美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期 至 |
委托文档号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 |
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(税务局雇主 |
公司或组织) |
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识别号码) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
☒ |
加速文件管理器 |
☐ |
|
非加速文件服务器 |
☐ |
规模较小的报告公司 |
|
新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是：
说明登记人所属各类普通股截至最后实际可行日期的流通股数量：截至2022年4月18日，有
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含的陈述不是历史事实，而是1995年私人证券诉讼改革法所指的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括那些涉及Autoliv公司(“Autoliv”、“公司”或“我们”)或其管理层认为或预期未来可能发生的活动、事件或发展的陈述。所有前瞻性陈述均基于我们目前的预期、各种假设和/或第三方提供的数据。我们的期望和假设是真诚表达的，我们相信这些期望和假设是有合理基础的。然而，不能保证这些前瞻性表述会成为现实或被证明是正确的，因为前瞻性表述本身就会受到已知和未知的风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致未来的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性表述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。
在某些情况下，您可以通过“估计”、“预期”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”或这些术语的否定或其他类似术语来识别这些表述，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这样的表述。
由于这些前瞻性表述涉及风险和不确定因素，因此结果可能与前瞻性表述中表述的内容大不相同，原因包括但不限于：总体经济状况，包括通货膨胀；新冠肺炎(CoronaVirus)大流行对公司财务状况、业务运营、运营成本、流动性、竞争和全球经济的影响；与俄罗斯和乌克兰之间持续冲突有关的中断和影响；轻型汽车生产的变化；该公司作为供应商的汽车生产时间表的波动；全球供应链中断，包括港口、运输和分销延误或中断；影响公司或汽车行业的供应链中断和零部件短缺；一般行业和市场状况的变化或地区增长或下降；我们产能调整的变化和成功执行：重组、降低成本和提高效率举措及其市场反应；竞争加剧造成的业务损失；原材料、燃料和能源成本上升；消费者和客户对最终产品偏好的变化；客户流失；监管条件的变化；客户破产, 客户品牌的合并或重组或剥离；我们运营的各个司法管辖区货币或利率的不利波动；零部件短缺；市场对我们新产品的接受度；与任何新的或收购的业务和技术的整合相关的成本或困难；与客户的定价谈判中的持续不确定性；成功整合收购和合资企业的运营；成功实施战略合作伙伴关系和合作；我们获得新业务的能力；产品责任、保修和召回索赔和调查以及其他诉讼、民事判决或财务处罚和客户反应；我们的养老金和其他退休后福利的费用增加，包括我们的养老金计划的资金需求增加；停工或其他劳工问题；未决或未来诉讼或侵权索赔的可能不利结果以及与此相关的保险的可用性；我们保护知识产权的能力；与我们的业务行为相关的反垄断调查或其他政府调查及相关诉讼的负面影响；政府当局的纳税评估和我们有效税率的变化；对关键人员的依赖；影响或限制我们业务的立法或法规变化；我们实现可持续发展目标、目标和承诺的能力；政治条件；对客户和供应商的依赖及其关系；以及本公司截至12月31日止年度的Form 10-Q季度报告第1A项“风险因素”、第1A项“风险因素”及第7项“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”所指的其他风险及不确定因素, 2021年2月22日向美国证券交易委员会提交了申请。
对于本文件或任何其他文件中包含的任何前瞻性陈述，我们主张1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港的保护，我们没有义务根据新信息或未来事件公开更新或修改任何前瞻性陈述，除非法律要求。
2
索引 |
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第一部分-财务信息 |
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4 |
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|
项目1.财务报表 |
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4 |
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|
1. |
陈述的基础 |
|
9 |
2. |
新会计准则 |
|
9 |
3. |
公允价值计量 |
|
10 |
4. |
所得税 |
|
13 |
5. |
盘存 |
|
13 |
6. |
重组 |
|
14 |
7. |
产品相关负债 |
|
14 |
8. |
退休计划 |
|
15 |
9. |
或有负债 |
|
16 |
10. |
股票激励计划 |
|
19 |
11. |
每股收益 |
|
19 |
12. |
关联方交易 |
|
19 |
13. |
收入分解 |
|
20 |
14. |
后续事件 |
|
20 |
|
|
|
|
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
|
21 |
|
|
|
|
|
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
|
31 |
|
|
|
|
|
项目4.控制和程序 |
|
31 |
|
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|
|
|
第二部分--其他资料 |
|
32 |
|
|
|
|
|
项目1.法律程序 |
|
32 |
|
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|
|
第1A项。危险因素 |
|
32 |
|
|
|
|
|
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
|
33 |
|
|
|
|
|
项目3.高级证券违约 |
|
33 |
|
|
|
|
|
项目4.矿山安全披露 |
|
33 |
|
|
|
|
|
项目5.其他信息 |
|
33 |
|
|
|
|
|
项目6.展品 |
|
34 |
|
3
第一部分--融资AL信息
项目1.融资AL报表
合并损益表(未经审计)
(百万美元，每股数据除外)
|
|
截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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$ |
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|
$ |
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( |
) |
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( |
) |
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毛利 |
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销售、一般和行政费用 |
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( |
) |
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( |
) |
研究、开发和工程费用，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
无形资产摊销 |
|
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( |
) |
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( |
) |
其他收入(费用)，净额1) |
|
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( |
) |
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营业收入 |
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权益法投资收益 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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( |
) |
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( |
) |
其他非营业项目，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
所得税前收入 |
|
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||
所得税费用 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
||
减去：可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
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|
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||
可归因于控股权益的净收入 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
|
|
|
|
|
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||
每股净收益-基本2) |
|
$ |
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|
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每股净收益-稀释后2) |
|
$ |
|
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$ |
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||
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均流通股数量，净额 |
|
|
|
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||
加权平均流通股数量， |
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
每股现金股息--宣布 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
每股现金股息--已支付 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2)
(见未经审计简明综合财务报表附注11)。
见未经审计的简明合并财务报表附注。
4
综合全面收益表(未经审计)
(百万美元)
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
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|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
净收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
其他税前综合收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
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||
累计换算调整的变化 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
固定福利计划未实现部分的净变化 |
|
|
|
|
|
|
||
税前其他全面收益(亏损) |
|
|
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|
|
( |
) |
|
计入其他综合损失的纳税效果 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他综合收益(亏损)，税后净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
综合收益 |
|
|
|
|
|
|
||
减去：可归因于 |
|
|
|
|
|
|
||
可归因于 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
见未经审计的简明合并财务报表附注。
5
简明综合资产负债表(未经审计)
(百万美元)
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
资产 |
|
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||
现金和现金等价物 |
|
$ |
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|
$ |
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应收账款净额 |
|
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库存，净额 |
|
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||
预付费用和应计收益 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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||
财产、厂房和设备、净值 |
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|
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经营性租赁使用权资产 |
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商誉 |
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无形资产，净额 |
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其他非流动资产 |
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总资产 |
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|
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|
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|
||
负债和权益 |
|
|
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|
|
||
短期债务 |
|
|
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||
应付帐款 |
|
|
|
|
|
|
||
应计费用 |
|
|
|
|
|
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||
经营租赁负债--流动负债 |
|
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其他流动负债 |
|
|
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||
流动负债总额 |
|
|
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|
||
长期债务 |
|
|
|
|
|
|
||
养老金负债 |
|
|
|
|
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||
经营租赁负债--非流动负债 |
|
|
|
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|
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||
其他非流动负债 |
|
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|
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|
||
非流动负债总额 |
|
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|
|
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||
普通股 |
|
|
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|
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额外实收资本 |
|
|
|
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|
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||
留存收益 |
|
|
|
|
|
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||
累计其他综合损失 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
库存股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
总控股权权益 |
|
|
|
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|
|
||
非控制性权益 |
|
|
|
|
|
|
||
总股本 |
|
|
|
|
|
|
||
负债和权益总额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
见未经审计简明综合财务报表附注。
6
简明合并现金流量表(未经审计)
(百万美元)
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
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||
剥离财产的收益 |
|
|
( |
) |
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|
递延所得税 |
|
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其他，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
营业资产和负债净变动 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
投资活动 |
|
|
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不动产、厂房和设备支出 |
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( |
) |
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|
( |
) |
出售财产、厂房和设备所得收益 |
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用于投资活动的现金净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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融资活动 |
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|
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短期债务净增加 |
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长期债务的减少 |
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( |
) |
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( |
) |
已支付的股息 |
|
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( |
) |
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回购股票 |
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( |
) |
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行使普通股期权 |
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||
融资活动提供的现金净额(用于) |
|
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( |
) |
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|
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|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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( |
) |
|
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( |
) |
(减少)现金及现金等价物增加 |
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( |
) |
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|
期初现金及现金等价物 |
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期末现金及现金等价物 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
见未经审计的简明合并财务报表附注。
7
合并总权益报表(未经审计)(百万美元)
|
普普通通 |
|
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其他内容 |
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|
留用 |
|
|
累计 |
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|
财务处 |
|
|
总计 |
|
|
非- |
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|
总计 |
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2021年12月31日的余额 |
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$ |
( |
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( |
) |
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综合收入： |
|
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净收入 |
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外币折算 |
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养老金负债 |
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综合收入总额 |
|
— |
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— |
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— |
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回购并注销的股票 |
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) |
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( |
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( |
) |
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基于股票的薪酬 |
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现金股利 |
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( |
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2022年3月31日的余额 |
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( |
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( |
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|
普普通通 |
|
|
其他内容 |
|
|
留用 |
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|
累计 |
|
|
财务处 |
|
|
总计 |
|
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非- |
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总计 |
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2020年12月31日的余额 |
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$ |
( |
) |
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( |
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综合损失： |
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净收入 |
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外币折算 |
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( |
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养老金负债 |
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综合收入总额 |
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) |
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— |
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基于股票的薪酬 |
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2021年3月31日的余额 |
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( |
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( |
) |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。
8
对未经审计的浓缩CO的说明非索尔化财务报表
(除非另有说明，所有金额均以百万美元为单位，每股金额除外)
March 31, 2022
1.依据演示文稿
随附的中期未经审核简明综合财务报表乃根据中期财务资料的美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)及表格10-Q及规则S-X第10条的指示编制。因此，它们不包括美国公认会计准则要求的完整合并财务报表的所有信息和脚注。未经审核简明综合财务报表按与上一年度经审核综合财务报表相同的基准编制，所有被认为为公平列报所需的调整均已计入综合财务报表。所有这些调整都是正常的经常性调整。过渡期的结果不一定代表未来任何时期或截至2022年12月31日的财政年度的预期结果。
截至2021年12月31日的简明综合资产负债表是从该日经审计的综合财务报表中衍生出来的，但不包括美国公认会计准则要求的所有信息和脚注，以完成综合财务报表。
该公司拥有
简明综合财务报表及相关附注中的某些金额可能因四舍五入而不能对账。所有百分比都是使用未四舍五入的金额计算的。以前期间的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
本报告中非历史事实的陈述为前瞻性陈述，涉及可能影响公司实际结果的风险和不确定性。有关可能导致Autoliv的实际结果与本报告中包含的前瞻性陈述大不相同的重要因素的描述，可在本报告以及Autoliv提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他报告中找到。欲了解更多信息，请参阅公司于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的公司年报10-K表中包含的合并财务报表、脚注及其定义.
2.新帐户NTING标准
美国公认会计准则的变更是由财务会计准则委员会(FASB)(以FASB会计准则编纂(“ASC”)会计准则更新(“华硕”)的形式。
本公司考虑所有华硕的适用性和影响力。以下未列明的华硕经评估后被确定为不适用或预期会对本公司的综合财务报表产生重大影响。
采用新会计准则
均未对本公司产生或预期会产生重大影响。
已发布但尚未采用的会计准则
2021年11月，FASB发布了ASU 2021-10，政府援助(主题832)，企业实体关于政府援助的披露，这增加了政府援助的透明度，包括披露(1)援助的类型，(2)实体对援助的核算，以及(3)援助对实体财务报表的影响。ASU 2021-10从2021年12月15日之后开始对企业实体的年度期间有效，并允许及早采用。本更新中的修订应适用于(1)前瞻性地适用于在首次适用之日反映在财务报表中的修订范围内的所有交易，以及在首次适用之日之后签订的新交易，或(2)追溯至这些交易。本公司相信，即将采用的ASU 2021-10将对综合财务报表的披露产生轻微影响。
9
3.公允价值E量度
按公允价值经常性计量的资产和负债
现金及现金等价物、应收账款、应付账款、短期债务及其他流动金融资产及负债的账面价值因该等工具的短期到期日而接近其公允价值。
该公司使用衍生金融工具(“衍生工具”)作为其债务管理的一部分，以减轻因利率和外汇汇率变动而产生的市场风险。本公司并不为交易或其他投机目的而订立衍生工具。本公司使用衍生工具符合本公司整体财务政策所载的策略。所有衍生工具均按公允价值在综合财务报表中确认。对于某些衍生工具，由于非对冲会计处理产生相同的会计结果或对冲不符合对冲会计要求，因此不应用对冲会计，尽管每个对冲都采用相同的理由来减轻因利率和汇率变化而发生的市场风险。
用于计量工具公允价值的判断程度通常与定价的可观测性水平相关。定价的可观测性受到多种因素的影响，包括资产或负债的类型、资产或负债是否有既定的市场以及交易的特定特征。具有活跃报价或可根据活跃报价计量其公允价值的工具一般具有较高的定价可观测性，而用于计量公允价值的判断程度较低。相反，很少交易或没有报价的资产通常具有较少或没有定价可观察性，以及用于计量公允价值的较高程度的判断力。
在公允价值等级中，该公司的所有衍生品都被归类为2级金融工具。二级定价投入不是活跃市场的报价，在报告日期可直接或间接观察到。该等资产及负债的性质包括可提供报价但交易频率较低的项目，以及使用其他金融工具进行公允估值的项目，其参数可直接观察。
账面价值与公允价值相同，因为这些工具在综合财务报表中按公允价值确认。虽然本公司与所有衍生工具交易对手订立结算净额结算协议(“ISDA协议”)，但下表及简明综合资产负债表中截至2022年3月31日及2021年12月31日的公允价值均按毛数呈列。根据ISDA协议，在同一日期以相同货币向交易对手支付的交易金额可以净额计算。本公司选择不冲销的净额结算协议金额如下所示。
指定为对冲工具的衍生工具
有几个
10
未被指定为对冲工具的衍生工具
未被指定为套期保值工具的衍生工具涉及经济套期保值，并按市价计价，所有金额均在综合收益表中确认。截至2022年3月31日和2021年12月31日未被指定为对冲工具的衍生品是外汇掉期。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，在其他营业外项目中确认的收益(亏损)净额为$
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，确认为利息支出的收益(亏损)并不重要。
下表提供了本公司按公允价值经常性计量的衍生金融资产和负债的信息(以百万美元为单位)。
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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公允价值计量 |
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公允价值计量 |
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描述 |
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名义上的 |
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导数 |
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导数 |
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名义上的 |
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导数 |
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导数 |
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未被指定为对冲的衍生品 |
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外汇掉期，较少 |
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未指定的衍生品总额 |
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2) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净额为$
3) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净额为$
4) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的名义净额为$
5) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净额为$
6) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净额为$
11
债务公允价值
长期债务的公允价值是根据二级市场参与者提供的报价市场价格确定的，或者是没有报价的长期债务的公允价值，采用基于公司当前类似类型融资借款利率的贴现现金流量法进行估算。本公司已确定，这些债务的公允价值计量均位于公允价值等级的第二级。
下表汇总了债务的公允价值和账面价值(百万美元)。
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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携带 |
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公平 |
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携带 |
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公平 |
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长期债务 |
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债券 |
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贷款 |
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长期债务总额 |
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短期债务 |
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长期债务的短期部分 |
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透支和其他短期债务 |
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短期债务总额 |
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1)
按公允价值非经常性基础计量的资产和负债
除按公允价值按经常性基础计量的资产和负债外，本公司资产负债表中也有按公允价值按非经常性基础计量的资产和负债，包括某些长期资产，包括权益法投资、商誉和其他无形资产，通常与减值有关。
本公司已确定，上述每项资产及负债所包括的公允价值计量主要依赖于公司特定的投入以及本公司对资产使用和负债结算的假设，因为无法获得可观察到的投入。本公司已确定所有这些公允价值计量均位于公允价值等级的第三级。为确定长期资产的公允价值，本公司利用长期资产预期产生的预计现金流量，然后在长期资产的预期寿命内对未来现金流量进行贴现。
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月期间，本公司做
12
4.国际镍有限公司我的税
截至2022年3月31日的三个月的实际税率为
该公司在美国联邦司法管辖区、美国各州和非美国司法管辖区提交所得税申报单。在任何给定的时间，公司都在多个税务管辖区进行多年的税务审计。在2015年前的几年内，公司不再接受美国联邦所得税机构的所得税审查。除极少数例外，公司在2010年前的几年内不再接受美国州或地方税务机关或非美国税务机关的所得税审查。
截至2022年3月31日，本公司并不知悉因税务审查而提出的任何所得税调整会对本公司的简明综合财务报表产生重大影响。这类审计的结束可能会导致在未来某个时期或某些时期增加或减少未确认的税收优惠。
截至2022年3月31日止三个月内，本公司录得净增长$
5.库存企业
存货按成本较低者列报(“先进先出”)和可变现净值。库存构成如下(百万美元)：
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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原料 |
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正在进行的工作 |
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成品 |
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盘存 |
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存货计价准备 |
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总库存，扣除准备金 |
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6.休息正在开发
截至2022年3月31日，大约$
下表汇总了与雇员有关的重组准备金资产负债表状况的变化(百万美元)。重组准备金余额计入简明综合资产负债表的应计费用。与雇员有关的准备金的变动已记入合并损益表中的其他收入(费用)净额。除与员工相关的成本外，重组成本在列报的所有期间都不重要。
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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期初储备金 |
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拨备-收费 |
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拨备--冲销 |
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现金支付 |
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翻译差异 |
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期末储备金 |
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如果本公司的产品未能按所述方式运行，并导致或据称导致人身伤害和/或财产损失或其他损失，本公司将承担产品责任和保修索赔。本公司有产品风险准备金。此类准备金与产品性能问题有关，包括召回、产品责任和保修问题。有关进一步解释，见下文附注9.或有负债。
截至2022年3月31日的三个月，拨备和现金支付主要与保修相关问题有关。截至2021年3月31日的三个月，已支付的准备金和现金主要与保修相关问题有关。截至2022年3月31日，产品相关责任准备金主要涉及召回相关问题。
根据2018年6月29日与Veoneer，Inc.剥离相关的协议(统称为“剥离协议”)，Autoliv必须赔偿Veoneer与某些合格电子产品相关的召回。截至2022年3月31日，与Veoneer相关的赔偿责任约为$
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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期初储备金 |
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储备变动 |
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现金支付 |
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翻译差异 |
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期末储备金 |
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8.退休人员元素计划
与公司的固定福利退休计划相关的定期福利净成本总额的组成部分如下(以百万美元为单位)：
美国的计划 |
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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服务成本 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报 |
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定期收益净成本 |
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非美国计划 |
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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服务成本 |
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计划资产的预期回报 |
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精算损失摊销 |
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沉降收益 |
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定期收益净成本 |
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上表中的服务成本部分与其他雇员薪酬成本一起在综合损益表中列报。其余部分--利息成本、计划资产预期回报率、精算损失摊销和结算损失--在合并损益表中作为其他非营业项目净额列报。由于本季度支付的一次性付款超过了美国主要计划的服务成本和利息成本之和，因此触发了结算会计。由于结算会计，该美国计划的债务和计划资产已于2022年3月31日重新计量，导致养老金负债净额减少#美元。
15
9.持续经营新台币负债
法律诉讼
针对公司或其子公司的各种索赔、诉讼和诉讼正在待决或受到威胁，涉及在其商业活动的正常过程中出现的一系列事项，涉及商业、产品责任和其他事项。诉讼受到许多不确定因素的影响，任何诉讼的结果都不能保证。在与律师讨论后，管理层认为，本公司目前参与的各种法律程序和调查不会对Autoliv的综合财务状况产生重大不利影响，但本公司不能保证Autoliv未来不会遭受重大诉讼、产品责任或其他损失。
反垄断事务
几个司法管辖区的当局对全球汽车行业零部件供应商的涉嫌反竞争行为进行了广泛的调查，在某些情况下，还进行了长期调查。这些调查包括但不限于该公司销售的产品。 除了已解决的事项外，拥有大量轻型汽车制造或销售的其他国家的当局可能会发起类似的调查。
产品保修、召回和知识产权
如果Autoliv的产品未能达到预期的性能，它将面临各种损害和赔偿要求。即使在最终发现产品功能正常的情况下，也可能提出此类索赔，并导致公司的成本和其他损失。如果产品(实际上或据称)未能达到预期的性能或存在缺陷，公司可能面临保修和召回索赔。如果此类(实际或声称的)故障或缺陷导致或被指控导致人身伤害和/或财产损坏或其他损失，公司还可能面临产品责任和其他索赔。不能保证公司在未来不会遭遇重大保修、召回或产品(或其他)责任索赔或损失，也不能保证公司不会为应对此类索赔而招致巨额费用。该公司可能被要求参与涉及其产品的召回。每一家汽车制造商在产品召回和与供应商有关的其他产品责任诉讼方面都有自己的做法。随着供应商越来越完整地参与到汽车设计过程中，并承担更多的汽车组装功能，汽车制造商在面临召回和产品责任索赔时，越来越多地指望供应商做出贡献。政府安全监管机构也可能在保修和召回方面发挥作用。超过保险金额对公司提出的保修、召回或产品责任索赔可能会对公司业务产生重大不利影响。汽车制造商也越来越多地要求其外部供应商保证或保证他们的产品，并根据新的汽车保修承担此类产品的维修和更换费用。车辆制造商可能试图要求公司对部分或全部责任负责, 当所提供的产品没有达到我们所代表的或客户预期的性能时，产品的维修或更换成本。因此，客户未来提出保修索赔的成本可能是实质性的。然而，该公司相信其已建立的储备是足够的。
16
此外，随着汽车制造商越来越多地使用全球平台和程序，质量性能评估也在全球范围内进行。任何一个或多个质量、保修或其他召回问题(包括那些影响少数单位和/或具有较小财务影响的问题)可能会导致汽车制造商实施临时或长期暂停新订单等措施，这可能会对公司的运营业绩产生重大不利影响。
对于潜在的召回和产品责任索赔，公司维持一项保险计划，可能包括商业保险、自我保险或两者的组合，金额和条款根据我们以前的索赔经验认为是合理和谨慎的。该公司的保险单一般包括召回费用，但与更换部件相关的费用一般不包括在内。此外，该公司签订的一些协议，包括剥离协议，都要求Autoliv就某些索赔向其他各方进行赔偿。Autoliv不能保证保险水平足以覆盖我们的业务或其他义务中可能出现的每一项索赔，无论是现在还是将来，或者如果我们现在或将来希望延长、增加或以其他方式调整我们的保险，这些保险将始终可用。
产品责任：
在……上面
本公司相信地区法院的裁决是错误的，包括巨额惩罚性赔偿，并已向地区法院提交审后动议，要求重新考虑裁决。如果其审判后动议被驳回，该公司还计划对判决提出上诉。
17
本公司已确定与这起诉讼有关的损失是可能的，并于2021年第四季度应计$
具体召回：
在2020年第四季度，该公司得知其一名客户可能进行召回(“未经宣布的召回”)。该公司继续与其客户评估这一问题。本公司已根据美国会计准则第450条确定，与未经宣布的召回有关的亏损是可能的，并已累计一笔金额，该金额反映在2020年第四季度的应计产品负债总额中。就这次突然召回而言，应计产品责任超过应收产品责任保险的金额为$。
沃尔沃汽车美国有限公司(及其附属公司，“沃尔沃”))已召回约
知识产权：
本公司在其产品中使用技术，这些技术可能受第三方知识产权的约束。虽然该公司确实寻求获得必要的权利，以使用与其产品相关的知识产权，但它可能无法做到这一点。如果公司没有这样做，公司可能会面临来自这些权利所有者的实质性索赔。如果公司销售的产品侵犯了这些权利，其客户因此而遭受的索赔可能有权得到公司的赔偿。这样的说法可能是实质性的。
附注7.产品相关负债表概述了产品相关负债资产负债表状况的变动情况。
18
10.库存持续发展计划
符合条件的公司员工和非雇员董事参加修订后的Autoliv，Inc.1997年股票激励计划(“该计划”)，并获得Autoliv基于股票的奖励，其中包括股票期权(“SOS”)、限制性股票单位(“RSU”)和绩效股票单位(“PSU”)。
截至2022年3月31日止三个月，本公司录得约$
下表列出了两级法下基本每股收益和稀释每股收益的计算方法。已发行的反摊薄股份于以下所有期间均属无关紧要。
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截至3月31日的三个月， |
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(单位：百万，每股除外) |
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2022 |
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2021 |
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分子： |
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基本的和稀释的： |
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可归因于控股权益的净收入 |
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分红参股奖励 |
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适用于普通股的净收入 |
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分配给参赛者的收益 |
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归属于普通股的净收入 |
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分母：1) |
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基本情况：加权平均普通股 |
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新增：加权平均股票期权/ |
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稀释： |
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每股净收益-稀释后 |
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1)
本公司从关联方Veoneer购买成品，直至2022年4月1日。截至2022年3月31日的三个月，关联方从Veoneer购买的金额为$
截至时欠关联方及应付关联方的款额2022年3月31日和2021年12月31日如下(单位：百万美元)。
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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关联方应收账款1) |
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关联方应付款2) |
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关联方应计费用3) |
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1)
2)
3)
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13.收入解聚
本公司年度分项收入截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月如下(单位：百万美元)。
按产品划分的净销售额 |
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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安全气囊产品及其他1) |
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安全带产品1) |
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总净销售额 |
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1)包括公司销售和其他销售。 |
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按地区划分的净销售额 |
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截至3月31日的三个月， |
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中国 |
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日本 |
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亚洲其他地区 |
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美洲 |
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欧洲 |
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总净销售额 |
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合同余额
合同资产与本公司于报告日期已完成但未开具帐单的工作(通常与收入随时间确认的合同一起)的对价权利有关，并计入简明综合资产负债表中的其他流动资产。当接受付款的权利变得无条件时，合同资产被重新分类为应收款余额。2022年3月31日和2021年3月31日终了三个月期间合同资产余额的净变化，反映了对已完成但未开具账单的工作进行收入确认所需的调整在任何时期都不是实质性的。
14.子交易所Quent事件
20
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析财务状况和经营成果
以下讨论和分析应结合本文其他部分包含的简明综合财务报表及其附注，以及我们于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告来阅读。除非另有说明，否则所有金额都以百万为单位。
Autoliv，Inc.(“Autoliv”或“公司”)是特拉华州的一家公司，其主要执行办事处设在瑞典斯德哥尔摩。该公司是一家控股公司，拥有两家主要经营子公司：Autoliv AB和Autoliv ASP，Inc.
通过其运营子公司，Autoliv是一家汽车安全系统供应商，提供广泛的产品系列，包括乘客和司机安全气囊、侧面安全气囊、窗帘安全气囊、安全带、方向盘和行人保护系统的模块和组件。
Autoliv提交给美国证券交易委员会的文件，包括本Form 10-Q季度报告、Form 10-K年度报告、Form 8-K当前报告、委托书和我们所有其他报告和声明及其修正案，可在合理可行的情况下尽快(通常与提交文件的当天以电子方式提交给美国证券交易委员会)在我们的公司网站www.autoliv.com上免费查阅。
Autoliv公司证券的主要交易市场是纽约证券交易所(“NYSE”)，在那里，Autoliv公司的普通股交易代码为“ALV”。Autoliv的瑞典存托凭证(“SDR”)在纳斯达克斯德哥尔摩的大市值公司名单上交易，代码为“ALIV SDB”。特别提款权期权在斯德哥尔摩纳斯达克平台上以“Autoliv SDB”的名称进行交易。Autoliv股票的期权在纳斯达克OMX PHLX和纽约证券交易所期权交易所交易，代码为“ALV”。
Autoliv的财政年度将于12月31日结束。
高管概述
尽管存在不利的地区组合影响，该公司本季度的销售额仍比全球LVP高出约3个百分点(IHS Markit 2022年4月)，公司预计今年剩余时间的表现将更好。公司的资产负债表保持强劲，杠杆率(非美国公认会计准则衡量标准)保持在公司的目标范围内。该公司支付了每股0.64美元的股息，并开始根据其为期三年的股票回购计划回购股票。
2022年第一季度，本已陷入困境的全球供应链受到不利影响，导致成本通胀加剧，全球LVP下降。与此同时，客户需求可见性下降，客户叫价波动增加，导致溢价运费和运输成本大幅上升。因此，该公司的销售额和盈利能力低于本季度初的预期。原材料成本的增加对公司的营业利润率产生了负面影响，降幅超过5个百分点，加上物流瓶颈和溢价运费的影响，本季度利润率逆风超过7个百分点。
为了应对日益困难的市场环境，公司进一步加强了成本控制措施，实施了冻结招聘，并加快了其他成本节约和占地活动。
该公司的战略路线图已步入正轨，并取得了成果。该公司最近宣布了在日本、欧洲和美洲的产能调整和足迹行动。在本季度，该公司剥离了在日本的一处房产，并关闭了在韩国的一家工厂。公司继续将直接用工调整到较低的需求水平。
该公司继续与其客户就成本膨胀赔偿要求进行重点讨论，其中包括涨价和其他追回。该公司相信，其提价将从年中左右开始抵消成本上涨的影响。然而，公司预计第二季度调整后的营业利润率将弱于第一季度，因为公司预计第二季度成本通胀的增长速度将快于成本补偿。
该公司的新预测是2022年全年有机销售增长约12%-17%，调整后的营业利润率为5.5%-7%，这是基于全球LVP将增长0%-5%以及公司实现目标成本补偿效果以及市场企稳的假设。基于这一点，公司相信其正在进行的行动应使公司回到实现中期调整后营业利润率目标的轨道上来。
21
2022年第一季度财务亮点
2022年第一季度的主要业务发展
新冠肺炎和乌克兰战争相关商业最新消息
新冠肺炎
2022年第一季度，由于全球半导体短缺和其他行业供应链中断，新冠肺炎疫情通过客户有限的低成本继续影响着公司的业务。2022年第一季度，全球LVP同比下降约4%(根据IHS Markit 2022年4月的数据)。较低的LVP对公司的销售和盈利能力产生了负面影响。导致客户需求可见性降低的供应链中断，以及在短时间内通知客户召回的重大变化，也对公司本季度的生产效率和盈利能力产生了负面影响。在第一季度，原材料成本上升的营业利润率逆风超过5个百分点，其中一小部分被商业客户的复苏所抵消。
2022年第一季度，与新冠肺炎相关的直接成本，如个人防护用品、检疫费用和类似物品，约为200万美元。本季度，政府在休假、短期工作周和其他类似活动方面的支持约为700万美元。
整个3月份，中国与大流行相关的封锁导致了严重的产量损失，并对销售和盈利能力造成了不利影响。目前尚不清楚这一封锁政策将持续多久。
该公司预计，目前整个行业的半导体供应短缺将成为2022年LVP复苏的限制因素。该公司还预计，目前的价格环境可能导致2022年全年的营业利润率逆风高达6pp的原材料成本，所有季度的影响与去年同期类似。本公司目前正与客户商讨提价事宜，相信产品提价应会逐步抵销成本上升的影响，主要从年中左右开始生效。
为了应对日益严峻的市场环境，公司继续采取严格的成本控制措施，冻结招聘，加快成本节约和占地面积活动。除了最近在日本、欧洲和美洲宣布的产能调整和足迹行动外，该公司正在减少直接劳动力，并关闭了在韩国的一家工厂。该公司还剥离了在日本的一处房产。正在密切监测局势，并正在评估进一步的行动。
22
乌克兰战争
乌克兰战争的直接影响相对有限。2021年，在俄罗斯的销售额不到总销售额的1.0%。该公司在俄罗斯有一家工厂，员工不到200人，主要向在俄罗斯制造的国际原始设备制造商供应产品。该公司在俄罗斯的净资产，主要是美元现金项目，约为1500万美元。该公司在乌克兰没有业务。该公司已在乌克兰确定了四个子供应商，并正在支持其供应商将采购地点迁至其他地方。该公司已经能够履行其对客户的交付承诺。
由于零部件短缺，这场战争正在对欧洲LVP产生负面影响。据公司了解，受影响的供应商正在采取行动转移采购，这种短缺情况可能会在未来几个季度逐步改善。
非美国公认会计准则财务指标
以下部分讨论涉及非美国公认会计原则财务指标：见下文提供的“有机销售”、“贸易营运资本”、“净债务”、“杠杆率”、“调整后营业收入”、“调整后营业利润率”和“调整后每股摊薄收益”的对账。管理层认为，这些非美国公认会计原则财务指标为投资者提供了有关公司业务表现的补充信息，并帮助投资者分析公司业务的趋势。关于管理层使用这些财务措施的补充说明如下。投资者应将这些非美国公认会计原则的财务措施视为根据美国公认会计原则编制的财务报告措施的补充，而不是替代。这些历史上的非美国公认会计准则财务指标在本报告的每一节中都被确认为适用，并以表格的形式将其与最直接可比的美国公认会计准则财务指标进行了协调。应该指出的是，按照定义，这些措施可能无法与其他公司使用的类似名称的措施相比较。
23
行动的结果
概述
下表显示了管理层内部使用的一些关键比率，用于分析公司当前和未来的财务业绩和核心业务，以及确定公司财务状况和经营结果的趋势。我们向投资者提供了这些信息，以帮助对过去和现在的经营业绩进行有意义的比较，并帮助突出正在进行的核心业务的结果。这些比率在下文中有更全面的解释，并应与我们的Form 10-K年度报告中的综合财务报表以及本季度报告Form 10-Q中未经审计的简明综合财务报表一起阅读。
Autoliv的管理层使用资本回报率(ROCE)和总股本回报率(ROE)来衡量，目的是将其财务业绩与业内其他公司的财务业绩进行比较，并提供有关影响公司业务的因素和趋势的有用信息。本公司使用的净资产收益率是指相对于平均资本使用的年化营业收入和权益法投资收入。该公司认为，净资产收益率是衡量长期业绩的有用指标，无论是绝对的还是相对于公司同行的，因为它允许将公司业务中使用的资本的盈利能力与其同行的盈利能力进行比较。
净资产收益率是列示期间年化收益(亏损)相对于平均总股本的比率。公司管理层认为，净资产收益率是管理层通过经营活动和资本管理为股东创造价值的一个有用指标。
关键字比率
(百万美元，每股数据除外)
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
或截至3月31日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
母公司股东每股权益总额 |
|
$ |
30.43 |
|
|
$ |
28.68 |
|
已动用资本1) |
|
|
3,731 |
|
|
|
3,635 |
|
净债务2) |
|
|
1,057 |
|
|
|
1,115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
贸易营运资金8) |
|
|
1,352 |
|
|
|
1,487 |
|
相对于销售额的贸易营运资本，%9) |
|
|
15.9 |
|
|
|
16.6 |
|
未付应收账款与销售额之比，%10) |
|
|
21.5 |
|
|
|
20.6 |
|
未完成库存与销售额之比，%11) |
|
|
10.7 |
|
|
|
9.5 |
|
与销售额相关的未付应付款，%12) |
|
|
16.3 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利率，%3) |
|
|
13.6 |
|
|
|
20.4 |
|
营业利润率，%4) |
|
|
6.3 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总股本回报率，%5) |
|
|
12.5 |
|
|
|
25.4 |
|
已动用资本回报率，%6) |
|
|
14.6 |
|
|
|
26.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末编制7) |
|
|
64,800 |
|
|
|
66,600 |
|
1) 总股本和净债务。
2) 经与EBITDA相关的养老金负债调整后的净债务。 请参阅下面的表格演示文稿，将此非美国GAAP衡量标准与美国GAAP进行核对。
3) 相对于销售额的毛利。
4) 相对于销售额的营业收入。
5) 净收益相对于平均总股本。
6) 营业收入和权益法投资的收入，相对于平均资本使用。
7) 员工加上临时的小时工。
8) 未付应收账款和未付存货减去未付应付款。请参阅下表中对这一非美国公认会计准则指标的计算。
9)未付应收账款和未付存货减去相对于年化季度销售额的未付应付账款。
10)与年化季度销售额相关的未付应收账款。
11) 相对于年化季度销售额的未清偿库存。
12)相对于年化季度销售额的未付应付款。
24
截至2022年3月31日的三个月与之相比截至2021年3月31日的三个月
综合销售发展
(百万美元)
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|
|
|
|
净销售额变动的组成部分 |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
已报告 |
|
|
货币 |
|
|
有机食品3) |
|
|||||
安全气囊产品及其他2) |
|
$ |
1,381 |
|
|
$ |
1,463 |
|
|
|
(5.6 |
)% |
|
|
(4.1 |
)% |
|
|
(1.6 |
)% |
安全带产品2) |
|
|
744 |
|
|
|
779 |
|
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
(4.5 |
)% |
|
|
0.0 |
% |
总计 |
|
$ |
2,124 |
|
|
$ |
2,242 |
|
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(1.1 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亚洲 |
|
$ |
857 |
|
|
$ |
877 |
|
|
|
(2.2 |
)% |
|
|
(3.7 |
)% |
|
|
1.4 |
% |
地点：中国 |
|
|
447 |
|
|
|
414 |
|
|
|
7.9 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
5.8 |
% |
日本 |
|
|
178 |
|
|
|
211 |
|
|
|
(15.5 |
)% |
|
|
(10.6 |
)% |
|
|
(5.0 |
)% |
亚洲其他地区 |
|
|
232 |
|
|
|
252 |
|
|
|
(7.9 |
)% |
|
|
(7.5 |
)% |
|
|
(0.4 |
)% |
美洲 |
|
|
692 |
|
|
|
687 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.7 |
% |
欧洲 |
|
|
575 |
|
|
|
679 |
|
|
|
(15.3 |
)% |
|
|
(9.3 |
)% |
|
|
(6.0 |
)% |
总计 |
|
$ |
2,124 |
|
|
$ |
2,242 |
|
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(1.1 |
)% |
1) 货币换算的影响。
2) 包括公司销售和其他销售。
3) 非美国公认会计准则衡量标准。
按产品分类的销售额-安全气囊、方向盘和其他
除前中心安全气囊外，所有主要产品类别在本季度都出现了有机下降(非美国GAAP衡量标准)。造成下降的最大因素是侧面安全气囊和方向盘，其次是驾驶员安全气囊和充气窗帘。
按产品分类的销售额-安全带
安全带产品有机下降的主要原因(非美国公认会计原则)是欧洲，美洲略有下降，部分被中国和亚洲其他地区的增长所抵消。
按地区划分的销售额
根据IHS Markit 2022年4月的数据，与LVP下降4%相比，该公司的全球有机销售(非美国GAAP衡量标准)下降了约1%。尽管欧洲和日本等每辆车含量较高的LVP市场的LVP降幅大于中国等CPV较低的市场，3PP的表现仍好于地区组合的负面影响。该公司在欧洲的表现超过LVP 12个百分点，在日本超过7个百分点，在美洲超过3个百分点，在亚洲其他地区超过1.5个百分点。该公司在中国的表现落后近2个百分点，国内OEM的LVP增加了17%，而全球OEM的LVP仅增加了1%。
2022年第一季度有机增长1)
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
其余部分 |
|
|
全球 |
|
||||||
自动更新 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
(6.0 |
)% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(0.4 |
)% |
|
|
(1.0 |
)% |
主要增长动力 |
|
史泰兰提斯 |
|
|
丰田 |
|
|
本田、丰田、吉利 |
|
|
本田、三菱 |
|
|
本田、塔塔 |
|
|
丰田Stellantis |
|
||||||
主要下跌驱动因素 |
|
日产、本田 |
|
|
宝马、沃尔沃 |
|
|
WV，长城，通用汽车 |
|
|
日产、丰田 |
|
|
日产、现代/起亚 |
|
|
日产、大众 |
|
||||||
1) 非美国公认会计准则衡量标准。
25
轻型车生产发展方向
2022年第一季度与2021年第一季度的变化
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
亚洲其他地区 |
|
|
全球 |
|
||||||
LVP1) |
|
|
(2.5 |
)% |
|
|
(18 |
)% |
|
|
7.6 |
% |
|
|
(12 |
)% |
|
|
(1.9 |
)% |
|
|
(4.0 |
)% |
1)资料来源：IHS Markit 2022年4月。
收益
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|
|
|
||||||
(百万美元，每股数据除外) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
变化 |
|
|||
净销售额 |
|
$ |
2,124 |
|
|
$ |
2,242 |
|
|
|
(5.3 |
)% |
毛利 |
|
|
288 |
|
|
|
458 |
|
|
|
(37.1 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
13.6 |
% |
|
|
20.4 |
% |
|
|
(6.9)pp |
|
S，G&A |
|
|
(115 |
) |
|
|
(108 |
) |
|
|
7.2 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.4 |
)% |
|
|
(4.8 |
)% |
|
|
0.6 |
聚丙烯 |
R、D&E、Net |
|
|
(107 |
) |
|
|
(107 |
) |
|
|
0.4 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(4.8 |
)% |
|
|
0.3 |
聚丙烯 |
无形资产摊销 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(45.3 |
)% |
其他收入(费用)，净额 |
|
|
70 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
1,730 |
% |
营业收入 |
|
|
134 |
|
|
|
237 |
|
|
|
(43.3 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
6.3 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
(4.2)pp |
|
调整后的营业收入1) |
|
|
68 |
|
|
|
237 |
|
|
|
(71.3 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
3.2 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
(7.4)pp |
|
财务和非经营性项目，净额 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(24.2 |
)% |
税前收入 |
|
|
119 |
|
|
|
217 |
|
|
|
(45.1 |
)% |
所得税 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(60 |
) |
|
|
(40.0 |
)% |
税率 |
|
|
30.3 |
% |
|
|
27.7 |
% |
|
|
2.6 |
聚丙烯 |
净收入 |
|
|
83 |
|
|
|
157 |
|
|
|
(47.1 |
)% |
稀释后每股收益2) |
|
|
0.94 |
|
|
|
1.79 |
|
|
|
(47.3 |
)% |
调整后每股收益，稀释后1),2) |
|
|
0.45 |
|
|
|
1.79 |
|
|
|
(74.8 |
)% |
1) 非美国公认会计准则衡量标准，不包括产能调整成本和物业销售收益。
2) 假设在适用的情况下进行稀释，并扣除库藏股。有权获得股息等价物的参与股票奖励采用两级法，不包括在每股收益计算中。
2022年第一季度开发
毛利减少1.7亿美元，毛利率与2021年同期相比下降6.9个百分点。毛利率下降主要是由于原材料成本上升和溢价运费成本大幅上升带来的超过5个百分点的不利影响。
S，G&A与上一年相比，成本增加了700万美元，主要涉及对人员和信息技术以及改进项目的投资，部分被积极的外汇翻译效果所抵消。
R、D&E、Net成本保持不变，为1.07亿美元。在销售方面，研发和设备成本从4.8%增加到5.0%。
其他收入(费用)与上年相比，净收益增加7,400万美元，主要是由于出售日本的一处物业获得约8,000万美元的收益，但被关闭韩国一家工厂的约1,000万美元的产能调整拨备部分抵消。
营业收入与2021年同期相比减少1.03亿美元，主要原因是毛利润下降，但部分被其他收入(支出)的改善所抵消。
调整后营业收入(非美国公认会计准则衡量标准)与上年相比减少1.69亿美元，主要是由于毛利润下降。6,600万美元与营业收入的差额主要是由于出售日本一处房产获得的约8,000万美元收益，部分被韩国一家工厂关闭的总拨备约1,200万美元所抵消。
财务和非经营性项目，净额，增加500万美元，主要是由于利息支出减少，净额。
税前收入与上一年相比减少了9800万美元，主要原因是营业收入下降，部分被财务和非营业项目净额的改善所抵消。
26
税率为30.3%，而去年同期为27.7%，主要是由于国家组合不太有利。
稀释后每股收益与去年同期相比减少了0.85美元，主要驱动因素是较低的调整后营业收入(非美国GAAP衡量标准)减少了1.39美元，产能调整减少了0.49美元，财务项目减少了0.05美元，税收减少了0.03美元。
非美国公认会计准则衡量标准
该公司认为，通过排除某些项目，期间之间的可比性得到了改善。为了帮助投资者了解Autoliv业务的经营业绩，考虑不包括这些项目的某些美国公认会计原则指标是有用的。因此，下表符合美国公认会计原则与同等的非美国公认会计原则的衡量标准。
美国公认会计准则财务指标与“调整后营业收入”、“调整后营业利润率”和“调整后每股摊薄收益”的对账
(百万美元，每股数据除外)
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
||||||
营业收入 |
|
$ |
134 |
|
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
237 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
237 |
|
营业利润率，% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
(3.1 |
)% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
— |
|
|
|
10.6 |
% |
稀释后每股收益 |
|
$ |
0.94 |
|
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
1.79 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1.79 |
|
1) 包括产能调整的成本和在日本出售物业的收益。
包含在非美国GAAP调整中的项目
(百万美元，每股数据除外)
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|
||||||||||
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
||||
容量调整1) |
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
(0.76 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
营业收入调整总额 |
|
|
(66 |
) |
|
|
(0.76 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非美国公认会计原则调整的税收2) |
|
|
23 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
对净收入的调整总额 |
|
$ |
(43 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
1) 其中在日本出售财产的收益为8000万美元。
2) 税金是根据调整所在司法管辖区的税法计算的。
该公司在与投资者的沟通中以及管理层对从运营中产生现金的贸易营运资本的发展进行审查时，使用了下表中定义的非美国公认会计准则衡量的“贸易营运资本”。相比之下，用于得出这一衡量标准的对账项目是作为公司整体现金和债务管理的一部分进行管理的，但不是日常业务管理责任的一部分。
27
“贸易营运资金”的计算
(百万美元)
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
应收账款净额 |
|
$ |
1,824 |
|
|
$ |
1,699 |
|
|
$ |
1,846 |
|
库存，净额 |
|
|
913 |
|
|
|
777 |
|
|
|
856 |
|
应付帐款 |
|
|
(1,385 |
) |
|
|
(1,144 |
) |
|
|
(1,215 |
) |
贸易营运资金 |
|
$ |
1,352 |
|
|
$ |
1,332 |
|
|
$ |
1,487 |
|
非美国公认会计原则衡量标准“净债务”也用于非美国公认会计原则衡量标准“杠杆率”。管理层使用这一衡量标准来分析公司在其债务政策下可能产生的债务金额。管理层认为，这项政策还为信贷和股权投资者提供了指导，说明公司准备在多大程度上利用其业务。有关杠杆率的详细信息，请参阅下表。
美国公认会计准则财务指标与“净债务”的对账
(百万美元)
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
短期债务 |
|
$ |
347 |
|
|
$ |
346 |
|
|
$ |
291 |
|
长期债务 |
|
|
1,647 |
|
|
|
1,662 |
|
|
|
2,039 |
|
债务总额 |
|
|
1,994 |
|
|
|
2,008 |
|
|
|
2,330 |
|
现金和现金等价物 |
|
|
(938 |
) |
|
|
(969 |
) |
|
|
(1,254 |
) |
债务发行成本/债务相关衍生品，净额 |
|
|
1 |
|
|
|
13 |
|
|
|
39 |
|
净债务 |
|
$ |
1,057 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
1,115 |
|
管理层使用非美国公认会计原则衡量的“杠杆率”来分析公司在其债务政策下可能产生的债务数额。管理层认为，这项政策还为信贷和股权投资者提供了指导，说明公司准备在多大程度上利用其业务。该公司的杠杆率(净债务加上养老金负债之和除以EBITDA)的长期目标是1.0倍，目标是在0.5倍至1.5倍的范围内运营。杠杆率的具体内容和计算方法见下表。
“杠杆率”的计算
(百万美元)
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
净债务1) |
|
$ |
1,057 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
1,115 |
|
养老金负债 |
|
|
172 |
|
|
|
197 |
|
|
|
239 |
|
按保单规定的债务 |
|
|
1,229 |
|
|
|
1,248 |
|
|
|
1,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收入2) |
|
|
363 |
|
|
|
437 |
|
|
|
271 |
|
所得税 2) |
|
|
153 |
|
|
|
177 |
|
|
|
127 |
|
利息支出，净额2,3) |
|
|
53 |
|
|
|
57 |
|
|
|
69 |
|
其他非营业项目，净额2) |
|
|
5 |
|
|
|
7 |
|
|
|
23 |
|
权益法投资收益2) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(4 |
) |
无形资产的折旧和摊销2) |
|
|
391 |
|
|
|
394 |
|
|
|
381 |
|
产能调整和反垄断相关事项2) |
|
|
(58 |
) |
|
|
8 |
|
|
|
98 |
|
每项政策的EBITDA(调整后的EBITDA) |
|
$ |
905 |
|
|
$ |
1,077 |
|
|
$ |
964 |
|
杠杆率 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.4 |
|
1) 净债务(非美国公认会计原则衡量标准)是短期和长期债务以及与债务相关的衍生品，减去现金和现金等价物。
2) 最新的12个月。
3) 利息支出，净额包括清偿债务的成本，如果有的话，减去利息收入。
28
人员编制
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
总人数 |
|
|
64,800 |
|
|
|
60,600 |
|
|
|
66,600 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
制造业中的直接人员 |
|
|
47,000 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
48,700 |
|
间接人员 |
|
|
17,800 |
|
|
|
17,600 |
|
|
|
17,900 |
|
临时人员 |
|
|
9.4 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
9.9 |
% |
贸易营运资金(非美国公认会计准则措施，见上表)与去年同期相比减少了1.35亿美元，主要驱动因素是净应收账款增加1.7亿美元和应收账款减少2200万美元，净库存增加5700万美元部分抵消了这一影响。
营运现金流与去年同期相比减少1.16亿美元至7,000万美元，主要是由于净收入下降。
资本支出，净额减少7600万美元，主要是出售不动产、厂房和设备所得的9500万美元。资本支出净额与销售额之比为0.8%，而去年同期为4.1%。
营业现金流减去资本支出，净额为5300万美元，而去年同期为9300万美元。这一下降是由于运营现金流较低，但部分被日本房地产销售所抵消。
净债务(非美国公认会计准则衡量，见上文计算)截至2022年3月31日为10.57亿美元，比一年前减少5800万美元，比2021年12月31日高出500万美元。
流动性头寸。截至2022年3月31日，我们的现金余额约为9亿美元，包括承诺的、未使用的贷款工具，我们的流动性头寸约为20亿美元。
杠杆率(非美国GAAP衡量标准，见上文计算)。截至2022年3月31日，公司的杠杆率为1.4倍，而截至2021年3月31日，杠杆率为1.4倍，这是因为净债务(非美国公认会计准则衡量标准)减少，12个月往绩调整后EBITDA减少。
总股本与2021年3月31日相比增加1.53亿美元，主要是由于净收入3.63亿美元，但被2.2亿美元的股息和1800万美元的股票回购部分抵消。
员工人数。到2022年3月31日，与一年前相比，员工总数减少了1800人。间接劳动人口减少约0.6%，而直接劳动人口减少约3.5%。与2021年12月31日相比，员工总数增加了约6.9%，反映了进入新的一年客户需求复苏的预期。直接劳动力增加了9.3%左右，间接劳动力增加了1.1%。
2022年全年适应症
该公司对2022年的展望指标反映了汽车市场的持续不确定性，主要基于其客户要求和2022年全年全球LVP增长0-5%的全球LVP展望，以及公司实现了目标成本补偿效果以及市场的一些稳定。
财务措施 |
|
全年指标 |
有机销售增长 |
|
约12%-17% |
外汇对销售的影响 |
|
约3%的负值 |
调整后的营业利润率 1) |
|
约5.5-7% |
税率2) |
|
约30% |
营运现金流3) |
|
7.5亿-8.5亿美元 |
资本支出，净销售额的百分比 |
|
约5.5% |
1)不包括产能调整、反垄断相关事项和其他离散项目的成本。 |
||
2)不包括不寻常税目。 |
||
3)不包括不寻常的物品。 |
||
本报告包括由IHS Markit Automotive提供的内容；版权所有©轻型汽车产量预测，2022年4月。版权所有。
29
上述前瞻性非美国公认会计原则财务指标是在非美国公认会计原则的基础上提供的。该公司没有提供这些措施的美国公认会计准则对账，因为影响这些措施的项目，如与产能调整和反垄断事项相关的成本，无法合理预测或确定。因此，如果没有不合理的努力，这种对账是不可用的，公司无法确定不可用信息的可能意义。
表外安排
本公司并无任何资产负债表外安排对其财务状况、经营业绩或现金流有或有合理可能对其当前或未来产生重大影响。
合同义务和承诺
本公司未来的合同义务与本公司于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中报告的金额没有实质性变化。
近期发生的其他事件
2022年第一季度的关键发布
欧宝阿斯特拉：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊和安全带。提供电动汽车/混合动力汽车。
雷诺·梅根E-Tech：方向盘，驾驶员/乘客安全气囊，侧面安全气囊，前中心安全气囊和安全带。
斯巴鲁WRX：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊、行人安全气囊和安全带。
铃木·格兰扎/巴雷诺：侧面安全气囊和头部/充气窗帘安全气囊。
丰田Aygo X：侧面安全气囊和头部/充气窗帘安全气囊。
蔚来ET7：方向盘，驾驶员/乘客安全气囊，侧面安全气囊，头部/充气窗帘安全气囊，前中心安全气囊，安全带和烟火安全开关。提供电动汽车/混合动力汽车。
马自达CX-50：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊和头部/充气窗帘安全气囊。
雷克萨斯LX：侧面安全气囊、头部/充气窗帘安全气囊和安全带。
阿尔法·罗密欧·托纳莱：系好安全带。提供电动汽车/混合动力汽车。
其他项目
30
项目3.定量和定性关于市场风险的披露
截至2022年3月31日，公司于2022年2月22日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年报中提供的与市场风险的定量和定性披露相关的信息没有实质性变化。
项目4.控制和程序
在公司管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(该术语在1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的设计和运行的有效性进行了评估。基于这样的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至该期间结束时，公司的披露控制和程序是有效的。
在本报告所涉及的会计季度内，本公司财务报告内部控制(该术语的定义见《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条)没有发生任何对本公司财务报告内部控制产生重大影响或可能对其产生重大影响的变化。
31
第II部分-OTH急诊室信息
项目1.法律规定法律程序
在我们的正常业务过程中，我们会受到由我们和我们的子公司提起的或针对我们及其子公司的法律诉讼。
关于某些正在进行的法律诉讼的摘要，见本季度报告表格10-Q第一部分第1项“财务报表，附注9或有负债”。这类信息被编入本第二部分第1项--“法律诉讼”，作为参考。
第1A项。国际扶轮SK因素
除下文所述外，截至2022年3月31日，本公司在截至2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的10-K表格中披露的截至2021年12月31日的年度的风险因素并未发生实质性变化。
我们目前正处于宏观经济显著不确定的时期，包括供应链中断和与COVID相关的停工造成的全球LVP中断，以及不断增加的通胀压力和大宗商品成本。尽管我们在俄罗斯只有最低限度的运营，但乌克兰战争和中国目前与COVID相关的封锁正在加剧大宗商品成本上涨、供应链挑战和客户生产计划的波动。如果乌克兰的战争持续很长一段时间或蔓延，或者中国与COVID相关的封锁持续很长一段时间或蔓延，可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的负面影响。
乌克兰战争加剧了宏观经济的不确定性。尽管目前这场战争的持续时间和影响非常不可预测，但它加剧了大宗商品价格的波动、通胀压力、信贷市场、汇率和供应链中断。此外，美国、英国、加拿大和欧洲联盟的政府分别对某些产品实行出口管制，并对俄罗斯的某些工业部门和政党实施金融和经济制裁。现有的或额外的制裁可能会进一步对全球经济产生不利影响，进一步扰乱全球供应链。通货膨胀率目前也在全球范围内居高不下，并可能持续一段不可预见的时间。
部分由于乌克兰战争的负面影响和中国目前的COVID封锁，我们经历了原材料价格的加剧上涨和运输、能源和大宗商品成本的上涨。尽管我们正在与我们的客户就这些额外的商品成本增加进行谈判，但与我们客户的商业谈判可能不会成功，或者可能无法抵消运输、能源和商品成本上升的所有不利影响。此外，即使我们与客户就商品成本增加的谈判取得成功，在我们收回任何增加的成本之前，也可能会有延迟。这些可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的负面影响。
欲了解更多信息，请参阅我们于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的第I部分，第1A项，“风险因素”。
32
项目2.未登记的资产销售TY证券及其收益的使用
股票回购计划
下表提供有关本公司于年内回购普通股的资料。截至2022年3月31日的三个月期间。
|
|
纽约证券交易所(NYSE) |
|
|
|
|
||||||
期间 |
|
购买的股份总数(%1) |
|
|
每股平均支付价格(美元)(2) |
|
|
根据该计划可购买的最大股票数量(3) |
|
|||
January 1-31, 2022 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
17,000,000 |
|
2022年2月1日至28日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
17,000,000 |
|
March 1-31, 2022 |
|
|
234,757 |
|
|
$ |
76.36 |
|
|
|
16,765,243 |
|
(1)根据一般商业及市场情况及其他投资机会，透过公开市场购买或私下协商的交易，包括通过规则10b5-1计划，不时进行回购。出于会计目的，根据我们的股票回购计划回购的股票是根据适用交易的结算日期进行记录的。另有27,226股被回购，但截至2022年3月31日尚未结算，因此不包括在上表中。
(2)每股支付的平均价格包括与回购相关的成本。
(3)2021年11月16日，董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司在2022年1月至2024年底期间回购至多15亿美元或至多1700万股股票，以先到者为准。
项目3.默认UPON高级证券
不适用。
项目4.地雷安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
33
项目6.e西西比特
证物编号： |
|
描述 |
|
|
|
3.1 |
|
Autoliv的经修订的重新注册证书，通过引用Form 10-Q季度报告的附件3.1并入本文(文件号001-12933，提交日期为2015年4月22日)。 |
|
|
|
3.2 |
|
Autoliv的第三次重述附则通过引用当前8-K表格报告的附件3.1并入本文(文件编号001-12933，提交日期为2015年12月18日)。 |
|
|
|
4.1 |
|
Autoliv，Inc.和作为受托人的美国银行全国协会之间的契约，日期为2009年3月30日，通过引用Autoliv在Form 8-A中的注册声明(文件编号001-12933，提交日期为2009年3月30日)的附件4.1并入本文。 |
|
|
|
4.2 |
|
第二补充契约(包括全球票据形式)，日期为2012年3月15日，由Autoliv，Inc.和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人，通过引用当前Form 8-K报告的附件4.1并入本文(文件编号001-12933，提交日期为2012年3月15日)。 |
|
|
|
4.3 |
|
Autoliv ASP，Inc.，Autoliv，Inc.与其中指定的购买者于2014年4月23日签署的票据购买和担保协议表，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.6并入本文(文件号001-12933，提交日期为2014年4月25日)。 |
|
|
|
4.4 |
|
修订和放弃2018年5月24日Autoliv，Inc.和其中指定的票据持有人之间的2014年票据购买和担保协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.4并入本文(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)。 |
|
|
|
4.5 |
|
瑞典Autoliv，Inc.存托凭证的一般条款和条件，代表Autoliv，Inc.的普通股，于2018年5月30日生效，Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)作为托管人，通过引用Form 10-Q季度报告(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)的附件4.5并入本文。 |
|
|
|
4.6 |
|
Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和HSBC Bank PLC于2018年6月26日签订的代理协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.6并入本文(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)。 |
|
|
|
4.7 |
|
基本上市细节协议，日期为2019年4月11日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.7并入本文(文件号001-12933，提交日期为2019年4月26日)。 |
|
|
|
4.8 |
|
Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商于2020年2月21日签订的基本上市细节协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.10将其并入本文(文件号001-12933，提交日期为2020年4月24日)。 |
|
|
|
4.9 |
|
基本上市细节协议，日期为2021年2月19日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.13并入本文(文件号001-12933，提交日期为2021年4月23日)。 |
|
|
|
4.10 |
|
修订和重新签署的计划协议，日期为2021年2月19日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的经销商签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.14并入本文(文件号001-12933，提交日期为2021年4月23日)。 |
|
|
|
4.11 |
|
修订和重新签署了Autoliv，Inc.和Autoliv ASP，Inc.之间的代理协议，日期为2021年2月19日，以及其中指定的交易商。通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.15(文件编号001-12933，提交日期为2021年4月23日)合并于此。 |
|
|
|
4.12* |
|
基本上市细节协议，日期为2022年2月22日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商签订。 |
|
|
|
4.13* |
|
修订和重新签署了Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的经销商之间的计划协议，日期为2022年2月22日。 |
|
|
|
4.14* |
|
修订和重新签署了Autoliv，Inc.和Autoliv ASP，Inc.之间的代理协议，日期为2022年2月22日，以及其中指定的交易商。 |
|
|
|
10.1*+ |
|
根据Autoliv，Inc.1997年股票激励计划承诺的员工2022年限制性股票单位授予协议的形式，经修订和重述。 |
34
|
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10.2*+ |
|
根据修订和重述的Autoliv，Inc.1997股票激励计划承诺的员工2022绩效股票单位授予协议的形式。 |
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|
31.1* |
|
根据修订后的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条对Autoliv，Inc.的首席执行官进行认证。 |
|
|
|
31.2* |
|
根据修订后的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条对Autoliv，Inc.的首席财务官进行认证。 |
|
|
|
32.1* |
|
根据《美国法典》第18编第1350节，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的Autoliv，Inc.首席执行官的认证。 |
|
|
|
32.2* |
|
根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条，对Autoliv，Inc.首席财务官进行认证。 |
|
|
|
101.INS* |
|
内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互日期文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
|
|
|
101.SCH* |
|
内联XBRL分类扩展架构文档。 |
|
|
|
101.CAL* |
|
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
|
|
|
101.DEF* |
|
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
|
|
|
101.LAB* |
|
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
|
|
|
101.PRE* |
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
|
|
|
104* |
|
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
|
|
|
*现送交存档。
+管理合同或补偿计划。
35
标牌千真万确
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期：2022年4月22日
Autoliv公司
(注册人)
由以下人员提供： |
|
/s/弗雷德里克·威斯汀 |
|
|
弗雷德里克·威斯汀 |
|
|
首席财务官 |
|
|
(正式授权人员兼首席财务官) |
36