附件10.1
普通股购买协议
本普通股购买协议(“协议”)日期为2022年3月29日(“执行日期”),由特拉华州的Art‘s-Way制造有限公司(“公司”)和特拉华州的有限合伙企业Alumni Capital LP(“投资者”)签订。
独奏会:
鉴于,根据本文所载条款并在符合本协议条件的情况下,投资者应应公司的要求,在证券交易委员会宣布股票登记声明生效后,购买若干普通股,向公司提供总计不超过300万美元(300万美元)的总收益;
因此,考虑到上述演奏会应被视为本协议不可分割的一部分,以及下文所述的契诺和协议,以及其他良好和有价值的对价,公司和投资者在此确认已收到并已充分收到这些对价,双方同意如下:
第一节
定义
就本协议和本协议项下的所有目的而言,下列术语应具有以下各自的含义,这些含义应同样适用于此类定义术语的单数和复数形式。
“营业日”是指普通股主要市场在东部时间上午9:30至下午4:00开放交易的任何一天。
“结清”是指申购通知中载明的证券申购结束,不得迟于申购通知之日起五个工作日内结束。
“承诺期”指自执行之日起至本协议期满之日止的期间。
“普通股”是指公司的普通股以及该等证券今后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
“个人”是指个人或实体,包括但不限于任何有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托、非法人组织和政府或其任何部门或机构。
“主要市场”是指纽约证券交易所、美国证券交易所、“纳斯达克”资本市场、“纳斯达克”全球市场、“纳斯达克”全球精选市场或场外交易市场,以普通股上市的市场为准。
“购买通知”是指公司向投资者发出的书面通知,说明公司打算根据本协议的条款向投资者出售的证券数量。
“购买通知限额”指50,000(50,000)股普通股;除非公司和投资者双方同意放弃购买。
“投资额”是指购买通知中的证券乘以(I)如果普通股在评估期内收盘价为3.99美元或以下,则为成交日前五个工作日普通股最低交易价的97%(97%);(Ii)如果普通股在评估期内收盘价为4.00美元至4.99美元之间,则为成交日前五个工作日普通股最低交易价的96%(96%)。以及(3)如果普通股在评估期内的收盘价在5.00美元或以上,普通股在收盘前五个工作日的最低成交价的95%(95%)。
“注册书”是指自签署之日起十(10)个工作日内提交的涵盖证券的注册书。
“证券”是指根据本协议条款发行的普通股,包括承诺股。
“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
“评估期”是指成交前五(5)个工作日。
第二节
证券买卖
2.1证券买卖。在符合本文规定的条款和条件的情况下,公司可以选择向投资者出售若干普通股,投资者将从公司购买,向公司提供总收益高达300万美元(300万美元)的普通股。
2.2采购通知的交付。在本协议条款及条件的规限下,以及在承诺期内,本公司可全权酌情向投资者发出购买通知,列明本公司拟于成交时出售予投资者的普通股股份数目,但每份购买通知内的普通股不得超过购买通知的限额。购买通知应采用本文件所附格式,并通过引用并入本文件。在承诺期内,在上一次结账完成之前,公司不得提交采购通知。不会发出低于2.5万美元(25,000美元)或高于购买通知限额的购买通知。
2.3投资者购买证券的机制。购买通知交易的结束不得迟于公司发出购买通知后的五(5)个工作日(“购买通知日期”)。购买通知日期应视为(I)在东部时间上午8:30之前的营业日递送给投资者的当天;(Ii)如果在东部时间上午8:30之前的营业日或在东部时间上午8:30之后的营业日递送,则应于下一个营业日的下一个工作日递送。投资者应在交易结束当日将投资金额通过电汇立即转移到公司指定的账户。此外,在该交易完成之日或之前,本公司及投资者均须向对方交付根据本协议须交付或合理要求的所有文件、文书及书面文件,以落实及达成本协议所拟进行的交易。
2.4对所有权金额的限制。即使本协议有任何相反规定,投资者在任何情况下都不需要购买该数量的证券,该数量的证券与投资者实益拥有的普通股数量之和(该术语在1934年法案第13(D)节和规则13d-3中定义)相加后,将超过购买通知日根据1934年法案第13d-1(J)规则确定的已发行普通股的9.99%(“受益所有权限制”);然而,如果由于受益所有权限制,投资者不需要购买购买通知中规定的证券数量,投资者应在购买通知之日起30天内出售必要数量的普通股,使投资者能够购买购买通知中规定的所有股票,并在此后迅速购买购买通知中规定的剩余股份。应投资者的书面或口头要求,公司应口头或书面向投资者确认当时已发行的普通股数量。投资者和本公司应在本协议所要求的决定和本协议的应用中进行真诚的合作。投资者就实益所有权限制的适用性以及由此产生的影响向本公司提供的书面证明,应在任何时候就其适用性和无明显错误的结果具有决定性。
第三节
投资者的陈述、保证和契诺
3.1不得卖空。在承诺期内,投资者或其关联公司不得进行任何建立普通股净空头头寸的卖空或套期保值交易。
3.2投资者的陈述和担保。投资者声明并向本公司保证,截至本协议日期和每次成交之日:
(A)授权;强制执行;遵守其他文书。投资者拥有根据本协议的条款订立协议和购买证券所需的公司权力和授权。投资者签署及交付协议及完成拟于此进行的交易,已获投资者管治机构正式及有效授权,投资者、其管治机构或其股权持有人无须进一步同意或授权。该等协议构成投资者根据其条款可对投资者强制执行的有效及具约束力的义务,除非该等强制执行可能受一般权益原则或适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行、清盘或与执行债权人权利及补救措施有关或普遍影响的类似法律所限制。
(B)投资目的。投资者为自己的账户作为本金收购证券,而不是为了或为了分销或转售该证券或其任何部分而违反证券法或任何适用的州证券法,目前没有违反证券法或任何适用的州证券法来分销任何此类证券的意图,也没有与任何其他人就违反证券法或任何适用的州证券法来分销或经销此类证券的直接或间接安排或谅解(此声明和担保并不限制投资者根据本文所述的注册声明或符合适用的联邦和州证券法的其他方式在任何时间出售证券的权利)。投资者是在其正常业务过程中收购以下证券的。
(C)认可投资者身份。投资者是根据证券法颁布的法规D规则501(A)(3)中所定义的“合格投资者”。
(D)依赖豁免。投资者明白,根据美国联邦和州证券法注册要求的特定豁免,向其提供和出售证券,本公司部分依赖于投资者在此陈述的陈述、担保、协议、承认和理解的真实性和准确性,以确定该等豁免的可用性和投资者收购证券的资格。
(E)信息。投资者明白其在该证券的投资涉及高度风险。投资者(I)能够承担投资证券的经济风险,包括该等风险的全部损失,(Ii)在金融及商业事宜方面的知识及经验足以评估建议投资证券的优点及风险,及(Iii)已有机会就本公司的财务状况及业务,以及与投资证券有关的其他事宜,向本公司高级管理人员提出问题,并获得他们的答覆。投资者已征询其认为就其收购证券作出知情投资决定所需的会计、法律及税务意见。
(F)没有政府审查。投资者明白,没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构对证券或对证券的投资的公平性或适宜性作出任何建议或背书,这些机构也没有传递或背书证券发行的优点。
(G)转让或出售。投资者理解:(I)不得出售、出售、转让或转让证券,除非(A)根据《证券法》登记,或(B)存在豁免,允许在没有登记的情况下出售、转让或转让该证券;(Ii)根据规则第144条进行的任何证券销售只能按照规则第144条的条款进行,此外,如果规则第144条不适用,在卖方(或通过其进行销售的人)可能被视为承销商(该术语在证券法中定义)的情况下进行的任何证券再销售可能需要遵守证券法或其下的美国证券交易委员会规则和法规下的一些其他豁免。
(H)有效性;强制执行。本协议已获投资者正式及有效授权、签署及交付,是投资者根据其条款可对投资者强制执行的有效及具约束力的协议,但须受股权一般原则及适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行、清盘及其他与执行适用债权人权利及补救措施有关或普遍影响的类似法律所规限。
(I)居留权。投资者的主要营业地点和住所是纽约州;以及
(J)不得卖空。投资者向本公司表示并向本公司保证,于本协议日期前,任何投资者、其代理人、代表或联营公司绝不会以任何方式直接或间接参与或达成任何(I)普通股“卖空”(定义见证券交易所条例第200条)或(Ii)套期保值交易,即建立有关普通股的净空头仓位。
3.3锁定。投资者同意,就本公司的任何公开发行证券而言,应本公司或该公开发行的主承销商的要求,投资者将不会在本公司或该等主承销商(视属何情况而定)要求的期间内转让、卖空、贷款、授予任何购买选择权、质押、订立任何转让任何经济所有权的互换或其他安排,或以其他方式阻碍或处置当时由投资者持有的本公司任何普通股或其他证券的任何部分。自有关公开发售的登记声明生效日期起计,并持续不超过180天,除非事先获得本公司或该等主承销商(视属何情况而定)的书面同意。投资者亦同意,他或她将按本公司或其主承销商认为必要或适宜的条款及条件,签署与公开发售有关的“锁定”或类似安排。锁定后,本公司不得向投资者提交任何购买通知,除非投资者与本公司相互免除。
第四节
公司的陈述和保证
除本公司的美国证券交易委员会文件中披露的信息外,本公司向投资者声明并保证:
4.1组织机构和资质。本公司是一家根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司,拥有必要的法人权力和授权,拥有其财产并开展目前正在进行的业务。本公司及其拥有或控制的公司(“附属公司”)均具备经营业务的正式资格,并在其物业拥有权或其所经营业务的性质需要具备该资格的每个司法管辖区均享有良好声誉,但如未能具备上述资格或信誉欠佳并不会造成重大不利影响,则属例外。如本协议所用,“重大不利影响”系指对本公司及其附属公司(如有)的整体业务、物业、资产、营运、营运结果、财务状况或前景,或对本协议或将于本协议下订立的协议及文书拟进行的交易,或对本公司履行协议项下义务的授权或能力,已对或可能会对本公司及其附属公司的业务、物业、资产、营运、营运结果、财务状况或前景产生重大不利影响的改变、事件、情况、效果或事实状态。
4.2授权;强制执行;遵守其他文书。
i. |
本公司拥有订立协议及根据本协议条款发行证券所需的法人权力及授权。 |
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二、 |
本公司签署及交付本协议及完成拟进行的交易,包括但不限于根据本协议发行证券,已获本公司董事会正式及有效授权,本公司、其董事会或其股东无须进一步同意或授权。 |
三、 |
本协议已由本公司正式有效地签署和交付。 |
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四、 |
该等协议构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效及具约束力的义务,惟该等强制执行可能受一般权益原则或适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行、清盘或与执行债权人权利及补救措施有关或普遍影响的类似法律所限制。 |
4.3证券发行。公司已授权发行承诺股和根据本协议完成的价值高达3,000,000美元的普通股。根据本协议发行后,证券(包括承诺股)将被有效发行、全额支付和免税,且不受与其发行相关的所有税收、留置权和费用的影响。
4.4保险。本公司各附属公司均由具有公认财务责任的保险人为该等损失及风险投保,承保金额为本公司管理层合理地相信在本公司及其附属公司所从事的业务中属审慎及惯常的金额。本公司或其任何附属公司均未被拒绝寻求或申请任何保险范围,而本公司或其附属公司亦无任何理由相信其将无法在该等保险范围届满时续期其现有保险范围,或无法以不会产生重大不利影响的成本从类似的保险公司取得类似的保险范围以继续其业务。
4.5稀释效应。本公司理解并承认,根据本协议购买后可发行的证券数量在某些情况下将增加,包括但不一定限于普通股的交易价格在承诺期内下跌的情况。本公司高管及董事已研究并充分理解本协议拟进行的交易的性质,并认识到该等交易对本公司股东有潜在的摊薄作用。本公司董事会已基于其善意的商业判断,并充分了解其影响,认为该等发行符合本公司的最佳利益。本公司明确承认,在符合本协议明文规定的限制的情况下,其根据本协议购买证券时发行证券的义务是绝对和无条件的,无论该等发行可能对本公司其他股东的所有权权益产生的摊薄影响。
第五节
公司的契诺
5.1尽最大努力。公司应尽一切商业上合理的努力,及时满足本协议中规定的各项条件。
5.2报告状态。在发生下列情况之一之前,公司应提交根据1934年法案必须向美国证券交易委员会提交的所有报告,公司不得终止其地位,或采取或不采取任何行动,以终止其根据1934年法案作为报告公司的地位:(I)本协议根据第6节终止,投资者有权根据1933年法案颁布的第144条不受限制地出售所有证券,或其他豁免,或(Ii)投资者出售所有证券的日期。
5.3收益的使用。本公司将把出售证券所得款项用于一般公司及营运资金用途及收购或资产、业务或营运,或董事会真诚地认为符合本公司最佳利益的其他用途。
5.4财务信息。在承诺期内,本公司同意通过EDGAR或其他电子方式向投资者提供下列表格上的文件和信息:(I)在向美国证券交易委员会提交文件后五(5)个工作日内,其10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、任何当前表格8-K报告以及根据1933年法案提交的任何登记声明或修正案的副本;(Ii)在向股东提供或提供这些通知和其他信息的同时,向公司股东提供或给予的任何通知和其他信息的副本;以及(Iii)在提交或交付后两(2)个日历日内,向主要市场、任何证券交易所或市场或金融业监管协会提交的所有文件的副本,以及向其发送的所有通信的副本,除非该等信息是重要的非公开信息。
5.5证券预留。公司将初步预留350,000股普通股,用于根据购买通知进行发行和发行承诺股。如本公司认为其不时发出的任何购买通知所需预留及可供发行的普通股数量不足,本公司应尽一切商业上合理的努力以增加预留及可供发行的普通股数量。
5.6发行承诺股。作为投资者在本协议项下履行、交付和继续履行义务的代价,本公司将安排向投资者直接发行总计20,000(20,000)股普通股(统称“承诺股”),并应在根据本购买协议首次和初步成交时向转让代理交付不可撤销的转让代理指示。为免生疑问,不论本公司是否已发出任何后续购买通知或投资者是否根据该等购买通知购买任何额外普通股,不论是否终止本协议,初步承诺股份应于本协议日期全数赚取,而额外承诺股则应于初始成交日期全数赚取。
5.7上市。本公司须维持普通股在主要市场及每个其他国家证券交易所及自动报价系统(如有)的上市,然后普通股于该系统上市(以正式发行通知为准),并须维持根据协议条款可不时发行的所有普通股的上市。本公司或其任何附属公司均不得采取任何可合理预期导致普通股在主要市场退市或暂停上市的行动(不包括因本公司业务公告而停牌不超过一(1)个营业日)。本公司应迅速向投资者提供其从主要市场收到的有关普通股继续有资格在该自动报价系统或证券交易所上市的任何通知的副本。公司应支付与履行本第5.6条规定的义务相关的所有费用和开支。
5.8公司存续。本公司应尽一切商业上合理的努力,维护和继续本公司的公司存在。
5.9影响注册的某些事件的通知;暂停提交购买通知的权利。本公司应在与证券发售有关的登记声明或相关招股说明书发生下列任何情况时,迅速通知投资者:(I)在登记声明生效期间,美国证券交易委员会或任何其他联邦或州政府当局收到要求提供额外资料的任何请求,要求对登记声明或相关招股说明书进行修订或补充;(Ii)美国证券交易委员会或任何其他联邦或州政府当局发出任何停止令,暂停任何登记声明的效力或为此启动任何程序;(Iii)接获有关在任何司法管辖区暂停任何供出售的证券的资格或豁免资格的通知,或为此目的而展开任何法律程序的通知;(Iv)发生任何事件,使在该注册陈述书或有关招股章程内所作的任何陈述,或使在该注册陈述书或有关招股章程或藉参考成立为法团的任何文件内所作的任何陈述在任何要项上不真实,或要求对该注册陈述书、有关招股章程或文件作出任何更改,以致就注册陈述书而言,该陈述书不会载有任何关于具关键性事实的不真实陈述,或遗漏任何须在其内述明或为使其内的陈述不具误导性而需要述明的具关键性的事实,而就有关招股章程而言,它不会包含对重大事实的任何不真实陈述,也不会因应作出陈述的情况而遗漏必须在其中陈述或在其中作出陈述所必需的任何重要事实, (V)本公司合理地决定于生效后对注册说明书作出任何修订或补充是适当的,且本公司应尽快向投资者提供对相关招股章程的任何该等补充或修订。
5.10转移剂。公司应向其转让代理交付根据交易文件向投资者发行的向投资者发行证券的指示。
5.12对条款的确认。本公司在此声明并向投资者保证:(I)本公司自愿订立本协议,(Ii)本协议并非在经济胁迫下订立,(Iii)本协议的条款对本公司合理及公平,及(Iv)本公司已聘请独立法律顾问审阅本协议,就本协议向本公司提供意见,并就本协议代表本公司。
第六节
到期
6.1有效期届满。本协议将于下列日期中较早的日期届满:(A)投资者已购买普通股股份,根据本协议向公司提供总计300万美元(3,000,000美元)的总收益,以及(B)2023年6月30日;但对于在购买通知日期之前交付的任何购买通知,该日期应延长,以完成该购买通知预期的投资者对普通股的购买。
第七节
投资者购买普通股义务的条件
投资者根据本协议条款购买普通股的义务取决于满足下列各项条件:
7.1注册声明。《证券回售登记说明书》应已被美国证券交易委员会根据《证券法》宣布生效,并在承诺期内始终有效;
7.2上市。普通股应在主板市场上市或报价,普通股不得在最近365天内被美国证券交易委员会或主板市场暂停交易一个或多个工作日,本公司根据本协议向投资者发行的所有证券应已按照主板市场适用的规则和规定获得在主板市场上市或报价的批准;
7.3陈述和保证。于本协议日期及签立日期,本公司的陈述及保证在各重大方面均属真实及正确,犹如在当时作出的一样,而本公司应已履行、满足及遵守普通股购买协议所规定本公司于签立日期或之前须履行、履行或编制的契诺、协议及条件。投资者应已收到由公司首席执行官、总裁或首席财务官签署的、截至执行日期的上述证书,该证书的格式为本文件所附证据A;
7.4承诺股。公司应(I)促使承诺股以DWAC或DRS股份的形式交付,(Ii)从代表承诺股的证书或账簿报表中删除所有限制性和其他图例;
7.5秘书证书。公司应已向投资者交付一份由公司秘书签署的秘书证书,该证书的日期为签署日期,格式为本文件所附的附件B。
第八节
传输代理说明
8.1传奇。在本协议签订之日,本公司应按照本协议附件C的格式向转让代理发出不可撤销的指示,要求其根据本协议的条款发行最初的20,000股承诺股(“不可撤销的转让代理指示”)。
8.2发行。在(I)美国证券交易委员会根据证券法宣布登记声明生效之日,和(Ii)投资者提出要求的时间(前提是满足证券法第144条的所有条件),本公司应在投资者提出要求并由投资者向本公司或转让代理交付一份或多份代表根据本协议发行的承诺股的传奇证书或记账声明后三(3)个工作日内,按投资者的要求向投资者发行和交付(或安排发行和交付):(A)代表该承诺股的股票或账簿报表,不受所有限制性和其他传说,或(B)相当于投资者如此交付的股票或账簿报表所代表的承诺股数量的普通股数量,作为DWAC或DRS股票。本公司应采取一切行动,以实现上一句的意图和实现前一句的目的,包括但不限于,向转让代理和本公司的任何后续转让代理交付投资者可能不时要求的所有法律意见、同意、证书、决议和指示,以实现上一句的意图和实现其目的。在执行日期和每次成交日期,公司应向转让代理和任何后续的转让代理发出, 以转让代理合理接受的形式发出的不可撤销的指示(“结束的不可撤销的转让代理指示”)根据本协议的条款发行适用的证券。根据本协议,自执行日期起及之后向投资者发行或为投资者利益发行的所有证券应仅作为DWAC或DRS股票发行。本公司向投资者表示并向投资者保证,在本协议生效期间,本公司将不会就根据本协议发行的任何承诺股份或根据本协议生效及生效后发行的任何证券向转让代理发出不可撤销的转让代理指示以外的其他指示,而登记声明所涵盖的证券在该注册声明生效或根据规则第144条规定的情况下,可在本公司的簿册及纪录内自由转让。
第九节
赔偿
考虑到本协议规定的相互义务,本公司(以下简称“赔偿人”)应保护、保护、赔偿投资者和投资者的所有股东、高级管理人员、董事、雇员、律师、直接或间接投资者以及前述人士的任何代理人或其他代表(包括但不限于与本协议拟进行的交易有关的代理人或其他代表)(统称为“赔偿对象”),使其免受任何和所有诉讼、诉讼理由、诉讼、索赔、损失、费用、处罚、费用、法律责任和损害,以及与此相关的合理开支(不论任何上述受偿人是否为根据本协议寻求赔偿的诉讼的一方),并包括任何受偿人因(I)任何失实陈述或违反任何陈述或保证或因此而预期或藉以作出的任何其他证书、文书或文件而招致的合理律师费及支出(“获赔偿责任”);(Ii)违反协议所载的任何弥偿人的契诺、协议或义务,或违反本协议或藉此预期的任何其他证明书、文书或文件;或(Iii)因签立、交付、履行或执行本协议或任何其他证书、文书或文件而引起或导致的由第三方针对该获弥偿受偿人提出的任何诉讼、诉讼或申索,除非任何该等失实陈述、违反或任何不真实陈述、被指称的不真实陈述、遗漏或被指称的遗漏,是倚赖并符合向弥偿人提供的资料而作出的,而该等资料是特别拟用于拟备任何该等登记声明的, 初步招股说明书、招股说明书或对招股说明书的修改。在赔偿人的上述承诺可能因任何原因而无法强制执行的范围内,赔偿人应尽最大努力支付和履行适用法律允许的每一项赔偿责任。本合同中包含的赔偿条款是对赔偿人可能拥有的任何诉讼理由或类似权利以及赔偿人或被赔偿人可能承担的任何责任的补充。
第X节
其他
10.1适用于本协议的法律。本协议应受特拉华州法律管辖并按照该州法律解释,不考虑法律冲突原则。任何一方对另一方提起的与本协议所规定的交易有关的诉讼,只能在纽约州或位于纽约州的联邦法院提起。本协议各方在此不可撤销地放弃对根据本协议提起的任何诉讼的管辖权和诉讼地点的任何异议,并且不得基于缺乏管辖权或地点或基于法院的不方便而主张任何抗辩。执行本协议和本协议中提及的其他协议或代表本公司交付本协议的各方同意服从此类法院的人身管辖权,并在此不可撤销地放弃陪审团审判。胜诉方有权向另一方追回其合理的律师费和费用。如果本协议或与本协议相关交付的任何其他协议的任何规定在任何适用的法规或法律规则下无效或不可执行,则在可能与之冲突的范围内,该规定应被视为无效,并应被视为经修改以符合该法规或法律规则。根据任何法律可能被证明为无效或不可执行的任何此类规定,不应影响任何协议的任何其他规定的有效性或可执行性。每一方在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件,并同意在任何诉讼中送达法律程序文件, 与本协议有关的诉讼或法律程序,以挂号信或挂号信或隔夜递送(附有递送证据)的方式将副本邮寄到根据本协议向其发出通知的有效地址,并同意此类送达应构成对法律程序文件和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的任何权利。
10.2律师费和杂费。除本协议另有规定外,每一方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家(如有)的费用和开支,以及因谈判、准备、执行、交付和履行本协议而发生的所有其他费用。本公司或投资者因准备、谈判、签署和交付本协议的任何修正案或与执行任何一方的权利有关的任何律师费和开支,在发生另一方违反本协议条款或另一方就本协议项下拟进行的交易发生违约后,应应违反本协议和/或违约(视情况而定)的一方的要求支付。本公司须支付与发行任何证券有关的所有印花税及其他税项。
10.3存活率。第3.3和3.4节,以及本协议中包含的公司和投资者的陈述和保证,在本协议结束和到期后继续有效。
10.4证券定价。就本协议而言,投资额应由投资者确定,并由公司共同商定。
10.5个对应物。本协议可签署两份或两份以上相同的副本,所有副本均应被视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效;但传真签名或以“.pdf”格式数据文件通过电子邮件交付的签名应被视为正式签署,并应对签字人具有与签名为正本签名相同的效力和效力。
10.6没有第三方受益人。本协议的目的是为了双方及其各自允许的继承人和受让人的利益,而不是为了利益,也不是为了任何其他人的利益,也不能执行本协议的任何规定。
第十一节
不披露非公开信息
公司不得向投资者披露重大非公开信息。
您在此签名页上的签名证明您同意自上述第一次签署之日起受本协议的条款和条件约束。以下签署人特此证明,他已阅读并理解本协议,签署人在本协议中所作的陈述真实、准确,并同意受本协议条款的约束。
公司:
艺术之路制造有限公司。
作者:/s/David A.King 姓名:大卫·A·金 头衔:首席执行官
投资者:
|
校友资本有限责任公司
作者:校友资本GP LLC,它是普通合伙人
作者:/s/Ashkan Mapar 姓名:阿什坎·马帕尔 职务:普通合伙人
作者:校友资本管理有限责任公司,它是投资经理
作者:/s/Ashkan Mapar 姓名:阿什坎·马帕尔 职位:投资组合经理 |
购买通知
Date __________
校友资本有限责任公司
兹通知您,自今天起,本公司选择根据本协议行使其权利,向您出售_股普通股。
向您致敬,
艺术之路制造有限公司。
__________________
附件A
高级船员证明书的格式
根据截至2022年3月29日的特定普通股购买协议(“购买协议”)第7.3节的规定,此官员证书(“证书”)由Art‘s-Way制造有限公司、特拉华州一家公司(“公司”)和校友资本有限责任公司(“投资者”)之间交付。本协议中使用的未另有定义的术语应具有《采购协议》中赋予它们的含义。
以下签署人,公司首席执行官David King,特此证明如下:
1.本人是本公司的行政总裁,作出本证书所载的声明;
2.公司的陈述和保证在作出之日和签立日期时在所有重要方面都是真实和正确的,如同在当时作出的一样(但截至特定日期的陈述和保证除外,在这种情况下,该等陈述和保证在该日期的所有方面都是真实和正确的);
3.本公司已在所有重要方面履行、满足及遵守交易文件所规定本公司在签立日期或之前须履行、符合或遵守的契诺、协议及条件。
4.本公司没有采取任何步骤,目前也不打算采取任何步骤,根据任何破产法寻求保护,本公司或其任何子公司也没有任何知情或理由相信其债权人打算启动非自愿破产或破产程序。
兹于2022年3月29日在此签名,以资证明。
/s/大卫·金
姓名:大卫·金
头衔:首席执行官
以下签署人为ART‘s-Way制造有限公司的秘书,该公司是特拉华州的一家公司,特此证明David King是ART’s-Way制造有限公司的正式选举、任命、合格和代理首席执行官。并且上面出现的签名是她/她的真实签名。
/s/迈克尔·伍兹
秘书
附件B
秘书证明书的格式
本秘书证书(“证书”)是根据截至2022年3月29日的特定普通股购买协议(“购买协议”)第7.6节由Art‘s-Way制造有限公司、特拉华州的一家公司(“公司”)和校友资本有限责任公司(“投资者”)交付的,根据该协议,公司可向投资者出售高达300万美元(3,000,000美元)的公司普通股。本协议中使用的未另有定义的术语应具有《采购协议》中赋予它们的含义。
以下签署人,公司秘书迈克尔·伍兹,特此证明如下:
1.本人是公司的秘书,并作出本秘书证明书内所载的陈述。
2.附件A及B为真实、正确及完整的本公司章程(“章程”)及公司注册证书(“章程”)副本,均已于本章程日期修订,且本公司、其董事、高级职员或股东并无采取任何行动,以考虑提交与本章程或章程有关或影响本章程的任何进一步修订。
3.本文件附件为本公司董事会于2022年3月29日正式通过的决议的真实、正确和完整的副本,当时出席会议并自始至终均有法定人数。该等决议案并未经修订、修改或撤销,并仍具有十足效力及效力,而该等决议案乃本公司董事会或其任何委员会或本公司股东所通过的唯一涉及或影响(I)订立及履行购买协议,或根据购买协议发行、发售及出售普通股以及发行承诺股的决议案,及(Ii)及本公司履行其中所述交易文件项下的责任。
兹于2022年3月29日在此签名,以资证明。
/s/迈克尔·伍兹
秘书
以下签署人为Art‘s-Way制造有限公司的首席执行官,该公司是特拉华州的一家公司,兹证明迈克尔·伍兹是正式选举、任命、合格和代理的ART’s-Way制造有限公司的秘书,上面的签名是他/她的真实签名。
/s/大卫·金
首席执行官
附件C
在购买协议签署时向转让代理人发出承诺股的信函形式
[公司信头]
三月[__], 2022
[______________________]
[______________________]
[______________________]
[______________________]
[______________________]
回复:向校友资本有限责任公司发行普通股
亲爱的[_____________]:
代表ART‘s-Way制造有限公司。(“本公司”),特此指示你尽快出具一份总额达20,000元的入账结算书。]以校友资本有限公司的名义发行的普通股。入账报表的日期应为3月[__],2022年。我已附上公司董事会正式通过的批准发行这些股票的决议的真实、正确的副本。入账报表应注明以下限制性图例:
在此陈述的证券尚未根据1933年修订的《证券法》或适用的州证券法进行注册。这些证券是为投资而购买的,在没有根据修订的1933年证券法或适用的州证券法有效的证券登记声明的情况下,不得出售、出售、转让或转让,除非根据(1)1933年证券法修订的第144条规则出售,或(2)持有者的律师以惯常形式提出的意见,即根据所述的证券法或适用的州证券法,不需要注册。
入账结算单应尽快通过电子邮件发送到以下地址:
邮箱:Operations@alumNicapital.com
邮箱:ashkan@alumNicapital.com
非常感谢你的帮助。请给我打电话,号码是[__________]如果您有任何问题或需要进一步的帮助。
艺术之路制造有限公司。
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