附件10.18
贷款和担保协议的同意和第一修正案
本同意书和贷款与担保协议的第一修正案(本修正案)于2022年2月4日(修正案第一修正案生效日期)由SVB创新信用基金VIII(贷款人)与特拉华州公司Fast Radius,Inc.(借款人)签订。
RECITALS
A.贷款人和借款人已于2021年9月10日签订了该特定的贷款和担保协议(该协议可能会不时被修订、修改、补充或重述,即贷款协议)。贷方已为贷款协议允许的目的向借款人提供信贷。
B.借款人已经签订了日期为2021年7月18日的特定协议和合并计划,经日期为2021年12月26日的协议和合并计划的特定 修正案修订,并经日期为2022年1月31日的协议和合并计划的特定修正案2(经修订并生效的合并协议)的进一步修订,由借款人,(B)ECP环境增长机会公司,特拉华州的一家公司(收购方),以及(C)根据合并协议,Merge Sub将与借款人合并并并入借款人,借款人继续作为幸存实体,借款人将成为收购方的全资子公司(连同合并协议预期的任何其他交易或行动)。
C.借款人已要求贷款人(I)修改贷款协议以修改定期贷款到期日,(Ii)同意合并,以及(Iii)对贷款协议进行某些其他更全面的修订。贷款人已同意这样做,但须遵守下列条件,并以下列陈述和保证为依据。
A《绿色协定》
N现在, T因此,考虑到上述演奏会和其他良好和有价值的对价,特此确认已收到并充分,并打算具有法律约束力,本合同各方同意如下:
1. 定义。使用但未在本修正案中定义的大写术语应具有贷款协议中赋予它们的含义。
2.贷款协议的修订。
2.1第13节(定义)。
(A)《贷款协议》第13.1节所述的下列术语及其定义已全部修订,并替换为:
?定期贷款到期日为2022年3月10日。
3.同意合并。贷款人特此同意合并,并同意合并协议的签署和合并的完成本身不构成贷款协议第7.2节(与控制权变更有关)或贷款协议第7.3节(与合并或收购有关)项下的违约事件, 前提是此类同意须满足下列条件,每个条件均令贷款人满意:(A)合并结束时,除硅谷银行外,借款人所欠债务的所有持有人应 (I)将其所有债务转换为借款人的股权,或(Ii)以贷款人在各方面均可接受的形式和实质与贷款人签订从属协议;以及(B)贷款人已收到令贷款人自行决定满意的证据,即借款人将在合并之日在硅谷银行保留至少相当于5000万美元(50,000,000.00美元)的无限制和无担保的现金净收益,不包括所欠延期付款和借款人的任何未偿债务。
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4.同意的限制及修订。
4.1以上第2节所述的修订和第3节中所述的同意对于本文所述的目的是有效的,应严格按照书面规定加以限制,不得被视为(A)同意对任何贷款文件的任何其他条款或条件进行任何修改、放弃或修改,或(B)以其他方式损害贷款人现在或将来可能根据或与任何贷款文件相关的任何权利或补救措施。
4.2本修正案应与贷款文件一起解释,并作为贷款文件的一部分,贷款文件中所载的所有条款、条件、陈述、 担保、契诺和协议,除本文修订外,现予以批准和确认,并保持完全效力和效力。
5.申述及保证。为促使出借人订立本修正案,借款人特此向出借人作出如下声明和担保:
5.1在本修正案生效后,(A)贷款文件中所载的陈述和担保截至本修正案日期在所有重要方面都是真实、准确和完整的(除非该陈述和担保与较早的日期有关,在这种情况下,它们在该日期是真实和正确的),以及 (B)没有违约事件发生,并且仍在继续;
5.2借款人有权执行和交付本修正案,并履行经本修正案修订的贷款协议项下的义务;
5.3生效日向贷款人提交的借款人组织文件保持真实、准确、完整,未被修改、补充或重述,目前并继续完全有效;
5.4借款人签署和交付本修正案,以及借款人履行经本修正案修订的贷款协议项下的义务,均已获得正式授权;
5.5借款人执行和交付本修正案,以及借款人履行经本修正案修订的贷款协议下的义务,不会也不会违反(A)对借款人具有约束力或影响的任何法律或法规,(B)对借款人具有约束力的任何合同限制,(C)对借款人具有约束力的任何法院或其他政府或公共机构或当局或其分支机构的任何命令、判决或法令,或(D)借款人的组织文件;
5.6借款人签立和交付本修正案,以及借款人履行经本修正案修订的贷款协议项下的义务,不需要任何对借款人具有约束力的命令、同意、批准、许可证、授权或验证,或向任何政府或公共机构或当局或其分支提交、记录或登记或豁免,除非已经获得或作出;以及
5.7本修正案已由借款人正式签署并交付,是借款人的具有约束力的义务,可根据其条款对借款人强制执行,但此类可执行性可能受到破产、资不抵债、重组、清算、暂停执行或其他类似的一般适用法律和与债权人权利有关或影响的公平原则的限制。
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6.借款人发放。
6.1出于良好和有价值的代价,借款人特此永久免除、免除和解除贷款人及其现任或前任员工、高级管理人员、董事、代理人、代表、律师和他们每一个人的任何和所有索赔、债务、责任、要求、义务、承诺、行为、协议、成本和开支、诉讼和诉讼原因,任何类型、类型、性质、描述或性质,无论是已知或未知、怀疑或不怀疑、绝对或有或有,由任何方式引起或与事实、情况、问题、从时间开始到本修正案执行之日(包括本修正案执行之日)存在或产生的争议或索赔(统称为已发布索赔)。在不限制前述规定的情况下,已解除的债权应包括因贷款文件、本协议的摘要、与任何前述条款或与任何前述条款的发起、谈判、管理、服务和/或执行有关的任何文书、协议或文件而产生或以任何方式产生或相关的任何和所有债务或索赔。
6.2为推进本新闻稿,借款人 明确承认并放弃《加州民法典》第1542条规定的任何和所有权利,该条款规定如下:
一般免除并不延伸到债权人或免除方在执行免除时并不知道或怀疑对其有利的索赔,以及债权人或免除方如果知道,将对其与债务人或被免除方的和解产生重大影响的索赔。(重点加上)
6.3通过签订本新闻稿,借款人认识到没有任何事实或陈述是绝对确定的,此后可能会发现除其目前知道或相信为真实的事实之外的事实或与之不同的事实,但借款人特此完全、最终和永久地解决和释放所有已知或未知、怀疑或未怀疑的事项、争议和分歧;因此,如果借款人随后发现其在订立本新闻稿时所依据的任何事实不属实,或对事实的任何理解是不正确的,则借款人无权因此而撤销本新闻稿,无论任何事实或法律错误的主张或任何其他情况。借款人承认,它不依赖也不依赖贷款人就本新闻稿背后的事实或任何此类当事人的权利或主张的权利所作的任何陈述或陈述。
6.4本新闻稿可作为对违反本新闻稿而提起、起诉或试图提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼的全面和完整的抗辩和/或交叉申诉或反诉。借款人承认,此处包含的免责声明构成对贷款人签订本修正案的实质性诱因,如果不是贷款人期望该免责声明在任何情况下都是有效和可强制执行的,贷款人不会这样做。
6.5借款人特此 向出借人陈述和担保,出借人依赖于此,如下:
(A)除本修正案明确规定外,贷款人或贷款人的任何代理人、雇员或代表均未就借款人订立本修正案所依赖的任何事实向借款人作出任何陈述或陈述。
(B)借款人已对与本修正案有关的事实和与之相关的所有事项进行其认为必要的调查。
(C)本修正案的条款是合约性的,而不仅仅是叙述性的。
(D)借款人已仔细阅读本修正案,借款人知道并理解本修正案的内容,且本修正案由借款人自由签署,不受胁迫。
(E)借款人声明并保证其是其在此免除的每项索赔及每项其他事项的所有权利、所有权及权益的唯一及合法拥有人,且到目前为止,借款人并未转让或转让,或声称转让或转让任何人士、商号或实体 在此免除的任何索赔或其他事项。借款人应赔偿出借人,为其辩护,并使其不受基于或与本合同中发布的任何债权或事项的先前转让或据称转让或转让有关的所有索赔的损害。
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7.贷款人开支。借款人应向贷款人支付在第一修正案生效日期及之后发生的所有费用(包括合理的律师费和本修正案的文件和谈判费用)。
8.对口单位。本修正案可在任何数量的副本中执行,所有这些副本加在一起应被视为构成同一份文书。贷款协议第12.8条适用于本修正案。
9. 有效性。本修正案自第一修正案生效之日起生效,条件如下:
9.1本修正案由本合同各方正式执行并交付给出借人;
9.2贷款人收到的定期贷款预付款本金为2,000,000美元。
10.书面上的修订;综合。本修正案是一份贷款文件。本修正案和贷款文件代表 关于该标的的完整协议,并取代先前的谈判或协议。双方就本修正案和贷款文件的标的达成的所有先前协议、谅解、陈述、保证和谈判均合并到本修正案和贷款文件中。
11.适用法律;场地。贷款协议第11节 的规定适用于本修正案。
[签名页面如下。]
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IN WItness W以下是,本合同双方 已使本《贷款与担保协议第一修正案》于上文首次写明的日期正式签署并交付。
借款人: | ||
FAST RADIUS公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Pat McCusker | |
姓名: | 帕特·麦卡斯克 | |
标题: | 首席运营官 | |
贷款人: | ||
SVB创新信贷基金VIII,L.P. | ||
作者:SVB Innovation Credit Partners VIII,LLC,一家特拉华州有限责任公司,其普通合伙人 | ||
签署: | /s/Craig Caukin | |
印刷品名称:克雷格·考金 | ||
职务:董事高级董事总经理 |
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