​
​
​
美国证券交易委员会
Washington, D.C. 20549
Schedule TO
第14(D)(1)或13(E)(1)条下的投标报价声明
​《1934年证券交易法》
Exela Technologies，Inc.
​
(标的公司(发行人)、备案人(要约人)名称)
Common Stock
6%B系列累计可转换永久优先股
​
(证券类别名称)
30162V409
30162V607
​
(证券类别CUSIP编号)
虾类动物
首席财务官
Exela Technologies，Inc.
2701 E. Grauwyler Rd.
Irving, TX 75061
(844) 935-2832
​
(授权代表申请人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
With copies to:
莫里斯·M·莱夫科特
Sean M. Ewen
Willkie Farr&Gallagher LLP
787 Seventh Avenue New York, NY 10019
Telephone: (212) 728-8239; (212) 728-8867
Facsimile: (212) 728-9239; (212) 728-9867
​
☐
如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通，请选中该框。
​
选中下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：
☐
符合规则14d-l的第三方投标报价。
​

发行人投标报价以规则13e4为准。
​
☐
私下交易须遵守规则13E-3。
​
☐
根据规则第13D-2对附表13D的修正。
​
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框。 ☐
如果适用，请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则条款：
☐
规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)
​
☐
规则14d-l(D)(跨境第三方投标报价)
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Items 1 through 9, and Item 11.
本发行人投标要约声明按时间表(本“附表”)涉及特拉华州一家公司Exela Technologies，Inc.(“Exela”或“公司”)根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)规则13(E)(1)，以最多100,000,000股其已发行普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，交换其6.00%B1系列累积可转换永久优先股(“B1系列优先股”)的要约，在要约中，每20股普通股可交换一股B1系列优先股，清算优先权为每股B1系列优先股25美元(有效价格为每股普通股1.25美元)。  普通股只能以20股为增量进行投标。  Exela还提出用所有6.00%的B系列累积可转换永久优先股(“B系列优先股”)换取B1系列优先股。B系列优先股的每股可在要约中交换一股B1系列优先股，现金金额相当于截至B1系列优先股发行之日B系列优先股的应计但未支付股息(“优先股要约”，连同普通股要约，“要约”)。  要约将按日期为2022年4月18日的要约(经不时修订和补充的“要约”)和相关要约材料(经不时修订和补充)中所述的条款和条件进行。《报价文件》)。
本附表旨在满足《交易法》规则13(E)(4)的披露要求。
在交换要约和相关要约文件中陈述的信息(其副本作为证物附于此)在此明确并入，以响应本附表的所有项目，但关于在此特别提供信息的项目除外。
项目10.财务报表
(a)
财务信息
​
交易所要约中题为(1)“历史和未经审计的备考财务数据”和(2)“参考文件的合并”部分所载的信息​(即(A)本公司于2022年3月16日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告，经修订)。
(b)
形式信息
​
交易所要约中题为(1)“历史和未经审计的备考财务数据”和(2)“参考文件的合并”部分所载的信息​(即(A)本公司于2022年3月16日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告，经修订)。
Item 12. Exhibits.
​ (a)(1)(A)* ​ ​ Offer to Exchange, dated April 18, 2022 ​
​ (a)(1)(B)* ​ ​ 普通股要约邀请函 ​
​ (a)(1)(C)* ​ ​ 优先股要约递交函 ​
​ (a)(1)(D)* ​ ​ 普通股要约保证送达通知 ​
​ (a)(1)(E)* ​ ​ 优先股发售保证交付通知 ​
​ (a)(1)(F)* ​ ​ 摘要广告表格，日期为2022年4月18日 ​
​ (a)(1)(G)* ​ ​ 致经纪人的普通股要约信函 ​
​ (a)(1)(H)* ​ ​ 致经纪人的优先股要约信函 ​
​ (a)(1)(I)* ​ ​ 致客户的普通股要约信函 ​
​ (a)(1)(J)* ​ ​ 致客户的优先股要约信函 ​
 
2
​
 
​ (a)(1)(K)** ​ ​ B1系列累积可转换永久优先股指定、偏好、权利和限制证书格式 ​
​ (a)(5)(A)* ​ ​ 公司于2022年4月18日发布的新闻稿 ​
​ (a)(6)(A)* ​ ​ Exela Webpage ​
​ 107* ​ ​ Filing Fee Table ​
​
*
随函存档。
​
**
由修正案备案
​
第13项附表13E-3所要求的资料。
不适用。
 
3
​
 
SIGNATURES
经适当询问，并尽我所知和所信，我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
​ ​ ​ ​ Exela Technologies，Inc. ​
​ ​ ​ ​ By: ​ ​
/s/ Erik Mengwall
​
Name:
Erik Mengwall
​
 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Title:
Secretary
​
 ​
Date: April 18, 2022
 
4
​
 
展品索引
​ (a)(1)(A)* ​ ​ Offer to Exchange, dated April 18, 2022 ​
​ (a)(1)(B)* ​ ​
普通股要约邀请函
​
​ (a)(1)(C)* ​ ​
优先股要约递交函
​
​ (a)(1)(D)* ​ ​
普通股要约保证送达通知
​
​ (a)(1)(E)* ​ ​
优先股发售保证交付通知
​
​ (a)(1)(F)* ​ ​ 摘要广告表格，日期为2022年4月18日 ​
​ (a)(1)(G)* ​ ​
致经纪人的普通股要约信函
​
​ (a)(1)(H)* ​ ​
致经纪人的优先股要约信函
​
​ (a)(1)(I)* ​ ​
致客户的普通股要约信函
​
​ (a)(1)(J)* ​ ​
致客户的优先股要约信函
​
​ (a)(1)(K)** ​ ​ B1系列累积可转换永久优先股指定、偏好、权利和限制证书格式 ​
​ (a)(5)(A)* ​ ​ 公司于2022年4月18日发布的新闻稿 ​
​ (a)(6)(A)* ​ ​
Exela Webpage
​
​ 107* ​ ​
Filing Fee Table
​
​
*
随函存档。
​
**
由修正案备案
​
 
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