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注9
债务
公司截至2022年3月31日和12月的总债务
2021年31日,分别为92.85亿美元和55.61亿美元,
分别为。
本公司的“短期债务及本期到期日
长期债务“包括以下内容:
(百万美元)
March 31, 2022
2021年12月31日
短期债务
1,812
78
长期债务当期到期日
1,302
1,306
总计
3,114
1,384
短期债务主要是已发行的商业票据和
从各银行借入的短期银行贷款。
At March 31, 2022,
15.3亿美元是
在20亿美元的欧元-商业票据计划下未偿还
在美国,而在2021年12月31日,没有
在此项下未清偿的金额
程序。
长期债务
公司截至2022年3月31日的长期债务,以及
2021年12月31日,分别为61.71亿美元和4177美元
分别为100万美元。
未偿还债券(包括未来12个月内的到期日)
具体情况如下:
March 31, 2022
2021年12月31日
(单位:百万)
名义未偿债务
(1)
名义未偿债务
(1)
债券:
美元
1,250
$
1,252
美元
1,250
$
1,258
0.625欧元的票据,2023年到期
欧元
700
$
779
欧元
700
$
800
2023年到期的0%瑞士法郎债券
CHF
275
$
297
0.625欧元的票据,2024年到期
欧元
700
$
774
2024年到期的0%欧元票据
欧元
500
$
559
2024年到期的0.75%欧元票据
欧元
750
$
828
欧元
750
$
860
0.3%瑞士法郎债券,2024年到期
CHF
280
$
302
CHF
280
$
306
2027年到期的0.75%瑞士法郎债券
CHF
425
$
459
3.8%美元债券,2028年到期
(2)
美元
383
$
381
美元
383
$
381
2029年到期的1.0%瑞士法郎债券
CHF
170
$
183
CHF
170
$
186
2030年到期的0%欧元债券
欧元
800
$
801
欧元
800
$
862
4.375%美元债券,2042年到期
(2)
美元
609
$
590
美元
609
$
589
总计
$
7,205
$
5,242
(1)
美元账面值包括未摊销债务发行成本、债券折扣或溢价,以及在适当情况下对公允价值对冲会计的调整。
(2)
在2020年11月完成现金收购要约之前,未偿还的原始本金金额,
在每批3.8%的美元债券上,
due 2028,
以及4.375%的美元纸币,
到期
2042年,为7.5亿美元。
2022年3月,该公司发行了以下瑞士法郎债券
:
(一)2.75亿瑞士法郎的零息债券,2023年到期;(二)瑞士法郎
4.25亿0.75%的债券,
2027年到期,每年拖欠利息。集合体
这些瑞士法郎债券发行的净收益,
扣除折扣和费用后,总额为6.99亿瑞士法郎
(相当于发行之日约7.51亿美元)。
同样在2022年3月,该公司发行了以下欧元纸币,
两者都将于2024年到期,(I)7亿欧元,
每年支付拖欠利息,固定利率为
年息0.625%;及(Ii)5亿欧元浮动
利率票据,
每季度支付拖欠利息,利率浮动为
较3个月期加码70个基点
欧里波。就该等欧元票据而言,公司录得净额
收益(在各自的折扣和溢价之后,
以及费用)12.03亿欧元
(相当于发行之日的13.35亿美元)。
符合该公司降低其货币的政策
和利率敞口,利率掉期已经被用来
修改属性的特征
4.25亿瑞士法郎债券,2027年到期,7亿欧元债券,
截止日期为2024年。在考虑这些因素的影响后
利率互换,4.25亿瑞士法郎
债券
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注10
承付款和或有事项
监管部门
作为内部调查的结果,该公司自我报告
致美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)
和司法部(DoJ)
美国以及严重欺诈办公室(SFO)
在英国,关于它过去的某些交易
与Unaoil及其子公司合作,包括
据称,这些实体向第三方支付了不当款项。
2020年5月,SFO结束了调查,
它最初于2017年2月宣布,
由于该案件不符合起诉的相关标准。
公司将继续与美国合作。
当局应要求。在这个时候,它不是
根据内部调查的结果,该公司
在美国向美国证券交易委员会和美国司法部自我报告
提交给特别调查组(特别调查组)
和国家检察机关(NPA)
在南非以及在南非的各个当局
其他国家/地区可能存在可疑付款和其他合规行为
与公司的一些交易有关的担忧
与Eskom及相关人士的关系。许多这样的派对
已表示有兴趣,或
开始对这些事项进行调查,公司正在
与他们通力合作。该公司支付了104美元
2020年12月向Eskom支付100万美元
与Eskom和特别调查的全面和最终解决方案的一部分
与不当付款和其他合规有关的单位
与以下内容相关的问题
控制和仪表合同及其变更
库伊蒂尔的1号和2号机组的订单。“公司”(The Company)
继续与当局充分合作,
审查库伊德项目,并正在与他们讨论
协调一致的决议。尽管公司相信
可能会有一个不利的
目前正在进行的一项或多项审查的结果
该公司不可能做出
对可能的财务影响做出明智的判断。