|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
|
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的从到的过渡报告
|
|
|
|
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
|
(国际税务局雇主身分证号码)
|
|
|
|
(主要行政办公室地址)
|
(邮政编码)
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每节课的标题:
|
交易代码
|
在其注册的每个交易所的名称:
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
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|
大型加速文件服务器
|
☐
|
加速文件管理器
|
☐
|
|
☒
|
规模较小的报告公司
|
|
|
|
新兴成长型公司 | |
目录
|
||
页面
|
||
第一部分
|
2
|
|
第1项。
|
业务
|
2
|
第1A项。
|
风险因素
|
9
|
项目1B。
|
未解决的员工评论。
|
41
|
第二项。
|
财产。
|
41
|
第三项。
|
法律诉讼。
|
41
|
第四项。
|
煤矿安全信息披露。
|
41
|
第二部分
|
42
|
|
第五项。
|
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股票证券的市场。
|
42
|
第六项。
|
[已保留]
|
43
|
第7项。
|
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
|
43
|
第7A项。
|
关于市场风险的定量和定性披露。
|
47
|
第八项。
|
财务报表和补充数据。
|
48
|
第九项。
|
与会计师在会计和财务披露方面的变更和分歧。
|
68
|
第9A项。
|
控制和程序。
|
68
|
项目9B。
|
其他信息。
|
68
|
项目9C。
|
关于阻碍检查的外国司法管辖区的披露。
|
68
|
第三部分
|
69
|
|
第10项。
|
董事、高管和公司治理。
|
69
|
第11项。
|
高管薪酬。
|
77
|
第12项。
|
若干实益拥有人及管理层的担保所有权及相关股东事宜。
|
77
|
第13项。
|
某些关系和相关交易,以及董事的独立性。
|
79
|
第14项。
|
首席会计师费用及服务费。
|
81
|
第四部分
|
82
|
|
第15项。
|
展示和财务报表明细表。
|
82
|
第16项。
|
表格10-K摘要
|
83
|
签名
|
84
|
第1项。 |
业务
|
• |
那些已经发展成为大型成功企业的创始公司;
|
• |
经营公司,制定和改变战略和资本分配,识别、监测和招聘世界级人才;
|
• |
收购和整合公司;
|
• |
以有机方式和通过收购和战略交易发展和壮大公司,并扩大企业的产品范围和地理足迹;
|
• |
采购、组织和销售业务;
|
• |
进入资本市场,包括为企业融资和帮助公司向公有制过渡;以及
|
• |
与公开市场分析师和投资者接触,帮助公司更好地沟通其商业模式、机会和战略,为股东实现价值最大化。
|
• |
科技驱动的消费者:ShoeBuy.com;DraftKings;Rue Gilt Groupe;L Brands;Restory Hardware;East Bank;Panera Bread;Au Bon Pain;Resident;Rent the Runway;Caba Design;Print
Syndicate;Your机械师;Monument;CoachUp;Blitsy;和Paintzen。
|
• |
技术:SessionM;社区空间;确定的医疗保健;Infinata;Clypd;Returnalyze;Reblaze;Vee24;UpShift;Brightcove;Yeldify;Jebbit;Aperio;Black Kite;JobGet;ConnectRN;
Quattro Wireless;和Raptor Maps。
|
• |
可以在一个巨大且不断增长的市场中实现快速收入增长。
|
• |
已经实现了规模,并处于可预测的增长轨道上。此外,我们寻求盈利的企业,或有明确的盈利途径,并有能力随着时间的推移提高盈利能力的企业。
|
• |
具有可防御的市场地位,与竞争对手相比具有明显的优势,这些竞争对手对新的潜在市场进入者设置了进入壁垒。我们打算确定具有可防御技术、知识产权、品牌或市场定位的企业。此外,我们非常重视组织随着不断变化的市场发展的能力,以便随着业务规模的扩大而继续成为颠覆者而不是被颠覆者。
|
• |
拥有巨大的内嵌和/或开发不足的扩展机会。这可以通过加速有机增长和寻找有吸引力的补充性收购目标相结合来实现。我们的管理团队和行业顾问在识别此类目标和帮助目标管理层评估潜在补充性收购的战略和财务适合性方面拥有丰富的经验。同样,我们
相信我们的管理团队和行业顾问拥有评估目标公司之间可能的协同效应的专业知识,并帮助目标公司有效地整合收购。
|
• |
根据我们针对公司的分析和尽职调查审查,展示未被确认的价值或我们认为代表公开市场上行的其他特征。对于潜在目标公司,这一流程将包括对公司资本结构、收益质量、运营改进潜力、公司治理、客户、重要合同以及行业背景和趋势等方面的审查和分析。
|
• |
拥有强大的、经验丰富的管理团队,或提供一个平台,以组建一支高效的管理团队,并在推动增长、盈利和创造价值方面拥有良好的记录。
|
• |
在公开市场上拥有至少7.5亿美元的企业价值;我们的管理团队相信,这种规模的企业拥有正确的市场定位和
规模和增长潜力的组合。
|
• |
准备成为上市公司,并将受益于进入公开市场,以增强其增长能力、进行增值收购、高回报
资本项目和/或加强其资产负债表。
|
第1A项。
|
风险因素
|
• |
我们没有经营历史,因此,您没有任何依据来评估我们实现业务目标的能力。
|
• |
我们的股东可能没有机会对我们提出的业务合并进行投票,这意味着我们可能会完成我们的业务合并,即使我们的大多数公众股东不支持这样的合并。
|
• |
如果我们寻求股东批准我们的业务合并,我们的初始股东和管理团队成员已同意投票支持此类业务合并,
无论我们的公众股东如何投票。
|
• |
您影响有关潜在业务合并的投资决策的唯一机会将仅限于您行使权利以
现金从我们手中赎回您的股票,除非我们寻求股东批准此类业务合并。
|
• |
我们的公众股东能够赎回他们的股票以换取现金,这可能会使我们的财务状况对潜在的业务合并目标失去吸引力,这可能会使我们难以与目标达成业务合并。
|
• |
我们的公众股东对我们的大量股票行使赎回权的能力可能无法使我们完成最理想的业务组合或优化我们的资本结构。
|
• |
我们的公众股东能够对我们的大量股票行使赎回权,这可能会增加我们的业务合并
失败的可能性,并且您将不得不等待清算才能赎回您的股票。
|
• |
要求我们在截止日期后18个月内完成业务合并的要求可能会让潜在目标企业在谈判业务合并时对我们产生影响,并可能会限制我们对潜在业务合并目标进行尽职调查的时间,特别是在我们接近解散最后期限的时候,这可能会削弱我们以为股东创造价值的条款完成业务合并的能力。
|
• |
我们对业务合并的寻找,以及我们最终完成业务合并的任何目标业务,可能会受到最近的冠状病毒(新冠肺炎)爆发或未来的任何大流行、债务和股票市场的状况、冲突和其他影响市场波动性的事项的重大不利影响。
|
• |
本公司可能不能在截止日期后18个月内完成业务合并,在此情况下,我们将停止所有业务,但出于清盘的目的,我们将赎回我们的公众股票并进行清算。
|
• |
如果我们寻求股东批准我们的业务合并,我们的保荐人、董事、高管、顾问或他们的任何关联公司可以选择购买公开股票或公共认股权证,这可能会影响对拟议的企业合并的投票,并减少我们A类普通股或公共认股权证的公开“流通股”。
|
• |
如果股东未收到我们提出赎回与我们的业务合并相关的公开股票的通知,或没有遵守其
股票的认购程序,则该等股票不得赎回。
|
• |
除非在某些有限的情况下,否则您不会对信托帐户中的资金拥有任何权利或利益。因此,要清算您的投资,您可能会被迫
出售您的公开股票或公开认股权证,这可能会导致亏损。
|
• |
纳斯达克可能会将我们的证券从其交易所退市,这可能会限制投资者对我们证券的交易能力,并使我们受到额外的交易限制
。
|
• |
您将无权享受通常为许多其他空白支票公司的投资者提供的保护。
|
• |
如果我们寻求股东批准我们的业务合并,而我们没有根据要约收购规则进行赎回,并且如果您或一群股东被视为持有超过我们A类普通股15%的股份,您将失去赎回超过我们A类普通股15%的所有此类股票的能力。
|
• |
由于我们有限的资源和对业务合并机会的激烈竞争,我们完成业务合并可能会更加困难。如果我们
没有在规定的时间内完成我们的业务合并,我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得每股公开股票约10.20美元,或者在某些情况下更少,并且我们的认股权证将到期变得一文不值。
|
• |
如果公开发售的净收益、私募认股权证的销售和非信托账户中的保荐人贷款不足以让我们在截止日期后的18个月内运营,这可能会限制我们寻找一家或多家目标企业以及我们完成业务合并的能力,我们将依赖保荐人、其
附属公司或我们管理团队成员的贷款来为我们的搜索提供资金并完成我们的业务合并。
|
• |
如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权;
|
• |
加快偿还债务的义务,即使我们在到期时支付所有本金和利息,如果我们违反了某些公约,这些公约要求在没有放弃或重新谈判该公约的情况下保持某些财务比率或准备金;
|
• |
如果债务是即期支付的,我们立即支付所有本金和应计利息;
|
• |
如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资;
|
• |
我们无法支付A类普通股的股息;
|
• |
使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果宣布)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途;
|
• |
我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制;
|
• |
更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及
|
• |
与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及
其他劣势。
|
• |
完全取决于单一企业、财产或资产的业绩;或
|
• |
取决于单一或有限数量的产品、工艺或服务的开发或市场接受度。
|
• |
我们证券的市场报价有限;
|
• |
我们证券的流动性减少;
|
• |
确定我们的A类普通股是“细价股”,这将要求经纪公司在我们的A类普通股交易中遵守更严格的规则,并可能导致我们证券在二级交易市场的交易活动减少;
|
• |
有限的新闻和分析师报道;以及
|
• |
未来发行更多证券或获得更多融资的能力下降。
|
• |
对我们的投资性质的限制;以及
|
• |
对证券发行的限制,
|
• |
在美国证券交易委员会注册为投资公司;
|
• |
采用特定形式的公司结构;以及
|
• |
报告、记录保存、投票、代理和披露要求以及我们目前不受限制的其他规则和法规。
|
• |
管理跨境业务的固有成本和困难;
|
• |
有关货币兑换的规章制度;
|
• |
对个人征收复杂的企业预扣税;
|
• |
管理未来企业合并的方式的法律;
|
• |
交易所上市和/或退市要求;
|
• |
关税和贸易壁垒;
|
• |
与海关和进出口事务有关的规定;
|
• |
当地或地区的经济政策和市场状况;
|
• |
监管要求的意外变化;
|
• |
付款周期较长;
|
• |
税收问题,如税法的变化和税法与美国相比的变化;
|
• |
货币波动和外汇管制;
|
• |
通货膨胀率;
|
• |
催收应收账款方面的挑战;
|
• |
文化和语言的差异;
|
• |
雇佣条例;
|
• |
不发达或不可预测的法律或监管制度;
|
• |
腐败;
|
• |
保护知识产权;
|
• |
社会动乱、犯罪、罢工、骚乱和内乱;
|
• |
政权更迭和政治动荡;
|
• |
恐怖袭击、自然灾害和战争;以及
|
• |
与美国的政治关系恶化。
|
• |
可能会大幅稀释投资者在公开发行中的股权,如果B类普通股中的反稀释条款导致在B类普通股转换时
以大于一对一的基础发行A类普通股,则这种稀释将会增加;
|
• |
如果优先股的发行优先于A类普通股的权利,则A类普通股的权利可以从属于A类普通股持有人的权利;
|
• |
如果发行大量A类普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用净营业亏损结转的能力(如果有的话),并可能导致我们现任高级管理人员和董事的辞职或撤职;
|
• |
可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权来延迟或防止对我们的控制权的变更;
|
• |
可能对我们的单位、A类普通股和/或公共认股权证的现行市场价格产生不利影响;以及
|
• |
可能不会导致对我们认股权证的行使价格进行调整。
|
• |
我们的董事会包括根据纳斯达克规则定义的多数“独立董事”;
|
• |
我们董事会有一个薪酬委员会,完全由独立董事组成,并有一份书面章程,说明该委员会的目的和责任;以及
|
• |
我们董事会有一个提名和公司治理委员会,完全由独立董事组成,并有一份书面章程,说明委员会的宗旨和责任。
|
项目1B。 |
未解决的员工评论。
|
第二项。 |
财产。
|
第三项。 |
法律诉讼。
|
第四项。 |
煤矿安全信息披露。
|
第五项。 |
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股票证券的市场。
|
(a) |
市场信息
|
单位(DPCSU) | A类普通股(DPCS) | 认股权证(DPCSW) | ||||||||||||||||||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的年度:
|
||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的季度(1)
|
$
|
10.20
|
$
|
10.01
|
$
|
9.83
|
$
|
9.83
|
$
|
0.60
|
$
|
0.58
|
(1) |
DPCSU自2021年11月9日起生效,DPCS和DPCSW自2021年12月30日起生效。
|
(b) |
持有者
|
(c) |
分红
|
(d) |
根据股权补偿计划获授权发行的证券
|
(e) |
近期出售未登记证券;使用登记发行所得款项
|
第六项。 |
[已保留]
|
第7项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
|
第7A项。
|
关于市场风险的定量和定性披露。
|
第八项。
|
财务报表和补充数据。
|
页面
|
|
独立注册会计师事务所报告(
|
49
|
截至2021年12月31日的资产负债表
|
50
|
|
|
2021年4月8日(开始)至2021年12月31日期间的业务报表
|
51
|
2021年4月8日(成立)至2021年12月31日期间股东赤字变动表
|
52
|
2021年4月8日(开始)至2021年12月31日现金流量表
|
53
|
财务报表附注
|
54
|
资产:
|
||||
流动资产:
|
||||
现金
|
$
|
|
||
预付费用
|
|
|||
其他流动资产
|
|
|||
流动资产总额
|
|
|||
其他非流动资产
|
||||
信托账户持有的有价证券
|
|
|||
总资产
|
$
|
|
||
负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损
|
||||
流动负债:
|
||||
应付帐款
|
$
|
|
||
应计费用
|
|
|||
流动负债总额
|
|
|||
应付递延承销费
|
|
|||
关联方可转换贷款
|
|
|||
总负债
|
|
|||
承付款和或有事项(附注6)
|
||||
可能赎回的A类普通股,
|
|
|||
股东亏损
|
||||
优先股,$
|
|
|||
A类普通股,$
|
|
|||
B类普通股,$
|
|
|||
额外实收资本
|
|
|||
累计赤字
|
(
|
)
|
||
股东亏损总额
|
(
|
)
|
||
总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损
|
$
|
|
运营费用:
|
||||
组建和运营成本
|
$
|
|
||
运营亏损
|
|
(
|
)
|
|
|
||||
净亏损
|
|
(
|
)
|
|
基本和稀释后A类普通股的加权平均数
|
|
|||
每股A类普通股基本及摊薄净亏损
|
|
(
|
)
|
|
基本和稀释后的B类普通股的加权平均数
|
|
|||
每股B类普通股基本及摊薄净亏损
|
$
|
(
|
)
|
A类普通股
|
B类普通股
|
|||||||||||||||||||||||||||
股票
|
金额
|
股票
|
金额
|
额外实收资本
|
累计赤字
|
股民亏空
|
||||||||||||||||||||||
截至2021年4月8日的余额
(开始)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
|
$
|
|
||||||||||||||||||
向保荐人发行方正股份
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
将首次公开招股所得款项分配给公开认股权证
|
— | — | ||||||||||||||||||||||||||
出售私募认股权证所得款项
|
—
|
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
分配给认股权证的要约成本
|
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的重新计量
|
—
|
|
—
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
净亏损
|
—
|
|
—
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
截止日期的余额2021年12月31日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
经营活动现金流:
|
||||
净亏损
|
$
|
(
|
)
|
|
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整
|
||||
经营性资产和负债变动情况:
|
||||
预付费用和其他资产
|
(
|
)
|
||
应付帐款
|
|
|||
应计费用
|
|
|||
用于经营活动的现金净额
|
(
|
)
|
||
投资活动产生的现金流:
|
||||
信托账户中现金的投资
|
(
|
)
|
||
用于投资活动的现金净额
|
(
|
)
|
||
融资活动产生的现金流:
|
||||
向保荐人发行方正股份所得款项
|
|
|||
关联方应付票据的收益
|
|
|||
偿还应付票据和关联方垫款
|
( |
) | ||
出售A类股所得款项,毛额
|
|
|||
出售私募认股权证所得款项
|
|
|||
已支付的报价成本
|
(
|
)
|
||
融资活动提供的现金净额
|
|
|||
现金净增
|
|
|||
期初现金
|
|
|||
期末现金
|
$
|
|
||
补充披露非现金融资活动:
|
||||
首次发行的A类股票可能会被赎回
|
$
|
|
||
A类普通股立即重新计量至赎回价值
|
$
|
|
||
通过本票关联方支付的要约费用 |
$ | ( |
) | |
应付账款中包含的要约成本
|
$
|
|
||
应付递延承销费
|
$
|
|
1级:
|
相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。
|
第2级:
|
1级输入以外的其他可观察输入。第二级投入的例子包括活跃市场中类似资产或负债的报价以及非活跃市场中相同资产或负债的报价。
|
第3级:
|
基于我们对市场参与者将在资产或负债定价中使用的假设的评估,无法观察到的输入。
|
自2021年4月8日(成立)至2021年12月31日
|
||||||||
甲类
|
B类
|
|||||||
净亏损分摊
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||
基本和稀释后加权平均流通股
|
|
|
||||||
每股基本和摊薄净亏损
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
总收益
|
$
|
|
||
更少:
|
||||
A类普通股发行成本
|
( |
) | ||
公开认股权证发行时的公允价值
|
( |
) | ||
另外: |
||||
账面价值对赎回价值的增值
|
|
|||
可能赎回的A类普通股
|
$
|
|
|
■
|
全部,而不是部分;
|
|
■
|
售价为$
|
|
■
|
在至少
|
|
■
|
如果且仅当最近报告的任何A类普通股的销售价格
|
描述
|
报价在
活跃的市场
(1级)
|
重要的其他可观察到的投入
(2级)
|
重要的其他不可观察的输入
(3级)
|
|||||||||
资产:
|
||||||||||||
信托账户持有的有价证券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
第九项。 |
与会计师在会计和财务披露方面的变更和分歧。
|
第9A项。
|
控制和程序。
|
项目9B。
|
其他信息。
|
项目9C。
|
关于阻碍检查的外国司法管辖区的披露。
|
第10项。 |
董事、高管和公司治理。
|
名字 | 年龄 | 标题 | ||
斯科特·萨维茨
|
52
|
主席
|
||
马丁·津尼
|
50
|
董事,首席执行官兼首席财务官
|
||
拉尔斯·奥尔布赖特
|
46
|
董事
|
||
黛安·赫桑
|
66
|
董事
|
||
伦纳德·施莱辛格
|
68
|
董事
|
• |
与我们的独立注册会计师事务所会面,讨论审计以及我们的会计和控制系统的充分性等问题;
|
• |
监督独立注册会计师事务所的独立性;
|
• |
根据法律要求,核实主要负责审计的牵头(或协调)审计伙伴和负责审查审计的审计伙伴轮换
;
|
• |
询问并与管理层讨论我们对适用法律法规的遵守情况;
|
• |
预先批准我们的独立注册会计师事务所提供的所有审计服务和允许的非审计服务,包括服务的费用和条款
;
|
• |
任命或更换独立注册会计师事务所;
|
• |
确定对独立注册会计师事务所工作的补偿和监督(包括解决管理层与独立审计师在财务报告方面的分歧),以编制或发布审计报告或相关工作;
|
• |
建立程序,以接收、保留和处理我们收到的有关会计、内部会计控制或报告的投诉,这些投诉提出了与我们的财务报表或会计政策有关的重大问题。
|
• |
每季度监测公开发售条款的遵守情况,如果发现任何不符合规定的情况,立即采取一切必要行动纠正该等不符合规定或以其他方式导致遵守公开发售条款;以及
|
• |
审查和批准支付给我们现有股东、高管或董事及其各自关联公司的所有付款。向我们审计委员会成员支付的任何款项都将由我们的董事会审查和批准,感兴趣的董事公司或董事将放弃此类审查和批准。
|
• |
每年审查和批准与我们的首席执行官薪酬相关的公司目标和目的,根据这些目标和目的评估我们的首席执行官的表现,并根据这种评估确定和批准我们的首席执行官的薪酬(如果有的话);
|
• |
审查和批准我们所有其他第16条执行官员的薪酬;
|
• |
审查我们的高管薪酬政策和计划;
|
• |
实施和管理我们的激励性薪酬股权薪酬计划;
|
• |
协助管理层遵守委托书和年报披露要求;
|
• |
批准高管和员工的所有特别津贴、特别现金支付和其他特别薪酬和福利安排;
|
• |
编制一份关于高管薪酬的报告,并将其纳入我们的年度委托书;以及
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• |
审查、评估和建议适当时对董事薪酬的变化。
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• |
在商业、教育或公共服务方面取得显著或显著成就;
|
• |
应具备必要的智力、教育和经验,为董事会作出重大贡献,并为董事会的审议带来一系列技能、不同观点和背景;以及
|
• |
应具有最高的道德标准、强烈的专业意识和强烈的为股东利益服务的奉献精神。
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• |
在董事或高管认为最符合公司整体利益的情况下真诚行事的义务;
|
• |
有义务为赋予这些权力的目的行使权力,而不是为了附带目的;
|
• |
董事不应不适当地束缚未来自由裁量权的行使;
|
• |
在不同股东之间公平行使权力的义务;
|
• |
有义务不将自己置于对公司的责任与其个人利益之间存在冲突的境地;以及
|
• |
行使独立判断的义务。
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个人姓名 | 实体 | 实体业务 | 从属关系 | |||
斯科特·萨维茨
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·数据点资本
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·风险投资
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·管理合作伙伴
|
|||
马丁·津尼
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·Sancord Capital LLC
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·投资管理
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·所有者
|
|||
拉尔斯·奥尔布赖特
|
·不同寻常的风险投资
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·风险投资
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·普通合伙人
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|||
黛安·赫桑
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·Brightcove
|
·技术
|
·董事
|
|||
·东方银行
|
·银行业
|
·董事
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||||
·Panera面包
|
·餐厅
|
·董事
|
||||
·施莱辛格集团
|
·市场研究
|
·董事
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||||
伦纳德·施莱辛格
|
• RH
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·家居装饰
|
·董事
|
|||
·视柱
|
·技术
|
·董事
|
• |
我们的高管和董事不需要也不会将他们的全部时间投入到我们的事务中,这可能导致在我们的运营和我们寻找业务合并及其其他业务之间分配他们的时间
时存在利益冲突。在我们最初的业务合并完成之前,我们不打算有任何全职员工。我们的每一位高管都
从事其他几项他可能有权获得巨额薪酬的业务,我们的高管没有义务每周为我们的事务贡献任何具体的小时数。
|
• |
我们的保荐人在截止日期前认购了方正股票,并在截止日期购买了私募认股权证。
|
• |
我们的保荐人和我们管理团队的每位成员已经与我们订立了一项协议,根据该协议,他们同意放弃对他们所持有的任何
方正股份和公开股份的赎回权,这些权利与(I)完成我们最初的业务合并有关,和(Ii)股东投票通过对我们修订和重述的公司章程大纲和章程细则的修正案(A),该修正案将修改我们义务的实质或时间,即向A类普通股持有人提供与我们最初的业务合并相关的赎回其股票的权利,或如果我们没有在自结束日期起18个月内或在任何延长期内或(B)在以下方面完成我们的初始业务合并,则赎回100%的我们的公开股票。与A类普通股持有人的权利有关的任何其他条款。此外,我们的赞助商已同意,如果我们不能在规定的时间内完成我们的初始业务合并,我们将放弃从信托账户中清算与其创始人股票相关的分配的权利。如果我们没有在规定的时间内完成我们的初始业务合并,私募认股权证将会失效。除本文所述外,我们的保荐人、我们的董事和高管同意不转让、转让或出售他们的任何创始人股票,直到(A)完成我们的初始业务合并一年后,(B)在我们的初始业务合并之后,(X)如果我们的A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票资本化、重组进行调整), 资本重组等)任何20个交易日
在我们的初始业务合并后至少120天开始的任何30个交易日内,或(Y)我们完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期,导致我们的所有
公众股东有权将其普通股转换为现金、证券或其他财产。除本文所述外,私募认股权证在完成我们的初始业务组合后30天内不得转让。由于我们的每位高管和董事的被提名人将直接或间接拥有普通股或认股权证,因此他们在确定特定目标业务是否适合与之进行我们最初的业务合并时可能会有利益冲突。
|
• |
如果目标业务将任何此类高级管理人员和董事的留任或辞职作为与我们初始业务合并相关的任何协议的条件,则我们的高级管理人员和董事在评估特定业务合并方面可能存在利益冲突。
|
• |
我们的每位高级职员和董事目前对其他实体,包括他们可能参与的特殊目的收购公司,负有额外的受信责任或合同义务,未来他们中的任何一位可能会这样做,根据这些义务,该高级职员或董事必须或将被要求向该实体提供业务合并的机会,受开曼群岛法律规定的受托责任的约束。此外,在我们完成初始业务合并之前,我们的保荐人、高级管理人员和董事不被禁止赞助、投资或以其他方式参与任何其他空白支票公司,包括与其初始业务合并相关的业务。因此,在我们寻求初步业务合并期间,我们的保荐人、高级管理人员和董事可能会发起或组建与我们类似的其他特殊目的收购公司,或者可能进行其他业务或
投资。这些公司可能寻求在任何地点完成业务合并,并且可能不会针对业务合并的任何特定行业
。任何此类公司、企业或投资在寻求与潜在收购目标的初始业务合并时可能会出现额外的利益冲突。
|
• |
我们董事和高级管理人员的个人和财务利益可能会影响他们及时确定和追求初始业务合并或完成我们的初始业务合并的动机。相互竞争的业务组合的不同时间表可能会导致我们的董事和管理人员优先考虑不同的业务组合,而不是为我们的业务组合找到合适的收购目标。因此,我们的董事和高级管理人员在确定特定业务合并的条款、条件和时机是否合适且符合我们股东的最佳利益时,在确定和选择合适的目标业务时可能会产生利益冲突,这可能会对业务合并的时机产生负面影响。
|
• |
截止截止日期,我们的赞助商已经无息地借给我们460万美元。保荐人贷款的收益存入信托账户,并将在完成我们的业务合并后,由保荐人自行决定按每份私募认股权证1.50美元的折算价偿还或转换为私募认股权证。
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第11项。 |
高管薪酬。
|
第12项。 |
若干实益拥有人及管理层的担保所有权及相关股东事宜。
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• |
我们所知的每一位持有超过5%的已发行普通股的实益拥有人;
|
• |
我们每一位实益拥有普通股的高管和董事;以及
|
• |
我们所有的高管和董事都是一个团队。
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实益拥有人姓名或名称及地址(1)
|
股份数量
实益拥有
|
百分比
杰出的
普通股
|
||||||
DP投资管理赞助商I LLC
|
2,875,000
|
(2)(3)
|
10.00
|
%
|
||||
Data Point Capital III,LP(4)
|
1,929,125
|
(2)
|
6.71
|
%
|
||||
卡拉莫斯市场中性收益基金,卡拉莫斯投资信托系列(5)
|
1,500,000
|
(2)
|
6.50
|
%
|
||||
萨巴资本管理公司,L.P.(6)
|
1,174,899
|
5.10
|
%
|
|||||
斯科特·萨维茨(3)(4)
|
2,875,000
|
10.00
|
%
|
|||||
马丁·津尼(3)
|
—
|
—
|
||||||
拉尔斯·奥尔布赖特
|
—
|
—
|
||||||
黛安·赫桑
|
—
|
—
|
||||||
伦纳德·施莱辛格
|
—
|
—
|
||||||
所有董事和高级管理人员为一组(5人)
|
2,875,000
|
10.0
|
%
|
* |
不到1%。
|
(1) |
除非另有说明,我们每位股东的营业地址均为波士顿码头路22号,7楼,波士顿,邮编:02210。
|
(2) |
所示权益仅由创办人股份组成,归类为B类普通股。这类股票将在我们的业务合并时自动转换为A类普通股,一对一的基础上,受
调整,如“证券说明”一节所述。
|
(3) |
以上所述股份均以本公司保荐人名义持有。我们的赞助商由三名管理成员管理:马丁·津尼、斯科特·萨维茨和迈克·梅杰斯。每个管理成员有一票,我们赞助商的任何行动都需要得到大多数管理成员的批准。根据所谓的“三个规则”,如果关于实体证券的投票和处分决定是由三个或更多个人做出的,而投票或处分决定需要至少获得这些个人中的大多数人的批准,那么这些个人都不被视为该实体证券的实益所有者。根据前述分析,我们保荐人的管理成员不会对保荐人持有的任何证券行使投票权或处置权,即使是他直接持有金钱利益的证券。因此,他们均不会被视为拥有或分享该等股份的实益所有权
。
|
(4) |
每个Data Point Capital III,LP和Data Point Capital III-Q,LP(“Data Point Capital Entity”)的有表决权股份由Data Point Partners III,LLC持有,后者是每个Data Point Capital实体的普通合伙人。斯科特·萨维茨是Data Point Partners III,LLC的管理成员,持有该实体66.67%的有表决权股份。这需要66.67%的有表决权的股份的赞成票才能投票或处置Data
Point Capital Entity持有的股份。因此,Scott Savitz可能被视为对Data Point Capital实体持有的股份拥有实益所有权。
|
(5) |
仅根据2月8日提交给美国证券交易委员会的附表13G,2022年显示的权益由卡拉莫斯市场中性收入基金持有,该基金是卡拉莫斯投资信托基金的系列。卡拉莫斯市场中性收入基金,卡拉莫斯投资信托基金的主要业务办公室的地址是2020年卡拉莫斯法院,内珀维尔,伊利诺伊州60563。
|
(6) |
仅根据2022年2月17日提交给美国证券交易委员会的附表13G/A,所显示的权益由Saba Capital Management,L.P.(“Saba L.P.”)、Saba Capital Management GP,LLC(“Saba GP”)和Boaz R.Weinstein(“Weinstein先生”)持有。温斯坦先生是Saba L.P.Saba L.P.的创始人兼首席投资官,Saba GP和温斯坦先生于2021年11月19日签署了一份联合申报声明。Saba L.P.、Saba GP和温斯坦的主要业务办公室的地址是纽约列克星敦大道405号58层,NY 10174。
|
第13项。 |
某些关系和相关交易,以及董事的独立性。
|
第14项。 |
首席会计师费用及服务费。
|
在该期间内
自2021年4月8日起
(开始)至
2021年12月31日
|
||||
审计费(1)
|
$
|
79,825 | ||
审计相关费用(2)
|
||||
税费(3)
|
—
|
|||
所有其他费用(4)
|
||||
总计 |
$ |
79,825 |
(1) |
审计费。审计费用包括为审计我们的年终财务报表、审查我们的未经审计的季度财务报表而收取的专业服务费用,以及通常由我们的独立注册会计师事务所提供的与法定和监管备案相关的服务。
|
(2) |
与审计相关的费用。与审计相关的费用包括与我们年终财务报表的审计或审查的业绩合理相关的保证和相关服务的费用,不在“审计费用”项下报告。这些服务包括有关财务会计和报告标准的法规或条例不要求的证明服务。
|
(3) |
税费。税费包括与税务合规、税务筹划和税务咨询有关的专业服务的收费。
|
(4) |
所有其他费用。所有其他费用包括所有其他服务的费用,包括与潜在业务合并相关的许可尽职调查服务。
|
第15项。 |
展示和财务报表明细表。
|
展品
数
|
描述
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|
3.1
|
经修订及重订的组织章程大纲及细则(于此并入,参考本公司于2021年11月16日提交本公司8-K表格的附件3.1(文件编号001-41041))。
|
|
4.1
|
单位证书样本(参照附件4.1与公司于2021年10月29日提交的《S-1表修正案》(文件编号:333-260456)合并)。
|
|
4.2
|
样本A类普通股股票(在此并入参考附件4.2与本公司于2021年10月29日提交的S-1表格修正案1(文件编号333-260456))。
|
|
4.3
|
本公司于2021年10月29日提交的S-1表格修订案附件4.3(编号:333-260456)。
|
|
4.4
|
大陆股票转让信托公司与本公司之间的认股权证协议(通过引用本公司于2021年11月16日提交给本公司的8-K表格的附件4.1(文件编号001-41041)合并于此)。
|
|
4.5* |
注册人的证券说明
|
|
10.1
|
本公司、保荐人及本公司高级管理人员及董事之间的函件协议(在此并入,参考本公司于2021年11月16日提交本公司8-K表格的附件10.1(文件编号001-41041))。
|
|
10.2
|
大陆股份转让信托公司与本公司之间的投资管理信托账户协议(本文参考本公司于2021年11月16日提交给本公司的8-K表格(第001-41041号文件)第10.2号附件)。
|
|
10.3
|
本公司、保荐人和其他持有方之间的登记权协议(本文通过引用本公司于2021年11月16日提交的公司8-K表格(第001-41041号文件)中的第10.3号附件而并入)。
|
|
10.4
|
私募认购认股权证是本公司与保荐人之间的购买协议(此处引用附件10.4由本公司于2021年11月16日提交的Form 8-K(文件编号001-41041))。
|
|
10.5
|
赔偿协议表(本文参考本公司于2021年10月29日提交的本公司S-1表修正案第1号(文件编号:333-260456)中的附件10.5并入)。
|
|
10.6
|
本票,日期为2021年10月20日,发行给DP投资管理保荐人I LLC(在此通过引用本公司于2021年10月29日提交的第10.6号修正案
形成S-1(文件编号333-260456)合并)。
|
|
10.7
|
本公司与保荐人之间的本票(合并于此,参考本公司于2021年11月16日提交的公司8-K表格(文件编号:001-41041)中的第10.5号文件)。
|
|
24.1*
|
授权书(包括在本文件的签名页上)。
|
|
31.1*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行官证书。
|
展品
数
|
描述
|
|
31.2*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官进行认证。
|
|
32.1**
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。
|
|
32.2**
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。
|
|
101.INS*
|
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
|
|
101.SCH*
|
内联XBRL分类扩展架构文档
|
|
101.CAL*
|
内联XBRL分类扩展计算链接库文档
|
|
101.DEF*
|
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
|
|
101.LAB*
|
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
|
|
101.PRE*
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
|
|
104
|
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
|
* |
现提交本局。
|
**
|
随信提供。
|
第16项。 |
表格10-K摘要
|
日期:2022年4月11日 |
DP CAP收购公司I
|
|
|
由以下人员提供: |
/s/Martin Zinny
|
姓名: |
马丁·津尼
|
|
标题: |
首席执行官和首席财务官
|
名字 | 标题 | 日期 | ||
/s/Scott Savitz | 主席 |
April 11, 2022
|
||
斯科特·萨维茨
|
(首席行政主任)
|
|||
|
||||
/s/Martin Zinny
|
首席执行官和首席财务官(首席财务和会计干事)
|
April 11, 2022
|
||
马丁·津尼
|
||||
/s/拉尔斯·奥尔布赖特 |
董事
|
April 11, 2022
|
||
拉尔斯·奥尔布赖特
|
||||
/s/Diane Hessan | 董事 |
April 11, 2022
|
||
黛安·赫桑
|
||||
/s/伦纳德·施莱辛格 | 董事 | April 11, 2022 | ||
伦纳德·施莱辛格
|