依据第424(B)(5)条提交
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PROSPECTUS S升级

(至 2020年2月14日的招股书)

RGC Resources，Inc.

1,150,000股

普通股

我们将以每股20.00美元的价格向参与此次发行的投资者直接发售1,150,000股我们的普通股。本次发行没有任何承销商或配售代理。因此，我们将不会在此次发行中支付任何承销折扣或佣金，并将获得此次发行中出售的普通股的所有收益，约为2300万美元。有关更多信息，请参阅本招股说明书补编中的收益使用和分配计划。

我们的普通股在纳斯达克全球市场(纳斯达克)交易，代码为 RGCO。

投资我们的普通股涉及一定的风险。请参阅本招股说明书附录第S-7页开始的风险因素。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑这些风险。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未对本招股说明书附录或随附的基本招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们预计股票将于2022年3月28日左右交付。

本招股说明书补充日期为2022年3月28日

目录

招股说明书副刊

		页面
关于本招股说明书副刊			S-3
在那里您可以找到更多信息			S-4
以引用方式并入某些资料			S-4
关于前瞻性陈述的警告性声明			S-5
摘要			S-6
研资局资源			S-6
供品			S-6
风险因素			S-7
收益的使用			S-9
普通股说明			S-10
配送计划			S-11
法律事项			S-12
专家			S-12

基地简介

		页面
关于本招股说明书			3
在那里您可以找到更多信息			4
以引用方式并入某些资料			5
关于前瞻性信息的警示声明			6
关于RGC Resources，Inc.			7
风险因素			8
收益的使用			9
普通股说明			10
配送计划			12
专家			14
法律事项			14

S-2

关于本招股说明书补充资料

本文档分为两部分。第一部分是招股说明书补充部分，介绍了本次普通股发行的具体条款 以及与我们和我们的财务状况有关的某些其他事项。第二部分是随附的基本招股说明书，其中提供了关于我们和我们的普通股的更多一般信息。通常，当我们参考招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分。如果招股说明书附录中或以引用方式并入招股说明书的任何信息与附带的基本招股说明书中的信息不同或以引用方式并入，您 应仅依赖招股说明书附录中的信息或以引用方式并入招股说明书附录中的信息。

您应仅依赖本文档中包含的、以引用方式并入本文档中或包含在我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的其他发售材料中的专门与本次发售相关的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同的或额外的信息，您不应依赖它。您不应假设本 文档中包含的或通过引用方式并入本文件或我们提交给美国证券交易委员会的其他发售材料中的信息在除本文档日期、合并信息出现在文档中的日期或任何此等发售材料的日期之外的任何日期都是准确的 材料(视情况而定)。自相关日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。只有在合法出售这些证券的情况下，才能使用本文件。

除非上下文另有规定，否则当我们在招股说明书补编或随附的基本招股说明书中使用我们、RGC Resources或公司等术语时，我们指的是弗吉尼亚州的RGC Resources，Inc.及其合并子公司。

S-3

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们在美国证券交易委员会的档案号是000-26591。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站上向公众查阅http://www.sec.gov。我们的网站地址是Http://www.rgcresources.com。在我们网站上出现的信息(以下所述通过引用明确并入的文件除外)不会通过引用的方式并入本招股说明书附录中，您不应将该等信息视为本招股说明书补充内容的一部分。

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用的方式将我们向美国证券交易委员会提交的信息纳入本招股说明书补充内容。这意味着 我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息，而无需在本文档中重复该信息。通过引用并入本招股说明书附录的信息被视为本招股说明书附录的一部分。本招股说明书补编中包含的信息将更新并取代在本招股说明书补充日期之前提交给美国证券交易委员会的文件中以引用方式并入的信息，而我们未来向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书增补中的信息或通过引用方式纳入本招股说明书补编中的信息 。

我们将以下列出的文件以及我们根据修订后的1934年《证券交易法》(交易法)第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件以引用方式并入本招股说明书附录中，但被视为向美国证券交易委员会提供但未向美国证券交易委员会备案的任何此类文件或备案文件或其中的一部分除外：

•

我们于2021年12月2日提交的截至2021年9月30日的10-K表格年度报告；

•

我们于2022年2月7日提交的截至2021年12月31日的季度报告。

•

我们当前的Form 8-K报告或其修正案已于2021年11月4日、2021年11月16日、2022年1月13日、2022年1月26日、2022年2月7日、2022年2月22日、2022年3月11日和2022年3月25日提交；以及

•

对我们普通股的描述包含在2020年2月5日提交的Form 8-K当前报告的第1号修正案的附件99.1中。

应书面或口头要求，我们将免费向收到本招股说明书附录的每个人(包括任何实益所有人)提供一份本招股说明书附录中通过引用方式并入的文件的副本。索取任何此类文件的请求应发送至：

RGC Resources，Inc.

纽约州金博尔大道519号

弗吉尼亚州罗阿诺克24016

注意：投资者关系

(540) 777-3853

S-4

有关前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书附录可能包含或引用1995年《私人证券诉讼改革法》以及《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所规定的安全港定义的前瞻性陈述。例如，与预期财务业绩、业务前景、技术发展、新产品、研发活动及类似事项有关的陈述。这些陈述的性质涉及估计、预测、预测和不确定性，可能导致实际结果或 结果与前瞻性陈述中所表达的大不相同。可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中表述的结果大不相同的因素，包括但不限于陈述本身附带的风险或影响我们业务的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素一般在本招股说明书第S-7页开始的风险因素标题下提及。

任何前瞻性陈述仅在作出之日起发表，我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或情况或其他原因。

S-5

S-6

危险因素

投资我们的普通股涉及某些风险，包括下文提到或描述的与我们的业务以及此次发行和我们的普通股有关的风险。在决定是否投资我们的普通股之前，您应仔细考虑和评估这些风险，以及本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中包含和引用的其他信息。我们的业务、运营结果或财务状况可能会受到上述任何风险或其他风险和不确定性的不利影响，这些风险和不确定性目前尚不为我们所知，或我们目前认为这些风险和不确定性并不重要。

与我们的业务相关的风险

我们的业务受到许多难以预测的因素的影响，涉及可能对实际结果产生重大影响的不确定性，并且 往往超出我们的控制范围。我们在截至2021年9月30日的财政年度Form 10-K年度报告中的风险因素标题下确定了一些此类因素，在我们截至2021年12月31日的季度报告中的Form 10-Q季度报告中以引用的方式将其并入本招股说明书补充资料中。

与本次发行和我们的普通股相关的风险

我们普通股的市场价格可能会受到此次发行或未来我们普通股的发行和销售的不利影响， 包括根据我们目前的市场发售计划。

我们不受发行普通股或其他股权相关证券的额外股份的限制。我们无法预测我们普通股的发行或销售，包括根据本次发行或我们目前的市场发售计划，可能对我们普通股的市场价格产生的影响。发行和出售大量普通股或其他与股权有关的证券可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们普通股的市场价格可能会大幅波动，我们普通股的交易价格可能会低于您购买它们时的价格。

我们普通股的市场价格可能会因许多因素而大幅波动， 包括但不限于：

•

一般经济或政治条件；

•

股权证券市场的波动性；

•

投资者或分析师认为可与我们相媲美的其他公司的经营业绩和股价表现；

•

投资者和分析师对我们和/或我们的行业相对于其他投资选择的风险和回报特征的看法的变化。

•

我们的实际财务和经营结果与投资者和分析师预期的结果存在差异；

•

诉讼或监管或其他政府程序或调查的不利结果；以及

•

法规或税法的变化。

这些因素，以及上文与我们业务相关的风险以及与整个市场或我们行业有关的其他因素，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响，在某些情况下，无论我们的实际经营业绩如何。因此，我们普通股的交易价格可能大大低于在此次发行中收购我们普通股所支付的价格。

S-7

我们可能无法继续定期支付股息，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响.

我们继续定期派息的能力取决于许多因素，包括我们业务的成功、对我们服务的需求、我们的监管环境和成本回收以及我们可用的其他利率机制和我们的流动性需求。其中许多因素是我们无法控制的，这些因素的变化可能会对我们继续定期支付股息的能力产生不利影响。此外，在某些情况下，关于新的或现有债务的某些契约可能会限制我们支付股息的能力。如果我们未能继续定期支付股息，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们的普通股是股权证券，从属于我们现有的和任何未来的债务。

我们普通股的股份是股权，因此，我们目前的所有债务以及我们未来产生的任何债务都排在次要地位。因此，如果发生破产、清算或其他类似程序，您作为我们普通股持有人的权利将从属于我们债务持有人的权利和对我们的任何其他非股权债权。

我们的组织文件和弗吉尼亚州法律中的某些条款可能会阻止或推迟对我们的收购。

弗吉尼亚州《股份公司法》以及我们的公司章程和章程的某些条款可能会阻止或推迟我们的股东可能认为符合他们最佳利益的某些交易，包括可能导致我们的股东 获得股票溢价的交易。有关更多信息，请参阅所附基本招股说明书中的普通股说明和其中提到的材料。

S-8

收益的使用

我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，为资本支出和/或偿还某些债务提供资金， 包括我们(I)与富国银行(Wells Fargo Bank，N.A.)于2023年3月31日到期的无担保循环信贷额度下的未偿还金额，其中截至2022年3月15日的未偿还金额包括约880万美元，利率为 30天LIBOR加1.00%，以及(Ii)与大西洋联盟银行和Truist Bank的循环信贷协议于2022年12月29日到期，截至3月15日，2022年包括约2,920万美元的未偿还资金，利率为30天期伦敦银行同业拆借利率加1.35%。

S-9

普通股说明

我们被授权发行2000万股普通股和500万股优先股。截至2022年3月25日，没有发行任何优先股，我们发行和发行了约8,436,895股普通股。有关我们普通股的说明，请参阅所附基本招股说明书第10页开始的普通股说明。

S-10

配送计划

根据本招股说明书增刊及随附的基本招股说明书，我们将以每股20.00美元的价格向参与此次发行的投资者提供总计1,150,000股普通股。这些股票直接向投资者发售，不需要任何承销商或配售代理。低于我们普通股当前市场价格的每股发行价是通过公司与买家之间的谈判确定的。在厘定每股发行价时，本公司已考虑本次发售所包括的 股占已发行普通股的百分比、对若干投资者购买的股份的流通性的相关影响，以及本公司于本次发售中并无支付任何承销折扣或佣金。

我们已经就本次发行的全部金额与投资者进行了谈判，并打算达成购买协议。购买协议书的表格将作为我们向美国证券交易委员会提交的与本次发售完成相关的当前8-K表格报告的证物。？请参阅本招股说明书附录中的详细信息。吾等向投资者发行及出售股份的义务须受购买协议所载的某些条件所规限，即吾等与适用买方签署及交付购买协议，以及从适用买方收到 适用购买价。

我们预计股票的出售和交付将于2022年3月28日完成。我们估计，我们应支付的此次发售的总费用约为50,000美元。

我们的普通股在纳斯达克上交易，代码为RGCO。我们普通股的转让代理是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.

S-11

法律事务

根据本招股说明书附录及所附基本招股说明书发行普通股的有效性，以及与此次发行有关的某些其他法律事项，将由弗吉尼亚州里士满的McGuirewood LLP为我们处理。

专家

本招股说明书附录中引用我们截至2021年9月30日的年度报告Form 10-K的综合财务报表，该综合财务报表已由Brown，Edwards&Company，L.L.P.审计，这是一家独立注册会计师事务所，其报告中所述，在此并入作为参考。这类合并财务报表是根据该公司作为会计和审计专家授权提供的报告合并而成的。

S-12

招股说明书

$40,000,000

RGC Resources，Inc.

普通股

我们可能会 不时发行和出售普通股，每股面值5.00美元，以一次或多次发售，总发售金额高达40,000,000美元。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的普通股的一般说明以及我们可能提供的方式的一般说明 。每次我们发行普通股时，我们都会提供一份招股说明书附录，其中包含有关发行条款的更具体信息，包括出售这些股票的具体方式以及这些股票将以什么价格出售。我们也可以在招股说明书补充中补充、更新或修改本招股说明书中包含的任何信息。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录 。

我们可以通过我们选择的代理商或承销商和交易商出售普通股。如果代理人、承销商或交易商被用来出售股票，我们将在适用的招股说明书附录中点名并描述他们的薪酬。

我们的普通股在纳斯达克全球市场交易，代码是RGCO。2020年2月4日，纳斯达克全球市场上公布的我们普通股的最新销售价格为每股25.82美元。

投资我们的普通股涉及一定的风险。？请参阅本招股说明书第8页和任何随附的招股说明书附录中的风险因素，以及我们最新的10-K表格年度报告中的风险因素部分以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑这些因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性做出任何判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2020年2月14日。

目录

		页面
关于本招股说明书			3
在那里您可以找到更多信息			4
以引用方式并入某些资料			5
关于前瞻性信息的警示声明			6
关于RGC Resources，Inc.			7
风险因素			8
收益的使用			9
普通股说明			10
配送计划			12
专家			14
法律事项			14

2

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的注册声明的一部分，该声明利用了搁置注册流程。根据这一搁置登记程序，我们可以不时地以一次或多次发售的方式出售我们普通股的股票，总发售金额最高可达40,000,000美元。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的普通股股份的一般说明以及我们可能提供的方式的一般说明。每次我们根据本招股说明书发行普通股时，我们将提供一份或多份招股说明书补充资料，其中将包含有关发行条款的具体信息。招股说明书副刊还可以 补充、更新或修改本招股说明书中包含的信息。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书附录，以及包含在本招股说明书中的其他信息(如下所述)以及标题中所述的信息，其中您可以找到更多信息。

你只应倚赖本招股章程及任何招股章程补充文件所载或以引用方式并入本招股章程及任何补充文件内的资料。我们 未授权任何人向您提供其他或不同信息。如果任何人向您提供其他或不同的信息，您不应依赖它。本招股说明书和任何招股说明书附录不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售我们普通股股票的要约，也不是要约购买要约。您不应假设本招股说明书中包含的信息在本招股说明书封面上的日期以外的任何日期是准确的，或者通过引用并入的任何文件中包含的信息在通过引用并入的文件的日期以外的任何日期都是准确的，无论本招股说明书的交付时间或我们普通股的任何出售时间。自相关日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

我们不会使用本招股说明书来发行和出售证券，除非它附有招股说明书附录，该附录更全面地描述了适用发售的条款。

当我们在本招股说明书中使用我们、RGC Resources或公司时，我们指的是弗吉尼亚州的RGC Resources，Inc.及其合并的子公司。

3

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们在美国证券交易委员会的档案号是000-26591。 我们在美国证券交易委员会的备案文件可以通过互联网在美国证券交易委员会的网站上获得http://www.sec.gov。我们的网站地址是http://www.rgcresources.com。我们网站上的信息(以下所述通过引用明确并入的文件除外)不会通过引用的方式并入本招股说明书，您不应将该等信息视为本招股说明书的一部分。

4

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们向美国证券交易委员会提交的信息纳入本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息，而无需在本文档中重复该信息。通过引用并入本招股说明书的信息被视为本招股说明书的一部分，在本招股说明书日期之后、适用的发售终止之前，我们根据1934年《证券交易法》(经修订的《证券交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书和下列文件中包含的信息。我们通过引用将以下列出的文件合并到本招股说明书中，除非这些文件中的信息与本招股说明书中包含的信息不同，以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的任何未来文件，包括证物(然而，除非特别指明，否则我们不通过引用将当前报告或其任何部分并入本招股说明书中，无论是在下面列出的还是在未来提交的)。根据表格8-K第2.02项或第7.01项提供或依据表格8-K第9.01项提供的有关证物)：

•

我们于2019年12月3日提交的截至2019年9月30日的Form 10-K年度报告；

•

我们于2020年2月5日提交的截至2019年12月31日的季度报表 10-Q；

•

我们当前的Form 8-K报告或其修正案已于2019年11月26日、2019年12月9日、2019年12月23日、2019年12月23日、2020年2月4日、2020年2月5日和2020年2月5日提交；以及

•

对我们普通股的描述包含在2020年2月5日提交的当前报告第8-K号修正案的附件99.1中。

应书面或口头要求，我们将免费向收到本招股说明书的每个人(包括任何实益所有人)提供一份本招股说明书以参考方式并入的任何文件的副本。索取任何此类文件的请求应发送至：

RGC Resources， Inc.

西北金博尔大道519号

弗吉尼亚州罗阿诺克24016

收件人： 投资者关系

(540) 777-3853

5

关于前瞻性信息的警示声明

本招股说明书可能包含或引用1995年《私人证券诉讼改革法》和修订后的《1933年证券法》(《证券法》)第27A节和《交易法》第21E节所规定的前瞻性表述。例如，与预期财务业绩、业务前景、技术发展、新产品、研发活动及类似事项有关的陈述。这些陈述的性质涉及估计、预测、预测和 不确定性，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中所表达的大不相同。可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述不同的因素可能伴随着陈述本身。此外，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中的结果不同的一般适用因素已经或将在我们提交给美国证券交易委员会的报告(通过引用并入本文)和任何招股说明书附录中的风险因素 标题下讨论。

任何前瞻性表述仅表示截至作出之日，我们没有义务更新任何前瞻性表述，以反映在作出前瞻性表述之日之后发生或发生的事件或情况。

6

关于RGC Resources，Inc.

RGC Resources于1998年7月在弗吉尼亚州注册成立，是一家能源服务公司，主要通过其子公司罗阿诺克天然气公司向弗吉尼亚州罗阿诺克及周边地区的居民、商业和工业客户进行受监管的天然气销售和分销。RGC资源公用事业运营由弗吉尼亚州公司委员会监管，该委员会负责监督向公司天然气客户收取的条款、条件和费率。RGC Resources还通过RGC Midstream，LLC持有山谷管道有限责任公司1%的权益，该公司成立于2014年8月，目的是建设一条天然气管道，将西弗吉尼亚州北部现有的天然气收集和传输系统与弗吉尼亚州中南部的另一条州际管道连接起来。

该公司的主要执行办事处位于弗吉尼亚州罗阿诺克24016号金博尔大道519号，电话号码是。

7

危险因素

投资我们的普通股涉及一定的风险。我们的业务受到许多因素的影响，这些因素难以预测，涉及 可能对实际结果产生重大影响的不确定性，而且往往超出我们的控制。我们在截至2019年9月30日的年度报告Form 10-K中的风险因素标题下确定了其中一些因素，这些因素通过引用并入本招股说明书以及本招股说明书和任何招股说明书附录中包含或引用的其他信息中。在作出投资决定之前，您应仔细考虑 这些风险以及我们在本招股说明书和任何招股说明书附录中包含或引用的其他信息。

8

收益的使用

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则我们打算将出售本招股说明书提供的普通股的净收益用于资本支出和其他一般公司目的，包括减少债务或为未来收购或投资资产或业务提供资金。

9

普通股说明

以下对我们普通股条款的概述可能不完整，受我们普通股的描述以及我们的公司章程和公司章程的规定所限制，并通过参考 包含在2020年2月5日提交的8-K表格当前报告修正案第1号附件99.1中对我们普通股的描述。在投资我们的普通股之前，您应该阅读本摘要以及上述对我们普通股的描述，以及我们的公司章程和章程。

授权股份和未偿还股份

我们被授权发行20,000,000股普通股，面值5美元。截至2020年1月31日，我们发行和发行的普通股约为8,112,424股。我们所有已发行和已发行的普通股均已缴足股款且不可评估。

投票权

所有投票权都属于我们普通股的持有者。普通股每股有权在选举董事和其他需要股东行动的事项上投一票。我们普通股的持有者无权享有累积投票权。我们普通股持有人的投票权可能会受到与我们未来发行的 优先股股票相关的任何投票权的影响。

股息权

我们普通股的持有者有权获得董事会可能宣布的股息。股息可以现金、股票或其他形式支付。本公司普通股持有人的股息权可能受制于本公司未来发行的任何优先股的股息权。

清算权

如果发生任何自愿或非自愿清算、解散或结束我们的事务，我们普通股的持有者将有权在支付所有债务和任何应计股息和清算后的所有剩余资产中平等分享 当时已发行的任何优先股的优先股优先股。

其他权利

我们普通股的持有人没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权，也没有适用于我们普通股的偿债基金条款 。

上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场交易，代码是RGCO。

转会代理和注册处

Broadbridge公司发行商解决方案公司是我们普通股的转让代理和登记商。

优先股

我们被授权发行5,000,000股优先股，无面值。截至2020年1月31日，没有优先股流通股 。我们的董事会完全有权设立和发行一个或多个系列的优先股，而无需股东的批准。我们董事会也有充分的

10

确定每个系列的股份数量以及每个系列的权利(可能包括投票权)、优先选项和限制的权限。在股息和清算权方面，我们所有系列的优先股都将优先于我们的普通股。未来发行任何一系列优先股也可能对我们普通股持有人的投票权产生不利影响。

反收购事项

弗吉尼亚证券公司法以及我们的公司章程和章程的某些条款 可能具有反收购效力，并阻止我们的股东可能认为符合其最佳利益的某些交易，包括可能导致我们的股东从其股票中获得溢价的交易。在我们的章程和章程中，这类规定包括与我们的分类董事会、我们的空白支票优先股和召开特别股东大会的要求有关的规定。弗吉尼亚州证券公司法中的这类规定包括关联交易法规和控制权股份收购法规等。有关这些条款的更详细讨论，请参阅2020年2月5日提交的Form 8-K当前报告的附件99.1至修正案1中包含的对我们普通股的说明，该说明通过引用并入本文。

11

配送计划

我们可以通过以下任何方式或适用的招股说明书附录中所述的任何方式出售根据本招股说明书提供的普通股：

•

向承销商、经纪人或交易商或通过承销商、经纪人或交易商；

•

通过一个或多个代理，包括在《证券法》下规则415 所指的市场上提供；

•

直接向购买者或向单一购买者；

•

通过大宗交易，从事大宗交易的经纪或交易商将试图以代理身份出售 股票，但可能以委托人的身份定位和转售部分大宗股票，以促进交易；或

•

通过这些销售方法中的任何一种组合。

根据本招股说明书提供的普通股股票的分配可能会在一次或多次交易中不时生效：

•

以一个或多个固定价格，该价格可能会不时改变；

•

按销售时的市价计算；

•

按与当时市场价格相关的价格计算；或

•

以协商好的价格。

我们将在招股说明书附录中列出根据本招股说明书发行我们普通股的特定条款， 包括：

•

出售股份的分配方式和适用的限制；

•

代理人或承销商的姓名或名称；

•

所发行证券的买入价和我们将从出售中获得的收益；

•

承销商可以向我们购买额外股票的任何超额配售选择权；

•

任何代理费或承保折扣或其他构成代理或承销商赔偿的项目 ；

•

任何首次公开招股价格；以及

•

任何允许或重新允许或支付给经销商的折扣或优惠。

承销商可不时在一项或多项交易(包括协商交易)中，以固定的公开发售价格或在出售时厘定的不同价格，发售或出售根据本招股说明书发售的普通股股份。承销商购买股票的义务将受制于我们与承销商之间的承销协议中规定的条件。如果承销商被用于出售任何股票，承销商将为其自己的账户购买这些股票，并可能在上述一项或多项交易中不时转售。股票可以通过以主承销商为代表的承销团向公众发行，也可以由承销商直接发行。一般来说，承销商购买股票的义务将受某些条件的制约 先例。如果承销商购买任何股票，他们将有义务购买所有股票。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中说明任何此类关系的性质，并指明承销商的名字。

任何允许的发行价和任何折扣或优惠，或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时改变。

12

根据本招股说明书，我们可能会不时聘请一家公司作为我们发行的一股或多股普通股的代理。我们有时将此代理称为我们的发售代理。如果我们与发售代理就特定的发售达成协议，包括股票数量和不得出售的任何最低价格，则发售代理将尝试按照商定的条款出售此类股票。发售代理可以私下协商的交易或使用法律允许的任何其他方式进行销售，包括被视为通过证券法第415条规则定义的市场发售进行的销售，包括直接在纳斯达克全球市场上进行的销售，或者在交易所以外的做市商进行的销售。对于通过市场发售实现的任何销售，发售代理 将被视为证券法意义上的承销商。

上述代理人、承销商和其他第三方可能有权获得我们对某些民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或者我们对代理人、承销商或其他第三方可能被要求就这些民事责任支付的款项的赔偿。代理商、承销商和此类 其他第三方可能是我们的客户，在正常业务过程中可能与我们进行交易或为我们提供服务。

某些承销商可以使用招股说明书和任何随附的招股说明书附录进行与普通股股票做市交易有关的要约和销售 。这些承销商可在这些交易中担任委托人或代理人，并将以与销售时的现行市场价格相关的价格进行销售。

参与发行的某些人士可根据《交易法》的规则和规定进行超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买股票，以回补空头头寸。当交易商最初出售的股票在空头回补交易中被购买以回补空头头寸时，惩罚性报价允许承销商从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致股票价格高于其他情况下的价格。如果开始， 承销商可以随时停止任何活动。

在交易法M规则允许和符合的范围内，任何在纳斯达克全球市场上是合格做市商的承销商可以在我们的普通股定价 前一个工作日，即在发售或销售开始之前，在纳斯达克全球市场上进行被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商必须以不超过此类证券的最高独立报价的价格展示其报价；然而，如果所有独立报价都低于被动做市商的报价，则当超过某些购买限制时，被动做市商的报价必须降低。

我们也可以不时通过我们指定的其他代理人出售本招股说明书下提供的任何普通股股份。吾等将指明参与发售或出售股份的任何代理人的姓名，并会在适用的招股说明书副刊中列出吾等支付予该等代理人的任何佣金。除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则这些代理商将尽最大努力在其任期内征集 购买。

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专家

在本招股说明书中引用我们截至2019年9月30日止年度的Form 10-K年度报告的综合财务报表，以及我们对财务报告的内部控制的有效性，已由Brown，Edwards&Company，L.L.P.审计，这是一家独立注册会计师事务所，其报告中所述， 在此并入作为参考。这类合并财务报表是根据该公司作为会计和审计专家授权提供的报告合并而成的。

法律事务

根据本招股说明书提供的普通股股票的有效性将由位于弗吉尼亚州里士满的McGuireWood LLP为我们传递。 我们在招股说明书附录中确定的承销商、交易商或代理人(如果有)可能会有自己的法律顾问来处理与本招股说明书提供的普通股股票相关的某些法律事务。

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