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4217：美元Elcq：分期付款ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯ECCQ：NotesSeriesECCQ：DECCQ：付款

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

(标记一)

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止12月31日, 2021

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期至

佣金文件编号000-56192

电子医疗技术公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

(述明或其他司法管辖权

成立为法团)

5047

(主要标准工业

分类代码编号)

82-2619815

(税务局雇主

识别号码)


16561 N. 92^发送街道, Ste. 101
斯科茨代尔, AZ	85260
(主要行政办公室地址)	(邮政编码)

(888) 880-7888

(注册人的电话号码，包括区号)

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是☐ 不是 ☒

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是◻ 不是 ☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交并张贴在其公司网站上(如果有)，根据S-T条例(本章232.405节)第405条要求提交和张贴的每个交互数据文件。是 ☒不是☐

用复选标记表示根据S-K条例第405项(本章第229.405节)披露的违法者是否不包含在此，据注册人所知，也不会包含在通过引用并入本表格10-K第III部分或对本表格10-K的任何修正的最终委托书或信息声明中。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。

大型加速文件服务器☐

加速文件管理器☐

非加速文件服务器 ☐

(不要检查是否有规模较小的报告公司)

规模较小的报告公司☒

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☒

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒

截至2021年12月31日，注册人的非关联公司持有的普通股总市值约为#美元。4,845,413.

截至2021年12月31日和2022年3月31日，87,725,842和104,955,567普通股的面值为0.00001美元，分别发行和发行。


第1项。	生意场	3

第1A项。	危险因素	9

项目1B。	未解决的员工意见	9

第二项。	特性	9

第三项。	法律程序	9

第四项。	煤矿安全信息披露	10

	第二部分
第五项。	注册人市场普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券市场信息和持有人	10

第六项。	选定的财务数据	10

第7项。	管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析	10

第7A项。	关于市场风险的定量和定性披露	14

第八项。	财务报表和补充数据	15

第九项。	会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧	42

第9A项。	控制和程序	42

项目9B。	其他信息	43

	第三部分

第10项。	董事、行政人员和公司治理	44

第11项。	高管薪酬	46

第12项。	某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和有关股东的事项	47

第13项。	某些关系和相关交易，以及董事的独立性	48

第14项。	主要会计费用及服务	49

	第四部分

第15项。	展品、财务报表附表	50

第一部分：

项目1.业务

这份Form 10-K年度报告(包括但不限于以下关于我们业务的披露)包含有关我们的业务、财务状况、运营结果和前景的前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词汇以及此类词汇的类似表述或变体旨在识别前瞻性表述，但不是本年度报告中识别前瞻性表述的唯一手段。此外，有关未来事项的表述，如新产品的开发、改进或技术、销售水平、费用水平，以及与非历史性事项有关的其他表述，均为前瞻性表述。

本年度报告中关于Form 10-K的前瞻性陈述反映了我们根据目前已知的事实和因素作出的善意判断。前瞻性陈述固有地受到风险和不确定因素的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果大不相同。请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本年度报告以Form 10-K的形式发表之日发表。我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，以反映本年度报告10-K表格日期之后可能出现的任何事件或情况。请读者仔细审阅及考虑本年报中以10-K表格作出的各项披露，这些披露旨在就可能影响本公司业务、财务状况、营运结果及前景的风险及因素，向有兴趣的人士提供意见。

公司背景

该公司于2002年8月30日在内华达州成立，名称为IntelSource Group，Inc.，并于2003年开始运营。2007年，IntelSource Group，Inc.与电子医疗技术公司合并。在与内华达州的电子医疗技术公司合并后，该公司于2010年11月9日开始作为亚利桑那州的有限责任公司电子医疗技术有限责任公司。该公司于2017年8月23日在特拉华州改制为一家公司。

电子医疗技术公司是一家生物电子制造和营销公司。我们提供经美国食品和药物管理局(FDA)批准的止痛医疗设备。

生物电子学是“电子”医学的一个发展中的领域，它在人体的神经回路上使用电脉冲来试图减轻疼痛，而不需要药物。人体由通过神经系统发送的电信号控制，这些电信号在事故发生后或因疾病而变得扭曲。生物电子医学领域的目标是通过修改与止痛相关的身体电语言来安全地纠正神经系统中的异常。

我们的使命是通过使用能量、频率和振动作为药物的替代品来缓解慢性和急性疼痛，改善患有各种痛苦状况的人的全球健康；有朝一日，读取和修改沿身体神经传递的电信号，以恢复长期健康。

此外，我们的公司目标是为公众提供阿片类药物等成瘾止痛药物的有效替代品。根据精算师协会的数据，阿片类药物过量死亡现在是减缓美国人预期寿命增长的最大单一因素，并导致预期寿命自1915-1918年以来首次连续三年停滞不前或减少，当时美国正面临第一次世界大战和西班牙流感大流行。美国疾病控制和预防中心(CDC)报告称，从1999年到2017年，近40万人死于处方或非法阿片类药物过量。我们的目标是为疼痛管理提供有效的替代方案。

我们相信，我们通过提供创新的解决方案来做到这一点，为最广泛的疾病提供快速、持久的疼痛缓解。我们设计了简单易用的生物电子治疗设备，这种设备可以发送一系列专有的电信号。我们相信，在过去的十年里，我们的设备已经被证明是非常有效的，并具有用于医学研究的技术能力。

该公司在OTCQB市场层公开交易，代码为EMED。

业务概述

生物电子学

电子医疗技术公司是一家生物电子制造和营销公司。我们提供经美国食品和药物管理局(FDA)批准的止痛医疗设备。

我们的使命是通过使用能量、频率和振动作为药物的替代品来缓解慢性和急性疼痛，改善患有各种痛苦状况的人的全球健康；有朝一日，读取和修改沿身体神经传递的电信号，以恢复长期健康。我们相信，我们通过提供创新的解决方案来做到这一点，为最广泛的疾病提供快速、持久的疼痛缓解。我们设计了简单易用的生物电子治疗设备，这种设备可以发送一系列专有的电信号。我们相信，在过去的十年里，我们的设备已经被证明是非常有效的，并具有用于医学研究的技术能力。

我们的公司目标是为公众提供阿片类药物等成瘾止痛药物的有效替代品。根据精算师协会的数据，阿片类药物过量死亡现在是减缓美国人预期寿命增长的最大单一因素，并自1915-1918年以来首次连续三年导致预期寿命停滞或减少。当时美国正面临第一次世界大战和西班牙流感大流行。疾病控制中心(CDC)报告称，自1999年以来，与处方阿片类药物有关的过量死亡人数增加了四倍，现在每年死于药物过量的人数超过枪支暴力或车祸。从1999年到2017年，超过70.2万人死于药物过量。2017年，超过7万人死于药物过量，使其成为美国与伤害相关的死亡的主要原因。我们的目标是为疼痛治疗提供有效的无毒、非侵入性替代方案。

我们相信，仅在美国市场，我们就可以为超过1亿慢性和急性疼痛患者提供无阿片类药物的解决方案。近年来，我们还把重点放在了美国退伍军人的市场上，他们中的许多人除了治疗慢性或急性疼痛时可能会产生副作用的强效药物外，没有太多的选择。我们打算包括一项特别计划，为美国武装部队退伍军人及其直系亲属免费提供我们的新POD设备。根据人口普查局的数据，截至2014年，美国退伍军人及其直系亲属由近2200万人组成。

行业和监管概述

医疗设备受美国食品和药物管理局(FDA)的监管，外国政府可以对在国际上销售的设备进行监管。该公司在美国拥有医疗器械认证(FDA)，

《联邦食品、药品和化妆品法》和FDA发布的法规对医疗器械的测试、制造、包装和营销进行了监管。根据目前的法规和标准，我们认为我们的设备受到一般控制，包括遵守标签和记录保存规则。此外，我们的医疗设备需要上市前审批，对于TENS设备，可以通过提交510(K)上市前通知来实现这一点。

我们的制造工艺和设施也受到法规的约束，包括FDA的QSR要求(以前的良好制造规范)。这些法规管理我们生产产品的方式，并维护我们的制造、测试和控制活动的文档。此外，就我们在国外制造和销售产品而言，这些产品受这些国家的相关法律法规的约束。

我们设备的标签、我们的促销活动和营销材料都受到FDA和各个州机构的监管。受这些法规限制的活动包括营销我们的产品用于“非标签”用途；即建议将我们的产品用于标签所示以外的目的。违反这一要求可能会导致FDA或管理州政府机构对制造商或销售商采取行政、民事或刑事行动。

我们战略的一个要素是继续升级我们的产品，增加新的功能，并扩大我们现有产品对新适应症的批准或批准。在美国，在我们可以销售新的医疗设备、新的用途、对现有产品的新声称或重大修改之前，我们必须首先获得联邦食品、药物和化妆品法第510(K)条或FDCA的批准，或FDA对上市前批准申请或PMA的批准，除非适用豁免。在510(K)批准程序中，在设备可以上市之前，FDA必须确定所建议的设备与合法上市的“前提”设备“基本等同”，包括先前已通过510(K)流程批准的设备、1976年5月28日之前合法销售的设备(修订前设备)、最初根据批准的PMA进入美国市场并后来降级的设备，或510(K)豁免设备。要达到“实质等同”，所提议的装置必须与述语装置具有相同的预期用途，并且要么具有与述语装置相同的技术特征，要么具有不同的技术特征，并且不会引起与述语装置不同的安全或有效性问题。有时需要临床数据来支持实质上的等效性。在PMA过程中，FDA必须确定

部分基于大量数据，包括但不限于技术、临床前、临床试验、制造和标签数据，建议的设备对于其预期用途是安全和有效的。我们能否成功获得批准任何新的适应症将取决于我们提交的数据，证明安全和有效性的临床试验成功完成。对于被认为构成最大风险的设备，如维持生命的、维持生命的或可植入的设备，通常需要进行PMA过程。然而，一些设备自动受到PMA途径的影响，无论它们构成的风险水平如何，因为它们以前没有被FDA归类为较低的风险类别。这些设备的制造商可以要求FDA根据从头开始的分类程序对这些设备进行审查，该程序允许其新设备的制造商在上市前要求提交和批准PMA，以设备存在低或中等风险为基础请求降低设备的级别。如果FDA同意降级，申请者将获得销售该设备的授权。然后，此设备类型可用作未来510(K)提交的谓词设备。我们最初通过从头分类过程获得了我们设备的营销授权，并通过随后的510(K)许可对我们的系统进行了更改。获得监管部门的批准或批准，或完成从头开始的分类过程，以将医疗设备推向市场，这一过程可能既昂贵又耗时，而且我们可能无法成功地及时获得上市前审查，如果有的话。

通过PMA申请批准的产品修改通常需要FDA批准。同样，对通过510(K)批准或通过从头分类程序授权的产品进行的某些修改可能需要新的510(K)许可。PMA审批、从头分类和510(K)审批过程中的每一个都可能是昂贵、漫长和不确定的。FDA的510(K)审批过程通常需要3到12个月的时间，但也可能持续更长时间。获得PMA的过程比510(K)批准过程成本高得多，也不确定，通常需要一到三年，甚至更长时间，从向FDA提交申请开始。此外，PMA通常要求进行一项或多项临床试验。

尽管需要时间、精力和成本，但设备可能不会获得FDA的批准或批准。任何延误或未能获得必要的监管批准或许可都可能损害我们的业务。此外，即使我们被授予监管许可或批准，它们也可能包括对设备指定用途的重大限制，这可能会限制设备的市场。

对我们现有产品的任何修改都可能需要新的510(K)许可；然而，未来的修改可能会受到更昂贵、更耗时和不确定的PMA过程的影响。如果FDA要求我们对未来的产品或对现有产品的修改进行比我们预期更长、更严格的审查，产品推出或修改可能会被推迟或取消，这可能会导致我们的销售额下降。

FDA可能会因许多原因而推迟、限制或拒绝批准或拒绝批准或批准设备，包括：我们可能无法证明该产品或改进剂与建议的预测设备基本相同，或者对于其预期用途安全有效；我们的临床前研究和临床试验的数据可能不足以支持批准或批准(如需要)；我们使用的制造工艺或设施可能不符合适用的要求。

即使获得批准，510(K)许可、从头分类或PMA批准也会对我们的设备如何营销或销售施加实质性限制，FDA也继续对我们的产品和运营施加相当大的限制。例如，医疗器械的制造必须符合FDA的质量体系法规，即QSR。此外，制造商必须注册其制造设施，向FDA列出产品，并遵守与标签、营销、投诉处理、不良事件和医疗器械报告、更正和移除报告以及进出口相关的要求。FDA通过定期检查来监督QSR和其他要求的遵守情况。如果我们的设施或我们的制造商或供应商的设施被发现违反了适用的法律和法规，或者如果我们或我们的制造商或供应商没有对不利检查采取令人满意的纠正措施，监管机构可以采取执法行动，包括以下任何制裁：未注明标题的信件、警告信、罚款、禁令、同意法令和民事处罚；客户通知或维修、更换、退款、扣留或扣押我们的产品；运营限制或部分暂停或完全停产；拒绝或推迟510(K)上市许可或PMA批准新产品或修改产品的请求；撤回已经授予的510(K)营销许可或PMA批准；拒绝为外国政府提供证书；拒绝批准我们的产品出口；或提起刑事诉讼。这些制裁中的任何一项都可能损害我们以经济高效和及时的方式生产产品以满足客户需求的能力，并可能对我们的声誉产生实质性的不利影响, 业务、经营业绩和财务状况。我们还可能被要求承担其他成本或采取其他行动，这可能会对我们的销售和我们创造利润的能力产生负面影响。

此外，FDA可能会改变其审批政策，采用额外的法规或修订现有法规，或采取其他行动，这可能会阻止或推迟我们未来正在开发的产品的审批或审批，或影响我们及时修改目前已审批的产品的能力。这样的政策或法规变化可能会对我们施加额外的要求，可能会推迟我们获得新的510(K)许可的能力，增加合规成本或限制我们维持

电流净空。我们也无法预测美国或国外未来的立法或行政或行政行动可能产生的政府监管的可能性、性质或程度。例如，特朗普政府的某些政策可能会影响我们的商业和行业。也就是说，特朗普政府已经采取了几项行政行动，包括发布了一些行政命令，这可能会对FDA从事常规监管和监督活动的能力造成重大负担，或者以其他方式大幅推迟，例如通过制定规则、发布指导意见以及审查和批准营销申请来实施法规。很难预测这些行政行动，包括行政命令，将如何实施，以及它们将在多大程度上影响FDA行使其监管权力的能力。如果这些行政行动限制了FDA在正常过程中从事监督和执行活动的能力，我们的业务可能会受到负面影响。

为了在欧洲经济区成员国销售我们的产品，我们的产品必须符合欧盟医疗器械指令(理事会指令93/42/EEC)的基本要求。遵守这些要求是能够在我们的产品上贴上CE标志的先决条件，没有CE标志，我们的产品就不能在欧洲经济区销售或营销。为了证明符合基本要求，我们必须接受合格评估程序，该程序根据医疗器械的类型及其分类而有所不同。除低风险医疗器械(I类非无菌、非测量器械)外，制造商可以基于对其产品符合欧盟医疗器械指令基本要求的自我评估，发布欧盟符合性声明，合格评估程序需要欧洲经济区成员国认可的组织或通知机构的干预。根据相关的符合性评估程序，通知机构通常会审核和检查我们设备的制造、设计和最终检查的技术文件和质量体系。在成功完成对医疗器械及其制造商进行的合格评估程序并使其符合基本要求后，通知机构签发合格证书。该证书授权制造商在准备并签署相关的欧盟符合性声明后，在其医疗器械上贴上CE标志。

销售及市场推广

主要产品和服务

WellnessPro Plus

我们的主要产品WellnessPro Plus, 是一种智能有效的生物电子疗法处方设备，被消费者和保健专业人员用来缓解慢性和急性疼痛。研究表明，生物电子疗法可有效治疗各种疾病引起的慢性疼痛，包括：关节炎、慢性下腰痛、纤维肌痛、糖尿病神经病变、莱姆病、骨关节炎和神经病理性疼痛。这种医疗设备被FDA归类为经皮神经电刺激(“TENS”)设备。基于过去十年来消费者和专业人士对我们设备的认可，我们相信，与成本较低的传统TENS设备相比，WellnessPro Plus可以更快地治疗疼痛状况，并具有更持久的缓解作用。我们将此部分归因于我们的专有算法和技术，我们称之为“DeepPulse”。有了DeepPulse，有近100万个频率范围可供选择，以帮助防止住宿。该装置还可以产生微电流刺激，以模拟人体自身的电信号

该设备发送一系列专有的电信号，这些电信号在不同的时间变化，阻止调节(身体适应特定的治疗，降低治疗效果)。此外，我们专有的DeepPulse预调制技术允许信号更深地渗透到受影响的区域，我们相信这可以产生更快、更持久的止痛效果。此外，我们的微电流模式传递信号，这自然地模仿身体的信号，触发身体自身的自然能力，通过“内啡肽释放”来缓解疼痛，并加速离子泵交换。这可以减轻疼痛，增加微循环和红细胞的氧气，这反过来又有助于身体从疼痛中释放压力，并触发更好的健康所需的自然、健康的过程。

WellnessPro POD和Wellness离子笔

我们计划将两款新产品推向市场-扩展Wellness产品线：我们的第一款可穿戴产品WellnessPro POD和Wellness ion Pen。我们相信，WellnessPro POD代表着一种令人兴奋的产品线扩展，作为一种旨在治疗慢性疼痛、创伤后应激障碍、焦虑、抑郁和失眠的“临床级”可穿戴设备。我们打算在柜台上销售这种设备；然而，这种设备上的一些模式可能只提供处方。我们WellnessPro POD的目标市场是慢性疼痛患者，据估计，仅在美国就有1亿人。我们打算专注于这个市场的各个细分市场，包括美国武装部队的退伍军人。根据人口普查局的数据，截至2014年，美国武装部队的退伍军人人数接近2200万人。我们的目标是教育医学界“天然的”、非侵入性的、非侵入性的

对于有毒的止痛药，WellnessPro POD将成为医生单独开药或与止痛药联合开药的初始选择。

这两款新产品都将与WellnessPro Plus集成，以利用WellnessPro Plus中的工程突破和知识产权，但仍将作为独立设备使用。

WellnessPro POD

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WellnessPro POD是一款紧凑型“临床级”可穿戴设备，旨在跟上各个实践领域疼痛管理的发展步伐，这将扩大治疗方式的范围，从慢性和急性疼痛到包括创伤后应激障碍、焦虑、抑郁和失眠。

健康离子笔

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Wellness ion Pen是一种独特的干涉型冷激光，用于提供有针对性的频率刺激。这种治疗性激光，我们打算非处方药销售，将提供相对于与微刺激相结合的同类激光的扩展波长。我们相信这将改善血液循环和组织愈合，并减少炎症和疼痛。健康离子笔还将用于皮肤问题的美容应用

市场

Wellness系列产品适用于因各种医疗条件或创伤而产生疼痛，或正在与药物(如阿片类药物)依赖或成瘾作斗争的任何人。这些产品可由消费者直接购买或由医疗从业者使用，包括：

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脊椎按摩师；

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物理治疗师；

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疼痛管理医生和临床医生；

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天然药物医生；

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运动医学医生；以及

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运动教练。

根据美国疼痛医学学会提供的信息，至少有1亿美国人患有慢性疼痛，这还不包括儿童的急性疼痛。我们相信，电子医疗代表着一种针对不同人群的经过测试和验证的解决方案。

我们计划直接向这些人提供服务，并通过他们的医疗保健提供者提供服务。美国大约有77,000名脊椎按摩师和123,000名物理治疗师。总共有超过20万名医疗从业者专注于康复和止痛，更不用说从事运动医学、自然医学和疼痛管理的从业者了。

此外，我们认为，我们的产品非常适合于某些利基市场。如上所述，我们预计退伍军人将成为WellnessPro POD的第一个市场，因为它满足了我们退伍军人人口正在遭受的各种需求。

此外，我们相信我们的产品可以帮助提供阿片类药物问题的解决方案。我们目前的产品WellnessPro Plus有助于阿片成瘾的康复。我们相信，WellnessPro POD在疼痛管理和缓解方面也将非常有效，可以作为替代药物使用，或者可以与止痛药一起使用，以减少因阿片类药物滥用和误用而导致的死亡和成瘾。

战略

电子医疗技术公司在其存在的前15年中，幸运的是在没有正式的销售和营销计划和投资的情况下实现了“有机”增长。我们认为，这从根本上说是因为该产品能够为成千上万的客户(我们的“狂热粉丝”)提供非同寻常的疼痛缓解和更好的生活质量和健康。这些狂热的粉丝随后分享了他们神奇的康复故事-其中一些可以在我们的网站上找到。我们相信，这些证词影响了成千上万患有疾病和疼痛的人向WellnessPro Plus寻求缓解。这些变化与额外的资本是一致的

我们正计划筹集资金。在2021年及以后，电子医疗将进行全面和全面的整合营销计划，以增加销售和打造电子医疗品牌。整合营销计划将包括以下内容：

网站营销。

使用与我们的网站集成的复杂工具，如营销自动化，我们将自动化培养网络访问者和增加销售额的过程。

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数字营销.

使用先进的方法来改进电子医疗的有机和付费搜索优化结果，我们将增加我们网站的流量和销售额。

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社会营销和广告。

使用跨主要社交渠道(Twitter、LinkedIn、Facebook、YouTube、Instagram)的综合营销方法，我们将吸引消费者和有影响力的人(协会)，提升品牌并直接或间接增加销售额。

社交营销还将包括深思熟虑地利用脸书、美国存托股份和领英的赞助帖子来增加网络流量和增加销售额。

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内容营销。

通过对时事通讯和博客内容的深思熟虑，我们将提升品牌，直接或间接地增加销售额。

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合作伙伴和协会营销。

我们将有选择地寻找能够帮助提升品牌和增加销售额的协会和合作伙伴。我们打算瞄准的协会的例子包括美国脊椎疗法协会，它可能提供一个重要的机会，以提高意识，行使思想领导力和推动销售。

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商展营销

我们将评估和参加有选择的医疗器械和健康贸易展会，以提升品牌和增加销售。

除了全面的营销计划外，电子医疗公司还将在销售人员、培训和支持方面进行战略投资，所有这些都是为了扩大分销和销售。

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销售人员：2022年3月8日，电医保留了业务和销售发展董事，以进一步发展其在各个地理区域的商机。

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国家技术培训经理：电子医疗公司打算聘请一名国家技术培训经理来制定和实施培训计划。

研究与开发

这两款新产品都将与WellnessPro Plus集成，以利用WellnessPro Plus中的工程突破和知识产权，但仍将作为独立设备使用。

WellnessPro POD

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健康离子笔

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重要客户

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的一年中，我们没有重要客户。

知识产权

电子医疗技术公司拥有Wellness+Plus Pro、WellnessPro POD、IDNA Interative Dynamic Neuro Adapting、Deep Pulse、WellnessPro、FaceSPA和电子医疗技术公司的多项商标和实用专利。

竞争

我们经营疼痛管理、康复和理疗市场。我们不仅与治疗疼痛和其他医疗疾病的其他类似设备竞争，还与传统的治疗方法竞争，如药物处方和手术康复治疗，以及针灸等补充医疗实践。此外，我们的竞争对手包括几家大型多元化公司，它们拥有比我们更多的财务、营销和其他资源、分销网络和更高的知名度。这些竞争对手包括：Galvani BioElectronics、美敦力和DJO Global-Chatanooga。从历史上看，电子医疗公司一直在“电医疗”和“生物电疗”设备领域展开竞争，包括拥挤的TENS市场，该市场现在包括廉价的TENS设备，如“Icyhott”生产的设备。

员工

截至2021年12月31日，我们有7名全职员工，他们都在美国，主要在我们位于亚利桑那州斯科茨代尔的总部。我们的美国员工中没有一个由工会代表。

第1A项。危险因素

根据交易法第12b-2条的定义，我们是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所要求的信息。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

项目2.财产

公司拥有超过5,000平方英尺的办公仓库单元，总部位于北纬92号16561号^发送街道，单位D101，斯科茨代尔，亚利桑那州。

项目3.法律程序

没有。

项目4.矿山安全披露

不适用。

第二部分。

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权凭证.市场信息和持股人

我们的普通股在场外市场OTCQB交易级别交易，股票代码为“EMED”。截至2021年12月31日，共有90名我们普通股的记录持有人。下表列出了所示期间我们普通股的最高和最低收盘价：

场外交易公告牌和场外交易市场在所述期间内我们普通股的每股出价较低。


在期末期间	高		低
2020年第四季度	$	1.04	$	0.30
2021年第一季度	$	0.73	$	0.25
2021年第二季度	$	0.21	$	0.04
2021年第三季度	$	0.12	$	0.04
2021年第四季度	$	0.13	$	0.05

股利政策

我们从未宣布或支付过，也不预期宣布或支付我们普通股的任何现金股息。相反，我们目前预计，我们将保留所有未来的收益，如果有的话，为我们业务的运营和扩张提供资金，并用作营运资本和其他一般公司用途。未来关于宣布和支付股息(如果有的话)的任何决定将由我们的董事会酌情决定，并将取决于当时的法律、条件，包括我们的财务状况、经营业绩、合同限制、资本要求、业务前景以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。

项目6.选定的财务数据

根据交易法第12b-2条的定义，我们是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所要求的信息。

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

本报告中包含的非历史事实的陈述，包括但不限于包含“相信”、“预期”、“预期”和类似词语的陈述，构成前瞻性陈述，受到许多风险和不确定因素的影响。我们可能会不时地发表其他前瞻性声明。请投资者注意，此类前瞻性声明会受到固有风险的影响，实际结果可能会因许多因素而大不相同，这些因素包括本报告中不时讨论的风险，包括我们提交给美国证券交易委员会的任何文件中在“风险因素”一节中描述的风险。

我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的财务报表为基础的，这些报表是根据美国公认的会计原则编制的。在编制这些财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和判断。我们持续评估这些估计，包括与房地产资产的使用年限、成本偿还收入、坏账、减值、租赁无形资产净额、或有和诉讼有关的估计。我们根据过往经验及各种其他被认为在当时情况下属合理的假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础，而该等资产及负债的账面价值并非由其他来源轻易可见。不能保证实际结果不会与这些估计不同。

背景

电子医疗技术公司是一家生物电子制造和营销公司。我们提供经美国食品和药物管理局(FDA)批准的止痛医疗设备。

此外，我们的公司目标是为公众提供阿片类药物等成瘾性止痛药物的有效替代品。根据精算师协会的数据，阿片类药物过量死亡现在是减缓美国人预期寿命增长的最大单一因素，并导致预期寿命自1915-1918年以来首次连续三年停滞不前或减少，当时美国正面临第一次世界大战和西班牙流感大流行。美国疾病控制和预防中心(CDC)报告称，从1999年到2017年，近40万人死于处方或非法阿片类药物过量。我们的目标是为疼痛管理提供有效的替代方案。

经营成果

下表列出了我们截至12月31日的年度经审计的业务结果，


	2021		2020
净销售额	$	907,362	$	737,958
售出商品成本：		199,234		194,384
毛利		708,128		543,574
运营费用		4,508,391		3,710,262

运营亏损		(3,800,263)		(3,166,688)
其他费用		(4,679,886)		(705,036)
净亏损	$	(8,480,149)	$	(3,871,724)

经营业绩

2021年1月1日至12月31日与2020年1月1日至2020年12月31日比较

截至2021年12月31日的年度，我们的总销售额为907,362美元，截至2020年12月31日的年度，我们的销售额为737,958美元。这一增长主要与销售单位的增加有关。

截至2021年12月31日止年度及截至2020年12月31日止年度的销售成本及毛利率分别为199,234美元及78%及194,384美元及74%。我们的销售成本包括材料成本和分销费用。销售成本和毛利率受到产品组合以及委托代理商和分销商之间销售水平组合的影响。2020年运输和分销成本上升是毛利率下降的原因之一。

下表列出了12月31日终了年度的业务费用：


	2021		2020		变化
营销	$	92,608	$	191,765	$	(99,157)
佣金		207,264		171,181		36,083
与薪资相关的		2,441,758		564,387		1,877,371
咨询费和专业费		1,386,758		2,582,804		(1,196,046)
研发		215,320		31,600		183,720
其他运营费用		164,683		168,525		(3,842)
	$	4,508,391	$	3,710,262	$	798,129

下表列出了上述业务费用中包括的12月31日终了年度的股票薪酬支出：


	2021		2020		变化
营销	$	—	$	—	$	—
佣金		—		—		—
与薪资相关的		1,666,716		9,728		1,656,988
咨询费和专业费		963,428		2,213,128		(1,249,700)
研发		—		—		—
其他运营费用		—		—		—
	$	2,630,144	$	2,222,856	$	407,288

销售、一般及行政开支主要包括与薪酬有关的开支、佣金、顾问及专业费用、销售及市场推广、研发及其他营运开支。截至2021年12月31日的年度的销售、一般及行政开支总额为4,508,391美元，截至2020年12月31日的年度为3,710,262美元，增加798,129美元或约22%。这一变化主要是由于股票薪酬支出增加407,288美元，研究和开发费用增加183,720美元，工资相关费用增加220,383美元，咨询和专业费用增加53,654美元，但营销费用减少99,157美元，部分抵消了增加的费用。截至2021年12月31日的年度基于股票的薪酬支出包括与财务和战略咨询服务第三方协议有关的963,428美元，与作为薪酬向公司首席执行官发行的普通股有关的604,890美元，与向公司首席执行官和一名关键员工发行的无现金认股权证有关的1,061,826美元。截至2020年12月31日的年度基于股票的薪酬支出包括与财务和战略咨询服务第三方协议有关的2,213,128美元。

研发成本的增加反映出该公司加大了对POD的开发力度。工资相关成本的增加主要包括额外的员工人数和向公司首席执行官支付的总计105,042美元的奖金。咨询费和专业费用的增加主要涉及作为上市公司运营和筹集资金的相关成本。营销费用的减少反映出某些合同在2021年终止。

其他支出增加3,974,850美元，主要原因是利息支出增加2,544,261美元和衍生负债价值增加1,487,098美元，但被50,083美元的免除债务部分抵销。截至2021年12月31日的年度利息支出增加，包括与债务贴现摊销有关的2,351,189美元。

由于上述原因，我们在截至2021年12月31日的年度录得净亏损8,480,149美元，而截至2020年12月31日的年度录得净亏损3,871,724美元。净亏损增加主要是由于利息支出增加、衍生负债价值增加以及销售、一般及行政费用增加所致。

新冠肺炎可能会影响我们的业务。

2020年1月30日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为《国际关注的突发公共卫生事件》，并于2020年3月11日宣布为大流行疫情。世界各地为帮助缓解新冠肺炎的传播而采取的行动包括限制旅行，在某些地区进行隔离，以及强制关闭某些类型的公共场所和企业。新冠肺炎和采取的缓解措施已经并将继续对许多国家的经济和金融市场产生不利影响，包括我们开展业务的地理区域。虽然尚不清楚这些条件将持续多久，以及对该公司的完整财务影响将是什么，但新冠肺炎可能会产生不利影响

在我们的生意上。虽然我们正在采取勤奋的步骤来减轻对我们业务的任何可能的干扰，但目前我们无法预测这些影响的程度或性质，对我们未来的财务状况和运营结果。

流动性与资本资源

在截至2021年12月31日的年度内，我们的现金和现金等价物增加了118,257美元，反映出运营中使用的现金为1,193,688美元，被融资活动净收益1,311,945美元所抵消。截至2021年12月31日，该公司的营运资本赤字为767,402美元，手头现金为383,170美元。

经营活动

截至2021年的一年，用于经营活动的现金流总额为1,193,688美元，而截至2020年12月31日的一年，用于经营活动的现金流为1,336,660美元。业务活动使用的现金流量减少的主要原因是库存采购和存款减少以及应计费用和其他流动负债增加，但业务亏损增加(不包括基于股票的补偿费用)部分抵消了这一减少。

融资活动

截至2021年12月31日的年度，融资活动提供的现金流总额为1,311,945美元，而截至2020年12月31日的年度为1,601,573美元。2021年期间提供的现金流主要是可转换本票净收益1 510 000美元的结果，部分抵消了总计198 055美元的债务偿还。2020年期间提供的现金流量主要是下列现金流入的结果：

可转换本票净收益1,458,200美元

政府债务净收益，155,900美元

购买力平价贷款净收益39,500美元

13,567美元，用于普通股净发行

这些2020年的现金流入被总计65,094美元的债务偿还部分抵消

在截至2020年12月31日的一年中，一家贷款人将11万美元外加应计利息转换为339,429股普通股。在截至2021年12月31日的一年中，贷款人将本金总计1,699,800美元外加应计利息转换为49,334,051股普通股。剩余的未偿还本金1,534,853美元包括已于2021年9月3日签订的容忍协议的734,853美元。

根据容忍协议的条款，各种票据(其中两张违约)被更改，将到期日延长6个月。这些附注也作了修改，删除了提前还款罚金。作为忍耐的代价，公司同意在协议执行时支付12,500美元的现金，此后每月支付，直到2022年1月15日，总计75,000美元。截至2021年12月31日，已支付5万美元。作为签订容忍协议的额外代价，本公司已同意于2022年1月15日向贷款人发行相当于100,000美元的股份，在前15天平均收盘价的基础上以25%的折扣发行。于2022年1月15日后生效，如本公司与第三方投资者订立协议，每股代价低于票据每股固定价格0.50美元，本公司同意修订及重述票据，以降低换股价格。

2022年3月25日，公司修改了忍耐协议。根据修正案，未偿还票据的到期日改为2022年10月1日。此外，该公司将发行800万股普通股，股价为0.025,400万美元，以取代原协议中规定的折价相当于100,000美元的股票。此外，该公司亦会每月支付6笔3万元的款项。该公司于2022年2月支付了30,000美元的善意付款，并于2022年3月根据修正案支付了第一笔付款。

2022年3月18日，公司董事会通过决议，修改公司的公司注册证书，将公司的授权股份从250,000,000股增加到500,000,000股，将公司的授权股份增加到501,000,001股。

2022年1月1日至2022年3月31日期间的流动性相关交易包括：

该公司为其应付可转换票据支付了总计367,500美元的本金。

根据股票购买协议，该公司以0.0259美元至0.0353美元的价格出售了1500,000股普通股。

某些贷款人以0.025美元的行权价行使了5,129,725份无现金认股权证。

该公司向某些投资者发行了总计615,000美元的可转换本票，净收益为494,220美元。债券按年息12厘计息，初始换股价为0.025元，可予调整，并于发行后一年到期。作为融资的额外代价，本公司向贷款人发行了5年期认股权证，按每股0.025美元购买总计6,000,000股普通股，并发行5年期触发认股权证，按每股0.025美元购买总计25,000,000股普通股，受某些行动(包括稀释发行)的价格调整的影响。只有在可转换本票在到期日没有全额偿付的情况下，才可以行使触发认股权证。认股权证没有规定登记权。

关联方交易

我们遵循FASB ASC子主题850-10“关联方交易”，以识别关联方并披露关联方交易。

根据ASC 850-10-20的规定，关联方包括：a)公司的关联公司；b)需要对其股权证券进行投资的实体，除非根据第825-10-15节的公允价值期权部分选择公允价值期权，由投资实体以权益法核算；c)由管理层管理或托管的有利于员工的信托，如养老金和利润分享信托；d)公司的主要所有者；e)公司的管理层；F)如果一方控制或能够显著影响另一方的管理或经营政策，以致交易一方可能被阻止完全追求其各自的利益，则本公司可能与之交易的其他方；及g)能够显著影响交易方的管理或经营政策，或在其中一方拥有所有权权益并可显著影响另一方，以致一方或多方可能被阻止全面追求其各自的利益的其他方。

重大关联方交易必须在财务报表中披露，但正常业务过程中的薪酬安排、费用津贴和其他类似项目除外。披露应包括：(A)所涉关系的性质；(B)对提交经营报表的每一期间的交易的描述，包括没有确定数额或名义金额的交易，以及为了解交易对财务报表的影响而认为必要的其他信息；(C)提出经营报表的每一期间的交易金额，以及确定术语的方法与前一时期使用的任何变化的影响；(D)截至提交的每份资产负债表的日期的应付或欠关联方的金额，以及(如果不是显而易见的)结算条款和方式。

表外安排

截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们没有任何表外安排对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响。

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

根据交易法第12b-2条的定义，我们是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所要求的信息。

项目8.财务报表和补充数据

财务报表索引

		页面
独立注册会计师报告		16
截至2021年12月31日和2020年12月31日的资产负债表		17
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的业务报表		18
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度股东亏损表		19
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度现金流量表		20
财务报表附注		21

独立注册会计师事务所报告

董事会和

电子医疗技术公司的股东。

对财务报表的几点看法

我们审计了所附的电子医疗技术公司(“本公司”)截至2021年12月31日和2020年12月31日的资产负债表，以及截至该日止年度的相关经营报表、股东亏损和现金流量，以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况，以及截至那时止年度的经营成果和现金流量，符合美国公认的会计原则。

持续经营的企业

所附财务报表的编制假设该公司将继续作为一家持续经营的企业。如财务报表附注2所述，本公司因经营而蒙受经常性亏损，营运资金结余为负，令人对其持续经营的能力产生极大怀疑。附注2也说明了管理层关于这些事项的计划。财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。


/s/ DBB麦肯农

PCAOB#3501
自2018年以来，我们一直担任本公司的审计师。
加利福尼亚州圣地亚哥
March 31, 2022

电子医疗技术公司。

资产负债表

十二月三十一日，


	2021		2020
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	383,170	$	264,913
应收账款		35,085		17,694
盘存		218,510		78,712
预付费用和其他流动资产		38,002		285,860
流动资产总额		674,767		647,179

其他资产		—		20,601
财产和设备，净值		727,344		749,219
总资产	$	1,402,111	$	1,416,999

负债和股东赤字

流动负债：
应付帐款	$	214,785	$	262,614
应付信用卡		11,283		23,710
应计费用和其他流动负债		317,037		201,814
客户存款		—		28,651
可转换本票，扣除#美元的贴现723,166及$1,277,255，分别		811,687		257,398
应付关联方票据		57,875		332,500
购买力平价贷款		—		39,500
应付票据		—		12,846
长期债务，流动部分		29,502		28,260
衍生负债--可转换本票		—		831,852
流动负债总额		1,442,169		2,019,145

长期负债：
银行债务，扣除当前部分的净额		518,849		546,552
政府债务，扣除当前部分后的净额		154,429		154,302
其他负债		9,167		15,603
总负债		2,124,614		2,735,602

承付款和或有事项(附注11)		—		—

股东亏损额
A系列优先股，1,000,000授权股份及500,000杰出的		355,000		355,000
B系列优先股，1共享授权和0杰出的		—		—
普通股，$.00001面值，125,000,000授权股份；87,725,842和27,175,800分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行的股票		876		269
追加实收资本		20,804,333		7,957,860
累计赤字		(21,882,712)		(9,631,732)
股东总亏损额		(722,503)		(1,318,603)
总负债和股东赤字	$	1,402,111	$	1,416,999

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

营运说明书

截至12月31日的年度，


	2021		2020

净销售额	$	907,362	$	737,958

销售成本		199,234		194,384

毛利		708,128		543,574

销售、一般和行政费用		4,508,391		3,710,262

运营亏损		(3,800,263)		(3,166,688)

其他收入(费用)
利息支出		(3,313,852)		(769,591)
亲吻责任关联方超额公允价值变动		—		(7,784)
衍生工具负债的公允市值变动		(1,415,685)		71,413
其他收入(费用)		(432)		926
免除债务		50,083		—
其他费用合计		(4,679,886)		(705,036)

净亏损	$	(8,480,149)	$	(3,871,724)
与认股权证重置有关的当作股息		(3,770,831)		(507,307)
普通股股东应占净亏损		(12,250,980)		(4,379,031)

加权平均流通股--基本和稀释		50,992,414		22,300,579
加权平均每股亏损--基本亏损和摊薄亏损	$	(0.24)	$	(0.20)

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

股东亏损变动表

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度



	首选A系列			首选B系列						其他内容				总计
	库存			库存			普通股			已缴入		累计		股东的
	金额		股票	金额		股票	金额		股票	资本		赤字		赤字

平衡，2019年12月31日		355,000	500,000		—	—		177	17,900,639		2,713,087	$	(5,252,701)		(2,184,437)

与卖方结算一起发行的股票		—	—		—	—		—	10,355		7,352		—		7,352

为咨询服务发行的股票		—	—		—	—		16	1,565,000		2,163,884		—		2,163,900

与可转换本票一起发行的股份		—	—		—	—		1	100,000		42,968		—		42,969

就服务发出的手令		—	—		—	—		—	—		37,149		—		37,149

与可转换本票一起发行的认股权证		—	—		—	—		—	—		238,375		—		238,375

与可转换本票一起重置的认股权证		—	—		—	—		—	—		507,307		(507,307)		—

发行普通股换取现金--扣除发行成本		—	—		—	—		1	191,729		49,999		—		50,000

回购股份		—	—		—	—		(1)	(87,849)		(36,432)		—		(36,433)

可转换本票的兑换		—	—		—	—		3	339,429		118,797		—		118,800

基于股票的薪酬		—	—		—	—		—	—		21,807		—		21,807

与可转换应付本票相结合的有益转换功能		—	—		—	—		—	—		641,094		—		641,094

KISS责任关联方股份的转换		—	—		—	—		72	7,156,497		1,452,473		—		1,452,545

净亏损		—	—		—	—		—	—		—		(3,871,724)		(3,871,724)

平衡，2020年12月31日	$	355,000	500,000		—	—	$	269	27,175,800	$	7,957,860	$	(9,631,732)	$	(1,318,603)

为咨询服务发行的股票		—	—		—	—		39	3,834,120		906,187		—		906,226

为咨询服务签发的逮捕令		—	—		—	—		—	—		57,191		—		57,191

与可转换本票一起发行的保证书		—	—		—	—		—	—		1,095,096		—		1,095,096

与可转换本票一起重置的认股权证		—	—		—	—		—	—		3,770,831		(3,770,831)		—

可转换本票的兑换		—	—		—	—		494	49,334,051		5,225,580		—		5,226,074

转换关联方应付票据		—	—		—	—		20	2,000,000		124,915		—		124,935

随认股权证注销而发行的股份		—	—		—	—		43	4,281,871		(43)		—		—

基于股票的薪酬		—	—		—	—		11	1,100,000		1,666,716		—		1,666,727

净亏损		—	—		—	—		—	—		—		(8,480,149)		(8,480,149)

平衡，2021年12月31日	$	355,000	500,000	$	—	—	$	876	87,725,842	$	20,804,333	$	(21,882,712)	$	(722,503)

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

现金流量表

截至十二月三十一日止的年度，


	2021		2020

经营活动的现金流：
净亏损	$	(8,480,149)	$	(3,871,724)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
拨备呆账准备		—		3,765
基于股票的薪酬费用		2,630,144		2,222,856
折旧及摊销		21,875		21,875
免除债务		(50,083)		—
亲吻责任关联方超额公允价值变动		—		7,784
债务折价摊销和第一天衍生损失		3,036,792		684,901
衍生负债公允价值变动--可转换本票		1,415,685		(71,413)
其他		2,839		—
营业资产和负债变动：
应收账款		(17,391)		(5,792)
盘存		(139,798)		(54,018)
预付费用和其他流动资产		285,860		(205,029)
其他资产		(17,401)		4,979
应付帐款		(40,529)		11,452
应付信用卡		(12,427)		(7,300)
应计费用和其他流动负债		205,982		(71,824)
客户存款		(28,651)		(11,469)
其他负债		(6,436)		4,297
用于经营活动的现金净额		(1,193,688)		(1,336,660)

融资活动的现金流：
短期融资		—		(40,307)
购买力平价贷款的收益		—		39,500
政府债务收益		—		155,900
偿还银行债务		(26,334)		(18,787)
应付关联方票据-净额		(158,875)		(500)
发行可转换本票		1,510,000		1,458,200
应付票据的偿还		(12,846)		(6,000)
发行普通股换取现金净额		—		13,567
融资活动提供的现金净额		1,311,945		1,601,573

现金及现金等价物净增加情况		118,257		264,913

现金和现金等价物，年初		264,913		—

现金和现金等价物，年终	$	383,170	$	264,913

现金流量信息的补充披露：
年内支付的现金：
利息	$	154,081	$	48,660
所得税	$	—	$	—

非现金投资和融资活动：

转换为关联方应付票据的库存保证金	$	—	$	15,000
与卖方结算一起发行的股票	$	—	$	7,352
与可转换本票一起发行的认股权证、普通股和受益转换特征	$	1,095,096	$	922,438
与可转换本票一起发行的衍生负债	$	1,197,607	$	903,265
将可转换本票和应计利息转换为普通股	$	5,223,235	$	118,800
将KISS责任关联方转换为普通股	$	—	$	1,452,545

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

财务报表附注

2021年12月31日和2020年12月31日

注1.业务的组织和性质

电子医疗技术有限公司(以下简称“本公司”)成立于2010年11月，是亚利桑那州的一家有限责任公司。2017年8月，该公司转变为电子医疗技术公司旗下的特拉华州C公司。该公司是一家在美国(FDA)和墨西哥(Cofepris)拥有医疗设备认证的生物电子工程公司。该公司设计了简单易用的便携式生物电子设备，可为各种疾病提供快速、持久的疼痛缓解。

附注2.主要会计政策摘要

会计核算方法

本公司按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)采用权责发生制保存其会计记录。

预算的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表时，管理层须作出估计及假设，以影响某些资产及负债的呈报金额、财务报表日期的某些披露，以及报告期内的收入及开支呈报金额。影响财务报表的重大估计数是根据现有的最新和最佳资料编制的。然而，解决这些估计和假设的实际结果可能与编制财务报表时使用的结果不同。

持续经营的企业

自成立以来，该公司已产生约$17.6累计净亏损百万美元。此外，在截至2021年12月31日的年度内，本公司使用了$1,193,688在运营中，营运资本赤字为#美元767,402。这些因素令人对该公司作为一家持续经营企业的持续经营能力产生极大的怀疑。该公司预计将通过额外的债务和股权配售获得资金，直到它从运营中持续实现正现金流。如果公司无法获得额外资金，它可能无法履行未来12个月到期的所有债务。实体的持续生存能力及其作为持续经营企业的能力取决于实体能否成功地继续努力扩大其收入基础和/或获得额外的资本来源，和/或出售资产。

因此，该实体是否将继续作为一家持续经营的企业，从而是否将在正常业务过程中变现其资产并清偿其负债和承诺，以及是否按财务报表中所述的金额清偿债务和承诺，都存在重大不确定性。

因此，没有对与资产账面金额的可回收性和分类有关的财务报表进行调整，也没有对实体不作为持续经营企业继续经营时可能需要的负债金额和分类进行调整。目前，管理层认为，任何资产的变现金额都不可能低于截至2021年12月31日的财务报表中记录的金额。

收入确认

FASB发布了会计准则更新(ASU)第2014-09号，代码为ASC 606：与客户的合同收入，它提供了一个单一的综合模型，供实体用于核算从与客户的合同产生的收入。本公司采用ASC 606，自2019年1月1日起生效，采用经修订的追溯基准，累计影响对财务报表并不重要。

收入在通过向公司客户转让承诺货物而履行履约义务时确认。控制权在产品装运和所有权移交给客户时转移。这包括法定所有权的转让、实物所有权、所有权的风险和回报以及客户接受。收入是根据管理层的估计和公司的历史经验，扣除代表税务机关向客户收取的销售税、估计退税、退款和降价后的净额。公司的销售退货退款负债在其他流动负债中确认，预计将退还的存货价值的资产在其他流动资产中确认

在资产负债表上。该公司通常给予客户30天的退货权利。截至2021年12月31日和2020年12月31日，销售退货津贴为$6,990.

某些较大的客户为未来的发货预付费用。这些预付款总额为#美元。0及$28,651分别于2021年12月31日和2020年12月31日，并在随附的资产负债表中作为客户存款入账。与这些预付款相关的收入在发货给经销商或最终客户时确认。

在完成初始的三年制保修，该公司销售延长保修期，保修期从一至三年。收入在合同期限内以直线方式确认。截至2021年12月31日和2020年12月31日，递延收入为28,252及$35,200分别记录与这些延长保修相关的信息。

现金和现金等价物

本公司将所有购买的原始到期日为三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物。

应收帐款

应收账款是按客户应收账款扣除坏账准备后的应收账款计算的，公司一般不需要抵押品。作为一般政策，本公司在厘定呆账准备时会考虑多项因素，包括贸易应收账款逾期的时间长短、本公司过往的亏损纪录、客户目前向本公司支付债务的能力，以及整体经济及行业状况。当应收账款无法收回时，本公司予以注销，随后收到的应收账款计入坏账准备。

公司计提了#美元的可疑帐款备抵。1,000截至2021年12月31日和2020年12月31日。分别为。

业务和信用风险的金融工具和集中度

该公司的现金余额有时可能超过联邦存款保险公司的保险金额。该公司在这些账户中没有遭受任何损失，并相信它不会面临任何重大的信用风险。

公司的应收账款是无担保的，使公司面临信用风险，如可收款性和业务风险，如客户集中度。本公司通过在与所有客户建立关系之前调查所有客户的信誉、在业务关系期间定期审查该等客户的信用活动、定期分析应收账款的可收款情况以及在该等应收账款变得无法收回时计入坏账准备来降低信用风险。该公司通过尝试使其客户基础多样化来降低业务风险。

截至12月31日的年度，重要客户销售额占总销售额的百分比如下：


	2021		2020
客户A	19.6	%	20.8	%
客户B	12.8	%	13.9	%
客户C	10.5	%	—

这些客户的欠款总额为$13,900及$12,100分别于2021年12月31日和2020年12月31日支付佣金和报销费用。有一块钱12,800及$0这些客户将分别于2021年12月31日和2020年12月31日到期。这些客户手头的存款总额为$0及$28,651分别于2021年12月31日和2020年12月31日。这些客户的流失将对公司的运营和现金流产生重大影响。

公司的供应商集中使公司面临业务风险，公司通过尝试使其供应链多样化来缓解这些风险。截至12月31日的年度，供应商的重大采购占总库存采购的百分比如下：


	2021		2020
供应商A	86.7	%	82.2	%

有几个不是这些供应商于2021年12月31日和2020年到期的未偿还金额。关键供应商的流失可能会对公司的运营和现金流产生重大影响。

金融工具的估计公允价值已使用现有市场信息和适当的估值方法确定。然而，要解释用于编制公允价值估计的市场数据，往往需要相当大的判断力。因此，提出的估计可能不表明该公司在当前市场交易中可能实现的金额。使用不同的市场假设及/或估计方法可能会对估计公允价值金额产生重大影响。

公允价值披露

会计准则编纂(ASC)主题820-10“公允价值计量”中的披露要求要求披露某些金融工具的估计公允价值。对于在公司经营报表中以公允价值确认的金融工具，ASC主题820-10的披露要求也适用。具体方法和假设如下：

●

现金及现金等价物按接近公允价值的成本列账。

●

应收账款的账面价值因其短期到期日而接近公允价值。

●

应付账款的账面价值因其短期到期日而接近公允价值。

●

KISS负债关联方采用贴现现金流量法，按公司整体价值调整至公允价值。

利用格点法将衍生负债调整为公允价值

按公允价值计量和报告的资产和负债根据投入按下列类别之一进行分类和披露：

第1级--报告实体在计量日有能力获得的相同资产和负债在活跃市场的报价

第2级-包括在第1级内的报价以外的、对资产和负债可观察到的、或可与资产或负债基本上整个合同期限的可观察市场数据相证实的投入

第三级--定价投入包括用于确定投资公允价值的重大不可观察投入。通常列入这一类别的投资类型包括由私人实体发行的股权证券。

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在这种情况下，根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平来确定公允价值层次结构中的哪个类别适合任何给定投资。本公司对某一特定投入对整个公允价值计量的重要性进行评估时，需要作出判断，并考虑该投资特有的因素。

下表列出了截至2021年12月31日的年度内按公允价值经常性计量的3级负债的变化：


公允价值-2020年12月31日	$	831,852
衍生负债的公允价值变动		1,415,685
与可转换本票有关的衍生负债		1,197,607
可转换本票的兑换		(3,445,144)
公允价值-2021年12月31日	$	—

截至2020年12月31日，公司资产和负债所属的公允价值层次如下：


	1级		2级		3级		总计
负债

衍生负债--可转换本票	$	—	$	—	$	831,852	$	831,852

总公允价值	$	—	$	—	$	831,852	$	831,852

下表列出了在截至2020年12月31日的一年中按公允价值经常性计量的第三级负债的变化：


公允价值-2019年12月31日	$	1,444,761
衍生负债的公允价值变动		(63,629)
与可转换本票有关的衍生负债		903,265
将KISS责任关联方转换为普通股		(1,452,545)
公允价值-2020年12月31日	$	831,852

有关本公司对KISS责任关联方的估值，请参阅附注5。有关本公司对衍生负债的估值，请参阅附注7。

盘存

存货以成本价和市场价中的较低者为准。成本是根据先进先出成本流假设(“FIFO”)确定的，而市场是根据估计的可变现净值减去销售和分销费用准备以及正常毛利确定的。该公司通过定期审查估计的可变现净值，评估与陈旧、移动缓慢和不可出售的库存相关的库存储备的需求。截至2021年12月31日和2020年12月31日，本公司认为没有过剩和过时的库存，因此没有记录库存储备。库存由采购的产成品组成。

递延发售成本

与发行证券直接相关的递增成本递延，并在完成时从发行的总收益中扣除。与该公司悬而未决的S-1申请相关的成本总计为$25,580并于2019年12月31日计入所附资产负债表中的其他资产。该公司的S-1于2020年8月生效。额外费用总计$60,021在截至2020年12月31日的年度内发生，其中$65,000被重新归类为额外的实收资本，以抵消此次发行的收益。总成本为$20,061于2020年12月31日计入随附资产负债表的其他资产，并已于2021年12月31日列支。

财产和设备

财产和设备按成本入账，由一栋大楼和办公室家具及设备组成。建筑物在预计使用年限内使用直线折旧。40年。办公家具和设备在使用年限内使用双倍递减法或直线折旧法进行折旧。3至7年.

大幅延长资产使用寿命的改进、更新和特别维修计入资本化；其他维修和维护费用计入已发生的费用。适用于报废资产的成本和相关累计折旧从账目中剔除，处置收益或损失(如有)在随附的经营报表中确认。

长期资产减值准备

根据FASB ASC主题360，物业、厂房及设备，只要发生事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回，资产和设备等长期资产就会被审查减值。当存在减值指标且估计该等资产产生的未贴现未来现金流量少于该等资产的账面金额时，该等长期资产确认减值亏损。在该等情况下，该等资产之账面值调整至其估计公允价值，而持有待售资产则调整至其估计公允价值减去销售费用。

不是于截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度确认长期资产减值损失。

所得税

该公司在亚利桑那州成立为有限责任公司，之前提交了实体分类选举，俗称复选框选举，为了税务目的被归类为公司。该公司还选择在所得税方面被视为S公司。根据美国和亚利桑那州的法律，S公司的应纳税所得额或亏损包括在股东的所得税申报单中。2017年8月，该公司转变为特拉华州公司。转换

根据《国税法》第368(A)(1)(F)条，是免税的，被称为F重组，通常被定义为仅仅是身份、形式或组织地点的改变。管理层选择从2018年1月1日起终止S公司选举，从该日起，公司将作为C公司出于税务目的运营。

本公司遵循FASB ASC子主题740-10-65-1中关于不确定税收状况的规定，所得税。截至2021年12月31日和2020年12月31日，本公司没有此类税务头寸，其最终扣减是高度确定的，但其扣减的时间尚不确定。本公司在利息支出中确认与未确认的税收利益相关的应计利息，并在销售、一般和行政费用中确认罚款。在本报告所述期间，没有确认任何此类利息或罚金。该公司拥有不是截至2021年12月31日和2020年12月31日的利息和罚款应计项目。

该公司在美国联邦司法管辖区和各州司法管辖区提交所得税申报单。除极少数例外，公司不再接受美国联邦税务机关对前三年提交的纳税申报单的审查，以及州和地方所得税当局对前四年提交的申报单的审查。目前没有悬而未决的考试。

本公司于2021年的税务准备涉及递延税项费用，包括应计负债及应付账款，本公司在支付时将从中获益，并于2021年期间产生净营业亏损。截至2021年12月31日止年度，本公司评估其递延税项资产为#美元880,340并确定了全额估值津贴是合适的。主要与应计负债和应付账款有关的递延税项资产为#美元。132,945净营业亏损为$747,395。在截至2021年12月31日的年度内，估值津贴增加了#美元333,084.

本公司于2020年度的税务准备涉及递延税项费用，包括应计负债及应付账款，本公司在支付时将从中获益，并于2020年内产生净营业亏损。截至2020年12月31日止年度，本公司评估其递延税项资产为#美元547,256并确定了全额估值津贴是合适的。主要与应计负债和应付账款有关的递延税项资产为#美元。115,490净营业亏损为$431,766。在截至2020年12月31日的年度内，估值津贴增加了#美元379,812.

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，公司的净营业亏损结转增加$1,339,245及$1,062,772，分别为。始于2021年的NOL可以无限期结转，直到损失完全追回，但在任何一个纳税期间，NOL不得超过应纳税所得额的80%。然而，CARE法案在2018、2019和2020纳税年度取消了这一80%的限制，该法案还允许对2018和2019年产生的NOL进行5年的结转。法定利率与21%，实际税率是由于永久性差异和全额估值免税额。该公司于2020年从小企业管理局获得了PPP贷款，金额为#39,500这一点在2021年被完全原谅。这一金额在2021年被视为永久账面差额，并作为非应税收入项目完全排除。截至2021年12月31日和2020年12月31日的营业净亏损总额为美元3,876,152及$2,536,907，分别为。

销售税

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的销售税是按净额入账的。计入2021年12月31日和2020年12月31日的应计费用约为#美元61,000及$58,000分别与销售税有关。

运费和搬运费

该公司在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度营业报表中将运输和搬运成本计入销售成本。

保修

该公司为其大部分产品的销售提供担保，并为估计的未来索赔记录应计费用。标准保修期通常为三年。这类应计项目是根据历史经验和管理层对未来索赔数额的估计得出的。截至2021年12月31日和2020年12月31日，该公司记录的负债为$14,828及$17,483，分别为。这笔费用计入营业报表的销售成本和相应资产负债表的应计费用。

研发成本

研究和开发成本在发生时计入费用。研发总成本为#美元。215,320及$31,600分别截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度。总研发成本计入所附经营报表中的销售、一般和行政费用。

每股净亏损

每股净收益或每股亏损的计算方法是将净收益或亏损除以期内已发行普通股的加权平均数量，但不包括需要赎回或没收的股票。该公司列报基本和摊薄后的每股净收益或亏损。稀释净收益或每股亏损反映了在此期间发行和发行的普通股的实际加权平均值，并对潜在的稀释已发行证券进行了调整。如果潜在摊薄证券是反摊薄的，则不计入每股摊薄净亏损的计算。由于截至2021年12月31日和2020年12月31日，所有潜在稀释证券都是反稀释证券，稀释后每股净亏损与每一年的基本每股净亏损相同。股票期权、认股权证及可转换本票，标的股份合共32,883,205和3,803,949截至2021年12月31日和2020年12月31日，分别未计入每股净亏损。与可转换本票相关的标的股票数量可能会根据实际转换日期而有所不同。

新冠肺炎

2020年1月30日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为《国际关注的突发公共卫生事件》，并于2020年3月10日宣布为大流行疫情。世界各地为帮助缓解新冠肺炎的传播而采取的行动包括限制旅行，在某些地区进行隔离，以及强制关闭某些类型的公共场所和企业。新冠肺炎以及为缓解这种影响而采取的行动已经并预计将继续对许多国家的经济和金融市场产生不利影响，包括该公司运营所在的地理区域。虽然尚不清楚这些条件将持续多久，以及对该公司的完整财务影响将是什么，但新冠肺炎已经对我们的业务产生了不利影响，包括我们的供应链和分销系统。虽然我们正在采取勤奋的步骤来减少对我们供应链的干扰，但目前我们无法预测这些影响对我们未来财务状况和运营结果的影响程度或性质。

近期发布的会计公告

2016年2月，FASB发布了《会计准则更新(ASU)2016-02》，租赁(主题842)。新标准建立了使用权(ROU)模式，要求承租人在资产负债表上记录期限超过12个月的所有租赁的ROU资产和租赁负债，这些资产和负债是在贴现的基础上衡量的。租赁将被分类为财务租赁或经营租赁，其分类影响到运营报表和全面损失表中的费用确认模式。对于采用之日已存在的资本和经营租赁，需要采用一种修改后的追溯过渡办法，并提供某些实际的权宜之计。该公司目前正在评估这一新的会计准则的潜在影响，该准则将于2022年1月1日起对公司生效。预计影响不会很大。

管理层并不相信，任何其他近期发出但尚未生效的权威指引，如目前采用，将不会对本公司的财务报表呈报或披露产生重大影响。

附注3.财产和设备

截至12月31日，财产和设备包括：


	2021		2020
建房	$	875,000	$	875,000
家具和设备		24,987		24,987
		899,987		899,987
减去：累计折旧和摊销		(172,643)		(150,768)
	$	727,344	$	749,219

与财产和设备有关的折旧和摊销费用为#美元。21,875分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的两个年度。折旧和摊销包括在随附的经营报表上的销售、一般和管理费用中。

附注4.应付票据

2018年5月，本公司与第三方供应商签订了应付票据，作为支付未清余额#美元的付款。43,692。这张钞票是免息的，每月需要支付$。5,461从2018年6月15日开始，剩余余额将于2018年12月15日到期应付。截至2018年12月15日，公司没有及时付款，导致未付余额应计利息十从2017年7月31日开始的百分比。截至2020年12月31日的未偿还本金余额为$12,846，及累算利息#元。5,154已于2021年12月31日全额支付。应计利息#美元3,283已被免除，并列入所附业务报表中的其他收入。

2020年4月，该公司收到了美元39,500在工资保护计划贷款(“PPP”)中。这些贷款根据以前的就业情况提供一定的资金，在某些条件下，这在一定程度上是可以免除的。在SBA宽恕日期之前或承保期限最后一天后十个月结束的延迟期内，无需支付任何款项。剩下的部分需要偿还。2年并携带一个1%的年利率。这些贷款不需要抵押品，也不需要个人担保。这笔贷款于2021年2月全部免除，并已列入所附经营报表中的其他收入。

应付关联方票据

本公司与关联方和大股东签订了额外的本票，金额为$84,500并偿还了$70,0002020年12月31日终了年度的期票，共计#美元332,500太棒了。利息将在10从到期日起至全部本金付清为止，年利率为%。贷款所得资金用于运营。

于2021年12月1日，本公司与关联方订立和解协议，偿还当时余额$231,500外加$18,370在应计利息中。根据协议的条款，总额将以现金#美元结算。125,620分为二付款和2,000,000转换价格为$$的公司股票0.062每股。现金支付总额为#美元158,875，2021年产生，剩余本金余额为#美元。57,875付款日期为2022年1月。利息支出总额为$18,590及$386截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度。

可转换本票

在截至2020年12月31日的一年中，一家贷款人将美元110,000加上应计利息进入339,429普通股。在截至2021年12月31日的年度内，贷款人转换本金总额为$1,699,800加上应计利息进入49,334,051普通股。未偿还本金余额为$1,534,853包括$734,853为此，于2021年9月3日签订了容忍协议。

根据忍耐协议的条款，各种票据，二其中违约的，被更改为将到期日延长六个月。这些附注也作了修改，删除了提前还款罚金。作为忍耐的代价，该公司同意支付现金#美元。12,500自协议签署之日起至2022年1月15日止，每月一次，共计$75,000. $50,000已于2021年12月31日支付。作为订立容忍协议的额外代价，本公司已同意向贷款人发行相等于#美元的股份。100,0002022年1月15日，在一个25基于上一次的%折扣15-日平均收盘价。2022年1月15日后生效，如果公司与第三方投资者签订协议，每股对价低于$0.50于债券每股固定价格后，本公司同意修订及重述债券以降低换股价。容忍协议的条款一直被视为对现有票据的修改，并将在票据的剩余期限内摊销。摊销美元80,000与股票对价相关的部分已于2021年记录为利息支出。

2022年3月25日，公司修改了忍耐协议。根据修正案，未偿还票据的到期日改为2022年10月1日。此外，该公司还将发行8,000,000其普通股，股价为$。0.025, 4,000,000以代替折价股份，折价股份相等于$100,000在原始协议中规定的。该公司还将制作六每月还款$30,000。公司诚意支付了#美元。30,0002022年2月和2022年3月根据修正案支付的第一笔款项。

可转换本票总额如下：


	十二月三十一日，		十二月三十一日，
可转换本票	2021		2020
本金余额	$	1,534,853	$	1,534,653
债务贴现余额		(723,166)		(1,277,255)
票据净余额	$	811,687	$	257,398

截至2021年12月31日的票据净余额如下：


	本金		债务贴现		网络
Pre 2020	$	50,000	$	—	$	50,000
2020年7月		57,500		—		57,500
2020年8月		215,000		—		215,000
2020年9月		107,500		—		107,500
2020年11月		244,853		(20,000)		224,853
2020年12月		110,000		(15,000)		95,000
2021年10月		750,000		(688,166)		61,834
	$	1,534,853	$	(723,166)	$	811,687

截至2020年12月31日的票据净余额如下：


	本金		债务贴现		网络
Pre 2020	$	50,000	$	—	$	50,000
2020年7月		107,500		(105,486)		2,014
2020年8月		318,000		(299,514)		18,486
2020年9月		185,500		(178,772)		6,728
2020年10月		236,000		(169,584)		66,416
2020年11月		244,853		(183,307)		61,546
2020年12月		392,800		(340,592)		52,208
	$	1,534,653	$	(1,277,255)	$	257,398

2019年12月，公司借入美元50,000连同一张可转换的本票。该票据于2020年5月到期，免息。贷款人有权随时以#美元的价格将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股。0.71每股。由于转换价格为公平市价，因此没有有利的转换功能。所得资金用于运营。

2020年6月，该公司借入美元110,000连同投资者的无担保可转换本票。收益为$100,000包括$的原始发行折扣10,000。一笔一次性的费用8%将适用于本金$110,000在到期时应支付的发行日。票据将于2020年12月15日到期。贷款人有权随时以#美元的价格将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股。0.35每股。任何转换金额转换后可发行的普通股股数，应等于转换金额除以转换价格$的商。0.35。2020年12月，投资者将票据转换为339,429普通股。

与2020年6月发出的通知一起，公司发行了100,000普通股作为投资者的认股权证提供给投资者250,000公司普通股的股份。

普通股于2020年6月4日按市价估值。在对普通股及认股权证进行估值后，本公司采用相对公平市值法分配价值。普通股的价值为$。42,969认股权证的价值为$48,231。剩余价值为$8,800被记录为与受益转换功能相关的折扣(见附注10)。

2020年7月，该公司借入美元107,500连同投资者的无担保可转换本票。收益为$90,000包括$的原始发行折扣7,500和律师费$10,000。该票据于2021年7月21日到期。贷款人有权在2021年1月21日之后将债务转换为全额缴足的不可评估普通股，价格为$0.50每

分享。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按8%的利率计算(8年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$90,000被记录为票据的折扣。本票据是上文讨论的容忍协议的一部分，其中包括将到期日延长至2022年1月21日。付款总额为$50,000于截至二零二一年十二月三十一日止年度内，本金已于本票据上作出(见附注12)。

2020年8月，该公司借入美元215,000连同投资者的无担保可转换本票。收益为$200,000包括$的原始发行折扣15,000。该票据于2021年8月4日到期。贷款人有权在2021年2月4日之后将债务转换为全额缴足和不可评估的普通股，价格为$0.50每股。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按8%的利率计算(8年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$200,000被记录为票据的折扣。本票据是上文讨论的容忍协议的一部分，其中包括将到期日延长至2022年10月1日(见附注12)。

2020年8月，该公司借入美元103,000连同投资者的无担保可转换本票。收益为$100,000包括$的原始发行折扣3,000。这些票据于2021年8月11日到期。贷款人有权180天从发行日起，将债务转换为全额缴足普通股和不可评估的普通股，价格为$1.00每股。从发行到到期的180天期间，贷款人有权将债务转换为全额缴足的不可评估的普通股，价格为63市场价值的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，公司记录了一项嵌入的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。97,654在票据发行之日，已作为票据折价入账(见附注7)。截至2021年12月31日，贷款人将本金加上应计利息转换为519,113普通股，价格从美元到美元不等0.1638至$0.2659.

2020年9月，该公司借入美元107,500连同投资者的无担保可转换本票。收益为$100,000包括$的原始发行折扣7,500。票据于2021年9月3日到期。贷款人有权在2021年3月3日之后将债务转换为全额缴足的不可评估普通股，价格为#美元。0.50每股。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按8%的利率计算(8年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$100,000被记录为票据的折扣。本票据是上文讨论的容忍协议的一部分，其中包括将到期日延长至2022年10月1日(见附注12)。

2020年9月，该公司借入美元78,000连同投资者的无担保可转换本票。收益为$75,000包括$的原始发行折扣3,000。这些票据于2021年9月8日到期。贷款人有权180天从发行日起，将债务转换为全额缴足普通股和不可评估的普通股，价格为$1.00每股。从那个时期开始180天从发行到到期，贷款人有权将债务转换为全额缴足和不可评估的普通股，价格为63市场价值的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，公司记录了一项嵌入的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。74,238在发出日期，并为

记录为票据的折扣(见附注7)。截至2021年12月31日，贷款人将本金加上应计利息转换为$3,900vt.进入，进入500,000普通股，价格为$0.1638每股。

2020年10月1日，公司借款$108,000连同投资者的无担保可转换本票。所得收益$100,000包括原始发行折扣$8,000。票据将于2021年9月28日到期。从那个时期开始180从发行到到期日，贷款人有权将债务转换为全额缴足的不可评估的普通股，价格为63%市场价值。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10%)年息，单利，在每种情况下，只要票据和本金金额以及任何未付的应计利息在到期日之前没有被转换为转换股份(定义)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息22%每年，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，公司记录了一项嵌入的衍生债务。负债的公允价值总计$182,670在票据发行之日，并记为票据折扣。于发行日期衍生负债的公允价值超过票据，导致票据全数贴现及计入利息开支(见附注7)。截至2021年12月31日，贷款人将本金加上应计利息$5,795vt.进入，进入1,239,206普通股的价格为$0.0693-$0.1756每股。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十月二十二日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#元的可转换本票。128,000以买入价$128,000。票据于2021年10月22日到期。贷款人有权将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股，价格为65已发行股票价格的1%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，公司记录了一项嵌入的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。81,969在票据发行之日，已作为票据折价入账(见附注7)。截至2021年12月31日，贷款人将本金加上应计利息转换为$6,400vt.进入，进入2,556,166普通股，价格为$0.0405-$0.0804每股。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十一月三日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#元的可转换本票。244,853以买入价$225,000。收益为$225,000包括$的原始发行折扣19,853。该票据于2021年11月3日到期。贷款人有权以#美元的价格将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股。0.50每股，开始180发行后几天。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按8%的利率计算(8年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$176,294被记录为票据的折扣。本票据是上文讨论的容忍协议的一部分，其中包括将到期日延长至2022年10月1日(见附注12)。

根据一项融资承诺，本公司于2020年12月1日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#美元的可转换本票。172,800以买入价$160,000。收益为$147,200包括$的原始发行折扣12,800和费用：$12,800。票据于2021年12月1日到期。贷款人有权将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股，价格为70已发行股票价格的1%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按5%的利率计算(5年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，公司记录了一项嵌入的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。237,021在票据发行之日，并记为票据折扣。于发行日期衍生负债的公允价值超过票据，导致票据全数贴现及计入利息开支(见附注7)。截至2021年12月31日，贷款人将本金加应计利息转换为$4,368vt.进入，进入5,384,079普通股，价格为$0.029 - $0.043每股。

在发行票据的同时，该公司发行了认股权证135,000公司普通股，行使价为$1.50每股(见附注10)。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十二月三日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#元的可转换本票。110,000以买入价$96,000。收益为$96,000包括$的原始发行折扣14,000。该票据于2021年12月3日到期。贷款人有权以#美元的价格将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股。0.50每股，开始180发行后几天。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按8%的利率计算(8年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$66,000被记录为票据的折扣。这张票据是上文讨论的容忍协议的一部分，该协议包括将到期日延长至2022年10月1日。(见附注12)。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十二月十四日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#元的可转换本票。110,000以买入价$105,000。该票据于2021年12月14日到期。贷款人有权将债务转换为全额缴足和不可评估的普通股，价格等于#美元的较低者。0.55每股或以相等于63已发行股票价格的1%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365-一年中的天数。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，公司记录了一项嵌入的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。229,713在票据发行之日，并记为票据折扣。于发行日期衍生负债的公允价值超过票据，导致票据全数贴现及计入利息开支(见附注7)。截至2021年12月31日，贷款人将本金加应计利息转换为$6,257vt.进入，进入3,957,147普通股，价格为$0.02526 - $0.03906每股。

根据一项融资承诺，本公司于2021年2月8日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金总额为$的可转换本票。1,000,000并以买入价950,000。第一笔交易发生在签署面值为#美元的重大最终协议之后。500,000，购买价格为$475,000。第二次成交的面值为#美元。250,000购买价格为$237,500，于2021年3月5日收到，第三笔成交面额为#美元。250,000购买价格为$237,500，于2021年5月7日收到。纸币到期了1年从发行开始。贷款人有权将债务转换为全额缴足和不可评估的普通股，价格等于#美元的较低者。0.40每股或以相等于70已发行股票价格的1%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见下文)。利息应于发行日开始累算，并以365天年。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该款项应按以下利率计息15每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，公司记录了一项嵌入的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。913,910在发行日期，并记为票据的贴现。于发行日期衍生负债的公允价值超过票据，导致票据全数贴现及计入利息开支(见附注7)。截至2021年12月31日，贷款人将本金转换为$1,000,000外加应计利息#美元45,058vt.进入，进入35,178,340普通股，价格为$0.025至$0.0466每股。

在发行票据的同时，该公司发行了认股权证2,500,000公司普通股，行使价为$0.40每股。如在本认股权证未完成期间的任何时间，本公司将出售或授予任何认购权，或出售或授予任何重新定价的权利，或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授出或任何购买或其他处置的选择权)任何普通股或普通股等价物，使任何人有权以低于当时行使价的每股有效价格(该较低价格，即“新发行价“)，则行权价应调低并仅减至与新发行价相等(见附注10)。

2021年10月13日，公司签订了两份融资合同：一份是与特拉华州有限合伙企业Mast Hill Fund，L.P.签订的，本金为#美元500,000；与特拉华州有限责任公司Talos胜利基金有限责任公司(“Talos”)的另一笔本金为#美元250,000.

《桅杆山协议》

作为一张可转换本票的交换，马斯特希尔同意借给该公司#美元。500,000使用10年利率，减去$50,000OID和$44,000用于债券发行成本。本票到期日为2022年10月13日。有益的转换功能和价值为$的认股权证500,000已被记录为票据的折扣。的确有不是与可转换本票相关的预付违约金，以及与根据票据转换可发行的股份无关的登记权。初始转换价格为$0.06，如果公司采取某些行动，包括进行另一次融资或以低于固定价格的价格出售普通股，则可能会进行调整。在这种情况下，Mast Hill的转换价格将降至与较低价格相同的水平。作为融资的额外代价，该公司向Mast Hill发行了一份5年期购买认股权证4,166,666普通股价格为$0.12每股，取决于某些行动的价格调整，包括稀释发行。该认股权证没有规定登记权(见附注10)。

《塔洛斯协定》

作为可转换本票的交换，Talos同意借给该公司#美元。250,000使用10年利率，减去$25,000OID和$21,000用于债券发行成本。本票到期日为2022年10月13日。有益的转换功能和价值为$的认股权证250,000已被记录为票据的折扣。的确有不是与可转换本票相关的预付违约金，以及与根据票据转换可发行的股份无关的登记权。初始转换价格为$0.06，如果公司采取某些行动，包括进行另一次融资或以低于固定价格的价格出售普通股，则可能会进行调整。在这种情况下，Talos的转换价格将降至与较低价格相同的水平。作为融资的额外对价，公司向Talos发行了5年期购买认股权证2,083,333普通股价格为$0.12每股，取决于某些行动的价格调整，包括稀释发行。该认股权证并无规定登记权(见附注10及12)。

受益转换特征、认股权证及衍生工具最初按债务折让入账，并按实际利息法摊销。截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度：3,036,792及$684,901债务折价摊销、权证首日衍生损失和权证公允市场价值分别计入利息支出。剩余债务贴现#美元723,166将于2022年摊销。可转换本票的额外利息支出#美元。32,061及$39,285分别于截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度录得。

注5.接吻责任相关方

于2018年11月，本公司与关联方订立KISS协议，收购价为$35,000。KISS协议的收购价为无息，自2019年11月发行日期起计12个月到期，并已在本公司资产负债表的流动负债部分作为KISS负债关联方入账。

2020年9月23日，关联方将剩余股份7,156,497其价值为$1,452,575，这被重新归类为额外的实收资本。

本公司使用本公司的估计企业价值来确定KISS负债的公允价值，并按比例将完全摊薄的股份的百分比分配给KISS负债的价值。公平市价的变动在公司的经营报表中记为其他收入。截至二零二零年十二月三十一日止年度之公平市价变动总额为7,784.

附注6.长期债务

政府债务

2020年6月，该公司收到了一笔美元150,000经济伤害灾难贷款(“EIDL”)。这笔贷款的利息利率为3.75每年%，并以公司所有个人财产和无形资产为抵押。这笔贷款有一个30-暂停付款，之后每月支付本金和利息#美元731将一直到2050年6月的到期日。

银行债务

2015年9月，本公司签订了一项信贷协议，金额为#美元700,000向金融机构提供的定期贷款。付款条件包括每月拖欠#美元的付款。3,547对于第一年的杰出表现。每月还款额增加到$4,574直到定期贷款于2025年9月30日到期，其中剩余的未偿还本金余额和应计利息到期。第一年的利率是1.99年利率，并增加至4.95定期贷款剩余期限的年利率。这笔定期贷款以办公楼的一份信托契约为抵押。所得款项用于购买该公司业务所在的一栋大楼。截至2021年12月31日和2020年12月31日，定期贷款的未偿还本金净余额为#美元。546,880及$573,213，分别为。这笔定期贷款由公司首席执行官亲自担保。

2020年3月，本公司与该金融机构订立了一项协议，延期支付其每月的三个月到2020年5月。这种付款和额外的应计利息已推迟到贷款到期日。

长期债务协议不包含任何金融契约。

长期债务的未来总到期日如下：


截至12月31日止的年度：
2022	$	29,502
2023		32,068
2024		33,611
2025		35,371
2026		37,151
此后		535,077
	$	702,780

附注7.衍生负债

该公司发行的债务包括发行具有可变转换条款的可转换本票。可转换票据的转换条款根据某些因素而变化，例如公司普通股的未来价格。将发行的普通股数量以公司普通股的未来价格为基础。期票转换后可发行的普通股数量是不确定的。根据ASC 815-15嵌入衍生工具，可变换股选择权及将发行股份的公允价值于发行日记为衍生工具负债。

根据附注4所述的各种可转换本票，截至2021年12月31日止年度的票据适用衍生负债的公允价值及衍生负债的公允价值变动如下：


公允价值-2020年12月31日	$	831,852
衍生负债的公允价值变动		1,415,685
与可转换本票有关的衍生负债		1,197,607
可转换本票的兑换		(3,445,144)
公允价值-2021年12月31日	$	—

根据附注4所述的各种可转换本票，截至2020年12月31日止年度的票据适用衍生负债的公允价值及衍生负债的公允价值变动如下：


公允价值-2019年12月31日	$	—
与可转换本票有关的衍生负债		903,265
衍生负债的公允价值变动		(71,413)
公允价值-2020年12月31日	$	831,852

衍生负债可转换本票的公允价值采用格子定价模型进行估算，假设条件如下：


	2021			2020
普通股市值	$	0.045-$0.57		$	0.30-1.01
预期波动率		158.7-284.2	%		189-315.8	%
预期期限(以年为单位)		0.11-1.00			0.63-1.00
无风险利率		0.07-.42	%		0.09-0.13	%

附注8.关联方交易

截至2019年12月31日，本公司发行本票总额为美元318,000与关联方的关系。公司与关联方签订了额外的本票，金额为#美元。84,500并偿还了$70,0002020年12月31日终了年度的期票，共计#美元332,500太棒了。于2021年12月1日，本公司与关联方订立和解协议，偿还当时余额$231,500外加$18,370在应计利息中。根据协议的条款，总额将以现金#美元结算。125,620分为二付款和2,000,000转换价格为$$的公司股票0.062每股。现金支付总额为#美元158,875，2021年产生，剩余本金余额为#美元。57,875付款日期为2022年1月。利息支出总额为$18,590及$386分别截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度。

2020年9月23日，关联方将剩余股份7,156,497在与接吻责任有关的当事人项下，价值$1,452,575，这被重新归类为额外的实收资本。

于截至2020年12月31日止年度内，本公司向本公司行政总裁支付124,022接近2019年签约奖金的余额。截至2020年12月31日，未偿还总金额为20,978，这是在2021年支付的。

公司向公司首席执行官额外支付了#美元的奖金105,042在截至2021年12月31日的年度内。

2021年2月，本公司发布1,100,000向公司首席执行官支付普通股作为补偿，金额为$0.5499每股。薪酬支出为$604,890已在所附的截至2021年12月31日的年度经营报表中计入销售、一般和行政费用。2021年10月，公司发布了公司首席执行官5,000,000无现金认股权证，价格为$0.025每股。薪酬支出为$589,903已在所附的截至2021年12月31日的年度经营报表中计入销售、一般和行政费用。

附注9.股东亏损

2020年1月，本公司发布10,355出售给卖方的普通股，作为对总计$的债务的和解14,585售价为$0.71每股

2020年2月，本公司发布200,000普通股股份连同一份12个月财务咨询咨询服务协定，价值#美元102,000或$0.51每股。咨询服务的价值已在公司的经营报表中记录为销售、一般和行政费用。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。

于2020年2月，本公司订立一项六个月与第三方达成的财务咨询咨询服务协议。配合本协议，本公司向第三方发出400,000价值$的普通股188,000或$0.47每股，并有权额外发行900,000股份由本公司酌情决定。咨询服务的价值已在公司的经营报表中记录为销售、一般和行政费用。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。2020年8月，本公司发布了900,000与咨询协议有关的普通股，价值$1,818,000或$2.02每股。补偿的价值已在公司的经营报表中记录在销售、一般和行政费用中。

2020年4月，本公司发布了2,000,000普通股股份转至一作为对提供的服务的补偿，价值为#美元600,000或$.30每股。补偿的价值已在公司的经营报表中记录为销售、一般和行政费用。这些股份于2020年12月被注销，补偿费用被冲销。

2020年6月，本公司收到的资金总额为50,000从投资者那里换取142,857本公司普通股，价格为$0.35每股。

2020年10月，公司收到的资金总额为35,000从投资者那里换取26,316本公司普通股，价格为$1.33每股。

2020年11月，本公司发布65,000普通股，价值$55,900或$0.86每股，连同一份财务咨询咨询服务协议。咨询服务的价值已在公司的经营报表中记录为销售、一般和行政费用。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。

2020年11月，公司从第三方优先票据持有人手中购买，并返回库存股87,849普通股，收购价为$36,413.

2020年12月，该公司收到了美元5,000从投资者那里换取3,759普通股，收购价为$1.33每股。

2021年2月，本公司发布1,100,000向公司首席执行官支付普通股作为补偿费用，价值为#美元604,890或$0.5499每股。补偿的价值已在公司的经营报表中记录在销售、一般和行政费用中。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。

2021年2月，本公司发布1,084,120普通股，连同各种财务咨询咨询服务协议，价值#美元693,837或$0.64每股。补偿的价值已在公司的经营报表中记录在销售、一般和行政费用中。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。

2021年4月，本公司发布50,000普通股连同一份战略咨询服务咨询协议，价值#美元8,400或$0.168每股。补偿的价值已在公司的经营报表中记录在销售、一般和行政费用中。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。

2021年6月，本公司发布1,200,000普通股连同一份战略咨询服务咨询协议，价值#美元102,000或$0.085每股。补偿的价值已在公司的经营报表中记录在销售、一般和行政费用中。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。

2021年10月14日，董事会通过决议，修改公司的公司注册证书，以：(1)增加公司的授权股份至251,000,000和1股本股份，包括：二250,000,000，指定为“普通股”的股票，票面价值为$0.00001每股；1,000,000，指定为“A系列优先股”的股份，票面价值$0.00001每股；及1指定为“B系列优先股”的股份，票面价值$0.00001每股。同时，根据本公司章程第2.11节，持有有资格投多数票的股东以书面同意批准对本公司注册证书的拟议修订。B系列优先股的指定修改了股东的投票权，给予B系列优先股持有人在证券持有人投票之前的任何事项上的投票权优先，相当于已发行和授权股份的数量加上100,000票，本公司的意图是B系列优先股持有人在完全稀释的基础上对公司拥有有效的投票权控制。截至本文件提交之日，公司尚未发行B系列优先股。

于2021年11月10日，本公司与第三方订立普通股购买协议，最高投资额为$5,000,000购买本公司普通股。同时，公司签订了一项注册权协议，作为投资者签署和交付普通股购买协议的诱因，根据该协议，公司同意根据1933年证券法提供某些注册权。

普通股购买协议于2022年12月31日终止，或以下列情况为条件：(I)当投资者购买了总计$5,000,000(Ii)于注册权协议中同意的登记声明于下列情况下不再有效：(Iii)投资者重大违约；(Iv)自愿或非自愿提出有关本公司的破产呈请；或(V)本公司或其全部或几乎所有财产获委任托管人，或本公司为其债权人的利益作出一般转让。股票可以在以下地址购买92期内普通股每日最低VWAP的百分比五在购买交易结束前几天。在……上面

2021年11月10日就上述协议，本公司亦与配售代理订立非独家协议(见附注12)

2021年11月29日，本公司发布1,500,000普通股连同一份战略咨询服务咨询协议，价值#美元102,000或$0.068每股。补偿的价值已在公司的经营报表中记录在销售、一般和行政费用中。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。

2021年12月1日，本公司发布2,000,000将普通股股份连同债务清偿协议转让给第三方。(见附注4及8)。

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，贷款人总共转换了本金$1,699,800及$118,000加上应计利息进入49,334,051和339,429分别为普通股。

有关认股权证的活动，请参阅附注10。

注10.股票期权及认股权证

2017年，公司董事会批准了2017年度员工和顾问持股计划(《计划》)。该计划规定，董事会可向公司高级管理人员、主要员工以及某些顾问和顾问授予股票单位、激励性股票期权和非法定股票期权，最高可达2,500,000股份。根据该计划授予的股票期权具有十年归属条款由本计划的管理人决定。股票单位授予条款将由管理人设定，并由管理人自行决定以现金、股票或两者的组合进行结算。

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，没有授予基于时间的期权。

公司记录的税前股票补偿费用为#美元。0及$21,807截至二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止年度。股票补偿包括在随附的经营报表中的销售、一般和行政费用中。基于股票的薪酬支出是基于最终预计将授予的奖励。


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	数量	锻炼		术语
	股票	价格		(年)
截至2019年12月31日的未偿还期权	445,000	$	0.71	2.5

授与	—		—	—

已锻炼	—		—	—

没收	—		—	—

过期	—		—	—

2020年12月31日未偿还期权	445,000	$	0.71	1.5


授与	—		—	—

已锻炼	—		—	—

没收	—		—	—

过期	—		—	—

截至2021年12月31日的未偿还期权	445,000	$	0.71	0.5

可于2021年12月31日行使	420,000	$	0.71	0.5

可行使并预期于2021年12月31日归属的期权	445,000	$	0.71	0.5

认股权证

2020年5月1日，本公司向第三方发出认股权证，以购买100,000公司普通股，行使价为$0.52每股。权证在发行时完全归属，将于2025年5月1日到期。薪酬支出为$37,149已在随附的截至2020年12月31日的年度营业报表中计入销售、一般和行政费用。该公司采用布莱克·斯科尔斯估值模型，该模型依赖于某些假设来估计认股权证的公允价值。下表提供了在确定授予的权证的公允价值时使用的假设。


假设
预期波动率	95	%
预期股息收益率	0	%
平均无风险利率	0.36	%
预期期限年数	5.0

于截至2021年12月31日止年度内，其后发行若干条款的可转换本票及可转换本票触发权证重置功能，将股份数目增加至168,500以行权价$0.025每股。

2020年6月4日，公司发布认股权证，购买250,000公司普通股连同可转换本票(见附注4)。权证持有人有权购买250,000一次行使普通股股份

价格：$1.00每股。如果由私人认股权证的初始购买者或某些允许的受让人持有，购买可以无现金方式进行。认股权证将在赎回或清算后于2023年6月30日或更早到期。

该认股权证有资格进行股权会计，因为该认股权证不属于ASC主题480的范围，将负债与股权区分开来。权证在发行时按公允价值计量，并归类为股权。

该公司使用Black-Scholes估值模型对权证进行估值，并记录了权证的公允价值#美元。48,231作为包括在债务贴现余额中的票据的减少。下表总结了估值模型中用来确定权证公允价值的假设：


无风险利率	0.36	%
预期寿命(年)	3.00
波动率	95.00	%

如在本认股权证未完成期间的任何时间，本公司将出售或授予任何认购权，或出售或授予任何重新定价的权利，或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授出或任何购买或其他处置的选择权)任何普通股或普通股等价物，使任何人有权以低于当时行使价的每股有效价格(该较低价格，即“基本股价“)，则行使价应调低并仅减至与基本股价相等，而根据本协议可发行的股份数目应相应增加。在2020年6月，随后的股票发行触发了权证重置功能，导致相关股份增加到714,286从…250,000以及将行使价格降至1美元。0.35每股 。重置记录为留存收益的减少和额外实收资本#美元的增加。371,069。2021年9月30日，本公司与权证持有人订立了权证撤销协议。作为取消认股权证的交换，公司同意发行认股权证持有人1,000,000普通股。

2020年12月1日，公司发布认股权证，购买135,000公司普通股连同可转换本票(见附注4)。权证持有人有权购买135,000公司普通股，初始行使价为$1.50每股。该认股权证将于2023年12月1日到期。

该认股权证有资格进行股权会计，因为该认股权证不属于ASC主题480的范围，将负债与股权区分开来。权证在发行时按公允价值计量，并归类为股权。

公司使用蒙特卡罗定价模型对权证进行估值，并记录了权证的公允价值#美元。190,144作为包括在债务贴现余额中的票据的减少。下表总结了估值模型中用来确定权证公允价值的假设：


普通股公允价值	$	0.8-0.89
行权价格	$	1.50
无风险利率		0.11-0.26	%
预期寿命(年)		2.96-3
波动率		147.4-254.4	%

如在本认股权证未完成期间的任何时间，本公司将出售或授予任何认购权，或出售或授予任何重新定价的权利，或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授出或任何购买或其他处置的选择权)任何普通股或普通股等价物，使任何人有权以低于当时行使价的每股有效价格(该较低价格，即“新发行价“)，则行权价应调低并仅减至与新发行价相等，而根据本协议可发行的股份数目应相应增加。于2020年12月，其后发行若干条款的可转换本票触发认股权证重置功能，导致普通股相关股份增加至368,182从…135,000以及将行权价格改为美元0.55每股。重置被记录为留存收益的减少和额外实收资本#美元的增加。136,238。于截至2021年12月31日止年度内，其后发行若干条款的可转换本票及可转换本票触发权证重置功能，将股份数目增加至8,100,000以行权价$0.025每股。

2021年10月5日，本公司与贷款人签订了权证注销和没收协议。在认股权证取消日期之前，贷款人行使了部分认股权证转换，本公司发行了3,281,871普通股。取消剩余认股权证的条件是公司完成相当于#美元的融资。750,000，它于2021年10月13日完成。

2021年2月8日，公司发出认购权证2,500,000公司普通股连同可转换本票(见附注4)。权证持有人有权购买2,500,000公司普通股，初始行使价为$0.40每股。该认股权证将于2026年2月8日到期。

该认股权证有资格进行股权会计，因为该认股权证不属于ASC主题480的范围，将负债与股权区分开来。权证在发行时按公允价值计量，并归类为股权。

公司采用蒙特卡罗定价模型对权证进行估值，并记录了权证的相对公允价值#美元。420,096作为包括在债务贴现余额中的票据的减少。下表总结了估值模型中用来确定权证公允价值的假设：


普通股公允价值	$	0.225-0.47
行权价格	$	0.40
无风险利率		0.41-1.74	%
预期寿命(年)		4.86-5.0
波动率		147.4-154.0	%

于截至2021年12月31日止年度内，其后发行若干条款的可转换本票及可转换本票触发权证重置功能，令行权价降至$0.025每股。

2021年10月1日，本公司发布5,000,000和4,000,000分别向公司首席执行官和一名员工发出无现金认股权证。认股权证的行使价为$。0.025到期日为2026年10月1日。

薪酬支出为$1,061,826已在所附截至2021年12月31日的年度经营报表中计入销售、一般和行政费用。该公司采用布莱克·斯科尔斯估值模型，该模型依赖于某些假设来估计认股权证的公允价值。下表提供了在确定授予的认股权证的公允价值时使用的假设。


假设
预期波动率	244.6	%
预期股息收益率	—	%
平均无风险利率	0.93	%
预期期限年数	5.0

2021年10月13日，公司发出认购权证6,249,999公司普通股连同可转换本票(见附注4)。权证持有人有权购买6,249,999公司普通股，初始行使价为$0.12每股。认股权证将于2026年10月13日到期。2021年12月，某些股票交易触发了权证重置功能，将行权价格降至1美元。0.062每股。于2022年2月，其后发行若干期限的可转换本票及可转换本票触发权证重置功能，令行权价进一步降至1美元。0.025(见附注12)。

权证符合权益会计的资格，因为权证不属于美国会计准则第480主题，区分负债与权益的范围。该等认股权证于发行时按公允价值计量，并分类为权益。

公司采用蒙特卡罗定价模型对认股权证进行估值，并记录了认股权证的公允价值为#美元。465,742作为债务贴现余额中包括的票据的减少。下表总结了估值模型中用来确定认股权证公允价值的假设：


普通股公允价值	$	0.0610-0.0990
行权价格	$	0.12
无风险利率		0.74-.77	%
预期寿命(年)		4.87-5.0
波动率		158.7-159.9	%

2021年10月17日，公司发布认股权证，购买450,000公司普通股与2021年6月签订的发现者费用协议。权证持有人有权购买450,000公司普通股，行使价为$0.12每股。该认股权证将于2024年10月17日到期。

薪酬支出为$57,191已在所附截至2021年12月31日的年度经营报表中计入销售、一般和行政费用。该公司采用蒙特卡罗定价模型，该模型依赖于某些假设来估计认股权证的公允价值。下表提供了在确定授予的权证的公允价值时使用的假设。


假设
普通股公允价值	$	0.0610-0.1420
行权价格	$	0.12
无风险利率		0.55-.58	%
预期寿命(年)		2.88-3.0

波动率		161.0-161.9	%

下表汇总了有关购买公司普通股的未发行认股权证的信息，所有这些认股权证都可在2021年12月31日行使：


发布日期	行权价格		突出的数字	到期日
2018年12月1日	$	0.025	168,500	2023年12月1日
May 1, 2020	$	0.52	100,000	May 1, 2025
2021年2月8日	$	0.025	2,500,000	2026年2月8日
2021年10月1日	$	0.025	9,000,000	2026年10月1日
2021年10月13日	$	0.062	6,249,999	2026年10月13日
2021年10月17日	$	0.062	450,000	2024年10月17日
			18,468,499

于截至2021年12月31日止年度内，其后发行若干条款的可转换本票及可转换本票触发若干先前发行的认股权证的权证重置功能。所有未清偿认股权证的重置均记录为留存收益的减少和额外实收资本#美元的增加。3,770,831.

附注11.承付款和或有事项

或有事件

本公司在正常业务过程中须面对各种或有亏损及评估，其中一些涉及诉讼、索偿、物业税及销售及使用税或商品及服务税评估。本公司考虑损失或产生负债的可能性，以及在确定或有损失和评估损失时合理估计损失金额的能力。估计损失或有或有损失或评估是在有可能发生一项负债并且损失数额可以合理估计的情况下产生的。管理层定期评估他们目前掌握的信息，以确定是否应对此类应计项目进行调整。根据现有资料，包括与法律顾问和其他顾问的讨论，管理层相信这些事项的解决不会对其业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。

注12.后续事件

本公司对截至本文件提交之日发生的后续事件进行了评估，并确定除下文披露的事项外，没有后续事件或交易需要在财务报表中予以确认或披露。

公司向某些投资者发行了可转换本票，总额为$615,000净收益为$494,220。这些票据的应计利息为12%每年，初始转换价格为$0.025可调整，自发行之日起一年到期。作为融资的额外代价，公司向贷款人发行了5年期认股权证购买合共6,000,000普通股的股份为$0.025每股，以及5年期触发认股权证购买总计25,000,000普通股的股份为$0.025

每股，取决于某些行动的价格调整，包括稀释发行。只有在可转换本票在到期日没有全额偿付的情况下，才可以行使触发认股权证。认股权证没有规定登记权。

2022年3月18日，公司董事会通过决议，修改公司的公司注册证书，将公司的法定普通股从250,000,000至500,000,000.

2022年3月25日，该公司修改了与其一家贷款人的容忍协议。根据修正案，未偿还票据的到期日改为2022年10月1日。此外，该公司还将发行8,000,0000其普通股，股价为$0.025, 4,000,000用来代替折价后的股份$100,000在原始协议中规定的。该公司还将制作六每月还款300,000美元。本公司诚意支付了$30,0002022年2月和2022年3月根据修正案支付的第一笔款项。

公司支付的本金总额为#美元。367,500在其可转换应付票据上。

该公司发行了10,600,000普通股，价格从$0.029-$0.035每股，连同一份财务咨询咨询服务协议。股份的公平市价乃根据本公司于发行当日的收市价厘定。

2022年1月和2月，该公司出售了1,500,000普通股，价格从美元到美元不等0.0259- $0.0353根据一份股票购买协议。

在2022年1月和2月，某些贷款人行使了5,129,725无现金认股权证的价格为$0.025每股。

该公司的首席执行官获得了49,620自2022年3月31日起作为现金奖金补偿。

补充数据

根据《交易法》第12b-2条的规定，本公司是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所要求的信息。

项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧

没有。

第9A项。控制和程序

信息披露控制和程序的评估

我们维持披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)，旨在确保根据交易法提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累此类信息并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时就所需披露做出决定。

我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，在包括首席财务官在内的参与下，对截至2021年12月31日，也就是本报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，由于下文讨论的重大弱点，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上并不有效。

财务报告的内部控制

我们的管理层负责建立和保持对财务报告的适当内部控制，这是根据《交易法》颁布的规则13a-15(F)和15d-15(F)所界定的，是由我们的主要高管和主要财务官设计或在其监督下由董事会、管理层和其他人员实施的程序，以提供关于财务报告的可靠性和根据GAAP为外部目的编制财务报表的合理保证，并包括以下政策和程序：

与维护合理、详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关。

提供合理保证，确保按需要记录交易，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且我们的收入和支出仅根据我们管理层和董事的授权进行；以及，

就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产提供合理保证。

由于我们固有的局限性，我们对财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。因此，即使是那些被确定为有效的系统，也只能在编制和列报财务报表方面提供合理的保证。对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险，即由于条件的变化，控制可能会变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。

管理层发现了以下重大弱点：

我们没有审计委员会-虽然在法律上没有义务设立审计委员会，但管理层认为，这样的委员会，包括一名财务专家董事会成员，是控制公司财务报表的最重要的实体。目前，董事会以审计委员会的身份行事，不包括一名被认为独立于管理层的成员，以对管理层的活动提供必要的监督。

我们没有执行风险评估，并将我们的流程映射到控制目标。

我们还没有实施全面的实体层面的内部控制。

我们没有实施足够的系统和人手控制；以及

我们没有足够的职责分工。

我们的管理层评估了截至2021年12月31日财务报告内部控制的有效性。在进行这项评估时，管理层使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会(“COSO”)在“内部控制--综合框架”(2013)中提出的标准。根据管理层的评估，管理层得出结论，上述重大弱点尚未得到补救，因此，截至2021年12月31日，我们对财务报告的内部控制没有生效。

物质缺陷的补救

管理层明白，为了弥补物质上的弱点，有必要进行更多的职责分工、人员和技术变动。在管理层实施和测试这些内部控制措施并发现它们有效运作之前，我们不会认为这些重大弱点得到完全补救。

这份报告不包括我们的独立注册会计师事务所关于内部控制的证明报告。

财务报告。根据美国证券交易委员会允许我们在本年度报告中仅提供管理层报告的规则，管理层的报告不受此类认证的约束。

财务报告内部控制的变化

在截至2021年12月31日的年度内，我们对财务报告的内部控制没有实施任何变化。

项目9B。其他信息

没有。

第三部分。

项目10.董事、高管和公司治理

我们的董事会和执行官员

下表列出了我们现任董事和高管的姓名和年龄、每个人担任的主要职位和职位，以及此人成为董事或高管的日期。我们的高管是由董事会任命的。董事的任期为一年，直到选出继任者。执行干事的任期为一年，或直至其死亡、辞职或被董事会免职。除下文所述外，各董事及高级职员之间并无亲属关系。

下表列出了截至2021年12月31日我们的高级管理人员、董事和重要员工的信息：


名字	年龄	职位
马修·沃尔夫森	50	首席执行官、总裁、首席财务官，
		唯一的董事

高级管理人员和董事的简历信息

自成立以来，沃尔夫森先生一直是我们唯一的官员和董事。沃尔夫森是凤凰城的一名企业家，对技术和设计有着浓厚的兴趣。他是电子医疗技术公司的创始人，自2003年开始研究和开发WellnessPro以来，一直担任首席执行官并全职为公司工作。

作为一名企业家，他参与了几家成功的公司，在90年代初，马修·沃尔夫森与人共同创立了Globalcom 2000，并进入了预付费电话卡业务，这在当时是一个几乎不为人所知的市场。Globalcom 2000成为美国最大的电话卡公司之一。

1994年，他对电信“国际回拨”业务产生了兴趣，并共同创立了One World Communications。随后，他周游世界，开设了150多个培训中心，帮助创建了世界上最大的销售电信服务的国际全球销售队伍。

任期

我们所有董事的任期为一年，直至下一次股东年会，直到他们的继任者被选举并获得资格，或他们之前的死亡、退休、辞职或罢免。主管人员由董事会酌情决定，经选举或任命，任职至年度股东大会之后的下一次董事会会议。我们的高管由董事会任命，任职至董事会罢免。

第16(A)节实益所有权报告合规性

交易法第16(A)条要求我们的高管和董事以及实益拥有我们普通股超过10%的人向美国证券交易委员会提交初始实益所有权报告和实益所有权变更报告。美国证券交易委员会规定，这些人必须向我们提供其提交的所有第16(A)条表格的副本。

仅根据我们对提交给我们的此类表格的审查，以及某些报告人员的书面陈述，我们认为，在截至2021年12月31日的财政年度内，适用于我们的高管、董事和超过10%股东的所有备案要求都得到了满足。

参与某些法律程序

据我们所知，在过去五年中，就目前的董事(或提名成为董事的人)、高管、创始人、发起人或控制人而言，以下情况均未发生：(1)由或针对任何业务提出的破产申请，而该人在破产时或破产前两年内是该业务的普通合伙人或高管；(2)在刑事诉讼中或正在接受刑事诉讼的任何定罪(不包括交通违法和其他轻微罪行)；(3)受任何具有司法管辖权的法院的任何命令、判决或法令的约束，该命令、判决或法令随后未被推翻、暂停或撤销，永久或暂时禁止、禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务、证券或银行活动；及(4)被具有司法管辖权的法院裁定(在

民事诉讼)、美国证券交易委员会或商品期货交易委员会违反了联邦或州证券或大宗商品法律，且判决未被推翻、暂停或撤销。

道德守则

我们通过了一套企业道德准则。我们相信，我们的道德准则旨在阻止不当行为并促进诚实和道德行为；在公共报告中提供全面、公平、准确、及时和可理解的披露；遵守适用法律；确保及时向内部报告违反准则的行为；并为遵守准则提供问责。据本公司所知，并无违反《道德守则》的报告。

举报人程序政策

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第301条的要求，公司董事会通过了一项举报人程序政策，规定强烈鼓励公司所有员工报告他们可能知道的任何财务违规的证据，包括与内部控制、会计或审计事项有关的证据。根据举报人程序政策，公司管理层应及时和定期地向所有可以获得会计、工资和财务信息的员工通报他们可以用来报告任何此类违规行为的手段。如果员工因任何原因向其主管或公司其他管理层报告违规行为而感到不舒服，员工可以直接向公司董事会任何成员报告。根据这些程序报告的任何员工的身份将应员工的要求保密，或可能以匿名方式提供。必须向公司所有员工提供与这些程序有关的会计、工资和财务信息的通知。

本公司没有董事会的任何委员会

公司治理

董事独立自主

我们没有在美国主要证券交易所上市，因此不受任何此类交易所的公司治理要求的约束，包括与董事独立性相关的要求。当我们在任何国家证券交易所或任何交易商间报价系统上市后，我们将根据任何此类证券交易所的规则选举必要的独立董事。

董事会领导结构

我们目前有一名高管，他也是董事的成员。我们的董事会已经审查了公司目前的董事会领导结构。根据本公司的规模、本公司的业务性质、本公司的监管架构、股东基础、本公司的同业组织及其他相关因素，本公司决定此架构为本公司目前最合适的董事会领导架构。然而，董事会打算根据董事会认为对本公司和我们的股东最有利的原则，不时仔细评估是否应该修改我们目前的结构。

董事会在风险监管中的作用

风险是每个企业固有的，企业管理风险的好坏最终决定了它的成功。我们面临的风险很多，包括战略风险、企业风险、金融风险、监管风险。虽然我们的管理层负责日常管理我们面临的各种风险，但董事会作为一个整体，负责评估我们的风险敞口，并确信管理层设计和实施的风险管理程序是足够的，并按设计发挥作用。委员会审查和讨论有关风险评估和风险管理的政策。董事会还负责监督公司财务报告程序和财务会计内部控制系统及其财务报表的完整性。

审计委员会

董事会目前没有常设审计委员会。董事会全体成员履行审计委员会的主要职能。董事会全体成员监督我们的财务报告程序和内部控制系统，并审查和评估我们独立会计师的审计努力。

薪酬委员会

审计委员会目前没有常设赔偿委员会。董事会全体成员制定我们的整体薪酬政策，并审查我们管理层提交的建议。

提名委员会

董事会目前没有常设提名委员会。我们不维持考虑提名人选的政策。我们的章程规定，董事的人数应由董事会不时确定，但在任何情况下不得少于法律规定的最低人数。董事会应足够大，以维持我们所需的专业知识，但又不应太大，无法有效地发挥作用。董事被提名者由整个董事会推荐、审查和批准。董事会认为，这一过程是适当的，因为董事会的董事人数相对较少，而且有机会通过让全体董事会参与来决定董事的提名人选，从而受益于各种意见和观点。

虽然董事会完全负责董事的遴选和提名，但董事会可在其认为适当的情况下考虑股东推荐的被提名人。委员会以相同的方式对每一位潜在提名人进行评价，而不考虑潜在提名人的推荐来源。虽然我们没有有关多元化的政策，但董事会在考虑向董事会推荐的潜在提名人选时，确实会考虑董事会成员在背景、经验、教育和观点方面的多元化价值。希望推荐被提名人的股东应将提名发送给我们的总裁马修·沃尔夫森，邮编：16561 North 92^发送街道，套房101，斯科茨代尔，亚利桑那州85260，包括所有与该人有关的信息，这些信息要求在董事选举的委托书征集中披露。该建议书必须附有个人的书面同意，如经委员会提名参加选举，或当选后任职。

薪酬顾问

我们历来没有依赖薪酬顾问的建议来确定被任命的执行干事的薪酬。相反，整个董事会审查薪酬水平，并根据他们对市场竞争的个人知识、公开信息和对人力资源专业人员的非正式调查进行调整。

股东通信

希望与董事会沟通的股东可以通过以下方式与董事会联系：电子医疗技术公司，注意：马修·沃尔夫森，16561 North 92^发送街，101号套房，斯科茨代尔市，邮编：85260。董事会应酌情审查并答复收到的所有函件。

项目11.高管薪酬

我们唯一的董事首席执行官兼首席财务官马修·沃尔夫森每月获得20,000美元的基本工资作为与公司签署的高管薪酬协议的一部分，附于本文件。此外，沃尔夫森先生将在董事会决定后支付500,000美元，作为本高管薪酬协议的首期付款。沃尔夫森先生的雇佣合同附在此。

沃尔夫森先生担任本公司董事长兼唯一董事不收取任何报酬。在董事的有效期内，公司向董事报销董事因参加任何面对面会议而产生的所有合理自付费用，前提是董事遵守公司关于提交此类费用的费用报告、收据或类似文件的普遍适用的政策、做法和程序。任何已分配费用的报销(与董事超过500.00美元的自付费用相比)必须事先得到公司的批准

高管薪酬表


												不合格
										不公平		延期
						库存		选择权		激励计划		补偿		所有其他
名称和主体		薪金		奖金		奖项		奖项		补偿		收益		补偿		总计
职位	年	($)		($)		($)		($)		($)		($)		($)		($)
马修·沃尔夫森	2021	$	240,000	$	105,042	$	604,890	$	—	$	589,903	$	—	$	—	$	1,539,835	(1)(2)
马修·沃尔夫森	2020	$	240,000	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	240,000	(1)(2)

(1)

在截至2020年12月31日的年度内，公司向公司首席执行官支付了124,022美元，用于支付2019年签约奖金的余额。截至2021年12月31日和2020年12月31日，未偿债务总额分别为0美元和20,978美元。

(2)

2021年2月16日，该公司发行了1,100,000股在S-8表格中登记的马修·沃尔夫森普通股。作为薪酬支出，总计604,890美元，或每股0.5499美元。2021年10月，公司以每股0.025美元的价格向公司首席执行官发行了500万份无现金认股权证。在截至2021年12月31日的一年中，公司向公司首席执行官支付了105,042美元的额外奖金。

董事薪酬表


		每月
董事	标题	补偿
马修·沃尔夫森⁽¹⁾	首席执行官、首席财务官兼董事长	$	20,000	⁽¹⁾⁽²⁾

(1)

沃尔夫森拥有15,406,250股普通股和500,000股A系列优先股。有关更多信息，请参阅“某些受益所有者和管理层的安全所有权”。

(2)

除了沃尔夫森先生的月薪外，作为这份高管薪酬协议的一部分，他还获得了额外的薪酬。本协议附于本协议附件。

退休福利

我们目前不向我们的指定高管提供补充或其他退休福利。

退休福利

我们目前不向我们的指定高管提供补充或其他退休福利。

2021年12月31日的股权奖励

2021年2月17日，根据公司的股权激励计划，我们向马修·沃尔夫森发行了1,100,000股普通股。

2021年10月1日，我们发行了马修·沃尔夫森的无现金认股权证，以每股0.025美元的价格购买500万股普通股。

项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项

截至本文发布之日，以下是关于(I)我们的高级管理人员和董事，以及(Ii)根据美国证券交易委员会的备案文件和我们的股票转让记录，我们有理由相信可能被视为超过5%(5%)普通股的实益所有者的所有人(目前没有)的证券持有量信息。

个人“实益拥有”的证券是根据根据《交易法》颁布的条例中规定的“受益所有权”的定义确定的，因此，可以包括个人的配偶和/或未成年子女以及与该个人同住一所房子的任何其他亲属所拥有或为其拥有的证券，以及该个人拥有或分享投票权或投资权的其他证券，或每个人有权在60天内通过行使期权或其他方式获得的证券。对于某些证券，可以放弃实益所有权。

下表基于截至2021年12月31日的流通股总数87,725,842股。

下表列出了截至2021年12月31日由(I)我们所知的受益持有我们已发行普通股的5%以上的所有人；以及(Ii)每一位董事、董事被提名人和被任命的首席执行官的某些信息。以下脚注涉及总股份、投票权和换股股份，并提供其他解释。

普普通通

股票

百分比

系列A

投票

实益拥有人姓名或名称

拥有

普普通通⁽¹⁾

拥有

票数⁽²⁾

股票⁽³⁾⁽⁴⁾

电源⁽³⁾

马修·沃尔夫森7460 E Tuckey Ln Scottsdale，AZ 85250

15,406,250

17.56

500,000

50,000,000

65,406,250

⁽⁴⁾

47.49

%⁽⁴⁾

基于2021年12月31日已发行的87,725,842股普通股。

基于持有的每股A系列优先股的100票普通股等价物。

根据沃尔夫森先生的普通股和普通股的合并投票权，作为A系列优先股持有人的同等权利。

基于137,725,842张可能的投票结果，假设沃尔夫森的A系列优先股有投票权。

受益所有权是根据证券交易委员会的规则确定的，通常包括对证券的投票权或投资权。上述各实益拥有人对公司优先股和普通股拥有直接所有权、投票权和投资权。

第13项：某些关系和关联人交易，以及董事独立性

于2019年12月31日，本公司与关联方，即加州有限责任公司Blue Ridge Enterprises，LLC(“Blue Ridge”)的唯一成员兼经理Donald Steinberg签订了总额为318,000美元的各种期票。本公司于截至2020年12月31日止年度与关联方订立额外本票84,500美元，并偿还70,000美元本票，未偿还本票总额为332,500美元。2021年12月1日，本公司与关联方达成和解协议，偿还当时余额231,500美元外加18,370美元的应计利息。根据协议条款，总额将以现金125,620美元的形式支付，分为两次付款和2,000,000股公司股票，转换价格为每股0.062美元。2021年支付的现金总额为158 875美元，剩余本金余额57 875美元于2022年1月支付。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，利息支出总额分别为18,590美元和386美元。

于二零二零年九月二十三日，关联方转换KISS责任关联方余下的7,156,497股股份，价值1,452,575美元，重新分类为额外实收资本。

2017年7月，公司与首席执行官马修·沃尔夫森签订了一份25万美元的期票。沃尔夫森先生被视为关联方，因为他是本公司的首席执行官。所得资金用于运营和A+法规发行成本。本票自2018年10月1日起息日起计利息，年息2%，按月复利。3,775美元的应付票据和应计利息被视为于2019年12月31日全额支付。

2019年10月，公司与公司首席执行官订立聘用协议。协议条款包括每年24万美元的基本工资和50万美元的签约奖金，以及可自由支配的年度奖金和参与长期激励计划。签约红利可以公司普通股的股票形式支付。该协议在首席执行官被解职或辞职之前一直有效。与协议一起，500,000美元的签约奖金已应计，并包括在截至2019年12月31日的年度运营报表中的销售、一般和行政费用中。2019年11月1日，公司董事会和大多数股东向首席执行官马修·沃尔夫森授予50万股A系列优先股，价值35.5万美元，合每股0.71美元。这些股票是作为50万美元签约奖金的部分支付发行的，截至2019年12月31日，仍需支付145,000美元。在截至2020年12月31日的年度内，公司向公司首席执行官支付了124,022美元，并支付了2019年签约奖金的余额。截至2021年12月31日和2020年12月31日，未偿债务总额分别为0美元和20,978美元。

在截至2021年12月31日的年度内，公司向Matthew Wolfson支付了105,042美元的奖金。

2021年2月，公司向马修·沃尔夫森发行了1,100,000股S-8表格中登记的普通股，作为补偿，每股0.5499美元。

2021年10月，公司以每股0.025美元的价格发行了5,000,000份Matthew Wolfson无现金认股权证。

项目14.主要会计费和服务

下表列出了DBMckennon在截至2021年12月31日的财年向我们收取的总费用：


	年终			年终
	十二月三十一日，			十二月三十一日，
	2021			2020
审计费⁽¹⁾	$	46,750	$	48,400
审计相关费用⁽²⁾		—		—
税费⁽³⁾			$	4,210
所有其他费用⁽⁴⁾	$	4,368	$	3,705

(1)

审计费用包括为审计本公司年度财务报表、审查季度报告中包括的中期财务报表以及通常由DBB提供的服务而收取的专业服务费用。麦肯农在法定和监管备案或参与方面，就收购和发布核数师同意提供咨询，并就美国证券交易委员会注册声明以及相关的美国证券交易委员会和非美国证券交易委员会证券发行提供安慰函。

(2)

与审计相关的费用包括与审计或审查我们的综合财务报表的业绩合理相关的保证和相关服务的费用，而不是DBB在“审计费用”项下报告的费用麦肯农.

(3)

税费包括为税务合规、税务咨询和税务筹划(国内和国际)提供的专业服务所收取的费用。这些服务包括联邦、州和国际税务合规、收购和国际税务规划方面的援助。

(4)

所有其他费用包括上述服务以外的产品和服务费用。

第四部分

项目15.证物、财务报表附表

(A)(1)财务报表

以下是电子医疗技术公司的综合财务报表，包括在“第8项.财务报表和补充数据”中。

独立注册会计师事务所报告	16
资产负债表	17
营运说明书	18
股东权益变动表	19
现金流量表	20
报表附注	21

(A)(2)财务报表附表

没有。

*根据S-T条例第406T条，就1933年《证券法》第11或12条而言，这些证物中的信息被视为没有提交，或被视为登记声明或招股说明书的一部分，根据1934年《交易法》第18条，这些信息被视为没有提交，否则不承担这些条款下的责任。


证物编号：	展品说明	位置

3.1	公司注册证书。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

3.2	2020年1月9日向特拉华州国务卿提交的注册证书修正案。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

3.3	公司注册证书修正案于2020年7月9日提交给特拉华州国务卿，将授权普通股增加到5000万股。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

3.4	2019年11月1日提交给特拉华州国务卿的公司注册证书修正案，指定A系列优先股。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

3.5	2017年8月23日向特拉华州州务卿提交的公司注册证书修正案，从有限责任公司转变为C公司。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

3.6	公司章程。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

4(Vi)	证券说明	引用本公司2020年8月5日提交的8a-12g表格。

10.1	雇佣合同；马修·沃尔夫森首席执行官，经修订。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.2	规则10b5-1销售计划-沃尔夫森	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。


10.3	敏捷性保证协议，2018年12月1日。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

10.4	敏捷性保证协议，2020年5月1日。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

10.5	可转换本票Luis Lu 2019年12月11日。	引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格。

10.6	2020年7月21日JRD-HD Enterprise III，LLC的可转换本票。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.7	2020年7月21日与JRD-HD Enterprise III，LLC签订的证券购买协议。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.8	2020年8月4日与JRD-HD Enterprise III，LLC签订票据购买协议。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.9	2020年8月4日，JRD-HD Enterprise III，LLC的8%可转换票据。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.10	2020年9月3日可转换本票JR-HD Enterprise，III，LLC。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.11	2020年9月3日与JR-HD Enterprises，III，LLC签订票据购买协议。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.12	2020年11月3日与JR-HD Enterprises，III，LLC的证券购买协议。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.13	2020年11月3日JR-HD Enterprise，III，LLC的可转换票据。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.14	2020年12月3日与JR-HD Enterprises，III，LLC签订的证券购买协议。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.15	2020年12月3日与JR-HD Enterprise，III，LLC的可转换本票。	引用自公司于2021年3月30日提交的Form 10-K。

10.16	2021年2月8日与YA II PN，Ltd.签订证券购买协议、认股权证协议、可转换债券和注册权协议。	引用自公司于2021年2月12日提交的Form 8-K。

10.17	2021年9月3日，容忍协议，JRD-HD Enterprise，III，LLC。	现提交本局。

10.18	2021年10月13日证券购买协议，可转换本票，普通股认购权证，Talos胜利基金，LP。	引用自公司于2021年10月21日提交的Form 8-K。

10.19	2021年10月14日证券购买协议，可转换本票，普通股认购权证，Mast Hill Fund，LP。	引用自公司于2021年10月21日提交的Form 8-K。

10.20	2021年11月10日，Univest Securities的配售代理协议。	引用自公司于2021年11月15日提交的Form 10-Q。

10.21	2021年11月10日白狮资本公司普通股购买协议	引用自公司于2021年11月15日提交的Form 10-Q。

10.22	2021年11月10日白狮资本有限责任公司注册权协议	引用自公司于2021年11月15日提交的Form 10-Q。

10.23	2021年12月1日，票据和解协议，锁定泄漏协议，Blue Ridge Enterprise，LLC，Dianna Kaplan。	引用自公司于2022年1月14日提交的S-1表格。

10.24	2022年2月11日本票，Mast Hill Fund，LP。	随函存档

10.25	2022年2月11日认股权证协议，Mast Hill Fund，LP	随函存档

10.26	2022年2月11日，Mast Hill Fund，LP证券购买协议	现提交本局。

10.27	2022年2月11日第二认股权证，Mast Hill Fund，LP	随函存档

10.28	2022年3月3日蓝湖合伙有限责任公司股票购买协议	随函存档

10.29	2022年3月3日蓝湖合伙有限责任公司期票	随函存档

10.30	2022年3月3日认股权证协议，Blue Lake Partners，LLP	随函存档

10.31	2022年3月3日第二认股权证，Blue Lake Partners，LLP	随函存档

10.32	2022年3月25日《容忍协议第一修正案》；JRD HD企业	随函存档

31.1	根据规则13a-14(A)和15d-14(A)对首席执行干事进行认证。	现提交本局。

31.2	根据细则13a-14(A)和15d-14(A)认证首席财务干事。	现提交本局。

32.1	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。	现提交本局。

32.2	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明[包括在附件32.1中].	现提交本局。

101.1NS	XBRL实例文档

101.SCH		XBRL分类扩展架构文档

101.CAL		XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF		XBRL分类扩展定义链接库文档

101.LAB		XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE		XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL，如附件101所示)

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。

日期：2022年3月31日

	由以下人员提供：	马修·沃尔夫森

		马修·沃尔夫森
		首席执行官、首席执行官
		财务总监

通过此等陈述认识所有人，以下签名的每个人构成并任命Matthew Wolfson为其真正合法的事实代理人和代理人，具有完全的替代和再次替代的权力，并完全有权在没有其他人的情况下行事，以他或她的名义、地点和代理行事，并以每个人的名义和代表每个人的名义和以下所述的每一身份签立，并向美国证券交易委员会提交与此有关的任何和所有文件，授予上述事实律师和代理人，以及他们每一人，完全有权进行和执行每一项行为和事情，批准和确认上述事实代理人和代理人或他们中的任何一人或他们的一名或多名替代者可以合法地作出或导致作出的所有行为和事情。

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份和日期在下文中签署。

签名	标题	日期

/S/ 马修·沃尔夫森	首席执行官、首席财务官兼董事	March 31, 2022
马修·沃尔夫森