附件5.1
倡导者 公证处 瓦斯丁顾问 |
致Apimed N.V.(The Issuerä) IM Neuenheimer Feld 5820 D-69120海德堡 德国 |
克劳德·德彪斯兰80岁 P.O. Box 75084 1070 AB阿姆斯特丹
T +31 20 577 1771 F +31 20 577 1775 |
日期2022年4月18日
Our ref. M36283142/1/20728140/SV |
加布·斯梅克 邮箱:gaby.smeenk@debrauw.com T +31 20 577 1446 F +31 20 577 1775 |
尊敬的先生/夫人:
在美国证券交易委员会注册
发行人资本中的22,500,000股普通股
1 | 引言 |
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.(德布劳乌、我们、我们和我们的公司,视适用情况而定)担任发行人的荷兰法律顾问。
本意见中使用的某些术语的定义见附件(定义).
2 | 荷兰法律 |
本意见(包括其中使用的所有术语)应根据荷兰法律进行解释。本意见仅限于荷兰法律和欧盟法律(在荷兰直接适用的范围内),在本意见发表之日生效,因此,我们不会对其他事项发表任何意见,例如(I)事实事项、(Ii)根据承销协议进行的交易的商业和非法律方面,以及(Iii)承销协议中所包括的任何陈述或保证的正确性。
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.,阿姆斯特丹,在荷兰的贸易登记处注册,编号为27171912。
所有服务和其他工作均根据与de Brauw Blackstone Westbroek N.V.签订的 指令(Overeenkomst Van Opdracht)协议进行。该协议受一般条件的约束,该一般条件已在阿姆斯特丹地区法院登记处备案,并包含 责任限制。
客户账户公证人ING Bank IBAN NL83INGB0693213876 BIC INGBNL2A.
3 | 调查范围 |
我们审查并依赖下列文件中事实陈述的准确性:
(a) | 注册声明副本一份。 |
(b) | 以下文件的副本: |
(i) | (A)发行人的公司章程,(B)转换契约,以及(C)协会章程,每个章程都由商会(卡默·范·库潘德尔); |
(Ii) | 董事会条例; |
(Iii) | 商号登记册摘录;及 |
(Iv) | 股东名册。 |
(c) | 每份公司决议副本一份。 |
(d) | 承销股票发行契约复印件。 |
此外,我们还审查了这类文件,并进行了我们认为对本意见有必要的其他调查。我们的审查仅限于文件的文本。
4 | 假设 |
我们做了以下假设:
(a) | 贸易登记簿摘录仍然是最新的。 |
(b) |
(i) | 每份复印件均与正本相符,每份正本都是真实完整的。 |
(Ii) | 每个签名都是有关个人的真实签名。 |
(Iii) | 注册声明已经或将以本意见中提到的形式提交给美国证券交易委员会。 |
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(c) |
(i) | 发行人以外的各方均已有效签订承销股票发行契约。 |
(Ii) | 授权书在未经修改的情况下仍然有效,而根据1978年《海牙代理适用法律公约》适用或可能适用于根据授权书 授权代表发行人签署承销股份发行契约的任何人的存在和授权范围的任何法律规则(荷兰法律除外),均不会对授权书中所表达的该授权的存在和范围产生不利影响。 |
(d) | 于每份公司决议案日期,相关的董事会规定均已生效。 |
(e) | 每份公司决议和承销股票发行契约继续有效,不作任何修改。 |
(f) | 每项公司决议均符合合理及公平的要求(重新交付jkheid en 比利亚). |
(g) | 在发行注册股时,(I)发行人法定股本中包含的普通股数量减去(Ii)已发行普通股数量,减去(Iii)收购普通股的任何未发行权利数量之间的差额,足以允许发行。 |
(h) | 根据所有适用法律 (为免生疑问,包括荷兰法律),注册股票将被其认购人接受。 |
(i) | 登记股份的面值及任何协定溢价将已有效支付(根据包销股份发行契约及包销协议)。 |
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5 | 意见 |
根据第3段和第4段所述的文件和调查以及所作的假设,并在符合第 6段的限制条件下,我们的意见如下:
(a) | 登记股份已有效发行,并已缴足股款及无须评估1. |
6 | 资历 |
这一意见受以下限制:
(a) | 本意见受下列方面产生的任何限制:(A)与破产、暂停偿付或预防性重组程序有关的规则;(B)与外国有关的规则;(1)破产程序(包括外国破产程序);(2)债务的安排或妥协;或(3)预防性重组的框架;(C)根据与破产有关的法律在任何法域进行的任何其他集体司法或行政诉讼;(D)规范债权人权利之间冲突的其他规则;或(E)与金融企业或其附属实体有关的干预和其他措施。 |
(b) |
(i) | 交易登记册摘录不能提供确凿证据证明其中所列事实是正确的 。然而,根据2007年《贸易登记法》(HandelsRegisterWay 2007年),除有限的例外情况外,法人或合伙企业不能援引其交易登记册登记的不正确或不完整来对抗不知道不正确或不完整的第三方 。 |
(Ii) | 破产登记簿的确认并不提供实体不受破产程序约束的确凿证据。 |
7 | 信赖 |
(a) | 本意见为登记声明的证物,可供登记及登记股份购买者就其收购登记股份而非任何其他人士或任何其他目的作为依据。除作为注册声明的证物(因此与注册声明一起)外,不得将其提供给任何人,其内容或存在也不得向任何人披露。 |
1 | 在本意见中,不可评税这一术语在荷兰语中没有等价物,其意思是,就股份而言,股份发行人无权仅因其股东身份而要求股份持有人向发行人支付任何金额(除股份全额支付所需的金额外)。 |
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(b) | 每个接受这一意见的人都同意,在如此接受的情况下,: |
(i) | 只有De Brauw(而不是任何其他人)对本意见负有任何责任; |
(Ii) | De Brauw与本意见有关的责任仅限于在De Brauw的专业责任保险项下的具体案件中支付的金额,再加上适用的免赔额(本征Risico); |
(Iii) | 第7款(B)项中的协议以及与本意见有关的所有责任和其他事项将完全受荷兰法律管辖,荷兰法院将拥有解决与本意见有关的任何争议的专属管辖权;以及 |
(Iv) | 本意见(包括第7(B)款中的协议)不会使除发行人以外的任何人成为德布劳乌的客户。 |
(c) | 发行人可以: |
(i) | 将本意见作为注册声明的证物提交;以及 |
(Ii) | 请参阅de Brauw在招股说明书和注册说明书中包含的招股说明书补编中的法律事项标题下提出的这一意见。 |
上一句并不代表我们承认我们 属于证券法第7条或根据证券法颁布的任何美国证券交易委员会规则或规定,必须征得该句所述备案和参考同意的人的类别。
你忠实的, 德布劳黑石(De Brauw Blackstone)新泽西州韦斯特布罗克 |
/s/Gaby Smeenk |
加布·斯梅克 |
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附件--定义
在这个观点中:
《章程》是指发行人的章程,包括在2020年8月4日的修订契约中,并在本意见发表之日生效。
?董事会法规?指的是以下各项:
(a) | 发行人管理委员会的规则(拉德·范·贝斯图尔),日期:2014年9月17日; 和 |
(b) | 发行人管理其监事会的规则(拉德·范委员),日期 2020年12月15日。 |
?普通股?是指普通股(吉沃恩·安德伦),每股面值0.01欧元, 发行人的股本中。
?公司决议?指的是以下各项:
(a) | 发行人股东大会主席于2019年6月25日发表的声明 证明,该会议通过的决议授权发行人管理委员会,为期五年,并经发行人监事会批准: |
(i) | 发行普通股和/或授予认购普通股的权利,最多不超过该决议通过之日在发行人法定股本下可发行的普通股的最大数量;以及 |
(Ii) | 限制或排除优先购买权(Voorkeursrechten)在其 方面; |
(b) | 发行人管理委员会日期为2022年4月12日的书面决议,其中包括一项决议: 签署承销股票发行契约,并包括发行人授予(I)阿迪·霍斯、(Ii)沃尔夫冈·费舍尔、(Iii)安格斯·史密斯、(Iv)阿恩特·肖特利乌斯、(V)安德烈亚斯·哈斯特里克 和(Vi)丹尼斯·穆勒(授权委托书)的每一人的授权书; |
(c) | 发行人监事会于2022年4月12日作出的批准上文(B)段所述管理董事会决议的书面决议; |
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(d) | 发行人管理委员会2022年4月18日的书面决议,包括以下决议: |
(i) | 发行22,500,000股普通股(注册股),以每股注册股4.00美元的价格出售给cede&Co;以及 |
(Ii) | 排除与此相关的所有优先购买权;以及 |
(e) | 发行人监事会于2022年4月18日作出的批准上文(D)段所述管理董事会决议的书面决议。 |
De Brauw?意为de Brauw Blackstone Westbroek N.V.,我们将相应地解释?We??us?
?转换契据是指发行人转换和修改公司章程的契据(Akte van omzet en statutenwijiging Affimed Treeutics B.V.(NA omzet en statutenwijiging genaamd:Affimed N.V.)2014年9月17日),规定将发行人转变为有限责任公司并修改其公司章程。
承销股份发行契据是指日期为2022年4月18日的包销股份发行契据,规定发行登记股份。
·荷兰法律是指在荷兰直接适用的法律。
?破产程序是指欧洲议会2015/848号条例第2(4)条和2015年5月20日理事会关于破产程序的第(Br)条所界定的破产程序(重铸)。
发行人是指认可的N.V.,座位设在阿姆斯特丹,交易注册号60673389。
?授权书在公司决议的定义中定义。
?预防性重组程序是指《荷兰法院确认法外重组计划法》所指的公开和/或未披露的预防性重组程序(湿同系物手头AKORD).
?登记?是指根据《证券法》向美国证券交易委员会登记登记股份。
?登记股份?在公司决议的定义中定义。
?注册声明是指向美国证券交易委员会提交的发行人表格F-3(文件编号333-260946),经修订,包括日期为2022年4月6日的基本招股说明书和日期为2022年4月14日的最终招股说明书附录。
?美国证券交易委员会是指 美国证券交易委员会。
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《证券法》指修订后的《1933年美国证券法》。
?股东名册是指发行人的股东名册。
荷兰是指荷兰王国位于欧洲的一部分。
?贸易登记簿摘录是指由商会提供的、日期为2022年4月14日的与发行人有关的贸易登记簿摘录。
?承销商?指承保协议中指定的承销商。
?承销协议是指发行人和承销商之间日期为2022年4月12日的承销协议。
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