附件4.6
注册人证券说明
根据《公约》第12条注册
1934年证券交易法
截至其截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告的日期,Mana Capital Acquisition Corp.根据修订后的《1934年证券交易法》(The Securities Exchange Act Of 1934)第12条注册了四类证券。《交易所法案》“):(1)我们的单位;(2)我们的普通股;(3)我们的权证;(4)我们的权利。
以下对我们的单位、普通股、认股权证和权利的描述仅为摘要,并不声称是完整的。通过参考我们修订和重述的公司注册证书和我们的章程(“附例“),我们建议您阅读我们修订和重述的公司注册证书、我们的章程以及特拉华州公司法(特拉华州公司法)的适用条款(特拉华州法典第1章第8章)。
此处未另行定义的术语 应具有本附件4.6所列表格10-K年度报告中赋予它们的含义。
一般信息
我们的公司证书目前授权 发行300,000,000股普通股,面值0.00001美元和100,000,000股优先股,每股面值0.00001美元。截至本年度报告发布之日,已发行普通股为8,125,000股。目前没有优先股流通股 。下面的描述总结了我们证券的所有重要条款。由于它只是一个摘要,因此它可能不会 包含对您重要的所有信息。有关完整的说明,请参阅我们修订和重述的公司注册证书、章程和认股权证协议格式,作为招股说明书的一部分作为证物存档。
单位
每个单位的发行价为10.00美元,包括一股普通股、一份可赎回认股权证的一半,以及一项 权利,使其持有人有权在完成我们的初始业务合并后获得七分之一(1/7)的普通股。 每份完整的认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股我们的普通股,受本招股说明书中所述的调整 。根据认股权证协议,认股权证持有人只能对公司普通股的整数股 行使认股权证。这意味着权证持有人在任何给定时间只能行使完整的权证。 单位分离后不会发行零碎权证,只有完整的权证将进行交易。因此,除非您购买 至少两个单位,否则您将无法获得或交易整个认股权证。此外,我们不会发行与权利交换相关的零碎股份。零碎股份将根据特拉华州法律的适用条款向下舍入 至最接近的完整股份,或以其他方式处理。因此,您必须 以七的倍数持有权利,才能在企业合并结束时获得您的所有权利的股份。
组成单位的普通股、权证和权利于2022年1月14日开始单独交易。一旦普通股、认股权证和权利的股票开始分开交易, 持有者将可以选择继续持有单位或将其单位拆分成成分股。持有者需要让他们的经纪人联系我们的转让代理,以便将单位分为普通股、认股权证和权利的股份。
普通股
我们普通股的记录持有人有权就所有待股东投票表决的事项,就每持有一股股份投一票。对于为批准我们最初的业务合并而举行的任何投票,我们的内部人士、高级管理人员和董事已同意投票表决他们拥有的各自普通股,包括在IPO中或在公开市场IPO后获得的任何股份,支持拟议的业务合并。
1 |
我们修订和重述的公司注册证书 规定,在任何情况下,我们在完成初始业务合并后,赎回我们的公开股票的金额都不会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元 。因此,我们只有在以下情况下才会完善我们的初始业务合并: 完成后,我们的股票根据交易所 法案规则3a51-1(A)在国家证券交易所上市,或者我们拥有至少 $5,000,001的有形资产净值(根据交易所法案规则3a51-1(G)或任何后续规则确定)(在任何情况下,我们都不受美国证券交易委员会“细价股”规则的约束),并且大多数已投票表决的普通股流通股投票赞成该业务合并。此外,对于我们的股东投票修改我们修订和重述的公司注册证书中与股东权利或业务前合并活动有关的任何条款(包括我们必须完成业务合并的内容或时间), 如果我们的公众股票持有人试图行使与该提议相关的赎回权,我们将无法修改我们的修订和重述的公司注册证书或进行相关的公开股票赎回 如果我们的公开股票持有人试图行使与该提议相关的赎回权利,以致我们 将无法满足有形资产净额要求(如上所述),除非我们的股票按照《交易法》规则3a51-1(A)的规定在国家证券交易所上市。
尽管有上述对赎回权利的描述,但如果我们寻求股东批准我们的初始业务组合,并且我们没有根据投标要约规则对我们的初始业务组合进行赎回,我们修订和重述的公司注册证书将规定,公共 股东及其任何附属公司或与该股东一致行动的任何其他人,或作为 “团体”(定义见《交易法》第13条),在未经我们事先同意的情况下,将被限制赎回其股份,赎回的股份总数不得超过首次公开募股中出售股份的15%。我们认为,上述限制将阻止股东积累大量股份,并阻止这些股东随后试图利用他们的能力赎回他们的股票,以迫使我们或我们的管理层以高于当时市场价格的显著溢价或其他不受欢迎的条款购买他们的股票。如果没有这一规定,持有我们IPO中出售的股份总数超过15%的公众股东可能会威胁要对初始业务合并行使赎回权,如果我们或我们的管理层没有以高于当时市场价格的溢价或其他不受欢迎的条款购买该持有者的股份 。通过将我们的 股东赎回能力限制为不超过在IPO中出售的股份的15%,我们相信我们将限制一小部分股东不合理地试图阻止我们完成初始业务合并的能力,特别是在与目标进行初始业务合并的情况下,该合并的结束条件是我们拥有最低净资产或一定的 现金金额。然而,, 我们不会限制我们的股东投票支持或反对我们最初的业务合并的所有股份(包括那些在IPO中持有超过15%股份的股东持有的所有股份)。
根据我们修订和重述的公司注册证书 ,如果我们没有在IPO结束后9个月内(或如果满足本招股说明书其他部分描述的延期标准,则在IPO结束后最多21个月内完成我们的初始业务组合),我们将(I)停止所有业务 除清盘目的外,(Ii)在合理可能范围内尽快赎回100% 已发行的公众股票,赎回将完全丧失公众股东作为股东的权利(包括 获得进一步清算分派的权利,根据适用法律,以及(Iii)在赎回后,根据适用法律,(Iii)在获得本公司其余股东和本公司董事会批准的情况下,尽快解散和清盘,但须遵守我们根据特拉华州法律承担的义务,即债权人的债权和其他适用法律的要求。我们的内部人士已同意放弃他们在与其内部人股份和私人股份有关的任何分配中的分配权,尽管如果我们未能在规定的时间内完成我们的初始业务合并,他们将有权从信托账户中清算关于他们持有的任何公开股份的分配 。
自首次公开募股完成起,我们将有九个月的时间来完成初始业务合并。但是,如果我们预计我们可能无法在九个月内完成我们的初始业务合并,我们可以将完成业务合并的时间延长至多十二次 (12)次,每次再延长一个月(完成业务合并总共最多21个月)。根据我们修订和重述的公司注册证书和我们与大陆股票转让信托公司签订的信托协议的条款,为了延长我们完成初始业务合并的时间,我们的董事会将 通过一项决议,授权延长我们和我们的发起人或其关联公司或指定人(可能包括潜在的目标业务), 在适用截止日期前五天提前通知,必须在适用的截止日期或之前将206,667美元(或237,667美元,如果承销商的超额配售选择权已全部行使)(每股0.0333美元)存入信托账户,对于每次一个月的延期(或总计2,480,000美元(或如果承销商的超额配售选择权已全部行使,则为2,852,000美元)、 或每股0.4美元(如果我们延长整整12个月)。任何此类付款都将以贷款的形式进行。就任何这类贷款签发的期票的最终条款 尚未议付。然而,任何此类贷款将是无息的,并在完成我们的初始业务合并后支付,或者,根据为该等贷款提供资金的个人或多个人的选择,可转换为额外的认股权证,每一美元贷款为1.00美元,并可按每股11.50美元的价格行使。
2 |
我们的股东没有赎回、优先购买权或其他认购权,也没有适用于普通股的偿债基金或赎回条款,除非 公众股东有权在任何要约收购中向我们出售他们的股票,或者如果他们对拟议的企业合并进行投票,并且企业合并完成,他们的普通股有权以相当于他们在信托账户中按比例分配的现金赎回。 如果我们举行股东投票,修改我们的公司注册证书中与股东权利或业务前合并活动有关的任何条款(包括我们必须完成企业合并的内容或时间),我们将向我们的 公共股东提供机会,在批准任何此类修订后,以每股价格赎回其普通股,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括从 信托账户中持有的资金赚取的利息,以及之前未发放给我们的用于支付我们的特许经营权和所得税,除以当时已发行的公共 股票的数量,与任何此类投票有关。在上述任何一种情况下,赎回股东将在完成业务合并或批准公司注册证书修正案后,立即获得按比例支付的信托账户份额。 出售或赎回股票进入信托账户的公众股东仍有权行使他们作为单位一部分收到的认股权证 。如果企业合并不完善或修改未获批准,股东将不会获得该金额。
在企业合并后公司发生清算、解散或清盘的情况下,我们的股东将有权按比例分享在偿还债务和为优先于普通股的每一类股票计提准备金后可供分配的所有资产。我们的股东没有优先认购权或其他认购权。
保荐人股份
保荐人股份与我们IPO中出售的单位包括的普通股股份 相同,我们的内部人员与公众股东拥有相同的股东权利, 不同之处在于(I)保荐人股份受到某些转让限制,如下所述,以及(Ii)我们的内部人 已同意(A)投票他们的保荐人股份和在我们IPO中或之后获得的任何公众股份,支持任何拟议的业务合并, (B)如果我们没有在IPO结束后的九个月内完成我们的初始业务合并(如果我们将完成本招股说明书所述的业务合并的时间延长到21个月),则不对我们的公司注册证书提出修订,这将影响我们赎回我们100%的公众股票的义务的实质或时间,除非我们向我们的公众 股东提供机会,在批准任何此类修订后,以每股价格赎回其普通股,并以现金支付 。等于当时存入信托账户的总金额,扣除应缴税款,除以当时已发行的公共股票数量。(C)不赎回任何股份(包括保荐股),使其有权在股东投票批准我们拟议的初始业务合并(或在与拟议的初始业务合并相关的投标要约中向我们出售他们持有的任何保荐人股份)的同时,从信托账户获得现金 ,或投票修改我们的公司注册证书中与我们赎回100%公开股票义务的实质或时间相关的条款 ,如果我们没有在IPO结束后9个月内(或最多21个月)完成我们的初始业务合并 , 以及(D)如果企业合并未完成,保荐人股份无权按比例赎回信托账户中持有的资金。
保荐人股份由大陆股票转让信托有限责任公司作为托管代理存入纽约的托管账户。除某些有限的例外情况外,这些股票不会转让、转让、出售或解除托管,直到我们的初始业务合并完成之日起6个月之前,以及我们普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、重组和资本重组调整后)的日期后的6个月内,在初始业务合并完成后的任何30个交易日内的任何20个交易日内,或更早的时间(如果我们的初始业务合并完成后,我们完成了清算)。合并、股票交换或其他类似交易,导致我们的所有股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产。上述有限的例外包括(1)向我们的高级职员或董事、我们任何高级职员或董事的任何附属公司或家庭成员、保荐人的任何成员、高级职员、董事、顾问或附属公司、保荐人或其任何附属公司、或保荐人在首次公开募股时的任何其他金钱利益持有人或前述成员 的转移,(Ii)在公司清算时转移给初始股东或成员,(Iii)赠送给个人股东家庭成员或信托基金,受益人是该个人的直系亲属成员、该个人的附属机构或慈善组织;(4)根据继承法和死后分配法进行转移;(5)根据合格的国内关系令进行转移, (6)以不高于证券最初购买价格的价格进行的私人销售(7)与完成初始业务合并有关的转让,(8)如果我们在完成初始业务合并之前进行清算,(9)根据特拉华州法律或保荐人解散时保荐人的有限责任公司协议,或(10)在初始业务合并完成后,我们完成清算,合并、股本交换或其他类似交易,导致我们所有股东 有权将其普通股转换为现金、证券或其他财产,在受让人同意托管协议条款和没收(视情况而定)的每种情况下(第7-10条除外),以及内部股份持有人的其他适用限制和协议。
优先股
没有已发行的优先股。 我们向特拉华州提交的公司注册证书授权发行100,000,000股优先股,每股面值0.00001美元,其名称、权利和优惠可能由我们的董事会不时决定。本次IPO中未发行或注册任何优先股。因此,我们的董事会有权在没有股东 批准的情况下发行带有股息、清算、转换、投票权或其他权利的优先股,这可能对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。然而,承销协议禁止我们在业务合并前发行以任何方式参与信托账户收益的优先股,或在我们最初的业务合并中与 普通股一起投票的优先股。我们可能会发行部分或全部优先股,以实现我们最初的业务合并。 此外,优先股可能被用作阻止、推迟或防止我们控制权变更的一种方法。虽然我们目前不打算发行任何优先股,但我们保留未来发行优先股的权利。
作为单位的一部分包括的权利
除非在业务合并中我们不是幸存的公司 ,否则在完成我们的初始业务合并时,每个权利持有人将自动获得七分之一(1/7)的普通股,即使公共权利持有人赎回了他/她在与初始业务合并有关的 或我们关于业务前合并活动的公司注册证书的修订 所持有的所有普通股。如果我们在完成最初的业务合并后不再是幸存的公司,权利的每个持有人 将被要求肯定地转换他或她或其权利,以便在业务合并完成后获得每项权利相关股份的七分之一(1/7)。权利持有人将不需要支付额外对价 以在完成初始业务合并后获得其额外的普通股股份。在权利交换时可发行的股票将可自由交易(除非由我们的关联公司持有)。如果我们就业务合并签订了最终的 协议,而我们将不是幸存的实体,最终协议将规定权利持有人 将获得普通股持有人在交易中按转换为普通股的基础上获得的相同每股代价。
3 |
我们不会在与权利交换相关的 中发行零碎股份。零碎股份将根据特拉华州公司法的适用条款向下舍入到最接近的完整股份,或以其他方式处理。因此,您必须以七的倍数持有权利,以便 在企业合并结束时获得您所有权利的股份。如果我们无法在要求的时间内完成初始业务合并,并且我们清算了信托账户中持有的资金,则权利持有人将不会收到关于其权利的任何此类资金 ,也不会从我们持有的资产中获得关于此类权利的任何分配 ,并且权利到期将一文不值。此外,对于未能在初始业务合并完成后向权利持有人交付证券的行为,不存在合同处罚。此外,在任何情况下,我们都不会被要求净现金 结算权利。因此,这些权利可能会一文不值地到期。
认股权证
公开认股权证
在 将所有公共单位分拆为其组成部分后,将有总计3,250,000份公开认股权证发行。 每份完整的可赎回认股权证使登记持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股普通股, 可按以下讨论的调整,在初始业务合并完成后30天较晚的任何时间和本招股说明书发布之日起12个月内开始。根据认股权证协议,认股权证持有人只能针对 整股普通股行使其认股权证。这意味着权证持有人在给定的时间内只能行使整个权证。拆分单位后,不会发行零碎的 认股权证,只会买卖完整的认股权证。因此,除非您购买至少两个 个单位,否则您将无法获得或交易整个认股权证。认股权证将在我们最初的业务合并完成后五年,纽约时间下午5:00到期,或在赎回或清算时更早到期。
除下文所述外,任何认股权证均不得以现金方式行使,除非我们拥有有效及有效的认股权证登记说明书及有关该等普通股股份的现行招股说明书。尽管如上所述,如果在行使认股权证时可发行的普通股的登记 声明在我们初始业务合并完成后的90天内未生效,则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条规定的豁免注册的 豁免,以无现金方式行使认股权证,直至有有效的登记声明,以及在吾等未能维持有效的登记声明的 期间为止。在这种情况下, 每个持有者将通过交出该数量的普通股认股权证来支付行使价,该数目等于认股权证的普通股股数乘以(X)认股权证相关普通股股数乘以认股权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)之间的差额再乘以(Y)公平市价所得的商数。“公允市值”是指截至行权日前5个交易日,普通股股票最后报告的平均销售价格。例如,如果持有人持有300股认股权证,购买150股,而行使前一天的公平市价为15.00美元,该持有人将获得35股,无需支付任何额外的现金对价。如果没有注册豁免 , 持有者将不能在无现金的基础上行使权证。认股权证将于美国东部标准时间下午5:00企业合并完成之日起5年内到期。
我们可以将尚未赎回的认股权证全部赎回,而不是部分赎回:
• | 在认股权证可行使的任何时间, |
• | 向每一认股权证持有人发出不少于30天的赎回书面通知; |
• | 如果且仅当普通股的报告最后销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组和资本重组调整后),且在截至向权证持有人发出赎回通知前的第三个工作日的30天交易期内的任何20个交易日内(“强制赎回 条款”),以及 |
• | 如果且仅当在赎回时及上述整个30天交易期内,与该等认股权证相关的普通股 有有效的登记声明,且此后每天持续至赎回日期。 |
如果 我们要求赎回认股权证,赎回价格应为(I)如果认股权证持有人已遵循我们的赎回通知中指定的程序并交出认股权证,则赎回价格为(I)如果认股权证持有人已遵循我们的赎回通知中指定的程序并交出认股权证,则赎回价格为根据权证协议的“无现金行使”条款确定的普通股数量,或(Ii)如果认股权证持有人未遵循吾等赎回通知中指定的 程序,则每份认股权证的价格为0.01美元。
4 |
我们认股权证的赎回标准已确立为一个价格,旨在向权证持有人提供较初始行权价合理的溢价,并在当时的股价与认股权证行权价之间提供足够的 差额,以便如果股价因我们的赎回赎回而下跌,赎回不会导致股价跌至认股权证行使价以下。
如果我们如上所述要求赎回认股权证 ,所有希望赎回或行使认股权证的持有人都可以通过支付现金行权价或在“无现金基础上”来赎回或行使认股权证。 如果持有人选择在“无现金”的基础上行使认股权证,则该持有人将支付行权价,支付行使价的方式是交出该数量的普通股的认股权证,其数量等于通过(X)除以(X)认股权证相关普通股股数的乘积获得的商数。乘以认股权证的行使价格与“公平市价”(定义见下文)之间的差额,再乘以(Y)公平市价。“公平市价”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前,截至第三个交易日的5个交易日内,本公司普通股最后一次销售的平均价格。此外,认股权证持有人亦可要求我们赎回其认股权证,方法是交出该等认股权证,并收取按认股权证按“无现金”方式行使而厘定的普通股数目的赎回价格。如果持有人既不行使其认股权证,也不要求在“无现金”的基础上赎回,则在赎回日或之后,认股权证的记录持有人将没有进一步的权利,除非在交出认股权证时获得该持有人认股权证的现金赎回价格 $0.01。除非在赎回通知所指定的日期前行使认股权证,否则将丧失行使认股权证的权利。
此外,如果(X)我们以低于每股普通股9.20美元的发行价或有效发行价(该发行价或有效发行价 由我们的董事会真诚地确定),(Y)此类发行的总收益占可用于我们初始业务组合的资金的总股本收益的60%以上 ,用于与我们的初始业务组合的结束相关的融资目的而增发普通股或股权挂钩证券 ,及(Z)自完成初步业务组合(“市价”)的前一个交易日起计的20个交易日内,本公司普通股的成交量 加权平均交易价低于每股9.20美元,认股权证的行使价 将调整为(最接近的)等于市价的115%,而上文所述的每股18.00美元的赎回触发价格将调整(最接近的)等于市值的180%。
根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议,认股权证以注册形式 发行。认股权证协议 规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修改,以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的规定,但须经当时大部分未清偿认股权证的持有人以书面同意或表决方式批准,方能作出任何对登记持有人利益造成不利影响的更改。
行使认股权证时可发行普通股的行使价和股份数目在某些情况下可能会作出调整,包括派发股息、派发非常股息或进行资本重组、合并或合并。然而,认股权证将不会针对以低于各自行使价的价格发行的普通股 进行调整。
认股权证可以在到期日或之前在权证代理人办公室交出时行使,认股权证证书背面的行使表按说明填写并签立,并以经核证的或 官方银行支票支付全部行使价,支付给我们行使的认股权证数量。权证持有人在行使认股权证并收取普通股股份之前,并不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在认股权证行使时发行普通股后,每位股东将有权就持有的每股股份享有一票投票权, 所有事项均由股东表决。
5 |
除上文所述外,任何公共认股权证均不得以现金形式行使,我们亦无义务发行普通股,除非在持有人寻求行使该等认股权证时,有关行使认股权证时可发行的普通股招股说明书是有效的,且普通股的股份已根据认股权证持有人居住国家的证券法登记或符合资格或被视为豁免。根据认股权证协议的条款,吾等已同意尽最大努力满足此等条件,并维持一份有关认股权证行使时可发行普通股股份的 现行招股章程,直至认股权证期满为止。 然而,我们不能向阁下保证我们将能够做到这一点,如果吾等不维持有关行使认股权证时可发行普通股股份的现行招股章程,持有人将无法行使其认股权证,而吾等亦不会被要求 就任何此等认股权证行使达成和解。如果认股权证行使后可发行的普通股招股说明书 不是最新的,或者如果普通股在权证持有人所在司法管辖区不符合或不符合资格,我们将不需要现金结算或现金结算认股权证行使,认股权证可能没有价值, 认股权证的市场可能有限,认股权证到期可能一文不值。
如果认股权证持有人 选择受制于其认股权证的行使限制,以致有选择的认股权证持有人不能行使其认股权证,且在行使该等权力后,该持有人实益拥有超过9.8%的已发行普通股 ,则认股权证持有人可书面通知我们。尽管有上述规定,任何人士如购入认股权证的目的或效力为改变或影响本公司的控制权,或与任何具有该等目的或效力的交易有关或作为该等交易的参与者,则在收购后将被视为普通股相关股份的实益拥有人,且不能利用此项规定 。
于行使认股权证 时,不会发行零碎股份。如果于行使认股权证时,持有人将有权获得一股股份的零碎权益,我们将于行使认股权证时,将向认股权证持有人发行的普通股股数向下舍入至最接近的整数。
私人认股权证
我们以私募方式向我们的保荐人发行了2,500,000份私募认股权证,金额为2,500,000美元,与我们的IPO同时完成。这些私募认股权证将与我们首次公开招股中出售的单位的认股权证相同,而私募认股权证的条款将保持不变,无论其持有人为何;但条件是私募认股权证将受与保荐人的函件协议中商定的转让限制 所规限。因此,我们可以按与公开认股权证相同的条款和条件赎回私募认股权证。此外,由于私募认股权证将以非公开交易形式发行,持有者及其受让人将被允许行使私募认股权证以换取现金,即使因行使该等认股权证而发行的普通股的登记声明无效 并收取未登记的普通股股份。认股权证的行权价为每股11.50美元。
此外,为了满足首次公开募股完成后我们的营运资金需求,我们的创始人、高级管理人员、董事和他们各自的关联公司或指定人可以(但没有义务)不时或在任何时间借给我们资金, 他们认为合理的金额 可自行决定。每笔周转资金贷款将由一张期票证明。营运资金 票据将在完成我们的初始业务合并时支付,不含利息,或者,根据持有人的酌情决定,最多2,400,000美元的票据可转换为营运资金认股权证,每份认股权证的价格为1.00美元。营运资金认股权证 将与向保荐人发行的私人认股权证相同。
此外,如果我们预计我们可能无法在九个月内完成我们的初始业务合并,我们可以(但没有义务)将期限延长至多 十二(12)个月,以完成业务合并。根据我们修订和重述的公司注册证书和我们与大陆股票转让和信托公司签订的信托协议的条款,为了延长我们完成初始业务合并的时间 ,我们的董事会将通过一项决议授权这种延期 ,我们的创始人或他们的关联公司或指定人(可能包括潜在的目标业务)必须在每次延长一个月的适用截止日期当日或之前向信托账户存入206,667美元(如果全部行使承销商的超额配售选择权,则为237,667美元)(在任何情况下,每股0.0333美元)(或总计2,480,000美元(或如果我们全面行使承销商的超额配售选择权,则为每股2,852,000美元),或如果我们将超额配售选择权全部行使,则为每股0.4美元)。此类额外 资金的提供者将收到一张无利息、无担保的本票,等同于任何此类保证金的金额,如果我们无法完成业务合并,除非信托账户外有资金可用,否则将不会偿还。此类 票据将在完成我们的初始业务组合时支付,或由贷款人自行决定在完成我们的业务组合 后转换为额外的私募认股权证,每份认股权证的价格为每存放1美元。这些认股权证的行权价为每股11.50美元。
6 |
分红
到目前为止,我们还没有就我们的普通股 支付任何现金股息,也不打算在业务合并完成之前支付现金股息。未来现金股息的支付将取决于业务合并完成后我们的收入和收益(如果有)、资本要求和一般财务状况 。根据特拉华州的法律,企业合并后的任何股息支付将由我们当时的董事会酌情决定。我们董事会目前的意图是保留所有收益(如果有的话)用于我们的业务运营,因此,我们的董事会预计 在可预见的未来不会宣布任何现金股息。此外,我们的董事会目前没有考虑,也预计在可预见的未来不会宣布任何股票分红。
我们的转让代理、权利代理和授权代理 代理
我们单位和普通股的转让代理、我们认股权证的权证代理和我们权利的权利代理是大陆股票转让和信托公司,地址为纽约道富广场1号,邮编:纽约10004。
特拉华州法律的某些反收购条款以及我们修订和重新修订的公司注册证书和章程
我们受制于DGCL第203节 中有关公司收购的规定。该法规禁止某些特拉华州公司在某些情况下与 进行“业务合并”:
• | 持有我们已发行有表决权股票15%或以上的股东(也称为 “利益股东”); |
• | 有利害关系的股东的关联公司;或 |
• | 利益股东的联系人,自该股东成为利益股东之日起三年内。 |
“业务合并”包括合并或出售我们超过10%的资产。但是,在下列情况下,第203条的上述规定不适用:
• | 我们的董事会批准了使股东在交易日期之前成为“有利害关系的股东”的交易; |
• | 在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%,但法定排除普通股除外;或 |
• | 在交易当日或之后,企业合并由我们的董事会批准,并在我们的股东会议上授权,而不是通过书面同意,至少 三分之二的已发行有表决权股票(不是由感兴趣的股东拥有)投赞成票。 |
我们授权但未发行的普通股和 优先股可供未来发行,无需股东批准,并可用于各种公司目的,包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。已授权但未发行的 以及未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。
某些诉讼的独家论坛
我们修订和重述的公司注册证书将要求,除非公司书面同意选择替代论坛,特拉华州衡平法院应是任何股东(包括受益所有人)提起(I)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序,(Ii)声称公司任何董事高管或其他员工违反对公司或公司股东的受托责任的任何诉讼的唯一和独家论坛。(Iii)根据《特拉华州公司法》或我们修订后的《公司注册证书》或细则的任何规定,对公司、其董事、高级职员或雇员提出索赔的任何诉讼,或(Iv)针对受内部事务原则管辖的公司、其董事、高级职员或雇员提出索赔的任何诉讼,但上述第(I)至(Iv)项除外,(A)衡平法院裁定有一名不可或缺的一方不受衡平法院司法管辖权管辖的申索(而该不可或缺的一方在裁定后十天内不同意衡平法院的属人司法管辖权),并归属于衡平法院以外的法院或法院的专属司法管辖权,或衡平法院对该等申索没有事项司法管辖权,及。(B)根据经修订的1933年《交易法》或《证券法》而引起的任何诉讼或申索。这一规定 可能限制股东在司法法院提出其认为有利于与公司及其董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力。
股东特别会议
我们的章程规定,我们的股东特别会议只能由我们的董事会多数票、我们的首席执行官或我们的董事长召开。
股东提案和董事提名的提前通知要求;会议的召开
我们的章程规定,寻求在我们的年度股东大会上开展业务的股东,或者在我们的年度股东大会上提名董事候选人 ,必须及时以书面形式通知他们的意图。为了及时,股东通知 需要在90号营业结束前送达我们的主要执行办公室这是第 天不早于120号高速公路开业这是在股东年会预定日期之前的第 天。我们的章程还对股东大会的形式和内容 规定了某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东向我们的年度股东大会提出事项,或在我们的年度股东大会上提名董事。
Our bylaws will allow the chairman of the meeting at a meeting of the stockholders to adopt rules and regulations for the conduct of meetings which may have the effect of precluding the conduct of certain business at a meeting if the rules and regulations are not followed. These provisions may also defer, delay or discourage a potential acquirer from conducting a solicitation of proxies to elect the acquirer’s own slate of directors or otherwise attempting to influence or obtain control of us.
7 |