附件10.36

本证书所代表的证券的发行和销售,以及这些证券所转换成的证券,均已根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法注册。在以下情况下,证券不得出售、出售、转让或转让:(A)根据修订后的1933年《证券登记法》(SECURITIESACT)对证券的有效登记声明,或(B)大律师的意见(律师应由持有人选择)以普遍可接受的形式表明根据上述ACT不需要登记。

本金金额:48,750.00美元

购入价格:48,750.00美元

发行日期:2021年12月10日

可转换性问题说明

FORVALUE收到特拉华州的VERUS国际公司(下称“借款人”),在此承诺向……付款[___]或登记受让人(“持有人”)于2022年12月10日(“到期日”)支付48,750.00美元连同本协议所载任何利息,并自本协议日期(“发行日”)起按年利率9%(9%)(“利率”)就本协议未偿还本金余额支付利息,直至到期或提早还款或以其他方式支付该笔款项为止。本票据不得全部或部分预付,除非本文另有明确规定。本票据任何金额的本金或利息于到期时未予支付,须按到期日期起计至支付为止的年利率22%(22%)计息(“违约利息”)。利息应自票据全额支付之日起计,并应按365天的年限和实际经过的天数计算。本协议项下应支付的所有款项(根据本协议条款,未转换为普通股,每股面值0.000001美元)应以美利坚合众国的合法货币支付。所有付款应在持有人此后根据本附注的规定发出书面通知给借款人的地址支付。本文中使用的每个大写术语(未另行定义)应具有本票据最初发行所依据的、日期为本票据日期的特定证券购买协议(“购买协议”)所赋予的含义。

本票据不受与发行本票据有关的所有税项、留置权、申索及产权负担,亦不受借款人股东的优先购买权或其他类似权利的限制,亦不会向持有人施加个人责任。

以下条款适用于本附注:

阿提克莱。转换权

1.1转换权。在自本票据日期后一百八十(180)日起至下列两者中较后者为准的期间内,持有人有权不时及在下列期间的任何时间:(I)到期日及(Ii)违约金额(定义见第三条)的支付日期(两者均与本票据的剩余未偿还金额有关),将本票据的全部或任何部分已发行及未支付的款项转换为已缴足及不可评估的普通股,如该等普通股于发行日已存在,或借款人的任何股本或其他有价证券,该等普通股此后应按本文规定确定的转换价格(“转换价格”)变更或重新分类(“转换”);然而,前提是在任何情况下,持有人在任何情况下均无权转换本票据的任何部分,而转换时该部分的总和为(1)持有人及其联营公司实益拥有的普通股股份(不包括透过拥有未转换的票据部分或借款人的任何其他证券的未行使或未转换部分而被视为实益拥有的普通股股份,但须受转换或行使类似于本文所载限制的限制所规限)及(2)在转换本但书所涉及的部分时可发行的普通股股份数目,将导致持有者及其关联公司拥有普通股流通股超过4.99%的无益所有权。就前一句的但书而言,受益所有权应根据1934年《证券交易法》第13(D)节确定, 经修订的(“交易法”)及其第13D-G条,但该但书第(1)款另有规定者除外。持有者不得放弃本节中规定的对转换的受益所有权限制。每次转换本票据时发行的普通股数量应通过转换金额(定义如下)除以在转换通知中指定的日期有效的适用转换价格来确定,转换通知的形式为附件A(“转换通知”),由持有者根据下文第1.4节交付给借款人;只要转换通知是在该转换日期(“转换日期”)纽约时间下午6:00之前以传真或电子邮件(或以其他导致或合理预期会导致通知的方式)提交给借款人;然而,如果转换通知是在纽约时间下午6:00之后发出的,转换日期应为下一个营业日。“转换金额”一词,就本票据的任何转换而言,指(1)在该等转换中将予转换的本票据的本金款额,加上(2)根据持有人的选择,按本票据所规定的利率计算的本金的应计及未付利息(如有的话),以及(3)根据持有人的选择,就紧接的第(1)及/或(2)及(4)款所指款额的违约利息(如有的话)的总和,根据本合同第1.4条欠持有人的任何款项。

1.2转换价格。转换价格应等于可变转换价格和固定转换价格(两者均在此定义)中的较大者(在各自情况下,须受借款人的证券或借款人的任何附属公司的证券、合并、资本重组、重新分类、非常分配和类似事件的股票拆分、股票股息或供股的公平调整)。“可变转换价格”指的是63%乘以市场价(如本文所定义)(折现率为37%)。“市场价”是指普通股在截至转换日期前最后一个完成交易日的二十(20)个交易日期间的最低交易价(定义如下)。“交易价”,对于任何证券,指在任何日期由持有人(即彭博)指定的责任报告服务机构(“报告服务”)报告的OTCQB、OTCQX、粉单电子报价系统或适用的交易市场(“场外交易市场”)的收盘价,如果场外交易不是该证券的主要交易市场,则指该证券在上市或交易该证券的主要证券交易所或交易市场的收盘价,或如果没有以上述任何方式获得该证券的收盘价,则指该证券的收盘价。指在“PINKSHEETS”上市的该等证券的任何市场庄家的平均收市买入价。如果不能按照上述规定的方式在该日期计算该证券的交易价格, 交易价格应为借款人和被转换票据的多数权益持有人共同确定的公平市场价值,需要计算交易价格以确定该票据的转换价格。“交易日”是指普通股在场外交易或在当时交易普通股的主要证券交易所或其他证券市场交易的任何时间的任何一天。“固定折算价格”指的是0.0001美元。

2

1.3授权共享。借款人承诺,在换股权利存在期间,借款人将从其授权及未发行的普通股中预留足够数量的普通股,不受优先购买权的限制,以便在根据购买协议发行的本票据全部转换时发行普通股。借款人须在任何时候授权并保留票据全部转换后可发行股份数目的六倍(假设第1.1节所载的4.99%限制无效)(根据最初不时生效的票据的相应转换价格(定义见第1.2节))45,076,282股)(“储备额”)。预留额度应根据借款人在本合同项下的规定不时增加(或经持有人书面同意减少)。借款人表示,于发行时,该等股份将获正式及有效发行、缴足股款及免评税。此外,如借款人发行任何证券或对其资本结构作出任何更改,而该等证券或任何更改会改变该等票据可按当时的换股价格转换为普通股的股份数目,则借款人应同时作出适当拨备,以便其后有足够数目的授权及预留普通股股份以转换已发行票据,而不受优先购买权的影响。借款人(I)承认其已不可撤销地指示其转让代理在转换本票据时为可发行的普通股签发证书,及(Ii)同意其发行本票据构成其负责签立股票的高级职员及代理人根据本票据的条款及条件签署及发行所需普通股股票的全权授权。

如果借款人在任何时候没有维持预留金额,则根据票据第3.2节的规定,将被视为违约事件。

1.4转换方法。

(A)转换机制。如本条例第1.1节所述,在本票据的日期后一百八十(180)天开始至以下两者中较后的日期(I)到期日及(Ii)违约金额的付款日期(以较迟者为准)开始的期间内的任何时间,持有人可在发行日期后的任何时间,通过(A)向借款人提交转换通知(传真、电子邮件或其他合理的通讯方式,于转换日期纽约下午6:00前发出),将本票据全部或部分转换。纽约时间)和(B)在符合第1.4(B)条的情况下,在借款人的主要办事处交出本通知(在全额支付本通知项下的任何欠款后)。

倘根据本协议就任何换股厘定的换股价于任何时间低于普通股的面值,则持有人可全权酌情决定,本协议项下的换股价可相等于该等换股的面值,而该等换股的换股金额可增加至包括额外本金,其中“额外本金”指将于换股时可发行的换股股份数目增加至与换股价格未经持有人调整至面值价格相同的换股股份数目所需的有关额外金额。

(B)兑换时交回本票。尽管本协议有任何相反规定,在根据本票据的条款转换本票据时,除非本票据的全部未偿付本金金额已如此转换,否则持有人无须将本票据交回借款人。持有人和借款人应保存记录,显示转换的本金金额和转换日期,或使用持有人和借款人合理满意的其他方法,以避免在每次转换时要求实际交还本票据。

3

(C)转换时普通股的交付。借款人收到持有人发来的符合第1.4节规定的转换要求的转换通知后,借款人应在收到转换后三(3)个营业日(“截止日期”)内(且仅在转换本合同未付本金的情况下,方可在收到转换后三(3)个营业日内(“截止日期”))内,签发并交付或安排发行并交付普通股持有者证书。于借款人接获转换通知后,持有人应被视为该等转换后可发行普通股的记录持有人,未偿还本金金额及本票据的应计及未付利息金额须予扣减以反映该项转换,而除非借款人未能履行其在本协议项下的责任,与如此转换的本票据部分有关的所有权利将立即终止,但于该等转换时收取普通股或其他证券、现金或其他资产的权利除外。如果持有人按照本条款的规定发出了转换通知,则借款人发行和交付普通股证书的权利应是绝对和无条件的,无论持有人没有采取任何强制执行该证书的行动,对其中任何条款的任何放弃或同意,任何针对任何人的判决的恢复或任何强制执行该判决的行动,任何未能或延迟执行借款人对记录持有人的任何其他义务,或任何抵销、反请求、补偿、限制或终止, 或持有人违反或被指控违反对借款人的任何义务,且无论任何其他情况,否则可能将借款人的义务限制在与该转换相关的持有人身上。

(D)以电子转账方式交付普通股。如果借款人正在参与存托信托公司(“DTC”)快速自动证券转移(“FAST”)计划,借款人应持有人的要求及其遵守本文规定的规定,尽其最大努力促使其转让代理将转换后可发行的普通股以电子方式传输给持有人,而不是交付代表转换后可发行普通股的实物证书,前提是借款人正在参与存托信托公司(“DTC”)快速自动证券转移(“FAST”)计划,借款人应尽其最大努力通过DTC的存款提取代理委员会(“DWAC”)系统将转换后可发行的普通股以电子方式传输给持有人。

(E)未能在截止日期前交付普通股。在不以任何方式限制持有人寻求包括实际损害赔偿和/或衡平法救济在内的其他补救措施的权利的情况下,双方同意,如果因借款人的行动和/或不作为而未能在截止日期前交付在转换本票据时可发行的普通股,借款人应就借款人未能交付该普通股的最后期限后的每一天向持有人支付每天2,000美元的现金(“未能交付费用”);但如果未能交付是由于第三方(即转让代理)造成的,则不应支付未交付费用;而不是任何未能向转让代理付款的结果),尽管借款人尽了最大努力实现该普通股的交付。该等现金金额须于其应计月份的下一个月的第五日支付予持有人,或由持有人选择(于其应计月份的下一个月的第一天以书面通知借款人)加于本票据的本金金额内,在此情况下,应根据本票据的条款应计利息,而该额外本金金额应可根据本票据的条款转换为普通股。借款人同意,转换的权利对持有人来说是一项宝贵的权利。由于未能、试图阻挠或干扰此类转换权而造成的损害,即使不是不可能,也很难符合条件。因此,双方承认,第1.4(E)条中包含的违约金条款是合理的。

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1.5关于股份。本票据转换后可发行的普通股股份不得出售或转让,除非:(I)该等股份是根据公司法下的有效登记声明出售的,或(Ii)借款人或其转让代理人已获提供律师的意见(该意见的形式、实质及范围应为类似交易中惯常的律师意见),大意是将出售或转让的股份可根据豁免而出售或转让(如第144条或后续规则)(“第144条”);或(Iii)该等股份转让予借款人的“联营公司”(定义见第144条),而借款人只同意根据第1.5节出售或以其他方式转让股份,而该联营公司是认可投资者(定义见购买协议)。

如借款人或其转让代理人已收到持有人的大律师意见,在形式、实质及范围方面,借款人或其转让代理人已收到持有人的大律师意见,表明(I)该等普通股可在没有根据公司法登记的情况下公开出售或转让,借款人应向持有人发出新的股票,因此不受任何转让图例的限制,本票据转换后可予删除,且借款人应向持有人发出新的股票,因此不受任何转让图例的影响。或(Ii)就本票据转换后的可发行普通股而言,该等证券已由持有人根据根据公司法提交的有效登记声明登记出售;或可根据豁免登记而出售。倘若本公司于截止日期未能合理地接受持有人就根据豁免注册(如第144条)转让证券所提供的大律师意见,则根据附注第3.2节,该事件将被视为违约事件。

1.6某些事件的影响。

(A)合并、合并等的效力在持有人的选择下,出售、转让或处置借款人的全部或几乎所有资产,借款人完成一项或一系列相关交易,其中借款人的投票权超过50%,或合并,借款人与任何其他人士(定义见下文)或任何其他人士(定义见下文)合并或合并成任何其他人士(定义见下文)时,应被视为违约事件(定义见第III条),据此,借款人须在交易完成时向持有人支付相当于违约金额(定义见第III条)的金额,并作为条件向持有人支付。“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或者其他实体或组织。

5

(B)因合并、合并等而作出的调整如果在本票据发行和发行时以及在所有票据转换之前的任何时间,发生任何合并、合并、股份交换、资本重组、重组或其他类似事件,借款人的普通股应因此而改变为借款人或另一实体的相同或不同数量的另一类别或其他类别的股票或证券,或如属出售或转让借款人的全部或实质所有资产,但与借款人的完全清盘计划有关者除外,则本票据的持有人此后有权在本票据转换时,根据本票据的基础及本票据所指明的条款及条件,以及在紧接转换时可发行的普通股股份的基础上,收取本票据持有人假若在紧接该交易前将本票据悉数转换(不考虑本票据所载的任何兑换限制)本应有权在该项交易中收取的股额、证券或资产,而在任何该等情况下,应就本票据持有人的权利及权益作出适当的规定,以达到本票据的规定(包括但不限于,此后,有关调整换股价及转换票据时可发行股份数目的拨备,应尽可能适用于其后于本债券转换时可交付的任何证券或资产。借款人不应影响第1.6(B)条所述的任何交易,除非(A)借款人首先在切实可行的范围内提前十(10)天或书面通知(但无论如何至少提前五(5)天)批准股东特别会议的记录日期, 或(如无该记录日期)完成该等合并、合并、股份交换、资本重组、重组或其他类似事件或出售资产(在此期间,持有人应有权转换本票据)及(B)由此产生的继承人或收购实体(如非借款人)以书面文件承担本票据的责任。前款规定同样适用于相继合并、合并、出售、转让或者换股。

(C)根据分配情况进行调整。如果借款人将其资产(或获取其资产的权利)作为股息、股票回购、以资本返还或其他方式(包括以现金或附属公司的股份(即,分拆)的股份(或获取股份的权利)的任何股息或分配给借款人的股东)声明或进行任何分配,则本票据的持有人有权在本票据记录日期后进行任何转换,以确定有权获得此类分配的股东,收取该等资产应就该等转换后可发行的普通股股份向该持有人支付的金额,假若该持有人在决定有权获得该等分派的股东的记录日期为该等普通股股份的持有人。

1.7偿付。尽管本票据中有任何相反规定,但在紧随本款之后的表中所列期间(“提前还款期间”)的任何时间,借款人有权根据第1.7节的规定,在不超过三(3)个交易日的事先书面通知票据持有人的情况下,全额提前偿还未偿还票据(本金和应计利息)。本协议项下的任何预付通知(“可选择预付通知”)须按其登记地址送交票据持有人,并须述明:(1)借款人正在行使其预付票据的权利,及(2)预付款日期不得超过可选择预付通知日期起计三(3)个交易日。在指定的预付款日期(“可选择的预付款日期”),借款人应向持有人支付可选择的预付款金额(定义见下文),或根据持有人在给借款人的书面通知中指定的指示(该指示应至少在可选的预付款日期前一(1)个工作日由持有人发送给借款人)。如果借款人行使预付本票的权利,借款人应向持有人支付一笔现金,其金额等于紧接适用的预付期后本段后面的表格中所列的百分比(“预付款百分比”),乘以下列之和:(W)本票据当时的未偿还本金金额加上(X)本票据未付本金的应计未付利息,直至可选择的预付款日期,再加上(Y)违约利息(如有)的总和, (W)及(X)项所述金额加上(Z)项下根据本条款第1.4节欠持有人的任何款项(“可选择预付款金额”)。如果借款人发出可选择预付款通知,但未能在可选择的预付款日期后两(2)个工作日内向票据持有人支付可选择的预付款金额,则借款人将永远丧失根据本条款第1.7节的规定预付票据的权利。

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预付期 提前还款百分比
1.自签发之日起至签发之日后九十(90)天止的期间。 122%
2.自发出之日起至发出之日后一百二十(120)日止的期间。 132%
3.自发出之日起121天至发出之日后180天止的期间。 139%

自发行之日起180天届满后,借款人无权提前还款。

阿提克里尔。某些契诺

2.1出售资产。只要借款人在本票据项下负有任何义务,未经持有人书面同意,借款人不得在正常业务过程之外出售、租赁或以其他方式处置其资产的任何重要部分。任何同意处置任何资产的条件都可以以处置收益的特定用途为条件。

ARTICLEIII.违约事件

如果发生下列任何违约事件(每一违约事件均为“违约事件”):

3.1未能支付本金和利息。借款人未能在本票据到期时支付本票据的本金或利息,无论是在到期时还是在加速到期时,并且在持有人发出书面通知后五(5)天内继续违约。

3.2换股和股份。借款人在持有人根据本票据条款行使持有人的转换权时,未能向持有人发行普通股股份(或宣布或以书面威胁不会履行其义务),未能转让或促使其转让代理转让(发行)(以电子或证书形式)在转换时或在本票据要求时根据本票据发行给持有人的普通股股票证书,借款人指示其转让代理不得转让或延迟、损坏、及/或妨碍其转让代理转让(或发行)(以电子或证书形式)在转换时或在本附注所要求的情况下根据本附注向持有人发出的普通股股票证书,或未能按照本附注的要求(或在本附注所要求的情况下)删除(或指示其转让代理不删除或减损、延迟及/或阻碍其转让代理删除)在转换时或在本附注所要求的情况下(或作出任何书面公告)在转换时或以其他方式向持有人发出的任何普通股股票证书上的任何限制性图例(或撤回与此有关的任何停止转让指示)。不打算履行本款所述义务的声明或威胁),而任何此类失败将在持有人提交转换通知后三(3)个工作日内继续存在(或任何不履行其义务的书面声明、声明或威胁不得以书面形式撤销)。借款人有义务及时履行其对其转让代理人的义务。如果本票据的转换延迟,则为本票据的违约事件, 因借款人欠其转让代理人的余额而受阻或受挫。如果在持有人的选择下,持有人将任何资金垫付给借款人的转让代理,以便进行转换,借款人应在持有人提出要求后四十八(48)小时内将预付资金支付给持有人。

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3.3违反圣约。借款人违反本附注及任何抵押文件所载的任何重大契诺或其他重大条款或条件,包括但不限于购买协议,并在持有人向借款人发出书面通知后二十(20)天内继续违反。

3.4违反陈述和保证。借款人在本附注或本购买协议(包括但不限于购买协议)中作出的任何陈述或保证,在任何重大方面均属虚假或具误导性,而违反本附注或购买协议对持有人就本附注或购买协议的权利造成重大不利影响。

3.5接管人或受托人。借款人或借款人的任何附属公司须为债权人的利益作出转让,或申请或同意为其或其大部分财产或业务委任接管人或受托人,或以其他方式委任接管人或受托人。

3.6银行破产应由借款人或借款人的任何附属公司提起或针对借款人提起破产、破产、重组或清算程序或根据任何破产法或任何债务人救济法要求救济的其他自愿或非自愿程序。

3.7普通股退市。借款人应未能维持普通股在场外交易市场(具体包括场外交易市场集团维护的报价平台)或同等替代交易所之一的上市,所述交易所包括纳斯达克全国市场、纳斯达克中小板市场、纽约证券交易所或美国证券交易所。

3.8未能遵守《交易所法案》。借款人应不遵守《交易法》的报告要求;和/或借款人应不再受《交易法》的报告要求的约束。

3.9清算。借款人或其任何主要业务的任何解散、清算或清盘。

3.10《行动纲领》。借款人或借款人的任何停止经营都承认,在这种债务到期时,它通常无法偿还债务,但条件是,对借款人继续作为“持续经营企业”的能力的任何披露,并不等于承认借款人在债务到期时无法偿还债务。

3.11财务报表重述。借款人于发行日期后180天后任何时间向美国证券交易委员会呈交的任何财务报表,如重述该等财务报表的结果与未经重述的财务报表相比,会对持有人在本票据或购买协议方面的权利构成重大不利影响,则直至本票据不再未清偿为止。

3.12转移代理的更换。如借款人建议更换其转让代理人,则借款人未能在该项更换的生效日期前,向借款人及借款人提供一份已完全签立且不可撤销的转让代理人指示,该指示的格式须符合由继任转让代理人签署的《购买协议》(包括但不限于不可撤销地保留预留金额的普通股股份的规定)。

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3.13交叉违约。即使本附注或其他相关或附带文件有任何相反规定,借款人违反或违反任何其他协议所载的任何契诺或其他条款或条件,在所有适用的通知及补救或宽限期通过后,持有人可选择将其视为本附注及其他协议下的违约,在此情况下,持有人有权(但在任何情况下均不需要)因上述其他协议或本协议下的违约而行使本附注及其他协议下持有人的所有权利及补救。“其他协议”统称为指借款人与(2)持票人及其任何关联方之间、之间或由以下各方签订的所有协议和票据,包括但不限于期票;但“其他协议”一词不应包括与本票据相关的或附带的单据。每笔贷款交易将与彼此的贷款交易以及借款人对持有人的所有其他现有和未来债务交叉违约。

在第3.1节规定的任何违约事件发生和持续期间(仅限于未能支付到期日期到期的本金或利息),票据应立即到期并应付,借款人应向持有人支付相当于违约金额(定义见本文)的金额,以完全履行其在本条款下的义务。在第3.2节规定的任何违约事件继续发生期间,票据应立即到期,借款人应向持票人支付一笔金额,以充分履行其在本条款下的义务:(Y)违约金额(如本文所述);乘以(Z)二(2)。在第3.1节规定的任何违约事件发生时和持续期间(仅限于在根据第1.7节规定的交易市场预付款事件中本票据到期时未能支付本票据的本金或利息)、3.3、3.4、3.7、3.8、3.10、3.11、3.12、3.13和/或3.14可由该等持有人向借款人交付书面通知(“违约通知”);一旦发生第III条规定的违约事件(未能在本条款第3条第1款规定的到期日支付本金或利息除外),该票据应立即到期应付,借款人应向持票人支付相当于(I)150%乘以(W)当时未偿还本票本金加(X)本票未付本金的应计未付利息至付款日(“强制预付款日”)加(Y)违约利息(如有)的数额, 根据第(W)和/或(X)款加上(Z)款所述金额,根据本条款第1.3和1.4(G)款欠持有人的任何金额(截至付款日期的本票据当时未偿还的本金加上第(X)、(Y)和(Z)款所述的金额应统称为“违约金额”)或(Ii)待预付的违约金额的“平价价值”,其中平价价值是指(A)转换后或根据第一条规定的该等违约金额转换或以其他方式可发行的普通股的最高数量,为确定适用的最低转换价格,将紧接强制预付款日期之前的交易日视为“转换日期”,除非违约事件是由于特定转换日期的违约而引起的,在这种情况下,该转换日期应为转换日期),乘以(B)自第一次违约事件发生之日起至强制预付款日期前一天结束的期间内普通股的最高收盘价(“默认金额”),以及本协议项下应支付的所有其他金额应立即到期并支付,均无需要求、提示或通知,所有这些均在此明确放弃。连同收取的所有费用,包括但不限于法律费用和开支,持有人应有权行使法律或衡平法上可用的所有其他权利和补救办法。

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如果借款人未能在书面通知到期和应付的五(5)个工作日内支付违约金额,则只要借款人仍处于违约状态(且只要有足够的授权股份),持有人有权随时要求借款人在书面通知后立即发行等于违约金额除以当时有效的转换价格的借款人普通股数量,以代替违约金额。

阿尔蒂克利夫。其他

4.1失败或纵容而不是放弃。持有人未能或延迟行使本协议项下的任何权力、权利或特权,不得视为放弃该等权力、权利或特权,任何该等权力、权利或特权的单一或部分行使,亦不得妨碍其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。本协议项下存在的所有权利和补救措施是以其他方式获得的任何权利或补救措施的累积,而不是排除。

4.2通知。本协议要求或允许的所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通信均应以书面形式进行,除非本协议另有规定,否则应(I)面交送达、(Ii)寄送挂号或认证的邮件、要求退回收据、预付邮资、(Iii)通过信誉良好的航空快递服务递送,并预付费用,或(Iv)以专人递送、电报或传真的方式发送,地址如下所述或该等各方最近以书面通知指定的其他地址。根据本条例规定或准许发出的任何通知或其他通讯,在下列情况下视为生效:(A)经发送传真机所产生的准确确认后,以专人递送或传真方式递送至下列指定地址或号码(如在正常营业时间内的营业日递送,则将收到该通知),或在递送后的第一个营业日(如递送于将收到该通知的正常营业时间内的营业日以外),或(B)在以特快专递服务邮寄后的第二个营业日,以该地址为收件人,或在实际收到该邮递后的第二个营业日(以先发生者为准)生效。此类通信的地址应为:

如果借款人:

VERUSINTERNAL,Inc.

华盛顿大道9841号,390号

马里兰州盖瑟斯堡,邮编:20878

收信人:APurva Dhruv,首席执行官传真:

电子邮件:andy@verusfoods.com

如果是对持有者:

[___]

电子邮件:[___]

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4.3修订。本附注及其任何条款只能通过借款人和持有人签署的书面文书进行修订。本文件中使用的“票据”一词及其所涉及的所有内容,应指最初签立的本票据(以及根据购买协议发行的其他票据),或如果后来修订或补充,则指如此修订或补充的票据。

4.4受让权。本票据对借款人及其继承人和受让人具有约束力,并应使持有者及其继承人和受让人受益。本票据的每名受让人必须是“认可投资者”(定义见美国证券交易委员会第501(A)条)。即使本票据有任何相反规定,本票据仍可作为抵押品与真诚的保证金账户或其他借贷安排有关;并可由持有人转让,而无须借款人同意。

4.5成本收款。如本票据未获付款,借款人应向本票据持有人支付托收费用,包括合理的律师费。

4.6行政法。本附注应受弗吉尼亚州法律管辖,并根据该州法律进行解释,不考虑法律冲突的原则。任何一方对另一方提起的关于本票据所述交易的诉讼只能在弗吉尼亚州的州法院或位于弗吉尼亚州亚历山大市的联邦法院提起。本附注各方在此不可撤销地放弃对根据本附注提起的任何诉讼的管辖权和地点的任何异议,并且不得以缺乏管辖权或地点或基于以下理由提出任何抗辩不方便开庭。借款人和持有人放弃陪审团审判。持有人有权向借款人追回其合理的律师费和费用。如果本附注或与本附注相关的任何其他协议的任何规定根据任何适用的法律或法律规则无效或不可执行,则该等规定在可能与之冲突的范围内被视为无效,并应被视为经修改以符合该等法规或法律规则。根据任何法律可能被证明为无效或不可执行的任何此类条款,不应影响任何协议的任何其他条款的有效性或可执行性。每一方在此不可撤销地放弃以面交方式送达法律程序文件,并同意在与本附注、任何协议或任何其他文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序中,以挂号或挂号邮寄或隔夜递送(连同交付证据)的方式,将文件副本邮寄至根据本附注向其发出通知的有效地址,并同意该等送达构成良好及充分的法律程序文件及有关通知的送达。本文件所载任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达程序的任何权利。

4.7采购协议。每一方接受本附注,即表示同意受采购协议适用条款的约束。

4.8补救措施借款人承认,违反其在本合同项下的义务将对持有者造成不可弥补的损害,因为这将破坏本合同所拟进行的交易的意图和目的。因此,借款人承认违反本票据规定的义务的法律补救措施将是不充分的,并同意在借款人违反或威胁违反本票据规定的情况下,持有人除有权获得所有其他法律上或衡平法上的补救措施外,并有权获得一项或多项禁制令,以限制、防止或治愈任何违反本票据的行为,并具体执行其中的条款和规定,而无需显示经济损失,也无需任何担保或其他担保。

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兹证明,借款人已于2021年12月10日以其正式授权人员的名义在本票据上签字

VERUSINTERNAL,Inc.

By:
阿普尔瓦·德鲁夫
首席执行官

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EXHIBITA-转换通知

签署人特此选择,根据借款人日期为2021年12月10日的可转换票据(“票据”)的条件,将票据(定义见下文)的本金金额_转换为根据下文所述的票据(“普通股”)转换而发行的普通股数量。除转让税外,任何转换均不向持有者收取任何费用。

方框根据适用说明勾选:

[] 借款人应通过DTC的存款提取代理佣金系统(“DWAC Transfer”)将根据本转换通知可发行的普通股以电子方式传输到以下签字人或其代名人的账户中。
DTC Prime Broker名称:
帐号:
[] 以下签署人请求借款人签发一份或多份以下列出的普通股股票数量的证书(这些数量是根据本文件所附持有人的计算得出的),其名称紧接在下面指定的名称中,如有必要,请在本文件的附件中注明:

转换日期:
适用的转换价格: $

拟发行的普通股股数

根据债券的转换情况:

本金余额余额

在此转换后的注释下:

[___]

由以下人员提供:
姓名: [___]
标题: [___]
日期:

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