附件4.1

证券说明

一般信息

以下描述汇总了截至2021年12月31日我们的股本类别的重要条款。本摘要并不声称是完整的,并受我们的公司注册证书、A系列可转换优先股的指定证书和我们的章程的规定的限制,这些规定已作为本年度报告的证物提交。

我们的法定股本包括100,000,000股普通股,每股面值0.0001美元,以及10,000,000股优先股,每股面值0.0001美元。

截至2021年12月31日,已发行和流通的普通股为13,927,223股,A系列可转换优先股为8,000股。

普通股

股息权。根据可能适用于任何当时尚未发行的优先股的优惠 ,普通股持有人有权按比例从董事会可能不时宣布的合法可用资金中获得该等股息。

清算权。在我们的 清算、解散或清盘的情况下,普通股持有人将有权在支付我们所有债务和其他债务以及满足授予任何当时已发行的优先股持有人的任何清算优先权后,按比例分享合法可供分配给股东的净资产 。

投票权。普通股持有者有权就提交股东表决的所有事项,以每一股登记在册的股份投一票。根据我们的公司注册证书和章程,除董事选举外,任何由股东投票采取的公司行动应由所投多数票的赞成票授权 。董事是由多数票选出的。股东没有累计的投票权。

其他权利。普通股持有人没有优先购买权、转换权或认购权,也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。 普通股持有人的权利、优先权和特权受制于任何系列优先股股份持有人的权利,并可能受到其权利的不利影响。

优先股

本公司的公司注册证书授权我们的 董事会在一个或多个系列中发行最多10,000,000股优先股,以确定指定和权力、优先权和权利及其资格、限制和限制,包括股息权、转换或交换权、 投票权(包括每股投票权)、赎回权和条款、清算优先权、偿债基金拨备 以及构成该系列的股份数量。我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行具有投票权和其他权利的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能 使第三方更难收购或阻止第三方试图收购我们已发行有表决权股票的多数 。

A系列可转换优先股

2021年6月29日,我们向特拉华州国务卿提交了指定证书,以建立我们的A系列可转换优先股。我们将我们的 优先股中总共8,000股指定为A系列可转换优先股。我们的A系列可转换优先股具有以下投票权、名称、 优先股和相对权利、资格、限制或限制:

股息权。A系列可转换优先股的持有人每年有权获得相当于所述每股价值7.5%的累计股息(1,000美元,可调整) ,2021年11月23日后增加到年利率15%,2021年12月31日之后增加到年率24%;但是, 自美国证券交易委员会宣布与首次公开募股有关的注册声明生效之日起(我们称为上市日)起,不会产生任何股息。股息应按一年360天计算,由12个30个日历日组成,按日计提,不论是否赚取或申报,亦不论是否有利润、盈余或其他资金可合法用于支付股息,均应视为应计。在股息支付日期后三(3)个交易日内未支付的任何股息将继续应计,并将按每年15%的费率 或适用法律允许的较低费率收取滞纳金。

清算权。在IPO日期之前, 在本公司发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿的还是非自愿的,或在控制权变更时,A系列可转换优先股的持有人 有权从本公司的资产中获得相当于所持每股股票价值的150%的金额,以较大者为准,外加任何应计和未支付的股息,以及(B)在向普通股持有人进行任何分配或付款之前,A系列可转换优先股全额转换后可发行股票的持有人可获得的其他金额(为此目的,忽略任何转换限制)。自上市之日起,在本公司发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿的,或在控制权变更时,A系列可转换优先股的持有人有权从本公司的资产中获得与A系列可转换优先股完全转换(不考虑此类转换的任何限制)为普通股的情况下普通股持有人 应支付的相同金额。平价通行证与所有普通股持有者。

投票权。在IPO日期之前,A系列可转换优先股的持有者应享有与普通股持有人相同的投票权(按好像转换为普通股的基础)。 在IPO日及之后,A系列可转换优先股除下列规定外没有投票权。只要A系列可转换优先股的任何股份仍未发行,我们不得(A)对A系列可转换优先股的权力、优先股或权利进行不利的更改或更改,或在IPO日期后更改或修订指定证书,(B)授权 或在清算时就资产的分红、赎回或分配建立任何类别的股票排名,而未经A系列可转换优先股当时已发行股票的多数 的持有人投赞成票。 平价通行证通过A系列可转换优先股,(C)以对A系列可转换优先股持有人的任何权利产生不利影响的任何方式修改我们的公司注册证书或其他章程文件,(D)在IPO日期前,增加 普通股或A系列可转换优先股的授权股份数量,(E)在IPO日期前,偿还、回购或要约偿还、回购或以其他方式收购数量最低的普通股或可转换为普通股或可交换为普通股的证券,(F)在IPO日期前,购回普通股或可转换为或可交换的证券 对于离任高级管理人员和董事的普通股,(G)在IPO日期前,就我们的任何股权支付现金股息或分派 证券,(H)在IPO日期前,签订任何控制权变更交易(定义见指定证书)或 (I)在IPO日期之前或之后(视情况而定)就上述任何事项订立任何协议。

转换权。A系列可转换优先股的每一股可在任何时间和不时根据其持有人的选择转换为该数量的普通股,该数量的普通股由A系列可转换优先股的规定价值(加上任何应计但未支付的股息)除以转换价格确定。换股价格最初为0.6667美元(可调整);但如果本公司于上市日的预估值低于75,000,000美元,换股价格将降至 等于(I)当时换股价格与(II)商(A)本公司于上市日的换股前估值与(B)75,000,000美元的乘积。尽管有上述规定,吾等将不会进行任何转换,持有人亦无权转换A系列可转换优先股的任何部分,惟于转换生效后,该 持有人(连同该持有人的联属公司)将实益拥有紧随转换后可发行股份后已发行普通股数量的4.99%以上。持有人可以在不少于六十一(61)天的事先通知我们的情况下,自行决定放弃这一限制(最高为9.99%)。

参与权。根据吾等与A系列可转换优先股持有人订立的证券 购买协议,直至首次公开发售日期一周年为止,于吾等或吾等任何附属公司发行任何普通股或可转换为或可交换为普通股的证券时,A系列可转换优先股的每位持有人均有权参与该等后续融资,金额最高为按相同条款、 条件及据此规定的价格所筹集总额的50%。

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注册权。根据吾等与A系列可转换优先股持有人订立的登记 权利协议,吾等须于2021年8月14日或之前向美国证券交易委员会提交一份登记 声明,涵盖A系列可转换优先股转换及行使下述认股权证时可发行普通股股份的回售事宜,并尽我们最大努力确保登记 声明于上市日期或2022年1月31日之前由美国证券交易委员会宣布生效。如果登记说明书没有在该日期或之前提交或宣布生效,或者该登记说明书因任何原因停止持续有效,或者持有人不得在任何12个月的 期间(本文中的每一项被称为一个事件)内连续十(10)个日历日或超过十五(15)个日历日的总和(不必是连续的日历日)转售其股票,则除持有人根据登记权利协议或根据适用法律可能享有的任何其他权利外,在每个此类事件日期和每个此类事件日期的每个月周年日(如果适用的 事件不应在该日期之前治愈),我们必须向每个持有人支付现金金额,作为 部分违约金,而不是作为罚款,等于1.0%乘以该持有人根据证券购买协议支付的总认购金额。如果我方未能在应付之日起七天内全额支付任何部分违约金,我方必须按年利率12%(或适用法律允许支付的较低最高金额)支付利息。, 自该部分违约金到期之日起按日计提,直至该等金额连同所有该等利息全额支付为止。部分违约金将在一个月的任何时间内按每日比例适用,直到此类事件得到治愈。尽管如上所述,在任何情况下,我们都不会对任何单个月超过认购总额的1.0%的违约金承担责任,支付给持有人的最高违约金总额应为认购总额的10%(10%)。

选项

截至2021年12月31日,我们已根据2020年股票激励计划发行了期权 ,购买了总计1,450,000股普通股,每股行权价为每股0.01美元。

认股权证

于2021年12月,吾等与若干投资者订立附注及认股权证购买协议,据此,吾等向该等投资者出售(I)原始发行贴现担保附属本票,本金总额为176,471美元,及(Ii)认股权证,以购买若干普通股 股份,该等认股权证等于投资者的投资额除以每股价格,该价格等于有效初始 公开发售价格的100%。该等认股权证可于本公司首次公开发售结束后六(6)个月 开始的三(3)年内随时撤销。每股行权价将等于有效首次公开募股价格的125% ,受股票拆分、股票合并、股票分红、重新分类、合并、合并、重组和类似交易的标准调整,如果我们普通股的市值高于行权价 ,则可以无现金方式行使。

2021年11月5日,我们向道森·詹姆斯证券公司发行了一份认股权证,购买72,000股普通股,作为对我们于2021年11月5日完成的私募债券所提供服务的部分补偿。这些股份的一半,或36,000股随后被道森·詹姆斯证券公司没收。该认股权证可在五年内按每股2.50美元的行使价行使, 受股票拆分、股票组合、股票股息、重新分类、合并、合并、重组 和类似交易的标准调整,并可在无现金基础上行使。

2021年7月和8月,我们发行了认股权证,购买了总计11,999,404股普通股。这些认股权证可在自6(6)日(br})开始的期间内随时撤销这是)与我们的首次公开募股相关的注册声明被美国证券交易委员会宣布生效至5日(5)的月份周年纪念日 这是)这一日期的周年纪念。每股行权价将等于首次公开发行价格的125%,受股票拆分、股票组合、股票分红、重新分类、合并、合并、重组和类似的控制权变更交易以及某些稀释发行的标准调整; 惟吾等将不会行使任何认股权证的任何部分,而持有人亦无权行使 于行使认股权证生效后,该持有人(连同该持有人的联属公司)实益拥有超过4.99%的已发行普通股数目的认股权证的任何部分 ,而该普通股于紧接行权行使后可发行的股份的发行生效。持有人可在不少于六十一(Br)(61)天事先通知我们的情况下,自行决定放弃这一限制(最高9.99%)。

2021年7月1日,我们向道森·詹姆斯证券公司发行了认股权证,购买了总计1,078,173股普通股,作为对与我们私募A系列可转换优先股相关的服务以及于2021年7月1日完成的钻石溪资本有限责任公司贷款的部分补偿。这些认股权证的行使期为五年,行使价为每股0.6667美元,受股票拆分、股票组合、股票股息、重新分类、合并、合并、重组和类似交易的标准 调整,并可在无现金基础上行使。

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2020年12月18日,我们向Peah Capital,LLC发行了认股权证, 购买了1,292,445股普通股。本认股权证的行使期自2022年1月31日起至2027年12月18日止;前提是,如果美国证券交易委员会已宣布 美国证券交易委员会宣布生效,则认股权证将自动失效并终止,登记 声明涵盖根据与Peah Capital,LLC未来的股权协议发行的所有股份的回售。该认股权证的行权价为0.0001美元,根据股票拆分、股票组合、股票分红、重新分类和类似交易的标准调整而定。此外,如果在认股权证的18个月周年纪念日之前,我们的已发行普通股数量有所增加,则在行使 权证时可发行的股票数量将自动增加,达到当时总流通股资本的9.9%。

2017年5月18日,我们向Leonite Capital LLC发出了一份认股权证,用于购买一定数量的普通股,其确定方法是将60,000美元除以投资者在认股权证日期后进行的股权融资中支付的每股价格,从而为我们带来至少1,000,000美元的总收益。在最近的私募中,投资者支付了每股基础普通股0.6667美元的价格,在此之后,可在行使本认股权证时发行的股票数量为89,996股。本认股权证的行权价为0.0001美元,适用于股票拆分、股票 组合、股票分红、重新分类、合并、合并、重组和类似的控制权变更交易的标准调整, 以及某些稀释发行;但吾等不会作出任何行使,持有人亦无权行使权证的任何部分,但在行使行权后,持有人(连同持有人的联营公司) 实益拥有的普通股数目将超过紧随行权时可发行的普通股数目的4.99% 。持有人可在不少于六十一(61)天的事先通知我们的情况下,自行决定放弃这一限制(最高9.99%)。

可转换本票

2021年2月25日,我们向East West Capital LLC发行了本金为500,000美元的可转换本票。本票据的利息为年息15%,于2023年3月31日到期。此票据将在首次公开募股结束的同时自动转换为普通股 ,转换价格相当于首次公开募股价格的50%。

2021年5月10日,我们向我们的外部证券法律顾问Bevilacqua PLLC发行了本金为73,727.01美元的可转换本票。本票据利息为年息15% ,于2022年5月10日到期。根据持有人的选择权,票据可转换为普通股,转换价格 等于(I)投资者在下一次定价股权融资中支付的每股价格或(Ii)自转换通知发出之日起(包括该日)五个交易日普通股的加权平均价格的40%(40%)。

2021年7月1日,我们就收购Doctors Science Organica向Sasson E.Moulavi发行了本金为3,000,000美元的可转换本票 。本票据的利息为年息6%,于2024年7月1日到期。该票据将在首次公开募股结束时自动转换为普通股,转换价格等于首次公开募股价格。

2021年11月8日,我们就收购Nexus向Justin Francisco和Steven Rubert发行了本金为1,900,000美元的可转换本票 。本票据 年息5%,于2024年11月8日到期。该票据将在首次公开募股结束时自动转换为普通股,转换价格等于首次公开募股价格。

债券

于2021年11月5日,吾等与若干投资者订立证券购买协议,根据该协议,吾等向该等投资者出售本金总额为2,250,000美元的12%无担保附属可转换债券,总收益为2,250,000美元。

债券的本金余额自发行之日起至首次公开发售日止,按年利率12%计息 ;但如发生违约事件,该利率应增至年息18%或适用法律允许的最高利率,在某些情况下,吾等可能被要求支付违约金额 。债券将于到期日(即2022年11月30日)或之前的转换或赎回日期(以最早者为准)到期并支付。

在首次公开招股日满六个月后的任何时间,债券持有人可将债券本金转换为普通股,转换价格为债券实际首次公开发行价格(如债券所述)的50%;但在首次公开招股日后,转换价格应在紧接上市日期后的10个交易日内降至该价格和最低成交量加权平均价格中的较低者;此外,转换价格不得低于1.00美元。换股价格受股票拆分、股票组合、资本重组和类似交易的标准 公平调整,以及在IPO日期之前低于换股价格的未来发行的标准 的影响。债券还包含实益所有权限制,将持有人的实益所有权限制为我们已发行普通股的9.99%。

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于首次公开招股日期后任何时间,吾等可赎回债券的部分或全部未偿还本金,金额相等于债券未偿还本金的115%,加上应计但未付的利息及债券项下的任何其他到期款项。

证券购买协议和债券 包含此类贷款的惯例陈述、担保、肯定和否定契约以及违约事件。债券 由我们的每家子公司提供担保。

未来股权协议

我们已与Peah Capital,LLC签订了未来股权协议,根据该协议,我们同意在首次公开募股结束的同时向Peah Capital,LLC发行普通股,发行的普通股数量等于借给我们的所有资金的75%除以首次公开募股时普通股的有效每股价格。Peah Capital,LLC借给我们的总金额为1,675,000美元。如上所述,如果美国证券交易委员会已宣布 回售这些股份的登记声明有效,则向Peah Capital,LLC发出的认股权证将自动失效并终止。

从2017年5月至2021年12月15日,我们与56家贷款人签订了未来股权协议,根据协议,我们同意在首次公开募股结束的同时向该等贷款人发行一定数量的普通股,其数量等于借给我们的本金金额除以我们在首次公开募股中出售普通股的实际每股价格。这些贷款机构借给我们的本金总额为5,880,405美元。

特拉华州法律和宪章条款的反收购效力

我们已选择不受特拉华州《公司法总则》第 203节的管辖,该节禁止特拉华州上市公司与利益相关股东进行业务合并,但在某些情况下除外。

我们的公司证书和章程包含 某些可能具有反收购效力的条款,使第三方更难或更难或阻止第三方获得对我们公司的控制权 或更换我们的董事会和管理层。

我们的公司注册证书授权我们的董事会发行最多10,000,000股优先股,而无需进一步的股东批准。优先股可分一个或多个系列发行,发行条款可由董事会在发行时确定,而无需股东采取进一步行动。这些条款可能包括股息和清算、转换权、赎回权和偿债基金拨备方面的优惠。发行任何优先股都可能削弱我们普通股持有者的权利,因此可能会降低此类普通股的价值。此外,授予未来优先股持有者的特定权利可能被用来限制我们 与第三方合并或向第三方出售资产的能力。我们董事会发行优先股的能力可能会使收购或实施控制权变更变得更加困难、延迟、阻碍、阻止或使其成本更高,这反过来可能会阻止我们的股东在优惠要约延长的情况下确认收益,并可能对我们普通股的市场价格产生实质性和负面影响。

我们的章程允许董事会确定 董事人数,并填补任何空缺和新设立的董事职位。这些规定将防止股东增加我们董事会的规模,并通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来获得对我们董事会的控制权。 此外,我们的章程还规定,我们的股东不得在没有原因的情况下罢免我们的董事会成员 ,除了法律要求的任何其他投票外,还必须获得不低于我们当时有权在董事选举中投票的所有已发行有表决权股票的总投票权的多数批准。

我们的章程为提交股东年度会议的股东提案建立了预先通知程序 ,包括提名候选人进入董事会。年度会议的股东将只能考虑会议通知 中指定的建议或提名,或由董事会或在董事会或其指示下在会议前提出的建议或提名,或由在会议记录日期记录为 的股东、有权在会议上投票并已以适当的 形式及时向我们发出书面通知表示打算将该业务提交会议的股东提出的。虽然我们的章程没有赋予董事会批准或否决股东候选人提名或关于在特别会议或年度会议上进行的其他业务的提案的权力,但如果不遵循适当的程序,我们的章程可能会阻止某些业务在会议上进行,或者可能会阻止或阻止潜在收购者进行委托选举自己的董事名单 或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

Furthermore, neither the holders of our common stock nor the holders of our preferred stock have cumulative voting rights in the election of our directors. The combination of the present ownership by a few stockholders of a significant portion of our issued and outstanding common stock and lack of cumulative voting makes it more difficult for other stockholders to replace our board of directors or for a third party to obtain control of our company by replacing its board of directors.

Transfer Agent and Registrar

VStock Transfer, LLC, 18 Lafayette Place, Woodmere, NY 11598, telephone 212-828-8436, is the transfer agent for our common stock.

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