发行人自由写作招股说明书,日期为2022年3月29日
根据规则第433条提交
与初步招股说明书补编有关
日期:2022年3月29日及
注册说明书第333-255766号
WellTower Inc.
定价 条款单
发行人: | WellTower Inc. | |
证券名称: | 2032年到期的3.850%债券(债券) | |
本金金额: | $550,000,000 | |
交易日期: | March 29, 2022 | |
结算日期: | March 31, 2022 (T+2) | |
到期日: | June 15, 2032 | |
付息日期: | 6月15日和12月15日,自2022年12月15日开始 | |
优惠券: | 年息3.850%,自2022年3月31日起计 | |
面向公众的价格: | 本金的99.948%,另加应计利息,如有的话,自3月31日起, 2022 | |
到期收益率: | 3.855% | |
基准财政部: | 1.875% due February 15, 2032 | |
与基准国库券的利差: | +147个基点 | |
美国国债基准价格/收益率: | 95-17 / 2.385% | |
可选的赎回条款: | ||
完整的呼叫: | +25个基点 | |
标准杆呼叫: | 在到期日前三个月 | |
CUSIP/ISIN: | 95040Q AR5 / US95040QAR56 | |
预期评级:* (穆迪S/S&P) |
Baa1/BBB+ | |
联合簿记管理经理: | 富国证券有限责任公司 花旗全球市场公司 PNC资本市场有限责任公司 巴克莱资本 Inc. 美国银行证券公司 法国农业信贷(美国)有限公司 德意志银行证券公司。 高盛公司 LLC 摩根大通证券有限责任公司 KeyBanc Capital Markets Inc. 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
高级联席经理: | 蒙特利尔银行资本市场公司 法国巴黎银行证券公司 第一资本证券公司 公民 资本市场公司 第五、第三证券公司 亨廷顿证券公司 地区证券有限责任公司 Scotia Capital(USA) 公司 SMBC日兴证券美国公司 道明证券(美国)有限责任公司 Truist Securities,Inc. | |
联席管理人: | 纽约梅隆资本市场有限责任公司 Comerica证券公司 汉考克·惠特尼投资服务公司 环路资本市场有限责任公司 Synovus Securities Inc. 博克金融证券公司 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时会被撤回或修订。 |
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更多 完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,如果您需要招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书,方法是免费联系富国银行证券有限责任公司,网址:1-800-645-3751, 花旗全球市场公司免费电话:1-800-831-9146和PNC Capital Markets LLC免费 1-855-881-0697.
无PRIIP 无PRIIP关键信息文档(KID)已准备好,无法在欧洲经济区或英国零售。