美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前 报告
根据《公约》第13或15(D)节
1934年《证券交易法》
报告日期 (最早事件报告日期):2022年3月30日
Tradeup 全球公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
开曼群岛 |
001-40368 | 98-1584130 | ||
(州或其他司法管辖区 (br}注册成立) |
(佣金 文件编号) | (I.R.S.雇主 识别码) |
麦迪逊大道437 27层
纽约,邮编:10022
(主要执行办公室地址 ,包括邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(732)910-9692
不适用
(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C)),开业前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一股A类普通股和一半的一份可赎回认股权证组成 | 图格库 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | TUGC | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,每股行使价为11.50美元 | TUGCW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 7.01项。《FD披露条例》。
如开曼群岛获豁免的有限责任公司Tradeup Global Corporation(“Tradeup”或“本公司”)先前宣布,Tradeup于2021年9月27日与开曼群岛获豁免的有限责任公司及Tradeup的直接全资附属公司TGC 合并附属公司(“合并”)及开曼群岛获豁免的有限责任公司(“SAITECH”)(“SAITECH”)订立该等业务合并协议,并于2021年10月20日起经该商业合并协议的若干修正案修订。2022年1月26日的《企业合并协议第二修正案》和2022年3月22日的《企业合并协议第三修正案》(可能会不时修订和/或重述《企业合并协议》)。根据业务合并协议的条款及条件 及根据适用法律,合并子公司将与SAITECH合并并并入SAITECH,SAITECH 将于合并后继续存在,并成为Tradeup的全资附属公司(“合并”)。
作为本8-K表格当前报告的附件99.1,本文引用了一份与SAITECH业务相关的投资者演示文稿。作为本8-K表格当前报告的附件99.2,投资者演示文稿以引用的方式并入本报告。
重要 有关业务合并的信息以及在哪里可以找到它
此信息可被视为Tradeup Global、TGC Merge和SAITECH Limited(“SAITECH”)之间拟议的业务合并的招标材料。本函件不构成征求任何投票或批准。此 通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准 。关于拟议的业务合并,Tradeup Global于2021年10月22日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份F-4表格的注册说明书(“注册说明书”) ,其中包括初步招股说明书和初步委托书。Tradeup Global还可能就拟议的业务合并向美国证券交易委员会提交其他文件。Tradeup Global将向其 股东邮寄最终委托书/招股说明书和其他相关文件。本通讯不能取代Tradeup Global将向其股东发送的与拟议业务合并相关的注册声明、最终委托书/招股说明书或任何其他文件。建议投资者和Tradeup Global的证券持有人阅读(如果有), 该委托书/招股说明书与Tradeup Global 为批准拟议的业务合并而召开的股东特别大会征集委托书 (及相关事项)有关的委托书/招股说明书,因为委托书/招股说明书将包含有关拟议的业务合并 和拟合并业务的当事人的重要信息。最终的委托书/招股说明书将邮寄给 Tradeup Global的股东,记录日期将确定,以便对拟议的业务合并进行投票。股东还可以 获取提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书和其他文件的副本,这些文件将通过参考纳入 委托书/招股说明书中,一旦获得,可免费访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov,或将请求发送到以下地址:纽约10022,麦迪逊大道437号。
征集活动的参与者
公司及其董事和高管可被视为就业务合并向公司股东征集委托书的参与者 。这些董事和高管的名单以及他们在公司中的权益描述 包含在公司于2021年4月30日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书中,可以在美国证券交易委员会的网站上免费获取, 也可以直接向Tradeup Global Corporation提出请求,地址是纽约纽约10022号麦迪逊大道437号27楼。有关这些参与者权益的其他信息 包含在注册声明所载的委托书/招股说明书中。
SAITECH 及其董事和高管也可能被视为与业务合并相关的向公司股东征集委托书的参与者。该等董事及行政人员的名单及有关他们在建议业务合并中的权益的资料 载于载有注册声明的委托书/招股说明书 。
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前瞻性陈述
这份表格8-K的当前报告包括《1995年私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。公司和SAITECH的实际结果可能与他们的预期、估计和预测大不相同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测 。“预计”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“ ”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“ ”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述包括但不限于,公司和SAITECH对业务合并的未来业绩和预期财务影响的预期,对业务合并的完成条件的满足情况,以及完成合并的时间。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果大相径庭。这些因素大多不在本公司和SAITECH的控制范围内,难以预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(1)在宣布业务合并协议和拟进行的交易之后,可能对本公司和SAITECH提起的任何法律诉讼的结果;(2)无法完成业务合并,包括未能获得公司股东的批准、某些监管机构的批准或其他决定。, 或者企业合并协议终止的其他条件;(3)发生可能导致企业合并协议终止或者可能导致协议中预期的交易无法完成的事件、变更或者其他 情形;(4)企业合并因企业合并公告和完成而扰乱当前计划和运营的风险。(5)确认业务合并的预期收益的能力 ,这可能受竞争以及合并后公司盈利增长和管理增长并留住关键员工的能力的影响;(6)与业务合并相关的成本;(7)适用法律或法规的变化; (8)SAITECH或合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性。(10)新冠肺炎对SAITECH的业务和/或双方完成业务合并的能力的影响; 和(11)委托书/招股说明书中不时表明的与业务合并有关的其他风险和不确定因素, 包括在注册说明书中的“风险因素”项下的风险和不确定因素,以及在本公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中的风险因素。 本公司提醒,上述因素列表并不是排他性的。本公司告诫读者,不要过度依赖 任何前瞻性陈述,这些陈述仅反映截止日期。公司不承担或接受任何义务或承诺 公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化,或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
未提供或邀请
表格8-K的当前报告不应构成对任何证券或企业合并的委托、同意或授权的征集。本表格8-K的当前报告也不应构成出售要约或邀请购买任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区进行任何证券出售,在这些州或司法管辖区,根据任何此类司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。除非招股说明书符合证券法第10节的要求,否则不得发行证券 。
第 9.01项。财务报表和证物。
(D) 个展品。
展品 号码 |
文档说明 | |
99.1 | 投资者介绍 | |
99.2 | 投资者演示文稿 | |
104 | 封面交互数据文件,格式为内联可扩展商业报告语言(IXBRL) |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
Tradeup 全球公司 | ||
由以下人员提供: | /s/ 李建伟 | |
姓名: | 李建伟 | |
标题: | 董事长兼首席执行官 | |
日期:2022年3月30日 |
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