招股说明书副刊

依据第424(B)(5)条提交

(截至招股章程补编日期为2021年6月21日及招股章程日期为2021年5月3日)

注册号码333-254711

高达9,360,000美元的普通股

本招股说明书补充及修订本公司于二零二一年五月三日提交的招股章程(第333-254711号文件)(“基本招股章程”)及于二零二一年六月二十一日提交的S-3表格(招股章程为其中一部分)上架注册说明书(“注册说明书”)及本公司于二零二一年六月二十一日提交的招股说明书(连同基本招股说明书“招股章程”)内的资料,以便根据销售协议(定义见下文)发售及出售合共发行价高达20,000,000美元的普通股股份。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,并通过参考加以限定,除非本说明书中的信息对招股说明书中包含的信息进行了修正或取代。如果没有招股说明书及其任何未来的修订或补充,本招股说明书附录是不完整的,并且只能在与招股说明书及其任何未来修订或补充相关的情况下交付或使用。

根据于2021年6月21日与Ascaldiant Capital Markets,LLC(“Ascaldiant”)订立的市场发行销售协议(“销售协议”)的条款,本公司可不时透过Ascaldiant作为销售代理发售及出售我们的普通股。

2022年3月30日,也就是我们提交截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告的日期,我们的基本招股说明书受到Form S-3一般说明I.B.6中的发售限制的限制。截至2022年3月28日,根据非关联公司于2022年3月28日持有的43,202,424股我们的已发行普通股以及每股0.65美元的价格计算,非关联公司持有的我们的已发行普通股或我们的公开募集的已发行普通股的总市值约为2,810万美元,这是我们的普通股在2022年1月31日(本公告日期起60天内)最后一次在纳斯达克资本市场出售的价格,根据S-3表格I.B.6的一般指示计算。截至本日止,本公司并未根据S-3表格I.B.6的一般指示,于截至本日(包括本日)的前12个历月内发售及出售任何普通股。

兹提交本招股说明书补充文件,以修订及补充本招股说明书,以更新本公司根据一般指示I.B.6有资格出售的股份金额。在落实S-3表格I.B.6一般指示所订的9,360,000美元发售限额后,并根据销售协议的条款,吾等可不时透过Ascaldiant发售及出售合共发行价高达9,360,000美元的普通股股份。如果我们的公开流通股增加,以致我们可以根据销售协议、注册说明书和招股说明书出售额外的金额,我们将在进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充材料。

我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市,代码为“NDRA”。2022年3月28日,我们普通股在纳斯达克上的最后销售价格为每股0.38美元。

投资我们的普通股涉及风险。在购买任何股票之前,您应阅读从招股说明书第4页和S-8页开始的“风险因素”中关于投资我们普通股的重大风险的讨论,以及在通过引用纳入招股说明书的文件中类似标题下讨论的风险,这些文件可能会在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的报告中定期修订、更新或修改。

美国证券交易委员会、任何国家证券委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书补充部分是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年3月30日。