根据1933年证券法第433条规则提交的发行人自由发行招股说明书，经修订的注册说明书第333-254943号2022年4月6日LYTUS Technologies Holdings Ptv。LTD.F REE W ritting P ROSPECTUS本免费书面招股说明书涉及Lytus Technologies Holdings PTV拟公开发行的单位，每个单位由一股普通股和一份认股权证组成，每份认股权证可行使一股普通股。LTD.(“公司”)已在表格F-1(编号：333-254943)(“注册说明书”)，并应与日期为2022年3月30日的与注册说明书有关的初步招股说明书一并阅读，该初步招股说明书于2022年3月30日提交给美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)，可通过以下网页链接访问：http：//www。美国证券交易委员会。GOV/档案/EDGAR/Data/0001816319/000121390022016251/ff 12022 a 12_lytustech.HTM。本公司已就与本通讯有关的发售向美国证券交易委员会提交初步招股说明书补编。在您投资之前，您应该阅读公司提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书和其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件。美国证券交易委员会。政府。或者，本公司、任何承销商或参与发售的任何交易商将安排在您要求的情况下向您发送初步招股说明书补充资料，电子邮件地址为syndicate@aegisCap。COM。

根据1933年证券法第433条规则提交的公司演示文稿与日期为2022年3月30日的初步招股说明书有关的发行人自由编写招股说明书文件第333-254943号

前瞻性陈述本演示文稿中包含的某些信息可能包含“前瞻性信息”。“前瞻性信息和陈述可能包括有关Lytus Technologies Holdings PTV的未来计划、成本、目标或业绩的陈述。LTD.(“公司”)，或任何前述的假设。在本报告中，“可能”、“将”、“可能”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”等词语以及类似词语及其否定形式用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证，也不一定是对未来业绩是否或实现这种业绩的时间的准确指示。前瞻性陈述和信息基于当时可获得的信息和/或管理层对未来事件的善意信念，会受到已知或未知的风险、不确定性、假设和其他不可预测的因素的影响，其中许多因素或这些因素不是公司所能控制的。这些风险、不确定因素和假设包括但不限于本公司于2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书中“风险因素”项下描述的那些风险、不确定因素和假设，这些风险、不确定因素和假设可能会被本公司提交给美国证券交易委员会的其他报告不时修订、补充或取代。公司不打算，也不承担任何义务，更新或修改本演示文稿中包含的任何前瞻性信息或陈述，以反映后续信息、事件或情况或其他情况，除非适用法律要求。

提供详细信息发行者Lytus Technologies Holdings PVT。建议的代号为“LYT”代表普通股，“LYTWW”代表认股权证。发售类型首次公开发售股份发行3,246,754股，每个单位由一股普通股和一份认股权证组成，每份认股权证可行使一股普通股。价格范围4.75美元至6.75美元使用收益我们打算将从发行中获得的净收益用于以下用途：·总计9美元。500万美元用于收购客户和一家持牌有线电视公司51%的股份·500万美元用于一般企业用途，主要用于我们在远程医疗领域推出产品的前期举措，以及向贷款人偿还100万美元过桥贷款·300万美元用于未来资产发展，主要用于升级我们的流媒体设备，购买和开发远程医疗服务的软件应用程序，购买健康监测设备和第三方市场(Android Market-Place)和软件应用程序的存储容量。

Lytus是一家高增长的平台服务公司，通过远程医疗服务为800多万活跃用户提供增值内容和流媒体服务。Lytus致力于通过其在美国和印度的中央平台向全球目标受众提供无与伦比的增值服务。Lytus独家接入了已部署的2.5万公里光纤和宽带基础设施网络。目前，Lytus在印度提供IPTV多播流服务，并已在美国和印度推出其远程医疗平台。它计划为其快速增长的客户群推出更多服务Lytus在远程医疗研究、连接设备和交付方面拥有多个战略合作伙伴关系，以及美国和印度的原创内容提供商和聚合器公司概述1.开始2.目标市场3.网络和基础设施4.产品5.合作伙伴关系

公司重点基础设施独家接入超过25,000公里的光缆基础设施流媒体/电视广播目前在印度的电视转播平台上超过450+个频道，并在美国开发SVOD服务现有业务覆盖美国和印度客户群现有的远程医疗业务超过800万活跃用户2021年3月31日、2021年3月31日和2021年9月30日净收入正净收入2021年3月31日收入1650万美元，2021年9月30日收入800万美元

贾吉特·辛格·科利首席执行官-印度Shreyas Shah首席财务官达梅什·潘迪亚首席执行官贾吉特·辛格·科利是一名工程师，是印度有线电视和广播行业的先驱，取得了多项成就。他是印度最早开始有线电视服务的人之一。领导团队Shreyas Shah是一名来自印度的特许会计师，来自荷兰的高级法律硕士(2011-12)，拥有超过15年的经验。他的专长包括制定和实施以增长为重点的创新商业战略，主要专注于新产品领域和新兴市场，同时分析、管理和缓解潜在的法律、税务和金融风险。他的职业生涯始于印度的四大会计师事务所。达哈梅什·潘迪亚是Lytus Technologies的创始人兼首席执行官。他是一名技术、税务和企业律师，拥有超过25年的经验。他的职业生涯始于纽约的四大会计师事务所，并帮助建立了它们的国际和新兴市场业务。后来，他加入了硅谷DLA Piper的国际业务，在那里他在全球成立了几家科技公司，并为其提供咨询。他毕业于哈佛大学法学院。桑吉夫·乔杜里独立董事&导师詹姆斯·图奇远程医疗负责人拉吉夫·科勒全球OTT负责人乔杜里是一位成就卓著的医疗顾问和战略顾问，拥有超过40年的全球多行业经验。他是亚洲领先的诊断和药物输送创新公司董事的首席执行官和管理人员。自2016年6月以来，Dr.乔杜里一直担任战略顾问，提供有关并购机会的咨询和咨询服务, 项目战略和新市场进入。戴维斯博士。乔杜里于1988年在哥伦比亚大学获得国际商务博士学位。吉姆·图奇是全球健康科学公司的创始人。，这是一个先进的远程医疗操作平台，经过35年的发展，将基于技术的新解决方案引入到医疗保健服务的提供中，并促进了远程患者监测应用程序。Rajeev Kheror是一位数字、广播和电影商业专家，拥有30年的国际媒体行业经验。他在全球建立了17个数字和广播平台，领导了1个平台的托管。30多亿观众，曾在四大洲生活和工作。他是全球奖项的首席评委、国际电影节的顾问、世界电影专栏作家和媒体商业战略顾问。他是电视艺术与科学学院院士，亚洲电影电视学院金牌获得者。

远程医疗服务·直接一对一E-Doctor·预防保健的持续监测设备·本地医疗中心使用手持智能设备OTT操作·原创音频和视频内容以及由全球电影、网络连续剧和无脚本节目组成的精心策划的内容·点播和互动内容，根据健康和行为模式进行个性化我们提供的电视广播/多播(IPTV)·450+线性电视频道·IPTV设备已准备好部署-将常规电视转换为智能电视·增值内容-在线游戏、健康节目等。具有可重复和可扩展的潜力

Lytus为其零售和商业客户提供每月订阅的线性视频服务和互联网服务，其客户群主要位于印度的以下大都市地区：孟买、海得拉巴、新德里和阿拉哈巴德450+线性标清/高清频道，通过各种内容提供商，如星空卫视(Disney)、Zee TV、索尼、时代广播、探索等。与一家好莱坞制片厂达成独家协议，共同制作或独家许可原创内容专用频道，用于游戏化的健身和健康节目、播客等。流媒体：电视/组播(IPTV)服务订阅客户节目独家内容附加服务

智能OTT-支持超个性化的SVOD·来自世界各地的国际电影、系列片和获奖纪录片，广受好评，很难找到。·具有超个性化的独家流媒体频道和节目，为订户管理播放列表，以实现他们的健康目标。世界电影世界系列奖获奖影片

为了提供远程医疗解决方案，以满足美国和印度日益增长的医疗需求，Lytus通过美国次全球医疗服务公司(“GHSI”)向准备在印度推出远程医疗的客户提供远程医疗服务，结合Lytus开创性的本地医疗中心网络，借助智能设备、软件系统和诊断/检查支持服务提供基本的医疗监控我们现有的客户基础和对重要互联基础设施的访问使我们能够为200万个家庭的健康需求提供远程医疗服务远程医疗价值主张服务印度运营美国运营重点

患者数字代理交互IRPA和机器学习交付成果远程医疗平台·面向医院网络、大学医学院、医生网络和个人实践的远程医疗项目管理和技术解决方案·专有交付平台使用数字通信技术，使用健康参数监测设备、视频功能和数据捕获方法·平台使用人工智能生态系统资产，包括对话计算、智能机器人过程自动化(IRPA)和机器学习(ML)·平台目前已在新泽西州、伊利诺伊州、佛罗里达州和德克萨斯州推出·通过125家医生诊所和医院网络支持约3,000名客户

跨平台的价值主张·迎接向印度民众提供优质医疗保健的挑战，满足世卫组织建议的医生与人口比例为1：1,000的目标。新冠肺炎确立了远程医疗和互联设备在实现全民医疗目标中的重要性。·在印度对高质量远程医疗的需求很高的时候，Lytus的远程医疗平台正在推出。·E使有线电视运营商能够通过具有OTT单播和IPTV多播功能的高级ATV机顶盒，使用OTT应用程序和IPTV形式的线性频道提供点播视频服务。·部署FTTH G-PON技术，提供多种平台服务。·创新使用技术，降低CDN成本。远程医疗服务OTT

竞争/同行远程医疗服务OTT Lytus的独特之处在于，它在一个保护伞下向客户提供远程广播、远程医疗和OTT服务。Lytus在每个细分市场的同行包括：

战略优势在美国和印度的广泛覆盖范围和规模高度差异化、互补性产品强大、长期的客户关系由于独家接入大型强子对撞机网络强大的基于技术的平台和经验丰富的领导层对竞争对手来说是进入市场的重大障碍

财务摘要5.7 126.41 5.7财务业绩摘要·常规和经常性收入-来自现有客户的基数·正净收入·2022财年6个月客户扩展详情用户1.81 MN 1.93 MN 1.93 MN收入15.76 MN 16.55 MN 8.01 MN EBITDA 15.46 MN 14.20 MN 6.89 MN财务亮点

资本化表实益所有权提供前提供实益所有权前提供实益所有权的百分比实益所有者普通股百分比达哈梅什·潘迪亚28,842,578 84.4 78.2 Shreyas Shah 307,691 Jagjit Singh Kohli 3,076,923 9.0 8.3全体高级管理人员和董事作为集团32,227,192 94.4 87.4 5%或更多实益所有者Lytus Trust 2,621,371 7.7 7.1 02/28/2022

Lytus Technologies Holdings PVT。LTD.(英属维尔京群岛)全球健康科学公司Lytus Technologies Private Limited美国Telemedicine USA Connected Devices美国医学研究DDC CATV Network Private Limited公司结构印度Telemedicine India Connected Devices印度流媒体/电视广播75%100%51%

为什么要在两个最大的高增长市场--美国和印度--建立客户基础。·强大的商业模式，经过COVID测试，可重复，可跨地域扩展。·独特的客户转化战略、订户增长和额外的增值服务。·目前CAGR(流媒体业务)超过5%，预计CAGR(流媒体和远程医疗业务)约为24%。超个性化OTT(Over The Top)服务盈利现有忠实用户基础随时可以追加销售新服务，服务于冠状病毒感染后市场Lytus准备快速增长建立美国商业模式手中有30,000 RPM(远程患者监控)订单大量健康和健康内容

电话：+91-98204 00696+91-98204 00696电子邮件：Shreyas Shah Shah首席财务官+91-77770 44778