Exhibit (a)(1)(F)​

本公告既不是购买普通股或B系列优先股(定义如下)的要约，也不是邀请出售普通股或B系列优先股。要约(定义见下文)仅通过日期为2022年4月18日的《交易所要约》和相关的《意见书》及其任何修订或补充提出。Exela(定义如下)不知道有任何州根据任何有效的州法规，通过任何行政或司法行动禁止提出要约。如果Exela了解到任何有效的州法规禁止提出要约或根据该法规接受普通股或B系列优先股的股份，Exela将真诚地努力遵守该州法规或寻求宣布该法规不适用于要约。如果在真诚的努力后，Exela不能遵守州法规，Exela将不会向该州普通股或B系列优先股的持有者提出要约，也不会接受他们的投标。除上文所述外，该要约是向普通股和B系列优先股的所有持有者提出的。

Exela Technologies，Inc.

要约以最多100,000,000股普通股(以20股为增量)交换6.00%系列B1累积可转换永久优先股最高125,000,000美元的总清算优先权

要约以其6.00%系列累积可转换永久优先股最多900,328股换取其6.00%系列累积可转换永久优先股最多900,328股

Exela Technologies，Inc.(“Exela”或“公司”)提出(“要约”)最多100,000,000股其已发行普通股，每股票面价值0.0001美元(“普通股”)，以换取其6.00%B1系列累积可转换永久优先股(“B1系列优先股”)，在要约中，每20股普通股可交换为一股B1系列优先股，清算优先权为每股B1系列优先股25.00美元(每股普通股的有效价格为1.25美元)(“普通股要约”)。普通股只能以20股为单位进行投标。Exela还提出用其全部6.00%的B系列累积可转换永久优先股(“B系列优先股”)交换B1系列优先股，B系列优先股每股可交换一股B1系列优先股，现金金额相当于截至B1系列优先股发行日期B系列优先股的应计但未支付的股息(“优先股要约”，与普通股要约一起称为“要约”)。要约将按交换要约(经不时修订及补充的“交换要约”)及相关要约材料(经不时修订及补充的“要约文件”)所载条款及条件进行。

在普通股要约中，公司以20股为增量交换普通股，并为每股普通股支付1.25美元的B1系列优先股的有效清算优先权，因此，每增加20股，股东将获得一股B1系列优先股，清算优先权为25美元。在普通股要约中，可转换为B1系列优先股的普通股最大数量为100,000,000股。如果

 

 

进行有效投标的所有普通股投标持有人指定的普通股数量超过100,000,000股，则普通股将被转换为B1系列优先股，但须按要约交换中“要约 - 按比例分配”一节中的说明按比例分配。在优先股要约中，公司将用一股B系列优先股交换一股B1系列优先股，外加相当于B系列优先股截至B1系列优先股发行之日应计但未支付的股息的现金支付。优先股要约没有最大规模，Exela将接受根据优先股要约有效投标进行交换的所有B系列优先股。

B1系列优先股的条款将与B系列优先股的条款基本相同，但在提交本公司股东表决的所有事项上，B1系列优先股的持有人将与普通股作为一个单一类别进行投票，公司将有权通过发行在适用股息支付日期前第二个营业日以五天VWAP计价的普通股来支付B1系列优先股的股息，而B1系列优先股将在清算时优先于B系列优先股，并有权获得股息。B1系列优先股的持有者有权在获得董事会批准并由Exela宣布从合法可用于支付股息的资金中获得累计股息时，按B1系列优先股每股25.00美元的清算优先股每股6.00%的年利率获得累计股息，并将与普通股持有人一起参与任何按比例支付的普通股股息或现金或其他财产的分配。在任何情况下，须受任何类别或系列的Exela股本持有人的优先权利所规限，就股息权而言，Exela的股本优先于B1系列优先股(包括Exela目前尚未发行的A系列优先股)。有关更多详细信息，请参阅要约交易所中的“B1系列优先股 - 股息说明”。

B1系列优先股在控制权发生变更(定义见交易所要约)后120天内，以每股25.00美元的现金加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未支付股息(无论是否赚取或申报)，可由Exela全部赎回，但不包括部分。有关更多细节和“控制权变更”的定义，请参阅交换要约中的“B1系列优先股 - 控制权变更可选赎回说明”。

B1系列优先股的持有者有权将B1系列优先股的部分或全部流通股初始转换为普通股，转换价格为1.25美元(在某些情况下可能会进行调整)。此外，如果普通股的五天VWAP在任何时候超过转换价格，Exela有权按转换价格将B1系列优先股的所有已发行股票转换为普通股。有关更多详细信息，请参阅要约交易所中的“B1系列优先股 - 转换权说明”。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准要约或B系列优先股，也没有确定向交易所提出的要约是否准确或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

要约开始于2022年4月18日(与要约相关的材料首次发送给普通股和B系列优先股的记录持有人之日)，并将于到期日结束。Exela可自行决定以任何理由延长失效日期。如果报价被延长、修改或终止，Exela将通过发布新闻稿迅速发布公告。在延期的情况下，公告将不晚于纽约市时间上午9点，在先前安排的要约到期日后的下一个工作日发布。请参阅交换要约中的“The Offer - Expend Date；Expansion；修正案”。如果交换要约中讨论的要约的条件没有得到满足或放弃，或者如果Exela选择这样做，则要约可能被终止。如果要约终止，并且您之前已投标普通股或B系列优先股，投标的普通股和B系列优先股将在要约终止后立即贷记回适当的账户，而不会向您支付任何费用。请参阅交换要约中的“要约”。

要在交换要约中投标股票，通过经纪公司持有普通股和B系列优先股的持有者需要联系他们的经纪公司，并遵循该经纪公司的意见

 

 

指示其认购该持股人股份的程序。普通股和B系列优先股的记录持有者必须按照各自递交函中规定的指示，在到期日或之前向要约的交易所代理机构大陆股票转让和信托公司(“交易所代理”)递交一份递交函。见要约交换中的“要约中普通股股份的要约 - 程序”。

一旦Exela确定要约的所有条件在到期日或之前均已满足或放弃，则所有有效投标且未撤回的普通股和B系列优先股将被接受(取决于上文讨论的按比例分配)，且B1系列优先股将在要约到期后立即交付。Exela接受根据要约交换中描述的程序之一投标的普通股和B系列优先股，将构成投标股东与Exela之间根据要约条款并受要约条件约束的具有约束力的协议。就要约而言，当Exela已就此向交易所代理发出书面通知时，普通股或B系列优先股的股份应被视为已被接受为有效要约进行交换。在所有情况下，B1系列优先股只有在适用的经纪人或被指定人或记录持有人及时收到填妥并正式签署的传送函和所有其他所需文件后才能交付。请参阅交换要约中的“要约 - 完成要约的条件”。

投标交换的普通股和B系列优先股可以在纽约时间晚上11：59之前的任何时间撤回。为使退出普通股或B系列优先股的投标股票生效，交易所代理必须在到期日纽约时间晚上11点59分之前收到撤回或撤销的书面通知。任何该等撤回通知必须符合《交换要约》中“The Offer - Right of Retriding”一文所载的要求。

所有关于任何普通股或B系列优先股投标股份的有效性、形式、资格(包括收到时间)和根据交易所要约中描述的任何程序接受交换的问题，以及所有文件的形式和有效性(包括收到退出通知的时间)将由Exela自行决定(Exela可以将做出全部或部分决定的权力委托给交易所代理)。任何这样的决定都将是最终的和具有约束力的。股东的投标在其投标中的所有缺陷或违规行为得到纠正或放弃之前，不被视为已经有效地进行了投标。Exela、交易所代理、信息代理(如下所示)或任何其他个人或实体均无义务就任何普通股或B系列优先股的投标或撤回中的任何缺陷或违规行为发出通知，也不会因未能发出任何此类通知而招致任何责任。Exela保留绝对权利拒绝任何被Exela确定为不适当形式的普通股或B系列优先股的任何或所有投标，或者如果接受或交换该等普通股或B系列优先股在Exela的律师看来可能是非法的。

如果股东有效投标任何普通股或B系列优先股，而Exela接受这些股票进行交换，则该股东将失去普通股或B系列优先股持有人的权利，而只拥有B1系列优先股持有人的权利。见“Exela普通股说明”、“B系列优先股说明”、“B1系列优先股说明”、“普通股与B系列优先股的权利比较”、“B系列优先股与B1系列优先股的权利比较”、“普通股的价格范围；股息”和“B系列优先股的价格范围；股息”。

根据《交易法》，一般规则和条例第13E-4条(D)(1)款要求披露的信息包含在交换要约中，并通过引用并入本文。

根据要约以普通股或B系列优先股交换B1系列优先股，对于美国联邦所得税而言，不属于应税交易。请参阅交换要约中的“某些重大所得税考虑事项”。股东应咨询他们自己的财务、税务、法律和其他顾问，并必须自己决定是否出售他们持有的普通股

 

 

用于交换的股票或B系列优先股，如果是，则为投标的普通股或B系列优先股的股份金额。

本交换要约和随附的《意见书》包含重要信息，在就要约作出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。Exela将查阅其股东名单和证券头寸清单，以便向普通股和B系列优先股的持有者传播要约。Exela将向普通股和B系列优先股的登记持有人，以及股东名单上的经纪商、交易商、银行、信托公司和其他被提名者发送要约、相关的传送函和其他相关文件，或在适用的情况下，将其列为结算机构证券头寸清单的参与者，以便随后向普通股和B系列优先股的实益拥有人发送。

所有问题和求助或报价文件(包括意见书)副本的请求均可发送至信息代理，其电话号码、地址和/或电子邮件地址如下所述。报价文件的副本将立即邮寄或以其他方式提供，费用由Exela承担。股东也可以与其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人联系，寻求有关要约的协助。

优惠的信息代理是：

D.F. King

D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street New York，New York 10005

银行和经纪人，对方付费电话：
(212) 269-5550

其他所有人，请拨打免费电话：
(888) 644-6071

邮箱：exela@dfking.com

April 18, 2022