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根据1934年《证券交易法》第12节登记的注册人证券的说明

截至2022年1月31日,我们有一类证券根据修订后的1934年证券交易法第12节注册-我们的B类普通股,每股票面价值0.001美元。这些证券在纳斯达克全球市场上市,代码为“DOMO”。

以下对我们B类普通股的描述是摘要,并不声称是完整的。我们的修订和重述的公司证书、修订和重述的公司章程以及适用的特拉华州法律对本文件的整体内容进行了限定,并应结合其阅读。

法定股本

我们的法定股本包括513,263,659股,其中:
3,263,659股被指定为A类普通股,每股面值0.001美元;
5亿股被指定为B类普通股,每股面值0.001美元;
10,000,000股被指定为优先股,每股面值0.001美元。

普通股

投票权

我们目前有两类授权普通股,A类普通股和B类普通股。A类普通股每股享有40票投票权。B类普通股每股享有一票投票权。A类普通股和B类普通股的持有者将在提交股东投票的所有事项(包括董事选举)上作为一个类别一起投票,除非法律或我们的公司证书另有要求。

特拉华州法律可以要求A类普通股或B类普通股的持有者在以下情况下作为单一类别单独投票:
如果我们要修改公司注册证书,以增加或减少某一类别股本的面值,则该类别须另行投票,以批准拟议的修订;以及
如果我们试图修改我们的公司注册证书,以改变或改变我们某一类别股本的权力、优先权或特别权利,从而对其持有人产生不利影响,那么该类别将被要求单独投票以批准拟议的修订。
我们的公司注册证书和章程规定,从或之后,当A类普通股的流通股占我们A类普通股和B类普通股的总投票权的比例低于投票门槛日时,我们将有一个由三个规模大致相等的类别组成的分类董事会,每个类别的任期交错三年。只有一个类别的董事须在每次股东周年大会上以多数票选出,其他类别的董事则在其各自三年任期的余下部分继续留任。在投票开始日之前,我们的董事将每年选举产生,任期一年。股东没有能力为董事选举积累选票。

我们A类普通股和B类普通股的持有者在董事选举中没有累积投票权,这意味着我们A类普通股和B类普通股的大多数投票权的持有者将有权作为一个投票类别一起投票,如果他们选择的话,将有权选举所有参加选举的董事。




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由于我们的双重股权结构,我们预计,在可预见的未来,詹姆斯先生将继续能够控制提交给我们的股东批准的所有事项,包括选举和罢免董事。

我们的公司注册证书规定,普通股或任何类别普通股的法定股票数量可以由A类普通股和B类普通股的大多数持有者以赞成票的方式增加或减少(但不低于当时已发行的普通股的数量,对于B类普通股,可在转换已发行的A类普通股后发行),作为一个单一类别一起投票。在根据公司注册证书的条款最终转换所有A类普通股的流通股或最终转换日期之前,任何增加A类普通股的授权股票都需要获得A类普通股的大多数流通股持有人的批准。

转换

每股A类普通股将在最终转换日自动转换为一股B类普通股。A类普通股的每股也可以根据持有者的选择随时转换为一股B类普通股。此外,A类普通股的每股股票将在任何转让时自动转换为一股B类普通股,无论是否有价值,但我们的公司注册证书中描述的某些转让除外,包括但不限于出于税务和遗产规划目的的转让,只要A类普通股的转让持有人继续对转让的股份拥有排他性投票权和处置权。此外,由自然人的股东或该自然人的获准实体及获准受让人(如本公司注册证书所述)持有的每股A类普通股已发行股份,将在该自然人死亡或丧失能力九个月后自动转换为一股B类普通股,除非根据本公司注册证书另有延期。

一旦转换为B类普通股,转换后的A类普通股将不会重新发行。在所有A类普通股的流通股转换后,将不再发行A类普通股。

分红

根据可能适用于任何当时发行的优先股的优惠,我们A类普通股和B类普通股的持有者有权从我们董事会可能不时宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。如果以A类普通股或B类普通股的形式支付股利,则A类普通股的持有者将获得A类普通股,B类普通股的持有者将获得B类普通股。

清算

在我们清算、解散或清盘的情况下,我们A类普通股和B类普通股的持有者将有权在偿还我们的所有债务和其他债务以及满足给予任何当时已发行的优先股持有人的任何清算优先权后,按比例分享合法可分配给股东的净资产。

权利和偏好

除上述外,A类普通股和B类普通股的持有人没有优先购买权、转换权、认购权或其他权利,也没有适用于A类普通股或B类普通股的赎回或偿债基金条款。A类普通股和B类普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定的任何系列优先股的持有者的权利,并可能受到这些权利的不利影响。




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全额支付和不可评税

我们所有普通股的流通股都是全额支付和不可评估的。

优先股

我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下,发行一个或多个系列的最多10,000,000股优先股,并确定其权利、优惠、特权和限制。这些权利、优先权和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回权、清算优先权、偿债基金条款和组成任何系列或该系列的指定的股份数量,任何或所有这些权利都可能大于A类普通股或B类普通股的权利。发行优先股可能会对A类普通股和B类普通股持有人的投票权以及这些持有人在清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。此外,优先股的发行可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变化或其他公司行动。

注册权

我们A类普通股和B类普通股的某些持有者或其受让人有权要求我们登记其股份的要约和出售,我们称之为登记权。

索要登记权

贝莱德顾问有限公司或其任何联属公司或持有至少多数股份之持有人有权要求吾等尽最大努力提交登记声明,以登记发售及出售至少该等数目之预期发售所得超过2,000,000美元之股份。我们只有义务提交最多两份与行使要求登记权有关的登记声明。这些登记权利受特定条件和限制的约束,包括承销商在某些情况下限制任何此类登记所包括的股票数量的权利,以及我们在某些情况下可以推迟提交关于行使该等要求登记权利的登记声明的能力,最长可推迟90天。

表格S-3注册权
在我们有资格提交S-3表格登记声明后的任何时间,拥有登记权的股东有权要求我们提交S-3表格登记声明,只要根据S-3表格登记声明提供和出售的股票总数至少为500万美元。这些投资者注册权受特定条件和限制的约束,包括我们在某些情况下可以将有关行使该表S-3注册权的注册声明推迟提交长达90天的能力。

搭载登记权

如果我们建议根据证券法为我们自己或其他股东的账户登记任何证券的发售和出售,除某些例外情况外,拥有登记权的股东将有权在登记声明中包括他们的普通股股份。此等登记权利须受特定条件及限制所规限,包括承销商有权在某些情况下限制任何此等登记声明所包括的股份数目,但不得低于登记声明所涵盖股份总数的25%。

注册的开支

除承保折扣和销售佣金外,我们将支付与任何按需登记、S-3表格登记和搭载登记有关的所有费用。




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终端

登记权利于(1)本公司首次公开招股结束后三年及(2)登记权利持有人可根据证券法颁布的第144条在三个月期间内出售该持有人的所有须登记证券的日期终止。

特拉华州法与我国公司注册证书及章程的反收购效力

特拉华州法律

我们受特拉华州公司法第203条的约束。第203条一般禁止特拉华州上市公司在交易发生之日起三年内与任何“有利害关系的股东”进行“业务合并”,除非:
在交易日期之前,公司董事会批准了导致股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易;
在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%,但不包括为确定已发行股份数量的目的(1)由董事和高级管理人员拥有的股份,以及(2)由雇员股票计划拥有的股份,在该计划中,雇员参与者无权秘密决定根据该计划持有的股份将以投标还是交换要约的形式进行投标;或
在交易当天或之后,该企业合并由董事会批准,并在年度股东大会或特别股东大会上批准,或经书面同意,以至少三分之二的已发行有表决权股票的赞成票批准,而该已发行股票并非由感兴趣的股东拥有。

第203条定义了企业合并,包括:
涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并;
涉及持有公司10%以上资产的股东的任何出售、转让、质押或其他处置;
除例外情况外,导致公司向有利害关系的股东发行或转让公司任何股票的任何交易;
任何涉及该公司的交易,而该交易的效果是增加该有利害关系的股东实益拥有的股份或该公司的任何类别或系列的股份比例;及
有利害关系的股东从公司提供或通过公司提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益中获得利益。
一般而言,第203条将利益股东定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人,以及与该实体或个人有关联或控制或控制该实体或个人的任何实体或个人。

公司注册证书及附例

我们的公司注册证书和我们的章程包括许多条款,这些条款可以阻止敌意收购,或者推迟或阻止我们董事会或管理团队的控制权变更,包括



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以下是:
双层股权。正如上文“-普通股-投票权”中所述,我们的公司注册证书规定了双层普通股结构,这使得我们的创始人、前首席执行官和前董事长Joshua James及其关联公司在需要股东批准的事项上具有重大影响力,包括选举董事和重大公司交易,如合并或以其他方式出售我们公司或其资产。
分类董事会。我们的公司注册证书和章程规定,从A类普通股不再代表我们A类普通股和B类普通股合并投票权的多数的时间或投票门槛日之后,我们的董事会将分为三类董事。第三方可能会被阻止提出收购要约或以其他方式试图获得我们的控制权,因为股东更换机密董事会中的大多数董事更加困难和耗时。
股东行动;股东特别会议。我们的公司证书规定,在投票门槛日期之前,我们的股东可以通过书面同意就任何事项采取行动。我们的章程进一步规定,股东特别会议只能由董事会多数成员、董事会主席、首席执行官或在投票门槛日之前至少持有A类普通股和B类普通股合计投票权50%的股东召开,从而限制了股东召开特别会议的能力。这些规定可能会推迟我们的股东强制考虑一项提议的能力,或者推迟控制我们大部分股本的股东采取任何行动的能力,包括罢免董事。
股东提案和董事提名的提前通知要求。我们的章程为寻求在我们的年度股东大会上开展业务或在我们的年度股东大会上提名董事候选人的股东提供了预先通知程序。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的某些要求。如果不遵循适当的程序,这些规定可能会阻止我们的股东向我们的年度股东大会提出问题,或者在我们的年度股东会议上提名董事。我们预计,这些规定也可能阻止或阻止潜在的收购者进行委托书征集,以选举收购者自己的董事名单,或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。
没有累积投票。《特拉华州公司法》规定,除非公司的公司注册证书另有规定,否则股东无权在董事选举中累积投票权。我们的公司证书没有规定累积投票权。
章程和章程规定的修改。在投票门槛日之前,对我们公司注册证书的任何修改都需要得到我们当时已发行股本的至少多数投票权持有人的批准。自投票门槛之日起及之后,对公司注册证书的某些修订将需要获得我们普通股三分之二的尚未行使投票权的批准。我们的章程规定,在投票门槛日期之后,持有我们三分之二未完成投票权的股东作为一个单一类别投票的股东必须获得批准,股东才能修改或采纳我们章程的任何条款。
发行非指定优先股。我们的董事会有权发行最多10,000,000股非指定优先股,而不需要我们的股东采取进一步行动,并享有董事会不时指定的权利和优惠,包括投票权。存在授权但未发行的优先股将使我们的董事会更难或阻止通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对我们的控制权的企图。




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独家论坛

我们的章程规定,除非我们以书面形式同意选择替代法庭,否则以下诉讼的唯一和独家法庭:(1)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序;(2)任何声称违反我们或我们的股东对我们或我们股东的受托责任的诉讼;(3)根据特拉华州公司法或我们的公司注册证书或章程的任何规定而引起的任何诉讼;或(4)主张受内部事务原则管辖的索赔的任何其他诉讼应是特拉华州衡平法院(或,如果衡平法院没有管辖权,则在所有案件中,联邦地区法院(特拉华州地区法院)对被指名为被告的不可或缺的当事人具有管辖权。任何个人或实体购买或以其他方式获得我们证券的任何权益,应被视为已知悉并同意这一规定。尽管我们相信这些条款对我们有利,因为它们为特定类型的诉讼和诉讼程序提供了更一致的特拉华州法律适用,但这些条款可能会起到阻止针对我们或我们的董事和高级管理人员提起诉讼的效果。我们的附例还规定,美国联邦地区法院将是解决根据证券法提出的诉因的任何投诉的独家论坛。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让信托公司。转会代理人和登记员的地址是纽约布鲁克林第15大道6201号,邮编:11219。