美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

附表 14C信息

信息 根据第14(C)节的声明

1934年证券交易法

信实(Br)全球集团公司

(《宪章》规定的注册人姓名)

目录表

信实(Br)全球集团公司

300 美洲大道，105套房

新泽西州莱克伍德，邮编：08701

732-780-4647

有关信息 声明

行动 须经以下人士的书面同意

大股东

代替召开特别会议

根据1934年《证券交易法》第14(C)节

我们 不是要求您提供代理，

和 请不要向我们发送代理。

一般信息

本信息声明于2022年4月12日左右向Reliance Global Group，Inc.(“本公司”)的股东提供，涉及：(I)2021年1月2,000万美元的PIPE融资(“融资”)；(Ii)2021年3月以公司普通股换取认股权证(“交易所”)；及(Iii)2021年1月收购 Medigap的资产(“收购”；以及与融资和交易所统称为“行动”)。

于2022年1月4日，本公司根据日期为2021年12月22日的若干证券购买协议，由本公司及其投资方(各自为“其他持有人”，并连同持有人“持有人”) (“证券购买协议”)向持有人发行普通股股份(“现有普通股”)，每股面值0.086美元(“普通股”)。于2022年1月11日，根据本公司与Medigap，Inc.之间的某项购买协议，本公司向Medigap发行了合共606,037股股份，作为本公司根据该协议购买的Medigap资产的购买价格的一部分。2022年1月31日，本公司收到纳斯达克关于在2022年1月10日美迪加普收购完成时向卖方发行普通股的不足通知 ，纳斯达克决定将此次收购与本公司2022年1月6日定向增发中发行的普通股合计，违反纳斯达克上市规则第5635(A)条。如此前披露的那样，公司向纳斯达克提供了被纳斯达克接受的整改方案 。

根据这项补救计划，持有人已与本公司订立交换协议，据此，他们已 以合共2,670,892股公司普通股换取2,670,892份C系列认股权证及1,222,498份D系列认股权证。Medigap亦已与本公司订立交换协议，根据该协议，Medigap已向其发行606,037股普通股，以换取606,037股C系列认股权证。在股东批准2022年1月4日的融资和2022年1月11日的Medigap交易生效后，C系列认股权证可立即以一对一的方式转换为公司普通股。占公司已发行和流通股多数的九名股东 于2022年3月18日签署了书面同意，批准了2022年1月4日和2022年1月11日的Medigap融资交易，并于2022年3月31日重新确认，交易将于2022年3月20日生效 ^这是提交最终进度表14C之后的日历日。

自2022年3月30日起，我们的九名股东投票支持他们持有的5,764,605股我们的普通股，占截至该日我们已发行和已发行普通股的50.5%。此 信息声明由我们的管理层准备。

“我们”、“注册人”和“公司”指的是信实全球集团公司， 佛罗里达州的一家公司。

融资等行为未经美国证券交易委员会批准或不予批准，证券交易所也未批准或不批准

委员会 通过修正案或其他行动的公正性或优点，也不考虑本信息声明中所含信息的准确性或充分性。 在本信息声明中，任何相反的陈述均属非法。

请 请注意，这既不是请求您投票的请求，也不是代理声明，而是旨在为您提供有关这些交易的操作和背景的 信息声明。

提供本信息声明的全部费用将由公司承担。我们将要求经纪公司、代名人、托管人、受托人和其他类似各方将本信息声明转发给我们记录在案的有投票权证券的实益拥有人，我们将报销这些人在转发此类材料时产生的自付费用。

向共享地址的证券持有人交付文件

除非我们收到 一个或多个股东的相反指示，否则仅向共享一个地址的多个股东发送一个信息声明。应书面或口头要求，我们将迅速将信息声明的单独副本 交付给共享地址的股东，该文件的单一副本已交付至该地址。股东可以向我们发送书面请求，通知我们证券持有人希望收到单独的信息声明副本，地址为Reliance Global Group，Inc.，地址：Reliance Global Group，Inc.，地址：美洲大道300号，邮编：新泽西州莱克伍德08701号，邮编：Alex Blumenfrucht，CFO。股东可以使用相同的地址 和电话号码为公司未来的所有信息报表和 委托书以及年报索取单独的副本或单一地址的副本。

有关操作的问题 和答案

问： 我为什么会收到此信息声明？

答： 适用的法律要求我们向您提供有关操作的信息，即使您既不需要也不要求您投票才能使操作生效。

问： 为什么我没有被要求对这些行动进行投票？

答：该等行动已获得持有本公司大部分已发行普通股的持有人的书面同意。代表我们已发行和已发行普通股的大多数的九名 股东一致投票、批准和建议采取行动。根据佛罗里达州的法律，这样的批准就足够了，不需要我们的股东进一步批准。因此， 您的投票不是必需的，也不是在寻求您的投票。我们不是要求您提供委托书，也请您不要向我们发送委托书。

问： 这些行动是什么，背景是什么？

于2022年1月4日，本公司根据日期为2021年12月22日的若干证券购买协议，由本公司及其投资方(各自为“其他持有人”，并连同持有人“持有人”) (“证券购买协议”)向持有人发行普通股股份(“现有普通股”)，每股面值0.086美元(“普通股”)。于2022年1月11日，根据本公司与Medigap，Inc.之间的某项购买协议，本公司向Medigap发行了合共606,037股股份，作为本公司根据该协议购买的Medigap资产的购买价格的一部分。2022年1月31日，本公司收到纳斯达克关于在2022年1月10日美迪加普收购完成时向卖方发行普通股的不足通知 ，纳斯达克决定将此次收购与本公司2022年1月6日定向增发中发行的普通股合计，违反纳斯达克上市规则第5635(A)条。如此前披露的那样，公司向纳斯达克提供了被纳斯达克接受的整改方案 。

根据这项补救计划，持有人已与本公司订立交换协议，据此，他们已 以合共2,670,892股公司普通股换取2,670,892份C系列认股权证及1,222,498份D系列认股权证。Medigap亦已与本公司订立交换协议，根据该协议，Medigap已向其发行606,037股普通股，以换取606,037股C系列认股权证。在股东批准2022年1月4日的融资和2022年1月11日的Medigap交易生效后，C系列认股权证可立即以一对一的方式转换为公司普通股。占本公司已发行及流通股多数的九名股东 于2022年3月18日签署书面同意书，批准2022年1月4日及2022年1月11日的Medigap融资交易，该交易将于20日生效^这是在邮寄最终时间表14C之前的日历日。

问： 我现在需要做什么？

答： 什么都没有。本信息声明仅供您参考，并不要求或要求您做任何事情。

前瞻性陈述

本信息声明包含或包含符合修订的1933年证券法27A节和修订的1934年证券交易法21E节(“交易所法”)含义的历史和“前瞻性”声明。诸如“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“未来”等词汇以及类似的表述都是前瞻性表述。本报告中的任何此类前瞻性陈述都反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法，并受各种因素的影响，这些因素可能会导致我们的实际 结果与历史结果或此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果大不相同。 未来可能存在无法准确预测或公司无法控制的事件。股东应 意识到本信息声明或本文引用文件中描述的事件的发生可能会对我们的业务、经营结果和财务状况或完成交易的能力产生重大不利影响。 这些风险的例子包括但不限于：

前瞻性表述不能保证未来的业绩、事件或情况，实际结果可能与前瞻性表述中预期的大不相同。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。任何期间的结果 可能不能反映任何后续期间的结果。

您 应仔细阅读和考虑本节中包含或提及的与我们或代表我们行事的人员可能发布的任何后续 书面或口头前瞻性声明相关的警示声明，这些声明完全符合上述警示声明的要求。

摘要

下面的 摘要突出显示了此信息声明中的部分信息，可能不包含对您重要的所有信息。因此，我们鼓励您仔细阅读本《信息声明》及其附件和本《信息声明》中提到的文件。

除 我们另有说明或上下文另有规定外，本信息声明中提及的“公司”、“公司”、“注册人”、“我们”、“我们”和“我们”均指佛罗里达州的Reliance Global Group，Inc.。

需要批准操作

于2022年1月4日，本公司根据日期为2021年12月22日的若干证券购买协议，由本公司及其投资方(各自为“其他持有人”，并连同持有人“持有人”) (“证券购买协议”)向持有人发行普通股股份(“现有普通股”)，每股面值0.086美元(“普通股”)。于2022年1月11日，根据本公司与Medigap，Inc.之间的某项购买协议，本公司向Medigap发行了合共606,037股股份，作为本公司根据该协议购买的Medigap资产的购买价格的一部分。2022年1月31日，本公司收到纳斯达克关于在2022年1月10日美迪加普收购完成时向卖方发行普通股的不足通知 ，纳斯达克决定将此次收购与本公司2022年1月6日定向增发中发行的普通股合计，违反纳斯达克上市规则第5635(A)条。如此前披露的那样，公司向纳斯达克提供了被纳斯达克接受的整改方案 。

根据这项补救计划，持有人已与本公司订立交换协议，据此，他们已 以合共2,670,892股公司普通股换取2,670,892份C系列认股权证及1,222,498份D系列认股权证。Medigap亦已与本公司订立交换协议，根据该协议，Medigap已向其发行606,037股普通股，以换取606,037股C系列认股权证。在股东批准2022年1月4日的融资和2022年1月11日的Medigap交易生效后，C系列认股权证可立即以一对一的方式转换为公司普通股。占本公司已发行及流通股多数的九名股东 于2022年3月18日签署书面同意书，批准2022年1月4日及2022年1月11日的Medigap融资交易，该交易将于20日生效^这是提交最终进度表14C之后的日历日，初步进度表14C正在提交。

可修订的佛罗里达州法规第607.0704条规定，股东大会无需批准此项行动也是可能的，该条款规定，有投票权的股本的多数流通股持有人的书面同意，不少于在所有有权就此投票的股份出席的会议上授权或采取该行动所需的最低票数 。

截至2022年3月30日，我们的普通股共有11,337,109股已发行和流通股。

本信息声明首次发送给股东的日期为2022年4月12日或大约2022年4月12日(“邮寄日期”)。 鉴于我们将于2022年4月8日(“记录日期”)向登记在册的股东提供本信息声明，因此不会根据该书面同意采取其他行动。根据佛罗里达州法律，登记在案的股东不同意这些行动的股东无权享有持不同意见者的权利。

行动1--管道融资

于2021年12月22日，本公司与数名机构买家(“买家”)订立证券购买协议(“购买协议”)，以买卖(I)合共9,779,952股本公司普通股，每股面值0.086美元(“普通股”)的认股权证(“B系列认股权证”)，(Ii)合共2,670,892股普通股(“普通股”)，及(Iii)本公司新指定的B系列可转换优先股9,076股(“优先股”)，面值为每股0.086美元(“B系列优先股”)、 每股面值1,000美元，初步可在定向增发中按每股4.09美元的换股价格转换为总计2,219,084股普通股(“私募”)。普通股、优先股和认股权证的总收购价约为20,000,000美元。

每名 买方均收到B系列认股权证，可行使为若干普通股，相当于(I) 将于成交时向买方发行的普通股总数的200%，及(Ii)将于成交时向买方发行的优先 股份转换后初步可发行的转换股份，初始转换价格为4.09美元。

每股普通股和附带的B系列认股权证的收购价为4.09美元。每股优先股和附带的B系列认股权证的收购价为1,000美元。

购买协议预期的交易的完成受惯例成交条件的制约。

拟在私募中发行的B系列债券的条款应按照本报告8-K表格附件10.4所附的B系列优先债券指定证书的形式提出。B系列优先股将根据持有者的选择随时转换为普通股，初始转换价格为4.09美元(“转换价格”)。 转换价格受股票分红、股票拆分、重新分类等常规调整的影响。B系列优先股将不会支付任何股息 ，但B系列优先股的持有人将有权在转换后的基础上获得因普通股支付的任何股息 。B系列优先股的持有人没有关于B系列优先股的投票权，但影响B系列优先股权利的某些事项除外。

将在定向增发中发行的B系列认股权证的条款应以B系列认股权证的形式提出，该认股权证作为本报告的附件，以表格8-K作为附件10.3。B系列认股权证的行权价为每股4.09美元，须遵守对股票股息、股票拆分、重新分类等的常规 调整，并受基于价格的调整的影响，如果以低于当时适用的行使价的价格发行普通股或可转换、可行使或可交换的普通股的任何普通股或可转换、可行使或可交换的证券 ，除非公司获得股东批准以私募方式出售证券，否则B系列认股权证的行权价为每股4.09美元(受某些例外情况的限制，包括普通股的底价为每股3.84美元)。B系列认股权证自发行之日起可行使，自发行之日起满五年。

根据购买协议的条款，于私募完成时，本公司将与买方订立登记权利协议 (“登记权利协议”)，登记B系列认股权证及B系列优先股的普通股及普通股股份。注册权协议的表格附在本表格8-K之后，作为附件 10.2。

本公司将根据购买协议发行的 普通股、B系列认股权证及相关股份以及B系列优先股及相关股份(“证券”)， 均未根据证券法登记，且在没有登记或未获适用豁免登记的情况下，不得在美国发售或出售。本公司依赖证券法第4(A)(2)节和条例第506条规定的私募注册豁免，以及适用的州法律规定的类似豁免。没有就发行进行任何形式的一般征集或一般宣传 。证券包含(或将在适用时包含)限制性图例，阻止出售、转让或以其他方式处置此类证券，除非根据证券法登记，或根据证券法豁免登记。 披露不构成出售或邀请购买公司任何证券的要约，只有在向委员会提交当前报告的适用规则要求下才进行披露。

本公司聘请Benchmark Investments，LLC之分部EF Hutton(“EF Hutton”)作为本公司根据日期为2021年12月22日的配售代理协议(“PAA”)进行的私募配售代理。根据私人配售协议，本公司同意向EF Hutton支付相当于私募总收益8.0%的现金配售费用，以及相当于本公司于发售中筹集的总收益2.0%的额外现金费用，作为非实报实销开支，并同意向EF Hutton偿还至多70,000美元的实报实销开支，包括法律费用及开支。此外，EF Hutton将收到认股权证，可购买最多244,499股普通股，相当于在私募中发行的普通股(包括转换后的优先股)总数的5.0%，按每股4.09美元的行使价(“代表认股权证”)。 代表认股权证可于交易完成日期后六(6)个月行使，并于完成交易后五(5)年届满。 代表认股权证初始可按每股价格行使，相当于在私募中发行的认股权证的行使价格。在FINRA规则5110的约束下，配售代理将有权获得与私募中的买家 相同的注册权。代表认股权证可以全部或部分行使，应规定“无现金行使”， 并应规定对股票拆分、合并等提供惯常的反稀释保护。普通股、优先股和认股权证的总购买价约为20,000,000美元，私募 于2022年1月5日结束。

前述购买协议条款摘要、B系列优先产品指定证书、B系列认股权证及注册权协议均受该等文件所规限，并受该等文件的整体规限，该等文件以引用方式并入本文 ，该等文件由本公司于2021年12月23日提交的8-K表格的最新报告所载。

操作原因

于2022年1月4日，本公司根据日期为2021年12月22日的若干证券购买协议，由本公司及其投资方(各自为“其他持有人”，并连同持有人“持有人”) (“证券购买协议”)向持有人发行普通股股份(“现有普通股”)，每股面值0.086美元(“普通股”)。于2022年1月11日，根据本公司与Medigap，Inc.之间的某项购买协议，本公司向Medigap发行了合共606,037股股份，作为本公司根据该协议购买的Medigap资产的购买价格的一部分。2022年1月31日，本公司收到纳斯达克关于在2022年1月10日美迪加普收购完成时向卖方发行普通股的不足通知 ，纳斯达克决定将此次收购与本公司2022年1月6日定向增发中发行的普通股合计，违反纳斯达克上市规则第5635(A)条。如此前披露的那样，公司向纳斯达克提供了被纳斯达克接受的整改方案 。

根据这项补救计划，持有人已与本公司订立交换协议，据此，他们已 以合共2,670,892股公司普通股换取2,670,892份C系列认股权证及1,222,498份D系列认股权证。Medigap亦已与本公司订立交换协议，根据该协议，Medigap已向其发行606,037股普通股，以换取606,037股C系列认股权证。这些协议统称为“交换协议”，交易 因此被称为“交换”。C系列认股权证可在股东批准2022年1月4日融资和2022年1月11日Medigap交易生效后立即以一对一的方式转换为公司普通股。 占公司已发行和流通股多数的9名股东于2022年3月18日签署书面同意，批准2022年1月4日融资和2022年1月11日Medigap交易，并于2022年3月18日生效^这是 提交最终时间表14C之后的日历日，初步时间表14C应提交该时间表。

我们由九名股东组成的集团构成了已发行和流通股的多数，他们确定管道融资符合公司股东的最佳利益。这些大股东以书面同意的方式批准了管道融资。

行动 2.-交易所

关于交换协议的说明

包括《交换协议》是为了向投资者和我们的股东提供有关其条款的信息。 不打算向任何非缔约方的任何人提供有关本公司的任何其他事实信息。交易所协议 包含本公司的陈述和保证，由各方协商，并在特定的 日期作出，仅用于交易所的目的，包括阐明各方就其完成交易所的 义务各自的权利。对陈述和保证的描述不打算提供有关公司的任何其他 事实信息。交换协议所载的陈述、保证及契诺仅为该协议的目的而作出，并于特定日期仅为该协议的各方的利益而作出，且 可能受缔约各方同意的限制所规限，包括受双方就执行交换协议而交换的保密披露的限制。

根据与纳斯达克的这项补救计划，持有人已与本公司订立交换协议，据此，持有人已 以合共2,670,892股公司普通股换取2,670,892份C系列认股权证及1,222,498份D系列认股权证。Medigap 亦已与本公司订立交换协议，根据该协议，Medigap已向其发行606,037股普通股，以换取606,037股C系列认股权证。在股东批准2022年1月4日的融资和2022年1月11日的Medigap交易生效后，C系列认股权证可立即以一对一的方式转换为公司普通股。占本公司已发行及流通股多数的九名股东 于2022年3月18日签署书面同意书，批准2022年1月4日及2022年1月11日的Medigap融资交易，该交易将于20日生效^这是提交最终进度表14C之后的日历，初步进度表14C将被提交

以上对交换表格协议及其证据的描述通过参考交换协议全文进行了限定，该交换协议作为证据提交给公司于2022年3月24日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中的证据，并通过引用并入本信息声明中。建议您阅读完整的Exchange 协议。

需要交易所的批准

本公司由九名股东组成的集团占已发行及已发行股份的多数，确定联交所及交易所协议拟进行的其他交易符合本公司股东的最佳利益。 这些大股东以书面同意方式批准联交所。

行动 3.-收购Medigap

于2022年1月10日，信实环球集团公司(“本公司”)与Medigap 医疗保险公司(“Medigap”)订立协议(“APA”)，根据该协议，本公司以20,096,250美元的收购价购买Medigap的全部资产，包括向卖方支付(I)18,138,750美元现金及(Ii)向卖方发行606,037 股买方限制性普通股，该项交易获豁免根据经修订的1933年证券法 第4(A)(2)节登记。收购价将在成交后进行调整，以对账双方的某些成交前信用和负债 。作为收购价的一部分而向Medigap发行的股份须受锁定安排的约束，根据锁定安排，50%的股份可在APA结束之日的一年之后出售，而股份余额可在根据APA结束之日的第二个 周年之后出售。

此外，于完成交易时，本公司亦与Medigap前首席营运官Kyle Perrin订立雇佣协议(“雇佣协议”)，由其管理收购的资产。根据为期三年的雇佣协议，Perrin先生于2021年1月10日成交后30天内获支付200,000美元年薪及100,000美元一次性花红，并有权获得相当于本公司EBITDA 3.5%的年度花红。他还有权享受随后提供的公司福利。他受到为期两年的竞业禁止条款和标准行业因正当理由而终止的条款的约束 条款适用。《行政程序法》条款的前述摘要受本公司于2021年12月23日在其当前8-K报表中提交的以引用方式并入本文的文件 的约束和限制。本信息声明中提供了以下有关Medigap的信息。

我们由九名股东组成的集团占已发行及已发行股份的大多数，他们决定收购及资产购买协议拟进行的其他 交易符合本公司股东的最佳利益。这些多数股东 以书面同意的方式批准了资产购买协议和根据协议发行股份。

有关Medigap的信息

Medigap Healthcare Insurance Company成立于2017年 ，是一家专门从事医疗保险补充领域的保险经纪公司。该公司于2017年在佛罗里达州成立，在2019年3月之前一直是一家标准的保险经纪公司，直到2019年3月它出售了自己的书并过渡到保理模式， 继续在这种模式下运营。

Medigap 是联邦医疗保险补充保险，帮助填补原始联邦医疗保险中的“空白”，由私营公司销售。原始联邦医疗保险支付承保医疗服务和用品的大部分(但不是全部)费用。联邦医疗保险补充保险(Medigap)政策可以 帮助支付部分剩余的医疗费用，例如：共同支付、共同保险和免赔额。有些Medigap保单还涵盖原始Medicare不覆盖的服务 ，例如您在美国境外旅行时的医疗保健。如果您购买了原始Medicare并且购买了Medigap保单，则会发生以下情况：Medicare将支付其在Medicare批准的金额中的份额，以支付承保的医疗保健费用。然后， 您的Medigap保险公司支付其份额。关于医疗保险政策需要了解的8件事您必须拥有联邦医疗保险A部分和B部分。医疗保险政策 不同于联邦医疗保险优势计划。这些计划是获得联邦医疗保险福利的方式，而Medigap政策只补充您原来的联邦医疗保险福利。您每月向私人保险公司支付您的Medigap保单的保费。除了每月向Medicare支付的B部分保费外，您还需每月支付这笔保费。Medigap保单只覆盖一个人。如果您和您的 配偶都想要医疗保险，则必须各自购买单独的保单。您可以从任何在您所在州获得销售许可的保险公司购买Medigap保单。

该公司目前将其所有的医疗保险补充申请纳入LTC，约占总数的95%。

该公司还与联合营销部就其牙科保险申请建立了保理关系，约占总收入的5%。

管理 团队

Joe Biotti，2017-2022年首席执行官：Bilotti先生自Medigap于2017年成立以来一直担任首席执行官。作为首席执行官，他监督着公司，并在推动公司增长方面发挥了重要作用。比洛蒂曾就读于佛罗里达大西洋大学。

凯尔·佩林，首席运营官，2017-2022年：在过去的五年里，佩林先生一直担任Medigap的首席运营官。佩林先生在医疗保险市场有着广泛的背景 。作为首席运营官，他利用其独特的营销才能在整个公司范围内提高盈利能力和效率，并直接与首席执行官合作，推动公司增长。佩林先生曾就读于马萨诸塞大学。

以下图表汇总了截至12月19日的员工人数。12月20日和9月21日。除典型的销售代理人员流动率外，员工队伍保持相对 一致。

安全 某些受益所有者和管理层的所有权以及相关股东事项

下表列出了截至2021年12月31日我们普通股所有权的某些信息： (I)我们所知的持有我们普通股超过5%的实益所有者的每个人；(Ii)所有董事；(Iii)所有被任命的 高管；以及(Iv)作为一个集团的所有董事和高管。实益所有权是根据美国证券交易委员会的 规则确定的，该规则认为股份由任何对该等股份拥有投票权或投资权的人实益拥有。 截至2021年12月31日可行使期权或认股权证或可在该 日起60天内行使的普通股被视为已发行普通股，在计算该人的 所有权百分比时被视为实益拥有，但在计算任何其他人的所有权百分比时不被视为未偿还普通股。适用的所有权百分比以截至2021年12月31日的已发行普通股10,956,109股为基础。

* 代表受益所有权低于1%。

**Reliance Global Holdings，LLC是由公司首席执行官Ezra Beyman控制的实体

* 本实体由Leah Weiss控制，Leah Weiss是一名不相关的独立成员，其地址为P.O.Box 180240，Brooklyn，NY 11218。

*由394,473股A系列优先股组成，可按10：1的比例转换为普通股，并假设完全转换。

*A系列优先股流通股的所有普通股等价物都被计入 方程式的分子和分母。

我们普通股的转让代理和登记商是VStock Transfer。转会代理和登记员的地址是18Lafayette Place，Woodmel，New York 11598。其电话号码是(212)828-8436。

管理 Medigap财务状况及经营成果研讨与分析

概述

Medigap Healthcare Insurance Company成立于2017年 ，是一家专门从事医疗保险补充领域的保险经纪公司。该公司于2017年在佛罗里达州成立，在2019年3月之前一直是一家标准的保险经纪公司，直到2019年3月它出售了自己的书并过渡到保理模式， 继续在这种模式下运营。

商业趋势和不确定性

保险中介业务竞争激烈，我们积极与众多公司争夺客户、物业和保险公司，其中许多公司与保险公司有关系，或者在利基保险市场占有重要地位，这可能使他们比我们更具优势。其他竞争方面的担忧可能包括我们产品和服务的质量、我们的定价和一些客户的自我保险能力，以及技术公司进入保险中介业务。许多保险公司从事保险的直接销售，主要是向个人销售，不向代理人和经纪人支付佣金。

保险业务

我们的Medicare补充业务仅因我们的保理关系而专注于为新客户撰写 保单。我们在全美40多个州开展业务，并将继续 随着我们业务的扩大而增长。我们目前有20多名员工，由于我们独特的营销战略，我们预计这一数字将继续增加。

流动性

截至2021年12月31日，公司报告的现金余额约为334,000美元，流动资产约为726,000美元，流动负债约为 1,590,000美元。截至2021年12月31日，公司营运资金赤字约为864,000美元，股东赤字为855,000美元。在截至2021年12月31日的一年中，公司报告净收益约为188,000美元，来自运营的正现金流为344,000美元。管理层认为，公司的财务状况是合理和充足的，为可预见的未来提供了充足的流动性。

收入

在截至2021年12月31日的财年，该公司的收入为5,113,503美元，而截至2020年12月31日的财年收入为5,668,107美元。

佣金费用

在截至2021年12月31日的一年中，该公司的佣金支出总额为594,900美元 ，而在截至2020年12月31日的一年中，该公司的佣金支出总额为238,925美元。

薪金和工资

该公司报告截至2021年12月31日的年度的工资和工资支出为2,253,811美元，而截至2020年12月31日的年度为2,765,074美元。

一般和行政费用

截至2021年12月31日的年度，公司的一般和行政费用总额为515,587美元，而截至2020年12月31日的年度为540,997美元。

市场营销和广告

该公司报告截至2021年12月31日的年度的营销和广告支出为2,010,691美元，而截至2020年12月31日的年度为2,078,035美元。

折旧及摊销

该公司报告截至2021年12月31日的年度折旧和摊销费用为8,573美元，而去年同期为8,130美元

其他收入和支出

该公司在截至2021年12月31日的财年报告了458,150美元的其他收入 ，而截至2020年12月31日的财年其他支出为1,544美元。这一增长主要与购买力平价贷款减免和员工留任信贷收入的收益有关。

流动资金和资本资源

截至2021年12月31日，公司的现金余额为338,855美元，营运资本赤字为863,961美元，而截至2020年12月31日的现金余额为387,383美元，营运资本赤字为539,103美元。营运资本减少主要是由于按存储容量使用计费准备金增加所致。

最近，包括美国在内的几个国家爆发了高传染性和致病性的冠状病毒(“新冠肺炎”)。此类新冠肺炎的爆发 导致了广泛的健康危机，对包括美国在内的许多国家的一般商业活动以及经济和金融市场造成了不利影响。虽然到目前为止，公司还没有受到新冠肺炎的不利影响，但受影响国家政府采取的措施 可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响 。

表外安排

我们没有任何表外安排 这一术语在S-K规则中有定义。

现金流

经营活动

投资活动.

在截至2021年12月31日的年度内，用于投资活动的现金流量为0美元，而截至2020年12月31日的年度用于投资活动的现金流量为9,000美元。2020年使用的现金涉及购买财产和设备所支付的现金。

融资活动.

在截至2021年12月31日的年度内，用于融资活动的现金为397,304美元，而截至2020年12月31日的年度为389,711美元。用于融资活动的现金净额主要与应付购买力平价贷款的收益有关，由分配给股东的款项抵消。

关键会计政策和估算

预算的使用

根据公认会计原则编制这些财务报表时，管理层需要作出估计和假设，以影响财务报表中报告的金额和附注中的披露。实际结果可能与这些估计不同，这种差异可能会对财务报表产生重大影响。管理层作出的更重要的估计和假设包括：应收账款变现、营业费用应计项目和收入确认。

现金

现金由支票账户组成。

应收帐款

应收账款 主要包括欠本公司的与欠本公司的佣金有关的款项。本公司根据其过往的信用损失经验、目前的经济状况、 及其他相关因素，持续评估所有应收账款的应收账款。基于这一分析，公司已确定在2021年或2020年12月31日不需要计提坏账准备 。

财产和设备

财产和设备按成本列报。折旧 从资产投入使用之日起按适用资产的估计使用年限或租赁期中较短的一项，采用直线法进行记录。本公司定期评估本公司财产和设备的预计剩余使用寿命，以确定情况发生或变化是否需要对剩余折旧期限进行修订。 本公司财产和设备的估计使用寿命如下：

所得税

出于联邦和州的目的，该公司已选择被视为S 公司。作为一家S公司，该公司不需要缴纳联邦或州所得税。因此，尽管每家公司都有责任缴纳州特许经营税，但合并财务报表中并未反映联邦和州所得税的拨备。取而代之的是，每家公司的应纳税所得额或亏损被分配给各自的成员并应纳税。

根据FASB ASC 740-10-05《所得税不确定性的会计处理》的规定，公司对所得税中的不确定性进行会计处理。 本专题澄清了企业财务报表中确认的所得税不确定性的会计处理。小题 规定了对纳税申报表中已采取或预期采取的纳税头寸进行财务报表确认和计量的确认门槛和计量态度。该分主题提供了关于取消确认、分类、利息和处罚、过渡期会计、披露和过渡方面的指导。

于2021年12月31日及2020年12月31日，本公司并无重大未确认税项优惠，亦不需要调整负债或营运。2017至2020纳税年度 通常仍需接受联邦和大多数州税务机关的审查。

2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12号所得税(主题740)：简化所得税会计(“ASU 2019-12”)，其中消除了主题740中一般原则的某些例外 ，并简化了现有指南的其他领域。ASU 2019-12财年适用于2020年12月15日之后的财年 以及这些财年内的过渡期。本公司于2021年1月1日通过此公告 ，该公告对合并财务报表没有实质性影响。

收入确认

公司根据会计准则编纂(ASC)606确认收入来自与客户的合同收入，其核心是在将承诺的商品或服务转让给客户时确认收入，其金额反映了实体预期有权 换取这些商品或服务的对价。

以下概述了 ASC 606的核心原则：

与客户签订的一个或多个合同的标识 。如果(I)我们与客户签订了可强制执行的合同，该合同定义了每一方对要转让的商品或服务的权利并确定了与这些商品或服务相关的付款条款，则存在与客户的合同， (Ii)合同具有商业实质，以及(Iii)我们根据客户的意图和支付承诺对价的能力确定可能收取转让商品或服务的几乎所有对价。

合同中履约义务的确定 。合同中承诺的履约义务是根据将转让给客户的货物或服务确定的，这些货物或服务都可以是不同的，因此客户可以单独受益于货物或服务，也可以与第三方或我们提供的其他资源一起受益，并且在合同上下文中是不同的，因此货物或服务的转让可与合同中的其他承诺分开确定。

成交价格的确定。 交易价格是根据我们将有权向客户转让商品或服务的对价确定的。 。

合同中 履约义务的交易价格分配。如果合同包含单个履约义务，则将整个交易价格分配给单个履约义务。包含多个履约义务的合同需要根据相对独立的销售价格为每个履约义务分配 交易价格。

在公司 履行履约义务时确认收入。本公司在一段时间内或在某个时间点履行履约义务，如下文所述 。收入在通过将承诺的货物或服务转让给客户而履行相关履约义务时确认。

本公司通过向保险营销机构(“客户”)销售具有所有续期权利的捆绑保单来赚取佣金收入。客户利用创新的精算模型根据未来预测对购买的保单进行价值评估和定价。客户根据双方合同协议中概述的预先商定的公式，根据购买的 保单向销售代理支付一次性佣金。如果保单在保单生效日期后3个月内取消或失效，或直到投保方根据客户合同收到前三笔付款为止，佣金付款 将被退还。

当公司拥有向客户销售已签发保单的具有约束力的协议时，该公司即可识别合同。

客户 合同中有一项履约义务，即向客户出售公司采购的出具保单的权利。当已发布保单的权利已转让给客户时，履行义务即告履行。

交易价格在合同中注明， 是根据销售的每一份保单确定的佣金金额范围。收到了两个需要考虑的可变组成部分：

对于一项履约义务，通常不需要分配 交易价格。

公司在履行其履约义务和对转移给客户的保单的控制权的时间点确认收入。当公司将保单提交给客户时，控制权转移发生。

客户通常每周向公司付款，并在期末根据需要记录应计项目。

一般和行政

一般和行政费用主要包括公司行政职能的人员成本、专业服务费、办公室租金、所有员工差旅费 费用和其他一般成本。

营销与广告

公司的直接渠道费用 主要包括电子邮件营销和报纸广告的成本。公司的在线广告渠道费用 主要来自社交媒体美国存托股份。直接渠道和在线渠道的广告成本都在发生时计入费用。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，营销和广告成本分别为2,010,691美元和2,078,035美元。

信用风险集中

现金

本公司主要维护各金融机构的所有现金余额，这些余额有时可能超过联邦存款保险公司承保的金额。对本公司的风险敞口 完全取决于每日银行余额和金融机构各自的实力。本公司在这些账户上没有发生任何损失。截至2021年12月31日和2020年12月31日，超出保险限额的金额分别为78,294美元和130,825美元， 。

收入

在截至2021年12月31日的年度中，一个客户占收入的92%，而在截至2020年12月31日的年度中，两个客户分别占收入的62%和32%。 在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，没有其他客户的佣金收入占公司总收入的10%以上。

应收帐款

截至2021年12月31日止年度，两名客户 分别占应收账款的79%及21%，而截至2020年12月31日止年度，一名客户占应收账款的93%。

近期发布的会计公告

财务会计准则委员会(FASB)或其他准则制定机构会不时发布新的会计公告。除非另有讨论，本公司 认为，最近发布的尚未生效的准则的影响不会对其财务状况或采用后的经营结果产生实质性影响。

2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2016-13，金融工具-信贷损失(主题326)：金融工具信用损失的计量 改变了大多数金融资产和某些其他工具的减值模式。对于应收款、贷款和其他票据，实体将被要求使用新的前瞻性“预期损失”模式，这种模式通常会导致更早确认损失准备。此外，实体将必须披露更多关于津贴、信用质量指标和逾期证券的信息。该标准自2020年7月1日起对本公司生效，包括该年度内的过渡期，本公司目前正在评估该标准对其财务报表的影响 。

新的会计声明 不时由财务会计准则委员会(“FASB”)或本公司采纳为指定生效日期 的其他准则制定机构发布。本公司认为，最近发布的尚未生效的准则的影响不会对本公司的财务状况或经营业绩产生重大影响。

前瞻性陈述

资产负债表外安排

Medigap 与未合并实体或其他个人(也称为“特殊目的实体”(SPE))没有任何表外安排、融资或其他关系。

专家

Medigap截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度经审计的财务报表已由独立注册会计师事务所Mazars，LLP审计，其日期为2022年3月10日的报告中指出。

其中 您可以获取更多信息

您 可以从提交给美国证券交易委员会的文件中获取有关该公司的更多信息。我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共资料室阅读和复制此类材料，地址为华盛顿特区20549号，邮编：20549。您也可以按规定的价格从美国证券交易委员会上获取此类材料的副本，方法是写信 到华盛顿特区20549，N.E.F Street 100F Street的美国证券交易委员会公共资料室。您可以拨打美国证券交易委员会电话1-800-美国证券交易委员会-0330获取 公共资料室的运作信息。你也可以在美国证券交易委员会的网站上找到公司的美国证券交易委员会备案文件 http://www.sec.gov.您还可以通过书面请求向信实全球集团免费获取本信息声明以及我们向美国证券交易委员会提交的任何其他报告或信息的副本。信实全球集团地址：美洲300Boulevard，Suit105，Lakewood，NJ 08701。

通过引用合并

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们提交给美国证券交易委员会的文件合并到本信息声明中，这意味着 我们向您披露的重要信息是通过向您推荐单独提交给美国证券交易委员会的另一份文件，其中包括遵守有关公司的附表14C下的披露义务。我们以后向美国证券交易委员会提交的信息将自动 更新和取代以前提交的信息，并通过引用并入本信息声明中，但我们当前的8-K报表第2.02项或第7.01项下提供的信息 不被视为已存档，也未通过引用并入本信息声明中 。

本信息声明通过引用并入了以前已提交给美国证券交易委员会的下列文件，但我们当前8-K报表第2.02项或第7.01项下提供的信息不被视为已提交，也未通过引用并入本文 ：

公司承诺应要求，通过头等邮件或其他同样迅速的方式，免费向收到本信息声明副本的每个人提供本信息声明中通过引用方式并入的任何或所有文件的副本(这些文件中的附件除外)，除非通过引用明确将这些证据并入本信息声明中包含的信息 。您可以通过在以下地址 请求书面请求来获取通过引用合并的文件：

信实(Br)全球集团公司

300 美洲大道，105套房

新泽西州莱克伍德，邮编：08701

本公司的股东和其他人员不应依赖本信息声明中引用的信息以外的信息。本公司未授权任何人提供与本信息声明中包含的 不同的信息。本信息声明的日期为2022年4月12日。不应假设本信息声明中包含的信息在该日期以外的任何日期都是准确的，并且本信息声明的邮寄不会产生任何相反的影响。尽管如上所述，如果先前披露的任何信息发生任何 重大变化，本公司将在相关情况下并在适用法律要求的情况下，通过本信息声明的附录更新该等信息。

附录 索引

附录 A

医疗保健保险公司，有限责任公司

财务报表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

目录表

医疗保健保险公司，有限责任公司

资产负债表 表

2021年12月31日和2020年12月31日

附注是这些财务报表不可分割的一部分

医疗保健保险公司，有限责任公司

运营报表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

附注是这些财务报表不可分割的一部分

医疗保健保险公司，有限责任公司

股东亏损报表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

附注是这些财务报表不可分割的一部分

医疗保健保险公司，有限责任公司

现金流量表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

附注是这些财务报表不可分割的一部分

医疗保健保险公司，有限责任公司

财务报表附注

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

注 1-业务的组织和描述

Medigap Healthcare Insurance Company，LLC(“本公司”)是一家通过向公司销售具有所有续期权利的捆绑保单来赚取佣金收入的保险机构。该公司总部位于佛罗里达州博卡拉顿，成立于2017年，是佛罗里达州的一家有限责任公司。

新冠肺炎

包括美国在内的几个国家最近爆发了高传染性和致病性冠状病毒 (“新冠肺炎”)。这种新冠肺炎的爆发导致了广泛的健康危机，对一般商业活动以及包括美国在内的许多国家的经济和金融市场造成了不利影响。虽然到目前为止，本公司尚未 受到新冠肺炎的不利影响，但受影响国家政府采取的措施可能会对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

附注 2-重要会计政策摘要

演示基础

所附财务报表是根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制的。

流动性

截至2021年12月31日，公司报告的现金余额约为334,000美元，流动资产约为726,000美元，流动负债约为1,590,000美元。截至2021年12月31日，公司营运资金赤字约为864,000美元，股东赤字为855,000美元。在截至2021年12月31日的年度，该公司报告净收益约为188,000美元，运营现金流为正344,000美元。管理层认为，公司的财务状况是合理和充足的，为可预见的未来提供了充足的流动性。

使用预估的

根据公认会计原则编制这些财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表中报告的金额和附注中的披露。实际结果可能与这些估计不同 ，这种差异可能会对财务报表产生重大影响。管理层更重要的估计和假设包括：应收账款变现、运营费用应计和收入确认等。

现金

现金 由支票账户组成。

应收账款

应收账款 主要包括欠本公司的与欠本公司的佣金有关的款项。本公司根据其过往的信用损失经验、目前的经济状况、 及其他相关因素，持续评估所有应收账款的应收账款。基于这一分析，公司已确定在2021年或2020年12月31日不需要计提坏账准备 。

医疗保健保险公司，有限责任公司

财务报表附注

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

财产 和设备

财产和设备按成本列报。自资产投入使用之日起，按适用资产的估计使用年限或租赁年限中较短的一项，采用直线法记录折旧。本公司定期评估本公司物业及设备的估计剩余使用年限，以确定事件或环境变化是否需要修订剩余折旧期。公司财产和设备的预计使用年限如下：

所得税 税

出于联邦和州的目的， 公司已选择被视为S公司。作为一家S公司，该公司不承担联邦或州所得税。因此，尽管每家公司都有责任缴纳州特许经营税，但合并财务报表中没有反映联邦和州所得税的拨备。相反，每个 公司的应纳税所得额或应纳税损益分配给各自的成员并纳税。

公司根据FASB ASC 740-10-05《所得税不确定性的会计处理》(下文)的规定，对所得税中的不确定性进行会计处理。本分主题阐明了企业财务报表中确认的所得税中的不确定性的会计处理。该小主题规定了财务报表确认的确认门槛和计量态度 以及对纳税申报单中已采取或预期采取的纳税头寸的计量。该分主题提供了关于取消确认、分类、利息和处罚、过渡期会计、披露和过渡方面的指导。

截至2021年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日，本公司并无重大未确认税务优惠，亦不需要对负债或营运作出任何调整。2017至2020纳税年度通常仍需接受联邦和大多数州税务机关的审查。

2019年12月，FASB发布了ASU编号2019-12，所得税(主题740)：简化所得税会计(“ASU 2019-12”)， 其中消除了主题740中一般原则的某些例外，并简化了现有指南的其他领域。ASU 2019-12 适用于2020年12月15日之后的财年，以及这些财年内的过渡期。本公司于2021年1月1日通过这一公告，该公告对合并财务报表没有实质性影响。

收入 确认

公司根据会计准则汇编(ASC)606确认收入来自与客户的合同收入， 其核心是在向客户转让承诺的商品或服务时确认收入，其金额反映了实体预期有权换取这些商品或服务的对价。

以下概述了ASC 606的核心原则：

与客户签订的合同的标识 。当(I)我们与客户签订了可强制执行的合同 ，该合同定义了每一方对要转让的商品或服务的权利并确定了与这些商品或服务相关的付款条件 ，(Ii)合同具有商业实质，以及(Iii)我们根据客户的意图和支付承诺对价的能力确定有可能收取基本上 所有转让商品或服务的对价时，就存在与客户的合同。

医疗保健保险公司，有限责任公司

财务报表附注

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

合同中履约义务的识别 。合同中承诺的履约义务是根据将转让给客户的货物或服务确定的，这些货物或服务都能够是不同的，因此客户可以单独或与第三方或我们随时可用的其他资源一起受益于 货物或服务，并且在合同上下文中是不同的，因此货物或服务的转让与合同中的其他承诺是分开的 。

成交价的确定 。交易价格是根据我们在向客户转让商品或服务时有权交换的对价而确定的。

将交易价格分配给合同中的履约义务。如果合同包含单一履约义务，则将整个交易价格分配给单一履约义务。包含多个履约义务的合同 需要根据相对独立的销售价格将交易价格分配给每个履约义务。

在公司履行业绩义务时或在履行义务时确认收入。本公司履行履约义务的时间或时间点将在下文进一步详细讨论。收入在通过将承诺的商品或服务转让给客户而履行相关履约义务时确认。

公司通过向保险营销机构( “客户”)销售具有所有续约权的绑定保单获得佣金收入。客户利用创新的精算模型根据未来预测对购买的保单进行估值和定价。 客户根据双方合同协议中概述的预先商定的公式，按购买的保单一次性向销售机构支付佣金。如果保单在保单生效日期后3个月内被取消或失效，或直到投保方根据客户合同收到前三笔付款，佣金付款将被退还。

当公司拥有向客户销售已签发保单的具有约束力的协议时，公司即可识别合同。

客户合同中有一项履约义务，即将公司采购的已签发保单的权利出售给客户。 当已签发保单的权利已转让给客户时，履约义务即告履行。

交易 价格在合同中注明，是根据销售的每一份保单确定的佣金金额范围。收到的 考虑因素有两个：

对于 一个履约义务，通常不需要分配交易价格。

医疗保健保险公司，有限责任公司

财务报表附注

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

公司在履行其履约义务和对保险单的控制转移到客户时确认收入 。当公司将保单提交给客户时，控制权转移发生。

客户 通常每周向公司支付费用，并在期末根据需要记录应计费用。

常规 和管理

一般费用和行政费用主要包括公司行政职能的人员成本、专业服务费、办公室租金、所有员工差旅费用和其他一般成本。

营销 和广告

公司的直接渠道费用主要包括电子邮件营销和报纸广告的成本。公司的网络广告渠道费用主要来自社交媒体美国存托股份。直接渠道和在线渠道的广告费用均按发生的费用计入 。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，营销和广告成本分别为2,010,691美元和2,078,035美元。

信用风险集中度

现金

公司主要负责维护各金融机构的所有现金余额，这些余额有时可能超过联邦存款保险公司承保的金额。对本公司的风险敞口完全取决于每日银行余额和金融机构的各自实力 。本公司并未因该等账目蒙受任何损失。截至2021年12月31日和2020年12月31日，超出保险限额的金额分别为78,294美元和130,825美元。

收入

在截至2021年12月31日的年度中，一个客户占收入的92%，而在截至2020年12月31日的年度中，两个客户分别占收入的62%和32%。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，没有其他客户的佣金收入占公司佣金收入的10%以上。

应收账款

截至2021年12月31日的年度，两个客户分别占应收账款的79%和21%，而截至2020年12月31日的年度，一个客户占应收账款的93%。

最近 发布了会计公告

财务会计准则委员会(FASB)或其他准则制定机构不时发布新的会计公告。 除非另有讨论，否则公司认为最近发布的尚未生效的准则的影响不会 在采用时对其财务状况或经营业绩产生实质性影响。

2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2016-13，金融工具-信贷损失(主题326)： 金融工具信用损失的计量，改变了大多数金融资产和某些其他工具的减值模式 。对于应收款、贷款和其他票据，各实体将被要求使用一种新的前瞻性“预期损失”模式，这种模式通常会导致提早确认损失准备。此外，实体将必须披露更多关于津贴、信用质量指标和逾期证券的信息。本准则自2020年7月1日起对本公司生效，包括该年度内的过渡期，本公司目前正在评估本准则将对其财务报表产生的影响。

医疗保健保险公司，有限责任公司

财务报表附注

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

自指定生效日期起，财务会计准则委员会(“FASB”)或公司采用的其他准则制定机构会不时发布新的会计公告。公司不认为最近发布的尚未生效的标准的影响会对公司的财务状况或采用后的经营结果产生实质性影响。

附注 3-应收员工留用积分退款

2021年3月11日，拜登总统签署了《美国救援计划法案》(ARPA)。ARPA包括多项条款，如将先前根据CARE法案颁布的员工保留信用延长和扩大至2021年12月31日的措施。 在截至2021年12月31日的一年中，公司在运营报表上记录了333,437美元的员工保留信用收入 ，并在资产负债表上记录了318,962美元作为未收到金额的员工保留信用退款 。本公司已于2021年12月31日记录了这些金额，因为管理层认为，在满足获得退款的条件 时，很可能会收取。

附注 4--财产和设备

截至2021年12月31日和2020年12月31日的财产和设备包括：

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度折旧费用分别为8,573美元和8,130美元。

附注 5--应付帐款和其他应计负债

截至2021年12月31日和2020年12月31日，应付账款和其他应计负债的主要组成部分如下：

医疗保健保险公司，有限责任公司

财务报表附注

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

附注 6-应付购买力平价贷款

本公司于2020年4月29日与爱达荷州第一银行签订贷款协议，根据CARE法案下的Paycheck保护计划(“PPP”)提供125,200美元贷款。这笔贷款由一张日期为2020年4月29日的本票证明，自付款日期起两年内到期。这笔贷款的年利率为1.00%，前六个月的利息递延。 本金和利息从付款日期后七个月开始按月支付，公司可以在到期前的任何时间 预付本金和利息，不会受到提前还款的惩罚。这笔贷款包括与拖欠款项或违反贷款条款有关的惯例违约事件。一旦发生违约事件，贷款人可以要求立即偿还票据项下所有未偿还的金额。付款必须在每个月的第一天支付。

根据PPP的条款，只要贷款收益用于《CARE法案》和美国小企业管理局(SBA)根据PPP发布的适用实施指南中所述的合格费用，则最高可免除全部本金和应计利息。本公司已将全部贷款金额用于指定的符合资格费用，并于2021年4月30日全额免除贷款余额和应计利息。

2021年2月2日，公司与爱达荷州第一银行签订了一项贷款协议，根据CARE法案下的Paycheck保护计划(PPP)，公司将获得125,200美元的第二笔贷款。这笔贷款由日期为2021年2月2日的本票证明， 自付款日期起两年到期。这笔贷款的利息为年利率1.00%，前六个月的利息延期 。本金和利息在支付日期后7个月开始按月支付，本公司可在到期前的任何时间预付本金和利息，不受提前还款处罚。此贷款包含与付款违约或违反贷款条款有关的惯例违约事件。一旦发生违约事件，贷款人可以要求立即偿还票据项下所有未偿还的金额。付款必须在每个月的第一天支付。截至2021年12月31日，公司已偿还这笔贷款共计0美元。

附注 7-租约

运营 租赁

ASU 2016-02要求在运营报表中确认单一租赁成本，计算该成本的方法是将租赁成本按租赁期分配，一般按直线计算。该标准要求承租人在租赁开始时记录使用权资产和相应的租赁负债，最初以租赁付款的现值计量。本公司的租赁 包括与关联方Rotelli Pizza and Pasta，Inc.签订的办公空间经营性租赁。自2020年9月1日至2021年12月31日，本公司将部分办公空间转租给本公司的关联方。

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的租赁支出(扣除分租收入)分别为133,158美元及152,996美元。

根据ASU 2016-02，使用权资产在标的租赁期内摊销。截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司反映的使用权资产分别为307,041美元和454,681美元。

截至2021年12月31日，经营租约的加权平均剩余租期为2.00年。公司采用了FASB ASC 842-10-65-6《租赁》中的实际权宜之计，并使用公布的无风险利率作为贴现率。经营租赁的加权平均 贴现率为2.82%。

医疗保健保险公司，有限责任公司

财务报表附注

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

未来 经营租赁项下的最低租赁付款包括以下内容：

附注 8--承付款和或有事项

法律上的或有事项

公司在正常业务过程中会受到各种法律程序和索赔的影响，无论是断言的还是未断言的。 虽然这些索赔的结果不能确切地预测，但管理层不相信这些事项的结果 会对我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，因此，截至2021年12月31日和2020年12月31日，不会产生任何法律上的或有事项。与保险经纪行业有关的诉讼并不少见。 因此，本公司不时会受到此类诉讼。不能对未来任何此类诉讼的范围或结果作出任何保证。

注： 9关联方

在2021年和2020年期间，唯一股东Joseph Billoti的关联方和家庭成员分别获得了415,580美元和292,557美元的补偿。

于2018年，本公司与单一股东的家族成员拥有的一家实体订立关联方租赁协议，于2021年及2020年分别产生151,352美元及150,000美元的租金开支，此外，该实体于2021及2020年分别获得32,4200美元及31,750美元的簿记服务补偿 。

在2021年和2020年，首席运营官凯尔·佩林拥有的关联方实体分别获得了188,700美元和169,200美元的补偿。 此外，首席运营官拥有的一个实体在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分别获得了40,192美元和0美元的佣金。

在2021年至2020年期间，公司收到了来自T65 Solutions的创纪录现金收入，T65 Solutions是本公司一名高管员工拥有的实体。截至2021年12月31日，该附属公司没有欠款，也没有欠款。截至2021年12月31日和2020年12月31日，本公司从T65解决方案公司获得的应收款项分别为0美元和62,027美元。

注 10-后续事件

公司已完成对截至2022年3月10日财务报表发布之日的所有后续事件的评估，以确保本报告包括对2021年12月31日财务报表中确认的事件和已发生但未在财务报表中确认的事件的适当披露。公司已得出结论，未发生需要披露的后续 事件。

于2022年1月10日，本公司与信实环球集团(“信实环球集团”)订立协议，信实环球集团以20,096,250美元收购本公司所有资产，包括支付18,138,750美元现金及发行606,037股信实环球集团受限普通股。

附录 B

未经审计的 形式浓缩合并财务信息

于2022年1月10日，Reliance Global Group，Inc.(“本公司”)与Medigap 医疗保险公司(“Medigap”)订立协议(“APA”)，根据该协议，本公司以22,902,201美元的收购价购买Medigap的全部资产，包括向卖方支付(I)18,138,750美元现金及(Ii)向卖方发行606,037股买方限制性普通股，以根据经修订的1933年证券法 第4(A)(2)节豁免登记。收购价将在成交后进行调整，以对账双方的某些成交前信用和负债 。作为收购价的一部分而向Medigap发行的股份须受锁定安排的约束，根据锁定安排，50%的股份可在APA结束之日的一年之后出售，而股份余额可在根据APA结束之日的第二个 周年之后出售。

此外，于完成交易时，本公司亦与Medigap前首席营运官Kyle Perrin订立雇佣协议(“雇佣协议”)，由其管理收购的资产。根据为期三年的雇佣协议，Perrin先生于2021年1月10日成交后30天内获支付200,000美元年薪及100,000美元一次性花红，并有权获得相当于本公司EBITDA 3.5%的年度花红。他还有权获得公司提供的福利。他是一项为期两年的竞业禁止条款和标准行业因正当理由条款适用的对象。

随附的未经审核备考简明合并财务报表(“未经审核备考财务资料”)乃根据本公司及Medigap于收购Medigap的收购协议生效后的历史财务报表 编制。备考财务信息旨在提供有关收购Medigap如何影响本公司历史综合财务报表的信息。 截至2021年12月31日的年度未经审计的备考简明合并经营报表将来自公司2021年12月31日合并财务报表的公司历史综合经营报表与Medigap各自的历史经营报表合并，就好像收购MeDigap发生在2021年1月1日一样。截至2021年12月31日的未经审核备考简明合并资产负债表综合了本公司于2021年12月31日的历史综合资产负债表 与截至2021年12月31日的Medigap的历史资产负债表(按备考基准计算)，犹如收购Medigap发生在同一资产负债表日期。

未经审计的备考财务信息应与未经审计的备考财务信息的附注一起阅读，并且：

未经审计的备考财务信息仅供说明之用，并不一定反映合并后的公司在收购Medigap的情况下的财务状况或经营结果。 此外，未经审计的备考财务信息也可能无助于预测合并后公司的未来财务状况和经营业绩 。由于各种因素，实际财务状况和经营结果可能与此处反映的预计金额有很大不同。未经审核备考交易会计调整代表管理层根据截至该等未经审核备考简明合并财务报表日期所得资料而作出的估计，并会随着获得额外资料及进行分析而有所变动。

信实 全球集团公司

PRO Forma精简合并资产负债表

2021年12月31日

(未经审计)

见 未经审计的形式简明合并财务信息附注

信实 全球集团公司

PRO 格式简明合并经营报表

2021年12月31日

(未经审计)

见 未经审计的形式简明合并财务信息附注

未经审计备考简明合并财务信息附注

注 1-交易说明

于2022年1月10日，Reliance Global Group，Inc.(“本公司”)与Medigap 医疗保险公司(“Medigap”)订立协议(“APA”)，根据该协议，本公司以22,902,201美元的收购价购买Medigap的全部资产，包括向卖方支付(I)18,138,750美元现金及(Ii)向卖方发行606,037股买方限制性普通股，以根据经修订的1933年证券法 第4(A)(2)节豁免登记。收购价将在成交后进行调整，以对账双方的某些成交前信用和负债 。作为收购价的一部分而向Medigap发行的股份须受锁定安排的约束，根据锁定安排，50%的股份可在APA结束之日的一年之后出售，而股份余额可在根据APA结束之日的第二个 周年之后出售。

Medigap的购买代价由本公司通过证券购买协议提供资金。于2021年12月22日，本公司 与若干机构买家(“买方”) 订立证券购买协议(“购买协议”)，以买卖(I)合共9,779,952股本公司普通股，每股面值0.086美元(“普通股”)，(Ii)合共2,670,892股普通股(“普通股”)，及(Iii)本公司新指定的B系列可转换优先股9,076股(“优先股”)，面值为每股0.086美元(“B系列优先股”)，声明价值为每股1,000美元，初步可按定向增发换股价格每股4.09 美元转换为合共2,219,084股普通股(“私募”)。普通股、优先股和认股权证的总购买价约为20,000,000美元，私募于2022年1月5日完成。

注 2-形式演示的基础

未经审核的备考简明综合资产负债表使收购Medigap生效，犹如其发生于2021年12月31日。 截至2021年12月31日的年度的未经审核备考简明综合经营报表使收购生效 ，犹如其发生于2021年1月1日。

截至2021年12月31日止年度的历史未经审核备考简明合并资产负债表将本公司截至2021年12月31日止年度的历史综合资产负债表与Medigap截至2021年12月31日止年度的资产负债表合并。

截至2021年12月31日止年度的历史未经审核备考简明综合经营报表综合了本公司截至2021年12月31日止年度的历史综合经营报表及根据Medigap历史营运报表得出的截至2021年12月31日止年度的业绩。

本次收购由本公司采用ASC科目805， 业务合并项下的收购会计方法作为业务合并入账。根据收购会计方法，收购价格按收购当日的相关有形资产和无形资产及承担的公允价值分配，任何超出的购买价格 均按商誉分配。到目前为止，本公司已估计收购价格对收购中收购的资产和承担的负债的初步分配 ，该收购价格的最终分配将在获得进一步信息后确定。 最终收购价格分配可能与以下未经审计的备考简明合并财务报表中反映的价格不同，这些差异可能是重大的。

这些未经审核的简明合并财务报表中报告的备考调整是基于现有信息和本公司管理层认为合理的某些假设。未经审核的备考简明综合财务 资料仅供参考之用，并不旨在表示或指示若收购于所示日期实际发生，营运结果或财务状况将会如何，亦无意指示任何未来期间或任何未来日期的未来营运结果或财务状况。合并后公司的未经审核备考简明合并财务资料应与经审核及未经审核的历史财务报表及本公司和MeDigap的相关附注一并阅读。

有关备考调整的假设 载于附注，附注应与未经审核的备考简明综合财务资料一并阅读。

附注 3--会计政策

本公司的会计政策可能与Medigap的会计政策大不相同。在编制未经审核备考简明合并财务资料期间，本公司已进行初步分析，并不知悉有任何重大差异，因此，此未经审核备考简明合并财务信息假设除附注5详述的备考重新分类外，两家公司之间的会计政策并无重大差异。收购日期后，本公司将对Medigap的会计政策进行最终审核，以确定会计政策上的差异是否需要对MeDigap的经营业绩进行调整或重新分类。或资产或负债的重新分类，以符合公司的会计政策和分类 。作为本次审查的结果，本公司可能会确定差异，这些差异在调整或重新分类时可能会对这一未经审计的备考精简合并财务信息产生重大影响 。

附注 4-估计的初步购买考虑因素

下面的 表列出了预计的初步购买总代价：

作为收购价的一部分而向Medigap发行的 股份须受锁定安排的约束，根据该安排，该等股份的50%可在《行政程序法》结束之日起一周年后出售，而股份余额可于根据《行政程序法》结束之日起两年 后出售。

由于第三方估值专家正在进行工作以确定或有股份对价的公允价值以及确定大使 协议成功转让的可能性，估计的初步购买对价可能会发生重大变化。预估初步购买对价总额中包含的股份对价是使用收盘时公司普通股的价格来估计的。

附注 5--重新定级调整

已对Medigap的历史资产负债表进行了某些 重新分类，以使其符合公司的陈述，如下所示：

已对Medigap的历史运营报表进行了某些 重新分类，以符合公司的陈述 如下：

附注 6-交易会计调整

附录 C