根据2022年3月25日提交给美国证券交易委员会的文件
注册号码333-260608
美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
生效后的第1号修正案
至
表格S-1
注册声明
在……下面
1933年《证券法》
Joby航空公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 特拉华州 | 3721 | 98-1548118 | ||
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别码) |
特拉华大道2155号，225号套房
加州圣克鲁斯，邮编：95060
(831) 426-3733
(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
乔本·贝维尔特
2155 特拉华大道2155号套房
加州圣克鲁斯，邮编：95060
(831) 426-3733
(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
复制到：
| 杰克·谢里登，Esq. 瑞安·J·迈尔森，Esq. 本杰明·A·波特，Esq. 布莱恩·D·保尔森，Esq. 萨阿德·卡纳尼，Esq. 莱瑟姆·沃特金斯律师事务所 斯科特大道140号 加州门洛帕克，邮编：94025 |
凯特·德霍夫 426-3733 |
建议向公众出售证券的大约开始日期：在本注册声明生效后不时 。
如果根据1933年《证券法》(《证券法》)下的第415条规则，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式提供，请选中以下框：
如果根据证券法下的规则462(B)将此表提交以注册发行的其他证券，请选中以下框，并列出 相同发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订， 请选中以下框并列出相同发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订，请选中以下框并列出相同发售的较早有效注册表的证券法注册表编号。(333-260608)
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司、新兴成长型公司的定义。
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
| 非加速文件服务器 | 规模较小的报告公司 | |||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的 过渡期，以遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据修订后的《1933年证券法》，根据规则462(D)，这一生效后的修正案将于向美国证券交易委员会(SEC)提交申请时生效。
解释性说明
对Joby Aviation，Inc.表格S-1的注册声明(文件编号333-260608)的本生效后修正案1(此修订)最初于2021年10月29日提交，并于2021年11月9日由委员会宣布生效(注册声明)，现仅作为仅供展示的文件提交，以提交德勤律师事务所的同意书，作为附件23.1(同意声明)，涉及其日期为2022年3月25日的报告，涉及Joby Aviation的财务报表，载于Joby Aviation，Inc.截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中，并包含在根据规则424(B)(3)提交的日期为2022年3月25日的招股说明书补编中。因此，本修正案仅包括正面页、本说明性说明、注册声明第二部分第16项、注册声明签名页和同意书。招股说明书和注册说明书第二部分的余额在此不变，已被省略。
第II部分：招股章程不需要的资料
项目16.证物和财务报表附表
以下证物随附存档或以引用方式并入本文：
展品索引
| 以引用方式成立为法团 | ||||||||||||||
| 展品 数 |
描述 | 表格 | 展品 | 提交日期 | ||||||||||
| 2.1† | 注册人、RTP合并子公司和Joby Aero，Inc.于2021年2月23日签署的合并协议和计划。 | S-4 | 2.1 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 3.1 | 修订和重订卓比航空公司注册证书。 | S-4 | 3.2 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 3.2 | Joby Aviation，Inc.附则 | S-4 | 3.3 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 4.1 | 认股权证协议，日期为2020年9月16日，由注册人和大陆股票转让信托公司作为权证代理签署。 | 8-K | 4.1 | 9/21/2020 | ||||||||||
| 4.1(a) | 注册人与大陆股票转让信托公司之间作为权证代理人的权证协议修订表。 | S-4 | 4.5 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 4.2 | 授权书样本。 | 8-K | 4.1 | 9/21/2020 | ||||||||||
| 5.1* | Latham&Watkins LLP的观点。 | |||||||||||||
| 10.1 | 保荐人支持协议，日期为2021年2月23日，由注册人、重塑保荐人有限责任公司和其他各方签署。 | S-4 | 10.1 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.2 | 赞助商协议，日期为2021年2月23日，由注册人、Reinvent赞助商LLC和Joby Aero， Inc.签署。 | S-4 | 10.2 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.3 | 认购协议格式，由注册人和签署认购协议的订阅方签署。 | S-4 | 10.3 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.4† | 修订和重新签署的《注册权协议》，由Joby Aviation，Inc.与协议的其他各方签署。 | S-4 | 10.4 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.5 | 多数股权持有人禁售协议格式。 | S-4 | 10.5 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 以引用方式成立为法团 | ||||||||||||||
| 展品 数 |
描述 | 表格 | 展品 | 提交日期 | ||||||||||
| 10.6 | 其他公司股权持有者禁售协议格式。 | S-4 | 10.6 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.7 | 赔偿协议格式。 | S-1 | 10.11 | 8/17/2021 | ||||||||||
| 10.8+ | 卓比航空公司2021年奖励计划。 | S-1 | 10.12 | 8/17/2021 | ||||||||||
| 10.9+ | 股票期权协议格式(见附件10.8)。 | S-1 | 10.13 | 8/17/2021 | ||||||||||
| 10.10+ | 限制性股票单位奖励协议格式。 | S-8 | 99.3 | 12/17/2021 | ||||||||||
| 10.11+ | 卓比航空公司。2021年员工股票购买计划。 | S-1 | 10.15 | 8/17/2021 | ||||||||||
| 10.12# | 合作协议，日期为2021年1月11日，由Joby Aero，Inc.和Uber Technologies，Inc.签署。 | S-4 | 10.23 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.13# | 修订和重新签署的合作协议，日期为2019年8月30日，由Joby Aero，Inc.和丰田汽车公司之间签署。 | S-4 | 10.24 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.14# | Joby Aero，Inc.和丰田汽车公司之间的谅解备忘录，日期为2021年2月20日。 | S-4 | 10.25 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.15# | 修改Joby Aero，Inc.和美国空军之间截至2020年7月14日的原型协议的其他交易。 | S-4 | 10.26 | 7/6/2021 | ||||||||||
| 10.16+ | 非员工董事薪酬计划。 | 10-K | 10.16 | 3/25/2022 | ||||||||||
| 10.17+ | 邀请函，日期为2020年12月21日，由Joby Aero，Inc.和Eric Allison撰写。 | 10-K | 10.17 | 3/25/2022 | ||||||||||
| 10.18+ | 邀请函，日期为2021年2月1日，由Joby Aero，Inc.和Matt field之间发出。 | 10-K | 10.18 | 3/25/2022 | ||||||||||
| 21.1 | 子公司名单。 | 10-K | 21.1 | 3/25/2022 | ||||||||||
| 23.1 | 德勤律师事务所同意。 | |||||||||||||
| 23.2* | Latham&Watkins LLP同意(见附件5.1)。 | |||||||||||||
| 24.1* | 授权书(包括在签名页上)。 | |||||||||||||
| 101.INS* | XBRL实例文档。 | |||||||||||||
| 101.SCH* | XBRL分类扩展架构文档。 | |||||||||||||
| 101.CAL* | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |||||||||||||
| 101.DEF* | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |||||||||||||
| 101.LAB* | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |||||||||||||
| 101.PRE* | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |||||||||||||
| * | 之前提交的。 |
| † | 根据S-K条例第601(B)(2)项，本展品的附件、附表和某些展品已被省略。注册人在此同意应要求补充提供美国证券交易委员会的任何遗漏的附件、时间表或展品的副本。 |
| + | 指管理合同或补偿计划。 |
| # | 本展品的某些部分(表示为[***])已根据S-K条例第601(B)(10)项被省略。 |
签名
根据证券法的要求，注册人已于2022年3月25日在加利福尼亚州帕洛阿尔托市由正式授权的以下签署人代表注册人签署本注册声明。
| Joby航空公司 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Matthew field | |
| 姓名： | 马修·菲尔德 | |
| 标题： | 首席财务官 (会计主任 ) | |
根据《证券法》的要求，本注册声明已由 以下人员以指定的身份和日期签署。
| 签名 |
标题 |
日期 | ||
| * |
首席执行官兼首席建筑师 | March 25, 2022 | ||
| 乔本·贝维尔特 | (首席行政主任) | |||
| /s/Matthew field |
首席财务官 | March 25, 2022 | ||
| 马修·菲尔德 | (首席财务官和首席会计官) | |||
| * |
董事 | March 25, 2022 | ||
| 艾莎·埃文斯 | ||||
| * |
董事 | March 25, 2022 | ||
| 哈利玛·德莱恩·普拉多 | ||||
| * |
董事 | March 25, 2022 | ||
| 里德·霍夫曼 | ||||
| * |
董事 | March 25, 2022 | ||
| 詹姆斯·库夫纳 | ||||
| * |
董事 | March 25, 2022 | ||
| Dipender Saluja | ||||
| * |
董事 | March 25, 2022 | ||
| 保罗·夏拉 | ||||
| * |
董事 | March 25, 2022 | ||
| 劳拉·赖特 | ||||
| *由： | /s/Matthew field |
March 25, 2022 | ||||
| 马修·菲尔德 | ||||||
| 事实律师 |