附件4.2
执行版本
布伦瑞克公司
和
美国银行信托公司,国家协会,
作为受托人
第五副附着体
日期:2022年3月29日
至
压痕
日期:2018年10月3日
2032年到期的优先债券4.400% 2052年到期的5.100%优先债券
目录
页面
第一条 定义 |
||
第1.01节。 | 术语的定义 | 2 |
第二条 附注的一般条款和条件 |
||
第2.01节。 | 指定和本金金额 | 3 |
第2.02节。 | 进一步的问题 | 3 |
第2.03节。 | 成熟性 | 3 |
第2.04节。 | 利息 | 3 |
第2.05节。 | 付款方式及付款地点 | 4 |
第2.06节。 | 可选的赎回 | 4 |
第2.07节。 | 强制赎回;购买要约;公开市场购买 | 6 |
第2.08节。 | 代理人的委任 | 7 |
第2.09节。 | 环球证券 | 7 |
第2.10节。 | 控制权的变更 | 7 |
第2.11节。 | 失败 | 10 |
第2.12节。 | 契诺 | 10 |
第三条 备注格式 |
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第3.01节。 | 钞票的登记及格式;面额 | 10 |
第四条 其他 |
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第4.01节。 | 对义齿的认可 | 10 |
第4.02节。 | 受托人不负责演奏会等 | 10 |
第4.03节。 | 适用法律;放弃陪审团审判 | 11 |
第4.04节。 | 可分离性 | 11 |
第4.05节。 | 在对应方中执行 | 11 |
附件A | 2032年纸币的格式 |
附件B | 2052年纸币的格式 |
第五个 补充契约,日期为2022年3月29日(此“补充契约“),由Brunswick Corporation(根据特拉华州法律正式成立并存在)和美国银行信托公司National Association(一个全国性银行协会)根据契约(定义见下文)作为受托人(受托人)作为美国银行全国协会的利益继承人(”受托人“)签订。
独奏会
鉴于,本公司于2018年10月3日签立并交付了本公司与受托人(“契约”)之间的契约,以提供 不时发行其债务证券(“证券”)的权利,该债券将分一个或多个系列发行;
鉴于,根据该契约的条款,本公司意欲在该契约下设立两个新的证券系列,分别称为“2032年9月15日到期的4.400%优先债券”(“2032年债券”)和2052年4月1日到期的“5.100%优先债券”(“2052年债券”和2032年债券,“债券”), 每个该等系列的形式和实质及条款,本附着体和附着体附着体中规定的条款和条件;
鉴于,本公司董事会, 根据(I)于2022年3月16日正式通过的决议和(Ii)于2002年10月23日正式通过的授权政策和相关决议,并经2005年7月26日、2009年5月6日和2018年12月4日修订和批准, 已正式授权发行债券,并已授权公司适当的高级管理人员签署任何和所有必要或适当的适当文件,以实现此类发行;
鉴于,本补充契约是根据本契约第2.01、2.02和11.01(I)节的规定订立的;
鉴于,公司已要求受托人签署并交付本补充契约;
鉴于,使本补充契约根据其条款成为有效协议,以及使票据在由公司签立并经受托人认证和交付时,公司的有效义务已经完成和履行所需的所有作为和事情,以及本补充契约的签立和本补充契约项下的票据的发行已在所有方面获得正式授权;
因此,考虑到房产和债券持有人对债券的购买,并为了按照契约的规定阐明债券的格式和条款,本公司与受托人订立并同意如下契约:
2
第一条
定义
第1.01节。术语定义。 除非上下文另有要求:
(A)除以下第(I)款另有规定外,在本补充契约中使用时,本契约中定义的每个术语具有相同的含义;
(B) 术语具有赋予该术语的含义;
(C) 未另作定义的会计术语具有根据公认会计原则赋予的含义;
(D)“或”不是排他性的;
(E) 单数词包括复数,复数词包括单数;
(F) 凡提及《证券法》或《交易法》中的条款或规则时,应视为包括委员会不时采用的替代、替代或后续条款或规则;
(G) 除文意另有所指外,凡提及“条款”或“章节”,均指本补充契约的条款或章节(视情况而定);
(H) “在此”、“在此”和“在此”以及其他类似含义的词语是指本补充契约作为一个整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他部分;和
(I) 本补充契约中使用以下定义,在本补充契约中同时定义术语的范围内,补充契约中的定义应适用于附注:
“公认会计原则”是指美国公认的会计原则,载于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明,以及财务会计准则委员会的声明和声明,或美国会计专业的相当一部分人可能不时批准的其他实体的其他声明中。尽管GAAP在2018年10月3日后对本公司生效或生效,本公司或任何附属公司于2018年10月3日生效的GAAP下的任何租赁,无论该租赁是在2018年10月3日之前或之后签订的, 不构成债务或资本化租赁义务。
3
第二条
附注的一般条款和条件
第2.01节。指定和本金 金额。本公司现授权设立两个证券系列,分别指定为“2032年到期的4.400%优先债券”及“2052年到期的5.100%优先债券”,本金总额不限 。2032年发行的债券本金总额为450,000,000美元,2052年发行的债券本金总额为300,000,000美元。任何系列的附加票据均可根据本协议第2.02节 发行。
第2.02节。进一步的问题。只要在发行某系列债券时并无违约或违约事件发生及持续,本公司可不时无须该系列债券持有人同意而增发该系列债券 。除发行日期、发行价及首次付息日期外,任何该等额外债券的利率、到期日及其他条款将与该 系列债券相同。任何该等额外票据连同之前根据本补充契约发行的该系列其他任何票据,将构成该契约项下的单一证券系列 ;然而,如果某一系列的任何该等额外票据不能与该系列的未偿还票据就美国联邦所得税而言互换,则本公司应安排该等额外票据以一个单独的CUSIP编号发行。
第2.03节。成熟。2032年发行的债券将于2032年9月15日到期,2052年发行的债券将于2052年4月1日到期。
第2.04节。利息。2032年发行的债券 将自2022年3月29日起计息(按一年360天,共12个30天月计算),年利率为4.400厘,每半年派息一次;而2052年发行的债券将自2022年3月29日起计息(按360天计,共12个30天月),年利率5.100厘,每半年派息一次。 在每个付息日应付的利息将包括自2022年3月29日或最近一次付息日起计的利息 已支付利息或已妥为拨备的利息。2032年债券的付息日期 为3月15日及9月15日,由2022年9月15日起计;而2032年债券于任何付息日期应付的利息的一般纪录日期为紧接有关付息日期前的3月1日或9月1日(视属何情况而定)的截止日期,不论该日是否营业日。2052年债券应付利息的付息日期为2022年4月1日及10月1日,由2022年10月1日起计;而2052年债券于任何付息日期应付利息的一般纪录日期为紧接有关付息日期前的3月15日或9月15日(视属何情况而定)的营业时间结束,不论该日是否营业日。
4
第2.05节。债券的本金(及溢价,如有的话)及利息将于受托人的企业信托办事处或本公司在美国大陆为此目的而设的办事处或机构以美元支付;但如本公司选择以支票邮寄至有权享有该地址的人士的地址,则可按证券登记册所载该地址邮寄至该地址;此外,如果与Global Securities有关的所有付款均应根据托管机构适用的程序以电汇方式在当日资金中进行,则需 。在任何情况下,如任何票据的利息、溢价(如有)或本金的到期日、指定赎回票据的日期或任何控制权变更付款日期并非营业日,则有关付款 无须于该日期支付,但可于下一个营业日支付,其效力及效力犹如于该日期作出一样,而自该日期起及之后的期间将不会就该金额应计利息。票据可于转让登记及交换时出示,有关该等票据的通知可送达受托人的企业信托办事处或本公司在美国大陆为此目的而设的办事处或机构。
第2.06节。可选赎回。 在适用的票面赎回日期(定义见下文)之前,公司可在任何时间和不时按赎回价格(以本金的百分比表示,并将 四舍五入至小数点后三位)赎回每个系列的债券,赎回价格为:
(A) (I)将赎回至赎回日(假设该等债券于适用的票面赎回日期到期)的适用债券的剩余预定本金及利息的现值总和(假设该等债券于适用的票面赎回日期到期),按国库利率(定义如下)每半年 (假设360天的一年由12个30天的月组成),加上(X)如属2032年的债券,则为35个基点;及(Y)如属2052年的债券,40个基点,在每种情况下减去(Ii)到赎回日应计利息 ,以及
(B)赎回该系列债券本金的100%,
此外,在每一种情况下,将赎回至(但不包括)适用的赎回日期的相应系列债券的任何应计和未支付的利息。
于适用的票面赎回日期或之后, 本公司可随时及不时选择全部或部分赎回每个系列的债券,赎回价格相等于将赎回的该系列债券本金的100%,另加赎回日(但不包括该日)的适用债券的应计未付利息。
以下条款与债券赎回价格的厘定有关。
5
“营业日”是指每个周一、周二、周三、周四和周五,不是法律规定曼哈顿、纽约市和纽约州的受托人或银行机构有义务或授权关闭的日子。
“票面赎回日期”指(I)就2032年债券而言, 于2032年6月15日(即2032年债券到期前三个月);及(Ii)就2052年债券而言, 于2051年10月1日(即2052年债券到期前六个月)。
“国库率”指,就任何赎回日期而言,由本公司根据以下两段所厘定的收益率。
国库券利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)由公司确定。在适用的赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日的该时间之后的最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中发布的 指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-财政部 固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时,本公司应选择适用的:(I)国库券恒定到期日H.15的收益率,恰好等于从适用的赎回日期到适用的票面赎回日期(“剩余寿命”)这段时间;或者(Ii)如果没有该等国库在H.15上的恒定到期日正好等于剩余寿命,则两个收益率--一个对应于紧接着短于H.15的国库恒定到期日的收益率和一个对应于紧接在H.15上的国库恒定到期日的收益率比剩余寿命长 --并使用这些收益率以直线方式(使用实际的 天数)将结果四舍五入至三位小数点,以直线方式内插到适用的面值催缴日期;或(Iii)如不存在该等国库券恒定到期日 H.15短于或长于剩余年限,则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言, 适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应 视为到期日等于该国库券恒定到期日自适用赎回日起的相关月数或年数 。
如果在适用赎回日期之前的第三个工作日、H.15或任何后续指定或出版物不再发布,公司应根据等于纽约市 时间上午11:00的半年等值到期收益率的年利率计算国库券利率,时间为美国国库券赎回日期之前的第二个工作日,该美国国库券于适用的票面赎回日期到期或其到期日 最接近适用的票面赎回日期。如果没有美国国债在适用的票面赎回日期到期,但有两种或两种以上的美国国债的到期日与适用的票面赎回日期相同,其中一种的到期日在适用的票面赎回日期之前,另一种的到期日在适用的票面赎回日期之后,公司应选择到期日在适用的 票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在适用的面值赎回日期到期,或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准,公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是出价的平均值和该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的要价。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应基于该美国国库券在纽约市时间 上午11:00的平均买入和要价(以本金的百分比表示)。, 并四舍五入到小数点后三位。
6
公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。
任何赎回通知将于适用的赎回日期前至少10天邮寄或以电子方式交付(或根据托管人的程序),但不超过 将赎回的每一系列债券的每一记录持有人。
在部分赎回的情况下,将按比例以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分,则与该票据有关的赎回通知将注明将赎回该票据的本金部分。本金金额相当于票据中未赎回部分的新票据将在退回时以票据持有人的名义发行 注销原来的票据。只要票据由DTC(或其他托管人)持有,票据的赎回应按照托管人的政策和程序进行。
除非本公司拖欠赎回价格,否则在赎回日及之后,要求赎回的票据或其部分将停止计息。
第2.07节。强制赎回;提供 购买;公开市场购买。本公司无须就债券支付任何偿债基金或强制赎回债券。尽管本协议或契约有任何相反的规定,本公司及其联属公司可向愿意不时以现行价格在公开市场出售或在私下交易中以协定价格出售的投资者购买票据。请注意,本公司或其任何关联公司的购买可由本公司自行决定持有、转售或取消。
7
第2.08节。代理人的委任。 受托人最初将担任票据的付款代理人、DTC托管人、认证代理人及证券注册处处长。
第2.09节。环球证券。 票据将以一种或多种永久全球证券的形式以最终的、完全注册的形式发行,并受《契约》第2.01节、第2.02节和第2.11节的条款和条件的约束。
第2.10节。控制权的变更。(A) 在发生与一系列票据有关的控制权变更触发事件时,除非本公司已根据第2.06节行使其赎回该系列票据的选择权,该系列债券的每一持有人将有权要求本公司根据按照第2.10节的条款提出的要约(“控制权变更要约”),以相当于该系列债券本金的101%的购买价,购买该系列债券的全部或部分债券,并要求本公司在购买之日(但不包括购买之日)支付应计和未付利息。受制于该系列债券持有人于相关定期记录日期收取于相关利息支付日期到期的利息的权利 。
(B) 在与一系列票据有关的控制权变更触发事件发生后30天内,或根据公司的选择,在任何控制权变更之前但在即将发生的控制权变更公告之后,公司应向该系列票据的每位持有人发出一份关于控制权变更要约条款的通知,并将副本送交受托人 :
(I) 描述构成或可能构成控制权变更触发事件的一项或多项交易;
(Ii)回购所有投标债券的要约;
(Iii) 列明回购票据的付款日期,该日期为发出通知之日起至少30天但不超过60天 ,但法律可能要求的除外(“控制权变更付款日期”);
(Iv) 如果在控制权变更完成日期之前提交,则说明控制权变更要约以控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生为条件。
(V) 披露,任何未进行回购的票据将继续计息;以及
(Vi) 规定招标票据的程序。
(C)根据控制权变更要约选择购买票据的票据持有人将被要求:(I)将其票据按通知中指定的地址交还给付款代理人,并在已填写的票据背面填写题为“持有人选择购买”的表格,或(Ii)根据付款代理人的适用程序,以簿记转让的方式将其票据转让给付款代理人,在控制付款日期更改前第三个工作日的营业结束前 。
8
(D) 如果第三方按照本公司提出要约的方式、时间和其他方式提出要约,且该第三方购买了根据其要约适当投标且未被撤回的所有票据,则本公司将不会被要求在发生控制权变更引发 事件时提出控制权变更要约。
(E) 对于因控制权变更而进行的票据回购,本公司将遵守《交易法》第14E-1条的要求以及任何其他证券法律和法规的要求。如任何该等证券法律或法规的条文与本附注的控制权要约条款的更改有冲突,本公司将遵守该等证券法律及法规,并不会因任何该等冲突而被视为 违反本第2.10节规定的义务。
(F) 仅就本第2.10节而言,下列术语应具有以下含义:
“控制变更”指 发生下列情况之一:
(I)在一次或一系列相关交易中,将本公司的全部或几乎所有资产及其附属公司的资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除本公司或其一家附属公司以外的任何“人”(该词在交易法第13(D)(3)节中使用);
(Ii)公司知悉任何交易(包括但不限于任何合并或合并)已完成,而其结果 是任何“人”(如交易法第13(D)(3)条所使用的),成为公司超过50%的已发行有表决权股票的最终 “实益拥有人”(定义见《交易法》第13d-3条);
(Iii)本公司与任何人士合并,或与本公司合并或合并,或任何人士与本公司合并,或与本公司合并,或与本公司合并或合并, 在任何该等事件中,根据本公司任何已发行的有表决权股票或 该其他人士的有表决权股票转换或交换为现金、证券或其他财产的交易,但如在紧接该交易前已发行的本公司有表决权股票构成任何此类交易,则不在此限。或在交易生效后立即转换为或交换尚存人的多数有表决权股票或尚存人的任何直接或间接母公司;或
9
(Iv)通过与公司清盘或解散有关的计划。
“控制权变更触发事件” 指三家评级机构中至少有两家在 首次公开宣布控制权变更前60天起至完成控制权变更后60天止的期间(“触发期”)内的任何日期,不再将一系列票据评为投资级债券。只要任何评级机构公开宣布正在考虑可能的评级变更,在完成控制变更后,触发期限将延长 。除非三家评级机构中至少有两家在任何触发期开始时为某一系列的债券提供评级,否则该系列的债券在该触发期内将被三家评级机构中至少两家视为不再被评为投资级。尽管有上述规定,除非实际完成控制变更,否则不会发生与任何特定控制变更相关的控制变更触发事件。
“投资级”指穆迪给予的等于或高于Baa3(或同等评级)的评级;标准普尔给予的等于或高于BBB-(或同等评级)的评级 ;惠誉给予的等于或高于BBB-(或同等评级)的评级;以及本公司选定的一个或多个替代评级机构给予的同等投资级信用评级 。
“评级机构”的意思是:
(I)穆迪公司的子公司穆迪服务公司及其继任者(“穆迪”)、惠誉评级公司及其继任者(“惠誉”)和标普全球公司的子公司标普全球评级及其继任者(“标普”)的每一位投资者;以及
(Ii)如果 任何评级机构停止向发行人或投资者提供评级服务,并且没有发生或正在发生控制权变更触发事件 ,则根据交易法第3(A)(62)节的定义,由本公司选择作为穆迪、标普、惠誉或所有机构的替代者的“国家认可的统计评级机构”,视具体情况而定 。
“有表决权股份”是指在任何日期就任何特定人士而言,该人士当时一般有权在该人士的董事会选举中投票的股本。
尽管有上述规定,本契约第11.02节关于任何补充契约不得减少赎回任何票据时的应付金额或加快该票据的赎回时间的要求 不适用于第2.10节。
10
第2.11节。失败。本契约第四条的规定适用于本附注。如本公司根据本契约第4.02及4.04节就一系列票据行使其契约失效选择权,则除第4.04节所载契约的条文外,本公司亦应解除其根据本补充契约第2.10节就该系列票据所承担的责任。
第2.12节。圣约。本契约第五条和第十二条的规定将适用于《附注》。
第三条
附注的格式
第3.01节。纸币的登记和格式;面额。票据应作为第二条第2.09节规定的登记证券发行。票据上背书的票据和受托人认证证书应基本上采用本条款附件 A中规定的格式。票据的发行和转让只能以最低面额2,000美元和超过1,000美元的整数倍 为限。
第四条
杂类
第4.01节。本补充契约在各方面均已获批准及确认,而本补充契约应按本附则及其中规定的方式及范围视为本契约的一部分;但本补充契约的条文只适用于附注。
第4.02节。受托人不负责 朗诵等。本文及附注(认证证书除外)中的朗诵应被视为公司的声明,受托人不对其正确性承担任何责任。受托人对本补充契约或附注的有效性或充分性不作任何陈述,亦不负任何责任。受托人不会对本公司使用或运用经受托人按照本补充契约条文认证及交付的票据或票据所得款项,或向本公司或根据本补充契约任何条文向本公司发出指示而支付的任何款项负责。受托人不应 确定或查询本公司履行、遵守或违反任何契诺、条件、陈述、担保或协议的情况,也不对与出售任何票据有关的任何文件中的任何陈述负责。受托人或任何支付代理人均不负责监控公司的评级状态、向任何评级机构提出任何要求或确定是否发生了任何评级事件。受托人没有义务独立确定或核实是否发生了控制权变更或任何其他事件,或是否需要做出控制权要约的变更,或将任何此类事件通知持有人。为免生疑问,本契约中包含的关于权利、特权、豁免的所有条款, 受托人的权力和职责应适用于本补充契约 ,其效力和效力与本补充契约完全相同,如同本契约全文所述。
11
第4.03节。适用法律;放弃陪审团审判。本补充契约及附注须受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。本公司及受托人及票据持有人不可撤销地在适用法律允许的最大范围内,放弃在因本契约、证券或拟进行的任何交易而引起或与其有关的任何法律程序中由陪审团进行审讯的任何及所有权利。
第4.04节。可分离性。如果本补充契约或附注中的任何规定被视为不可执行,则不应影响本补充契约或整个附注中任何其他规定的有效性或可执行性。
第4.05节。在副本中执行。 本补充契约可签署为任意数量的副本(可包括通过任何标准电信形式交付的副本),每个副本应为原件,但此类副本应共同构成一个且 相同的文书。本补充契约或与本补充契约或任何与本补充契约相关的任何文件中或与之相关的词语“执行”、“签署”、“签署”、“交付”和类似含义的词语应被视为包括符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约电子签名和记录法的电子签名,或包括以电子形式交付或保存记录,每一项均具有相同的法律效力。在适用法律允许的最大范围内作为手动签署、实际交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)的有效性或可执行性,以及本合同各方同意通过电子手段进行本合同项下预期的交易。
兹证明,本补充契约自上述日期起已正式签署,特此声明。
布伦瑞克公司 | |||
由以下人员提供: | /s/Brian R.Frey | ||
姓名:布莱恩·R·弗雷 职务:副总裁兼财务主管 |
美国银行信托公司,国家协会,作为受托人 | |||
由以下人员提供: | /s/琳达·加西亚 | ||
姓名:琳达·加西亚 头衔:副总统 |
[签名 第五补充义齿页面]
附件A-2032年纸币格式
本全球证券由托管机构(如管理本证券的契约所界定)或其代名人为受益所有人的利益而持有并登记 ,除非在本契约所述的有限情况下,否则不得兑换以托管人或其代名人的名义登记的证券,且在任何情况下均不能转让给任何人 ,但(I)受托人可根据本契约第11.04条的规定在本合同上作出可能要求的批注,(Ii) 该全球证券可根据该契约第2.01(C)节进行交换,(Iii)该全球证券可根据该契约第2.08节交付受托人注销,以及(Iv)经公司事先书面同意,该全球证券可转让给A 后续托管机构。
除非本证书由纽约存托信托公司(“DTC”)的授权代表向该公司或其代理提交,以便登记转让、兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给割让 &co。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本合同的任何行为都是错误的,因为本合同的登记所有人在本合同中有利害关系。
布伦瑞克公司 4.400厘优先债券,2032年到期
已注册 | CUSIP117043号AU3 |
不是的。vt.r- | ISIN号。US117043AU39 |
Brunswick Corporation是根据特拉华州法律正式组织和存在的公司(在此称为“公司”,其术语包括下文所指的契约下的任何继承人),就收到的价值,特此承诺向[________], / [如果全球安全:CEDE&Co.,请插入 ],或登记受让人,本金为[$ ( ________ dollars)] / [插入IF Global Security: 本金额列于本文件所附的《全球证券权益交换明细表》中,本金 可根据附件中提及的契约并如附件所附的《全球证券权益交换计划》所反映的那样,不时适当地减少或增加本金,以反映本文件所代表的证券的交换或赎回 ]于2032年9月15日支付利息,并自2022年3月29日或自已支付或正式提供利息的最近付息日期起支付利息,自2022年9月15日起每半年拖欠一次,年利率为4.400%,直至本合同本金支付或可供支付为止;然而,任何逾期的本金和保费,以及任何此类利息分期付款,应按4.400%的年利率计息(以该利息的支付在法律上可强制执行为限),自该等金额到期之日起至支付或可供支付为止。于任何付息日期应支付的利息及按时支付或正式拨备的利息,将按照该契约的规定,于该利息的正常记录日期(即该付息日期之前的下一个营业日),即3月1日及9月1日(不论是否为营业日),支付予本证券于营业时间收市时登记于 的人。任何该等未能如期支付或未妥为拨备的利息将于该定期记录日期 立即停止支付予持有人,并须于本公司为支付该违约利息而定出的日期(“特别记录日期”)收市时,向本证券登记持有人的名义支付,并须在该特别记录日期前不少于15天向该系列证券的持有人 发出通知。
本证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将于本公司为此目的而设的办事处或代理以美元支付。 根据本协议背面所指的契约条款以美元支付。
兹参考本担保书背面的其他条款,这些条款在任何情况下均具有与在本地方所述的相同的效力。
本担保应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
除非本担保书背面所指的受托人以手工签署的方式签署了认证证书,否则本担保品不应享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明,公司已促使本文书正式签立。
日期: | 布伦瑞克公司 | ||
由以下人员提供: | |||
姓名: 标题: |
认证证书
这是上述契约中所指的系列中指定的证券之一。
日期: | 美国银行信托公司,全国协会(作为美国银行全国协会的利益继承人),作为受托人 | ||
由以下人员提供: | |||
授权签字人 |
[音符反转]
本证券是本公司正式授权发行的证券(在此称为“证券”)之一,以本公司与美国银行协会作为受托人(在此称为“受托人”,其术语包括本公司下的任何继任受托人)于2018年10月3日发行和将发行的一个或多个系列 下的契约(此处称为“基础契约”,该术语应具有此类文书赋予它的含义)发行。根据本公司与受托人于2022年3月29日签订的第五补充契约(此处称为“第五补充契约”)(此处称为“第五补充契约”,该术语应具有此类文书中赋予它的含义,并与基础契约一起,在此称为“契约”)的补充, 兹提及本契约,以说明本公司、受托人和证券持有人在该契约下各自的权利、权利限制、义务和豁免以及证券所依据的条款。并将进行 验证和交付。本证券是本证券系列之一,最初本金总额限制为450,000,000美元。
根据第五补充契约第2.06节和基础契约第三条规定的条款和条件,本系列证券可由公司选择赎回。
如果发生控制权变更触发事件 ,除非公司已行使赎回证券的选择权,否则证券的每个持有人将有权要求公司购买第五份补充契约第2.10节所述的全部或部分持有人的证券。
本契约包含在任何时候本担保或与本担保有关的某些契约和违约事件的全部债务在任何时候失效的条款, 在每种情况下都应遵守本契约中规定的某些条件。
如果与本系列证券有关的违约事件将发生并将继续发生,则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
本公司及受托人在本公司及受托人同意下,可随时修订及修改本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利,而本公司及受托人须征得各系列证券当时尚未偿还的本金总额的多数持有人同意,本公司及受托人可随时根据本公司契约修订及修订本公司及各系列证券持有人的权利及义务。该契约亦载有条文,容许当时持有每一系列证券本金总额的指定百分比的持有人代表该等系列的所有证券持有人,豁免本公司遵守该契约的某些条文及该契约过去的某些违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及本证券登记转让时发行的任何证券的未来持有人 ,或作为本证券的交换或替代的任何证券的持有人具有决定性的约束力,而不论该同意或放弃的批注是否已在本证券上作出。
本协议并无提及本契约及 本证券或本契约的任何条文均不会改变或损害本公司绝对及无条件的责任,即按本协议所述的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本证券的本金及任何溢价及利息。
如本契约所规定并受其中规定的某些限制的约束,本担保的转让可以登记,并且本担保可以作为本契约中规定的 进行交换。
本系列证券仅以登记形式发行,不包括面额为2,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍的息票。
任何此类转让或交换登记均不收取服务费,但公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额。
在正式出示本证券以登记转让之前,本公司、受托人及其任何代理人或受托人可就所有目的将以本证券名义登记的人视为本证券的所有人,而不论本证券是否已逾期,而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
对于任何证券的本金、溢价(如果有)或利息的支付,或基于此或其他方面的任何索赔,不得针对公司或任何补充契约、证券或证券中所载的公司义务、契诺或协议下的或基于该义务、契诺或协议的追索权,或因由此产生的任何债务而对公司或公司或任何继承人的任何成立人、股东、高级管理人员或董事拥有追索权。直接或通过 本公司或任何此类继承人,无论是凭借任何章程、法规或法律,或通过执行任何评估或处罚或其他方式。每个持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和放行是发行该证券的部分对价。
本担保中使用的所有术语,如在本契约中定义,应具有本契约中赋予它们的含义。
作业表
要分配此安全性,请填写下表: | |
我或我们将本保证金分配并转让给: | |
(填上受让人的社会保障或税务身分证号码) | |
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码) | |
并不可撤销地指定为代理人,转让本公司账簿上的本证券。代理人可以由他人代为代理。 | |
你的 | |
签署: | (与您的名字在本保证书的另一面完全相同) |
你的 | |
姓名: | |
日期: | |
签名 | * |
保证: | |
* | 注意:签名必须由以下认可签名担保计划之一的成员机构担保:(I)证券转让代理担保计划(STAMP);(Ii)纽约证券交易所担保计划(MNSP);(Iii)证券交易所担保计划(SEMP);或(Iv)受托人接受的其他担保计划 |
持有者选择购买的选择权
如果您想要选择由公司根据第五补充契约第2.10节购买本担保,请选中该框:
☐
如果您想选择公司根据第五补充契约第2.10节仅购买本证券的一部分,请说明本金金额(必须为面值$2,000或超过$1,000的任何整数倍):
$: |
日期: | 您的签名: | |||
(完全按照您的名字出现在保证书的另一面签名) |
签名保证: | |
(必须保证签名) |
* | 注意:签名必须由以下认可签名担保计划之一的成员机构担保:(I)证券转让代理担保计划(STAMP);(Ii)纽约证券交易所担保计划(MNSP);(Iii)证券交易所担保计划(SEMP);或(Iv)受托人接受的其他担保计划 |
[将依附于环球证券]
全球安全利益交流表
此全球证券的初始未偿还本金为$ 。
已进行以下交易:以本全球证券的权益 交换另一全球证券或最终证券的权益,以另一全球证券或最终证券的权益交换本全球证券的权益,或交换或购买本全球证券的一部分 :
交换日期 |
金额 |
金额 |
本金 |
签名 |
附件B--2052年纸币格式
本全球证券由托管机构(如管理本证券的契约所界定)或其代名人为受益所有人的利益而持有并登记 ,除非在本契约所述的有限情况下,否则不得兑换以托管人或其代名人的名义登记的证券,且在任何情况下均不能转让给任何人 ,但(I)受托人可根据本契约第11.04条的规定在本合同上作出可能要求的批注,(Ii) 该全球证券可根据该契约第2.01(C)节进行交换,(Iii)该全球证券可根据该契约第2.08节交付受托人注销,以及(Iv)经公司事先书面同意,该全球证券可转让给A 后续托管机构。
除非本证书由纽约存托信托公司(“DTC”)的授权代表向该公司或其代理提交,以便登记转让、兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给割让 &co。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本合同的任何行为都是错误的,因为本合同的登记所有人在本合同中有利害关系。
布伦瑞克公司 优先债券2052年到期,息率5.100
已注册 | CUSIPAv1号117043 |
不是的。vt.r- | ISIN号。US117043AV12 |
Brunswick Corporation是根据特拉华州法律正式组织和存在的公司(在此称为“公司”,其术语包括下文所指的契约下的任何继承人),就收到的价值,特此承诺向[________], / [如果全球安全:CEDE&Co.,请插入 ],或登记受让人,本金为[$ ( ________ dollars)] / [插入IF Global Security: 本金额列于本文件所附的《全球证券权益交换明细表》中,本金 可根据附件中提及的契约并如附件所附的《全球证券权益交换计划》所反映的那样,不时适当地减少或增加本金,以反映本文件所代表的证券的交换或赎回 ]自2022年4月1日起支付利息,并自2022年3月29日或自已支付或已正式提供利息的最近 付息日起支付利息,自2022年10月1日起每半年拖欠一次 ,年利率为5.100%,直至本合同本金支付或可供支付为止。然而,任何逾期的本金和保费以及任何此类利息分期付款应按5.100%的年利率计息(以支付该等利息为限),自该等款项到期之日起计至支付或可供支付为止。在任何利息支付日期应支付的利息以及按时支付或适当计提的利息,将按照该契约的规定,在该利息的常规记录日期(即3月15日 和9月15日(无论是否为营业日),视情况而定)在该利息支付日期之前的正常记录日期(即3月15日 和9月15日(无论是否为营业日),视情况而定)支付给本证券在营业时间收盘时以其名义登记的人。任何该等利息 如未能如期支付或未作适当拨备,将于该定期记录日期立即停止支付予本证券持有人,并应于本公司指定的日期(“特别记录日期”)就支付该违约利息(“特别记录日期”)向本证券于收市时以其名义登记的人士支付 ,通知须于该特别记录日期前不少于15天发给本系列证券持有人 。
本证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将于本公司为此目的而设的办事处或代理以美元支付。 根据本协议背面所指的契约条款以美元支付。
兹参考本担保书背面的其他条款,这些条款在任何情况下均具有与在本地方所述的相同的效力。
本担保应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
除非本担保书背面所指的受托人以手工签署的方式签署了认证证书,否则本担保品不应享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明,公司已促使本文书正式签立。
日期: | 布伦瑞克公司 | ||
由以下人员提供: | |||
姓名: 标题: |
认证证书
这是上述契约中所指的系列中指定的证券之一。
日期: | 美国银行信托公司,全国协会(作为美国银行全国协会的利益继承人),作为受托人 | ||
由以下人员提供: | |||
授权签字人 |
[音符反转]
本证券是本公司正式授权发行的证券(在此称为“证券”)之一,以本公司与美国银行协会作为受托人(在此称为“受托人”,其术语包括本公司下的任何继任受托人)于2018年10月3日发行和将发行的一个或多个系列 下的契约(此处称为“基础契约”,该术语应具有此类文书赋予它的含义)发行。根据本公司与受托人于2022年3月29日签订的第五补充契约(此处称为“第五补充契约”)(此处称为“第五补充契约”,该术语应具有此类文书中赋予它的含义,并与基础契约一起,在此称为“契约”)的补充, 兹提及本契约,以说明本公司、受托人和证券持有人在该契约下各自的权利、权利限制、义务和豁免以及证券所依据的条款。并将进行 验证和交付。本保证金是本保证金系列之一,最初本金总额限制为300,000,000美元。
根据第五补充契约第2.06节和基础契约第三条规定的条款和条件,本系列证券可由公司选择赎回。
如果发生控制权变更触发事件 ,除非公司已行使赎回证券的选择权,否则证券的每个持有人将有权要求公司购买第五份补充契约第2.10节所述的全部或部分持有人的证券。
本契约包含在任何时候本担保或与本担保有关的某些契约和违约事件的全部债务在任何时候失效的条款, 在每种情况下都应遵守本契约中规定的某些条件。
如果与本系列证券有关的违约事件将发生并将继续发生,则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
本公司及受托人在本公司及受托人同意下,可随时修订及修改本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利,而本公司及受托人须征得各系列证券当时尚未偿还的本金总额的多数持有人同意,本公司及受托人可随时根据本公司契约修订及修订本公司及各系列证券持有人的权利及义务。该契约亦载有条文,容许当时持有每一系列证券本金总额的指定百分比的持有人代表该等系列的所有证券持有人,豁免本公司遵守该契约的某些条文及该契约过去的某些违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及本证券登记转让时发行的任何证券的未来持有人 ,或作为本证券的交换或替代的任何证券的持有人具有决定性的约束力,而不论该同意或放弃的批注是否已在本证券上作出。
本协议并无提及本契约及 本证券或本契约的任何条文均不会改变或损害本公司绝对及无条件的责任,即按本协议所述的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本证券的本金及任何溢价及利息。
如本契约所规定并受其中规定的某些限制的约束,本担保的转让可以登记,并且本担保可以作为本契约中规定的 进行交换。
本系列证券仅以登记形式发行,不包括面额为2,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍的息票。
任何此类转让或交换登记均不收取服务费,但公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额。
在正式出示本证券以登记转让之前,本公司、受托人及其任何代理人或受托人可就所有目的将以本证券名义登记的人视为本证券的所有人,而不论本证券是否已逾期,而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
对于任何证券的本金、溢价(如果有)或利息的支付,或基于此或其他方面的任何索赔,不得针对公司或任何补充契约、证券或证券中所载的公司义务、契诺或协议下的或基于该义务、契诺或协议的追索权,或因由此产生的任何债务而对公司或公司或任何继承人的任何成立人、股东、高级管理人员或董事拥有追索权。直接或通过 本公司或任何此类继承人,无论是凭借任何章程、法规或法律,或通过执行任何评估或处罚或其他方式。每个持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和放行是发行该证券的部分对价。
本担保中使用的所有术语,如在本契约中定义,应具有本契约中赋予它们的含义。
作业表
要分配此安全性,请填写下表: | |
我或我们将本保证金分配并转让给: | |
(填上受让人的社会保障或税务身分证号码) | |
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码) | |
并不可撤销地指定为代理人,转让本公司账簿上的本证券。代理人可以由他人代为代理。 | |
你的 | |
签署: | (与您的名字在本保证书的另一面完全相同) |
你的 | |
姓名: | |
日期: | |
签名 | * |
保证: | |
* | 注意:签名必须由以下认可签名担保计划之一的成员机构担保:(I)证券转让代理担保计划(STAMP);(Ii)纽约证券交易所担保计划(MNSP);(Iii)证券交易所担保计划(SEMP);或(Iv)受托人接受的其他担保计划 |
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如果您想选择公司根据第五补充契约第2.10节仅购买本证券的一部分,请说明本金金额(必须为面值$2,000或超过$1,000的任何整数倍):
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签名保证: | |
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金额 |
金额 |
本金 |
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