展品99.3
2022年第一季度
财政补助金
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2022年第一季度
财政补助金
| Ally金融公司 前瞻性陈述和其他信息
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阅读本文件和相关通信时，应结合我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中包含的财务报表、附注和其他信息。此 信息是初步信息，基于演示或相关通信时可用的公司和第三方数据。
本文件及相关通信包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》含义的前瞻性陈述。这些陈述可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前事实并不严格相关，例如关于财务和运营指标前景以及未来资本分配和行动的陈述。前瞻性陈述中经常使用如下词汇：相信、期望、预期、打算、 、追求、寻求、继续、估计、项目、展望、预测、潜在、目标、趋势、计划、目标、计划、目标、倡议、优先级、优先级或其他具有类似意义或未来时态或条件动词的词汇，如：可能、将会、应该、可能、可能或可能。 前瞻性陈述传达了我们对未来事件、情况或结果的预期、意图或预测。所有前瞻性陈述本身都会受到假设、风险和不确定性的影响，这些因素可能会随着时间的推移而发生变化，其中许多都不是我们所能控制的。你不应该依赖任何前瞻性陈述作为对未来的预测或保证。实际的未来目标、战略、计划、前景、业绩、条件或结果可能与任何前瞻性陈述中陈述的大不相同。一些可能导致实际结果或其他未来事件或情况与前瞻性陈述中的情况不同的因素在我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、我们随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中进行了描述，或者在提交给美国证券交易委员会的其他适用文件中进行了描述(统称为, 我们的美国证券交易委员会备案文件)。我们或以我们的名义所作的任何前瞻性陈述仅说明其发表日期 。我们不承诺更新任何前瞻性声明，以反映声明发表之日之后发生的事件、情况或结果的影响，除非适用的证券法要求。但是，您 应参考我们可能在随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中进行的进一步披露(包括前瞻性披露)。
本文档和相关信息包含明确标识的非GAAP财务指标，这些指标补充了根据美国公认会计原则(GAAP？)报告的结果。这些非GAAP财务指标可能对投资者有用，但不应孤立于GAAP结果，或视为GAAP结果的替代品。非GAAP财务指标和可比GAAP财务指标之间的差异在演示文稿中进行了协调。
除非上下文另有要求，否则适用以下定义。贷款是指与我们的直接和间接融资活动相关的下列消费者和商业产品：贷款、零售分期付款销售合同、信用额度和不包括经营性租赁的其他融资产品。术语经营租赁是指消费者和商用车辆租赁协议，其中Ally是出租人，承租人通常没有义务在租赁结束时获得车辆的所有权，或赔偿Ally车辆的剩余价值。术语贷款、财务、和起源是指我们直接延长或发起贷款，我们购买或 获得贷款，或我们购买经营租赁(如果适用)。消费者一词是指与我们的贷款和经营租赁活动相关的所有消费品以及所有商业零售分期付款销售合同。商业术语是指与我们的贷款活动相关的所有商业产品，但商业零售分期付款销售合同除外。合伙企业这个术语指的是商业安排，而不是法律规定的合伙企业。
| 2022年第一季度初步结果 | 2 |
| Ally金融公司 目录
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| 页面 | ||||
| 合并结果 | ||||
| 综合财务亮点 | 4 | |||
| 合并损益表 | 5 | |||
| 合并期末资产负债表 | 6 | |||
| 合并平均资产负债表 | 7 | |||
| 细分市场详细信息 | ||||
| 细分市场亮点 | 8 | |||
| 汽车金融 | 9-10 | |||
| 保险 | 11 | |||
| 抵押贷款融资 | 12 | |||
| 公司财务 | 13 | |||
| 公司和其他 | 14 | |||
| 信用相关信息 | 15-16 | |||
| 补充详细信息 | ||||
| 资本 | 17 | |||
| 流动性和存款 | 18 | |||
| 净息差 | 19 | |||
| Ally Bank消费者抵押贷款HFI投资组合 | 20 | |||
| 每股收益相关信息 | 21 | |||
| 调整后每股有形账面相关信息 | 22 | |||
| 核心ROTCE相关信息 | 23 | |||
| 调整后的能效比相关信息 | 24 | |||
| 2022年第一季度初步结果 | 3 |
| Ally金融公司 综合财务亮点
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| (百万美元，千股) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 选定的损益表数据 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入(不包括CoreOID)(1) |
$ | 1,703 | $ | 1,663 | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 39 | $ | 321 | ||||||||||||||
| 核心OID |
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(10) |
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(9) | (9) | (9) | (10) | — | — | |||||||||||||||||||
| 净融资收入(报告) |
1,693 | 1,654 | 1,594 | 1,547 | 1,372 | 39 | 321 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(调整后)(1) |
508 | 533 | 507 | 588 | 548 | (25) | (41) | |||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动(2) |
(66) | 21 | (65) | 19 | 17 | (87) | (82) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(2) |
0 | (9) | (52) | (70) | — | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(如报告所示) |
442 | 545 | 391 | 538 | 565 | (103) | (123) | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
167 | 210 | 76 | (32) | (13) | (43) | 180 | |||||||||||||||||||||
| 总非利息支出(3) |
1,122 | 1,090 | 1,002 | 1,075 | 943 | 32 | 179 | |||||||||||||||||||||
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| 持续经营的税前收入 |
846 | 899 | 907 | 1,042 | 1,007 | (53) | (161) | |||||||||||||||||||||
| 所得税费用 |
191 | 241 | 195 | 143 | 211 | (50) | (20) | |||||||||||||||||||||
| 非持续经营所得的税后净额 |
— | (6) | — | 1 | — | 6 | — | |||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
655 | 652 | 712 | 900 | 796 | 3 | (141) | |||||||||||||||||||||
| 优先股息 |
28 | 28 | 29 | — | — | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 普通股股东应占净收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169) | ||||||||||||||
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| 核心预提净收入(4) |
$ | 1,088 | $ | 1,107 | $ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 987 | $ | (18) | $ | 102 | ||||||||||||||
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| 选定的资产负债表数据(期末) |
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| 总资产 |
$ | 184,297 | $ | 182,350 | $ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 1,947 | $ | 2,418 | ||||||||||||||
| 消费贷款 |
99,869 | 98,226 | 95,052 | 90,649 | 87,391 | 1,643 | 12,478 | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
25,496 | 24,042 | 19,419 | 21,568 | 25,685 | 1,454 | (189) | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
(3,301) | (3,267) | (3,148) | (3,126) | (3,152) | (34) | (149) | |||||||||||||||||||||
| 存款 |
142,475 | 141,558 | 139,444 | 139,104 | 139,585 | 917 | 2,890 | |||||||||||||||||||||
| 总股本 |
15,413 | 17,050 | 17,289 | 17,530 | 14,625 | (1,637) | 788 | |||||||||||||||||||||
| 普通股数量 |
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| 加权平均基本 |
335,678 | 345,870 | 359,179 | 370,412 | 375,229 | (10,193) | (39,551) | |||||||||||||||||||||
| 加权平均稀释 |
337,812 | 348,666 | 361,855 | 373,029 | 377,529 | (10,854) | (39,717) | |||||||||||||||||||||
| 已发行已发行股份(期末) |
327,306 | 337,941 | 349,599 | 362,639 | 371,805 | (10,634) | (44,498) | |||||||||||||||||||||
| 每普通股数据 |
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| 每股收益(基本) |
$ | 1.87 | $ | 1.80 | $ | 1.90 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 0.06 | $ | (0.25) | ||||||||||||||
| 每股收益(稀释后) |
1.86 | 1.79 | 1.89 | 2.41 | 2.11 | 0.07 | (0.25) | |||||||||||||||||||||
| 调整后每股收益(1) |
2.03 | 2.02 | 2.16 | 2.33 | 2.09 | 0.01 | (0.06) | |||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 |
39.99 | 43.58 | 42.81 | 41.93 | 39.34 | (3.59) | 0.65 | |||||||||||||||||||||
| 每股有形账面价值(5) |
37.14 | 40.79 | 41.75 | 40.90 | 38.32 | (3.65) | (1.17) | |||||||||||||||||||||
| 调整后每股有形账面价值(5) |
35.04 | 38.73 | 39.72 | 38.83 | 36.16 | (3.69) | (1.12) | |||||||||||||||||||||
| 选择财务比率 |
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| 净息差(如报告所示) |
3.93% | 3.80% | 3.66% | 3.55% | 3.16% | |||||||||||||||||||||||
| 净息差(例如核心OID)(1) |
3.95% | 3.82% | 3.68% | 3.57% | 3.18% | |||||||||||||||||||||||
| 资金成本 |
1.03% | 1.06% | 1.14% | 1.27% | 1.42% | |||||||||||||||||||||||
| 资金成本(例如核心OID)(1) |
0.99% | 1.03% | 1.11% | 1.23% | 1.38% | |||||||||||||||||||||||
| 效率比(6) |
52.6% | 49.6% | 50.5% | 51.6% | 48.7% | |||||||||||||||||||||||
| 调整后的能效比(6) |
45.6% | 44.4% | 41.7% | 44.5% | 44.4% | |||||||||||||||||||||||
| 平均资产回报率 |
1.4% | 1.1% | 1.6% | 2.0% | 1.7% | |||||||||||||||||||||||
| 平均总股本回报率 |
15.5% | 14.5% | 15.7% | 22.4% | 21.7% | |||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益回报率 |
19.3% | 17.6% | 18.6% | 24.8% | 22.3% | |||||||||||||||||||||||
| 核心ROTCE(7) |
23.6% | 22.1% | 24.2% | 26.7% | 24.1% | |||||||||||||||||||||||
| 资本比率(8) |
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| 普通股一级资本比率(CET1) |
10.0% | 10.3% | 11.2% | 11.3% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||
| 一级资本充足率 |
11.5% | 11.9% | 12.8% | 13.1% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||
| 总资本比率 |
13.1% | 13.5% | 14.6% | 14.8% | 14.6% | |||||||||||||||||||||||
| 第1级杠杆率 |
9.3% | 9.7% | 10.0% | 10.0% | 9.8% | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 表示非公认会计准则财务指标。有关详细信息，请参阅第21页。 |
| (2) | 有关方法和细节，请参阅第25页。 |
| (3) | 包括但不限于与员工有关的费用、佣金和计提损失及亏损调整准备金 与保险业务有关的费用、信息技术费用、服务费用、设施费用、市场营销费用以及其他专业和法律费用。 |
| (4) | 表示非公认会计准则财务指标。有关方法和详细信息，请参阅第25页。 |
| (5) | 表示非公认会计准则财务指标。有关详细信息，请参阅第22页。 |
| (6) | 表示非公认会计准则财务指标。有关详细信息，请参阅第24页。 |
| (7) | 表示非公认会计准则财务指标。有关详细信息，请参阅第23页。 |
| (8) | 有关最终规则的更多细节，以解决CECL对监管资本的影响，允许BHC和银行(包括Ally)推迟并随后逐步实施其影响，请参阅第25页。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 4 |
| Ally金融公司 合并损益表
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| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (百万美元) | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入 |
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| 融资应收账款和贷款的利息和费用 |
$ | 1,714 | $ | 1,679 | $ | 1,619 | $ | 1,588 | $ | 1,582 | $ | 35 | $ | 132 | ||||||||||||||
| 贷款利息 持有待售 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | — | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 投资证券的总利息和股息 |
183 | 162 | 150 | 143 | 124 | 21 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 计息现金 |
2 | 2 | 5 | 4 | 4 | — | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他盈利资产 |
5 | 5 | 5 | 4 | 7 | — | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 经营租约 |
403 | 403 | 393 | 384 | 370 | — | 33 | |||||||||||||||||||||
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| 融资收入和其他利息收入总额 |
2,311 | 2,255 | 2,177 | 2,127 | 2,092 | 56 | 219 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
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| 存款利息 |
211 | 226 | 245 | 268 | 306 | (15 | ) | (95 | ) | |||||||||||||||||||
| 短期借款利息 |
5 | — | — | — | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务利息 |
185 | 189 | 191 | 230 | 250 | (4 | ) | (65 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他项目的利息 |
— | — | 8 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 利息支出总额 |
401 | 415 | 444 | 498 | 557 | (14 | ) | (156 | ) | |||||||||||||||||||
| 经营性租赁资产折旧费用 |
217 | 186 | 139 | 82 | 163 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||
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| 净融资收入(报告) |
$ | 1,693 | $ | 1,654 | $ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,372 | $ | 39 | $ | 321 | ||||||||||||||
| 其他收入 |
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| 获得的保险费和服务收入 |
280 | 280 | 279 | 278 | 280 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款和汽车贷款的净收益 |
14 | 14 | 18 | 19 | 36 | — | (22 | ) | ||||||||||||||||||||
| 债务清偿损失 |
0 | (10 | ) | (52 | ) | (73 | ) | (1 | ) | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 其他投资损益，净额 |
5 | 73 | 24 | 65 | 123 | (68 | ) | (118 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除亏损后的净额 |
143 | 188 | 122 | 249 | 127 | (45 | ) | 16 | ||||||||||||||||||||
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| 其他收入合计 |
442 | 545 | 391 | 538 | 565 | (103 | ) | (123 | ) | |||||||||||||||||||
| 净收入合计 |
2,135 | 2,199 | 1,985 | 2,085 | 1,937 | (64 | ) | 198 | ||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
167 | 210 | 76 | (32 | ) | (13 | ) | (43 | ) | 180 | ||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
493 | 413 | 389 | 446 | 395 | 80 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
58 | 55 | 69 | 74 | 63 | 3 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
571 | 622 | 544 | 555 | 485 | (51 | ) | 86 | ||||||||||||||||||||
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| 总非利息支出 |
1,122 | 1,090 | 1,002 | 1,075 | 943 | 32 | 179 | |||||||||||||||||||||
| 持续经营的税前收入 |
$ | 846 | $ | 899 | $ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | (53 | ) | $ | (161 | ) | ||||||||||||
| 持续经营的所得税支出 |
191 | 241 | 195 | 143 | 211 | (50 | ) | (20 | ) | |||||||||||||||||||
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| 持续经营净收益 |
655 | 658 | 712 | 899 | 796 | (3 | ) | (141 | ) | |||||||||||||||||||
| 非持续经营的收入/(亏损)，税后净额 |
— | (6 | ) | — | 1 | — | 6 | — | ||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
655 | 652 | 712 | 900 | 796 | 3 | (141 | ) | ||||||||||||||||||||
| 优先股息 |
28 | 28 | 29 | — | — | — | 28 | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股东可获得的净收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169 | ) | |||||||||||||
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| 核心税前收入走势 |
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| 净融资收入(例如OID)(1) |
$ | 1,703 | $ | 1,663 | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 39 | $ | 321 | ||||||||||||||
| 调整后的其他收入(1) |
508 | 533 | 507 | 588 | 548 | (25 | ) | (41 | ) | |||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 |
167 | 113 | 76 | (32 | ) | (13 | ) | 54 | 180 | |||||||||||||||||||
| 调整后的非利息费用(1) |
1,122 | 1,090 | 1,002 | 1,075 | 943 | 32 | 179 | |||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 921 | $ | 994 | $ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 1,000 | $ | (72 | ) | $ | (78 | ) | ||||||||||||
| 核心OID |
(10 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (10 | ) | — | — | ||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动(3) |
(66 | ) | 21 | (65 | ) | 19 | 17 | (87 | ) | (82 | ) | |||||||||||||||||
| 重新定位(3) |
— | (107 | ) | (52 | ) | (70 | ) | — | 107 | — | ||||||||||||||||||
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| 持续经营的税前收入 |
$ | 846 | $ | 899 | $ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | (53 | ) | $ | (161 | ) | ||||||||||||
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| (1) | 表示非公认会计准则财务指标。有关详细信息，请参阅第21页。 |
| (2) | 表示非公认会计准则财务指标。有关方法和详细信息，请参阅第25页。 |
| (3) | 有关方法和细节，请参阅第25页。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 5 |
| Ally金融公司 合并期末资产负债表
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| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
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| 不计息 |
$ | 470 | $ | 502 | $ | 636 | $ | 653 | $ | 747 | $ | (32 | ) | $ | (277 | ) | ||||||||||||
| 计息 |
3,462 | 4,560 | 10,279 | 13,011 | 15,031 | (1,098 | ) | (11,569 | ) | |||||||||||||||||||
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| 现金和现金等价物合计 |
3,932 | 5,062 | 10,915 | 13,664 | 15,778 | (1,130 | ) | (11,846 | ) | |||||||||||||||||||
| 投资证券(1) |
35,413 | 35,859 | 35,317 | 36,313 | 35,711 | (446 | ) | (298 | ) | |||||||||||||||||||
| 贷款持有待售， 净额 |
471 | 549 | 456 | 409 | 630 | (78 | ) | (159 | ) | |||||||||||||||||||
| 应收账款和贷款，净额 |
125,365 | 122,268 | 114,471 | 112,217 | 113,076 | 3,097 | 12,289 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
(3,301 | ) | (3,267 | ) | (3,148 | ) | (3,126 | ) | (3,152 | ) | (34 | ) | (149 | ) | ||||||||||||||
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| 应收账款和贷款总额，净额 |
122,064 | 119,001 | 111,323 | 109,091 | 109,924 | 3,063 | 12,140 | |||||||||||||||||||||
| 经营性租赁投资，净额 |
10,730 | 10,862 | 10,969 | 10,715 | 9,944 | (132 | ) | 786 | ||||||||||||||||||||
| 保费、应收账款和其他保险资产 |
2,730 | 2,724 | 2,752 | 2,773 | 2,725 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
8,957 | 8,293 | 7,452 | 7,505 | 7,167 | 664 | 1,790 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 总资产 |
$ | 184,297 | $ | 182,350 | $ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 1,947 | $ | 2,418 | ||||||||||||||
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| 负债 |
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| 存款负债 |
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| 不计息 |
$ | 175 | $ | 150 | $ | 167 | $ | 149 | $ | 155 | $ | 25 | $ | 20 | ||||||||||||||
| 计息 |
142,300 | 141,408 | 139,277 | 138,955 | 139,430 | 892 | 2,870 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 存款负债总额 |
142,475 | 141,558 | 139,444 | 139,104 | 139,585 | 917 | 2,890 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
3,950 | — | — | — | — | 3,950 | 3,950 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
15,885 | 17,029 | 14,946 | 16,896 | 20,503 | (1,144 | ) | (4,618 | ) | |||||||||||||||||||
| 应付利息 |
302 | 210 | 422 | 365 | 453 | 92 | (151 | ) | ||||||||||||||||||||
| 未赚取的保险费和服务收入 |
3,500 | 3,514 | 3,537 | 3,536 | 3,487 | (14 | ) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 应计费用和其他负债 |
2,772 | 2,989 | 3,546 | 3,039 | 3,226 | (217 | ) | (454 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 总负债 |
$ | 168,884 | $ | 165,300 | $ | 161,895 | $ | 162,940 | $ | 167,254 | $ | 3,584 | $ | 1,630 | ||||||||||||||
| 权益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和实收资本(2) |
$ | 15,956 | $ | 16,483 | $ | 17,050 | $ | 17,716 | $ | 18,153 | $ | (527 | ) | $ | (2,197 | ) | ||||||||||||
| 优先股 |
2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | — | — | 2,324 | |||||||||||||||||||||
| 累计赤字 |
(1,076 | ) | (1,599 | ) | (2,136 | ) | (2,726 | ) | (3,555 | ) | 523 | 2,479 | ||||||||||||||||
| 累计其他综合收益/(亏损) |
(1,791 | ) | (158 | ) | 51 | 216 | 27 | (1,633 | ) | (1,818 | ) | |||||||||||||||||
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| ||||||||
| 总股本 |
15,413 | 17,050 | 17,289 | 17,530 | 14,625 | (1,637 | ) | 788 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 184,297 | $ | 182,350 | $ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 1,947 | $ | 2,418 | ||||||||||||||
|
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| (1) | 包括持有至到期证券。 |
| (2) | 包括国库股。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 6 |
| Ally金融公司 合并平均资产负债表(1)
|
|
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 计息现金及现金等价物 |
$ | 4,027 | $ | 6,532 | $ | 13,055 | $ | 16,564 | $ | 15,363 | $ | (2,505 | ) | $ | (11,336 | ) | ||||||||||||
| 投资证券和其他收益资产 |
36,664 | 36,809 | 35,193 | 36,462 | 34,694 | (145 | ) | 1,970 | ||||||||||||||||||||
| 贷款持有待售， 净额 |
570 | 461 | 464 | 454 | 570 | 109 | — | |||||||||||||||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额(2) |
122,772 | 118,135 | 112,907 | 110,961 | 115,665 | 4,637 | 7,107 | |||||||||||||||||||||
| 经营性租赁投资，净额 |
10,878 | 10,951 | 10,919 | 10,355 | 9,831 | (73 | ) | 1,047 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 生息资产总额 |
174,911 | 172,888 | 172,538 | 174,796 | 176,123 | 2,023 | (1,212 | ) | ||||||||||||||||||||
| 无息现金及现金等价物 |
422 | 505 | 526 | 494 | 531 | (83 | ) | (109 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他资产 |
9,825 | 9,568 | 9,328 | 8,978 | 8,502 | 257 | 1,323 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
(3,279 | ) | (3,168 | ) | (3,152 | ) | (3,172 | ) | (3,280 | ) | (111 | ) | 1 | |||||||||||||||
| 总资产 |
$ | 181,879 | $ | 179,793 | $ | 179,240 | $ | 181,096 | $ | 181,876 | $ | 2,086 | $ | 3 | ||||||||||||||
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| 负债 |
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| 有息存款负债 |
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| 零售存款负债 |
$ | 135,046 | $ | 132,706 | $ | 130,414 | $ | 128,787 | $ | 125,715 | $ | 2,340 | $ | 9,331 | ||||||||||||||
| 其他有息存款负债(3) |
6,340 | 7,172 | 8,670 | 10,446 | 11,851 | (832 | ) | (5,511 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 有息存款负债总额 |
141,387 | 139,878 | 139,084 | 139,233 | 137,566 | 1,509 | 3,821 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
980 | — | — | — | 814 | 980 | 166 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务(4) |
16,410 | 15,493 | 15,487 | 18,411 | 21,173 | 917 | (4,763 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 计息负债总额(4) |
158,777 | 155,371 | 154,571 | 157,644 | 159,553 | 3,406 | (776 | ) | ||||||||||||||||||||
| 无息存款负债 |
171 | 165 | 160 | 149 | 152 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 其他负债 |
6,772 | 6,731 | 6,852 | 6,802 | 7,038 | 41 | (266 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总负债 |
$ | 165,720 | $ | 162,267 | $ | 161,583 | $ | 164,595 | $ | 166,743 | $ | 3,453 | $ | (1,023 | ) | |||||||||||||
| 权益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 总股本 |
$ | 16,159 | $ | 17,526 | $ | 17,657 | $ | 16,501 | $ | 15,133 | $ | (1,367 | ) | $ | 1,026 | |||||||||||||
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| ||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 181,879 | $ | 179,793 | $ | 179,240 | $ | 181,096 | $ | 181,876 | $ | 2,086 | $ | 3 | ||||||||||||||
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| (1) | 平均余额是使用每日平均余额方法计算的。 |
| (2) | 不良融资应收账款和贷款包括在扣除未赚取收入、未摊销保费和折扣以及递延费用和成本后的平均余额中。 |
| (3) | 包括经纪存款和其他存款(包括清扫存款和其他存款)。 |
| (4) | 包括2022年第一季度的平均核心OID余额8.78亿美元、2021年第四季度的8.99亿美元、2021年第三季度的9.05亿美元、2021年第二季度的9.89亿美元和2021年第一季度的10.23亿美元。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 7 |
| Ally金融公司 细分市场亮点
|
|
| (百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益/(亏损) | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 汽车金融 |
$ | 725 | $ | 839 | $ | 825 | $ | 917 | $ | 803 | $ | (114 | ) | $ | (78 | ) | ||||||||||||
| 保险 |
13 | 91 | 24 | 87 | 141 | (78 | ) | (128 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 交易商金融服务 |
738 | 930 | 849 | 1,004 | 944 | (192 | ) | (206 | ) | |||||||||||||||||||
| 公司财务 |
64 | 73 | 61 | 95 | 53 | (9 | ) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 抵押贷款融资 |
11 | 3 | 6 | — | 23 | 8 | (12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 公司和其他(1) |
33 | (107 | ) | (9 | ) | (57 | ) | (13 | ) | 140 | 46 | |||||||||||||||||
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| 持续经营的税前收入 |
$ | 846 | $ | 899 | $ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | (53 | ) | $ | (161 | ) | ||||||||||||
| 核心OID(2) |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动(3) | 66 | (21 | ) | 65 | (19 | ) | (17 | ) | 87 | 82 | ||||||||||||||||||
| 重新定位(4) |
— | 107 | 52 | 70 | — | (107 | ) | — | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 核心税前收入 (4) |
$ | 921 | $ | 994 | $ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 1,000 | $ | (72 | ) | $ | (78 | ) | ||||||||||||
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| (1) | 公司和其他包括集中资产和负债管理、公司管理费用分配 活动、遗留抵押贷款组合、Ally投资活动、Ally Lending活动和信用卡组合的影响。 |
| (2) | 显示的所有期间的核心OID适用于 公司和其他部门的税前收入。 |
| (3) | 有关方法和细节，请参阅第25页。 |
| (4) | 表示非GAAP度量值。有关方法和详情，请参阅第25页。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 8 |
| Ally金融公司 汽车金融.简明财务报表
|
|
| (百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 |
$ | 1,302 | $ | 1,339 | $ | 1,320 | $ | 1,288 | $ | 1,251 | $ | (37 | ) | $ | 51 | |||||||||||||
| 商业广告 |
129 | 116 | 112 | 125 | 161 | 13 | (32 | ) | ||||||||||||||||||||
| 经营租约 |
403 | 403 | 393 | 384 | 370 | — | 33 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
1,834 | 1,858 | 1,825 | 1,797 | 1,782 | (24 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
322 | 331 | 357 | 382 | 413 | (9 | ) | (91 | ) | |||||||||||||||||||
| 经营性租赁资产折旧费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用(例如再营销) |
266 | 251 | 226 | 210 | 226 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 再营销收益 |
50 | 65 | 86 | 128 | 64 | (15 | ) | (14 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 经营租赁资产折旧费用合计 |
217 | 186 | 139 | 82 | 163 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净融资收入 |
1,295 | 1,341 | 1,329 | 1,333 | 1,206 | (46 | ) | 89 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 其他收入合计 |
68 | 67 | 61 | 61 | 62 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
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| 净收入合计 |
1,363 | 1,408 | 1,390 | 1,394 | 1,268 | (45 | ) | 95 | ||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 |
104 | 45 | 53 | (23 | ) | (22 | ) | 59 | 126 | |||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 |
168 | 146 | 136 | 144 | 145 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
366 | 378 | 376 | 356 | 342 | (12 | ) | 24 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总非利息支出 |
534 | 524 | 512 | 500 | 487 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 725 | $ | 839 | $ | 825 | $ | 917 | $ | 803 | $ | (114 | ) | $ | (78 | ) | ||||||||||||
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| 备注：租赁净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁收入 |
$ | 403 | $ | 403 | $ | 393 | $ | 384 | $ | 370 | $ | — | $ | 33 | ||||||||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用(例如再营销) |
266 | 251 | 226 | 210 | 226 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 再营销收益，扣除回购估值的净额 |
50 | 65 | 86 | 128 | 64 | (15 | ) | (14 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 经营租赁资产折旧费用合计 |
217 | 186 | 139 | 82 | 163 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||
|
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| 租赁净收入 |
$ | 186 | $ | 217 | $ | 254 | $ | 302 | $ | 207 | $ | (31 | ) | $ | (21 | ) | ||||||||||||
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| 资产负债表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、交易和投资证券 |
$ | 24 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 1 | $ | 1 | ||||||||||||||
| 消费贷款 |
79,262 | 78,289 | 77,683 | 75,827 | 73,826 | 973 | 5,436 | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
17,295 | 16,074 | 12,587 | 15,219 | 19,208 | 1,221 | (1,913 | ) | ||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
(2,794 | ) | (2,802 | ) | (2,851 | ) | (2,848 | ) | (2,867 | ) | 8 | 73 | ||||||||||||||||
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|
| ||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额 |
93,763 | 91,561 | 87,419 | 88,198 | 90,167 | 2,202 | 3,596 | |||||||||||||||||||||
| 经营性租赁投资，净额 |
10,730 | 10,862 | 10,969 | 10,715 | 9,944 | (132 | ) | 786 | ||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
1,237 | 1,207 | 1,206 | 1,226 | 1,432 | 30 | (195 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 105,754 | $ | 103,653 | $ | 99,617 | $ | 100,162 | $ | 101,566 | $ | 2,101 | $ | 4,188 | ||||||||||||||
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| 2022年第一季度初步结果 | 9 |
| Ally金融公司 汽车金融--主要统计数据
|
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| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | ||||||||||||||||||||||
| 美国消费者的起源(1) (单位：十亿美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 零售标准-新车通用 |
$ | 0.9 | $ | 0.8 | $ | 0.9 | $ | 1.2 | $ | 1.0 | $ | 0.1 | $ | (0.1 | ) | |||||||||||||
| 零售标准-新车Stellantis |
1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | (0.1 | ) | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 零售标准-新车增长 |
1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | (0.1 | ) | (0.2 | ) | |||||||||||||||||||
| 二手车 |
7.6 | 7.0 | 7.8 | 7.3 | 5.7 | 0.7 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| 租赁 |
1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | (0.4 | ) | ||||||||||||||||||||
| 零售业受资助 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
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| 总起始量 |
$ | 11.6 | $ | 10.9 | $ | 12.3 | $ | 12.9 | $ | 10.2 | $ | 0.7 | $ | 1.4 | ||||||||||||||
| 美国消费者来源-FICO得分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超级优质(740+) |
$ | 2.4 | $ | 2.2 | $ | 2.6 | $ | 2.8 | $ | 2.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | ||||||||||||||
| Prime (660-739) |
4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 优质/接近(620-659) |
2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 非优质(540-619) |
0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | (0.1 | ) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 次级(0-539) |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 无FICO(主要是CSG)2 |
0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总起始量 |
$ | 11.6 | $ | 10.9 | $ | 12.3 | $ | 12.9 | $ | 10.2 | $ | 0.7 | $ | 1.4 | ||||||||||||||
| 美国消费者零售发源量-平均FICO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 新车 |
697 | 697 | 694 | 691 | 693 | — | 4 | |||||||||||||||||||||
| 二手车 |
682 | 679 | 679 | 678 | 681 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 零售总发货量 |
686 | 684 | 683 | 682 | 685 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美国市场 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新款轻型车销量(SAAR-单位为百万) |
14.1 | 12.9 | 13.3 | 16.9 | 16.8 | 1.2 | (2.7 | ) | ||||||||||||||||||||
| 新款轻型车销量(季度-单位为百万单位) |
3.3 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | — | (0.6 | ) | ||||||||||||||||||||
| 经销商接洽 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃交易商总数3 |
21,688 | 21,076 | 20,353 | 19,650 | 18,986 | 612 | 2,702 | |||||||||||||||||||||
| 总申请量(2000秒) |
3,167 | 2,933 | 3,258 | 3,529 | 3,286 | 234 | (119 | ) | ||||||||||||||||||||
| Ally美国商业表现突出的EOP(以十亿美元计) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 平面布置图上的突出部分 |
$ | 12.4 | $ | 11.1 | $ | 7.6 | $ | 10.0 | $ | 13.5 | $ | 1.3 | $ | (1.1 | ) | |||||||||||||
| 经销商贷款和其他 |
4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.7 | (0.1 | ) | (0.8 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 商业方面的未偿还债务总额 |
$ | 17.3 | $ | 16.1 | $ | 12.6 | $ | 15.2 | $ | 19.2 | $ | 1.2 | $ | (1.9 | ) | |||||||||||||
| 美国停租再营销 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 停租车辆终止-- 在资产负债表上(单位数) |
30,488 | 27,977 | 34,475 | 34,768 | 30,488 | 2,511 | — | |||||||||||||||||||||
| 每辆车的平均收益 |
$ | 1,640 | $ | 2,339 | $ | 2,495 | $ | 3,684 | $ | 2,114 | $ | (699 | ) | $ | (474 | ) | ||||||||||||
| 总收益(百万美元) |
$ | 50 | $ | 65 | $ | 86 | $ | 128 | $ | 64 | $ | (15 | ) | $ | (14 | ) | ||||||||||||
| (1) | 一些标准利率贷款来源包含制造商赞助的现金返利激励措施。某些租赁 原始包含差饷补贴。虽然Ally可以联合开发这些原创产品的营销计划，但根据与制造商的运营协议，Ally并不拥有此类原创产品的独家权利。 |
| (2) | 商业服务集团(CSG)是商业客户。2016年至22季度CSG贷款的平均年化信贷损失为35-40个基点 |
| (3) | 活跃交易商包括使用Ally的一个或多个产品的交易商，包括消费者和商业贷款、SmartAuction或商业服务集团 |
| 2022年第一季度初步结果 | 10 |
| Ally金融公司 保险--简明财务报表和主要统计数据
|
|
| (百万美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益表(GAAP视图) |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 应收融资和贷款的利息和费用总额(1) |
$ | 3 | $ | 4 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 4 | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | ||||||||||||
| 投资证券的利息和股息 |
26 | 26 | 25 | 26 | 25 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| 计息现金 |
— | — | 1 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
29 | 30 | 29 | 29 | 29 | (1 | ) | — | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
12 | 15 | 15 | 14 | 14 | (3 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净融资收入 |
17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 获得的保险费和服务收入 |
280 | 280 | 279 | 278 | 280 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 其他投资收益/(亏损)，净额 |
(14 | ) | 56 | 1 | 61 | 98 | (70 | ) | (112 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除亏损后的净额 |
4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 其他收入合计 |
270 | 339 | 283 | 344 | 379 | (69 | ) | (109 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净收入合计 |
287 | 354 | 297 | 359 | 394 | (67 | ) | (107 | ) | |||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
28 | 23 | 23 | 24 | 22 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
58 | 55 | 69 | 74 | 63 | 3 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
188 | 185 | 181 | 174 | 168 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总非利息支出 |
274 | 263 | 273 | 272 | 253 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 13 | $ | 91 | $ | 24 | $ | 87 | $ | 141 | $ | (78 | ) | $ | (128 | ) | ||||||||||||
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| 备注：损益表(管理观点) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保险费和其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 获得的保险费和服务收入 |
$ | 280 | $ | 280 | $ | 279 | $ | 278 | $ | 280 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
| 投资收益(调整后)(2) |
64 | 47 | 80 | 56 | 102 | 17 | (38 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 保险费和其他收入总额 |
348 | 330 | 362 | 339 | 383 | 18 | (35 | ) | ||||||||||||||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
58 | 55 | 69 | 74 | 63 | 3 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 收购和承销费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
28 | 23 | 23 | 24 | 22 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 保险佣金费用 |
149 | 147 | 142 | 138 | 136 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 其他费用 |
39 | 38 | 39 | 36 | 32 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 收购和承销总费用 |
216 | 208 | 204 | 198 | 190 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总费用 |
274 | 263 | 273 | 272 | 253 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
|
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| 核心税前收入 (2) |
74 | 67 | 89 | 67 | 130 | 7 | (56 | ) | ||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动(2) |
(61 | ) | 24 | (65 | ) | 20 | 11 | (85 | ) | (72 | ) | |||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 所得税前收入支出 |
$ | 13 | $ | 91 | $ | 24 | $ | 87 | $ | 141 | $ | (78 | ) | $ | (128 | ) | ||||||||||||
|
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| 资产负债表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和投资证券 |
$ | 5,651 | $ | 5,530 | $ | 5,503 | $ | 5,738 | $ | 5,706 | $ | 121 | $ | (55 | ) | |||||||||||||
| 公司间贷款(1) |
572 | 923 | 898 | 697 | 591 | (351 | ) | (19 | ) | |||||||||||||||||||
| 应收保费和其他保险资产 |
2,741 | 2,735 | 2,761 | 2,782 | 2,738 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
256 | 193 | 192 | 177 | 186 | 63 | 70 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 总资产 |
$ | 9,220 | $ | 9,381 | $ | 9,354 | $ | 9,394 | $ | 9,221 | $ | (161 | ) | $ | (1 | ) | ||||||||||||
|
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| ||||||||
| 关键统计信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 承保保费及收入总额(3) |
$ | 265 | $ | 268 | $ | 295 | $ | 301 | $ | 333 | $ | (3 | ) | $ | (68 | ) | ||||||||||||
| 损耗率(4) |
20.5 | % | 19.5 | % | 24.4 | % | 26.3 | % | 22.4 | % | ||||||||||||||||||
| 承保费用比率(5) |
76.0 | % | 73.4 | % | 72.0 | % | 70.4 | % | 67.1 | % | ||||||||||||||||||
|
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| 综合比率 |
96.5 | % | 92.9 | % | 96.4 | % | 96.7 | % | 89.5 | % | ||||||||||||||||||
| (1) | 公司间活动代表着放在公司部门的过剩流动性 |
| (2) | 表示非公认会计准则财务指标。有关方法和详细信息，请参阅第25页。 |
| (3) | 书面保费是再保险的让渡保费后的净额。 |
| (4) | 损失率的计算方法为：保险损失和调整损失费用除以保费和劳务收入，扣除损失后的其他收入。 |
| (5) | 承保费用比率的计算方法为补偿福利费用和其他经营费用除以 取得的保险费和服务收入以及扣除亏损后的其他收入。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 11 |
| Ally金融公司 按揭融资.简明财务报表
|
|
| (百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
$ | 130 | $ | 119 | $ | 106 | $ | 89 | $ | 93 | $ | 11 | $ | 37 | ||||||||||||||
| 利息支出 |
77 | 77 | 70 | 66 | 70 | — | 7 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净融资收入 |
53 | 42 | 36 | 23 | 23 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款收益，净额 |
14 | 14 | 18 | 19 | 36 | — | (22 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除亏损后的净额 |
— | (1 | ) | 1 | 3 | 4 | 1 | (4 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 其他收入合计 |
14 | 13 | 19 | 22 | 40 | 1 | (26 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净收入合计 |
67 | 55 | 55 | 45 | 63 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 贷款损失准备金 |
— | 1 | 2 | — | (4 | ) | (1 | ) | 4 | |||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
6 | 6 | 5 | 5 | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
50 | 45 | 42 | 40 | 38 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总非利息支出 |
56 | 51 | 47 | 45 | 44 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 11 | $ | 3 | $ | 6 | $ | — | $ | 23 | $ | 8 | $ | (12 | ) | |||||||||||||
|
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| ||||||||
| 资产负债表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资应收账款和贷款，净额： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费贷款 |
$ | 18,372 | $ | 17,644 | $ | 16,059 | $ | 13,629 | $ | 12,445 | $ | 728 | $ | 5,927 | ||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
(19 | ) | (19 | ) | (17 | ) | (15 | ) | (16 | ) | — | (3 | ) | |||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额 |
18,353 | 17,625 | 16,042 | 13,614 | 12,429 | 728 | 5,924 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
243 | 222 | 286 | 251 | 494 | 21 | (251 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总资产 |
$ | 18,596 | $ | 17,847 | $ | 16,328 | $ | 13,865 | $ | 12,923 | $ | 749 | $ | 5,673 | ||||||||||||||
|
|
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|
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| ||||||||
| 2022年第一季度初步结果 | 12 |
| Ally金融公司 公司财务--简明财务报表
|
|
| (百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
$ | 95 | $ | 93 | $ | 86 | $ | 86 | $ | 80 | $ | 2 | $ | 15 | ||||||||||||||
| 利息支出 |
12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 净融资收入 |
83 | 83 | 77 | 77 | 71 | — | 12 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入合计 |
24 | 53 | 16 | 33 | 26 | (29) | (2) | |||||||||||||||||||||
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| 净收入合计 |
107 | 136 | 93 | 110 | 97 | (29) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
6 | 33 | 5 | (13) | 13 | (27) | (7) | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
23 | 18 | 15 | 17 | 20 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
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| 总非利息支出 |
37 | 30 | 27 | 28 | 31 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
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| 税前收入 |
$ | 64 | $ | 73 | $ | 61 | $ | 95 | $ | 53 | $ | (9) | $ | 11 | ||||||||||||||
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| 权益证券公允价值变动(1) |
4 | 2 | (1) | 1 | (5) | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 68 | $ | 75 | $ | 60 | $ | 96 | $ | 48 | $ | (6) | $ | 21 | ||||||||||||||
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| 资产负债表(期末) |
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| 股权证券 |
$ | 3 | $ | 11 | $ | 14 | $ | 12 | $ | 14 | $ | (8) | $ | (11) | ||||||||||||||
| 持有待售贷款 |
190 | 305 | 215 | 184 | 229 | (115) | (39) | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
8,021 | 7,770 | 6,609 | 6,157 | 6,285 | 251 | 1,736 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
(221) | (215) | (183) | (178) | (187) | (6) | (34) | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额 |
7,800 | 7,555 | 6,426 | 5,979 | 6,098 | 245 | 1,702 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
93 | 79 | 74 | 71 | 80 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 8,086 | $ | 7,950 | $ | 6,729 | $ | 6,246 | $ | 6,421 | $ | 136 | $ | 1,665 | ||||||||||||||
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| (1) | 有关方法和细节，请参阅第25页。 |
| (2) | 代表非GAAP财务衡量标准。有关方法和详细信息，请参阅第25页。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 13 |
| Ally金融公司 公司和其他--简明财务报表
|
|
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
223 | 155 | 131 | 126 | 108 | 68 | 115 | |||||||||||||||||||||
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| 利息支出 |
(22 | ) | (18 | ) | (7 | ) | 27 | 51 | (4 | ) | (73 | ) | ||||||||||||||||
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| 净融资收入/(亏损) |
245 | 173 | 138 | 99 | 57 | 72 | 188 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿损失 |
0 | (10 | ) | (52 | ) | (73 | ) | (1 | ) | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 其他投资收益，净额 |
18 | 17 | 22 | 5 | 20 | 1 | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除亏损后的净额(1) |
48 | 66 | 42 | 146 | 39 | (18 | ) | 9 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 其他收入合计 |
66 | 73 | 12 | 78 | 58 | (7 | ) | 8 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净收入合计 |
311 | 246 | 150 | 177 | 115 | 65 | 196 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
57 | 131 | 16 | 4 | — | (74 | ) | 57 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
268 | 220 | 210 | 256 | 202 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用(2) |
(47 | ) | 2 | (67 | ) | (26 | ) | (74 | ) | (49 | ) | 27 | ||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总非利息支出 |
221 | 222 | 143 | 230 | 128 | (1 | ) | 93 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 税前(亏损)收入 |
$ | 33 | $ | (107 | ) | $ | (9 | ) | $ | (57 | ) | $ | (13 | ) | $ | 140 | $ | 46 | ||||||||||
|
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| ||||||||
| 权益证券公允价值变动(3) |
0 | 1 | 1 | (1 | ) | — | (1 | ) | 0 | |||||||||||||||||||
| 核心OID(4) |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(3) |
— | 107 | 52 | 70 | — | (107 | ) | — | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 核心税前收益/(亏损)(4) |
$ | 43 | $ | 10 | $ | 52 | $ | 21 | $ | (3 | ) | $ | 33 | $ | 47 | |||||||||||||
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| ||||||||
| 资产负债表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、交易和投资证券 |
$ | 33,667 | $ | 35,357 | $ | 40,692 | $ | 44,204 | $ | 45,746 | $ | (1,690 | ) | $ | (12,079 | ) | ||||||||||||
| 贷款持有待售 |
186 | 164 | 139 | 128 | 117 | 22 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 消费贷款 |
2,235 | 2,293 | 1,310 | 1,193 | 1,120 | (58 | ) | 1,115 | ||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
180 | 198 | 223 | 192 | 192 | (18 | ) | (12 | ) | |||||||||||||||||||
| 公司间贷款(5) |
(572 | ) | (923 | ) | (898 | ) | (697 | ) | (591 | ) | 351 | 19 | ||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
(267 | ) | (231 | ) | (97 | ) | (85 | ) | (82 | ) | (36 | ) | (185 | ) | ||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额 |
1,576 | 1,337 | 538 | 603 | 639 | 239 | 937 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
7,212 | 6,661 | 5,787 | 5,868 | 5,246 | 551 | 1,966 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 总资产 |
$ | 42,641 | $ | 43,519 | $ | 47,156 | $ | 50,803 | $ | 51,748 | $ | (878 | ) | $ | (9,107 | ) | ||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 核心OID摊销 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026年及以后 | |||||||||||||||||||||||
|
|
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||||||||||||||
| 剩余核心旧ID摊销费用 |
$ | 32 | $ | 49 | $ | 57 | $ | 66 | Avg = $112/yr | |||||||||||||||||||
(1)包括集中资产和负债管理、遗留抵押贷款组合、Ally Invest活动和Ally Lending活动的影响。
(2)其他运营费用包括分配给其他业务部门的企业管理费用。分配的企业管理费用金额分别为22年第1季度3.11亿美元、第4季度2.94亿美元、第3季度2.90亿美元、第2季度2.68亿美元和第1季度2.57亿美元。收货业务部门记录了公司间接费用在其他运营费用中的分配。
(3)有关方法和详细信息，请参阅第 25页。
(4)代表非公认会计准则财务措施。有关方法和详情，请参阅第25页。
(5)为流动性目的而与保险公司之间的活动有关的公司间贷款。
| 2022年第一季度初步结果 | 14 |
| Ally金融公司 信用相关信息
|
|
| 百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 资产质量-合并(1) |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 期末贷款余额 |
$ | 125,358 | $ | 122,261 | $ | 114,463 | $ | 112,209 | $ | 113,068 | $ | 3,098 | $ | 12,290 | ||||||||||||||
| 30+应计DPD |
$ | 1,684 | $ | 1,793 | $ | 1,591 | $ | 1,291 | $ | 1,122 | $ | (110 | ) | $ | 562 | |||||||||||||
| 30+应计DPD% |
1.34 | % | 1.47 | % | 1.39 | % | 1.15 | % | 0.99 | % | ||||||||||||||||||
| 60+累计DPD |
$ | 380 | $ | 401 | $ | 308 | $ | 247 | $ | 244 | $ | (21 | ) | $ | 136 | |||||||||||||
| 60+应计DPD% |
0.30 | % | 0.33 | % | 0.27 | % | 0.22 | % | 0.22 | % | ||||||||||||||||||
| 不良贷款(不良贷款) |
$ | 1,388 | $ | 1,436 | $ | 1,285 | $ | 1,283 | $ | 1,439 | $ | (48 | ) | $ | (51 | ) | ||||||||||||
| 净冲销(NCO) |
$ | 133 | $ | 103 | $ | 54 | $ | (6 | ) | $ | 118 | $ | 30 | $ | 14 | |||||||||||||
| 净冲销率 (2) |
0.43 | % | 0.35 | % | 0.19 | % | (0.02 | )% | 0.41 | % | ||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
$ | 167 | $ | 210 | $ | 76 | $ | (32 | ) | $ | (13 | ) | $ | (43 | ) | $ | 180 | |||||||||||
| 贷款损失准备(ALLL) |
$ | 3,301 | $ | 3,267 | $ | 3,148 | $ | 3,126 | $ | 3,152 | $ | 34 | $ | 149 | ||||||||||||||
| 所有贷款占贷款的百分比(3) (4) |
2.63 | % | 2.67 | % | 2.75 | % | 2.79 | % | 2.79 | % | ||||||||||||||||||
| 全部作为不良贷款的百分比(3) |
238 | % | 227 | % | 245 | % | 244 | % | 219 | % | ||||||||||||||||||
| 所有AS占NCO的百分比(3) |
621 | % | 792 | % | N/m | N/m | 667 | % | ||||||||||||||||||||
| 美国汽车违约率-HFI零售合同美元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠合同金额超过30美元 |
$ | 1,594 | $ | 1,677 | $ | 1,427 | $ | 1,218 | $ | 1,059 | $ | (83 | ) | $ | 535 | |||||||||||||
| 未偿还零售合同的百分比$ |
2.02 | % | 2.14 | % | 1.83 | % | 1.60 | % | 1.43 | % | ||||||||||||||||||
| 拖欠合同金额超过60美元 |
$ | 362 | $ | 378 | $ | 298 | $ | 241 | $ | 233 | ||||||||||||||||||
| 未偿还零售合同的百分比$ |
0.46 | % | 0.48 | % | 0.38 | % | 0.32 | % | 0.32 | % | ||||||||||||||||||
| 美国汽车年化净冲销-HFI零售合同美元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 净冲销 |
$ | 113 | $ | 94 | $ | 51 | $ | (5 | ) | $ | 97 | $ | 19 | $ | 16 | |||||||||||||
| 平均百分比HFI资产(2) |
0.58 | % | 0.48 | % | 0.27 | % | (0.03 | )% | 0.53 | % | ||||||||||||||||||
| 美国汽车年化净冲销-HFI商业合同美元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 净冲销 |
$ | (1 | ) | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | |||||||||||
| 平均百分比HFI资产(2) |
(0.01 | )% | (0.01 | )% | (0.01 | )% | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
(1) 本表中的贷款分类为为投资而持有由于这些贷款包括在我们的贷款损失准备中，因此按摊销成本记录。
(2)净撇账比率为按年净撇账除以平均未偿还财务应收账款及贷款(不包括按公允价值计量的贷款、有条件回购贷款及贷款)。持有待售年内每项贷款类别。
(3)所有保险覆盖率以贷款损失准备为基础。 为投资而持有不包括那些以公允价值持有的贷款，占未偿还本金余额的百分比，扣除保费和折扣。
(4)不包括22年第一季度对冲会计关系中贷款的公允价值调整(3.5亿美元)、2011年第四季度(3700万美元)、2011年第三季度7800万美元、2011年第二季度1.24亿美元和2011年第一季度1.73亿美元。
| 2022年第一季度初步结果 | 15 |
| Ally金融公司 信用相关信息，续
|
|
| (百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车金融(1) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 2,763 | $ | 2,769 | $ | 2,810 | $ | 2,802 | $ | 2,809 | $ | (6) | $ | (46) | ||||||||||||||
| 消费贷款总额(2) |
$ | 78,911 | $ | 78,252 | $ | 77,761 | $ | 75,951 | $ | 73,998 | $ | 659 | $ | 4,913 | ||||||||||||||
| 覆盖率(3) |
3.49% | 3.54% | 3.62% | 3.70% | 3.80% | |||||||||||||||||||||||
| 商业广告 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 31 | $ | 33 | $ | 41 | $ | 46 | $ | 58 | $ | (3) | $ | (27) | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 17,295 | $ | 16,074 | $ | 12,587 | $ | 15,219 | $ | 19,208 | $ | 1,221 | $ | (1,913) | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.18% | 0.21% | 0.32% | 0.30% | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款(1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款融资 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 19 | $ | 19 | $ | 17 | $ | 15 | $ | 16 | $ | — | $ | 3 | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 18,372 | $ | 17,644 | $ | 16,059 | $ | 13,629 | $ | 12,445 | $ | 728 | $ | 5,927 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款--遗产 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 7 | $ | 8 | $ | 8 | $ | 9 | $ | 10 | $ | (1) | $ | (3) | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 341 | $ | 368 | $ | 396 | $ | 429 | $ | 458 | $ | (27) | $ | (117) | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
2.03% | 2.05% | 2.04% | 2.16% | 2.19% | |||||||||||||||||||||||
| 总按揭 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 26 | $ | 27 | $ | 25 | $ | 24 | $ | 26 | $ | (1) | $ | — | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 18,713 | $ | 18,012 | $ | 16,455 | $ | 14,058 | $ | 12,903 | $ | 700 | $ | 5,810 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.18% | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 其他消费者-Ally Lending(1) (4) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 124 | $ | 102 | $ | 86 | $ | 72 | $ | 69 | $ | 22 | $ | 55 | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 1,202 | $ | 1,002 | $ | 828 | $ | 632 | $ | 482 | $ | 200 | $ | 719 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
10.32% | 10.20% | 10.34% | 11.39% | 14.33% | |||||||||||||||||||||||
| 其他消费者-Ally信用卡(1) (5) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 134 | $ | 119 | — | — | — | $ | 15 | $ | 134 | |||||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 1,036 | $ | 953 | — | — | — | $ | 83 | $ | 1,036 | |||||||||||||||||
| 覆盖率 |
12.90% | 12.44% | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 企业财务 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 221 | $ | 215 | $ | 183 | $ | 178 | $ | 187 | $ | 7 | $ | 34 | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 8,021 | $ | 7,770 | $ | 6,609 | $ | 6,157 | $ | 6,285 | $ | 251 | $ | 1,736 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.90% | 2.98% | |||||||||||||||||||||||
| 公司和其他 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备 |
$ | 2 | $ | 2 | $ | 3 | $ | 4 | $ | 3 | $ | — | $ | (1) | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 180 | $ | 198 | $ | 223 | $ | 192 | $ | 192 | $ | (18) | $ | (12) | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | |||||||||||||||||||||||
(1)所有贷款覆盖率 按国内拨备占应收金融账款和按账面总值报告的贷款的百分比计算，包括未偿还本金、扣除未赚取收入、未摊销递延费用减去成本、已购买贷款的未摊销溢价和折扣、因将金融应收账款和贷款指定为符合公允价值套期保值关系的对冲项目而产生的未摊销基数调整，以及累计本金冲销。不包括以公允价值持有的贷款。
(2)包括(3.5亿美元)用于对冲会计关系中贷款的公允价值调整，在22年第一季度、(3700万美元)在21年第四季度、7800万美元在3Q21、1.24亿美元在21年第二季度和1.73亿美元。
(3)不包括22年第一季度对冲会计关系贷款的公允价值调整(3.5亿美元)、2011年第四季度的(3700万美元)、2011年第三季度的7800万美元、21年第二季度的1.24亿美元和21年第一季度的1.73亿美元。
(4)代表Ally于19年第四季度收购的健康信贷服务(HCS)(现为Ally Lending)。
(5)信用卡贷款组合。
| 2022年第一季度初步结果 | 16 |
| Ally金融公司 资本
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| (单位：十亿美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资本 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 风险加权资产 |
$ | 149.0 | $ | 146.4 | $ | 140.0 | $ | 138.8 | $ | 138.8 | $ | 2.6 | $ | 10.2 | ||||||||||||||
| 普通股一级资本比率(CET1) |
10.0% | 10.3% | 11.2% | 11.3% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||
| 一级资本充足率 |
11.5% | 11.9% | 12.8% | 13.1% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||
| 总资本比率 |
13.1% | 13.5% | 14.6% | 14.8% | 14.6% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股权益/有形资产(1)(2) |
6.6% | 7.6% | 8.2% | 8.2% | 7.8% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股权益/风险加权资产(1) |
8.2% | 9.4% | 10.4% | 10.7% | 10.3% | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 |
$ | 15.4 | $ | 17.1 | $ | 17.3 | $ | 17.5 | $ | 14.6 | $ | (1.7) | $ | 0.8 | ||||||||||||||
| 新增：CECL分阶段调整 |
0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | (0.3) | (0.3) | |||||||||||||||||||||
| 减去：某些AOCI项目和其他调整 |
0.9 | (0.8) | (0.5) | (0.6) | (0.4) | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 优先股权益 |
(2.3) | (2.3) | (2.3) | (2.3) | — | — | (2.3) | |||||||||||||||||||||
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| 普通股一级资本 |
$ | 14.8 | $ | 15.1 | $ | 15.7 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | (0.3) | $ | (0.6) | ||||||||||||||
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| 普通股一级资本 |
$ | 14.8 | $ | 15.1 | $ | 15.7 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | (0.3) | $ | (0.6) | ||||||||||||||
| 新增：优先股 |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | — | — | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 信托优先证券 |
— | — | — | 0.2 | 2.5 | — | (2.5) | |||||||||||||||||||||
| 减去：其他调整 |
(0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 一级资本 |
$ | 17.1 | $ | 17.4 | $ | 17.9 | $ | 18.2 | $ | 17.8 | $ | (0.3) | $ | (0.7) | ||||||||||||||
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| 一级资本 |
$ | 17.1 | $ | 17.4 | $ | 17.9 | $ | 18.2 | $ | 17.8 | $ | (0.3) | $ | (0.7) | ||||||||||||||
| 补充：符合资格的次级债务 |
0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — | (0.2) | |||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁损失准备可计入 二级资本和其他调整 |
1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
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| 总资本 |
$ | 19.5 | $ | 19.7 | $ | 20.4 | $ | 20.6 | $ | 20.2 | $ | (0.2) | $ | (0.7) | ||||||||||||||
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| 股东权益总额 |
$ | 15.4 | $ | 17.1 | $ | 17.3 | $ | 17.5 | $ | 14.6 | $ | (1.7) | $ | 0.8 | ||||||||||||||
| 减去：优先股 |
(2.3) | (2.3) | (2.3) | (2.3) | — | — | (2.3) | |||||||||||||||||||||
| 商誉和无形资产，扣除递延税项负债的净额 |
(0.9) | (0.9) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | — | (0.5) | |||||||||||||||||||||
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| 有形普通股权益(1) |
$ | 12.2 | $ | 13.8 | $ | 14.6 | $ | 14.8 | $ | 14.2 | $ | (1.6) | $ | (2.0) | ||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 184.3 | $ | 182.1 | $ | 179.2 | $ | 180.5 | $ | 181.9 | $ | 2.2 | $ | 2.4 | ||||||||||||||
| 减去：商誉和无形资产，扣除递延税项负债 |
(0.9) | (0.9) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | — | (0.5) | |||||||||||||||||||||
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| 有形资产(2) |
$ | 183.4 | $ | 181.2 | $ | 178.8 | $ | 180.1 | $ | 181.5 | $ | 2.2 | $ | 1.9 | ||||||||||||||
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注：由于四舍五入的关系，数字可能不是四舍五入
| (1) | 表示非公认会计准则财务指标。有关方法和详细信息，请参阅第25页。 |
| (2) | 表示非公认会计准则财务指标。Ally将有形资产定义为总资产减去商誉和无形资产，减去递延税项负债。 |
有关最终规则的更多细节，以解决CECL对监管资本的影响，允许BHC和银行，包括Ally，推迟并随后逐步实施其影响，请参阅第25页。
| 2022年第一季度初步结果 | 17 |
| Ally金融公司 流动性和存款
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| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合可用流动资金(以十亿美元为单位) |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 流动现金和现金等价物(1) |
$ | 3.6 | $ | 4.4 | $ | 10.1 | $ | 13.0 | $ | 15.2 | $ | (0.8 | ) | $ | (11.6 | ) | ||||||||||||
| 高流动性证券(2) |
25.9 | 26.8 | 26.7 | 28.4 | 28.0 | (0.9 | ) | -2.1 | ||||||||||||||||||||
| 当前承诺的未使用容量 |
— | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | — | (0.4 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 当前可用流动资金总额 |
$ | 29.5 | $ | 31.2 | $ | 36.9 | $ | 41.6 | $ | 43.6 | $ | (1.7 | ) | $ | (14.1 | ) | ||||||||||||
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| 无担保长期债务到期日概况 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027年及以后 | ||||||||||||||||||||||
| 合并剩余期限(3) |
$ | 0.4 | $ | 2.0 | $ | 1.5 | $ | 2.3 | $ | 0.0 | $ | 3.3 | ||||||||||||||||
| 联合银行存款 |
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| 钥匙存款统计数据 |
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| 平均零售CD期限(月) |
20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 平均零售存款利率 |
0.59% | 0.61% | 0.64% | 0.69% | 0.81% | |||||||||||||||||||||||
| 期末存款水平(百万美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售 |
$ | 135,978 | $ | 134,672 | $ | 131,590 | $ | 129,222 | $ | 128,370 | $ | 1,306 | $ | 7,608 | ||||||||||||||
| 中介和其他 |
6,497 | 6,886 | 7,854 | 9,882 | 11,215 | (389 | ) | (4,718 | ) | |||||||||||||||||||
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| 总存款 |
$ | 142,475 | $ | 141,558 | $ | 139,444 | $ | 139,104 | $ | 139,585 | $ | 917 | $ | 2,889 | ||||||||||||||
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| 存款组合 |
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| 零售CD |
24% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||||||||||||||||||||
| MMA/OSA/检查 |
72% | 70% | 67% | 65% | 62% | |||||||||||||||||||||||
| 中间人 |
4% | 4% | 6% | 7% | 8% | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 可包括在随后30天内到期并在分发日返还给Ally的留存票据的限制性现金积累 |
| (2) | 包括未受约束的UST、机构债务、机构MBS和高流动性公司 |
| (3) | 不包括零售票据；截至2022年3月31日。反映未偿还债券的名义价值。不包括GAAP OID总额和 资本化交易成本。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 18 |
| Ally金融公司 净息差
|
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| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额明细 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 零售汽车贷款 |
$ | 78,224 | $ | 77,979 | $ | 76,557 | $ | 74,662 | $ | 73,500 | $ | 245 | $ | 4,724 | ||||||||||||||
| 汽车租赁(部门净值) |
10,878 | 10,951 | 10,919 | 10,355 | 9,831 | (73) | 1,047 | |||||||||||||||||||||
| 经销商平面图 |
11,594 | 9,539 | 8,849 | 10,825 | 15,612 | 2,055 | (4,018) | |||||||||||||||||||||
| 其他交易商贷款 |
4,810 | 4,829 | 5,038 | 5,507 | 5,729 | (19) | (919) | |||||||||||||||||||||
| 公司财务 |
8,045 | 7,147 | 6,735 | 6,383 | 6,338 | 898 | 1,707 | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款(1) |
18,228 | 17,533 | 15,125 | 13,179 | 14,310 | 695 | 3,918 | |||||||||||||||||||||
| 其他消费者-Ally Lending(2) |
1,100 | 923 | 728 | 537 | 444 | 177 | 656 | |||||||||||||||||||||
| 其他消费者-Ally信用卡(3) |
981 | 309 | — | — | — | 672 | 981 | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
4,027 | 6,532 | 13,055 | 16,564 | 15,363 | (2,505) | (11,336) | |||||||||||||||||||||
| 投资证券及其他 |
37,025 | 37,146 | 35,532 | 36,784 | 34,996 | (121) | 2,029 | |||||||||||||||||||||
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| 盈利资产总额 |
$ | 174,911 | $ | 172,888 | $ | 172,538 | $ | 174,796 | $ | 176,123 | $ | 2,023 | $ | (1,212) | ||||||||||||||
| 利息收入 |
2,094 | 2,069 | 2,038 | 2,044 | 1,929 | 25 | 165 | |||||||||||||||||||||
| 无担保债务(例如核心OID余额)(4)(7) |
$ | 9,976 | $ | 10,061 | $ | 9,787 | $ | 11,737 | $ | 12,910 | $ | (85) | $ | (2,934) | ||||||||||||||
| 有担保债务 |
1,089 | 1,331 | 1,675 | 2,618 | 3,793 | (242) | (2,704) | |||||||||||||||||||||
| 存款(5) |
141,557 | 140,043 | 139,244 | 139,382 | 137,718 | 1,514 | 3,839 | |||||||||||||||||||||
| 其他借款(6) |
7,203 | 4,990 | 4,929 | 5,044 | 6,307 | 2,213 | 896 | |||||||||||||||||||||
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| 资金来源总额(例如核心OID余额)(4) |
$ | 159,826 | $ | 156,425 | $ | 155,635 | $ | 158,781 | $ | 160,728 | $ | 3,401 | $ | (902) | ||||||||||||||
| 利息支出(例如核心OID)(4) |
391 | 406 | 435 | 488 | 547 | (15) | (156) | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入(例如核心OID)(4) |
$ | 1,703 | $ | 1,663 | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 40 | $ | 321 | ||||||||||||||
| 净息差(收益率详情) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车零售贷款 |
6.61% | 6.61% | 6.62% | 6.70% | 6.66% | —% | (0.05)% | |||||||||||||||||||||
| 汽车零售贷款(不包括对冲影响) |
6.75% | 6.81% | 6.84% | 6.92% | 6.90% | (0.06)% | (0.15)% | |||||||||||||||||||||
| 汽车租赁(部门净值) |
6.96% | 7.88% | 9.21% | 11.67% | 8.57% | (0.92)% | (1.61)% | |||||||||||||||||||||
| 经销商平面图 |
2.97% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 3.17% | (0.01)% | (0.20)% | |||||||||||||||||||||
| 其他交易商贷款 |
4.17% | 4.10% | 4.16% | 4.18% | 4.36% | 0.07% | (0.19)% | |||||||||||||||||||||
| 公司财务 |
4.76% | 5.15% | 5.12% | 5.37% | 5.14% | (0.39)% | (0.38)% | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款 |
2.94% | 2.77% | 2.83% | 2.80% | 2.74% | 0.17% | 0.20% | |||||||||||||||||||||
| 其他消费者-Ally Lending(2) |
12.62% | 12.89% | 13.86% | 14.44% | 14.95% | (0.27)% | (2.33)% | |||||||||||||||||||||
| 其他消费者-Ally信用卡(3) |
18.75% | 18.11% | —% | —% | —% | 0.64% | 18.75% | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.10% | 0.10% | 0.01% | 0.05% | |||||||||||||||||||||
| 投资证券及其他 |
2.09% | 1.81% | 1.76% | 1.63% | 1.55% | 0.28% | 0.54% | |||||||||||||||||||||
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| 盈利资产总额 |
4.86% | 4.75% | 4.68% | 4.69% | 4.44% | 0.11% | 0.42% | |||||||||||||||||||||
| 无担保债务(例如核心OID和核心OID余额) (4)(7) |
5.12% | 5.02% | 5.19% | 5.33% | 5.42% | 0.10% | (0.30)% | |||||||||||||||||||||
| 有担保债务 |
6.36% | 5.91% | 4.29% | 4.44% | 3.35% | 0.45% | 3.01% | |||||||||||||||||||||
| 存款(5) |
0.61% | 0.64% | 0.70% | 0.77% | 0.90% | (0.03)% | (0.29)% | |||||||||||||||||||||
| 其他借款(6) |
2.11% | 2.59% | 3.42% | 2.81% | 2.47% | (0.48)% | (0.36)% | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 资金来源总额(例如核心OID和核心OID平衡)(4) |
0.99% | 1.03% | 1.11% | 1.23% | 1.38% | (0.04)% | (0.39)% | |||||||||||||||||||||
| NIM(据报道) |
3.93% | 3.80% | 3.66% | 3.55% | 3.16% | 0.13% | 0.77% | |||||||||||||||||||||
| NIM(例如核心OID和核心OID平衡)(4) |
3.95% | 3.82% | 3.68% | 3.57% | 3.18% | 0.13% | 0.77% | |||||||||||||||||||||
| (1) | *抵押包括 为投资而持有(HFI)抵押融资部门的贷款和HFI遗留抵押贷款组合在公司和其他部门的决算中。 |
| (2) | 来自 的无担保消费贷款销售点融资。 |
| (3) | 信用卡贷款组合。21第四季度期末余额为9.53亿美元。4季度21平均余额 反映资产负债表上一个月的有效余额(2021/12/1-12/31/2021)和期间内前几个月的0美元。 |
| (4) | 表示非公认会计准则财务指标。从利息费用中排除核心OID，从无担保债务中排除核心OID余额。 |
| (5) | 包括零售、中介和其他存款。其他包括扫尾押金和其他押金。 |
| (6) | 包括缴款票据(于3/1/21终止)、FHLB借款、回购协议和其他。 |
| (7) | 包括信托优先证券。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 19 |
| Ally金融公司 Ally Bank消费者抵押贷款HFI投资组合(期末)
|
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| (单位：十亿美元) | 季度趋势 | |||||||||||||||||||
| 抵押贷款融资HFI投资组合 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||
| 贷款价值 |
||||||||||||||||||||
| 总进账价值 |
$ | 18.4 | $ | 17.6 | $ | 16.1 | $ | 13.6 | $ | 12.4 | ||||||||||
| 净进账价值 |
$ | 18.4 | $ | 17.6 | $ | 16.0 | $ | 13.6 | $ | 12.4 | ||||||||||
| 估计的池特征 |
||||||||||||||||||||
| 第二留置权百分比 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| 仅%利息 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| %30天以上拖欠者(1)(2) |
0.6% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | |||||||||||||||
| %低/无文档 |
0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |||||||||||||||
| 非主要住所百分比 |
4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.9% | 4.9% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
776 | 776 | 776 | 776 | 775 | |||||||||||||||
| WTD。平均LTV/CLTV(4) |
55.7% | 56.9% | 57.6% | 58.8% | 57.5% | |||||||||||||||
| 企业其他遗留抵押贷款HFI投资组合 |
||||||||||||||||||||
| 贷款价值 |
||||||||||||||||||||
| 总进账价值 |
$ | 0.3 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.5 | ||||||||||
| 净进账价值 |
$ | 0.3 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | ||||||||||
| 估计的池特征 |
||||||||||||||||||||
| 第二留置权百分比 |
14.7% | 15.0% | 15.6% | 16.5% | 18.0% | |||||||||||||||
| 仅%利息 |
0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |||||||||||||||
| %30天以上拖欠者(1)(2) |
7.1% | 7.5% | 8.1% | 6.3% | 7.0% | |||||||||||||||
| %低/无文档 |
23.7% | 23.4% | 23.3% | 23.1% | 22.5% | |||||||||||||||
| 非主要住所百分比 |
3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.2% | 3.7% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
738 | 735 | 735 | 734 | 731 | |||||||||||||||
| WTD。平均LTV/CLTV(4) |
52.2% | 54.2% | 56.0% | 61.0% | 62.2% | |||||||||||||||
| 1) | MBA违约桶用于第一个留置权产品，OTS违约桶用于所有其他产品。 |
| 2) | %30天以上的拖欠不包括当前但处于破产状态的贷款。 |
| 3) | 更新后的FICO包括整个银行HFI投资组合，包括SBO。此前，SBO贷款已被排除在我们的报告之外。 |
| 4) | 只有第一留置权。使用评估、BPO、AVM和MSA级别房价指数的组合得出更新的房屋价值 指数。 |
| 2022年第一季度初步结果 | 20 |
| Ally金融公司 每股收益相关信息
|
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| (百万美元，千股) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益数据 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169 | ) | |||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股-基本 | 335,678 | 345,870 | 359,179 | 370,412 | 375,229 | (10,193 | ) | (39,551 | ) | |||||||||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股-稀释 | 337,812 | 348,666 | 361,855 | 373,029 | 377,529 | (10,854 | ) | (39,717 | ) | |||||||||||||||||||||
| 已发行已发行股份(期末) |
327,306 | 337,941 | 349,599 | 362,639 | 371,805 | (10,634 | ) | (44,498 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 每股净收益-基本 |
$ | 1.87 | $ | 1.80 | $ | 1.90 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 0.06 | $ | (0.25 | ) | |||||||||||||||
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| 每股净收益-稀释后 |
$ | 1.86 | $ | 1.79 | $ | 1.89 | $ | 2.41 | $ | 2.11 | $ | 0.07 | $ | (0.25 | ) | |||||||||||||||
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| ||||||||||
| 调整后每股收益(调整后每股收益) |
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| 分子 |
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| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169 | ) | |||||||||||||||
| 非连续性业务，扣除税金后的净额 |
— | 6 | — | (1 | ) | — | (6 | ) | — | |||||||||||||||||||||
| 核心OID |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动 |
66 | (21 | ) | 65 | (19 | ) | (17 | ) | 87 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 核心旧、重新定位与权益证券税公允价值的变化(税率21%) |
(16 | ) | (20 | ) | (26 | ) | (13 | ) | 1 | 4 | (17 | ) | ||||||||||||||||||
| 重新定位 |
— | 107 | 52 | 70 | — | (107 | ) | — | ||||||||||||||||||||||
| 重大离散税目 |
— | — | — | (78 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
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| 普通股股东应占核心净收入(1) |
$ | 687 | $ | 705 | $ | 782 | $ | 868 | $ | 790 | $ | (18 | ) | $ | (103 | ) | ||||||||||||||
| 分母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股-稀释 |
337,812 | 348,666 | 361,855 | 373,029 | 377,529 | (10,854 | ) | (39,717 | ) | |||||||||||||||||||||
| 调整后每股收益(2) |
$ | 2.03 | $ | 2.02 | $ | 2.16 | $ | 2.33 | $ | 2.09 | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | |||||||||||||||
| 核心原始发行折扣(核心OID)摊销费用 (1) |
$ | 10 | $ | 9 | $ | 9 | $ | 9 | $ | 10 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
| 其他旧ID |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| GAAP原始发行贴现摊销费用 |
$ | 13 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | — | $ | 1 | ||||||||||||||||
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| 核心未偿还原始问题贴现余额(核心OID余额)(1) |
$ | (873 | ) | $ | (883 | ) | $ | (900 | ) | $ | (952 | ) | $ | (1,018 | ) | $ | 10 | $ | 145 | |||||||||||
| 其他未清旧帐余额 |
(37 | ) | (40 | ) | (29 | ) | (32 | ) | (34 | ) | 3 | (3 | ) | |||||||||||||||||
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| ||||||||||
| 公认会计准则未清偿原始发行贴现余额 |
$ | (911 | ) | $ | (923 | ) | $ | (929 | ) | $ | (983 | ) | $ | (1,052 | ) | $ | 13 | $ | 142 | |||||||||||
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| ||||||||||
| 公认会计准则净融资收入 |
[A] | $ | 1,693 | $ | 1,654 | $ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,372 | $ | 39 | $ | 321 | |||||||||||||||
| 核心OID |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| 净融资收入(例如核心OID) |
[B] | $ | 1,703 | $ | 1,663 | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 39 | $ | 321 | |||||||||||||||
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| ||||||||||
| GAAP其他收入 |
[C] | $ | 442 | $ | 545 | $ | 391 | $ | 538 | $ | 565 | $ | (103 | ) | $ | (123 | ) | |||||||||||||
| 重新定位 |
— | 9 | 52 | 70 | — | (9 | ) | — | ||||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动 |
66 | (21 | ) | 65 | (19 | ) | (17 | ) | 87 | 82 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| 调整后的其他收入 |
[D] | $ | 508 | $ | 533 | $ | 507 | $ | 588 | $ | 548 | $ | (25 | ) | $ | (41 | ) | |||||||||||||
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| ||||||||||
| 公认会计准则拨备费用 |
$ | 167 | $ | 210 | $ | 76 | $ | (32 | ) | $ | (13 | ) | $ | (43 | ) | $ | 180 | |||||||||||||
| 重新定位 |
— | (97 | ) | — | — | — | 97 | — | ||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| 调整后的准备金(例如重新定位) |
$ | 167 | $ | 113 | $ | 76 | $ | (32 | ) | $ | (13 | ) | $ | 54 | $ | 180 | ||||||||||||||
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| ||||||||||
| 公认会计准则非利息支出 |
[E] | $ | 1,122 | $ | 1,090 | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 32 | $ | 179 | |||||||||||||||
| 调整后的非利息费用 |
[F] | $ | 1,122 | $ | 1,090 | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 32 | $ | 179 | |||||||||||||||
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| 拨备前净收入(PPNR) |
[A]+[C]+[E] | $ | 1,013 | $ | 1,109 | $ | 983 | $ | 1,010 | $ | 994 | $ | (96 | ) | $ | 19 | ||||||||||||||
| 核心拨备前净收入(PPNR)(1) |
[B]+[D]+[F] | $ | 1,088 | $ | 1,107 | $ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 987 | $ | (18 | ) | $ | 102 | ||||||||||||||
(1)代表非公认会计准则财务措施。定义见第25页。
(2)调整后每股收益(调整后每股收益)是一种非公认会计原则的财务衡量标准，它对通常具有战略性或管理层认为不能反映公司经营业绩的收入和支出项目进行GAAP每股收益调整。管理层相信，调整后的每股收益可以帮助读者更好地了解核心业务的运营业绩及其创造收益的能力。在调整后每股收益的分子中，普通股股东应占的GAAP净收入按以下项目进行调整：(1)不包括非持续业务，税后净额，因为Ally主要是一家国内公司，国际业务的销售和过去其他非持续业务对GAAP每股收益有重大影响，(2)重新计入受税收影响的非现金核心OID，(3)对受税收影响的重新定位和 其他主要与高成本遗留债务、战略活动和其他重大一次性项目的清偿有关的调整。(4)不包括与ASU 2016-01相关的股权公允价值调整(税后净额)，该调整要求在当期净收入中确认的股权证券的公允价值与1/1/18年1月1日之前的期间相比发生变化，在该期间中，此类调整是通过其他全面收益(股权的一个组成部分)确认的，以及(5)不包括与核心业务的经营业绩无关的重大离散税目，并针对公司为实现资本结构正常化而采取的优先股资本行动(如A系列 和G系列)进行调整。(3)重新定位及其他包括Ally Invest于二零一零年第二季度的5,000万美元商誉减值。
| 2022年第一季度初步结果 | 21 |
| Ally金融公司 调整后每股有形账面相关信息
|
|
| (百万美元，千股) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
调整后每股有形账面价值(调整后每股面值) 信息 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则股东权益 |
$ | 15,413 | $ | 17,050 | $ | 17,289 | $ | 17,530 | $ | 14,625 | $ | (1,637) | $ | 788 | ||||||||||||||
| 优先股权益 |
(2,324) | (2,324) | (2,324) | (2,324) | — | — | (2,324) | |||||||||||||||||||||
| 公认会计准则普通股股东权益 |
$ | 13,089 | $ | 14,726 | $ | 14,965 | $ | 15,206 | $ | 14,625 | $ | (1,637) | $ | (1,536) | ||||||||||||||
| 商誉和可识别的无形资产，dtls净额 |
(932) | (941) | (369) | (374) | (378) | 10 | (553) | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 有形普通股权益(1) |
12,157 | 13,785 | 14,596 | 14,832 | 14,247 | (1,627) | (2,089) | |||||||||||||||||||||
| 受税收影响的核心OID余额(21%税率)(1) |
(690) | (698) | (711) | (752) | (804) | 8 | 114 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的有形账面价值(2) |
$ | 11,468 | $ | 13,087 | $ | 13,885 | $ | 14,081 | $ | 13,443 | $ | (1,619) | $ | (1,975) | ||||||||||||||
|
|
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| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行流通股(期末，千股) |
327,306 | 337,941 | 349,599 | 362,639 | 371,805 | (10,634) | (44,498) | |||||||||||||||||||||
| 公认会计准则股东每股权益 |
$ | 47.09 | $ | 50.45 | $ | 49.45 | $ | 48.34 | $ | 39.34 | $ | (3.36) | $ | 7.76 | ||||||||||||||
| 每股优先股权益 |
(7.10) | (6.88) | (6.65) | (6.41) | — | (0.22) | (7.10) | |||||||||||||||||||||
| 公认会计准则普通股股东每股权益 |
$ | 39.99 | $ | 43.58 | $ | 42.81 | $ | 41.93 | $ | 39.34 | $ | (3.59) | $ | 0.65 | ||||||||||||||
| 商誉和可识别无形资产，每股dtls净额 |
(2.85) | (2.79) | (1.06) | (1.03) | (1.02) | (0.06) | (1.83) | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 每股有形普通股权益(1) |
37.14 | 40.79 | 41.75 | 40.90 | 38.32 | (3.65) | (1.17) | |||||||||||||||||||||
| 受税收影响的核心OID余额(21%税率)每股(1) |
(2.11) | (2.06) | (2.03) | (2.07) | (2.16) | (0.04) | 0.06 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后每股有形账面价值(2) |
$ | 35.04 | $ | 38.73 | $ | 39.72 | $ | 38.83 | $ | 36.16 | $ | (3.69) | $ | (1.12) | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
(1)代表非公认会计准则财务措施。有关方法和细节，请参阅第25页。
(2)经调整的每股有形账面价值(经调整的TBVPS)是一项非GAAP财务计量，反映股东应占权益的账面价值，即使核心OID余额立即通过财务报表加速。因此，管理层认为，调整后的TBVPS为读者提供了比GAAP普通股股东每股权益更保守的价值评估。调整后的TBVPS通常调整普通股权益(1)商誉和可识别无形资产的净额，以及(2)受税收影响的核心OID余额 ，以在相应的贴现债券被赎回/投标时减少有形普通股权益，以及(3)G系列折扣，它减少有形普通股权益，因为公司已经正常化了其资本结构，适用于相应的 个时期。
| 2022年第一季度初步结果 | 22 |
| Ally金融公司 核心ROTCE相关信息
|
|
| (百万美元)，除非另有说明 | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
有形普通股的核心回报(核心ROTCE？) |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169) | ||||||||||||||
| 非连续性业务，扣除税金后的净额 |
— | 6 | — | (1) | — | (6) | — | |||||||||||||||||||||
| 核心OID |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动 |
66 | (21) | 65 | (19) | (17) | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 核心旧、重新定位与权益证券税公允价值的变化(税率21%) |
(16) | (20) | (26) | (13) | 1 | 4 | (17) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
— | 107 | 52 | 70 | — | (107) | — | |||||||||||||||||||||
| 重大离散税目 |
— | — | — | (78) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股东应占核心净收入(1) |
$ | 687 | $ | 705 | $ | 782 | $ | 868 | $ | 790 | $ | (18) | $ | (103) | ||||||||||||||
| 分母(平均，百万美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则股东权益 |
$ | 16,232 | $ | 17,170 | $ | 17,410 | $ | 16,078 | $ | 14,664 | $ | (938) | $ | 1,568 | ||||||||||||||
| 优先股权益 |
(2,324) | (2,324) | (2,324) | (1,162) | — | — | (2,324) | |||||||||||||||||||||
| 商誉和可识别无形资产，扣除递延税项负债(dtls？) |
(937) | (655) | (371) | (376) | (380) | (281) | (556) | |||||||||||||||||||||
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||||||||||
| 有形普通股权益(1) |
$ | 12,971 | $ | 14,190 | $ | 14,714 | $ | 14,540 | $ | 14,284 | $ | (1,219) | $ | (1,313) | ||||||||||||||
| 核心OID余额 |
(878) | (892) | (926) | (985) | (1,023) | 14 | 145 | |||||||||||||||||||||
| 递延税项净资产(DTA？) |
(437) | (551) | (866) | (571) | (136) | 114 | (301) | |||||||||||||||||||||
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| 正常化普通股权益 |
$ | 11,656 | $ | 12,747 | $ | 12,923 | $ | 12,984 | $ | 13,125 | $ | (1,091) | $ | (1,469) | ||||||||||||||
| 有形普通股权益的核心回报(2) |
23.6% | 22.1% | 24.2% | 26.7% | 24.1% | |||||||||||||||||||||||
(1)表示非GAAP衡量标准。有关方法和细节，请参阅第25页。
(2)核心有形普通股权益回报率(Core ROTCE)是一项非GAAP财务指标，管理层认为 有助于读者更好地了解公司在支持核心运营的股本基础上产生回报的持续能力。在此计算中，有形普通股权益根据核心OID余额和净DTA进行了调整。就计算核心ROTCE而言，Ally的普通股股东应占核心净收入是根据经重大离散税项调整的期间的实际有效税率计算的，这与计算调整后每股收益的方法一致。
1.在核心ROTCE的分子中，普通股股东应占的GAAP净收入是针对非持续经营的税项、重新定位和其他净额进行调整的，这主要与高成本遗留债务、战略活动和重大一次性项目的清偿、受税收影响的核心OID、与ASU 2016-01相关的公允价值调整(扣除税收)有关，从2018年1月1日起生效，这要求在本期净收益中确认股权公允价值的变化 与通过其他全面收益、股权的一个组成部分、重大离散税目确认此类调整的前期相比，和优先股资本 适用于不同时期的行动。
2.在分母中，GAAP股东权益是根据商誉和可识别的无形资产净额、核心OID余额和净DTA进行调整的。
| 2022年第一季度初步结果 | 23 |
| Ally金融公司 调整后的能效比相关信息
|
|
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的效率比计算 | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计准则非利息支出 | $ | 1,122 | $ | 1,090 | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 32 | $ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表和授权证费用 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险费 |
(274) | (263) | (273) | (272) | (253) | (11) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按效率比率调整的非利息费用 | $ | 848 | $ | 827 | $ | 729 | $ | 803 | $ | 690 | $ | 21 | $ | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分母 |
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| 净收入合计 |
$ | 2,135 | $ | 2,199 | $ | 1,985 | $ | 2,085 | $ | 1,937 | $ | (64) | $ | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心OID |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险收入 |
(287) | (354) | (297) | (359) | (394) | 67 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
— | 9 | 52 | 70 | — | (9) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按效率比率调整后的净收入 | $ | 1,858 | $ | 1,864 | $ | 1,749 | $ | 1,805 | $ | 1,553 | $ | (6) | $ | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的能效比(1) | 45.6 | % | 44.4 | % | 41.7 | % | 44.5 | % | 44.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)调整后效率比率是一项非公认会计准则的财务指标，管理层认为该指标有助读者比较其核心银行及贷款业务与同类业务的效率。在调整效率比率的分子中，非利息支出总额调整为保险分部费用、代表和认股权证费用、重新定位和其他 主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和适用于各自期间的重大一次性项目有关的费用。在分母中，总净收入根据保险部门收入和核心OID进行调整。保险部门的综合比率见第11页，管理层将其用作衡量保险业务承保盈利能力的主要指标。
| 2022年第一季度初步结果 | 24 |
| Ally金融公司
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以下是Ally认为对合并财务报表读者重要的非GAAP财务指标，但它们是对GAAP指标的补充，而不是替代：调整后每股收益(调整后每股收益)、核心税前收入、普通股股东应占核心净收入、核心有形普通股权益回报率(核心ROTCE)、调整后效率比率、调整后净收入总额、调整后其他收入、调整后非利息支出、核心原始发行折现(核心OID)摊销费用和核心 未偿还原始发行贴现余额(核心OID余额)、净融资收入(不包括核心OID)、和调整后的每股有形账面价值(调整后的TBVPS)。这些衡量标准供管理层使用，我们相信投资者在评估公司的经营业绩和资本时非常有用。有关计算方法，请参阅本文件后面的《公认会计准则对账》。
1) 核心税前收入是一种非GAAP财务衡量标准，它通过排除 (1)核心OID和(2)与ASU 2016-01相关的股权公允价值调整来调整持续运营的税前收入，该调整要求在当期净收入中确认股权证券公允价值的变化，而在1/1/18年1月1日之前的 期间，此类调整通过其他全面收益、股权的一个组成部分(股权证券公允价值的变化影响保险和公司财务部门)确认，以及(3)重新定位 和其他主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和适用于不同时期或业务的其他重要一次性项目有关的项目。管理层 相信核心税前收益可以帮助读者更好地了解核心业务的经营业绩及其创造收益的能力。计算方法和详细信息请参见第5页。
2)普通股股东应占核心净收入是一种非公认会计准则财务指标，在调整后每股收益和核心净资产收益率的计算中充当分子，管理层认为，与这些指标一样，该指标有助于读者更好地了解核心业务的经营业绩及其创造收益的能力。应占普通股股东的核心净收入 调整GAAP普通股股东应占非持续经营业务的净收入，扣除税项、受税项影响的核心OID费用、受税项影响的重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务和战略活动以及其他重大其他优先股资本行动、重大离散税项和按公允价值计量的股权投资的受税项影响的变动(视适用情况而定)。请参阅第21页的计算方法和详细信息。
3)有形普通股权益是一种非公认会计准则财务计量，定义为普通股股东权益减去商誉和可识别无形资产，扣除递延税项负债后的净额。Ally在评估资本充足率时会考虑各种衡量标准，包括有形普通股权益。Ally认为，有形普通股权益很重要，因为我们 相信读者可以使用这一衡量标准来评估我们的资本充足率。此外，通过介绍这一指标，读者可以在相同的基础上将我们的资本充足率的某些方面与行业内的其他公司进行比较。为了计算有形普通股权益的核心回报(Core ROTCE)，有形普通股权益进一步根据核心OID余额和递延税项净资产进行调整。有关详细信息，请参阅第22页。
4)核心原始发行折扣(核心OID)摊销费用是一种非GAAP的OID财务衡量标准，管理层认为它有助于读者更好地了解从以下各项中剔除的活动：核心税前收益(亏损)、归属于普通股股东的核心净收入(亏损)、调整后每股收益、核心ROTCE、调整后效率 比率、调整后总净收入和净融资收入(不包括核心OID)。核心OID主要与债券交易所OID有关，不包括国际业务和未来发行。所示所有期间的核心OID适用于公司和其他部门的税前收入。请参阅第21页的计算方法和详细信息。
5)核心未偿还 原始问题折扣余额(核心OID余额)是针对未偿还OID的非GAAP财务衡量标准，管理层认为它可以帮助读者更好地了解从核心ROTCE和调整后的TBVPS中扣除的余额。核心OID余额主要与债券交换OID有关，其中不包括国际业务和未来发行。有关计算方法和细节，请参阅第21页
6)加速发行费用(Accelerated OID)是对可赎回债务赎回相关发行费用的确认。
7)根据美国银行机构发布的最终规则，估计CECL对监管资本的影响-2018年12月，FRB和其他美国银行机构 批准了一项最终规则，允许BHC和包括Ally在内的银行选择在三年内分阶段引入CECL对监管资本的影响。2020年3月，FRB和其他美国银行机构发布了一项临时最终规则，于2020年3月31日生效，并为银行提供了另一种选择，相对于估计贷款损失准备的已发生损失方法，暂时推迟CECL对监管资本的影响。FRB和其他美国银行机构于2020年8月发布了与2020年3月临时最终规则基本相同的最终规则，并于2020年9月生效。出于监管资本的目的，这些规则允许我们推迟确认CECL对监管资本的估计影响，直到两年延期之后，对我们来说，延期至2021年12月31日。从2022年1月1日开始，我们被要求分阶段实施之前推迟的CECL估计资本影响的25%，并在随后的每年年初分阶段实施另外25%，直到2025年第一季度完全分阶段实施。根据这些规则，采用CECL并选择五年过渡期的公司将计算CECL对监管资本的估计影响，即采用 第一天的影响加上两年延期期间随后津贴变化的25%，根据最终规则，这近似于CECL相对于已发生损失模型的影响。我们在2020年第一季度采用了此过渡选项，并从2022年1月1日开始，在这五年过渡期的基础上逐步引入CECL的监管资本影响。
8)权益证券公允价值变动对保险、公司融资和公司及其他部门的影响。反映与ASU 2016-01年度相关的股权公允价值调整 ，该调整要求股权证券的公允价值变动在本期净收入中确认，而在1/1/18年1月1日之前的期间，此类调整 通过其他全面收益(股权组成部分)确认。
9)重新定位主要涉及清偿高成本遗留债务、战略活动和其他一次性项目。
10)核心拨备前净收入 (核心PPNR)是通过调整核心税前收入以计入信贷损失准备金而计算的非GAAP财务指标。管理层认为，核心PPNR 是一个有用的财务指标，因为它使读者能够评估核心业务产生收益以弥补信贷损失的能力，并被美联储用于在监管压力测试框架内建模的方法，该框架通常遵循美国公认会计原则(GAAP)，并将PPNR作为预计税前净收入的一个组成部分进行计算。有关计算详情，请参见第21页。
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