依据第424(B)(3)条提交的文件
注册号码333-264202

招股说明书
 
 
最多12,785,917股普通股
由卖出证券持有人提供
 
本招股说明书涉及拟转售或以其他方式处置最多12,785,917股本公司普通股,每股面值0.10新谢克尔(“普通股”),由本招股说明书中指定的证券持有人出售,或与其任何受让人或其他权益继承人共同出售。普通股正根据《登记权协议》(定义见下文)的规定登记,以容许出售证券持有人不时在公开市场出售普通股。

根据本招股说明书,我们不会出售任何普通股,我们也不会从出售证券持有人所持普通股的出售或其他处置中获得任何收益。

出售证券持有人或其质押人、受让人或权益继承人可不时以现行市价、与现行市价相关的价格或私下议定的价格,以公开或私下交易方式发售或出售或以其他方式处置本招股说明书所述普通股。出售证券持有人将向出售证券持有人支付与登记或处置普通股有关的任何费用、折扣和佣金、股票 转让税以及任何律师的费用和开支。我们将承担因完成本招股说明书涵盖的普通股登记或提交对登记说明书或本招股说明书的任何修订或补充而产生的所有其他费用和支出,以及与普通股登记相关的所有其他费用。有关出售证券持有人如何出售或处置其普通股的更多信息,请参阅S-12页开始的“分配计划”。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“ALLT”。2022年4月18日,我们普通股的最后一次出售价格为每股6.58美元。
 
投资我们的证券是有风险的。请参阅本招股说明书S-4页上的“风险因素”,以及通过引用并入本文的其他文件。在投资我们的任何证券之前,您应该仔细考虑这些风险因素。
 
证券交易委员会、以色列证券管理局或任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未对本招股说明书的充分性或准确性作出任何评价。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
 
本招股书日期为2022年4月19日。
 


目录

关于这份招股说明书
S-1
关于前瞻性陈述的特别说明
S-2
该公司
S-3
危险因素
S-4
报价统计数据和预期时间表
S-5
收益的使用
S-6
大写
S-7
交易记录的说明
S-8
股本说明
S-9
销售证券-持有者
S-11
配送计划
S-12
民事责任的强制执行
S-14
费用
S-15
法律事务
S-16
专家
S-16
在那里您可以找到更多信息
S-17


关于这份招股说明书
 
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的F-3表格注册说明书的一部分,该说明书采用“搁置”注册程序。根据此搁置登记程序,出售证券的证券持有人可不时以一种或多种方式出售证券,如本招股说明书所述。
 
在购买任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录,以及 标题“Where You Can For More Information;Inc.by Reference”下描述的其他信息。招股说明书副刊还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息。如果本招股说明书中的信息与任何适用的招股说明书附录之间有任何不一致之处,您应以招股说明书附录为准。
 
吾等或出售证券持有人均未授权任何人向阁下提供本招股说明书或任何随附的招股说明书补充资料或由吾等或代表吾等拟备或向阁下推荐的免费撰写招股说明书所载资料以外的其他资料。对于其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性,我们和销售证券持有人均不承担任何责任,也不能提供任何保证。本招股说明书不是出售要约,也不是要约购买相关证券以外的任何证券,也不是在任何不允许要约或销售的司法管辖区进行要约或要约要约。您应假定本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中的信息仅在其各自封面上的日期是准确的,即使本招股说明书可能会在以后的日期交付或根据本招股说明书 出售证券。自那以后,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。
 
对于美国以外的投资者:我们没有做任何事情,允许在任何需要为此采取行动的司法管辖区(美国除外)拥有或分发本招股说明书。您必须告知自己本招股说明书在美国境外的分发情况,并遵守与此相关的任何限制。
 
_______________________
 
除另有说明外,本招股说明书所称出售证券持有人,是指本招股说明书所称的出售证券持有人及其受让人、质权人、受让人和其他利益继承人。
 
除文意另有所指外,“分配”、“我们”、“我们”、“” ”、“本公司”及类似术语均指合并基础上的分配有限公司及其子公司。
 
术语“新谢克尔”指的是以色列国的合法货币新以色列谢克尔,术语“美元”和“美元”指的是美国的合法货币美元。
 
S - 1

关于前瞻性陈述的特别说明
 
本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中的某些陈述,包括通过引用纳入本文或其中的文件,均为前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外,所有陈述都可能是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“立场”、“可能”、“可能”、“潜在”、“可能”、“项目”、“预测”、“应该”、“战略”、“将”、““或类似的表述。这些陈述基于管理层根据历史结果和趋势、当前状况和潜在的未来发展进行的评估和假设,这些评估和假设往往涉及判断、估计、假设和预测。前瞻性陈述反映了对我们计划、战略和前景的当前看法,这些看法是基于截至包含适用陈述的文件日期的当前可用信息。除法律另有规定外,我们没有义务更新任何前瞻性陈述,以反映此类陈述发表之日起 之后的事件或情况。前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性是我们无法控制的,这可能会导致实际结果与这些陈述大不相同。因此,您不应过度依赖这些声明。
 
S - 2

该公司
 
我们是一家为全球移动、固定和云服务提供商以及企业提供领先的创新安全解决方案和网络智能解决方案的供应商。25年来,我们的解决方案已在全球部署用于基于网络的安全,包括移动安全、分布式拒绝服务保护和物联网安全、网络和应用分析、流量控制和整形等。最近,我们将战略重点放在安全即服务(SecaaS)产品的扩展和提升上。
 
我们通过Allot Secure产品系列为个人消费者和中小型企业提供统一的安全服务,无论是在家中、在工作中还是在旅途中。据我们所知,我们的Allot安全管理产品是唯一一个统一移动、固定和5G融合网络安全服务的平台。
 
我们业界领先的基于网络的SecaaS解决方案已在一些服务提供商中实现了50%以上的渗透率,并已被全球超过2000万用户使用。我们的多服务平台被500多家移动、固定和云服务提供商和1000多家企业部署。
 
我们拥有全球多样化的客户群,包括移动和固定宽带服务提供商、有线电视运营商、卫星服务提供商、专用网络、数据中心、政府以及金融和教育机构等企业。我们有大量积压,代表客户对尚未确认为收入的产品和服务的订单。积压的订单可能会受到交货延迟或计划 取消的影响,这是我们无法控制的。
 
凭借20多年的经验,我们使服务提供商和企业能够更好地利用其网络并更好地管理它们,使网络运营商和企业能够检测安全漏洞,保护自己的网络和用户免受攻击,从内部清楚地看到和了解他们的网络,优化、创新和利用每一个机会,了解用户和网络行为,提高服务质量和降低成本,同时为客户增加价值并更快地部署新服务。
 
通过我们结合创新技术、成熟的专业知识和符合行业标准和合作伙伴关系的协作方法,我们提供的解决方案使服务提供商能够提升其作为主要数字服务提供商的角色,并扩展到新的商业机会。我们为我们的客户提供市场领先的、功能强大、种类繁多且可扩展的专有技术。此外,通过我们在设计和实施庞大客户群中的用例方面的经验,我们还积累了大量的行业知识和专业知识。
 
我们的主要执行办公室位于以色列Hod-Hasharon 4501317号内维内曼工业区B哈纳加街22号,我们的电话号码是+972(9)761-9200。
 
S - 3


危险因素
 
投资我们的普通股是有风险的。在决定投资我们的证券之前,您应仔细考虑我们最新的20-F年度报告中列出的风险因素,以及本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中包含或通过引用并入的其他信息 。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。其他我们目前未知或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性也可能影响我们的运营。在投资我们的任何普通股之前,您应该仔细考虑这些风险因素和风险。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。
 
S - 4


报价统计数据和预期时间表
 
出售证券持有人可根据本招股说明书不时出售最多12,785,917股普通股(详见适用的招股说明书附录)。 出售证券持有人根据本协议可能提供的普通股的实际每股价格将取决于许多可能与要约时间相关的因素。请参阅“分配计划”。
 
S - 5

收益的使用
 
吾等将不会收到出售证券持有人根据本招股章程及任何相关招股章程补充文件出售普通股所得的任何款项。请参阅 《销售证券持有人》。
 
出售证券持有人将向出售证券持有人支付与登记或处置普通股有关的任何费用、折扣和佣金、股票转让税以及出售证券持有人因登记或处置普通股而发生的任何费用和开支。吾等将承担完成本招股章程所涵盖的普通股登记或提交对登记说明书或本招股说明书的任何 修订或补充而产生的所有其他费用和开支,以及与普通股登记相关的所有其他费用。
 
S - 6

大写
 
下表列出了截至2021年12月31日我们的现金和现金等价物以及总资本:
 

在实际基础上;以及
 

按经调整基准计算,以落实发行本金总额为3,940万美元的票据,反映约60万美元的交易成本。
 
您应将此信息与通过引用并入本招股说明书的财务信息一起阅读。
 
 
 
2021年12月31日
 
 
 
实际
   
调整后的
 
 
 
(单位:千)
 
             
现金和现金等价物
 
$
11,717
   
$
51,120
 
                 
权益
               
每股面值0.10新谢克尔的普通股:截至2021年12月31日和2022年4月3日,已发行和已发行普通股分别为200,000,000股和36,491,480股和36,587,444股 。
 
$
929
   
$
929
 
额外实收资本
   
293,803
     
293,803
 
按成本计算的库房份额-816,000股
   
(3,998
)
   
(3,998
)
累计其他综合收益
   
271
     
271
 
累计赤字
   
(164,997
)
   
(164,997
)
                 
总股东权益
   
126,008
     
126,008
 
                 
总股本
 
$
126,008
   
$
126,008
 
                 
负债(流动和非流动)
               
可转债
 
$
   
$
39,403
 
                 
总市值
 
$
126,008
   
$
165,411
 

S - 7

 
交易记录的说明
 
以私募方式发行可转换债券

于二零二二年二月十四日,吾等与LynRock Lake Master Fund LP(“买方”)订立证券购买协议(“购买协议”),规定向买方发行优先无抵押可转换承付票(“票据”),该票据可转换为我们的普通股,本金总额为4,000万美元。这笔交易于2022年2月17日完成。

该票据不产生定期利息,本金金额亦不连带。票据将于2025年2月14日到期,但本行可自行决定将到期日延长一年至两次,每次须给予票据持有人90天通知。在本公司 悉数偿还票据本金前的任何时间,票据持有人可选择全部或部分兑换票据,初始兑换率为每1,000美元兑换97.0874股普通股(基于相当于每股普通股10.3美元的初始兑换价),但须受票据所述的若干惯常反摊薄调整(如可能作出如此调整,称为“兑换率”)的规限。

倘若吾等行使延长到期日的选择权,换股比率将会作出调整,以使换股价格每延长一年,换股价格将下降每股普通股1美元(因在该时间之前对换股比率所作的任何反摊薄调整而作出调整)。在这种情况下,第一次延期后一年的换算率将增加到紧接此次延期前有效换算率的110.8。如果我们选择将到期日延长第二年,则第二次延期后下一年的转换率将增加到紧接第二次延期之前有效的转换率的112.0。

如控制权发生变更(定义见票据),票据持有人有权要求吾等将票据全部或部分转换为普通股或赎回票据全部(但不少于全部)已发行本金。如果发生与控制权变更相关的转换或赎回,吾等亦须向持有人支付相当于票据自转换或赎回日期起至到期日(或经延长)期间未偿还本金每年6% 的现金。如承兑汇票持有人收到催缴或通知,要求就根据承兑汇票支付款项而产生的任何应付税款提出申索,吾等已同意全数弥偿持有人应缴及应付的税款。

买方转换票据的初步实益拥有权上限为紧接任何该等转换后已发行普通股的19.99%,可在买方发出通知后减少或在买方发出通知后61天内增加至24.99%。除买方或其关联公司外,票据持有人的实益所有权限制为9.99%。此外,本票的任何转让只可全数转让。

关于上述事项,吾等与买方订立登记权协议(“登记权协议”),据此吾等同意提交一份登记声明,以登记转售买方持有的7,966,640股普通股、票据可转换为的任何普通股,以及与行使 若干股息或分派有关而发行或可发行的任何普通股或其他证券。

购买协议、附注及登记权协议的上述描述并非文件条款的完整描述,且 受已提交予美国证券交易委员会的最终文件或其表格的条款所限。
 
S - 8


股本说明
 
对我们股本的描述可以在我们2022年3月22日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告的附件2.2《根据1934年证券法第12节登记的注册人证券说明》中找到,也可以在我们作为附件99.3提交给2018年11月1日美国证券交易委员会的外国私人发行人报告中找到。
 
股本
 
我们的法定股本包括200,000,000股普通股,每股面值0.10新谢克尔,其中截至2021年12月31日已发行普通股36,491,480股,已发行普通股36,587,444股,截至2022年4月3日已发行普通股36,587,444股。我们所有已发行的普通股均为有效发行、缴足股款且不可评估。我们的普通股不可赎回,也没有任何优先购买权。
 
根据我们于2018年10月29日修订的组织章程,我们的股东有权通过一项普通决议案,获得出席股东大会并参加投票的超过50%投票权的 批准,通过设立新的授权股份来增加我们的股本。任何该等增发股份的数额及须分为面值的股份,而该等股份应 赋予该等普通决议案适用的权利及优惠,并须受该等限制所规限。
 
根据我们于2022年3月22日提交美国证券交易委员会的20-F表格年度报告的附件4.2《Allot Communications Ltd.2016激励性薪酬计划》(以下简称《2016计划》), 通过引用并入本文,本公司董事会薪酬委员会可在本计划任期内(自2017年1月1日起)在每个会计年度的第一天增加股本,增资总额最高可达3,001,204股普通股,金额相当于(I)1,000,000股普通股中较小者。(Ii)前一年最后一天已发行普通股的3.5%,或(Iii)本公司董事会确定的金额 。截至2022年2月20日,2016计划下有2,576,725股未偿还期权和RSU,2016计划下为未来授予保留了1,184,746股普通股。这些期权的加权平均行权价为每股7.89美元。
 
我们的薪酬和提名委员会管理2016年计划,它选择我们及其子公司和附属公司的合格员工、董事和/或顾问中的哪些人获得2016计划下的期权、RSU或其他奖励,并将决定授予的条款,包括行权价格、支付方法、授予时间表、加速授予以及计划管理 所需的其他事项。
 
根据本公司于2018年10月29日修订的组织章程细则,本公司董事会可按本公司董事会认为适当的条款,通过发行向本公司收购普通股的认购权或权利来增加本公司股本。
 
从2019年1月1日至2022年3月22日,以下事件改变了我们已发行普通股的数量:
 

于截至2019年12月31日止年度内,若干雇员、非雇员董事及顾问行使购股权,并将股份单位限制为624,467股普通股,行使价格载于适用授予协议。

于截至二零二零年十二月三十一日止年度内,若干雇员、非雇员董事及顾问行使购股权及将股份单位限制为861,910股普通股,行使价格载于适用授予协议。

于截至2021年12月31日止年度内,若干雇员、非雇员董事及顾问行使购股权,并将股份单位限制为1,108,842股普通股,行使价载于适用授予协议。

于2022年1月1日至2022年3月22日期间,若干雇员、非雇员董事及顾问行使购股权,并将股份单位限制为95,964股普通股,行使价载于适用的授予协议。

S - 9

上市
 
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“ALLT”,并在特拉维夫证券交易所上市,代码为“ALLT”。
 
转会代理和注册处
 
我们的股票登记簿目前由美国证券转让信托公司保存,该公司担任转让代理和登记员。股票登记簿仅反映我们股票的记录所有者 。
 
S - 10

销售证券-持有者
 
吾等现登记12,785,917股普通股,其中7,966,640股普通股先前由出售证券持有人购入,而至多4,819,277股普通股可于票据转换后向出售证券持有人发行,以容许出售证券持有人及其质押人、受让人、受让人或其他于本招股说明书日期后收到其股份的权益继承人按以下“分派计划”所述方式转售或 处置普通股。有关票据转换后发行普通股的其他资料,请参阅 “交易说明”。关于本次交易,吾等订立了登记权协议,据此,吾等同意向美国证券交易委员会提交一份采用 表格F-3的登记声明,内容包括(不时)转售该等普通股。吾等现根据《登记权协议》登记出售证券持有人目前持有并可于票据转换后发行予出售证券持有人的普通股,以容许出售证券持有人不时发售普通股以供转售。
 
下表列出了出售证券持有人的名称、截至2022年4月3日出售证券持有人实益拥有的普通股数量、根据本招股说明书可发行的普通股数量以及假设出售证券持有人实益拥有的普通股数量(包括在转换票据时可发行的普通股)。根据票据的条款,出售证券持有人将不会要求转换其持有的全部或部分票据,而吾等不得对票据的全部或部分进行转换,条件是在转换后实施此类发行后,出售证券持有人(连同其联属公司及任何其他以集团形式行事的个人或实体,连同出售证券持有人或其任何联属公司)将实益拥有超过紧接发行后发行的普通股数目19.99%的普通股,该普通股是根据 票据的适用部分转换而发行的;但在卖出证券持有人发出61天通知后,该百分率可增至24.99%。下表中的股票数量反映了这些限制。“普通股发行数量”栏中的普通股数量代表出售证券持有人根据本招股说明书可以发行的所有普通股。出售证券持有人可以出售部分、全部或不出售其普通股。我们不知道出售证券的持有者在出售普通股之前会持有多久,我们目前也没有达成协议。, 与出售证券持有人就出售或以其他方式处置任何普通股的安排或谅解。本协议所涵盖的普通股可由出售证券持有人不时发售。
 
以下所列信息基于从出售证券持有人处获得的信息。发行后持有的股份百分比是基于截至2022年4月3日的已发行普通股36,587,444股。

 
普通股
受益
之前拥有的
Offering(1)
   
数量
普通股
Being
Offered
   
受益于普通股
之后拥有的
Offering(2)
 
出售证券持有人姓名
 
   
百分比
       
   
百分比
 
林罗克湖LP(3)
   
7,966,640
(4) 
   
21.77
%
   
12,785,917
     
0
     
0
%

(1)
“受益所有权”是美国证券交易委员会在规则13d-3中根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)广义定义的一个术语,包括除典型形式的股份所有权之外的其他形式的股份所有权,即以个人名义持有的股份。这一术语还包括所谓的“间接所有权”,指的是一个人拥有或拥有股份投票权或投资权的股份的所有权。就本表而言,一个人或一组人被视为拥有该人或组当前或在2022年4月3日起60天内有权收购的任何证券的“实益所有权”。
(2)
假设出售证券持有人将其持有的根据本招股说明书登记的所有普通股出售给第三方。
(3)
7,966,640股普通股及票据由LynRock Lake Master Fund LP直接持有。LynRock Lake LP(“投资经理”)为LynRock Lake Master Fund LP的投资经理,根据一项投资管理协议,该投资经理已获授予对LynRock Lake Master Fund LP所持发行人证券的全部投票权及投资权。投资经理兼LynRock Lake Partners LLC的唯一成员、投资经理的普通合伙人Cynthia Paul可能被视为对LynRock Lake Master Fund LP持有的发行人的证券行使投票权和投资权。举报人的地址是C/o LynRock Lake LP 2 International Drive,Suite130,Rye Brook,NY 10573。
(4)
代表LynRock Lake Master Fund LP目前持有的7,966,640股普通股,不包括因19.99%的实益所有权上限而可于票据转换时发行的任何普通股。

S - 11

配送计划

我们正在登记12,785,917股普通股,这些普通股以前是由出售证券持有人购买的,或可在转换 票据时发行给出售证券持有人,以允许出售证券持有人及其质押人、受让人、受让人或其他在招股说明书日期后收到其普通股的利益继承人以本节设想的方式转售或以其他方式处置普通股。我们将不会收到本次发售普通股的任何收益。我们将承担完成本招股说明书所涵盖的普通股登记或提交对登记说明书或本招股说明书的任何修订或补充而产生的所有其他费用和支出,以及与普通股登记相关的所有其他费用。关于本次交易,吾等订立了 登记权协议,据此,吾等同意以F-3表格向美国证券交易委员会提交不时转售该等普通股的登记声明。吾等根据登记权协议登记出售证券持有人目前持有并可于票据转换时发行予出售证券持有人的普通股,以容许出售证券持有人不时发售普通股以供转售。
 
出售证券持有人及其任何质押人、受让人或其他权益继承人可不时在普通股交易所在的任何证券交易所、市场或交易设施或在私下交易中出售、转让或以其他方式处置其任何或全部普通股或任何该等股份的权益。这些处置可按固定价格、按销售时的现行市场价格、按与现行市场价格相关的价格、按销售时厘定的变动价格或按协定价格出售。出售证券持有人在处置普通股或者普通股权益时,可以使用下列一种或者多种方式:
 
 
 
在证券销售时可在其上市或报价的任何全国性证券交易所或报价服务机构;
 
 
 
在场外交易市场;
 
 
 
普通经纪交易和经纪自营商招揽买受人的交易;
 
 
 
大宗交易中,经纪交易商将试图作为代理出售普通股,但可能会以委托人的身份定位和转售部分大宗股票,以促进交易;
 
 
 
通过可以单独代理的经纪人、交易商或承销商;
 
 
 
经纪自营商作为本金买入,并由经纪自营商代为转售;
 
 
 
根据适用交易所的规则进行的交易所分配;
 
 
 
私下协商的交易;
 
 
 
为结清卖空而交割股份;
 
 
 
通过撰写或结算本招股说明书所属登记说明书生效日期之后达成的期权或其他套期保值交易,无论是否通过期权交易所进行;
 
 
 
经纪自营商可以与卖出证券持有人约定,以约定的每股价格出售一定数量的普通股或该等普通股的权益;
 
 
 
任何该等处置方法的组合;及
 
 
 
依照适用法律允许的任何其他方法。

S - 12

 
出售证券持有人也可以根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第144条出售股票,或根据证券法的其他豁免(如果有)出售股票,而不是根据本招股说明书。
 
卖出证券持有人聘请的经纪自营商,可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪交易商、承销商和其他代理人可从卖出证券持有人(或如果任何经纪交易商充当普通股购买者的代理人,则从购买者处)收取佣金或折扣,金额有待商议。出售证券持有人预计这些佣金和折扣不会超过所涉交易类型的惯例,但任何此类折扣或佣金都可能超过所涉交易类型的惯例。
 
出售证券持有人可不时质押或授予其与质权人或其他有担保的人所拥有的部分或全部普通股或票据的担保权益。 受让人或其他利益继承人可根据本招股说明书,或根据规则第424(B)(3)条或证券法的其他适用条款对出售证券持有人名单进行修订,以包括质权人、有担保的人、受让人或其他利益继承人作为本招股说明书下的出售证券持有人。出售证券持有人也可在其他 情况下转让普通股,在这种情况下,受让人、受让人、质权人或其他权益继承人可能是本招股说明书中的出售受益者,并可在根据证券法或其他适用条款根据规则第424(B)(3)条或另一适用条款提交修正案或补充后,不时根据本招股说明书出售普通股,如有必要,修订出售证券持有人名单,以包括受让人、受让人、质权人或其他利益继承人作为本招股说明书下的出售证券持有人。登记权利协议规定,出售证券持有人的某些受让人有权享有该协议的利益,但须受协议所载条款及条件的规限。
 
在接到出售证券持有人的书面通知,已与经纪交易商就通过大宗交易、特别发行、交换分销或二级分销出售普通股或经纪或交易商购买普通股达成任何重大安排后,根据证券法第424(B)条的规定,如有必要,将提交本招股说明书的补充文件,披露(I)每个此类出售证券持有人和参与的经纪交易商的姓名,(Ii)涉及的普通股数量,(Iii)该等普通股的出售价格;(Iv)向该经纪交易商支付的佣金或给予的折扣或优惠(如适用);(V)该经纪交易商并无进行任何调查以核实本招股章程所载或以参考方式纳入的资料(如适用);及(Vi)对该交易具有重大意义的其他事实。
 
在其他情况下,出售证券持有人也可以转让普通股,在这种情况下,受让人、质权人或其他利益继承人将是本招股说明书中的出售实益所有人。

出售普通股或该等股份的权益,出售证券持有人可在本招股说明书所属的登记说明书生效日期后与经纪自营商、其他金融机构及其他第三方订立套期保值交易,而经纪自营商、其他金融机构及其他第三方可在对冲其所持仓位的过程中进行卖空交易。出售普通股的证券持有人也可以在本招股说明书生效日期后卖空普通股,并交割这些证券以平仓其空头头寸,或者将普通股出借或质押给 经纪自营商或其他第三方,后者可能会出售这些证券。出售证券持有人亦可在本招股说明书生效日期后与经纪自营商、其他金融机构及其他第三方订立认购权或其他交易,或建立一项或多项衍生证券,要求将本招股说明书所提供的普通股 交付予该经纪自营商、其他金融机构及其他第三方,而该经纪自营商或其他金融机构或第三方可根据本招股说明书转售普通股(如有需要予以补充或修订以反映该等交易),包括在卖空交易中。第三方可以使用卖出证券持有人质押的证券或从卖出证券持有人或其他人处借入的证券来结算出售或结算任何相关的证券未平仓借款,也可以用从卖出证券持有人那里收到的证券来结算这些衍生品,以平仓任何相关的证券未平仓借款。
 
出售普通股的证券持有人和参与出售普通股的任何经纪自营商或代理人可被视为与此类出售有关的证券法所指的“承销商”。在这种情况下,该等经纪自营商或代理人收取的任何佣金及转售其所购普通股的任何利润,均可视为证券法下的承销佣金或折扣 。金融业监管局(“FINRA”)或独立经纪交易商的任何成员收取的最高佣金或折扣不得超过出售任何证券的初始总收益的8% 。
 
不能保证任何出售证券持有人将出售根据招股说明书登记的任何或全部普通股,招股说明书 是其中的一部分。
 
我们已通知出售证券持有人,在其可能从事普通股分配的时间内,其须遵守根据《交易所法案》颁布的规则M。上述规定可能会影响普通股的流通。出售证券持有人及任何其他参与分配的人士将受《交易法》的适用条款及相关规则和条例的约束,包括但不限于《交易法》下的法规M,该法规可限制出售证券持有人及任何其他参与人士购买和出售任何普通股的时间。不过,规例M并不限制出售证券持有人将票据转换为普通股的能力。规则M还可限制任何从事普通股分销的人就普通股从事做市活动的能力。以上各项均可能影响普通股的可售性,以及任何个人或机构就普通股进行做市活动的能力。
 
出售证券持有人从出售其提供的普通股中获得的总收益将是股票的买入价减去折扣或佣金(如果有的话)。出售证券持有人保留接受或不时与其代理人一起拒绝直接或通过代理人进行的任何建议购买的全部或部分的权利。我们不会收到此次发行的任何收益。
 
吾等已同意在某些情况下向出售证券持有人、控制该等出售证券持有人的每名人士及其各自的高级职员、董事、雇员、股东、会员、 代表及联营公司赔偿他们可能蒙受的某些损失、索偿、损害或责任,包括证券法下的某些责任。
 
S - 13

 
民事责任的强制执行
 
我们是根据以色列国的法律成立的。向我们以及我们的董事和高管以及本注册声明中指定的任何以色列专家(其中大多数居住在美国境外)送达程序文件可能很难在美国境内获得。此外,由于我们的大多数资产以及我们的大多数董事和高管位于美国以外,在美国获得的任何针对我们或他们中的任何人的判决可能很难在美国境内收集。
 
我们已不可撤销地指定Allot Communications,Inc.作为我们的代理人,在任何美国联邦或州法院因此次发售或与此次发售相关的任何证券买卖而对我们提起的任何诉讼中接受诉讼程序送达。
 
我们的以色列律师Goldfarb Saliman&Co.告诉我们,在以色列提起的最初诉讼中,可能很难主张美国证券法的索赔。 以色列法院可能会以以色列不是提起此类索赔的最合适的法院为理由,拒绝审理基于涉嫌违反美国证券法的索赔。此外,即使以色列法院同意审理索赔, 它也可能确定索赔适用的是以色列法律,而不是美国法律。以色列几乎没有有约束力的判例法来处理这些问题。如果发现美国法律适用,则必须证明适用美国法律的内容是事实 这可能是一个既耗时又昂贵的过程。某些程序事项也将受以色列法律管辖。
 
在符合规定的时间限制和法律程序的情况下,根据以色列现行的国际私法规则,以色列法院可以执行美国对除某些例外情况外不可上诉的民事事项的判决,包括根据《证券法》或《交易法》的民事责任条款作出的判决,以及对非民事事项作出的金钱或补偿性判决,但除其他外,必须满足下列关键条件:
 

判决是根据作出判决的国家的法律在有管辖权的法院经过正当程序后作出的,判决可根据给予救济的外国的法律予以执行;
 

根据有关判决在以色列的可执行性的规则,判决规定的义务可以强制执行;以及
 

判决的实质内容及其执行并不违反以色列国的法律、公共政策、安全或主权。
 
即使满足上述条件,以色列法院也不会在下列情况下执行美国对民事案件的判决:
 

判决是在一个国家作出的,该州的法律没有规定执行以色列法院的判决(视特殊情况和总检察长的请求而定);
 

以欺诈手段取得判决的;
 

以色列法院认为,给予被告向法院提出其论点和证据的机会是不合理的;
 

判决是由无权根据国际私法作出判决的法院作出的,因为这些法律适用于以色列;
 

该判决与同一当事人就同一事项作出的另一仍然有效的判决相抵触;或
 

在向外国法院提起诉讼时,同一事项和同一当事方之间的诉讼正在以色列的一个法院或法庭待决。
 
如果外国判决由以色列法院执行,通常将以新谢克尔支付,然后可以兑换成非以色列货币并转移到以色列以外。在以色列法院提起的追回非以色列货币金额的诉讼中,通常的做法是,以色列法院按照判决当日有效的汇率,以新谢克尔的等值金额作出判决,但判定债务人可以用非以色列货币付款。在收款期间,以色列法院判决的金额通常将与以色列消费者价格指数外加按当时以色列法规设定的年法定利率 的利息挂钩。判断债权人必须承担不利汇率的风险。
 
S - 14

费用
 
以下是根据将来的或有情况,我们可能因发行和分销正在注册的证券而产生的费用的估计。 下表中列出的所有金额均为预估金额,美国证券交易委员会注册费除外。
 
费用
 
预估金额
 
美国证券交易委员会注册费
 
$
9,446.48
 
印刷费
 
$
5,000
 
律师费及开支
 
$
45,000
 
会计费用和费用
 
$
35,000
 
杂项费用
 
$
5,000
 
总计
 
$
99,446.48
 
S - 15

法律事务
 
Goldfarb SELIGMAN&Co.将在此传递正在注册的证券的有效性以及与此类证券注册相关的某些其他法律事项。怀特&凯斯有限责任公司将向我们传达与在此登记的某些证券的登记有关的纽约州法律的某些事项。我们、任何承销商和任何 出售证券持有人的律师可能会将其他法律问题转交给我们,我们将在适用的招股说明书附录中点名这些律师。
 
专家
 
列载于本公司截至2021年12月31日止财政年度20-F表格的综合财务报表,以及截至2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性,已由安永全球独立注册会计师事务所成员Kost Forer Gabbay&Kasierer审计,载于本报告内,并以参考方式并入本文。这种合并财务报表在此引用作为参考,以会计和审计专家的权威提供的报告为依据。

S - 16

 
在那里您可以找到更多信息
 
可用信息
 
我们受制于适用于外国私人发行人的《交易法》的信息要求。因此,我们被要求向美国证券交易委员会提交报告和其他信息,包括关于Form 20-F的年度报告和在Form 6-K中提供的披露。美国证券交易委员会设有一个网站(www.sec.gov),其中包含以电子方式向美国证券交易委员会备案的有关发行人(如我们)的报告和其他信息。我们还设有一个网站(www.allot.com),在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向其提供此类材料后,您可以在 合理可行的范围内尽快从该网站免费获取此类报告和其他信息。
 
作为一家外国私人发行人,根据《交易所法》,我们不受有关委托书的提供和内容的规则的约束,我们的高级管理人员、董事和主要股东也不受《交易所法》第16条所载报告和短期周转利润回收条款的约束。此外,根据交易法,我们不需要像其证券根据交易法注册的美国公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期财务报表。
 
以引用方式成立为法团
 
美国证券交易委员会的规则允许我们在此招股说明书中通过引用的方式将信息合并,这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的 文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书和任何适用的招股说明书的一部分,我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代此 信息。本招股说明书和任何适用的招股说明书附录通过引用并入了以前已提交给美国证券交易委员会的以下文件(除非下文另有说明,否则不包括那些文件或这些文件中被 “提供”的部分):
 

我们于2018年11月1日随美国证券交易委员会提供的境外私人发行人报告;
 

我们于2022年2月15日随美国证券交易委员会提交的境外私人发行人报告;以及
 

我们于2022年3月22日向美国证券交易委员会提交了截至2021年12月31日的财年Form 20-F年度报告。
 
此外,吾等随后根据交易所法案在依据本招股说明书作出的发售终止前向美国证券交易委员会提交的任何其他20-F年度报告及6-K表格报告,但不包括向美国证券交易委员会提供而非向美国证券交易委员会提交的任何信息,也将通过引用的方式并入本招股说明书(如果其声明通过引用将其并入本招股说明书中),并自提交该等文件之日起被视为本登记声明的一部分。
 
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阿洛特有限公司
最多12,785,917股普通股
由出售证券持有人提供
 
本招股说明书的日期为2022年4月19日