附件99(B)
固特异轮胎橡胶公司
交换报价
未偿还债券8.5亿美元,2029年到期,票面利率5.000
为
登记2029年到期的5.000优先债券
和
6亿美元未偿还5.250%优先债券,2031年到期
为
登记2031年到期的5.250优先债券
根据招股说明书
日期:2022年3月
交换优惠将于纽约市时间2022年4月27日下午5:00 UNLESS延期(到期日期)到期。在交换报价中的投标可以在纽约时间下午5:00之前的任何时间撤回,截止日期为。
致登记持有人和存托信托公司参与者:
兹随函附上以下有关固特异轮胎橡胶公司(俄亥俄州公司)要约的材料,该公司将按日期为2029年3月的招股说明书所载条款和条件,以2029年到期的所有已发行及未偿还的5.000%优先票据(2029年交换票据)换取等值本金金额为2029年到期的登记5.000%优先票据(2029年交换票据),以及以2031年到期的所有已发行及未偿还5.250%优先票据(2031年到期的限制性票据)换取同等本金金额的2031年到期的登记5.250%优先票据(2031年交换票据)。2022年(招股说明书)和相关的意见书(共同构成交换要约)。2029年的限制性票据和2031年的限制性票据统称为限制性票据。2029年的交易所票据和2031年的交易所票据统称为交易所票据。凡提及交易所票据和限制性票据时,视情况包括对相关担保的提及。
随函附上下列文件的副本:
1.招股说明书,日期为2022年3月;
2.提交函(连同随附的美国国税局W-9表格和相关指南);
3.以您的名义或以您的代名人的名义为其账户持有受限票据的客户的信件;以及
4.您的客户可能向您发送的关于交换要约的信函(包括在上述第3项中)。
我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,除非延期,否则交换优惠将于到期日到期。交换要约并不以投标的有限制票据的最低数目为条件。
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根据该附函,每位受限票据持有人将向本公司表明:
• | 它不是修订后的《1933年证券法》(《证券法》)第405条所指的公司联营公司,如果是这样的联营公司,它将在适用的范围内遵守《证券法》的登记和招股说明书交付要求; |
• | 它没有参与,也没有与任何人达成任何安排或谅解,参与(在证券法意义内)违反证券法规定的交换票据的分发; |
• | 如为经纪交易商,则并无与本公司或本公司任何联属公司就分销交易所票据订立任何安排或谅解; |
• | 该公司是在其日常业务过程中收购该等交易所债券;及 |
• | 它不是代表任何不能如实作出这些陈述的人或实体行事。 |
如果交易所收购人是一家经纪交易商,持有因做市活动或其他交易活动为其账户获得的受限制票据,则其将提交符合证券法要求的招股说明书,以转售根据交易所要约就该等受限制票据而收到的任何交换票据。
如果持有人是经纪交易商,将为自己的账户收到交易所票据,以换取受限票据,则其承认将提交与任何此类交易所票据转售相关的招股说明书。
随函附上的致客户函件载有受限票据实益拥有人授权阁下作出上述陈述。
本公司不会向任何经纪或交易商或任何其他人士(交易所代理除外)支付任何费用或佣金,以根据交换要约招标招标受限制票据。本公司将支付或安排支付因转让限制性票据而应付的任何转让税,除非所附附函指示6另有规定。
所附材料的其他副本可通过致电ComputerShare Trust Company,N.A.,电话(800)344-5128从交易所代理处获得。
非常真诚地属于你, |
固特异轮胎橡胶公司 |
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