Truist报告2022年第一季度业绩

2022年第一季度GAAP收益为13亿美元，或稀释后每股收益0.99美元

2022年第一季度调整后收益为16亿美元，或稀释后每股收益1.23美元

业绩反映贷款稳健增长、强有力的费用控制和持续的有利信贷结果

手续费收入受到市场波动和地缘政治不确定性的影响

最终核心银行转换完成

北卡罗来纳州夏洛特(2022年4月19日)-Truist Financial Corporation(纽约证券交易所股票代码：TFC)今天公布了2022年第一季度的收益。

与去年第一季度相比，普通股股东可获得的13亿美元净收入相对稳定。稀释后普通股每股收益为0.99美元，同比增长1.0%。第一季度的年化平均资产回报率(ROA)为1.07%，年化平均普通股股东权益回报率(ROCE)为9.0%，年化有形普通股股东权益回报率(ROTCE)为18.6%。

普通股股东可获得的调整后净收益为16亿美元，或每股稀释后收益1.23美元，不包括与合并相关的费用2.16亿美元(税后1.66亿美元)、与合并相关的2.02亿美元(税后1.55亿美元)、与收购某些商业服务关系有关的非控股股权赎回收益7400万美元(税后5700万美元)以及证券销售亏损6900万美元(税后5300万美元)。调整后的结果产生了年化ROA为1.31%，年化ROCE为11.1%，年化ROTCE为22.6%。调整后的稀释后每股收益较上年同期增长4.2%。

公司董事长兼首席执行官比尔·罗杰斯表示：“第一季度对Truist来说是历史性的一季，我们完成了我们最大的转型活动，将近700万客户转变为Truist生态系统，并将6000多家分支机构和自动取款机重新命名为Truist。”我们现在作为一个品牌和一家银行对我们的客户正式运营。这一成就是由于成千上万的队友的专业知识、有目的的承诺和辛勤工作才得以实现的，我对他们表示感谢。我们仍然以我们的目标为指导，在过渡期间继续支持我们的客户，并期待着在今年全年将我们的重点转向卓越的执行和有目的的增长。

“就盈利而言，我们第一季度表现稳健，尽管考虑到市场波动和地缘政治不确定性，潜在业绩好坏参半。我们本季度的优势包括核心利润率提高，从现在开始有更多上行空间，强大的支出纪律和持续的有利信贷业绩。由于投资银行和抵押贷款环境具有挑战性，收入较低，但考虑到对更高利率的预期、我们多样化的业务模式以及持续的支出纪律，我们对前景仍有信心。与此同时，我们承认一系列地缘政治和经济风险带来的不确定性越来越大。

本季度我们继续以多种方式为我们的利益相关者实现我们的目标，包括推出Truist One Banking，这是从直接客户反馈发展而来的第一种支票账户体验方法。这一新方法提供了我们的客户要求的许多解决方案，包括免透支费，这将帮助更多的家庭获得主流银行服务。我们宣布了到2050年实现温室气体净零排放的目标，支持我们的客户过渡到低碳经济；我们继续远远提前完成我们600亿美元的社区福利计划承诺。这只是Truist的开始，因为我们致力于创造独特的客户体验，激励和建设更好的生活和社区。

2022年第一季度业绩亮点

·2022年第一季度稀释后普通股每股收益为0.99美元

◦调整后稀释后每股收益为1.23美元，比2021年第一季度增加0.05美元，涨幅4.2%，原因是信贷损失拨备减少

◦净资产收益率为1.07%；调整后净资产收益率为1.31%

◦净资产收益率为9.0%；调整后净资产收益率为11.1%

◦净资产收益率为18.6%；调整后净资产收益率为22.6%

·2022年第一季度应税等值收入为54亿美元，与2021年第四季度相比下降4.3%，与2021年第一季度相比下降2.9%

◦非利息收入与2021年第四季度相比下降了7.8%，与2021年第一季度相比下降了2.5%

由于市场状况动荡，▪投资银行业务收入较低

▪住宅抵押贷款收入下降，原因是利润率较低，以及较高利率环境导致的再融资量

▪持续有机增长和收购带来强劲的保险收入

◦应税净利息收入与2021年第四季度相比下降了1.8%，与2021年第一季度相比下降了3.1%

与2021年第四季度相比，▪下降的主要原因是购买天数减少了两天，购买会计增值减少，购买力平价费用降低

◦净息差为2.76%，与2021年第四季度持平

▪核心净息差为2.57%，较2021年第四季度上升2个基点，原因是证券组合溢价摊销较低

◦公认会计准则运营杠杆率同比为负460个基点

◦调整后的运营杠杆率同比为负240个基点

·2022年第一季度非利息支出为37亿美元，与2021年第四季度相比下降0.7%，与2021年第一季度相比上升1.8%

◦调整后的非利息支出为31亿美元，与2021年第四季度相比下降了0.4%，原因是较低的激励措施被季节性较高的工资税部分抵消

与2021年第一季度相比，◦调整后的非利息支出相对稳定，因为较低的激励措施、较少全职员工的工资和较低的净占用成本被较高的软件、营销和其他费用部分抵消

◦公认会计准则效率比率为69.0%，而2021年第四季度为66.5%

◦调整后的效率比率为58.3%，而2021年第四季度为56.0%

·资产质量保持优良，反映我们审慎的风险文化、多样化的投资组合以及持续良好的信贷环境

投资持有的◦不良贷款比率为0.36%，较2021年第四季度下降2个基点

◦净冲销为平均贷款和租赁的0.25%，与2021年第四季度持平

◦全部贷款比率为1.44%，而2021年第四季度为1.53%

2022年第一季的▪信贷损失拨备为9,500万元，主要反映信贷环境持续良好

▪所有债务覆盖率为年化净冲销的5.78倍，而2021年第四季度为6.14倍

·资本和流动性水平保持强劲；通过有机贷款增长、分红和收购部署资本

◦普通股1级至风险加权资产为9.4%

◦完成了对肯辛顿先锋国家土地服务公司的收购，以扩大所有权保险业务，并获得了某些商户服务关系

◦综合平均LCR率为111%

(1)不包括季度业绩摘要中非公认会计准则对账中详述的某些项目。

2022年第一季度与2021年第四季度比较

2022年第一季度的应税收入总额为54亿美元，比上一季度减少2.39亿美元，降幅为4.3%。

与上一季度相比，2022年第一季度的净利息收入减少了5800万美元，降幅为1.8%，这主要是由于天数减少、购买会计增值减少以及购买力平价贷款费用减少所致，但与证券投资组合相关的溢价摊销减少部分抵消了这一影响。平均盈利资产较上一季度减少9.45亿美元，或0.2%，这是因为平均总贷款14亿美元的增长被平均交易资产减少9.35亿美元，或14%，平均证券减少7.18亿美元，或0.5%，以及平均其他盈利资产7.02亿美元，或3.6%所抵消。由于赎回和到期，平均存款增加43亿美元，或1.0%，平均长期债务减少23亿美元，或6.1%。

第一季度的净息差为2.76%，与上一季度持平。第一季度总贷款组合的收益率为3.69%，比上一季度下降10个基点，主要是由于购买会计增加减少和购买力平价费用减少。由于溢价摊销减少，第一季度平均证券投资组合的收益率为1.68%，比上一季度上升11个基点。第一季度核心净息差为2.57%，比上一季度上升两个基点，这是由于证券溢价摊销较低，部分被购买力平价贷款费用下降所抵消。

总存款的平均成本为0.03%，与上一季度持平。由于对冲活动，长期债务的平均成本为1.50%，比上一季度上升了15个基点。

第一季度信贷损失准备金为9500万美元，净冲销为1.78亿美元，而上一季度的收益为1.03亿美元，净冲销为1.82亿美元。本季度的净撇账率为0.25%，与2021年第四季度相比稳定。

非利息收入为21亿美元，比上一季度减少1.81亿美元，降幅为7.8%。2022年第一季度包括6900万美元的证券损失和7400万美元的非控股股权(其他收入)赎回收益。投资银行和交易收入减少1.16亿美元，或31%，原因是并购费用、贷款辛迪加费用、高收益债券和股票发行减少。住宅按揭收入减少7,000万美元，或44%，主要是由于生产收入下降(由于利润率和再融资量下降)。住宅按揭服务业务的收入略有下降，因为较低的服务费用和较高的对冲成本被与按揭服务资产相关的较低减值部分抵销。保险收入增加了6,100万美元，增幅为9.2%，主要是由于季节性较高的员工福利计划佣金。存款、信用卡和支付相关费用的服务费下降了3300万美元，主要是由于季节性因素。不包括赎回非控股股权的收益和为某些退休后福利持有的资产减少3700万美元，这主要被人员开支的减少所抵消，其他收入增加了3100万美元，因为上一季度包括与Visa股票相关的衍生品的估值下降。

第一季度的非利息支出为37亿美元，比前一季度减少了2600万美元，降幅为0.7%。与合并和重组相关的费用相对稳定，因为客户第一天转换产生的较高成本在很大程度上被与系统转换、数据中心迁移以及自愿离职和退休计划相关的较低成本所抵消。与2021年第四季度相比，与合并相关的增量运营费用减少了1300万美元，主要反映在人员费用上，但与更新分支机构网络以纳入Truist品牌相关的净占用费用增加部分抵消了这一减少。不包括上述项目和无形资产的摊销，调整后的非利息支出比上一季度减少了1200万美元，或0.4%。与2021年第四季度相比，人员支出减少了4500万美元(调整后为1000万美元)，降幅为2.1%，原因是非利息收入下降导致激励减少，以及退休后福利的非利息收入减少，部分被季节性较高的工资税抵消。人员费用的减少被增加的业务损失(其他费用)以及增加的营销和客户开发费用部分抵消。

2022年第一季度的所得税准备金为3.3亿美元，而上一季度为3.67亿美元。2022年第一季度的有效税率为18.9%，而上一季度为18.6%。

2022年第一季度与2021年第一季度比较

2022年第一季度的应税收入总额为54亿美元，比上一季度减少了1.59亿美元，降幅为2.9%。

与上一季度相比，2022年第一季度的净利息收入下降了1.04亿美元，降幅为3.1%，这是由于购买会计增加、购买力平价费用下降以及贷款余额减少所致。证券投资组合的增长和融资成本的下降部分抵消了这些减少。与上一季度相比，平均收益资产增加了260亿美元，增幅为5.9%。平均收益资产的增加反映了平均证券增加304亿美元，即25%，其他平均收益资产增加15亿美元，即8.7%，平均利息收益交易性资产增加11亿美元，即23%，而平均贷款和租赁总额减少71亿美元，或2.4%。平均收益资产的增长是财政和货币刺激导致的强劲存款增长的结果。与前一季度相比，平均存款增加了321亿美元，增幅为8.4%，而平均长期债务减少了25亿美元，降幅为6.6%。

净息差为2.76%，较上一季度下降25个基点。2022年第一季度总贷款组合的收益率为3.69%，较上一季度下降40个基点，反映了较低的购买会计增值、较低的PPP费用以及较低利率环境的持续影响的影响。平均证券投资组合的收益率为1.68%，较上一季度上升23个基点，主要是由于新购买的收益率较高，溢价摊销较低。第一季度核心净息差为2.57%，较上一季度下降12个基点，原因是购买力平价费用下降、流动性水平上升以及较低利率环境的持续影响。

总存款的平均成本为0.03%，比上一季度下降了两个基点。短期借款的平均成本为0.60%，比上一季度下降了22个基点。长期债务的平均成本为1.50%，比上一季度下降了7个基点。有息负债的利率较低，反映负债以较低利率重新定价的影响。

信贷损失准备金为9,500万美元，而上一季度的成本为4,800万美元。由于持续有利的信贷环境，本季度包括准备金释放。2022年第一季度的净冲销总额为1.78亿美元，而上一季度为2.38亿美元。本季度的净撇账比率为0.25%，较上一季度下降8个基点。

与上一季度相比，2022年第一季度的非利息收入减少了5500万美元，降幅为2.5%。2022年第一季度包括6900万美元的证券损失和7400万美元的非控股股权(其他收入)赎回收益。前一季度包括剥离某些业务的3700万美元收益(其他收入)。剔除上述项目，非利息收入减少2,300万美元，降幅为1.1%。由于持续的有机增长和收购，保险收入增加了1.01亿美元，增幅为16%。投资银行和交易收入减少8500万美元，或25%，原因是高收益债券和股票发行费用下降、核心交易收入下降和CVA收益下降，但部分被更高的结构性房地产费用所抵消。住宅按揭收入减少1,100万美元，或11%，原因是生产收入下降(由于利润率和再融资量下降)，主要被更高的服务收入(由于预付款减少)所抵消。不包括赎回非控股股权的收益、上一季度剥离某些业务的收益以及为某些退休后福利持有的资产减少6700万美元(主要被人员开支减少所抵消)，其他收入增加了5600万美元，这是由于公司SBIC和其他投资的投资收入增加。

与上一季度相比，2022年第一季度的非利息支出增加了6400万美元，增幅为1.8%。由于客户第一天转换的成本，与合并和重组相关的费用增加了7500万美元。与合并相关的增量运营费用增加了2700万美元，主要反映在与更新分支机构网络以纳入Truist品牌相关的净占用费用上。上一季度还包括与加速确认与某些终止的现金流对冲有关的损失以及债务清偿的小幅收益相关的3600万美元支出。不包括上述项目和无形资产摊销，调整后的非利息支出与上一季度相比相对稳定。人员支出减少9,100万美元，或4.2%，原因是退休后福利的非利息收入减少导致其他员工福利减少，激励措施减少(非利息收入减少)，以及全职员工减少导致工资下降。此外，由于运营亏损增加，其他支出增加了2900万美元，软件支出增加了2200万美元，营销和客户开发支出增加了1800万美元，这是因为加大了品牌推广力度。

2022年第一季度的所得税拨备为3.3亿美元，而上一季度为3.51亿美元。2022年第一季度的有效税率为18.9%，而上一季度为19.2%，这主要是由于前一年剥离某些业务产生的离散税费。

2022年第一季度用于投资的平均贷款和租赁为2886亿美元，比2021年第四季度增加23亿美元，增幅0.8%。剔除平均购买力平价贷款减少11亿元的影响，八月份投资贷款平均增加33亿元，增幅为1.2%。

平均商业贷款增加29亿美元，或1.8%，这是由于商业和工业贷款组合增加了65亿美元，即5.1%，不包括购买力平价和抵押贷款仓库贷款。这一增长因按揭仓库贷款(商业和工业)减少14亿美元、平均购买力平价贷款(商业和工业)减少11亿美元、平均商业建筑贷款减少8.41亿美元和平均商业建筑贷款减少2.95亿美元而被部分抵销。

平均消费贷款减少5.79亿美元，或0.5%，原因是市场动态和竞争环境导致间接汽车减少7.53亿美元，住宅房屋净值和直接贷款减少2.63亿美元，学生贷款减少2.36亿美元。由于继续将某些对应渠道的生产计入资产负债表和降低预付款，住宅抵押贷款增加了7.91亿美元，部分抵消了减少的影响。

2022年第一季度的平均存款为4152亿美元，比上一季度增加了43亿美元，增幅为1.0%。与前一季度相比，平均无息存款下降了0.4%，占2022年第一季度总存款的35.1%，而前一季度为35.6%。与前一季度相比，平均利息支票、货币市场和储蓄分别增长1.5%和2.8%。平均定期存款下降4.0%，主要是由于较高成本账户的到期。

与资本充足银行的监管要求相比，资本充足率仍然很高。Truist宣布2022年第一季度的普通股股息为每股0.48美元。2022年第一季度的股息支付率为48%。

截至2022年3月31日，真实的CET1比率为9.4%。与2021年第四季度相比下降20个基点的CET1比率反映了通过收购Kensington Vanguard National Land Services、收购某些商户服务关系、风险加权资产增加以及CECL过渡缓解阶段的影响而部署的资本。

在截至2022年3月31日的三个月里，Truist的平均LCR为111%，而监管机构的最低要求为100%。Truist继续保持强劲的流动性状况，并准备满足客户的资金需求。

截至2022年3月31日，由于商业和工业投资组合的下降，不良资产总额为11亿美元，比2021年12月31日减少了2800万美元。截至2022年3月31日，不良贷款和投资租赁占投资贷款和租赁的0.36%，比2021年12月31日下降了两个基点。

与上一季度相比，执行TDR增加了1.25亿美元，这主要是由于政府担保的住宅抵押贷款增加。

截至2022年3月31日，逾期90天或以上且仍在应计的贷款总额为19亿美元，比上一季度减少了1600万美元。截至2022年3月31日，逾期90天或以上的贷款占贷款与租赁的比率为0.66%，较上一季度下降1个基点。剔除政府担保贷款，截至2022年3月31日，逾期90天或以上的贷款占贷款和租赁的比例为0.04%，比2021年12月31日上升一个基点。

截至2022年3月31日，逾期30-89天、仍应计21亿美元的贷款比上一季度增加了一个基点，原因是商业和工业投资组合增加，但间接汽车投资组合的季节性下降和学生投资组合的下降部分抵消了这一增长。

第一季度的净撇账总额为1.78亿美元，占平均贷款的0.25%，与上一季度相比稳定。

信贷损失准备金为44亿美元，其中包括42亿美元的贷款和租赁损失准备金和2.53亿美元的无资金承付款准备金。与2021年12月31日的1.53%相比，ALL比率为1.44%。ALL涵盖了为投资持有的不良贷款和租赁的3.99倍，而截至2021年12月31日，这一比例为4.07倍。截至2022年3月31日，ALL年化净冲销为5.78倍，而2021年12月31日为6.14倍。

Truist运营和衡量三个部门的业务活动：个人银行和财富部门、企业和商业银行部门以及保险控股部门，职能活动包括其他部门、财政部和公司部门。公司的业务部门结构以管理层评估财务信息的方式以及所提供的产品和服务或所服务的客户类型为基础。欲了解更多信息，请参阅“附注21。截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度报告中的“营运分部”。

2022年第一季度与2021年第四季度比较

个人银行与财富(CB&W)

2022年第一季度，CB&W的净收入为8.64亿美元，比上一季度减少了1.01亿美元。分部净利息收入减少4700万美元，主要是由于平均贷款减少、购买会计增量减少和天数减少，但部分被存款融资信贷的增加所抵消。信贷损失拨备增加了1500万美元，反映了季节性较高的冲销。非利息收入减少4200万美元，主要原因是住宅抵押贷款收入减少，主要是由于生产收入减少(由于利润率和再融资量下降)和抵押贷款服务收入略有下降，存款服务费因季节性退税导致余额增加而减少，以及信用卡和支付相关费用的季节性下降，但与本季度非控股股权赎回收益相关的其他收入增加部分抵消了这一影响。非利息支出减少3100万美元，主要原因是占用费用减少、生产相关费用减少所产生的专业费用和外部加工费用以及合并相关重组费用减少，但被本季度增加的运营亏损部分抵消。

与上一季度相比，平均持有的投资贷款减少17亿美元，降幅为1.3%，主要是由于按揭仓储贷款和间接汽车贷款减少，以及房屋净值、直接贷款和学生贷款减少，但相关策略的持续影响导致住宅按揭余额增加，部分抵消了这一下降的影响。与上一季度相比，平均总存款增加了43亿美元，增幅为1.7%，这主要是由于本季度的退税和其他季节性影响。

企业及商业银行业务(“C&CB”)

C&CB在2022年第一季度的净收入为9.85亿美元，比上一季度减少了1.77亿美元。部门净利息收入减少4600万美元，原因是与购买力平价贷款豁免相关的手续费收入减少和天数减少，但被核心贷款余额的增长和购买会计增加部分抵消。信贷损失拨备增加3300万美元，主要原因是准备金拨备低于上一季度。非利息收入减少1.71亿美元，主要是因为投资银行业务收入减少，这主要是由于并购费用下降、贷款辛迪加、高收益债券、股票发行、核心交易收入下降以及公司SBIC和其他股权投资的投资收入减少所致，但部分被投资级债券发行收入的增加和CVA/DVA按市价计价的正增长所抵消。非利息支出减少了5700万美元，主要是由于较低的激励性薪酬。

与上一季度相比，用于投资的平均贷款增加45亿美元，增幅为3.0%，这主要是由于核心商业和工业贷款的增加被平均购买力平价贷款(商业和工业)、平均商业建筑贷款和平均商业建筑贷款的减少部分抵消了。与上一季度相比，平均总存款减少了31亿美元，降幅为2.0%，这主要是由于上一季度与市政税收相关的季节性存款的流入。

保险控股(“IH”)

2022年第一季度的净收入为1.52亿美元，比上一季度增加了2600万美元。非利息收入增加了5600万美元，主要是由于员工福利佣金的季节性。非利息支出增加了1300万美元，主要是由于本季度工资税和员工福利的季节性增加。

其他，财务及公司(“OT&C”)

2022年第一季度，OT&C净亏损5.85亿美元，而上一季度净亏损6.51亿美元。净利息收入增加3200万美元，主要是由于购买收益率较高的MBS和较低的溢价摊销增加了证券投资组合的收益。信贷损失拨备减少4100万美元，反映了本季度的准备金释放。非利息收入减少2400万美元，主要是由于本季度证券销售的亏损以及为某些退休后福利而持有的资产的估值变化，但与Visa股票相关的衍生品的估值下降部分抵消了这一下降。非利息支出增加了4900万美元，主要是由于本季度入住费以及与合并和重组相关的费用增加。

2022年第一季度与2021年第一季度比较

个人银行与财富

2022年第一季度，CB&W的净收入为8.64亿美元，比上一季度增加了1.83亿美元。分部净利息收入增加1.94亿美元，主要是由于利率上升、有利的存款融资信贷和存款余额增加，但部分被较低的购买会计增值所抵消。信贷损失拨备减少2600万美元，反映发放的津贴比上一季度多以及注销减少的影响。与上一季度相比，非利息收入增加了3000万美元，这主要是由于本季度赎回非控股股权带来的收益，以及销售量增加推动的信用卡和支付费用的增加，但被上一季度剥离某些业务的收益和住宅抵押贷款收入的下降部分抵消了。与上一季度相比，非利息支出持平。

企业和商业银行业务

C&CB在2022年第一季度的净收入为9.85亿美元，比上一季度增加了1900万美元。分部净利息收入减少3,100万美元，主要是由于与购买力平价贷款豁免相关的手续费收入减少以及购买会计增加，但部分被存款资金信贷增加和无息存款余额增加所抵消。信贷损失拨备减少1.15亿美元，主要是由于本季度经济前景改善和冲销减少而释放准备金。非利息收入比上一季度减少7300万美元，原因是高收益债券和股票发行费用下降，信贷交易收入下降，按市值计价的CVA/DVA收益下降，但部分被更高的结构性房地产费用以及公司SBIC和其他投资的投资收入增加所抵消。在本季度专业费用和无形摊销费用下降的推动下，非利息支出减少了1800万美元。

保险控股

2022年第一季度的净收入为1.52亿美元，比上一季度增加了1900万美元。非利息收入增加1.04亿美元，主要是由于持续的有机增长和收购。非利息支出增加了8000万美元，主要是由于更高的绩效激励和工资。

其他，财政部和企业

2022年第一季度，OT&C净亏损5.85亿美元，而上一季度净亏损3.07亿美元。净利息收入减少2.65亿美元，主要原因是存款对其他部门的融资信贷增加，但由于新购买的收益增加和溢价摊销减少，证券投资组合的收益增加部分抵消了这一影响。信贷损失拨备与上一季度持平。非利息收入减少1.16亿美元，主要是由于本季度的证券损失以及为某些退休后福利而持有的资产的估值变化，这主要被人员支出的减少所抵消。与上一季度相比，非利息支出持平。

收益报告和季度业绩摘要

上午8点收听Truist现场直播的2022年第一季度收益电话会议。东部时间今天，请拨打8553030072并输入参赛者代码100038。业绩电话会议期间将使用演示文稿，并可在我们的网站https://ir.truist.com/events-and-presentation.上查看电话会议的重播将在30天内通过拨打888-203-1112(接入代码100038)进行。

这份演示文稿包括对非公认会计准则披露进行协调的附录，以及包含详细财务时间表的Truist 2022年第一季度业绩摘要，可在https://ir.truist.com/earnings.上查阅

关于真理主义

Truist金融公司是一家以目标为导向的金融服务公司，致力于激励和建设更好的生活和社区。Truist在中国许多高增长市场拥有领先的市场份额。该公司提供广泛的服务，包括零售、小型企业和商业银行业务；资产管理；资本市场；商业房地产；企业和机构银行业务；保险；按揭；支付；专业贷款；以及财富管理。Truist总部位于北卡罗来纳州夏洛特，是美国十大商业银行之一，截至2022年3月31日总资产为5440亿美元。Truist Bank，FDIC成员。欲了解更多信息，请访问Truist.com。

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资本充足率和风险加权资产回报率是初步数据。

本新闻稿包含财务信息和业绩衡量，其确定方法不同于美国公认的会计原则(“公认会计原则”)。Truist的管理层使用这些“非公认会计准则”来分析公司的业绩和运营效率。管理层认为，这些非公认会计准则衡量标准有助于更好地了解正在进行的业务，增强业绩与前几个时期的可比性，并显示本期重大项目的影响。该公司认为，要对其财务业绩进行有意义的分析，就必须了解这种业绩背后的因素。Truist的管理层认为，投资者可能会发现这些非公认会计准则的财务指标有用。这些披露不应被视为根据GAAP确定的财务衡量标准的替代品，也不一定与其他公司可能提出的非GAAP绩效衡量标准相比较。以下是本新闻稿中使用的非GAAP衡量标准类型的列表：

·调整后的效率比率--调整后的效率比率是非公认会计准则，因为它不包括证券收益(损失)、无形资产摊销、与合并有关的费用和重组费用，以及其他选定项目。Truist的管理层在分析该公司的业绩时使用了这一衡量标准。Truist的管理层认为，这一措施有助于更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前几个时期的可比性，并显示了重大收益和费用的影响。

·调整后的经营杠杆--调整后的经营杠杆比率是非公认会计准则，因为它不包括证券收益(亏损)、无形资产摊销、与合并相关的费用和重组费用，以及其他选定项目。Truist的管理层在分析该公司的业绩时使用了这一衡量标准。Truist的管理层认为，这一措施有助于更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前几个时期的可比性，并显示了重大收益和费用的影响。

·拨备前净收入--拨备前净收入是一种非公认会计准则计量方法，用于调整根据公认会计原则确定的净收入，以排除信贷损失准备金和所得税准备金的影响。Truist的管理层认为，这一措施有助于更好地了解正在进行的业务，并增强了业绩与前几个时期的可比性。

·有形普通股权益及相关计量--有形普通股权益及相关计量是非公认会计准则计量，不包括无形资产、递延税金净额及其相关摊销的影响。无论是收购的企业还是内部发展的企业，这些衡量标准都有助于持续评估企业的业绩。Truist的管理层使用这些指标来评估资本质量和相对于资产负债表风险的回报。

·核心净息差-核心净息差是一种非公认会计准则的衡量标准，它调整净息差以排除购买会计的影响。SunTrust和其他收购的贷款、存款和长期债务的购买会计标记和相关摊销不包括在内，以接近客户支付的收益率。Truist的管理层认为，对收购的某些资产和负债的净息差计算进行的调整，为投资者提供了与Truist的盈利资产表现相关的有用信息。

·调整后稀释每股收益-调整后稀释后每股收益是非GAAP，因为它不包括与合并相关的费用和重组费用以及其他选定项目，税后净额。Truist的管理层在分析该公司的业绩时使用了这一衡量标准。Truist的管理层认为，这一措施有助于更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前几个时期的可比性，并显示了重大收益和费用的影响。

·业绩比率--调整后的业绩比率，包括调整后的平均资产回报率、调整后的平均普通股股东权益回报率和调整后的有形普通股股东权益平均回报率，是非公认会计准则的，因为它们不包括与合并和重组有关的费用、选定的项目，在有形普通股股东权益平均回报率的情况下，也不包括无形资产的摊销。Truist的管理层在分析公司的业绩时使用了这些衡量标准。Truist的管理层认为，这些措施有助于更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前几个时期的可比性，并展示了重大收益和费用的影响。

·保险控股调整后EBITDA-EBITDA是对运营盈利能力的非GAAP衡量，计算方法是将利息、税项、折旧和摊销加回净收入。Truist的管理层还增加了与合并相关的费用和重组费用，与合并相关的增量运营费用，以及其他选定的项目。Truist的管理层在分析该公司的保险控股部门时使用了这一衡量标准。Truist的管理层认为，这一措施有助于更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前几个时期的可比性，并显示了重大收益和费用的影响。

·贷款和租赁损失准备及未摊销公允价值标志占贷款和租赁总额的百分比--贷款和租赁损失拨备及未摊销公允价值标志占贷款和租赁总额的百分比是对信贷准备金的非公认会计准则计量，其计算方法是调整全部贷款总额以及按未摊销公允价值标志持有的用于投资的贷款和租赁。Truist的管理层使用这些衡量标准来评估损失吸收能力。

这些非公认会计准则衡量标准与最直接可比的公认会计原则衡量标准的对账包括在Truist公司2022年第一季度收益报告的附录中，该附录可在https://ir.truist.com/earnings.上查阅。

本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”，涉及Truist公司的财务状况、经营结果、商业计划和未来表现。诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预计”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“可能”、“将会”、“应该”、“将会”、“可能”以及其他类似的表述旨在识别这些前瞻性表述。

前瞻性陈述不是基于历史事实，而是代表管理层对Truist的业务、经济和其他未来状况的预期和假设。此类陈述涉及固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化。因此，Truist公司的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同。虽然不能保证任何风险和不确定因素或风险因素的清单是完整的，但可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素包括但不限于以下因素，以及在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告和Truist随后提交给证券交易委员会的文件中第一部分第1A项-风险因素中更充分讨论的风险和不确定因素：

·与遗产BB&T和遗产SunTrust合并有关的风险和不确定因素，包括成功整合两家公司或实现合并预期效益的能力；

·与遗产BB&T和遗产SunTrust合并和整合有关的费用；

·完成合并或收购后的存款流失、客户流失或收入损失可能比预期的要大；

·新冠肺炎疫情扰乱了全球经济，对Truist的财务状况和经营业绩产生了不利影响，包括支出增加，手续费收入和净息差减少，对某些类型贷款的需求减少，信贷损失拨备增加；疫情的死灰复燃，无论是由于冠状病毒的新变种还是其他因素，都可能重新引入或延长这些负面影响，也对Truist的资本和流动性状况或资本成本产生不利影响，损害借款人偿还未偿还贷款的能力，导致存款外流，并损害商誉或其他资产；

·Truist通过放贷或承诺放贷来承受信用风险，如果贷款集中在贷款类型、行业部门、借款人类型或借款人所在地或抵押品的情况下，可能会有更大的信用风险和更高的信用损失；

·利率环境的变化，包括取代伦敦银行同业拆借利率作为利率基准，这可能对Truist的收入和支出、资产和债务的价值以及资本、现金流和流动性的可用性和成本产生不利影响；

·无法获得短期资金或流动性、客户存款损失或Truist的信用评级发生变化，这可能会增加融资成本或限制进入资本市场的机会；

·风险管理监督职能可能无法充分识别或处理风险，管理层可能无法有效管理信贷风险；

·在Truist的业务中广泛使用模型所产生的风险，这可能影响管理层和监管者的决策；

·未能执行战略或业务计划，包括成功完成或整合合并和收购的能力；

·竞争加剧，包括来自(I)可能拥有更多财政资源或受不同监管标准约束的新竞争对手或现有竞争对手，以及(Ii)非银行金融技术公司提供的产品和服务，这可能会减少Truist的客户基础，导致Truist降低其产品和服务的价格，以保持市场份额，或以其他方式对Truist的业务或运营结果产生不利影响；

·未能保持或加强Truist在新产品、服务和技术方面的竞争地位，无论是未能预期客户的期望，还是因为其技术开发未能达到预期效果，或未获得市场接受或监管批准，或其他原因，都可能导致Truist失去市场份额或产生额外费用；

·负面舆论，这可能损害Truist的声誉；

·加强对Truist的消费者销售做法、培训做法、激励性薪酬设计和治理的审查；

·监管事项、诉讼或其他法律行动，可能导致费用、罚款、处罚、限制Truist的业务活动、声誉损害、负面宣传或其他不利后果；

·不断变化的立法、会计和监管标准，包括气候、资本和流动性要求方面的标准，以及监管审查的结果，可能会对Truist的财务状况和经营结果产生不利影响；

·联邦政府及其机构的货币和财政政策可能对盈利能力产生重大不利影响；

·会计政策和程序要求管理层对不确定的事项作出估计，包括如果Truist的股票市值长期下跌，且不利的经济状况在一段时间内持续，则可能减记商誉；

·全球、国家或区域的总体经济或商业条件可能不如预期，全球地缘政治事务的不稳定或金融市场的波动，包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，可能导致存款或资产增长放缓，信贷质量恶化，或对信贷、保险或其他服务的需求减少；

·与发放和出售抵押贷款有关的风险，包括回购和购买者提出的与所出售贷款的陈述和担保有关的赔偿要求，这可能导致贷款回购的损失数额增加；

·与Truist作为贷款服务者的角色有关的风险，包括Truist必须履行的服务的范围或成本增加，而没有相应增加服务费或违反Truist作为服务者的义务；

·Truist的成功取决于聘用和留住关键队友，如果这些人在没有有效继任者的情况下离开或更换角色，Truist的运营和整合活动可能会受到不利影响，在新冠肺炎疫情导致的在家工作环境增加的情况下，这可能会加剧，因为就业市场可能不那么受自然地理环境的限制；

·内部或外部各方的欺诈或不当行为，真相可能无法防止、发现或减轻；

·安全风险，包括拒绝服务攻击、黑客攻击、针对Truist的队友和客户的社会工程攻击、恶意软件入侵、数据腐败企图、系统入侵、网络攻击(在俄罗斯入侵乌克兰后频率有所增加)、身份盗窃、勒索软件攻击和物理安全风险，如自然灾害、环境条件和蓄意破坏行为，可能导致机密信息泄露，对Truist的业务或声誉造成不利影响，或造成重大的法律或财务风险；以及

·运营、通信或其他系统的广泛中断，无论是内部的还是由第三方提供的，自然灾害或其他灾难(包括恐怖主义行为和流行病)，以及气候变化的影响，包括物理风险，如更频繁和强烈的天气事件，以及与向低碳经济转型相关的风险，如监管或技术变化或市场动态或消费者偏好的变化，可能对Truist的财务状况和运营结果产生不利影响，导致Truist的运营或客户获得Truist产品和服务的能力或意愿受到实质性影响。

告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，它们只反映了它们发表之日的情况。除适用法律或法规要求的范围外，Truist不承担修改或更新任何前瞻性陈述的义务。