美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据《联合国宪章》第13a-16或15d-16条

1934年《证券交易法》

2022年4月

委员会档案第001-40848号

卫士人工智能有限公司

(注册人姓名英文译本)

安臣路10号，国际广场28-01号

新加坡079903

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在Form 20-F或Form 40-F的封面下提交或将提交年度报告：Form 20-F Form 40-F☐

如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K，请用复选标记表示：☐

如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格，则用复选标记表示 ：☐

签订实质性的最终协议。

于2022年4月6日，Guardforce AI Co.，Limited(“贵公司”)与若干投资者(“买方”)订立一项证券购买协议(“购买协议”)，据此，本公司同意以登记直接发售方式向该等投资者出售合共8,739,351股面值每股0.003美元的普通股(“普通股”)，总收益合共约1,005万美元(“融资”)。

本公司在购买协议中同意，除若干例外情况外，本公司将不会在融资结束后45个历日内增发任何普通股(或普通股等价物)。采购协议中包含的陈述、担保和契诺完全是为了采购协议各方的利益而作出的，可能会受到合同各方商定的限制。此外， 此类陈述、担保和契诺(I)旨在在购买协议各方之间分担风险，而不是作为事实陈述，以及(Ii)可能以不同于公司股东或其他投资者认为的重大标准的方式应用重大标准 。因此，随本报告提交的购买协议表格仅为向投资者提供有关交易条款的信息，而不是向投资者提供有关公司的任何其他事实信息 。股东不应依赖陈述、保证和契诺或其任何描述作为对公司实际情况或条件的描述。此外，有关申述和保修标的的信息可能会在购买协议日期之后发生变化，随后的信息可能会也可能不会完全反映在公开披露中 。

融资所得现金净额约为917万美元(扣除配售代理费和融资支出后)。该公司打算将发售所得现金净额用于收购和合作、技术投资和扩大公司基础设施、扩大其销售团队和营销工作，以及用于一般营运资金用途。融资预计将在2022年4月8日左右完成 ，前提是满足惯常的完成条件。

本公司聘请Benchmark Investments，LLC的分部EF Hutton(“EF Hutton”)作为本公司的配售代理，根据日期为2022年4月6日的配售代理协议(“代理协议”)进行融资。根据代理协议，本公司同意向EF Hutton支付相当于融资总收益7.5%的现金配售费用、相当于本公司于发售中筹集的非实报实销开支总收益的0.5%的额外现金费用，并同意向EF Hutton偿还至多70,000 美元的实报实销开支。

配售代理已要求本公司的某些高级职员、董事及6%或以上的股东订立锁定协议，根据协议，此等高级职员、董事及股东已同意，在融资结束后四十五(45)天内，除某些例外情况外，他们不会发售、出售或以其他方式处置或转让其于融资结束当日所拥有或在禁售期内购入的任何本公司证券 。

2021年9月30日，由于代表行使超额配售选择权，本公司出售了与公开发行相关的3,614,458个单位和542,168个认股权证。每个单位由一股普通股和一股购买一股普通股的认股权证(“公募认股权证”)组成。 2022年1月20日，本公司与多名投资者完成了一次定向增发，其中公司共发行了7,919,997股普通股，每股收购价为1.30美元，每位投资者还获得了一份认股权证，以行使 每股1.30美元的价格购买最多相当于该投资者在私募中购买的普通股数量的150%的普通股(“私募认股权证”)，总购买价格约为1,030万美元。作为单位组成部分出售的公共认股权证和私募认股权证包含反稀释条款。作为融资的结果，公司的公共认股权证和私募认股权证的行使价 将根据这两个认股权证的反稀释条款 调整为1.15美元。本公司已于2022年4月6日向认股权证持有人发出有关调整行权价格的通知。

《采购协议》、《代理协议》、《锁定协议》各一份，分别作为附件10.1、10.2和10.3附于本合同，并作为参考并入本合同。采购协议、代理协议和锁定协议形式的前述条款摘要 受该等文件的制约，并受该等文件的限制。

2022年4月6日，公司发布新闻稿，宣布了此次融资。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。

根据向证监会提交的招股说明书补编，根据购买协议 出售及发售普通股乃从本公司于2022年1月5日起生效的F-3表格(档案号333-261881) 上的搁置登记报表中删除。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

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