根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
KY1- 开曼岛 岛屿 |
(主要行政办公室地址) |
每节课的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
一半 一份可赎回的认股权证 |
||||
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 |
页面 |
||||||
第一部分: |
1 | |||||
第1项。 |
业务 | 1 | ||||
第1.A项。 |
风险因素 | 6 | ||||
项目1.B。 |
未解决的员工意见 | 45 | ||||
第二项。 |
属性 | 45 | ||||
第三项。 |
法律诉讼 | 45 | ||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 | 45 | ||||
第二部分。 |
46 | |||||
第五项。 |
注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 46 | ||||
第六项。 |
选定的财务数据 | 47 | ||||
第7项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 47 | ||||
项目7.A。 |
关于市场风险的定量和定性披露 | 51 | ||||
第八项。 |
财务报表和补充数据 | 51 | ||||
第九项。 |
会计与财务信息披露的变更与分歧 | 51 | ||||
项目9.A。 |
控制和程序 | 52 | ||||
项目9.B。 |
其他信息 | 52 | ||||
项目9.C。 |
披露妨碍检查的外国司法管辖权 | 52 | ||||
第三部分。 |
53 | |||||
第10项。 |
董事、高管与公司治理 | 53 | ||||
第11项。 |
高管薪酬 | 60 | ||||
第12项。 |
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 61 | ||||
第13项。 |
某些关系和相关交易,以及董事的独立性 | 62 | ||||
第14项。 |
首席会计费及服务 | 64 | ||||
第四部分。 |
65 | |||||
第15项。 |
展示、财务报表明细表 | 65 | ||||
第16项。 |
表格10-K摘要 | 66 |
• | 我们是一家没有经营历史、没有营业收入的公司; |
• | 我们有能力选择一个或多个合适的目标企业; |
• | 我们完成初始业务合并的能力; |
• | 我们对一家或多家预期目标企业业绩的期望; |
• | 在我们最初的业务合并后,我们成功地留住或招聘了我们的高级管理人员、关键员工或董事,或需要进行变动; |
• | 我们的董事和管理人员将他们的时间分配到其他业务上,并且可能与我们的业务或在批准我们的初始业务合并时存在利益冲突; |
• | 我们董事和高级管理人员创造大量潜在业务合并机会的能力; |
• | 我们获得额外融资以完成最初业务合并的潜在能力; |
• | 我们的潜在目标企业池; |
• | 由于最近的不确定性,我们有能力完成初步的业务合并 新冠肺炎 大流行和其他事件(如恐怖袭击、自然灾害或其他传染病的重大爆发); |
• | 我国公募证券潜在的流动性和交易性; |
• | 我们的证券缺乏市场; |
• | 信托账户(定义见下文)或信托账户余额利息收入之外的收益的充足性和用途; |
• | 信托账户不受第三方索赔的影响;以及 |
• | 我们的财务表现。 |
• | 区块链技术正在通过数字化给几个行业带来革命性的变化。 |
• | 企业和消费者对本地数字化系统的需求很大。 |
• | 政府、金融机构和企业已进行了大量资本投资,以开发和铺设新的数字化基础设施。 |
• | 建造这一未来基础设施的公司中,有相当一部分使用区块链技术。 |
• | 一个支持区块链基础设施的额外生态系统已经出现,包括钱包、交易所、托管人、结算系统和转移代理。 |
• | 许多私人区块链公司将受益于公开市场地位,包括更多地获得更低成本的资本融资,这可以加速实现足够的规模。 |
• | 公共区块链公司还存在通过垂直和横向整合来催化增长的进一步潜力。 |
• | 领先的行业风险投资公司、高管、媒体和银行家之间深厚的全球区块链关系基础。 |
• | 沉浸在区块链生态系统中,包括与许多区块链独角兽和新兴独角兽的创始人、CEO和管理团队。 |
• | 全球公认的互联网、金融技术、区块链和数字货币领域的思想领袖职位。 |
• | 独特的交易外包资产集合,包括区块链共同投资者基金、AngelList上的区块链共同投资者辛迪加、直接投资、咨询工作和社区建设资产。 |
• | 有领导、管理或支持公司投资以加速其成长和成熟的记录,包括我们团队领导的300多项基于风险的投资。 |
• | 在帮助私营公司准备和管理向公开市场的过渡方面拥有丰富的经验。 |
• | 展示了通过有机和战略交易和收购发展和壮大公司的能力,并扩大了一些目标企业的产品范围和地理足迹。 |
• | 在与美国和欧洲的主要监管机构合作以及管理美国和欧洲高度监管的实体方面拥有持续的专业知识。 |
• | 领先的区块链技术,具有诱人的增长前景 |
• | 行业颠覆者 |
• | 从进入公共市场中受益 |
• | 强大的管理团队 |
• | 经过验证的产品和收入 |
• | 我们是一家新成立的空白支票公司,没有经营历史,也没有收入,您没有任何依据来评估我们实现业务目标的能力。 |
• | 我们的公众股东可能没有机会就我们建议的业务合并进行投票,这意味着我们可能会完成我们的初始业务合并,即使我们的大多数公众股东不支持这样的合并。 |
• | 如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,我们的初始股东已同意投票支持这种初始业务合并,无论我们的公众股东如何投票。 |
• | 您影响有关潜在业务合并的投资决策的唯一机会将仅限于行使您向我们赎回您的股票以换取现金的权利,除非我们寻求股东批准业务合并。 |
• | 我们的公众股东赎回股份以换取现金的能力可能会使我们的财务状况对潜在的业务合并目标失去吸引力,这可能会使我们难以与目标达成业务合并。 |
• | 我们的股东对我们的大量股份行使赎回权的能力可能不会让我们完成最理想的业务合并或优化我们的资本结构。 |
• | 我们的股东能够对我们的大量股票行使赎回权,这可能会增加我们最初的业务合并不成功的可能性,并且您将不得不等待清算才能赎回您的股票。 |
• | 要求我们在规定的时间框架内完成我们的初始业务合并可能会让潜在的目标业务在谈判业务合并时对我们产生影响,并可能会降低我们在临近解散最后期限时对潜在业务合并目标进行尽职调查的能力,这可能会削弱我们以为股东创造价值的条款完成业务合并的能力。 |
• | 吾等可能无法于指定时间内完成初步业务合并,在此情况下,吾等将停止所有业务,但为清盘的目的除外,吾等将赎回公众股份及清盘,而吾等将赎回公众股份及清盘,在此情况下,我们的公众股东可能只收取每股10.20美元,或在某些情况下少于该等金额,而我们的认股权证将到期一文不值。 |
• | 如果首次公开发售和出售非信托账户持有的私募单位的净收益不足以让我们在首次公开发售结束后的18个月内运营,这可能会限制我们寻找一项或多项目标业务以及我们完成初始业务合并的能力,我们将依赖保荐人、其联属公司或我们管理团队成员的贷款来为我们的搜索提供资金并完成我们的初始业务合并。 |
• | 我们对企业合并的寻找,以及我们最终完成企业合并的任何目标企业,可能会受到最近这部小说的实质性不利影响 冠状病毒(“新冠肺炎”)暴发。 |
• | 随着评估标的的特殊目的收购公司数量的增加,有吸引力的标的可能会变得更加稀缺,对有吸引力的标的的竞争可能会更加激烈。这可能会增加我们初始业务合并的成本,甚至可能导致我们无法找到目标或完成初始业务合并。 |
• | 如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,我们的保荐人、董事、高管、顾问和他们的关联公司可能会选择从公众股东手中购买股票,这可能会影响对拟议的业务合并的投票,并减少我们A类普通股的公开“流通股”。 |
• | 如果公众股东未能收到与我们的业务合并相关的赎回我们的公众股份的通知,或没有遵守其股份认购程序,则该等股份不得赎回。 |
• | 纳斯达克可能会将我们的证券从其交易所退市,这可能会限制投资者交易我们的证券的能力,并使我们受到额外的交易限制。 |
• | 我们的股东将无权享受通常给予许多其他空白支票公司投资者的保护。 |
• | 我们可能没有足够的资金来满足我们董事和高管的赔偿要求。 |
• | 除非在某些有限的情况下,否则您不会对信托帐户中的资金拥有任何权利或利益。因此,为了清算你的投资,你可能会被迫出售你的公开股票或认股权证,可能会亏损。 |
• | 我们可能是一家被动的外国投资公司,或称PFIC,这可能会给美国投资者带来不利的美国联邦所得税后果。 |
• | 我们可能会在与我们最初的业务合并相关的另一个司法管辖区重新注册,这种重新注册可能会导致向股东征收税款。 |
• | 如果我们收购的公司或业务提供与促进金融交易有关的产品或服务,如基金或证券结算系统,而该产品或服务失败或受到损害,我们可能会受到我们提供产品和服务的公司及其服务客户的索赔; |
• | 如果我们不能跟上不断发展的技术和金融服务业的变化,我们的收入和未来前景可能会下降; |
• | 我们向客户提供金融产品和服务的能力可能会因法规变化而降低或消失; |
• | 我们收购的任何企业或公司都可能容易受到网络攻击或个人身份或个人数据的窃取; |
• | 我们提供的任何产品或服务的困难都可能损害我们的声誉和业务; |
• | 不遵守隐私法规可能会对与客户的关系造成不利影响,并对业务产生负面影响;以及 |
• | 我们可能无法保护我们的知识产权,我们可能会受到侵权索赔。 |
• | 对我们的投资性质的限制;以及 |
• | 对证券发行的限制,每一项限制都可能使我们难以完成最初的业务合并。 |
• | 在美国证券交易委员会注册为投资公司; |
• | 采用特定形式的公司结构;以及 |
• | 报告、记录保存、投票、代理和披露要求以及我们目前不受限制的其他规则和法规。 |
• | 可能会显著稀释投资者在首次公开发行中的股权,如果B类普通股中的反稀释条款导致A类普通股在更大程度上发行,这种稀释将会增加。 比一对一的基础 |
• | 如果优先股的发行优先于A类普通股的权利,则A类普通股的权利可以从属于A类普通股持有人的权利; |
• | |
• | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权来延迟或防止对我们的控制权的变更; |
• | 可能对我们的单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响;以及 |
• | 可能不会导致对我们认股权证的行使价格进行调整。 |
• | 完全取决于单一企业、财产或资产的业绩;或 |
• | 取决于单一或有限数量的产品、工艺或服务的开发或市场接受度。 |
• | 我们证券的市场报价有限; |
• | 我们证券的流动性减少; |
• | 确定我们的A类普通股为“细价股”,这将要求交易我们A类普通股的经纪商遵守更严格的规则,并可能导致我们证券二级交易市场的交易活动减少; |
• | 有限的新闻和分析师报道;以及 |
• | 未来发行更多证券或获得更多融资的能力下降。 |
• | 如果我们最初的业务合并后的营业收入不足以偿还我们的债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
• | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约,即使我们在到期时支付所有本金和利息,我们偿还债务的义务也会加快; |
• | 如果债务是即期支付的,我们立即支付所有本金和应计利息; |
• | 如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
• | 我们无法支付A类普通股的股息; |
• | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途; |
• | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
• | 更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及 |
• | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
公开发行股票 |
30,000,000 | |||
方正股份 |
10,000,000 | |||
定向增发股份 |
1,322,000 | |||
总股份数 |
41,322,000 | |||
可用于初始业务合并的信托资金总额 |
$ | 306,000,000 | ||
每股公众股份的初始隐含价值 |
$ | 10.20 | ||
完成初始业务合并后的每股隐含价值 |
$ | 7.13 |
• | 我们的董事会包括多数“独立董事”,这是纳斯达克规则定义的; |
• | 我们董事会有一个薪酬委员会,完全由独立董事组成,并有一份书面章程,说明该委员会的目的和责任;以及 |
• | 我们董事会有一个提名和公司治理委员会,该委员会完全由独立董事组成,并有一份书面章程,阐述该委员会的目的和责任。 |
• | 管理跨境业务的固有成本和困难; |
• | 有关货币兑换的规章制度; |
• | 对个人征收复杂的企业预扣税; |
• | 管理未来企业合并的方式的法律; |
• | 交易所上市和/或退市要求; |
• | 关税和贸易壁垒; |
• | 与海关和进出口事务有关的规定; |
• | 当地或地区的经济政策和市场状况; |
• | 监管要求的意外变化; |
• | 付款周期较长; |
• | 税收问题,如税法的变化和税法与美国相比的变化; |
• | 货币波动和外汇管制; |
• | 通货膨胀率; |
• | 催收应收账款方面的挑战; |
• | 文化和语言的差异; |
• | 雇佣条例; |
• | 不发达或不可预测的法律或监管制度; |
• | 腐败; |
• | 保护知识产权; |
• | 社会动乱、犯罪、罢工、骚乱和内乱; |
• | 政权更迭和政治动荡; |
• | 恐怖袭击、自然灾害和战争;以及 |
• | 与美国的政治关系恶化。 |
名字 |
年龄 |
标题 | ||
卢·科纳 |
59 | 董事董事总经理兼首席执行官兼董事 | ||
马修·C·勒梅尔 |
60 | 董事董事总经理兼董事会主席 | ||
艾莉森·戴维斯 |
60 | 经营董事 | ||
米切尔·梅奇吉安 |
28 | 首席财务官 | ||
科林·韦尔 |
55 | 董事 | ||
加里·库克霍恩 |
63 | 董事 | ||
Rebecca Macieira-Kaufmann |
57 | 董事 |
• | 在董事或高管认为最符合公司整体利益的情况下真诚行事的义务; |
• | 有义务为赋予这些权力的目的行使权力,而不是为了附带目的; |
• | 不以不正当方式束缚未来自由裁量权的行使的义务; |
• | 在不同股东之间公平行使权力的义务; |
• | 有义务不将自己置于对公司的责任与其个人利益之间存在冲突的境地;以及 |
• | 行使独立判断的义务。 |
个体 |
实体 |
实体业务 |
从属关系 | |||
卢·科纳 |
区块链联合投资者,LP | 投资 | 合伙人 | |||
马修·C·勒梅尔 |
区块链联合投资者,LP 第五时代,有限责任公司 经通资本有限责任公司 概念艺术之家 通用协议联盟 证券化(欧洲) |
投资 投资 投资 数字娱乐 区块链公司联盟 数字资产平台 |
管理合伙人 管理合伙人 管理合伙人 椅子 椅子 椅子 |
米切尔·梅奇吉安 |
区块链共同投资者基金经理,LLC | 投资 | 参谋长 | |||
区块链共同投资者赞助I,LLC | 投资 | 顾问 | ||||
艾莉森·戴维斯 |
区块链联合投资者,LP 第五时代,有限责任公司 经通资本有限责任公司 硅谷银行 Fiserv解决方案公司 亚努斯·亨德森集团 科尔库拉 Pacaso Inc. |
投资 投资 投资 金融服务 金融服务与科技 金融服务 技术 房地产技术 |
管理合伙人 管理合伙人 管理合伙人 董事 董事 董事 董事 董事 | |||
科林·威尔 |
MyND管理 野生动物的工作碳 雨林资本管理 |
房地产管理 非营利组织 非营利组织 |
创始人、董事长 董事 顾问 | |||
加里·库克霍恩 |
Health2047 Capital Partners BizWorld 问责律师 |
投资 非营利组织 非营利组织 |
会员 顾问 董事 | |||
Rebecca Macieira-Kaufmann |
Revolut Holdings US Inc. 福特沃克公司 旧金山交响乐团 高级犹太生活团体 RMK集团有限责任公司 |
技术 技术 非营利组织 非营利组织 咨询 |
董事 董事 董事 董事 会员 |
• | 我们的高管和董事不需要也不会全身心投入到我们的事务中,这可能会导致在我们的运营和我们寻找业务合并及其其他业务之间分配他们的时间时存在利益冲突。在我们最初的业务合并完成之前,我们不打算有任何全职员工。我们的每一位高管都从事其他几项业务,他可能有权获得可观的补偿,我们的高管没有义务每周为我们的事务贡献任何具体的小时数。因此,这些执行干事在其各种业务活动之间分配时间时可能会有利益冲突。 |
• | 我们的赞助商和我们管理团队的每一名成员都与我们达成了协议,据此,他们已同意放弃对他们所持有的任何创始人股份和公众股份的赎回权,这些权利与(I)完成我们的初始业务合并和(Ii)股东投票批准我们修订和重述的组织章程大纲和组织章程细则(A)的修正案有关,该修正案将修改我们义务的实质或时间,即向A类普通股持有人提供与我们的初始业务合并相关的赎回其股份的权利,或如果我们没有在初始业务合并结束后18个月内完成我们的初始业务合并,则赎回100%的我们的公开股票。或(B)与A类普通股持有人权利有关的任何其他条文。此外,我们的保荐人已经同意,如果我们不能在规定的时间内完成我们的初始业务合并,我们将放弃从信托账户中清算与其创始人股票相关的分配的权利。如果我们没有完成我们的初始业务合并,私募认股权证将到期一文不值。除本文所述外,我们的保荐人和我们的董事和高管已同意不转让、转让或出售他们的任何创始人股票,直到(A)完成我们的初始业务合并一年后,(B)在我们的初始业务合并之后,(X)如果我们的A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等因素进行调整),在任何任何20个交易日内 30-交易 (Y)吾等完成清算、合并、换股或其他类似交易,使吾等所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产的日期。除本文所述外,私募单位在完成我们的初始业务合并后30天内不得转让。由于我们的每位高管和董事的被提名人将直接或间接拥有普通股或认股权证,因此他们在确定特定目标业务是否是实现我们初始业务合并的合适业务时可能存在利益冲突。 |
• | 如果目标业务将任何此类高级管理人员和董事的留任或辞职作为与我们初始业务合并相关的任何协议的条件,则我们的高级管理人员和董事在评估特定业务合并方面可能存在利益冲突。 |
• | 在我们寻求初始业务合并期间,我们的保荐人、高级管理人员和董事可以发起、组建或参与与我们类似的其他空白支票公司。任何此类公司在追求收购目标时可能会出现额外的利益冲突,特别是在投资授权重叠的情况下。 |
• | 我们所知的每一位持有超过5%的已发行普通股的实益拥有人; |
• | 我们的每一位行政人员和董事;以及 |
• | 我们所有的高管和董事都是一个团队。 |
实益拥有人姓名或名称及地址 (1) |
数量 股票 有益的 拥有 (2) |
近似值 百分比 已发布 和杰出的 普通股 |
||||||
区块链共同投资者收购保荐人I LLC(我们的保荐人) |
11,172,000 | 27.0 | % | |||||
马修·C·勒梅尔 |
11,172,000 | (3) |
27.0 | % | ||||
卢·科纳 |
11,172,000 | (3) |
27.0 | % | ||||
艾莉森·戴维斯 |
11,172,000 | (3) |
27.0 | % | ||||
科林·威尔 |
50,000 | * | ||||||
加里·库克霍恩 |
50,000 | * | ||||||
Rebecca Macieira-Kaufmann |
50,000 | * | ||||||
萨巴资本管理公司,L.P. |
2,556,611 | (4) |
6.2 | % | ||||
所有董事、高级管理人员和董事提名人员为一组(7人) |
11,322,000 | 27.4 | % |
* | 不到1%。 |
(1) | 本表基于截至2022年3月24日已发行的41,322,000股普通股,其中31,322,000股为A类普通股,10,000,000股为B类普通股。除以下脚注所述,并在适用的社区财产法及类似法律的规限下,我们相信上述人士对该等股份拥有唯一投票权及投资权。除非另有说明,本公司各股东的营业地址为大开曼群岛板球广场界限厅邮政信箱1093号, KY1-1104, 开曼群岛。 |
(2) | 除另有说明外,上表所指股份为本公司B类普通股,每股面值0.00009美元,将于当日转换为A类普通股 一对一 |
(3) | 以上所述股份均以本公司保荐人名义持有。勒梅尔先生、科纳先生和戴维斯女士是我们赞助商经理的管理成员。因此,每位保荐人Le Merle先生、Kerner先生和Davis女士可能被视为分享我们保荐人直接持有的普通股的实益所有权。Le Merle先生、Kerner先生和Davis女士均拒绝对我们的赞助商直接持有的普通股拥有任何实益所有权,并且拒绝对该等股份拥有任何实益所有权,但每个人可能直接或间接拥有的任何金钱利益除外。 |
(4) | 根据2022年2月14日提交给美国证券交易委员会的附表13G/A,萨巴资本管理公司(“萨巴资本”)、博阿兹·R·温斯坦和萨巴资本管理公司(“萨巴资本”,以及统称为“萨巴资本股东”)各自对2,556,611股A类普通股拥有投票权和处分权。根据特拉华州的法律,Saba Capital是一家有限合伙企业。根据特拉华州法律,Saba GP是一家有限责任公司。温斯坦是美国公民。萨巴资本每一位股东的业务办公室地址是纽约列克星敦大道405号58层,邮编:10174。 |
这一年的 告一段落 十二月三十一日, 2021 |
这一年的 告一段落 十二月三十一日, 2020 |
|||||||
审计费 (1) |
$ | 128,438 | (5) |
$ | — | |||
审计相关费用 (2) |
$ | — | $ | — | ||||
税费 (3) |
$ | — | $ | — | ||||
所有其他费用 (4) |
$ | — | $ | — | ||||
总计 |
$ | 128,438 | $ | — |
(1) | 审计费。 年终 通常由我们的独立注册会计师事务所提供的与法定和监管备案相关的财务报表和服务。 |
(2) | 审计相关费用 年终 财务报表,不在“审计费用”项下报告。这些服务包括法规或条例不要求的证明服务以及关于财务会计和报告标准的咨询。 |
(3) | 税费 |
(4) | 所有其他费用 |
(5) | 审计费用包括Withum提供的服务33280美元和Marcum提供的服务95158美元。 |
不是的。 |
展品说明 | |
3.1 | 经修订及重新编订的组织章程大纲及细则(参照本公司现行表格报告附件3.1并入8-K(文件No. 001-41050)于2021年11月16日提交)。 | |
4.1 | 认股权证协议,日期为2021年11月9日,由公司和大陆股票转让信托公司作为认股权证代理人签署(通过引用本公司当前报告表格的附件4.1并入8-K(文件No. 001-40150)于2021年11月16日提交)。 | |
4.2 | A类普通股股票样本(参照公司注册表附件4.2并入S-1(文件No. 333-259091)2021年8月26日提交)。 | |
4.3 | 认股权证样本(参照公司注册表附件4.3并入S-1(文件No. 333-259091)2021年8月26日提交)。 | |
4.4 | 单位证书样本(参照公司注册表附件4.1并入S-1(文件No. 333-259091)于2021年11月2日提交)。 | |
4.5* | 证券说明。 | |
10.1 | 投资管理信托协议,日期为2021年11月9日,由本公司和作为受托人的大陆股票转让与信托公司签订(通过参考本公司当前报表附件10.1合并而成8-K(文件No. 001-40150)于2021年11月16日提交)。 | |
10.2 | 登记和股东权利协议,日期为2021年11月9日,由公司、保荐人及其签字人之间签署(通过参考公司当前报告表格的附件10.2并入8-K(文件No. 001-40150)于2021年11月16日提交)。 | |
10.3 | 本公司与保荐人之间于2021年11月9日订立的私人配售单位购买协议(参照本公司于表格8-K(档案编号001-40150)已存档2021年11月16日)。 | |
10.4 | 公司与保荐人之间的行政服务协议,日期为2021年11月9日(通过引用本公司当前报告的附件10.4并入表格8-K(档案编号001-40150)已存档2021年11月16日)。 | |
10.5 | 本公司、其高级管理人员和董事以及保荐人之间于2021年11月9日签署的信函协议格式(通过引用本公司当前报告的附件10.5并入表格8-K(档案编号001-40150)已存档2021年11月16日)。 | |
10.6 | 公司与其每一位高级管理人员和董事之间的赔偿协议表(通过引用本公司当前报告的附件10.6并入8-K(文件No. 001-40150)于2021年11月16日提交)。 | |
31.1* | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
31.2* | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1** | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
101.INS* | 内联XBRL实例文档 | |
101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104* | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 现提交本局。 |
** | 随信提供。 |
区块链COINVESTORS收购公司。我 | ||||||
日期:2022年3月31日 | /s/ 卢·科纳 | |||||
作者:Lou Kerner | ||||||
职位:董事首席执行官兼首席执行官 |
名字 |
职位 |
日期 | ||
/s/ 卢·科纳 |
董事董事总经理兼首席执行官兼董事 | March 31, 2022 | ||
卢·科纳 | (首席行政主任) | |||
/s/ 米切尔·梅奇吉安 |
首席财务官 | March 31, 2022 | ||
米切尔·梅奇吉安 | (首席财务会计官) | |||
/s/ 马修·C·勒梅尔 |
董事会主席董事董事总经理 | March 31, 2022 | ||
马修·C·勒梅尔 | ||||
/s/ 加里·库克霍恩 |
董事 | March 31, 2022 | ||
加里·库克霍恩 | ||||
/s/ Rebecca Macieira-Kaufmann |
董事 | March 31, 2022 | ||
Rebecca Macieira-Kaufmann | ||||
/s/ 科林·威尔 |
董事 | March 31, 2022 | ||
科林·威尔 |
页面 |
||||
经审计的财务报表: |
||||
独立注册会计师事务所报告 |
F-2 |
|||
截至2021年12月31日的资产负债表 |
F-3 |
|||
2021年6月11日(开始)至2021年12月31日期间的业务报表 |
F-4 |
|||
2021年6月11日(成立)至2021年12月31日期间股东赤字变动表 |
F-5 |
|||
2021年6月11日(开始)至2021年12月31日期间现金流量表 |
F-6 |
|||
财务报表附注 |
F-7 |
资产 |
||||
流动资产: |
||||
现金 |
$ | |||
预付费用 |
||||
|
|
|||
流动资产总额 |
||||
信托账户中的投资 |
||||
|
|
|||
总资产 |
$ |
|||
|
|
|||
负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损: |
||||
流动负债: |
||||
应付帐款 |
$ | |||
应计费用 |
||||
|
|
|||
流动负债总额 |
||||
衍生负债 |
||||
与首次公开发行相关的递延承销佣金 |
||||
|
|
|||
总负债 |
||||
承付款和或有事项 |
||||
可能赎回的A类普通股;$ |
||||
股东亏损 |
||||
优先股,$ |
||||
A类普通股,$ |
||||
B类普通股,$ |
||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||
累计赤字 |
( |
) | ||
|
|
|||
股东亏损总额 |
( |
) | ||
|
|
|||
总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ |
|||
|
|
一般和行政费用 |
$ | |||
与一般和行政费用有关的当事人 |
||||
|
|
|||
运营亏损 |
( |
) | ||
其他收入(支出): |
||||
衍生负债的公允价值变动 |
||||
与衍生负债相关的发售成本 |
( |
) | ||
从信托账户中持有的投资获得的收入 |
||||
|
|
|||
净亏损 |
$ | ( |
) | |
|
|
|||
基本和稀释后A类普通股的加权平均流通股数量 |
||||
|
|
|||
A类普通股每股基本及摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | |
|
|
|||
基本和稀释后B类普通股的加权平均流通股数量 |
||||
|
|
|||
每股基本及摊薄净亏损,B类普通股 |
$ | ( |
) | |
|
|
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
|||||||||||||||||||||||||
甲类 |
B类 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
余额-2021年6月11日(开始) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
向保荐人发行B类普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
出售私募单位,扣除发售成本 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
没收B类普通股 |
— | — | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A类普通股的增持受可能赎回金额的限制 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
余额-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动的现金流: |
||||
净亏损 |
$ | ( |
) | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
||||
与衍生负债相关的发售成本 |
||||
关联方在本票项下支付的一般和行政费用 |
||||
衍生负债的公允价值变动 |
( |
) | ||
从信托账户中持有的投资获得的收入 |
( |
) | ||
经营性资产和负债变动情况: |
||||
预付费用 |
( |
) | ||
应付帐款 |
||||
应计费用 |
||||
|
|
|||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ||
|
|
|||
投资活动产生的现金流 |
||||
存入信托账户的现金 |
( |
) | ||
|
|
|||
用于投资活动的净现金 |
( |
) | ||
|
|
|||
融资活动的现金流: |
||||
向初始股东发行普通股所得款项 |
||||
偿还应付给关联方的票据 |
( |
) | ||
从首次公开募股收到的收益,毛 |
||||
从私人配售单位收到的收益 |
||||
已支付的报价成本 |
( |
) | ||
|
|
|||
融资活动提供的现金净额 |
||||
|
|
|||
现金净变动额 |
||||
现金--期初 |
||||
|
|
|||
现金--期末 |
$ |
|||
|
|
|||
补充披露非现金融资活动: |
||||
计入应计费用的发售成本 |
$ | |||
应付账款中包含的要约成本 |
$ | |||
关联方在本票项下支付的要约费用 |
$ | |||
与首次公开发行相关的递延承销佣金 |
$ |
• | 第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整); |
• | 第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为无法观察到的投入,其中市场数据很少或根本不存在,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
由2021年6月11日起生效 (开始)至2021年12月31日 |
||||||||
甲类 |
B类 |
|||||||
每股普通股的基本和稀释后净收益: |
||||||||
分子: |
||||||||
净亏损分摊 |
$ | ( |
$ | ( |
||||
分母: |
||||||||
已发行基本和稀释加权平均普通股 |
||||||||
每股普通股基本及摊薄净亏损 |
$ | ( |
$ | ( |
||||
首次公开募股的总收益 |
$ | |||
更少: |
||||
公开认股权证发行时的公允价值 |
( |
) | ||
分配给可能赎回的A类普通股的发售成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
A类普通股的增持受可能赎回金额的限制 |
||||
|
|
|||
可能赎回的A类普通股 |
$ | |||
|
|
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 |
• | 当且仅当赎回参考价等于或超过每股18.00美元(经调整)。 |
描述 |
报价 处于活动状态 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观测 输入量 (2级) |
意义重大 其他 看不见 输入量 (3级) |
|||||||||
资产: |
||||||||||||
在信托账户持有的投资- 货币市场基金 |
$ | |
$ | $ | |
|||||||
负债: |
||||||||||||
衍生权证负债--公共认股权证 |
$ | $ | $ | |||||||||
衍生权证负债--私募认股权证 |
$ | $ | $ |
在首次发行时 |
2021年12月31日 |
|||||||
行权价格 |
$ | $ | ||||||
股票价格 |
$ | $ | ||||||
波动率 |
% | % | ||||||
期限(年) |
||||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
截至2021年6月11日的衍生权证负债(开始) |
$ | |||
发行公共和非公开认股权证 |
||||
衍生认股权证负债的公允价值变动 |
||||
|
|
|||
截至2021年12月31日的衍生权证负债 |
$ | |||
|
|