附件4.1

第14号补充契据(此为补充性义齿?),日期为2022年3月24日,在特拉华州注册成立的B.A.T Capital 公司(The B.A.T Capital Corporation)公司),作为发行人,英美烟草公司,一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的上市有限公司(The Public Limited Company Of England And Wales)父级),B.A.T.International Finance P.L.C.,一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的上市有限公司BATIF),B.A.T.荷兰金融公司,一家私人有限责任公司(Besloten Vennootschap Met beperkte aansprakelijkheid)根据荷兰法律注册成立(?)BATNF?),以及,直到其担保根据基础契约(如果有的话)解除之前,雷诺美国公司,北卡罗来纳州的一家公司 RAI?),作为担保人(保证人担保人?)和作为受托人的北卡罗来纳州花旗银行(?受托人”).

W I T N E S S E T H

鉴于,到目前为止,本公司已签署并向受托人交付了(I)日期为2019年9月6日的契约(基托义齿?),规定不时发行本金总额不限的担保债务证券和(2)截至2022年3月16日的第十二份补充契约( )第十二种补充性义齿?)规定公司于该日发行本金总额为7亿美元的2032年到期的4.742%债券(债券)首页注释”);

鉴于基础契约第7.01(G)节和第十二补充契约第2.01节规定,除其他事项外, 公司可不时在未经任何持有人同意的情况下重新开放该系列初始票据,并以与初始票据基本相同的条款和条件(或在所有方面,除发行价格、面额、利率、到期日和产生利息的日期(如有)外)创建和发行额外票据,以便将额外票据合并,并与未偿还的初始票据组成单一系列;

鉴于,根据基础契约第7.01(G)节和第十二补充契约第2.01节,本补充契约双方有权签署和交付本补充契约;

鉴于,公司和担保人已采取所有必要的公司行动,授权签署和交付本补充契约;

鉴于,根据基础契约第7.01(G)节和第十二补充契约第2.01节的规定,本公司拟额外发行本金总额为200,000,000美元的2032年到期的4.742%债券,担保人亦有意提供担保。附加注释?,与首个注释一起,2032年笔记?)作为基础压痕和第十二补充压痕下的补充附注;和

鉴于,除发行日期和发行价外,增发债券的条款和条件与初始债券相同。


因此,现在,考虑到上述情况,并为其他良好和有价值的对价(在此确认已收到),本合同双方相互约定,并同意附加票据持有者享有同等和应课税额的利益如下:

第一条

一般适用的定义及其他条文

第1.01节。定义.

除本补充义齿另有明确规定外,本补充义齿中使用的基础义齿中定义的所有术语应具有基础义齿赋予它们的含义。

第1.02节。品目的效力.

本文件中的条款和章节标题仅为方便起见,不应影响本文件的解释。

第1.03节。可分性从句.

如果本补充契约中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.04节。文书的好处.

本补充契约中的任何明示内容,以及本补充契约的任何条款中可能暗示的任何内容,均无意或将被解释为授予或给予本补充契约或本补充契约的任何契诺、条件、规定、承诺或协议以及所有契诺、条件、规定、承诺或协议以及所有契诺、条件、规定、承诺或协议以外的任何人任何利益或任何权利、补救或索赔。本补充契约中包含的承诺和协议应为本补充契约双方及其继承人以及初始票据或附加票据持有人的唯一和独家利益。

第二条

附加注释

第2.01节。创建附加附注.

根据基础契约第7.01(G)节及第十二补充契约第2.01节的规定,本公司特此设立基础契约项下的额外票据并作出规定。附加附注的形式,包括认证证书的形式,作为附件A附于本文件。

2


公司将发行本金总额为200,000,000美元的额外票据。本公司可不时无须额外票据持有人同意而重开2032年期票据系列,并按与2032年期票据大致相同的条款及条件(或在各方面除外,但发行价格、面额、利率、到期日及计息日期(如有),以及除非该高级人员证书或相关补充契据另有规定除外)重新发行2032年期票据,以合并额外票据并与未偿还的2032年期票据组成单一系列。

额外票据最初应由一个或多个与初始票据相同系列的额外票据以登记的全球无息券形式 代表。代表额外票据的全球票据(统称为附加注释 全球笔记?)最初应(I)登记在存托信托公司的名下(托管人?)或该托管银行的被指定人,在每种情况下,贷记该托管银行的成员或直接或间接参与者的账户;及(Ii)作为该托管银行的托管人交付给北卡罗来纳州的花旗银行。

(A)附加附注和初始附注应构成基座下所有用途的单一系列附注 。除发行日期及发行价外,增发债券的条款及条件与首批债券相同。

适用第十二补充义齿第2.04、2.05、2.06和2.07节作必要的变通附加附注和《2032年附注第12号补充契约》这些章节中的任何提及,均应视为包括初始附注和附加附注。

(B)额外票据本金的到期日为2032年3月16日(到期日”).

(C)除非在本补充契约及第十二补充契约中予以补充或取代,否则额外 附注的条款,包括任何违约事件及本公司及担保人的契诺,均与基础契约一致并载于其中。

第2.02节。担保.

在符合基础契约及附加票据形式所载条款及适用限制的情况下,每名担保人在此 共同及个别、充分、无条件及不可撤销地担保本公司根据本协议及该附加票据承担的额外票据及义务,并向每名经认证代理认证及交付的额外票据持有人及代表该持有人的受托人保证:(I)额外票据的本金(及溢价,如有)及利息将于到期日全数支付,不论是在到期日、以加速方式或以其他方式支付 (包括但不限于,如果没有实施任何破产法的任何自动中止条款,将到期的金额),连同逾期本金的利息(如果有),以及公司根据本协议或根据本协议向 持有人或受托人承担的所有其他义务,将根据本协议和本协议的条款全额支付或履行;及(Ii)如有任何延展

3


支付或续期任何额外票据或任何此类其他债务时,将在到期或按照延期或续期条款履行时全额支付,无论是在到期日以加速或其他方式支付,但在上文第(I)和(Ii)款的情况下,应遵守基础契约第9.03节规定的限制。

第2.03节。利息。

增发票据的利息为年息4.742厘。增发的债券将于2022年3月16日起计息,每半年派息一次,分别在每年的3月16日和9月16日(各一次)付息日期),自2022年9月16日起至到期日为止,除非本公司先前购买、注销或赎回,否则在每个付息日期前第15个日历日营业结束时,以其名义登记任何额外票据的人,不论该日是否为营业日记录日期?)尽管该等额外票据在记录日期之后及该付息日期之前有任何转让或交换,但如本公司拖欠于该付息日期到期的利息,且适用的宽限期已届满,该违约利息可由本公司选择于随后的记录日期(不得少于支付该违约利息的日期 前五个营业日)向以其名义登记未偿还额外票据的人士支付,该记录日期由本公司或其代表向额外票据的持有人(该术语指登记持有人)发出通知而定,该日期不得少于该后续记录日期前15天。利息将以一年360天为基础计算,其中包括12个30天的月份,或者在不完整的月份的情况下,计算已过去的天数。如支付任何利息或本金的日期并非营业日,则该等款项将于下一个营业日支付,而无须支付或应付任何与此相关的利息或其他款项。

第三条

杂项条文

第3.01节。有效性。本补充契约自签署和交付时起生效。

第3.02节。原创问题。附加附注于签立本补充契约时,可由本公司签立,并由本公司交付作为认证代理的受托人以供认证,认证代理应在公司命令下认证并交付该等公司令所规定的该等附加附注。

第3.03节。批准和不可分割的部分。作为本补充义齿补充的基础义齿在各方面均已获得批准和确认,本补充义齿将被视为基础义齿不可分割的一部分,其方式和程度将在本协议和本协议中规定的范围内。

4


第3.04节。优先性。按照本附件和附件中规定的方式和程度,本补充性义齿应被视为基托的一部分。在符合本补充契约条款的情况下,在基础契约与本补充契约不一致的范围内,本补充契约的规定将取代基础契约关于附加说明的规定。

第3.05节。继承人和受让人。本公司和担保人在经本补充契约补充和修订的基础契约中的所有契诺和协议,无论是否明示,均对其各自的继承人和受让人具有约束力。

第3.06节。纽约州将依法治国。纽约州的国内法(包括但不限于纽约州一般债务法的第5-1401节或此类法规的任何继承者)将管辖并用于解释本补充契约,而不会使适用的法律冲突原则适用于因此而需要适用另一司法管辖区的法律的范围内。

第3.07节。同行。双方可签署本补充契约的任意数量的副本。每份签字的复印件都应是正本,但所有复印件加在一起代表同一协议。通过传真或PDF传输交换本补充契约的副本和签名页,对于本补充契约双方而言,应构成本补充契约的有效签署和交付,并可在所有目的中替代原始补充契约。本协议各方通过传真或PDF传输的签名在任何情况下均应视为其原始签名。本协议中的任何电子签名应与手动签署的签名具有相同的法律效力、有效性或可执行性,范围和任何适用法律,包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律 规定的范围和规定相同。本协议项下的所有通知、批准、同意、请求和任何通信均必须采用书面形式(前提是本协议项下发送给受托人的任何通信必须采用手动签署的文件形式或由DocuSign(或公司以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商)提供的数字签名))。本公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险,包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险,以及第三方拦截和误用的风险。

第3.08节。受托人。受托人不会以任何方式对本补充契约的有效性或充分性或本文所载的朗诵(全部由本公司及担保人单独作出)负责。

[页面的其余部分故意留空。]

5


兹证明,本补充契约自上述第一次签署之日起,双方已正式签立并予以见证。

B.A.T资本公司
由以下人员提供: /s/卡罗琳·普莱斯
姓名:卡罗琳·M·普莱斯
头衔:财务主管
英美烟草公司
由以下人员提供: /s/Tadeu Marroco
姓名:塔杜·马罗科
标题:金融与转型董事
B.A.T.荷兰金融公司
由以下人员提供: /s/Hendrik Lina
姓名:亨德里克·莉娜
标题:董事
由以下人员提供: /s/朱迪思·博伦
姓名:朱迪思·博伦
标题:董事
B.A.T.国际金融私人有限公司

由以下人员提供:

/s/尼尔·韦迪
姓名:尼尔·韦迪
标题:董事

[第14号补充契约的签名页]


雷诺美国公司。

由以下人员提供: 安东尼·B·佩蒂特
姓名:安东尼·B·佩蒂特
头衔:财务主管

花旗银行,北卡罗来纳州

作为 受托人

由以下人员提供: /s/凯丽-安妮·马歇尔
姓名:克里-安妮·马歇尔
职务:高级信托官

[第14号补充契约的签名页]


附件A

CUSIP编号05526D BW4

B.A.T资本公司

不是的。[●] $[●]

4.742% NOTE DUE 2032

B.A.T资本公司,在特拉华州注册成立的公司(The公司?), 收到的价值,承诺向让与和公司付款。或登记转让本金$[●], on March 24, 2022.

付息日期:3月16日和9月16日,自2022年9月16日开始。

记录日期:在相关付息日期之前的第15个日历日营业结束时,无论该日是否为营业日。

请参阅本文所载本2032年期票据的其他条款,这些条款在任何情况下都将具有与此地所载相同的 效力。

兹证明,本公司已安排本2032年期票据由其正式授权的一名人员以手工或传真方式签署。

1


B.A.T资本公司

由以下人员提供:

姓名:

标题:

2


认证证书

这是上述补充契约第14号所述的2032年到期的4.742厘债券之一。

花旗银行,北卡罗来纳州

作为身份验证代理

由以下人员提供:

授权签字人

日期:

3


B.A.T资本公司

4.742% NOTE DUE 2032

本债券是正式授权发行的4.742%债券之一,将于2032年到期。2032年笔记?)在特拉华州注册成立的B.A.T资本公司作为发行人(?)公司”).

(1)利息。本公司承诺,在本合同本金付清或可供支付之前,按年利率4.742%支付本合同面值所列本金的利息。本2032年票据的利息将自最近支付利息的日期起计(包括该日),或如未支付利息,则自2022年3月16日起计(包括该日在内),但不包括支付利息的日期。利息应在每年3月16日和9月16日到期支付,自2022年9月16日开始。利息将以360天的一年为基础计算,其中包括12个30天的月,如果是不完整的月份,则为过去的天数。本公司应按2032年期票据所承担的利率支付逾期本金的利息(在法律允许的范围内)。

(二)支付方式。本公司将于每个付息日期前第15个历日营业结束时,向在2032年票据登记册上以其名义登记2032年票据的 人士支付利息,不论该日是否为营业日。2032年债券的利息将自原始发行之日起计 ,如已支付利息,则自最近一次支付之日起计。如果支付利息或本金的日期不是营业日,则支付将在下一个营业日(即营业日)进行,无需支付或应付任何与此相关的利息或其他金额。

(3) 支付代理、转账代理和注册处。最初,花旗银行(The Citibank,N.A.)座席?)将担任付款代理、转账代理和注册官。本公司可在不通知2032年期票据持有人的情况下更换任何付款代理、转让代理或登记处。本公司或其任何附属公司可担任付款代理、转让代理或登记处。

(4)义齿。本公司根据日期为2019年9月6日的契约发行2032年债券(以下简称债券压痕),并由日期为2022年3月16日的第十二个补充契约补充( 补充义齿编号 12)和注明日期为2022年3月24日的第十四份补充契约(补充义齿编号 14?并与第12号补充印记一起,补充性义齿在每一种情况下,公司、担保人、受托人和代理人之间。

2032年债券的条款包括契约和补充契约中所述的条款。2032年债券受所有此类条款的约束,2032年债券的持有人请参阅契约和补充契约以了解其声明。本文中使用和未以其他方式定义的大写术语和某些其他术语具有本契约或补充契约(视适用情况而定)中规定的含义。

4


(5)可选赎回。在面值赎回日期之前的任何时间和不时,公司可在不少于10天但不超过60天的提前通知下,根据公司的选择赎回全部或部分2032年债券,赎回价格相当于:

(1)赎回任何2032年期债券的本金总额的100%;及

(2)按国库率, 每半年折现至赎回日的适用剩余预定付款的现值总和(假设一年360天,由12个30天月组成,如果月份不完整,则为经过的天数),

连同将于赎回日期(但不包括赎回日期)赎回的2032年期债券本金的应计及未付利息。

于2032年债券的票面赎回日期或之后,2032年债券将可于任何时间或不时由本公司选择于提前至少10日但不超过60日赎回全部或部分2032年债券,赎回价格相当于2032年债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

如果税法发生变化,本公司或任何担保人根据补充契约规定有义务向2032年票据持有人支付任何额外款项,则本公司亦可在2032年票据到期前的任何时间,按2032年票据本金的100%加赎回日的任何应计及未付利息(包括任何额外金额)赎回2032年票据。(Ii)就任何担保人而言,(A)母公司将因非其所能控制的原因而不能促使本公司或任何其他担保人付款,或(B)本公司及每名该等其他担保人促使该等付款须缴交相关税务管辖区征收的预扣税项;及(Iii)该担保人、母公司或本公司采取其可采取的合理措施,不能以其他方式避免该等责任。

(6)赎回程序。如本公司在任何时间选择赎回少于全部2032年的债券,如属以最终形式发行的2032年债券 ,则须根据托管机构的适用程序选择赎回2032年债券。

(7)赎回通知。赎回通知应在赎回日期 前至少10天但不超过60天发送给根据《契约》第10.01节赎回的2032年债券持有人。如果2032年债券只赎回部分,则与该2032年债券有关的赎回通知将注明将赎回的本金 部分。任何赎回可由本公司自行决定,但须满足一个或多个先决条件。在有条件赎回的情况下,有条件赎回通知应反映并指明赎回的条件。一旦赎回通知送达,在满足任何适用条件的情况下,2032票据将于赎回日不可撤销地到期并支付。

5


(8)面额、转让、兑换。2032年债券只能以完全登记的形式发行,不包括面额为2,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍的息票。持有者可以根据契约转让或交换2032年期票据。

(9)被当作拥有人的人。无论出于何种目的,本公司、受托人及其任何代理人或受托人均可将托管人视为2032年全球票据的绝对所有者。

(十)无人认领的款项。如果用于支付本金或利息的款项在两年内仍无人认领,受托人或付款代理人将应公司的要求向公司偿还这笔钱,或者,如果这笔钱当时由公司以信托形式持有,则该笔钱将从该信托中释放。在此之后,有权获得这笔钱的2032年票据的持有者 只能作为普通债权人向公司寻求偿付,除非适用的遗弃物权法指定另一人。

(11)修订、补充、宽免等本公司、担保人和受托人可在未经任何持有人同意的情况下修改或修订契约、2032年票据或担保,以消除任何含糊之处,或更正或补充契约、2032年票据或担保中所载的任何规定,并在契诺或适用于本公司及担保人(视属何情况而定)的限制、条件或条文(视属何情况而定)中加入本公司及任何担保人(视属何情况而定)的进一步契诺、限制、条件或规定。应视为保障根据本契约发行的适用2032年期票据持有人的利益。对本公司或2032年债券的其他修订或修改可由本公司及受托人在获得受该等修订或修改影响的所有系列债券本金总额的大多数持有人的同意下作出(按同一类别投票),但须征得2032年债券的每名持有人同意的若干例外情况除外。

(12)违约与补救。违约事件列在《契约》中。在符合契约的某些限制的情况下,如果2032年票据的违约事件(本契约第5.01(Vii)、(Viii)或(Ix)节就本公司或任何担保人规定的违约事件除外)将已经发生并将继续发生,除非所有2032年票据的本金已到期并应支付,则持有当时未偿还票据本金总额不少于25%的持有人向本公司、每名担保人和受托人发出书面通知,可 宣布所有2032年票据的全部本金及应计和未支付的利息(如有)立即到期并应支付,而在作出任何该等声明后,该等本金将立即到期及应付,而2032年票据的任何持有人无须再作任何声明或其他行动。如本公司发生本公司契约第5.01(Vii)、(Viii)或(Ix)节所述的某些违约事件并仍在继续,则根据该契约发行的所有2032年票据的本金金额及应计及未付利息将立即到期及应付,而无须受托人或2032年票据持有人作出任何声明或其他行动。受托人无义务应2032年期票据的任何持有人的要求或指示行使其在本契约下的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提供令受托人满意的担保或弥偿。 除非发生违约或违约事件,无法支付本金、保险费或任何债券的利息。

6


2032年票据(包括根据契约条文赎回或购回2032年票据而支付的款项),如受托人负责人员组成的委员会真诚地确定扣留通知符合2032年票据持有人的利益,则受托人可扣留通知。

(13)受托人与公司的交易。受托人以个人或任何其他身份可成为2032票据的拥有人或质押人 ,并可向本公司或其任何联属公司贷款、接受存款、提供服务或以其他方式与本公司或其任何联属公司进行交易,其权利与本公司或其任何联属公司如非受托人时所享有的权利相同。

(十四)不得向他人追索。董事、本公司的高级管理人员、员工或股东或任何担保人,无论过去、现在或将来,均不对本公司或该担保人在2032年票据或契约项下的任何义务,或对基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。持有2032年期票据的持有者通过承兑票据放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行2032年债券的部分代价。

(15)排放。本公司根据本契约承担的责任将获解除,但根据本契约第(Br)条规定的责任除外,于支付或注销所有2032年票据后,或于2032年票据到期或赎回(视属何情况而定)时,受托人存入足够于到期或赎回时支付的美元或美国政府债务 本金及利息后,本公司将获解除债务。

(十六)保障。本公司在2032年票据项下的债务由各担保人在契约规定的范围内共同及各别、全面及无条件地担保。

(17)认证。在身份验证代理手动签署此2032票据上的身份验证证书 之前,此2032票据无效。

(十八)依法治国。纽约州的国内法(包括但不限于纽约州一般债务法的第5-1401节或该法规的任何继承者)将管辖并用于解释本2032年期票据,但不影响适用的法律冲突原则 因此需要适用另一司法管辖区的法律。

(19)缩写。惯用缩略语 可用于持有者或受让人的名字,例如:Ten COM(=共有租户)、Tenant(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户,而不是作为共有租户)、Cut(=托管人)和U/G/M/A(= 《未成年人统一赠与法》)。

7


如提出书面要求,本公司将免费向2032年期票据持有人提供一份本契约副本。可向下列人员提出请求:

B.A.T资本公司

C/o英美烟草公司

环球之家

4寺院

伦敦WC2R 2PG

英国

Facsimile: +44 (0)20 7845 0555

注意:公司秘书

将一份副本(不构成通知)发给:

Cravath,Swine&Moore LLP

CityPoint,Ropemaker街1号

伦敦EC2Y 9小时

英国

Facsimile: +44 20 7860 1150

注意:阿丽莎·K·凯普斯

8


作业

我或我们将本2032年期票据转让和转让给:

(插入受让人的社会保障或税务身份证号码)

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命:

作为转让代理将这张2032年的票据转让给公司账簿。转会代理人可以由另一名代理人代为行事。

Date:

您的签名:
(与你的名字在本附注上的签名完全相同)
Signature Guarantee:

签名保证

签名必须由符合注册处要求的合格担保机构担保,这些要求 包括根据1934年修订的《证券交易法》的规定,加入或参与证券转让代理徽章计划或注册处可能决定的其他签名担保计划,以补充或替代所有的签名。

9


全球通票增减表

本全球票据中增加或减少了以下内容:

日期

交易所

数量

减少

本金

此数量为

全球笔记

数量

增加

本金

此数量为

全球笔记

本金

这样的数量

全球 备注

在此之后

减少或

增加

签署:

授权

签字人

受托人或

备注

保管人

10