依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-251802

招股说明书

Reviva制药控股公司

最多2,396,070股普通股

认股权证行使时可发行的6,881,313股普通股

15,183份认股权证将购买普通股

本招股说明书涉及吾等发行最多6,881,313股本公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),可于行使(I)最初于首次公开发售中发行的认股权证(“公开认股权证”),或天盛的“首次公开发售”(定义见此)后发行,行使价为每股普通股11.5美元及(Ii)非公开认股权证(定义见下文),行使价格为每股普通股11.5美元。

本招股说明书还涉及本招股说明书中确定的出售证券持有人或其许可受让人提供和出售:

(a)

最多2,396,070股普通股,包括(I)根据附函发行的普通股(定义见下文)、(Ii)根据非赎回协议发行的普通股(定义见下文)、(Iii)向天增股份有限公司(“保荐人”)发行的创始普通股股份(“创办人股份”)、(Iv)于天增首次公开招股结束时作为单位私募的一部分而发行的普通股股份(“私募单位”),其中一些是向保荐人发行的(“保荐人私募股份”);(V)后盾投资者持有的普通股股份(定义见下文)、(Vi)前Reviva票据持有人持有的普通股股份(见下文定义)、(Vii)转换营运资金票据后发行的普通股股份(下称“营运资金股”)及(Viii)私人认股权证相关的普通股股份;及

(b)

最多15,183份未清偿认股权证(“私人认股权证”和“公开认股权证”,即“认股权证”)。

吾等将不会收到出售证券持有人根据本招股章程出售普通股或私募认股权证股份所得的任何收益,除非吾等在行使公开认股权证或私募认股权证(视何者适用而定)时以现金行使该等认股权证或私募认股权证而收到的款项除外。然而,除承销折扣及佣金及出售证券持有人因出售证券而产生的若干开支外,吾等将支付与根据本招股说明书出售证券有关的开支。

我们正在登记上述证券的发售和出售,以满足我们已授予的某些登记权。我们对本招股说明书所涵盖证券的注册并不意味着我们或出售证券持有人将发行、要约或出售任何证券(视情况而定)。出售证券持有人及其任何获准受让人可以多种不同的方式和不同的价格发售和出售本招股说明书所涵盖的证券。在本招股说明书的“出售证券持有人”和“分销计划”一节中提供了有关出售证券持有人的更多信息,以及他们可以根据本招股说明书发售和出售证券的时间和方式。

我们是一家“新兴成长型公司”,因为这一术语是根据联邦证券法定义的,因此,我们受到某些降低的上市公司报告要求的约束。

我们的普通股和权证在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市,代码分别为“RVPH”和“RVPHW”。2022年3月16日,我们普通股的收盘价为每股1.80美元,认股权证的收盘价为每股0.23美元。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅“风险因素“从本招股说明书第4页开始。在投资之前,您应该仔细考虑这些风险因素以及本招股说明书中包含的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年3月22日


目录

页面

介绍性说明

关于这份招股说明书

招股说明书摘要

1

供品

3

危险因素

4

前瞻性陈述

5

收益的使用

7

证券说明

8

出售证券持有人

16

分销计划与发行价的确定

19

法律事务

21

专家

21

附加信息

21

以引用方式并入某些资料

22


介绍性说明

合并的结束

于2020年12月14日(“结束日期”),特拉华州的Reviva PharmPharmticals Holdings,Inc.,以及特拉华州的Reviva PharmPharmticals,Inc.(连同其合并的子公司“Old Reviva”),通过合并(“合并”)与子公司合并并并入Reviva(“合并”),完成了一项业务合并(“业务合并”)。Reviva PharmPharmticals Holdings,Inc.是一家特拉华州的公司,也是英属维尔京群岛的豁免公司Tenzing Acquisition Corp.(以下简称“Tenzing”)的注册人;Tenzing的全资子公司Tenze Merge子公司Inc.(以下简称“合并子公司”)由Tenzing、Merger Sub、Old Reviva及其他各方于二零二零年七月二十日订立的合并协议及计划(经修订,“合并协议”)预期。根据合并协议,Merge Sub与Old Reviva合并并并入Old Reviva,Old Reviva为合并中尚存的公司,并于该等合并生效后,Old Reviva成为Reviva PharmPharmticals Holdings,Inc.(连同其于截止日期后的合并附属公司“New Reviva”)的全资附属公司。

2020年12月11日,在完成合并之前,根据合并协议的条款,Tenze通过继续离开英属维尔京群岛并重新注册到根据特拉华州法律注册成立的公司(“归化”),改变了其对组织的管辖权。

于截止日期,(I)所有于紧接交易完成前已发行及已发行之旧复兴普通股及旧复兴优先股(统称“复兴股份”)转换为可收取新复兴普通股股份之权利,每股面值0.0001美元(“普通股”);(Ii)收购旧复兴普通股股份之每股已发行及已发行认股权证由新复兴承担并自动转换为普通股认股权证,其价格及股份数目根据合并协议(“假设认股权证”)之条款公平调整;及(Iii)收购Old Reviva普通股的每项未行使购股权(不论既有或未归属)均由New Reviva承担,并自动转换为收购普通股股份的期权,其价格及股份数目将根据合并协议的条款作出公平调整。

除文意另有所指外,本招股说明书中提及的“Reviva”、“公司”、“我们”、“我们”以及在业务合并结束前的任何相关术语意指Reviva制药公司、特拉华州的一家公司及其合并的子公司,以及在业务合并结束后的Reviva制药控股公司、特拉华州的一家公司及其合并的子公司。

格言旁字母

根据天津与Maxim Group LLC(“Maxim Group”,天增首次公开招股(“IPO”)的承销商)于2018年8月20日订立的若干承销协议(“承销协议”),Maxim Group有权于交易完成时获得合共2,213,750美元的现金支付(“递延承销委员会”)。于二零二零年十二月十四日,Tenze与Maxim Group订立函件协议(“附函”),该附函规定,Tenze将于完成交易时向Maxim集团的联属公司Maxim Partners,LLC(“Maxim Partners”及连同Maxim Group,“Maxim”)发行合共300,000股普通股(“附函股份”),以代替以现金支付递延承销委员会的2,113,750美元,而递延承销委员会的剩余100,000美元于完成交易时以现金支付。Maxim在附函中还获得了某些注册权。


后盾协议

于二零二零年十月二十一日,丹增与Reviva及若干投资者(“初始后备投资者”)就业务合并订立后备协议(“初步后备协议”)。根据后盾协议,后盾投资者同意(I)在所有后盾投资者中合共在公开市场或私人交易中购买417,518股天津的普通股(“后盾股份”),(Ii)持有而不转让、授予任何委托书或授权书,或通过结束业务合并而产生任何留置权,及(Iii)不赎回与业务合并有关的任何后备股份,或在业务合并结束前任何未来延长天津完成其初步业务合并的最后期限。作为交换,Tenzing同意向后备投资者发行每十(10)股后备投资者购买和持有的未转让、没有赎回和以其他方式实质性遵守后备协议条款的Tenze普通股(每股,“10月21日额外股份”)一(1)股(每股,“10月21日额外股份”),如合并协议所设想的那样,Tenzing从英属维尔京群岛公司转换为特拉华州公司。后备投资者亦于后备协议中获赋予登记权,根据该等协议,本公司就增发股份提交转售登记声明。

于二零二零年十月二十二日,天津与Reviva及一名额外投资者(“额外后备投资者”,连同最初的后备协议,“后备协议”)就业务合并订立额外后备协议(“额外后备协议”,连同初步后备协议,“后备协议”),据此,该投资者同意于公开市场或非公开交易中购买23,148股天津的普通股,而天津同意发行至多2,314股与此相关的天津普通股(“十月二十二日额外股份”,连同十月二十一日的额外股份,“增发股份”)。额外的后备协议与最初的后备协议采用相同的形式,并受相同的条款和条件的约束。

营运资金贷款

为支付与业务合并相关的交易费用,保荐人在业务交易完成前向天津市提供营运资金贷款(“营运资金贷款”)。这种周转资金贷款由期票证明。于二零二零年十二月十四日,就完成业务合并,保荐人根据营运资金贷款条款,选择将营运资金贷款转换为天津市的私人单位,从而发行合共197,500股普通股(“营运资金股份”)及认股权证以购买197,500股普通股(“营运资金认股权证”连同营运资金股份,称为“转换证券”)。于发行兑换证券后,本公司于营运资金贷款项下的所有现有责任已悉数清偿及不可撤销地解除、终止及解除,保荐人对该等营运资金贷款并无保留任何权利,但根据该等营运资金贷款提供的登记权除外。

2020年12月28日,保荐人将其在该日期持有的所有公司普通股股份,包括创始人股份、保荐人私募股份和营运资金股份,清算分配给其成员(根据清算分配允许的受让人),并转让了与分配相关的登记权。因此,保荐人的每个成员对该成员根据清算分配收到的公司普通股股份,包括创始人股份、保荐人私募股份和营运资金股份,拥有相同的登记权利和转让限制。

不赎回协议

就天增股东批准合并协议一事,于二零二零年十二月八日,天增与保荐人及本公司某股东(“股东”)订立非赎回协议(“非赎回协议”)。根据非赎回协议,本公司与股东于二零二零年十二月十四日订立登记权协议(“登记权协议”),据此,股东获赋予有关(A)根据非赎回协议于收市时向股东发行的55,050(55,050)股普通股(“股东额外股份”)的若干登记权,(B)34.3万(343,000)私人配售认股权证,以收购保荐人收购的本公司普通股股份,该认股权证是保荐人收购的与天增首次公开招股相关而向保荐人发行的私募单位的一部分,保荐人于2020年12月15日根据不赎回协议的条款转让予股东;(C)营运资金认股权证,保荐人于2020年12月15日根据不赎回协议的条款转让予股东;(D)所有可于行使私募认股权证后发行的普通股,(E)在行使营运资金认股权证时可发行的所有普通股股份,及(F)因上述任何股份拆分、股息或其他分派、资本重组或类似事件而发行或其后可发行的任何证券。


《复活笔记》

于交易完成前,Reviva向若干投资者发行本金总额高达500,000美元的无抵押可换股承付票(“Reviva中期票据”),以支付与完成合并及合并协议拟进行的其他交易有关的日常行政成本及开支及其他开支。于紧接完成合并前,Reviva中期票据自动转换为若干普通股股份,并据此于合并代价中分享,该等股份数目等于(A)于完成合并前不超过五(5)日日期的Reviva中期票据项下所有当时尚未偿还本金的总和除以(B)相当于0.831063美元的换股价格所得的商数(四舍五入至最接近的整数股)。

此外,于交易完成前,Reviva向若干投资者发行本金总额高达2,000,000美元的无抵押可转换本金票据(“Reviva或有中期票据”,以及连同Reviva中期票据“Reviva票据”),以支付及履行由得克萨斯州哈里斯县地方法院作出的针对Reviva的判决,并为其一般过程行政成本及开支及与完成合并及合并协议预期的其他交易而产生的其他开支提供资金。Reviva或有中期票据于紧接合并完成前自动转换为若干普通股股份,并据此于合并代价中分享,该等股份的数目相等于(A)Reviva或有中期票据项下所有当时尚未偿还本金的总和(A)于完成合并前不超过五(5)天的日期除以(B)相当于1.163953美元的换股价格所得的商数(四舍五入至最接近的整数股)。

Reviva票据转换后发行的普通股股份的持有人拥有若干登记权,据此,本公司提交了该等普通股股份的转售登记声明。


关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用“搁置”注册程序向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-3表格注册声明的一部分。根据这一搁置登记程序,出售证券持有人可以不时出售本招股说明书中所述的他们提供的证券。本行将不会从该等出售证券持有人出售本招股说明书所述证券的任何收益中收取任何款项。本招股说明书亦关乎本公司发行可于行使公有权证及私募认股权证时发行的普通股。我们将从任何行使公有权证或私人认股权证以换取现金的收益中获得收益。

吾等或出售证券持有人均未授权任何人向阁下提供任何资料或作出任何陈述,但本招股章程或任何适用的招股章程副刊或由吾等或代表吾等拟备的或吾等已向阁下提交的任何免费撰写招股章程所载的资料或陈述除外。对于其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性,我们和销售证券持有人均不承担责任,也不能提供任何保证。我们和销售证券持有人都不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。

对于美国以外的投资者:我们和出售证券持有人都没有做过任何事情,允许在任何需要为此采取行动的司法管辖区(美国除外)发行或拥有或分发本招股说明书。在美国以外拥有本招股说明书的人必须告知自己,并遵守与发行我们的证券和在美国境外分销本招股说明书有关的任何限制。

本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要,但参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本招股说明书所指的某些文件的副本已存档、将存档或将以引用的方式并入作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物,您可以获得这些文件的副本,如下所述附加信息 及“以引用方式并入某些资料.”

我们也可以提供招股说明书补充材料或对注册说明书进行生效后的修订,以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录或对注册说明书的生效后修订,以及我们在本招股说明书标题为“附加信息 及“以引用方式并入某些资料.”

仅为方便起见,本招股说明书中提及的商标和商标名可能不带®或™符号,但此类引用并不以任何方式表明我们不会根据适用法律最大程度地主张我们对这些商标和商标名的权利,或适用所有人不会主张其权利。


招股说明书摘要

以下摘要重点介绍了本招股说明书中的一些信息。它并不完整,也没有包含您在做出投资决策之前应该考虑的所有信息。在投资于本招股说明书所述的任何证券之前,你应阅读本招股说明书全文,包括第4页的“风险因素”一节及该节所指的披露资料、财务报表及相关附注,以及在其他地方出现或以参考方式并入本招股说明书的其他更详细的资料。

关于我们

我们是一家临床阶段的生物制药公司,发现、开发并寻求将下一代疗法商业化,以治疗那些给社会、患者及其家人带来重大未得到满足的医疗需求和负担的疾病。我们目前的研发重点是中枢神经系统、呼吸道和代谢性疾病。我们使用化学基因组学驱动的技术平台和专有化学来开发新药。我们目前正在研发的候选药物有两种,分别是RP5063(布洛沙津)和RP1208。这两种物质都是内部发现的新化学物质。我们已经在美国、欧洲和其他几个国家获得了RP5063和RP1208的合成物质专利。

我们的主要候选药物RP5063已做好继续临床开发的准备,可用于多种神经精神病学适应症。这些疾病包括精神分裂症、双相情感障碍(BD)、严重抑郁障碍(MDD)、注意力缺陷/多动障碍(ADHD)、痴呆症或阿尔茨海默病(BPSD)的行为和精神症状,以及帕金森氏症精神病。此外,RP5063还可用于两种呼吸系统指标 - 的临床开发:肺动脉高压和特发性肺纤维化。美国食品和药物管理局(FDA)已于2016年11月授予RP5063治疗PAH的孤儿药物称号,并于2018年4月批准其治疗IPF。

2022年1月10日,FDA通知我们,我们可能会继续进行RP5063的3期试验。2022年2月1日,我们宣布,在我们的第三阶段恢复试验中,第一批患者已经接受了剂量,以评估RP5063用于治疗精神分裂症急性加重的受试者。RECOVER是一项全球性的3期随机、双盲、安慰剂对照的多中心研究,旨在评估RP5063与安慰剂相比在大约400名急性精神分裂症患者中的安全性和有效性。

我们的主要目标是完成RP5063的临床开发,用于治疗急性和维持性精神分裂症。

在获得额外资金的情况下,我们还可能继续RP5063的临床开发,用于治疗BD、MDD、ADHD、BPSD、PDP、PAH和IPF。此外,在获得额外资金的情况下,我们还可能提前开发我们的第二个候选药物RP1208,用于治疗抑郁症和肥胖症。

企业兼并与本土化

于二零二零年十二月十四日,我们的前身公司(前身为英属维尔京群岛豁免公司Tenzing Acquisition Corp.(“Tenzing”))与位于特拉华州的Reviva PharmPharmticals,Inc.(连同其合并附属公司“Old Reviva”)完成了由Tenzing、Tenzing合并附属公司(特拉华州一间公司及全资附属公司“合并子公司”)、Old Reviva及其他各方于2020年7月20日订立的合并协议及计划所预期的交易(“业务合并”)(“业务合并”)。根据合并协议,Merge Sub与Old Reviva合并并并入Old Reviva,Old Reviva作为我们的全资子公司继续存在。我们将这笔交易称为业务合并。在业务合并完成的前一天,Tenze从英属维尔京群岛迁出,继续作为一家在特拉华州注册成立的公司,并更名为Reviva PharmPharmticals Holdings,Inc.。在业务合并完成之前,该公司是一家空壳公司。在业务合并后,Old Reviva的业务是公司的业务。

1

Old Reviva于2006年5月1日在特拉华州注册成立,其子公司Reviva PharmPharmticals India Pvt.Ltd.于2014年12月23日注册成立。丹增是根据英属维尔京群岛法律于2018年3月20日成立的。

成为一家新兴成长型公司的意义

我们是证券法第2(A)(19)节所界定的“新兴成长型公司”,经2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修订。因此,只要我们继续是一家新兴成长型公司,我们就有资格并打算利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免,包括但不限于:(I)根据修订后的2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404(B)条关于财务报告的内部控制的审计师认证要求的豁免,(Ii)豁免按薪酬计价,我们的定期报告和委托书中有关高管薪酬的披露义务有所减少。

我们将一直是一家新兴的成长型公司,直到:(I)财政年度的最后一天(A)丹增首次公开募股结束五周年之后,(B)我们的年总收入至少为10.7亿美元,或(C)根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”),我们被视为“大型加速申报公司”,如果截至我们最近完成的第二财季最后一个营业日,非关联公司持有的我们普通股的市值超过7000万美元,就会发生这种情况;或(Ii)我们在之前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的日期。

此外,《就业法案》规定,新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订后的会计准则。这允许新兴成长型公司推迟采用某些会计准则,直到这些准则适用于私营公司。我们已选择利用这一延长的过渡期,因此,我们将在非上市公司需要采用新的或修订的会计准则的相关日期采用该等准则,而不是其他上市公司所要求的日期。

企业信息

我们的主要办事处位于加利福尼亚州库比蒂诺的史蒂文斯克里克大道19925,Suite100,CA 95014,我们的电话号码是(4085018881)。我们的网站地址是http://revivapharma.com.本公司的网站及本公司网站所载或可通过本公司网站获取的信息,不应被视为通过引用纳入本招股说明书,也不被视为本招股说明书的一部分。您不应依赖任何此类信息来决定是否购买我们的证券。

2

供品

以下发售摘要包含有关发售和我们的证券的基本信息,并不打算完整。它不包含对您可能重要的所有信息。要更全面地了解我们的证券,请参阅标题为证券说明。

我们正在登记我们发行的6,881,313股普通股,这些普通股可能会在公共认股权证和私人认股权证行使时不时发行。我们还登记了本招股说明书中所列证券持有人或其许可受让人转售(I)最多2,396,070股普通股和(Ii)15,183股私募认股权证的转售。

普通股标的公开发行

认股权证及某些私人认股权证

6,881,313股普通股

通过出售证券持有人提供的普通股

2,396,070股普通股

出售证券持有人提供的认股权证

15,183份私募认股权证

未偿还普通股

截至2021年12月31日的14,433,286股普通股

收益的使用

出售证券持有人根据本招股说明书发售的所有普通股及私募认股权证的股份,将由出售证券持有人代为出售。吾等将不会从该等出售中收取任何收益,除非吾等因行使公开认股权证或私人认股权证(视何者适用而定)而以现金行使该等认股权证或私人认股权证而收到的款项除外。

风险因素

你应该读一读标题为“风险因素在本招股说明书中,讨论在决定投资我们普通股之前需要仔细考虑的因素。

交易市场与股票交易符号

我们的普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上市,代码分别为“RVPH”和“RVPHW”。

截至2021年12月31日,截至2021年12月31日已发行的14,433,286股普通股不包括截至该日的以下证券:

192,898股可按股票期权行使发行的普通股,加权平均行权价为每股8.46美元;

17,917,031股在行使已发行认股权证时可发行的普通股,加权平均行权价为每股6.17美元;以及

根据我们2020年的股权激励计划,我们为未来发行预留了1,257,334股普通股。

3

危险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前,阁下应仔细考虑本招股说明书中引用纳入本招股说明书的风险因素,包括本公司最近的Form 10-K年度报告及在Form 10-Q季度报告和当前的Form 8-K报告中描述的任何后续更新,以及在我们的美国证券交易委员会10-K、10-Q和8-K报告以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中陈述的风险、不确定性和其他信息。有关这些报表和文档的说明以及在哪里可以找到它们的信息,请参阅“附加信息”和“通过引用合并某些信息”。其他目前未知或我们目前认为无关紧要的风险可能会对我们的财务状况、经营结果、业务和前景产生重大不利影响。

4

前瞻性陈述

本招股说明书和通过引用纳入本招股说明书的文件包含(我们的官员和代表可能不时作出)1995年《私人证券诉讼改革法》所指的涉及重大风险和不确定性的“前瞻性陈述”,其中包括与未来事件、未来财务业绩、财务预测、战略、预期、竞争环境和法规有关的信息。诸如“可能”、“应该”、“可能”、“将会”、“预测”、“潜在”、“继续”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“寻求”、“项目”、“战略”、“可能”以及类似的表达方式,以及未来时的陈述。确定前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实,也不应被解读为对未来业绩或结果的保证,也可能不是何时实现此类业绩或结果的准确指示。前瞻性陈述基于我们在作出这些陈述时所掌握的信息,或管理层当时对未来事件的诚意信念,会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中所表达或建议的情况大不相同。可能导致这种差异的重要因素包括但不限于:

我们有能力维持普通股和认股权证在纳斯达克上市;

我们增长和管理经济增长的能力;

我们有能力留住关键高管以及医疗和科学人员;

新冠肺炎疫情的影响,以及企业和政府对疫情的相关应对措施、对我们的业务和人员、对我们运营所在市场的商业活动以及对我们的运营结果的影响;

我们正在开发的产品在临床试验中成功或失败或未获得美国食品和药物管理局或其他适用机构批准的可能性;

我们可能被迫推迟、减少或取消我们计划的临床试验或开发计划;

我们有能力获得不同司法管辖区的监管机构对我们当前或未来的候选产品的批准;

适用法律或法规的变更;

我们在制药生态系统内的关系发生了变化;

我们目前和未来的资本需求,以支持我们的开发和商业化努力,以及我们满足资本需求的能力;

我们对费用和资本需求的估计的准确性,包括我们临床研究的估计成本。

我们有限的经营历史;

我们自成立以来每年的运营亏损历史,以及在可预见的未来我们将继续遭受运营亏损的预期;

我们目标市场的变化;

我们维护或保护我们的专利和其他知识产权的有效性的能力;

5

我们面临与数据安全相关的任何责任、旷日持久且代价高昂的诉讼或声誉损害;

我们制定和维持有效内部控制的能力;以及

我们可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响。

以上并不代表本文中包含的前瞻性表述和本文引用的文件中可能涵盖的事项的详尽清单,也没有列出我们面临的可能导致我们的实际结果与前瞻性表述中预期的结果不同的风险因素。可能影响我们业绩的因素包括但不限于本招股说明书第4页“风险因素”部分、我们的10-K表格年度报告或我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中讨论的风险和不确定性。

此外,新的风险经常出现,我们的管理层不可能预测或阐明我们面临的所有风险,我们也无法评估所有风险对我们业务的影响,或者任何风险或风险组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果不同的程度。本招股说明书及以引用方式并入本招股说明书的文件中包含的所有前瞻性陈述均基于我们在本招股说明书日期或以引用方式并入的适用文件的日期获得的信息。除适用法律或规则要求的范围外,我们没有义务公开更新或修改任何可能因新信息、未来事件或其他原因而不时作出的前瞻性声明,无论是书面的还是口头的。所有可归因于我们或代表我们行事的人士的后续书面和口头前瞻性陈述,在上文和整个招股说明书以及通过引用并入本招股说明书的文件中均有明确的完整限定。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。

你应该只依赖这份招股说明书中的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你不应该依赖它。

6

收益的使用

出售证券持有人根据本招股说明书发售的所有普通股及私募认股权证的股份,将由出售证券持有人代为出售。吾等将不会从该等出售中收取任何收益,除非吾等因行使公开认股权证或私人认股权证(视何者适用而定)而以现金行使该等认股权证或私人认股权证而收到的款项除外。

7

证券说明

一般信息

我们的法定股本包括:

普通股1.15亿股,每股票面价值0.0001美元;

10,000,000股优先股,每股票面价值0.0001美元。

截至2022年3月10日收盘,我们的普通股有15,133,286股已发行和流通,我们的优先股没有发行和流通。

我们的法定股本中可供发行的额外股份可能会在不同时间和情况下发行,从而对每股收益和普通股持有人的权益所有权产生摊薄效应。我们董事会发行额外股票的能力可以增强董事会在收购情况下代表股东进行谈判的能力,但也可能被董事会用来使控制权的变更变得更加困难,从而使股东无法以溢价出售他们的股票,并巩固现有管理层的地位。以下是对本公司股本的主要拨备的概述。关于更多信息,您应该参考我们修订和重述的公司注册证书和章程,这两个文件都在美国证券交易委员会备案,作为之前美国证券交易委员会备案的证据。以下摘要受适用法律规定的限制。

普通股

投票。本公司普通股持有人有权就其有权投票(或根据书面同意同意)的所有事项,以每持有一股已记录在案的股份投一票。当任何股东大会有法定人数时,任何有关会议前之事项(选举董事或董事除外)须以就有关事项适当表决之过半数票决定,除非法律、适用于吾等之任何证券交易所规则或规例或适用于吾等或吾等证券之任何规定规定须予不同表决,或仅与优先股条款有关之事项,在此情况下,有关不同表决将适用。在任何股东大会上,有权亲自出席或由受委代表出席的有权投票的股份的多数应构成法定人数。董事由亲自出席或由代表投票并有权投票的多数票选出。

分红。我们普通股的持有者只有在我们的董事会宣布从合法的可用资金中获得股息,并且在为优先于我们的普通股的每一类股本拨备之后,才有权按比例获得股息。

清算权。在本公司发生清算、解散或清盘的情况下,本公司普通股的持有人有权按比例分享在支付所有债务和为优先于本公司普通股的每一类股本拨备后剩余可供分配的所有资产。

转换权。我们普通股的持有者没有转换权。

优先购买权和类似权利。我们普通股的持有者没有优先购买权或类似的权利。

赎回/卖权。我们的普通股没有适用于赎回或偿债基金的条款。我们普通股的所有流通股都是全额支付和不可评估的。

转让限制。我们普通股的股份受转让限制。我们普通股的持有者不得转让其证券,除非(A)《证券法》中关于建议转让的登记声明是有效的,并且此类转让是根据该登记声明进行的,或者(B)证券的转让交易不受证券法的登记要求和适用的州证券法规定的任何相关要求的约束。在第(B)款允许的任何转让的情况下,持有人必须将建议的转让以书面通知我们,并向我们提供我们合理满意的律师意见,即转让将不需要根据证券法或任何适用的州证券法进行登记。每个代表证券的证书都包含一个涉及转让限制的图例以及州证券法要求的任何图例。

8

转会代理和注册处

大陆股票转让和信托公司位于纽约道富银行30层1号,NY 10004,是我们普通股的转让代理和登记机构。

优先股

我们被授权发行最多10,000,000股“空白支票”优先股,每股票面价值0.0001美元,其名称、权利和优惠可能由我们的董事会不时决定。因此,我们的董事会有权在没有股东批准的情况下发行优先股,包括股息、清算、转换、投票权或其他可能对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响的权利。优先股的发行可能会限制我们普通股的股息,稀释我们普通股的投票权,损害我们普通股的清算权,或者推迟或阻止我们公司控制权的变更。

如果吾等在本招股说明书下提供一系列特定的优先股,吾等将在招股说明书附录中说明有关发行的优先股条款,并将向美国证券交易委员会提交确立优先股条款的证书副本。在需要的范围内,此描述将包括:

名称和声明价值;

发行股份的数量、每股清算优先权和收购价;

该等股息的股息率、期间和/或支付日期或计算方法;

股息是累积的还是非累积的,如果是累积的,则是累积股息的日期;

任何拍卖和再营销的程序(如有);

偿债基金的拨备(如有);

赎回规定,包括在股息或偿债基金分期付款出现拖欠时对回购或赎回的任何限制;

优先股在证券交易所或市场的上市;

优先股是否可以转换为我们的普通股,如果适用,转换价格(或如何计算)和转换期限;

优先股是否可转换为债务证券,如适用,交换价格(或如何计算)和交换期限;

优先股的投票权(如有);

讨论适用于优先股的任何重大和/或特殊的美国联邦所得税考虑因素;

优先股在股息权和清算、解散或清盘时的权利方面的相对排名和偏好;以及

就股息权利及本公司清算、解散或清盘时的权利而言,发行任何类别或系列优先股的任何重大限制,优先于该系列优先股或与该系列优先股持平。

9

认股权证

截至2022年3月10日,有未发行的认股权证,可购买总计6881,313股普通股。

每份认股权证的持有人有权以每股11.5 美元的价格购买一股普通股,受本招股说明书所述的调整。除非我们拥有一份有效及有效的登记声明,说明在行使公开认股权证时可发行的普通股股份,以及一份与该等普通股股份有关的现行招股说明书,否则任何公开认股权证均不得以现金形式行使。尽管如上所述,如果涉及在行使公共认股权证时发行普通股的登记声明无效,则根据证券法下的可获得登记豁免,在无现金基础上行使公共认股权证。如果没有注册豁免,持有人将无法在无现金的基础上行使认股权证。认股权证将于2025年12月14日纽约时间下午5点或更早赎回到期。

私募认股权证与公开认股权证相同,惟该等私募认股权证将可按持有人选择以现金(即使涵盖于行使该等认股权证时可发行普通股的登记声明失效)或以无现金方式行使,并将不会由吾等赎回,不论在任何情况下,只要该等认股权证仍由初始购买者或其关联公司持有。此外,只要私募认股权证由Maxim(或其指定人士或联营公司)持有,则自与IPO有关的注册声明生效日期起计五年后不得行使该等认股权证。

我们可赎回全部及部分公开认股权证,每份认股权证的价格为 $0.01:

在公共认股权证可行使的任何时间,

在给予每名认股权证持有人不少于30天的提前书面赎回通知后,

如果且仅当普通股的报告最后销售价格等于或超过每股21.00美元(经股票拆分、股票股息、重组和资本重组调整后),在向认股权证持有人发出赎回通知前30个交易日内的任何20个交易日内,以及

当且仅当在赎回时及在上述整个30天交易期内及此后每天持续至赎回日期,就发行该等公开认股权证的普通股而言,有有效的登记声明。

除非在赎回通知所指定的日期前行使认股权证,否则行使的权利将会丧失。在赎回日期当日及之后,公开认股权证的纪录持有人将不再享有其他权利,但在交出认股权证时,可收取该认股权证的赎回价格。

公共认股权证的赎回准则所订的价格,旨在向认股权证持有人提供较初始行权价合理的溢价,并在当时的股价与认股权证行权价之间提供足够的差额,以便在股价因赎回赎回而下跌时,赎回不会导致股价跌至认股权证的行权价以下。

10

如果我们如上所述要求赎回公共认股权证,我们的管理层将可以选择要求所有希望行使公共认股权证的持有人在“无现金基础”的情况下这样做。在这种情况下,每个持有人将通过交出公共认股权证来支付行使价,获得的普通股数量等于认股权证相关普通股数量乘以(X)公共认股权证的行使价与公平市价之间的差额乘以(Y)公平市价所得的商数。“公平市价”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前,截至第三个交易日止的十个交易日内普通股最后一次售出的平均价格。例如,如果持有者持有150股公共认股权证,购买150股普通股,并且在行使前一个交易日的公平市场价值为15.00美元,该持有者将获得35股,而无需支付任何额外的现金对价。我们是否会行使我们的选择权,要求所有持有人在“无现金的基础上”行使他们的公共认股权证,这将取决于各种因素,包括要求赎回公共认股权证时我们普通股的价格、我们在那个时候的现金需求以及对稀释股票发行的担忧。

认股权证是根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议以登记形式发行的。认股权证协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订,以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文,但须获当时尚未发行的大部分认股权证的持有人以书面同意或表决批准,才可作出任何对登记持有人的利益造成不利影响的更改。

行使认股权证时可发行普通股的行使价和股份数目在某些情况下可予调整,包括派发股息、非常股息或资本重组、重组、合并或合并。然而,认股权证将不会因普通股的发行价格低于其各自的行使价而进行调整。

于到期日或之前于认股权证代理人办事处交回认股权证证书时,可行使认股权证,而认股权证证书背面的行使表格须按说明填写及签立,并以保兑或正式银行支票全数支付行权证的行使价格(或以无现金方式(如适用))予吾等。认股权证持有人在行使认股权证并收取普通股股份前,并不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。于认股权证行使后发行普通股后,每名持有人将有权就所有将由本公司股东投票表决的事项,就所持有的每股股份投一票。

除上文所述外,本公司将不会行使任何公开认股权证,吾等亦无义务发行普通股,除非在持有人寻求行使该等公开认股权证时,有关行使公开认股权证时可发行普通股的招股章程为现行招股说明书,且普通股股份已根据非公开认股权证持有人居住国的证券法律登记或符合资格或被视为豁免。根据认股权证协议的条款,吾等已同意尽其最大努力满足此等条件,并维持一份有关行使公开认股权证时可发行的普通股股份的现行招股书,直至公开认股权证期满为止。然而,我们不能向您保证我们将能够这样做,如果我们不保留一份关于行使公共认股权证时可发行普通股的现有招股说明书,持有人将无法行使其公共认股权证,我们将不需要结算任何此类认股权证行使。如果有关行使公开认股权证时可发行的普通股股份的招股说明书不是最新的,或如果公开认股权证持有人所在司法管辖区的普通股股份不符合或不获豁免资格,吾等将不会被要求以现金净额结算或现金结算认股权证行使,公开认股权证可能没有价值,公共认股权证市场可能有限,认股权证到期可能一文不值。

认股权证持有人可选择受制于其认股权证的行使限制,以致有投票权的认股权证持有人不能行使其认股权证,条件是在行使该等权力后,该持有人实益拥有超过9.8%的已发行普通股股份。

于认股权证行使时,不会发行零碎股份。如果于行使认股权证时,持有人将有权获得一股股份的零碎权益,吾等将于行使认股权证时,将向认股权证持有人发行的普通股股份数目向下舍入至最接近的整数。

认股权证的认股权证代理人为大陆股票转让信托公司。

11

特拉华州法的反收购效力与我国修订后的公司注册证书

本公司经修订及重述的公司注册证书、本公司的附例及DGCL均载有以下各段概述的条文,旨在加强本公司董事会组成的连续性及稳定性,并阻止可能涉及实际或威胁收购本公司的某些类型的交易。这些条款旨在避免代价高昂的收购战,降低公司对敌意控制权变更或其他主动收购提议的脆弱性,并增强我们董事会在收购公司的任何主动要约中实现股东价值最大化的能力。然而,这些规定可能会通过要约收购、委托书竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购企图,包括可能导致溢价高于普通股现行市场价格的企图,来延迟、阻止或阻止对本公司的合并或收购。我们修订和重述的公司注册证书规定,公司股东要求或允许采取的任何行动必须在该等股东的正式召开的年度会议上进行,并且不得通过该等股东的任何书面同意而实施,除非该行动是由当时在任的我们董事会的所有董事推荐的,但一个或多个优先股系列的持有者,如果与该系列有关的指定证书明确允许这样做的,则不在此限, 如该等行动获准由该等持有人采取,而书面同意是由有关类别或系列已发行股份的持有人签署,并拥有不少于在会议上批准或采取该行动所需的最低票数,则可采取任何书面同意的行动。

核准但未发行的股本

特拉华州的法律不要求股东批准任何授权股票的发行。然而,只要普通股仍在纳斯达克上市,新浪纳斯达克的上市要求就必须得到股东的批准,发行数量等于或超过当时已发行普通股投票权或已发行普通股数量的20%。未来可能发行的额外股份可能用于各种公司目的,包括未来的公开发行,以筹集额外资本或促进收购。

存在未发行和未保留的普通股的影响之一可能是使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人士发行股票,这种发行可能会使通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得对公司的控制权的尝试变得更加困难或受阻,从而保护管理层的连续性,并可能剥夺股东以高于当前市场价格的价格出售其普通股的机会。

选举董事及空缺

我们修订和重述的公司注册证书规定,我们的董事会将决定在我们董事会任职的董事人数,但受任何系列优先股持有人选举额外董事的权利的限制。董事的确切人数将完全由我们的董事会不时正式通过的决议决定。

我们修订并重述的公司注册证书规定,董事会的任何空缺,包括因董事人数增加而造成的空缺,或因董事去世、辞职、取消资格或免职而造成的空缺,只能由当时在任的董事的多数人填补,即使少于法定人数,但须符合优先股持有人的权利(如果有)。

尽管本节有前述规定,但每名董事的任期直至其继任者被正式选举并具有资格为止,或直至其较早去世、辞职或被免职为止。董事会人数的减少不会缩短任何现任董事的任期。

12

企业合并

我们须遵守特拉华州公司法第203条的规定(下称“DGCL”)。一般而言,第203条禁止特拉华州上市公司在交易发生之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”,除非该业务合并是以下列规定的方式获得批准的:

在交易发生前,公司董事会批准了导致股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易;

在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该股东在交易开始时拥有该公司至少85%的未发行有表决权股票,但不包括为确定已发行股份数量的目的:(1)由董事和高级管理人员拥有的股份;(2)由雇员股票计划拥有的股份,其中雇员参与者无权秘密决定根据该计划持有的股份将以投标或交换要约的形式进行投标;以及

在交易发生时或之后,企业合并由董事会批准,并在年度或特别股东大会上批准,而不是通过书面同意,以至少662/3%的已发行有表决权股票的赞成票批准,而不是由感兴趣的股东拥有。

一般而言,就第203条而言,“企业合并”包括合并、资产或股票出售或其他交易,从而为利益相关的股东带来经济利益。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东身份之前的三年内,与关联公司和联营公司一起拥有或拥有15%或以上的公司已发行有表决权证券的人。

这些条款可能会鼓励有意收购我们的公司提前与我们的董事会谈判,因为如果我们的董事会批准导致股东成为利益股东的业务合并或交易,就可以避免股东批准的要求。然而,这样的规定也可能会阻止可能导致股东持有的股票溢价的尝试。这些规定还可能使股东认为符合其最大利益的交易更难完成。

法定人数

我们的章程规定,在我们的任何董事会会议上,当时在任的董事的多数构成所有目的的法定人数。

无累计投票

根据特拉华州的法律,累积投票权不存在,除非公司证书明确授权累积投票权。我们修改和重述的公司注册证书并不授权累积投票。

股东大会

我们修订和重述的公司注册证书规定,股东特别会议只能由我们的董事会根据董事会多数成员以赞成票通过的决议召开,但须符合任何系列优先股持有人的权利(如果有)。

提前通知股东大会、提名和提案的要求

我们的章程规定了关于股东提议和提名董事候选人的预先通知程序,但由董事会或在董事会指示下进行的提名除外。为了将任何事项“适当地”提交会议,股东必须遵守提前通知的要求,并向我们提供某些信息。一般而言,为求及时,秘书必须于上次股东周年大会日期一周年前不少于90天或不超过120天(就本公司章程通过后的首次股东周年会议而言,秘书必须于(I)首次股东周年大会日期前90天或(Ii)首次股东周年大会公布日期后10天内)收到股东通知。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。我们的章程允许我们的董事会或董事会委员会决定是否根据我们的章程向股东特别会议提出提名或任何业务。这些条款还可能推迟、推迟或阻止潜在收购人进行委托代理选举收购人自己的董事名单,或以其他方式试图影响或获得对我们的控制。

13

修订条文

我们修订和重述的公司注册证书和我们的章程规定,我们的董事会通过董事会多数成员的赞成票,明确授权我们的董事会在与特拉华州法律没有抵触的任何事项上制定、更改、修改、更改、增加、废除或废除全部或部分章程,而不需要股东投票。本公司股东对本公司章程的任何修订、更改、撤销或废除都需要当时有权投票的所有已发行股票的至少多数投票权的持有者投赞成票,并作为一个类别一起投票。

我们修订和重述的公司注册证书规定,它可以根据DGCL进行修订、更改、更改或废除。

独家论坛

吾等经修订及重述的公司注册证书规定,除非吾等同意选择另一法院,否则任何(I)代表吾等提出的衍生诉讼或法律程序,(Ii)声称本公司任何董事、高级职员或其他雇员违反对吾等或吾等股东、债权人或其他成员的受信责任的诉讼,(Iii)根据DGCL的任何规定的解释或应用而产生的针对本公司或吾等任何董事或高级职员的索赔,或针对本公司或董事或本公司任何高级职员的索赔,我们经修订和重述的公司注册证书或我们的章程或(Iv)针对本公司或受内部事务原则管辖的任何董事或本公司高级职员提出的索赔的诉讼,将在法律允许的最大范围内完全和唯一地提交给特拉华州衡平法院,或如果该法院没有标的物管辖权,则提交特拉华州任何其他具有标的物管辖权的法院。在法律允许的最大范围内,任何购买或以其他方式收购或持有本公司股本股份的任何个人或实体将被视为已知悉并同意我们经修订和重述的公司注册证书中的论坛条款。然而,法院可能会认为我们的法院选择条款不适用或不可执行。尽管我们相信这一条款对它有利,因为它在特拉华州法律的适用方面提供了更多的一致性,因为它适用于相信类型的诉讼,但该条款可能会起到阻止针对我们的董事和高级管理人员的诉讼的效果。

我们修订和重述的公司注册证书规定,除非我们同意选择替代法院,否则在法律允许的最大范围内,美利坚合众国联邦地区法院应是解决根据修订的1933年《证券法》提出的诉因的唯一和独家法院;然而,该条款不适用于为强制执行1934年《证券交易法》(修订)所产生的任何责任或义务而提起的诉讼,或联邦法院具有专属管辖权的任何其他索赔。

授权但未发行的股票的潜在影响

我们有普通股和优先股可供未来发行,无需股东批准。我们可以将这些额外的股份用于各种公司目的,包括未来的公开发行以筹集额外的资本,以促进公司收购或支付作为股本股息的公司。

14

未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人士发行股票,或发行优先股,其条款可能会使第三方试图通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得对我们的控制权变得更加困难或受阻,从而保护我们管理层的连续性。此外,董事会有权酌情决定每一系列优先股的指定、权利、优惠、特权和限制,包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先权,所有这些都是在DGCL允许的最大范围内,并受我们修订和重述的公司注册证书中规定的任何限制的限制。授权董事会发行优先股并确定适用于这种优先股的权利和优惠的目的是为了消除与股东对具体发行进行表决有关的拖延。发行优先股虽然为可能的融资、收购和其他公司目的提供了理想的灵活性,但可能会使第三方更难收购或阻止第三方收购我们大部分已发行的有表决权的股票。

上市

我们的普通股和认股权证分别在纳斯达克上市,代码为“RVPH”和“RVPHW”。

15

出售证券持有人

出售证券持有人发行的普通股和私募认股权证是指先前发行给出售证券持有人的普通股和私募认股权证。有关发行普通股和私募认股权证股票的更多信息,请参阅本注册说明书的介绍性说明。我们正在登记普通股和私募认股权证的股份,以便允许出售证券的持有人不时提供证券转售。

下表列出了出售证券持有人以及据我们所知,每个出售证券持有人对普通股和私募认股权证股票的实益所有权的其他信息。第二和第六栏列出了每个出售证券持有人根据其对私募认股权证和普通股的所有权,分别实益拥有的私募认股权证和普通股的数量,截至2022年3月1日。第三栏和第七栏分别列出了本招股说明书中由出售证券持有人提供的私募认股权证和普通股。根据私募认股权证的条款,出售证券持有人可选择受制于行使私募认股权证的限制,惟有关行使将导致该等出售证券持有人连同其联属公司实益拥有若干普通股股份,而该等普通股股份于行使该等权利后将超过本公司当时已发行普通股的9.8%,就该决定而言,不包括因行使私募认股权证而可发行但尚未行使的普通股股份(“实益所有权封闭器”)。下表未反映已做出此类选择的任何出售证券持有人的这一限制。

根据与出售证券持有人订立的某些登记权协议及其他安排的条款,本招股说明书一般涵盖(I)根据上述介绍性说明中的该等安排向出售证券持有人发行的普通股股份数目及(Ii)行使相关认股权证后可发行的普通股最高股份数目的转售,其厘定犹如未清偿认股权证已于紧接本登记声明最初提交予证券交易委员会的日期的前一交易日全数行使,每份股份均于紧接适用厘定日期前一个交易日行使,并须按登记权协议的规定作出调整。而不考虑对认股权证行使的任何限制。

根据私募认股权证的条款,如认股权证持有人作出肯定选择,出售股东不得行使认股权证,但如行使认股权证会导致该出售股东连同其联营公司实益拥有若干普通股股份,而该等股份在行使后将超过当时已发行普通股的9.8%,则就该决定而言,不包括因行使认股权证而可发行的未行使认股权证股份。第六栏的股份数量没有反映这一限制。出售证券持有人可以在本次发行中出售其全部、部分或不出售其股份。请参阅“分配计划”。

16

销售名称 证券持有人

私人 认股权证 受益于 拥有 在 之前供奉

私人 认股权证 可用 根据 这个 招股说明书

现有的 认股权证 受益于 拥有 在 之后供奉

百分比 共 个私人 认股权证 受益于 拥有 在 之后产品(1)

常见的 库存 受益于 拥有 在 之前供奉

常见的 库存 可用 根据 这个 招股说明书

常见的 库存 受益于 拥有 在 之后供奉

百分比 共 个常见的 库存 受益于 拥有 在 之后产品(2)

Maxim Partners LLC(3)

15,813

15,813

-

-

31,626

(4)

31,626

-

-

帕拉格萨克塞纳(5)

-

-

-

-

2,302,209

(6)

871,337

1,430,872

9.45%

拉胡尔·纳亚尔(7)

-

-

-

-

413,380

413,380

-

-

阿塔努乌·阿加尔瓦尔(8)

-

-

-

-

48,940

48,940

-

-

贡萨洛·科尔多瓦(9)

-

-

-

-

25,250

25,250

-

-

尼娜·夏皮罗生活信托基金(10)

-

-

-

-

24,792

24,792

-

-

威廉·坎贝尔(11岁)

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

维卡斯·塔帕尔(12岁)

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

韦丹塔联合公司,LP(5)

-

-

-

-

99,539

99,539

-

-

Binggo Investments Limited

-

-

-

-

91,639

91,639

-

-

2020年展馆不可撤销的信托

-

-

-

-

82,824

82,824

-

-

赛诺赫管理有限责任公司(Sanoch Management LLC)

-

-

-

-

59,168

59,168

-

-

第11条信托基金艾伦·斯利夫卡担任兰迪·斯利夫卡受托人

-

-

-

-

47,059

47,059

-

-

Bidyut Sen

-

-

-

-

44,769

44,769

-

-

维贾伊·凯瓦拉马尼

-

-

-

-

40,408

40,408

-

-

科特兰特私人资本有限责任公司

-

-

-

-

29,584

29,584

-

-

Tanya Saxena信托2016

-

-

-

-

18,824

18,824

-

-

悉达哈斯·萨克塞纳信托2016

-

-

-

-

18,824

18,824

-

-

2016年高拉夫·萨克塞纳信托基金

-

-

-

-

18,824

18,824

-

-

玛格丽特·莱利

-

-

-

-

14,792

14,792

-

-

ADVA资本私人有限公司有限

-

-

-

-

18,402

18,402

-

-

三重SSS合作伙伴关系,LP

-

-

-

-

8,892

8,892

-

-

安德鲁(印度河)基尔帕拉尼

-

-

-

-

4,629

4,629

-

-

马杜卡尔·潘迪亚

-

-

-

-

51,400

2,400

49,000

*

吉里什·V·雷迪

-

-

-

-

2,314

2,314

-

-

Girish V.Reddy 2012信托基金

-

-

-

-

2,314

2,314

-

-

Raj Associates家族有限合伙企业

-

-

-

-

2,312

2,312

-

-

里亚兹·拉哈尼

-

-

-

-

7,976

6,540

1,436

*

Vinod Reddy Kaila和Vijaya Lakshmi Kaila,作为有生存权的共同租户

-

-

-

-

22,597

6,540

16,057

*

普拉文·D·梅塔

-

-

-

-

89,344

15,700

73,644

*

普拉纳夫·舒克拉

-

-

-

-

105,995

26,163

79,832

*

穆凯什·C·甘地和基兰·M·甘地作为有生存权的共同租客

-

-

-

-

58,103

15,700

42,403

*

考瑟·沙里耶夫

-

-

-

-

12,833

6,540

6,293

*

IntegraNet PhysicianResources公司

-

-

-

-

30,694

18,321

12,373

*

哈萨德拜·D·帕特尔

-

-

-

-

77,979

9,160

68,819

*

哈萨德拜·D·帕特尔和达米什塔·H·帕特尔作为享有生存权的共同承租人

-

-

-

-

123,765

54,946

68,819

*

Firdos Sheikh家族信托基金

-

-

-

-

177,715

13,081

164,634

*

Dev A.GnanaDev M.D.

-

-

-

-

17,297

9,246

8,051

*

Jayaprakash Vijayan

-

-

-

-

13,838

7,398

6,440

*

2001 S&P Mehta可撤销信托u/a DTD 8/16/01

-

-

-

-

9,824

4,994

4,830

*

Sthuram家庭生活信托u/a DTD 6/6/98

-

-

-

-

6,919

3,699

3,220

*

Shah家庭可撤销信托u/a DTD 8/23/07

-

-

-

-

3,459

1,849

1,610

*

Khanna 2002可撤销信托基金

-

-

-

-

3,459

1,849

1,610

*

Vaswani Trust u/a DTD 12/30/1996

-

-

-

-

2,075

1,109

966

*

1999年南大家族信托基金

-

-

-

-

2,075

1,109

966

*

拉曼可撤销信托u/a DTD 7/16/1998

-

-

-

-

2,075

1,109

966

*

SARDANA不可撤销的儿童信托U/A DTD 4/19/2017

-

-

-

-

2,076

1,109

967

*

Anand Jagannathan Living Trust u/a DTD 1.24.14

-

-

-

-

1,731

926

805

*

索哈格·德赛

-

-

-

-

1,731

926

805

*

阿南德·帕特尔

-

-

-

-

37,000

22,241

14,759

*

安比斯控股有限责任公司

-

-

-

-

149,672

65,409

84,263

*

萨米尔·塔库尔

-

-

-

-

46,093

13,081

33,012

*

尼基尔·塔库尔

-

-

-

-

46,093

13,081

33,012

*

塔库尔家族信托基金

-

-

-

-

46,093

13,081

33,012

*

Indru Bhatia和Nancy Bhatia有生存权的共同租客

-

-

-

-

47,194

18,321

28,873

*

*

代表不到1%。

(1)

百分比基于截至2022年3月1日的15,813份私募认股权证。

(2)

百分比是基于截至2022年3月1日的15,133,286股已发行普通股。

(3)

Maxim Partners LLC是注册经纪自营商Maxim Group LLC的母公司。Maxim Partners,LLC在企业合并前是我们公司的原始股东,其子公司Maxim Group LLC是Tenzing IPO的承销商。迈克尔·拉比诺维茨被认为有权投票或处置在此提供的报告证券。

17

(4)

包括(I)15,813股普通股及(Ii)15,813股可于行使认股权证时发行的普通股。

(5)

Saxena先生目前是我们的董事会主席,在企业合并之前也是Tenzing的董事会主席。韦丹塔合伙公司是韦丹塔联合公司的普通合伙人。韦丹塔合伙公司对韦丹塔合伙公司持有的证券拥有投票权和处置权。Parag Saxena是韦丹塔合伙公司的多数股东,并控制着韦丹塔合伙公司,并可能被视为此类证券的实益所有者。然而,萨克塞纳先生放弃对韦丹塔联合公司拥有的任何证券的实益所有权。他在其中没有任何金钱利益。

(6)

根据萨克塞纳先生于2021年6月3日提交给美国证券交易委员会的附表13D/A中提供的关于他本人、韦丹塔合伙人、贝塔运营商基金、韦丹塔合伙人-R,L.P.和韦丹塔合伙人有限责任公司的信息。包括(A)韦丹塔联营公司持有的99,539股(B)Beta运营商基金公司持有的399,000股(C)韦丹塔联营公司持有的931,000股。韦丹塔合伙公司是韦丹塔联营公司和韦丹塔联营公司的普通合伙人,韦丹塔联营公司是Beta运营商基金的普通合伙人,韦丹塔合伙公司对韦丹塔联营公司和韦丹塔联营公司持有的证券拥有投票权和处置权。Parag Saxena是韦丹塔合伙公司的多数股东,并控制着韦丹塔合伙公司、韦丹塔联营公司和贝塔运营基金公司,可被视为此类证券的实益拥有人。然而,萨克塞纳先生拒绝实益拥有韦丹塔联营公司、韦丹塔联营公司和Beta运营商基金公司拥有的任何证券,他在这些证券中没有任何金钱上的利益,以及(D)可在2022年3月1日起60天内行使或将可行使的股票期权行使时可发行的1,333股普通股。不包括(A)299,250股普通股,可在行使Beta Operators Fund,L.P.持有的399,000股认股权证时发行,但受4.99%受益所有权限制阻止,(B)698,250股普通股,在行使Vedanta Associates-R,L.P.持有的931,000股认股权证时可发行,受4.99%受益所有权限制阻止限制,以及(C)7, Saxena先生持有的股票期权在2022年3月1日起60天内不可行使的普通股可发行967股。

(7)

纳亚尔先生自丹增成立以来一直担任董事首席执行官,并于2020年12月14日因业务合并而辞去首席执行官一职。

(8)

Agarrwal先生自Tenzing成立以来一直担任副总裁,并于2020年12月14日因业务合并而辞去副总裁一职。

(9)

Cordova先生自Tenzing成立以来一直担任首席财务官,并于2020年12月14日因业务合并而辞去首席财务官一职。

(10)

尼娜·夏皮罗是尼娜·夏皮罗生活信托基金的唯一受托人和受益人。夏皮罗女士自丹增成立以来一直是董事的一员,并于2020年12月14日因业务合并而辞去该职位。

(11)

坎贝尔先生自丹增成立以来一直是董事的一员,并于2020年12月14日因业务合并而辞去该职位。坎贝尔先生是Sanoch Management LLC的控制人,并被认为有权投票或处置在此提供的报告证券。

(12)

塔帕尔先生自丹增成立以来一直是董事的一员,并于2020年12月14日因与业务合并有关而辞去该职位。

18

分销计划与发行价的确定

证券的每一出售证券持有人及其任何质押人、受让人和利益继承人可以随时在证券交易所在的主要证券交易所、市场或交易设施或以非公开交易的形式出售其在本协议所涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定价格,也可能是协商价格。出售证券持有人在出售证券时,可以使用下列任何一种或多种方法:

普通经纪交易和经纪自营商招揽买受人的交易;

大宗交易,经纪交易商将试图以代理人的身份出售证券,但可能会以委托人的身份持有和转售部分大宗证券,以促进交易;

经纪自营商作为本金买入,并由经纪自营商代为转售;

根据适用交易所的规则进行的交易所分配;

私下协商的交易;

卖空结算;

通过经纪自营商与出售证券持有人约定以每种证券的约定价格出售一定数量的此类证券的交易;

通过买入或结算期权或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式;

任何该等销售方法的组合;或

依照适用法律允许的任何其他方法。

出售证券持有人也可以根据1933年修订的《证券法》(下称《证券法》)颁布的第144条规则出售证券,或根据证券法规定的任何其他豁免(如果有)出售证券,而不是根据本招股说明书。

销售证券持有人聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪-交易商可以从卖出证券持有人(或者,如果任何经纪-交易商充当证券买方的代理人,则从买方)收取佣金或折扣,金额有待协商,但除本招股说明书附录中所述外,在代理交易不超过FINRA规则2121规定的惯常经纪佣金的情况下,以及在主体交易的情况下,根据FINRA规则2121加价或降价。

在出售证券或其权益时,出售证券持有人可与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪自营商或其他金融机构可在对其所持头寸进行套期保值的过程中进行卖空证券交易。出售证券持有人亦可卖空证券,并交割证券以平仓,或将证券借出或质押予经纪交易商,经纪交易商则可出售这些证券。出售证券持有人亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易,或创造一种或多项衍生证券,要求将本招股说明书所提供的证券交付予该经纪自营商或其他金融机构,而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售该证券(经补充或修订以反映该等交易)。

出售证券的证券持有人和参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类出售有关的“承销商”。在这种情况下,此类经纪自营商或代理人收取的任何佣金以及转售其购买的证券的任何利润,均可被视为证券法规定的承销佣金或折扣。每名出售证券持有人已通知本公司,其与任何人士或实体并无直接或间接的书面或口头协议或谅解,以分销有关证券。

19

本公司须支付本公司因证券登记而产生的若干费用及开支。本公司已同意赔偿出售证券持有人的某些损失、索赔、损害和责任,包括证券法下的责任。

本公司同意本招股说明书保持有效,直至(I)出售证券持有人可转售证券的日期(以较早者为准),无须注册及不受证券法第144条所规定的任何销售数量或方式限制,亦无须要求本公司遵守证券法第144条或任何其他类似效力规则下的现行公开资料,或(Ii)所有证券均已根据本招股章程或证券法第144条或任何其他类似效力规则出售。根据适用的州证券法的要求,转售证券只能通过注册或持牌的经纪商或交易商销售。此外,在某些州,此处涵盖的转售证券不得出售,除非它们已在适用的州注册或获得销售资格,或获得注册或资格要求的豁免并得到遵守。

根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)下的适用规则和条例,任何从事经销转售证券的个人或实体在开始经销之前,不得同时在交易法下的规则M所界定的适用限制期间内,从事与普通股有关的做市活动。此外,出售证券持有人将受制于《交易法》及其规则和条例的适用条款,包括可能限制出售证券持有人或任何其他人购买和出售普通股的时间的M条例。本公司将向销售证券持有人提供本招股说明书的副本,并已通知他们需要在出售时或之前向每位买家交付本招股说明书的副本(包括遵守证券法第172条的规定)。

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法律事务

在此提供的证券的有效性将由纽约Lowenstein Sandler LLP为我们传递。

专家

我们在截至2021年12月31日的10-K年度报告中包含的截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度财务报表已由独立注册会计师事务所Armanino LLP审计,其报告通过引用并入本招股说明书和本注册说明书的其他部分。这些财务报表是根据这些公司作为会计和审计专家的权威提供的报告而编入参考的。

附加信息

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书所提供证券的S-3表格登记声明。作为注册说明书的一部分,本招股说明书遗漏了注册说明书中所列的某些信息、证物、附表和承诺。有关我们和我们的证券的更多信息,请参考我们的美国证券交易委员会备案文件和注册声明以及注册声明的证物和时间表。本招股说明书所载有关本招股说明书所指任何文件的内容或条文的陈述并不一定完整,而在每一次该文件的副本已作为注册说明书的证物存档的情况下,均须参阅该证物以获取所涉及事项的更完整描述。

此外,以电子形式向美国证券交易委员会提交的注册声明和某些其他文件可通过美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.公开获得登记说明,包括所有展品和对登记说明的修改,已以电子方式提交给美国证券交易委员会。

我们须遵守经修订的1934年证券交易法对信息和定期报告的要求,并将根据这些要求向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。这些定期报告、委托书和其他信息将在上述美国证券交易委员会的网站上供查阅和复制。我们还在https://reviva pharma.com上维护了一个网站,在这些材料以电子方式提交给或提供给美国证券交易委员会后,您可以在合理可行的范围内尽快免费访问。本招股说明书中包含或可通过本网站获取的信息不是本招股说明书的一部分,也不包含在本招股说明书中。我们在招股说明书中包括我们的网站地址,仅作为非活跃的文本参考。

您只应依赖本招股说明书中的信息,以及上述和下面“通过引用并入某些信息”标题下的附加信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你不应该依赖它。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。你应该假设本招股说明书中的信息在本招股说明书的封面日期是准确的。自那以来,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

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以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们提交的信息合并到本招股说明书中,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书及任何随附的招股说明书附录中包含的信息。

我们通过引用并入以下我们之前提交给美国证券交易委员会的文件:

我们于2022年3月15日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告;

我们于2022年1月31日和2022年2月1日向美国证券交易委员会提交的当前Form 8-K报告(不包括被视为已提供和未提交的任何部分);以及

根据交易法第12(B)节,我们于2018年8月20日向证券交易委员会提交的表格8-A12b的注册声明中包含的对我们普通股的描述,以及2021年3月22日提交给委员会的表格10-K年度报告附件4.1中所述的证券描述,包括为更新该描述而提交的任何修订或报告。

在本招股说明书日期之后但在本招股说明书下的证券发售终止之前,我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的所有报告和其他文件也将被视为从这些报告和文件提交之日起通过引用并入本招股说明书,并将取代此处的信息;然而,前提是,我们向美国证券交易委员会“提供”的所有报告、展品和其他信息都不会被视为通过引用纳入本招股说明书。在本招股说明书或任何招股说明书附录中以引用方式并入的文件中包含的任何陈述应被视为被修改或取代,只要本文、其中或任何其他随后提交的文件中包含的陈述对该陈述进行了修改或取代。任何经如此修改或取代的陈述,除非经如此修改或取代,否则不得被视为构成本招股章程或任何招股章程补编的一部分。

应您的口头或书面要求,我们将免费向您提供我们向美国证券交易委员会提交的任何或所有报告、委托书和其他文件的副本,以及通过引用方式纳入本招股说明书或注册说明书中的任何或所有文件(此类文件中的证物除外,除非该等证物通过引用明确地纳入此类文件中)。索取此类副本的要求应直接发送至瑞华制药控股公司,收信人:加利福尼亚州库比蒂诺史蒂文斯克里克大道19925号Suite100,首席财务官,邮编:95014。您也可以通过电话(408)501-8881或电子邮件info.rp@revivolharma.com向我们索要文件。

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