美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据本条例第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期): 2022年3月24日
宾泰 plc
(注册人的确切名称见其 章程)
(州或公司或组织的其他司法管辖区) | (佣金) 文件编号) |
(I.R.S.雇主 识别码) |
(主要执行机构地址 )(邮政编码 )
注册人电话号码,包括
区号:44-
如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人 是否是《证券法》第405条(17CFR 230.405)或《交易法》第12b-2条(17CFR 240.12b-2)所界定的新兴成长型公司。¨新兴的 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
第2.03项。 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
如之前披露的,2022年3月2日,Pentair plc的间接全资子公司Pentair Commercial Ice LLC(“Pentair Ice”) 和Pentair与Welbilt,Inc.(“Welbilt”)签订了购买协议(“购买协议”), 根据该协议,Pentair Ice同意收购Welbilt的某些子公司的已发行和未偿还的股权证券以及其他资产、权利和财产,并承担某些债务,包括Welbilt的Manitowoc Ice业务(“Manitowoc Ice”),购买总价为16亿美元,但须视《购买协议》设想的惯例调整而定。
2022年3月24日,在考虑收购Manitowoc Ice时,Pentair及其子公司Pentair Finance S.àR.L.(“宾泰金融”) 作为借款方、作为担保人的宾泰金融与贷款方及代理方签订了一项贷款协议(“贷款协议”),提供了一项为期5年、价值6.00亿美元的优先无担保定期贷款安排(“定期贷款安排”)。 截至2022年3月24日,定期贷款安排项下没有未偿还贷款。宾特金融和宾泰打算全额借入定期贷款安排项下的本金总额6.00亿美元,为收购马尼托沃克冰块的部分购买价格提供资金,并支付相关费用和开支。定期贷款融资项下贷款的可获得性取决于满足或放弃某些条件,包括(I)收购Manitowoc Ice的交易基本上与此类贷款的融资同时完成,(Ii)自2022年3月2日以来对Manitowoc Ice没有重大不利影响,(Iii)某些陈述和保证在所有重大方面的真实性和准确性,(Iv)收到某些证书, 以及(V)收到某些财务报表。从2022年5月30日开始,Pentair Finance将根据贷款协议向每个贷款人支付每年0.15%的定额费用,金额为该贷款人实际每日未提取的定期贷款承诺金额。
贷款人提供定期贷款融资的承诺 将于(I)下列日期中最早的日期到期:(X)购买协议终止的日期,以及(Y)“外部日期”(定义见购买协议)后五个工作日,(Ii)在使用或不使用定期贷款融资的情况下,根据购买协议完成对Manitowoc Ice的收购,以及(Iii)Pentair或Pentair Finance放弃收购Manitowoc Ice的公告。
定期贷款工具由宾泰公司提供担保。定期贷款工具将按调整后的基本利率、调整后的期限SOFR或调整后的每日简单SOFR加上适用保证金的利率计息。适用的保证金是根据彭泰尔金融公司的杠杆水平或彭泰尔金融公司的公共信用评级来确定的。借款利息按季支付(对于以调整后的基本利率进行的借款)、每月的拖欠(关于以调整后的每日简单SOFR进行的借款)、或在利息期末的 (关于以调整后的期限SOFR进行的借款),除非该等利息期限超过 三个月,在这种情况下,应在该期间的第一天后三个月的每个连续日期到期支付。
除某些例外情况外,定期贷款工具将在向Pentair Finance发放定期贷款之日起五年内到期。Pentair Finance被允许自愿 全部或部分预付定期贷款工具下的贷款,无需罚款或溢价,但须支付一定的最低金额和增量 以及支付惯常的违约费用。根据定期贷款安排提取的贷款将按季度分期摊销 ,第一年的年利率为0.0%,第二年为2.5%,此后为5.0%。
定期贷款安排包含 财务契约,要求宾特不得允许(I)在连续四个会计季度(每个会计季度)的任何期间的最后一天,其合并债务(超过500万美元但不超过2.5亿美元的合并无限制现金和现金等价物的净额)与其综合净收益(除其他事项外,不包括非现金损益)的比率(EBITDA)。“测试期”)超过 3.75%至1.00(或在Pentair Finance当选时,在符合某些条件的情况下,在与某些重大收购有关的四个测试期内超过4.25%至1.00)和(Ii)其EBITDA与同期合并现金利息支出的比率 小于3.00至1.00。此外,在某些限制和例外的情况下,定期贷款工具还包含契约 ,其中包括限制宾泰创建留置权、与另一人合并或合并、进行收购和产生附属债务的能力。
定期贷款工具包含 个常规违约事件。如果违约事件发生且仍在继续,则贷款人可以终止定期贷款融资项下的任何信贷承诺,并宣布定期贷款融资项下的所有未偿还金额立即到期和应付。此外, 在某些破产、资不抵债或重组事件导致违约的情况下,定期贷款融资项下的所有未偿还金额将自动到期并立即支付。
贷款协议的前述描述 通过参考作为本8-K表格当前报告的附件4.1提交的贷款协议全文来进行限定,该表格通过引用并入本文。
第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(a) | 收购企业财务报表 |
不适用。
(b) | 备考财务信息 |
不适用。
(c) | 空壳公司交易记录 |
不适用。
(d) | 陈列品 |
下面的展品索引 中列出的展品作为本报告的一部分进行了归档。
展品索引
证物编号: | 描述 | |
4.1 | 贷款协议,日期为2022年3月24日,由彭泰公司、彭泰金融公司以及贷款人和代理方Theret达成o. | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已于2022年3月25日正式授权下列签署人代表注册人在本报告上签字。
宾泰PLC | ||
注册人 | ||
由以下人员提供: | 罗伯特·P·菲什曼 | |
罗伯特·P·菲什曼 | ||
执行副总裁、首席财务官和首席会计官 |