依据第424(B)(4)条提交
注册号码333-262065
招股说明书 | | |
16,000,000 Shares
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1888447/000114036122014573/logo_excelerateenergy.jpg)
A类普通股
这是Excelerate Energy,Inc.的首次公开募股。我们将出售1600万股A类普通股。
在此次发行之前,我们的A类普通股还没有公开市场。首次公开募股价格为每股24.00美元。我们已获准在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)上市我们的A类普通股,代码为“EE”。
A类普通股和B类普通股的每股持有者将享有一票投票权。B类普通股股东将在此次发行后立即持有我们普通股总投票权的77.5%。请参阅“组织结构”。
本次发行完成后,根据纽约证券交易所的公司治理上市标准,我们将成为一家“受控公司”,因此,我们打算依赖于豁免某些公司治理要求。请参阅:管理控制的公司豁免。
根据美国联邦证券法的定义,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们已选择遵守本次和未来申报文件中某些降低的上市公司报告要求。参见“招股说明书摘要--作为一家新兴成长型公司的影响”。
投资我们的A类普通股涉及本招股说明书第20页开始的“风险因素”部分所描述的风险。
| | 每股 | | | 总计 | |
首次公开募股价格 | | | $24.00 | | | $384,000,000 |
承保折扣和佣金(1) | | | $1.38 | | | $22,080,000 |
扣除费用前的收益,付给我们 | | | $22.62 | | | $361,920,000 |
(1) | 有关与本次发行相关的所有应付承销补偿的说明,请参阅“承销(利益冲突)”。 |
应我们的要求,参与承销商之一的摩根士丹利有限责任公司已按首次公开募股价格预留了至多5%的招股说明书股份,出售给我们的某些董事、高管、员工、商业伙伴和相关人士。如果这些人购买保留股份,将减少可向公众出售的股份数量。承销商将按与本招股说明书提供的其他股份相同的条款向公众发售任何未如此购买的预留股份。有关定向共享计划的更多信息,请参阅“承保(利益冲突)定向共享计划”。
承销商还可以行使选择权,在本招股说明书公布之日起30天内,按公开发行价减去承销折扣,向我们额外购买最多2,400,000股A类普通股。
美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
A类普通股的股票将在2022年4月18日左右准备好交付。
巴克莱 | | | 摩根大通 | | | 摩根士丹利 |
富国银行证券
SMBC日兴 | | | 雷蒙德·詹姆斯 | | | 斯蒂芬斯公司 |
都铎,皮克林,霍尔特公司 | | | 博克金融证券公司 |
招股说明书日期:2022年4月12日