附件10.7

修改并重述第一留置权信贷协议的修正案3

修订并重述日期为2021年12月8日的第一留置权信贷协议的第3号修正案(本“第三修正案”)是由Mister Cister Cash Holdings,Inc.,一家特拉华州公司(“借款人”),HOTSHINE INTERMEDIATECO,Inc.,一家特拉华州一家公司(“控股”),本合同的另一担保方Jefferies Finance LLC(“Jefferies”),作为行政代理人(以该身份,连同其以该身份的继任者和允许的受让人,“行政代理”)和抵押品代理人(以该身份,连同其继任者和允许的受让人,以该身份,以下所述信贷协议项下的抵押品代理)、2021递增定期贷款人(定义见下文),以及本协议的其他当事人。除非另有说明,本合同中使用的所有大写术语和未另行定义的术语应具有下文提及的信贷协议中该等术语所规定的相应含义。

初步陈述

鉴于借款人、控股公司、行政代理、抵押品代理、贷款人及其他当事人不时订立日期为2019年5月14日的经修订及重订的第一留置权协议(经修订及重订的第一留置权协议于2020年2月5日作出的修订第1号修订,及于2021年6月4日修订及重订的第一留置权协议的第2号修订,以及在本协议日期前不时经进一步修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改),“现有信贷协议”;经本第三修正案修订的现行信贷协议(以下简称“信贷协议”);

鉴于根据《信贷协议》第2.16节,借款人、控股公司、行政代理和2021年递增定期贷款人(定义见下文)希望修订现有的《信贷协议》,使借款人能够建立递增期限融资机制(“2021年递增期限融资机制”),据此,借款人要求在本合同签字页上列为“2021年增量定期贷款机构”的贷款人(“2021年增量定期贷款机构”)在第三修正案供资日(定义见下文)向借款人提供本金总额为2.9亿美元的增量定期贷款(“2021年增量定期贷款”及其增量定期贷款承诺),其中(A)将被添加到现有的初始期限贷款类别(并构成其一部分),以及(B)将被使用,连同借款人的现金和在第三修正案融资日借入的任何循环贷款,为收购(定义如下)提供资金;

鉴于杰富瑞已同意担任安排第三修正案的牵头安排人和账簿管理人(“第三修正案牵头安排人”),借款人和控股公司特此确认;

鉴于借款人打算根据截至2021年12月8日的特定股权购买协议(“收购协议”),由买方(按协议中的定义)、被收购目标(按协议中的定义)、卖方(按协议中的定义)和其他各方直接或间接地在第三修正案资金日完成许可收购(“收购”和根据该许可收购获得的个人或企业,“目标”);

鉴于,如信贷协议第2.16条所述,(A)在满足本信贷协议第6条规定的先决条件的情况下,本协议双方已同意修改某些



 

下文规定的现有信贷协议的条款,以实施2021年增量定期贷款承诺的建立和2021年增量定期贷款的发生,以及(B)本第三修正案应构成增量修正案;

鉴于,每个2021年增量定期贷款机构准备分别而不是联合地为该2021年增量定期贷款机构提供本金总额相当于本协议附表1(“2021年增量定期贷款时间表”)中规定的2021年增量定期贷款承诺的2021年增量定期贷款,但须符合本协议规定的条款和条件;以及

因此,现在,出于良好和有价值的对价,本合同的每一方都承认收到和充分的对价,同意:

第1节.构造规则

信用证协议第1.02至1.09节中规定的解释规则应适用于本第三修正案,经必要的变通后,包括本修正案序言和引言中定义的术语。
 

第2.2021年增量定期贷款。

(A)根据《信贷协议》第2.16节,每一家2021年增量定期贷款机构,单独或非共同地(I)应在第三修正案生效日拥有一项2021年增量定期贷款承诺,其金额等于《2021年增量定期贷款日程表》中其名称旁边所列的金额;和(Ii)在满足本第三修正案第7节的条件后,同意根据本第三修正案和《信贷协议》,向借款人提供2021年增量定期贷款,本金不得超过其各自的2021年增量定期贷款承诺;条件是,任何2021年的增量定期贷款可以由该2021年增量定期贷款机构的任何关联公司提供资金,该关联机构是信贷协议下的合格受让人。2021年增量定期贷款的借款将仅以满足本条款第7节规定的先决条件为条件。

(B)2021年递增定期贷款的全部金额(或借款人要求的较小金额)应由借款人在第三修正案的供资日期由借款人选择一次性借款,就2021年递增定期贷款已支付或预付的金额不得再借入。2021年递增定期贷款(I)应加入现有的初始定期贷款类别,并在此之后构成初始定期贷款类别的一部分,以及(Ii)应具有与信贷协议所述适用于于本协议日期未偿还的初始定期贷款的条款相同的条款(包括关于利率(包括适用利率和任何利率下限)、摊销、转让、表决、自愿预付款条款和强制性预付款条款)。根据现有信贷协议第2.09(A)节,2021年增量定期贷款和于本协议日期未偿还的初始定期贷款应于第三次修订资金提供日按本协议第3(A)(V)节规定的计划摊销,剩余未偿还本金于现有类别初始定期贷款的到期日(亦为2021年增量定期贷款的到期日)全数到期及应付。尽管本协议有任何相反规定,2021年增量定期贷款的初始利息期将与适用于初始定期贷款的当时现有利息期同时终止(如果存在多个当时存在的利息期,则2021年增量定期贷款应按比例分配给每个此类利息期)。

(C)2021年递增期限贷款人、行政代理和贷款当事人同意,根据信贷协议第2.16节的规定,本第三修正案应构成“递增修正案”。



 

(D)在第三修正案供资日发生2021年增量定期贷款后,(I)2021年增量定期贷款应与初始定期贷款构成单一类别的定期贷款,并应是初始定期贷款的一部分,(Ii)在根据第9(A)节对本条款进行任何修改的情况下,2021年增量定期贷款应分配与初始定期贷款相同的CUSIP,(Iii)2021年增量定期贷款将在适用于结算日发放的初始定期贷款的到期日到期;及(Iv)2021年增量定期贷款就贷款文件规定的所有目的而言均应构成“初始定期贷款”。

(E)每个2021年增量定期贷款机构的2021年增量定期贷款承诺应在第三修正案供资日为2021年增量定期贷款的任何部分提供资金时自动终止。

(F)2021年递增定期贷款将连同借款人手头现金及于第三个修订融资日期借入的任何循环贷款用于(I)为收购事项提供资金及为收购协议预期的相关交易提供资金,(Ii)为偿还构成目标的借款债务(定义见收购协议)的第三方信贷安排(以及终止其项下的承诺及解除对其的担保、留置权及抵押权益)(“再融资”)提供资金,及(Iii)支付与此相关的费用、成本及开支。

(G)借款人同意在第三修正案融资日向每个2021年增量定期贷款人支付结算费(“第三修正案结算费”),作为对2021年增量定期贷款人2021年增量定期贷款融资的费用补偿,金额应由借款人和第三修正案牵头安排人单独书面商定。在所有方面,该第三修正案结算费将在第三修正案资金提供日全额赚取、到期和支付,此后不可退还和不可计入,该第三修正案结算费应从该2021增量定期贷款机构发放的2021年增量定期贷款中扣除(并由第三修正案牵头安排人酌情采取OID的形式)。

第三节信用证协议生效日期修正案。

(A)在满足本合同第6节规定的条件的情况下,现将现行信贷协议于第三修正案生效之日修订如下:

(I)现修订现行信贷协议的第1.01节,按适当的字母顺序增加下列新定义:

“2021年增额定期贷款人”具有第三修正案中规定的含义。

“2021年增量定期贷款”具有第三修正案中规定的含义。

“2021年增量定期贷款承诺”具有第三修正案中规定的含义。

“第一次预付款日期”是指第三修正案资助日期之后第46天的日期。



 

“第三修正案”是指在第三修正案生效之日起,在控股公司、借款人、行政代理、抵押品代理和2021年递增定期贷款人之间对本协议的第三号修正案。

“第三修正案收购协议陈述”系指收购协议中由被收购目标或就被收购目标作出的陈述和保证,只要违反该陈述和保证对贷款人(以贷款人的身份)的利益是重大的,并且借款人或借款人的关联公司有权终止其在收购协议下的义务,或因该违反或任何该等陈述不准确而拒绝结束收购。

“第三修正案生效日期”是指2021年12月8日。

“第三修正案资金日期”具有第三修正案中规定的含义。
 

(2)现对现有信贷协议第1.01节中的“初始定期贷款承诺”的定义作如下修正和重述:

“初始期限贷款承诺”对每个贷款人来说,是指(I)在第三修正案生效日期之前,其在截止日期向借款人提供初始期限贷款(延迟提取期限贷款除外)的义务,表示为贷款人根据本协议将发放的此类初始期限贷款的最高本金金额,以及(Ii)在第三修正案生效日期或之后,其在第三修正案资金提供日向借款人提供2021年增量定期贷款的义务。表示为该贷款人根据《第三修正案》将发放的此类2021年递增定期贷款的最高本金金额,在每种情况下,该承诺可(A)根据第2.08节不时减少,以及(B)根据(I)根据转让和假设由该贷款人转让或向该贷款人转让、(Ii)再融资修正案或(Iii)延期而不时减少或增加。每家贷款人的初始期限贷款承诺的初始金额载于附表2.01“初始期限贷款承诺”的标题下,否则在转让和假设、再融资修正案或增量修正案(包括第三修正案)中列出,根据这些修正案,贷款人应已承担其初始期限贷款承诺(视属何情况而定)。截至截止日期,初始定期贷款承诺总额为8亿美元。截至第三修正案生效日期的2021年增量定期贷款承诺总额为2.9亿美元。

(3)现对现有信贷协议第1.01节中的“贷款单据”的定义进行修订,并将其全文重述如下:

“贷款文件”是指(A)本协议、(B)第一修正案、(C)第二修正案、(D)第三修正案、(E)票据、(F)任何再融资修正案、增量修正案或延期修正案、(G)担保、(H)抵押品文件、(I)债权人间协议(如有)及(J)环球公司间票据。

(4)现对现有信贷协议第1.01节中的“牵头安排人”的定义作如下修正和重述:



 

“Lead Arrangers”指(A)Jefferies Finance、BMOCM、UBS和Nomura,用于初始定期贷款;(B)Jefferies Finance,用于2021年增量定期贷款。

(V)现修订现行信贷协议第2.07(A)(I)(D)条,在其中提及的“如适用”后加入下列字句:

;尽管本合同有任何相反规定,任何初始定期贷款、延迟提取定期贷款或2021年增量定期贷款均不得在第一个预付款日期之前由借款人选择预付

(Vi)现对现有信贷协议第2.09(A)节进行修订,并将其全文重述如下:

“(A)(1)2021年增量定期贷款不应要求在到期日之前按计划摊销任何款项;但第(I)款须予修订,因其与当时存在的任何一批定期贷款有关,以增加与借入构成同等留置权债务的任何增量定期贷款有关的摊销,以使该等增量定期贷款和适用的现有定期贷款形成同一类别的定期贷款,并在可能的范围内,在每一种情况下,在未经本合同任何一方同意的情况下,为“可替代”部分;及(Z)该等修订并不减少在此之前本应支付给任何贷款人的任何摊销付款。及(Ii)借款人须在每类定期贷款的到期日,向有关贷款人的应课差饷租户的行政代理偿还该日所有未偿还定期贷款的本金总额。“

第4节信贷协议的引用和效力。

在第三修正案生效之日及之后,(I)信贷协议中对“本协议”、“本协议下的”、“本协议”或类似含义文本的每一次提及,应指并应是对经本第三修正案修订的信贷协议的提及;(Ii)在信贷协议和每一其他贷款文件中的所有提及应被视为对经修改的信贷协议的提及,(Iii)每个2021年增量定期贷款机构应构成信贷协议项下的“贷款人”;及(Iv)在每种情况下,2021年的增量定期贷款承诺均应构成信贷协议项下的“定期贷款承诺”。在第三修正案生效之日及之后,本第三修正案在任何情况下都应构成信贷协议和其他贷款文件中所规定的“贷款文件”。

第5节陈述和保证。

借款人特此声明并向2021年增额定期贷款人和行政代理保证,自第三修正案提供资金之日起:

(A)(紧接在2021年递增定期贷款生效之前)没有发生和正在发生违约的特定事件,或2021年递增定期贷款的发生不会导致违约;和

(B)在紧接《2021年公约》生效之前和之后,该等指明申述在所有要项上均属真实和正确(但已具关键性的任何指明申述除外,而该等指明申述在各方面均属真实和正确)



 

递增定期贷款,除非该等特定陈述明确提及较早日期,在这种情况下,它们应在截至该较早日期的所有重要方面真实和正确(但已受重要性限制的指定陈述除外,其指定陈述在所有方面均真实和正确)。

第六节生效的先决条件。本第三修正案应自第一个日期(“第三修正案生效日期”)起生效,根据信贷协议,本条款第6款规定的条件应已得到满足(或2021年递增期限贷款人放弃):

(A)行政代理应已收到2021年增额定期贷款方在形式和实质上均合理地令行政代理满意的下列内容:

(I)借款人、担保人、行政代理和2021年递增定期贷款人签署的本第三修正案的对应条款;

(Ii)(A)Latham&Watkins LLP就纽约州、特拉华州和加利福尼亚州的法律事宜以及(B)Gordon Rees Scully Mansukhani,LLP(就亚利桑那州的法律事宜)各自提出的习惯意见;

(Iii)借款人的首席财务官(或负有同等职责的高级人员)以综合方式证明借款人及其附属公司的偿付能力的证明书(在完成收购后,2021年增量定期贷款和任何循环贷款在第三修正案资金提供日的产生和由此产生的收益的运用),主要是以截止日期提供的偿付能力证明书的形式提供的;和

(Iv)下列事项:

I.注明《第三修正案》生效日期的各借款方负责人的习惯证明,并证明(A)所附的(X)是各借款方的组织文件的副本,或(Y)证明该等组织文件自上次交付给行政代理后没有任何变化,(B)所附的是授权签立、交付和履行本第三修正案的决议或其他行动的真实完整副本,以及与此相关的任何其他文件,(C)以前未交付给管理代理的范围(且自交付以来未改变),关于每一借款方的在任情况,以证明其每一负责人的身份、权限和能力,以及(D)每一贷款方在该借款方的成立或组织管辖范围内的良好资历证明;和

二、另一名主管官员关于执行根据上文第(I)款交付的证书的秘书或助理秘书的任职情况和签字情况的习惯证明;

(B)借款人的负责人员的证明书,该证明书须合理详细地显示在实施2021年递增定期贷款、该项收购及本协议拟进行的其他交易后,按形式计算的递增款额;



 

(c) [保留区]及

(D)2021年递增定期贷款人应在第三修正案生效日期前至少三(3)个工作日收到:(I)银行监管机构为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《美国爱国者法》)所要求的关于借款人和其他贷款方的所有文件和其他信息,以及(Ii)在借款人有资格根据实益所有权条例获得“法人客户”的范围内,按照实益所有权条例的要求,就借款人(或,如果借款人以前向2021年递增定期贷款人提供了这种证书,则应向行政代理机构书面确认,自之前提供的证书之日起,其受益所有权没有发生任何变化)。

第七节资助的先决条件。2021年增量定期贷款的资金将在行政代理满足或放弃下列每个先决条件的日期(“第三修正案资金日”)之前不得发生;但条件是(I)2021年增量定期贷款应在第三修正案资金日提供资金,以及(Ii)如果第三修正案资金日到终止日期(如收购协议中的定义)尚未发生,则2021年的增量定期贷款承诺应自动减少为零,并于纽约市时间晚上11:59终止(如收购协议中的定义):

(A)借款人应在不迟于(A)下午1:00之前向行政代理交付关于2021年递增定期贷款的已签立承诺贷款通知。(B)中午12:00(纽约市时间)对于任何基本利率贷款的借款,在第三修正案融资日期之前一个工作日;

(B)借款人应已向行政代理提交确认(以高级人员证书的形式):

(I)该项收购应已完成或将根据收购协议在所有重要方面基本上与2021年递增定期贷款的资金同时完成;和

(2)自《第三修正案》生效之日起,未经2021年递增定期贷款人同意(此类同意不得被无理扣留、附加条件或延迟),收购协议未根据其条款以对2021年递增定期贷款人各自的身份进行重大不利的方式进行修订、补充、放弃或修改;但各2021年递增定期贷款人应被视为已同意该等修订、补充、豁免或修改,除非其在接到通知或以其他方式知悉该等修订、豁免或修改后五个工作日内以书面形式提出反对;此外,倘若(I)对收购协议作出修订、补充、豁免或修订,而该等修订、补充、豁免或修订将被视为对2021年增量定期贷款人的利益并无重大不利,且任何该等削减将按比例分配以减少2021年增量定期贷款人的2021年增量定期贷款;(Ii)对收购协议的修订、补充、豁免或修订具有提高收购协议项下的购买价的效果,将被视为对2021年增量定期贷款人并无重大不利,如该项增加并无负债资助



 

于2021年递增定期贷款人产生的借款及(Iii)收购协议(于本协议日期生效)或收购协议的“施乐”条文所载“重大不利影响”定义的任何更改或豁免,将被视为对2021递增定期贷款人的利益构成重大不利;

(C)借款人确认(以高级人员证书的形式):(一)已完成再融资,或(二)将基本上与2021年增量定期贷款下的初始借款同时完成;商定可用2021年增量定期贷款初始资金的收益完成再融资;

(D)自《第三修正案》生效之日起,不应发生实质性的不利影响(如《收购协议》所界定的),导致借款人履行收购协议规定的收购义务的前提条件失效,或使借款人有权(考虑到任何通知和补救条款)终止其根据收购协议的条款承担的义务;

(E)2021年增量定期贷款人将收到借款人及其附属公司截至2021年9月30日的12个月期间的未经审计的备考综合资产负债表和相关备考损益表,从而使本协议预期的交易(包括2021年增量定期贷款的收购和产生)生效,犹如此类交易是在该日期(就该资产负债表而言)或在该期间开始时(就损益表而言)发生的一样,双方同意,该备考财务报表不必符合1933年《美国证券法》下的S-X条例,经修订的,或包括采购会计调整;

(F)第三修正案收购协议陈述和本协议第5节中的陈述和保证,在任何情况下,均应在第三修正案资助日期时真实无误,行政代理应已收到一份2021年递增期限贷款人的证书,其形式和实质应令行政代理合理满意,该证书的日期为第三修正案资助日期,并由借款人的一名负责官员签署,证明前述事项;

(G)行政代理应在第三修正案提供资金之日或之前收到(I)借款人根据第三修正案生效日期由第三修正案牵头安排人和借款人之间发出的订约函(“订约函”)要求借款人就2021年增量定期贷款支付的所有费用(“订约函”),且(Ii)借款人根据现有信贷协议第11.04节和/或订约函应支付的所有费用,在每一种情况下,金额可由借款人选择抵销2021年增量定期贷款的收益。在第三修正案融资日期之前至少三(3)个营业日向借款人提交发票的每一种情况;和

(H)2021年增量定期贷款的初始资金不会在2021年12月21日之前提供。

第八节重申。

通过签署和交付本第三修正案,(I)借款人和其他贷款方在此同意,所有贷款(包括但不限于,在第三修正案提供资金之日提供的2021年增量定期贷款)应根据本担保的条款和条款进行担保,并应根据抵押品文件的条款和条款进行担保,以及(Ii)借款人和对方贷款方在此



 

(A)重申其先前给予的担保及其根据抵押品文件授予的留置权的有效性,(B)同意在本第三修正案和第三修正案供资日期生效后,担保和根据抵押品文件为担保当事人(包括但不限于2021年递增定期出借人)的利益设定的留置权继续充分有效和有效,以及(C)申明,确认及确认其根据信贷协议及其为缔约一方的其他贷款文件所承担的义务及负债的担保,以及抵押及/或授予其资产上的抵押权益作为抵押品,以保证信贷协议项下的义务,在每种情况下,上述第三修正案及第三修正案的资金提供日期均已在该等贷款文件中作出规定,并确认及同意该等担保、质押及/或授予继续就信贷协议及其他贷款文件项下的义务而全面有效,并保证该等贷款文件经此修订,包括但不限于2021年的增额定期贷款(包括但不限于,与2021年递增定期贷款有关的债务),在本第三修正案和第三修正案供资日期生效后的每一种情况下。

第9条杂项条文

(A)修正案。除非双方以书面形式签署本第三修正案的任何条款,且信贷协议第11.01节另有要求,否则本第三修正案的任何修改或豁免均不生效;但即使本修正案或信贷协议中有任何相反规定,在第一个预付款日期之前,只有借款人和行政代理可以根据聘书的条款对本第三修正案进行修改,但在该修改生效后,本第三修正案符合信贷协议第2.16(E)节的要求,并将被允许作为递增修正案。

(B)批准。本第三修正案仅限于本修正案中规定的事项,不应构成对信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款的修改、接受或放弃。本协议所载任何内容均不得解释为取代或更新信贷协议或任何其他贷款文件或保证该等债务的其他贷款文件项下的未清偿债务,而该等贷款文件或文书将按本协议的修改或同时签立的文件而保持完全的效力及作用。

(C)不得更新;本第三修正案的效力。本第三修正案并不取消支付信贷协议项下未偿还款项的义务,也不解除或解除任何贷款文件的留置权或优先权,或为此提供的任何其他担保或其任何担保,而在紧接第三修正案生效日期之前存在的、以担保当事人利益为受益人的留置权和担保权益,在所有方面都是持续的,并对所有债务具有充分的效力和效力。本协议所载任何内容均不得解释为对信贷协议项下未偿还债务的替代或更新,或付款和再借款,或终止信贷协议项下的未偿债务,或担保或担保该等债务的文书,除非经本协议修改或由同时签署的文书予以修改,否则该等债务应保持完全效力。本第三修正案或任何其他文件中明示或暗示的任何内容,均不得解释为免除或以其他方式解除信贷协议项下的控股或借款人或任何贷款文件项下的借款人或任何其他贷款方的任何义务和责任,除非本修正案另有明文规定,该等义务在各方面均继续存在,仅适用于本第三修正案所规定的修改条款。《信贷协议》和其他每一份贷款文件应保持完全效力,直至并除非经修改。除非在此明确规定,否则本第三修正案不得以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人或代理人在信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救,也不得更改、修改、修改或以任何方式影响任何条款、条件, 信贷协议或任何其他贷款文件中所载的债务、契诺或协议,所有这些都在各方面得到批准和确认,并应继续完全有效。



 

在类似或不同的情况下,本协议不得被视为使任何贷款方有权同意信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,或放弃、修订、修改或以其他方式更改。本第三修正案仅适用于本合同中明确提及的信贷协议的规定,并有效。各担保人还同意,信贷协议、本第三修正案或任何其他贷款文件中的任何内容均不应被视为要求担保人同意未来对信贷协议的任何修订。第三修正案构成了信贷协议和其他贷款文件的所有目的的“贷款文件”。

(D)适用法律;服从司法管辖权等第三条修正案和双方在本修正案项下的权利和义务(包括但不限于因本修正案的标的而在合同法或侵权法中提出的任何主张,以及关于判决后利益的任何决定)应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。信贷协议的第11.15和11.16节在此引用作为参考,如同这些节在必要时出现在本文中一样。

(E)可分割性。信贷协议的第11.14节在此引用作为参考,如同该节在必要时出现在本文中一样。

(F)对应项;标题。本第三修正案可以一个或多个副本(以及由本合同的不同当事人在不同的副本中)执行,每个副本应被视为正本,但所有这些副本应共同构成单一合同。通过复印或其他电子成像(包括pdf格式)交付本第三修正案的签字页的已签章副本。或.tif格式)手段应与交付本第三修正案的人工执行副本一样有效。管理代理还可以要求通过复印机、.pdf或其他电子成像手段交付的签名必须由手动签署的原件进行确认。此处包含的章节标题仅为参考方便,不应影响本第三修正案的解释。

(G)电子执行。本第三修正案或其任何修正案或其他修改(包括豁免和同意)应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在任何适用法律(包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》)所规定的范围内,每一项都应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。

(H)终止。如果2021年增额定期贷款机构在终止日期后五个工作日(如收购协议在本协议日期生效)之后的日期或之前,或(A)借款人书面通知2021年增额期限贷款机构收购协议已根据其条款终止的日期或之前,和/或(B)完成收购的日期(但为免生疑问,不是在2021年增额期限贷款安排的资金或效力完成之前),未能满足或放弃本条款第7节规定的条件,然后,本第三修正案、2021年增量定期贷款承诺和2021年增量定期贷款机构在本修正案项下的承诺和承诺,在每种情况下都将自动终止,除非2021年增量定期贷款机构自行决定同意延期。


第10条某些税务事宜



 

根据第三修正案生效日期后对条款的任何修改,2021年递增定期贷款应与用于美国联邦所得税目的的初始定期贷款互换。

 

[页面的其余部分故意留空;签名从下一页开始]

 


 

兹证明,自上述第一次签署之日起,双方已促使其正式授权的官员签署并交付本第三修正案。

 

作为借款人的洗车先生控股公司

 

 

 

By:

姓名:

标题:

 

HOTSHINE INTERMEDIATECO,Inc.,AS控股

 

 

 

By:

姓名:

标题:

 

洗车合作伙伴公司

 

 

 

By:

姓名:

标题:

 

CWP资产公司。

 

 

 

By:

姓名:

标题:

 

CWPS公司

 

 

 

By:

姓名:

标题:

 

 

 



 

CWP West Corp.

 

 

By:

姓名:

标题:

 

 

CWPU公司。

 

 

By:

姓名:

标题:

 

 

CWP管理公司。

 

 

By:

姓名:

标题:

 

 

洗车总部股份有限公司

 

 

By:

姓名:

标题:

 

 

MCW GC,LLC

 

作者:洗车合作伙伴公司,其经理

 

 

By:

姓名:

标题:

 


 

CWP加利福尼亚公司

 

 

By:

姓名:

标题:

 

 

PS采购子公司

 

 

By:

姓名:

标题:

 

 

Prime Screen,LLC

 

 

By:

姓名:

标题:

 

 

 

 



 

 

 

Jefferies Finance LLC,作为行政代理和抵押品代理和2021年递增定期贷款机构

 

 

 

 

 

 

由以下人员提供:

姓名:

标题:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《第一留置权信贷协议第一修正案》]

 

 

 

 

 

17713137.2

US-DOCS\103563062.6

17713137.5

US-DOCS\117829860.5 WCG-增量修正案第1号(A&O草案10.5.20)WCG-增量修正案第1号(LW草稿10.5.20)

US-DOCS\117829860.6 WCG-增量修正案第1号(A&O草案10.5.20)

US\24592416.v10

US-DOCS/123809913.6 MCW-修正案第2号(旋转增量和扩展)(LW草案5.26.21)

US\24592416.17-5/29/21

US\26920954.5-12/2/21

US\033637\00016\26920954.v9

|US-DOCS\127894707.8||

US\033637\00016\26920954.v17-12/8/21


 

附表1

 

2021年增量定期贷款承诺

 

 

2021年增量定期贷款机构

2021年增量定期贷款承诺

适用百分比

杰富瑞金融有限公司

$290,000,000.00

100.00%

总计

$290,000,000.00

100.00%