发行人自由发行招股说明书日期：2022年4月8日
根据规则433提交
与日期为2022年4月8日的初步招股说明书补编有关
和注册说明书第333-263756号
定价条款说明书
现成资本公司
2025年到期的6.125%优先债券
定价条款单
日期：2022年4月8日
本定价条款说明书 补充Ready Capital Corporation于2022年4月8日发布的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”)，包括通过引用并入其中的与票据发售(定义见下文)有关的文件， 并取代初步招股说明书补充文件中的信息，但与初步招股说明书补充文件中的信息不一致。在所有其他方面，本定价条款表参考初步招股说明书 附录进行了完整的修改。此处使用但未在本文中定义的术语应具有初步招股说明书附录中所述的各自含义。 除上下文另有规定外，本定价术语表中提及的“发行人”、“我们”、“我们”和“我们” 指的是Ready Capital Corporation，而不是其子公司。
| 发行人： | Ready Capital公司，马里兰州的一家公司 | |
| 提供的证券： | 2025年到期的6.125厘优先债券(下称“债券”) | |
| 本金总额： | $120,000,000 | |
| 评级： | BBB+由伊根-琼斯评级公司提供。评级不是对买入、卖出或持有证券的推荐。评级机构可随时修改或撤销评级。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 | |
| 交易日期： | April 8, 2022 | |
| 结算日期(T+5)： | 2022年4月18日；根据1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由於债券最初会延迟交收，有意在交收日期前进行交收的购买者须在进行交收时指定另一个交收周期，以防止交收失败，并应就该等事宜征询本身顾问的意见。 | |
| 成熟度： | April 30, 2025 | |
| 利率；利率调整： |
年利率6.125%，按一年360天计算 包括12个30天月
债券的利率将会调整。 基于某些评级事件 | |
| 付息日期： | 每年4月30日及10月30日，如属债券，则自2022年10月30日起计。 |
| 面向投资者的发行价： | 每张票据$1,000，如结算发生在2022年4月18日之后，另加自2022年4月18日起的累算利息 | |
| 收益率： | 6.125% | |
| 可选的赎回条款： |
在2025年1月30日(债券到期日前三个月)(“面值赎回日期”)之前，我们可以在任何时间和不时以我们的选择权赎回全部或部分债券 ，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，相当于以下较大者：
(1)(A)截至赎回日(假设债券在面值赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值总和(假设债券在面值赎回日到期) 每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率加50个基点减去(B)赎回日(但不包括)应计利息 ，以及
(2)将赎回的债券本金的100%，
此外，在任何一种情况下，赎回日(但不包括赎回日)前的应计利息和未付利息。
于面值赎回日或之后，吾等可于任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正被赎回的债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日的应计利息及未付利息。 | |
| 控制权变更： | 如发生控制权变更购回事件，发行人须提出以现金回购债券，回购价格相等于将予回购的债券本金总额的101%，另加回购日期(但不包括回购日期)的应计及未付利息。 | |
| 面额： | 最低面额$2,000及其整数倍数$1,000 | |
| 承销商折扣： | 2.25% | |
| 付给发行人的收益(未计费用)： | $117,300,000 |
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| 收益的使用： | 我们打算将本次发行的净收益贡献给我们的运营合伙企业，以换取运营合伙企业发行镜报票据，其条款与本次发行中的票据条款基本相同。我们的经营合伙企业打算使用净收益来发起或收购我们的目标资产，与我们的投资战略一致，并用于一般公司目的。在该等预期用途之前，我们的营运合伙公司可能会将本次发售的部分净收益用于暂时减少我们的贷款回购协议或信贷安排下的未偿还借款，并可能将本次发售的净收益投资于计息的短期投资，包括货币市场账户，在每种情况下，这些投资都与我们继续符合REIT资格的意图一致。这些短期投资的净回报率预计将低于我们从目标资产中寻求实现的水平。 | |
| 列表： | 我们不打算申请将是次发售的债券挂牌上市。 | |
| CUSIP/ISIN： | 75574U AC5 / US75574UAC53 | |
| 唯一的账簿管理经理： | 派珀·桑德勒公司 | |
| 销售线索经理 | Keefe，Bruyette&伍兹公司 |
本通知不应构成出售要约或征求购买证券的要约，也不得在任何州出售此类证券，而根据任何此类州的法律，在此类证券登记或资格登记之前，此类征求或出售将是非法的。
发行人已就与本通讯相关的发售向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了S-3表格(档案号为333-263756) 的注册说明书(包括日期为2022年3月21日的招股说明书和日期为2022年4月8日的初步招股说明书附录)。在您投资之前， 您应阅读注册说明书中的招股说明书、相关的初步招股说明书附录和通过引用纳入其中的文件 ，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的 埃德加免费获取这些文档。或者，如果您向Piper Sandler&Co.索要招股说明书和初步招股说明书补充资料，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 向您发送招股说明书和初步招股说明书补充资料，地址为 The America，6这是Floor，New York，NY 10020，或拨打免费电话8668054128，或发送电子邮件至fsg-dcm@psc.com。
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