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附表1贷款人及承担

附表2扣减公告

附表3条件先决条件文件

附表4转让证书

附表5合格证明书的格式

附表6船舶详细资料

Esmeralda航运公司、Proteus SHIPTRADE SA和三角航运公司作为联合和多个借款人；

附表1所列作为贷款人的银行和金融机构；

荷兰银行，代理；以及

荷兰银行作为证券受托人。

贷款人已同意向借款人提供一笔贷款，用于使借款人能够对其现有债务(定义见下文)进行再融资，并用于一般企业用途。

贷款人已同意在将根据本协议授予证券托管人的证券中分享同等权益。

释义

定义。除第1.5条另有规定外，(一般释义)在本协议中(包括在上述演奏会中)：

关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，载于《巴塞尔协议三：更具弹性的银行和银行系统的全球监管框架》、《巴塞尔协议三：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架》，以及巴塞尔银行监管委员会2010年12月发布的关于运营反周期资本缓冲的国家当局的指导意见，每个协议都经过了修订、补充或重述；

《全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求--巴塞尔银行监管委员会2011年11月公布的规则案文》中所载的全球系统重要性银行规则，经修订、补充或重述；以及

巴塞尔银行监管委员会发布的与《巴塞尔协议III》有关的任何进一步指导或标准；

支付或购买与贷款或贷款任何部分有关的金额的任何日期；或

确定贷款或贷款任何部分的利息期的第一天或最后一天，或在其他方面与该利息期的期限的决定有关，该利息期是与该贷款或该部分贷款有关的额外银行日；

借款人、代理人(以其本身的身份)和代理人(根据多数银行的指示行事)以书面商定；

指明该税率的计算方法；及

已向借款人和每一债权方提供；

集团任何成员或其任何顾问；或

另一债权方，如果该债权方直接或间接从集团的任何成员或其任何顾问处获得信息，

债权人一方违反第26.16至26.23条(包括第26.16条至第26.23条)(包括第26.16条至第26.23条)(保密性); or

在交付时被本集团任何成员或其任何顾问以书面形式确定为非机密；或

2013年6月26日欧洲议会和理事会关于信贷机构和投资公司审慎要求的(欧盟)第575/2013号条例和修订(欧盟)第648/2012号条例；

2013年6月26日欧洲议会和理事会关于获得信贷机构活动以及对信贷机构和投资公司进行审慎监督的第2013/36/EU号指令，修订了第2002/87/EC号指令，并废除了第2006/48/EC号和第2006/49/EC号指令；以及

实施《巴塞尔协议III》的任何其他法律或法规；

但在(B)段所指的范围内除外：

所有运费、租金和旅费；

在征用该船舶出租的情况下，应向拥有该船舶的借款人或担保方支付赔偿；

救助和拖曳服务的报酬；

滞期费和滞留金；

违反任何租船合同或其他雇用该船舶的合同的损害赔偿金(或更改或终止合同的费用)；以及

根据与该船舶有关的任何保险，在任何时间就该船舶的租金损失而须支付的所有款项；

如该船舶是以第(I)至(Vi)段所指的任何款项汇集或与任何其他人分享的条款而雇用的，则可归于该船舶的有关汇集或分享安排的净收益比例；

任何政府、司法或监管当局因环境事件或被指控的环境事件而提出的或与任何环境法有关的任何索赔；或

任何其他人提出的与环境事件或据称的环境事件有关的索赔，

从船上释放对环境敏感的材料；或

从船舶以外的船只上释放环境敏感材料的任何事故，而该事故涉及船舶与该其他船舶相撞或其他航行或作业事故，而船舶实际上或可能与之有关而被扣押、扣押、扣留或强制令，和/或船舶和/或借款人和/或核准经理和/或附属经理或船舶的任何操作员或管理人有过错，或据称有过错，或负有任何法律或行政责任；或

任何其他事件，在该事件中，环境敏感材料并非从船舶上释放，并且与船舶实际或可能被扣押有关，和/或借款人和/或核准经理和/或次级经理和/或船舶的任何操作员或经理有过错，或据称有过错，或对 任何法律或行政行动负有责任；

日期为2018年7月31日的贷款协议(现有贷款协议A)(经修订和/或不时补充)：(I)Esmeralda和Triangle作为联合和多个借款人，(Ii)DVB Bank SE作为贷款人，(Iii)DVB Bank SE作为代理和证券受托人，以及(Iv)DVB Bank SE作为账户银行，就一项最高达44,000,000美元的贷款安排 ；以及

2018年12月3日签订的贷款协议(现有贷款协议B)(经修订和/或不时补充)：(I)作为借款人的担保人，(Ii)作为贷款人的荷兰银行，(Iii)作为代理人和担保受托人的荷兰银行，其贷款额度最高可达50,000,000美元。就船舶而言，延长的雇佣合同是指现有租船合同(如果适用)和任何其他定期租船合同，该船舶的包租合同或其他雇佣合同(包括船舶进入任何集合)，其期限超过十二(12)个月(包括任何续期或延长期限的选择权)；

《守则》第1471至1474条或任何相关条例；

任何其他司法管辖区的任何条约、法律或条例，或与美国和任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例，(在任何一种情况下)促进执行上文(A)段所述的任何法律或条例；或

与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务机关根据执行上文第(Br)(A)或(B)段所述的任何条约、法律或法规而达成的任何协议。

关于《守则》第1473(1)(A)(I)节所述的可扣留付款(涉及利息付款和来自美国境内来源的某些其他付款)，2014年7月1日；

就《守则》第1471(D)(7)节所述、不属于上文第(Br)段范围内的通行费而言，这是FATCA要求扣减或扣缴此类款项的第一个日期；

本协议；

代理和信托契约；

担保；

总任务；

抵押贷款；

《账户安全契约》；

任何《宪章》转让；

经理的承诺；

股权质押；

任何次级债务证券；

任何从属契据；

《保险作业》；

任何参考汇率补充条款；

任何复合方法学副刊；以及

借款人或其他任何人在任何时间签署的任何其他文件(不论是否设定担保权益)，以作为根据本协议或本定义中提及的任何其他文件向债权方支付的任何金额的担保，或建立任何形式的从属或优先安排 ，包括但不限于船舶的任何共同担保保险转让和船舶的任何进一步承诺和/或保险转让。

债务人借入或筹集的任何款项的本金、利息或任何其他应付款项；

债务人发行的任何贷款证券、债券、票据或其他担保；

根据向债务人提供的任何承兑信用证、担保或信用证融资或非物质化等价物；

根据融资租赁、延期购买对价安排或具有债务人借款或筹集资金的商业效果的任何其他协议；

在任何外汇交易中，债务人进行的任何利息或货币互换或任何其他种类的衍生交易，或者，如果订立任何此类交易的协议要求对相互债务进行净额结算，则为债务人对净额的责任；或

根据债务人就另一人的责任而订立的担保、弥偿或类似义务，如果所提及的债务人是指该另一人，则该责任将属于(A)至(E)段的范围

所有保险单及保险合约，包括该船舶在任何保障及弥偿或战争险协会中的记项，而该等保险单及保险合约是就该船舶、该船舶的收益或与该船舶有关的其他方面而订立的；及

与上述任何一项有关或派生的所有权利和其他资产，包括获得溢价返还的任何权利；

附表1所列银行或金融机构通过附表1指明的分行(或通过根据第26.14条通知代理人的另一家分行)行事(更改借出或订票办事处))除非它已经交付了一份或多份涵盖其全部承诺额和捐款的转让证书；以及

当其时持有转让证书的人；

集团任何成员合法和实益拥有的手头现金；以及

由任何集团成员合法和实益拥有并存放于(A)账户银行或(B)任何其他银行或金融机构的现金存款，

在提供贷款之前，贷款人承诺的贷款总额为66.67%。或更多的 总承诺；以及

在提供贷款后，贷款人的捐款总额为66.67%。或更多的 贷款；

财务文件设定的担保权益；

根据海事惯例对被拖欠的船长和船员工资进行留置权；

救助留置权；

对不受本协议禁止的船舶的任何租船合同下因法律的实施而产生的不超过2个月的预付租金的留置权；

船长在正常贸易过程中发生的支出的留置权，以及在船舶的正常操作、修理或保养过程中因法律的实施或其他原因而产生的任何其他留置权，但此类留置权不能确保逾期超过60天的金额(除非有关船东出于善意通过适当的步骤对逾期金额提出异议)，如果是维修或维护留置权，则须遵守第14.13(G)条(对特许经营、经理的委任等的限制);

在任何诉讼或仲裁中为原告或被告设立的任何担保权益，作为费用和费用的担保，而相关所有人正通过适当的步骤真诚地积极起诉或辩护此类诉讼或仲裁；

因法律实施而产生的担保权益，涉及未逾期缴税的税款，或因真诚地以适当步骤争辩并已就其拨出适当准备金的税款；及

根据一般银行条件设定的任何质押和/或抵销权(阿尔茨海默烯[br]班沃沃瓦登)荷兰银行NV；

任何财务文件；

第13条所预期或提及的任何保险单或保险合约(保险)或本协议或其他财务文件的任何其他 规定；

任何财务文件所预期或提及的任何其他文件；以及

代理人或证券受托人预期任何财务文件或(B)或(C)段所指的任何保单、合同或文件或与之相关而在任何时间已发送或正在发送的任何文件；

英格兰和威尔士；

公司成立或成立所依据的法律所在的国家；

公司的主要利益中心所在的国家，或者公司的中央管理和控制最近在那里行使的国家/地区；

公司的全部净收入需缴纳公司税、所得税或任何类似税种的国家/地区；

公司具有重大价值的资产(关联公司发行的证券或贷款除外)所在的国家/地区，公司维持永久营业地的国家/地区，或公司设定的担保权益必须或应该登记的国家/地区，以确保其有效性或优先权；以及

其法院有管辖权对该公司作出清盘、破产管理或类似命令的国家，或如果(B)或(C)段所指国家的法院请求其协助则具有这种管辖权的国家；

由相关单据预期、引起或与相关单据相关的任何交易或事项；或

与(A)段所述有关文件或交易或事项有关的任何陈述；

由借款人、代理人(以其本身的身份)和代理人(根据多数银行的指示行事)以书面商定；

指定本协议中明示的相关条款，通过参考 费率条款确定；以及

已向借款人和各债权方提供

列在任何制裁名单上的人，或由名单上的人拥有或控制的；

位于作为全国范围制裁目标的国家或地区内的人、根据其法律注册成立的人、由其拥有或控制的人或代表其行事的人；

位于、居留、居住或在受限制国家注册成立；或

否则将成为制裁的目标；

美国政府；

联合国；

欧洲联盟或其任何成员国，包括但不限于荷兰；

英国；

任何保证方或本集团任何其他成员或其任何附属公司受约束的任何国家/地区； 或

上述任何一项的各自政府机构和机构，包括但不限于：美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)、美国国务院和英国财政部(HMT)(统称为制裁当局和各自的制裁当局)；

任何种类的抵押、抵押(不论是固定的还是浮动的)或质押、任何海事或其他留置权或任何其他担保 权益；

原告在对物诉讼中的担保权；以及

由某人(A)订立的任何安排，其效果是将另一人(B)置于经济上类似于B假若对A的资产持有担保权益时所处的地位；但本款(C)不适用于银行或金融机构的标准业务条款所赋予的抵销或合并账户的权利；

借款人或任何担保方在财务文件项下到期支付的所有款项均已支付。

没有任何财务单据下的欠款或应计金额(尚未到期付款)；

任何借款人或任何担保方都不会根据第20条(费用)、第21条(赔偿)或第22条(无抵销或扣税)或本协议或其他财务文件的任何其他规定承担任何未来或或有责任；

实际的、推定的、折衷的、商定的或安排的该船舶的全部损失；

所有权征用或其他强制征用，如该船在有关期间内未获发还，则包括以任何理由扣押、没收、没收、扣押、扣留、剥夺或没收(但不包括

任何扣押、扣押、扣押或扣留该船(包括任何劫持或盗窃)，除非该船在90天内交还给该船所有人的完全控制；

如属该船舶的实际损失，则为其发生的日期，或如不清楚，则为该船舶最后一次得悉的日期；

如果该船是推定的、折衷的、协议的或安排的全损，则以下列最早者为准：

向保险人发出委付通知的日期；及

拥有该船舶的借款人或其代表与该船舶的保险公司达成任何妥协、安排或协议的日期，而保险公司同意将该船舶视为全损；及

对于任何其他类型的全损，在代理人认为构成全损的事件发生的日期(或最可能的日期)；

某些术语的解释。在本协议中：

月份的含义。一个或多个 个月的期间在相关日历月中数字上与该期间开始的日历月的日期相对应的那一天结束(数字上对应的日期？)，但：

如果数字对应的日不是营业日，则在数字对应日的下一个营业日；如果在同一历月中没有晚的营业日，则在数字对应日的前一个营业日；或

在有关历月的最后一个营业日，如果该期间开始于 历月中的最后一个营业日，或者该期间的最后一个历月在数字上没有对应的日期；

附属公司的含义。？个人的附属公司是指由该人直接或间接控制的任何公司或实体，就此目的而言，控制是指拥有该公司或实体超过50%(50%)的有表决权股本(或同等所有权)。

资金成本。对贷款人与其参与贷款或贷款任何部分有关的资金成本的提及，是指贷款人如果要从其合理选择的来源中提供资金，等于参与贷款或贷款部分的金额，时间长度等于贷款或贷款部分的利息期，则将产生的平均成本(按实际或名义确定)。

在本协议中，对显示费率的信息服务页面或屏幕的引用应包括：

显示该费率的该信息服务的任何替换页面；以及

该其他信息服务的适当页面应不时显示该费率，以取代该信息服务，如果该页面或服务不再可用，则应包括显示代理人在与借款人协商后指定的该费率的任何其他页面或服务；

本协议中提及的中央银行利率应包括该利率的任何后续利率或替代汇率；

任何参考汇率补充都会覆盖以下内容中的任何内容：

附表8(参考汇率条款); or

任何较早的参考汇率补充；

与每日非累积复合RFR比率或累积复合RFR比率有关的复合方法论附录在以下方面覆盖与该比率相关的任何内容：

附表9(每日非累积复合RFR利率)或 附表8(累计复合RFR利率)，视属何情况而定；或

任何较早的复合方法学副刊。

一般解释。在本协议中：

凡提及财务单据或任何其他单据或其条款，即指经修订或补充的财务单据或任何其他单据，无论是在本协定日期之前还是在其他日期之前；

对任何法律或任何法律条款的提及包括任何修订、延长、重新颁布或替换，无论是在本协定日期之前或以其他方式进行；

表示单数的词语应包括复数，反之亦然；以及

第1.1至1.5条适用，除非出现相反意向。

标题。

自救

与任何此类法律责任有关的任何自救行动，包括(但不限于)：

减少全部或部分本金，或就任何该等负债而欠付的未清偿款项(包括任何应计但未付的利息)；

将全部或部分此类债务转换为股份或其他所有权工具，并可向其发行或授予该等债务；以及

任何该等责任的取消；及

对任何财务文件的任何条款进行必要的变更，以实施与任何此类债务有关的自救诉讼。

对于已经实施或随时实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国， 欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律或法规；

对于除上述欧洲经济区成员国和联合王国以外的任何国家，任何类似的法律或法规，不时要求在合同上承认该法律或法规中所载的任何减记和转换权力；以及

关于联合王国，英国的自救立法；

就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，欧盟自救立法附表中描述的与该自救立法相关的权力。

关于除英国自救立法以外的任何其他适用的自救立法：

取消、转让或稀释作为银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构关联公司的人发行的股票的任何权力，取消、减少、修改或改变该人的责任形式或产生该责任的任何合同或文书的任何权力，将全部或部分该责任转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务，规定任何该等合约或文书具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂停履行与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务或该自救法例所赋予的任何权力；

该自救立法赋予的任何类似或类似的权力；以及

就任何英国自救立法而言，根据该自救立法，取消、转让或稀释由银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构附属公司发行的股份，取消、减少、修改或改变该人的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，本条例旨在规定任何该等合约或文书具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该英国自救法例所赋予的任何权力的任何义务。

根据该英国自救立法，任何类似或类似的权力。

设施

设施的数量。除本协定其他条款另有规定外，贷款人应向作为共同借款人和多个借款人的借款人提供贷款，金额不超过(I)55,000,000美元和(Ii)公平市场价值总和的50%，两者中以较小者为准，按照附表3 B部分所载规定确定，且不早于提款日期前15天，用于对现有债务进行再融资。

贷款人参与贷款。除本协议的其他条款另有规定外，每个贷款人 应按其在提款之日的承诺额与总承诺额的比例参与贷款。

贷款的目的。借款人与各债权方承诺，仅将贷款用于本协议序言中所述的目的。

贷款人的头寸

感兴趣的有好几个。贷款人在本协议下的权利有几项。

个人诉权。每一贷款人均有权就借款人根据本协议到期应付的任何款项提起诉讼，而无需加入代理人、证券托管人或任何其他贷款人作为诉讼程序的额外当事人。

需要多数贷款人同意的程序。除第3.2条(个人诉讼权利 )，未经多数贷款人事先同意，贷款人不得就财务文件对任何借款人或任何担保方提起诉讼。

有几项义务。贷款人在本协议项下的义务有几项；贷款人未能履行其在本协议项下的义务不应导致：

其他贷款人的债务增加；也不

任何借款人、任何担保方、任何其他贷款人正在(全部或部分)解除其在任何财务文件项下的义务 ；

缩水

申请贷款。在下列条件的约束下，借款人可以通过确保代理人在上午11点之前收到完整的提款通知来申请贷款。(鹿特丹时间)在预定缩编日期前3个工作日。

可用性。第4.1条所指的条件(申请贷款)是：

提款日期必须是可用期间的营业日；

贷款金额不得超过第2.1条(设施的数量)；以及

第9.1条规定的所有适用条件(单据、费用和无违约)应已完成 。

通知贷款人收到提款通知。代理应立即通知贷款人它已收到提款通知，并应通知每个贷款人：

贷款金额和提款日期；

贷款人参与贷款的金额；以及

利息期间的持续时间。

提款通知不可撤销。提款通知必须由每个借款人的董事或授权签字人签署；提款通知送达后，未经代理人事先同意，不得根据多数贷款人的授权予以撤销。

贷款人提供可用的捐款。在符合本协议规定的前提下，每个贷款人应在提款之日向代理人提供该贷款人根据第2.2条(贷款人参与贷款的情况).

贷款的支付。在符合本协议规定的情况下，代理人应在提款之日向借款人支付代理人根据上述第4.3条从贷款人那里收到的金额；该款项应支付给借款人：

转入借款人在提款通知中指明的账户；以及

在代理人从贷款人那里收到付款的相同资金中。

将贷款支付给第三方。代理人根据第4.6条(支付贷款 )应构成提供贷款，借款人作为主债务人和直接债务人对每个贷款人的债务数额应等于该贷款人的分摊额。

收益的使用

债权人对借款人使用贷款所得不承担任何责任。

借款人不得且不得促使任何担保方或其他集团成员或其任何附属公司直接或间接使用、借出、付款、出资或以其他方式提供本协议所述贷款或其他交易的全部或任何部分收益，以资助或促进贸易、商业或其他活动：(I)涉及任何受限制人士或为其利益；或(Ii)可能导致任何借款人、任何其他担保方或债权方违反任何制裁或成为受限制人士的任何其他方式。

取消。如果在可用期末未根据本协议提取承诺的任何部分，则该未提取部分应在适用可用期最后一天的次日永久且不可撤销地取消；特此同意，可用期结束时总承诺的任何部分的任何未提取部分应在可用期最后一天的次日永久且不可撤销地取消。

利息

支付正常利息。在符合本协议规定的情况下，借款人应在每个利息期的最后一天支付贷款利息。

正常利率。在符合本协议规定的情况下，利息期间的贷款利率应为(A)保证金和(B)当日每日非累积复合RFR利率的总和。

支付应计利息。如果利息期限超过3个月，应在该利息期限内和该利息期限的最后一天每3个月支付一次累计利息 。

RFR银行日。如果贷款或部分贷款的利息期内的任何一天不是RFR银行日，则该天贷款或该部分贷款的利率将适用于紧接前一个RFR银行日的利率。

通知

代理人应在利息支付可确定后立即通知：

支付该利息的借款人；

每一贷款人与该贷款人参与贷款或贷款相关部分的利息支付比例；以及

以下项目的出借人和借款人：

与该利息支付的确定有关的每种适用利率；以及

在当时可以确定的范围内，指与贷款或贷款的相关 部分有关的市场扰乱率(如果有)。

代理商应及时通知借款人与贷款或贷款的任何部分有关的每一种融资利率。

代理人应立即通知贷款人和借款人与第3.6.3条(资金成本)适用的贷款或贷款的任何部分有关的利率的确定。

第5.5条不要求代理人在银行日以外的日子向任何一方发出任何通知。

对利息计算的更改

如果没有RFR或中央银行利率，则计算利息

在计算贷款或贷款任何部分的利息期间的每日RFR银行日的非累积复合RFR利率时，不存在RFR或中央银行利率；以及

？资金成本将适用于参考汇率条款中指定的备用措施，

市场扰乱

在参考汇率条款中规定了市场扰乱率；以及

在贷款或贷款任何部分的报告时间之前，代理收到一家或多家银行(其参与贷款或贷款相关部分超过50家)的通知百分之一。贷款或贷款的有关部分(视何者适当而定),与其参与贷款或该部分贷款相关的资金成本将超过该市场扰动率，

资金成本

如果本条款5.7(资金成本)适用于某一利息期内的贷款或部分贷款，则第3.1条(正常利率)不适用于该利息期内的贷款或该部分贷款，而每名贷款人在该利息期内所占贷款份额或该部分贷款的利率应为 年利率，其总和为：

边距；以及

由该贷款人在切实可行范围内尽快通知代理人的利率，在任何情况下，该利率应为贷款或贷款部分的报告时间，该利率以年利率表示与其参与贷款或该部分贷款有关的资金成本；

如果这条第5.7条(资金成本)适用且代理人或借款人要求时，代理人和借款人应进行谈判(为期不超过30天)，以期商定确定利率的替代基准或(视情况而定)替代筹资基准。

如果以下(E)段不适用，并且根据上述(A)段(Ii)分段通知代理人的任何费率小于零，则相关费率应被视为零。

如果这条第5.7条(资金成本)根据第5.6条(市场扰乱)适用，并且：

贷款人的融资利率低于相关的市场扰乱利率；或

贷款人未在上文(A)项第(二)项规定的时间内向代理人提供报价通知利率，

如果第5.7条适用，但任何贷款人在上文(A)段(Ii)分段规定的时间内没有提供报价，则利率应以其余银行通知的利率报价为基础计算。

如果适用本条款5.7，代理商应在可行的情况下尽快通知借款人。

分手费

如果在参考利率条款中将某一金额指定为违约成本，借款人应在债权人提出要求后三个银行 天内向该债权方支付其违约成本(如有)，这是由于借款人在贷款利息期的最后一天前一天支付的全部或部分贷款，即贷款的相关部分。

每一贷款人应在代理人提出要求后，在合理的切实可行范围内尽快提供一份证书，确认其在任何利息期间的违约成本的数额，这些成本将成为或可能成为应付的。

利息期

利息期。适用于贷款的第一个利息期应从提款日开始 ，随后的每个利息期应从前一个利息期届满时开始，每个利息期应是参考利率条款中规定的任何期间，但就根据第8.1条应偿还的金额而言，偿还贷款)在某一特定还款日，与贷款有关的利息期限应在该还款日结束。

随后的利息期限。每个利息期限应为借款人根据第6.1条规定的期限，但第一个利息期限应从提款之日开始，随后的每个利息期限应从上一个利息期限的最后一天开始，但不得超过六个月。

未注明利息期限。如果借款人未按照第3.2条和第3.3条的规定指定利息期限 ，该利息期限应为的在参考汇率条款中指定。

违约利息

支付逾期款项的违约利息。借款人应按照本条款第7条的规定，对借款人根据代理人、证券托管人或其他指定受款人在有关日期或之前未收到的任何财务文件应支付的任何款项支付利息，即：

财务单据规定应付款的日期；或

如果财务单据规定该金额为即期付款，则为付款日期； 或

如该款项已即时到期并根据第19.4(加速负债)， 立即到期和应付的日期。

违约利率。自相关 日起至实际付款日(以及判决后和判决前)为止的逾期金额应按代理人确定的2%的年利率计息。上图：

如本金款额逾期，则以第7.3(A)及(B)条所订的较高者为准；或

如属任何其他逾期款项，则按照第7.3(B)条(计算 利息的违约率).

计算违约率。第7.2条所指的费率(默认利率为 利息)以上是：

适用于紧接相关日期之前的逾期本金金额的利率(但仅适用于当时适用的任何当前利息期间的任何未到期部分)；

如果逾期款项在未付款期间构成连续利息期间逾期款项货币贷款的一部分，则应支付的利率。

通知利息期和违约率。代理人应立即将代理人根据第7.3条确定的每项利率通知出借人和借款人(计算违约率)上述和代理人为该条款(B)款的目的而选择的每个期间的利息；但这不应被视为暗示借款人只需自代理人通知之日起支付该利息。

应计违约利息的支付。除本协议其他条款另有规定外，根据本条款应支付的任何利息应在确定利息所依据的期间的最后一天支付，并应由应支付逾期款项的债权方的代理人承担。

违约利息的复利。任何该等利息如于期末仍未按其厘定的基准 支付，应随即以复利方式支付。

参考汇率的变化。

如果发生了RFR费率替换事件，则与以下内容相关的任何修订或豁免：

规定使用替代参考率来代替RFR；以及

以下任一或全部内容：

使任何安全文件的任何规定与该替代参考比率的使用保持一致；

允许将该替代参考利率用于本协议项下的利息计算 (包括但不限于，使该替代参考利率能够用于本协议的目的所需的任何相应变化)；

执行适用于该替代参考率的市场惯例；

为该替代参考利率提供适当的后备(和市场混乱)拨备；或

调整定价，以在合理可行的范围内，减少或消除因适用该替代参考利率而从一缔约方向另一缔约方转移的任何经济价值(如果有关提名机构已正式指定、提名或推荐任何调整或计算调整的方法，则应根据该指定、提名或建议确定调整)，

与本协议项下的贷款或贷款的任何部分的利息计算方法有关或具有使之与相关提名机构的任何建议相一致的修正案或豁免：

涉及在国际或任何相关国内银团贷款市场以复合方式使用RFR；以及

是在本协议日期或之后发出的，

如果任何贷款人未能在提出上述(A)段或 (B)段所述的修改或豁免请求的十个银行日内(或借款人和代理人可能同意的任何请求的较长时间段)内对该请求作出回应：

在确定是否已获得总承诺的任何相关百分比或贷款参与总额(视情况而定)以批准该请求时，不应将其承诺(或其对贷款的参与(视情况而定))计入 计算承诺总额或贷款金额(视情况而定)；以及

为确定是否已获得任何 特定贷款人集团的同意以批准该请求，应不考虑其作为贷款人的地位。

在本条例草案第7.7(更改参考汇率):

多数银行和借款人认为，确定RFR的方法、公式或其他手段发生了实质性变化；

RFR管理人或其监督人公开宣布该管理人资不抵债；或

信息在法院、法庭、交易所、监管当局或类似的行政、监管或司法机构的任何命令、法令、通知、请愿书或档案中公布，无论如何描述，或向其提交，合理地确认RFR管理人破产的，

RFR管理人公开宣布已经停止或将停止永久或无限期提供RFR ，当时没有继任管理人继续提供RFR；

RFR管理人的主管公开宣布RFR已经或将永久或无限期终止；或

RFR的管理人或其主管宣布不得再使用RFR；或

RFR的管理人确定RFR应根据其减少的 提交或其他应急或后备政策或安排计算，并且：

导致这种决定的情况或事件(多数银行和借款人认为)不是临时性的；或

RFR按照任何此类政策或安排计算，期限不少于在参考汇率条件下指定为RFR应急期间的期间 ；或

多数贷款人和借款人认为，RFR不再适用于本协议项下计算利息的目的。

通过以下方式正式指定、提名或推荐作为RFR的替代人选：

RFR的管理人(前提是这种参考汇率衡量的市场或经济现实与RFR衡量的汇率相同)；或

任何相关的提名机构，

多数银行和借款人认为，国际或任何相关的国内银团贷款市场普遍接受其为RFR的适当继承者或替代者；或

多数银行和借款人认为，是RFR的适当继承者或替代者。

还款和提前还款

偿还贷款。借款人应以下列方式偿还贷款：

连续二十(20)个季度分期付款，每期金额相当于1,700,000美元；以及

数额为2100万美元的气球分期付款。

还款日期。第一期应在提款日期后三(3)个月偿还，气球分期付款应在到期日偿还。

最后还款日期。在最后还款日，借款人还应向代理人支付任何财务文件项下应计或欠下的所有其他款项，并记入债权人的账户。

自愿提前还款。在符合下列条件的情况下，借款人可在利息期的最后一天预付全部或任何部分贷款。

自愿提前还款的条件。第8.4条所指的条件是：

部分预付款金额为50万美元或50万美元的更高整数倍；

代理商已从借款人收到至少10个工作日的书面通知，说明预付款日期；

借款人已向代理人提供令代理人满意的证据，证明任何借款人或任何担保方就预付款所要求的任何同意已获得并继续有效，且与本协议有关的任何影响借款人或任何担保方的要求已得到遵守；以及

根据第(Br)8.1条，包括气球分期付款在内的贷款预付分期付款的金额(偿还贷款)在任何该等预定还款日期(因第8.5条、第8.13条的任何较早实施而减少)(取消承诺的条件)及第8.16条(定期还款的调整)) 应按到期日的逆序、按到期日的顺序或按借款人选择的比例递减。

提前还款通知的效力。未经代理人同意(经多数贷款人授权)，不得撤回或修改提前还款通知，且提前还款通知中规定的金额将在提前还款通知中指定的提前还款日期到期并由借款人支付。

提前还款通知。代理人应在收到预付款通知后立即通知贷款人，并应向提出要求的任何贷款人提供借款人根据第8.5(C)条(自愿提前还款的条件).

强制提前还款。借款人有义务提前偿还第8.9条(强制性提前还款额):

如果船舶由任何银行或金融机构出售或再融资，则在通过向有关买方交付该船舶而完成出售之日或之前，或根据再融资安排提取资金之日或之前；或

如果船舶在交付后(如果适用)成为全损，则在全损日期和担保受托人收到与该全损有关的保险收益的日期后120天 (或代理人按照多数贷款人的指示采取行动的较长时间内，代理人可同意(此类同意不得无理扣留))。

强制性预付款的金额。在第8.8条规定的情况下应预付的贷款金额{br(强制提前还款)以上是其中最伟大的：

就该项出售或全损而应支付的销售或全损收益的金额，或因任何银行或金融机构对贷款的任何部分进行再融资而预付的金额。

如果第15.1条(最低要求的安全保护)，则借款人将没有义务根据该条款提供额外担保或预付部分贷款；以及

如果(I)公平市场价值的总和(根据第15.3条规定确定)的比率(船舶的估价))，加上先前根据第15条提供的任何额外担保的可变现净值(防盗盖)至(二)提前还款后的贷款与提前还款前的贷款相同

强制提前还款：贷款。借款人有义务提前偿还全部贷款，总承诺额中任何未支取的部分应在下列情况下取消：

第23条所指的情况(违法性等)根据该条款产生； 或

如果发生任何控制权的变更。

提前还款应支付的金额。预付款应与应计利息(以及根据第21条(弥偿)或其他方面)预付款项，如预付款项没有在适用的利息期间的最后一天支付，则连同根据第21.1(C)条应支付的任何款项一起支付 (弥偿)但不含保险费或罚金。

自愿取消承诺。在符合下列条件的情况下，借款人可取消全部或部分总承诺额。

取消承诺的条件。第8.12条中提到的条件 (自愿取消承诺)以上是：

部分注销应为50万美元或50万美元的更高整数倍；

代理人已从借款人收到至少10个工作日的事先书面通知，说明要取消的总承诺额和取消生效的日期；以及

根据第(Br)8.1条(包括气球分期付款)偿还贷款的分期付款金额(偿还贷款)任何该等预定还款日期(因第8.12条、第8.4条的任何较早实施而缩短)(自愿提前还款的条件)及第8.15条(定期还款的调整)) 应按到期日的逆序、按到期日的顺序或按借款人选择的比例递减。

取消通知的效力。根据第8.13(B)条发出的取消通知的送达 (取消承诺的条件)应导致永久取消通知中规定的总承诺额，此后各贷款人的承诺额应按比例减少。

不能再借钱。根据第8.4(V)条，未预付或取消任何款项非自愿提前还款), 8.8 (强制提前还款) and 8.12 (自愿取消承付款)可能会重新借入。

定期还款的调整。如果总承诺额已根据本协议部分减少或取消，和/或贷款的任何部分已预付(根据第8.1条(偿还贷款)，第8.4(自愿预付)及第8.12条(自愿取消承付款)在任何预定还款日期和/或向借款人垫付的总金额少于最高贷款额之前，根据第8.1条(偿还 贷款任何该等预定还款日期(因第8.16条的任何较早实施而减少)应按比例递减，除非代理人另有书面同意。

先行条件

单据，费用，没有违约。每个贷款人对贷款作出贡献的义务受 以下条件的制约：

在提款通知送达之日或之前，代理人收到附表3 A部所述的文件，其形式和实质均令代理人及其律师满意；

在提款日期或之前，但在提供贷款之前，代理人收到了附表3 B部所述的文件，其形式和实质令代理人及其律师满意；

在提款日期或之前，代理商收到根据第20条(费用);

在提款通知日期和提款日期：

未发生违约事件或潜在违约事件，且该事件仍在继续或将因借款而发生。

第10条中的陈述和保证(陈述和保证)借款人或任何担保方在其他财务文件中列出的信息，如果在每个日期根据当时存在的情况重复，将是真实的，不会产生误导；以及

第5.7条(市场混乱)已经发生并正在继续；

如果第15.1条(最低要求的安全保护范围)如果在贷款预付款后立即申请，借款人将没有义务根据该条款提供额外担保或预付部分贷款；以及

代理人已收到并认为可以接受与财务文件有关的任何进一步意见、同意、协议和文件，经多数贷款人授权，代理人可在提款日期之前以通知借款人的方式提出要求

放弃先例条件。如果多数贷款人酌情允许在第9.1条中提到的某些条件之前借出贷款(文件、费用和无违约)如果满足，借款人承诺确保在代理商以书面形式指定的期限和条款内满足该等条件。

后遗症。借款人承诺在提款之日或提款之日后在切实可行的范围内尽快将D部分所列补充文件和其他证据(后继条件)附表3。

申述及保证

将军。借款人联名和各别向各债权方陈述和担保如下。

状况。

根据马绍尔群岛共和国的法律，每个借款人均已正式注册并有效存在；以及

担保人是根据马绍尔群岛共和国法律正式成立并有效存在的有限合伙企业。

股本和所有权。每个借款人的所有已发行股份的法定所有权和所有权由相关股东持有，每个借款人的所有已发行股份的最终实益所有权由担保人持有，除任何允许的担保权益外，没有任何担保权益或其他索赔。

企业的力量。每个借款人和每个担保方都具有公司能力，并已采取所有 公司行动并获得其所需的所有同意：

执行借款人和/或相关担保方为当事人的财务文件；以及

在每个借款人的情况下，支付其作为当事人的财务文件所预期的所有付款，并遵守该文件。

同意书有效。第10.4条所指的所有同意(企业权力)以上内容仍然有效，且未发生任何可能导致其被撤销的事件。

法律效力；有效担保物权。借款人或担保方为当事一方的财务文件在签署和交付(以及在适用的情况下，按照财务文件的规定进行登记)后，立即进行或将根据具体情况进行：

构成借款人或担保方的合法、有效和有约束力的义务，可根据借款人或担保方各自的条款对其强制执行；以及

创建合法、有效和具有约束力的担保权益，可根据其各自的条款对其条款所涉及的所有资产强制执行；

没有第三方担保权益。在不限制第10.6条一般性的情况下(法律效力；有效担保物权)，在签署和交付每份财务文件时：

相关借款人或作为该财务文件当事人的相关担保方将有权设定该财务文件声称设定的所有担保权益；以及

任何第三方将不会拥有任何担保权益(允许担保权益除外)或任何其他权益， 对任何此类担保权益的条款所涉及的任何资产、该等担保权益的权利或索赔。

没有冲突。每个借款人和每个担保方签署其为其中一方的每份财务文件和(如借款人为经批准的经理和次级管理人)相关管理协议，以及借款人借款和每个担保方对其所属的 的每个财务文件的遵守情况不会涉及或导致违反：

任何法律或法规；或

任何借款人或任何担保方的宪法文件；或

对任何借款人或任何借款人和担保方的任何资产具有约束力的任何合同义务或其他义务或限制。

没有预扣税。任何借款人或任何担保方根据其所属的金融单据负有责任支付的所有款项，不得因任何相关司法管辖区的任何法律规定的应缴税款而扣除或扣缴。

没有默认设置。未发生任何违约事件或潜在违约事件，且仍在继续。

信息。任何借款人或任何担保方以书面形式向任何债权方提供的与任何财务文件相关的所有信息均符合条款11.5(所提供的资料须属准确)；所有如此提供的经审计及未经审计的账目均符合第11.7条(财务报表的格式)；并且任何借款人或任何担保方的财务状况或事务状态与最近一次这些账户中披露的情况相比没有实质性的不利变化。

没有诉讼。任何涉及任何借款人或任何担保方的法律或行政行动(包括与任何涉嫌或实际违反《ISM规则》、《ISPS规则》或《MARPOL议定书》有关的诉讼)尚未开始或采取，或据借款人所知，很可能会开始或采取任何可能对借款人或担保方的财务状况或盈利产生重大不利影响的法律或行政行动。

文件的有效性和完整性。每份相关管理协议根据其条款构成相关借款人、核准管理人和子管理人的有效、有约束力的和可强制执行的义务，并且：

在本协议日期前交付给代理商的每份管理协议副本均为真实且完整的副本；以及

双方并未就任何管理协议达成任何修订或补充协议，有关借款人、核准经理或附属经理亦未放弃其在任何管理协议下各自的任何权利。

遵守某些承诺。在本协议签订之日，每个借款人和每个担保方均遵守第11.2条(标题；消极承诺), 11.4 (不会招致其他债务或义务), 11.5 (所提供的资料必须准确), 11.9 (同意), 11.13 (委托人 营业地点), 11.14 (确认无违约)and 11.15 (失责通知).

交了税。每一借款人和每一担保方已缴纳适用于该借款人、该担保方、其业务或船舶的所有税款，或对该借款人、该担保方、其业务或船舶征收的所有税款。

合规性。ISM规则、ISPS规则和MARPOL协议中与借款人、经批准的管理人、次级管理人以及其他担保方和船舶有关的所有要求均已得到遵守。

不能洗钱。在不损害第2.2条(贷款的目的)，对于借款人借款、履行和履行财务文件项下的义务和债务以及财务文件对借款人为当事一方的交易和其他安排，每个借款人确认(I)它是为自己的账户行事，(Ii)它将使用贷款收益为自己的利益，承担全部责任，完全用于本协议规定的目的，以及(Iii)上述行为不会涉及或导致违反任何法律，为打击洗钱而实施的官方要求或其他监管措施或程序(如欧洲共同体理事会指令2015/849/EC第1条所定义)。

没有豁免权。借款人或担保方不得享有任何免于诉讼的豁免权。

披露重要事实。借款人不知道任何尚未向代理披露的重大事实或情况，如果向代理披露，可能会对贷款人向借款人提供贷款的决定产生不利影响。

平价通过。每一借款人在其所属的财务文件项下的债务与该借款人的所有其他无担保债务(法律强制优先选择的债务除外)至少有 等同。

管理法律和执法。选择法律作为任何财务文件的管辖法律将在每个借款人和每个相关担保方注册成立的司法管辖区内得到承认和执行，而在英格兰获得的关于任何此类金融文档的任何判决将在相关借款人和相关担保方注册成立的司法管辖区内得到承认和执行。

没有档案税或印花税。根据所有相关司法管辖区有关相关借款人和每个相关担保方的法律，财务文件不需要在该司法管辖区的任何法院或其他机构存档、记录或登记(抵押贷款将根据相关核准船旗国登记处的要求进行记录)，也不需要就财务文件或财务文件预期的交易支付任何印花、登记或类似的税款。

制裁。任何保密方或其他集团成员、任何 保密方或其他集团成员的任何董事、高级管理人员、代理、雇员或代表任何保密方或其他集团成员行事的任何人都不是受限制人，也不直接或间接代表受限制人行事。

重复。第10条中的每一项陈述和保证(陈述和 保修)(第10.24条除外)被视为借款人根据担保期内每个日期当时存在的事实和情况而重复。

一般业务

将军。每一借款人与每一债权方承诺遵守，并应促使担保人在担保期内的任何时间(如适用)也应遵守本条第11条的下列规定，除非代理人在多数贷款人的授权下另行许可。

所有权；消极质押。每名借款人应：

对其所拥有的船舶、此类船舶的保险和收益拥有法定所有权和全部实益权益，不受所有担保权益和其他各种权益和权利的影响，但财务文件设定的担保权益和财务文件所载转让的效力以及允许的担保权益除外；

不得设立或允许对作为财务文件标的的任何资产或其任何股份产生任何担保权益(许可担保权益除外)；

不得设定或允许产生对任何其他资产的担保权益(允许担保权益除外)，无论是当前资产还是未来资产；以及

确保其根据其所属的财务文件承担并将至少与其目前和未来的所有其他无担保负债并列，但法律强制优先的负债除外。

不得处置资产。任何借款人不得转让、租赁或以其他方式处置：

其各自资产的全部或很大一部分，无论是通过一笔交易还是多笔交易进行的 ，无论是否相关；或

任何应付给它的债务或任何其他收到付款的权利(现在、未来或或有权利)，包括获得损害赔偿或赔偿的任何权利，

但(A)段不适用于第14.3条所述船舶的任何承租人(维修和 分类)适用。

不承担任何其他责任或义务。借款人不得承担任何责任或义务 ，但以下债务和义务除外：

根据它是缔约方的财务文件；

在借款人拥有、经营、管理和/或租船业务及其他与船舶有关的业务的正常过程中合理产生的费用；以及

与集团成员拥有或将获得的船舶融资有关或与之相关的费用。

提供的信息必须准确。借款人根据任何财务文件或与任何财务文件相关而以书面形式提供的所有财务和其他信息将是真实的，不会误导，也不会遗漏任何重大事实或考虑。

提供财务报表。借款人将向代理商提供或促使代理商 获得：

尽快，但在任何情况下不得迟于每个财政年度结束后180天，年度审计 (由代理人可接受的会计师事务所根据美国公认会计准则编制)担保人的综合资产负债表和损益表(从截至2022年12月31日的财政年度开始)，以及每艘船舶和任何其他船舶不时(无论是在本协议日期之前或之后)拥有、管理或租用的所有资产负债表外和定期租赁承诺的最新细节(以代理人可以接受的形式)，任何集团成员；

从截至2022年6月30日的第一个财务季度开始，担保人未经审计的该3个月期间的综合资产负债表和损益表经其首席财务官核实无误后，应尽快提交，但不得迟于每个三个月会计期结束后90天。

代理人可能要求的关于借款人、担保人、船舶(包括但不限于当前和未来收入、租赁安排、财务负债、雇佣细节、运营费用和预计资本支出)的进一步财务信息。

财务报表的形式。根据第11.6条交付的所有帐目(经审计和未经审计) (提供财务报表)以上将：

根据所有适用法律和美国公认会计原则进行准备；

公平地反映本集团于该等财务报表日期的财务状况及该等财务报表所涉期间的利润。

全面披露或为本集团的所有重大负债做准备。

股东通知。借款人应确保担保人在发出材料的同时，将发送给担保人股东或任何类别股东的所有材料通信的副本发送给代理人，这些材料通信涉及在本协议和其他财务文件中可能被视为重要事项的事项，除非公开宣布或提交给证券交易所。

同意。借款人将并应促使每个担保方保持有效，并迅速获得或续期，并将迅速向代理人发送所需的所有同意：

借款人和每一担保方须履行其所属任何融资文件项下的义务；

核准经理和每个子经理履行相关管理协议项下的义务

对于其所属的任何财务文件的有效性或可执行性；

对于每个借款人，在相关的批准旗帜下注册，拥有和运营将由其拥有的船舶；以及

对于担保人、核准管理人和各次级管理人各自履行相关管理协议项下的义务，

担保权益的维护。借款人将：

自费尽其所能确保每份财务文件有效地创建其声称要创建的义务和担保权益；以及

在不限制(A)段一般性的情况下，自费迅速向所有相关司法管辖区的任何法院或机关登记、存档、记录或登记任何财务文件，在所有相关司法管辖区就任何财务文件支付任何印花、登记或类似的税款，并发出任何通知或采取据其所知已成为或已成为的任何其他步骤，或多数贷款人认为任何财务文件有效、可强制执行或可接纳为证据或确保或保护任何财务文件设定的任何 担保权益的优先权。

诉讼通知。借款人应向代理人提供涉及借款人、担保人、核准管理人、子公司的任何法律或行政行动的细节

《管理协议修正案》。借款人将确保相关业主、担保人、核准经理或次级经理在没有按照多数贷款人指示行事的代理人的事先书面同意(此类同意不得被无理拒绝)的情况下，同意对管理协议进行任何实质性修订或补充，或放弃与管理协议有关的任何违反。

主要营业地点。每个借款人将保留其营业地点，并将其公司文件和记录保存在本协议定义中规定的地址；并且不会在马绍尔群岛以外的任何国家设立营业地，也不会因此而被视为拥有营业地。

确认无违约。借款人将在代理人送达书面请求后2个工作日内，向代理人送达由担保人正式授权的董事签署的通知，声明未发生违约事件或潜在的违约事件。

违约通知。借款人一旦知道违约事件或潜在违约事件的发生，将立即通知代理商，并将完全保留代理商最新伴随着所有的发展。

提供进一步的信息。借款人在收到请求后，应在切实可行的范围内尽快向代理人提供与以下内容有关的任何其他财务或其他信息：

对其、担保方、船舶、收益或保险；或

与财务文件或管理协议有关的任何其他事项，或财务文件或管理协议的任何规定；

提供文件副本和翻译文件。借款人将向代理人提供足够数量的上述文件的副本，以便为每个债权方提供一份副本，如果代理人就其中任何文件提出要求，则将提供由代理人批准的翻译员准备的经证明的英文译本。

制裁。了解到这些情况后，立即向代理人提供根据任何制裁机构对保证方、保证方的任何直接或间接所有人、保证方的任何关联公司、其任何合资企业或其各自的董事、高级管理人员、员工、代理人或代表的任何查询、索赔、诉讼、诉讼或调查的细节，以及正在采取的应对或反对措施的信息。

洗钱。应代理人的要求，借款人将立即提供或促使代理人提供代理人合理要求的文件和其他证据，以便各债权方进行所有必要的检查，并对所有必要的结果感到满意。知道您的客户就财务文件预期的交易以及财务文件的任何当事人(债权方除外)及其董事和高级管理人员的身份需要进行的检查或其他检查。

？了解您的客户？？支票。如果：

本协定日期后制定的任何法律或法规的引入或任何变更(或对其解释、管理或适用)；

借款人或任何担保方的身份在本协议日期后的任何变化；或

贷款人建议转让或转让其在本协议项下的任何权利和义务；或

适用于代理人或任何贷款人的任何反洗钱或反恐融资法律法规

班级记录

保险意见

制裁

不是，并应促使集团其他成员及其任何关联公司以及代表前述事项行事的任何董事、 官员、代理人、雇员或人士不是受限制人士，且不直接或间接代表受限制人士行事；

不得，并应促使任何其他集团成员或其任何关联公司不得使用从任何活动或与受限制人士打交道获得的任何收入或利益来履行对债权人各方的任何到期或欠下的债务；

确保不将任何活动或与受限制人士交易的收益记入以任何债权人的名义或本集团任何其他成员或其任何关联公司的名义持有的任何银行账户中；

并应促使集团的每个其他成员及其任何关联公司，在法律允许的范围内，在得知后立即向债权方提供与任何制裁机构的制裁有关的任何索赔、诉讼或调查的细节；以及

本集团任何其他成员公司或其任何联营公司不得直接或 间接提供贷款所得款项，以资助或促进(I)涉及任何受限制人士或为其利益或(Ii)可能导致借款人或债权方违反任何制裁或成为受限制人士的任何其他方式的贸易、业务或其他活动，或准许或授权任何其他人士作出上述(I)或(Ii)项。

反贿赂

申索的居次次序

洗钱

向代理人提供代理人所需的信息、证书和任何文件，以确保遵守为打击洗钱而实施的任何法律、官方要求或其他监管措施或程序；以及

一旦代理人意识到有任何事项表明可能或即将发生违反任何法律、官方要求或为打击洗钱而实施的其他监管措施或程序，或者已经或将获得本协议的商业利益的人在本协议日期后发生变化，请立即通知代理人。

公司承诺

将军。借款人与每一债权方承诺遵守，并应促使担保人 也将在担保期内的任何时间(视情况而定)遵守本条第12条的以下规定，除非代理人经多数贷款人的授权同意。

地位的维持。根据马绍尔群岛共和国的法律，每个借款人将维持并应促使担保人也维持其独立的公司存在。

消极的承诺。每一借款人不得并就以下(B)至(D)项促使担保人不：

从事船舶拥有、经营、管理和/或租赁及其他与船舶有关的业务以外的任何业务；

支付任何股息或进行任何其他形式的分配或实施任何形式的股本赎回、购买或返还，除非该等股息、分配、赎回、购买或返还没有发生或将发生违约事件；

为以下方面提供任何形式的信贷或财政援助：

直接或间接与担保人的股份或贷款资本有利害关系的人；或

与该人直接或间接有利害关系或关联的任何公司；

未经代理人事先书面同意，按照多数贷款人的指示行事(此类同意不得被无理扣留)，进行任何形式的合并、合并或分拆、更名或任何形式的重组或重组，这将(在借款人的情况下)导致控制权变更；以及

就其所拥有船舶的收益而言，在任何银行或金融机构开立或维持任何帐户，财务文件所指的帐户银行、代理人或证券托管人除外。

担保人的财务契约。在保证期内的任何时候，借款人应参照最新账户，确保担保人应确保：

在任何时候，本集团的流动资金不得低于500,000美元乘以本集团任何成员公司拥有的船只总数 ；

净债务除以总资产(按所拥有船舶的市场价值调整)减去现金(根据美国公认会计原则赋予的含义，即受限现金和自由可用现金)，在任何时候都应低于75%；

EBITDA与利息支出的比率在任何时候都应至少为2比1；以及

净值在任何时候都应等于或超过1.35亿美元。

合规性检查。遵守第12.4条(金融契约) 应参考：(I)担保人每个财政年度内每个连续季度的未经审计的综合帐目，从截至2022年6月30日的第一个财政季度开始；和(Ii)担保人的每个财政年度的、从截至2022年12月31日的财政年度开始的经审计的综合帐目，每个帐目都按照第11.6(财务报表的提供))。除非及直至代理人(经多数贷款人授权行事)另有书面同意，借款人应在提交每一连续季度及财政年度的综合账目(经审核及未经审核)的同时，向代理人提交由担保人的首席财务官签署的合规证书，以证明计算及遵守财务契诺。

会计表述和政策的变化。如果由于格式或美国公认会计原则或其他相关会计政策的变化，第11.6条所指任何账目和财务报表中的表述(财务报表的提供)更改本集团截至2022年12月31日止财政年度的账目及财务报表中的定义，第1.1条(定义)及第12.4条(金融契约)应视为按代理人在获得多数贷款人授权后应考虑到该等不同表述但在其他方面全面保持该等规定实质内容所要求的方式进行了修改。

最低流动资金。借款人应确保每个收益账户的贷方余额在任何时候都不低于500,000美元。

保险

将军。借款人还与每一债权方承诺遵守本条款第13条的下列规定，并确保担保人始终遵守该条款，直至担保期的最后一天，除非代理人在多数贷款人的授权下另行许可。

强制性保险的维持。每一借款人应确保其所拥有的船舶按下列费用投保：

火险和通常包含在标准海上保险单和/或该船舶船体和机械的增值和支出保险单中的其他险别；

战争风险；

保护和赔偿风险；以及

证券受托人在考虑到相关时间的惯例和其他 情况后认为由担保人投保并由证券受托人向借款人和有关担保人发出通知所指明的任何其他风险。

强制性保险条款。每个借款人应为其船舶投保：

美元和/或与证券托管人商定的货币；

在第13.2条规定的情况下(强制性保险的维持)，保险应以商定的价值为基础，保险金额至少为(I)加到其他船舶的保险价值后为120%的金额中较大者。贷款和(Ii)该船舶的公平市场价值；

在油污责任险的情况下，合计金额等于国际团体保护和赔偿俱乐部的标准保护和赔偿条目项下不时可获得的最高保险水平(目前针对任何一项事件为10亿美元)；

关于每艘船舶总吨位的保护和赔偿风险；

按经批准的条款；以及

通过经批准的经纪人以及经批准的保险公司和/或承保人，或在战争险和保护和赔偿风险的情况下，通过经批准的战争险和保护和赔偿风险协会。

对债权当事人的进一步保护。除第13.3条中规定的条款外(强制性保险条款 )，借款人应保证强制性保险应：

只要证券受托人要求，将证券受托人命名(或被修改为名称)作为因其权利和利益而命名的附加 ，不保证任何业务利益，并完全放弃对证券受托人的代位权，但证券受托人因此没有责任(但有权支付) 此类保险的保费、催缴或其他评估；

指定证券受托人为损失收款人，并按证券受托人指定的付款指示付款；

规定承保人或其代表根据强制性保险向担保受托人支付的所有款项不得抵销、反索赔或任何扣减或条件；

规定该等强制性保险为主要保险，不享有由证券受托人或任何其他债权方承保的其他保险的分担权。

规定，如果借款人没有提供损失证明，证券受托人可以提供损失证明。

续保强制性保险。每一借款人应：

在其所实施的任何强制性保险期满前：

通知证券托管人经纪人(或其他保险人)以及任何保障和赔偿或战争风险 该担保方建议通过或与其续签该强制性保险的关联，以及建议的续保条款；以及

取得证券受托人对第(I)款所指事项的批准；

在实际可行的情况下，但无论如何，在其实施的任何强制性保险到期之前，按照担保受托人依据(A)段的批准，续签该强制性保险；和

促使经批准的经纪人和/或与之进行续签的战争险及保障和赔偿协会在续签后立即以书面形式将续签的条款和条件通知证券托管人。

保单复印件；承诺书。每一借款人应确保所有核准经纪在切实可行的范围内尽快向证券受托人提供与已完成或续期的强制性保险有关的所有保单的形式副本，以及采用证券受托人要求的格式的信函或承诺书的形式副本，并且 ：

他们将在每份保险单上立即背书应付损失条款和符合第13.4条规定的转让通知(对债权人各方的进一步保护);

他们将根据上述应付损失条款，按照证券受托人的命令持有该等保单及该等保险的利益；

他们将立即通知证券托管人强制性保险条款的任何重大变化；

如果他们的 没有收到相关担保人或其代理人的续期指示通知，他们将在强制性保险期满之前通知证券受托人，如果他们收到续期指示，他们将立即将指示的条款通知证券受托人；以及

他们不会就有关担保人所拥有的与船舶有关的索赔而可追讨的任何款项抵销该等强制性保险项下欠他们或任何其他人的任何保费或其他款项，不论是就任何船舶或其他方面而言，他们放弃对保单或根据保单收取的任何款项的任何留置权，而他们 可能就该等保费或其他款项享有该等保费或其他款项，并且他们不会取消

入境证书复印件。每个借款人应确保，对于船舶进入的任何保护和赔偿和/或战争风险协会，担保受托人将获得：

该船舶的入境证明书的核证副本；

证券托管人可能要求的格式的一封或多封承诺书；

如须根据有关借款人的保障及赔偿协会所提供的保险/赔偿条款签发，则须提供有关借款人按照该等保障及赔偿协会的规定就其所拥有的船舶所作的每一次美利坚合众国航程季度声明(或类似文件)的核证副本；及

有关核证机关就有关船舶签发的每一份油类或其他环境敏感物质污染的财务责任证明书的核证副本。

原保单的保证金。每一借款人应确保有关借款人向经批准的中介机构或其他经批准的承保人交存所有已开具及与强制性保险有关的保单，或透过该等中介机构或其他获批准的机构进行保险的生效或续期。

保费的缴付。每个借款人应按时支付与强制性保险条款和条件有关的所有保费或其他应付款项，并在证券托管人要求时出示所有相关收据。

保证。每个借款人应确保保赔协会或战争险协会所要求的任何担保及时出具，并保持充分效力。

遵守保险条款。每个借款人不得作出或不作出(或允许作出或不作出)任何会或可能使任何强制性保险无效、无效、可撤销或不可强制执行的作为或事情，或导致根据强制性保险须支付的任何款项全部或部分偿还；尤其是：

有关借款人应采取一切必要行动并遵守可能不时适用于强制性保险的所有要求，并且(在不限制第13.6(C)条所载义务的情况下)(保单复印件；承诺书))确保强制性保险不受担保托管人事先未批准的任何排除或资格限制；

借款人不得变更其所属船舶的船级社、船级社、管理人或经营人，并经强制性保险的保险人批准；

有关借款人应制作(并迅速向代理人提供)其船舶所在的保护和赔偿风险协会可能要求的所有季度或其他航次声明，以维持对美利坚合众国和专属经济区的贸易保险(如《1990年美国石油污染法》或任何其他适用立法所界定)；以及

借款人未事先征得保险人同意并遵守保险人规定的任何要求(关于额外保险费或其他方面的要求)，除非符合强制性保险的条款和条件，否则不得租用其船舶，也不得允许雇用该船舶。

保险条款的变更。借款人不得对任何强制性保险的条款进行或同意任何更改，也不得放弃与任何强制性保险有关的任何权利。

理赔。借款人不得和解、妥协或放弃任何强制性全面损失保险或重大意外伤害保险项下的任何索赔，并应采取一切必要措施并提供所有文件、证据和信息，以使证券受托人能够收取或追回任何在任何时间就强制性保险应支付的款项。

提供通信副本。应代理人的要求，每个借款人应迅速向证券受托人提供其与以下机构之间的所有书面通信的副本，这些通信在借款人根据财务文件承担的义务中具有重要意义：

认可经纪或保险人；及

经批准的保护和赔偿和/或战争风险协会；以及

经批准的保险公司和/或承保人，直接或间接涉及：

有关借款人与强制性保险有关的义务，包括但不限于所有必需的申报和支付额外保费或催缴款项；及

有关借款人与第(Br)(A)或(B)段所指的任何人之间作出的任何信贷安排，而该等安排完全或部分是与达成或维持强制性保险有关的。

提供资料。每一借款人应迅速向证券受托人(或其指定的任何人)提供证券受托人(或任何此类指定的人)为下列目的而要求的任何信息：

获取或准备独立海上保险经纪或顾问关于已实施或拟实施的强制性保险的充分性的任何报告；和/或

完成、维持或续期第13.16条所指的任何保险(抵押权人的利息保险)或处理或考虑与任何该等保险有关的任何事宜；

抵押权人的利益保险。证券托管人(代表所有贷款人)应 有权通过证券托管人不时认为适当的条款，通过保险公司并以证券托管人不时认为适当的方式维持和续订抵押权人的利息和污染险保险单(包括附加危险(污染)保险)，保证金保单金额至少相当于贷款的120%，费用由借款人承担。

审查保险要求。多数贷款人应有权审查本条款第13条的要求(保险)在本协议签订之日之后，为了考虑到大多数贷款人认为对借款人或任何船舶及其保险有重大影响的任何情况的变化(包括但不限于保险范围的可获得性或成本的变化或船东可能面临的风险)，多数贷款人认为这些变化是重大的且有能力影响借款人或船舶及其保险，并可就此 审查聘请保险顾问，费用由借款人承担。

修改保险要求。证券托管人应将根据第13.17条提出的任何修改通知借款人(检讨保险规定)多数贷款人合理地认为在此情况下适当的第13条的要求，而此类修改应在以书面形式通知借款人作为第13条的修正案之日起生效，并对借款人具有相应的约束力。

遵守抵押权人的指示。担保受托人有权(在不损害或限制其根据任何财务文件可能拥有或获得的任何其他权利的情况下)要求船舶停留在任何安全港口，或前往并停留在担保受托人指定的任何安全港口，直至有关担保人实施对强制性保险条款的任何修订，以及根据第13.18条送达的通知所要求的任何营运改变。(修改保险规定).

有保证的和共同保证的。如果相关保证人和/或担保受托人以外的人在相关船舶的保险单中被指定为担保人或共同担保人，借款人应促使这些人按照担保受托人要求的条款和条件将其保险转让给担保受托人。

船舶公约

将军。每一借款人还与每一债权方承诺，在保证期的最后一天前，始终遵守本第14条的下列规定，除非代理人在获得多数贷款人的授权后，可以另行允许(在第14.13(B)条的情况下，不得无理扣留此类许可)。(对包租、委任校董等的限制)).

船舶的名称和注册。每一借款人应使其拥有的船舶以其名义在核准旗帜下注册，除许可担保权益外，不得有任何担保权益；不得作出、不作出或允许作出任何可能导致此种登记被取消或受到威胁的事情；未经担保受托人事先书面同意，不得更改其所拥有船舶的名称或船籍港。

维修和分类。每个借款人应保持其所拥有的船舶处于良好和安全的状态和维修状态：

符合一流的船舶所有权和管理惯例；

以维持该船舶在劳埃德船级社或德国劳埃德船级社(或该代理人可接受为国际船级社成员的其他一级船级社，该等接受不得不合理地扣留或延迟)的级别，而该等建议及影响该船舶类别的条件并未按照其条款而获遵从；及

以遵守适用于在相关批准船旗国的港口注册的船只或适用于该船舶可能不时前往的任何司法管辖区的船只的所有法律和法规，包括但不限于ISM规则、ISPS规则和MARPOL议定书。

船级社事业。各借款人应通知第14.3(B)条中提及的船级社。(修理和分类)(并促使船级社向证券受托人承诺)：

在收到担保受托人的书面请求后，将船级社持有的与相关借款人拥有的船舶有关的所有原始船级记录的真实副本送交担保受托人；

允许担保托管人(或其代理人)随时和不时在船级社办公室检查借款人及其船舶的原始类别和相关记录，并复印这些记录；

如果船级社有下列情况，立即以书面通知安全受托人：

收到有关借款人或任何人通知船舶的船级社将被更改；或

意识到根据有关借款人或其船舶在船级社的规则或条款和条件，可能导致或已经导致船级变更、暂停、中止、撤回或过期的任何事实或事项；

在收到安全受托人的书面请求后：

确认有关借款人没有拖欠船级社的任何合同义务或债务，并且在不限制前述规定的情况下，已全额支付应付给船级社的所有费用或其他费用；或

如果有关借款人未能履行其对船级社的任何合同义务或债务，应向证券托管人合理详细说明违约的事实和情况、后果以及船级社同意或允许的任何补救期限。

修改。借款人不得对其拥有的船舶或其船舶上安装的设备进行任何改装、修理或更换，使该船舶的结构、类型或性能特征发生或可能发生重大变化，或使其价值大幅降低。

拆卸部件。任何借款人不得移走其拥有的船舶的任何重要部分，或移走船舶上安装的任何设备，除非被移走的部分或物品立即被一个与移走的部分或物品状况相同或比被移走的部分或物品状况更好的适当部分或物品取代，该部分或物品不受任何担保权益或以担保受托人以外的任何人为受益人的任何权利的限制，并在安装后成为借款人的财产，并受抵押权构成的担保所规限。如果借款人可以安装第三方拥有的设备而不会对船舶造成任何重大损害风险，则借款人可以将这些设备移走。

调查。每一借款人应定期将其拥有的船舶提交给为保密目的可能需要的所有定期检验或其他检验，并在担保受托人要求时，向担保受托人提供所有检验报告的副本。

检查。每一借款人应允许并便利担保受托人(由验船师或其为此目的委任的其他人)在任何合理时间登上其拥有的船舶，以检查其状况或对建议或执行的修理(由借款人承担费用)感到满意，并应为该等检查提供一切适当的便利，费用由借款人支付，每艘船舶每年进行一次此类检查，否则由代理人承担费用。

防止逮捕或从逮捕中释放。各借款人应及时清偿：

产生或可能产生对其船舶、其收益或其保险的海运或占有性留置权或可强制执行的索赔的所有负债；

就其船舶、其收入或其保险收取的所有税款、会费和其他金额；以及

与其船舶、收益或保险有关的所有其他支出；

遵守法律等。每个借款人应：

遵守或促使遵守ISM规则、ISPS规则、MARPOL议定书和环境法，以及与其拥有的船舶、其所有权、运营和管理或借款人的业务有关的所有其他法律或法规；

遵守，并将尽最大努力促使每个保卫方和集团其他成员在所有方面遵守所有制裁；

不得在任何相关司法管辖区(包括但不限于《ISM规则》、《ISPS规则》和《MARPOL议定书》)以任何违反法律或法规的方式使用其拥有的船舶；以及

在世界任何地方发生敌对行动时(无论是否宣战)，不得致使或允许其 船舶进入或进入任何被任何政府或其船舶战争险承保人宣布为战区的区域，除非事先获得了担保受托人的书面同意，并且有关担保人已(自费) 投保了担保受托人可能要求的任何特殊、附加或修改的保险。

提供资料。每一借款人应立即向证券受托人提供其要求的关于以下方面的任何信息：

所拥有的船舶、其雇用、地位和雇佣关系；

应支付给船长和船员的收入、款项和数额；

与其船舶的操作、维护或修理有关的任何已发生或可能发生的费用以及就该船舶支付的任何款项；

任何拖带和打捞；

借款人、经批准的管理人、相关的次级管理人(如果适用)或其发货人是否遵守《ISM规则》、《ISPS规则》和《防污公约》；

某些事件的通知。每名借款人应立即以传真通知证券受托人，并立即以函件确认：

属于或可能成为或可能成为重大伤亡的任何伤亡；

船舶因时间流逝或其他原因而相当可能成为全损的任何事故；

任何保险人或船级社或任何主管机关提出的未在有关规定期限内遵守的要求或建议，或在没有期限的情况下，应立即遵守；

扣押或扣留船舶，行使或声称行使对船舶的任何留置权或其收益，或 要求租用该船舶；

针对借款人或核准经理或附属经理提出的任何环境索赔，或与任何船舶或任何环境事故有关的任何环境索赔；

因违反ISM规则、ISPS规则或MARPOL协议而向船东或经批准的经理或次级经理提出的任何索赔，或与任何船舶有关的任何索赔；或

任何其他事项、事件或事件，无论是实际的还是威胁的，其影响将或可能导致不遵守ISM规则、ISPS规则或MARPOL协议；

对特许经营、经理任命等的限制。任何借款人不得：

将其拥有的船舶以转管租约形式出租任何期间；

就其所拥有的船舶订立任何时间或连续航程的租船合约，租期超过 或因任何可选择的延期而可能超过13个月；

订立任何与其船舶有关的租约，而根据该租约，须预付超过2个月的租金(或同等租金)；

在该船舶固定时，以非善意的扶手长度条款租赁该船舶；

指定其船舶的管理人或次级管理人为每艘船舶的核准管理人或次级管理人，除非代理人代表多数贷款人同意将每艘船舶的管理或次级管理人变更给新的实体，条件是该新的核准管理人和/或次级管理人必须向代理人交付(I)相关管理协议的经核证的真实副本，使代理人满意，而在本协议之日通知代理人的实体除外。(Ii)经理人的承诺及/或保险 按议定格式转让(视何者适用而定)及。(Iii)就该核准经理人或附属经理人而言，本协议附表3 A部所列的第1、2、3、4、6、8及9项，以及本协议B部附表3所列第2(F)及3(B)项；

同意对管理协议中与其船舶有关的实质性条款或核准经理和/或子经理任命的任何其他条款进行任何更改；

停用或停放其船舶超过30天；

将其船舶交由任何人管理，以便在其上完成工程，金额超过或可能超过500,000美元(或任何其他货币的等值金额)，该金额应不包括干船坞成本，除非代理人(经多数贷款人授权行事)事先给予 书面批准。

按揭通知书。每个借款人应将相关抵押品登记在

分享收入。借款人不得就分享任何 收益订立任何协议或安排，但附有利润分享条款的任何时间或航程租约除外。

互联网服务供应商代码。每个借款人应遵守ISPS规则，尤其但不限于， 应：

促使其船舶和负责此类船舶遵守《ISPS规则》的公司遵守《ISPS规则》；以及

为其船舶维持国际安全标准；以及

对ISSC的任何实际或威胁的撤回、暂停、取消或 修改，立即书面通知代理商。

租约等。借款人应(I)在每份延长的雇佣合同签署后，向代理人交付经认证的副本，(Ii)应代理人的要求，立即促使有关借款人签立(A)与此有关的宪章转让及(B)与此有关的任何转让通知书，并采取合理的商业努力，促使有关承租人确认任何该等转让通知书(但未能取得该通知书并不构成违约事件)，及(Iii)在代理人提出要求后，立即支付代理人因任何该等宪章转让而产生的所有法律及其他费用。

可持续的船舶拆解。每个借款人确认，只要它与荷兰银行有借贷关系 ，它将确保其或担保人控制的或出售给中介机构打算报废的任何船舶在回收场回收，该回收场以对社会和环境负责的方式开展回收业务，符合《2009年香港船舶安全和无害环境回收国际公约》和/或《欧盟船舶回收条例》的规定。

燃料油消费数据。在任何贷款人的要求下，借款人应在每个历年的7月31日或之前，应借款人的要求，向代理人提供或促使其向代理人提供一切必要的信息，以便贷款人履行上一年度《海神原则》规定的义务，包括但不限于按照附件VI第22A条规定收集和报告的所有船舶燃油消耗数据，以及与上一历年的每艘船舶有关的任何符合性声明。为免生疑问，此类信息应保密，但借款人承认，根据波塞冬原则，此类信息将成为有关贷款人投资组合环境调整的已公布信息的一部分。

干船坞/BWTS。每一借款人应确保每艘船在其下一次干船坞和/或相关船旗/船级要求时，在其上安装在各方面均符合船级和/或船旗要求的压载水处理系统。

检查报告。借款人应代理人不时提出的要求，向代理人提供代理人可接受的关于每艘受抵押的船舶的检验报告，报告的形式和实质及由验船师提供。

防盗盖

最低要求的安全保护。第15.2条(提供额外保障；预付) 如果代理人通知借款人：

公平市价的总和(根据第15.3条的规定确定(船舶估值))受抵押的船舶；加上

之前根据本条款第15条提供的任何额外担保的可变现净值；

提供额外的担保；提前还款。如果代理人根据第 15.1条向借款人送达通知(要求的最低安全保护范围)，借款人应在代理人通知送达之日起1个月内：

提供或确保第三方提供多数贷款人认为至少等于差额的可变现净值，并以代理人在多数贷款人授权下批准或要求的条款记录的额外担保；或

根据第8条的规定预付和/或取消(还款和提前还款)，贷款中将消除缺口的部分(至少)。

船舶的估价。船舶在任何日期的公平市价是指由代理人选择和委任的核准经纪所拟备的估价，或如代理人要求在每年第二和第四季度末取得估价，则为代理人所挑选和委任的两名核准经纪所拟备的估价的平均值：

与不超过30天前的日期相同；

对该船舶进行或不对其进行实物检查(根据代理人的要求)；以及

根据自愿卖方和自愿买方之间的正常公平商业条款，以即期交货换取现金的销售为基础，不受任何现有租约或其他雇佣合同的约束。

在缩编日期之前(但日期不超过30天)；

从2022年6月30日开始每季度一次；以及

(除上述(A)和(B)项外)代理人需要的任何其他时间(根据其绝对自由裁量权

额外船舶保证金的价值。根据第15.2条提供的任何额外担保的可变现净值(提供额外担保；预付)并由船舶上的担保权益组成，应由符合第15.3条要求的估值所示(船舶估值).

估值具有约束力。根据第15.2条作出的任何估值(提供额外安全保障； 预付款), 15.3 (船舶估值)or 15.4 (额外船舶保证金价值)对于借款人而言，多数贷款人对不包含或不包括担保权益的任何额外担保所作的任何估值应具有约束力和决定性。

提供资料。借款人应立即向代理人和任何经批准的经纪人或根据第15.3条行事的专家提供(船舶估值)or 15.4 (额外船舶保证金价值)如果借款人未能在请求中指定的日期之前提供信息，则可以根据批准的经纪人或多数贷款人(或其指定的专家)认为审慎的任何基础和假设进行评估。

支付估价费用。在不损害借款人根据第20条承担的义务的一般性的情况下(费用)和21(弥偿)，借款人应应要求向代理人支付根据本条款第15条指示的任何认可经纪的费用和开支。

付款和计算

货币和付款方式。贷款人或借款人根据财务文件支付的所有款项应支付给代理人或证券受托人，如果是应付给它的金额：

不迟于上午11点(纽约市时间)在预产期；

同日，通过纽约清算所银行间支付系统结算的美元资金(或以代理人指定的其他方式结算的其他美元资金和/或在结算本协议所述类型的国际交易时惯常使用的方式)；

如属贷款人应付予代理人或任何借款人应付予代理人或任何贷款人的款项，则须存入代理人为此目的而不时通知借款人及其他债权人的帐户；及

如属应付予证券受托人的款项，则须存入证券受托人不时通知借款人及其他债权人的账户。

在非营业日付款。如果借款人或担保方在财务单据下的任何付款在非营业日到期：

到期日应延长至下一个营业日；或

如果下一个工作日在下一个日历月内，则应将到期日提前到紧靠前一个工作日的 ；

在根据(A)段进行的任何延期期间，应按原到期日应支付的利率支付利息。

计算定期付款的基准。任何财务文件项下属于年度或定期性质的所有利息、承诺费和担保费以及任何其他付款应逐日累加，并应根据实际经过的天数和一年360天计算。

向债权人支付款项的分配。在符合第16.5条的规定下( 工程师允许的扣减), 16.6 (代理人只有义务在收到款项时付款)and 16.7 (向代理人退还未收到的款项):

代理人根据财务文件收到的用于分发或汇款给债权方的任何款项，应由代理人通过向债权方在不少于3个营业日前通知代理人的账户中付款的方式提供给该债权方，资金的价值与收到的资金相同；以及

一般情况下，应向贷款人支付的特定类别的令人满意的金额应由代理商按比例分配给每个贷款人，其金额应与该类别的应得金额相对应。

代理商允许的扣除额。尽管本协议或任何其他财务文件有任何其他规定，代理商在向贷款人提供金额之前，可从该金额中扣除和扣留根据任何财务文件应由该贷款人支付的任何款项，或根据任何财务文件代理商当时有权要求该贷款人按要求付款的任何款项。

代理人只有在收到钱时才有义务付款。尽管本协议或任何其他财务文件有任何其他规定，代理人没有义务向任何借款人、任何贷款人提供代理人预期收到的任何款项，以便汇款或分配给该借款人，直到代理人自己确信已收到该款项为止。

向代理商退还未收到的款项。如果代理人在没有事先收到该款项的情况下向借款人或贷款人提供一笔款项，则借款人或有关贷款人(视属何情况而定)应应要求：

将款项全数退还代理人；及

向代理商支付(由代理商证明的)金额，该金额将补偿代理商因在收到款项之前提供这笔款项而产生的任何资金或其他损失、责任或支出。

代理商可以承担收据。条例草案第16.7条(向代理人退还未收到的款项)不影响代理人根据恢复原状法律提出的任何索赔，并且适用于代理人是否收到任何形式的通知，表明其未收到其提供的款项。

债权方账户。每一债权方应保存账目，显示每一借款人和每一担保方在财务文件项下欠它的款项，以及任何借款人和任何担保方就这些款项支付的所有款项。

代理的备忘录帐户。代理人应保存一份备忘录账户，显示贷款人垫付的金额，以及财务文件项下每个借款人和每个担保方欠每个债权方的所有其他款项，以及任何借款人和任何担保方就这些款项支付的所有款项。

证据确凿。如有任何帐目根据第16.9条保存(债权方 账户)and 16.10 (代理的备忘录帐户)如果显示借款人或担保方欠债权方的数额，则这些账目应为表面证据，证明该数额是在没有明显错误的情况下欠该债权方的。

FATCA信息

除以下(C)款另有规定外，财务文件的每一方应在财务文件的另一方提出合理请求后十个工作日内：

向另一方确认其是FATCA豁免缔约方还是不是FATCA豁免缔约方；

向请求方提供与其在《反洗钱法》项下的地位有关的表格、文件和其他信息，这是请求方为该请求方遵守《反洗钱法》的目的而提出的合理要求；以及

为请求方遵守任何其他法律、法规或信息交换制度的目的，向请求方提供与其作为请求方的身份有关的表格、文件和其他信息。

如果任何金融文件的一方根据上文(A)款向另一方确认其为FATCA豁免方，并且随后意识到其不是或已不再是FATCA豁免方，则该方应合理地迅速通知该另一方和代理人。

上文第(A)款不应要求任何债权方做任何事情，上文第(A)(Iii)款 不应要求财务文件的任何其他方做出其合理认为会或可能构成违反任何法律或法规、该债权方的任何政策、任何受托责任或任何保密义务的任何事情。

如果任何财务文件的一方未能确认其是否是FATCA豁免方，或未能提供根据以上(A)(I)或(Ii)款(包括上文(C)段适用的情况)要求的表格、文件或其他信息，则该当事人应被视为不是FATCA豁免方，直到有关各方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息为止。

FATCA扣除额

任何财务单据的一方均可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣减，以及与该FATCA扣减有关的任何付款，任何财务单据的任何一方均不需要增加就其作出该FATCA扣减的任何付款，或以其他方式补偿该FATCA扣减的付款接受者。

任何财务文件的一方在意识到它必须进行FATCA扣除时(或 该FATCA扣除的利率或基础有任何变化)，应立即通知向其付款的一方，此外，还应通知借款人、代理人和其他债权人。

收据的运用

正常的申请顺序。除任何财务文件另有规定外，任何债权方根据或凭借任何财务文件收到或收回的任何款项应用于：

第一：根据财务文件，按比例支付代理人和担保受托人及其他债权人的任何未付费用、成本和开支；

其次：按比例支付本协议项下到期但未支付的任何应计利息；

第三：按比例支付本协议项下到期但未支付的任何本金；

第四：按比例支付任何财务文件项下到期但未支付的任何其他款项；

第五：保留相当于根据任何财务文件尚未到期和应付的任何金额，但贷款人在通知借款人和担保方时指出，贷款人认为未来将或可能到期和应付的任何金额，以及在这些款项到期和应付时，按照第17.1条的规定向他们支付或向他们支付的款项(正常申请顺序)(a), (b), (c) and (d); and

第六：任何盈余应支付给借款人或任何其他有权获得它的人。

申请次序的更改。经贷款人授权，代理人可向借款人、担保方和其他债权人发出通知，规定不同于第17.1条规定的申请方式(正常申请顺序)关于指定的一笔或多笔金额，或关于指定类别中的金额。

更改申请令通知书。代理人可根据第17.2条发出通知(申请顺序的变化 )并可说明该通知不仅适用于日后可能收到或追回的款项，也适用于在送达通知日期前第三个营业日或之后收到或追回的任何款项 。

拨款权利被覆盖。本第17条和代理人根据第17.2条发出的任何通知 (更改申请次序)应凌驾于任何借款人或任何担保方所拥有的任何挪用权利和所作的任何挪用。

收益的运用、账户所在地

支付收入。每一借款人与每一债权方承诺，确保在整个担保期内(仅在抵押权和一般转让的规定的规限下)，将船舶的所有收益支付给作为该船舶所有人的担保人适用的收益账户；

收益的运用。每一借款人与每一债权方承诺，除非违约事件或潜在违约事件已经发生(据此第17.1条的规定)，否则应不时将资金记入或暂时记入收益账户的贷方(正常申请顺序) 应并变得适用)，可通过以下方式应用：

第一：用于或用于支付任何借款人根据财务文件应支付的成本、手续费和开支 ；

第二：根据第18.3条向留存账户转账(每月保留 个)及

第三：用于或用于支付借款人或其代表不时发生的与船舶营运有关的费用和开支。

每月拘留一次。每个借款人与每个债权方承诺确保在每个月的同一天的整个保证期内，向保留账户转账：

根据第8.1条到期的贷款的还款分期付款的三分之一(支付收入)在下一个还款日；及

在支付利息的下一个到期日应支付的贷款利息总额的相关部分。

收入不足。如果收入账户中收到的总收入在 任何月份不足以根据第18.3条将所需金额转入任何留存账户(每月保留期)，借款人应通过向留存账户支付美元来弥补差额。

扣留的适用范围。在违约事件或潜在违约事件发生之前，银行账户应在本协议项下的利息支付的每个还款日期和每个到期日向代理人支付，以便代理人根据第16.4条将保留账户的余额 分配给贷款人：

在该还款日到期的分期付款；或(视属何情况而定)

在付息日应付利息数额

帐户的位置。借款人应迅速：

遵守代理人关于收益账户、保留账户或其中任何账户的位置或重新定位的任何要求，前提是这些账户必须始终在账户银行；以及

执行代理人指定的任何文件，以证券受托人为受益人创建或维护收益账户和留存账户的担保权益。

借款人的债务不受影响。第18条的规定不影响：

借款人在到期日支付本金和利息的责任；或

任何借款人或任何担保方根据任何财务文件承担的任何其他责任或义务。

违约事件

违约事件。如果出现以下情况，则会发生违约事件：

任何担保方当时未能按照财务文件规定的方式，以 货币支付其根据任何财务文件应付的任何款项(因此，为此目的，(I)根据第5.1条和第8.1条应支付的款项，如(Aa)代理人在上述日期起计两(2)天内收到，(Bb)因银行系统内的行政或其他延误或错误所致，且(Ii)如在要求付款后三(Br)个营业日内付款，则应视为已在规定时间付款)；或

发生任何违反第9.3条的情况(后继条件), 11.2 (标题；消极承诺), 11.3 (不得处置资产)，11.24(制裁), 12.2 (状态的维护), 12.3 (负面承诺), 12.4 (金融契约)or 15.2 (提供额外担保；预付)本协议；或

任何借款人或任何担保方违反了金融文件的任何规定(除(A)或(B)段所涵盖的 违规以外)，而多数贷款人合理地认为该违约是可以补救的，并且在代理人发出书面通知要求采取补救行动15天后，此类违约仍未得到补救；或

(在任何财务文件规定的任何适用宽限期的规限下)任何借款人或任何担保方违反财务文件的任何规定((A)、(B)或(C)段所述的违规除外)；或

借款人或担保方或其高级职员在财务文件或提款通知或与财务文件有关的任何其他通知或文件中作出或重复的任何陈述、担保或陈述，在作出或重复时在重要方面属不真实或具误导性；或

有关人士的任何财务负债(担保人超过2,000,000美元，所有其他有关人士超过2,000,000美元)，发生下列任何情况：

有关人士的任何财务债务在到期时未予清偿；或

由于任何违约事件，相关个人的任何金融债务在其规定的到期日之前能够被宣布到期并应支付；或

与相关人士的任何金融债务有关的任何透支、贷款、票据发行、承兑信用证、信用证、担保、外汇或其他 融资，或任何掉期或其他衍生合同或交易，因任何违约事件而不再可用或变得能够终止，或因任何违约事件而需要或变得能够就此类融资支付现金；或

无论如何描述的违约事件(或在发出通知、时间流逝、确定重要性或满足任何其他适用条件或上述情况的任何组合时将构成此类违约事件的任何事件)在与相关个人的财务负债有关的任何文件下发生；或

担保相关人士的任何财务债务的任何担保权益可强制执行；或

与相关人员有关的情况如下：

多数贷款人合理地认为，有关人士在其债务到期时无力偿付；或

有关人士的任何资产须受任何形式的执行、扣押或扣押，或任何形式的冻结令，涉及担保人20,000,000美元或以上的款项，以及所有其他有关人士2,000,000美元或以上的款项，或以另一货币计算的等值款项，而就并非担保方的有关人士而言，30天内不解除该等款项；或

任何管理人或其他接管人被任命管理相关人士的任何资产；或

(不论是否由法院或其他方面)就有关人士委任管理人；或

有关人士或有关人士的董事或在任何法律程序中代表有关人士的律师作出的任何正式破产声明或任何表明有关人士无力偿债或相当可能会无力偿债的正式声明；或

就有关人士委任临时清盘人、就有关人士作出清盘令或由有关人士通过清盘决议；或

(A)相关人士，(B)相关人士的成员或董事，(C)与相关个人的全部或实质上所有资产有关的担保权益持有人，或(D)为或为了将该人或另一有关人士清盘或就该人或另一有关人士委任临时清盘人或遗产管理人的政府部长、公共主管当局或有关司法管辖区的监管当局，或该人或另一有关人士停止或暂停业务运作或向债权人付款，但本款不适用于有关人士的完全有偿债能力清盘，而该清盘并非借款人或担保人，而该清盘是为或将会为经代理人先前批准并在清盘开始后三个月内完成的合并或重组而进行的；或

在任何有关司法管辖区内，有关人士(共同关乎有关人士的全部或实质所有资产的担保权益持有人除外)的债权人发出或提交遗产管理通知书，或向法院提出申请或呈请，或采取任何其他步骤，将有关人士清盘或委任临时清盘人遗产管理人，但如拟进行的清盘、临时清盘人的委任或遗产管理是真诚地提出的，则属例外。(A)申请或请愿书在提出或提交后30天内被驳回或撤回，或(B)在发出或提交行政通知后30天内，或在采取其他相关步骤后30天内，采取其他行动以确保不进行破产管理，并且(在(A)或(B)两种情况下)有关人员将继续以正常方式经营业务，而不是任何实际的、临时的或待决的破产法程序的标的；或

有关人士或其董事采取任何步骤(不论是通过向法院提出或提出申请或呈请书，或提交或提交列出建议或拟议条款的文件，或以其他方式)，以期就该人或另一有关人士获得任何形式的暂缓、暂停或延迟付款、债务重组(或与所有或相当比例(按数目或价值)债权人或任何类别债权人的债务或安排)，或任何此类暂缓、暂停或延迟付款、重组或安排是由法院命令实施的，通过向法院提交文件、通过合同或任何其他方式；或

有关 人士的成员或董事、董事会任何委员会或高级管理人员的任何会议的举行或召集，目的是考虑授权或采取第(Iv)至(Ix)段所述类型的任何行动的决议或建议，或采取该行动的准备步骤，或(不论是否举行该会议)成员、董事或该委员会决定或同意在某些条件出现或未能出现时应采取或应采取该行动或步骤；或

在英格兰以外的有关司法管辖区内，发生任何事件，开始或开始任何诉讼程序，或采取代理人认为与上述任何事项类似的任何步骤；或

任何安全方违反或未能遵守欧洲共同体理事会指令2015/849/EC第1条中为打击洗钱而实施的任何法律、要求、措施或程序；或

任何借款人或任何担保方停止或暂停经营其业务或其业务的一部分，而多数贷款人认为该业务或部分业务在本协议或其他财务文件的上下文中是重要的；或

它变得非法或不可能：

任何借款人或任何担保方履行财务文件项下的任何责任或履行多数贷款人认为财务文件项下重要的任何其他义务；或

代理人、证券托管人或贷款人行使或强制执行财务文件项下的任何权利，或强制执行财务文件所设定的任何担保权益；或

为使担保人能够拥有、经营或租赁其船舶或使任何借款人或任何担保方能够遵守多数贷款人认为财务文件的重要条款或任何管理协议(视情况而定)未被授予、到期而未续签、被撤销或可能被撤销所需的任何同意 或未满足此类同意的任何条件；或

在本协议签订之日后，在未经担保人事先同意的情况下，担保人的任何股份的合法所有权发生变化。

多数贷款人合理地认为财务文件材料的任何条款已被证明已经或变得无效或不可执行，或由财务文件设定的担保权益被证明已经或变得无效或不可执行，或此类担保权益被证明排在另一项担保权益或任何其他第三方债权之后或失去了其优先权；或

财务单据构成的担保以任何方式受到威胁或处于危险之中，如果多数贷款人认为能够补救，则在代理人向借款人或相关担保方发出书面通知，要求采取补救行动14天后，此类事件或情况仍未得到补救；或

发生其他事件或发生或发展的任何其他情况，包括但不限于：

任何相关人士的财务状况、事务状态或前景的变化；或

涉及由有关人员拥有、租用或操作的任何船舶或其他船舶的任何事故或其他事件；或

对有关人士提起或威胁提起任何诉讼或法律程序，

存在重大风险，即任何借款人或任何担保方在财务文件项下的债务到期时，或以后将无法履行其债务；或

此类事件对借款人或担保方的业务造成重大不利影响。

违约事件后的行动。

代理人可，如多数贷款人指示，代理人应：

向借款人送达通知，说明取消每个贷款人在本协议项下对借款人的全部或部分承诺和其他义务；和/或

向借款人送达一份通知，说明全部或部分贷款连同应计利息和根据本协议应计或欠下的所有其他金额立即到期并应付，或到期并应按要求支付；和/或

采取因违约事件或根据第(Br)(I)或(Ii)款送达的任何通知，代理人和/或贷款人根据任何财务文件或任何适用法律有权采取的任何其他行动；和/或

证券托管人可通过通知借款人，行使其在财务文件下的任何或所有权利、补救、权力或酌处权。

终止承诺。根据第19.2(A)(I)条送达通知书(违约事件后的操作 )，则每一贷款人在本协定项下对借款人的承诺和所有其他义务应予以取消。

债务加速增加。根据第19.2(A)(Ii)条送达通知书(违约事件发生后的操作)、贷款、本协议项下任何借款人或任何担保方应计或欠下的所有其他金额以及所有其他财务文件应立即到期和应付，或视情况而定按需支付。

多个通知；未经通知就采取行动。代理人可根据第19.219.2(A)(I)条送达通知 (违约事件发生后的行动)，或19.2(A)(Ii)同时或在不同日期

债权方和担保方通知。代理人应将代理人根据第19.2条向借款人送达的任何通知的副本或文本发送给各债权方和各担保方。(违约事件发生后的行动)；但通知在送达借款人后即生效，代理人未将通知副本或通知文本发送给任何其他人或延迟发送，均不会使通知无效，或向任何借款人或任何担保方提供任何形式的索赔或抗辩

贷款人的权利不受损害。本条款中的任何内容不得视为损害或限制个人贷款人根据财务文件或一般法律所享有的任何权利的行使；尤其是，本条款不影响第3.1条。(感兴趣的有几个).

免除债权方的责任。债权方和证券托管人指定的任何接管人或管理人不对借款人或担保方负有任何责任：

因根据财务文件行使权利或强制执行担保权益，或因未能行使或延迟行使该权利或强制执行该担保权益而造成的任何损失；或

作为占有或其他方面的抵押权人，对可能由 产生的任何收入或本金金额，或从此类担保权益所包含的任何资产中变现的任何收入或本金金额，或此类资产的任何减值(无论如何引起)；

相关人士。在本第19条中，相关人士是指借款人、担保人和任何其他担保方(不是担保人子公司的认可管理人除外)及其任何附属公司。

口译。在第19.1(F)条中(违约事件)对违约事件或终止事件的提及包括任何类似于融资协议中的违约事件或融资租赁中的终止事件的事件，无论如何描述；以及在第19.1(G)条中(违约事件)请愿书 包括一份申请。

费用

预付费用。借款人应根据其承诺，在提款发生之日按比例为贷款人的账户向代理人支付总承诺额0.85%的不可退还的预付费用。

承诺费。借款人应根据其承诺，在本协议日期后每三(3)个月一次的日期，直至可用期限的最后一天和可用期限的最后一天，按比例向代理人支付贷款。承诺佣金 自本协议之日起(第一次支付佣金的情况)和自上次支付佣金之日(在以后的每一次付款的情况下)按总承诺额每日未支取金额的0.75%(0.75%)的年利率累算

谈判、准备等费用。借款人应应代理人的要求向代理人支付与任何财务单据或任何相关单据的谈判、准备、执行或登记有关的、或与财务单据或相关单据预期的任何交易有关的所有费用(包括但不限于任何差旅费用)。

变更、修改、强制执行等费用。借款人应应代理人的要求，向代理人支付债权方在以下方面发生的所有费用，由债权方承担：

对财务文件的任何修改或补充，或对此类修改的任何建议；

贷款人、多数贷款人或有关债权方根据或与财务文件有关的任何同意或放弃，或任何此类同意或放弃的请求；

根据第15条提供或提供的任何保证的估值(防盗套)或与该等担保有关的任何其他事项；或

有关债权方为保护、行使或执行财务文件或任何类似目的(包括但不限于任何诉讼费用)而设定的任何权利或担保权益而采取的任何步骤。

单据税。借款人应在任何财务文件上或参照任何财务文件及时支付任何应付税款，并应在代理人的要求下，就借款人未能或延迟支付此类税款而导致的任何债权、费用、债务和损失向每一债权人提供全额赔偿。

数额的证明。由债权人一方的2名高级职员签署的通知，如述明根据本条例第20条须付给该债权人一方的指明款额或总额，并指出该款额或总额所涉及的事项(无须指明详细分项数字)，即为该款额或总额已到期的表面证据。

弥偿

借款和偿还贷款的赔偿问题。借款人应根据代理人的要求向每一债权人和证券托管人就该债权方提出的或由该债权方提出或招致的所有索赔、费用、债务和损失，或该债权方通过尽职调查合理地估计其将因下列原因或与下列各项有关而招致的所有索赔、费用、债务和损失，向每一债权人作出全额赔偿：

贷款没有在提款通知中指定的日期借入，原因不是要求赔偿的贷款人违约。

收到或收回全部或任何部分贷款或逾期款项，而不是在利息期间或其他有关期间的最后一天；

借款人未能(无论出于何种原因)在到期日支付根据财务文件 到期的任何款项，或者，如果是应付的，则不按要求付款(在贷记任何借款人根据第7条就有关金额支付的任何违约利息后)(违约利息));

发生和/或继续发生违约事件或潜在违约事件和/或根据第19条加速偿还贷款或其任何部分(违约事件)及

债权方根据任何财务文件向该债权方支付或应付的任何 金额(无论是否为其自身账户)而负有责任的任何税款(其总净收入除外)。

破碎费。在不限制其一般性的情况下，第21.1条(关于借款和偿还借款的赔偿)包括贷款人招致的任何申索、开支、法律责任或损失，包括预期利润的损失：

清算或使用从第三方获得或安排的存款，以资助或维持其全部或任何 部分出资和/或任何逾期金额(或包括其出资或任何逾期金额的总金额)；以及

终止或以其他方式与任何利息和/或货币互换或任何其他交易订立(无论是与另一法人实体或与有关贷款人的另一办事处或部门订立的)，以对冲因本协议或有关贷款人认为公平地可归因于本协议的部分而产生的任何风险，因终止或以其他方式与本协议有关的若干交易而产生的负债、费用或损失(包括预期利润损失)的金额。

杂项赔偿。借款人应分别就债权方在任何国家因下列原因或与下列事项有关而对债权方提出或提出的所有索赔、费用、债务和损失分别给予全额赔偿：

代理人、证券托管人或任何其他债权方或根据财务文件指定的任何接管人根据或与任何财务文件相关而采取、或遗漏或忽略采取的任何行动；或

其他有关事项；

货币赔偿。如果任何借款人或任何担保方根据财务文件或与财务文件有关的任何命令或判决应支付给债权方的任何款项必须从财务文件规定付款的货币(合同货币)转换为另一货币 (付款货币)，以便：

针对任何借款人或任何担保方提出或提交任何索赔或证明，无论是在其清算过程中， 任何涉及它的安排或其他方面；或

从任何法院或其他审裁处取得命令或判决；或

强制执行任何此类命令或判决；

数额的证明。由债权人一方的2名高级职员签署的通知，如述明根据第21条须付给该债权人一方的指明款额或总款额，并注明(不一定指明详细分项数字)该款额或总款额所涉及的事项，即为该款额或总款额已到期的表面证据。

被视为应付给贷款人的款项。就本第21条而言，借款人支付给代理人或证券托管人以分配给贷款人的款项应视为应付给该贷款人的款项。

不得抵销或扣税

不能扣减。任何借款人在财务文件下到期的所有款项都应得到支付：

没有任何形式的抵销、交叉索赔或条件；以及

除法律要求相关借款人进行的减税外，没有任何减税。

税收收入。如果法律要求借款人从任何付款中扣除税款(FATCA扣除除外)：

有关借款人一旦知道该要求，应立即通知代理人；

借款人应在发生罚款或处罚之前，及时向有关税务机关缴纳已扣除的税款；

应支付的款项应增加必要的数额，以确保每个债权方收到并保留(无任何与减税有关的任何责任)净额，扣除税项后，该净额等于否则将收到的全部金额。

纳税证明。借款人在扣除税款后1个月内，应向代理人提交令代理人满意的证明文件，证明已向有关税务机关缴纳税款。

对全部净收入免税。在本条款第22条中，税额扣除是指为或由于债权方总净收入的税金以外的任何当前或未来税额而进行的任何扣减或扣缴。

违法性等

是违法的。如果出借人(通知出借人)通知 代理人它已成为或将从指定日期起成为：

因引入新法律、修改现有法律或改变解释或适用现有法律的方式而违法或被禁止；或

违反或不符合任何规定，通知贷款人以本协议规定的方式维持或履行其在本协议项下的任何义务。

关于违法行为的通知。代理人应立即将第23.1条规定的通知通知借款人、担保方和各债权方(非法性)代理从通知贷款人那里收到的。

提前还款；终止承诺。关于根据第23.2条通知借款人的代理人 (有关违法行为的通知)，通知贷款人的承诺即告终止，并随即终止，或在通知贷款人根据第23.1条发出的通知中指明的日期终止。(非法性)由于所通知的事件将于 生效之日起生效，借款人应按照第8条的规定预付通知贷款人的分摊款(还款和提前还款).

缓解。如果出现会导致根据第23.1条发出通知的情况 (非法性)然后，在不以任何方式限制通知贷款人在第23.3条下的权利的情况下(预付款、终止承诺)，通知贷款人应尽合理努力将其在本协议和财务文件项下的义务、责任和权利转让给不受情况影响的另一办事处或金融机构，但通知贷款人没有义务采取任何此类行动，如果其认为 将会或可能：

对其业务、经营或财务状况有不利影响；或

使其参与任何非法或禁止的活动，或任何违反或不符合任何规定的活动；或

将其卷入任何费用(除非得到令其满意的赔偿)或税收方面的不利条件。

成本增加

增加了成本。如果贷款人(通知贷款人)通知代理人，通知贷款人认为由于下列原因，则适用本条款第24条：

在本协议日期后引入或修改法律，或在本协议日期后以解释或适用法律的方式进行更改(不考虑与根据本协议对贷款人的全部净收入征税有关的任何影响)；或

遵守在本协议日期后引入或更改、或其解释或适用被更改的任何规定(包括与资本充足率或流动性控制有关的任何规定，或影响通知贷款人将资本资源分配到本协议项下义务的方式的任何规定)，

增加成本的含义。在本条款第24条中，增加了与通知贷款人有关的成本：

由于通知贷款人已签订或成为本协议或转让证书的一方，或因资助或维持其承诺或出资或履行其在本协议项下的义务，或因未偿还全部或部分出资或 其他未付款项而产生的或与之相关的额外或增加的费用；

减少根据本协议向通知贷款人支付的任何款项的金额，或此类付款对通知贷款人或其资本的有效回报；

为通知贷款人出资形成的或包括通知贷款人出资的某类垫款或(视情况需要而定)可归因于该项出资的部分费用提供全部或维持全部或任何垫款的额外或增加的费用；或

为通知贷款人的全部或部分捐款或其他未付款项提供资金或维持全部或部分费用的额外或增加的费用，或(视情况需要而定)可归因于供款或其他未付款项的费用比例；或

根据通知贷款人根据本协议收到的或应收的任何金额计算的付款或退回的责任；

就增加的费用向借款人提出索赔通知。代理人应立即将代理人根据第24.1条从通知贷款人处收到的通知通知借款人和担保方(成本增加).

支付增加的费用。应代理人的要求，借款人应向代理人支付通知贷款人的账户，代理人不时通知借款人，通知贷款人已指定有必要补偿通知贷款人增加的费用。

提前付款通知；取消。如果借款人不愿意继续赔偿根据第24.4条规定增加的费用通知贷款人(支付增加的费用)，借款人可以在不少于14天的时间内向代理商发出通知，说明他们打算：

在利息期满时预付通知贷款人的供款；及/或

取消通知贷款人的可用承付款。

提前还款；终止承诺。根据第24.5条发出的通知(预付款通知； 取消)应是不可撤销的；代理人应立即将打算提前还款和/或取消的通知通知借款人；以及：

在代理人送达该通知之日，通知贷款人的可用承诺应被取消；

借款人应在其意向提前还款通知中指定的日期，按适用利率加保证金预付通知贷款人的供款及其应计利息(不含溢价或罚款)。

抵销

贷方余额的运用。各债权方在发生持续违约事件后，可在没有事先通知的情况下：

使用在任何时间以借款人名义在该债权方在任何国家的任何办事处的任何账户贷方的任何余额(无论当时是否到期)，以偿还借款人根据任何财务文件当时应付给该债权方的任何款项；以及

为此：

拆分或更改任何借款人的全部或部分存款的到期日；

将存款或其他信贷余额的全部或任何部分转换为美元；以及

就债权方认为适当的贷方余额进行任何其他交易或记入任何帐目。

现有权利不受影响。债权方没有义务行使第25.1条规定的任何权利(贷方余额的运用)；这些权利不应损害债权方有权享有的任何抵销权、账户合并、抵押、留置权或其他权利或补救办法(不论是根据一般法律或任何文件)。

被视为应付债权方的款项。就本第25条而言，借款人应支付给代理人或证券托管人以分配给任何债权方或为其账户支付的款项应被视为应付给该债权人一方的款项；而每一债权人应支付的分配给债权人各方或为其账户支付的款项的比例应视为应支付给该债权人一方的款项。

没有担保权益。第25条仅赋予债权人当事人合同上的抵销权，不对任何借款人的任何贷方余额产生任何衡平法抵押或其他担保权益。

借阅和订房办公室的转移和变更

借款人转账。未经代理人同意，借款人不得转让其在任何财务文件项下的任何权利、责任或义务。

由贷款人转账。除第26.4条另有规定外 (转让生效日期 证书)，贷款人(出让人贷款人)可随时(I)向贷款人附属的任何银行或金融机构转让，或在违约事件持续期间进行，而无需借款人同意，或(Ii)如果转让给任何正常银行或金融机构，事先征得借款人同意(不得无理拒绝或拖延)，原因：

其对其全部或部分捐款的权利；或

关于其全部或部分承诺的义务；或

(A)和(B)的组合；

转让证明、交付和通知。在转让证书交付给代理商后，应在合理可行的范围内尽快(除非代理商有理由相信转让证书可能有缺陷)：

代表自身、借款人、担保方和债权各方签署转让证书；

代表受让方向借款人和各担保方发送信函或传真，通知他们转让证书，并附上一份副本；

将根据上文(B)段发出的信件或传真的副本发送给受让人出借人。

转让证书的生效日期。转让证书自转让证书中指定为生效日期的日期起生效，但须由代理商根据第26.3条签字。(转让证明、交付和通知)在该日期或之前。

无过户证明不得过户。贷款人在任何财务文件项下的任何权利或义务的转让或转让，对任何借款人、任何担保方、代理人或证券托管人而言，均不具有约束力或效力，除非转让证书予以生效、证明或完善。

贷款人重组；免除转让证书。然而， 如果贷款人进行了任何合并、分拆或其他重组，其所有权利或义务都归属于另一人(继任者)，则代理人可在其认为合适的情况下，通过通知继承人、借款人和证券受托人放弃签署和交付转让证书的需要；并且，在代理人的通知送达后，继承人将成为贷款人，承担与前任贷款人相同的承诺和贡献。

转让证书的效力。转让证书根据英国法律生效，如下所示：

在转让证书规定的范围内，转让人贷款人根据或凭借财务文件拥有的所有权利和利益(现在、将来或有) 绝对转让给受让人贷款人，不存在转让人出借人所有权上的任何缺陷，也不存在任何借款人或任何担保人对转让人出借人的任何权利或权益；

转让方贷款人的承诺按照转让证明中规定的程度履行；

受让方贷款人成为贷款人，出让方贷款人以前持有的出资，并承诺转让凭证中规定的金额；

受让人贷款人受财务文件中适用于贷款人的所有规定的约束，包括关于按比例分担和免除代理人和证券托管人的责任的规定，以及对受让人贷款人的赔偿，如果受让人贷款人受这些规定的约束(与免除责任有关的规定除外)，转让人贷款人不再受这些规定的约束；

受让方贷款人在转让证书生效日期后提供的贷款的任何部分在优先权和担保方面的排名与其由转让方贷款人垫付时的排名相同，假设转让方的所有权以及任何借款人或任何担保方对转让方贷款人的任何权利或权益不存在任何缺陷。

受让方贷款人有权享有财务文件项下适用于贷款人的所有权利，包括但不限于

对于任何违反财务单据的保证、承诺、条件或其他规定，或在财务单据中或与财务单据相关的任何失实陈述，受让方贷款人有权通过参考因违约或失实陈述而造成的损失来追回损害赔偿金，无论 原贷款人是否会招致此类损失或金额。

备存贷款人登记册。在保证期内，代理人应保存一份登记簿，其中应不时记录持有转让证书的每个贷款人的名称、承诺、出资和行政细节(包括出借办公室)和生效日期(根据第26.4条(转让证生效日期 在收到至少3个工作日的通知后，代理人应在正常营业时间内向任何债权方和借款人提供该登记册，以供任何债权人和借款人查阅。

依赖出借人登记簿。在没有明显错误的情况下，该登记簿上的条目在确定贷款人的身份及其承诺和出资金额以及转让凭证的生效日期时应是决定性的，代理人和财务文件的其他各方可将其作为与财务文件有关的所有目的的依据。

授权代理人签署转让证书。每一借款人和每一债权方不可撤销地授权代理人代表其签署转让证书。

注册费。对于任何转让证书，代理商有权向转让人贷款人或受让人贷款人(由代理商选择)追回1,000美元的登记费。

代位参与；代位转让。贷款人无需任何借款人、任何担保方或其他债权人的同意或任何通知，即可再参与其在财务文件项下或与财务文件相关的全部或任何部分权利和/或义务；贷款人可按多数贷款人、代理人和证券托管人同意的任何方式和条款，将所有或任何部分权利转让给已被其代位的保险人或担保人。

信息披露。贷款人可向潜在受让人贷款人或分参与者披露贷款人根据或与任何财务文件有关的任何借款人、任何担保方或其事务的任何信息，除非该信息明显属于保密性质。

更改出借或订房办公室。贷款人可以通过通知代理人而自费更改其借出或预订办公室，更改将于下列日期中较晚的日期生效：

代理人收到通知的日期；以及

通知中指定的更改生效日期(如果有)。

更换参考银行。如果任何参考银行不再是贷款人或不能继续 为第5条提供报价(利息)然后，除非借款人、代理人和多数贷款人另有协议，否则代理人应按照多数贷款人的指示行事，并在咨询借款人后，指定另一家银行(不论是否贷款人)作为替代参考银行；当该项指定生效时，首先提及的参考银行的任命即停止生效。

保密信息每一债权人同意对所有保密信息保密，不向任何人披露，除非在第26.17条(保密信息的披露)及第26.18条(向编号服务提供商披露)，并确保所有机密信息都受到适用于其自身机密信息的安全措施和谨慎程度的保护。贷款人进一步承认，部分或全部机密信息是或可能是价格敏感信息，并且此类信息的使用可能受到适用法律的监管或禁止，包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法，贷款人承诺不会将任何机密信息用于任何非法目的。

保密信息的披露在本条款中，代表是指任何 代表、代理人、经理、管理人、被提名人、律师、受托人或托管人。

向其任何关联公司及其任何高级管理人员、董事、雇员、专业顾问、保险公司、再保险公司和保险经纪人、审计师、合伙人和代表提供该债权人认为适当的保密信息，前提是根据本款获得保密信息的任何人被书面告知其保密性质，并且部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息，除非没有要求告知接收方是否负有保密信息的专业义务或受保密信息保密要求的约束；

致任何人：

转让或转让(或可能转让或转让)其在一份或多份财务文件下的所有或任何权利和/或义务，以及该人的任何关联公司、代表和专业顾问；

与(或通过)它直接或间接地与谁接触(或可能与谁接触)、与之有关的任何子参与或任何其他

由任何债权方或以上第(Br)(A)或(B)款适用的人指定，代表其接收根据财务文件交付的通信、通知、信息或文件；

直接或间接投资或以其他方式资助(或可能投资或以其他方式融资)以上(A)或(B)项所述的任何交易；

(I)任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构，或任何相关证券交易所的规则；或(Ii)根据任何适用的法律或法规；或(Iii)任何具司法管辖权的法院；及(Iv)与任何诉讼、仲裁或其他法律程序或争议有关及为其目的而要求或要求披露资料的人士。

债权方向谁或谁的利益抵押、转让或以其他方式设定担保权益(或 可以这样做)；

谁是缔约方；或

经借款人同意；

关于上文第(I)、(Ii)和(Iii)项，保密信息的接受者已作出保密承诺，但如果接受者是专业顾问并负有保密保密的专业义务，则不需要保密承诺；

关于以上第(Iv)款，接受保密信息的人已就其收到的保密信息作出保密承诺或受保密要求的约束，并被告知部分或全部保密信息可能是价格敏感信息；

由该债权方或以上(A)或(B)段适用的任何人指定，就一份或多份财务文件提供管理或结算服务，包括但不限于与财务文件的 参与交易有关的服务，为使服务提供商能够提供本款所指的任何服务，为使该服务提供商能够提供本款所指的任何服务，可能需要披露的保密信息，前提是接受保密信息的服务提供商已基本上以LMA主保密承诺的形式签订了保密协议，以供行政/结算服务提供商使用，或借款人与相关债权方商定的其他形式的保密承诺；

向任何评级机构(包括其专业顾问)披露可能需要披露的保密信息，以使该评级机构能够就财务文件和/或担保方进行正常的评级活动。

向编号服务提供商披露

尽管任何财务文件的任何其他条款或双方当事人之间的任何其他协议相反(无论是明示的或默示的)，任何债权方均可向该债权方指定的任何国家或国际编号服务提供商披露以下信息：

担保方名称；

担保各方的住所国；

担保方成立或组建的地点(视情况而定)；

本协议的日期和适用法律；

代理的名称；

本协议每次修改和重述的日期；

贷款金额和总承诺额；

贷款的币种；

贷款类型；

贷款排名；

最后还款日期；

更改以前根据上文(I)至(Xi)段提供的任何信息；以及

该债权方与借款人商定的其他信息，

双方承认并同意，编号服务提供商分配给本协议的每个识别码、贷款和/或一个或多个担保方，以及与每个此类编号相关的信息，均可根据该编号服务提供商的标准条款和条件向其服务用户披露。

各担保方声明，上文第(Br)26.18(A)款(A)至(M)段所列的任何信息都不是、也不会在任何时候成为未公布的价格敏感信息。

代理人应将下列事项通知借款人和其他债权人：

代理商就本协议、设施和/或一个或多个担保方指定的任何编号服务提供商的名称；以及

编号服务提供商分配给本协议、设施和/或一个或多个保证方的编号。

向行政/结算服务提供商披露。尽管任何财务文件或当事人之间的任何其他协议(无论是明示的或默示的)有任何其他条款，任何债权方均可向由以下各方指定的任何人披露：

该债权方；

债权方根据一份或多份财务文件向其转让(或可能转让)(或可能转让或转让)其全部或任何权利和/或义务的人，或继承(或可能继承)本协议项下的代理人或证券受托人的人；和/或

债权方与(或通过其)订立(或可能订立)与一份或多份财务文件和/或一个或多个担保方有关的任何子参与，或任何其他将根据或可能通过参照一个或多个财务文件和/或一个或多个担保方进行付款的交易的人，

整份协议第26.16至26.23条(首尾两条包括在内)(保密性)构成双方之间关于债权方在关于保密信息的财务文件下的义务的完整 协议，并取代任何先前关于保密信息的明示或默示的协议 。

内部信息每一债权人都承认，部分或全部保密信息是或可能是价格敏感信息，此类信息的使用可能受到适用法律的监管或禁止，包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法，并且每一债权人当事人都承诺不会将任何保密信息用于任何非法目的。

披露通知债权人各方同意(在法律和法规允许的范围内)通知借款人：

根据第26.17条(E)段披露保密资料的情况为何(保密信息的披露)，但在其监督或监管职能的正常过程中向该款所指的任何人披露的除外；以及

在得知机密信息已被披露违反第26.16至26.23条 (包括)(保密性).

持续义务第26.16至26.23条(包括首尾两项)(保密性)继续存在，特别是应继续存在，并自下列较早者起十二(12)个月内对每一债权方保持约束力：

担保各方根据本协定或与本协定有关的所有应付款项已全额支付且所有承诺已被取消或以其他方式不再可用的日期；以及

该债权方以其他方式不再是债权方的日期。

更改及豁免

多数贷款人的变更、豁免等。除第27.2条另有规定外(变更、豁免等。 需征得所有贷款人同意)，只有借款人、代理人代表多数贷款人、代理人和证券托管人以其本身的权利签署或明确同意的情况下，文件才能有效地更改、放弃、暂停或限制金融文件的任何规定，或任何债权方根据该规定或一般法律享有的权利或补救措施，并且，如果文件涉及担保方为当事人的金融文件，则由该担保方签署或明确同意。

更改、豁免等须经所有贷款人同意。但是，关于下列事项，第 27.1条(多数贷款人的更改、豁免等)适用时，犹如代理人代表多数贷款人所用的文字？已被各贷款人或其代表所用的文字？所取代：

保证金或伦敦银行同业拆借利率定义的变化；

更改根据本协议应支付的本金、利息、手续费或其他款项的日期、金额或金额；

改变任何贷款人的承诺；

延长可用期；

更改多数贷款人或财务单据的定义；