附件4.12
私密和保密
日期:2021年8月12日
福运船东有限公司(1)
-和-
比雷埃夫斯银行(2)
___________________________________
设施协议
就一笔为数
up to USD8,000,000
____________________________________
比雷埃夫斯
索引
条款 |
页面 | |
1 |
目的、定义和解释 |
3 |
2 |
承诺与取消 |
19 |
3 |
利息和利息期 |
20 |
4 |
还款和提前还款 |
24 |
5 |
费用及开支 |
26 |
6 |
付款和税金;帐目和计算 |
27 |
7 |
申述及保证 |
29 |
8 |
承诺 |
34 |
9 |
条件 |
46 |
10 |
违约事件 |
47 |
11 |
弥偿 |
51 |
12 |
违法、成本增加和自救 |
52 |
13 |
款项的运用、抵销、按比例付款及杂项 |
54 |
14 |
帐目 |
56 |
15 |
转让、调拨和出借处 |
57 |
16 |
通知及其他事项 |
58 |
17 |
管治法律 |
60 |
18 |
管辖权 |
61 |
附表1扣款通知书的格式 |
64 |
|
附表2的先决条件 |
65 |
|
附表3符合证书格式 |
70 |
|
执行页面 |
71 |
本协议日期为2021年8月12日,由以下各方签订:
(1) |
福运船东有限公司为借款方;以及 |
(2) |
比雷埃夫斯银行作为贷款人。 |
现就此达成如下协议:
1 |
目的、定义和解释 |
1.1 |
目的 |
本协议规定贷款人同意向借款人提供贷款的条款和条件,贷款金额不超过(I)800万美元(8,000,000美元)、(Ii)船舶估价金额的67%(将在提款日期前20天内确定)和(Iii)MOA项下船舶购买价的67%中的至少一笔,以便借款人能够根据本协议的条款和条件对购买船舶进行再融资。
1.2 |
定义 |
在本协议中,除文意另有所指外:
“认可经纪人”系指贷款人同意的二手船舶买卖经纪人为本协议的目的认可经纪人;
“BRRD第55条”是指第2014/59/EU号指令第55条,为信贷机构和投资公司的恢复和清盘建立一个框架;
“自救行动”系指行使任何减记和转换权力;
“自救立法”的意思是:
(a) |
对于已经实施或随时实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国,欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律或法规;以及 |
(b) |
对于除上述欧洲经济区成员国和联合王国以外的任何国家,任何类似的法律或法规不时要求在合同上承认该法律或法规中所载的任何减记和转换权力;以及 |
(c) |
关于英国,英国的自救立法。 |
“气球分期付款”具有第4.1.1条中赋予它的含义,该含义可能会不时减少;
“银行日”指在伦敦银行间欧洲货币市场进行美元存款交易的日子,以及伦敦、雅典、比雷埃夫斯和纽约市(或根据第6条规定的任何其他相关付款地点)的银行营业的日子(星期六或星期日除外);
“借款”系指下列方面的负债:(1)借入或筹集的资金和银行的借方余额;(2)任何债券、票据、贷款股额、债权证或类似的债务工具;(3)承兑或跟单信贷便利;(4)出售或贴现的应收款(无追索权以外);(5)获得的资产或服务的延期付款;(6)融资租赁和分期付款合同;(7)掉期、远期外汇合同、期货和其他衍生品。(Viii)任何其他交易(包括但不限于远期买卖协议),具有借入或筹集资金或上述(Ii)至(Vii)任何一项的商业效果,及(Ix)就上述(I)至(Viii)任何一项所指人士的债务提供担保;
“借款人”系指在利比里亚注册成立的公司,注册地址为利比里亚蒙罗维亚布罗德街80号的保佑船东有限公司;
“违约成本”是指贷款人在任何时候和不时证明贷款人因维持或资助贷款,或因清算或重新使用为维持下列情况而取得的定期存款而发生的所有损失、保费、罚款、成本和开支的总额:
(a) |
对贷款或其任何部分的任何偿还或预付,除非(I)根据第4.1条,或(Ii)在利息支付日期,无论是自愿或非自愿的,或以其他方式;或 |
(b) |
借款人在提款通知发出后不能或者无能力提取贷款的; |
“伤亡金额”指60万美元(60万美元)(或任何其他货币的等价物);
“核证副本”指就任何公司或其代表交付或发出的任何文件而言,该文件的副本经该公司当其时的任何董事或高级人员或该公司的律师或律师核证为正本的真实、完整及最新副本;
“特许状转让”是指借款人以其全权酌情决定要求的形式,以贷款人为受益人对所需的特许状和本合同项下规定的每份延期雇佣合同进行的具体转让(包括任何通知和/或确认和/或与之相关的承诺);
“船级”是指就船舶而言,船级社对其类型的船舶可获得的最高等级;
“船级社”是指国际船级社协会成员中的任何船级社,出借人应借款人的要求以书面同意的,就有关船舶保安文件而言,应视为与船舶有关的船级社;
“法规”系指经修订的1986年美国国内税法,以及根据该法规颁布的法规和发布的裁决;
“承诺”指贷款人根据本协议有义务借给借款人的800万美元(8,000,000美元),因为根据本协议,贷款人有义务减少和/或取消该金额;
“符合证书”指实质上符合附表3所列格式的证书,由公司担保人的首席财务官签署;
“强制征用”是指就船只而言的所有权请求或其他强制征用,包括任何政府实体或其他主管当局或代表任何政府实体或其他主管当局或海盗、劫机者、恐怖分子或类似人,因任何理由(但不包括使用或租用征用)而以任何理由扣押、侵占、没收、扣押、扣押、没收或没收船只的所有权请求或其他强制征用;“有关期间”就本强制取得的定义而言,是指(1)一个日历月,或(2)就海盗、劫机者、恐怖分子或类似人而言,如果有关保险人在该一个(1)月期间结束前以书面形式(以贷款人满意的方式)确认该等捕获、挪用、没收、扣押、扣留、剥夺或没收将由借款人的有关保险全额承保,则指有关事件发生之日后较短的十二(12)个月,以及有关保险期满后较短的十二(12)个月;
“公司担保”是指要求公司担保人以贷款人要求的形式为贷款人履行本协议项下借款人义务的无条件、不可撤销和随需应变的担保;
“企业担保人”是指Eurory Ltd.,该公司在纳斯达克上市,在马绍尔群岛注册成立,注册地址为马绍尔群岛马朱罗阿杰尔塔克路信托公司综合体,邮编:MH96960;
“违约”系指任何违约事件或任何事件或情况,而在发出通知、时间流逝或任何其他条件(或其任何组合)得到满足后,将构成违约事件;
“美元”和“美元”是指美国的合法货币,就根据任何安全文件进行的所有付款而言,是指在纽约清算所银行间支付系统进行同日结算的资金(或在相关时间习惯上用于结算以美元计价的国际银行交易的其他美元资金);
“提款日”是指任何在提款期内的银行日,也就是提供或将要提供贷款的日期;
“扣款通知”指实质上采用附表1格式的通知;
“提款期”是指从执行日期开始,到(I)2021年8月31日、(Ii)贷款人可自行决定的较晚日期和(Iii)根据本协议条款最终取消或全部支取承诺的任何日期中最早的日期结束的期间;
“收益”是指在船舶使用或营运期间,因船舶的使用或营运而不时到期或应付给借款人的所有款项,包括(但不限制前述的一般性)所有运费、租金和旅费、根据拼船安排产生的收入、在船舶被征用时应付给借款人的补偿、救助和拖曳服务的报酬、滞期费和滞留款项、以及违反任何租船合同或其他雇用船舶合同(包括任何租赁合同)的损害赔偿金(包括任何租赁合同,如适用);
“收益账户”是指借款人在贷款人处开立或(根据上下文可能需要)将开立的计息美元活期账户,包括其任何子账户和贷款人为本协议的目的以书面指定为收益账户的任何其他账户;
“收益账户质押”是指借款人和贷款人之间按贷款人要求的形式,就收益账户要求履行的第一优先质押;
“EIAPP证书”指根据《国际防止船舶造成污染公约》(《73/78防污公约》(《防止船舶造成空气污染条例》)附件六)就该船只发出或将发出的引擎国际防止大气污染证书;
“产权负担”系指具有类似效力的任何按揭、抵押、质押、留置权、质押、转让、所有权保留、优先权、选择权、信托安排或担保权益或其他产权负担、担保或安排,以任何方式赋予对任何人的任何义务的优先受偿权(不包括优先股授予的优先受偿权);
“环境联营公司”是指借款人、管理人或任何其他集团成员的任何代理人或雇员,或与借款人、管理人或任何其他集团成员就船舶或其营运、货物和/或乘客的运输以及/或在船上或从船上提供货物和/或服务方面有合同关系的任何其他人;
“环境批准”系指适用环境法要求的所有授权、同意、许可证、许可、豁免或其他批准;
“环境索赔”是指(I)任何适用的政府实体提出的关于违反或不遵守任何环境法或环境审批或以其他方式与环境事故有关或引起的任何索赔或指令,或(Ii)任何其他第三方以任何方式与环境事故有关或由环境事故引起的任何索赔(在每种情况下,“索赔”应包括关于清理费用、拆除、合规、补救行动或其他方面的损害赔偿和/或指示和/或强制执行的索赔)或(Iii)上述任何事项引起的任何诉讼;
“环境事故”是指(1)任何有关船舶排放或排放环境敏感物质,不论原因为何;(Ii)从有关船舶(有关船舶除外)卸下或释放环境敏感物料的事故,而该事故涉及有关船舶与该其他船只相撞,或涉及其他航行或操作事故,而在上述任何一种情况下,有关船舶、管理人及/或借款人及/或有关集团成员及/或有关营运者,或有或据称有过错或以其他方式负有责任(全部或部分)或(Iii)从相关船舶以外的船只上卸载或释放环境敏感材料的任何事件,且该相关船舶实际上或可能因此而被扣押,和/或管理人和/或借款人和/或其他集团成员和/或有关经营者实际上、或有或据称有过错或以其他方式负有责任;
“环境法”系指与污染、人类或野生动物福祉或环境保护有关的所有法律、法规、公约和协议(包括但不限于1990年美国石油污染法和美国各州的任何类似法律);
“环境敏感材料”是指石油、石油产品或污染、有毒或有害的任何其他产品或物质,或任何由或根据任何环境法规定、禁止或处罚排放到环境中的任何物质;
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)不时发布的、被描述为此类立法时间表的文件;
“违约事件”是指第10.1款中所列的任何事件或情况;
“执行日期”是指本协议各方签署本协议的日期;
“延长雇佣合同”指,就船舶而言,在任何有关时间,任何光船租船合同(不论该租船合同的期限如何)或该船舶的任何定期租船合同或其他雇用合同(包括该船舶进入任何池),其剩余租期超过十二(12)个月(包括任何延长或延长该租期的选择权);
“设施期限”是指自本协议之日起至所有担保各方在担保文件项下或根据担保文件承担的所有义务不可撤销地支付、履行和/或遵守之日止的期间;
“FATCA”的意思是:
(a) |
《守则》第1471至1474条或任何相关条例或其他官方指导; |
(b) |
在任何其他司法管辖区颁布的、或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律、条例或其他官方指导意见,(在上述任何一种情况下)有助于执行上文(A)段所述的任何法律或条例;或 |
(c) |
与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务机关为执行上述(A)或(B)段所述的任何条约、法律或法规而达成的任何协议; |
“FATCA扣款”系指根据FATCA要求的担保单据从付款中扣除或扣留的款项;
“FATCA豁免方”是指证券单据的一方,其有权获得免任何FATCA扣除额的付款;
“FATCA FFI”系指守则第1471(D)(4)节所界定的外国金融机构,如果贷款人不是FATCA豁免方,则可能被要求作出FATCA扣减;
“船旗国”是指贷款人可以接受的国家,船舶在其旗帜上登记或将在其上登记为借款人所有;
“一般转让”指借款人以贷款人要求的形式为贷款人签立或将签立的船舶收益、保险和征用补偿的转让契据;
“政府实体”是指任何国家或地方政府机构、法庭、法院或监管机构或其他机构,以及这些机构、法庭、法院或机构所属或所属的任何组织;
“集团”是指公司担保人及其子公司(包括借款人);
“集团成员”指集团的任何成员;
“库房”(HMT)指女皇陛下的财政部;
“IAPP证书”指根据《国际防止船舶造成污染公约》(《73/78防污公约》(《防止船舶造成空气污染条例》)附件六)就船舶签发或将签发的国际防止大气污染证书;
“负债”是指为支付或偿还款项而产生的任何债务(不论是现在的还是将来的、实际的还是或有的、作为本金、担保人或其他形式的担保或无担保的);
“保险”系指在融资期内不时发生的、或由借款人为或为借款人的利益(不论是以借款人的单独名义,或以借款人和抵押权人的联名或其他名义)就船只或以其他方式与船只及其所有利益(包括任何性质的索赔和退还保险费)有关的、或由借款人购买或订立的所有保险单和保险合同(其表述包括船只在保障和赔偿或战争险协会中的所有条目);
“付息日”是指利息期间的最后一天,如果利息期间长于三(3)个月,则指自该利息期间开始之日起每三(3)个月连续期间结束时的日期;
“利息期”是指按照第3.2条和第3.3条确定的计算贷款利息的每个期间;
“国际安全管理规则”就其对借款人、船舶及其运作的适用而言,指:
(1) |
“国际船舶安全营运及防止污染管理规则”,现称为“国际安全管理规则”,由国际海事组织大会于1993年12月4日借第A.741(18)号决议通过,并于1994年5月19日纳入“1974年国际海上人命安全公约”(SOLAS 1974)第九章;及 |
(c) |
现在或将来由国际海事组织或任何其他负责执行《国际安全管理规则》的实体或以其名义发布的所有其他决议、通告、规则、准则、条例和建议,包括但不限于国际海事组织根据1995年12月25日通过的第A.788(19)号决议编写的《关于各行政机关实施或管理《国际安全管理规则》的准则》, |
可不时予以修订、补充或取代;
“ISM规则文件”指船级社在ISM规则规定的期限内根据ISM规则就船只签发的符合性文件(DOC)和安全管理证书(SMC);
“ISM安全管理体系”是指根据ISM规则要求开发、实施和维护的安全管理体系;
“国际船舶和港口保安规则”系指国际海事组织的“国际船舶和港口保安规则”,包括对该规则的任何修订或延伸以及根据该规则发布的任何规则;
“国际船舶保安规则”系指根据“国际船舶保安规则”就该船舶发出的国际船舶保安证书;
“最新帐目”是指就公司担保人的任何财政年度而言,根据第8.1.6条规定须编制的公司担保人的最新年度经审计综合帐目;
“贷款人”是指比雷埃夫斯银行,其注册办事处位于希腊雅典阿梅里基斯街4号,105 64号,通过其在希腊雅典亚历山大大道170号,115 21号的分行(传真号。+30 210 373 9783);
“伦敦银行同业拆借利率”就贷款或贷款的任何部分而言,指:
(d) |
适用的放映速度在上午11点45分左右。(伦敦时间)在以美元计算的报价日,并在一段与当时适用于该贷款或该部分贷款的利息期相等的期间内;或 |
(e) |
如果发生屏幕汇率替换事件,则以报价日的替换基准为美元,且期限与利息期间相同。 |
而在任何一种情况下,如果该利率小于零,则LIBOR应被当作为零;
“轻型”系指(1)船舶能力计划或(2)出借人酌情决定船舶纵倾和稳定性小册子中规定的船舶的轻型吨位;
“贷款”是指在任何有关时间,贷款机构在本协议项下欠贷款人的本金总额;
“贷款贷款”是指贷款人根据本协议的条款和条件提供的贷款,金额不超过(1)800万美元(8,000,000美元)、(2)船舶估价金额的67%(在提款日期不超过20天前确定)和(3)MOA项下船舶购买价格的67%中的至少一项;
“管理协议”就船舶而言,是指借款人和管理人之间以贷款人批准的形式签订的协议;
“管理人”是指EuroBulk Ltd.,这是一家在利比里亚注册成立的公司,注册地址在利比里亚蒙罗维亚布罗德街80号,营业地点在希腊马鲁西151 24号Messogiou&Evropis Street 4号,或借款人事先书面同意指定的任何其他商业和/或技术经理,作为船舶的管理人;
“管理人的承诺”系指管理人根据本合同规定须以贷款人要求的形式为贷款人签立的保险的承诺和转让;
“保证金”是指每年2.70%(2.7%);
“重大不利影响”是指对(I)贷款人在任何担保文件下的权利或其提供的担保,(Ii)任何担保方履行或遵守其在其所属的任何担保文件下的任何义务的能力,或(Iii)任何担保方(管理人除外)的财务状况的价值或性质产生的重大不利影响;
“到期日”是指提款日期后3年的日期;
“MII&MAP保单”是指抵押权人的权益和(如果贷款人要求)关于船舶的污染险保险单(包括但不限于由贷款人在提款日或之前为船舶投保的额外危险(污染)险),该保险单此后可能每年更新或更换,并在整个融资期内通过该等经纪商维持,承保人为贷款人凭其全权酌情决定可接受的承保范围。为抵押权人的利息保险提供至少110%(110%)的贷款保险,为额外危险(污染)保险提供110%(110%)的贷款;
“MOA”系指卖方作为卖方和借款人作为船舶买方于2021年5月6日就船舶订立的购买价格为12,000,000美元的协议备忘录(可不时予以修订和/或补充);
“月”是指从一个历月开始到下一个历月结束的期间,其数字上与其开始的日历月的日期相对应,但条件是:(A)如果该期间开始于一个日历月的最后一个银行日,或者如果没有该日历月中的最后一个银行日,则该期间应在该下一个日历月的最后一个银行日结束;(B)如果该数字上对应的日期不是一个银行日,该期间应在同一历月中的下一个银行日结束,但如果没有银行日,则应在前一个银行日结束,“月”和“月”应相应地解释;
“抵押”系指根据本合同规定由借款人签立的船舶的第一个优先利比里亚船舶抵押,其形式由贷款人自行决定;
“纳斯达克”是指美国全国证券交易商协会经营的证券交易所,其主要交易所位于美利坚合众国,原为全国证券交易商协会自动报价的首字母缩写;
“净值”指参照最新账目计算的本集团总资产减去总负债;
“操作员”指在设施期间不时参与有关船舶的操作,并符合国际安全管理规则第1.1.2条所列“公司”定义的任何人;
“允许的产权负担”是指在借款人真诚地积极起诉或为此类诉讼或仲裁辩护时,根据《担保文件》设立的有利于贷款人的任何产权负担。在任何诉讼或仲裁中为使原告或被告受益而产生的任何产权负担;因法律实施而产生的与未逾期缴纳的税款有关的产权负担,或与通过适当步骤真诚抗辩的税收有关的产权负担,并已就其作出适当的准备金和允许的留置权;
“允许留置权”是指在正常贸易过程中对船长、高级船员或船员工资的任何留置权,任何用于救助的留置权,以及任何船舶修理员或设备修理员的占有性留置权,其金额不超过意外伤害赔偿额(除非事先得到贷款人的书面同意)任何在正常贸易过程中因法规或法律实施而产生的关于未逾期(且该等义务并未逾期)的留置权,或正通过真诚和适当的程序真诚地提出争议的留置权(并为支付足够的款项,已提供可自由使用的准备金),除非此类程序或这种留置权的继续存在使出售、没收或丧失船舶或船舶的任何权益成为可能,以及为已提供充足的可自由使用的准备金的税款承担责任的留置权;
“有关管辖权”是指任何担保方注册成立、居住、住所、拥有常设机构或资产、经营或有营业地点或以其他方式有效联系的任何管辖区;
“诉讼”系指任何人(私人或政府)在任何地点的任何法院、法庭、公职或其他法院(包括但不限于要求临时或永久扣押任何东西或要求强制令补救或临时救济的任何诉讼,以及单方面发起的任何诉讼)中引起或煽动的任何诉讼、仲裁、法律诉讼或申诉或司法、准司法或行政程序;
“购买价格”是指借款人根据MOA第1条向卖方支付的购买船舶的总价格;
“报价日”是指,就任何将确定利率的期间而言,在该期间的第一天之前两(2)个工作日的日期,除非伦敦银行间市场的市场惯例不同,在这种情况下,报价日将由贷款人根据伦敦银行间市场的市场惯例确定(如果伦敦银行间市场的主要银行通常在多于一天的时间进行报价,则报价日将是该日中的最后一个日);
“登记处”是指船旗国的注册官、专员或代表的办公室,根据船旗国的法律和旗帜,他有权对船舶、借款人的所有权和抵押权进行登记;
“相关提名机构”是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或其中一组机构,或由其中任何一方或金融稳定委员会发起或主持或应其要求组成的任何工作组或委员会;
“相关船舶”指任何集团成员不时拥有的船舶和任何其他船舶(无论是在本协议日期之前或之后);
“还款日期”指根据第4.1.1条的规定应偿还任何贷款分期付款的日期;
“还款分期付款”是指就贷款而言,根据第4.1.1条并按照第4.1.1条规定到期的每一笔还款分期付款,其数额可根据本协议予以减少;
“替代基准”是指符合以下条件的基准利率:
(a) |
通过以下方式正式指定、提名或推荐替代放映率: |
(i) |
筛选汇率管理人(前提是该基准汇率衡量的市场或经济现实与该筛选汇率衡量的市场或经济现实相同);或 |
(Ii) |
任何相关的提名机构, |
如果在有关时间已根据上述两款正式指定、提名或推荐替代方案,则“替代基准”将是上文第(2)款规定的替代方案;或
(b) |
贷款人和借款人认为,在国际贷款市场上被普遍接受为筛选利率的适当继承者;或 |
(c) |
在贷款人和借款人看来,屏幕利率的适当继承者; |
“所需授权”系指任何授权、同意、声明、许可证、许可、豁免、批准或其他文件,无论是由任何法律、法规、习俗、合同、担保或其他方式强加或产生的,必须在任何时间从任何个人、政府实体、中央银行或其他自律或超国家权力机构,以使借款人能够合法借入贷款(或其中任何部分)和/或使任何担保方能够合法和持续地继续其公司存在和/或履行其所有义务,无论何时发生和/或根据相关担保文件授予担保和/或确保其持续有效性和可执行性;
“所需租船”是指借款人与作为船舶承租人的承租人之间签订的定期租船合同,其条款和条件均为出借人所接受,期限至少为十一(11)个月,自交付之日起计,日租净额不少于16,000美元;
“所要求的担保金额”是指在任何相关时间占贷款的110%(125%)的美元金额(经贷款人证明);
“征用赔偿”是指因强制取得船舶而在融资期间不时支付的所有款项或其他赔偿;
“决议机构”是指有权行使任何减记和转换权力的任何机构;
“受限制人士”指符合以下条件的人:
(i) |
列在任何制裁名单上的人,或由列入任何制裁名单的人直接或间接拥有或控制(根据有关制裁当局对这些术语的定义); |
(Ii) |
位于作为国家或地区制裁目标的国家或地区内的人、根据该国家或地区的法律成立为法团的人、由该人拥有或控制的人或代表该人行事的人或根据该国家或地区的法律组织的人(“制裁受限司法管辖区”);或 |
(Iii) |
否则将成为制裁的目标; |
“保管证券账户”是指贷款人在位于希腊比雷埃夫斯菲洛诺斯街137-139号的航运分公司开立或将开立的账户,用于保管贷款人持有的借款人已发行股本中的股份,并应根据股份质押以贷款人为受益人;
“制裁”系指由下列机构实施、颁布或执行的任何经济、金融或贸易制裁法律、法规、禁运或限制性措施:
(a) |
美国政府; |
(b) |
联合国; |
(c) |
欧洲联盟或其任何成员国; |
(d) |
英国; |
(e) |
任何保证方或本集团任何其他成员或其任何附属公司受其约束的任何国家;或 |
(f) |
上述任何一项的各自政府机构和机构,包括但不限于制裁当局。 |
“制裁当局”是指美国国务院、内政部和外国资产管制处,在单数中是指其中的每一个;
“制裁名单”是指OFAC发布的“特别指定的国民和被封锁的人”名单、HMT发布的“英国金融制裁目标综合名单”,或任何制裁当局发布、维护或公布的任何类似名单;
“制裁受限管辖权”是指作为国家或全境制裁目标的国家或地区;
“屏幕利率”指ICE Benchmark Administration Limited(或接管该利率管理的任何其他人)对相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)在汤森路透屏幕的LIBOR01或LIBOR02页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)上显示的相关期间的美元伦敦银行间同业拆借利率,或在不时发布该利率的其他信息服务的适当页面上,以取代汤森路透。如果该页面或服务不再可用,出借人可在与借款人协商后指定另一页面或服务显示相关利率;
“屏幕速率更换事件”指的是与屏幕速率相关的:
(a) |
贷款人和借款人认为,确定筛选利率的方法、公式或其他手段发生了实质性变化; |
(b) |
(i) |
(A) |
筛选评级管理人或其主管公开宣布该管理人破产;或 |
(B) |
信息在任何命令、法令、通知、请愿书或备案中公布,或向法院、法庭、交易所、监管机构或类似的行政、监管或司法机构提交,合理确认该筛选率的管理人破产, |
条件是,在每一种情况下,届时都没有继任管理人继续提供该筛选费率;
(Ii) |
该筛选费率管理人公开宣布,它已经停止或将停止永久或无限期地提供该筛选费率,且当时没有继任者继续提供该筛选费率; |
(Iii) |
该筛查率管理员的主管公开宣布,该筛查率已经或将永久或无限期停止;或 |
(Iv) |
该筛选级别管理员或其主管宣布不再使用该筛选级别;或 |
(c) |
贷款人和借款人认为,该筛选利率不再适用于本协议项下的利息计算; |
“担保文件”是指本协议、抵押、公司担保、一般转让、任何特许转让、收益账户质押、股票质押、经理承诺、任何三方契据以及本协议日期后可能或将不时签立的任何其他文件,以担保和/或管理和/或担保借款人根据本协议不时欠下的全部或任何部分贷款、贷款利息和其他款项(无论任何此类文件是否还不时根据任何其他文件或协议担保所欠款项);
“担保方”是指借款人、公司担保人、管理人或在任何时候可能是任何担保文件当事人的任何其他人(贷款人除外);
“担保价值”是指在任何相关时间,(A)船舶的估价金额和(B)根据第8.2.1(B)条向贷款人实际提供的任何额外担保的可变现净值的总和,以美元计算的金额(经贷款人证明),但双方同意,如果以美元形式提供额外担保,则该等担保将以美元对美元计价;
“卖家”指利比里亚的福运船务有限公司;
“股份质押”指由公司担保人以贷款人为受益人,以贷款人为受益人的借款人股份的质押,其形式由贷款人自行决定;
“船舶担保文件”是指抵押权、一般转让、任何租船转让、任何三方契约和管理人的承诺;
“一个人的子公司”是指由该人直接或间接控制的任何公司或实体,为此目的,“控制”是指拥有该公司或实体50%(50%)以上有表决权的股本(或同等所有权),或通过合同或其他方式指导其政策和管理的权力;
“税”包括所有现在和将来的所得税、公司税、资本税或增值税,以及所有印花税和其他税项和征税、征收、扣除、关税、收费和扣缴,以及与此有关的利息和罚款(如有的话),以及就这些税费、费用或其他金额支付的费用、费用或其他数额(“税收”应据此解释);
“总资产”和“总负债”分别指集团在任何相关时间由最新账目证明的总资产和总负债,其中应参照国际财务报告准则或美国公认会计原则赋予它们的含义进行计算,但任何船舶的价值应为按照第8.2.5(I)条计算的市场价值,而不是最新账目中所列的价值;
“总承诺额”是指贷款人在任何有关时间的总承诺额;
“全损”就船舶而言,是指:
(i) |
船舶实际的、推定的、折衷的或安排的全损;或 |
(Ii) |
强制征用;或 |
(Iii) |
任何劫持、盗窃、谴责、扣押、扣押、逮捕、扣留或没收不属于强制征用定义的船只的行为,除非在此类事件发生后六十(60)天内将船只放行并归还借款人; |
“三方契据”是指,如果船舶为光船租赁,则包括(除其他外)有关承租人在船舶保险中的权益转让的契据,该契据要求借款人和有关承租人以贷款人全权酌情决定要求和有关承租人同意的形式签立;
“英国自救立法”系指(在联合王国不是已经实施或实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国的范围内)2009年联合王国银行法第一部分和适用于联合王国的任何其他法律或条例,涉及对不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属公司的清盘(清算、管理或其他破产程序除外);
“基础文件”是指MOA、所要求的宪章、任何延长的雇佣合同和管理协议;
“非法性”指贷款人根据第12.1条向借款人发出通知的任何事件或情况;
“美国”指美利坚合众国;
“美国纳税义务人”的意思是:
(a) |
借款人(如果出于纳税目的在美国居住);或 |
(b) |
担保方,其根据担保文件支付的部分或全部款项来自美国境内的来源,用于美国联邦所得税; |
“估价金额”是指根据第8.2.2条最近确定的船舶价值。(船只估值);
“船舶”系指2004年在日本建造的76,704载重吨的散货船,由借款人根据《海上人寿保险协定》从卖方处购得,并在利比里亚国旗下以借款人的名义登记,名称为“好运”;
“减记和转换权力”是指:
(a) |
就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言,欧盟自救立法附表中所描述的与该自救立法有关的权力; |
(b) |
关于除英国自救立法以外的任何其他适用的自救立法: |
(i) |
取消、移转或稀释银行、投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的联营公司的人所发行的股份,取消、减少、修改或更改该人的法律责任的形式或产生该法律责任的任何合约或文书,将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的权力,本条例旨在规定任何该等合约或文书须具有效力,犹如已根据该合约或文书行使权利一样,或暂时吊销与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务或该自救法例所赋予的任何权力;和 |
(Ii) |
该自救立法赋予的任何类似或类似的权力;及 |
(c) |
就英国自救立法而言,英国自救立法所赋予的任何权力,包括取消、转让或稀释由银行或投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的联营公司发行的股份,取消、减少、修改或改变该人的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式,将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,本条例旨在规定任何该等合约或文书具有效力,犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样,或暂时吊销与任何该等权力有关或附属于该等权力的任何义务,或暂停履行与该等法律责任或该英国自救法例所赋予的任何权力有关的任何义务。 |
1.3 |
施工 |
在本协议中,除文意另有所指外:
1.3.1 |
插入条款标题和索引仅为方便参考,在本协议的解释中应忽略; |
1.3.2 |
对条款和附表的引用应解释为对本协议条款和附表的引用,对本协议的引用包括其附表和根据本协议签署的任何补充协议; |
1.3.3 |
对本协定或任何其他文件的提及(或本协定或任何其他文件的任何具体规定),应解释为对本协定、该规定或该文件当时有效并经适当修订和/或补充和/或更新的提及; |
1.3.4 |
对“条例”的提及包括任何政府实体、中央银行或任何自律或其他超国家当局目前或未来的任何条例、规则、指令、要求、要求或指导方针(不论是否具有法律效力); |
1.3.5 |
凡提及本协议中的任何人或当事一方时,应包括提及此人的合法继承人和受让人,提及贷款人时,也应包括受让人贷款人; |
1.3.6 |
表示复数的词应包括单数,反之亦然; |
1.3.7 |
除另有说明外,凡提及一天中的某一时间,均指雅典时间; |
1.3.8 |
对个人的提及应解释为对个人、商号、公司、公司或非法人团体或任何政府实体的提及; |
1.3.9 |
凡提及“担保”,包括提及针对财务损失或其他债务的赔偿或任何其他种类的担保(包括但不限于任何种类的可转让票据、汇票或票据),包括但不限于因任何其他人拖欠偿付任何债务而购买资产或服务的义务,而“担保”应据此解释; |
1.3.10 |
对任何法规或其他立法规定的提及应解释为对任何该等法规或其他立法规定的引用,该等法规或其他立法规定可由任何随后的法规或立法规定(不论是在本条例日期之前或之后)重新颁布、修改或取代,并应包括根据该等法规或立法规定发布或制定的任何法规、命令、文书或其他附属立法; |
1.3.11 |
贷款人就与本协议有关的任何到期金额或计算或任何确定的事项所作的证明,除明显错误外,对借款人具有决定性和约束力; |
1.3.12 |
如任何文件、条款或其他事项或事物须经贷款人批准、同意或同意,则除非另有相反说明,否则该批准、协议或同意必须以书面取得; |
1.3.13 |
对于借款人在本协议项下的所有义务,无论何时何地发生,时间都是至关重要的; |
1.3.14 |
在可能作更广泛解释的情况下,“其他”及“其他”一词不得与任何前述词语一并解释。 |
1.4 |
对货币的引用 |
|
在本协定中,货币指的是国际标准化组织分配给它们的三个字母货币代码(ISO 4217)。 |
1.5 |
1999年合同(第三方权利法) |
|
除第18条外,根据《1999年合同法(第三方权利)法》,非本协议一方不得强制执行本协议的任何部分。 |
2 |
承诺与取消 |
2.1 |
贷款协议 |
|
贷款人根据第7条中的每一项陈述和保证,同意在本协议条款的基础上并在符合本协议条款的情况下,向借款人一次性提供贷款安排,以使借款人能够为借款人购买船只提供再融资。 |
2.2 |
缩水 |
2.2.1 |
根据本协议的条款和条件,贷款应在贷款人收到借款人不迟于上午10:00发出的提款通知后提供给借款人。在借款人提议提供贷款的日期之前的第三个银行日,也就是在提款期内的银行日。 |
2.2.2 |
提款通知应在贷款人实际收到时生效,一旦发出,在符合第3.5条的规定的情况下,不得撤销。 |
2.3 |
贷款的限制和适用 |
2.3.1 |
贷款金额不得超过贷款额度。 |
2.3.2 |
根据本协议的条款,提款通知中规定在提款日借款的本金不得超过(I)800万美元(8,000,000美元)、(Ii)船舶估价金额的67%(将在提款日期前20天内确定)和(Iii)MOA项下船舶购买价的67%中的至少一个,用于或用于为借款人购买船舶进行再融资。 |
2.3.3 |
贷款在支取到借款人在提款通知中规定的账户时应立即付清。 |
2.4 |
可用性 |
2.4.1 |
借款人承认,向提款通知中指定的一个或多个账户支付第2.3.2条所指的贷款,应履行贷款人根据本协议向借款人提供贷款的义务。 |
2.5 |
在情况改变时的取消 |
2.5.1 |
借款人可在贷款期内的任何时候向贷款人发出通知(仅在实际收到通知时生效),从贷款人收到通知后不少于十(10)个银行日起取消全部或部分未提取的总承诺额。 |
2.5.2 |
借款人也可在贷款期内的任何时候向贷款人发出通知(仅在实际收到通知时生效),从贷款人收到该通知后不少于十(10)个银行日起预付和/或取消承诺的全部(但非部分),但不影响借款人根据第3.5、6.6和12条(如有)承担的义务。一旦发出任何提前还款和取消贷款的通知,承诺应减少到零,借款人有义务在该日期提前偿还贷款和贷款人的相关费用(包括但不限于违约成本,如有),但如果这种提前还款是在下一个付息日完成的,则始终不收取任何保费或罚款,贷款人没有义务提供贷款(或其任何部分)。 |
2.6 |
收益的使用 |
2.6.1 |
在不损害借款人在第8.1.4条下的义务的情况下,贷款人对借款人使用贷款收益或其任何部分不承担任何责任。 |
2.6.2 |
借款人不得且应促使各担保方及各其他集团成员及其任何附属公司不得允许或授权任何其他人直接或间接使用、借出、支付、出资或以其他方式提供本协议拟进行的贷款或其他交易的全部或任何部分收益,以资助或便利贸易、业务或其他活动:(I)涉及任何受限制人士或为其利益;或(Ii)任何其他可能导致借款人或任何其他担保人士违反任何制裁或成为受限制人士的方式。 |
2.6.3 |
借款人不得将贷款收益的任何部分用于收购贷款人或其他银行和/或金融机构的股本股份或收购贷款人或其他银行和/或金融机构的混合资本债券(τίτλουςυβριδικώνκεφαλαίων)。 |
3 |
利息和利息期 |
3.1 |
正常利率 |
|
借款人必须在每个付息日就与该贷款相关的每个利息期间支付利息,年利率由贷款人确定,该利率为(A)该贷款的保证金和(B)该期间的LIBOR(或根据本协议条款的任何其他适用利率)的总和。 |
3.2 |
利息期限的选择 |
|
在符合第3.3条的规定下,借款人可在不迟于上午10:00收到贷款人的通知。在每个利息期开始前的第二个银行日,注明该利息期的期限是一(1)、三(3)、六(6)个月,还是借款人选择和贷款人同意的其他期限。 |
3.3 |
利息期限的厘定 |
|
除第3.3.1条另有规定外,每个利息期限应为借款人根据第3.2条规定的期限,但: |
3.3.1 |
贷款的第一个利息期应自提取贷款之日起算,此后的每一个利息期应从上一个利息期的最后一天开始计算; |
3.3.2 |
如任何利息期间本来会超过还款日,则如属最后一个利息期间,则该利息期间须于到期日结束,而如属任何其他利息期间,则贷款须分成若干部分,以便在该还款日期到期的还款分期付款中有一部分的利息期间终止于有关的偿还日期,而另一部分则在具有按照第3.2条及该条第3.3条的其他规定而确定利息期间的贷款余额中另一部分;及 |
3.3.3 |
如果借款人没有按照第3.2条和第3.3条的规定指定利息期限,则该利息期限应为三(3)个月或符合第3.3条规定的其他期限。 |
3.4 |
违约利息 |
|
如果借款人未能在其根据任何担保文件付款的到期日支付任何款项(包括但不限于根据本第3.4条应支付的任何款项),则借款人必须按贷款人根据本第3.4条确定的利率,在到期日至实际付款之日(以及判决后和判决之前)按要求支付该笔款项的利息。从该到期日开始到该付款日结束的期间应分为贷款人选择的连续期间,每个期间(第一个期间除外,应在该到期日开始)应从前一个期间的最后一天开始。适用于每个上述期间的利率应为(A)2%(由贷款人决定)的总和(2(B)保证金及(C)该等期间的伦敦银行同业拆息。上述利息须于要求付款时到期支付,或如无要求,则在贷款人决定的每段期间的最后一天,以及支付根据本条支付利息的所有款额之日,而就本协议而言,该等日期须视为付息日期,但如该笔未付款项是因贷款人根据第10.2.2条作出的声明或根据第4.3、4.4条预付款项而到期应付的本金,8.2.1(A)或12.1,在与此有关的付息日期以外的日期,贷款人选择的第一个该等期间的期间,须相等于该本金的到期日与该付息日期之间的期间,而在该期间内须就该本金支付利息,利率为2%(2%),高于紧接其到期及应付前适用的利率。如果由于第3.5.1条规定的原因,贷款人不能按照第3.4条的前述规定确定利率,则在到期日未支付的任何款项的利息应按贷款人确定的2%的利率计算(2在保证金和贷款人资金成本的总和之上的年利率,按贷款人选择的时间间隔复利。 |
3.5 |
市场中断;不可用 |
3.5.1 |
市场扰乱事件:如果在任何利息期开始之前的任何时间,贷款人(根据其合理的酌情决定权)已确定(在没有明显错误的情况下,该确定应是决定性的),在任何该利息期内与贷款有关的市场扰乱事件已经发生,则贷款人应立即向借款人发出关于该事件的通知(“确定通知”),该利息期的贷款(或其相关部分)的利率应为年利率的百分比,其总和为: |
(a) |
边距;以及 |
(b) |
以每年百分率表示贷款人从任何来源为贷款(或贷款的相关部分)提供资金的成本。 |
3.5.2 |
暂停提款:如果确定通知是在承诺(或其部分)提前发出的,则在确定通知所指情况继续期间,贷款人作出承诺(或其部分)的义务应暂停。 |
3.5.3 |
“市场扰乱事件”的含义:在本协议中,“市场扰乱事件”是指: |
(a) |
在相关利息期的报价日中午左右,没有美元或替代基准的屏幕利率;和/或 |
(b) |
在有关利息期的报价日营业结束前,贷款人自行决定在伦敦银行间市场或国际市场取得与为该利息期的贷款(或其有关部分)提供资金的重置基准(视属何情况而定)有关的等额存款的成本会超过该利息期的筛选利率或(视属何情况而定)重置基准;及/或 |
(c) |
在相关利息期的报价日营业结束前,贷款人在正常业务过程中不能在伦敦银行间市场或与重置基准(视属何情况而定)相关的国际市场获得足够金额的美元存款,为该利息期的贷款(或其相关部分)提供资金。 |
3.5.4 |
另一种利息或资金基础 |
(a) |
如发生市场混乱事件,而贷款人或借款人有此要求,贷款人及借款人应在发出有关厘定通知后进行磋商(为期不超过十五(15)天(“谈判期”)),以期就厘定利率的替代基准达成协议。 |
(b) |
根据上文(A)款商定的任何替代依据应对贷款人和所有担保各方具有约束力。 |
3.5.5 |
未达成协议时的替代利息基础:如果贷款人和借款人不按第3.5.4(A)条(另一种资金利息基础)或未在谈判期内商定替代性利率或替代性基础,且有关情况在谈判期结束时仍在继续的,则贷款人应设定下一个利息期和代表贷款人的美元融资成本(或其相关部分)的利率加上该利息期的保证金;如果在贷款人如此设定的利息期结束时有关情况仍在继续,贷款人应继续设定下一个利息期和以美元计价的贷款融资成本(或其相关部分)加该利息期的保证金的利率。 |
3.5.6 |
提前还款通知:如果借款人不同意贷款人根据第3.5.5条(在没有达成协议的情况下的替代权益基础),借款人可在贷款人设定的利息期限结束时,给予贷款人不少于5个银行日的通知,表示有意提前偿还贷款。 |
3.5.7 |
提前付款;终止承诺:根据第3.5.6(提前还款通知)不可撤销;在贷款人设定的利息期的最后一个银行日,借款人应按适用利率预付贷款及其应计利息和保证金以及根据本协议和其他担保文件应支付的所有其他金额的余额(不含溢价或罚款),或者,如果承诺未提前,则承诺应减至零,此后不得根据本协议向借款人发放贷款。 |
3.5.8 |
提前还款的适用范围:第4条(还款和提前还款)适用于根据本合同支付的预付款。 |
3.6 |
更换筛分率 |
|
如果发生了与美元的屏幕汇率相关的屏幕速率替换事件,则与以下内容相关的任何修订或豁免: |
(a) |
规定使用与该货币有关的替代基准来取代该筛选汇率;以及 |
(b) |
|
(i) |
使任何安全文件的任何规定与该替代基准的使用相一致; |
(Ii) |
使该替代基准能够用于本协议项下的利息计算(包括但不限于,为使该替代基准能够用于本协议的目的所需的任何相应变化); |
(Iii) |
执行适用于该替代基准的市场惯例; |
(Iv) |
为该替代基准规定适当的后备(和市场混乱)拨备;或 |
(v) |
调整定价,以在合理可行的范围内,减少或消除因适用该替代基准而从本合同一方向另一方转移的任何经济价值(如果有关提名机构已正式指定、提名或推荐任何调整或计算调整的方法,则应根据该指定、提名或建议确定调整), |
可在贷款人和借款人同意下作出。
3.7 |
利率互换 |
未经贷款人事先书面同意,借款人不得达成任何利息对冲安排(此类同意不得被无理扣留或拖延)。
4 |
还款和提前还款 |
4.1 |
还款 |
4.1.1 |
借款人在遵守本协议项下的任何提前付款义务的前提下,必须通过以下方式偿还贷款: |
(a) |
连续十二(12)个季度分期付款,前四(4)期每期750,000美元,接下来八(8)期每期250,000美元; |
(b) |
分期付款(“气球分期付款”)300万美元, |
第一期偿还分期付款在提款日期后3个月到期,其后的分期付款每季度到期一次,最后一期分期付款在到期日到期,气球分期付款与最后一期分期付款一起偿还。
4.1.2 |
如果贷款额少于全部贷款额,则上述每期还款分期付款和气球分期付款应按比例减去未支取的总金额。 |
4.1.3 |
借款人还应在到期日向贷款人支付本协议和担保文件项下到期和应付的所有其他利息或其他款项。 |
4.2 |
自愿预付 |
在符合第4.3、4.4、4.5和4.6条的规定下,借款人可以提前15天向贷款人发出书面通知,在任何相关的利息支付日预付贷款的任何特定金额(该部分的金额为50,000美元(50,000美元)或该金额的整数倍),而无需支付溢价或罚款。
4.3 |
全损强制预付 |
在船舶发生全损之日后180天,或借款人(或贷款人根据担保文件)收到相关保险收益或征用赔偿之日起180天,借款人必须全额预付贷款。
4.3.1 |
释义 |
就本协议而言,全损应被视为已发生:
(a) |
如果船舶实际完全灭失,则为实际日期和船舶失踪时,如果不知道该日期,则为上次报告该船舶的日期; |
(b) |
在船舶发生推定全损的情况下,在向当时的船舶保险人发出弃船通知之日和时间(但该保险人承认全损索赔),或者,如果该保险人不立即承认该索赔,则在该保险人随后承认全损或随后由主管法院或仲裁庭裁定发生全损的日期和时间; |
(c) |
如属船舶受损或安排的全损,则在船舶当时的保险人就该等受损或安排的全损订立具约束力的协议之日; |
(d) |
就强制征用而言,为有关所有权征用或其他强制征用发生之日; |
(e) |
任何政府实体或据称代表任何政府实体行事或声称代表任何政府实体行事的人劫持、盗窃、谴责、扣押或没收船只(不在强制征用的定义范围内)的情况下,自有关事件发生之日起六十(60)天期满后,剥夺借款人对船只的使用。 |
4.4 |
在出售船舶时强制预付款项 |
在船舶出售完成之日,借款人必须全额预付贷款。
4.5 |
预付款应支付的金额 |
4.5.1 |
本协议项下的全部或部分贷款的任何预付款应与以下各项一起支付: |
(a) |
应预付金额至预付款之日的应计利息; |
(b) |
根据第3.5、6.6或12.2条须支付的任何额外款额;及 |
(c) |
借款人根据本协议或任何其他担保文件向贷款人支付的所有其他款项,包括但不限于任何违约费用。 |
4.6 |
提前还款通知;减少还款分期 |
4.6.1 |
每份提前还款通知只有在贷款人实际收到时才有效,不可撤销,应指明应预付的金额,并应责成借款人在指定的日期提前还款。 |
4.6.2 |
根据第4.2条预付的任何款项应按比例用于第4.1.1条规定的剩余还款分期付款(包括气球分期付款)。 |
4.6.3 |
除非本协议另有明确规定,否则借款人不得提前偿还贷款或其任何部分。 |
4.6.4 |
任何已偿还或预付的款项均不得再借入。 |
5 |
费用及开支 |
5.1 |
安排费 |
借款人同意在提款日向贷款人支付一笔不可退还的安排费用,相当于提款日贷款额的0.9%(0.9%)。
5.2 |
费用 |
借款人同意在提出要求后十(10)天内,在全额赔偿的基础上向贷款人偿还贷款人不时证明的所有合理支出和/或支出(包括但不限于法律上的(贷款人应提前向借款人提供估计的)、印刷费和自付费用):
5.2.1 |
与担保文件的谈判、准备、执行和登记有关,以及任何与担保文件有关的任何预期或实际修订、放任或给予任何放弃或同意(包括法律费用)(但不包括与转让、转让或再参与担保文件项下贷款人的任何权利和/或义务有关的任何此类费用); |
5.2.2 |
考虑或推进或以其他方式与行使、执行或保留任何证券文件项下的任何权利、权力、补救或酌情决定权有关,或考虑贷款人在这些权利项下的权利,或在发生违约或其他情况后就任何证券文件项下的欠款建议或采取的任何行动;及 |
5.2.3 |
就取得贷款人可接受的有关船只保险的海上保险顾问或经纪的书面报告(贷款人每年可取得不超过一次,以及在船只的保险人或保险条款有变更时,但就船只的保险价值除外)而言, |
连同按第3.4条所指的利率计算的利息,由该等开支及/或付款在被要求付款后到期偿还之日起至付款日为止(以及判决后及判决前)。
5.3 |
增值税 |
根据本协议支付的所有费用和开支必须与增值税或在任何司法管辖区应适当征收的任何类似税项(如果有)一起支付。对贷款人根据本协议提供的任何服务应征收的任何增值税,在交付增值税发票时,应在根据本协议约定支付的任何金额之外额外支付。
5.4 |
印花税及其他税项 |
借款人必须支付所有印花、单据、登记或其他类似的税项或税项,但不包括因任何标的文件、证券文件或贷款上或与之相关而产生的任何FATCA扣减(与任何证券文件项下贷款人的任何权利和/或义务的任何转让、转让或再参与有关的任何税项除外)(包括贷款人应支付的任何税项或税项),并同意赔偿贷款人因借款人延迟或遗漏支付该等税项或税项而产生的任何责任。
6 |
付款和税金;帐目和计算 |
6.1 |
不得抵销或反索赔 |
借款人根据任何担保文件支付的所有款项必须在到期日上午11点(伦敦时间)或之前以美元全额支付,不得有任何抵销或反索赔,且在第6.6条规定的情况下,不得扣除或扣留美元,可自由使用的资金应在贷款人为此目的而不时指定的帐户和地点。
6.2 |
由贷款人付款 |
贷款人根据本协议向借款人垫付的所有款项应在提款日以美元汇入提款通知中指定的账户。
6.3 |
非银行天数 |
如任何证券文件下的任何付款在非银行日的日期到期时,付款的到期日应延至下一个银行日,除非银行日适逢下一个历月,在此情况下,付款须在紧接的银行日之前支付。
6.4 |
计算 |
任何安全文件项下的所有利息和其他年度付款应逐日累加,并以实际经过的天数和一年360天为基础计算。
6.5 |
账户币种 |
如果借款人根据任何担保文件,或根据与此有关的任何命令或判决而应支付的任何款项,必须从根据该文件应支付的货币(“第一货币”)转换为另一种货币(“第二货币”),以便(I)提出或提交针对借款人的索赔或证明,(Ii)在任何法院或其他审裁处获得命令或判决,或(Iii)执行与此相关的任何命令或判决,借款人承诺赔偿贷款人因下列情况而蒙受的任何损失并使其不受损害:(A)用于将有关金额从第一种货币兑换成第二种货币的汇率,以及(B)贷款人在正常业务过程中收到对任何该等命令、判决、索赔或证明的全部或部分满意的付款后,可在正常业务过程中以第二种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据第6.5条应支付的任何款项应作为单独债务支付,不受根据任何证券文件或与任何证券文件有关的任何其他到期款项的判决的影响,术语“汇率”包括与购买第一种货币和第二种货币相关的任何溢价和应付汇兑成本。
6.6 |
税收收入--借款人 |
如果在任何时候,借款人必须就任何证券文件下贷款人账户应支付的税款(FATCA扣除额除外)或其他方面的任何付款作出任何扣除或扣缴,或就任何证券文件下到期的任何付款扣缴任何税款,则借款人就该等款项应缴的款项必须增加至必要的程度,以确保在作出该等扣除或扣缴后,贷款人在该付款的到期日收到该款项(并保留,而不承担任何有关该等扣除或扣缴的任何责任),一笔相等于假若无须作出上述扣除或扣缴时本应收到的款项的净款额,而借款人必须弥偿贷款人因借款人没有作出任何上述扣减或扣留或因没有在付款的到期日作出任何增加付款而招致的任何损失或费用。借款人必须迅速向贷款人交付任何收据、证书或其他证明,证明就上述任何扣除或扣缴而支付或应付的金额(如有)。
6.7 |
追回税收优惠 |
如借款人在第6.6条所指的任何付款中扣除或扣留任何款项后,贷款人须就其应付的任何税款收取或获得抵免或减免,则在不损害保留该抵免或减免的款额及不损害贷款人获得任何其他可获得的宽免或津贴的权利的原则下,贷款人须在其所能做到的范围内,向借款人偿还贷款人根据其绝对酌情决定权证明的贷方贷记或减免的比例,该比例将使贷款人(在偿还后)的状况不会比借款人如果没有上述扣除或扣留的情况下处于更糟糕的状况。贷款人在证明贷款人已收到贷款或减免的金额后,应立即予以偿还。本协议中包含的任何内容均不要求贷款人重新安排其税务或披露任何有关其税务和计算的信息。在不损害前述条文一般性的原则下,借款人无权凭借第6.7条查询贷款人的税务事宜。
6.8 |
贷款账户 |
贷款人应按照惯例保存一个或多个账户(贷款人认为必要时),以证明根据担保文件不时借出、欠其和支付给贷款人的金额。贷款人应保留一个或多个控制账户(如贷款人认为必要),显示借款人根据担保文件所欠的贷款和其他款项,以及与此有关的所有付款。在没有明显错误的情况下,控制账户应为借款人根据担保文件不时欠下的金额的表面证据。
6.9 |
部分付款 |
如果在借款人根据任何担保文件到期付款的任何日期,贷款人从借款人收到的金额低于借款人在该日期应支付的款项总额,则在不损害贷款人根据任何担保文件可获得的任何权利或补救措施的情况下,贷款人必须按以下顺序将从借款人收到的实际金额用于或用于履行借款人在担保文件下的义务,无论借款人已进行或据称已进行任何拨款:
6.9.1 |
第一,按贷款人决定的顺序支付贷款人根据任何担保文件支付的任何未付费用和开支; |
6.9.2 |
第二,用于或用于支付根据或与尚未支付的担保文件有关的任何应向贷款人支付的费用; |
6.9.3 |
第三,向贷款人支付根据第3.4条所欠但仍未支付的任何应计违约利息; |
6.9.4 |
第四,向贷款人支付根据任何担保文件应到期但仍未支付的贷款(或其任何部分)的任何应计利息; |
6.9.5 |
第五,向贷款人支付任何到期但尚未偿还的分期付款;以及 |
6.9.6 |
第六,按比例向贷款人支付根据任何担保文件到期但仍未支付的任何违约费用和与贷款有关的任何其他款项。 |
第6.9.1至6.9.6条所列的申请次序可由贷款人更改,而无须征询借款人的意见、征得借款人的同意或批准。
7 |
申述及保证 |
7.1 |
持续的陈述和保证 |
借款人向贷款人声明并保证:
7.1.1 |
正式成立为法团 |
每一公司担保各方均已正式注册成立、有效存在并根据各自公司注册国的法律处于良好地位,在每一种情况下均为公司,并有权按其目前的经营方式经营其各自的业务,并拥有其各自的财产和其他资产,除向贷款人披露外,其拥有未设押的合法和受益权,借款人的股份为登记形式;
7.1.2 |
企业权力 |
每一担保方均有权执行、交付和履行其义务,并视情况行使其在基础文件及其所属担保文件项下的权利;已采取一切必要的公司、股东(如果适用)和其他行动授权签署、交付和执行担保文件,且借款人或任何其他担保方借入贷款的任何部分而承担责任和/或提供或授予担保的权力不受限制;
7.1.3 |
具有约束力的义务 |
基础文件和安全文件在执行时,将构成相关安全各方的有效和具有法律约束力的义务,可根据其各自的条款强制执行;
7.1.4 |
不与其他义务冲突 |
相关保证方签署和交付基础文件和安全文件下的义务,并遵守其规定,不会(I)违反任何现有适用的法律、法规、规则或条例或本集团任何其他成员受其约束的任何判决、法令或许可;(Ii)与任何保证方或本集团其他成员作为一方、受制于或约束其或其任何财产的任何协议或其他文书的任何条款相冲突或导致任何违反,或构成违约;(Iii)违反或抵触任何担保方宪法文件的任何规定,或(Iv)导致任何担保方对任何担保方的任何承诺、资产、权利或收入产生任何产权负担(许可产权负担除外),或迫使任何担保方产生任何产权负担;
7.1.5 |
无默认设置 |
未发生违约事件;
7.1.6 |
没有诉讼或判决 |
没有针对任何担保方或其资产的诉讼正在进行、待决或受到威胁,这可能会产生重大不利影响,也不存在会对担保方根据其所属的担保文件承担的义务产生重大影响的判决、命令或禁令;
7.1.7 |
不需要提交文件 |
除非根据船旗国的法律通过登记处将抵押登记在相关登记册中,否则无需确保任何相关文件或任何担保文件的合法性、有效性、可执行性或可接受性作为证据,证明它们或任何其他文书已在任何相关司法管辖区的任何法院、公职人员或其他地方进行公证、存档、记录、登记或登记,或确保任何印章、任何相关司法管辖区应就任何基础文件或证券文件或与之相关的任何文件或证券文件支付注册费或类似的税费或费用,并且每个基础文件和证券文件均以适当的形式在每个相关司法管辖区的法院强制执行;
7.1.8 |
所需授权和合法合规性 |
要求授权的人已经获得、完成或放弃了所有必要的授权,并且在不存在此类放弃的情况下,授权是完全有效的,并且没有任何担保方以任何方式违反该担保方受其约束的任何适用的法律、法规、规则或条例(包括与洗钱有关的一切);
7.1.9 |
法律的选择 |
选择英国法律来管理基础文件和证券文件(抵押和收益账户质押除外)、选择船旗国的法律来管理抵押、选择希腊法律来管理收益账户质押、担保当事人提交给英国法院的管辖权以及与之相关的担保当事人的义务,这些都是有效和具有约束力的;
7.1.10 |
没有豁免权 |
任何担保方或其任何资产均无权以主权或其他理由免于任何诉讼程序;
7.1.11 |
财务报表正确、完整 |
公司担保人就有关财政年度向贷款人提交的最新经审核综合账目,现已或将公平而准确地反映公司担保人于有关财政年度的综合财务状况及公司担保人的经营业绩,而于该日期,公司担保人并无任何重大负债(或有或有负债)或任何未变现或预期亏损,而该等财务报表并无披露该等财务报表,或就该等财务报表作出准备或计提任何未变现或预期亏损;
7.1.12 |
平价通行证 |
借款人在本协议项下的债务是借款人的直接、一般和无条件债务,并至少与借款人目前和未来的所有其他无担保和无从属债务具有同等地位,但因法律实施而非合同强制优先的债务除外;
7.1.13 |
信息 |
任何担保方向贷款人提供的与担保文件的谈判和准备有关的任何信息,或此后根据本协议或根据本协议提供的任何信息,在所有重要方面都是或将是真实和准确的,不会误导,并且已经或将不会遗漏重要事实,所有合理查询已经或将已经进行,以核实其中包含的事实和陈述;不存在或将不会遗漏其他事实,使其中的任何事实或陈述在任何重要方面具有误导性(贷款人合理地认为);
7.1.14 |
不征收预扣税 |
任何地方不得通过扣缴或以其他方式对任何担保方根据该担保方是或将成为其一方的基础文件或担保文件支付的任何款项,或因担保方签署或交付基础文件或担保文件或根据任何担保文件签立或交付的任何其他文件或文书而征收的任何款项征税;
7.1.15 |
基础单据下无违约 |
除非借款人以书面形式向贷款人披露,任何担保方均未实质性违约其在任何相关标的文件项下的任何义务;
7.1.16 |
收益的使用 |
借款人只能将贷款用于第2.1条规定的目的;
7.1.17 |
复印件真实、完整 |
根据第9.1条交付或将交付给贷款人的基础文件的认证副本是,或将在交付时是该等文件的真实和完整的副本或(视属何情况而定)正本;该等文件构成了当事人的有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款强制执行,并且没有在该等义务下进行任何修订、变更或违约;
7.1.18 |
借款人的所有权 |
借款人的所有股份均由公司担保人合法持有,不受任何第三方的委托;
7.1.19 |
没有负债 |
借款人没有发生任何借款,但如本协议所设想的或以其他方式向贷款人披露的或在其拥有、经营和租赁船舶的正常业务过程中发生的除外;
7.1.20 |
报税表 |
借款人和公司担保人已提交其所属税务机关可能要求提交的所有税务和其他财务申报(如有);
7.1.21 |
摆脱累赘的自由 |
船舶及其收益、保险或征用赔偿(每一项均在相关船舶担保文件中定义)、船舶的收益账户、与船舶有关的任何延期雇佣合同、借款人的任何股份、属于或将成为任何担保文件或其任何部分标的的任何其他财产或权利,均不受任何产权负担的约束,但许可的产权负担除外;
7.1.22 |
环境问题 |
但借款人已以书面向贷款人披露并获贷款人书面承认者除外:
(a) |
借款人、管理人及集团其他成员,并尽借款人所知及所信(经适当查询后),其各自的环境附属公司已遵守所有环境法律的规定; |
(b) |
借款人、经理人及集团其他成员及据借款人所知及所信(已作出适当查询),其各自的环境联属公司已取得所有环境审批,并符合所有该等环境审批; |
(c) |
并无针对任何借款人、管理人、任何其他集团成员或据借款人所知及所信(在作出适当查询后)向其各自的任何环境联属公司提出、威胁或待决任何环境索赔;及 |
(d) |
没有发生环境事故; |
7.1.23 |
ISM和ISPS规则 |
借款人已遵守并继续遵守,并已促使船只的管理人已遵守并继续遵守ISM规则、ISPS规则和与其业务有关的所有其他法定和其他要求,尤其是他们或管理人已获得并保持有效的DOC、IAPP证书、EIAPP证书(如果适用)和船舶的SMC,并且其和管理人已经实施并继续实施ISM安全管理体系;
7.1.24 |
会计参考日期 |
借款人和公司担保人的会计参考日期为12月31日。
7.1.25 |
办公室 |
借款人在英国或美利坚合众国没有办事处;
7.1.26 |
受限制人士、非法活动 |
(a) |
在融资期内的任何时间,借款人、公司担保人、或任何其他担保方或船只的股份都不是或将由受限制人士合法或实益拥有或控制; |
(b) |
在融资期内,任何受限制人士在借款人、(据其所知)公司担保人或任何其他担保方或船只的任何股份中,没有或将会拥有任何性质的任何法定或实益权益; |
7.1.27 |
制裁 |
(据其所知,仅就代理人而言)任何保密方、任何保密方的任何董事、任何保密方的任何官员、代理、雇员或代表任何保密方行事的任何人都不是受限制的人,也不直接或间接代表受限制的人行事;
7.1.28 |
FATCA |
任何担保方都不是FATCA FFI或美国纳税义务人;以及
7.1.29 |
MOA的有效性和完备性 |
(a) |
《行动纲领》构成了缔约各方的法律、有效、有约束力和可执行的义务; |
(b) |
在本协议日期前交付贷款人的MOA副本为真实、完整的副本;以及 |
(c) |
没有同意对MOA进行任何修改或增加,也没有放弃MOA下的任何权利。 |
7.1.30 |
对贷款人一视同仁 |
第8.1.8条所述的财务契诺对公司担保人根据银行、融资人或其他金融机构于2021年7月2日或之前向公司担保人及其附属公司提供的现有借贷安排而授予的财务契诺(整体而言)并不较差(但为免生疑问,就本条而言,有关向其他银行、融资人或其他金融机构提供现金抵押品或任何种类的受限制现金的任何契诺均不构成本条下的财务契诺)。
7.2 |
重复陈述和保证 |
在贷款期内的每一天,借款人应被视为重复第7条更新后的陈述和保证,如同参考了当天存在的事实和情况,以及第7.1.11条,如同参考了任何相关时间的最新账目。
8 |
承诺 |
8.1 |
一般信息 |
借款人与贷款人承诺,从执行之日起至贷款期限结束时,借款人将:
8.1.1 |
失责事件通知书及法律程序 |
及时通知贷款人:(A)任何违约事件以及可能对任何担保方履行其在其所属任何担保文件项下义务的能力产生不利影响的任何其他情况或事件,以及(B)一旦该违约事件发生或受到威胁,涉及任何担保方的、可能对该担保方和/或船只的运营产生重大不利影响的任何诉讼的细节(包括但不限于船舶的任何全损或任何环境事故的发生),并将应贷款人的要求不时以书面形式向贷款人确认:除此类确认书中另有说明外,未发生违约事件,且违约事件仍在继续,未得到补救和放弃,也未启动或威胁此类诉讼;
8.1.2 |
授权 |
在未取得豁免的情况下,取得或促使取得豁免,维持充分效力及效力,并完全遵守所有必需的授权,向贷款人提供该等授权的认证副本,并作出或促使作出根据任何适用法律(不论是否在有关司法管辖区内)不时为继续适当履行每份证券文件下担保各方的所有义务而必需或适宜的所有其他行为及事情;
8.1.3 |
公司存续 |
确保每个保卫方根据有关司法管辖区的法律,维持其作为法人组织、有效存在和良好地位的法人存在;
8.1.4 |
收益的使用 |
仅将贷款用于第1.1条和第2.1条规定的目的;
8.1.5 |
平价通行证 |
在不损害第8.3条规定的情况下,确保其在本协议下的义务在任何时候都应至少与其现在和未来的所有其他无担保和无从属债务并列,但法律而非合同强制优先承担的任何义务除外;
8.1.6 |
财务报表 |
尽快,但在任何情况下不得迟于其每个财政年度结束后180天,年度审计(由一家一流的国际会计师事务所按照美国公认会计准则编制)公司担保人的综合财务报表(从2021年12月31日的财政年度开始),以及船舶所有资产负债表外和定期租船承诺的最新细节(以贷款人可以接受的形式);公司担保人的第一次经审计的账目应证明,除贷款融资部分外,根据MOA应支付的所有金额已由借款人通过公司担保人及其子公司的现金头寸和/或公司担保人提供的现金股权和/或普通股或优先股和/或出资提供资金;
8.1.7 |
合规证书 |
在根据第8.1.6条规定交付经审计的综合账目之日,向贷款人交付一份合规证书,以及贷款人可能合理要求的支持信息;
8.1.8 |
金融契约 |
获得这一点
(a) |
本集团的净资产在任何时候都将超过15,000,000美元;以及 |
(b) |
总负债除以总资产(每笔现金余额净额)在任何时候都不应超过75%; |
8.1.9 |
退还MII和MAP保单保费 |
根据贷款人的书面要求,向贷款人偿还贷款人为MII&MAP保单开始或(视情况而定)延长和/或继续保单而应支付的保费金额(包括由此产生的任何保险税);
8.1.10 |
提供进一步资料 |
向贷款人提供,并促使公司担保人(包括其子公司)向贷款人提供贷款人可能不时合理要求的财务或其他信息(包括但不限于与借款人、公司担保人(包括其子公司)、本集团及其各自的事务、活动、财务状况、债务和运营以及船舶性能有关的财务或其他信息(包括但不限于财务状况、债务、资产负债表、表外承诺、还款时间表、运营费用、租船安排);
8.1.11 |
根据保安文件等承担的义务 |
及时、准时地履行其根据《安全文件》和任何延长雇佣合同应承担或承担的各项义务,并将促使其他安全各方及时、准时地履行其根据《安全文件》和其所属的任何延长雇佣合同应承担的各项义务;
8.1.12 |
遵守ISM规则 |
并将促使任何运营者将遵守并确保船只和任何运营者遵守《国际安全管理规则》的要求,包括(但不限于)在整个保证期内(如相关船舶保安文件所界定的)根据该规则维持和更新有效证书;
8.1.13 |
撤回DOC和SMC |
如果其或任何运营商的DOC、IAPP证书、EIAPP证书或船舶的SMC被实际撤回,应立即通知贷款人;
8.1.14 |
DOC和SMC的发布 |
并将促使任何运营者迅速将借款人或任何运营者收到关于其申请DOC或任何申请船舶的SMC或IAPP证书或EIAPP证书已被拒绝的通知通知贷款人;
8.1.15 |
互联网服务供应商规范合规性 |
并将促使经理或任何操作员:
(a) |
时刻保持船舶的有效和最新的ISSC; |
(b) |
立即以书面通知贷款人有关该船只的任何实际或威胁撤回、暂停、取消或重大修改国际船舶安全委员会;以及 |
(c) |
确保该船在任何时候都符合《ISPS规则》; |
8.1.16 |
遵守法律和缴纳税款 |
(a) |
遵守适用于该公司的所有相关环境法律、法律、法规和法规,并在到期时支付其应承担的所有税款;以及 |
(b) |
在所有方面遵守,并将促使每一安全方和集团其他成员在所有方面遵守所有制裁; |
8.1.17 |
检查 |
确保贷款人可由独立的验船师或为此目的而委任的其他人登船,每公历年一次,或每当贷款人认为在持续的失责事件发生后有需要登船一次,但在每种情况下,贷款人均须尽合理努力,确保该等检查或检验不会干扰船只的运作,以便对该船只进行检查或检验,并会为该等检查或检验提供一切适当的便利,并为此目的,须就拟将该船只停靠干船坞一事向贷款人发出合理的预先通知(不论是为将船只分类,调查或其他),并将支付在违约事件发生后进行的每一次此类检查或调查的费用(否则,此类检查或调查应由贷款人承担费用),并将向贷款人提供或确保贷款人应要求以贷款人批准的格式收到所有此类检查报告,如果船舶的状况和状态不符合本协议和其他安全文件的要求,则将进行贷款人合理认为适宜的修理,以确保符合要求;
8.1.18 |
这艘船 |
确保在整个融资期内,船舶在交付后的所有时间内(除非贷款人另行允许):
(i) |
在借款人的绝对唯一、合法和受益的所有权中,除允许的产权负担外,没有产权负担,并且不是以信托形式为任何第三方持有; |
(Ii) |
通过船籍登记处登记为船旗国法律和船旗下的船舶; |
(Iii) |
符合《ISM规则》和《ISPS规则》,在操作上适航,并在各方面适合服役; |
(Iv) |
与船级社分类,不受船级社影响分类的所有逾期要求和建议; |
(v) |
按照船舶保安单据投保;以及 |
(Vi) |
由管理人按照管理协议的条款管理,贷款人应接受该协议的条款。 |
8.1.19 |
特许经营 |
应贷款人的要求,立即向贷款人交付所需租约和每份延长的雇佣合同的认证副本,并应贷款人的请求,立即签立(A)与之有关的租约转让和(B)与此相关的任何所需的转让通知,并尽合理努力促使有关承租人承认任何此类转让通知(但任何未能促使确认的情况不构成违约事件)和(C)促使借款人和承租人签立三方契约,并将提供贷款人可接受的证据,证明该通知已向有关租船人发出,借款人应在贷款人提出要求后,立即支付贷款人因任何此类宪章转让和三方契约而产生的所有法律费用和其他费用;
8.1.20 |
包租 |
在没有贷款人事先书面同意的情况下,以及在给予同意的情况下,仅在贷款人可能施加的条件的规限下(仅在(C)项的情况下,不得无理拒绝这种同意):
(a) |
修改、实质性更改或终止所需的宪章; |
(b) |
以转管租约方式出租任何期间的船只;或 |
(c) |
以任何时间或连续航次租船,租期超过或因其中所载的任何可选延期而可能超过十二(12)个月;或 |
(d) |
以预付两(2)个月以上(或等值)租金的条件出租船舶; |
8.1.21 |
制裁 |
(a) |
(尽其所知仅就代理人而言)不是,也应促使任何保密方和其他集团成员,或代表前述行为的任何董事、官员、代理人、雇员或个人不是受限制的人,并且不直接或间接代表受限制的人行事; |
(b) |
并应促使每一担保方和集团其他成员不得使用从任何活动或与受限制人交易中获得的任何收入或利益来履行对贷款人的任何到期或欠下的义务; |
(c) |
确保不将任何活动或与受限制人士交易所得款项记入贷款人名下或集团任何其他成员名下的任何银行账户; |
(d) |
采取并应促使每个安全缔约方和集团其他成员已采取合理措施,以确保遵守制裁; |
(e) |
并应促使每一担保缔约方和集团其他成员在得知后,在法律允许的范围内,迅速向贷款人提供与任何制裁当局的制裁有关的对其提出的任何索赔、诉讼、诉讼、程序或调查的细节;以及 |
(f) |
不得接受、获取或接受来自任何受限制人士的任何商品或服务,除非(在不限制第8.1.21(B)条的情况下)借款人、任何其他担保方或任何其他集团成员根据本协议就活动或与受限制人士交易而提供的任何保证和/或担保和/或产生的责任; |
8.1.22 |
所有权 |
确保借款人的所有股份由公司担保人合法拥有,并最终由公司担保人拥有和控制,而不是以信托形式为任何第三方持有;
8.1.23 |
未受约束的流动性 |
保证在贷款期间的任何时候,公司担保人或借款人应在贷款人的一个或多个账户中保存自由存款现金,这些现金(收益账户质押除外)在前12个月期间平均总额不少于350,000美元(同时考虑到收益账户贷方的金额),在提款日期的第一个周年时测试,此后每年测试;
8.1.24 |
上市 |
促使公司担保人继续在纳斯达克或贷款人可接受的任何其他证券交易所上市,并遵守适用于在纳斯达克或该等其他可接受的证券交易所上市的公众公司的所有上市规则、法律和法规,并且在未经贷款人事先同意的情况下不得采取退市措施(不得无理拒绝这种同意);
8.1.25 |
航运活动 |
确保公司担保人始终是从事贷款人可接受的航运活动的船东公司的最终控股公司;
8.1.26 |
执行管理 |
在整个设施期内始终保持这种状态
(a) |
Aristeidis Pittas先生将担任公司担保人的首席执行官或主席; |
(b) |
经理应由Aristeidis Pittas先生或贷款人可接受的任何其他人管理和/或控制; |
8.1.27 |
为收购提供资金 |
确保借款人通过公司担保人及其子公司的现金头寸和/或公司担保人提供的现金股本和/或普通股或优先股和/或公司担保人提供的出资,为MOA项下的所有应付款项(除贷款提供的部分以外)提供资金,如果购买船舶的资金也是通过贷款或信贷计划实现的,则应确保该等贷款或信贷计划将在不迟于提款日期之前得到全额偿还、预付或终止(视情况而定)。
8.1.28 |
FATCA信息 |
(a) |
除以下(C)段的规定外,任何证券文件的每一方应在该证券文件的另一方提出合理要求后10个银行工作日内: |
(i) |
向对方确认是否为: |
(A) |
FATCA豁免缔约方;或 |
(B) |
不是FATCA豁免缔约方;以及 |
(Ii) |
向另一方提供与其在《反洗钱法》项下地位有关的表格、文件和其他资料,这是该另一方为遵守《反洗钱法》的目的而合理要求的; |
(Iii) |
向该另一方提供该另一方为遵守任何其他法律、法规或信息交换制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息; |
(b) |
如果任何安全文件的一方根据上文(A)(I)段向另一方确认其为FATCA豁免方,而其随后意识到其不是或已不再是FATCA豁免方,则该方应合理地迅速通知另一方; |
(c) |
以上(A)段不应迫使贷款人做任何事情,而以上(A)(Iii)段不应迫使任何担保文件的任何其他当事方作出其合理认为会或可能构成违反下列事项的任何事情: |
(i) |
任何法律或法规; |
(Ii) |
贷款人的任何保单; |
(Iii) |
任何受托责任;或 |
(Iv) |
任何保密义务; |
(d) |
以上(A)段不应要求贷款人做任何事情,而上文(A)(3)段不应要求任何担保文件的任何其他当事人作出其合理认为会或可能会导致其披露任何机密信息(包括但不限于其纳税申报表和计算)的任何事情;但就本(D)段而言,美国国税局表格W-8或W-9(或任何后续表格)所要求的信息(或等同于所要求的信息)不得被视为该贷款人的机密信息; |
(e) |
如果任何证券文件的当事一方未能确认其是否为FATCA豁免方,或未能按照上文(A)(I)或(Ii)段要求提供表格、文件或其他信息(为免生疑问,包括在上文(C)段适用的情况下),则就安全文件(及其下的付款)而言,该当事方应被视为不是FATCA豁免方,直至该方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息为止。 |
8.1.29 |
FATCA扣除额 |
(a) |
任何证券文件的任何一方均可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣减,以及与该FATCA扣减有关的任何付款,任何证券文件的任何一方均无须增加就其作出该FATCA扣减的任何付款,或以其他方式补偿该FATCA扣减的收款人。 |
(b) |
任何证券文件的一方在意识到它必须进行FATCA扣除(或该FATCA扣除的比率或基础有任何变化)时,应立即通知其付款的一方,此外,还应通知借款人和贷款人。 |
8.2 |
安全价值维护 |
8.2.1 |
安全漏洞 |
如果在整个融资期内的任何时间,担保值应小于要求的担保额,贷款人应向借款人发出通知,要求对该不足之处进行补救,然后借款人必须在收到贷款人的上述通知后30天内:
(a) |
在该预付款(考虑到在通知日期和该预付款日期之间对该贷款的任何其他偿还)等于或高于规定的保证额之后,预付将导致保证金的部分贷款;或 |
(b) |
构成令贷款人满意的贷款的进一步抵押,该进一步抵押应为贷款人所接受,而贷款人在构成该进一步抵押之日具有担保价值(由贷款人根据第8.2.5条确定),该价值与担保价值相加时,不得低于该日期所需的担保金额。 |
第4.5条和第4.6条的规定应适用于第8.2.1(A)条下的预付款,但贷款人应按比例将此类预付款用于贷款,且本条款下预付的贷款金额不得用于再借款。
8.2.2 |
对船舶的估价 |
就本协议而言,船舶应由贷款人指定并向贷款人报告的认可经纪人以美元计价,该估价将在贷款人要求的任何时间,至少每年一次,在贷款人要求的任何时间,在贷款人要求的任何时间和至少一年一次的情况下,按自愿买方和自愿卖方之间的正常商业条件,以迅速交付现金的方式进行出售,并以美元计价。
就本协议而言,核准经纪每次对该船只的估值应构成该船只的估值金额,直至被下一次该等估值所取代。
8.2.3 |
信息 |
借款人与贷款人承诺向贷款人提供贷款人为确定任何估值数额而要求的有关船只及其状况的信息。
8.2.4 |
费用 |
借款人应支付与估值金额的任何确定有关的所有费用:(I)在持续的违约事件发生之前,每年支付一次;(Ii)在持续的违约事件发生后,一直支付。
8.2.5 |
额外担保的估值 |
就本条款8.2而言,船舶(船舶除外)的任何额外抵押品的市场价值(I)应由贷款人指定并向贷款人报告的经批准的经纪人以美元确定(费用由借款人承担),该估值将在不进行实物检查的情况下进行,并基于在自愿买方和自愿卖方之间按正常商业条款以现金即时交付的出售为基础,在不考虑与船舶有关的任何租船合同或其他约定的利益或负担的情况下,以及(Ii)向贷款人提供或将提供给贷款人的任何其他额外担保,应由贷款人绝对酌情决定,但以美元现金形式的额外担保将按美元对美元进行估值。
8.2.6 |
文件和证据 |
就按照第8.2条提供的任何额外保证而言,贷款人有权收取(费用由借款人承担)贷款人认为适当的附表2所指种类的证据及文件,以及贷款人行使其绝对酌情决定权所需的有利的法律意见。
8.2.7 |
安全措施的发布 |
如果担保价值在任何时候超过规定的担保金额,且借款人先前已根据第8.2.1条向贷款人提供进一步担保,则贷款人应在接到借款人的通知后,在合理可行的范围内尽快解除借款人指定的任何此类担保,并在获得合理的赔偿后,解除借款人指定的任何此类担保,但贷款人须信纳,在解除担保后,担保价值将立即等于或超过规定的担保金额。
8.3 |
与借款人有关的负面承诺 |
借款人向贷款人承诺,从签订之日起至融资期结束时,除非事先征得贷款人的书面同意(且对于船舶名称或旗帜的任何更改不得无理扣留或延迟的同意),借款人将不会:
8.3.1 |
消极承诺 |
允许任何产权负担(许可产权负担除外)存在、产生、产生或延伸至其全部或部分现有或未来业务、资产、权利或收入,以保证或优先考虑任何集团成员或任何其他人士目前或未来的任何债务或其他债务或义务;
8.3.2 |
没有合并或转让 |
与任何其他人合并或合并,或允许其股票的合法或实益所有权从执行日期起发生任何变化(为免生疑问,在正常业务过程中发生的公司担保人的股票所有权和公司担保人的任何变化不应构成对本条款的违反);
8.3.3 |
处置 |
出售、转让、转让、建立担保或期权、质押、汇集、放弃、借出或以其他方式处置或停止对其目前或未来业务、资产、权利或收入的任何部分进行直接控制(在正常交易过程中以充分对价转让、出售或处置除外),不论是否通过一次或一系列相关的交易;
8.3.4 |
其他业务或经理 |
从事船舶所有权和经营以外的任何业务,或(未经贷款人事先同意)雇用经理以外的任何人担任船舶的商务和技术经理;
8.3.5 |
收购 |
取得借款人在其拥有、经营和租用船只的正常业务过程中所订立的合同所规定的权利以外的任何资产和权利;
8.3.6 |
其他义务 |
产生任何义务,但在其拥有、经营和租赁船舶的正常业务过程中订立的基础文件或担保文件或合同项下产生的义务除外;
8.3.7 |
禁止借阅 |
发生任何借款,但根据担保文件借款或在其拥有、经营和租赁船舶的正常业务过程中发生的借款除外;
8.3.8 |
偿还借款 |
偿还或预付任何借款的本金,或支付利息或任何其他与借款有关的款项,但根据证券文件借款除外;
8.3.9 |
担保 |
出具任何担保或以其他方式对任何个人、商号或公司的义务承担直接或或有责任,除非依据《担保文件》,且除在正常航程中与船舶有关的任何保护和赔偿或战争风险关联不时要求的担保外,为促使船舶免于任何扣押、扣押、扣押或征收所需的担保或救助船舶所需的担保除外;
8.3.10 |
贷款 |
向任何人提供任何贷款或授予任何信贷(正常业务过程中的正常商业信贷除外),或同意这样做;
8.3.11 |
担保人 |
允许任何人担保借款人欠任何人的任何债务(根据担保文件对贷款人的债务除外)(但在正常航程中不时要求的担保除外),或(但在正常航程中与该船只有关连的任何保障和弥偿或战争风险的担保、为促使该船只免于任何扣押、扣留、扣押或征费所需的担保或救助该船只所需的担保或承诺除外);或
8.3.12 |
旗帜、班级等 |
许可证:
(a) |
船舶名称或船旗的任何变更; |
(b) |
船舶的船级社或船级社的任何变更; |
(c) |
船舶经理的任何变更;或 |
(d) |
借款人的所有权(包括最终实益所有权)或控制权与在本协议日期的现有所有权或控制权的任何变化,并应确保经理人(如果不是公司担保人)的所有权(包括最终实益所有权)或控制权与在本协议日期的现有所有权没有变化(为免生疑问,在正常业务过程中发生的公司担保人的股份所有权和公司担保人的所有权的任何变化不构成对本条款的违反); |
8.3.13 |
基础文档 |
终止或实质性修改或更改延长的雇佣合同或管理协议(为免生疑问,重大修改包括但不限于降低费率、增加管理协议中尚未规定的管理费和解约权);或
8.3.14 |
上篮 |
停用或搁置该船只;或
8.3.15 |
营业地点 |
拥有或经营,并将促使任何担保方不得拥有或经营位于英国或美利坚合众国的营业地点(除非贷款人承认并同意公司担保人在纳斯达克上市为公共有限公司);或
8.3.16 |
股本及分派 |
如果违约事件已经发生,并且由于这种宣布或支付或分配其现在或未来的任何资产、业务、权利或收入而将继续发生或将发生,则宣布或支付任何股息;
8.3.17 |
分享收益 |
允许达成任何协议或安排,使船舶的收益(如有关船舶保安文件所界定的)可与任何其他人以任何方式分享或汇集,但租船合同项下的惯常利润分享安排除外;
8.3.18 |
合法使用 |
允许船只使用:
(i) |
以任何方式或在与受限制人的任何活动中或在任何制裁受限制的司法管辖区内,或(1)根据国际法或任何有关国家的国内法是违法的,或(2)违反任何制裁; |
(Ii) |
尽其所知,携带非法或违禁物品; |
(Iii) |
使该船只可被获奖法庭宣告不合格或予以销毁、扣押或充公; |
(Iv) |
在世界上有敌对行动的任何地方(不论是否已宣战),除非这种雇用已通知船只的有关保险人,并得到该保险人的批准;或 |
(v) |
据其所知,在携带违禁品时, |
借款人应促使负责船只经营的人采取一切必要和适当的预防措施,以确保这种情况不会发生,包括参加该船只可利用的工业或其他自愿计划,并使在同一旗帜下经营或从事类似行业的船舶的主要经营人在有关时间普遍参加;
8.3.19 |
FATCA |
成为FATCA FFI或美国纳税义务人,并不得促使任何担保方这样做。
9 |
条件 |
9.1 |
贷款的可得性 |
贷款人提供贷款的义务是有条件的:
9.1.1 |
贷款人或其授权代表在不迟于发出提款通知之日前两(2)个银行日内,收到附表2第1部所指明的文件及证据,其形式及实质均令贷款人满意;及 |
9.1.2 |
则第7条所载的申述及保证均属真实和正确,犹如每项申述及保证均是就当时存在的事实及情况而作出的,且不受贷款提取的影响;及 |
9.1.3 |
并无违约发生及持续,亦无因贷款而导致的违约;及 |
9.1.4 |
于提款日期,借款人及/或公司担保人的财务状况及营运并无出现重大不利变化。 |
9.2 |
贷款的预付款 |
贷款人提供贷款的义务取决于贷款人或其授权代表在提款日期或之前收到附表2第2部所指明的符合贷款人满意的形式和实质的文件和证据。
9.3 |
放弃先例条件 |
第9条规定的条件完全是为了贷款人的利益而加入的,贷款人可在有条件或不有条件的情况下全部或部分免除这些条件。
9.4 |
进一步的先决条件 |
贷款人可在提款日期前五(5)个工作日内提出要求,而借款人必须在不迟于该日期前两(2)个工作日内(由借款人承担费用)就第7、8、9和10条所述的任何或所有事项向贷款人交付进一步的有利证明和/或意见。
10 |
违约事件 |
10.1 |
事件 |
下列每一事件均构成失责事件(不论该事件是自愿或非自愿地发生,或因法律或条例的施行,或与任何法院或其他主管当局的任何判决、法令或命令或其他有关连,不论如何):
10.1.1 |
不付款:任何担保方未能按照担保文件规定的货币和方式,按照其当时所属的任何担保文件支付其应付的任何款项(因此,为此目的,(I)第3.1条和第4.1条规定的应付款项,如(Aa)贷款人在第(3)条所指日期的三(3)个工作日内收到,(Bb)由于银行系统内的行政或其他延迟或错误所致,应视为已在规定时间付款;(Ii)如在要求付款后三(3)个工作日内付款,则应视为已在规定时间付款);或 |
10.1.2 |
违反保险和某些其他义务:在任何一种情况下,借款人或管理人或任何其他人未能获得和/或维持船舶的保险(如船舶安全文件中所定义的,并按照船舶安全文件的要求),或任何与该等保险有关的保险人因任何理由取消保险或免除责任,任何保险投保书中的错误陈述,或借款人或任何其他人或借款人的任何其他失职或过失,即构成违反或遗漏履行其根据第8条或第14条所明示须承担的任何义务或承诺;或 |
10.1.3 |
违反其他义务:任何担保方违反或不履行其根据任何担保文件明示应承担的任何义务或承诺(上文第10.1.1和10.1.2条所述义务或承诺除外),除非贷款人认为这种违反或遗漏能够补救,在这种情况下,如果在违约发生后十五(15)天内未得到补救,则构成违约事件;或 |
10.1.4 |
失实陈述:任何保证方在或根据任何安全文件或在任何安全文件中提及或交付的任何通知、证书或声明中作出或被视为作出或重复的任何陈述或保证在任何重大方面是不正确或误导性的;或 |
10.1.5 |
交叉违约:任何超过1,000,000美元的借款人债务或公司担保人的任何债务在到期时未予偿付(在适用的宽限期内),或者借款人的任何债务或公司担保人的任何超过1,000,000美元的债务在本应到期的日期(除非借款人或公司担保人行使自愿预付款权利)之前到期并应支付(无论是通过声明还是根据构成该债务的相关协议或文书自动到期),或借款人或公司担保人的任何债权人有权宣布任何此类到期和应付的债务,或借款人或公司担保人可获得的与债务有关的任何贷款或承诺因有关个人的任何违约(无论如何描述)而被撤回、暂停或取消,且借款人或公司担保人(视属何情况而定)的此类债务在还款到期日起十四(14)个银行日内未予偿付;或 |
10.1.6 |
执行:对任何担保方作出的任何未投保的判决或命令在十五(15)天内没有被搁置、上诉或遵守,或者债权人扣押或接管任何担保方的任何业务、资产、权利或收入,或对任何担保方的任何业务、资产、权利或收入征收、强制执行或起诉的其他程序,且未在二十(20)天内解除;或 |
10.1.7 |
资不抵债:任何担保方无力或承认无能力在到期时偿付其债务;暂停偿付其任何债务或宣布打算这样做;资不抵债;或净资产为负(考虑或有负债);或对其任何债务宣布暂停偿付;或 |
10.1.8 |
解散:采取任何公司诉讼、诉讼或其他步骤来解散或结束任何担保方,除非借款人能够通过提供主要律师的意见,证明该等公司诉讼、诉讼或其他步骤是琐碎的、无理取闹的或滥用法院的程序,或已作出命令或通过决议解散任何担保方或为此目的召开会议,否则借款人能够证明并令贷款人满意;或 |
10.1.9 |
管理:在任何地方提交任何请愿书、发出通知或采取其他步骤,以任命任何保管方的管理人,或就任何保管方作出行政命令;或 |
10.1.10 |
指定管理人和管理人:在任何担保方或其资产和/或业务的任何实质性部分的任何地方任命任何行政管理人或其他管理人,或采取任何其他步骤对任何担保方的全部或任何主要部分资产强制执行任何产权负担;或 |
10.1.11 |
债务重组:任何担保方或其任何债权人采取任何公司诉讼、法律程序或其他程序或步骤或开始谈判,以期全面调整或重新安排其全部或大部分债务,或提出涉及该公司及其任何债权人的任何类型的债务重组、妥协或安排(始终不包括与优先股持有人的谈判);或 |
10.1.12 |
类似的程序:对于任何担保方,在其经营业务的任何国家或地区,或在其任何部分资产受其法院管辖的国家或地区,贷款人合理地认为在该国家或地区发生的任何事件,在该国家或地区看来与第10.1.6至10.1.11(含)款所述的任何事项相对应,或具有同等或类似的效力,或任何担保方须在任何该等国家或地区以其他方式受制于与破产、破产或清算有关的任何法律的实施;或 |
10.1.13 |
停止营业:任何担保方在未经贷款人事先同意的情况下暂停、停止或威胁暂停或停止其业务;或 |
10.1.14 |
扣押:任何担保方的业务、资产、权利或收入的全部或重要部分,或任何担保方的股份或其他所有权权益被任何政府实体或在任何政府实体的授权下扣押、国有化、没收或强制收购,且在此类扣押、国有化、没收或强制收购后45天内未归还有关担保方;或 |
10.1.15 |
无效:任何担保文件应在任何时间因任何原因变为无效或不可执行,或停止完全有效,或任何担保文件的有效性或可执行性在任何时间因任何原因而受到作为其一方的任何担保方的质疑,或任何此类担保方应否认其在此项下有任何责任或任何进一步的责任;或 |
10.1.16 |
非法性:任何担保方在任何时间履行其在任何担保文件中明示承担的任何契诺和义务,或贷款人行使根据任何担保文件或以其他方式赋予它的任何权利或义务时,发生任何违法行为,或变得不可能或非法;或 |
10.1.17 |
否认:任何保证方否认任何担保文件,或作出或导致或允许作出任何行为或事情,证明有意否认任何担保文件;或 |
10.1.18 |
可强制执行的产权负担:作为任何安全文件标的的任何财产(或其部分)的任何产权负担(许可的产权负担除外)成为可强制执行的;或 |
10.1.19 |
扣押:船只被逮捕、没收、扣押、执行、扣押、没收、扣留、行使或声称行使任何占有权留置权或其他债权,或以其他方式从借款人手中夺走,借款人不得在此后十五(15)天内促使释放船只;或 |
10.1.20 |
登记:未经出借人事先书面同意,取消或终止根据船旗国法律和船旗进行的船舶登记;或 |
10.1.21 |
动乱:船舶的船旗国卷入敌对行动或内战,或船旗国通过违宪手段夺取权力,除非借款人在贷款人向借款人提出书面要求后三十(30)日内将船只转移到贷款人可接受的新旗帜上;或 |
10.1.22 |
环境事故:发生引起或可能引起环境索赔的环境事故,贷款人认为该索赔可能会对(I)任何担保方或本集团的财务状况产生重大不利影响,或(Ii)对任何担保文件构成的担保或该担保根据其条款的可执行性产生重大不利影响;或 |
10.1.23 |
P&I:借款人或管理人或任何其他人没有或没有遵守向船只投保或承保保护和弥偿风险(包括油类污染风险)的保障与赔偿协会或其他保险人的任何要求,即任何保险(包括但不限于在船只经营或交易的司法管辖区所产生的环境索赔责任的任何保险)可随时取消、限定或排除;或 |
10.1.24 |
重大事件:贷款人合理地认为,发生或出现的任何其他事件或情况很可能对(I)任何担保方履行其根据任何担保文件承担的全部或任何义务或以其他方式遵守其所属任何担保文件的条款的能力,或(Ii)任何担保文件所产生的担保,或(Iii)任何担保方(管理人除外)的财务状况的价值或性质产生重大不利影响;或 |
10.1.25 |
所需授权:在没有被放弃的范围内,任何所需授权被撤销、扣留或修改,或以其他方式不被授予或未能保持充分的效力和效力;或 |
10.1.26 |
洗钱:任何安全缔约方违反或没有遵守欧洲议会(EU)2015/849号指令第1条和2015年5月20日欧洲联盟理事会为打击“洗钱”而实施的任何法律、要求、措施或程序;或 |
10.1.27 |
管理协议:管理协议因任何原因终止、撤销、暂停、撤销、转让、更新或以其他方式停止完全有效,除非事先征得贷款人的同意;或 |
10.1.28 |
所有权变更:借款人或公司担保人的任何股份的直接和/或最终合法和/或受益所有权或控制权与执行之日存在的任何变动(为免生疑问,在正常业务过程中发生的公司担保人股份所有权的任何变动均不构成对本条款的违反); |
10.1.29 |
制裁:担保方未能遵守本协议第7.1.25条(受限制人员、非法活动)、7.1.26条(制裁)或8.1.21条(制裁);或 |
10.1.30 |
租船合同:所需租船合同的终止不是单纯由于时间的流逝(除非船舶已在终止后15天内根据延长的雇佣合同以贷款人可以接受的条款和形式交付给新的承租人),或者未经贷款人事先同意(不得无理扣留此类同意)而在实质性方面进行了修改(为免生疑问,实质性修改包括但不限于降低出租率和终止权)。 |
10.2 |
加速 |
贷款人可在违约事件发生后的任何时间,仅在违约事件持续且尚未得到补救或豁免的情况下,向借款人发出通知,声明:
10.2.1 |
贷款人作出承诺的义务应终止,因此总承诺应立即降至零;和/或 |
10.2.2 |
担保文件项下的贷款和所有应计利息以及所有其他应付款项已到期并应支付,因此应立即或根据该通知的条款到期并应支付。 |
10.3 |
需求基础 |
如果根据第10.2.2条,贷款人已宣布贷款到期并应在要求时支付,则贷款人应在此后的任何时间向借款人发出书面通知:(A)要求在指定的日期偿还贷款,无论本协议的任何其他规定如何,贷款应在指定的日期到期并支付,以及根据本协议应计的所有利息和应支付的所有其他款项,或(B)撤回该声明,自通知中指定的日期起生效。
11 |
弥偿 |
11.1 |
一般弥偿 |
借款人同意在不损害贷款人在任何担保文件下的任何其他权利的情况下,应要求赔偿贷款人因任何违约、根据第4.3、4.4、8.2.1(A)或12.1条进行的任何贷款预付款或在与预付或偿还部分贷款相关的利息支付日期以外的任何其他偿还或预付款而造成的任何损失(包括保证金损失)或支出(包括但不限于中断成本);和/或在提款通知发出后,由于任何原因(贷款人的任何违约除外)而没有发放贷款。
11.2 |
环境赔偿 |
借款人应应贷款人的要求对贷款人进行赔偿,并使其不受任何费用、索赔、费用、付款、收费、损失、索要、负债、诉讼、诉讼、罚款、罚款、损害赔偿、判决、命令、制裁或任何性质的其他支出的损害,不论是在根据本协议全额偿还本金和利息之前或之后,任何时候,这些费用、索赔、费用、付款、收费、损失、索偿、债务、诉讼、诉讼、罚款、罚款、损害赔偿、判决、命令、制裁或其他任何性质的支出,无论是在根据本协议全额偿还本金和利息之前或之后,无论是因对贷款人提出或声称的环境索赔而产生的,而该索赔或索赔是不会发生或不可能发生的,如果贷款人没有进入任何证券文件或参与任何由此产生的或关联的交易,则对贷款人作出或声称。
11.3 |
资本充足率和准备金要求赔偿 |
借款人应应要求迅速赔偿贷款人因遵守(I)欧洲央行不时的最低准备金要求(Ii)欧洲联盟的任何资本充足率指令和/或(Iii)资本计量和资本标准国际趋同的任何修订框架和/或任何政府实体实施的任何相关规定而产生的任何成本或遭受的任何损失,和/或与在相关国家中央银行维持所需准备金有关的,只要这种遵守或维持涉及其为全部或部分资金提供资金的承诺和/或贷款或存款,并且在该成本或损失不能由贷款人根据第12.2条收回的范围内。
12 |
非法性、成本增加和自救 |
12.1 |
非法性 |
如果贷款人对贷款作出贡献或维持其承诺或为贷款提供资金的行为与任何法律、指令或法规相抵触,则贷款人应立即向借款人发出通知,据此(A)贷款和承诺应减至零,(B)借款人有义务(I)立即或(Ii)在不早于相关法律、指令或法规允许的最后指定日期的未来指定日期预付贷款,以及预付款日期的应计利息和借款人根据本协议应支付的所有其他款项。
但如出现会导致根据第12.1条作出通知的情况,则在发出通知前,贷款人应尽合理努力将其在本协议和担保文件下的义务、责任和权利转移到不受该情况影响的贷款人的另一办事处,但如果贷款人认为下列情况将会或可能发生,则贷款人没有义务采取任何此类行动:
(a) |
对其业务、经营或财务状况有不利影响;或 |
(b) |
使其参与任何非法或被禁止的活动或任何违反或不符合任何规定的活动;或 |
(c) |
将其卷入任何费用(除非得到令其满意的赔偿)或税收方面的不利条件。 |
12.2 |
成本增加 |
如果任何法律或法规、请求或要求(无论是否具有法律效力,但如果没有法律效力,则贷款人或其控股公司(视属何情况而定)习惯性地遵守),包括(但不限于)与税收、资本充足率、流动资金、储备资产、现金比率存款和特别存款有关的法律、法规、请求或要求的任何变化、解释或适用或引入的任何结果是:
12.2.1 |
要求贷款人就任何担保文件下的任何付款向贷款人征税或改变贷款人的征税基础(不包括对贷款人在本协议项下的委托人或贷款办事处所在司法管辖区征收的总净收入、利润或收益的税收或税收);和/或 |
12.2.2 |
增加贷款人或其控股公司在作出或保持承诺,或维持或资助全部或部分贷款方面的成本,或向贷款人或其控股公司施加额外成本;及/或 |
12.2.3 |
减少根据任何担保文件应支付的金额或向贷款人实际返还的金额;和/或 |
12.2.4 |
由于任何证券文件要求贷款人或其控股公司将资本资源分配给其义务的方式发生变化,降低贷款人或其控股公司的总资本回报率;和/或 |
12.2.5 |
要求贷款人或其控股公司支付或放弃退还,或参照其根据任何证券文件收到或应收的任何金额计算;和/或 |
12.2.6 |
要求贷款人或其控股公司因出于监管目的而有义务从其资本中扣除全部或部分承诺或贷款而招致或承受损失(包括未来潜在利润的损失), |
则在每种情况下(除第12.3条另有规定外):
(a) |
贷款人在得知该事件后,应立即以书面通知借款人;以及 |
(b) |
无论贷款是否已偿还,借款人均须在任何时间提出要求时,向贷款人支付贷款人所指明的款额(在一份列明该款额的计算基础的证明书内,但不包括贷款人或其控股公司视为保密的任何事宜),以补偿贷款人及/或其控股公司(视属何情况而定)就该税项、成本、减收、付款、放弃的回报或损失所负的法律责任。 |
就本第12.2条而言,“控股公司”是指贷款人被纳入综合监管范围内的公司或实体(如有)。
12.3 |
例外 |
第12条并不使贷款人有权就任何该等应缴税款、增加或额外费用、减少、付款、已放弃的回报或损失的补偿而收取任何款额,只要该等款项是第6.6条所指的额外付款的标的。
12.4 |
自救的合同承认 |
尽管本协议双方之间的任何安全文件或任何其他协议、安排或谅解有任何其他条款,但双方均承认并接受本协议任何一方根据或与安全文件相关的任何义务对本协议其他任何一方承担的任何责任,可由相关解决机构采取任何适用的自救行动,并承认并接受以下效果的约束:
(a) |
与任何此类责任有关的任何适用的自救行动,包括(但不限于): |
(i) |
全部或部分扣减就任何该等债务而到期的本金或未清偿款额(包括任何应累算但未付的利息); |
(Ii) |
将所有或部分此类负债转换为可向其发行或授予其的股份或其他所有权工具;以及 |
(Iii) |
任何该等责任的取消;及 |
(b) |
对任何保安文件的任何条款作出必要的更改,以实施与任何该等法律责任有关的自救诉讼 |
13 |
款项的运用、抵销、按比例付款及杂项 |
13.1 |
款项的运用 |
贷款人根据或依据任何担保文件收到并明示按照第13.1条的规定或以贷款人酌情决定的方式使用的所有款项,应按下列方式使用:
13.1.1 |
第一,按贷款人决定的顺序支付贷款人和贷款人根据任何担保文件支付的任何未付费用和开支; |
13.1.2 |
第二,用于或用于支付根据或与尚未支付的担保文件有关的任何应向贷款人支付的费用; |
13.1.3 |
第三,向贷款人支付根据第3.4条所欠但仍未支付的任何应计违约利息; |
13.1.4 |
第四,向贷款人支付根据任何担保文件应到期但仍未支付的与该贷款有关的任何应计利息; |
13.1.5 |
第五,向贷款人支付任何到期但尚未偿还的分期付款; |
13.1.6 |
第六,根据第4.6.2条,在申请偿还贷款时向贷款人支付或用于支付; |
13.1.7 |
第七,用于或用于支付因在与已偿还的贷款部分有关的利息支付日期没有完成本金支付而蒙受的任何损失,以及根据本协议应如此支付的与贷款有关的任何其他款项,该等款项根据任何担保文件应到期但仍未支付;和 |
13.1.8 |
第八,盈余(如有)应支付给借款人或任何其他有权获得该盈余的人。 |
第13.1.1至13.1.8条所列的申请次序可由贷款人更改,而无须征询借款人的意见,或征得借款人的同意或批准。
13.2 |
抵销 |
13.2.1 |
借款人不可撤销地授权贷款人(在不损害贷款人在法律上、衡平法或其他方面的任何权利的情况下),在发生持续且不通知借款人的违约事件后,将借款人当时有权在借款人的任何账户上向贷款人的任何分支机构获得的任何信贷余额用于或用于偿还根据任何证券文件应由借款人支付给贷款人的任何款项。为此,贷款人被授权用存入该账户贷方的资金购买可能需要的其他货币,以实现这一申请。 |
13.2.2 |
贷款人没有义务行使第13.2条赋予它的任何权利。贷款人在行使或其意是行使抵销权时,须立即通知借款人,并提供有关抵销权的全部细节。 |
13.2.3 |
第13.2条的任何规定均不适用于设定押记或其他担保权益。 |
13.3 |
进一步的保证 |
借款人向贷款人承诺,担保文件在签立和交付之日起和整个融资期内均为有效的,且具有约束力的各方义务,在贷款人根据担保文件享有的权利下,可根据其各自的条款强制执行,借款人将自费签立、签署、完善和履行,并将促使其他担保各方签立、签署、完善和作出贷款人合理认为完善担保文件预期或构成的担保所必需的任何和每一项进一步的担保、文件、作为或事情。
13.4 |
冲突 |
如果本协议与任何其他安全文件之间有任何冲突,应以本协议的规定为准。
13.5 |
没有默示的豁免,补救措施累积 |
贷款人未行使或延迟行使任何担保文件所规定的任何权力、权利或补救措施,不得视为放弃该等权利、权利或补救措施,贷款人单一或部分行使任何权力、权利或补救措施,亦不得妨碍其行使或进一步行使或行使任何其他权力、权利或补救措施。安全文件中规定的补救办法是累积的,并不排除法律规定的任何补救办法。贷款人的任何豁免,除非是书面的,否则无效。
13.6 |
可分割性 |
如果本协议的任何条款在任何司法管辖区被禁止、无效、非法或不可执行,则此类禁令、无效、非法或不可执行性不应以任何方式影响或损害其其余条款,也不得影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性。
13.7 |
不可抗力 |
无论本协议的任何其他条款如何,贷款人对因(I)任何政府或地方当局的行动或不作为或声称的行动(Ii)任何罢工、封锁、抵制或封锁(包括由贷款人或其任何代表或雇员实施或对其实施的任何罢工、封锁、抵制或封锁)(Iii)任何天灾行为(Iv)任何战争行为(无论是否宣布)或恐怖主义或(V)贷款人无法控制的任何其他情况而直接或间接地未能履行本协议的全部或任何部分不承担任何责任。
13.8 |
修正 |
本协议只能通过由本协议所有各方签署的书面文件进行修订或更改,各方不可撤销地同意,除非由所有各方签署书面文件,否则不能放弃或修改本条款第13.8条的规定。
13.9 |
同行 |
本协议可以任何数量的副本签署,所有这些副本加在一起应被视为构成一个可由一个副本充分证明的相同协议。
13.10 |
英语语言 |
在任何与任何证券文件相关的条款下和/或在任何时间要求交付和/或提供的所有文件,以及与此相关的所有通知、通讯、信息和其他书面材料,必须以英文提供,或应贷款人的要求,由贷款人接受的公证人、律师或领事馆认证的英文译本提供。
14 |
帐目 |
14.1 |
一般信息 |
借款人向贷款人承诺,它将确保:
14.1.1 |
它将在提款日或之前,以其名义开立收益账户;以及 |
14.1.2 |
除非贷款人依据《抵押品》的规定另有指示,否则就船舶收益而应支付给借款人的所有款项均应支付给收益账户,但如果支付给该收益账户的任何款项是以美元以外的货币支付的,则这些款项应支付给该收益账户中以该货币计价的一个子账户(但如借款人没有开设该子账户,然后,贷款人应按贷款人在有关时间以该货币购买美元的即期汇率将这些款项兑换成美元,术语“即期汇率”应包括与以该货币购买美元有关的任何溢价和应付的汇兑成本)。 |
14.2 |
收益账户:提款 |
借款人可不时将任何记入收益账贷方的款项用于(I)支付本协议所规定的款项(Ii)船只的供应、船员、管理、保养、维修、保险、营运及贸易,以及(Iii)每年向其股东支付股息,但不会发生任何违约事件。
14.3 |
帐目的应用 |
在违约事件发生后的任何时间,在违约事件继续未被免除和无法补救的情况下,贷款人可在不事先通知借款人的情况下,以第13.1条规定的方式,将当时记入收益账户贷方的所有款项(连同不时应计或应计的利息)用于或用于偿还根据证券文件应支付给贷款人的任何款项。提出申请后,出借人应当向借款人发出通知。
15 |
转让、调拨和出借处 |
15.1 |
利益和负担 |
本协议对出借人和借款人及其各自的所有权继承人具有约束力,并确保他们的利益。
15.2 |
借款人未进行转让 |
借款人不得转让或转让其在本协议项下的任何权利或义务。
15.3 |
出借人转账 |
贷款人可随时(I)改变其提供贷款的办事处,或(Ii)未经借款人同意,将其在本协议和其他担保文件项下的全部或任何部分权利、利益和/或义务转让或转让给贷款人的全资银行子公司或联营公司或任何第三方(在任何一种情况下为受让人贷款人),但任何该等受让人贷款人通过交付贷款人批准的承诺,受本协议条款的约束,并同意履行所有或视情况而定,本协议项下贷款人义务的相关部分借款人或上述任何其他担保方的权利和权益包括但不限于任何抵销权和任何其他类型的交叉索赔。
15.4 |
记录转账 |
如果贷款人按照第15.3条的规定转让其全部或任何部分权利,或转让其全部或任何部分权利、利益和/或义务,借款人应贷款人的要求并由受让方贷款人承担费用,立即承诺订立并促使其他担保方(由受让方贷款人承担费用)订立、将出借人在担保文件中的全部或相关部分权益转让给受让人贷款人所必需或适宜的文件,以及本协议中对出借人的所有相关提法此后应解释为对出借人和/或其受让人出借人(视情况而定)各自利益的引用。为免生疑问,借款人将不会有任何与转让或转让有关的费用,如第15.3和15.5条所规定。
15.5 |
分项参与 |
贷款人可以自费再参与担保文件项下的全部或任何部分权利和/或义务,而无需征得借款人的同意或通知借款人。任何这种子参与不应影响出借人在担保文件下的权利,也不应对借款人产生任何影响。
15.6 |
资料的披露 |
贷款人可向潜在受让人、受让人或任何可能建议与贷款人就本协议建立合同关系的其他人(“潜在受让人”)披露贷款人认为适当的有关借款人和/或其他担保方的信息,但前提是潜在受让人首先向借款人承诺保密,并且在未经借款人事先书面同意的情况下,不得向任何第三方披露贷款人将提供的任何信息、报告或文件。
15.7 |
无需额外费用 |
如在贷款人转让或移转其在本协议下的全部或任何部分权利或利益或义务时或之后,或在贷款人为本协议的目的而借出的办事处发生任何变更时,借款人根据第3.5、6.6条或第12.2条(视属何情况而定)有义务向贷款人或受让人贷款人支付超出其根据有关条款须向贷款人或出让人贷款人(视属何情况而定)支付的款项(如有的话)的任何款项,在转让或变更时,借款人没有义务支付超出的部分。
16 |
通知及其他事项 |
16.1 |
通告 |
16.1.1 |
除非本协议另有特别规定,否则本协议项下或与本协议相关的所有通知均应以英文以亲自递送和/或邮寄和/或传真和/或电子传输的方式发出; |
16.1.2 |
在本条款中,“通知”包括任何要求、同意、授权、批准、指示、证书、请求、放弃或其他通信。 |
16.2 |
通信地址、通知生效日期 |
16.2.1 |
除第16.2.2条和第16.2.5条另有规定外,借款人在下列地址和/或传真号码和/或电子邮件地址(或借款人此后通过书面通知为此目的向贷款人指定的其他地址或传真号码和/或电子邮件地址)以完全可读的形式收到通知时,应被视为已发出通知并生效; |
地址: | C/o Eurory Ltd. |
4 Messogiou&Evropis街 | |
151 24马鲁西 | |
希腊 | |
传真: | +30 211 1804097 |
注意: | Anastasios Aslidis/Simos Pariaros |
电子邮件: | 邮箱:aha@urodry.gr/smp@urodry.gr |
16.2.2 |
尽管有第16.2.1条或第16.2.5条的规定,根据第10.2条或第10.3条向借款人发出的违约通知和/或通知应被视为已经发出,并在贷款人将其递送、发送或传送到第16.2.1条所述的地址或传真号码或电子邮件地址时生效; |
16.2.3 |
除第16.2.5条另有规定外,当贷款人在下列地址和/或传真号码和/或电子邮件地址(或贷款人此后为此目的以书面形式向借款人指定的任何其他地址或传真号码和/或电子邮件地址)以完全可读的形式收到通知时,应视为已向贷款人发出通知,并应生效; |
地址: | 亚历山大大道170号。 |
11521雅典 | |
希腊 | |
传真号码 | +30 210 3739783 |
请注意: | 《经理》 |
电子邮件: | 邮箱:Shipping@piraeusbank.gr |
16.2.4 |
如根据第16.2.1条或第16.2.3条的规定,通知将被视为已于收货地非工作日或在收货地正常营业时间以外的日期发出并生效,则通知应被视为已发出并已于该地方下一个工作日开业时生效。 |
16.3 |
电子通信 |
16.3.1 |
贷款人与担保方或担保方中的任何一方根据或与担保文件或其中任何担保文件或其中任何担保文件相关而进行的任何通信可以通过电子邮件或其他电子方式进行,如果且前提是所有此等当事人: |
(a) |
以书面形式通知对方其电子邮件地址和/或能够通过该方式发送和接收信息所需的任何其他信息;以及 |
(b) |
通知对方其电子邮件地址或其提供的任何其他此类信息的任何变化。 |
16.3.2 |
贷款人与担保方或其任何一方之间和/或贷款人与担保方之间进行的任何电子通信,只有以可读形式实际收到时才有效 |
16.3.3 |
出借人和借款人还同意,信息可以通过电子邮件发送给(或从)参与提供服务的第三方。特别是,借款人意识到 |
(a) |
未加密的信息通过开放的、可公开访问的网络传输,原则上可以被其他人查看,从而可以得出关于银行关系的结论; |
(b) |
信息可以被第三方更改和操纵; |
(c) |
发送者的身份(电子邮件的发送者)可以被假定或以其他方式操纵; |
(d) |
由于传输错误、技术故障、中断、故障、非法干预、网络过载、第三方恶意阻止电子访问或网络提供商方面的其他缺陷,信息交换可能会延迟或中断。在某些情况下,时间紧迫的订单和指示可能不能按时处理; |
(e) |
贷款人对因操纵电子邮件地址或内容而产生的任何损失不承担任何责任,也不对借款人和任何其他担保方因技术问题造成的传输中断和延迟而产生的任何损失承担责任。 |
16.3.4 |
贷款人有权假定从借款人或第三方收到的所有订单和指示以及一般通信均来自授权个人,而不考虑根据商业登记册(或任何其他适用的同等文件)或提供给贷款人的签字样本所规定的现有签字人权利。借款人还应促使本协议所指的所有第三方同意使用电子邮件,并了解与使用电子邮件有关的上述条款和条件。 |
17 |
管治法律 |
本协议及由此产生或与之相关的任何非合同义务受英国法律管辖,并应根据英国法律进行解释。
18 |
司法管辖权 |
18.1 |
专属管辖权 |
为了贷款人的利益,并在符合下文第18.4条的规定下,借款人在此不可撤销地同意英格兰法院拥有专属管辖权:
18.1.1 |
解决本协议项下或与本协议相关的任何争议或其他事宜,或因本协议而产生或与本协议相关的任何非合同义务,以及与本协议或其任何部分的谈判、有效性或可执行性有关的任何争议或其他事宜,无论所称责任是根据英国法律还是根据其他国家的法律产生的,也无论特定的诉讼原因是否可以成功地提交英国法院;以及 |
18.1.2 |
给予临时救济或其他临时或保护性救济。 |
18.2 |
法律程序文件的呈交及送达 |
因此,借款人不可撤销且无条件地服从英国法院的管辖。在不损害任何其他送达方式的情况下,借款人:
18.2.1 |
不可撤销地授权并委任目前位于英格兰伦敦N1 6ND的The Timber Yard 11 The Timber Yard的海滨代理有限公司为其代理,以代表其接收和接受与与本协议有关的任何英国法院诉讼有关的任何法律程序或其他文件; |
18.2.2 |
同意从本合同生效之日起至融资期限结束前,在英格兰保留该代理以履行法律程序文件的服务; |
18.2.3 |
同意法律程序文件代理人未将法律程序文件的送达通知借款人,不会使有关程序无效; |
18.2.4 |
在不损害根据上文第18.2.1条向其代理人送达法律程序文件的有效性的原则下,但作为替代方法,同意以邮寄或交付法律程序文件副本至其根据第16.2条当其时适用的地址的方式,送达与任何该等法律程序有关的法律程序文件;及 |
18.2.5 |
同意,如果第18.2.1条所述的任何人的任命失效,借款人应立即在英格兰委任另一人代表其在英格兰接受法律程序文件的送达,如果在七(7)天内没有这样的任命,贷款人即有权并在此不可撤销地授权借款人在该情况下通过通知借款人任命该人。 |
18.3 |
不方便法院与国外强制执行 |
借款人:
18.3.1 |
放弃任何权利,并同意不以英格兰是不适当的法院和/或与第18.1条所述争议或相关事项有关的任何其他司法管辖区已经或将要启动的诉讼为理由,向英格兰法院或任何司法管辖区的其他法院申请搁置或取消在英格兰开始的任何诉讼;以及 |
18.3.2 |
同意英国法院就第18.1条范围内的争议或其他事项作出的判决或命令应是决定性的,并对借款人具有约束力,并可在任何其他司法管辖区的法院对其强制执行。 |
18.4 |
贷款人(但非借款人)在任何其他司法管辖区提起法律程序的权利 |
18.4.1 |
第18条的任何规定均不限制贷款人就本协议在任何其他法院和/或同时在一个以上司法管辖区对借款人提起诉讼(包括第三方诉讼)或申请临时救济的权利; |
18.4.2 |
贷款人在一个司法管辖区取得判决,并不阻止贷款人在任何其他司法管辖区提起或继续进行法律程序,不论该等法律程序是否基于同一诉讼因由。 |
18.5 |
尽管协议无效,但仍可强制执行 |
在不影响第13.6条的一般性的情况下,第18条所包含的司法管辖权协议应与本协议的其他部分分开,并应保持有效、具有约束力和完全有效,并应继续适用,即使本协议或其任何部分因任何原因被视为无效、撤销、终止、解除、受挫、无效、不可强制执行、非法和/或以其他方式无效。
18.6 |
对非当事人提出的申索和针对非当事人提出的申索的效力 |
18.6.1 |
就本条而言,“外国法律程序”指任何在英格兰提起或进行的法律程序,但因(I)任何证券文件或受其规限的任何资产或(Ii)贷款人根据该等文件而采取的任何诉讼,或如由借款人对贷款人提起则须在英国法院提起的任何诉讼,或因(I)任何证券文件或受其规限的资产而引起或进行的法律程序除外; |
18.6.2 |
借款人不得对贷款人提起或提起任何外国诉讼,借款人应尽最大努力防止非本协议当事人对贷款人提起或提起任何外国诉讼; |
18.6.3 |
如果出于任何原因,任何担保方和/或以任何方式与任何担保方有关的任何人(包括但不限于借款人的任何股东)对贷款人提起或提起任何外国诉讼,借款人应应要求就贷款人证明因该等外国诉讼而引起或与之相关的任何性质的索赔、损失、损害、要求、诉讼理由、责任、费用和开支(包括但不限于法律费用)向贷款人进行赔偿; |
18.6.4 |
贷款人和借款人特此同意并声明,本第18条的利益应延伸到借款人就任何担保文件或受其约束的任何资产提出的索赔所针对的贷款人的任何高级职员、雇员、代理人或业务伙伴,或贷款人根据该条款采取的、或代表贷款人或为其声称的利益而采取的任何类型的行动,或如果针对贷款人提起诉讼,则属于第18.1条的实质性范围。在该等情况下,本条例草案第18条须理解和解释为犹如对贷款人的提述,即对该高级人员、雇员、代理人或业务相联者(视属何情况而定)的提述。 |
附表1 提款通知的格式
致:比雷埃夫斯银行
亚历山大大道170号。
11521雅典
希腊
[●] 2021
尊敬的先生们
Re:2021年8月就(1)作为借款人的福运船东有限公司和(2)作为贷款人的比雷埃夫斯银行之间签订的高达8,000,000美元的贷款协议(“贷款协议”)
我们指的是贷款协议。其中定义含义的词和短语在这里使用时具有相同的含义。
兹通知贵方,我方希望从贵方提取美元[]在……上面[日期]2021年,并就该提款选择第一个利息期限[●]月份。这些资金应记入……账户的贷方[]并已编号[]使用[]的[].
我们确认:
(a) |
没有违约发生,而且还在继续; |
(b) | 贷款协议第7条中所包含的陈述和保证在本协议日期是真实和正确的,如同是就该日期存在的事实和情况作出的; |
(c) | 通过提取贷款而进行的借款将在我们的公司权力范围内,并已得到适当的公司行动的有效授权,并且不会导致对我们借款的任何限制(无论是由法规、法规、协议或其他方式施加的)被超过; |
(d) | 吾等的财务状况或借款人或公司担保人的综合财务状况与吾等在贷款协议谈判中及/或已向贷款人提交的任何相关文件或报表中所述的财务状况并无重大不利变化; |
(e) | 没有必要的授权; |
(f) | 没有发生任何会产生实质性不利影响的事件; |
(g) | 贷款收益的任何部分不得用于收购贷款人或其他银行和/或金融机构的股本股份或收购贷款人或其他银行和/或金融机构的混合资本债券(τίτλουςυβριδικώνκεφαλαίων);以及 |
(h) | 贷款人应借记经营账户,从贷款收益中扣除贷款协议第5.1条所指的任何到期和应付的费用。 |
By ………………………………..
授权签字人
福运船东有限公司
附表2 先行条件
第一部分
(参阅条例草案第9.1条)
(a) |
公司文件 |
证明或与每一保卫方的章程及其目前的公司存在有关的所有文件的核证副本;
(b) |
企业主管部门 |
(i) |
每个担保方的董事和借款人的股东批准该协议和该担保方所属的担保文件的决议的认证副本,并授权签立和交付该担保方,并履行该担保方的义务,并由该担保方的一名官员另外证明,该担保方的董事和股东已正式采纳,未被修改、修改或撤销,并且完全有效;以及 |
(Ii) |
各担保方根据该等决议签发的任何授权书的原件; |
(c) |
所需授权 |
一份证书(日期不早于提款日期前5个银行日),证明没有必要的授权或除了证书中描述的以外没有必要的授权,并附上了正式签立的证书副本(包括任何条件和/或附属文件);
(d) |
任职证书 |
每一担保方的董事、股东和高级职员的名单,列明此等人员的姓名和职位,并经有关担保方的一名职员证明属实、完整和最新;
(e) |
股东 |
贷款人可以接受的证据,证明借款人和借款人的所有已发行股票均以登记形式发行,并由公司担保人合法拥有,并最终由公司担保人实益拥有和控制;
(f) |
安全文档 |
正式签立并交付的公司担保和股份质押,以及根据该等担保和股份质押应签立和交付的所有文件;
(g) |
合规声明/“了解您的客户” |
书面确认(以贷款人可接受的形式):
(i) | 借款人已在所有时间和各方面遵守(I)适用于借款人的任何相关雇佣法例和雇佣规例,(Ii)贷款人就贷款人的“认识你的客户”的要求所要求的所有文件,以及(Iii)贷款人为在贷款人开立收入账户而要求的所有文件;以及 |
(Ii) | 公司担保人已在所有时间和各方面遵守贷款人要求的与贷款人“了解客户”要求有关的所有文件;以及 |
(h) |
加工剂 |
第18.2.1条所述诉讼程序的代理人的收据函,接受根据上述条款和其他每一安全文件的委任,其中该代理人被或将被任命为任何保证人的代理人。
第二部分
(a) |
基础文件复印件 |
船舶的MOA、所需租船、管理协议和所有ISM规则文件的认证副本;
(b) |
贷款人满意的证据表明,该船: |
(i) |
购买 |
已由卖方无条件交付给MOA下的借款人并被借款人接受,且MOA项下应支付的所有其他款项(除贷款提供资金的部分外)已正式支付(并由借款人从公司担保人及其子公司的现金头寸中通过现金和/或公司担保人提供的现金股权出资和/或普通股或优先股和/或公司担保人提供的出资提供资金),如果购买船只的资金也已通过贷款或信贷计划实现,则该贷款或信贷计划已经或将全额偿还、预付或终止(视情况而定),包括不迟于提款日期通过贷款所得款项),连同与之有关的卖据和交付与承兑协议的副本,证明该船没有与之有关的产权负担(抵押权除外)的证书;
(Ii) |
登记和产权负担 |
通过登记处登记在借款人名下,且该船只、其收入、保险和征用赔偿不存在任何产权负担,但许可的产权负担除外(此类证据包括船旗国签发的相关证书以及贷款人或其律师对上述登记处进行的查询的结果);
(Iii) |
分类 |
保持分类不受船级社影响分类的所有逾期建议和要求的影响;
(Iv) |
保险 |
已按照有关船舶保证文件的规定投保,且该等船舶保证文件中有关该等保险的所有规定已获遵守(包括但不限于,贷款人收到有关投保船体、机械及战争险的惯常经纪承诺书,以及该船只正与或将会向其投保或投保保障及弥偿风险的保障及弥偿协会或其他保险人的确认,该协会或保险人已作出为解除任何油类污染排除所需的任何必要声明,而任何此等豁免不适用于该船只);及
(v) |
管理 |
由经理按贷款人可接受的所有重要方面的条款进行管理;
(Vi) |
宪章 |
是根据规定的宪章雇用的;
(c) |
安全文档 |
由借款人正式签立的抵押、收益账户质押、一般转让和任何宪章转让,以及由经理正式签立的经理承诺;
(d) |
转让通知书及认收通知书 |
(C)以上(C)项所述担保文件的条款所规定的格式所要求的正式签署的转让通知和确认(如相关)的对应原件,以及根据该等规定须交付的任何其他文件;
(e) |
抵押登记 |
抵押权已根据登记处的法律正式登记在船舶上的证据;
(f) |
银行账户 |
以下证据:
(i) |
借款人已开立收益账户,并已将与该账户有关的正式完成的委托书交付给贷款人; |
(Ii) |
保管证券账户已由公司担保人开立,并已向贷款人交付已正式完成的委托;以及 |
(Iii) |
根据任何适用法律开立账户所需的所有授权表和其他法律文件,如股票质押证券化账户,以及签名卡和适当采用的授权书都已正式交付贷款人的合规部门,并已被贷款人接受; |
(g) |
马绍尔群岛的法律:观点 |
贷款人关于马绍尔群岛法律的特别法律顾问因斯先生的意见;
(a) |
利比里亚法律:意见 |
贷款人利比里亚法律特别法律顾问因斯先生的意见;
(h) |
互联网服务供应商代码 |
贷款人满意的证据,证明该船舶受符合《国际船舶保安规则》的船舶保安计划约束,以及该船舶的国际船舶保安规则副本;
(i) |
SMC的文档和应用程序 |
关于该船的DOC、ISSC、IAPP和EIAPP证书的认证副本和SMC的认证副本,以及该船舶和管理人遵守国际安全管理规则的证据;
(j) |
额外的船只证书 |
船舶分类证书、无线电安全设备证书、安全设备证书、国际油污证书、国际载重线证书、安全建造证书、国际吨位证书、最低安全配员证书和连续概要记录的认证副本;
(k) |
轻量级 |
船舶的轻型吨位令出借人满意的证据;
(l) |
估值 |
贷款人认为在提款日期前不超过20天的认可经纪向贷款人提供的令人满意的船舶估价金额(以借款人的费用为准);
(m) |
经理确认书 |
经理向贷款人发出的书面确认,确认第7.1.22条(环境事项)和第7.1.23条(国际安全管理规则)所载的陈述和保证真实无误;
(n) |
保险报告 |
出借人可接受的海上保险顾问或经纪人的书面报告,其格式和内容为出借人可接受的(由借款人承担),该报告应证明该等保险是通过保险经纪和俱乐部或向保险经纪和俱乐部投保的,投保金额、承保风险和条款均为出借人可以接受,并与该船舶的抵押条款相符;
(o) |
费用 |
所有到期和应付的费用已全额支付的证明;
(p) |
实质性不良影响 |
贷款人信纳并无发生任何会造成重大不利影响的事情,包括对管理人而言;
(q) |
MII和MAP保单溢价 |
借款人已向贷款人偿还首笔年度保费或任何额外保费(视属何情况而定)的证据;及
(r) |
进一步的先决条件 |
贷款人可能合理要求的进一步证据或意见。
附表3
符合证书的格式
致:比雷埃夫斯银行
出发地:Eurory Ltd.
Date [] 200[]
尊敬的先生们
贷款安排协议日期[●]2021年8月(“贷款协议”):(1)作为借款方的福运船东有限公司与(2)作为贷款方的比雷埃夫斯银行之间最多800万美元的贷款
我们指的是贷款协议。在贷款协议中定义含义的词语在本协议中使用时应具有相同含义。
我们在此确认[但如下所述除外]经适当查询后,尽吾等所知及所信,于本函日期:
1. | 条例草案第8条所载贷款协议内借款人的所有财务契诺均已完全遵守,特别是参考我们最新经审计的财务报表、管理账目及所有其他现有的相关资料: |
(a) |
集团的净资产为美元[]; |
(b) |
总负债为美元[]而总资产(按第8.2.5(I)条计算的船只市值调整)为美元[]及 |
(c) |
总负债除以总资产(每笔现金余额净额)(根据第8.2.5(I)条计算的船舶市值调整后)为[]%; |
2. | 未发生违约,且违约仍在继续; |
3. | 贷款协议第7条所载陈述在参考所有现有事实及情况下属真实及准确,并已取得所有所需授权,并具有十足效力及效力。 |
[说明上述陈述的任何例外情况/限制条件]
你忠实的
Eurory有限公司
By________________________
首席财务官:Eurory Ltd.
执行页面
本协议各方已于上述日期正式签署本协议,特此为证。
由Stefania KARMIRI签署 | ) | |
代理和代表的事实受权人 | ) | |
福运船东有限公司 | ) | |
依据授权书 | ) | ................. /s/ Stefania Karmiri................... |
日期:2021年7月27日 | ) | ......事实上的律师 |
由阿塔纳西奥斯·多多乌拉斯签署 | ) | |
尤金妮亚·考瓦拉著 | ) | |
为并代表 | ) | |
比雷埃夫斯银行 | ) | 阿萨纳西奥斯·杜杜拉斯/尤金妮亚·库瓦拉 |
阿萨那西奥斯·杜杜拉斯·尤金妮亚·库瓦拉 | ||
授权签字人 |
以上所有签名见证人 | ) | |
姓名: | ) | |
地址:阿克提苗栗47-49号 | ) | |
比雷埃夫斯185 36 | ||
希腊 |