依据第424(B)(3)条提交的文件
注册号码333-259562
招股章程副刊第5号
至招股说明书日期为2021年10月8日
本招股章程副刊是对日期为2021年10月8日的招股章程(招股章程)的补充和补充，招股章程是本公司S-1表格注册说明书(第333-259562号)的一部分。现提交本招股说明书附录，以使用我们于2022年3月24日提交给美国证券交易委员会的8-K表格(当前报告)中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。
招股章程及本招股说明书补编涉及：(1)若干Blujay卖方(定义见下文)转售我们A类普通股72,383,299股，每股面值0.0001美元(A类普通股)，由E2Open母公司控股有限公司(E2Open或本公司)、Blujay Topco Limited(Blujay Topco Limited)及Blujay股东(Blujay Sellers)于2021年5月27日(可根据购买协议的条款不时修订)发行，据此，E2Open或其直接或间接附属公司于2021年9月1日从BluJay卖方购买了BluJay的全部流通股(BluJay收购)，因此，BluJay及其子公司成为E2open的子公司；(2)某些Blujay管道投资者(定义见下文)转售28,909,022股A类普通股，以换取与BluJay收购相关的某些投资者，包括某些现有股东(BluJay管道投资者)总计约3亿美元的总收益；(3)根据企业合并协议根据收购价格调整发行的133,323股A类普通股；及(4)回售103,929股根据业务合并协议收购价格调整而发行的E2Open Holdings，LLC(普通股)普通股交换后可发行的A类普通股，并交出及注销相应数目的E2Open第V类普通股(第V类普通股)。A类普通股的股份总数应进行调整，以包括因任何股票分红、股票拆分而可能发行的A类普通股的任何额外股份, 资本重组或其他类似交易。
我们的A类普通股和认股权证分别以“ETWO”和“ETWO-WT”的代码在纽约证券交易所交易。2022年3月29日，我们普通股的收盘价为每股9.43美元，认股权证的收盘价为每股2.15美元。
本招股说明书补充及更新招股章程内的资料，在没有招股章程的情况下是不完整的，除非与招股章程及其任何修订或补充一起使用，否则不得交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读，如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处，应以本招股章程增刊内的资料为准。
投资我们的证券涉及招股说明书第11页开始的风险因素部分所述的风险。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书附录的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年3月30日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)：2022年3月24日
E2Open母公司控股公司。
(约章所指明的注册人的准确姓名)
特拉华州 |
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001-39272 |
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86-1874570 |
(成立为法团的国家或其他司法管辖区) |
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(委员会文件编号) |
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(税务局雇主身分证号码) |
9600大山步道，300E套房 |
德克萨斯州奥斯汀 |
(主要执行办公室地址) |
78759 |
(邮政编码) |
866-432-6736 |
(注册人的电话号码，包括区号) |
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
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☐ |
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
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☐ |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
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☐ |
根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
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☐ |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
每节课的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
A类普通股，每股票面价值0.0001美元 |
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ETWO |
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纽约证券交易所 |
购买一股A类普通股的认股权证 以11.50美元的行权价 |
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ETWO-WT |
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纽约证券交易所 |
项目5.02董事或某些高级职员的离职；董事的选举；某些高级职员的任命；与高级职员的补偿安排。
2022年3月24日，首席财务官Jarett J.Janik告知E2Open母公司控股公司(“本公司”)，他预计将在2022财年审计和10-K报表完成后于2022年5月左右从公司退休，他将继续留在公司，协助将他的职责移交给他的继任者。
该公司已开始寻找新的首席财务官。
项目9.01财务报表和物证。
展品编号 |
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描述 |
99.1* |
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新闻稿，日期为2022年3月24日 |
104 |
— |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL) |
*随信提供
2
签名
根据1934年证券法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。
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E2Open母公司控股公司。 |
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日期：2022年3月24日 |
由以下人员提供： |
/s/劳拉·L·费斯 |
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劳拉·L·费斯 |
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执行副总裁兼总法律顾问 |
3
附件99.1
首席财务官Jarett Janik宣布从E2Open退休
这位25年的技术老手自2018年以来一直担任该公司的首席财务官
得克萨斯州奥斯汀-2022年3月24日-E2Open Parent Holdings，Inc.(纽约证券交易所股票代码：ETWO)是一家基于网络的领先供应商，提供基于云的关键任务端到端供应链管理平台，该公司今天宣布Jarett Janik将辞去首席财务官一职。他将继续担任首席财务官，直到公司确定他的继任者。E2Open已开始从外部寻找新的首席财务官，Janik已同意在过渡过程中留在公司。他于2018年4月加入E2Open，在科技领域担任各种高级财务和首席财务官超过25年。
E2Open首席执行官迈克尔·法莱卡斯表示：“在公司生命中的一段转型时期，贾雷特一直是执行管理团队的关键成员，包括几笔重大收购，并于2021年2月上市。”我们感谢他对E2Open的服务、辛勤工作和奉献精神，我们对他漫长而成功的职业生涯表示敬意。
雅尼克说：“我很感激在过去的四年里有机会在这家令人难以置信的公司工作。”我要感谢我们的董事会迈克尔和整个E2Open领导团队，特别要感谢我非常有才华的团队对我的支持和信任。我期待着把我的一些精力转移到几项慈善事业上，花更多的时间和家人在一起，旅行。
关于E2Open
在E2Open，我们正在创造一个更互联、更智能的供应链。它从感知和响应实时需求、供应和交付限制开始。我们的协作和灵活的供应链平台汇集了来自客户、分销渠道、供应商、合同制造商和物流合作伙伴的数据，使公司能够实时使用数据，并通过人工智能和机器学习来推动更明智的决策。所有这些复杂的信息都在一个视图中提供，该视图涵盖了您的需求、供应、物流和全球贸易生态系统。E2Open正在改变一切。需求。供应。已送达。请访问Www.e2open.com.
E2Open和E2Open标识是E2Open，LLC的注册商标。需求。供应。送过去了。是E2Open，LLC的商标。所有其他商标、注册商标和服务标志均为其各自所有者的财产。
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联系人：
媒体联系人：
5W PR，适用于E2Open
邮箱：E2Open@5wpr.com
718-757-6144
投资者联系方式：
亚当·罗杰斯
投资者关系部高级董事，E2Open
邮箱：Adam.rogers@E2open.com
515-556-1162
公司联系人：
克里斯汀·塞格沃斯
E2Open通信副总裁
邮箱：kristin.seigworth@e2Open.com