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会员2022-01-280001571123US-GAAP：绩效股成员2021-01-290001571123US-GAAP：绩效股成员2022-01-280001571123SAIC：退休人员健康补偿账户计划会员2022-01-280001571123US-GAAP：养老金计划固定福利会员2019-02-022020-01-310001571123SAIC：退休人员健康补偿账户计划会员2019-02-022020-01-310001571123US-GAAP：养老金计划固定福利会员2021-01-302022-01-280001571123US-GAAP：养老金计划固定福利会员2020-02-012021-01-290001571123SAIC：退休人员健康补偿账户计划会员2021-01-302022-01-280001571123SAIC：退休人员健康补偿账户计划会员2020-02-012021-01-290001571123US-GAAP：养老金计划固定福利会员2021-01-290001571123US-GAAP：养老金计划固定福利会员2020-01-310001571123SAIC：退休人员健康补偿账户计划会员2021-01-290001571123SAIC：退休人员健康补偿账户计划会员2020-01-310001571123US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-280001571123US-GAAP：固定福利计划EquitySecurities美国会员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-280001571123US-GAAP：养老金计划固定福利会员US-GAAP：固定福利计划权益证券非美国会员2022-01-280001571123US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-280001571123US-GAAP：固定福利计划现金和现金等价物成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-280001571123US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：股票基金成员2022-01-280001571123US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：股票基金成员2021-01-290001571123US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：固定收益基金成员2022-01-280001571123US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：固定收益基金成员2021-01-290001571123US-GAAP：公允价值输入三级会员SAIC：担保存款账户会员2022-01-280001571123US-GAAP：公允价值输入三级会员SAIC：担保存款账户会员2021-01-290001571123SAIC：固定福利计划共同基金和担保存款账户会员US-GAAP：公允价值输入级别 12 和 3 成员2022-01-280001571123SAIC：固定福利计划共同基金和担保存款账户会员US-GAAP：公允价值输入级别 12 和 3 成员2021-01-290001571123US-GAAP：公允价值以每股成员的净资产价值衡量US-GAAP：固定福利计划普通集体信托成员2022-01-280001571123US-GAAP：公允价值以每股成员的净资产价值衡量US-GAAP：固定福利计划普通集体信托成员2021-01-290001571123US-GAAP：公允价值输入三级会员2020-01-310001571123US-GAAP：公允价值输入三级会员2020-02-012021-01-290001571123US-GAAP：公允价值输入三级会员2021-01-290001571123US-GAAP：公允价值输入三级会员2021-01-302022-01-280001571123US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-01-280001571123美国公认会计准则：国内成员国2022-01-280001571123US-GAAP：州和地方司法管辖区成员2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款会员2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款会员2021-01-290001571123SAIC：第2期贷款机制将于2023年10月到期成员2022-01-280001571123SAIC：第2期贷款机制将于2023年10月到期成员2021-01-290001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款成员2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款成员2021-01-290001571123SAIC：Term LoanB2 Facility 将于 3 月 2 日到期2022-01-280001571123SAIC：Term LoanB2 Facility 将于 3 月 2 日到期2021-01-290001571123SAIC：Senior Notes 将于 4 月截止两千二十八名成员2022-01-280001571123SAIC：Senior Notes 将于 4 月截止两千二十八名成员2021-01-290001571123美国公认会计准则：信用额度成员SAIC：2019 年 2 月信贷机构成员2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款会员美国公认会计准则：有担保债务成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款成员美国公认会计准则：有担保债务成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-01-280001571123美国公认会计准则：有担保债务成员美国公认会计准则：信用额度成员SAIC：Term LoanB2 Facility 将于 3 月 2 日到期2022-01-280001571123US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员SAIC：2019 年 2 月信贷机构成员2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款会员美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款会员美国公认会计准则：债务工具赎回期二成员2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款会员US-GAAP：债务工具赎回期三成员2022-01-280001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款会员美国公认会计准则：有担保债务成员美国公认会计准则：信用额度成员2019-02-022020-01-310001571123US-GAAP：循环信贷机制成员2019-02-022020-01-310001571123SAIC：2019 年 2 月信贷额度定期贷款成员美国公认会计准则：有担保债务成员美国公认会计准则：信用额度成员2021-01-302022-01-280001571123SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十五名成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2018-10-312018-10-310001571123美国公认会计准则：基准利率成员SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十五名成员2018-10-312018-10-310001571123SRT: 最低成员SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十三名成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2018-10-312018-10-310001571123SRT: 最大成员SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十三名成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2018-10-312018-10-310001571123美国公认会计准则：基准利率成员SRT: 最低成员SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十三名成员2018-10-312018-10-310001571123美国公认会计准则：基准利率成员SRT: 最大成员SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十三名成员2018-10-312018-10-310001571123SRT: 最低成员US-GAAP：循环信贷机制成员2018-10-312018-10-310001571123SRT: 最大成员US-GAAP：循环信贷机制成员2018-10-312018-10-310001571123SRT: 最大成员SAIC：第一任会员SAIC：第三修正信贷协议成员2018-10-310001571123SAIC：第二任会员SRT: 最大成员SAIC：第三修正信贷协议成员2018-10-310001571123SAIC：第三届会员SRT: 最大成员SAIC：第三修正信贷协议成员2018-10-310001571123SRT: 最大成员SAIC：第四届会员SAIC：第三修正信贷协议成员2018-10-310001571123SAIC：Term LoanB2 Facility 将于 3 月 2 日到期2020-03-130001571123SAIC：第三修正信贷协议成员的第二修正案US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率SAIC：Term LoanB2 Facility 将于 3 月 2 日到期2020-03-132020-03-130001571123美国公认会计准则：基准利率成员SAIC：第三修正信贷协议成员的第二修正案SAIC：Term LoanB2 Facility 将于 3 月 2 日到期2020-03-132020-03-130001571123SAIC：第三修正信贷协议成员的第一修正案SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十五名成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2018-10-312018-10-310001571123SAIC：第三修正信贷协议成员的第二修正案SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十五名成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2020-03-132020-03-130001571123美国公认会计准则：基准利率成员SAIC：第三修正信贷协议成员的第一修正案SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十五名成员2018-10-312018-10-310001571123美国公认会计准则：基准利率成员SAIC：第三修正信贷协议成员的第二修正案SAIC：定期贷款机制将于10月到期二千二十五名成员2020-03-132020-03-130001571123SAIC：Term LoanB2 Facility 将于 3 月 2 日到期2020-02-012021-01-290001571123SAIC：Senior Notes 将于 4 月截止两千二十八名成员2020-03-130001571123SAIC：第三修正信贷协议成员的第二修正案2021-01-290001571123SRT: 最低成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2021-03-012021-03-010001571123SRT: 最大成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2021-03-012021-03-010001571123美国公认会计准则：基准利率成员SRT: 最低成员2021-03-012021-03-010001571123美国公认会计准则：基准利率成员SRT: 最大成员2021-03-012021-03-010001571123SAIC：Term Loana2融资机制将于10月到期二千二十三名成员2021-07-020001571123SAIC：Term Loana2融资机制将于10月到期二千二十三名成员2021-01-302022-01-280001571123SRT: 最低成员SAIC：Term Loana2融资机制将于10月到期二千二十三名成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2021-01-302022-01-280001571123SRT: 最大成员SAIC：Term Loana2融资机制将于10月到期二千二十三名成员US-GAAP：伦敦同业银行向LIBOR成员提供利率2021-01-302022-01-280001571123美国公认会计准则：基准利率成员SRT: 最低成员SAIC：Term Loana2融资机制将于10月到期二千二十三名成员2021-01-302022-01-280001571123美国公认会计准则：基准利率成员SRT: 最大成员SAIC：Term Loana2融资机制将于10月到期二千二十三名成员2021-01-302022-01-280001571123SAIC：利率互换头号成员US-GAAP：利率互换成员2022-01-280001571123SAIC：利率互换头号成员US-GAAP：利率互换成员2021-01-302022-01-280001571123SAIC：利率互换头号成员US-GAAP：利率互换成员2021-01-290001571123US-GAAP：利率互换成员SAIC：利率互换二号会员2022-01-280001571123US-GAAP：利率互换成员SAIC：利率互换二号会员2021-01-302022-01-280001571123US-GAAP：利率互换成员SAIC：利率互换二号会员2021-01-290001571123SAIC：利率互换排名第三的成员US-GAAP：利率互换成员2022-01-280001571123SAIC：利率互换排名第三的成员US-GAAP：利率互换成员2021-01-302022-01-280001571123SAIC：利率互换排名第三的成员US-GAAP：利率互换成员2021-01-290001571123US-GAAP：利率互换成员2022-01-280001571123US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员US-GAAP：会计准则更新 201802 会员2019-02-010001571123US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：会计准则更新 201802 会员2019-02-010001571123US-GAAP：累积的其他综合收入成员US-GAAP：会计准则更新 201802 会员2019-02-010001571123US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2019-02-022020-01-310001571123US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2019-02-022020-01-310001571123US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2020-01-310001571123US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2020-01-310001571123US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2020-02-012021-01-290001571123US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2020-02-012021-01-290001571123US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2021-01-290001571123US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-01-290001571123US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2021-01-302022-01-280001571123US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-01-302022-01-280001571123US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2022-01-280001571123US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-2800015711232020-01-210001571123美国公认会计准则：销售收入净成员国家：美国US-GAAP：客户集中度风险成员2021-01-302022-01-280001571123美国公认会计准则：销售收入净成员国家：美国US-GAAP：客户集中度风险成员2020-02-012021-01-290001571123美国公认会计准则：销售收入净成员国家：美国US-GAAP：客户集中度风险成员2019-02-022020-01-310001571123SAIC：政府调查与审查成员2022-01-280001571123US-GAAP：财务备用信用证成员2022-01-280001571123US-GAAP：担保债券成员2022-01-28
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-K
（Mark One）
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| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的年度报告 |
在截至的财政年度 1 月 28 日, 2022
要么
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| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在从到的过渡期间
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| 委员会档案编号 | | 注册人章程中规定的确切名称、主要行政办公室地址和电话号码 | | 公司或组织的州或其他司法管辖区 | | 美国国税局雇主识别号 |
| 001-35832 | | 科学应用
国际公司 | | 特拉华 | | 46-1932921 |
12010 日落山路, 雷斯顿, VA20190
703-676-4300
根据该法第12（b）条注册的证券：
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| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
国际科学应用公司
普通股，面值每股0.0001美元 | | 上汽的 | | 纽约证券交易所 |
根据该法第12（g）条注册的证券：无
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| 按照《证券法》第405条的定义，用复选标记表明注册人是否是经验丰富的知名发行人。 | 是的 | ☒ | 没有 | ☐ |
| 用复选标记表示注册人是否无需根据该法第 13 条或第 15 (d) 条提交报告。 | 是的 | ☐ | 没有 | ☒ |
| 用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 | 是的 | ☒ | 没有 | ☐ |
| 用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 | 是的 | ☒ | 没有 | ☐ |
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
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如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐ |
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| 用复选标记表示注册人是否已就其管理层对编制或发布审计报告的注册会计师事务所根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15 U.S.C. 7262（b））第404（b）条对财务报告进行内部控制的有效性提交了报告和证明。 | 是的 | ☒ | 没有 | ☐ |
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| 用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见该法第12b-2条）。 | 是的 | ☐ | 没有 | ☒ |
截至2021年7月30日（注册人最近完成的第二季度的最后一个工作日），非关联公司持有的注册人普通股（基于收盘价）的总市值为美元4.9十亿。
截至2022年3月4日，注册人普通股的已发行和流通数量为 56,049,904股票（每股面值为.0001美元）。
以引用方式纳入的文档
科学应用国际公司2022年年度股东大会最终委托书的部分内容以引用方式纳入本报告的第三部分。
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| 第一部分 | | |
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| 第 1 项。 | 商业 | 1 |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 9 |
| 项目 1B。 | 未解决的员工评论 | 19 |
| 第 2 项。 | 属性 | 19 |
| 第 3 项。 | 法律诉讼 | 19 |
| 第 4 项。 | 矿山安全披露 | 19 |
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| 第二部分 | | |
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| 第 5 项。 | 注册人普通股市场、相关股东事务和发行人购买股权证券 | 20 |
| 第 6 项。 | [已保留] | 21 |
| 第 7 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 22 |
| 项目 7A。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 33 |
| 第 8 项。 | 财务报表和补充数据 | 34 |
| 第 9 项。 | 会计师在会计和财务披露方面的变化和分歧 | 34 |
| 项目 9A。 | 控制和程序 | 34 |
| 项目 9B。 | 其他信息 | 37 |
| 项目 9C。 | 关于阻止检查的外国司法管辖区的披露 | 37 |
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| 第三部分 | | |
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| 第 10 项。 | 董事、执行官和公司治理 | 38 |
| 项目 11。 | 高管薪酬 | 39 |
| 项目 12。 | 某些受益所有人的担保所有权以及管理及相关股东事务 | 39 |
| 项目 13。 | 某些关系和关联交易，以及董事独立性 | 40 |
| 项目 14。 | 主要会计费用和服务 | 40 |
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| 第四部分 | | |
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| 项目 15。 | 附件、财务报表附表 | 41 |
| 项目 16。 | 10-K 表格摘要 | 41 |
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签名 | 42 |
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合并财务报表索引 | F-1 |
第一部分
第 1 项。 商业
该公司
国际科学应用公司（以下简称 “SAIC”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）是主要向美国政府提供技术、工程和企业信息技术（IT）服务的领先提供商。作为技术集成商，我们为大型、复杂的政府项目提供工程、系统集成和信息技术产品，并提供广泛的服务，重点是高端差异化技术服务。我们的端到端企业 IT 产品涵盖了客户 IT 基础架构的全部范围。
我们的业务拥有50多年的悠久成功历史，为所有部门（陆军、空军、海军、海军陆战队和海岸警卫队）和国防部（DoD）、美国国家航空航天局（NASA）、美国国务院、司法部、国土安全部和几个敏感的情报界机构提供服务。我们长期的客户关系使我们能够深入了解客户的使命，并提供差异化服务以满足客户最复杂的需求。我们的产品包括：工程、技术集成、IT 现代化、地面和海事系统维护、物流、培训和模拟、运营和计划支持服务，以及涵盖客户整个 IT 基础设施的设计、开发、集成、部署、管理和运营、维护和安全的端到端服务。我们通过大约 1,900 份有效合同和任务订单为客户提供服务。我们拥有大约 26,000 名员工，由经验丰富的行业领导者组成的执行团队领导。
2021年7月2日，公司完成了对Halfaker and Associates, LLC（Halfaker）的收购，这是一家以使命为导向、纯粹的健康IT公司，致力于发展公司的数字化转型产品组合。此外，2021年5月3日，该公司收购了Koverse，这是一家提供数据管理平台的软件公司，能够对复杂的敏感数据进行人工智能和机器学习。
2020年3月13日，我们完成了对Unisys Corporation前运营单位Unisys Federal的收购，这增强了我们在政府优先领域的能力，扩大了我们的知识产权和技术驱动产品组合，并增加了我们接触现有和新客户的机会。
我们的核心优势支持我们在具有国家重要意义的项目上取得成功。这些优势包括：
持久的客户关系和使命导向。 我们在整个美国政府中拥有牢固而长期的客户关系。我们在履行政府客户使命方面的往绩跨越了数十年，其中包括几种持续了20年或更长时间的持久客户关系。我们的员工（其中许多人部署在客户现场）与客户紧密合作以完成他们的使命。我们强大的客户关系使我们能够积累深入的客户知识，并将对使命的理解转化为成功的项目执行，从而促进对我们服务的持续需求。
全生命周期产品。 我们整合技术并提供服务，为我们的客户提供无缝的端到端解决方案。我们的专业知识包括初始需求定义、开发和集成服务、培训、物流和维护。这些全生命周期产品加上深厚的客户知识，使我们能够更有效地支持客户的使命。
规模庞大，合同基础多元化。 我们在2022财年的收入约为74亿美元，是美国政府最大的纯技术服务提供商之一。我们显著的规模优势使我们能够成为大型复杂项目的主要系统集成商，并分配资源以进一步开发和扩展我们的可重复、成熟的解决方案和差异化的技术能力。我们多元化的收入基础包括从研发到运营和维护的各种计划。
由经验丰富的管理层领导的技术专家。 我们员工的素质、培训和知识是重要的竞争资产。我们熟练的员工队伍包括入门级技术人员，也有网络工程、软件设计和开发、IT 现代化、物流、技术集成和系统工程领域的专家级专业人员。此外，我们的大多数员工都持有有效的安全许可，这是我们许多现有计划和未来计划机会所必需的。
我们的员工由一支才华横溢且经验丰富的高级领导团队领导，他们在解决客户最困难的挑战方面有着悠久的历史。我们的执行团队由曾在上市公司担任高级领导并被客户和合作伙伴认可为各自市场的领导者的成员组成。
可重复的方法和认证流程。 我们的卓越技术是由我们久经考验、可重复和严格的管理、工程、技术支持和服务流程推动的。我们在企业范围内部署工具和流程，并强调以一致的方法为客户规划、设计和提供解决方案和服务。我们拥有国际标准化组织的认证（包括 ISO 9001、ISO/IEC 27001、ISO 20000-1 和 AS9100D）， 以及作为CMMI®-DEV成熟度等级为3级组织的能力成熟度模型整合研究所。
公司的组织结构由两个面向客户的运营部门组成，由企业解决方案和运营组织提供支持。这两个运营部门负责客户关系、业务发展和项目管理以及交付和执行，而企业解决方案和运营组织则管理我们的产品、解决方案和能力的开发。公司的两个运营部门都专注于向美国联邦政府的一个或多个机构提供公司全面的技术、工程和企业IT服务。出于财务报告目的，公司的运营部门合并为一个应报告的分部。
有关近期业务发展的其他讨论和分析，请参阅本报告第二部分 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中的 “经济机遇、挑战和风险”。
主要客户
在2022财年、2021财年和2020财年，我们总收入的98％来自与美国政府签订的主要合同或与为美国政府工作的其他承包商签订的分包合同。实际上，我们所有的收入都来自位于美国的实体。
在过去三个财政年度中，美国陆军和美国海军各创造了我们收入的10％以上。美国政府、其机构和其他客户（包括占每个报告期总收入10％以上的客户）在总收入中所占的百分比约为：
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| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| 美国陆军 | 15 | % | | 17 | % | | 21 | % |
| 美国海军 | 12 | % | | 11 | % | | 12 | % |
| 其他 DoD | 21 | % | | 19 | % | | 19 | % |
| 其他联邦政府 | 50 | % | | 51 | % | | 46 | % |
| 美国政府总数 | 98 | % | | 98 | % | | 98 | % |
| 其他 | 2 | % | | 2 | % | | 2 | % |
| 总计 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
规则
我们的业务受到严格监管，我们必须遵守与美国政府和其他合同的授予、管理和履行有关的法律法规，包括联邦采购条例（FAR）和成本会计准则（CAS），并受其影响。这些法规规定了美国政府采购商品和服务的政策、程序和要求，并规定了广泛的要求，其中许多是政府签订合同所独有的，包括采购、进出口、安全、合同终止和调整以及审计要求。此外，这些条例通过要求认证和披露与某些合同谈判有关的成本或定价数据、界定允许和不允许的成本以及以其他方式规范各种灵活定价合同下的报销权来管理合同定价和可报销成本。这些法律和法规规定了特定的成本会计惯例，这些做法可能会增加与遵守政府标准相关的会计和内部控制成本。美国政府可以随时修改其采购惯例或采用新的合同规则和条例。我们对这些法规的遵守情况由国防合同管理局（DCMA）和国防合同审计局（DCAA）监督。
为了方便美国政府，美国政府可以随时通过终止来取消合同。我们的大多数合同都有取消条款，允许我们在美国政府出于方便而发布终止协议时收回全部或部分支出成本和合同利润。
我们的一些运营和服务涉及我们对个人身份信息和受保护健康信息的访问和使用，这些活动受广泛的联邦和州隐私和数据安全法律的监管，要求组织为此类信息提供某些隐私保护和安全保障。
在国际上，我们受外国政府法律和法规，以及美国政府的法律、法规以及采购政策和惯例（包括与贿赂外国政府官员、进出口管制、投资、外汇管制和收益汇回有关的法律法规）的约束。我们也容易受到不同的政治和经济风险的影响。
为了帮助确保遵守这些复杂的法律和法规，我们制定了政策和程序，以解决我们满足这些要求的方法，并管理严格的道德与合规培训计划，以保持以合规为导向的员工队伍。
本报告的 “风险因素” 下将更详细地描述这些影响我们业务的法规和风险。
合同
我们必须遵守与美国政府和其他合同的形成、管理和履行有关的法律法规，并受其影响。由于法定和监管采购改革举措，美国政府采购环境发生了变化。预算压力和采购流程改革越来越多地导致许多美国政府机构使用合同程序购买服务和解决方案，使他们能够选择多个获奖者或对某些承包商进行资格预审，使他们能够根据既定的一般条款和条件而不是通过单一授标合同提供各种服务或解决方案。美国政府机构采购服务和解决方案的主要合同方法包括：
单项奖励合同。 美国政府机构可以通过单一授标合同来采购服务和解决方案，这些合同规定了将要交付的工作范围，并确定了将提供特定服务的承包商。当机构有要求时，会征求感兴趣的承包商，对其进行资格认证，然后向其提供征求建议书。对潜在投标人进行资格认定、征求投标书和评估承包商投标的过程要求该机构保持庞大的专业采购人员，投标和甄选过程可能需要一年或更长时间才能完成。这种签约方法可以使承包商更确定授予合同时收到的时间和金额，因为这通常会导致客户与单个中标者签订特定工作范围的合同。
无限期交付、不定数量 (IDIQ) 合同。 美国政府使用IDIQ合同来获得承包商的承诺，根据预先设定的条款和条件提供某些服务或解决方案。然后，美国政府根据IDIQ合同发布任务订单，以购买其所需的特定服务或解决方案。通过竞争性采购流程，将IDIQ合同授予一个或多个承包商。根据单一授标的IDIQ合同，该合同下的所有任务订单将授予一个预先选定的承包商。根据多项授予的IDIQ合同，任务订单可以授予任何预先选定的承包商，这可能会进一步限制争夺任务订单的竞争。通常提及可供任何政府机构用于采购服务的多重授标的IDIQ合同 作为 “政府范围的收购合同”。IDIQ合同通常有多年期限，资金上限没有着落，这使美国政府能够从一个或多个承包商那里购买大量的服务或解决方案，但不能作出承诺。在授予IDIQ合同时（在发出任何任务订单之前），承包商对美国政府根据合同将购买的最终服务或解决方案可能知之甚少或一无所知，如果是 多项奖励的IDIQ，可以向其进行此类采购的承包商。
美国总务管理局 (GSA) 计划合同。 GSA 保留经批准的服务和解决方案供应商名单，并预先商定价格，供美国政府各部门使用。为了使公司能够根据GSA计划合同提供服务，公司必须通过资格预审并获得GSA的合同。当机构使用GSA附表来满足其要求时，该机构（或代表该机构的GSA）进行采购，而投标人仅限于符合GSA Schedule资格的承包商。GSA Schedule 合同旨在为用户机构提供更短的采购时间和更低的采购成本。与IDIQ合同类似，在授予GSA Schedule合同时，承包商对客户最终将根据合同购买的服务或解决方案的最终数量可能知之甚少或一无所知。
合约类型
通常，用于购买我们的服务和解决方案的合同类型由美国政府决定或与美国政府协商，可能取决于某些因素，包括：待完成工作的类型和复杂性；承包商对履约成本承担责任的程度和时间；价格竞争的程度；以及为实现或超过特定标准或目标而向承包商提供的利润激励的金额和性质。我们根据几种类型的合同创造收入，包括：
•成本补偿合同规定偿还我们的直接合同成本和可分配的间接成本，外加费用（合同利润）。当合同履行涉及的不确定性不允许以足够准确的方式估算成本而无法使用固定价格合同时，通常使用此类合同。费用报销合同通常使我们面临较低的风险，通常要求我们尽最大努力在规定的时间和成本金额内完成工作范围。
•工时和材料（T&M）合同通常为特定类别的直接劳动力提供商定的固定小时费率，并报销其他直接成本。这种类型的合同通常用于在授予合同时承包商要完成的工作的范围或期限尚不确定或无法合理地预测成本的情况下。在 T&M 合同中，我们承担的风险是提供具有适当资质的员工在履约期内按合同中规定的小时费率履行这些合同。
•公司固定价格（FFP）合同为特定解决方案提供了预先确定的价格。如果我们能够以低于计划的成本完成工作，这些合同将为我们提供潜在的利润增加。尽管FFP合同使我们能够从节省成本中受益，但这些合同也增加了我们因成本增加或意外成本而减少利润或亏损的风险。
我们的收入和盈利能力可能会有重大差异，具体取决于每种合同所得收入比例的变化、所提供的服务或解决方案的性质，以及绩效目标的实现情况和最终确定收取费用的权利的绩效阶段。考虑到承包商承担的相对风险金额，成本报销和测试与测试合同的盈利能力通常低于FFP合同。有关过去三个财政年度从每种合同中获得的收入的比例金额，请参阅本报告第二部分 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 中的 “其他关键绩效指标——合同类型”。
待办事项
积压是指工作完成时根据谈判合同确认的未来收入的估计金额。我们的待办事项包括资金到位的积压和经过谈判的未到位积压。截至2022年1月28日和2021年1月29日，我们的积压总额分别为241亿美元和215亿美元。有关我们待办事项的完整描述，请参阅本报告第二部分 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 中的 “其他关键绩效衡量标准——净预订量和积压量”。
竞争
合同竞争非常激烈，我们经常与大量知名的跨国公司竞争，这些公司可能比我们拥有更高的知名度、财务资源和更多的技术人员。我们还与规模较小、更专业的公司竞争，这些公司将资源集中在特定领域以及美国政府自身的能力上。由于美国政府的要求多种多样，我们经常与其他公司合作，争夺大型合同，并在其他情况下与这些公司竞标。我们的主要竞争对手包括：
•大型国防承包商的工程和技术服务部门，这些承包商除了提供其他硬件系统和产品外，还提供IT服务，其中包括通用动力公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和雷神科技公司等公司；
•主要专注于技术和信息技术服务的承包商，例如博兹·艾伦·汉密尔顿公司、CACI International, Inc.、Leidos Holdings, Inc.、ManTech国际公司和Serco Group plc；
•同时提供美国政府信息技术服务的多元化商业提供商，例如埃森哲集团和国际商业机器公司；以及
•提供供应链管理和其他物流服务的承包商，例如敏捷物流公司和SupplyCore。
我们在各种因素上进行竞争，包括：我们的技术专长和合格和/或经过安全审查的人员；我们及时提供具有成本效益的创新解决方案的能力；成功执行以前的项目；我们的声誉和在客户中的地位；定价；以及我们公司的规模和地域影响力。
政府服务行业内部的竞争加剧，导致独家奖励减少，成本竞争力和可负担性越来越受到重视。此外，提高效率、调整优先事项、增加小型企业奖励和加强最佳实践的采购举措可能会减少整个行业的新机会，这将加剧行业内部的竞争，因为各公司都在争夺更有限的新计划。
专利和专有信息
尽管我们确实有选择地寻求专利保护，但我们的技术服务和解决方案通常不依赖于专利保护。我们声称我们的某些解决方案、软件程序、方法和专有技术拥有专有权益。这些专有信息受版权、商业秘密、许可、合同和其他手段的保护。我们有选择地寻找机会向第三方许可或转让我们的技术。
在提供服务方面，美国政府对我们在美国政府资助的合同和分包合同下开发的发明、数据、软件代码和相关材料拥有一定的权利。通常，美国政府可能会向第三方（在某些情况下，包括我们的竞争对手）披露或许可此类信息。对于我们执行的某些分包合同，主承包商可能还对我们在分包合同下开发的计划和解决方案拥有某些权利。
人与文化
概述
上汽集团的宗旨是 增强技术和创新的力量，为我们的世界提供服务和保护。我们与员工一起并通过员工实现我们的目标，他们是我们成功的基础。我们的价值观是我们文化的基础，也是我们运营方式的核心：
•激情：热爱你所做的事情
•赋权：决定并采取行动
•诚信：实事求是
•包容性：拥抱差异
•创新：勇敢地思考
吸引和留住顶尖人才是上汽集团业务战略的重要组成部分，也是我们对股东、客户和员工的价值主张。为了实现这一战略，我们力求成为一家提供有意义的工作和目标，为员工创造充实和差异化体验的公司。 我们对员工的投资推动了富有成效、创新和包容性的文化，我们的员工也在这里 有能力成为自己最好的真实自我，并尽力而为。
截至2022年1月28日，我们雇用了大约26,000名员工，其中93％是全职员工，其中大多数为l位于美国。
为了培养差异化的员工体验，我们专注于营造灵活的工作环境，加强多元化、公平和包容性（DE&I），并提高员工福祉。
促进灵活性
疫情促使人们重新评估他们对工作的优先事项和期望。灵活的工作时间表和地点是人们加入公司并留在公司的关键原因，我们正在SAIC创造一个环境，让我们的员工可以利用灵活性的力量蓬勃发展。
我们实施了灵活的工作时间表，包括每周工作4天和其他时间表选项，并增加了远程和混合工作机会。我们对灵活性的定义不是一刀切，而是通过员工与领导之间的互动来量身定制和培育的。
灵活性帮助我们扩大了人才库，吸引和留住了科学、技术、工程和网络安全等极受追捧的学科的高技能人才。在2022财年，我们雇用了5,800多名新员工，并将自愿离职率控制在行业平均水平以下。
加强多元化、公平和包容性
我们持续的多元化、公平和包容性努力表明，我们继续承诺分享我们的意图，追究自己的责任，并对我们的进展和机遇领域保持透明。我们认为，多元化创造了无与伦比的创新，对于实现卓越的业务业绩至关重要。
我们力求通过以下承诺来推动切实的变革：
1.在我们的工作场所与种族主义、偏见和偏见作斗争。
2.让 SAIC 更具包容性和多样性。
3.支持正在提升我们社区中有色人种地位的非营利组织。
4.衡量结果并让自己负责。
当我们的领导力充分反映我们员工队伍的多样性时，它的力量才是最大的。在2022财年，我们设定了在五年内实现领导和非领导职位中女性和有色人种代表性的均等目标。今年，我们在实现目标方面取得了有意义的进展，女性现在占领导层的27％，有色人种占22％。
尽管我们已经实现了担任领导者和非领导者角色的女性平等，并在实现有色人种领袖代表性目标方面取得了长足的进展，但我们知道还有更多工作要做。抱住自己
对业绩负责，上汽集团的高管薪酬激励计划与实现我们的多元化目标息息相关。截至 2022 年 1 月 28 日，我们的多元化代表性为：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 上汽集团领导 | | 27% 是女性 | | 22% 有色人种 |
| 上汽集团非领导员工 | | 27% 是女性 | | 33% 有色人种 |
为了建立我们的多元化渠道，我们采用了一种新的方法来确保SAIC的职位描述、招聘工具和流程消除潜在的偏见，并且我们需要多元化的领导职位候选人。我们启动了Accelerather女性领导力学院，这是一项以提名为基础的发展和指导计划，旨在加快上汽集团高潜力女性的发展。
在我们打击工作场所种族主义、偏见和偏见的努力中，我们将潜意识偏见培训作为所有新员工的要求，并继续要求所有领导者完成 “从潜意识偏见到包容” 培训课程。
作为上汽集团致力于促进多元化、公平和包容性的重要体现，我们将六月十四日定为员工的带薪假期，这是业内首批这样做的公司之一。鼓励我们的员工积极参与我们的多员工资源小组 (ERG)，在那里他们可以增强个人网络和归属感。今年，我们增加了新的无障碍ERG，以倡导和支持有可见和不可见残疾的员工及其家庭成员，包括心理健康和神经多样性。
我们在DE&I计划方面的进展得到了认可：SAIC 是 福布斯2022 年最佳大型雇主；a 福布斯美国退伍军人最佳雇主；人权运动 LGBTQ 平等的最佳工作场所；以及 福布斯多元化最佳雇主。我们很荣幸有 23% 的员工是美国武装部队的退伍军人。
增强员工福祉
通过我们的年度文化调查，我们收集员工的机密反馈，以了解我们如何加强努力，为员工提供卓越的体验。为了确保各级管理层了解员工情绪，每位领导者都会收到汇总结果，以制定满足团队需求的行动计划。确定优势和机遇，从而进行集中投资，以巩固我们的文化优势并解决需要改进的领域。根据调查反馈，今年实施了培训，旨在提高领导者在指导、增强团队福祉和包容性混合团队方面的技能。
此外，我们还通过技术和专业技能培训、领导力发展计划、高等教育计划以及继续教育或行业认证的学费补助计划来投资员工。在 2022 财年，我们的员工完成了大约 13.4 万小时的培训，包括 55,000 小时的道德与合规培训。我们的领导者完成了超过 11,000 小时的领导力发展培训。
SAIC 提供广泛的选择来支持员工的福祉，包括员工援助计划和健康计划。今年，根据员工的反馈，我们大幅增加了带薪家事假，以进一步支持父母和多代家庭，并提供公司补贴的后备儿童和老人护理。此外，上汽集团连续第二年全额支付公司医疗保险计划中增加的员工保费成本，并保持员工保费不变。
员工的健康和安全对我们的业务至关重要，有助于员工的福祉。我们鼓励员工预防工作场所的危险，并参与健康和保健计划。在整个 COVID-19 疫情期间， 我们的首要任务是员工和业务合作伙伴的安全和福祉。 我们将继续密切关注 COVID-19 事宜，并提供全面的资源和计划，以应对疫情、虚拟工作和处理相关的压力，以及 及时分享有关该主题的信息。
研究和开发
有关我们的研发活动的信息，请参阅本报告中包含的合并财务报表附注1。
季节性
美国政府的财政年度于9月30日结束。美国政府机构在财政年度结束之前授予额外任务或完成其他合同行动的情况并不少见，以避免财政年度未用资金的损失，这可能会对我们的第三财季产生有利影响。此外，由于假期数量增加和休假时间利用率提高，我们的第四财季收入可能会受到不利影响。
环境问题
我们的业务受各种外国、联邦、州和地方环境保护以及健康和安全法律和法规的约束。
上汽集团致力于通过评估、减轻和减少我们对周围世界的影响，成为良好的环境管理者。由于我们业务的性质，上汽集团面临的环境风险有限，但我们设定了与减少温室气体排放、节能、回收和其他重要的环境举措相关的自我设定的目标。2014年，上汽集团设定了到2025年将温室气体排放量减少15％的目标，并在2016年实现了减少25％的目标，从而超过了该目标。为了进一步鼓励减少碳足迹，我们使用2019年作为新的基准，并在2020年减排方面取得了重大进展。具体而言，自有或受控来源（范围1）的直接排放比2019年的排放水平低25％，购买电力的间接排放（范围2）比2019年的水平低21％。在节能方面，上汽集团的努力主要集中在电能消耗上。我们跟踪和评估由我们控制运营的设施的用电量和效率。在2020日历年，部分由于新冠肺炎（COVID-19）疫情导致设施使用量减少，上汽集团将其电能消耗比2019年的水平降低了3％，总消耗量为34,813,703千瓦时。
有关环境问题的更多信息，请参阅上汽集团的2022年企业责任报告，该报告预计将于2023财年第二季度发布，并将在我们的网站上公布，网址为 www.saic.com。我们网站上的信息未以引用方式纳入本报告，也不是本报告的一部分。
尽管我们目前预计合规成本或与环境法或气候变化相关的负债不会对我们的业务、财务状况以及经营业绩和/或现金流产生不利影响，但未来我们可能会产生物质成本或负债。本报告的 “风险因素” 下对这些法规和风险进行了更详细的描述。
执行官员
有关我们的执行官的信息，请参阅本报告第三部分中的 “董事、执行官和公司治理”。
公司网站和可用信息
我们的公司总部位于弗吉尼亚州雷斯顿市日落山路12010号，20190。我们的电话号码是 (703) 676-4300 我们的主页是 www.saic.com，其中包含有关我们公司和运营的信息。通过我们网站投资者关系部分的链接，在以电子方式向美国证券交易委员会（SEC）提交报告和修正案后，可以在合理可行的情况下尽快免费查看和下载我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的每份文件的副本。我们网站上的信息未以引用方式纳入本报告，也不是本报告的一部分。
您也可以通过发送电子邮件至 InvestorRelations@saic.com 向投资者关系部免费索取上一段中提及的材料的纸质副本。
第 1A 项。 风险因素
在评估我们的公司和业务时，您应仔细考虑下述风险和不确定性，以及本报告中其他地方包含的信息，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些风险，以及我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性，也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩造成重大损害，并导致我们的股票价格下跌。
行业和经济风险
我们依赖美国政府机构作为我们的主要客户，如果我们的声誉或与这些机构的关系受到损害，我们未来的收入和现金流将受到不利影响。
在过去三个财政年度，我们作为主承包商或分包商向为美国政府工作的其他承包商创造了总收入的98％，这些收入来自与美国政府的合同。我们预计，我们的几乎所有收入将继续来自根据美国政府合同开展的工作。我们的声誉以及与美国政府，特别是与国防部各机构的关系，是维持和增长这些收入的关键因素。负面的新闻报道或宣传，无论准确性如何，都可能损害我们的声誉。如果我们的声誉受到负面影响，或者我们因任何原因被暂停或禁止与政府机构签订合同，则与政府和其他客户的业务量将减少，我们未来的收入、现金流和财务业绩将受到不利影响。
美国政府国防预算的下降、支出或预算优先事项的变化、未能及时批准美国政府预算或延迟授予合同和其他采购活动可能会对我们未来的收入、现金流和财务业绩产生重大不利影响。
由于我们的收入几乎全部来自与美国政府机构的合同，因此我们的经营业绩可能会受到支出上限或预算优先事项变化的不利影响，也会受到政府预算流程、项目启动或合同或合同项下任务订单的授予的延误的不利影响。美国政府目前用于国防相关项目和其他项目的支出水平可能无法维持到2022年政府财政年度（GFY）之后。未来的支出和计划授权可能不会增加，也可能减少或转移到我们不提供服务或不太可能获得合同的领域的项目。支出授权和预算优先事项的这种变化可能是支出优先事项变化的结果。由于对联邦资金的竞争需求以及军事冲突的数量和强度或其他因素，重新调整优先次序可能会减少与国防相关的计划和其他计划。
当美国国会未在财政年度结束之前完成预算时，政府运作通常由一项或多项持续决议提供资金，这些决议授权美国政府机构继续运作，但不批准新的支出计划。当美国政府根据持续决议运作时，合同的授予可能会延迟、取消或以较低的水平提供资金，这可能会对我们的运营、现金流和财务业绩产生不利影响。尽管联邦政府目前在2022财年末之前将获得全额资助，但根据一项持续数周或数月的持续决议，2023财年很有可能开始。
此外，政策问题上的僵局可能会威胁到2022年9月30日以后的持续政府资金或导致联邦政府再次关闭，这可能导致我们在没有客户合同规定的报销的情况下承担劳动力或其他成本，也可能导致关键项目延迟或取消，并可能对我们的运营、现金流和财务业绩产生不利影响。
美国政府还对美国的国防战略和优先事项进行定期审查，这可能会改变国防部的预算优先事项，减少总体支出或推迟国防相关计划的合同或任务订单的授予，否则我们预计这些计划将从中获得很大一部分未来收入。美国政府总支出的大幅下降、支出优先事项的重大变化、特定国防相关计划的大幅削减或取消，或者大型项目的合同或任务订单的授予因预算而严重延迟，都可能对我们未来的收入产生不利影响，限制我们的增长前景。
我们面临激烈的竞争，这可能会影响我们获得合同的能力，并可能影响我们未来的收入、盈利能力和增长前景。
我们预计，在可预见的将来，随着美国政府越来越依赖IDIQ、GSA Schedule和其他多重授标合同，这导致了竞争加剧和定价压力增加，我们在可预见的将来寻求的大部分业务都将通过竞争性招标程序中标。竞标过程涉及大量成本和许多风险，包括为可能未授予我们或可能授予但我们没有收到有意义的任务订单的合同准备投标和提案所需的巨额成本和管理时间。合同授予后，由于竞争对手在竞标中抗议向我们授予合同，我们可能会遇到巨额费用、延误、合同修改甚至合同损失。由此造成的任何启动和工程资金损失或延迟，都可能对我们的收入和/或盈利能力产生不利影响。此外，多项合同要求我们在授标后做出持续的努力，以获得合同下的任务订单。因此，我们可能无法获得这些任务订单或确认这些多项合同下的收入。我们未能在这种采购环境中进行有效的竞争将对我们的收入和盈利能力产生不利影响。
我们与拥有更高知名度、财务资源和更多技术人员的大型公司竞争，以及能够将资源集中在特定领域的小型、更专业的公司竞争。此外，我们可能会与美国政府自身的能力竞争。为了保持竞争力，我们必须在具有成本效益的基础上持续为客户提供卓越的服务、技术和性能，但我们无法保证我们会这样做。
我们的收益和盈利能力可能会因合同组合而异，并且可能因我们未能准确估计和管理成本、时间和资源而受到不利影响。
我们根据各种类型的合同创造收入，包括成本报销、T&M和FFP合同。我们的收益和盈利能力可能存在重大差异，具体取决于每种合同所得收入比例的变化、所提供的服务或解决方案的性质、绩效目标的实现情况和最终确定收取费用的权利的绩效阶段，尤其是激励和奖励费合同规定的收取费用的权利。成本报销和 T&M 合同的盈利能力通常低于 FFP 合同。在不同程度上，我们的每种合同类型都存在一定的风险，我们可能会低估履行合同所需的成本和资源。当我们在成本报销和 T&M 合同上产生无法向客户开具账单的成本时，我们的盈利能力就会受到不利影响。尽管FFP合同使我们能够从成本节省中受益，但这些合同也增加了我们面临成本超支风险的风险。来自FFP合同的收入约占我们2022财年总收入的26％。在就FFP合同提出提案时，我们在很大程度上依赖我们对完成相关项目的成本和时机的估计，以及有关技术问题的假设。在每种情况下，我们未能准确估算成本或履行合同所需的资源和技术，或者在执行工作期间未能有效管理和控制成本，都可能导致利润减少或亏损，在某些情况下，甚至会导致利润减少或损失。更笼统地说，与履行合同有关的任何增加或意想不到的成本或意外延迟，包括合同纠纷或其他我们无法控制的因素（例如我们的分包商履约失败、通货膨胀率上升、自然灾害或其他不可抗力事件，包括2019年冠状病毒病（COVID-19）的爆发）造成的成本和延迟，都可能使我们的合同的利润低于预期或无利可图。
我们使用估算值来确认收入，如果我们更改用于确认收入的估算值，我们的盈利能力可能会受到不利影响。
我们的收入中有很大一部分是使用成本输入衡量标准来确认履约义务的，这需要估算完工时的总成本、所得费用，或两者兼而有之。特别是由于所提供服务的技术性质和某些履约义务的期限，这种估算过程很复杂，涉及重要的判断。尽管履约义务所要求的工作范围可能不会改变，但随着工作的进展、经验的积累和更多信息的获知，往往需要对最初的估计数进行调整。由于估计值变化而导致的任何调整都会立即得到确认。基本假设、情况或估计值的变化可能会导致可能对未来财务业绩产生不利影响的调整。
法律和监管风险
我们未能遵守各种复杂的采购规则和条例可能会导致我们承担处罚，包括终止我们的美国政府合同、取消未来美国政府合同的投标资格以及暂停或禁止签订美国政府合同。
我们必须遵守与美国政府合同的订立、管理和履行有关的各种法律法规，这些法律法规会影响我们与客户开展业务的方式，并可能增加我们的业务成本。
我们的许多美国政府合同都包含组织利益冲突 (OCI) 条款，这些条款可能会限制我们为特定客户竞争或履行某些其他合同或其他类型服务的能力。当我们从事的活动可能使我们无法向美国政府提供公正的援助或建议、损害我们执行合同工作的客观性或为我们提供不公平的竞争优势时，就会产生OCI。现有的OCI以及可能制定的任何OCI都可能阻碍我们在重要项目或合同上的竞争或绩效，这可能会限制我们的机会。
美国政府可以随时以不利于我们的方式通过新的合同规则和条例或修改其采购惯例。
由于越来越关注可负担性、效率和成本回收等方面，我们的行业继续经历业务实践的重大变化。美国政府机构在可能从私人承包商那里获得的服务类型和数量方面可能面临限制或压力。涉及采购改革、减少潜在OCI、遏制欺诈以及环境责任或可持续发展的立法、法规和举措可能会对我们产生不利影响。联邦和州的法律、法规和法令要求取得重大进展，通过无碳污染的电力、车辆、建筑物、采购和运营的净零排放以及类似的行动来减少气候变化的影响，这可能会削弱或削弱我们获得新合同或获得续约的能力。作为政府服务提供商，我们预计，有关供应链管理和减少承包商排放量和所用或收购产品排放的具体采购策略的要求可能会削弱公司的有效竞争。此外，有关温室气体排放披露的要求，特别是范围3的排放、减排目标、气候风险和其他气候可持续性行动，可能会对我们的业务以及获得某些合同或合同续订的能力产生负面影响。更快地改变或改变政府政策的风险可能对像我们这样的政府承包商产生同样的不利影响。此外，美国政府机构购买做法的变化（例如增加使用固定价格合同、多重授标合同和小型企业预留合同）可能会对包括我们在内的政府承包商产生不利影响。这些变化中的任何一项都可能削弱我们获得新合同或续订合同的能力。任何新的合同要求或采购方法，包括与气候变化有关的合同要求或采购方法，都可能使我们难以实施，并可能对我们未来的收入、盈利能力和前景产生不利影响。
我们的业务需要接受美国政府的审查、审计和成本调整，如果对我们不利，可能会对我们的盈利能力、现金流或增长前景产生不利影响。
DCAA、DCMA和其他机构定期审计和审查承包商在政府合同方面的表现、间接成本率和定价惯例以及遵守适用的合同和采购法律、法规和标准的情况。他们还审查承包商遵守政府业务系统标准的情况，这些标准定义为承包商的会计、挣值管理、估算、物料管理、财产管理和采购系统。如果发现承包商的业务系统存在重大控制缺陷，或者发现不符合 CAS，则可能导致美国政府客户的账单费率降低，直到控制缺陷得到纠正并且补救措施被 DCMA 接受。进行这些审计和审查的机构受到越来越多的审查。结果，审计和审查变得更加严格，对我们所遵守的标准的解释也更加严格，这增加了审计或审查导致不利结果的可能性。
政府的审计和审查可能会得出结论，我们的做法不符合适用的法律和法规，从而导致合同成本调整和强制性客户退款。此类调整可以追溯适用，这可能会导致大量买家退款。收到负面审计结果或未能就我们的各种业务系统得到 “批准” 的决定可能会对我们的业务产生重大不利影响，因为除其他外，会限制我们竞标新合同的能力，对于正在评估的提案，也会削弱我们的竞争地位。认定违规行为还可能导致美国政府对我们实施处罚和制裁，包括扣留款项、暂停付款和加强政府审查。加强审查可能会对我们履行合同的能力产生不利影响，影响我们为已完成的工作开具发票的能力，延迟按时收到合同款项，并削弱我们与美国政府竞争新合同的能力。
在过去的某些年份和本年度中，DCAA对公司业务的间接成本审计仍在进行中。我们已经根据成本估算记录了合同收入，我们认为这将在最终审计中获得批准。但是，我们不知道任何正在进行或未来的审计的结果，也不知道未来的调整是否会超过我们为潜在调整准备金。
我们的业务受到政府的审查和调查，这可能会对我们的盈利能力、现金状况和增长前景产生不利影响。
我们经常受到与合同和运营有关的政府调查。如果审查或调查发现不当或非法活动，我们可能会受到民事或刑事处罚或行政制裁，其中可能包括终止合同、没收利润、触发降价条款、暂停付款、罚款以及暂停或禁止与政府机构开展业务。如果有人指控我们存在不当行为，我们的声誉可能会受到损害，这将削弱我们赢得新合同或获得续约的能力。处罚和制裁在我们的行业中并不少见。如果我们受到重大处罚或行政处罚或以其他方式损害我们的声誉，我们的盈利能力、现金状况和未来前景可能会受到不利影响。
美国政府可以随时终止、取消、修改或削减我们的合同，如果我们不更换合同，我们可能无法实现或维持收入增长，收入和盈利能力可能会下降。
我们作为承包商或分包商参与的许多美国政府计划可能会延长数年，包括一个或多个基准年和一个或多个期权年。根据我们的合同，美国政府通常有权不行使期权来延长或扩大我们的合同，并可以在方便时以其他方式终止、取消、修改或缩减我们的合同。美国政府不行使合同期权或终止、取消、修改或削减我们的主要计划或合同的任何决定都将对我们的收入、收入增长和盈利能力产生不利影响。
根据我们的某些合同，我们已经遇到并将继续遇到周期性的绩效问题。如果政府客户因违约而终止合同，我们可能会承担责任，包括客户从其他来源购买未交付的服务和解决方案所产生的超额成本。视合同的性质和价值而定，履约问题或因违约而终止可能导致我们的实际业绩与预期业绩不同，并可能损害我们的声誉。
如果我们或美国国税局确定我们经历了所有权变更，我们使用净营业亏损结转和其他税收属性来抵消未来的应纳税所得额可能会受到限制。
截至2022年1月28日，我们估计，总净营业亏损（NOL）结转额为3.43亿美元，我们收购的可摊销商誉和其他无形资产的税基约为16亿美元。根据经修订的1986年《美国国税法》（以下简称 “该法”）第382和383条，如果公司经过 “所有权变更”，则公司使用其变更前净营业亏损结转额和其他变更前税收属性的能力可能会受到限制。
法律纠纷可能要求我们支付潜在的巨额损害赔偿，并且辩护费用可能很高，这将对我们的现金余额和盈利能力产生不利影响，并可能损害我们的声誉。
我们面临本报告第一部分 “法律诉讼” 中描述的许多诉讼和索赔。我们还可能成为我们正常业务过程中不时出现的各种其他诉讼或索赔和诉讼的当事方。司法部和美国政府的其他执法机构可能会就我们履行政府合同或与这些合同有关的账单或记录对我们提起索赔或诉讼。司法部可支配的资源比我们多得多，可以对我们提起停职和取消资格的诉讼，这将使我们无法为部分或全部美国政府客户工作。此外，司法部可以据以提出索赔的某些法规（例如《虚假索赔法》）规定，按每张发票向政府承包商支付三倍的赔偿金和罚款。这些情况通常使司法部在与我们的任何法律纠纷中比我们为自己辩护免受商业企业提出的索赔要大得多。对部分或所有这些法律纠纷的不利判决或和解可能会导致我们遭受重大的金钱损失或禁令救济。任何索赔或诉讼的辩护成本都可能很高，即使我们成功了，或者获得了全额赔偿或保险，也可能损害我们的声誉，使我们更难在将来进行有效竞争或获得足够的保险。诉讼和其他索赔，包括本报告第一部分 “法律诉讼” 中描述的诉讼和其他索赔，存在固有的不确定性，管理层对这些问题的看法将来可能会发生变化。
我们的业务受许多法律和监管要求的约束，我们的员工、分包商、代理商或业务合作伙伴的任何违反这些要求或任何不当行为都可能损害我们的业务和声誉。
除了政府合同采购法律和法规外，我们在数据隐私和保护、就业和劳资关系、移民、税收、反腐败、进出口管制、贸易限制、内部和披露控制义务、证券监管和反竞争等各种问题上还受许多其他联邦、州和外国法律要求的约束。遵守多样且不断变化的法律要求既昂贵又耗时，并且需要大量资源。在我们开展业务时违反其中一项或多项要求可能会导致巨额罚款和其他损失、对我们或我们的官员的刑事制裁、禁止开展业务以及损害我们的声誉。违反这些法规或与履行客户合同相关的监管合规方面的合同义务也可能导致承担重大金钱损失、罚款和/或刑事起诉、不利的宣传和其他声誉损害、限制我们竞争某些工作的能力以及客户指控我们未履行合同义务的责任。
我们的员工、分包商、代理商或业务合作伙伴的不当行为可能使我们受到罚款和处罚、赔偿或其他损失、失去安全许可、失去当前和未来的客户合同以及暂停或禁止与联邦、州或地方政府机构签订合同，所有这些都将对我们的业务和未来的业绩产生不利影响。此类不当行为可能包括欺诈或其他不当行为，例如伪造时间或其他记录、不遵守我们的政策和程序或违反适用的法律和法规。
业务和运营风险
未能吸引、培训、留住和使用熟练的员工和我们的高级管理团队将对我们执行战略的能力产生不利影响，并可能扰乱我们的运营。
我们的业务严重依赖员工的专业知识和服务。我们的持续成功取决于我们招募和留住训练有素、技能熟练的工程、技术和专业人员的能力。对熟练人员的竞争非常激烈，竞争对手积极招募关键员工。此外，许多美国政府计划要求承包商获得安全许可。视所需许可级别而定，获得安全许可可能既困难又耗时，对获得安全许可的人员的需求量很大。特别是在高度专业化的领域，留住员工和及时满足我们对员工的所有需求变得越来越困难，这可能会影响我们在当前和未来财年的增长。尽管我们打算继续投入大量资源来招聘、培训和留住合格的员工，但我们可能无法吸引、有效培训和留住这些员工。任何不这样做都可能削弱我们有效履行合同义务、及时满足客户需求并最终赢得新业务的能力，所有这些都可能对我们未来的业绩产生不利影响。此外，工资和相关费用是
提供服务的很大一部分成本以及我们有效利用员工队伍的能力会影响我们的盈利能力。如果我们的员工得不到充分利用，我们的盈利能力就会受到影响。
我们认为，我们的成功还取决于持续聘用一支高素质和经验丰富的高级管理团队，以及该团队保留现有业务和开拓新业务的能力。在我们能够雇用和培训替代人员之前，关键职能的关键人员的流失可能导致业务缺乏连续性或业务中断。
未来我们可能会进行涉及众多风险的收购、投资、合资和资产剥离，如果这些风险得以实现，可能会对我们的业务和未来的业绩产生不利影响。
我们可能会进行战略收购、成立合资企业或剥离现有业务，这可能会导致我们承担不可预见的费用，并对我们的业务产生破坏性影响，并且可能无法产生我们预期的收益。我们的信贷额度还限制了我们进行其他收购的能力。在这些限制的前提下，我们未来可能会有选择地进行额外的战略收购、投资和合资企业。未来的任何收购、投资和合资企业都可能带来许多风险，这些风险可能会对我们的声誉、运营或财务业绩产生不利影响，包括：
•将来，我们可能不会留住被收购企业的关键员工（包括需要安全许可的员工）、客户和业务合作伙伴；
•我们可能无法成功整合收购的业务，例如未能成功实施与任何收购业务运营相关的信息技术和其他控制系统；
•我们可能无法产生足够的收益来满足信贷额度规定的杠杆比率，除其他外，这将使贷款人有权取消我们资产的抵押品赎回权；
•收购通常需要投入大量的时间和资源，这可能会干扰我们的业务并分散我们的管理层对其他重要职责的注意力；
•我们可能无法准确估计任何收购和投资对我们业务的财务影响，我们可能无法实现预期的收入机会、成本节约或其他协同效应或收益，或者收购可能无法改善经营业绩；以及
•我们可能承担已知和未知的重大责任、法律或监管风险，这些风险未被视为尽职调查的一部分，或者我们无法通过赔偿获得收购价格调整或补偿；
如果任何收购、投资或合资企业因任何原因（包括信贷市场萎缩和全球经济状况）失败、表现不佳或其价值受到损害，我们的业务和财务业绩可能会受到不利影响。
此外，我们可能会定期剥离业务，包括不再属于我们正在进行的战略计划的业务。这些资产剥离同样需要大量的时间和资源投入，可能会扰乱我们的业务，分散管理层对其他责任的注意力，并可能在交易后的一段时间内导致处置损失或通过赔偿、担保或其他财务安排等方式持续参与被剥离的业务，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
收购Engility Holdings, Inc.（Engility）、Unisys Federal、Halfaker和Koverse将产生直接和间接成本。
我们将承担与收购有关并因此产生的巨额费用，在收购完成后的一段时间内，我们预计将在协调业务、运营、政策和程序方面产生大量费用。尽管我们假设将产生一定水平的交易费用，但我们无法控制的因素可能会影响这些费用的总金额或时间。将要产生的许多费用，就其性质而言，很难准确估计。
我们的业务和财务业绩可能会受到网络或其他安全威胁的负面影响。
作为美国政府承包商和在多个监管行业和地区运营的IT服务提供商，我们处理与我们的业务和员工以及客户相关的各种敏感信息，包括个人身份信息、人事信息、受保护的健康信息、保密信息和受控的未保密信息以及财务信息。我们不断面临网络和其他安全威胁，包括恶意软件/计算机病毒、勒索软件、网络钓鱼攻击、内部威胁和物理入侵。任何未经授权的电子或物理入侵或其他安全威胁都可能危及对通过我们的 IT 系统和网络存储或传输的敏感信息或其他信息的保护。这可能导致关键任务系统中断、敏感信息未经授权的发布以及数据被盗或损坏。尽管我们已经实施并定期更新和改进政策、程序和其他控制措施，以监控、防范、检测和缓解网络和其他安全威胁，但试图未经授权访问我们的 IT 系统和网络的行为正变得越来越普遍和复杂。但是，我们会主动寻求检测、调查、缓解和修复所有安全事件。
此外，我们还与国防工业基础行业和美国政府合作，收集和共享威胁情报，促进提高对网络安全威胁的认识和加强保护。但是，由于这些安全威胁不断演变的性质，无法保证我们的政策、程序和其他控制措施会发现或预防这些威胁，我们也无法预测它们的全部影响。我们根据客户合同开发、安装或维护的IT系统可能会遇到类似的安全威胁，根据这些合同，我们可以访问包含与我们的客户、其员工或相关第三方相关的敏感信息的客户数据库或网络，或负责管理这些数据库或网络。尽管我们与客户合作，力求最大限度地减少网络和其他安全威胁的影响，但我们通常必须依靠这些客户使用或要求的保障措施。如果有人未经授权访问敏感信息，而根据客户合同，我们对此负责，我们的客户、他们的员工或第三方可能会要求我们对与未经授权的访问相关的任何费用或其他损害承担责任。此外，政府机构可能会以违反或不遵守与任何未经授权访问敏感信息有关的监管要求为由对我们提起法律诉讼。其他方式或我们的保险公司可能无法为因网络或其他安全威胁而导致的未经授权访问我们或我们的客户的敏感信息而造成的任何补救费用、损害赔偿或其他责任提供充分的保险或赔偿。这些安全威胁导致的任何未经授权的访问都可能对我们的声誉、业务运营产生不利影响，并影响我们的财务业绩。
我们面临着与健康疫情、流行病和类似疫情相关的各种风险，这些风险可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和/或现金流产生重大不利影响。
我们面临着与健康流行病、流行病和类似疫情相关的各种风险，包括 COVID-19 的全球爆发。如果我们的很大一部分员工由于疾病、隔离、政府行动、设施关闭或其他与 COVID-19 有关的原因而无法有效工作，我们的运营可能会受到影响。我们可能无法完全履行合同，我们的某些费用可能无法完全收回，也无法得到保险的充分保障。此外，由此产生的全球资本市场波动可能会限制我们获得资本的机会和/或增加我们的资本成本。
COVID-19 的持续传播也可能进一步导致我们的供应链中断；延迟或限制美国政府和其他客户的履约能力，包括及时向我们付款；影响投资业绩；并引发其他不可预测的事件。
我们将继续与利益相关者（包括客户、员工、供应商和当地社区）合作，以应对 COVID-19 的影响。我们将继续监控情况，进一步评估对我们的业务、供应链和客户可能产生的影响，并采取行动以减轻不利后果。
目前，我们无法预测 COVID-19 的总体影响，但它可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和/或现金流产生重大不利影响。
客户系统故障可能会损害我们的声誉，并对我们的收入和盈利能力产生不利影响。
我们为客户开发、安装和维护的许多系统和网络都涉及管理和保护个人信息以及与国家安全和其他敏感政府职能有关的信息。虽然我们的计划旨在遵守相关的隐私和安全法律和限制，但如果
我们开发、安装或维护的系统或网络出现故障或出现安全漏洞或服务中断，无论是由我们、第三方服务提供商、网络安全威胁还是其他事件造成，我们都可能遭受收入损失、补救费用或面临损害索赔或合同终止。任何此类事件都可能对我们的声誉造成严重损害，并使我们无法访问此类系统和网络或有资格在这些系统和网络上进一步开展工作。我们的错误和遗漏责任保险可能不足以补偿我们可能遭受的所有损失，因此，我们未来的业绩可能会受到不利影响。
我们依赖于我们的团队安排以及与其他承包商和分包商的关系。如果我们无法维持这些关系，或者如果这些各方未能履行对我们或客户的义务，我们的收入、盈利能力和增长前景可能会受到不利影响。
我们依靠与其他主要承包商和分包商的团队关系来提交大型采购或其他机会的投标，我们认为我们和团队成员提供的服务、产品和解决方案的组合将帮助我们赢得和履行合同。如果其他承包商取消或减少与我们的合同关系，或者如果美国政府终止或减少这些其他承包商的计划，不授予他们新合同或拒绝根据合同付款，我们未来的收入和增长前景可能会受到不利影响。无法获得美国政府合同或无法与客户打交道经验的公司可能会以分包商的身份提供我们自己无法提供的服务，而这种风险可能会增加这些公司未来获得美国主要政府承包商地位的前景，这可能会加剧对未来合同的竞争，削弱我们赢得这些合同的能力。每当我们的分包商未能及时履行合同义务、出现监管合规问题或其他问题时，我们作为主承包商或更高级别分包商履行义务的能力就会受到损害。
我们保护知识产权的能力有限，而知识产权对我们的成功至关重要。我们未能充分保护我们的专有信息和知识产权，可能会对我们的竞争地位产生不利影响。
在我们认为专利保护不恰当或不可获得的情况下，我们主要依靠商业秘密来保护我们的大部分知识产权。但是，商业秘密很难保护。尽管我们的员工有保密义务，但这种保护可能不足以阻止或防止盗用我们的机密信息。我们可能无法发现对我们知识产权的未经授权的使用，也无法以其他方式采取适当措施来行使我们的权利。未能获得或维持商业秘密保护可能会对我们的竞争性业务地位产生不利影响。如果我们无法阻止第三方侵犯或盗用我们的版权、商标或其他专有信息，我们的竞争地位可能会受到不利影响。此外，在提供服务方面，美国政府对我们根据政府资助的合同和分包合同开发的发明、数据、软件代码和相关材料拥有某些权利，这可能允许美国政府向第三方（在某些情况下，包括我们的竞争对手）披露或许可这些信息。
在开展业务的过程中，我们可能会无意中侵犯他人的知识产权，从而导致对我们或我们的客户提出索赔。对于因我们提供的服务和解决方案侵犯知识产权而提出的第三方索赔，我们的合同通常会向客户提供赔偿。为这些索赔进行辩护的费用可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
如果极端天气事件的增加阻碍或对员工的工作能力产生不利影响，我们将面临与气候变化相关的风险。
气候变化导致的强风暴、降水和洪水增加、热浪和其他与天气相关的障碍可能会对我们执行战略的能力产生不利影响，并可能中断我们的运营。员工工作能力的任何失败都可能削弱我们有效履行和履行合同义务、及时满足客户需求并最终赢得新业务的能力，所有这些都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和/或现金流产生不利影响。虽然我们的员工分布在各地，员工在美国各地远程办公，但由于客户要求或合同义务，我们的员工确实必须在指定的地点工作。在这些情况下，如果发生影响该地点的恶劣天气事件，我们可能无法满足客户的要求或我们的合同义务。从短期来看，与气候有关的事件可能会暂时中断我们亲自完成所需工作的能力，带来运营或其他不可预见的挑战，从长远来看，威胁到我们及时履行合同或满足合同其他要求的能力，所有这些都可能损害我们的业务及其业绩。
尽管SAIC制定了业务连续性计划和其他保障措施，但无法保证此类计划和保障措施会生效，也无法保证此类措施不会对我们的运营或长期计划产生不利影响。此外，当地条件和法规可能会延迟员工返回营业场所，这可能会阻碍我们满足客户要求或履行合同义务的能力。根据与气候有关的事件对他们的影响的严重程度，员工个人的能力也可能阻碍我们满足客户要求或履行合同义务的能力。
我们的客户，包括政府和民用客户，可能会改变优先事项、要求和业务流程以应对气候变化，这可能会影响我们的业务和收入。
由于其业务受到气候变化的直接影响，客户可能会改变优先事项和方法，担心其长期可持续性，面临外部立法或监管压力，或者客户可能认为有义务回应的其他外部市场因素，例如投资者、消费者或社会的要求或要求。客户的此类变化和反应有可能对我们未来的收入、盈利能力和前景产生不利影响。
如果我们的检测系统无法按预期运行或我们的评估报告被证明不准确，我们可能会承担重大责任并受到负面宣传。
我们开发并销售了海啸浮标和相关服务，旨在帮助探测可能对沿海社区造成灾难性后果的海啸或大浪。我们的浮标已由美国国家海洋与大气管理局和非美国政府在世界其他地区部署。有许多因素可能导致这些浮标失效，其中一些是我们无法控制的。我们可能会开发其他产品或提供服务来检测自然或人为威胁，如果这些威胁得以实现，这些威胁可能会造成灾难性后果。此外，我们还为各种政府客户准备报告，以评估或评估某些威胁或自然灾害的后果。我们的产品和服务未能帮助发现它们所针对的威胁，或者我们的报告未能准确评估某些威胁的后果，都可能导致伤害、死亡和大量财产损失，并可能导致产品责任、职业责任或其他针对我们的索赔。此外，如果我们的产品、服务或报告未能或被认为未能帮助发现或充分评估威胁，则此类事件的负面宣传可能会对我们的业务产生重大负面影响。
我们的服务和运营有时涉及使用、处理或处置危险物质或危险材料，这可能会使我们面临潜在的重大责任。
我们的一些服务和运营涉及危险物质或危险材料的使用、处理或处置，包括爆炸物、化学、生物、放射性或核材料。这些活动通常使我们受到广泛的外国、联邦、州和地方环境保护以及健康和安全法律和法规的约束，除其他外，这些法律和法规要求我们承担遵守这些法规的费用，并可能使我们承担处理或处置危险物质或危险物质的责任。此外，不遵守这些环境保护和健康与安全法律法规可能会导致民事、刑事、监管、行政或合同制裁，包括罚款、处罚或暂停或禁止与美国政府签订合同，或者可能导致我们承担变更、升级、修复和/或关闭部分业务或财产的费用。尽管我们没有大量持有的房地产，但我们对不动产的所有权和运营也使我们受环境保护法的约束，其中一些法律要求企业和不动产的现任或前任所有者或经营者对危险物质的释放负责，即使他们不知道也不对排放负责。如果我们违反这些法律或法规，或根据这些法律或法规承担责任，我们的财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
我们面临与我们的国际业务相关的风险。
与我们的美国业务相比，我们的国际业务运营可能面临更多和不同的风险。不遵守适用于国际业务的美国政府法律和法规，例如《反海外腐败法》或美国出口管制法规，可能会对我们与美国政府的业务产生不利影响，并可能使我们面临行政、民事或刑事处罚，并可能使我们面临潜在的重大合同损失。此外，我们还提供服务和解决方案，为所在国家的政府客户提供支持，这些国家的政府可能处于或可能变得不稳定，或者处于活跃的军事或情报行动区域。在这样的环境中运营可能会增加发生导致人身伤害或生命损失、财产损坏或毁坏或无法履行合同义务的事故的风险。尽管我们的国际业务历来只占我们收入的一小部分，但我们不知道这些监管、地缘政治和其他因素将来可能对我们的业务产生什么影响，这些因素中的任何一个都可能对我们的业务产生不利影响。
养老金的资金和成本取决于几个经济假设，如果发生变化，这些假设可能会导致我们未来的收益和现金流大幅波动。
由于对Engility的收购（该收购于2019年1月14日结束），我们承担了Engility的固定福利养老金计划（养老金计划）下的义务。养老金计划对我们的美国公认会计原则（GAAP）收益的影响可能会波动不定，因为我们为养老金计划记录的支出金额每年可能会发生重大变化，因为这些计算对资金水平以及包括利率、计划资产回报率在内的几项关键经济假设的变化很敏感，包括参与者死亡率估计。这些因素的变化也会影响我们的计划资金、现金流和股东权益。此外，养老金计划的资金可能会因立法或监管行动而发生变化。
我们将在认为必要或有利时为养老金计划缴款。上文讨论的宏观经济因素，包括资产回报率以及政府出资或税务机关制定或由其他协议规定的最低融资要求，可能会影响未来的资金需求。养老金计划中资产公允价值的大幅下降或养老金计划的其他不利变化都可能要求我们缴纳大量资金并影响未来时期的现金流。
收购Engility后，我们还承担了退休人员健康报销账户计划（RHRA）下的义务。Engility的RHRA对我们的GAAP收益的影响可能会波动不定，因为我们为该计划记录的支出金额每年可能会发生重大变化，因为这些计算对包括利率和与参与者死亡、退休和解雇相关的精算假设在内的几个关键经济假设很敏感。
根据与美国政府签订的合同，退休后费用和计划缴款在多大程度上可以分配给美国政府并可收回。2011年12月27日，美国政府成本会计准则委员会发布了一项最终规则，将CAS养老金费用报销规则与2006年《养老金保护法》（PPA）的资金要求相统一。预计该规则最终将减少CAS成本与PPA修订的1974年《员工退休收入保障法》（ERISA）最低资金要求之间的不匹配，并导致允许的CAS养老金成本与先前的规定相比有所加快。我们预计，政府承包商将有权就最终规则产生的任何额外CAS合同成本获得公平的调整。因此，我们已经寻求并预计将继续向美国政府寻求退休后费用和计划缴款的部分补偿。有关我们的养老金资金和成本的更多信息，请参阅本报告中包含的合并财务报表附注9。
商誉和无形资产占我们总资产的很大一部分，这些资产的任何减值都将对我们的经营业绩产生负面影响。
每年或每当发生的事件或情况变化表明账面价值可能无法收回时，都会对商誉和无形资产进行减值测试。表明商誉账面价值可能无法收回的事件或情况变化的示例可能包括法律因素或商业环境的重大不利变化、监管机构的负面行动或评估、意想不到的竞争、关键合同的丢失、客户关系或影响商誉当前和未来运营现金流的人员损失
报告单位。未来的任何商誉或其他无形资产减值都将对我们的盈利能力和财务业绩产生负面影响。
前瞻性陈述风险
您可能无法依赖前瞻性陈述。
本报告包含前瞻性陈述，这些陈述基于我们管理层目前获得的信息对未来的信念和假设。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“项目”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“展望” 等词语或这些词语或短语的否定词语来识别前瞻性陈述。这些陈述与未来事件或我们未来的财务业绩有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期在做出时是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。有许多重要因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述所预期的结果存在重大差异，其中包括但不限于上面讨论的风险因素。
我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映事件、情况、预期变化或这些陈述发布之日后发生的意外事件，也没有义务使这些陈述与实际结果保持一致。
项目 1B。 未解决的员工评论
回复此商品无需提供任何信息。
第 2 项。属性
我们占用了大约 400 万平方英尺的占地面积，几乎全部是租赁的。我们的公司总部位于弗吉尼亚州的雷斯顿。我们在弗吉尼亚州雷斯顿以外的主要地点包括弗吉尼亚州的尚蒂利、阿拉巴马州的亨茨维尔、田纳西州的橡树岭、加利福尼亚州的埃尔塞贡多和马里兰州的安纳波利斯交界处。截至2022年1月28日，我们在31个州、哥伦比亚特区和国外多个国家的约160个办事处开展业务。我们认为我们的设施适合并足以满足我们目前的需求，这些需求通常仅限于办公室、仓库和计算机实验室空间。
第 3 项。 法律诉讼
我们已经提供了有关本报告所含合并财务报表附注17中我们参与的法律诉讼的信息。
我们还经常受到与遵守各种法律法规有关的调查和审查。本报告所载合并财务报表附注17中的 “政府调查、审计和审查” 标题下介绍了有关此类调查和审查的其他信息。
第 4 项。 矿山安全披露
回复此商品无需提供任何信息。
第二部分
第 5 项。 注册人普通股市场、相关股东事务和发行人购买股权证券
我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “SAIC”。截至2022年3月4日，我们的普通股有大约24,000名登记持有人。由于存管机构、经纪人或被提名人可能持有股份，因此普通股的登记持有人人数可能无法代表受益所有人的数量。
股票表现图
下图将我们普通股从2017财年初到2022财年的总累计回报率与两个指数进行了比较：（i）罗素1000指数和（ii）道琼斯美国计算机服务指数。该图假设2017年2月3日的初始投资为100美元，并且股息已被再投资。图表中的比较是美国证券交易委员会（SEC）要求的，基于历史数据，无意预测或表明我们普通股未来可能的表现。
购买股票证券
我们可能会根据既定的回购计划在公开市场上回购股票。是否进行回购以及回购的时间和金额取决于多种因素，包括市场状况、我们的资本状况、内部现金产生和其他因素。
下表显示了截至2022年1月28日的三个月中我们普通股的回购情况：
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时期(1) | 购买的股票（或单位）总数(2) | | 每股（或单位）支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份（或单位）总数 | | 根据计划或计划可能购买的最大股份（或单位）数量(3) |
| 2021 年 10 月 30 日至 2021 年 12 月 3 日 | 316,960 | | | $ | 88.06 | | | 316,960 | | | 2,559,585 | |
| 2021 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日 | 271,702 | | | 83.36 | | | 271,702 | | | 2,287,883 | |
| 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 28 日 | 252,397 | | | 85.18 | | | 252,397 | | | 2,035,486 | |
| 总计 | 841,059 | | | $ | 85.68 | | | 841,059 | | | |
(1)日期范围代表我们在本季度的财政期间。我们的财政季度通常包括一个五周期和两个四周期。
(2)除了根据我们公开宣布的计划或计划购买的股票外，还包括为履行与股票期权行使和股票奖励归属有关的最低法定预扣税义务的股东交出而购买的股票。
(3)2019年3月27日，可以购买的股票数量增加了约460万股，使根据该计划回购的授权股票总数达到约1,640万股。截至2022年1月28日，我们已经根据该计划回购了约1440万股普通股。
第 6 项。 [已保留]
第 7 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析以及有关市场风险的定量和定性披露应与我们的合并财务报表和本表格10-K中包含的相关附注以及截至2021年1月29日止年度的10-K表第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 一起阅读，后者提供了有关2021财年和2020财年比较的更多信息。它包含前瞻性陈述（可以用诸如本报告第一部分 “风险因素——前瞻性陈述风险” 中所述的词语来识别），包括有关我们的意图、信念或当前预期的陈述，这些趋势包括影响我们的财务状况或经营业绩；积压；我们的行业；政府预算和支出；市场机会；竞争的影响；以及收购的影响。此类陈述不能保证未来的表现，涉及风险和不确定性，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。可能导致或促成这些差异的风险、不确定性和假设包括下文和本报告中其他地方讨论的风险、不确定性和假设，尤其是本报告第一部分的 “风险因素”。由于此类风险、不确定性和假设，提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日的情况。由于未来的业绩或发展，我们没有义务更新这些因素或公开宣布我们的前瞻性陈述的任何变更的结果。
我们使用 “SAIC”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语来指国际科学应用公司及其合并子公司。
该公司采用每周52/53周的财政年度，在最接近1月31日的星期五结束，财政季度通常为13周。2022财年从2021年1月30日开始，于2022年1月28日结束，2021财年从2020年2月1日开始，于2021年1月29日结束，2020财年从2019年2月2日开始，于2020年1月31日结束。
业务概述
我们是一家领先的技术集成商，在技术、工程和企业信息技术 (IT) 市场提供全生命周期服务和解决方案。50 多年来，我们通过满足客户的关键任务需求并解决他们最复杂的问题来发展我们的品牌。作为美国政府最大的纯技术服务提供商之一，我们为具有巨大规模和机遇的市场提供服务。我们的主要客户是美国政府的部门和机构。我们通过大约 1,900 份有效合同和任务订单为客户提供服务，并雇用大约 26,000 名员工，他们由经验丰富的行业领导者组成的执行团队领导。我们长期为美国政府服务的历史使我们能够与我们所服务的市场中一些最大的客户建立牢固而长期的关系。实际上，我们所有的收入和有形的长期资产都由位于美国的实体产生或拥有。
经济机遇、挑战和风险
在2022财年，我们98％的收入来自与美国政府签订的合同，包括我们履行的分包合同。我们的业务业绩受到美国政府总体支出水平以及我们的产品和能力与美国政府预算优先事项的协调程度的影响。2022 年 3 月通过的拨款措施为联邦政府提供了全额资金，直至 2022 年政府财政年度结束。2019 年 8 月 两党预算法案协议将联邦债务上限暂停至2021年7月31日。2021年10月，联邦债务上限增加了4,800亿美元，并于2021年12月进一步提高了2.5万亿美元，预计这将使美国政府能够运作到2023年。这些措施不太可能，但有可能在不延期的情况下到期，并导致政府部分或全部关闭。
财政和经济状况的不利变化可能会对我们的业务产生重大影响。一些可能对我们的业务产生不利影响的变化包括实施未来的支出削减（包括封存）、推迟通过拨款法案导致临时或全年持续决议、极端的通货膨胀上涨对固定价格合同产生不利影响、无法提高或暂停联邦债务上限以及可能的政府关闭。
包括基础设施法案和未来潜在的一揽子支出计划在内的支出计划可能会在宽带、网络和气候适应性等上汽集团重点领域提供更多机会。
美国政府越来越依赖经过竞标程序的合同（包括无限期交付、无限期交付（IDIQ）、美国总务管理局（GSA）时间表和其他多重授标合同），这导致了竞争加剧和定价压力增加。我们预计，在可预见的将来，我们寻求的大多数业务都将通过竞争性招标程序获批。
尽管预算和竞争压力影响着该行业，但我们认为我们完全有能力保护和扩大现有的客户关系，并从以前从未寻求过的机会中受益。我们的规模、规模和主承包商的领导地位有望帮助我们从竞争对手中脱颖而出，尤其是在大型合同机会方面。我们相信，我们长期值得信赖的客户关系和深厚的技术专业知识为我们提供了处理高度复杂的任务关键型合同的复杂能力。上汽集团的价值主张体现在其作为客户值得信赖的顾问的久经考验的能力中。为此，我们利用我们的专业知识和规模来帮助他们执行使命。
作为一家企业，我们的成功取决于我们提供的解决方案、过去的业绩以及我们在价格上的竞争能力。我们的解决方案受到基于采用最佳实践和现有最佳功能进行技术整合的创新。我们过去的业绩是由致力于支持客户最具挑战性的任务的员工取得的。我们当前的成本结构以及通过战略采购和开发可重复的产品以更商业化的商业模式出售 “作为服务” 和作为托管服务来降低成本的持续努力，预计将使我们能够在不断变化的环境中有效地进行价格竞争。我们在成功执行项目、具有竞争力的成本结构、开发新的定价和业务模式以及在正确的时间分配合适的人员以支持我们的合同方面的声誉将继续推动我们未来的竞争力。
2021年7月2日，我们完成了对Halfaker and Associates, LLC（Halfaker）的收购。收购Halfaker符合我们的长期战略，扩大了公司的数字化转型产品组合，同时扩大了其支持政府医疗保健使命的能力。
2020年3月13日，我们完成了对Unisys Federal的收购，后者是Unisys Corporation的前运营单位。收购Unisys Federal符合我们的长期战略，使上汽集团成为数字化转型领域领先的政府服务技术集成商，并且在所有关键财务指标上都具有很高的增幅。
有关我们行业和监管环境的更多讨论，请参阅本报告第一部分中的 “风险因素”。
COVID-19 疫情的影响
我们将继续监测2019年冠状病毒病（COVID-19）的持续爆发，并将继续与利益相关者合作，进一步评估对我们的业务、供应链和客户可能产生的影响，并采取行动以减轻不利后果。
《冠状病毒援助、救济和经济安全法》（CARES）第3610条提供了一种收回劳动力成本的机制，即我们的员工已经做好了工作准备，能够工作，但由于 COVID-19 而无法使用所需的设施。来自CARES法案的这项支持已于2021年9月30日到期。合同活动（包括差旅和其他直接成本）的减少使2022财年的收入减少了约1.25亿美元（扣除根据上述CARES法案的规定为使我们的员工保持待命状态而追回的6200万美元劳动力）。
我们通常无法根据这些成本开具利润，在某些情况下，资金限制和修改合同的必要性可能导致我们无法收回所有劳动力成本。结果，2022财年的营业收入减少了约800万美元。
此外，CARES法案允许将某些工资税的缴纳推迟到2020年12月31日，我们推迟了约1.03亿美元的总付款。这些递延工资税的第一期付款（5100万美元）是在2022财年缴纳的，其余款项将在2023财年第四季度支付。
2021年9月，总统发布了一项行政命令，要求所有联邦雇员和承包商在2022年1月18日之前全面接种疫苗，除非雇员在法律上有权获得住宿。2021年12月，联邦地方法官发布了一项命令，暂时禁止了联邦承包商的疫苗授权。在禁止接种疫苗之前，我们已采取措施在全体员工中遵守疫苗规定。我们
正在继续监测该行政命令的执行将对我们的员工和运营产生的影响，但目前影响尚未显著。
COVID-19 疫情并未对我们的流动性或资本准入造成重大影响。正如 “流动性和资本资源” 中所述，我们认为，我们现有的手头现金、未来运营现金流的产生以及银行融资和资本市场的准入将提供足够的资源来满足我们的短期流动性和长期资本需求。截至2022年1月28日，我们遵守了债务契约，由于 COVID-19 疫情，我们没有被要求获得额外融资，也没有被要求对资本部署策略进行重大修改。
尽管我们继续应对 COVID-19 疫情的影响，但与去年相比，COVID-19 对收入和营业收入的影响没有上年那么大。COVID-19 对我们的业务以及我们的运营和财务业绩的全部影响将取决于未来的发展，包括疫情的持续时间和蔓延，所有这些都是不确定的，也无法预测。
有关与 COVID-19 疫情相关的风险的更多讨论，请参阅本报告第一部分中的 “风险因素”。
运营绩效管理和报告
我们的业务和项目管理流程由专业经理指导，他们专注于通过提供高质量的服务来满足计划要求，从而为客户提供服务。这些经理通过不断评估合同风险和机会来仔细监控合同利润率。在每份合同的整个生命周期中，项目经理会审查绩效并更新合同绩效估算，以反映他们对现有最佳信息的理解。对于在一段时间内履行的履约义务，在调整期内，对自始至今活动的估算值进行确认，从而对营业收入产生有利或不利的影响。
我们通过考虑导致收入、营业收入和运营现金流变化的驱动因素来评估我们的经营业绩。鉴于随着时间的推移，由于合同的授予和完成、客户要求的变化以及材料订购量的增加或减少，我们的合同组合的收入会随着时间的推移而波动，我们用这些术语评估了显著的趋势和波动。无论是由员工还是分包商提供服务，我们主要提供服务，因此，我们的收入成本主要是可变的。我们还分析我们的成本结构（人工、分包商或材料），以了解营业利润率，因为SAIC劳动力比例较高的项目通常更有利可图。除收入量或成本组合外，收入成本占收入百分比的变化通常是由共享成本或公司成本的波动或估算值变化导致的累计收入调整所驱动的。
运营现金流的变化涉及通过提供服务产生的现金的变化、资产或负债波动的重要驱动因素以及现金收入或支出时间变化的影响。
运营结果
我们用来管理业务和监控经营业绩的主要财务业绩指标是收入、营业收入和来自运营活动的现金流。下表汇总了我们的运营结果：
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| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 变化百分比 | | 2021年1月29日 | | 变化百分比 | | 2020年1月31日 |
| （百万美元） |
| 收入 | $ | 7,394 | | | 5 | % | | $ | 7,056 | | | 11 | % | | $ | 6,379 | |
| 收入成本 | 6,535 | | | 4 | % | | 6,264 | | | 10 | % | | 5,673 | |
| 占收入的百分比 | 88.4 | % | | | | 88.8 | % | | | | 88.9 | % |
| 销售、一般和管理费用 | 344 | | | (2) | % | | 352 | | | 22 | % | | 288 | |
| 收购和整合成本 | 56 | | | 4 | % | | 54 | | | 13 | % | | 48 | |
| 其他营业收入 | (3) | | | (25) | % | | (4) | | | 100 | % | | — | |
| 营业收入 | 462 | | | 18 | % | | 390 | | | 5 | % | | 370 | |
| 占收入的百分比 | 6.2 | % | | | | 5.5 | % | | | | 5.8 | % |
| 归属于普通股股东的净收益 | $ | 277 | | | 33 | % | | $ | 209 | | | (8) | % | | $ | 226 | |
| 经营活动提供的现金流 | $ | 518 | | | (31) | % | | $ | 755 | | | 65 | % | | $ | 458 | |
收入。 从2021财年到2022财年，收入增加了3.38亿美元，这要归因于新合同和现有合同的增加、对Unisys Federal（发生在上一年度第一季度）和Halfaker的收购、合同估算的净利好变化以及某些场外负债合同的加速摊销，但部分被合同完成所抵消。经收购收入和剥离收入的影响调整后，收入增长了2.5％，这主要是由于新的奖励和计划量的净增长。
收入成本。 从2021财年到2022财年，收入成本增加了2.71亿美元，这主要是由于现有合同数量的增加以及对Unisys Federal（发生在上一财年的第一季度）和Halfaker的收购。收入成本占收入的百分比有所下降，这是由于我们合同投资组合的盈利能力提高、合同估算值的净利好变化以及某些场外负债合同的摊销加速，但间接成本的增加部分抵消了这一点。
销售、一般和管理费用。 从2021财年到2022财年，SG&A减少了800万美元，这主要是由于与收购Unisys Federal相关的无形资产摊销减少以及本年度投标和提案成本降低，但与收购Halfaker相关的无形摊销、上一年度与解决某些法律事务相关的收益以及对Unisys Federal（发生在上一年度第一季度）和Halfaker的收购部分抵消。
营业收入。 2022财年的营业收入占收入的百分比增至6.2％，而2021财年的这一比例为5.5％，这主要是由于我们的合同投资组合的盈利能力提高，合同估算出现净利好变化，受益于先前间接利率年度的净利好结算，以及某些场外负债合同的加速摊销，但本年度间接成本的增加以及上一年度与解决某些法律和其他项目合同事项相关的收益部分抵消。
经营活动提供的现金流。 2022财年，经营活动提供的现金流为5.18亿美元，比2021财年减少2.37亿美元。下降的主要原因是去年我们最初签订应收账款购买总协议（MARPA Facility）时提供的现金增加（1.7亿美元），以及与CARES法案允许的递延工资税相关的营运资本影响，但为所得税支付的现金减少和净收益的增加部分抵消了这些影响。
非公认会计准则指标
未计利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）和调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则财务指标可能有助于评估我们的财务信息，但它们应被视为补充性的，不能替代根据公认会计原则编制的财务信息。对账、定义以及我们对这些衡量标准的看法
对管理层有用，投资者如下所示。其他公司可能会以不同的方式定义类似的衡量标准。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）和调整后的 绩效衡量息税折旧摊销前利润的计算方法是计算净收益，其中不包括出售应收账款的利息和亏损、所得税准备金以及折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润是一种绩效指标，它不包括我们认为不代表我们持续业绩的成本。调整后的息税折旧摊销前利润按息税折旧摊销前利润计算，不包括收购和整合成本、减值、重组成本以及任何其他重要的非经常性成本。整合成本是整合被收购公司的成本，包括战略咨询服务的成本、设施整合以及员工相关成本，例如留用和遣散费。收购和整合成本与公司对Engility Holdings, Inc.、Unisys Federal、Halfaker和Koverse的收购有关。有关我们的重组和减值成本的描述，请参阅本报告中包含的合并财务报表附注5。
我们认为，息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更高的知名度。
本期的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润的计算方法如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| （单位：百万） |
| 净收入 | $ | 279 | | | $ | 211 | | | $ | 229 | |
| 出售应收账款的利息支出和损失 | 107 | | | 124 | | | 90 | |
| 利息收入 | — | | | (1) | | | (4) | |
| 所得税准备金 | 79 | | | 60 | | | 57 | |
| 折旧和摊销 | 165 | | | 179 | | | 131 | |
| EBITDA | 630 | | | 573 | | | 503 | |
| 息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 8.5 | % | | 8.1 | % | | 7.9 | % |
| 收购和整合成本 | 56 | | | 54 | | | 48 | |
| 重组和减值成本 | 2 | | | 4 | | | — | |
| 折旧包含在收购和整合成本中 | (1) | | | (1) | | | (5) | |
收回收购和整合成本以及重组和减值成本(1) | (1) | | | (3) | | | (8) | |
| 调整后 EBITDA | $ | 686 | | | $ | 627 | | | $ | 538 | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 9.3 | % | | 8.9 | % | | 8.4 | % |
(1) 调整反映了根据成本会计准则通过公司间接费率回收的收购和整合成本以及重组和减值成本的部分。
2022财年调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比增至9.3％，而2021财年为8.9％，这得益于我们现有合同组合的盈利能力净增加、合同估算的净利好变化、受益于之前间接利率年度的净利好结算，以及某些场外负债合同加速摊销所产生的收入，但被本年度间接成本的增加以及与某些法律和其他计划合同解相关的收益所部分抵消事关重大前一年。
其他关键绩效指标
除了上述财务指标外，我们还认为，预订和积压是管理层和投资者评估我们未来潜在收入的有用衡量标准。我们还认为，合同类型和收入成本组合等衡量标准有助于管理层和投资者评估我们的营业收入和业绩。
净预订量和积压量。 净订舱指扣除对先前授予的合同估计数的调整后，该期间收到的资金到位和经谈判达成的资金没有着落的合同中未来将获得的收入估计数。我们将净预订量计算为该期间的期末积压加上该期间的收入减去上一期末的积压和通过收购获得的初始积压。
积压是指工作完成时根据谈判合同确认的未来收入的估计金额。我们在待办事项估计中不包括从IDIQ合同中获得的收入，而是记录根据这些合同授予任务订单时的积压和预订。鉴于我们的大部分收入来自每年续订的IDIQ合同任务订单，因此随着任务订单的续订，这些合同的预订往往会每年刷新。此外，在抗议得到有利于我们的解决之前，我们不会将正在受到抗议的合同授予包括在待处理的合同中。
我们将待办事项分为两类，如下所示：
•有资金的待办事项。与政府机构签订的合同的资金积压主要是指将来从拨款的合同中获得的收入估计数减去先前在这些合同上确认的收入。它不包括合同中没有资金的部分，在这些合同中，美国政府和其他客户按季度或每年递增拨款项或批准资金，尽管该合同可能要求在若干年内履行。与非政府客户签订的合同的资金积压代表合同的估计价值，其中可能涵盖我们有义务履行的未来多个年份，减去先前在这些合同上确认的收入。
•已商定无资金积压。谈判未获资金的积压指将来从尚未拨款或以其他方式获得批准的谈判合同以及未行使的定价合同期权中获得的估计收入金额。经谈判达成的未获资金的积压不包括对未来根据IDIQ、GSA Schedules或其他主协议合同工具预计将授予的潜在任务订单的任何估计。
我们预计将在未来十二个月内确认很大一部分资金积压的收入。但是，美国政府可以随时调整服务范围或取消合同。同样，与商业客户签订的某些合同包括允许客户在合同完成之前取消的条款。我们的大多数合同都有取消条款，允许我们收回因所做工作而产生的全部或部分成本和费用（合同利润）。
截至提交日期，我们的积压总额的估计值为：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| （单位：百万） |
| 有资金的积压 | $ | 3,491 | | | $ | 3,024 | |
| 商议无资金积压 | 20,601 | | | 18,524 | |
| 待办事项总数 | $ | 24,092 | | | $ | 21,548 | |
据估计，在2022财年和2021财年，我们的净预订量分别为94亿美元和119亿美元。2022财年的积压总额比上年有所增加，这主要是由于在此期间获得了美国陆军和美国海军的几项大额奖励。此外，截至收购之日，从Halfaker收购的6亿美元待办事项被记录为积压的增加。
合同类型。 我们的收益和盈利能力可能会有重大差异，具体取决于每种合同所得收入比例的变化。用于讨论我们所依据的合同类型
创造收入，请参阅本报告第一部分中的 “业务合同类型”。下表汇总了按合同类型分列的收入占所列期间收入的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年终了 |
| | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| 费用补偿 | | 54 | % | | 54 | % | | 57 | % |
| 时间和材料 (T&M) | | 20 | % | | 22 | % | | 20 | % |
| 公司固定价格 (FFP) | | 26 | % | | 24 | % | | 23 | % |
| 总计 | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
我们的合同组合反映了公司固定价格类合同的增加，部分原因是收购了Unisys Federal（发生在去年的第一季度）和Halfaker，后者历来在这些合同中的比例更高。
收入成本组合。 我们通过向客户提供定制的服务组合来创造收入。我们的服务合同产生的利润受员工努力所产生的收入成本比例的影响 （我们在下文将其称为与劳动相关的收入成本）， 我们的分包商的努力以及履行合同规定的服务义务时使用的材料成本。与较高比例的工商管理局劳动力签订的合同通常更有利可图。下表显示 成本组合 在所列的时期内：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年终了 |
| | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| | | （占总收入成本的百分比） |
| 与劳动相关的收入成本 | | 54 | % | | 55 | % | | 54 | % |
| 与分包商相关的收入成本 | | 29 | % | | 29 | % | | 29 | % |
| 与供应链材料相关的收入成本 | | 8 | % | | 8 | % | | 11 | % |
| 其他与材料相关的收入成本 | | 9 | % | | 8 | % | | 6 | % |
| 总计 | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
2022财年的收入成本结构与上年保持一致。
流动性和资本资源
作为服务提供商，我们的业务通常需要最少的基础设施投资。我们预计将使用手头现金、未来的运营现金流以及根据我们的4亿美元循环信贷额度和3亿美元MARPA融资机制下的借款，为我们持续的营运资金、承付款和任何其他全权投资提供资金。
我们预计，我们未来的现金需求将用于营运资金、资本支出以及合同和其他承诺。在制定和更新资本部署策略时，我们会考虑各种财务指标，包括评估运营活动提供的现金、自由现金流和财务杠杆。当我们的现金创造使我们能够超过目标平均最低现金余额时，我们打算通过分红、股票回购、债务预付或战略收购来部署多余的现金。
我们为这些需求提供资金的能力将部分取决于我们未来产生现金的能力，这取决于我们未来的财务业绩。我们未来的业绩受一般经济、财务、竞争、立法和监管因素的影响，这些因素可能超出了我们的直接控制范围。尽管我们认为现有的融资安排将使我们能够至少在明年以可接受的条款和条件为我们的业务融资，但我们未来在可接受的条款和条件下获得融资的机会和可用性将受到许多因素（包括我们的信用评级、资本市场流动性和整体经济状况）的影响。因此，我们无法确保以可接受的条件向我们提供此类融资，也无法确保提供此类融资。尽管如此，我们认为，我们现有的手头现金、未来的运营现金流以及获得银行融资和资本市场的机会将提供足够的资源来满足我们的短期流动性和长期资本需求。
收购Halfaker后，我们在2023年10月到期的增量优先担保定期贷款A2融资中提取了1亿美元。所得款项用于收购Halfaker。
在2021财年收购Unisys Federal后，我们从2027年3月到期的增量优先担保定期贷款B2融资中提取了6亿美元，并发行了2028年到期的4亿美元优先票据。此外，2020年2月，我们在MARPA融资机制下出售了2亿美元的应收账款。所得款项用于收购Unisys Federal。
根据我们的定期贷款额度、MARPA融资机制以及循环信贷额度（如果将来使用）下的借款将产生浮动利率的利息。根据我们的风险管理目标，我们持有固定利率互换协议，以对冲很大一部分未偿浮动利率债务的利息支付现金流的波动。这些工具被记作现金流套期保值。根据互换协议，我们支付固定利率，协议的交易对手支付浮动利率。
我们的信贷额度包含惯例条款和条件，包括财务契约和契约，限制公司与其他实体合并或合并或进行其他根本性变革、进行房地产销售和回租交易以及产生留置权的能力。在某些杠杆比率下，公司的股息和股票回购可能会受到限制，并且我们可能需要根据运营活动产生的现金流预付年度债务。要更全面地了解我们的信贷额度，请参阅本报告中包含的合并财务报表附注11。
我们目前维持美国主要评级机构的信用评级。未能维持可接受的评级可能会对公司未来的资本成本产生不利影响，而我们借款水平的任何显著增加都可能对这些评级产生负面影响。
从2023财年开始，2017年的《减税和就业法》要求将研发成本资本化用于税收目的，然后可以在五年内摊销。国会已提出税收立法，将这一变更的生效日期推迟到2026年，但尚不确定拟议的立法最终是否会颁布为法律。如果目前的生效日期保持不变，公司的初步评估是，该公司的运营现金将在2023财年大幅减少，但我们的递延所得税净资产将增加类似数额。管理层目前正在评估对我们运营现金流的潜在影响。
在2022财年，我们以2.11亿美元的价格从公开市场回购了约240万股普通股，这与我们现有的股票回购计划有关。自该计划于2013年12月启动以来，我们已经以9.46亿美元的价格回购了1440万股股票。
下表汇总了截至2022年1月28日我们的主要合同承诺：
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 将于 2023 财年到期 |
| （单位：百万） |
| 长期债务，包括流动部分 | $ | 2,540 | | | $ | 148 | |
长期债务的利息支付(1) | 338 | | | 77 | |
| 经营租赁义务 | 265 | | | 59 | |
预计的购买义务(2) | 114 | | | 76 | |
其他负债(3) | 155 | | | 98 | |
| 合同义务总额 | $ | 3,412 | | | $ | 458 | |
(1)金额包括根据计划未偿还本金、当前适用利润率和截至2022年1月28日的预计1个月伦敦银行同业拆借利率对定期贷款机制未来可变利息支付额度的估计。此表中列出的金额不包括用于对冲1个月伦敦银行同业拆借利率变化的利率互换的影响。
(2)不包括根据美国政府合同交付的服务或产品的采购订单，根据正常的合同终止条款，我们对这些合同拥有全部追索权。
(3)其他负债主要包括与递延薪酬计划债务相关的负债、未确认的税收优惠的负债以及CARES法案允许的某些工资税延期缴纳的负债。2023财年到期的递延薪酬计划债务基于参与者的退休付款选择和预计的退休年龄。2023财年到期的未确认税收优惠的负债基于目前预计诉讼时效到期的财政年度。
有关我们的长期债务（附注11）、租赁付款义务（附注15）、未确认的税收优惠负债（附注10）以及信用证和担保债券（附注17）的更多信息，请参阅本报告中相应的合并财务报表附注。
历史现金流趋势
下表汇总了我们的现金流：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| （单位：百万） |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 518 | | | $ | 755 | | | $ | 458 | |
| 用于投资活动的净现金 | (292) | | | (1,231) | | | (47) | |
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (301) | | | 464 | | | (455) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金减少总额 | $ | (75) | | | $ | (12) | | | $ | (44) | |
经营活动提供的现金。 有关2022财年至2021财年之间经营活动提供的现金变化的讨论，请参阅上面的 “经营业绩”。
用于投资活动的现金。 与去年同期相比，2022财年用于投资活动的现金有所减少，这主要是由于去年同期为收购Unisys Federal支付的现金，但部分被本年度收购Halfaker和Koverse所支付的现金所抵消。
融资活动使用/提供的现金。 2022财年用于融资活动的现金为3.01亿美元，而2021财年融资活动提供的现金为4.64亿美元。这一变化主要是由于去年同期为收购Unisys Federal提供资金而获得的借款收益以及本年度的股票回购量增加，但上一年度自愿预付本金的增加以及本年度为收购Halfaker提供资金的借款部分抵消了这一变化。
承付款和或有开支
我们受到与业务相关的多项审查、调查、索赔、诉讼和其他不确定性。有关这些项目的讨论，见本报告所载合并财务报表附注17。
关键会计政策
我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的合并财务报表，这些报表是根据美国公认的会计原则编制的。编制这些财务报表要求管理层作出估算和假设，这些估计数和假设会影响报告期内报告的资产负债金额、意外开支的披露以及报告的收入、支出、损益金额。管理层持续评估这些估计和假设。我们的估算和假设是根据最新的合理可用信息编制的，在某些情况下，这些估计和假设是我们对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。随着更多最新信息的获得，估计和假设将来可能会发生变化。
管理层认为，我们的关键会计政策既对列报我们的财务状况和经营业绩至关重要，又需要管理层做出最困难、最主观和最复杂的判断。通常，使这些判断变得困难、主观和复杂的情况与估计本质上不确定的问题的影响有关。这些政策如下所述。
收入确认。 我们的收入主要来自长期合同，在这些合同中，我们直接为美国政府提供技术、工程和企业IT服务，并作为分包商与其他为美国政府工作的承包商合作。在确定每份合同使用的会计方法时，我们会评估合同的性质和所提供的服务。我们使用成本输入衡量进度的方法来确认收入的很大一部分，这要求我们在成本估算的许多领域依赖工程师、项目经理和业务管理专业人员的技能和专业知识。这些成本估算可能持续数年，并考虑了许多因素，包括劳动力的可用性、生产率和成本、我们绩效的潜在延迟以及未来的间接成本分配水平。
我们通过将费用记入确定损失期间的预期合同损失总额，为与美国政府签订的长期生产类合同和服务合同的预期损失作准备。美国政府合同产生的合同成本（包括分配的间接成本）将通过与政府代表的谈判进行审计和调整。美国政府合同的收入以预计将在最终结算时变现的金额入账。
我们的许多合同都包含可变对价形式，例如可报销成本、奖励和激励费、基于使用量的定价、服务级别罚款、绩效奖金以及其他可能提高或降低交易价格的条款。可变金额通常根据我们实现某些绩效指标、计划里程碑或成本目标而定，也可能基于客户的自由裁量权。在合约开始时，我们估算交易价格，并可能在交易价格中包含可变对价，前提是当与可变对价相关的不确定性得到解决时，确认的累计收入可能不会发生重大逆转。在制定这些估算值时，我们会考虑客户、合同条款、工作的复杂性和相关风险、客户自由裁量权的程度、历史经验以及收入出现重大逆转的可能性。
合同估算的变化。 随着时间的推移，与履行的履约义务相关的收入、收入成本或利润估算值的变化，在作出此类变更的期间确认为营业收入，以反映这些变动的初始效应。由于各种原因，这些估算值通常会在业绩期间发生变化，包括：范围的变化；由于意外的成本增长或重新评估影响成本的风险而导致的成本估算变化；估计交易价格的变化，例如激励费或奖励费的可变金额；以及业绩好于或差于先前的估计。公司的许多合同使用成本输入衡量标准（成本对成本）来确认履约义务的收入，这要求在竣工时估算总成本。如果预期总成本超过履约义务的估计总收入，则公司确认已确定季度的估计亏损总额。估计的损失总额包括任何可能获得的未行使的期权，前提是这些期权增加了损失金额。合同估计数的总体净变化增加了运营量
2022财年、2021财年和2020财年的收入分别增加了1,300万美元、900万美元和2200万美元。有关合同估算变化的更多信息，包括利差调整总额以及对每股收益的影响，请参阅本报告所载合并财务报表附注3。
业务合并。 截至收购之日，我们按公允价值记录所有收购的有形和无形资产以及业务合并中承担的负债。支付的总收购对价超过收购资产和假设负债净额的公允价值的部分记为商誉。
收购资产和假设负债的公允价值是使用收入、成本或市场方法确定的。这些估值方法中的每一种都需要重要的判断，包括对历史表现的分析和对未来表现的估计。估算值可能会受到合同履行和其他因素的影响，这些因素可能导致最终金额与最初的估计数存在重大差异。
在收益法下，公允价值基于所衡量的资产或负债的剩余经济寿命内将产生的未来现金流的现值。该方法包括对收入和支出、特许权使用费率、税率、出资资产费用、贴现率和税收摊销收益预测的估算。 在成本法下，公允价值是通过确定资产的重置成本来衡量的。在市场方法下，公允价值反映可比资产、负债或资产和负债组的市场交易的价格和其他相关信息。与市场方法相一致的估值技术通常使用从一组可比数据中得出的市场倍数。
估值基于截至收购之日存在的信息。在自收购之日起不超过一年的衡量期内，我们可能会调整所收购资产和假设负债的临时金额，以反映我们随后获得的有关截至收购之日存在的事实和情况的新信息。
商誉和无形资产。 商誉记为收购支付的总对价与收购的净有形和无形资产及假设负债的公允价值之间的差额。商誉不进行摊销，而是每年在第四季度初或每当事件或情况变化表明账面价值可能无法收回时进行潜在减值测试。
商誉减值测试在申报单位层面进行。公司估算每个申报单位的公允价值并将其与包括商誉在内的相应账面价值进行比较。如果公允价值小于账面价值，则减值支出金额等于申报单位的公允价值与申报单位账面价值之间的差额。
确定每个申报单位的公允价值涉及判断以及估计值和假设的使用。我们使用市场方法、收益法或两者结合来估算申报单位的公允价值。在年度减值分析中，我们将所有申报单位的总公允价值与截至衡量日的市值进行了对账。
在收益法下，我们使用多年折扣现金流模型估算申报单位的公允价值，该模型涉及对预计的未来收入增长、营业利润率、所得税税率、资本支出、贴现率和终值的假设。贴现率是市场参与者对相应报告单位预期的资本成本的估计。终值代表所有后续永久现金流在预测期的最后一年的现值。
在市场方法下，我们根据可比上市公司的可观察市场数据得出的收益倍数来估算申报单位的公允价值。我们评估行业内运营具有可观察和可比的经济特征，并且在性质、范围和规模上与所比较的报告单位相似的公司。我们分析行业的历史收购，以估算控制溢价，根据市场方法，我们将控制溢价纳入申报单位的公允价值估算中。
在2022财年第四季度，我们完成了年度商誉减值测试，并确定每个申报单位的公允价值都大大超过其账面价值。
此外，确定每个申报单位的账面价值需要判断，涉及根据系统和合理的分配方法将资产和负债分配给申报单位。可以根据这些信息具体确定某些资产和负债并将其分配给申报单位
包含在我们的金融体系中；而其他资产和负债可以通过可衡量的关系或其他分配基础进行分配。
使用寿命有限的无形资产采用最能反映其经济效益利用情况的方法进行摊销，或者如果无法可靠地确定经济收益模式，则按其估计使用寿命的直线法进行摊销。每当事件或情况变化表明账面价值可能无法收回时，对寿命有限的无形资产进行减值评估。
所得税。我们的所得税支出、递延所得税资产和负债以及未确认的税收优惠负债反映了我们对当前和未来应缴税款的最佳估计，包括与在税务机关审查的最终决议或诉讼时效到期之前可能无法知道最终解决方案的事项有关的判决。
我们记录递延所得税净资产，前提是我们认为这些资产很有可能变现。在做出这一决定时，我们会考虑所有可用的正面和负面证据，包括现有应纳税临时差异的未来逆转、预计的未来应纳税收入、税收筹划策略和最近的经营业绩。如果我们确定将来能够实现超过净入账金额的递延所得税资产，或者将来无法再实现目前记录的递延所得税资产，我们将对估值补贴进行调整，这将分别减少或增加所得税准备金。
最近发布但尚未通过的会计公告
有关最近发布但尚未通过的会计公告的信息，见本报告所载合并财务报表附注1。
通货膨胀的影响
在截至2022年1月28日的最近三个财政年度中，通货膨胀没有对收入或成本产生重大影响。我们的大多数合同都以美元支付，我们履行这些合同的成本通常以美元支付，因此通货膨胀风险通常仅限于与美元相关的风险。我们在2022财年的收入中约有54％来自成本报销型合同，这些合同的通货膨胀风险有限，因为我们的合同通常要求在可偿还的基础上提供劳动力，而且在购置材料时，它们规定在收到材料时向客户开具账单。长期FFP和T&M合同的投标通常包括足够的劳动力和其他成本上涨准备金，以弥补绩效期间预期的成本增长。因此，如果我们经历高水平的通货膨胀，我们的成本类合同的收入和成本通常都将随着通货膨胀而增长，而且营业收入占总收入的百分比不会受到重大影响。只要投标合同成本的上涨足以弥补通货膨胀水平上升，则长期FFP和T&M合同的营业收入占总收入的百分比不会受到重大影响。
项目 7A。 关于市场风险的定量和定性披露
在正常业务过程中，我们面临某些市场风险。以下有关我们的市场敏感金融工具的信息包含前瞻性陈述。
外币风险
由于我们的绝大多数业务都以美元进行，因此任何外币汇率的10％变化都不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。
利率风险
债务义务。 我们的金融风险管理目标是减少利率变动造成的收益波动，我们可以通过运营手段或使用金融工具（例如利率互换）来管理利率变动。我们有大约21亿美元的浮动利率债务。我们未偿长期债务的公允价值接近其账面价值。在发行浮动利率定期贷款A和定期贷款B融资时，我们签订了固定利率互换协议，有效地将很大一部分浮动利率债务转换为固定利率债务，以减少我们对利率波动的影响。我们会定期评估未偿债务和互换协议，以满足我们的风险管理
目标。假设的利率变动50个基点（基点）不会实质性地改变我们的经营业绩或现金流。有关我们的债务和利率互换协议的更多信息，分别见本报告所含合并财务报表附注11和附注12。
衍生品。 截至2022年1月28日，我们的固定利率互换的公允价值为5100万美元（负债）。根据互换协议，我们支付固定利率，协议的交易对手支付基于1个月伦敦银行同业拆借利率的浮动利率。假设1个月伦敦银行同业拆借利率曲线变动50个基点，固定利率互换的公允价值最高可达1,600万美元。由于利率互换被视为现金流套期保值，因此公允价值的变化被列为权益（累计的其他综合收益或亏损）的一部分。我们不为交易或投机目的持有或发行衍生金融工具。有关计算我们的利率互换公允价值的更多信息，请参阅本报告所含合并财务报表附注12。
现金等价物。 按当前市场利率计算，我们的现金和现金等价物所得利息如果出现10％的不利利率波动，不会对我们持有的现金的价值产生重大影响，对利息收入的影响微乎其微。
通货膨胀风险
在为合同定价时，我们通常能够预测成本的增加。长期FFP合同的投标通常包括人工和其他成本的上涨，这些金额历来足以支付合同履行期间的成本增加。
第 8 项。 财务报表和补充数据
请参阅本文所附并在第页索引中列出的合并财务报表 F-1这份报告的。
第 9 项。 会计师在会计和财务披露方面的变化和分歧
回复此商品无需提供任何信息。
项目 9A。 控制和程序
评估披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官（首席执行官）和首席财务官（我们的首席财务官）的参与下，评估了截至2022年1月28日我们的披露控制和程序（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序可以有效确保这些信息要求我们在报告中披露我们根据1934年《证券交易法》提交或提交的文件将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告。这些披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序，旨在确保我们在根据1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在2022财年第四季度，我们对财务报告的内部控制没有发生任何对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的变化。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制。对财务报告的内部控制是一个过程，旨在根据公认会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理的保证。
财务报告的内部控制包括以下政策和程序：(i) 与维护记录有关的政策和程序，这些记录以合理的细节完整、准确和公平地反映了我们资产的交易和处置；(ii) 合理保证交易是在必要时记录的，从而允许根据公认会计原则编制财务报表；(iii) 合理保证我们的收支仅在获得管理层和董事的授权的情况下进行；以及 (iv)) 提供为防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权的资产的购置、使用或处置提供合理保证。对财务报告的内部控制包括控制本身、监测和内部审计做法以及为纠正已发现的缺陷而采取的行动。
我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的2013年内部控制——综合框架中建立的框架，评估了截至2022年1月28日的财务报告内部控制的有效性。我们的管理层在评估中评估了截至2022年1月28日我们对财务报告的内部控制的有效性，并得出结论，我们对财务报告的内部控制是有效的。
安永会计师事务所是一家独立的注册会计师事务所，对本报告中包含的合并财务报表以及我们对财务报告的内部控制进行了审计，该公司关于财务报告内部控制的报告载于本报告下方。
尽管我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，有责任建立和维持对财务报告的充分内部控制，但由于固有的限制，我们的管理层不希望我们对财务报告的内部控制能够防止或发现所有错误和所有欺诈行为。此外，如果预测将来对此类评估的有效性进行评估，则可能存在以下风险：条件变化可能导致控制措施不足，或者遵守政策或程序的程度可能恶化。
独立注册会计师事务所的报告
致董事会和股东
国际科学应用公司
关于财务报告内部控制的意见
根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制——综合框架（2013年框架）（COSO标准）中确立的标准，我们对科学应用国际公司截至2022年1月28日的财务报告的内部控制进行了审计。我们认为，截至2022年1月28日，国际科学应用公司（以下简称 “公司”）根据COSO标准，在所有重大方面对财务报告保持了有效的内部控制。
我们还根据上市公司会计监督委员会（美国）（PCAOB）的准则审计了公司截至2022年1月28日和2021年1月29日的合并资产负债表，截至2022年1月28日的三年中每年的相关合并收益、综合收益、权益和现金流量报表，以及相关附注和我们2022年3月28日的报告对此表示了无保留意见。
意见依据
公司管理层负责维持对财务报告的有效内部控制，并负责评估随附的管理层财务报告内部控制报告中所包含的财务报告内部控制的有效性。我们的责任是根据我们的审计，就公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须独立于公司。
我们根据PCAOB的标准进行了审计。这些标准要求我们计划和进行审计，以合理地确定是否在所有重大方面对财务报告进行了有效的内部控制。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大缺陷的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及在这种情况下执行我们认为必要的其他程序。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
财务报告内部控制的定义和限制
公司对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性提供合理的保证，并根据公认的会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的保证。公司对财务报告的内部控制包括：(1) 与保存记录有关的政策和程序，这些记录应以合理的详细程度准确、公允地反映公司资产的交易和处置；(2) 提供合理的保证，即在必要时记录交易以允许根据公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收支只能根据管理层的授权进行公司董事；以及 (3) 就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理的保证。
由于其固有的局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来时期任何有效性评估的预测都可能因条件变化而导致控制不足，或者对政策或程序的遵守程度可能恶化。
//安永会计师事务所
弗吉尼亚州泰森斯
2022年3月28日
项目 9B。 其他信息
回复此商品无需提供任何信息。
项目 9C。关于阻止检查的外国司法管辖区的披露
回复此商品无需提供任何信息。
第三部分
第 10 项。 董事、执行官和公司治理
下面列出了截至2022年3月28日的我们的执行官，以及他们当时的年龄、担任的职位和职位以及至少在过去五年的业务经验。所有这些人都已当选任职，直至其继任者当选并获得资格，或者直到他们较早辞职或被免职。
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| 军官姓名 | 年龄 | | 在公司的职位和以前的业务经验 |
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| 纳齐奇 S. 基恩 | 61 | | 自2019年7月起担任首席执行官（CEO）。在此之前，基恩女士曾在2017年6月至2019年7月期间担任首席运营官（COO），在2013年9月至2017年6月期间担任全球市场和使命行业总裁，Leidos Holding Inc.（前身为上汽集团）2012年8月至2013年9月，负责企业战略和规划的高级副总裁。在加入我们之前，基恩女士曾在CGI Group, Inc.担任高级副总裁兼美国企业市场总经理。 |
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| Steven G. Mahon | 60 | | 自2015年11月起担任总法律顾问兼公司秘书。马洪先生曾于2011年10月至2015年11月担任MTS Systems Corporation（MTS）的总法律顾问、首席合规官和公司秘书。在加入 MTS 之前，Mahon 先生曾担任 Alliant Techsystems Inc. 的助理总法律顾问，是一位从美国陆军退役的上校，曾在美国军法署署长团服役，在现役和美国陆军预备役中担任过各种职务。 |
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| Prabu Natarajan | 51 | | 自2021年1月起担任首席财务官（CFO）。在加入我们之前，纳塔拉扬先生于2016年1月至2020年12月担任诺斯罗普·格鲁曼公司的财务规划和并购副总裁。纳塔拉扬先生于2011年8月加入诺斯罗普·格鲁曼公司，并在2014年8月至2016年1月期间担任业务管理副总裁兼信息系统行业首席财务官，并于2011年8月至2014年8月担任副总裁、财务主管和税务副总裁。纳塔拉扬先生曾在AES公司和普华永道会计师事务所任职。 |
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| 米歇尔·奥哈拉 | 46 | | 自2019年10月起担任首席人力资源官。在此之前，奥哈拉女士曾担任人力资源高级副总裁，此前曾担任人才战略、总体薪酬、学习与发展、多元化、高管薪酬和人才招聘主管。在加入上汽集团之前，奥哈拉女士曾在毕博担任人才招聘主管。 |
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| 罗伯特·S·根特 | 46 | | 自2016年起担任国防和民用部门总统。根特先生负责投资组合的战略、业务发展和项目执行，包括国防部、美国联邦航空局、国务院、美国农业部、环保局、美国能源部、商务部、国土安全部、GSA和FTRB的大部分部门。根特先生之前曾担任战略增长市场客户群的高级副总裁兼总经理。从2004年到2013年，根特先生在CGI担任过各种领导和损益职务，最终担任商业市场咨询服务副总裁，在加入CGI之前，他曾在美国管理系统担任过多个财务和运营职务。 |
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| 迈克尔·W·拉鲁什 | 56 | | 自2019年起担任国家安全和太空部门总裁。拉鲁什先生负责为情报界的各种客户、美国宇航局和美国空军提供支持。在加入上汽集团之前，LaRouche先生领导了雷神的多个大型业务部门，并在那里担任副总裁11年。在他职业生涯的早期，拉鲁什曾在洛克希德·马丁公司和休斯公司担任领导职务。 |
有关第10项要求的有关执行官和董事（包括审计委员会和审计委员会财务专家）、股东推荐董事会候选人的程序以及1934年《证券交易法》第16（a）条的遵守情况的更多信息，请参阅2022年最终委托书中 “提案1——董事选举”、“公司治理” 和 “其他信息” 标题下的信息，其中纳入了该信息参照本报告。
我们通过了一项行为准则，该准则描述了我们在保护 SAIC 和客户资产、营造安全健康的工作环境、公平对待客户和其他人、正确开展国际业务、举报不当行为以及保护员工免遭报复方面的标准。本准则适用于所有执行官和员工，构成了我们旨在促进业务各个方面的道德行为的公司政策和程序的基础。要获取《行为准则》的副本，请访问我们的网站 www.saic.com然后点击标题为 “公司治理” 的链接，然后单击 “行为准则”。我们打算在我们的网站上发布我们的商业道德准则的任何重大变更或豁免。我们网站上的信息未以引用方式纳入本报告，也不是本报告的一部分。
项目 11。 高管薪酬
有关第11项要求的有关高管薪酬的信息，请参阅2022年最终委托书中 “薪酬讨论与分析”、“高管薪酬” 和 “公司治理” 标题下列出的信息，该信息以引用方式纳入本报告。
有关第11项要求的有关薪酬委员会联锁和内部参与的信息，请参阅2022年最终委托书中 “公司治理” 标题下列出的信息，该信息以引用方式纳入本报告。
项目 12。 某些受益所有人的担保所有权以及管理及相关股东事务
有关第12项要求的有关某些受益所有权人和管理层的担保所有权的信息，请参阅2022年最终委托书中 “其他信息” 标题下列出的信息，该信息以引用方式纳入本报告。
我们目前维持四项股东批准的股权薪酬计划，这些计划发放股票奖励，包括2013年股权激励计划、管理股薪酬计划、2013年员工股票购买计划和2012年长期绩效计划。有关这些计划的摘要，见本报告所载合并财务报表附注8。
下表提供了截至2022年1月28日我们待发行的普通股数量、已发行股票期权的加权平均行使价以及剩余的未来奖励授予的股票数量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权补偿计划信息 |
| 计划类别 | 行使未偿还期权、认股权证和权利时发行的证券数量(1) | | 未平仓的加权平均行使价 期权、认股权证 和权利(2) | | 股票补偿计划下剩余可供未来发行的证券数量（不包括 (a) 栏中反映的证券）(3) |
| (a) | | (b) | | (c) |
| 证券持有人批准的股权补偿计划 | 2,166,387 | | | $ | 72.34 | | | 5,557,369 | |
| 股权补偿计划未获得证券持有人批准 | — | | | — | | | — | |
| 总计 | 2,166,387 | | | $ | 72.34 | | | 5,557,369 | |
(1)该金额包括根据2013年股权激励计划发行的612,984股已发行股票期权和1,553,403股可发行的其他股票奖励。该金额不包括根据2013年员工股票购买计划下的购买权发行的股票。
(2)不包括为股票奖励而发行的股票，股票期权除外，股票期权不需要在发行这些股票时支付任何款项。
(3)包括根据2013年员工股票购买计划（ESPP）可供发行的2,514,092股普通股。根据ESPP，最初可供发行的最大股票数量为100万股。ESPP规定，自2014年2月1日起，在每个财政年度的第一天自动增加股票储备，金额等于（i）100万股、（ii）前一财年最后一天已发行普通股数量的百分之二或（iii）董事会薪酬委员会确定的数字，两者中较低者。在2017财年、2016财年和2015财年，根据ESPP批准的发行金额分别增加了50万、916,198和973,477美元。在2018-2022财年，ESPP下批准的发行金额没有增加。此外，这包括根据2013年股权激励计划（EIP）可供发行的2,027,513股普通股。EIP下最初可供发行的最大股票数量为570万股，根据2014年6月4日通过的经修订和重述的2013年股权激励计划，该数量增加了280万股，授权发行总额为850万股。最后，这包括根据2012年长期绩效计划（LTPP）可供发行的1,015,764股普通股，见本报告所载合并财务报表附注8。LTPP下已发行的股票与收购Engility Holdings, Inc.的假定奖励有关，截至收购之日，即2019年1月14日，根据LTPP可供发行的最大股票数量为1,198,010股。我们预计，根据EIP和LTPP实际发行的股票数量将大大少于相应计划下未偿还的奖励总数，因为 (a) 当参与者使用奖励股份而不是现金支付行使价时，净期权行使会导致发行的奖励股票数量的一小部分，历史上大多数参与者都选择让公司保留奖励股份来支付用于行使期权时应缴的税款等等参与者在归属限制性股票或限制性股票单位时必须使用奖励股份来缴纳税款，（c）一些参与者可能在奖励归属之前终止与公司的雇佣关系，从而导致奖励被没收；（d）一些参与者可能出于各种原因，包括行使价超过股票的当前市场价格，在到期日之前行使股票期权。
项目 13。 某些关系和关联交易，以及董事独立性
有关第13项要求的有关某些关系和关联交易以及董事和被提名人的独立性的信息，请参阅2022年最终委托书中 “公司治理” 标题下规定的信息，该信息以引用方式纳入本报告。
项目 14。 主要会计费用和服务
有关第14项要求的有关主要会计费用和服务的信息，请参阅2022年最终委托书中 “审计事项” 标题下列出的信息，该信息以引用方式纳入本报告。
第四部分
项目 15。 附件、财务报表附表
(a)作为报告一部分提交的文件
1. 财务报表
我们的合并财务报表附于此，并在本报告第F-1页列出的合并财务报表索引中列出。
2. 财务报表附表
财务报表附表之所以省略，是因为它们不适用，或者所需信息已显示在我们的合并财务报表或其附注中。
3. 展品
参见本报告末尾的展览索引。
项目 16。 10-K 表格摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| 国际科学应用公司 |
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| 由 | /s/ Prabu Natarajan |
| | |
| Prabu Natarajan 首席财务官 |
日期：2022 年 3 月 28 日
根据1934年《证券交易法》的要求，以下人员以指定身份和日期代表注册人签署了本报告。
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| 签名 | | 标题 | | 日期 |
| /s/ Nazic S. Keene | | 首席执行官兼董事 | | 2022年3月28日 |
| 纳齐奇 S. 基恩 | | |
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| /s/ Prabu Natarajan | | 首席财务官和 首席会计官 | | 2022年3月28日 |
| Prabu Natarajan | | |
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| /s/ Donna S. Morea | | 董事会主席 | | 2022年3月28日 |
| Donna S. Morea | | |
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| /s/ 罗伯特 ·A· 贝丁菲尔德 | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| 罗伯特·A·贝丁菲尔德 | | |
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| /s/ Carol A. Goode | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| Carol A Goode | | |
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| //Garth N. Graham | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| 加思·格雷厄姆 | | |
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| /s/ 约翰·哈姆雷 | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| 约翰·哈姆雷 | | |
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| /s/ Yvette M. Kanouff | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| 伊薇特 M. Kanouff | | |
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| /s/ Timothy J. Mayopoulos | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| 蒂莫西 J. 马约普洛斯 | | |
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| /s/ Katharina G. McFarland | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| Katharina G. McFarland | | |
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| /s/ 米尔福德 W. McGuirt | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| 米尔福德 W. McGuirt | | |
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| /s/ Steven R. Shane | | 导演 | | 2022年3月28日 |
| 史蒂芬·R·谢恩 | | |
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| 合并财务报表 | 页面 |
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独立注册会计师事务所的报告 (PCAOB ID： 42) | F-2 |
| |
合并收益表 | F-5 |
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合并综合收益表 | F-6 |
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合并资产负债表 | F-7 |
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合并权益表 | F-8 |
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合并现金流量表 | F-9 |
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合并财务报表附注 | F-10 |
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附注1——业务概述和重要会计政策摘要 | F-10 |
附注2——每股收益、股票回购和分红 | F-18 |
附注 3 — 收入 | F-19 |
附注 4 — 收购 | F-21 |
附注5——重组和减值 | F-23 |
附注6——商誉和无形资产 | F-24 |
注释7—财产、厂房和设备 | F-25 |
注释8——股票薪酬 | F-25 |
附注9——退休计划 | F-29 |
附注10——所得税 | F-33 |
附注11——债务义务 | F-35 |
附注12——被指定为现金流套期保值的衍生工具 | F-37 |
注13—按组成部分分列的累计其他综合亏损的变化 | F-38 |
附注14——出售应收账款 | F-38 |
注释15—租赁 | F-39 |
附注 16 — 业务板块信息 | F-41 |
附注17——法律诉讼和承诺及突发事件 | F-41 |
财务报表附表之所以省略，是因为它们不适用，或者所需信息已显示在我们的合并财务报表或其附注中。
独立注册会计师事务所的报告
致董事会和股东
国际科学应用公司
对财务报表的意见
我们审计了随附的截至2022年1月28日和2021年1月29日科学应用国际公司（以下简称 “公司”）的合并资产负债表、截至2022年1月28日的三年中每年的相关合并收益、综合收益、权益和现金流量表以及相关附注（统称为 “合并财务报表”）。我们认为，根据美国公认的会计原则，合并财务报表在所有重大方面公允列报了公司截至2022年1月28日和2021年1月29日的财务状况以及截至2022年1月28日的三年中每年的经营业绩和现金流量。
我们还根据上市公司会计监督委员会（美国）（PCAOB）的标准，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制综合框架（2013年框架）中确立的标准，对截至2022年1月28日公司对财务报告的内部控制进行了审计，我们于2022年3月28日发布的报告对此表示了无保留意见。
意见依据
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在公司方面保持独立。
我们根据PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和进行审计，以便合理地确定财务报表是否存在因错误或欺诈造成的重大错报。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是错误还是欺诈所致，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层采用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报情况。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
关键审计事项
下文传达的关键审计事项是本期对已告知或要求向审计委员会通报的财务报表的审计中产生的事项，并且：(1) 涉及对财务报表至关重要的账目或披露，(2) 涉及我们特别具有挑战性、主观或复杂的判断。关键审计事项的沟通不会以任何方式改变我们对合并财务报表的整体看法，我们也不会通过在下文中传达关键审计事项就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独意见。
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| | 基于成本输入进度衡量标准的收入确认 |
| | |
| 此事的描述 | | 公司使用成本投入（成本对成本）的进展衡量标准来确认其收入的很大一部分。根据进展的成本对成本的衡量标准，收入是根据竣工时发生的成本占估计费用总额的比率确认的。用作收入基础的交易价格是预计将获得的绩效对价的估算金额，可能包括可变对价，例如可报销成本、奖励费、激励费或其他可能提高或降低交易价格的准备金。如合并财务报表附注1所述，确认长期合同收入涉及重要的判断和估计。估计值的变化（如合并财务报表附注3所示）通常是由于估计交易价格或预计完成成本的变化以及各种原因造成的，包括范围的变化、由于意外成本增长或重新评估影响成本的风险而导致的成本估算变化，以及估计交易价格的变化，例如激励费或奖励费的可变金额。一份或多份合同的估算值发生重大变化可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
使用进度成本投入衡量标准对公司的收入会计进行审计很复杂，因为在估算这些合同的交易价格和完成时的总估计成本时涉及判断。交易价格可能包括可变对价。此外，管理层通过对待完成工作的复杂性、日程安排和相关任务、劳动生产率和可用性、工资和材料价格的增加、分包商的执行、管理成本率和其他变量做出假设，估算完工时的总成本。 |
| | |
| 我们在审计中是如何解决这个问题的 | | 我们达成了谅解，评估了设计，并使用进度成本投入衡量标准测试了对公司收入确认的控制措施的运营有效性。例如，我们使用成本输入进度衡量标准，测试了对管理层审查在确定收入时使用的估计交易价格和完成时的估计成本的控制措施。我们还测试了管理层执行的内部控制措施，以验证用于确定该收入的数据是否完整和准确。
为了测试公司估算的交易价格和竣工时的估计成本的准确性，我们的审计程序包括将劳动力成本、分包商成本、材料和可变对价的估算值与类似合同的历史业绩进行比较，以及商定关键条款，包括可变对价条款，以及合同文件和管理层的估计。除其他外，我们的审计程序还包括评估迄今为止记录的收入和成本金额的性质、时间和范围，包括交易价格或完成时估计成本与前一时期相比的任何变化。例如，为了检验估计值的变化，我们检查了估计值变化的原因和发生这种变化的时间的基础证据，并重新计算了迄今为止记录的初始效应。我们还评估了合同中没有估算值变动是否合适（如果适用）。 |
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| | 未被认可的税收优惠 |
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| 此事的描述 | | 如合并财务报表附注1和10所述，公司在美国联邦司法管辖区和各州司法管辖区提交所得税申报表。当与各税务机关进行审查和结算后，税收状况很可能无法维持时，公司就会确认所得税的不确定性负债。在截至2022年1月28日的年度中，公司记录了1,200万美元的额外未确认税收优惠，总负债为7,800万美元。 对这些储备金进行审计具有挑战性，因为在适用税法时有重要的判断力，而且在预测税务机关最终解决问题时存在固有的不确定性。税务机关正在进行或将来的审计所导致的负债变化可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
|
| | |
| 我们在审计中是如何解决这个问题的 | | 我们在年内达成了谅解，评估了设计并测试了对公司所得税（包括未确认的税收优惠）会计流程的控制措施的运作有效性。例如，我们测试了管理层对审查公司采取的税收状况的控制措施，以确定这些状况是否符合合并财务报表中的确认门槛，并确定未确认的纳税义务的衡量标准。 为了测试对公司未被确认的税收优惠的认可程度和未确认的税收优惠的衡量标准，我们邀请了具有专业技能和知识的税务专业人士来评估公司重要税收状况的技术价值。我们执行了审计程序，其中包括评估与相关税务机关的沟通，评估管理层是否适当考虑了可能显著改变未确认税收优惠的确认、衡量或披露的新信息，以及测试管理层在估算任何相关负债估值时使用的假设。 |
/s/ 安永会计师事务所
自2018年以来，我们一直担任公司的审计师。
弗吉尼亚州泰森斯
2022年3月28日
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （以百万计，每股金额除外） |
| 收入 | $ | 7,394 | | | $ | 7,056 | | | $ | 6,379 | |
| 收入成本 | 6,535 | | | 6,264 | | | 5,673 | |
| 销售、一般和管理费用 | 344 | | | 352 | | | 288 | |
| 收购和整合成本 | 56 | | | 54 | | | 48 | |
| 其他营业收入 | (3) | | | (4) | | | — | |
| 营业收入 | 462 | | | 390 | | | 370 | |
| 利息支出 | 105 | | | 122 | | | 90 | |
| 其他（收入）支出，净额 | (1) | | | (3) | | | (6) | |
| 所得税前收入 | 358 | | | 271 | | | 286 | |
| 所得税准备金 | (79) | | | (60) | | | (57) | |
| 净收入 | $ | 279 | | | $ | 211 | | | $ | 229 | |
| 归属于非控股权益的净收益 | 2 | | | 2 | | | 3 | |
| 归属于普通股股东的净收益 | $ | 277 | | | $ | 209 | | | $ | 226 | |
| 每股收益： | | | | | |
| 基本 | $ | 4.81 | | | $ | 3.60 | | | $ | 3.87 | |
| 稀释 | $ | 4.77 | | | $ | 3.56 | | | $ | 3.83 | |
见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| （单位：百万） |
| 净收入 | $ | 279 | | | $ | 211 | | | $ | 229 | |
| 扣除税款的其他综合收益（亏损）： | | | | | |
| 衍生工具的未实现净收益（亏损） | 48 | | | (19) | | | (53) | |
| 固定福利义务调整 | 4 | | | 2 | | | (5) | |
| 扣除税款的其他综合收益（亏损）总额 | 52 | | | (17) | | | (58) | |
| 综合收入 | $ | 331 | | | $ | 194 | | | $ | 171 | |
| 归属于非控股权益的综合收益 | 2 | | | 2 | | | 3 | |
| 归属于普通股股东的综合收益 | $ | 329 | | | $ | 192 | | | $ | 168 | |
见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 |
| （单位：百万） |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 106 | | | $ | 171 | |
| 应收账款，净额 | 1,015 | | | 962 | |
| 库存，净额 | 64 | | | 78 | |
| 预付费用 | 57 | | | 56 | |
| 其他流动资产 | 21 | | | 22 | |
| 流动资产总额 | 1,263 | | | 1,289 | |
| 善意 | 2,913 | | | 2,787 | |
| 无形资产，净额 | 1,132 | | | 1,138 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 100 | | | 108 | |
| 经营租赁使用权资产 | 209 | | | 236 | |
| 其他资产 | 129 | | | 165 | |
| 总资产 | $ | 5,746 | | | $ | 5,723 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 612 | | | $ | 517 | |
| 应计工资和其他员工福利 | 227 | | | 196 | |
| 应计假期 | 137 | | | 150 | |
| 其他应计负债 | 228 | | | 344 | |
| 长期债务，流动部分 | 148 | | | 68 | |
| 流动负债总额 | 1,352 | | | 1,275 | |
| 长期债务，扣除流动部分 | 2,370 | | | 2,447 | |
| 经营租赁负债 | 192 | | | 205 | |
| 递延所得税 | 43 | | | 2 | |
| 其他长期负债 | 160 | | | 242 | |
承付款和或有开支（注17） | | | |
| 股权： | | | |
普通股，$0.0001面值， 1十亿股授权， 56百万股和 58截至2022年1月28日和2021年1月29日，已发行和流通的股票分别为百万股 | — | | | — | |
| 额外的实收资本 | 838 | | | 1,004 | |
| 留存收益 | 818 | | | 627 | |
| 累计其他综合亏损 | (37) | | | (89) | |
| 普通股股东权益总额 | 1,619 | | | 1,542 | |
| 非控股权益 | 10 | | | 10 | |
| 股东权益总额 | 1,629 | | | 1,552 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 5,746 | | | $ | 5,723 | |
见合并财务报表附注。
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| 的股份 普通股 | | 额外 付费 首都 | | 已保留 收入 | | 累积的
其他
综合的
损失 | | 非控股权益 | | 总计 |
| （单位：百万） |
| 2019 年 2 月 1 日的余额 | 60 | | | $ | 1,132 | | | $ | 367 | | | $ | (14) | | | $ | 14 | | | $ | 1,499 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 226 | | | — | | | 3 | | | 229 | |
| 股票的发行 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| 扣除税款的其他综合亏损 | — | | | — | | | — | | | (58) | | | — | | | (58) | |
| 每股现金分红为1.48美元 | — | | | — | | | (87) | | | — | | | — | | | (87) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | 21 | | | — | | | — | | | — | | | 21 | |
| 回购股票 | (2) | | | (182) | | | — | | | — | | | — | | | (182) | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
| 截至 2020 年 1 月 31 日的余额 | 58 | | | 983 | | | 506 | | | (72) | | | 10 | | | 1,427 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 209 | | | — | | | 2 | | | 211 | |
| 股票的发行 | — | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
| 扣除税款的其他综合亏损 | — | | | — | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
| 每股现金分红为1.48美元 | — | | | — | | | (88) | | | — | | | — | | | (88) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | 30 | |
| 回购股票 | — | | | (23) | | | — | | | — | | | — | | | (23) | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 截至2021年1月29日的余额 | 58 | | | 1,004 | | | 627 | | | (89) | | | 10 | | | 1,552 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 277 | | | — | | | 2 | | | 279 | |
| 股票的发行 | 1 | | | 16 | | | — | | | — | | | — | | | 16 | |
| 其他综合收益，扣除税款 | — | | | — | | | — | | | 52 | | | — | | | 52 | |
| 每股现金分红为1.48美元 | — | | | — | | | (86) | | | — | | | — | | | (86) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | — | | | 32 | |
| 回购股票 | (3) | | | (214) | | | — | | | — | | | — | | | (214) | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 截至2022年1月28日的余额 | 56 | | | $ | 838 | | | $ | 818 | | | $ | (37) | | | $ | 10 | | | $ | 1,629 | |
见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 来自经营活动的现金流： | | | | | |
| 净收入 | $ | 279 | | | $ | 211 | | | $ | 229 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | | | |
| 折旧和摊销 | 165 | | | 179 | | | 131 | |
| 场外客户合同的摊销 | (33) | | | (15) | | | — | |
| 债务发行成本的摊销 | 7 | | | 21 | | | 7 | |
| 递延所得税 | 59 | | | 12 | | | 44 | |
| 股票薪酬支出 | 46 | | | 42 | | | 37 | |
| 剥离的（收益）亏损 | (2) | | | 10 | | | — | |
| 资产减值 | 18 | | | 2 | | | 5 | |
| 扣除收购影响后的运营资产和负债变化导致的增加（减少）： | | | | | |
| 应收款 | (31) | | | 221 | | | (50) | |
| 库存、预付费用和其他流动资产 | 14 | | | 8 | | | (10) | |
| 其他资产 | (3) | | | (14) | | | (34) | |
| 应付账款和应计负债 | 30 | | | (76) | | | 62 | |
| 应计工资和员工福利 | 10 | | | 95 | | | 3 | |
| 经营租赁资产和负债，净额 | 5 | | | (5) | | | (4) | |
| 其他长期负债 | (46) | | | 64 | | | 38 | |
| 经营活动提供的净现金 | 518 | | | 755 | | | 458 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | | | |
| 不动产、厂房和设备支出 | (36) | | | (46) | | | (21) | |
| 购买有价证券 | (9) | | | (6) | | | (24) | |
| 有价证券的销售 | 6 | | | 9 | | | 3 | |
| 为收购支付的现金，扣除获得的现金 | (255) | | | (1,202) | | | — | |
| 资产剥离的收益 | 8 | | | 17 | | | — | |
| 其他 | (6) | | | (3) | | | (5) | |
| 用于投资活动的净现金 | (292) | | | (1,231) | | | (47) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | | | |
| 向股东支付股息 | (86) | | | (87) | | | (87) | |
| 借款本金支付 | (119) | | | (399) | | | (274) | |
| 股票的发行 | 16 | | | 13 | | | 10 | |
| 回购并退回的股票或为股权奖励税预扣的股票 | (226) | | | (34) | | | (197) | |
| 借款收益 | 116 | | | 1,000 | | | 100 | |
| 债务发行成本 | — | | | (27) | | | — | |
| 对非控股权益的分配 | (2) | | | (2) | | | (7) | |
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (301) | | | 464 | | | (455) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (75) | | | (12) | | | (44) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 190 | | | 202 | | | 246 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 115 | | | $ | 190 | | | $ | 202 | |
| | | | | |
| 见合并财务报表附注。 |
| 补充现金流披露： | | | | | |
| 支付利息的现金 | $ | 98 | | | $ | 96 | | | $ | 86 | |
| 为所得税支付的现金 | $ | 7 | | | $ | 39 | | | $ | 32 | |
| | | | | |
| 非现金投资和融资活动： | | | | | |
| 应计计划股票回购增加（减少） | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | (1) | |
| 应计财产、厂房和设备增加（减少） | $ | (2) | | | $ | (1) | | | $ | 3 | |
见合并财务报表附注。
注意事项 1—业务概述和重要会计政策摘要：
概述
业务描述。 国际科学应用公司（及其合并子公司合称 “公司”）是主要向美国政府提供技术、工程和企业信息技术（IT）服务的领先供应商。该公司为大型、复杂的项目提供工程和集成服务，并提供广泛的服务，重点是高端的差异化技术服务。 公司组织为一个矩阵，包括 二面向客户的运营部门由企业解决方案和运营组织提供支持。每家公司的 二面向客户的运营部门专注于向美国联邦政府的一个或多个机构提供公司全面的技术、工程和企业IT服务。该公司的运营部门合计为 一出于财务报告目的的应报告分部，见附注16。
收购。 2021年7月2日，公司完成了对Halfaker and Associates, LLC（Halfaker）的收购，这是一家以使命为导向、纯粹的健康信息技术公司。2021年5月3日，该公司完成了对Koverse的收购，Koverse是一家提供数据管理平台的软件公司，能够对复杂的敏感数据进行人工智能和机器学习。2020年3月13日，公司完成了对Unisys Corporation前运营单位Unisys Federal的收购，这增强了我们在政府优先领域的能力，扩大了我们的知识产权和技术驱动产品组合，并增加了我们接触现有和新客户的机会。有关其他信息，请参见注释 4。
合并原则和列报基础
提及 “财务报表” 是指公司的合并财务报表，包括损益表和综合收益表、资产负债表、权益表和现金流量表。这些财务报表是根据美国公认会计原则（GAAP）编制的。公司内部的所有公司间交易和账户余额均已清除。上一年度财务报表中的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
非控股权益。 该公司持有 50.1Forfeiture Support Associates J.V.（FSA）的多数股权百分比。金融服务管理局的经营业绩包含在公司的合并损益表和综合收益表以及现金流量表中。合并资产负债表上报告的非控股权益代表金融服务管理局权益中属于非控股权益的部分。
估算值的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额、意外开支的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。编制财务报表时固有的重要估计值可能包括但不限于长期合同的估计盈利能力、所得税、公允价值衡量标准、商誉和其他无形资产的公允价值、养老金和固定福利计划债务以及意外开支。估计数是管理层根据估算时最新、最可用的信息编制的，实际结果可能与这些估计数有所不同。
报告周期
该公司采用每周52/53周的财政年度，在最接近1月31日的星期五结束，财政季度通常为13周。2022财年从2021年1月30日开始，于2022年1月28日结束，2021财年从2020年2月1日开始，于2021年1月29日结束，2020财年从2019年2月2日开始，于2020年1月31日结束。
收入确认
该公司根据长期服务协议提供技术、工程和企业信息技术服务，主要与美国政府签订分包合同，包括与为美国政府工作的其他承包商签订分包合同。该公司还为多个州和地方政府、外国政府和美国商业客户提供服务。
公司根据各种合同类型提供服务，包括公司固定价格（FFP）、时间和材料（T&M）、成本加固定费用、成本加奖励费和成本加激励费合同。我们的服务安排通常包括年度业绩基准期，然后是续订选项期，这些期权在行使时通常记作单独的合同。
为了确定正确的收入确认，公司首先评估我们是否与客户签订了经正式批准和可执行的合同，其中确定了当事方的权利和付款条款，并且有可能收款。我们还评估是否应合并两份或更多合同，将其列为单一合同，以及对现有合同的修改是应作为原始合同的一部分还是作为单独的合同考虑在内。对产生新的可执行权利和义务的合同修改将作前瞻性考虑。未增加不同商品或服务的合同修改通过累计补上涨调整予以考虑。
当我们履行合同规定的履约义务时，或当我们履行合同规定的履约义务时，公司确认收入。履约义务是收入确认的记账单位，是指合同中承诺向客户转让不同的服务或货物。公司的大多数合同都包含一项单一的履约义务，涉及对各种活动的重大整合，这些活动共同执行，以提供组合的服务或解决方案。履约义务可能会在一段时间内或某个时间点得到履行，但公司的大多数履约义务都会随着时间的推移而得到履行。公司根据履约义务的性质、合同类型和其他相关合同条款，为收入确认选择适当的进展衡量标准。
随着时间的推移，履约义务可能涉及一系列经常性服务，例如网络运营和维护、运营和计划支持服务、IT 外包服务以及公司随时准备在需要时提供支持的其他信息技术安排。此类履约义务会随着时间的推移而得到履行，因为在提供服务时，客户会同时获得和消费我们绩效带来的好处。或者，随着时间的推移，履约义务可能涉及到可交付合同的完成。示例包括系统集成、网络工程、网络设计以及工程和构建服务。当公司的业绩创造或增强了由客户控制的资产，或者当公司的业绩创造了根据客户规格定制的资产并且公司有权为迄今为止完成的工作获得报酬（包括利润）时，基于可交付成果的履约义务将随着时间的推移得到履行。
对于经常性服务履约义务，公司使用成本投入衡量标准（成本对成本）、时间流逝的产出衡量标准或开具发票的实际权宜之计来衡量进展情况。成本投入措施通常适用于公司的费用报销合同。收入是根据竣工时发生的成本占估计总成本的比率确认的。奖励或激励费分配给与之相关的不同时期。对于固定价格合同，对固定对价采用时间流逝的产出衡量标准，从而在履约期内按比例确认收入。如果固定价格合同还规定报销某些费用，例如差旅费或其他直接费用，则只能将对价考虑在业绩期内的特定时间段内。公司的时间和物资以及固定价格水平的工作合同通常符合开具发票的实用权宜之计。收入按公司合同有权开具发票的金额进行确认。
对于在一段时间内履行的基于可交付成果的履约义务，无论合同类型如何，公司都使用成本输入进度（成本对成本）来确认收入。收入是根据竣工时发生的成本与估计费用总额的比率确认的，但某些合同除外，这些合同不包括与重大材料或硬件采购有关的成本，收入按调整后的成本成本对成本进行确认。
对于公司未在一段时间内转移控制权的履约义务，我们在客户获得相关资产控制权的时间点确认收入，通常是在发货时或交付时。公司对时间点控制权移交给客户后产生的运费和手续费进行累计。
确认长期合同的收入涉及重要的估计和判断。交易价格是我们预计因履行合同而获得的估计对价。合同条款可能包括可变对价，例如可报销成本、奖励和激励费、基于使用量的费用、服务级别罚款、绩效奖金或其他可能提高或降低交易价格的条款。可变金额通常根据我们实现某些绩效指标、计划里程碑或成本目标而定，也可能基于客户的自由裁量权。在进行估算时，公司会考虑客户、合同条款、工作的复杂性和相关风险、客户自由裁量权的程度、历史经验以及收入发生重大逆转的可能性。公司在交易价格中包括可变对价，前提是当与可变对价相关的不确定性得到解决后，确认的累计收入可能不会发生重大逆转。
由于所提供服务的性质和某些合同的期限，竣工时的费用估算很复杂。合同成本通常包括直接成本，例如劳动力、分包合同成本和材料，以及可识别或分配给特定合同的间接成本。管理层必须就待完成工作的复杂性、日程安排和相关任务、劳动生产率和可用性、工资和材料价格的上涨、分包商的执行、管理费用率和其他变量做出假设。美国政府合同产生的合同成本，包括间接成本，将由国防合同审计局（DCAA）进行审计和调整。
公司通过在首次确定损失的时期内记录总预期亏损的支出，为与美国政府签订的合同的预期损失作了准备。
对于具有多项履约义务的合同，公司根据合同中每项不同履约义务的相对独立销售价格为每项履约义务分配交易价格。由于公司通常提供针对单个客户要求的定制服务和解决方案，因此独立销售价格通常是根据预期成本加上合理的利润率来估算的。
合同估算值的变化
随着时间的推移，与履行的履约义务相关的收入、收入成本或利润估算值的变化，在作出此类变更的期间确认为营业收入，以反映这些变动的初始效应。由于各种原因，这些估算值在业绩期间经常会发生变化，包括：范围的变化；由于意外的成本增长或重新评估影响成本的风险而导致的成本估算变化；估计交易价格的变化，例如激励费或奖励费的可变金额；以及业绩好于或差于先前的估计。
公司的许多合同使用成本输入衡量标准（成本对成本）来确认履约义务的收入，这要求在竣工时估算总成本。如果预期总成本超过履约义务的估计总收入，则公司确认已确定季度的估计亏损总额。估计的损失总额包括任何可能获得的未行使的期权，前提是这些期权增加了损失金额。
合约余额
收入确认的时间可能与向客户开具账单和现金收入的时间不同。金额是随着工作进展而开具发票的，通常是每两周或每月拖欠一次，或者在合同里程碑达到时开具发票。在开具发票之前确认收入时，我们会记录合同资产，或者在确认收入之前收到现金时记录合同负债。合同资产是一种以时间流逝以外的因素为条件的对价权。合同资产包括不可开单的应收款和合同保留款，但不包括已开票和应计费应收款。已计费和应计费应收款是对价权，它们是
除了时间的流逝之外是无条件的。合同负债包括客户预付款、超过收入的账单和递延收入。合同资产和负债按合同净额入账，通常根据我们的合同运营周期被归类为流动资产。如果期权续订期不在资产负债表日期后的一年内发生，则可归因于长期合同材料续订期的递延收入被归类为非流动收入。
递延成本
某些符合条件的成本，例如获取成本和履行服务合同的成本，当成本与合同直接相关时，将资本化，有望收回，从而产生或增加用于履行履约义务的资源。这些成本主要包括佣金、过渡和设立成本。获得和履行合同的资本化成本在预期收益期（通常包括合同基准期和预期续约）内按直线摊销。
公司定期进行审查，以评估延期合同过渡和设置成本的可收回性。将资产的账面金额与公司预计从资产相关的服务中获得的剩余对价进行比较，减去与提供尚未确认的服务直接相关的成本。如果账面金额无法收回，则确认减值损失。
分配给合同的成本
公司将间接成本归类为管理费用（包含在收入成本中）或一般和管理费用，其定义方式与公司根据美国政府成本会计准则（CAS）发布的披露报表中定义此类成本的方式相同。
股票薪酬
公司向员工和董事发放股票奖励作为薪酬。股票奖励包括股票期权、归属股票奖励和绩效股票奖励。这些奖励记作股权奖励。根据奖励授予日期的公允价值衡量，公司在标的奖励的必要服务期内，以直线方式确认扣除预计没收额后的股票薪酬支出。对于绩效份额奖励，公司会在每个报告期末重新评估实现业绩条件的可能性，并根据公司预计最终发行的股票数量调整薪酬支出。
所得税
公司按照资产负债会计方法对所得税进行核算，这要求确认递延所得税资产和负债，以应对账面金额与资产和负债税基之间的暂时性差异可能产生的未来税收后果。根据这种方法，税率和法律的变化将在此类变更颁布期间确认收入。联邦、州、地方和国外所得税准备金是根据现行税法根据所得税前收入计算的，包括与先前用于确定递延所得税资产和负债的税率相比的任何税率变化的累积影响。此类准备金不同于目前的应付金额，因为某些收入和支出项目在不同的报告期中用于财务报告目的的确认，而不是用于所得税的目的。记录所得税准备金要求管理层对在税务机关审查的最终决议或诉讼时效到期之前可能无法知道最终解决方案的事项做出重大判断和估计。此外，记录所得税不确定性负债涉及在评估公司的税收状况和对最终预计缴纳的税款进行最佳估算时做出重大判断。税收罚款和利息包含在所得税支出中。
公司记录递延所得税净资产，以这些资产很有可能变现为限。在做出此类决定时，公司会考虑所有可用的正面和负面证据，包括现有应纳税临时差异的未来逆转、预计的未来应纳税收入、税收筹划策略和最近的经营业绩。如果确定公司将来能够实现超过其净入账金额的递延所得税资产，或者将来无法再变现目前记录的递延所得税资产，则将对估值补贴进行调整，这将减少或增加所得税准备金。
该公司还确认了所得税不确定性的负债，因为在与各税务机关进行审查和结算后，税收状况很可能无法维持。所得税不确定性负债是根据最终结算时可能实现的最大福利金额超过50％来衡量的。递延所得税资产和负债按应纳税司法管辖区净额计算，并在合并资产负债表上被归类为非流动资产。
现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物由银行现金和高流动性工具组成，主要包括银行存款和对机构货币市场基金的投资。公司在合并资产负债表上包括现金和现金等价物以及应付账款中的未付款，截至2022年1月28日和2021年1月29日，这些金额为美元54百万和美元25分别为百万。公司不投资高收益或高风险证券。银行账户中的现金有时可能会超过联邦保险限额。
限制性现金包括存入拉比信托的现金，根据合同，这些信托只能在运营中使用，但须受债权人未来索赔的约束。限制性现金将主要用于为与递延补偿计划和我们在加利福尼亚的自愿伤残保险计划相关的未来付款义务提供资金。下表提供了现金、现金等价物和限制性现金与所列期间合并资产负债表中报告的金额的对账情况：
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | （单位：百万） |
| 现金和现金等价物 | $ | 106 | | | $ | 171 | |
| 限制性现金包含在其他流动资产中 | 5 | | | 5 | |
| 限制性现金包含在其他资产中 | 4 | | | 14 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 115 | | | $ | 190 | |
应收款
应收账款包括已开票和应计费应收款以及未开单应收款。公司的应收账款主要来自美国政府，或者来自我们作为分包商且最终客户为美国政府的主要承包商，从客户的支付能力的角度来看，通常被视为可收款。该公司没有重大的信用风险敞口。
未开单的应收账款，基本上所有这些应收账款都将在该应收账款中开具账单和收款 一年，按其估计的可变现价值列报，包括合同完成时或特定事件发生时计费的成本和费用，但时间推移除外。在建合同的相关累计成本的法定所有权通常在公司收到分期付款后归美国政府所有。收到的进度付款为美元76百万和美元28百万美元分别抵消了截至2022年1月28日和2021年1月29日的未开票应收账款。合同保留费在合同条件得到满足时计费，可能与与美国政府未完成的间接成本谈判有关。根据历史经验，预计大多数留存余额将在一年以后收取。留存额在合并资产负债表上的其他资产中列报，见附注3。留存余额的注销幅度不大。
应收账款余额将在管理层确定无法收回的时期内予以注销，届时此类余额将从已开单应收账款中扣除，如果事先予以保留，则从备抵中扣除。
库存
库存基本上由为转售给客户而购买的成品库存组成，例如轮胎和润滑油，通常使用平均法，按成本或可变现净值中较低者进行估值。公司根据历史和计划使用情况评估当前库存，以估计过时库存的适当准备金。
业务合并
公司以公允价值记录截至收购之日收购的所有有形和无形资产以及业务合并中承担的负债，收购日使用成本、市场或收益方法确定。支付的总收购对价超过收购资产和假设负债净额的公允价值的部分记为商誉。收购日期公允价值代表以收购日期为衡量的市场参与者之间的有序交易中出售资产将获得的或为转让负债而支付的价格。
估值基于截至收购之日存在的信息。在自收购之日起不超过一年的衡量期内，公司可以调整记录的收购资产和假设负债的临时金额，以反映公司随后获得的有关截至收购之日存在的事实和情况的新信息。
收购和整合成本
不属于收购价格对价的收购相关成本通常在发生时记为支出，某些因发行债务而推迟的成本除外。这些成本通常包括与交易相关的成本，例如发现者费用、法律、会计和其他专业费用。整合相关成本代表与合并公司及其收购业务直接相关的成本。与整合相关的成本通常包括战略咨询服务、设施整合、员工相关成本（例如留用和离职费）、整合信息技术基础架构的成本、企业规划系统、流程以及其他与整合相关的非经常性成本。收购和整合成本在合并损益表中作为收购和整合成本一起列报。
合并损益表中确认的收购和整合成本金额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
收购(1) | $ | 3 | | | $ | 20 | | | $ | 2 | |
整合(2)(3) | 53 | | | 34 | | | 46 | |
| 收购和整合总成本 | $ | 56 | | | $ | 54 | | | $ | 48 | |
(1) 2022财年确认的收购费用与收购Halfaker和Koverse有关。2021财年和2020财年确认的收购费用与收购Unisys Federal有关。有关收购的更多信息，请参见附注4。
(2) 2021财年的整合费用包括一美元11与出售某些非战略性国际业务相关的百万美元损失。
(3) 整合费用包括 $6百万和美元162021财年和2020财年的重组成本分别为百万美元，以及美元17百万，美元1百万和美元5分别为2022财年、2021财年和2020财年的资产减值百万美元。有关重组成本和减值的更多信息，请参见附注5。
商誉和无形资产
商誉记录为收购支付的总对价与收购的净有形和无形资产及承担的负债的公允价值之间的差额（如果有）。商誉和无限期无形资产不进行摊销，而是每年在公司第四季度初或每当事件或情况变化表明账面价值可能无法收回时，都要进行潜在减值测试。有 不所述期间的损伤。
商誉减值测试在申报单位层面进行。公司估算每个申报单位的公允价值并将其与包括商誉在内的相应账面价值进行比较。公司申报单位的公允价值是使用市场方法、收益法或两者相结合来确定的，这涉及使用估计和假设，包括预计的未来经营业绩和现金流、资本成本以及根据可比上市公司的可观察市场数据得出的财务指标。如果是博览会
价值小于账面价值，减值费用金额等于申报单位的公允价值与申报单位账面价值之间的差额。
使用寿命有限的无形资产采用最能反映其经济效益利用情况的方法进行摊销，或者如果无法可靠地确定经济收益模式，则按其估计使用寿命的直线法进行摊销。每当事件或情况变化表明账面价值可能无法收回时，对寿命有限的无形资产进行减值评估。
长期资产减值
每当有证据表明事件或情况变化表明账面价值可能无法收回并且资产的账面金额超过其预计的未来未贴现现金流时，公司就会评估其长期资产是否存在潜在减值。当资产的账面金额超过其预计的未来未贴现现金流时，将确认减值损失，根据其估计的未来现金流量的现值，将资产的账面金额减少到估计的公允价值。
在公司有能力和意图转租已退出设施的情况下，公司通过将资产组的账面金额与与资产组相关的未贴现现金流（主要是转租收入）进行比较，在停止使用日或转租开始日期中较早者对资产组（主要包括使用权租赁资产和租赁权改进）进行减值测试。当资产组的账面金额超过其预计的未来未贴现现金流时，将确认减值损失，根据估计的未来现金流量的现值，将该资产组的账面金额减少到估计的公允价值。在公司没有能力或意图转租已退出设施的情况下，公司会调整设施相关资产的估计使用寿命，使其在停止使用之日结束，并确认加速折旧和摊销。
承付款和或有开支
当承付款和意外损失的应计金额有可能发生并且金额可以合理估计时，才会入账。此外，对于可能蒙受损失且相关费用可以合理估算的案件，则应计律师费。要确定损失的概率和估计的损失额，需要做出重大判断。公司每季度审查这些应计账款并调整应计金额，以反映谈判、和解、裁决、法律顾问的建议和其他最新信息的影响。
养老金和固定福利计划
公司衡量截至最接近财年末的月底的计划资产和福利负债。公司养老金和固定收益计划的会计和报告需要使用假设，包括但不限于贴现率和预期资产回报率。根据对当前计划信息的审查以及与公司独立精算师和计划投资顾问的磋商，每年至少对这些假设进行一次审查。如果这些假设与实际业绩存在重大差异，则公司在养老金和固定福利计划下的义务也可能存在重大差异，这可能需要公司记录额外的负债。公司的养老金和固定福利计划负债是根据每年进行的精算估值计算得出的。
公允价值测量
公司利用公认会计原则规定的公允价值衡量指导对其金融工具进行估值。公允价值衡量的会计准则建立了三级公允价值层次结构，该等级对用于衡量公允价值的投入进行了优先排序，如下所示：活跃市场的报价（第一级）；活跃市场报价以外的可以直接或间接观察到的投入（第二级）；以及几乎没有或根本没有市场数据的不可观察的投入，这要求公司制定自己的假设（级别3）。
由于现金和现金等价物、应收账款、应付账款以及包含在符合金融工具定义的其他流动资产和流动负债中的其他金额的账面价值近似公允价值，这是由于这些金额的短期性质。公司未偿债务的账面价值近似于其公允价值，公允价值是使用二级输入计算得出的，其基础是条款和到期日与公司现有债务安排相似的债务的可用利率。
业务合并中收购的非金融资产和承担的负债是使用收益、市场和成本估值方法按公允价值计量的。有关其他信息，请参见注释 4。公允价值衡量标准是使用市场上看不到的重要投入估算的，因此代表了三级衡量标准。
有价证券
对有价证券的投资包括股票证券，这些证券使用活跃市场的报价（第一级）等可观察的输入以公允价值记账。截至2022年1月28日和2021年1月29日，我们投资的公允价值总额为美元28百万和美元27分别为百万美元，并计入合并资产负债表上的其他资产。公司的投资主要存放在托管账户中，其中包括为我们的递延薪酬计划负债提供资金的投资。
被指定为现金流套期保值的衍生工具
衍生工具按公允价值记录在合并资产负债表上。被指定为现金流套期保值的衍生品的未实现收益和亏损在其他综合收益（亏损）中列报，并以与套期保值交易的收益影响时间相匹配的方式重新归类为收益。
公司的固定利率互换被视为场外衍生品，其公允价值是使用标准的利率互换定价模型计算的，其中包含到期日、摊销和利率的合同条款。标准定价模型中使用2级或市场可观察的输入（例如收益率和信用曲线）来确定公允价值。公允价值是对协议转让给第三方或取消协议时公司截至计量日将支付或收到的金额的估计值。有关公司被指定为现金流套期保值的衍生工具的进一步讨论，请参阅附注12。
操作周期
公司的运营周期可能超过一年，以合同起始和完成之间的平均时间来衡量。
研究和开发
公司根据客户资助的合同和公司资助的独立研发（IR&D）基金进行研发活动。研发工作包括涉及基础研究、应用研究、开发和系统以及其他概念制定研究的项目。公司资助的 IR&D 费用包含在销售、一般和管理费用 (SG&A) 中，原为 $4百万，美元6百万和美元72022财年、2021财年和2020财年分别为百万美元。根据客户合同开展的由客户资助的研发活动直接从这些特定合同的收入成本中扣除。
会计准则更新
2021年10月，财务会计准则委员会（FASB）发布了第2021-08号会计准则更新（ASU）， 业务合并（主题 805）：对与客户签订的合同合同中的合同资产和合同负债进行核算，它要求根据主题606在收购之日确认和衡量在业务合并中获得的合同资产和合同负债，就好像收购方起草合同一样。ASU 2021-08将于2024财年第一季度对公司生效，并要求在允许提前采纳的前提下在预期基础上采用。该公司目前正在评估采用该准则对其财务报表的影响。
2020年3月，财务会计准则委员会发布了第2020-04号亚利桑那州立大学， 参考利率改革（主题 848）：促进参考利率改革对财务报告的影响。该标准为将公认会计原则应用于参考伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或其他参考利率的合约、套期保值关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外情况，这些交易预计将因参考利率改革而终止。公司在2021财年第四季度有望采用了该准则，该准则的采用并未对公司的财务报表产生重大影响。该公司的信贷额度、衍生工具和应收账款主购买协议（MARPA Facility）参考基于伦敦银行同业拆借利率的利率。尽管该公司预计伦敦银行同业拆借利率的过渡不会对其财务报表产生重大影响，但在过渡完成之前，它将继续监测其影响。
预计2022年1月28日之后生效的其他会计准则更新不会对公司的财务报表产生重大影响。
注意事项 2—每股收益、股票回购和分红：
每股收益 (EPS)
基本每股收益是通过将归属于普通股股东的净收益除以已发行股票的基本加权平均数计算得出的。摊薄后每股收益的计算方法与基本每股收益类似，唯一的不同是加权平均已发行股票数量有所增加，以包括已发行股票期权和其他股票奖励的摊薄效应。
用于计算基本每股收益和摊薄后每股收益的加权平均已发行股票数量的对账结果为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 基本加权平均已发行股票数量 | 57.6 | | | 58.1 | | | 58.4 | |
| 稀释普通股等价物-股票期权和其他股票奖励 | 0.5 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
| 摊薄后的加权平均已发行股票数量 | 58.1 | | | 58.7 | | | 59.0 | |
以下反摊薄股票奖励不包括在用于计算摊薄后每股收益的加权平均已发行股票数量中：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 不包括反稀释股票期权 | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
股票回购
公司可以根据既定的回购计划回购股票。公司在回购时报废普通股，超过面值的部分分配给额外的实收资本。除了与既定的股票回购计划有关外，公司没有对普通股进行任何重大购买。2019年3月27日，根据我们现有回购计划可以回购的普通股数量增加了约1％ 4.6百万股，使根据该计划回购的授权股票总数达到大约 16.4百万股。截至2022年1月28日，该公司已回购了大约 14.4该计划下的百万股普通股。
分红
该公司宣布并支付了美元的季度股息0.37在本报告所述年份中，每季度每股收益。申报和支付的股息总额为 $1.48在2022财年、2021财年和2020财年每股。
2022财年结束后，公司董事会于2022年3月23日宣布派发现金分红为美元0.37公司每股普通股将于2022年4月29日支付给2022年4月14日登记在册的股东。
注意事项 3—收入：
合同估算值的变化
使用成本对成本会计法核算的合同估计数的总净变动计入营业收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （以百万计，每股金额除外） |
| 有利的调整 | $ | 40 | | | $ | 41 | | | $ | 39 | |
| 不利的调整 | (27) | | | (32) | | | (17) | |
| 净利好调整 | 13 | | | 9 | | | 22 | |
| 所得税效应 | (3) | | | (2) | | | (4) | |
| 税后净利好调整 | 10 | | | 7 | | | 18 | |
| 基本的 EPS 影响 | $ | 0.17 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.31 | |
| 摊薄后的每股收益影响 | $ | 0.17 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.31 | |
收入为 $21百万，美元21百万和美元23由于以往各期履行的履约义务确认的净收入，2022、2021和2020财年分别增加了百万美元。
收入分类
该公司的收入主要来自与美国政府签订的长期合同，包括与为美国政府工作的其他承包商签订的分包合同。该公司按客户、合同类型和主承包商与联邦政府的分包商对收入进行分列。
按客户分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| （单位：百万） |
| 国防部 | $ | 3,578 | | | $ | 3,292 | | | $ | 3,330 | |
| 其他联邦政府机构 | 3,671 | | | 3,611 | | | 2,920 | |
| 商业、州和地方 | 145 | | | 153 | | | 129 | |
| 总计 | $ | 7,394 | | | $ | 7,056 | | | $ | 6,379 | |
按合同类型分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| （单位：百万） |
| 费用补偿 | $ | 4,020 | | | $ | 3,773 | | | $ | 3,644 | |
| 时间和材料 (T&M) | 1,473 | | | 1,557 | | | 1,280 | |
| 公司固定价格 (FFP) | 1,901 | | | 1,726 | | | 1,455 | |
| 总计 | $ | 7,394 | | | $ | 7,056 | | | $ | 6,379 | |
按主承包商与分包商分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| （单位：百万） |
| 联邦政府的主承包商 | $ | 6,683 | | | $ | 6,337 | | | $ | 5,662 | |
| 联邦政府的分包商 | 566 | | | 566 | | | 588 | |
| 其他 | 145 | | | 153 | | | 129 | |
| 总计 | $ | 7,394 | | | $ | 7,056 | | | $ | 6,379 | |
合约余额
所列期间的合同余额如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表细列项目 | 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 |
| | | （单位：百万） |
已计费和应计费应收账款，净额(1) | 应收账款，净额 | $ | 615 | | | $ | 600 | |
| 合同资产-无法开单的应收账款 | 应收账款，净额 | 400 | | | 362 | |
| 合同资产-合同保留 | 其他资产 | 17 | | | 18 | |
| 合同负债——当前 | 其他应计负债 | 55 | | | 82 | |
| 合同负债-非当期 | 其他长期负债 | $ | 9 | | | $ | 17 | |
(1) 扣除美元津贴4百万和美元3截至2022年1月28日和2021年1月29日，分别为百万人。
本期公司合同资产和合同负债的变化主要是由于公司业绩、发票开具和客户付款之间的时间差异造成的。在2022财年和2021财年，公司确认的收入为美元75百万和美元30百万美元分别涉及截至2021年1月29日和2020年1月31日合同负债期初余额中包含的金额。
递延成本
所列期间的递延费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产负债表细列项目 | 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 |
| | | （单位：百万） |
| 合同前成本 | 其他流动资产 | $ | 4 | | | $ | 2 | |
| 配送成本-非当期 | 其他资产 | 16 | | | 15 | |
| 获取成本 | 其他资产 | $ | 3 | | | $ | — | |
合同前费用为美元4百万和美元82022财年和2021财年分别支出了百万美元。配送成本为 $6百万和美元42022财年和2021财年分别摊销了百万美元。获得的成本 $1在2022财年摊销了百万美元，对2021财年来说不是实质性的。
剩余的履约义务
截至2022年1月28日，该公司拥有美元5.3数十亿美元的剩余履约义务。剩余的履约义务不包括完全分配给我们供应链合同中未履行的履约义务的任何可变对价。该公司预计将确认大约的收入 85未来12个月剩余履约义务的百分比及大约 95% 将在未来 24 个月内确认，其余部分将在其后确认。
注意事项 4—收购：
Halfaker
2021年7月2日，该公司完成了对Halfaker的收购，Halfaker是一家以使命为重点、纯粹的健康IT公司，初步收购价为美元228百万，净额 $3收购了百万现金，但须进行收盘后调整。该公司通过增加的借款（如附注11所述）和手头现金为该交易提供了资金。初步收购价格的分配使商誉为美元106百万美元和无形资产 $112百万，这两者都可以扣除所得税。在2022财年，公司商誉增加了美元14百万，其中包含 $11对某些收购资产的估计公允价值调整为百万美元，以及一美元3净营运资金调整最终确定后增加了百万美元。公认的商誉主要与未来的客户关系和收购的员工队伍有关。无形资产由美元的客户关系组成95百万和积压的 $17百万美元，将在一段时间内摊销 九年和 一年，分别地。截至2022年1月28日，公司尚未最终确定分配给收购资产和负债的公允价值，包括但不限于收购的无形资产的估值。该公司额外支付了现金 $212022 年 3 月的百万美元，与某些控制权变更条款有关，这些条款被确认为合并后支出。
Koverse
2021年5月3日，该公司以美元的收购价格收购了Koverse，该公司提供数据管理平台，支持对复杂敏感数据进行人工智能和机器学习30百万，净额 $2收购了百万现金。购买价格包括 $3百万美元或有对价，代表收购日期确认的公允价值，最高为 $27根据未来四年某些收入目标的实现情况，未来潜在收入总额为百万美元。公司已最终确定收购价格的分配，商誉为美元21百万美元和无形资产 $10百万，出于所得税的目的，这两者都不可扣除。商誉主要与智力资本、未来的客户关系和收购的集结劳动力有关。主要由发达技术组成的无形资产将在加权平均期内摊销 七年。该公司将额外认捐一美元13未来两年内与员工留用协议相关的合并后薪酬支出为百万美元。
Unisys 联邦
2020年3月13日，公司完成了对Unisys Corporation前运营单位Unisys Federal的收购。Unisys Federal 为美国联邦民事机构和国防部提供基础设施现代化、云迁移、托管服务和企业 IT 即服务解决方案。该公司购买了Unisys Federal的几乎所有资产和负债，总收购价为美元1.2十亿。该公司使用发行优先票据和定期贷款B2机制下借款的净收益、出售其MARPA融资机制下的应收账款的收益以及资产负债表上的现金为收购提供资金并支付相关费用和支出。
公司在2021财年完成了该交易的购买会计估值，并记录了最终的购买会计分录如下： | | | | | |
| （单位：百万） |
| 应收款 | $ | 114 | |
| 预付费用 | 15 | |
| 善意 | 654 | |
| 无形资产 | 574 | |
| 不动产、厂房和设备 | 4 | |
| 经营租赁使用权资产 | 43 | |
| 其他资产 | 7 | |
| 收购的资产总额 | 1,411 | |
| 应付账款 | 42 | |
| 应计假期 | 7 | |
| 其他应计负债 | 62 | |
| 经营租赁负债 | 30 | |
| 其他长期负债 | 68 | |
| 承担的负债总额 | 209 | |
| 收购的净资产 | $ | 1,202 | |
| 可抵税商誉金额 | $ | 593 | |
收购Unisys Federal所产生的商誉主要与智力资本、收购的集结的员工队伍和未来的客户关系有关。出于税收目的，公司收购的可识别无形资产和部分商誉可摊销。
下表汇总了截至收购之日无形资产的公允价值和相关的加权平均使用寿命：
| | | | | | | | | | | |
| 金额 | | 加权平均摊销期 |
| （单位：百万） | | （以年为单位） |
| 客户关系 | $ | 520 | | | 13 |
| 待办事项 | 47 | | | 1 |
| 开发的技术 | 7 | | | 1 |
| 无形资产总额 | $ | 574 | | | 12 |
截至收购之日，积压的无形资产仅由已到位的积压资产组成。客户关系的无形资产包括截至收购之日尚无资金的积压资产以及预计的未来续订和再竞争资产。积压和客户关系无形资产是使用超额收益法（收益法）估值的，在该法中，该价值来自对具体归因于被估值的无形资产的税后现金流的估计。分析包括对收入和支出、税率、出资资产费用、贴现率和税收摊销收益预测的假设。
开发的技术资产使用特许权使用费减免法（收入法）进行估值，该方法通过估计拥有已开发技术资产的税后特许权使用费节省额得出价值。该分析中的假设包括收入预测、代表因拥有已开发技术资产而避免的成本的特许权使用费率、贴现率、税收摊销收益以及该技术的未来过时。
该公司记录了 $67百万美元，用于某些场外客户合同，截至收购之日，这些合同的条款与当前市场条件相比不利。采用收益法估算公允价值，包括对完成合同剩余履约的未来成本的估算以及市场参与者的利润回报率。场外客户合同准备金包含在其他长期负债中，作为收入的增加，将在剩余的合同条款中摊销。
在2022财年，由于预期合同条款的变化，公司加快了某些场外客户合同的摊销速度，这导致摊销额额外增加1美元152022 财年为百万美元。预计未来三个财政年度的摊销额如下：$92023 财年的百万美元，美元82024财年的百万美元和美元22025 财年为百万美元。
该公司支出 $49与收购Unisys Federal相关的百万美元收购相关成本，包括美元27百万的债务发行成本（如附注11所述）。
2021财年合并收益表中包含的Unisys Federal的收入和归属于普通股股东的净收益金额为美元669百万和美元62分别是百万。
以下未经审计的预估财务信息分别显示了Unisys Federal和该公司截至2021年1月29日和2020年1月31日的十二个月的合并经营业绩：
| | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 收入 | $ | 7,146 | | | $ | 7,105 | |
| 归属于普通股股东的净收益 | $ | 258 | | | $ | 193 | |
上面列出的未经审计的合并财务信息是根据历史财务报表编制的，这些财务报表已经过调整，以使对Unisys Federal的收购生效，就好像收购于2019年2月2日一样。其中包括对无形资产摊销的调整；长期债务的利息支出和债务发行成本；收购和其他交易成本；以及前母公司分配的某些成本。未经审计的预估财务信息并不旨在反映如果在2019年2月2日进行收购本应发生的实际经营业绩，也不代表未来的经营业绩。注意事项 5—重组和减值：
确认的重组和减值成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年终了 |
| 损益表细列项目 | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| | | （单位：百万） |
| 2022 年重组： | | | | | | | |
| 其他相关费用 | SG&A | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 2021 年重组： | | | | | | | |
| 遣散费和其他员工费用 | SG&A | | — | | | 4 | | | — | |
| 2019 年重组： | | | | | | | |
| 遣散费和其他员工费用 | 收购和整合成本 | | — | | | 2 | | | 9 | |
| 其他相关费用 | 收购和整合成本 | | — | | | 4 | | | 7 | |
| 重组总成本 | | | 1 | | | 10 | | | 16 | |
| 资产减值 | SG&A | | 1 | | | 1 | | | — | |
| 资产减值 | 收购和整合成本 | | 17 | | | 1 | | | 5 | |
| 资产减值总额 | | | 18 | | | 2 | | | 5 | |
| 总重组成本和减值 | | | $ | 19 | | | $ | 12 | | | $ | 21 | |
在2022财年，公司启动并完成了与某些设施的优化和整合相关的重组活动（“2022年重组”）。2022 年的重组包括的总重组成本为 $1截至2022年1月28日，已全额支付了百万美元。
在2021财年，公司启动并完成了与内部重组相关的重组活动（“2021年重组”）。截至2021年1月29日，与本次重组相关的剩余负债为美元4百万。在2022财年，公司以现金支付以全额偿还该负债。
在2019财年，公司启动了重组活动（“2019年重组”），以通过整合Engility Holdings, Inc.（与其合并子公司 “Engility”，我们于2019年1月14日收购）实现成本协同效应，其中包括员工解雇费用和其他与设施优化和整合相关的成本。2019年的重组包括美元的总重组成本51百万，包括 $40百万美元用于遣散费和其他员工费用，以及 $11百万美元的其他相关成本，例如合同终止和设施整合所产生的成本。为遣散费和其他员工费用支付的现金为 $3百万和美元122021财年和2020财年分别为百万美元。为其他相关费用支付的现金为 $4百万和美元72021财年和2020财年分别为百万美元。2019年的重组已于2021财年完成，截至2022年1月28日和2021年1月29日，没有与本次重组相关的剩余负债。
在2022财年、2021财年和2020财年，公司确认了与退出设施相关的某些资产的减值费用为美元18百万，美元2百万和美元5分别是百万。
注意事项 6—商誉和无形资产：
善意
商誉的账面价值为 $2,913百万和美元2,787截至2022年1月28日和2021年1月29日，分别为百万人。商誉增加了 $1262022财年为百万美元，主要归因于对Halfaker的收购（美元106百万) 和 Koverse ($)21百万），如注4所述。有 不报告期内的商誉减值。
无形资产
无形资产均为有限寿命，包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净账面价值 | | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净账面价值 |
| （单位：百万） |
| 客户关系 | $ | 1,467 | | | $ | (351) | | | $ | 1,116 | | | $ | 1,371 | | | $ | (241) | | | $ | 1,130 | |
| 待办事项 | 17 | | | (10) | | | 7 | | | 47 | | | (41) | | | 6 | |
| 开发的技术 | 10 | | | (2) | | | 8 | | | 9 | | | (7) | | | 2 | |
| 商标名称 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| 无形资产总额 | $ | 1,495 | | | $ | (363) | | | $ | 1,132 | | | $ | 1,427 | | | $ | (289) | | | $ | 1,138 | |
与无形资产相关的摊销费用为美元128百万，美元147百万和美元952022财年、2021财年和2020财年分别为百万美元。有 不列报期内无形资产的减值。账面总值为美元的无形资产54百万美元在2022财年全部摊销，截至2022年1月28日，已不再反映在总账面价值和累计摊销额中。
截至2022年1月28日，与无形资产相关的预计未来年度摊销费用如下：
| | | | | |
| 财政年度 | （单位：百万） |
| 2023 | $ | 125 | |
| 2024 | 115 | |
| 2025 | 115 | |
| 2026 | 115 | |
| 2027 | 114 | |
| 此后 | 548 | |
| 总计 | $ | 1,132 | |
由于未来的收购、资产剥离、减值和其他因素，未来时期的实际摊销费用可能与这些估计值有所不同。
注意事项 7—财产、厂房和设备：
财产、厂房和设备按扣除累计折旧和摊销后的成本记账。不动产、厂房和设备的购买以及与重大更新和改善相关的成本均被资本化。维护、维修、小规模更新和改善按发生费用计算。出售或以其他方式处置资产时，将扣除成本和相关的累计折旧或摊销，并确认由此产生的任何损益。
折旧和摊销使用以下方法和估计使用寿命进行确认：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧或 摊销法 | | 估计使用寿命（以年为单位） | | 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 |
| | | | | （单位：百万） |
| 计算机设备 | 直线或
余额下降 | | 3-10 | | $ | 97 | | | $ | 90 | |
| 资本化的软件和软件许可证 | 直线或
余额下降 | | 3-10 | | 47 | | | 45 | |
| 租赁权改进 | 直线 | | 较短的租赁期限或 10 年 | | 94 | | | 92 | |
| 办公室家具和固定装置 | 直线或
余额下降 | | 3-10 | | 20 | | | 17 | |
| 建筑物和装修 | 直线 | | 40 | | 7 | | | 7 | |
| 施工中 | | | | | 16 | | | 14 | |
| 土地 | | | | | 1 | | | 1 | |
| 不动产、厂房和设备 | | | | | 282 | | | 266 | |
| 累计折旧和摊销 | | | | | (182) | | | (158) | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | | | | | $ | 100 | | | $ | 108 | |
不动产、厂房和设备的折旧和摊销费用为美元37百万，美元32百万和美元36在2022财年、2021年和2020财年分别为百万人。
注意事项 8—股票薪酬：
计划摘要
公司的某些员工参与以下活动 四股票薪酬计划：“2013年股权激励计划”（EIP）、“管理股票薪酬计划”、“2013年员工股票购买计划”（ESPP）和 “2012年长期绩效计划”（LTPP），在此统称为 “计划”。公司根据这些计划通过授予股票奖励或行使股票期权发行新股。
EIP为公司的员工和董事提供了获得各种股票薪酬和现金奖励的机会。授予员工和董事的股票奖励的条款相同，唯一的不同是向董事授予cliff vest vest 一年授予日期的。截至2022年1月28日，公司在本计划下拥有未偿还的股票期权、既得和归属股票奖励以及绩效股票奖励。根据EIP授予的股票期权通常可以行使 33%, 33% 和 33分别在一年、两年和三年后授予的百分比，而2020财年之前授予的归属股票奖励通常归属 25%, 25%, 25% 和 25分别为一年、两年、三年和四年后的百分比。在2020财年授予的股票奖励及其后的归属通常归属 33%, 33% 和 33分别为一年、两年和三年后的百分比。根据EIP授予的股票期权的最高合同期限为 十年，但从历史上看，该公司授予的股票期权是 七年合同条款。对于符合退休资格条件的员工，可以加快归属速度。符合条件的高管离职后，符合条件的高管离职、控制权变更和退休政策中规定的某些条件将加速归属，但须遵守2020年7月1日生效的公司高管离职、控制权变更和退休政策。股票奖励通常规定，如果控制权发生变化（定义见EIP），则加速归属。归属股票奖励和绩效股票奖励拥有可没收的分红权。2014年6月，对EIP进行了修订和重述，将根据EIP发行的普通股的授权总股数从 5.7百万到 8.5百万。
公司根据EIP向某些高级管理人员和关键员工发放基于绩效的股票奖励。绩效股份是指在满足某些要求后获得公司股票的权利。2022财年之前授予的基于绩效的股票奖励包括服务和绩效条件。这些奖励将在授予日之后的第三个财政年度结束时授予，前提是满足最低服务要求并实现公司业绩的某些年度和累计财务指标，最终发行的股票数量（如果有）不等 200指定目标份额的百分比。如果业绩低于业绩的最低门槛水平，则不会发行任何股票。对于授予的所有绩效份额奖励，年度财务指标基于运营现金流，累积财务指标基于收益衡量标准。除了上述服务和绩效条件外，2022财年授予的基于绩效的股票奖励还包括市场状况。市场状况基于公司在三年业绩期内的总股东回报率与同期特定公司指数的股东总回报率的比较。
管理股补偿计划规定以股份单位向符合条件的员工提供奖励。补助金以信托中持有的公司股票支付，目的是为向参与者支付福利提供资金。在2017财年，管理股薪酬计划中所有剩余的未偿奖励均归于管理股薪酬。董事会可以随时修改或终止管理股薪酬计划。如果公司的控制权发生变化（由管理股薪酬计划定义），将立即分配参与者账户，否则参与者账户通常将在退休时根据参与者的支付选择进行分配，或者在终止时分配。管理股补偿计划没有规定未来可发行的最大股票数量。
公司的ESPP允许符合条件的员工以最高折扣购买公司股票 15购买当日公允市场价值的百分比。在截至2022年1月28日的三个财政年度中，折扣为 5根据公司ESPP进行的收购，占购买当日公允市场价值的百分比，因此ESPP不具有补偿性。截至2022年1月28日， 3.4根据ESPP，公司的百万股股票获准发行。
LTPP为公司的某些员工提供了获得各种类型的股票薪酬奖励的机会。根据LTPP发行的归属股票奖励通常在授予日期之后的第三个财政年度末进行授权。对于符合退休资格条件的员工，可以加快归属速度。根据LTPP授予的股票奖励具有可没收的分红权。
费用和相关税收优惠已确认
计划中确认的股票薪酬支出和相关税收优惠是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 股票薪酬支出： | | | | | |
| 股票期权 | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 4 | |
| 授予股票奖励 | 36 | | | 32 | | | 29 | |
| 绩效份额奖励 | 9 | | | 7 | | | 4 | |
| 股票薪酬支出总额 | $ | 46 | | | $ | 42 | | | $ | 37 | |
| 从股票薪酬中确认的税收优惠 | $ | 15 | | | $ | 14 | | | $ | 13 | |
股票期权
股票期权的行使价等于授予日期前最后一个交易日公司股票的收盘价。
截至2022年1月28日止年度的股票期权活动为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期权下的股票份额 | | 加权平均行使价 | | 加权平均剩余合同期限 | | 聚合内在价值 |
| （单位：百万） | | | | （以年为单位） | | （单位：百万） |
| 截至2021年1月29日的未付款 | 0.7 | | | $ | 68.57 | | | 3.9 | | $ | 20 | |
| 授予的期权 | — | | | — | | | | | |
| 期权被没收或过期 | — | | | — | | | | | |
| 行使的期权 | (0.1) | | | 45.21 | | | | | |
| 截至2022年1月28日的未付款 | 0.6 | | | $ | 72.34 | | | 3.3 | | $ | 6 | |
| 2022 年 1 月 28 日可行使 | 0.5 | | | $ | 71.96 | | | 3.0 | | $ | 5 | |
| 已归属并预计将于2022年1月28日归属 | 0.6 | | | $ | 72.33 | | | 3.3 | | $ | 6 | |
截至2022年1月28日，与股票期权相关的未确认补偿成本（扣除估计没收额）为 不材料。
下表汇总了与行使股票期权有关的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 行使股票期权获得的现金 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 行使股票期权时按公允价值交易的股票 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
| 行使股票期权的税收优惠 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
| 行使期权的总内在价值 | $ | 4 | | | $ | 8 | | | $ | 16 | |
根据公司计划授予的股票期权奖励的公允价值使用Black-Scholes期权定价模型进行估值，其估值基于以下假设：
预期期限--预期期限是根据公司的历史结算数据计算得出的。
预期波动率——预期波动率基于公司在一段时期内的历史波动率，该波动率与截至授予之日股票期权的预期期限相称。
无风险利率——无风险利率基于零息美国国债的收益率曲线，其到期日等于授予之日股票期权的预期期限。
股息收益率--假设期权预期期限内的股息收益率是根据截至授予日最近宣布的股息计算得出的。
加权平均授予日期公允价值和用于确定所述期间授予的股票期权的公允价值的假设是：
| | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| 加权平均授予日公允价值 | $ | 17.54 | | | $ | 16.88 | |
| 预期期限（以年为单位） | 3.8 | | 4.2 |
| 预期波动率 | 35.5 | % | | 30.0 | % |
| 无风险利率 | 0.3 | % | | 2.2 | % |
| 股息收益率 | 1.8 | % | | 2.0 | % |
归属股票奖励
截至2022年1月28日止年度的归属股票奖励活动为：
| | | | | | | | | | | |
| 股票奖励下的股票 | | 加权平均授予日期公允价值 |
| （单位：百万） |
| 2021 年 1 月 29 日未归属 | 1.0 | | | $ | 76.73 | |
| 授予的奖项 | 0.6 | | | 83.65 | |
| 奖项被没收 | (0.1) | | | 79.41 | |
| 已获得的奖项 | (0.5) | | | 76.07 | |
| 2022 年 1 月 28 日未归属 | 1.0 | | | $ | 80.78 | |
归属股票奖励的授予日期公允价值基于授予日前最后一个交易日公司股票的收盘市价。2022财年、2021财年和2020财年授予的归属股票奖励的加权平均授予日公允价值为美元83.65, $76.41和 $76.01，分别地。截至 2022 年 1 月 28 日，有 $38扣除预计没收额后的百万美元未确认的补偿成本，与归属股票奖励有关，预计将在加权平均期内确认 1.7年份。归属于2022财年、2021财年和2020财年的归属股票奖励的公允价值为美元39百万，美元32百万和美元35分别是百万。
绩效份额奖励
截至2022年1月28日止年度的绩效份额奖励活动是：
| | | | | | | | | | | |
| 业绩股票下方的股票 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
| （单位：百万） | | |
| 截至2021年1月29日的未归属绩效股份 | 0.2 | | | $ | 76.54 | |
| 已授予绩效股份 | 0.1 | | | 80.57 | |
| 绩效股份被没收 | — | | | — | |
| 已归属绩效股份 | (0.1) | | | 79.04 | |
| 绩效份额调整 | — | | | — | |
| 截至2022年1月28日的未归属绩效股份 | 0.2 | | | $ | 78.13 | |
对于2022财年和2021财年授予的绩效股票奖励，归属时实际发行的股票数量介于两者之间 0-200指定目标份额的百分比。对于2021财年之前授予的绩效股票奖励，归属时实际发行的股票数量介于两者之间 0-150指定目标份额的百分比。绩效股票的数量列示为 100上表中指定目标份额的百分比，但归属的绩效份额和绩效份额调整除外。归属绩效股份反映了根据该期间归属股票的实际业绩目标实现情况而发行的股票数量。绩效份额调整反映了归属绩效股份数量与本应归属目标的绩效股份数量相比的增加或减少。
2022财年、2021财年和2020财年授予的绩效份额奖励的加权平均授予日公允价值为美元80.57, $74.40和 $79.04，分别地。对于2022财年之前授予的绩效股票，授予日期的公允价值基于授予日前最后一个交易日公司普通股的收盘市价。对于2022财年授予的绩效份额奖励，授予日期的公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型确定的，该模型结合了多种估值假设，包括实现股东总回报率市场条件的可能性。主要假设包括预期波动率为 39.73%，无风险利率为 0.32%。预期波动率基于公司在一段时期内的历史波动性，该时期与截至授予之日的预期奖励期限相称。无风险利率基于零息美国国债的收益率曲线，其到期日等于授予之日的预期授予期限。
归属于2022财年的绩效份额奖励的公允价值为美元7百万。对于截至2022年1月28日的未归属绩效股票，公司预计将发行0.2根据未来实现绩效目标的估计，未来将发行百万股股票。截至2022年1月28日，共有 $9.6扣除预计没收额后的百万美元未确认的薪酬成本，与绩效份额奖励有关，预计将在加权平均期内确认 1.7年份。
注意事项 9—退休计划：
固定缴款计划
公司赞助科学应用国际公司退休计划（合格的固定缴款401（k）计划）和员工持股计划，大多数员工都有资格参与该计划。有多种投资选择可供选择，包括公司的股票。
科学应用国际公司退休计划允许符合条件的参与者通过工资扣除缴纳部分收入，公司缴纳相应的公司缴款，也可以全权缴款。用于固定缴款计划的公司缴款是 $79百万，美元73百万和美元65在2022财年、2021年和2020财年分别为百万人。
递延薪酬计划
公司已经制定了自2015年1月1日起生效的科学应用国际公司递延薪酬计划（DCP），为某些符合条件的员工和董事提供了在资金不足、不合格的基础上推迟部分或全部薪酬的机会。在DCP下提供的投资选择中，参与者的延期存款完全归属并根据参与者的指示进行多元化。根据所选投资选项的表现，将收益率记入参与者账户。分配以现金支付。递延余额根据参与者的支付选择在退休时支付，或在终止时支付。公司可以向参与者提供全权供款，但公司尚未缴款。
国际科学应用公司主要高管股票延期计划（KESDP）已于2014年12月31日结束，不允许进一步延期。KESDP的福利以公司股票的形式支付，这些股票可能以信托形式持有，用于向KESDP参与者支付补助金。既得递延余额根据参与者的支付选择在退休时支付，或在终止时支付。
国际科学应用公司401（k）超额延期计划（超额计划）也已于2014年12月31日关闭，不允许进一步延期。在超额计划下提供的投资选择中，参与者的延期完全归属并根据参与者的指示进行分散投资。递延余额在退休或离职时支付。
固定福利计划
在2019年1月14日收购Engility时，SAIC假设Engility为某些现任和前任员工提供两项固定福利计划：固定福利养老金计划（养老金计划）和退休人员健康报销账户计划（RHRA福利计划）。会员资格和参与者计算的养老金福利在养老金计划中被冻结，RHRA福利计划的会员资格被冻结。
我们的融资政策是至少缴纳1974年《员工退休收入保障法》要求的最低金额。额外缴纳的款项是为了确保计划资产足以提供退休金。在2023财年，公司预计将出资美元1百万美元用于资助RHRA福利计划。
在2022财年，公司确认净收益为美元5百万美元用于其他综合收入的退休计划。收益包括 $4百万美元收益归因于折扣率的提高和 $1实际投资回报超过预期回报所产生的百万美元收益。
在2021财年，公司确认净收益为美元2百万美元在其退休计划中扣除其他综合亏损。收益主要包括 $3百万美元收益归因于折扣率以外的假设变化，美元2实际投资回报超过预期回报所得的百万美元收益，以及 $1百万美元的和解费用，部分被一美元抵消4由于贴现率的降低，负债增加了百万美元。和解费用是由公司转出美元推动的6百万美元的资产用于偿还养老金计划中某些退休人员的债务。
在2020财年，公司确认净亏损为美元5百万和美元1其他综合亏损为百万美元，这分别是养老金计划和RHRA福利计划的净福利负债变化造成的。净亏损美元6百万归因于 $9由于贴现率的降低，预计的福利债务增加了百万美元，但部分被超过预期回报美元的实际投资回报所抵消3百万。
净定期福利成本
净定期福利成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金计划 | | RHRA 福利计划 |
| | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| （单位：百万） |
| 预计福利债务的利息成本 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 计划资产的预期回报率 | (3) | | | (3) | | | (3) | | | — | | | — | | | — | |
| 结算成本 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 定期福利净成本 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
债务和资金状况
每个计划的预计福利负债、计划资产的公允价值和资金状况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金计划 | | RHRA 福利计划 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| （单位：百万） |
| 福利义务的变化： | | | | | | | |
| 年初的补助义务 | $ | 70 | | | $ | 76 | | | $ | 14 | | | $ | 17 | |
| 利息成本 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
| 已支付的福利 | (5) | | | (5) | | | (1) | | | (1) | |
| 精算（收益）损失 | (3) | | | 3 | | | (1) | | | (2) | |
| 定居点 | — | | | (6) | | | — | | | — | |
| 年底的福利义务 | $ | 63 | | | $ | 70 | | | $ | 13 | | | $ | 14 | |
| 计划资产的变化： | | | | | | | |
| 年初计划资产的公允价值 | 55 | | | 53 | | | — | | | — | |
| 计划资产的实际回报率 | 4 | | | 5 | | | — | | | — | |
| 雇主缴款 | — | | | 8 | | | 1 | | | 1 | |
| 已支付的福利 | (5) | | | (5) | | | (1) | | | (1) | |
| 定居点 | — | | | (6) | | | — | | | — | |
| 年底计划资产的公允价值 | $ | 54 | | | $ | 55 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 无资金状态 | $ | 9 | | | $ | 15 | | | $ | 13 | | | $ | 14 | |
合并资产负债表中确认的金额包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金计划 | | RHRA 福利计划 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| （单位：百万） |
| 其他应计负债 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 其他长期负债 | 9 | | | 15 | | | 12 | | | 13 | |
| 确认的净额 | $ | 9 | | | $ | 15 | | | $ | 13 | | | $ | 14 | |
假设
公司使用即期利率方法来衡量固定福利债务的负债和利息成本。在即期利率方法下，公司沿收益率曲线使用与每笔福利支付时间相对应的单独即期利率。
贴现率代表我们可以使用高质量债券收益率曲线有效偿还固定收益债务的估计利率。
计划资产的假定长期回报率，即为向养老金计划参与者提供未来福利而投资或将要投资的资金的平均预期回报，由对计划资产历史回报率的年度审查确定。在选择用于养老金计划的资产的预期长期回报率时，公司考虑了养老金计划投资政策中规定的投资回报目标。该过程包括确定构成养老金计划目标资产配置的各种资产类别的预期回报。
以下假设用于确定福利债务和净定期福利成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金计划 | | RHRA 福利计划 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| 折扣率 | 3.13 | % | | 2.47 | % | | 2.87 | % | | 2.78 | % | | 1.86 | % | | 2.56 | % |
| 利息成本效益利率 | 1.72 | % | | 2.47 | % | | 3.70 | % | | 1.35 | % | | 2.27 | % | | 3.58 | % |
| 预期的资产回报率 | 5.50 | % | | 5.50 | % | | 5.50 | % | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
养老金计划资产
公司的投资政策包括定期审查养老金计划对各种资产类别的投资。在2022财年，公司的总体投资策略是让计划资产实现长期回报率 5.50％，资产类型、基金策略和基金经理的多样化。计划资产的目标分配是 44国内股票证券的百分比， 20% 国际股票， 31固定收益证券的百分比以及 5现金和现金等价物的百分比。风险管理做法包括定期评估基金经理，以确保承担的风险与给定的投资风格和目标相符。根据该计划的投资政策，将在所有时间段内评估业绩，特别强调相对于相关同行和基准的长期回报。
按类别划分的计划资产的公允价值计量如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 资产类别 | 公允价值层次结构 | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | （单位：百万） |
| 共同基金 | | | | |
| 公平 | 第 1 级 | $ | 34 | | | $ | 37 | |
| 固定收益 | 第 1 级 | 9 | | | 8 | |
| 保证存款账户 | 第 3 级 | 3 | | | 3 | |
| 小计 | | 46 | | | 48 | |
集体信托-固定收益(1) | 按资产净值测量 | 8 | | | 7 | |
| 总计 | | $ | 54 | | | $ | 55 | |
(1)集体信托以公允价值计量，使用净资产价值（NAV）作为实际权宜之计，没有被归入公允价值层次结构。
使用重要的不可观测输入进行公允价值测量（级别 3）
担保存款账户（GDA）期初和期末余额的对账如下：
| | | | | |
| 保证存款账户 |
| （单位：百万） |
截至 2020 年 1 月 31 日的余额 | $ | 2 | |
| 购买 | 12 | |
| 销售 | (11) | |
截至2021年1月29日的余额 | 3 | |
| 购买 | 5 | |
| 销售 | (5) | |
2022 年 1 月 28 日的余额 | $ | 3 | |
GDA旨在提供本金的流动性和安全性，并具有竞争力的保证回报率。GDA的公允价值通过对直接为普通账户固定收益部分购买的每项投资的投资收入和本金偿还的预期未来投资现金流进行贴现，从而近似标的投资的市场价值。本金和累计利息由保诚退休保险和年金公司（PRIAC）提供全额担保。申报的利率是
每年提前宣布，由PRIAC决定。GDA投资于PRIAC普通账户中广泛多元化的固定收益投资组合。该投资组合投资于公共债券、商业抵押贷款和私募债券。
预计的未来补助金
下表列出了按财政年度分列的预计补助金支付时间：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 | 养老金计划 | | RHRA 福利计划 | | 总计 |
| （单位：百万） |
| 2023 | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | |
| 2024 | 5 | | | 1 | | | 6 | |
| 2025 | 5 | | | 1 | | | 6 | |
| 2026 | 5 | | | 1 | | | 6 | |
| 2027 | 5 | | | 1 | | | 6 | |
| 随后的五个财政年度 | $ | 21 | | | $ | 6 | | | $ | 27 | |
注意 10—所得税：
截至2022年1月28日的三年中，公司的所有所得税前收入基本上都需要在美国纳税。 所列每个时期的所得税准备金包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 当前： | | | | | |
| 联邦 | $ | 13 | | | $ | 34 | | | $ | 10 | |
| 州 | 7 | | | 14 | | | 3 | |
| 已推迟： | | | | | |
| 联邦 | 48 | | | 10 | | | 32 | |
| 州 | 11 | | | 2 | | | 12 | |
| 总计 | $ | 79 | | | $ | 60 | | | $ | 57 | |
所得税准备金与对所列每个时期的所得税前收入适用法定联邦所得税税率计算得出的金额的核对情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 按法定联邦所得税税率计算的金额 | $ | 75 | | | $ | 57 | | | $ | 60 | |
| 州所得税，扣除联邦税收优惠 | 16 | | | 13 | | | 14 | |
| 研发和其他联邦信贷 | (9) | | | (8) | | | (11) | |
| 不可扣除的补偿 | 3 | | | 3 | | | 2 | |
| 股票薪酬的超额税收优惠 | (3) | | | (3) | | | (4) | |
| 外国衍生的无形收入 | (6) | | | (1) | | | (1) | |
| 其他 | 3 | | | (1) | | | (3) | |
| 总计 | $ | 79 | | | $ | 60 | | | $ | 57 | |
| 有效所得税税率 | 22.1 | % | | 22.1 | % | | 20.0 | % |
2022财年的有效所得税税率与2021财年的税率一致。由于税前收入增加，2022财年的联邦和州税收支出高于2021财年。由于符合条件的国外销售收入增加，研发税收抵免以及扣除外国衍生的无形收入所带来的税收优惠的增加，部分抵消了这一点。
递延所得税按资产负债基础的差异入账，用于财务报告和纳税申报目的。 递延所得税资产（负债）包括：
| | | | | | | | | | | |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 |
| （单位：百万） |
| 应计假期和奖金 | $ | 30 | | | $ | 33 | |
| 应计负债 | 12 | | | 16 | |
| 递延补偿 | 18 | | | 20 | |
| 股票奖励 | 10 | | | 11 | |
| 净营业亏损和其他结转额 | 94 | | | 105 | |
| 递延收入 | 17 | | | 14 | |
| 租赁责任 | 63 | | | 65 | |
| 工资税延期 | — | | | 11 | |
| 累计其他综合亏损 | 13 | | | 30 | |
| 估值补贴 | (7) | | | (7) | |
| 递延所得税资产总额 | 250 | | | 298 | |
| 工资税延期 | (2) | | | — | |
| 购买的无形资产 | (235) | | | (198) | |
| 固定资产基差额 | (3) | | | (4) | |
| 使用权资产 | (53) | | | (61) | |
| 递延所得税负债总额 | (293) | | | (263) | |
| 递延所得税（负债）净资产 | $ | (43) | | | $ | 35 | |
对于2022财年，递延所得税净负债在合并资产负债表上以递延所得税的形式列报。对于2021财年，递延所得税净资产以合并资产负债表上的其他资产列报。这两个时期的递延所得税资产都包括州税收抵免结转额，公司已为此设立了估值补贴。
未确认的税收优惠（不包括应计利息和罚款）的变化是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 | | 1月31日
2020 |
| （单位：百万） |
| 年初未确认的税收优惠 | $ | 66 | | | $ | 51 | | | $ | 13 | |
| 与往年相关的税收职位的增加 | 2 | | | 8 | | | 32 | |
| 与本年度相关的税收职位的增加 | 10 | | | 9 | | | 8 | |
| 削减与法规到期相关的上一年度税收状况 | — | | | (2) | | | (2) | |
| 年底未被确认的税收优惠 | $ | 78 | | | $ | 66 | | | $ | 51 | |
| 未确认的税收优惠，如果得到确认，将影响有效所得税税率 | $ | 70 | | | $ | 66 | | | $ | 48 | |
在接下来的12个月中，公司预计截至2022年1月28日记录的未确认税收优惠不会大幅增加或减少。 在截至的一年中 2022年1月28日我们意识到增加了
未被确认的税收优惠约为 $12百万与2022财年可用税收抵免的增加有关。 公司将净利息和罚款列为所得税支出的一部分。
公司已在美国和各州司法管辖区提交了所得税申报表，这些申报表可能会受到美国国税局（IRS）和其他税务机构的例行合规审查。尽管公司认为其有足够的应计税额来应对不确定的税收状况，但税务机关可能会确定公司欠的税款超过已记录的应计税款，或者记录的应计税额可能超过税务机关商定的最终结算金额。公司2016至2021财年的纳税申报表仍需接受美国国税局和其他各种税务管辖区的审查。目前，美国国税局正在对该公司进行2016至2019财年的审查。
截至2022年1月28日，该公司拥有约美元72百万美元的税收影响了联邦亏损结转，美元12百万美元的税收影响了州亏损结转，约为 $8数百万笔州信贷结转将于2027财年开始到期。估值补贴为 $7截至2022年1月28日，百万美元与这些州信贷结转有关。
注意 11—债务义务：
截至本报告所述期间，该公司的长期债务如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| 规定的利率 | | 有效利率 | | 校长 | | 未摊销的债务发行成本 | | 网 | | 校长 | | 未摊销的债务发行成本 | | 网 |
| | | | | （单位：百万） |
定期贷款：2023 年 10 月到期的贷款 | 1.85 | % | | 2.18 | % | | $ | 785 | | | $ | (5) | | | $ | 780 | | | $ | 844 | | | $ | (6) | | | $ | 838 | |
| 定期贷款 A2 贷款将于 2023 年 10 月到期 | 1.85 | % | | 2.01 | % | | 100 | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | — | |
| 2025 年 10 月到期的定期贷款 B 贷款 | 1.98 | % | | 2.18 | % | | 983 | | | (7) | | | 976 | | | 1,026 | | | (9) | | | 1,017 | |
| 定期贷款 B2 贷款将于2027年3月到期 | 1.98 | % | | 2.37 | % | | 272 | | | (5) | | | 267 | | | 272 | | | (6) | | | 266 | |
| 2028 年 4 月到期的优先票据 | 4.88 | % | | 5.04 | % | | 400 | | | (5) | | | 395 | | | 400 | | | (6) | | | 394 | |
长期债务总额 | | | | | $ | 2,540 | | | $ | (22) | | | $ | 2,518 | | | $ | 2,542 | | | $ | (27) | | | $ | 2,515 | |
减少当前部分 | | | | | 148 | | | — | | | 148 | | | 68 | | | — | | | 68 | |
长期债务总额，扣除流动部分 | | | | | $ | 2,392 | | | $ | (22) | | | $ | 2,370 | | | $ | 2,474 | | | $ | (27) | | | $ | 2,447 | |
截至2022年1月28日，该公司的股价为美元2.5十亿美元信贷额度（信贷额度），包括 $7852023 年 10 月到期的百万美元有担保定期贷款 A 贷款，a $1002023 年 10 月到期的百万美元有担保定期贷款 A2 贷款，a $983百万美元有担保定期贷款 B 贷款，2025 年 10 月到期，a $272百万美元有担保定期贷款 B2 贷款，2027 年 3 月到期（合计，定期贷款额度）和 a $400百万美元有担保循环信贷额度将于2023年10月到期。循环信贷额度可在2023年10月之前向公司开放，并且有 不截至2022年1月28日的未清余额。信贷额度下的任何债务均由公司及其子公司几乎所有资产的留置权担保。截至2022年1月28日，该公司遵守了其信贷额度下的契约。
在2019财年，公司签订了第三次修订和重述的信贷协议（第三次修订的信贷协议）。2023年10月到期的定期贷款A融资机制下的借款从2020年1月31日起按季度摊销，时间为1.25原始借款金额的百分比，此类季度摊还款额增加到1.875% 在 2021 年 1 月 31 日然后到2.502022 年 1 月 31 日为%。自2019年1月31日起，2025年10月到期的定期贷款B融资机制每季度摊销为0.25原始借款金额的百分比。
通过每年强制性预付SAIC超额现金流的一部分（定义见第三部分），可以进一步减少或取消定期贷款A和定期贷款B融资机制的定期本金还款额
经修订的信贷协议）。强制性本金预付款按比例分配给定期贷款A和定期贷款B贷款，并减少每笔贷款的剩余定期本金分期付款。在公司的指导下，自愿预付本金可以适用于其中一笔或两笔贷款。在2020财年，该公司赚了美元1502023年10月到期的定期贷款A融资机制的百万笔自愿预付本金。在2020财年，公司借入并偿还了美元100循环信贷额度下的百万美元。在2022财年，该公司赚了美元352025年10月到期的定期贷款B融资机制的百万笔自愿本金预付款。
第三次修订的信贷协议下的借款按基于伦敦银行同业拆借利率或基准利率的可变利率计息，在每种情况下均有适用的利率。2025年10月到期的定期贷款B融资机制下借款的适用利润率为 1.75伦敦银行同业拆借利率贷款的百分比和 0.75基准利率贷款的百分比。根据2023年10月到期的定期贷款A融资机制和2023年10月到期的循环信贷额度下的借款，适用利润率范围为 1.25% 至 2.00伦敦银行同业拆借利率贷款的百分比和 0.25% 至 1.00基准利率贷款的百分比，在每种情况下都基于当时适用的杠杆率（定义见第三次修订的信贷协议）。公司还为2023年10月到期的循环信贷额度下的未提取款项支付承诺费，范围为 0.20% 至 0.35%.
第三次修订的信贷协议包含适用于公司及其子公司的某些限制性契约，包括要求将优先担保杠杆率（定义见第三次修订的信贷协议）维持在不大于 3.75到 1.00 直到收购 Engility 的有效性，不大于 4.50根据收购的有效性以及接下来的六个财政季度，降至1.00，但不得大于 4.00此后至下午 1 点，除非允许收购（定义见第三次修订的信贷协议），在这种情况下，不大于 4.25在此类交易之后连续三个季度跌至1.00。
2020年3月13日，公司签订了第三次修订和重列的信贷协议第二修正案（第二修正案），该修正案除其他外规定了新的美元600百万美元优先担保定期贷款 “B” 信贷额度承诺（定期贷款B2贷款到期于2027年3月到期），在收购Unisys Federal完成时全额融资（见附注4）。2027年3月到期的定期贷款B2贷款按基于伦敦银行同业拆借利率或基准利率的可变利率计息，外加适用的利润率为 2.25伦敦银行同业拆借利率贷款的百分比和 1.25基准利率贷款的百分比。自为2027年3月到期的定期贷款B2融资机制提供资金后生效，2025年10月到期的定期贷款B融资机制的适用利润率提高至 1.75% 至 1.875伦敦银行同业拆借利率贷款百分比及来自 0.75% 至 0.875基准利率贷款的百分比。
2027年3月到期的定期贷款B2融资机制下的借款从2020年7月31日起按季度摊销，时间为 0.25原始借款金额的百分比，剩余的未摊销余额将在2027年3月13日到期时全额到期。2027年3月到期的定期贷款B2融资机制的强制性预付款与公司在信贷额度下的现有定期贷款相同，并且受与公司2025年10月到期的定期贷款B贷款相同的契约和违约事件的约束和违约事件。在2021财年，公司自愿为2027年3月到期的定期贷款B2融资机制预付了本金，金额为美元325百万。该公司注销了与自愿预付本金相关的债务发行成本8百万。
2020年3月13日，为了为收购Unisys Federal提供部分资金，该公司发行了美元400数百万无抵押贷款 4.875通过私募发行2028年到期的优先票据（优先票据）的百分比。利息每半年在每年的4月1日和10月1日支付，从2020年10月1日开始，本金将于2028年4月1日到期。
该公司支出 $27数百万美元的债务发行成本与第二修正案、优先票据的发行以及收购Unisys Federal完成后终止的未提取过渡融资相关的数百万美元。公司延期 $22百万美元的融资费用和确认的美元5与未绘制的桥梁设施相关的百万笔费用，已包含在利息支出中。递延融资费用使用实际利息法摊销为利息支出。
2021年3月1日，公司执行了第三次修订和重列信贷协议的第三次修正案，该修正案降低了2027年3月到期的伦敦银行同业拆借利率贷款的定期贷款B2贷款的适用利润率 2.25% 至 1.875%，对于基准利率贷款，来自 1.25% 至 0.875%.
2021年7月2日，公司执行了第三次修订和重列信贷协议的第四修正案，该修正案确立了新的优先担保增量定期贷款信贷额度承诺，金额为美元100百万（定期贷款A2贷款将于2023年10月到期）。2023年10月到期的全部定期贷款A2融资机制由公司借用，所得款项立即用于支付Halfaker收购价的一部分（见附注4）。
2023年10月到期的定期贷款A2融资机制将从2021年10月31日开始按季度摊销，时间为 0.3125原始借款金额的百分比。2023年10月到期的定期贷款A2融资机制可以随时预付，不收取罚款，并且必须与公司在信贷额度下提供的现有定期贷款相同的强制性预付款，包括来自超额现金流的预付款。2023年10月到期的定期贷款A2融资机制将到期，并将于2023年10月31日全额到期支付。
2023年10月到期的定期贷款A2融资机制将根据伦敦银行同业拆借利率或基准利率按浮动利率计算利率，外加适用的利润率为 1.25% 至 2.00伦敦银行同业拆借利率贷款的百分比和 0.25% 至 1.00基准利率贷款的百分比，取决于公司的杠杆比率。2023年10月到期的定期贷款A2融资机制的约束和违约事件与公司在信贷额度下的现有定期贷款相同。
截至2022年1月28日，长期债务的到期日为：
| | | | | |
| 财政年度 | 总计 |
| （单位：百万） |
| 2023 | $ | 148 | |
| 2024 | 760 | |
| 2025 | 11 | |
| 2026 | 949 | |
| 2027 | — | |
| 此后 | 672 | |
| 本金支付总额 | $ | 2,540 | |
注意 12—被指定为现金流套期保值的衍生工具：
公司被指定为现金流套期保值的衍生工具包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 负债的公允价值(1) 在 |
| 截至2022年1月28日的名义金额 | | 支付固定利率 | | 接收可变费率 | | 和解与终止 | | 1月28日
2022 | | 1月29日
2021 |
| （单位：百万） | | | | | | | | （单位：百万） |
| 利率互换 #1 | $ | — | | | 2.78 | % | | 1 个月伦敦银行同业拆借利 | | 截至 2021 年 7 月 30 日每月一次 | | $ | — | | | $ | (3) | |
| 利率互换 #2 | 685 | | | 3.07 | % | | 1 个月伦敦银行同业拆借利 | | 2025 年 10 月 31 日之前每月一次 | | (39) | | | (81) | |
| 利率互换 #3 | 563 | | | 2.49 | % | | 1 个月伦敦银行同业拆借利 | | 2023 年 10 月 31 日之前的每月一次 | | (12) | | | (33) | |
| 总计 | $ | 1,248 | | | | | | | | | $ | (51) | | | $ | (117) | |
(1)固定利率互换负债的公允价值包含在合并资产负债表上的其他应计负债中。
公司是固定利率互换工具的当事方，这些工具被指定为现金流套期保值，用于管理与公司部分浮动利率债务的利率波动相关的风险。所有互换协议的交易对手都是金融机构。有关在其他综合（亏损）收益中确认的现金流套期保值的未实现变动以及从累计其他综合（亏损）收益重新归类为本期和比较期收益的金额，见附注13。该公司估计将对美元进行重新分类25在2022年1月28日之后的十二个月内，累计其他综合亏损导致的百万未实现亏损转化为收益。
注意 13—按组成部分分列的累计其他综合亏损的变化：
下表列出了分别在附注9和附注12中讨论的归因于公司固定收益计划和固定利率互换现金流套期保值的累计其他综合亏损的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定利率互换现金流套期的未实现收益（亏损）(1) | | 固定福利义务调整(2) | | 总计 |
| （单位：百万） |
| 2019 年 2 月 1 日的余额 | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | (14) | |
| 重新分类前的其他综合损失 | (76) | | | (6) | | | (82) | |
| 从累计其他综合损失中重新归类的金额 | 4 | | | — | | | 4 | |
| 所得税影响 | 19 | | | 1 | | | 20 | |
| 其他综合亏损净额 | (53) | | | (5) | | | (58) | |
| 截至 2020 年 1 月 31 日的余额 | $ | (67) | | | $ | (5) | | | $ | (72) | |
| 重新分类前的其他综合（亏损）收入 | (55) | | | 1 | | | (54) | |
| 从累计其他综合损失中重新归类的金额 | 29 | | | 1 | | | 30 | |
| 所得税影响 | 7 | | | — | | | 7 | |
| 其他综合（亏损）净收益 | (19) | | | 2 | | | (17) | |
| 截至2021年1月29日的余额 | $ | (86) | | | $ | (3) | | | $ | (89) | |
| 重新分类前的其他综合收入 | 31 | | | 5 | | | 36 | |
| 从累计其他综合损失中重新归类的金额 | 34 | | | — | | | 34 | |
| 所得税影响 | (17) | | | (1) | | | (18) | |
| 其他综合收益净额 | 48 | | | 4 | | | 52 | |
| 截至2022年1月28日的余额 | $ | (38) | | | $ | 1 | | | $ | (37) | |
(1)从累计其他综合亏损中重新归类的金额包含在利息支出中。
(2)从累计其他综合亏损中重新归类的金额计入其他（收入）支出净额。
注意 14—出售应收账款：
2020年1月21日，公司与三菱日联银行有限公司（买方）签订了MARPA协议，出售最高金额为美元200向美国政府缴纳的某些指定符合条件的应收账款中的百万笔。2020年3月17日，公司修订了MARPA融资机制，将总额度从美元上调至美元200百万到美元300百万。根据MARPA融资机制出售的应收账款没有任何美国政府信贷风险的追索权。MARPA融资机制的初始期限为一年，但自2021年1月21日续期起生效，除非其中一方事先通知终止，否则将每年自动续订。
公司将MARPA融资机制下的应收账款转账记为ASC 860 “转账和服务” 下的销售，并将已售应收账款从资产负债表中删除。由于其短期性质，已售应收账款的公允价值接近其账面价值。
除现金收款和管理服务外，公司在转让的应收账款中不保留持续的财务权益。该公司估计，其服务费按公允价值计算，因此截至2022年1月28日和2021年1月29日，尚未确认服务资产或负债。出售应收账款的收益作为经营活动的现金流反映在合并现金流量表上。
在2022财年和2021财年，公司产生的购买折扣费为美元2百万，以其他（收益）支出列报，在合并损益表中扣除净额。
MARPA 设施的活动包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 年终了 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | （单位：百万） |
| 期初余额 | | $ | 185 | | | $ | — | |
| 出售应收账款 | | 3,224 | | | 3,226 | |
| 现金收款 | | (3,209) | | | (3,041) | |
向买方出售的未清余额(1) | | 200 | | | 185 | |
已收取现金，但未汇给买家(2) | | (23) | | | (25) | |
| 剩余的已售应收 | | $ | 177 | | | $ | 160 | |
(1) 在2022财年和2021财年，公司经营活动产生的现金流净增长为美元15百万和美元185分别来自已售应收账款的百万美元。
(2) 主要代表截至2022年1月28日和2021年1月29日代表买方收取但尚未汇出给买方的现金。截至2022年1月28日和2021年1月29日，该余额包含在合并资产负债表上的应付账款中。
注意 15—租约：
该公司根据运营租赁占用其大部分设施。某些设备还根据短期或可取消的运营租赁进行租赁。
公司在其运营租赁开始时承认使用权（ROU）资产和租赁负债。初始租赁负债等于在担保基础上使用公司的增量借款利率进行折扣的未来固定最低租赁付款。租赁期包括期权续订期和提前终止付款，前提是可以合理地确定公司将行使这些权利。ROU资产的初始衡量等于初始租赁负债加上任何初始直接成本和预付款，减去任何租赁激励措施。
公司在剩余的租赁期内以直线方式确认租赁成本，但可变租赁付款除外，这些款项在支付这些款项的债务发生期间记为支出。
对于其设施租赁，公司将租赁和非租赁部分合并为一个组成部分并进行核算。公司不确认原始租赁期限为12个月或更短的租赁的租赁负债和ROU资产。ROU 资产作为长期资产进行减值评估。
运营租赁总成本包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年终了 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| | （单位：百万） |
| 运营租赁成本 | | $ | 92 | | | $ | 74 | | | $ | 64 | |
| 可变租赁成本 | | 17 | | | 21 | | | 15 | |
| 短期租赁成本 | | 9 | | | 35 | | | 4 | |
| 转租收入 | | (1) | | | (2) | | | (3) | |
| 总租赁成本 | | $ | 117 | | | $ | 128 | | | $ | 80 | |
租赁成本和转租收入主要包含在收入成本和销售和收购中，美元除外12百万，美元1百万和美元52022财年、2021财年和2020财年的使用权资产减值分别为百万美元，包含在收购和整合成本中。
该公司的ROU资产和租赁负债包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产负债表细列项目 | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | | | （单位：百万） |
| 经营租赁 ROU 资产 | | 经营租赁使用权资产 | | $ | 209 | | | $ | 236 | |
| | | | | | |
| 经营租赁流动负债 | | 其他应计负债 | | 52 | | | 49 | |
| 运营租赁非流动负债 | | 经营租赁负债 | | 192 | | | 205 | |
| 经营租赁负债总额 | | | | $ | 244 | | | $ | 254 | |
其他补充经营租赁信息包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年终了 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| | （单位：百万） |
| 为计量经营租赁负债所含金额支付的现金 | | $ | 74 | | | $ | 77 | | | $ | 64 | |
| 为换取新的经营租赁义务而获得的 ROU 资产 | | $ | 54 | | | $ | 110 | | | $ | 79 | |
截至2022年1月28日，运营租赁负债的到期日如下：
| | | | | | | | |
| 财政年度 | | 总计 |
| | （单位：百万） |
| 2023 | | $ | 59 | |
| 2024 | | 59 | |
| 2025 | | 44 | |
| 2026 | | 37 | |
| 2027 | | 31 | |
| 此后 | | 35 | |
| 最低租赁付款总额 | | 265 | |
| 减去：估算利息 | | (21) | |
| 经营租赁负债的现值 | | $ | 244 | |
加权平均剩余租赁期限和加权平均折扣率为 5年和 3.1截至2022年1月28日的百分比分别为，以及 5年和 3.5截至2021年1月29日的百分比分别为。
该公司向其客户租赁 IT 设备和硬件。公司的所有出租人安排均为运营租赁。运营租赁收入在租赁期限内按直线法确认。
在2022财年和2021财年期间，营业租赁收入为美元18百万和美元40分别为百万。营业租赁收入在合并损益表中作为收入列报。截至2022年1月28日，我们的出租人安排未贴现的未来付款为美元3百万，预计将在2023财年收到。
注意 16—业务部门信息：
公司组织为一个矩阵，包括 二面向客户的运营部门由企业解决方案和运营组织提供支持。那个 二运营部门负责客户关系、业务发展和项目管理以及交付和执行，而企业解决方案和运营组织则管理我们的产品、解决方案和能力的开发。每家公司的 二运营部门专注于向美国联邦政府的一个或多个机构提供公司全面的技术、工程和企业IT服务。该公司的运营部门合计为 一应报告的细分市场，因为它们具有相似的经济特征并符合其他汇总标准，包括所提供服务的性质、服务交付方法、所服务的客户及其运营的监管环境方面的相似之处。
实际上，公司的所有收入都由位于美国的实体产生并由这些实体拥有的有形长期资产。因此，不按地理位置列出财务信息。
在2022财年、2021财年和2020财年的每一个财年， 98我们总收入的百分比来自与美国政府签订的主要合同或与为美国政府工作的其他承包商签订的分包合同。
注意 17—法律诉讼与承诺和突发事件：
法律诉讼
公司参与了在正常业务开展中引起的各种索赔和诉讼，根据目前的信息，公司管理层认为这些索赔和诉讼都不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
为方便起见 AAV 终止
2018年8月27日，公司收到了美国海军陆战队关于攻击两栖车辆（AAV）合同的停工令，为了方便客户，该计划于2018年10月3日终止。该公司正在继续与海军陆战队进行谈判，以收回与解雇相关的费用。
政府调查、审计和审查
公司经常受到与遵守各种法律法规有关的调查和审查，特别是与其作为联邦、州和地方政府客户承包商的角色以及在美国以外的国家提供服务有关的法律和法规的遵守情况。美国政府机构，包括DCAA、国防合同管理局等，定期审计和审查承包商在政府合同方面的表现、间接费率和定价惯例以及遵守适用的合同和采购法律、法规和标准的情况。他们还审查承包商遵守其业务系统政府标准的充分性。这些调查、审计或审查中的负面发现可能导致刑事、民事或行政诉讼，公司可能面临先前开具的费用、罚款、罚款、补偿性损害赔偿的拒绝，并被暂停或禁止与政府机构开展业务。由于公司依赖政府合同，负面调查结果也可能对公司的业务产生重大影响，包括其财务状况、经营业绩和现金流。
在过去的某些年份和本年度中，DCAA对公司业务的间接成本审计仍在进行中。尽管公司根据成本估算记录了合同收入，公司认为成本估算将在最终审计中获得批准，但公司不知道任何正在进行或未来的审计的结果。如果未来完成的审计调整超过公司的潜在调整准备金，则公司的盈利能力可能会受到重大不利影响。
公司已记录了预计净金额的储备金，这些准备金将退还给客户，以应对间接成本审计和CAS合规情况的潜在调整。截至2022年1月28日，该公司记录的总负债为美元17百万，在合并资产负债表上以其他应计负债形式列报。
信用证和担保债券
该公司与信用证有关的未偿债务为美元10截至2022年1月28日，百万美元，主要与保险单担保有关。该公司还有与担保债券有关的未偿债务，金额为美元19百万，主要与公司合同上的履约和付款保证金有关。
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展览 数字 | 展品描述 |
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2.1 | 公司（前身为上汽集团双子公司）与雷多斯控股有限公司（前身为上汽集团）于2013年9月25日签订的分销协议。参照公司于2013年10月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录2.1而纳入。 |
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2.2 | 特拉华州的一家公司科学应用国际公司、特拉华州的一家公司Engility和特拉华州的一家公司Raptors Merger Sub, Inc. 之间于2018年9月9日签订的协议和合并计划。（根据S-K条例第601（b）（2）项，注册人特此同意根据要求向证券交易委员会补充提供协议和合并计划中任何遗漏的附表或附录。）参照公司于2018年9月10日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录2.1而纳入。 |
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2.3 | 特拉华州的一家公司科学应用国际公司和特拉华州的一家公司Unisys Corporation之间签订的资产购买协议，日期为2020年2月5日。参照公司于2020年2月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录2.1而纳入。 |
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3.1 | 经修订和重述的公司注册证书。参照公司于2013年10月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1而纳入。 |
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3.2 | 经修订和重述的章程。参照公司于2017年6月8日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1而纳入。 |
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4.1 | 证券的描述。参照公司于2020年3月27日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录4.1而纳入。 |
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4.2 | 契约，签订日期为2020年3月13日，由国际科学应用公司、其担保方和作为受托人的美国银行全国协会签订。参照公司于2020年3月16日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.1而纳入。 |
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10.1 | 第三次经修订和重列的信贷协议第四修正案于2021年7月2日生效，由SAIC、作为行政代理人和抵押品代理人的花旗银行以及某些其他贷款机构和当事方共同作出。参照公司于2021年7月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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10.2 | 2018年10月31日，SAIC、作为行政代理人和抵押代理人的花旗银行以及某些其他代理人和贷款人之间的第三次修订和重述信贷协议。参照公司于2018年11月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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10.3 | 2020年2月19日，SAIC、作为行政代理人和抵押代理人的花旗银行以及该协议的某些其他代理人和贷款人之间的第三次修订和重述信贷协议的第一修正案。参照公司于2020年2月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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10.4 | 第二修正案于2020年3月13日生效，适用于科学应用国际公司、作为行政代理人和抵押代理人的北卡罗来纳州花旗银行以及该协议的某些其他代理人和贷款人于2018年10月31日签署。参照公司于2020年3月16日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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10.5 | 第三次经修订和重述的信贷协议第三修正案于2021年3月1日生效，由SAIC、作为行政代理人和抵押品代理人的花旗银行以及某些其他贷款机构和当事方共同作出。参照公司于2021年3月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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10.6 | 本公司、作为行政代理人和抵押代理人的花旗银行、作为银团代理人的北卡罗来纳州美国银行以及某些其他贷款机构和当事方于2015年5月4日签订的第二份经修订和重述的信贷协议。参照公司于2015年5月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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展览 数字 | 展品描述 |
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10.7 | 本公司、作为行政代理人和抵押品代理人的花旗银行以及某些其他贷款机构和当事方于2016年8月23日签发的第二修正和重列信贷协议的第一修正案。参照公司于2016年8月25日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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10.8 | 本公司、作为行政代理人和抵押品代理人的花旗银行以及某些其他贷款机构和当事方于2018年2月7日签发的《第二修正和重述信贷协议第二修正案》。参照公司于2018年2月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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10.9 | 科学应用国际公司、Engility Services, LLC和三菱日联银行有限公司于2020年1月21日签订的应收账款主购买协议，参照公司于2020年2月12日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1。 |
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10.10 | 2020年1月21日，科学应用国际公司参照公司于2020年2月12日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.2，做出了有利于三菱日联银行有限公司的业绩承诺。 |
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10.11 | 科学应用国际公司、Engility Services, LLC和三菱日联银行有限公司于2020年3月17日签订的应收账款主购买协议第1号修正案，参照公司于2020年3月26日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1。 |
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10.12* | 科学应用国际公司管理股票补偿计划，2013年9月27日生效。参照公司于2013年9月27日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明附录4.4而纳入。 |
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10.13* | 科学应用国际公司主要高管股票延期计划，于2013年9月27日生效。参照公司于2013年9月27日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明附录4.5而纳入。 |
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10.14* | 科学应用国际公司2013年员工股票购买计划，自2013年10月1日起生效。参照公司于2013年9月27日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明附录4.7而纳入。 |
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10.15* | 国际科学应用公司401（k）超额延期计划，于2013年9月27日生效。参照公司于2013年9月27日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明附录4.8而纳入。 |
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10.16* | 科学应用国际公司退休计划，2013年9月27日生效。参照公司于2013年9月27日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明附录4.9而纳入。 |
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10.17* | 国际科学应用公司经修订和重述的2013年股权激励计划，于2014年6月4日生效。参照公司于2014年4月24日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的最终委托书附录A而成立。 |
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10.18* | 科学应用国际公司2013年股权激励计划的限制性股票单位奖励协议表格。参照公司于2014年4月9日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录10.12而纳入。 |
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10.19* | 科学应用国际公司2013年股权激励计划的非法定股票期权协议表格。参照公司于2014年4月9日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录10.14而纳入。 |
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10.20* | 科学应用国际公司2013年股权激励计划的绩效股份奖励协议表格。参照公司于2014年4月9日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录10.15而纳入。 |
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展览 数字 | 展品描述 |
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10.21* | 科学应用国际公司2013年经修订和重述的股权激励计划限制性股票单位奖励协议表格。 |
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10.22* | 科学应用国际公司2013年经修订和重述的股权激励计划绩效股份奖励协议表格. |
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10.23* | 递延薪酬计划，自 2015 年 1 月 1 日起生效。参照公司于2015年3月31日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录10.17而成立。 |
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10.24* | 上汽集团高管离职、控制权变更和退休政策，自2020年7月1日起生效。参照公司于2020年7月2日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1而纳入。 |
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10.25 | 公司（前身为上汽集团双子公司）与雷多斯控股有限公司（前身为上汽集团）于2013年9月25日签订的过渡服务总协议。参照公司于2013年10月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.3而纳入。 |
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10.26* | 国际科学应用公司第三次修订和重述的2012年长期绩效计划。参照公司于2019年3月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录10.19而纳入。 |
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10.27 | 公司（前身为上汽集团双子公司）与雷多斯控股有限公司（前身为上汽集团）之间的过渡合同总协议日期为2013年9月25日。参照公司于2013年12月13日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告的附录10.1而成立。 |
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10.28* | 科学应用国际公司2012年长期绩效计划绩效单位奖励协议表格。参照公司于2019年3月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录10.21而纳入。 |
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10.29* | 科学应用国际公司2012年长期绩效计划的限制性股票单位协议表格。参照公司于2019年3月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录10.22而纳入。 |
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21 | 注册人的子公司。 |
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23.1 | 独立注册会计师事务所安永会计师事务所的同意。 |
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31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。 |
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31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。 |
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32.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证。 |
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32.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。 |
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| 101 | 交互式数据文件。实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
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| 104 | 这份 10-K 表年度报告的封面，格式为 Inline XBRL。 |
