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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-K
| | | | | | | | | | | |
(标记一) |
| | |
☑ | | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止 | 1月28日, 2022 |
或 |
☐ | | 根据《证券条例》第13或15(D)条提交的过渡报告 1934年《交换法》 |
的过渡期 至 |
佣金文件编号: 001-37748
SecureWorks Corp.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 27-0463349 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
大堂公园大道一号 500套房, 亚特兰大, 佐治亚州30328
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(404)327-6339
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股, | SCWX | 纳斯达克股市有限责任公司 |
每股票面价值0.01美元 | | (纳斯达克全球精选市场) |
根据该法第12(G)条登记的证券:无
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。是☐ 不是 ☑
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是☐ 不是 ☑
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 ☑不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☐ | | 加速文件管理器 | ☑ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的☑
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☑
截至2021年7月30日,也就是注册人最近完成的第二财季的最后一个工作日,非关联公司持有的注册人普通股的总市值约为$239.7百万美元(根据当天纳斯达克全球精选市场报告的A类普通股每股20.06美元的收盘价)。
截至2022年3月22日,注册人有84,473,528股普通股流通股,包括14,473,528A类普通股流通股和70,000,000B类普通股的流通股。
以引用方式并入的文件
本报告第三部分所要求的信息,在本报告没有列出的范围内,通过引用注册人关于#年股东年会的委托书纳入其中。2022.此类委托书将在与本报告有关的财政年度结束后120天内提交给美国证券交易委员会。
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目录 |
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| | | | | 页 |
| | | | | |
第一部分 | | | | |
| 项目1 | | 业务 | | 4 |
| 第1A项 | | 风险因素 | | 16 |
| 项目1B | | 未解决的员工意见 | | 29 |
| 项目2 | | 属性 | | 30 |
| 第3项 | | 法律诉讼 | | 30 |
| 项目4 | | 煤矿安全信息披露 | | 30 |
第二部分 | | | | |
| 第5项 | | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | | 31 |
| 项目6 | | 已保留 | | 33 |
| 第7项 | | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 34 |
| 第7A项 | | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 56 |
| 项目8 | | 财务报表和补充数据 | | 57 |
| 项目9 | | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | | 91 |
| 第9A项 | | 控制和程序 | | 91 |
| 项目9B | | 其他信息 | | 92 |
| 项目9C | | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | | 92 |
第三部分 | | | | |
| 第10项 | | 董事、高管与公司治理 | | 93 |
| 项目11 | | 高管薪酬 | | 93 |
| 项目12 | | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | | 93 |
| 第13项 | | 某些关系和相关交易,以及董事的独立性 | | 93 |
| 项目14 | | 首席会计师费用及服务 | | 93 |
第四部分 | | | | |
| 项目15 | | 展示和财务报表明细表 | | 94 |
| 项目16 | | 表格10-K摘要 | | 98 |
签名 | | 99 |
有关前瞻性陈述的警示说明
这份Form 10-K年度报告包含1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。“相信”、“可能”、“将”、“可能”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”等表达未来事件或结果的不确定性的类似表述旨在识别前瞻性表述。由于各种风险,我们的结果可能与我们的预期大不相同,包括本报告在“第I部分-第1A项-风险因素”项下讨论的风险,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他定期报告和当前报告中讨论的风险。此外,我们在一个竞争非常激烈、变化迅速的环境中运营,新的风险不时出现。我们所有关于预期财务状况、收入、现金流和其他经营结果、业务战略、法律程序和类似事项的陈述均为前瞻性陈述。在这些前瞻性陈述中表达或暗示的我们的期望可能被证明是不正确的。任何前瞻性陈述仅表示截至该陈述发表之日,除非法律另有要求,否则我们没有义务在该陈述发表之日之后修改或更新任何前瞻性陈述,无论是为了反映情况变化或我们的预期、意外事件的发生,还是其他方面。
除上下文另有要求或另有说明外,本报告中的所有引用均指“Secureworks”,即“我们”。“我们”、“我们的”和“我们的公司”指的是SecureWorks Corp.及其合并后的子公司,所有提及的“戴尔”指的是戴尔公司及其合并后的子公司。
我们的财政年度是52周或53周,在离1月31日最近的那个星期五结束。我们的2022财年于2022年1月28日结束,2021财年于2021年1月29日结束,2020财年于2020年1月31日结束。
第一部分
项目1.业务
概述
我们是一家领先的全球网络安全解决方案提供商,提供技术驱动的安全解决方案,专注于通过超越对手来保护我们的客户。
我们的愿景是成为数字连接世界中必不可少的网络安全公司,通过提供所选的软件平台,为我们的客户提供全面的大规模安全方法,以实现他们的最佳安全结果。我们结合了获得数千客户的丰富经验、我们软件平台中的机器学习能力,以及我们精英研究人员、分析师和顾问团队的可操作洞察力,创造了强大的网络效应,为我们的客户提供越来越强大的保护。
从我们的经验中我们知道,基于在竖井中运行的“点”产品的安全不足以在规模上超过对手。通过我们包含供应商的方法,我们通过主动管理客户部署的点式产品集合来创建集成和全面的解决方案,以解决特定的安全问题并提供解决方案来加强他们的防御缺口。
通过聚合和分析来自世界各地的数据,我们提供的解决方案使组织能够:
•防止安全漏洞,
•检测恶意活动,
•在发生安全漏洞时迅速做出反应,以及
•识别新出现的威胁。
我们相信,支持创新和协作的平台能够实现安全社区智胜对手。利用我们广泛的安全专业知识,我们利用独特的洞察力来构建一个集成的安全平台,为客户和合作伙伴提供高效和有效的安全运营。
我们首创的集成方法使我们能够为不同规模和复杂程度的组织提供广泛的安全解决方案组合。我们寻求为每个客户的特定情况提供适当的安全级别,这种情况随着客户组织的发展和时间的变化而发展。我们灵活且可扩展的解决方案支持最大、最复杂的企业、中小型企业以及内部能力和资源有限的美国州和地方政府机构不断发展的需求。
我们为客户提供:
•软件即服务或SaaS解决方案,
•托管安全服务,以及
•专业服务,包括事件响应服务和安全风险咨询。
我们的解决方案利用了我们在二十多年来开发的专有技术、软件安全运营工作流程、广泛的专业知识以及对手的战术、技术和程序知识。作为我们战略的关键要素,我们寻求:
•成为首选的云本地安全软件平台,
•扩大我们与安全服务提供商的合作范围,以便在全球范围内提供我们的安全软件平台,以及
•使全球安全界能够大规模击败对手。
我们的竞争优势
我们相信,以下关键竞争优势将使我们能够保持和扩大我们在提供技术驱动的安全解决方案方面的领先地位:
技术驱动的安全解决方案的领导者。我们是提供技术驱动的安全解决方案的全球领先企业,并相信我们已成为我们服务的许多大型企业、中小型企业以及美国州和地方政府机构的关键任务供应商。凭借数十年的安全运营专业知识,我们被我们的客户、合作伙伴和行业分析师公认为支持有效安全成果的领导者。我们利用这些知识和专业知识帮助客户优化他们的安全投资和团队,并使我们的合作伙伴能够建立高效和高利润率的安全服务业务。我们相信,我们作为技术和市场领导者的地位提升了我们的品牌,并将我们的产品定位为首选解决方案。
专门构建的专有技术. 我们解决方案的核心是专有的TaegisTM软件平台和反威胁平台TM收集、汇总、关联和分析数十亿的日常事件和数据点,并生成有关敌方团体和全球威胁指标的丰富安全情报。我们的Taegis平台采用大数据+快速数据架构,经过优化,可提供全面的安全挑战解决方案,并可实现更大的可见性和及时检测,再加上一键响应操作,从而提高效率并缩短补救时间。
威胁情报。我们的专有和专门构建的技术使用分析模型和复杂的算法来生成威胁情报。我们的反威胁部队加强了这一情报TM研究团队对对手进行研究,发现新的攻击技术,分析新出现的威胁,并评估对客户构成的风险。将这一情报应用于我们的解决方案组合,可为客户提供有关这些对手所采用的战术、技术和程序的更深入的见解和丰富的背景。
探测能力的广度和深度。我们强大而独特的威胁情报组合,通过事件响应接触、对抗性测试演习、我们安全运营中心的活动和我们的反威胁单位研究团队不断提供支持,被转化为机器可读软件,增强了我们的人工智能和机器学习能力。因此,我们能够提供一套创新的探测器和威胁背景指示器,每个探测器和威胁背景指示器本身都很强大,但在为我们的客户和合作伙伴齐心协力时甚至更强大。
简单、可预测的定价结构。Taegis定价基于客户终端和/或资产数量,我们的客户很容易获得和预测这些数量。这种简单的方法避免了让预测变得困难的不可预测的费用,并阻碍了客户分享他们的数据。
具有强大网络效应的可扩展软件平台。我们的多租户软件平台提供快速威胁检测和响应。随着我们客户群的增加,我们的软件平台能够分析更多的事件数据,这种额外的智能使软件平台更加有效。这反过来又推动了更广泛的客户采用,并提高了解决方案对新客户和现有客户的价值。
全球客户群。我们的全球客户群通过以下方式提供对网络威胁格局的可见性5,000 客户遍及全球s 79国家。我们获得实时洞察,使我们能够快速有效地识别、检测和响应威胁。我们还能够识别源自特定地理区域或与特定行业相关的威胁,并主动利用此威胁情报来保护我们的客户免受这些威胁。
包含供应商的集成方法。Taegis采用开放式架构,旨在处理各种遥测,以便快速查看安全威胁,并利用我们客户的现有投资。我们的解决方案通过集成各种专有和第三方安全产品,在整个IT生态系统中收集和处理海量数据。这种包含供应商的方法使我们能够聚合来自各种终端、网络、云和业务系统的事件,以提高我们解决方案的有效性。
专注于专业知识和专业知识。我们的公司、技术和文化是建立在通过提供技术驱动的安全解决方案来超越和击败对手来保护我们的客户的基础上的。我们相信,这种持续的关注加强了我们与其他信息安全供应商的区别,包括网络提供商、IT安全产品公司以及本地和地区性信息安全解决方案提供商。
有很强的团队文化。对抗复杂和恶意的网络安全威胁是我们公司的个人问题,我们非常自豪地帮助我们的客户保护他们的关键业务数据和流程。我们投入了大量资源,以确保我们的文化和品牌体现出我们对保护客户免受对手攻击的单一关注。
我们的增长战略
我们的战略是成为数字连接世界中必不可少的网络安全公司。为推行我们的策略,我们力求:
扩大我们的软件即服务解决方案组合。在2020财年,我们推出了第一个SaaS应用程序,名为TaegisTMXDR,一种扩展的检测和响应解决方案。我们部署此应用程序的托管版本,称为Taegis ManagedXDR,它允许SecureWorks或我们的合作伙伴为客户管理应用程序。自2020财年以来,我们推出了名为Taegis VDR的漏洞管理应用程序和名为Taegis NGAV的下一代防病毒插件解决方案,从而扩展了我们的SaaS产品组合。我们打算通过更多内部开发或收购的SaaS解决方案来继续扩展我们的Taegis产品组合。
扩大我们在技术方面的领先地位。我们打算通过增加补充解决方案来增强我们领先的技术驱动的集成解决方案套件,以加强我们客户的安全状况。我们打算通过继续投资于研发,提高我们的全球威胁研究能力,并招聘具有广泛网络安全专业知识的人员来实现这一目标。
扩大和多样化我们的客户群。我们打算继续扩大和多样化我们的国内外客户基础,投资于我们的需求产生和营销能力,投资于直销和渠道销售活动,进一步发展我们的战略和分销关系,扩大我们与主要技术供应商的联盟伙伴关系,并在广泛的行业中寻找机会。我们还打算继续扩大我们的地理足迹,以进一步增强我们对全球威胁格局的深刻洞察,以及向我们的客户提供全面威胁情报的能力。
深化我们现有的客户关系。我们提供可扩展的软件即服务解决方案,并打算继续利用我们整个客户群中强大的客户关系和高客户满意度,向现有客户销售更多解决方案。我们将继续投资于我们的客户管理、营销计划和客户成功计划,寻求实现较高的客户续约率,帮助客户从现有解决方案中实现更大的价值,并鼓励他们随着时间的推移扩大对我们解决方案的使用。
吸引和留住顶尖人才。我们的技术领先地位、品牌、对信息安全的独家关注、客户至上的文化和强有力的培训和发展计划使我们能够吸引和留住具有在信息安全行业建立职业生涯的热情的高技能专业人员。我们将继续投资于吸引和留住顶尖人才,以支持和提升我们的信息安全产品。
我们的订阅和专业服务产品
我们提供一整套技术驱动的安全解决方案,由我们的Taegis软件平台或反威胁平台和我们高技能的安全专家团队实现。我们的技术驱动的安全解决方案提供了一种创新的方法来预防、检测和应对网络安全漏洞。我们的Taegis软件平台和我们的反威胁平台每天从我们广泛的客户群中收集、汇总、关联和分析数十亿事件,利用复杂的算法来检测恶意活动,并提供有关网络对手意图和行动的安全对策、动态情报和有价值的背景信息。通过我们的Taegis解决方案和托管安全服务,我们提供对恶意活动的全球可见性和洞察力,使我们的客户能够快速检测、响应和有效补救威胁。
我们利用当前的威胁情报以及我们在处理和处理事件的二十年中开发的对手的战术、技术和程序方面的广泛专业知识,来洞察攻击是如何在我们客户的网络中发起和传播的。Taegis软件平台和反威胁平台还根据我们的反威胁股研究小组通过深入分析网络威胁环境不断收集的威胁指标应用安全情报。该团队对新出现的对手和新的攻击策略进行研究,并开发对策,使客户能够防止和检测潜在的危害。我们能够看到更多的安全事件以及应用的情报,这就像是一个早期预警系统,使我们能够主动向客户发出警报,应用保护措施,并根据适当的背景快速做出反应。我们看到的安全事件越多,我们部署的对策、检测和响应行动就越有效。我们的软件平台设计为包含供应商,使我们的客户能够聚合来自各种终端、网络、云和业务系统的事件。
通过由安全专家为安全专家提供集成解决方案,我们允许组织:
•可衡量地降低他们因网络风险而产生的业务风险;
•优化其对安全控制的投资;以及
•解决具有网络安全专业知识的人员短缺问题。
客户可以订阅我们的全套解决方案,也可以选择订阅各种不同的解决方案组合。我们提供解决方案,包括下面讨论的产品,主要以订阅为基础,期限通常为一到三年。
从2021财年开始,我们开始将我们的订阅业务从非战略性其他托管安全订阅服务过渡到我们的TAGIS订阅解决方案。作为我们正在进行的过渡的一部分,在2022财年第四季度初,我们通知客户,从2023财年开始,我们的许多其他托管安全订阅服务将不再可供购买,因为其中许多服务提供到我们的Taegis平台的自然过渡。与我们现有的许多其他托管安全订阅服务相关的续订预计不会延长到2023财年末。
Taegis订阅解决方案
我们在2020财年推出的专有Taegis软件平台是专门构建的云本地软件平台,将机器学习的能力与安全分析和威胁情报相结合,以统一终端、网络和云环境中的检测和响应,从而实现更好的安全结果和更简单的安全操作。Taegis软件平台是我们SaaS解决方案的核心要素,该解决方案利用我们广泛的安全运营专业知识以及集成的协调和自动化功能设计的工作流程来提高响应行动的速度。
Taegis XDR、VDR和ManagedXDR是SecureWorks计划发布的由我们的Taegis软件平台驱动的软件驱动的应用程序和解决方案套件中的第一个。
扩展的检测和响应。Taegis XDR从各种来源收集和处理海量数据,提供先进的安全分析,公司对不断变化的威胁环境和我们多样化客户群的网络影响的广泛了解丰富了这一分析。
•Taegis XDR分析来自终端、网络和云环境的活动,同时减少安全专业人员面临的假阳性结果数量。它通过关联来自各种来源的信息和威胁情报馈送,集成SecureWorks对对手行为的知识,并应用机器学习来提供有关威胁的急需上下文,从而检测高级威胁。Taegis XDR建立了对安全警报的信任,使安全团队能够专注于最关键的威胁。
•Taegis XDR统一了安全环境,并在一个地方分析所有相关信号。客户可以获得额外的背景信息,以便他们可以快速准确地判断每个事件的含义。
•通过实现无缝移交的协作调查,Taegis使客户能够快速、自信地得出结论。客户可以在调查期间使用用户界面中的内置聊天功能,以实时从SecureWorks获得专家帮助。
•该应用程序允许快速、准确、软件驱动的响应,使用户能够自动执行正确的操作。
•Taegis XDR是一款基于云的SaaS应用程序,每天都会使用推送到生产环境的新功能和更新进行持续更新。
•Taegis XDR包括高级终端威胁检测和具有增强功能的网络解决方案,例如下一代防病毒功能(NGAV)。这些功能使客户能够使用该平台作为集中式解决方案,将支出整合到单个供应商。
•该应用程序旨在有效地集成到组织当前的控制框架中。
漏洞检测和响应。Taegis VDR遵循基于风险的方法,根据客户环境的环境确定补救的优先顺序。Taegis VDR可自动执行以前的手动任务,利用机器学习模型,并且不再需要多个软件产品来检测终端、网络和云中的漏洞。
•Taegis VDR通过单一解决方案来识别和响应漏洞,而不是依赖多项技术,从而简化安全操作,从而帮助组织降低风险。
•Taegis VDR通过部署机器学习风险优先引擎来识别需要修复的漏洞。该解决方案提供环境以确定哪些漏洞对每个客户最重要。随着时间的推移,机器学习引擎将在收集数据的过程中不断学习和改进其性能,从而产生更有效和高效的漏洞管理程序。
•Taegis VDR采用自动化的漏洞管理方法,帮助组织的员工专注于有意义的行动。
托管检测和响应。塔吉斯人 托管XDR解决方案利用Taegis XDR的检测器、分析和关联功能来识别高级威胁,并扩展每个警报的上下文。我们从安全分析、威胁研究和事件响应活动的长期历史中获得的知识,为用于识别恶意活动的不断更新的威胁情报和分析提供了信息。有了更准确的检测和更好的环境,客户能够专注于重要的事件。当事件需要采取行动时,客户可以选择通过直观的界面检查分析师的建议,也可以使用内置的聊天功能直接与SecureWorks分析师协作。Taegis ManagedXDR解决方案包括威胁追踪功能,可主动隔离和遏制逃避现有控制的威胁,还包含可在关键调查期间快速部署的事件响应支持。
其他托管安全服务
我们专有的SecureWorks反威胁平台旨在成为我们其他托管安全服务的基础。它具有多租户、分布式体系结构,使我们的软件能够在单个平台上运行,同时为多个用户提供同时访问。对这些安全信息的及时分析和转发使我们的服务能够评估风险并迅速向全球客户报告。该平台很灵活,允许我们根据客户的特定环境定制我们的服务,并可以配置为识别特定客户感兴趣的特定安全事件。
安全监控。安全设备、系统和服务器生成大量日志、警报和其他消息,必须对其进行持续监控、关联和分析,以确定关注的安全事件,同时生成最少数量的误报结果。我们的安全监控服务收集、关联和分析由大多数领先的安全技术和关键信息资产生成的日志、警报和其他消息,以近乎实时的方式识别异常和应对威胁。
高级终端威胁检测。高级终端威胁检测(AETD)通过利用专有终端智能的持续监控来提高安全态势感知和可见性。AETD是一项托管安全服务,可监控终端(包括Windows服务器、笔记本电脑和台式机)的状态以确定威胁指示器,并调查事件以确定其严重性、准确性和背景,同时允许将关键事件快速上报到客户的注意力。
防火墙和下一代防火墙服务。我们提供一系列防火墙服务,从收集、组织和报告防火墙信息到全面的防火墙管理。我们的防火墙管理服务提供对应用程序、用户和内容、设备配置和部署的基于策略的控制,同时使客户能够立即对安全事件做出响应。
托管网络入侵检测系统(或ID S)和入侵防御系统(或IPS)服务。我们提供广泛的服务,使我们的客户能够更快地实现这些技术的优势,并有效地识别威胁。我们的服务包括安全监控、性能和可用性管理、设备升级和补丁管理、策略和签名管理、威胁情报集成以及我们专有的iSensor设备的使用。
漏洞管理。我们执行漏洞扫描,旨在提醒组织注意其网络中的潜在暴露和漏洞,包括跨内部和云环境中的网络设备、服务器、数据库和其他资产进行内部和外部扫描。
日志保留服务。我们提供全面的日志聚合、保留、搜索和报告,以确保机密数据的完整性并进行法医调查。我们的日志保留服务提供对多种来源的支持,允许捕获和聚合每天由关键信息资产(如服务器、路由器、防火墙、数据库、应用程序和日志保留设备的其他系统)生成的数百万日志。
托管安全的交付选项。我们的服务设计灵活且可扩展,以满足客户不断变化的安全需求。
有管理的。通过我们的托管交付选项,我们可以控制客户的安全技术,这样客户就可以专注于运营其业务。选择受控交付的客户可获得我们监控交付选项的所有优势,包括访问我们的按需反威胁平台。此外,我们的安全分析师团队监控和管理客户的安全技术或选定的设备,更新安全基础设施以防范新出现的威胁,识别漏洞,确保使用我们的最新对策正确配置设备,并根据客户的上报策略阻止或响应即时威胁。
被监视着。选择我们的受监控服务的客户可以通过我们基于Web的门户网站访问我们的按需反威胁平台,以及我们的安全分析师对从安全和网络设备和应用程序收集的事件进行监控和分析。我们监控的服务通过向客户提供来自我们的安全分析师团队的有价值的环境和全面的报告来增强他们的安全状态。我们能够在整个客户群中看到更多安全事件以及我们的威胁情报,这是一个早期预警系统,通过主动向客户发出潜在威胁警报、实施保护并帮助他们快速做出反应,使客户受益。我们相信,我们看到的越多,我们的保护就越准确,我们就能更有效地应对。
专业服务
除了Taegis解决方案和托管安全服务外,我们还提供各种专业服务,包括事件响应和安全和风险咨询,以加快我们的软件解决方案的采用。除了我们的Taegis解决方案和管理的安全服务外,我们还通过基于项目的合同和长期合同为客户提供广泛的安全和风险相关事务方面的建议。
事件响应
在我们的事件响应项目中,我们帮助客户快速分析、遏制和补救安全违规行为,以最大限度地减少其持续时间和影响。此外,我们的事件响应和咨询服务可以提高客户对我们的Taegis订阅解决方案的认识和兴趣,因为我们帮助客户制定更强大、更全面的安全计划和状态。
事件管理主动解决方案。通过我们的事件管理主动解决方案,我们为客户做好快速有效地应对安全事件的准备和培训。我们的事件管理风险评估评估客户检测、抵抗和响应目标或高级威胁的能力,以及暴露在这些威胁中的能力,包括高级持续性威胁,以降低危害风险。我们的响应计划审查帮助我们的客户根据安全最佳实践制定有效的计算机安全事件响应计划,并结合针对客户特定需求量身定做的最新威胁情报。
紧急事件响应解决方案。我们力求确保组织在发生安全事件时所遭受的经济损失和运营中断降至最低。我们的安全顾问致力于通过事件管理、监控、数字取证分析、恶意软件分析和反向工程将任何入侵的持续时间和影响降至最低。
安全和风险咨询
我们通过评估客户的安全能力、使员工做好应对网络攻击的准备、提高合规性以及识别、确定和解决构成最大威胁的漏洞来帮助客户改善安全态势。
我们的团队在许多行业和地理区域以及根据最新法规和强制执行安全要求的行业标准进行安全接触方面拥有丰富的经验。该团队提供的专业服务包括:
泰吉斯专业服务部。我们的Taegis专业服务通过提供培训、入职和集成服务来帮助客户实施和采用我们的Taegis XDR应用程序。这些服务包括评估客户环境、执行数据集成活动和应用程序培训。
技术测试和评估。我们的测试和评估解决方案为客户提供全面的安全和风险评估,以应对逻辑、物理、技术和非技术威胁,以确定造成风险的差距,构建更强大的安全态势,并满足合规要求。我们的测试和评估解决方案包括应用安全、网络安全和Red Team测试,即使用真实世界的战术、技术和程序模拟网络攻击。
定向威胁追捕。目标威胁猎取解决方案使用专有技术搜索客户网络,以识别在客户环境中运行的安全漏洞和根深蒂固的威胁参与者的存在。该解决方案利用了我们的威胁情报和应对网络对手的丰富经验。
安全派驻解决方案。我们的安全派驻解决方案为客户提供安全顾问,作为其现场或远程员工的扩展成员,以扩展和提高组织的安全专业知识和能力。派驻解决方案与复杂企业环境中的托管安全服务相结合,以增强客户体验的价值。我们与每个客户的内部流程保持一致,将我们的数据馈送集成到客户应用程序和仪表板中,并生成定制的分析和报告。此外,我们还协助客户处理由我们的托管安全服务确定的安全事件。
研究与开发
我们相信,创新和及时开发新的解决方案对于满足客户的需求和提高我们的竞争地位至关重要。在2022财年,我们在Taegis XDR应用程序中引入了新功能,添加了Taegis NGAV、托管XDR精英、日志管理和报告功能。
我们的研究和开发工作集中于增强和增加我们的Taegis软件平台和专门构建的技术的新功能,这些技术是我们解决方案和服务的关键推动因素。我们的研发机构负责我们安全解决方案套件的所有方面的架构、设计、开发和测试。我们拥有深厚的安全、软件和数据科学专业知识,并与我们的产品管理、客户成功和支持团队以及客户密切合作,以洞察未来的产品开发机会。我们的研究重点是识别下一代威胁和对手,并开发对策,这些对策不断应用于我们的软件平台,用于应对快速发展的安全威胁格局。除了改进我们的特性和功能外,我们的研发组织还与我们的信息技术团队密切合作,以确保我们的软件平台可用、可靠和稳定。Taegis软件平台及其功能遵循灵活的开发和持续发布流程,每天将新功能推送到生产环境中,每两周发布一次用户界面增强功能。
随着我们解决方案组合能力的发展和扩展,我们计划继续对我们的研发工作进行投资。
我们的客户
截至2022年1月28日,我们拥有大约5,000个客户,其中包括大约1,200个Taegis和2,400个托管安全订用客户 79 国家。我们为广泛行业的客户提供服务,包括金融服务、制造、技术、零售、保险、公用事业和医疗保健部门。在我们过去的三个财年中,没有一个客户占我们年收入的10%以上。在2022财年,金融服务和制造业客户占20%分别占我们收入的27%。没有其他行业占我们2022财年收入的10%或更多。
我们为我们的解决方案收取的费用因多种因素而异,包括所选解决方案、所选解决方案覆盖的客户设备数量以及我们为解决方案提供的管理级别。我们大约76%的收入来自基于订阅的安排,归因于Taegis解决方案和托管安全服务,而大约24%来自专业服务项目。随着我们响应客户不断变化的需求,我们为客户提供的基于订阅的解决方案和专业服务的相对组合可能会发生变化。
国际收入,我们将其定义为通过非美国实体签约的收入,表示为近似y 33%, 30% and 25% oF我们的收入在2022财年、2021财年和2020财年,分别为。有关我们在美国以外的收入和资产的更多信息,请参阅本报告中包括的我们的合并财务报表中的“合并财务报表附注--附注13-财务信息精选”。
客户成功和支持
客户成功、培训和支持是我们致力于提供卓越的客户体验和差异化价值的关键要素。我们有一个全面的客户成功培训和支持计划,以不断改善客户体验,并提高我们的客户从我们的解决方案中获得的价值。我们提供有关我们解决方案的功能的教育、培训和支持,以便我们的客户充分利用他们的优势,我们还定期进行客户调查,以改善和加强我们的客户关系和解决方案组合。我们的Taegis XDR和Taegis VDR客户可获得全天候应用程序支持以及集成的聊天功能。我们的Taegis平台有一个集成的客户体验软件,可以分析客户如何使用我们的应用程序,突出显示可用的新功能,并征求客户反馈。
销售及市场推广
我们的销售、渠道和营销组织密切合作,以提高市场知名度,建立强大的销售渠道,并培养合作伙伴和客户关系,以推动增长。我们主要以订阅为基础提供SaaS解决方案和托管安全服务,我们销售这些解决方案的初始合同条款通常为一到三年,截至2022年1月28日,平均两年在持续时间上。我们主要根据固定价格合同提供安全和风险咨询,但我们在时间和材料的基础上以可变价格合同执行一些业务。
销售额
我们的直销组织由内部销售和现场销售人员以及解决方案架构师组成,他们按核心客户群和地理位置进行组织。我们的销售策略根据公司规模和进入组织的入口点而有所不同,主要是通过首席信息安全官或其他IT和商业领袖。在北美,我们的直销组织拥有独立的团队,专注于新客户获取和客户管理、大型企业和中小型企业。我们相信,对我们的直销和渠道销售人员的持续额外投资将有助于我们的长期增长。我们的销售组织由安全工程师提供支持,他们为我们的销售人员提供技术支持,并为我们的最终客户提供解决方案工程。
我们还有专注于渠道销售的团队成员,他们管理与我们合作伙伴的关系,并与他们合作赢得业务和支持客户。我们相信,这种直接和渠道销售方法使我们能够利用经销商渠道提供的更广泛市场覆盖的好处,同时与我们的许多客户保持直接联系。
大致占我们2022财年收入的86%是通过我们的直销团队,在某些情况下是与戴尔销售团队成员合作产生的,其余部分通过我们的渠道合作伙伴产生。
自2011年2月被戴尔收购以来,我们通过戴尔的渠道合作伙伴以及我们自己的渠道合作伙伴销售我们的解决方案,并与戴尔签订了协议,以保留并有可能扩展我们与戴尔的现有商业协议。
营销
我们的营销战略侧重于建立市场对我们产品组合的认识,以推动客户洞察、创造需求、促进销售、建立客户忠诚度并增强包括Taegis在内的SecureWorks品牌的实力。我们的营销团队主要由产品营销、领域和渠道营销、需求产生和企业沟通组成。
我们的主要营销活动包括:
•数字营销计划,通过产品信息、试验和演示、评论和案例研究吸引和教育潜在客户,同时产生兴趣;
•通过内容营销和在Twitter、LinkedIn和我们自己的博客等社交渠道上的参与,利用我们的专有研究;
•搜索引擎营销和付费媒体广告,为我们的网站带来流量;
•媒体和行业分析师的关系,以建立第三方验证,并为我们的公司和我们的解决方案产生积极的报道;
•在线和面对面的活动、贸易展和行业活动,以提高客户和潜在客户的意识;以及
•销售工具和现场营销活动,使我们的销售组织能够更有效地将销售线索转化为客户。
联盟伙伴关系
我们与关键技术提供商保持联盟伙伴关系,这些提供商提供我们认为对保护客户安全有价值的功能。这些伙伴关系涉及技术许可、联合技术开发、整合、研究合作、共同营销和直销安排。我们根据通常期限从一年到五年的协议许可技术,在大多数情况下,在接到续订通知或我们或提供商未能向另一方发出终止通知时,我们需要续订。提供商通常可以在提前通知我们90至270天后终止任何许可证。技术合作伙伴许可协议通常规定终止后支持、过渡和逐步结束期限,旨在限制许可终止可能对我们的业务造成的任何中断。根据协议,我们通常需要以低于标价的费用或特许权使用费的形式支付许可费用,尽管一些协议也包括批量或分级定价。
竞争
我们的技术驱动型市场 安全解决方案和服务竞争激烈,我们预计未来随着新安全解决方案、新技术和新市场进入者的推出,竞争将继续加剧。由于技术进步、合作伙伴关系或竞争对手的收购,我们市场的状况可能会迅速而显著地发生变化。威胁和技术格局的变化导致客户对安全威胁和对手防护的需求不断变化。
我们主要与以下三种类型的安全产品和服务提供商竞争,其中一些主要在大型企业市场运营,另一些主要在中小型企业市场运营:
▪安全提供商和利基IT安全产品和服务,如CrowdStrike,Inc.、Rapid7,Inc.、SentinelOne,Inc.和北极狼;
▪多元化的技术和电信公司,如Palo Alto Networks,Inc.、Microsoft、国际商业机器公司和AT&T Inc.;以及
▪小型地区性托管安全服务提供商,包括新的市场进入者,在中小型企业市场上竞争。
随着扩展检测和响应市场继续快速增长,它将继续吸引新的市场进入者以及现有的安全供应商更有效地获取或捆绑他们的产品。
我们相信,香港市场的主要竞争因素包括:
▪对威胁形势的全球可见性;
▪能够根据历史数据和新出现的威胁生成可操作的情报;
▪创新的速度;
▪平台技术的可扩展性和整体性能;
▪深入了解安保业务最佳做法;
▪我们的技术能够与各种第三方产品集成;
▪能够提供SaaS解决方案以满足特定客户需求;
▪有能力吸引和留住具有信息安全专业知识的高素质专业人员;
▪品牌知名度和美誉度;
▪有较强的销售和市场推广能力;
▪成本效益;
▪客户成功和支持;以及
▪威胁情报的广度和丰富性,包括数据收集历史和客户的多样性和地理范围。
我们相信,由于我们产品组合的功能和性能、我们威胁情报的质量、我们组织内的安全专业知识以及我们解决方案与其他技术基础设施的轻松集成,我们通常在这些因素的基础上与竞争对手展开了有利的竞争。然而,我们的许多竞争对手,特别是在大型企业市场,比我们更有优势,因为他们有更高的品牌知名度,更大的客户基础,更广泛的大型商业企业关系,更成熟的知识产权组合,以及更多的财务和技术资源。
知识产权
我们的知识产权是我们业务的一个基本要素。为了保护我们的知识产权,我们依靠专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权法律以及保密、员工保密和发明转让协议。
参与技术开发的我们的员工和承包商必须签署协议,承认他们代表我们构思或实施的所有发明、商业秘密、原创作品、开发、工艺和其他知识产权都是我们的财产,并将他们在这些知识产权中可能要求的任何所有权转让给我们。我们维护有关保密和披露的内部政策。我们的客户和转售合同禁止对我们的技术进行反向工程、反编译和其他类似用途,并要求我们的技术
在合同终止时退还给我们。我们还要求我们的供应商和能够访问我们的机密信息或专有技术的其他第三方与我们签订保密协议。
尽管我们采取了预防措施,但第三方仍有可能在未经我们同意的情况下获取和使用我们拥有或有权使用的知识产权。第三方未经授权使用我们的知识产权,以及我们为保护我们的知识产权而产生的费用,可能会对我们的业务产生不利影响。
我国产业的特点是专利数量多,专利等知识产权索赔和相关诉讼频频发生。特别是,IT安全行业中的大公司和老牌公司拥有广泛的专利组合,经常卷入攻击性和防御性诉讼。有时,第三方,包括其中一些大公司以及非执业实体,可能会向我们、我们的渠道合作伙伴或我们的最终客户主张专利、版权、商标和其他知识产权,根据我们的标准许可证和其他协议,我们有义务就此类索赔对这些客户进行赔偿。如果第三方成功提出侵权索赔,可能会阻止我们执行某些解决方案,要求我们花费时间和金钱开发非侵权解决方案,或者迫使我们支付大量损害赔偿金(包括在美国,如果我们被发现故意侵犯专利,损害赔偿金将增加三倍)、专利费或其他费用。
专利和专利申请
自.起2022年1月28日,我们在美国拥有49项已发布专利和13项待决专利申请,在美国境外拥有4项已发布专利和7项待决专利申请。已颁发的专利目前预计将在2023年至2040年之间到期。尽管我们认为我们的专利作为一个整体对我们的业务很重要,但我们基本上不依赖于任何一项专利。
我们不知道我们的任何专利申请是否会导致专利的颁发,或者审查过程是否会要求我们修改或缩小我们的索赔范围,就像过去对某些索赔所发生的那样。任何可能授予我们的专利可能不会为我们提供任何有意义的保护或竞争优势,或者可能会受到争议、规避、被发现不可执行或无效,我们可能无法阻止第三方侵犯这些专利。
商标和著作权
美国专利商标局已经为我们的一些商标授予了联邦注册。只要我们继续使用商标并在联邦法律允许的情况下保持我们的注册,商标的联邦注册就有效。我们还在欧洲共同体和各国获得了我们的一些商标的保护,并正在申请商标保护。但是,我们可能无法为我们使用的技术和名称获得商标保护,并且我们使用或可能使用的名称、口号或徽标可能被视为无特色,因此无法将我们的解决方案与一个或多个国家或地区的竞争对手的解决方案区分开来。
我们已经与Dell Inc.签订了商标许可协议,根据该协议,Dell Inc.授予我们非独家、免版税的全球许可,仅以“SecureWorks-A Dell Company”的形式在与我们的业务和产品、服务以及与我们业务相关的广告和营销材料中使用“Dell”商标。
积压
我们将Backlog定义为基于订阅的解决方案在Taegis解决方案下提供的不可取消价值,以及与客户签订的尚未配置或安装的托管安全服务。在我们确立开票的合同权利之前,积压不会计入收入、递延收入或我们合并财务报表的其他部分,此时,积压将视情况被记录为收入或递延收入。在下一财政年度内,可安装积压的所有合同金额,并开始确认收入。截至2022年1月28日和20年1月29日,基于订阅的解决方案的积压数量约为260万美元和770万美元,分别为。积压受到多种因素的影响,包括季节性、续订的复合影响以及与客户签订的合同下的解决方案组合。因此,我们认为,积压的波动并不总是未来收入的可靠指标。
季节性
考虑到我们许多客户的年度预算审批流程,我们已经开始看到我们业务中的季节性模式。我们财务业绩的季节性变化在未来可能会变得更加明显,与上半年相比,下半年对新客户的销售额和对现有客户的额外销售额更大,特别是在第四季度。此外,我们的毛利率和营业利润率也具有季节性,由于工资税以及年度销售和营销活动的支出增加,本财年上半年的利润率较低。这种季节性也可能影响我们运营现金流的时间安排。
人力资本资源
员工人数
截至2022年1月28日,我们雇用了2351名全职员工。大致54.1%我们的员工中有一半在美国,其余的在其他24个国家和地区。我们在美国的员工中没有一个是由劳工组织或集体谈判协议的主体代表的。我们一些海外子公司的员工在工会中有代表。
薪酬、福利和福利
我们致力于为员工提供薪酬和福利,以支持他们的身体、精神和经济健康。我们相信,我们的薪酬计划旨在吸引和奖励拥有支持我们的业务目标和帮助实现我们的战略目标所需技能的有才华的人。除了具有竞争力的基本工资外,符合条件的员工还可以获得短期激励和长期现金或股权奖励。我们还为员工提供广泛的福利,包括人寿保险、健康和福利保险、退休福利和带薪假期。
为了应对新冠肺炎疫情,我们对几乎所有现场基本人员制定了强制的在家工作政策,并将旅行限制在必要的“关键业务”需求上。在我们员工的支持和承诺下,我们能够无缝地转向在家工作模式,并继续不间断地保护我们的客户。在新冠肺炎疫情初期,我们的首席执行官主持了每周一次的全体更新电话会议,我们相信开放和持续的沟通对于在疫情期间保持我们的文化和生产力至关重要。在此期间,我们采取灵活的方法来帮助我们的员工管理他们的工作和个人责任,重点是员工的福祉、健康和安全。
多样性和包容性
我们相信,我们未来的增长和创新有赖于促进多样性和包容性的公司文化,我们寻求在我们的招聘、发展和晋升实践中推进这些价值观。
我们还寻求将我们的跨地区员工联系起来,为他们提供提高文化意识和促进合作的机会。
沟通和参与
我们相信,我们的企业文化有赖于我们的员工的参与和对他们对实现我们的战略要求、愿景和使命的贡献的理解。除了确定定期沟通的优先顺序外,我们还定期进行员工调查,以寻求反馈,了解哪些方面进展顺利,哪些方面我们可以集中精力做更多的工作。我们还拥有活跃的员工资源小组,旨在满足我们全球多样化的员工队伍中对更多社交和社区互动的需求。
社区参与
我们的目标是回馈我们生活和工作的社区,并相信这一承诺有助于我们吸引和留住员工。我们与美国和国外的多所大学和注重包容性的项目合作,促进全民STEM教育。除了提供现金外,我们还鼓励员工参加许多当地活动,并在全年提供志愿者服务。
企业信息
我们是一家控股公司,通过我们的全资子公司进行运营。我们主要执行办公室的邮寄地址是One ConCourse Parkway NE,Suite500,Atlanta,Georgia500,邮编:30328。我们在那个地址的电话号码是(404)327-6339。
SecureWorks于2011年2月被戴尔公司收购,并于2016年4月完成首次公开募股(IPO)。首次公开募股结束后,戴尔公司的最终母公司戴尔技术公司通过戴尔公司和戴尔公司的子公司间接拥有我们已发行的B类普通股的所有股份,截至2022年1月28日,这些股份约占我们全部已发行普通股的83.1%,约占我们两类已发行普通股总投票权的98.0%。
可用信息
我们维护着一个公司互联网网站www.secureworks.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交报告或向美国证券交易委员会提交报告后,我们在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供我们的年度报告Form 10-K、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对这些报告的修订。出现在我们网站上或可以通过我们的网站访问的信息不是本报告的一部分。
截至2022财年的最后一天,我们不再是2012年JumpStart Our Business Startups Act中定义的“新兴成长型公司”。作为一家新兴的成长型公司,我们根据美国证券交易委员会规则免除了某些适用于向美国证券交易委员会提交定期报告的公司的披露要求。由于我们报告状态的改变,我们现在提供的信息水平与其他上市公司相同,这些公司不是新兴成长型公司,或者以其他方式必须根据美国证券交易委员会规则进行按比例报告。
关于我们的执行官员的信息
下表列出了截至2022年3月23日有关我们高管的信息。
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名字 | | 年龄 | | 职位 |
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温迪·K·托马斯 | | 50 | | 总裁兼首席执行官 |
保罗·M·帕里什 | | 60 | | 高级副总裁兼首席财务官 |
乔治·B·汉纳 | | 55 | | 高级副总裁、首席法律和行政官兼公司秘书 |
每一位高管由我们的董事会任命,并由董事会酌情决定。
温迪·K·托马斯自2021年9月以来一直担任我们的总裁兼首席执行官。在此之前,Thomas女士曾在Secureworks担任多个重要职位,包括于2020年4月至2021年9月担任客户成功总裁,于2019年6月至2020年4月担任首席产品官,于2018年3月至2019年6月担任业务及产品策略高级副总裁,于2017年3月至2018年3月担任战略及财务规划副总裁,并于2015年7月至2017年3月及2008年6月至2011年6月担任财务规划及分析副总裁。此外,Thomas女士于2013年11月至2015年7月担任营销软件公司Bridgevine,Inc.(现为Updater Inc.)首席财务官,并于2011年7月至2013年10月担任支付处理和金融服务技术公司First Data Corporation(现为Fiserv,Inc.)负责财务规划和分析的副总裁。在她职业生涯的早期,托马斯曾担任过其他职位,包括在电信公司贝尔南方公司担任过多个财务职务,最终担任过董事财务公司。
保罗·M·帕里什自2019年12月以来一直担任我们的高级副总裁兼首席财务官。在加入我们之前,Parrish先生最近在2016年8月至2019年12月期间担任医疗数据管理解决方案公司CIOX Health,LLC的首席财务官。在加入CIOX之前,Parrish先生于2014年6月至2016年7月担任Bright tree,LLC的首席财务官,该公司为急性后医疗市场提供基于云的软件和服务平台。Parrish先生之前担任过多个高级财务和会计职务,包括从2012年9月至2014年1月担任安全服务公司US Security Associates,Inc.的首席财务官,以及从2009年1月至2012年2月担任支付和金融服务软件公司S1 Corporation的首席财务官。在他职业生涯的早期,帕里什是全球会计师事务所德勤的高级经理。帕里什先生是一名注册会计师。
乔治·B·汉纳自2015年10月以来一直担任公司首席法律和行政官兼公司秘书。在加入我们之前,Hanna先生在2013年1月至2015年10月期间担任中国最大的数字媒体公司之一YP Holdings的执行副总裁兼首席法律和行政官。在为YP Holdings服务之前,Hanna先生于2007年7月至2013年1月在Wellmark Blue Cross Blue Shield担任过多个领导职务,包括爱荷华州Wellmark Health Plan的首席执行官以及Wellmark Blue Cross Blue Shield的销售和营销执行副总裁兼首席法务官。汉纳先生曾于1995年2月至2007年7月受雇于BellSouth公司,在那里他担任过高级法律职务,包括副总裁兼副总法律顾问。
第1A项。风险因素
与我们的业务和行业相关的风险
我们有亏损的历史,可能无法实现或保持盈利。
我们发生了3980万美元的净亏损在2022财年,2190万美元在2021财年和3170万美元在2020财年。任何不能在业务增长的同时增加收入的做法,都可能使我们无法实现或保持持续的盈利能力。我们预计,随着我们实施增长战略,以保持和扩大我们的技术领先地位,扩大和多样化我们的客户基础,以及吸引和留住顶尖人才,我们的运营费用将继续增加。我们的战略举措可能比我们预期的更昂贵,我们可能无法增加收入来抵消这些增加的运营费用。我们的收入增长可能会放缓或收入可能会下降,这可能会导致我们的利润率面临更大的压力。如果我们不能在遇到这些风险时加以应对,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到影响。
我们必须继续加强我们现有的解决方案和技术,并开发或获得新的解决方案和技术,否则我们将失去客户,我们的竞争地位将受到影响。
我们的许多客户所在的市场以快速变化的技术为特征,这要求他们支持各种硬件、软件应用程序、操作系统和网络。随着他们的技术变得越来越复杂,我们预计这些客户将面临新的、日益复杂的网络攻击方法。为了保持或增加我们的市场份额,我们必须继续调整和改进我们的解决方案,以应对这些不断发展的网络攻击,而不会损害我们客户所要求的高服务水平和安全。如果我们不能根据新出现的技术趋势准确预测或及时应对客户不断变化的需求,我们将失去客户,这将对我们的收入、财务状况和运营业绩产生负面影响。
我们未来的增长还取决于我们扩展我们的Taegis软件平台的能力,以及将客户从我们的反威胁平台转移到Taegis平台的能力,这样我们才能继续发展,以满足我们客户的需求,有效地分析、分类和响应不断增加的威胁事件。如果我们的软件平台无法成功处理不断增长的事件数据,无法自动分类和响应不断增加的事件,或者无法处理突然急剧增加的事件,我们可能无法将网络、应用和/或终端事件识别为重大威胁事件,这可能会损害我们的客户,并对我们的业务和声誉造成负面影响。
我们依赖具有广泛信息安全专业知识的人员,在这个竞争激烈的劳动力市场中,失去或无法吸引和留住合格的人员可能会损害我们的业务。
我们未来的成功取决于我们识别、吸引、留住和激励合格人才的能力。我们依赖于我们的总裁兼首席执行官温迪·K·托马斯和我们的其他高级管理人员的持续贡献,他们拥有广泛的信息安全专业知识。失去这些高管中的任何一位都可能损害我们的业务,并分散对其他高管的运营责任的注意力,这些高管必须参与寻找他们的继任者。
我们拥有信息安全、软件编码、数据科学和高等数学方面的专家,为我们的反威胁单位工作并支持我们的Taegis软件平台。我们在网络安全行业内外都面临着激烈的竞争,在招聘和留住拥有必要专业知识的人员方面,包括来自资源比我们更多的公司。由于这种竞争,我们可能无法以可接受的薪酬水平吸引和留住具有技术、运营和管理知识和经验的适当合格人员,以满足我们的需求。此外,我们在罗马尼亚保持着一支重要的劳动力队伍。地缘政治冲突,包括俄罗斯的敌对行动扩大到乌克兰以外,可能会影响我们员工在罗马尼亚有效运作的能力。如果我们未能吸引和留住合格的人才,可能会对我们的竞争市场地位、收入、财务状况和经营结果产生不利影响。
我们面临着激烈的竞争,包括来自大型公司的竞争,可能缺乏足够的财政或其他资源来维持或改善我们的竞争地位。
我们的Taegis解决方案、管理安全服务和其他信息安全咨询服务的市场竞争非常激烈,我们预计未来竞争将会加剧。我们市场竞争的加剧可能会导致更大的定价压力、利润率下降、销售和营销费用增加,以及保持或增加我们的市场份额的风险。
我们许多现有的和潜在的竞争对手,特别是在大型企业市场上,享有巨大的竞争优势,因为他们拥有更长的运营历史、更高的品牌知名度、更大的客户基础、更广泛的客户关系、更成熟的知识产权组合以及更多的财务和技术资源。此外,我们的一些竞争对手相互之间进行了收购或建立了合作伙伴关系或其他战略关系,以提供比各自单独提供的更全面的网络安全解决方案。
此外,我们预计,我们将客户从反恐平台转移到Taegis软件平台的努力将进一步推动定价压力。自2022财年末起,我们已停止处理该平台的订单。如果我们不能成功地转移许多现有的反威胁平台客户,并保持或改善我们相对于当前或未来竞争对手的竞争地位,我们的收入增长和财务状况可能会受到影响。
如果我们无法吸引新客户、留住现有客户或增加我们的年度合同价值,我们的收入增长将受到不利影响。
为了实现收入增长,我们必须扩大客户基础,留住现有客户,并增加我们的年度合同价值。除了吸引更多的大型企业和中小型企业客户外,我们的战略是继续获得非美国客户、政府实体客户和我们的竞争对手可能在其中拥有更强地位的其他行业的客户。如果我们不能吸引新客户,我们的收入可能会下降或停止增长。
一些客户选择不与我们续签合同或以不太优惠的条款续签合同,因此我们可能无法通过获得有利的合同续签来持续增加我们的年度合同价值。我们在订阅的基础上提供TAGIS解决方案和托管安全服务,合同的初始条款通常为一到三年,截至2022年1月28日,平均持续时间为两年。我们的客户在合同期满后没有义务续签合同。我们与客户的初始合同可能包括硬件、安装和专业服务的金额,这些金额可能不会再次发生。此外,如果客户续签的合同期限比前一期限更长,它可能会支付比前一合同下更多的总费用,但仍然支付更低的平均年费,因为我们通常会提供与较长合同期限相关的折扣费率。在上述任何一种情况下,我们都需要销售额外的解决方案来维持客户的年费水平,但可能无法做到这一点。
我们宣布停止销售反恐平台上的服务,并在2022财年结束时停止处理这些服务的新订单。我们目前正在努力将我们的许多客户从反威胁平台上的服务过渡到通过Taegis软件平台提供的服务。如果这些反威胁平台客户需要竞争性投标过程来确定是否使用Taegis软件平台,我们将在重新解决方案过程中产生赢得现有客户投标的巨额成本,这可能会对我们的收入增长和财务状况产生不利影响。
我们很大一部分收入来自金融服务行业的客户,该行业内部的变化或联邦银行监管机构的不利审查可能会减少对我们解决方案的需求。
我们得出了大致的结论20%我们在2022财年的收入来自金融服务机构,预计我们收入的很大一部分将继续来自金融服务行业的客户。该行业的变化可能会对我们的收入、盈利能力和财务状况产生不利影响。金融服务客户的技术支出总体上是波动的,而且可能会继续波动,这取决于不断变化的监管和经济状况,以及其他因素,比如客户决定减少或重组他们的技术支出,以提高盈利能力。此外,金融机构的合并或合并可能会减少我们现有和潜在的客户基础,导致我们的解决方案市场变小。
我们的一些解决方案被认为是我们的金融机构客户的关键任务功能,由联邦金融机构审查委员会(FFIEC)的一个或多个成员机构监管。因此,我们受到FFIEC成员机构的审查。对我们业务的不利审查可能会导致我们的金融机构客户不被允许或不选择继续使用我们的解决方案,这可能会对我们的收入、财务状况和运营结果产生不利影响。
如果我们不能有效地管理我们的增长,我们可能由于运营中断而无法执行我们的业务计划并保持高水平的客户服务。
随着我们的客户群和解决方案产品的持续增长,我们计划进一步扩大我们的业务,这可能会给我们的资源和基础设施带来压力。这种压力可能会影响我们维持解决方案质量、部署我们的解决方案、在部署后支持我们的客户以及保护我们以客户为中心的文化的能力。如果我们不快速有效地整合和培训我们的新员工,特别是我们的销售和客户管理人员,我们的生产力、以客户为中心的文化和我们解决方案的质量可能会受到负面影响。此外,我们可能需要进行大量投资,以调整我们的IT基础设施,以支持我们的增长,并保持或改进我们的运营、财务和管理控制以及我们的报告程序。如果我们不能有效地管理我们的增长、费用或业务,我们的财务状况、运营结果和盈利能力可能会受到不利影响。
未能保持高质量的客户服务和支持功能可能会对我们的声誉和增长前景造成不利影响。
一旦我们的解决方案部署到客户的网络中,我们的客户就会依赖我们的技术和其他支持服务来确保其IT系统的安全。与我们的客户服务和支持功能或支撑我们向客户提供解决方案的能力的内部系统和网络相关的人为错误的可能性,即使及时发现和补救,也可能扰乱客户运营,造成客户损失或损害我们的内部运营,导致监管罚款或损害我们的声誉。此外,如果我们不能有效地帮助客户部署我们的解决方案、解决部署后问题或提供有效的持续支持,我们向现有客户销售其他解决方案或订阅的能力可能会受到影响,我们在潜在客户中的声誉可能会受到损害。如果我们不能满足现有客户的要求,特别是可能需要复杂和复杂支持的大型企业,我们向这些客户销售更高利润率和差异化解决方案的战略可能更难实现。
我们与一些客户签订的服务水平协议可能会对我们的运营结果产生不利影响,这些协议要求我们为他们提供服务失败或不足的积分。
我们与一些客户签订了协议,承诺为他们提供特定级别的解决方案。如果我们无法履行这些承诺,我们可能有义务向这些客户提供服务积分,或者可能面临服务协议的终止。未能达到我们的服务级别协议中规定的服务级别的损害赔偿一般仅限于在过去12个月内收取的费用。然而,如果客户提出异议,这些限制可能不会得到遵守,我们可能会被要求支付超过此类费用的损害赔偿金。反复或重大的服务故障或不足可能会对我们的声誉和运营结果造成不利影响。
由于我们根据Taegis解决方案和托管安全服务合同的条款按比例确认收入,因此这些解决方案销售额的下降可能不会立即反映在我们的运营结果中。
销售和市场对我们解决方案接受度大幅下降的影响可能不会完全反映在我们当期的经营业绩中,这使得投资者更难评估我们的财务业绩。
在2022财年,大约76%我们收入的一半来自基于订阅的解决方案,归功于Taegis解决方案和托管安全服务合同,而大约24%来自专业服务合约。我们的订阅合同范围通常为期限一至三年而且,截至2022年1月28日,平均持续时间为两年。与这些合同有关的收入通常在合同期限内按比例确认。因此,我们的大部分季度收入来自我们在前几个财季签订的合同。新合同或续签合同的减少,以及特定季度以年度美元金额减少的任何续签,可能不会以任何显著方式反映在我们该季度的收入中,但会对未来几个季度的收入产生负面影响。因此,合同大幅减少的影响可能不会完全反映在我们的经营业绩中,直到未来几个时期。
截至2022年1月28日,我们预付了大约59%的经常性收入。如果销售额下降,我们可能无法调整我们的现金流出,以匹配从预付款收到的现金减少。此外,我们可能无法调整我们的成本结构以反映收入的减少,这将对我们未来的收益产生负面影响。我们的订阅模式也使我们很难在任何时期通过额外销售快速增加收入,因为来自新客户的收入必须在适用的合同条款内确认。
我们的销售周期长且不可预测,我们的销售工作需要相当长的时间和费用,这可能会对我们的运营结果产生不利影响。
如果我们没有实现从潜在客户那里获得的预期销售额,我们的收入和运营结果可能会受到不利影响。我们的信息安全解决方案的销售通常需要很长的销售周期,通常为三到九个月,但对于较大的客户,销售周期可能会超过12个月。向我们的客户销售可能很复杂,需要我们向客户介绍我们的技术能力以及我们解决方案的使用和好处。客户通常需要一个重要的评估和验收过程,他们的订阅决定经常受到预算限制、技术评估、多次批准以及意外的行政、处理和其他延迟的影响。我们在销售工作上花费了大量的时间、精力和资源,但没有任何保证我们的努力会产生长期合同。
随着我们继续向美国以外的客户销售我们的信息安全解决方案,我们的业务将越来越容易受到与国际销售和运营相关的风险的影响。
我们希望通过与当地和地区战略和分销合作伙伴建立新的或扩大的关系,以及可能通过收购其他公司来增加我们的国际影响力。国际收入,我们将其定义为通过非美国实体签约的收入,贡献了大约 33% 占我们2022财年总收入的1%。O我们相对缺乏在美国以外经营业务的经验,这增加了任何国际扩张努力都不会成功的风险。此外,在国际市场上运营需要大量的管理关注、财务资源和法律风险。在其他国家建立业务和管理增长所需的投资和额外资源可能不会产生预期的收入或收益水平。开展国际业务使我们面临各种风险,包括本节其他部分所述的风险。此类风险可能会对我们的国际业务和整体业务、经营结果和财务状况产生负面影响。
联合王国退出欧洲联盟可能会对我们在联合王国和其他地方的行动产生不利影响。
根据《欧洲联盟条约》,英国从2020年1月31日起退出欧盟,这一过程通常被称为“英国退欧”。英退部分条款的谈判尚未完成。贸易、移民、商业和数据保护法规,包括欧盟和英国内部和之间的国际数据传输,已经并可能继续被修改,我们的一些客户可能会因为英国脱欧而将部分或全部业务转移到英国以外的司法管辖区,或者对Secureworks提出额外要求。英国退欧的任何这些影响,以及其他我们无法预见的影响,都可能对我们的商业、商机和解决方案产生不利影响。
我们面临货币汇率波动的风险,这可能会对我们的财务状况和经营业绩产生负面影响。
我们以外币计价的收入和支出会因外币汇率的变化而波动。随着我们在国际上的战略增长,我们将执行更多以外币计价的销售合同,并在美国以外产生递增的运营费用。全球事件以及地缘政治发展,包括俄罗斯最近在乌克兰的军事行动、贸易关税发展或其他国际经济紧张局势,如美国和中国之间紧张局势的加剧、美元走强和通胀,都可能放大货币波动的波动性,并增加我们向美国以外客户提供解决方案和订阅的实际成本,这可能会对我们在美国以外的销售和运营结果产生不利影响。我们目前不对冲与汇率波动相关的风险,但随着我们国际业务的增长,我们可能会开始使用外汇远期合约来部分缓解以外币计价的货币净资产波动的影响。任何此类对冲可能都不能有效地保护我们免受外汇风险的影响。
实施新的政府进出口管制或国际制裁可能要求我们遵守额外的合规义务,或限制我们在国外市场的竞争能力。
如果我们未能遵守适用的进出口法规或我们遵守制裁的义务,我们可能会受到罚款或其他处罚,或者无法将我们的技术出口到其他国家/地区。我们的网络安全解决方案和技术包含加密技术,只有在我们获得出口许可证或有资格获得出口许可证例外情况下,才能出口到美国以外的国家。遵守有关出口我们的解决方案和技术的适用法规要求,可能会导致在国际市场推出我们的解决方案和技术的延迟,阻止我们拥有国际业务的客户在其全球系统中使用我们的解决方案和技术,或者完全阻碍我们的解决方案和技术出口到一些国家/地区。此外,各国还对我们基于家电的技术的进口进行了监管,并颁布了法律,可能会限制我们在这些国家分销我们的技术的能力以及我们的客户实施我们技术的能力。对某些个人、实体、地区或国家实施新的出口、进口或制裁限制(如对俄罗斯实施的限制或以其他方式回应2022年乌克兰军事行动的限制)、产品分类程序的变化、或新立法或执法方法的转变
在现有法规的范围内,可能会导致拥有国际业务的现有客户减少使用我们的解决方案和技术,失去对拥有国际业务的潜在客户的销售,并减少收入。
无法扩大我们的密钥分发关系可能会限制我们业务的增长。
我们打算扩大我们的经销关系,以增加国内和国际销售。大致14% 我们2022财年收入的一半来自我们的渠道合作伙伴,其中包括转介代理、地区增值经销商和行业协会。我们的战略是提高我们通过渠道合作伙伴销售获得的收入的百分比。我们无法与当前和未来的分销合作伙伴保持或进一步发展关系,可能会减少我们解决方案的销售,并对我们的收入增长和财务状况产生不利影响。
我们与合作伙伴的协议通常是非排他性的,我们的合作伙伴可能与我们的一个或多个竞争对手建立了更成熟的关系。如果我们的合作伙伴没有有效地营销和销售我们的解决方案,如果他们选择更加重视自己的产品或服务或我们的竞争对手提供的产品或服务,或者如果他们无法满足我们客户的需求,我们扩大业务和销售我们解决方案的能力可能会受到不利影响。我们的业务还可能受到以下因素的影响:大量合作伙伴的流失、未能招募更多的合作伙伴、合作伙伴销售我们的解决方案的任何减少或延迟,或者合作伙伴的销售与我们的直接销售和营销活动之间的冲突。
即使我们确实扩大了与渠道合作伙伴的关系,我们的业绩也会反映出,我们从合作伙伴销售中获得的毛利通常低于我们通过直销获得的毛利。此外,我们合作伙伴的销售比直接销售更有可能涉及可收藏性问题,并可能导致我们的运营结果出现周期性波动。
我们的技术联盟合作伙伴关系使我们面临一系列业务风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会阻碍我们实现从这些合作伙伴关系中寻求的好处。
我们已经并打算继续与第三方建立技术联盟伙伴关系,以支持我们未来的增长计划。这种关系包括技术许可、联合技术开发和集成、研究合作、联合营销和直销安排。我们面临着与我们的技术联盟伙伴关系有关的许多风险,这些风险可能会阻止我们充分实现我们从这些伙伴关系中寻求的好处。技术联盟伙伴关系可能需要合作伙伴之间的大量协调以及他们的技术人员投入大量的时间和资源。如果我们希望将合作伙伴的产品或服务集成到我们的解决方案中,集成过程可能比我们预期的更困难,并且出现困难、不兼容和未检测到的编程错误或缺陷的风险可能高于推出新产品或服务的风险。此外,任何特定的关系可能不会持续任何特定的时间段。如果我们失去了一个重要的技术联盟合作伙伴,我们可能会失去在这种关系上投入时间、金钱和资源的好处。此外,我们可能被要求支付巨额费用来发展新的战略联盟,或制定和实施替代计划,以追求我们与前合作伙伴瞄准的机会。
我们解决方案中的实际或预期缺陷、错误或漏洞,或我们的解决方案在预防或检测安全漏洞方面的实际或预期失败,都可能损害我们的声誉,导致我们失去客户,并使我们面临代价高昂的诉讼。
我们的解决方案很复杂,可能包含直到客户采用之后才能发现的缺陷或错误。这些缺陷可能会导致我们的客户容易受到网络攻击,黑客或其他威胁行为者可能会挪用我们客户的数据或其他资产,或者以其他方式危害他们的IT系统。由于用于访问或破坏IT系统和网络的技术经常变化,通常只有在对目标发起攻击后才能识别,因此可能会出现我们的解决方案无法检测或阻止的高级攻击。专有信息的安全漏洞可能导致重大的法律和财务风险,损害我们的声誉,并对我们的安全解决方案失去信心,这可能会对我们的业务产生不利影响。
如果我们的任何客户在采用我们的解决方案后遇到IT安全漏洞,即使我们的解决方案保护客户免受数据盗窃或提供补救措施,客户也可能对我们的解决方案感到失望,并可能寻求我们的解决方案的替代方案。此外,如果公开使用我们的解决方案的任何企业或政府实体受到公开的网络攻击,我们的一些其他现有客户可能会寻求将我们的解决方案替换为我们的竞争对手提供的解决方案。此外,如果网络攻击通过客户的安全或我们没有合同义务监控的网络设备、应用程序或终端发生,如果有人认为SecureWorks监控所有受影响客户的设备、应用程序和终端,我们的声誉可能会受到损害。
任何绕过我们安全措施的人都可能盗用客户的机密信息或其他有价值的财产,或扰乱客户的运营。由于我们的解决方案提供和监控信息安全,并可能保护有价值的信息,因此我们可能面临责任索赔或违反服务级别协议的索赔。我们的服务协议中限制我们面临责任索赔的条款在某些情况下可能无法执行,或者可能无法完全保护我们免受此类索赔和相关成本的影响。缓解任何这些问题都可能需要我们投入大量资金,并导致我们解决方案的交付中断和延迟,这可能会导致我们失去现有或潜在客户,并损害我们的业务。
网络攻击或其他数据安全事件扰乱我们的运营,或导致有关我们、我们的员工、客户或其他第三方的专有或机密信息被泄露或泄露,可能会损害我们的业务,并使我们面临代价高昂的监管执法和其他责任。
作为一家知名的网络安全解决方案提供商,我们是一个备受瞩目的目标,我们的网站、网络、信息系统、解决方案和技术可能会被专门为中断我们的业务和损害我们的声誉而设计的网络攻击所破坏、破坏或挪用。我们的解决方案经常涉及收集、过滤和记录客户信息,而我们的企业运营则收集、处理、存储和处置我们自己的人力资源、知识产权和其他信息。我们还在某些有限的能力中依赖第三方数据管理提供商和其他供应商托管、接受、传输或以其他方式处理电子数据。 与我们的商业活动有关。犯罪分子、恐怖分子或其他威胁行为者可能试图渗透我们的网络安全或我们第三方服务提供商的安全,盗用或泄露我们或我们客户或其他第三方的机密信息,造成系统中断或导致关闭。此外,网络攻击越来越多地被用于地缘政治冲突,包括俄罗斯在乌克兰的军事行动,这可能会增加我们的客户、我们的第三方服务提供商以及我们作为领先的网络安全解决方案提供商的公司的风险。我们的信息技术系统可能会遭到破坏或其他方面的损害。此外,我们生产或从第三方采购的硬件、操作系统软件和应用程序可能在设计或制造中存在缺陷,这些缺陷可能会意外地向威胁行为人、罪犯或恐怖分子提供对我们的系统和数据的访问。新冠肺炎疫情导致的向在家工作安排的转变也可能增加我们的脆弱性,因为第三方提供商的网络和员工的家庭网络可能会构成重大的网络安全风险。
无论事件是直接攻击我们还是攻击我们所依赖的第三方供应商,在网络事件之前或之后解决上述安全问题和漏洞的成本都可能是巨大的。网络攻击可能危及我们的内部系统和产品,或我们客户或第三方服务提供商的系统,导致服务中断、延迟或停止,这可能会扰乱我们和我们客户的业务运营,并可能阻碍我们的销售。补救工作可能不成功或不及时。违反我们的安全措施或我们的第三方服务提供商的安全措施,以及未经批准传播关于我们或我们的客户或其他第三方的专有信息或敏感或机密数据,可能会使我们、我们的客户或其他受影响的第三方面临丢失或滥用这些信息的风险,导致我们的监管执法、诉讼和潜在的责任,并损害我们的品牌和声誉或以其他方式损害我们的业务。
如果我们的解决方案不能与客户的IT基础设施互操作,我们的解决方案可能会降低竞争力,我们的运营结果可能会受到损害。
我们的解决方案必须与每个客户现有的或未来的IT基础设施有效地互操作,这些基础设施通常具有不同的规格,使用多种协议标准,部署来自多个供应商的产品和服务,并包含随着时间的推移而增加的多代产品和服务。因此,当网络出现问题时,当我们提供软件更新或补丁以防御特定漏洞时,可能很难确定这些问题的根源并避免中断。无效的互操作可能会增加成功的网络攻击和违反我们的服务级别协议的风险,这将要求我们提供服务积分,这将减少我们的收入。
失去使用各种第三方技术的权利或能力可能会对我们的业务造成短期中断。
我们依赖某些第三方供应商提供技术来执行某些关键业务功能,其中一些功能已整合到我们的解决方案中。我们可能会寻求在我们的解决方案中使用其他第三方技术,我们将继续使用技术来帮助我们运营我们的业务。我们失去使用第三方或其他技术的权利可能会导致业务延迟或阻碍我们生产或交付解决方案的能力,直到我们确定、评估和集成同等技术。如果我们许可或从他人购买的任何技术或这些技术的功能等价物不再对我们可用,或不再以商业合理的条款向我们提供,我们将被要求寻找另一家第三方供应商或自己开发这些功能,这可能会导致我们的业务成本增加或我们解决方案的交付延迟。我们可能还必须限制当前或未来解决方案中可用的功能。如果我们不能维持或与第三方重新谈判我们的一些技术协议,我们在尝试许可和整合具有同等功能的其他技术时,可能会面临重大延误和资源转移。无法采购和实施合适的替代技术可能会阻碍我们解决方案的交付,从而对我们的业务和运营结果产生不利影响。
此外,第三方技术中的任何错误或缺陷或无法按照预期使用第三方技术,都可能对我们执行业务活动或向客户提供解决方案的能力产生负面影响。尽管我们采取措施对此类第三方技术实施适当的风险管理控制,但任何未能适当评估、测试和缓解与实施第三方技术相关的风险的行为都可能导致我们的业务活动或向客户交付解决方案的延迟,这可能会阻碍我们在发生第三方故障时恢复运营的能力。
新的和不断发展的信息安全、网络安全和数据隐私法律法规可能会导致合规成本增加,阻碍我们产品的开发或性能,并导致罚款或其他处罚。
我们目前受制于并可能进一步受制于有关个人数据或其他潜在敏感信息的隐私和保护的联邦、州和外国法律和法规。这些法律和条例涉及一系列问题,包括数据隐私、网络安全以及有关收集、使用、存储、保护、保留或转移数据的限制或技术要求。世界各地的数据隐私和网络安全问题的监管框架可能因司法管辖区的不同而有很大不同,正在迅速演变,在可预见的未来可能仍然不确定。在美国,这些包括在州总检察长授权下颁布的法律和法规。美国各州法律还规定了不同的数据泄露通知制度,这些制度可能会触发消费者、客户或监管机构的通知,所有这些制度都可能适用于我们的情况,即消费者或员工信息被未经授权的人访问或获取,具体取决于受影响的信息。美国最近在联邦和州一级提出的一些立法提案将在隐私、信息安全和网络安全领域施加新的义务。
在国际上,我们运营的大部分司法管辖区都建立了自己的数据安全和隐私法律框架,我们或我们的客户必须遵守这些框架。例如,在欧洲经济区,《一般数据保护条例》(GDPR)对收集或处理欧盟以及冰岛、挪威和列支敦士登居民个人数据的公司提出了严格的运营和治理要求。GDPR还规定了对不遵守规定的重大处罚,最高可达全球年营业额的4%(这一指标类似于美国的收入)。一些国家正在考虑或已经颁布立法,要求在当地存储和处理数据,这可能会增加提供我们服务的成本和复杂性。此外,根据GDPR和全球越来越多的其他立法和监管要求,司法管辖区正在采用消费者、监管机构和客户通知以及发生数据泄露时的其他要求。
遵守这些法律法规的成本和由此带来的其他负担可能会变得非常巨大,可能会限制我们在新的或现有地点使用和采用我们的产品,要求我们改变我们的业务做法,阻碍我们解决方案的执行和开发,并因违反这些法律或法规而导致巨额罚款、处罚或责任,包括通过个人或集体诉讼,或导致声誉损害。我们还可能就与我们互动或依赖的与各种服务有关的第三方的行为提出责任或责任索赔,这些第三方包括供应商和业务合作伙伴等。
如果我们不能维护和提升我们的品牌,我们的收入和盈利能力可能会受到不利影响。
我们相信,维护和加强SecureWorks品牌对于我们与现有和潜在客户、渠道合作伙伴和员工的关系以及我们的收入增长和盈利能力至关重要。然而,我们的品牌推广活动可能不会成功。我们品牌的任何成功推广都将取决于我们的营销和公共关系努力,我们继续提供高质量信息安全解决方案的能力,以及我们成功地将我们的解决方案与竞争对手提供的服务区分开来的能力。
我们相信,我们与戴尔的合作帮助我们与许多客户建立了关系,因为戴尔的全球知名品牌和对其产品质量的良好市场认知。我们已经与Dell Inc.签订了商标许可协议,根据该协议,Dell Inc.授予我们非独家、免版税的全球许可,仅以“SecureWorks-A Dell Company”的形式在与我们的业务和产品、服务以及与我们业务相关的广告和营销材料中使用“Dell”商标。根据协议,我们在任何产品、服务或其他方面使用戴尔商标必须事先得到戴尔公司的审查和书面批准,并可随时撤销。本协议可由任何一方随意终止,我们必须在终止与任何产品、服务或材料相关的任何此类终止时停止使用戴尔商标。如果我们未来终止与戴尔的合作,我们吸引新客户的能力可能会受到影响。
我们可能会通过收购其他公司进行扩张,这可能会转移我们管理层的注意力和公司资源,使我们目前的业务无法预见,这可能会导致无法预见的经营困难,增加成本,并稀释我们股东的股份。
我们可能会对其他公司进行战略性收购,以补充我们的内部增长。我们可能无法实现我们能够完成的任何收购的预期好处。在吸收或整合被收购公司的业务、技术、服务、产品、人员或运营方面,我们可能会遇到意想不到的运营困难,特别是如果任何被收购公司的关键人员选择不为我们工作的话。为了完成收购,我们可能需要使用大量现金、出售或使用股权证券或产生债务来获得额外资金。如果我们通过发行股权或可转换债务证券筹集更多资金,我们现有的股东可能会遭受严重稀释,我们发行的任何新股权证券都可能拥有优先于我们A类普通股的权利、优先和特权。我们未来获得的任何债务融资都可能涉及限制性条款,这些条款将限制我们的融资活动和运营灵活性。此外,我们可能无法以对我们有利的条款或根本无法获得额外融资,这可能会限制我们进行收购或开发新产品或技术的能力。
地震、火灾、停电、洪水、恐怖袭击、地缘政治和军事冲突、新冠肺炎等公共卫生问题以及其他灾难性事件可能会扰乱我们的业务和为客户提供服务的能力,并可能对我们的业务、供应链、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
一场重大的自然灾害,如地震、火灾、洪水或重大停电,地缘政治冲突,如俄罗斯在乌克兰的军事行动,加剧与中国的紧张局势,或广泛的公共卫生问题,如正在进行的新冠肺炎疫情,都可能对我们的业务、供应链、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。尽管我们的四个安全运营中心被设计为冗余,并在紧急情况下提供无缝备份支持,但我们依赖公共云提供商来维持我们的运营。虽然这些数据中心和公共云提供商有能力维持我们的运营,但公共云提供商的失败可能会扰乱我们为客户服务的能力。
此外,我们是否有能力按照与客户达成的协议交付我们的解决方案,取决于我们的供应链、制造供应商或物流提供商交付我们从他们那里采购的产品或提供服务的能力。如果任何自然灾害、恐怖袭击、战争、地缘政治动荡、内乱或其他灾难性事件,包括新冠肺炎大流行,损害我们的供应商或服务提供商提供及时支持的能力,或扰乱我们的网络安全服务产品,我们履行客户约定的能力可能会受到影响。新冠肺炎或类似流行病或公共卫生问题造成的中断可能包括但已包括:限制我们的员工或我们客户、供应商或供应商的员工旅行的能力,或关闭我们的设施或这些第三方的设施。地缘政治或军事冲突,包括俄罗斯在乌克兰的军事行动和任何敌对行动扩大到周边国家,都可能对我们在罗马尼亚的员工和业务以及我们的客户、供应商和供应商的业务产生直接影响。任何限制或关闭都可能影响我们销售我们的解决方案、发展和维护客户关系或提供服务(如我们的咨询服务)的能力,可能会对我们的创收能力产生不利影响,或者可能导致我们或我们的客户、供应商或供应商无意中违约。
在2022财年,我们经历了客户需求的有限下降,我们认为这是新冠肺炎造成的,我们认为这可能会影响我们未来的业绩。虽然我们无法预测新冠肺炎未来所有影响的程度和严重程度,但疫情可能会进一步削减客户支出,导致延迟或推迟购买决定,延长销售周期,并导致延迟收到客户或合作伙伴付款。这些影响,无论是单独的还是总体的,都可能对我们的业务和未来的财务业绩产生实质性的负面影响。
有关知识产权的风险
我们在一定程度上依赖专利来保护我们的知识产权,如果我们的专利在这方面无效,第三方可能能够使用我们专有技术的某些方面,而不对我们进行补偿。
截至2022年1月28日,我们在美国拥有49项已申请专利和13项待决专利申请,在美国境外拥有4项已申请专利和7项待决专利申请如果我们的专利和专利战略未能充分保护我们的知识产权,可能会损害我们的竞争地位。一些国家的法律制度不赞成积极执行专利,其他国家的法律可能不允许我们像美国法律一样用专利保护我们的发明。专利法、实施条例或专利法解释的变化可能会降低我们权利的价值。我们的竞争对手可能会围绕我们获得专利、许可或开发的技术进行设计。此外,专利的颁发并不赋予我们实践专利发明的权利。第三方可能拥有阻止我们营销我们的解决方案或实践我们自己的专利技术的专利。如果我们的任何专利受到第三方的挑战、无效或规避,并且如果我们不拥有或独占保护我们的解决方案或其他技术的其他可强制执行的专利,竞争对手和其他第三方可能会在不补偿我们的情况下销售产品或服务,并使用包含我们专有技术方面的过程,这可能会对我们的业务产生不利影响。
如果我们不能保护、维护或执行我们的非专利知识产权和专有信息,我们的竞争地位可能会受到损害,我们可能会被要求支付巨额费用来执行我们的权利。
我们的业务在一定程度上依赖于非专利知识产权和专有信息,如商业秘密、机密信息和专有技术,所有这些都只能为我们的技术提供有限的保护。与信息技术行业知识产权的有效性、可执行性和保护范围有关的法律标准高度不确定和不断演变。尽管我们经常与员工、供应商、客户、合作伙伴和其他第三方签订保密和保密协议,但这些协议可能会被违反,或者无法有效防止披露专有或机密信息,或在此类未经授权披露的情况下提供足够的补救措施。我们监管挪用或侵权行为的能力是不确定的,特别是在其他国家。执行和确定我们专有权的范围可能需要昂贵和耗时的诉讼,如果不能保持商业秘密保护,可能会对我们的竞争业务地位产生不利影响。
其他人声称我们侵犯了他们的专有技术,这可能会损害我们的业务和财务状况。
第三方可能会声称我们的技术和作为我们解决方案基础的流程侵犯或以其他方式侵犯了他们的专有权。软件和技术行业的特点是存在大量专利、版权、商标和商业秘密,以及频繁的诉讼,包括非执业实体基于侵犯或其他侵犯知识产权的指控,我们预计,随着信息安全市场竞争的继续加剧,随着我们推出新的解决方案(包括在我们目前尚未运营的地理区域),以及我们的竞争对手与我们之间的商业模式或产品或服务重叠的情况继续发生,此类索赔可能会增加。
我们使用开源技术可能会要求我们在某些情况下提供我们对该技术的修改的源代码,其中可能包括我们专有技术的源代码,并可能限制我们将解决方案商业化的能力。
我们的一些解决方案和技术结合了由其作者或其他第三方在开放源码许可证下授权的软件。在我们使用开放源码软件的程度上,我们面临着由公共开放源码软件许可证的范围和要求引起的风险。其中一些许可证要求我们为我们基于开源软件创建的修改或衍生作品提供源代码,并根据特定开源许可证或授予第三方某些进一步使用权的其他许可证的条款许可此类修改或衍生作品。如果我们以某种方式将我们的专有技术与开源软件结合在一起,我们可能会面临第三方的周期性索赔,这些第三方可能要求我们拥有或要求发布我们使用此类软件开发的开源软件或衍生作品,其中可能包括我们的专有源代码,或者以其他方式寻求强制执行适用的开源许可证的条款。
我们将包含开源软件的解决方案或技术商业化的能力可能会受到限制,原因之一是开源许可条款可能不明确,并可能导致有关我们的解决方案、诉讼或失去本软件使用权的意外或不确定的义务。因此,这些许可证的条款可能会被解读为对我们将解决方案商业化的能力施加意想不到的条件或限制,我们可能被要求向第三方寻求许可证以继续提供我们的解决方案,重新设计我们的技术,或者如果无法以商业合理的方式完成重新设计,则停止提供我们的解决方案。
与我们与戴尔和戴尔技术公司的关系相关的风险
我们不能以对我们有利的方式解决我们与戴尔或戴尔技术公司之间因我们过去和正在进行的关系而产生的任何潜在冲突或纠纷,可能会对我们的业务和前景产生不利影响。
戴尔或戴尔技术公司与我们之间可能会在与我们过去或正在进行的关系相关的多个领域中产生潜在的冲突或纠纷,包括:
•知识产权、税收、员工福利、赔偿和其他因我们与戴尔的协议和关系而产生的问题;
•员工留任和招聘;
•涉及我们的业务合并;
•我们有能力与某些渠道、技术或其他营销合作伙伴开展活动;
•戴尔技术公司出售或处置其在美国的全部或任何部分实益所有权权益;
•戴尔同意向我们提供的服务的性质、质量和定价;
•可能对戴尔和我们都有吸引力的商机;
•戴尔使用和再许可我们根据专利许可协议许可给戴尔的专利的能力;以及
•可能需要戴尔或戴尔技术公司同意的产品或技术开发或营销活动。
我们与戴尔或戴尔技术公司之间在这些或其他问题上的任何潜在冲突或纠纷的解决方案,可能比我们与非关联方打交道时可能实现的解决方案更不利于我们。
如果戴尔技术、戴尔或戴尔技术的其他附属公司或银湖或其附属公司从事与我们从事的相同类型的业务,或利用可能对我们有吸引力的商业机会,我们成功运营和扩大业务的能力可能会受到阻碍。
我们的公司注册证书或章程规定,除非我们与戴尔技术公司另有书面协议,否则戴尔或戴尔技术公司的其他附属公司(我们或我们的受控附属公司除外),称为戴尔技术实体,没有义务避免:
•从事与我们从事的活动或业务相同或相似的活动或业务;
•与我们的任何客户、客户或供应商做生意;或
•为此目的雇用或以其他方式聘用或招揽我们的任何高级职员、董事或雇员。
此外,根据我们的章程,银湖及其联属公司,即银湖实体,是戴尔技术的重要股东,除非我们与银湖实体另有书面协议,否则没有义务不从事任何前述活动。我们章程中的这些条款和相关条款可能会导致戴尔技术实体和银湖实体有权获得我们和戴尔技术实体或银湖实体都有利益的公司机会,这可能会阻碍我们成功运营和扩大业务的能力。
保护戴尔技术’如果我们有能力对其实益拥有的B类普通股股份进行免税分配,以及出于税务目的与我们合并的能力,我们可能会被阻止寻求筹集资金、收购其他公司或进行其他交易的机会,这可能会损害我们的增长能力。
为了保持其未来实现公司免税剥离或涉及我们的某些其他免税交易的能力,戴尔技术公司必须按照美国国税法第368(C)条的含义对我们保持“控制”,其定义为总投票权的80%和每类无投票权股票的80%。此外,为了保持与我们合并纳税的能力,戴尔技术通常需要保留80%的投票权和80%的流通股价值。我们已与戴尔技术公司达成税务协议,限制我们发行任何股票,发行任何可转换、可行使或可交换为我们的任何股票的工具,或出于税务目的可能被视为股权的任何工具,或采取任何其他行动,使戴尔技术公司在完全稀释的基础上实益拥有我们的股票,而这些股票在完全稀释的基础上不构成美国国税法第368(C)条所指的“控制”,或导致我们就戴尔技术合并集团的税务目的解除合并。我们还同意赔偿戴尔技术公司违反税务协议的行为。因此,我们可能会被阻止筹集股权资本或进行收购或其他涉及发行股权证券作为对价的增长举措。
与我们A类普通股所有权相关的风险
只要戴尔技术公司控制着我们,我们的其他股东影响需要股东批准的事项的能力就会受到限制。
截至2022年1月28日,戴尔技术公司通过戴尔公司和戴尔公司的子公司间接拥有我们B类普通股的全部70,000,000股流通股,约占我们总流通股的83.1%,约占我们两类流通股总投票权的98.0%。
只要戴尔技术公司控制着我们已发行普通股的大部分投票权,我们的其他股东就不能影响B类普通股持有人有权投票的任何股东投票的结果。戴尔技术通常能够直接或间接地控制影响我们的重大事务,包括选举和罢免我们的董事,以及有关业务合并、资产处置或其他特殊公司交易的决定,并受适用法律的约束。如果戴尔技术公司没有在需要股东批准的事项上提供任何必要的赞成票,允许我们在被要求时采取特定的公司行动,我们将无法采取此类行动,因此,我们的业务和我们的运营结果可能会受到不利影响。
戴尔技术可能具有与其他股东的利益不同或冲突的利益,并可能导致我们采取公司行动,即使这些行动不符合我们公司或其他股东的利益,或遭到其他股东的反对。例如,戴尔技术公司的投票控制权可能会阻碍或阻止我们公司控制权的变更,即使我们的一些其他股东可能支持这样的交易。
在可预见的未来,我们预计不会为我们的A类普通股支付任何股息。
我们打算保留任何收益,为我们业务的运营和扩张提供资金,在可预见的未来,我们不希望向我们的A类普通股支付任何现金股息。因此,投资者必须依赖于在价格升值后出售我们的A类普通股,这可能永远不会发生,作为实现他们投资的任何未来收益的唯一途径。
我们普通股的双层结构可能会对我们A类普通股的交易价格产生不利影响。
我们的B类普通股每股有10个投票权,A类普通股每股有1个投票权。我们A类普通股持有者影响需要股东批准的事项的能力有限,可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。
此外,富时罗素(FTSE Russell)和标普道琼斯(S&P Dow Jones)采用了资格标准,将拥有多类普通股的新公司排除在其某些股票指数之外。在目前的标准下,我们的双重资本结构使我们的A类普通股没有资格被纳入任何这些指数,因此,共同基金、交易所交易基金和其他跟踪这些指数的投资工具将不会投资于我们的股票。其他主要股指未来可能会采取类似的要求。目前尚不清楚被排除在任何指数之外会对受影响上市公司的估值产生什么影响(如果有的话)。与其他没有多类资本结构的公司相比,此类政策可能会压低被排除在这类指数之外的上市公司的估值。
作为纳斯达克市场规则下的“受控公司”,我们可能依赖于某些公司治理要求的豁免,这些要求为受此类要求约束的公司的股东提供保护。
自.起2022年1月28日,戴尔技术受益地拥有我们两类流通股普通股加起来超过50%的投票权。因此,在纳斯达克市场(简称纳斯达克)的市场规则下,我们是一家“受控公司”,有资格依赖纳斯达克公司治理要求的豁免,这些要求通常要求上市公司维持由独立董事占多数的董事会以及完全由独立董事组成的薪酬和提名委员会。我们目前依赖的是豁免要求,即维持一个由独立董事占多数的董事会。虽然我们目前不依赖纳斯达克公司治理要求的其他豁免,但我们可能会决定在未来利用其中的一个或多个豁免。在我们这样做的任何时期内,投资者可能无法获得向必须遵守纳斯达克所有公司治理要求的公司股东提供的同等保护。我们作为受控公司的地位可能会降低我们的A类普通股对一些投资者的吸引力,或者以其他方式对其交易价格产生不利影响。
未来我们A类普通股的大量股票的未来销售,或对未来销售的预期,可能会压低我们A类普通股的交易价格。
在公开市场上出售我们A类普通股的大量股票,或认为这些出售可能发生,可能会对A类普通股的市场价格产生不利影响。
截至2022年1月28日,我们有14,282,125股A类普通股和70,000,000股B类普通股。A类普通股的股票可以自由交易,不受1933年证券法或证券法的限制或进一步注册,除非这些股票由我们的“关联公司”持有,该术语在证券法第144条或第144条中有定义。截至2022年1月28日,戴尔技术公司通过其子公司Dell Inc.和戴尔公司的子公司间接拥有我们A类普通股的任何股份和我们B类普通股的全部70,000,000股流通股。根据规则144,我们的关联公司有资格转售的A类普通股股票,受规则144的数量限制和其他要求的限制,包括在转换相同数量的已发行B类普通股后可发行的70,000,000股A类普通股。
我们已与戴尔营销公司(我们B类普通股的记录持有人)、迈克尔·S·戴尔、苏珊·利伯曼戴尔单独财产信托基金、MSDC Denali Investors,L.P.、MSDC Denali eiv,LLC和拥有戴尔技术普通股的银湖投资基金签订了注册权协议,我们已授予他们和他们各自的许可受让人对他们不时持有的A类普通股和B类普通股的股份要求和附带的登记权。根据《证券法》登记这些股份将允许登记权协议规定的股东向公开市场出售其股份。
我们的宪章指定特拉华州衡平法院为我们股东可能发起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和独家论坛,这可能会限制我们的股东在与我们或与我们的董事、我们的高级管理人员或其他员工或我们的大股东的纠纷中获得有利的司法论坛的能力。
我们的宪章规定,除非我们书面同意选择替代法院,否则特拉华州衡平法院将在法律允许的最大范围内成为下列案件的独家法院:
•代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序;
•任何声称我们的任何董事、高级管理人员或其他员工或股东违反对我们或我们的股东的受托责任或其他不当行为的诉讼;
•主张依据《特拉华州公司法》的任何规定或《特拉华州公司法》赋予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼;以及
•任何主张受内政原则管辖的主张的行为。
任何购买或以其他方式取得本公司股本股份任何权益的人士,均被视为已收到上述条文的通知,并已同意上述条文。这种法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为更有利于与我们、我们的董事、我们的高级管理人员或其他员工或我们的其他股东(包括我们的大股东)发生纠纷的索赔的能力,这可能会阻止针对我们和这些其他人的此类诉讼。或者,如果法院发现这一选择的法院条款不适用于一种或多种特定类型的诉讼或诉讼程序,我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类事项相关的额外费用,这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们选择法院条款的目的是在法律允许的最大范围内适用于上述指定的诉讼和诉讼类型,包括在联邦证券法允许的范围内,适用于根据此类诉讼和诉讼程序主张索赔的诉讼,以及根据联邦证券法提出的索赔。在某些情况下,选择法院条款的适用可能受到适用法律的限制。1934年《证券交易法》第27条规定,联邦政府对为执行《证券交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有专属联邦管辖权。因此,对法院条款的选择将不适用于根据《交易法》或其下的规则和条例而发生的诉讼。《证券法》第22条规定,联邦法院和州法院对为执行《证券法》或《证券法》下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的诉讼具有同时管辖权,但某些“涵盖的集体诉讼”的有限例外情况除外。特别是考虑到目前的诉讼情况,法院是否会根据《证券法》强制执行关于债权的法院条款的选择,这一点存在不确定性。根据我们选择的法院条款,我们的股东不会被视为放弃了根据联邦证券法及其规则和法规产生的索赔。
我们有义务对财务报告制定和保持适当和有效的内部控制,任何未能保持内部控制充分性的情况都可能对投资者对我们公司的信心产生不利影响,从而影响我们A类普通股的价值。
根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的规定,我们必须每年向管理层提交一份关于财务报告内部控制有效性的报告。我们被要求每季度披露内部控制程序中的重大变化。此外,从本报告开始,我们的独立注册会计师事务所每年都必须就我们对财务报告的内部控制的有效性发表意见。
在我们内部控制的评估和测试过程中,如果我们发现我们的财务报告内部控制存在一个或多个重大弱点,我们将无法断言我们的财务报告内部控制是有效的。我们可能会在财务报告的内部控制方面遇到重大缺陷或重大缺陷。任何未能对财务报告进行内部控制的行为都可能严重抑制我们准确报告财务状况或经营结果的能力。如果我们无法得出我们对财务报告的内部控制有效的结论,或者如果我们的独立注册会计师事务所确定我们的财务报告内部控制存在重大弱点,投资者可能会对我们的财务报告的准确性和完整性失去信心,我们A类普通股的市场价格可能会下跌,我们可能会受到美国证券交易委员会或其他监管机构的制裁或调查。未能弥补财务报告内部控制的任何重大缺陷,或未能实施或维持上市公司所需的其他有效控制系统,也可能限制我们未来进入资本市场的机会。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
截至2022年1月28日,我们的设施包括我们的公司总部、四个安全运营中心和各种其他设施,这些设施包括我们的研发、营销和销售、行政和IT职能。根据与戴尔或其他第三方签订的服务协议,我们要么租赁这些设施,要么有权使用它们。截至2022年1月28日,我们没有任何设施。
我们的公司总部和一个安全运营中心位于佐治亚州的亚特兰大,我们在那里租赁了大约141,000平方英尺的设施。截至2022年1月28日,我们在以下地点为我们的其他安全运营中心租赁或许可了设施:罗德岛普罗维登斯、苏格兰爱丁堡和罗马尼亚布加勒斯特。根据与戴尔的安排,我们的员工还在全球各地的多个戴尔设施中运营。有关我们设施租赁的信息,请参阅本报告所包括的综合财务报表中的“合并财务报表附注--租赁”。
将来,我们可能会从戴尔或其他第三方租赁或许可更多站点,用于安全运营中心、销售办公室和其他功能。我们相信,我们将以商业上合理的条件提供适当的额外设施,以适应我们业务的可预见扩张。
项目3.法律诉讼
有时,我们是正常业务过程中出现的法律程序的一方或受制于这些法律程序。截至2022年1月28日,我们没有受到任何重大待决法律程序的影响。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
第II部
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
A类普通股市场
我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易,代码为“SCWX”。我们的B类普通股没有公开市场。
持有者
截至2022年3月22日,有八名A类普通股的持有者和一名B类普通股的持有者。这个数字A类普通股的登记持有人不包括实益拥有A类普通股的个人或实体,但其股票由经纪商、银行或其他被指定人登记持有。
分红
我们没有宣布或支付普通股的现金股息。在可预见的未来,我们预计不会宣布或支付普通股的任何现金股息。我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益,以支持我们的运营,并为我们业务的增长和发展提供资金。未来任何与我们的股息政策有关的决定将由我们的董事会酌情决定,并将取决于我们的运营结果、财务状况、资本要求、合同限制、业务前景和董事会认为相关的其他因素。
股票表现图表
下图比较了2017年2月3日至2022年1月28日期间A类普通股的累计总回报与同期纳斯达克综合指数和PureFunds ISE网络安全ETF指数的总回报。该图假设2017年2月3日投资于A类普通股和上述每个指数的100美元,并假设股息再投资(如果有的话)。图表中的比较是基于历史数据,并不一定表明A类普通股未来的价格表现。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年2月3日 | | 2018年2月2日 | | 2019年2月1日 | | 2020年1月31日 | | 2021年1月29日 | | 2022年1月28日 |
SecureWorks | | $ | 100.00 | | | $ | 89.14 | | | $ | 218.22 | | | $ | 148.54 | | | $ | 130.69 | | | $ | 132.86 | |
纳斯达克复合体 | | 100.00 | | | 127.78 | | | 128.18 | | | 161.48 | | | 230.66 | | | 243.01 | |
PureFunds ISE网络安全ETF | | 100.00 | | | 113.75 | | | 132.78 | | | 148.13 | | | 207.74 | | | 185.03 | |
本业绩图表不应被视为通过引用将这份10-K表格年度报告纳入根据1933年《证券法》或《1934年证券交易法》提交的任何文件的任何一般声明,除非SecureWorks明确通过引用合并了此类信息,并且不得被视为根据《证券法》或《交易法》提交。
项目6.保留
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
管理层的讨论和分析基于SecureWorks的财务报表,这些报表是根据美国公认的会计原则或GAAP编制的,应与我们的综合财务报表和本报告中包含的相关说明一起阅读。除了历史财务信息外,以下讨论还包含前瞻性陈述,反映了我们的计划、估计、信念和预期。未来对新冠肺炎大流行的反应和影响以及对未来事件或情况的其他描述。我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中讨论或暗示的结果大不相同。可能导致或促成这些差异的因素包括“风险因素”中讨论的那些因素。
我们的财政年度是52周或53周,在最接近1月31日的周五结束。我们将截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财年分别称为2022财年、2021财年和2020财年。2022财年、2021财年和2020财年各有52周。除非另有说明,否则为本期结果确定的所有更改均为比较到上一个相应会计期间的结果。与2021财年与财年的财务结果比较相关的讨论和分析2020,见第二部分,项目7.管理层在截至财政年度的Form 10-K年度报告中对财务状况和经营成果的讨论和分析2021年1月29日,于2021年3月25日提交给美国证券交易委员会。
从截至2021年7月30日的三个月开始,我们决定在简明综合经营报表和管理层的讨论和分析中分别列报来自订阅和专业服务产品的净收入和确认收入的成本。从历史上看,这些数额分别列在收入项目的净收入和成本内。我们的结论是,这些收入流的离散列报更有意义地反映了我们提供的服务所产生的收入的性质。上一年的某些金额已与本年度的列报一致。
管理层讨论和分析中提出的所有百分比数额和比率都是使用以千为单位的基础数据计算的。
除文意另有所指或另有说明外,(1)在本管理层的讨论和分析中,所有提及的“我们”、“我们”、“我们”和“我们的公司”是指合并后的SecureWorks Corp.及其子公司,(2)所有提及的“戴尔”是指合并后的Dell Inc.及其子公司,以及(3)所有提及的“Dell Technologies”是指Dell Inc.的最终母公司Dell Technologies Inc.。
概述
我们是一家领先的全球网络安全解决方案提供商,提供技术驱动的安全解决方案,专注于通过超越对手来保护我们的客户。
我们的愿景是成为数字连接世界中必不可少的网络安全公司,通过提供所选的软件平台,为我们的客户提供全面的大规模安全方法,以实现他们的最佳安全结果。我们结合了获得数千客户的丰富经验、我们软件平台中的机器学习能力,以及我们精英研究人员、分析师和顾问团队的可操作洞察力,创造了强大的网络效应,为我们的客户提供越来越强大的保护。
从我们的经验中我们知道,基于在竖井中运行的“点”产品的安全不足以在规模上超过对手。通过我们包含供应商的方法,我们通过主动管理客户部署的点式产品集合来创建集成和全面的解决方案,以解决特定的安全问题并提供解决方案来加强他们的防御缺口。
通过聚合和分析来自世界各地的数据,我们提供的解决方案使组织能够:
•防止安全漏洞,
•检测恶意活动,
•在发生安全漏洞时迅速做出反应,以及
•识别新出现的威胁。
我们相信,支持创新和协作的平台能够实现安全社区智胜对手。利用我们广泛的安全专业知识,我们利用独特的洞察力来构建一个集成的安全平台,为客户和合作伙伴提供高效和有效的安全运营。
我们首创的集成方法使我们能够为不同规模和复杂程度的组织提供广泛的安全解决方案组合。我们寻求为每个客户的特定情况提供适当的安全级别,这种情况随着客户组织的发展和时间的变化而发展。我们灵活且可扩展的解决方案支持最大、最复杂的企业、中小型企业以及内部能力和资源有限的美国州和地方政府机构不断发展的需求。
我们为客户提供:
•软件即服务或SaaS解决方案,
•托管安全服务,以及
•专业服务,包括事件响应服务和安全风险咨询。
我们的解决方案利用了我们在二十多年来开发的专有技术、安全运营工作流程、广泛的专业知识以及对手的战术、技术和程序知识。作为我们战略的关键要素,我们寻求:
•成为首选的云本地安全软件平台,
•扩大我们与安全服务提供商的合作范围,以便在全球范围内提供我们的安全软件平台,以及
•使全球安全界能够大规模击败对手。
我们提供一整套技术驱动的安全解决方案,由我们的Taegis软件平台或反威胁平台和我们高技能的安全专家团队实现。我们的技术驱动的安全解决方案提供了一种创新的方法来预防、检测和应对网络安全漏洞。这些平台每天从我们广泛的客户群中收集、汇总、关联和分析数十亿事件,利用复杂的算法来检测恶意活动,并提供有关网络对手意图和行动的安全对策、动态情报和有价值的背景信息。通过我们以订阅方式销售的Taegis解决方案和托管安全服务,我们提供对恶意活动的全球可见性和洞察力,使我们的客户能够快速检测、响应和有效补救威胁。
我们在2020财年推出的专有Taegis软件平台是专门构建的云本地软件平台,将机器学习的能力与安全分析和威胁情报相结合,以统一终端、网络和云环境中的检测和响应,从而实现更好的安全结果和更简单的安全操作。Taegis软件平台是我们SaaS解决方案的核心要素,该解决方案利用我们广泛的安全运营专业知识设计的工作流程以及我们的集成协调和自动化能力来提高响应行动的速度。在2021财年,我们通过收购Delve实验室Inc.,通过漏洞、检测和响应或VDR扩展了Taegis SaaS应用程序。
Taegis XDR、VDR和ManagedXDR是SecureWorks计划发布的由我们的Taegis软件平台驱动的软件驱动的应用程序和解决方案套件中的第一个。
除了我们的Taegis解决方案和托管安全服务外,我们还提供各种专业服务,包括事件响应和安全和风险咨询,以加快我们的软件解决方案的采用。除了我们的Taegis解决方案和管理的安全服务外,我们还通过基于项目的合同和长期合同为客户提供广泛的安全和风险相关事务方面的建议。
收购德尔维实验室
我们寻求对其他公司进行战略性收购,以补充我们的内部增长。2020年9月21日,我们以1510万美元的价格收购了Delve实验室公司或Delve的全部流通股,扣除收购的现金。Delve通过其自动化漏洞平台提供全面的漏洞评估解决方案。Delve的SaaS解决方案由人工智能和机器学习提供支持,为客户提供有关其网络、终端和云中最高风险漏洞的更准确和可操作的数据。我们正在继续将漏洞发现和优先排序技术集成到我们基于云的产品组合中的新Taegis产品中,包括我们的Taegis软件平台和XDR应用程序,以扩大用户的可见性和洞察力。
新冠肺炎
2019年12月,中国内地报告了一种新型冠状病毒毒株--新冠肺炎。世界卫生组织于2020年3月11日宣布此次疫情为“大流行”。这导致了全球正常业务运营的严重中断,因为包括Secureworks在内的企业已经实施了一些修改,通过限制旅行和引导员工在家工作来保护员工,在某些情况下,这是联邦、州和地方当局的要求。虽然我们从2020年3月开始实施全球在家工作政策,但在截至2022年1月28日的财年中,我们的业务运营没有受到重大中断,也没有对我们的运营结果、财务状况、流动性或资本资源造成重大影响。我们经历了客户对我们解决方案的需求有限的下降,我们认为这可归因于新冠肺炎,这可能会影响我们未来的业绩。
我们继续积极监测新冠肺炎疫情对我们业务各个方面的影响和潜在影响。新冠肺炎对我们未来运营和财务业绩的影响程度将取决于各种事态发展,包括病毒的持续时间和传播、为遏制病毒而部署的疫苗的有效性和接受度、对我们员工、客户和供应商的影响、对客户流动性和销售额的影响,以及我们销售周期的长短,所有这些都是无法确切预测的。大流行可能会进一步削减客户支出,导致延迟或推迟采购决定,延长销售周期,并导致延迟收到客户或合作伙伴付款。这些影响,无论是单独的还是总体的,都可能对我们未来的运营业绩和财务状况产生实质性的负面影响。由于我们以订阅为基础的商业模式,新冠肺炎的任何此类影响可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的运营业绩中。
影响我们业绩的关键因素
我们相信,我们未来的成功将取决于许多因素,包括组织采用我们的Taegis解决方案、对我们的技术和威胁情报研究的持续投资、我们推出新的解决方案、我们向新客户和现有客户增加我们解决方案的销售的能力,以及我们吸引和留住顶尖人才的能力。虽然这些领域提供了重要的机会,但它们也带来了风险,我们必须设法确保我们未来的成功。有关这些风险的其他信息,请参阅本报告中的“风险因素”。我们在竞争激烈的行业中运营,除了其他竞争挑战外,我们还面临着信息安全市场内的定价压力,这是由于我们的较大竞争对手采取行动降低其安全预防、检测和响应解决方案的价格,以及他们管理的安全服务的价格。我们必须继续以高效的方式管理我们的投资,并有效地执行我们的战略以取得成功。如果我们不能应对这些挑战,我们的业务可能会受到不利影响。
采用技术驱动的解决方案战略。不断发展的应用程序、通信模式和IT架构使各种规模的组织在保护其关键业务资产(包括专有信息)免受网络威胁方面面临越来越大的挑战。新技术增加了威胁行为者攻击目标的方式,允许用户更多地访问重要的业务网络和信息,并促进将底层应用程序和基础设施的控制权转移给第三方供应商,从而增加了安全风险。有效的网络防御战略需要根据组织的特定安全需求协调部署多个产品和解决方案。我们的集成解决方案套件,包括我们新的Taegis产品,旨在促进此类战略的成功实施,但随着威胁格局的持续快速发展,需要对我们的技术进行持续的投资和调整。潜在客户和现有客户在多大程度上认识到我们的技术驱动的信息安全解决方案的关键任务性质,并随后将预算资金分配给我们的解决方案,将影响我们未来的财务业绩。
对我们的技术和威胁情报研究进行投资。我们的软件平台构成了我们技术驱动的安全解决方案的核心。它们为我们的客户提供有关其网络环境和安全威胁的综合视角和情报。我们的反威胁组研究团队对我们的软件平台进行了增强,他们对威胁参与者进行独家研究,发现新的攻击技术,分析新出现的威胁,并评估对我们客户构成的风险。我们的业绩在很大程度上取决于我们在研发工作中所做的投资,以及我们走在威胁情报研究前沿并使这些软件平台适应新技术以及现有技术变化的能力。这是我们将继续投资的领域,同时利用灵活的人员配备模式来与解决方案开发保持一致。我们相信,对我们Taegis软件平台和解决方案的投资将有助于长期收入增长,但此类投资可能会继续对我们近期盈利的前景产生不利影响。
推出新的安全解决方案。我们的业绩在很大程度上取决于我们继续创新和推出新的信息安全解决方案的能力,例如我们的Taegis解决方案,这些解决方案可以保护我们的客户免受越来越多的网络安全威胁。我们继续投资于解决方案创新和领导力,包括聘请顶尖技术人才和专注于核心技术创新。此外,我们将继续适当地评估和利用第三方专有技术,以持续开发补充产品。我们不能确定我们的解决方案开发计划是否会增加收入。我们相信,我们在解决方案开发方面的投资将有助于长期收入增长,但此类投资可能会继续对我们短期盈利的前景产生不利影响。
从2021财年开始,我们开始将客户从非战略性其他托管安全订阅服务过渡到Taegis订阅解决方案。根据这一过渡战略,我们在2022财年第四季度初通知客户,从2023财年开始,我们的许多其他托管安全订阅服务将不再可供购买,因为其中许多服务提供到我们的Taegis平台的自然过渡。与我们现有的许多其他托管安全订阅服务相关的续订预计不会延长到2023财年末。尽管我们相信这一业务转型将使我们能够提供更高利润率的托管安全服务,但我们将继续在转型过程中产生巨额成本,在过渡期内,我们可能会失去与其他网络安全解决方案提供商销售此类服务的竞争性投标。
在扩大客户基础和深化客户关系方面的投资。为了支持未来的销售,我们需要继续投入资源发展我们的全球销售队伍。我们已经并计划继续进行重大投资,通过直销、渠道合作伙伴和营销来扩大我们的市场努力。我们在销售和营销业务中进行的任何投资都将在我们意识到此类投资带来的任何好处之前发生。我们已经进行或打算进行的投资,以加强我们的销售和营销努力,可能不会导致收入的增加或我们的经营结果的改善。虽然我们相信我们在销售和营销方面的投资将帮助我们改善长期运营结果,但由此导致的可归因于这些销售和营销职能的运营费用的增加可能会继续影响我们的短期盈利能力。我们业务的持续增长在一定程度上还取决于我们向现有客户销售额外解决方案的能力。随着我们的客户意识到他们以前购买的解决方案的好处,我们的解决方案组合为我们提供了扩大这些关系的重要机会。
对我们的员工进行投资。在确定、雇用和留住合格的信息安全专业人员方面,竞争激烈的环境加剧了提供有效信息安全的困难。我们的技术领先地位、品牌、对信息安全的独家关注、客户至上的文化以及强大的培训和发展计划,使我们能够吸引和留住具有在信息安全行业建立职业生涯的热情的高才华专业人员。这些专业人员由一支经验丰富的终身管理团队领导,他们拥有广泛的IT安全专业知识,并有开发成功的新技术和解决方案以帮助保护我们的客户的记录。我们将继续投资于吸引和留住顶尖人才,以支持和提升我们的信息安全产品。
关键运营指标
从2021财年开始,我们开始将我们的订阅客户从我们的非战略性、低利润率的其他托管安全订阅服务过渡到我们的TAGIS解决方案。这一转变导致我们的总客户群和年度经常性收入总额都有所下降。尽管这些下降,我们的毛利保持相对稳定,我们的毛利增加了。我们相信,我们的订阅业务向Taegis解决方案的过渡将带来更高的价值和更高的利润率。作为我们正在进行的过渡的一部分,我们在2022财年第四季度初宣布,从2023财年开始,我们的许多其他托管安全订阅服务将不再可供购买,因为其中许多服务提供了向TAGIS的自然过渡。与我们现有的许多其他托管安全订阅服务相关的续订预计不会延长到2023财年末。
这一过渡导致我们的Taegis技术驱动型信息安全解决方案组合的增长,该产品组合为所有规模和所有行业的客户提供。我们通过将现有客户重新解决为我们的Taegis产品,从而产生更多的每位客户的平均收入,以及我们部署的Taegis解决方案在数量和广度上的持续扩展,实现了这种有机增长。我们基于订阅的Taegis模式的转型需要对我们的业务进行持续投资,这导致了更高的净亏损。我们相信,这些投资对我们的长期成功至关重要,尽管它们可能会继续影响我们短期盈利的前景。
相关的主要经营指标如下所示日期及截至当时的财政年度。
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| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
托管安全订阅客户群 | 2,400 | | | 3,500 | | | 4,100 | |
Taegis订阅客户群 | 1,200 | | | 400 | | | 100 | |
总订阅客户群 | 3,400 | | | 3,800 | | | 4,100 | |
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总客户群 | 5,000 | | | 5,200 | | | 5,200 | |
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受管安全年度经常性收入(单位:百万) | $ | 224.4 | | | $ | 371.9 | | | $ | 422.0 | |
台吉斯年度经常性收入(单位:百万) | 164.7 | | | 54.9 | | | 15.5 | |
年度经常性收入总额(单位:百万) | $ | 389.1 | | | $ | 426.8 | | | $ | 437.5 | |
| | | | | |
每个客户的托管安全平均订用收入(以千为单位) | $ | 92.9 | | | $ | 106.1 | | | $ | 104.0 | |
Taegis每个客户的平均订阅收入(单位:千) | $ | 134.6 | | | $ | 138.3 | | | $ | 191.4 | |
每个客户的平均订阅总收入(以千为单位) | $ | 113.9 | | | $ | 113.8 | | | $ | 106.7 | |
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净收入留存率 | 86 | % | | 88 | % | | 95 | % |
Taegis订阅客户群和托管安全订阅客户群。我们将Taegis订阅客户群和托管安全订阅客户群定义为截至特定日期拥有该产品的订阅协议的客户数量。一些客户可能拥有这两种安全产品的订阅协议,以满足其当前的安全需求。
订阅客户群总数。我们将我们的订阅客户总数定义为截至特定日期拥有我们的Taegis解决方案和/或托管安全服务订阅协议的独特客户数量。我们相信,扩大现有客户基础和增加每位客户的平均订阅收入的能力对我们来说是重要的未来收入机会。
总客户群。我们将总客户群定义为在特定日期订阅我们的Taegis SaaS应用程序和托管安全服务的客户数量,以及从我们购买专业服务和其他服务的客户数量。
年度经常性收入总额。我们定义的是截至衡量日期的年度经常性收入总额。经常性收入的变化可能源于我们产品的扩展和向现有客户销售其他解决方案,以及客户续约的时间。
每位客户的平均订阅总收入。每个客户的总平均订阅收入主要与网络威胁的持续性以及我们为提高解决方案的知名度而进行的销售和营销努力的结果有关。我们的客户包括企业和中小型企业,这为我们提供了扩大专业服务收入的机会。截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度,约58%, 65%和60%,我们的专业服务客户分别订阅了我们的Taegis解决方案或托管安全服务。
净收入留存率。净收入保留率是衡量我们成功留住和增长订阅客户收入的重要指标。为了计算任何时期的收入留存率,我们将基于订阅的客户在会计年度开始时的年度经常性收入(基本经常性收入)与相同客户群体在会计年度结束时的相同指标(留存经常性收入)进行比较。通过将保留的经常性收入除以基本经常性收入,我们衡量了我们在期间开始时服务的特定客户群中保留和增长安装收入的成功程度。我们的计算包括向这一群客户销售和安装其他解决方案带来的积极收入影响,以及在此期间客户或服务流失带来的负面收入影响。然而,这一计算不包括在此期间向任何客户销售解决方案对收入的积极影响。我们的净收入留存率可能会因各种因素而增加或下降,这些因素包括解决方案安装的时间和客户续约率。
非公认会计准则财务指标
我们使用的是对我们业绩的补充衡量,这些衡量来自我们的财务信息,但没有在我们按照美国公认会计原则(称为GAAP)编制的财务报表中列报。本次管理层讨论和分析中提出的非GAAP财务指标包括非GAAP订阅收入成本、非GAAP专业服务收入成本、非GAAP毛利、非GAAP研发费用、非GAAP销售和营销费用、非GAAP一般和行政费用、非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP净收入、非GAAP每股收益和调整后的EBITDA。我们使用非GAAP财务指标来补充在GAAP基础上列报的财务信息。我们相信,这些非公认会计准则财务指标提供了有用的信息,有助于加强对我们的经营业绩的了解,并实现更有意义的期间间比较,从而帮助评估我们的经营业绩。
管理层讨论和分析中提出的非公认会计准则财务措施的使用存在局限性。我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似名称指标相比较。其他公司,包括我们行业的公司,可能会以与我们不同的方式计算非GAAP财务衡量标准,从而限制了这些衡量标准用于比较的有用性。
我们提出的非公认会计准则财务指标,根据我们的定义,不包括以下对账中描述的项目。由于被排除的项目可能对收益产生重大影响,我们的管理层通过主要依赖GAAP结果并辅以非GAAP财务衡量标准来弥补这一限制。非GAAP财务指标不应被视为独立于收入、毛利、研究和开发费用、销售和营销费用、一般和行政费用、营业收入(亏损)、净收益(亏损)、每股收益(亏损)的业绩指标,只能与GAAP基础上列报的财务信息一起阅读。
非公认会计准则财务指标的对账
下表列出了每个非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。我们鼓励您结合列报的每个期间的非公认会计准则财务计量的列报来审查对账情况。在未来的财政期间,我们可能会排除这些项目,并可能产生与这些排除项目类似的收入和支出。因此,在我们的非GAAP报告中排除这些项目和其他类似项目不应被解释为意味着这些项目是非经常性的、不常见的或不寻常的。
以下是计算我们的非GAAP财务指标的最具可比性的GAAP财务指标中不包括的项目摘要:
•无形资产摊销。无形资产摊销包括与外部软件开发成本、资本化和获得的客户关系和技术相关的摊销。关于戴尔技术在2014财年收购戴尔以及我们在2021财年收购Delve,我们与客户关系和技术相关的有形和无形资产和负债在相关交易日进行了会计处理并按公允价值确认。
•基于股票的薪酬费用。非现金股票薪酬支出与戴尔技术和SecureWorks股权计划都有关。在评估我们经营业绩的有效性时,我们不计入此类费用,因为基于股票的薪酬不一定与业务的基本经营业绩相关。
•减税和就业法案的影响。减税和就业法案的影响涉及遵守2017年12月颁布的美国税制改革的最终税收规定影响,如2020财年所记录的那样。有关其他信息,请参阅“综合财务报表附注”NTS-注12-输入在本报告所包括的综合财务报表中的“所得税和其他税项”。
•所得税合计调整。所得税的合计调整是上述调整的估计综合所得税影响。税收影响是根据产生上述项目的税收管辖区确定的。
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| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 | | |
公认会计准则净收入(1) | | $ | 535,214 | | | $ | 561,034 | | | $ | 552,765 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP订阅收入成本 | | $ | 143,515 | | | $ | 162,139 | | | $ | 170,151 | | | |
无形资产摊销 | | (16,080) | | | (14,587) | | | (14,089) | | | |
基于股票的薪酬费用 | | (218) | | | (665) | | | (766) | | | |
非GAAP订阅收入成本 | | $ | 127,217 | | | $ | 146,887 | | | $ | 155,296 | | | |
| | | | | | | | |
GAAP专业服务收入成本 | | $ | 73,611 | | | $ | 80,028 | | | $ | 82,644 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | (905) | | | (680) | | | (440) | | | |
非GAAP专业服务收入成本 | | $ | 72,706 | | | $ | 79,348 | | | $ | 82,204 | | | |
| | | | | | | | |
公认会计准则毛利 | | $ | 318,088 | | | $ | 318,867 | | | $ | 299,969 | | | |
无形资产摊销 | | 16,080 | | | 14,587 | | | 14,089 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | 1,123 | | | 1,346 | | | 1,206 | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则毛利 | | $ | 335,291 | | | $ | 334,800 | | | $ | 315,264 | | | |
| | | | | | | | |
公认会计准则研究和开发费用 | | $ | 122,494 | | | $ | 105,008 | | | $ | 94,964 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | (7,220) | | | (4,410) | | | (4,280) | | | |
非公认会计准则的研发费用 | | $ | 115,274 | | | $ | 100,598 | | | $ | 90,684 | | | |
| | | | | | | | |
公认会计准则销售和营销费用 | | $ | 145,134 | | | $ | 144,934 | | | $ | 157,674 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | (4,065) | | | (3,676) | | | (1,694) | | | |
非公认会计准则销售和营销费用 | | $ | 141,069 | | | $ | 141,258 | | | $ | 155,980 | | | |
| | | | | | | | |
公认会计准则一般费用和行政费用 | | $ | 102,834 | | | $ | 101,760 | | | $ | 99,505 | | | |
无形资产摊销 | | (14,094) | | | (14,094) | | | (14,094) | | | |
基于股票的薪酬费用 | | (18,038) | | | (14,982) | | | (12,368) | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则一般费用和行政费用 | | $ | 70,702 | | | $ | 72,684 | | | $ | 73,043 | | | |
| | | | | | | | |
公认会计准则营业亏损 | | $ | (52,374) | | | $ | (32,835) | | | $ | (52,174) | | | |
无形资产摊销 | | 30,174 | | | 28,682 | | | 28,183 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | 30,446 | | | 24,414 | | | 19,548 | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则营业收入(亏损) | | $ | 8,246 | | | $ | 20,261 | | | $ | (4,443) | | | |
| | | | | | | | |
公认会计准则净亏损 | | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | | | |
无形资产摊销 | | 30,174 | | | 28,682 | | | 28,183 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | 30,446 | | | 24,414 | | | 19,548 | | | |
减税和就业法案的影响 | | — | | | — | | | (1,191) | | | |
所得税合计调整 | | (12,113) | | | (13,267) | | | (14,688) | | | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 8,716 | | | $ | 17,927 | | | $ | 186 | | | |
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公认会计准则每股亏损 | | $ | (0.48) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.39) | | | |
无形资产摊销 | | 0.36 | | | 0.35 | | | 0.35 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | 0.36 | | | 0.30 | | | 0.24 | | | |
减税和就业法案的影响 | | — | | | — | | | (0.01) | | | |
所得税合计调整 | | (0.14) | | | (0.16) | | | (0.18) | | | |
非公认会计准则每股收益* | | $ | 0.11 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.01 | | | |
*由于对各个组成部分进行四舍五入,对账项目的总和可能与总数不同 | | |
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公认会计准则净收益(亏损) | | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | | | |
利息和其他费用/(收入),净额 | | 3,532 | | | (1,034) | | | (850) | | | |
所得税优惠 | | (16,115) | | | (9,899) | | | (19,658) | | | |
折旧及摊销 | | 40,520 | | | 41,614 | | | 42,932 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | 30,446 | | | 24,414 | | | 19,548 | | | |
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调整后的EBITDA | | $ | 18,592 | | | $ | 33,193 | | | $ | 10,306 | | | |
(1) 从历史上看,该公司将非公认会计原则的净收入作为一种财务衡量标准。在列报的任何期间,不存在产生非公认会计准则净收入的此类调整。GAAP净收入包括订阅和专业服务收入。
我们与戴尔和戴尔技术公司的关系
2016年4月27日,我们完成了IPO。首次公开募股完成后,戴尔技术公司通过戴尔公司和戴尔公司的子公司间接拥有我们已发行的B类普通股的所有股份,截至2022年1月28日,这些股份约占我们已发行普通股总数的83.1%,约占我们两类已发行普通股总投票权的98.0%。
作为戴尔的控股子公司,我们在日常业务过程中从戴尔获得各种企业服务,包括财务、税务、人力资源、法律、保险、IT、采购和设施相关服务。这些服务的成本是根据2015年8月1日生效的共享服务协议收取的,该协议是我们从戴尔分拆的生效日期。有关分摊成本和关联方交易的更多信息,请参阅《合并财务报表附注S-注14-R本报告所包括的综合财务报表中的“兴高采烈的缔约方交易”。
在本报告所包括的合并财务报表所列期间,Secureworks没有单独提交联邦纳税申报单,因为Secureworks通常包括在各自实体税务管辖范围内的其他戴尔实体的税务分组中。所得税收益是使用单独报税法计算的,并进行了修改,以应用损失收益法。根据亏损收益方法,当净营业亏损或其他税务属性被戴尔合并集团的其他成员利用或预期被利用时,SecureWorks将这些属性描述为已实现或可实现。欲了解更多信息,请参阅《综合财务报表人员须知》TS-注12-I本报告所包括的综合财务报表中的“收入及其他税项”。
此外,我们还参与了与戴尔的各种商业安排,例如,根据这些安排,我们向第三方客户提供信息安全解决方案,戴尔与这些客户签订了提供我们的解决方案的合同,从戴尔采购硬件、软件和服务,并通过戴尔在美国和一些国际司法管辖区销售我们的解决方案。关于我们的IPO,自2015年8月1日起生效,我们与戴尔签订了管理这些商业安排的协议。这些协定最初的有效期一般长达一至三年,并包括延期和取消的选择。如果我们选择或被要求放弃戴尔目前提供的公司服务,我们可能会产生额外的非经常性过渡成本,以建立我们自己的独立公司职能。有关分摊成本和关联方交易的更多信息,请参阅“综合财务报表说明”TS-附注14-Re本报告所包括的综合财务报表中的“迟来的缔约方交易”。
经营成果的构成部分
收入
我们从订阅和专业服务的销售中获得收入。
•订阅收入。订阅收入主要包括来自我们的Taegis解决方案和托管安全服务的订阅费。Taegis基于订阅的收入目前包括两个应用程序,即扩展检测与响应(XDR)和漏洞检测与响应(VDR),以及附加托管服务,以补充XDR SaaS应用程序(称为托管检测与响应,或托管XDR)。基于托管安全服务订阅的安排通常包括一套安全服务、前期安装费和维护,还可能包括提供关联的硬件设备。我们的订阅合同通常从一年到三年不等,截至2022年1月28日,平均期限约为两年。从向客户提供服务之日起,这些交付成果的收入和任何相关成本在合同期限内按比例确认。
•专业服务收入。专业服务收入主要包括事件响应解决方案以及安全和风险咨询。专业服务合约通常以固定费用和定额合同的形式购买。专业服务客户通常根据期限较短的定制合同购买解决方案。这些业务的收入按比例业绩会计方法确认。以时间和材料为基础的合同的收入被确认为按商定的收费率所代表的数额产生的成本。一般来说,这些合同的期限不到一年。
我们为我们的解决方案收取的费用因多种因素而异,包括所选解决方案、所选解决方案覆盖的客户设备数量以及我们为解决方案提供的管理级别。在2022财年,我们大约76%的收入来自基于订阅的安排,归因于Taegis解决方案和托管安全服务,而大约24%来自专业服务项目。随着我们响应客户不断变化的需求,我们为客户提供的基于订阅的解决方案和专业服务的相对组合可能会发生变化。国际收入,我们将其定义为通过非美国实体签订的收入,约占 33%, 30% and 25% of我们分别在2022财年、2021财年和2020财年的总净收入。尽管我们的国际客户主要位于英国、日本、澳大利亚和加拿大,但截至2022年1月28日,我们向79个国家和地区的客户提供了我们的Taegis解决方案或管理式安全服务。
在本报告所述的所有时期,我们对各种产品的定价策略相对一致,因此不会对我们的收入增长产生重大影响。然而,我们可能会调整我们的定价以保持竞争力并支持我们的战略计划。
收入成本
我们的收入成本包括提供订阅和专业服务所产生的成本。
•订阅收入的成本。订阅收入成本主要包括与维护我们的平台和向我们的订阅客户提供托管服务相关的人员相关费用,以及这些平台的托管成本。与人事有关的费用主要包括薪金、福利和按业绩计算的薪酬。订阅收入成本还包括设备摊销和作为提供订阅服务一部分的硬件相关费用、技术许可费摊销、无形资产摊销、资本化的外部软件开发费用摊销、维护费和间接费用分配。随着我们业务的增长,与我们的解决方案相关的订阅收入成本可能会波动。
•专业服务费。专业服务收入的成本主要包括与人员有关的费用,如薪金、福利和按业绩计算的薪酬。专业服务收入还包括支付给补充或支持我们解决方案的承包商的费用、维护费和间接费用分配。随着我们业务的增长,与我们的解决方案相关的专业服务收入的成本可能会波动。
毛利和毛利率
毛利率,或毛利润占收入的百分比,已经并将继续受到各种因素的影响,包括我们现有解决方案之间的组合、新解决方案的引入、与人员相关的成本和云托管成本。我们预计我们的毛利率将根据这些因素而波动,但随着预期的增长以及与托管安全服务和专业服务收入相比,Taegis订阅解决方案收入的比例更高,毛利率将随着时间的推移而增加。然而,随着我们平衡收入增长并继续投资于推动业务效率的举措,我们预计毛利率占总收入的百分比将继续在不同时期波动。
营运成本及开支
我们的运营成本和费用包括研发费用、销售和营销费用以及一般和行政费用。
•研究和开发,或研发,费用。研发费用包括持续开发我们的解决方案产品的薪酬和相关费用,包括与我们的威胁研究团队相关的费用的一部分,该团队专注于识别系统漏洞、数据取证和恶意软件分析。研发费用还包括与开发新解决方案产品原型相关的费用和分配的管理费用。我们的客户解决方案一般都是内部开发的。我们在一个竞争激烈、技术含量高的行业中运营。因此,为了保持和扩大我们的技术领先地位,我们打算继续投资于我们的研发工作,聘请更多的人员来增强我们现有的安全解决方案,并增加补充解决方案。
•销售和市场营销,或S&M费用。销售和营销费用包括S&M人员的工资、销售佣金和绩效薪酬福利以及相关费用、旅行和娱乐、营销和广告计划(包括潜在客户)、客户宣传活动和其他品牌建设费用,以及分配的管理费用。随着我们在国内和国际上的业务继续增长,我们将投资于我们的销售能力,这将增加我们的销售和营销费用(按绝对美元计算)。
•一般和行政费用,或G&A费用。一般和行政费用主要包括人力资源和征聘、财务和会计、法律支助、信息管理和信息安全系统、设施管理、公司发展和其他行政职能的费用,并因将信息技术和设施费用分配给其他职能而部分抵消。
利息和其他,净额
除利息及其他外,净额主要包括汇率对我们以外币计价的资产及负债余额的影响,以及我们的现金及现金等价物所赚取的利息收入。所有外币交易调整在综合业务报表中记为外币收益(亏损)。到目前为止,我们的利息收入微乎其微。
所得税支出(福利)
在截至2022年1月28日和2021年1月29日的财年,我们的有效税收优惠率分别为28.8%和31.1%。这两个期间的实际税率变化主要是由于与授予基于股票的补偿奖励有关的某些调整的影响,以及与研究和开发抵免相关的额外福利的确认。
我们使用资产负债法计算所得税拨备,在该方法下,递延税项资产和负债通过确定因税务和会计目的对项目的不同处理而产生的暂时性差异来确认。在适当的情况下,我们为递延税项资产提供估值津贴。我们在合并的基础上向戴尔提交美国联邦申报单,我们预计将继续这样做,直到我们出于税务目的对戴尔合并集团进行解除合并为止。根据戴尔技术与SecureWorks之间于2015年8月1日生效的税务协议的条款,戴尔技术将报销我们的税务资产在未合并的基础上减少戴尔集团应缴税款的任何金额。有关所得税事宜的进一步讨论,请参阅《综合财务报表说明》TS-注12-I本报告所包括的综合财务报表中的“收入及其他税项”。
经营成果
2022财年与2021财年比较
下表汇总了截至2022年1月28日和2021年1月29日的财年的主要业绩指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 变化 |
| $ | | 的百分比 收入 | | $ | | 的百分比 收入 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
净收入: | | | | | | | | | | | |
订阅 | $ | 408,947 | | | 76.4 | % | | $ | 427,937 | | | 76.3 | % | | $ | (18,990) | | | (4.4) | % |
专业服务 | 126,267 | | | 23.6 | % | | 133,097 | | | 23.7 | % | | (6,830) | | | (5.1) | % |
净收入合计 | $ | 535,214 | | | 100.0 | % | | $ | 561,034 | | | 100.0 | % | | $ | (25,820) | | | (4.6) | % |
收入成本: | | | | | | | | | | | |
订阅 | $ | 143,515 | | | 26.8 | % | | $ | 162,139 | | | 28.9 | % | | $ | (18,624) | | | (11.5) | % |
专业服务 | 73,611 | | | 13.8 | % | | 80,028 | | | 14.3 | % | | (6,417) | | | (8.0) | % |
收入总成本 | $ | 217,126 | | | 40.6 | % | | $ | 242,167 | | | 43.2 | % | | $ | (25,041) | | | (10.3) | % |
毛利总额 | $ | 318,088 | | | 59.4 | % | | $ | 318,867 | | | 56.8 | % | | $ | (779) | | | (0.2) | % |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
研发 | $ | 122,494 | | | 22.9 | % | | $ | 105,008 | | | 18.7 | % | | $ | 17,486 | | | 16.7 | % |
销售和市场营销 | 145,134 | | | 27.1 | % | | 144,934 | | | 25.8 | % | | 200 | | | 0.1 | % |
一般和行政 | 102,834 | | | 19.2 | % | | 101,760 | | | 18.1 | % | | 1,074 | | | 1.1 | % |
总运营费用: | $ | 370,462 | | | 69.2 | % | | $ | 351,702 | | | 62.7 | % | | $ | 18,760 | | | 5.3 | % |
营业亏损 | (52,374) | | | (9.8) | % | | (32,835) | | | (5.9) | % | | (19,539) | | | 59.5 | % |
净亏损 | $ | (39,791) | | | (7.4) | % | | $ | (21,902) | | | (3.9) | % | | $ | (17,889) | | | 81.7 | % |
其他财务信息 (1) | | | | | | | | | | | |
GAAP净收入: | | | | | | | | | | | |
订阅 | $ | 408,947 | | | 76.4 | % | | $ | 427,937 | | | 76.3 | % | | $ | (18,990) | | | (4.4) | % |
专业服务 | 126,267 | | | 23.6 | % | | 133,097 | | | 23.7 | % | | (6,830) | | | (5.1) | % |
GAAP净收入总额 | $ | 535,214 | | | 100.0 | % | | $ | 561,034 | | | 100.0 | % | | $ | (25,820) | | | (4.6) | % |
非GAAP收入成本: | | | | | | | | | | | |
非GAAP订阅 | $ | 127,217 | | | 23.8 | % | | 146,887 | | | 26.2 | % | | (19,670) | | | (13.4) | % |
非GAAP专业服务 | 72,706 | | | 13.6 | % | | 79,348 | | | 14.1 | % | | (6,642) | | | (8.4) | % |
非公认会计准则收入成本总额 | $ | 199,923 | | | 37.4 | % | | $ | 226,234 | | | 40.3 | % | | $ | (26,311) | | | (11.6) | % |
非公认会计准则毛利 | $ | 335,291 | | | 62.6 | % | | 334,800 | | | 59.7 | % | | 491 | | | 0.1 | % |
非GAAP运营费用: | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则研究与开发 | $ | 115,274 | | | 21.5 | % | | $ | 100,598 | | | 17.9 | % | | $ | 14,676 | | | 14.6 | % |
非公认会计准则销售和营销 | 141,069 | | | 26.4 | % | | 141,258 | | | 25.2 | % | | (189) | | | (0.1) | % |
非公认会计准则一般性和行政性 | 70,702 | | | 13.2 | % | | 72,684 | | | 13.0 | % | | (1,982) | | | (2.7) | % |
非公认会计准则运营费用总额 | $ | 327,045 | | | 61.1 | % | | $ | 314,540 | | | 56.1 | % | | $ | 12,505 | | | 4.0 | % |
非公认会计准则营业收入(亏损) | 8,246 | | | 1.5 | % | | 20,261 | | | 3.6 | % | | (12,015) | | | (59.3) | % |
非公认会计准则净收益 | $ | 8,716 | | | 1.6 | % | | 17,927 | | | 3.2 | % | | (9,211) | | | (51.4) | % |
调整后的EBITDA | $ | 18,592 | | | 3.5 | % | | $ | 33,193 | | | 5.9 | % | | $ | (14,601) | | | (44.0) | % |
_____________________
(1) 有关这些非GAAP财务措施的更多信息,请参阅“非GAAP财务措施”和“非GAAP财务措施的协调”,包括我们纳入这些措施的原因、有关措施有用性的重大限制,以及每个非GAAP财务措施与最直接可比的GAAP财务措施的对账。非GAAP财务指标占收入的百分比是根据GAAP净收入总额计算的。
收入
下表列出了截至2022年1月28日和2021年1月29日的财年收入信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 变化 |
| $ | | 占收入的百分比 | | $ | | 占收入的百分比 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
净收入: | | | | | | | | | | | |
Taegis订阅解决方案 | $ | 85,599 | | | 16.0 | % | | $ | 32,149 | | | 5.7 | % | | $ | 53,450 | | | 166.3 | % |
托管安全服务 | 323,348 | | | 60.4 | % | | 395,788 | | | 70.5 | % | | (72,440) | | | (18.3) | % |
订阅费总收入 | $ | 408,947 | | | 76.4 | % | | $ | 427,937 | | | 76.3 | % | | $ | (18,990) | | | (4.4) | % |
专业服务 | 126,267 | | | 23.6 | % | | 133,097 | | | 23.7 | % | | (6,830) | | | (5.1) | % |
净收入合计 | $ | 535,214 | | | 100.0 | % | | $ | 561,034 | | | 100.0 | % | | $ | (25,820) | | | (4.6) | % |
订阅收入。2022财年,订阅收入减少了1900万美元,降幅为4.4%。收入的下降反映出我们继续专注于减少非战略性服务产品,并优先发展我们的TAGIS订阅解决方案,其中包括向我们当前的托管安全服务客户群转售TAGIS产品。
专业服务收入。2022财年,专业服务收入减少了680万美元,降幅为5.1%。收入的下降反映出我们专注于减少非战略性的专业服务。
根据我们与戴尔的商业协议,向戴尔或代表戴尔提供的某些服务的收入总额约为1170万美元,2022财年和本财年为1860万美元2021,分别为。约35%来自2022财年的订阅服务,约51%来自2021财年的订阅服务。有关与戴尔的商业协议的更多信息,请参阅本报告中包含的合并财务报表中的“合并财务报表附注--附注14-关联方交易”。
我们的收入主要来自美国的销售。然而,对于财政2022,国际收入,我们定义为通过非美国实体签约的收入,增加到 $175.5 million, or 33% 占我们总收入的一半。目前,我们的国际客户主要分布在澳大利亚、英国、日本和加拿大。我们专注于在未来一段时间内继续扩大我们的国际客户基础。
收入成本
下表提供了有关我们的收入成本的信息截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 变化 |
| $ | | 占收入的百分比 | | $ | | 占收入的百分比 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入成本: | | | | | | | | | | | |
订阅 | $ | 143,515 | | | 26.8 | % | | $ | 162,139 | | | 28.9 | % | | $ | (18,624) | | | (11.5) | % |
专业服务 | 73,611 | | | 13.8 | % | | 80,028 | | | 14.3 | % | | (6,417) | | | (8.0) | % |
收入总成本 | $ | 217,126 | | | 40.6 | % | | $ | 242,167 | | | 43.2 | % | | $ | (25,041) | | | (10.3) | % |
其他财务信息 | | | | | | | | | | |
非GAAP收入成本: | | | | | | | | | | | |
非GAAP订阅 | $ | 127,217 | | | 23.8 | % | | $ | 146,887 | | | 26.2 | % | | $ | (19,670) | | | (13.4) | % |
非GAAP专业服务 | 72,706 | | | 13.6 | % | | 79,348 | | | 14.1 | % | | (6,642) | | | (8.4) | % |
非公认会计准则收入成本总额(1) | $ | 199,923 | | | 37.4 | % | | $ | 226,234 | | | 40.3 | % | | $ | (26,311) | | | (11.6) | % |
(1) 看见“非公认会计准则财务计量“和“非GAAP财务计量的对账“,将每个非GAAP财务计量与最直接可比的GAAP财务计量进行对账。
收入的订阅成本。 年收入的订阅成本减少了1860万美元,降幅为11.5%2022财年。订阅成本占收入的百分比下降了210个基点,降至26.8%。在非公认会计准则的基础上,订阅成本收入占收入的百分比下降了240个基点,降至23.8%。收入的订阅成本减少主要归因于我们的专注于提供全面的更高价值的安全解决方案,并推动规模和 与减少非战略性服务产品相关的运营效率。
专业服务收入成本。 专业服务收入成本下降640万美元,降幅为8.0%2022财年。作为收入的百分比,专业服务收入成本下降了50个基点,至13.8%。在非公认会计准则的基础上,专业服务收入成本占收入的百分比下降了50个基点,降至13.6%。收入中专业服务费用减少的主要原因是,使用第三方咨询人的相关费用减少,与雇员有关的费用减少,提供的非战略性专业服务减少。
毛利和毛利率
下表提供了有关我们的毛利和毛利率的信息截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 变化 |
| $ | | $ | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
毛利: | | | | | | | |
订阅 | $ | 265,432 | | $ | 265,798 | | $ | (366) | | | (0.1) | % |
专业服务 | 52,656 | | 53,069 | | (413) | | | (0.8) | % |
毛利总额 | $ | 318,088 | | $ | 318,867 | | $ | (779) | | | (0.2) | % |
| | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | |
订阅 | 64.9 | % | | 62.1 | % | | 2.8 | % | | |
专业服务 | 41.7 | % | | 39.9 | % | | 1.8 | % | | |
总毛利率 | 59.4 | % | | 56.8 | % | | 2.6 | % | | |
| | | | | | | |
其他财务信息 | | | | | | | |
非GAAP毛利: | | | | | | | |
非GAAP订阅 | $ | 281,730 | | $ | 281,050 | | $ | 680 | | | 0.2 | % |
非GAAP专业服务 | 53,561 | | 53,749 | | (188) | | | (0.3) | % |
非公认会计准则毛利总额 | $ | 335,291 | | $ | 334,800 | | $ | 491 | | | 0.1 | % |
| | | | | | | |
非GAAP毛利率: | | | | | | | |
非GAAP订阅 | 68.9 | % | | 65.7 | % | | 3.2 | % | | |
非GAAP专业服务 | 42.4 | % | | 40.4 | % | | 2.0 | % | | |
非公认会计准则毛利合计 | 62.6 | % | | 59.7 | % | | 2.9 | % | | |
认购毛利。 订阅毛利2022财年的增长主要是因为我们继续专注于提供全面的更高价值的安全解决方案,并推动与减少非战略性服务产品和优先发展我们的Taegis订阅解决方案相关的规模和运营效率。
按公认会计原则计算的认购毛利包括无形资产摊销和基于股票的薪酬支出。在非公认会计原则的基础上,不包括这些调整,2022财年的毛利率增长了3.2%。
专业服务毛利。专业服务毛利率在2022财年增加,主要是由于减少非战略性专业服务产品和使用第三方顾问而降低了与员工相关的费用,从而降低了成本。
按公认会计原则计算的专业服务毛利包括基于股票的薪酬支出。在非GAAP基础上,不包括这一调整,2022财年毛利率增长了2.0%。
运营费用
下表提供了有关我们在这个财政年度结束2022年1月28日和2021年1月29日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 | |
| 2022年1月28日 | | | | 2021年1月29日 | |
| $ | | 占收入的百分比 | | % 变化 | | $ | | 占收入的百分比 | |
运营费用: | | | | | | | | | | |
研发 | 122,494 | | | 22.9 | % | | 16.7% | | 105,008 | | | 18.7 | % | |
销售和市场营销 | 145,134 | | | 27.1 | % | | 0.1% | | 144,934 | | | 25.8 | % | |
一般和行政 | 102,834 | | | 19.2 | % | | 1.1% | | 101,760 | | | 18.1 | % | |
总运营费用 | $ | 370,462 | | | 69.2 | % | | 5.3% | | $ | 351,702 | | | 62.7 | % | |
| | | | | | | | | | |
其他财务信息 | | | | | | | | | | |
非公认会计准则研究与开发 | 115,274 | | | 21.5 | % | | 14.6% | | 100,598 | | | 17.9 | % | |
非公认会计准则销售和营销 | 141,069 | | | 26.4 | % | | (0.1)% | | 141,258 | | | 25.2 | % | |
非公认会计准则一般性和行政性 | 70,702 | | | 13.2 | % | | (2.7)% | | 72,684 | | | 13.0 | % | |
非公认会计准则运营费用(1) | $ | 327,045 | | | 61.1 | % | | 4.0% | | $ | 314,540 | | | 56.1 | % | |
(1) 有关每个非GAAP财务衡量标准与最直接可比较的GAAP财务衡量标准的对账,请参阅“非GAAP财务衡量标准”和“非GAAP财务衡量标准的对账”。
研究和开发费用。2022财年,研发支出增加了1750万美元,增幅为16.7%。在2022财年,研发费用占收入的比例增加了420个基点,达到22.9%。在非公认会计准则的基础上,研发费用占收入的百分比增加了360个基点,达到21.5%。研发费用的增加主要是这是由于继续开发我们的Taegis软件平台和SaaS应用程序而增加的研发人员带来的薪酬和福利增加。
销售和营销费用。2022财年,S&M支出增加了20万美元,增幅为0.1%。作为收入的百分比,S&M费用增加d130个基点,至2022财年的27.1%。在非公认会计准则的基础上,S&M费用占收入的百分比增加了120个基点,达到26.4%。S&M支出的增加主要是由于与我们的Taegis产品相关的营销计划支出增加了660万美元,以及与员工相关的成本增加了300万美元,但部分被较低的佣金支出940万美元所抵消。
一般和行政费用。2022财年,并购支出增加了110万美元,增幅为1.1%。在2022财年,并购费用占收入的比例增加了110个基点,达到19.2%。在非GAAP基础上,G&A费用占收入的百分比增加了20个基点,达到13.2%。G&A支出的增加主要是由于与员工相关的成本增加,但专业服务和咨询相关成本的下降部分抵消了这一增长。
营业亏损
我们本财年的运营亏损2022年和2021财年w分别为5240万美元和3280万美元。作为收入的百分比,我们在2022财年和2021财年的运营亏损分别为9.8%和5.9%。我们营业亏损占收入的百分比增加了主要是由于运营费用较高,如前所述。
按公认会计原则计算的营业亏损包括无形资产摊销和基于股票的薪酬支出。在非公认会计准则的基础上,不包括这些调整,我们在2022财年和2021财年的营业收入分别为820万美元和2030万美元。
利息和其他,净额
利息和其他,净额代表净额开支:2022财年收入为350万美元,而2021财年收入为100万美元。这一变化主要反映了外币交易和相关汇率波动的影响。
所得税支出(福利)
在2022财年和2021财年,我们的所得税优惠分别为1610万美元或28.8%,以及990万美元或税前亏损的31.1%。实际税务优惠率的变动主要归因于所得税前亏损增加,与股票补偿奖励有关的某些调整的影响,以及与研究和开发抵免有关的额外福利的确认
净收益(亏损)
与2021财年相比,我们在2022财年的净亏损为3980万美元,增加了1790万美元,增幅为81.7%。2022财年,非GAAP基础上的净收入为870万美元,比2021财年减少了920万美元。T按公认会计原则及非公认会计原则计算的变动均可归因于营运开支增加,而此影响部分被本期确认的较高所得税优惠所抵销。
流动性、资本承诺和合同现金义务
概述
我们相信,我们的现金和现金等价物将为我们提供足够的流动性,以满足我们的重大现金需求,包括为我们的业务提供资金,并在本报告提交之日起至少12个月以及此后可预见的未来履行我们的义务。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的收入增长率、我们劳动力的扩张率、我们向新市场扩张的时机和程度、推出新功能和增强解决方案的时机、对互补业务和技术的潜在收购、市场对我们解决方案的持续接受程度,以及总体经济和市场状况。我们可能需要筹集更多资本或产生债务,以继续为我们未来的运营提供资金,或为我们对不可预测的战略举措(如收购)的需求提供资金。除了我们从戴尔获得的3,000万美元循环信贷安排(如下所述)外,融资来源可能包括与非关联第三方的安排,具体取决于资金的可用性、资金成本和贷款人抵押品要求。
流动性和资本来源的精选衡量标准
截至2022年1月28日,我们的主要流动性来源包括2.207亿美元的现金和现金等价物。
我们的流动资金和资本资源的精选指标如下:
| | | | | | | | | | | |
| 1月28日, 2022 | | 1月29日, 2021 |
| (单位:千) |
现金和现金等价物 | $ | 220,655 | | | $ | 220,300 | |
循环信贷安排
我们的全资子公司SecureWorks,Inc.与戴尔公司的全资子公司签订了一项循环信贷协议,根据该协议,我们获得了3000万美元的优先无担保循环信贷安排。根据这项安排,任何时候都可能有高达3000万美元的本金借款未偿还。经贷款人和借款人双方同意,最高借款额度可增加至多3,000万美元。根据该安排发放的贷款所得款项可用于一般企业用途。我们或我们的子公司不为该设施提供担保。截至2022年1月28日,该贷款下没有未偿还余额,在本报告所述期间,我们没有在该贷款下借入任何金额。自2022年3月23日起生效,融资协议经过修改和重述,将到期日延长至2023年3月23日和D修改适用的伦敦银行同业拆息加1.23%的年利率。
贷款项下的金额可以在贷款期限内不时借入、偿还和再借入。借款人将被要求全额偿还所有未偿还的贷款,包括所有应计利息,当我们的控制权发生变化或SecureWorks,Inc.不再是我公司的直接或间接全资子公司的交易后,贷款将终止。信贷协议包含惯例陈述、担保、契诺和违约事件。该设施的未使用部分需缴纳0.35%的承诺费,该费用应在该设施到期时支付。
现金流
下表提供了截至2022年1月28日和2021年1月29日的财年的现金流信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 1月28日, 2022 | | 1月29日, 2021 |
| | (单位:千) |
现金净变化来自: | | | | |
经营活动 | | $ | 16,737 | | | $ | 60,589 | |
投资活动 | | (8,014) | | | (18,086) | |
融资活动 | | (8,368) | | | (4,041) | |
现金及现金等价物的变动 | | $ | 355 | | | $ | 38,462 | |
•经营活动 —2022财年和2021财年,运营活动提供的现金分别为1670万美元和6060万美元。经营活动提供的现金减少主要是由于我们与戴尔的净交易以及应计和其他负债的减少。我们预计,随着时间的推移,我们与戴尔的未来交易将成为现金来源,因为我们预计我们向戴尔收取的费用将继续超过戴尔向我们收取的费用,尽管费用和结算的时间可能会因时间段而异。
•投资活动 —2022财年和2021财年,用于投资活动的现金总额分别为800万美元和1810万美元。在本报告所述期间,投资活动主要包括与开发我们的Taegis软件平台和SaaS应用程序相关的资本化支出,支持我们设施基础设施的资本支出,以及用于我们在2021财年收购Delve的现金。
•融资活动-2022财年和2021财年,用于融资活动的现金分别为840万美元和400万美元。2022财年现金的使用反映了我们为限制性股票奖励支付的1250万美元的员工预扣税,这部分被2022财年行使的股票期权收益410万美元所抵消。2021财年现金的使用反映了我们为限制性股票奖励支付的550万美元的员工预扣税,这部分被2021财年行使的股票期权收益150万美元所抵消。
合同现金义务
下表汇总了合同现金债务所代表的我们的物质现金需求:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按会计年度到期的付款 |
(单位:千) | 不到1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 此后 | | 总计 |
经营租约 | $ | 6,096 | | | $ | 10,914 | | | $ | 8,674 | | | $ | — | | | $ | 25,684 | |
购买义务 | 36,775 | | | 81,851 | | | 84,000 | | | — | | | 202,626 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 42,871 | | | $ | 92,765 | | | $ | 92,674 | | | $ | — | | | $ | 228,310 | |
有关租赁和购买义务的信息,请参阅“合并财务报表附注-附注9-租约“和“合并财务报表附注—Note 8—承付款和或有事项”在本报告所包括的我们的合并财务报表中。
关键会计政策和估算
我们根据公认会计准则编制财务报表,这要求做出可能影响我们合并财务报表的某些估计、假设和判断。对我们的业绩有重大影响的会计政策在本报告所包括的综合财务报表中的“综合财务报表附注--注2--重要会计政策”中进行了描述。本节讨论的会计政策是我们认为最关键的政策。我们认为,如果一项会计政策受到重大程度的判断,并且该判断的变化合理地可能对我们的业绩产生重大影响,则该政策是关键的。
收入确认。SecureWorks的收入主要来自订阅服务和专业服务。订阅收入来自(I)Taegis软件即服务或SaaS安全平台和(Ii)托管安全服务。专业服务通常包括事件响应以及安全和风险咨询解决方案。
Taegis是一个云本地安全软件平台,部署为基于订阅的软件即服务(SaaS),旨在统一终端、网络和云环境中的检测和响应,为我们的客户提供更好的安全结果和更简单的安全操作。Taegis产品目前包括两个应用,即扩展检测和响应(XDR)和漏洞检测和响应(VDR)。这两个SaaS应用程序是单独的性能义务。它们都是能够在合同范围内区分开来的承诺,这主要是因为它们独立运作,并且可以彼此分开购买。客户无权占有该软件平台。我们SaaS应用程序的收入在协议期限内以直线方式确认,从向租户提供软件平台访问权限开始。客户还可以选择购买附加托管服务,以补充XDR SaaS应用程序,称为我们的托管检测和响应(“托管XDR”)订阅服务。托管XDR服务被确定为独立于SaaS应用程序的独特性能义务。虽然客户必须购买和部署XDR软件才能从管理的XDR服务中获得效用,但客户可以自行购买XDR SaaS应用程序并从中受益。为了得出这两项承诺不能单独确定的结论,这两项承诺之间的相互关系/相互依存很可能必须是两个单独的产品之间的对等关系。受管XDR服务的性质是在合同期限内每天随时待命或提供数量不详的服务, 基于客户的特定需求。ManagedXDR服务期与相关软件应用程序有合同联系,作为一项随时可用的义务,将在协议期限内以直线方式确认。
基于订阅的托管安全服务安排通常包括安全服务、前期安装费和维护,还可能包括提供相关的硬件设备。我们使用硬件设备提供访问我们的反威胁平台所需的安全服务。需要硬件的安排通常不会将设备的所有权传递给客户。此外,任何相关的安装费都不能退还,也不能在协议范围内区分开来。因此,我们认定这些安排构成单一的履约义务,其收入和任何相关成本在安排期限内按比例确认,这反映了我们在将服务控制权移交给客户方面的表现。
未达到相关收入确认标准的托管安全服务订阅安排和Taegis SaaS应用程序产品的发票金额将计入递延收入。
专业服务主要包括固定费用合同和定额合同。这些活动的收入在合同期限内使用输入法确认。
SecureWorks报告的收入是扣除政府当局评估的任何基于收入的税收,这些税收是对特定的创收交易征收的,并与特定的创收交易同时进行。
当满足以下所有标准时,我们才会确认收入:
•与客户签订的一份或多份合同的标识-当(I)我们与客户订立可强制执行的合同,(Ii)合同具有商业实质并且各方承诺履行,以及(Iii)可以确定付款条款,并根据客户的支付意图和支付能力,认为有可能收取我们有权获得的几乎所有对价,以换取将被转让的商品或服务时,与客户的合同就存在。出于会计目的,为专业服务和订阅式解决方案而订立的或同时签订的合同一般不会合并为单一合同,因为定价和服务都不是相互关联的。
•确定合同中的履行义务--合同中承诺的履行义务是根据将转让给客户的货物或服务确定的,这些货物或服务既可以是不同的,客户可以单独或与第三方或我们随时可用的其他资源一起受益于货物或服务,以及(Ii)合同上下文中的不同,即货物或服务的转让可以与合同中的其他承诺分开识别。当承诺的货物或服务不能区分时,我们将其作为合并履行义务进行会计处理。关于一个
作为基于订阅的托管安全服务的典型合同,性能义务代表一系列不同的服务,这些服务将被视为单一的性能义务。对于包括基于订阅的SaaS应用程序的典型合同,通常认为每个应用程序都是不同的,并作为单独的履行义务进行核算。在典型的专业服务合同中,SecureWorks对每项服务都有单独的履约义务。我们通常在提供基于订阅的解决方案或专业服务安排时担任委托人,因此在毛收入的基础上确认收入。
•交易价格的厘定-交易总价主要是固定的,因为代价与客户购买的特定服务捆绑在一起,这构成了一系列不同的服务,用于在我们订阅服务的合同期限内交付解决方案。对于专业服务合同,可变对价以重新安排罚款和费用偿还的形式存在;合同开始时不需要估计,因为可变对价分配给适用的期间。
•合同中履约义务的交易价格分配-我们根据履约义务的独立销售价格为每个履约义务分配交易价格。独立销售价格是根据我们可获得的所有信息来确定的,例如履约义务的历史销售价格、地理位置、总体战略定价目标、市场状况和内部批准的与履约义务相关的定价指导方针。
•当公司履行履行义务时或作为履行义务时,确认收入-我们使用经过时间的产出方法来衡量合同期限内所有基于订阅的履约义务(包括托管安全服务和SaaS应用程序)的进展情况,并在一段时间内按费率确认收入。对于任何升级的安装服务,我们认为这是与其基于订阅的安排分开的履约义务,收入在一段时间内使用服务期限内经过的小时数作为衡量进度的适当方法来确认。对于与专业服务安排有关的履约义务,我们使用基于时间(小时或天数)的输入法来确认一段时间内的收入,以衡量合同期限内的进展情况。
企业合并。本公司采用收购会计法对企业合并进行核算。此方法需要 在收购日对收购资产和承担负债进行记录的公允价值。在企业合并中分配收购价格需要我们在确定收购资产和承担负债的公允价值时做出重大估计,特别是关于无形资产。购买价格超过所获得的资产和承担的负债的公允价值的部分计入商誉。这些估计是基于一系列因素,包括历史经验、市场状况和从被收购公司管理层获得的信息。评估某些无形资产的关键估计包括但不限于资产未来预期产生的现金流、贴现率和市场参与者将获得的利润率。与业务合并相关的经营结果自收购之日起预期计入,与业务合并相关的交易成本计入综合经营报表中的销售、一般及行政费用。
包括商誉在内的无形资产。使用年限有限的可确认无形资产在其估计使用年限内按直线摊销。有限年限的无形资产按季度或在发现潜在触发事件时进行减值审查。商誉和无限期无形资产将在第三财季进行年度减值测试,如果存在减值指标,则会更早进行测试。我们可以选择首先评估定性因素,以确定报告单位层面的商誉公允价值以及个别资产层面的无限期无形资产是否更有可能低于各自的账面价值。定性评估包括我们对相关事件和情况的考虑,这些事件和情况将影响我们的单一报告单位和不确定的长期资产,包括宏观经济、行业和市场状况、我们的整体财务表现,以及我们A类普通股的市场价格趋势。我们将在报告单位层面对商誉以及在个别资产层面对无限期无形资产进行量化评估,方法是将各自的账面价值与其公允价值进行比较,如果上述任何定性因素表明商誉更有可能减值。我们可以选择定期进行量化评估,即使定性评估不要求我们这样做。对于商誉和我们的无限寿命无形资产,如果通过量化分析确定的账面价值超过公允价值,则确认减值费用的金额等于该超出的金额。
在2022财年第三季度,我们在报告单位层面对商誉进行了第0步定性评估,在个人资产层面对无限寿命无形资产进行了定性评估。得出的结论是,报告单位和无限期无形资产的公允价值不太可能低于其各自的账面价值。我们确定我们只有一个商誉报告单位,并相应地在报告单位层面评估了商誉账面价值。随后,自我们的年度测试以来,没有发生任何触发事件,表明在截至2022年1月28日的期间内发生了潜在的减损。
基于股票的薪酬。我们的薪酬计划包括SecureWorks Corp.2016长期激励计划下的奖励,以及在IPO日期之前根据戴尔技术公司或戴尔技术公司的基于股票的支付计划提供的奖励。根据该计划,我们和戴尔技术公司在IPO日期之前已授予股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位。与股票交易相关的补偿费用按授予日公允价值在财务报表中计量和确认。根据我们的计划,限制性股票奖励和限制性股票单位的公允价值是基于授予当天纳斯达克全球精选市场上报告的我们A类普通股的收盘价。每个期权奖励的公允价值在授予日使用Black-Scholes期权定价模型和单一期权奖励方法进行估计。该模型要求我们在授予之日确定标的A类普通股的公允价值、授予的预期期限、预期波动率、无风险利率和预期股息收益率。一年一度的GR在截至2022年1月28日的财政年度内发行的限制性股票和限制性股票单位的ANT,平均服务期为三年,大约26%这类奖项的获奖者中有20人受到业绩条件的制约。与基于服务的奖励有关的基于股票的补偿费用根据没收进行调整,并在奖励的必要服务期内采用直线基础确认,通常为三至四年。股票-b与绩效奖励相关的固定薪酬支出根据没收和绩效标准进行调整,并在分级归属的基础上确认。我们基于对实际历史没收的分析,估计没收比率,以计算基于股票的补偿费用。
或有损失。在正常业务过程中,我们有可能遭受各种损失。在确定或有损失时,我们会考虑资产损失或减值的可能性或产生的负债,以及我们合理估计损失金额的能力。当一项资产很可能已经减值或发生了一项负债,并且可以合理地估计损失金额时,估计损失或有事项应计。我们定期评估我们现有的信息,以确定是否应调整此类应计项目以及是否需要新的应计项目。
近期发布的会计公告
有关最近发布的会计声明的信息在本报告包括的综合财务报表中的“综合财务报表附注--注2--重要会计政策”中列出。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
由于外币汇率的变化,特别是美元与欧元、英镑、罗马尼亚列伊、日元、澳元和加元之间的汇率变化,我们的经营业绩和现金流一直并将继续受到波动的影响,这些汇率是我们目前开展最重要国际业务的国家的货币。我们在国际地点的费用通常以我们业务所在国家的货币计价。
随着我们国际业务的增长,我们可能会开始使用外汇远期合约,以部分缓解以外币计价的货币净资产波动的影响。
项目8.财务报表和补充数据
合并财务报表索引
| | | | | | | | | | | |
SecureWorks公司经审计的合并财务报表。 | | 页面 |
| 独立注册会计师事务所报告(普华永道会计师事务所,佐治亚州亚特兰大,审计师事务所:238) | | 58 |
| 截至2022年1月28日和2021年1月29日的综合财务状况报表 | | 60 |
| 截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度的综合业务报表 | | 60 |
| 截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度综合全面亏损表 | | 62 |
| 截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度合并现金流量表 | | 63 |
| 截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度股东权益合并报表 | | 64 |
| 合并财务报表附注 | | 65 |
| 附表二--2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日终了财政年度的估值和合格账户 | | 90 |
独立注册会计师事务所报告
致SecureWorks Corp.董事会和股东
对财务报表的几点看法
我们已审计SecureWorks Corp.及其附属公司(“贵公司”)截至2022年1月28日及2021年1月29日的综合财务状况表,以及截至2022年1月28日止三个年度各年度的相关综合经营表、全面损失表、股东权益表及现金流量表,包括载于所附指数的相关附注及财务报表附表(统称“综合财务报表”)。我们还根据特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,对公司截至2022年1月28日的财务报告内部控制进行了审计。
我们认为,上述综合财务报表在各重大方面均公平地反映了本公司于2022年1月28日及2021年1月29日的财务状况,以及截至2022年1月28日止三个年度内各年度的营运结果及现金流量,并符合美国公认的会计原则。此外,我们认为,根据COSO发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,截至2022年1月28日,公司在所有实质性方面都对财务报告实施了有效的内部控制。
意见基础
本公司管理层负责编制这些合并财务报表,维持对财务报告的有效内部控制,并对财务报告内部控制的有效性进行评估,包括在9A项下管理层的财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计,对公司的合并财务报表和公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定合并财务报表是否没有重大错报,无论是由于错误还是欺诈,以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价合并财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关;(2)提供合理保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露,以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂判断的当期综合财务报表审计所产生的事项。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
收入确认-认购合同
如综合财务报表附注2所述,本公司在符合下列所有标准时确认收入:(1)确认与客户的一份或多份合约;(2)确认合约中的履约责任;(3)厘定交易价格;(4)将交易价格分配至合约中的履约责任;及(5)在公司履行履约责任时确认收入。订阅收入来自(I)Taegis软件即服务安全平台和(Ii)管理安全服务。该公司在可评税确认的基础上,使用一种经过时间的产出方法来衡量合同期限内所有基于订阅的履约义务的进展情况,从而确认一段时间内的收入。正如管理层披露的那样,在确定所有上述标准均已满足的基础上,在确认收入时应用判断。在截至2022年1月28日的一年中,该公司的订阅收入为4.089亿美元。
我们决定执行与认购合同收入确认相关的程序是一项重要审计事项的主要考虑因素是(I)管理层在评估是否已满足与认购合同收入确认相关的所有标准时的重大判断,以及(Ii)核数师在执行与管理层评估收入确认标准相关的程序和评估审计证据方面的重大判断、主观性和努力。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据,以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与公司认购合同的收入确认程序有关的控制措施的有效性。除其他外,这些程序还包括:(1)评价管理层与确认订阅收入有关的会计政策;(2)对合同样本进行测试,管理层根据合同条款和条件评估收入确认的所有标准是否已得到满足,并评估管理层评估对确认收入的完整性、准确性和发生情况的影响;(3)测试管理层提供的数据的完整性和准确性。
/s/ 普华永道会计师事务所
佐治亚州亚特兰大
March 23, 2022
自2014年以来,我们一直担任本公司的审计师。
SecureWorks公司。
合并财务状况表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 1月28日, 2022 | | 1月29日, 2021 |
资产 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 220,655 | | | $ | 220,300 | |
应收账款净额 | 86,231 | | | 108,005 | |
盘存 | 505 | | | 560 | |
其他流动资产 | 26,040 | | | 17,349 | |
流动资产总额 | 333,431 | | | 346,214 | |
财产和设备,净值 | 8,426 | | | 17,143 | |
商誉 | 425,926 | | | 425,861 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 17,441 | | | 22,330 | |
无形资产,净额 | 133,732 | | | 157,820 | |
其他非流动资产 | 68,346 | | | 75,993 | |
总资产 | $ | 987,302 | | | $ | 1,045,361 | |
|
负债和股东权益 |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 15,062 | | | $ | 16,769 | |
应计负债和其他流动负债 | 88,122 | | | 109,134 | |
递延收入 | 163,304 | | | 168,437 | |
| | | |
流动负债总额 | 266,488 | | | 294,340 | |
长期递延收入 | 12,764 | | | 9,590 | |
非流动经营租赁负债 | 16,869 | | | 22,461 | |
其他非流动负债 | 43,124 | | | 51,189 | |
总负债 | 339,245 | | | 377,580 | |
承付款和或有事项(附注8) | | | |
股东权益: | | | |
优先股--$0.01面值:200,000授权股份;—已发行股份 | — | | | — | |
普通股-A类,面值$0.01面值:2,500,000授权股份;14,282和12,450分别于2022年1月28日及2021年1月29日发行及发行的股份 | 143 | | | 124 | |
普通股-B类,面值$0.01面值:500,000授权股份;70,000已发行及已发行股份 | 700 | | | 700 | |
额外实收资本 | 939,404 | | | 917,344 | |
累计赤字 | (269,622) | | | (229,831) | |
累计其他综合损失 | (2,672) | | | (660) | |
库存股,按成本价-1,257和1,257分别为股票 | (19,896) | | | (19,896) | |
股东权益总额 | 648,057 | | | 667,781 | |
总负债和股东权益 | $ | 987,302 | | | $ | 1,045,361 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
SecureWorks公司。
合并业务报表
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| | | | | |
净收入: | | | | | |
订阅 | $ | 408,947 | | | $ | 427,937 | | | $ | 419,489 | |
专业服务 | 126,267 | | | 133,097 | | | 133,276 | |
净收入合计 | 535,214 | | | 561,034 | | | 552,765 | |
收入成本: | | | | | |
订阅 | 143,515 | | | 162,139 | | | 170,152 | |
专业服务 | 73,611 | | | 80,028 | | | 82,644 | |
收入总成本 | 217,126 | | | 242,167 | | | 252,796 | |
毛利 | 318,088 | | | 318,867 | | | 299,969 | |
运营费用: | | | | | |
研发 | 122,494 | | | 105,008 | | | 94,964 | |
销售和市场营销 | 145,134 | | | 144,934 | | | 157,674 | |
一般和行政 | 102,834 | | | 101,760 | | | 99,505 | |
总运营费用 | 370,462 | | | 351,702 | | | 352,143 | |
营业亏损 | (52,374) | | | (32,835) | | | (52,174) | |
利息和其他(费用)/收入,净额 | (3,532) | | | 1,034 | | | 850 | |
所得税前亏损 | (55,906) | | | (31,801) | | | (51,324) | |
所得税优惠 | (16,115) | | | (9,899) | | | (19,658) | |
净亏损 | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | |
| | | | | |
普通股每股亏损(基本和稀释后) | $ | (0.48) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.39) | |
加权平均已发行普通股(基本和稀释后) | 82,916 | | | 81,358 | | | 80,563 | |
| | | | | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
SecureWorks公司。
综合全面损失表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
净亏损 | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | |
外币折算调整,税后净额 | (2,012) | | | 2,430 | | | (206) | |
综合损失 | $ | (41,803) | | | $ | (19,472) | | | $ | (31,872) | |
随附的附注是以下内容的组成部分已整合财务报表。
SecureWorks公司。
合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
经营活动的现金流: | | | | | |
净亏损 | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | (31,666) | |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: | | | | | |
折旧及摊销 | 40,520 | | | 41,614 | | | 42,932 | |
使用权资产摊销 | 3,846 | | | 4,482 | | | 4,867 | |
摊销为获得收入合同而资本化的成本 | 19,330 | | | 21,273 | | | 19,163 | |
为履行收入合同而资本化的成本摊销 | 5,186 | | | 5,699 | | | 5,528 | |
基于股票的薪酬费用 | 30,446 | | | 24,414 | | | 19,548 | |
汇率变动对以外币计价的货币资产和负债的影响 | 3,393 | | | (1,485) | | | 270 | |
所得税优惠 | (16,115) | | | (9,899) | | | (19,658) | |
其他非现金影响 | — | | | 392 | | | 1,830 | |
| | | | | |
信贷损失准备金 | (430) | | | 1,810 | | | 3,099 | |
资产和负债变动情况: | | | | | |
应收账款 | 21,221 | | | 2,557 | | | 26,789 | |
与戴尔的净交易 | (12,025) | | | 11,788 | | | (12,483) | |
盘存 | 55 | | | 186 | | | (278) | |
其他资产 | (15,967) | | | (9,460) | | | (17,507) | |
应付帐款 | (1,623) | | | (1,527) | | | 7,008 | |
递延收入 | (3,253) | | | (9,759) | | | 14,463 | |
经营租赁,净额 | (5,707) | | | (3,284) | | | (492) | |
应计负债和其他负债 | (12,349) | | | 3,690 | | | 15,426 | |
经营活动提供的净现金 | 16,737 | | | 60,589 | | | 78,839 | |
投资活动产生的现金流: | | | | | |
资本支出 | (1,928) | | | (3,005) | | | (12,590) | |
软件开发成本 | (6,086) | | | — | | | — | |
收购业务,扣除收购现金后的净额 | — | | | (15,081) | | | — | |
| | | | | |
用于投资活动的现金净额 | (8,014) | | | (18,086) | | | (12,590) | |
融资活动的现金流: | | | | | |
行使股票期权所得收益 | 4,134 | | | 1,469 | | | 1,327 | |
对既有限制性股票支付的税款 | (12,502) | | | (5,510) | | | (8,453) | |
为国库购买股票 | — | | | — | | | (6,377) | |
对融资资本支出的支付 | — | | | — | | | (500) | |
用于融资活动的现金净额 | (8,368) | | | (4,041) | | | (14,003) | |
| | | | | |
现金及现金等价物净增加情况 | 355 | | | 38,462 | | | 52,246 | |
期初的现金和现金等价物 | 220,300 | | | 181,838 | | | 129,592 | |
期末现金和现金等价物 | 220,655 | | | 220,300 | | | 181,838 | |
| | | | | |
非现金投资和融资活动的补充披露: | | | | | |
融资资本支出 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 724 | |
已缴纳的所得税 | $ | 2,554 | | | $ | 1,933 | | | $ | 1,746 | |
随附的附注是以下内容的组成部分已整合财务报表。
SecureWorks公司。
合并股东权益报表
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股--A类 | | 普通股--B类 | | | | | | | | | | | |
| 流通股 | | 金额 | | 流通股 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 财务处 库存 | | 股东权益总额 | |
余额,2019年2月1日 | 11,016 | | | $ | 110 | | | 70,000 | | | $ | 700 | | | $ | 884,567 | | | $ | (176,263) | | | $ | (2,884) | | | $ | (13,523) | | | $ | 692,707 | | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31,666) | | | — | | | — | | | (31,666) | | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (206) | | | — | | | (206) | | |
有限制股份单位的归属 | 957 | | | 9 | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票期权的行使 | 95 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1,326 | | | — | | | — | | | — | | | 1,327 | | |
授予限制性股票奖励,净额 | 122 | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
取消未归属的限制性股票奖励 | (124) | | | (1) | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
作为税款和股权奖励成本扣缴的普通股 | (422) | | | $ | (4) | | | — | | | $ | — | | | $ | (8,449) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8,453) | | |
基于股票的薪酬 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 19,548 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19,548 | | |
回购股份 | (438) | | | $ | (4) | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6,373) | | | $ | (6,377) | | |
余额,2020年1月31日 | 11,206 | | | $ | 112 | | | 70,000 | | | $ | 700 | | | $ | 896,983 | | | $ | (207,929) | | | $ | (3,090) | | | $ | (19,896) | | | $ | 666,880 | | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21,902) | | | — | | | — | | | (21,902) | | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,430 | | | — | | | 2,430 | | |
有限制股份单位的归属 | 1,148 | | | 11 | | | — | | | — | | | (11) | | | $ | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票期权的行使 | 105 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1,468 | | | $ | — | | | — | | | — | | | 1,469 | | |
授予限制性股票奖励,净额 | 455 | | | 5 | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
作为税款和股权奖励成本扣缴的普通股 | (464) | | | (5) | | | — | | | — | | | (5,505) | | | — | | | — | | | — | | | (5,510) | | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 24,414 | | | — | | | — | | | — | | | 24,414 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2021年1月29日 | 12,450 | | | $ | 125 | | | 70,000 | | | $ | 700 | | | $ | 917,344 | | | $ | (229,831) | | | $ | (660) | | | $ | (19,896) | | | $ | 667,781 | | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (39,791) | | | — | | | — | | | (39,791) | | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,012) | | | — | | | (2,012) | | |
有限制股份单位的归属 | 1,515 | | | 15 | | | — | | | — | | | (15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票期权的行使 | 1,417 | | | 14 | | | — | | | — | | | 4,120 | | | — | | | — | | | — | | | 4,134 | | |
授予限制性股票奖励 | 485 | | | 5 | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
作为税款和股权奖励成本扣缴的普通股 | (1,585) | | | (16) | | | — | | | — | | | (12,486) | | | — | | | — | | | — | | | (12,502) | | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,446 | | | — | | | — | | | — | | | 30,446 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平衡,2022年1月28日 | 14,282 | | | $ | 143 | | | 70,000 | | | $ | 700 | | | $ | 939,404 | | | $ | (269,622) | | | $ | (2,672) | | | $ | (19,896) | | | $ | 648,057 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
注1-业务描述和陈述依据
业务描述
SecureWorks Corp.(单独和集体地与其合并的子公司SecureWorks或“公司”)是一家领先的全球网络安全解决方案供应商,提供技术驱动的安全解决方案,专门致力于通过超越和击败对手来保护公司的客户。
2016年4月27日,公司完成首次公开发行(IPO)。首次公开募股完成后,戴尔技术公司(以下简称戴尔技术公司)通过戴尔公司和戴尔公司的子公司(戴尔公司及其合并子公司,分别和集体)间接拥有公司所有已发行的B类普通股,截至2022年1月28日,这些股份约占83.1占公司普通股总流通股的百分比,约98.0这两类公司已发行普通股的总投票权的百分比。
该公司的主要业务活动是为客户提供技术驱动的信息安全解决方案。公司的首席运营决策者,也就是首席执行官,在综合的基础上做出运营决策、评估业绩和分配资源。没有部门经理对低于合并单位水平的业务和经营结果负责。因此,SecureWorks将其业务作为一个单独的可报告部门进行运营。
列报和合并的基础
本公司的综合财务报表乃按照美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制。根据公认会计原则编制财务报表时,管理层须作出影响本公司财务报表及附注所载金额的假设及估计。本公司某些假设及估计的内容考虑了2019年冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行对本公司关键及重要会计估计的经济影响。合并财务报表包括所有持有多数股权的附属公司的资产、负债、收入及开支。公司间交易及结余于合并中剔除。
在本报告所述期间,戴尔在正常业务过程中向公司提供了各种企业服务,包括财务、税务、人力资源、法律、保险、IT、采购和设施相关服务。这些服务的费用是根据2015年8月1日生效的共享服务协议收取的。有关关联方交易的详情,请参阅:附注14-关联方交易
在财务报表所列期间,Secureworks没有单独提交联邦纳税申报单,因为本公司通常被包括在各自实体税务管辖范围内的其他戴尔实体的税务分组中。所得税收益是使用单独报税法计算的,并进行了修改,以应用损失收益法。根据亏损收益方法,当净营业亏损或其他税务属性被戴尔合并集团的其他成员利用或预期被利用时,SecureWorks将这些属性描述为已实现或可实现。有关更多信息,请参阅“附注12--所得税和其他税”。
财政年度
该公司的会计年度是52周或53周的期间,在最接近1月31日的星期五结束。本公司将截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财年分别称为2022财年、2021财年和2020财年。2022财年、2021财年和2020财年各为52周。
预算的使用
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响报告期间资产和负债的报告金额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和支出报告金额。随着获得更多信息,估计数将进行修订。在合并业务报表中,在核算收入安排、确定收入成本、分配成本和估计或有事项的影响时使用估计数。在综合财务状况表中,估计数用于确定应收账款、存货、固定资产、资本化软件、商誉和其他可识别无形资产等资产的估值和可回收性,以及企业合并的收购价格分配。估计数也用于确定报告的负债数额,如应付税款和或有事项的影响。所有估计数也影响综合业务报表。由于风险和不确定性,包括新冠肺炎疫情导致当前经济环境的不确定性,实际结果可能与这些估计有所不同。该公司考虑了新冠肺炎疫情对其估计和假设的潜在影响,并确定截至2022年1月28日的财政年度和截至该财年的综合财务报表没有受到实质性影响。随着新冠肺炎疫情的持续发展,该公司的许多估计可能需要更多的判断,并受到更高程度的变异性和波动性的影响。随着疫情的继续发展,该公司的估计在未来可能会发生重大变化。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
NOTE 2 — 重大会计政策
现金和现金等价物。截至2022年1月28日和2021年1月29日,现金和现金等价物由银行账户和货币市场基金中持有的现金组成。现金及现金等价物按其现行账面值呈报,由于该等工具属短期性质,因此与公允价值大致相同。货币市场基金按市场报价计价,计入1级inp。UTS。截至2022年1月28日和2021年1月29日,该公司拥有115.8百万美元和美元85.8分别有100万美元投资于货币市场基金。
应收账款。应收贸易账款按发票金额扣除信用损失准备后入账。应收账款在被认为无法收回时,从信贷损失准备中扣除。管理层定期审查信贷损失拨备的充分性,考虑每张未付发票的年限、每个客户的预期支付能力以及与每个客户的收款历史(如果适用),以确定特定的拨备是否合适。截至2022年1月28日和2021年1月29日,信贷损失准备金为#美元。3.5百万美元和美元4.8分别为100万美元。
未开票应收账款计入应收账款,合计$7.4百万和$8.9百万截至2022年1月28日和2021年1月29日,分别涉及已经进行的工作,尽管尚未开具发票。所有未开出账单的应收账款预计将在下一财政年度内开具账单并收取。
信贷损失准备。本公司确认应收账款损失准备,其金额等于估计的可能损失,扣除回收后的净额。本公司评估其拨备时,会考虑对未来经济状况的预测、过往事件的资料(例如其历史撇账趋势),以及客户的特定情况(例如破产和纠纷)。与信贷损失准备有关的费用在一般费用和行政费用中确认。
公允价值计量。本公司在三级评估体系的指导下计量公允价值。这一层次结构的基础是截至计量日期对资产或负债估值的投入的透明度。估值层次内计量的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。 本公司金融工具的账面值,包括现金等价物、应收账款、应付账款及应计开支,因属短期性质,与其各自的公允价值相若。
库存。库存包括成品,其中包括与公司的解决方案产品一起出售的硬件设备,如服务器、日志保留设备和电器。存货按成本或可变现净值中较低者列报,成本以先进先出(FIFO)为基础确定。
预付维护和支持协议。预付维护和支持协议是指向第三方服务提供商支付的与公司提供维护和支持服务的义务相关的维护、支持和软件许可协议的金额。预付维护和支持协议余额在合同期限内按直线摊销,主要确认为收入成本的一个组成部分。预计在一年内摊销的金额记入其他流动资产,余额记入其他非流动资产。
财产和设备。财产和设备按折旧成本入账。折旧是在资产的估计经济寿命内使用直线法计算的,其范围为二至五年。租赁改进在较短的时间内摊销五年或者租赁期限。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度,折旧费用为#美元10.3百万,$12.9百万美元和美元14.7分别为100万美元。与报废或处置固定资产有关的收益或损失在发生的期间确认。
租约。本公司根据本公司在合约期内是否有权控制资产以及其他事实和情况,确定任何安排在开始时是否属于或包含租赁。当公司获得资产控制权时,SecureWorks是租赁合同中的承租人。经营租赁包括在综合财务状况表中经营租赁使用权资产净额;应计负债和其他流动负债;以及经营租赁负债非流动项目。租赁期间为12个月或以下的租赁不计入综合财务状况表,并在综合经营报表中按租赁期按直线计提。本公司通过假设行使合理确定的续期选择权来确定租赁期。由于本公司的大部分租约不提供隐含利率,SecureWorks使用基于开始日期可用信息的本公司递增借款利率来确定未来付款的现值。当公司的合同包含租赁和非租赁组成部分时,公司将这两个组成部分作为单一租赁组成部分进行会计处理。有关进一步讨论,请参阅“附注9-租约”。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
包括商誉在内的无形资产。使用年限有限的可确认无形资产在其估计使用年限内按直线摊销。有限年限的无形资产按季度或在发现潜在触发事件时进行减值审查。商誉和无限期无形资产将在第三财季进行年度减值测试,如果存在减值指标,则会更早进行测试。本公司可选择首先评估质量因素,以确定本公司在单一报告单位的商誉以及个别资产水平的无限期活期资产的公允价值是否更有可能(大于50%的可能性)低于各自的账面价值。定性评估包括公司对可能影响公司单一报告单位和不确定寿命资产的相关事件和情况的考虑,包括宏观经济、行业和市场状况、公司的整体财务业绩以及公司A类普通股的市场价格趋势。本公司将在报告单位层面对商誉进行量化减值评估,以及在个别资产层面通过将各自的账面价值与其公允价值进行比较的方式对商誉进行量化减值评估,如果上述任何定性因素表明其更有可能减值。公司可以选择定期进行定量评估,即使定性评估不要求公司这样做。对于本公司的商誉和无限期无形资产,如果通过量化分析确定的账面价值超过公允价值,则在相当于该超出部分的金额中确认减值费用。
在2022财年第三季度,该公司在报告单位层面对商誉进行了第0步定性评估,并在个人资产层面对无限寿命无形资产进行了定性评估。得出的结论是,报告单位和无限期无形资产的公允价值不太可能低于其各自的账面价值。本公司已确定其只有一个商誉报告单位,并据此在报告单位层面评估商誉账面价值。随后,截至2022年1月28日年底,没有发生任何表明存在减值的事件。
企业合并。本公司采用收购会计法对企业合并进行核算。此方法需要 在收购日对收购资产和承担负债进行记录的公允价值。在企业合并中分配收购价格需要在确定收购资产和承担负债的公允价值时做出重大估计,特别是关于无形资产。购买价格超过所获得的资产和承担的负债的公允价值的部分计入商誉。这些估计是基于一系列因素,包括历史经验、市场状况和从被收购公司管理层获得的信息。评估某些无形资产的关键估计包括但不限于资产未来预期产生的现金流、贴现率和市场参与者将获得的利润率。与业务合并相关的经营结果自收购之日起预期计入,与业务合并相关的交易成本计入综合经营报表中的销售、一般及行政费用。有关更多信息,请参阅附注3--“企业合并”。
递延佣金和递延履行费用。公司对为客户获得合同的成本和履行合同的成本进行了核算,成本的定义是,如果没有合同,公司就不会发生合同,而履行合同的成本是通过在与资产相关的商品或服务转移给客户的基础上对资产进行资本化和系统摊销来履行合同的成本。这些费用产生或增加了用于履行与合同直接相关的履约义务的资源。如果本公司本应确认的获得合同的增量成本的摊销期限为一年或更短时间,则本公司在发生时将获得合同的增量成本确认为费用。
公司的客户获取成本主要归因于公司销售人员赚取的销售佣金和相关的附带福利,这些成本被认为是获得合同的增量成本。考虑到与资产有关的转移模式,对初始合同的销售佣金进行递延和摊销,并可能包括预期的续约期,其中续订佣金与最初的佣金期不相称。公司在客户关系的整个生命周期内以直线方式确认递延佣金六年了)在销售和营销费用中。这些资产被归类为非流动资产,并计入综合财务状况表中的其他非流动资产。截至2022年1月28日和2021年1月29日,计入其他非流动资产的递延佣金金额为$54.0百万美元和美元57.9百万,r分别是。
此外,该公司安装和激活其管理的安全服务中使用的硬件和软件会产生一定的成本,主要与执行安装活动的人员的部分薪酬有关。本公司对待资本化的履行成本作出判断。具体地说,该公司使用根据实际成本和适用的运营数据制定的标准来资本化直接劳动力和相关的附带福利。该公司每季度更新信息,如执行此类活动所需的估计时间。本公司以直线方式确认递延履行成本,该成本与向客户转移相关商品和服务(估计为四年了)收入成本。截至2022年1月28日和2021年1月29日,计入其他非流动资产的递延履行成本金额为 $7.6百万美元和美元11.0百万,分别为。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
外币折算。在本报告所述期间,SecureWorks主要在美国运营。对于本公司的大多数国际子公司,本公司已确定这些子公司的本位币为当地货币。因此,这些实体的资产和负债按资产负债表日的现行汇率折算。这些国际子公司的收入和支出按项目发生期间的每月平均汇率换算。外币换算调整计入累计其他全面亏损的组成部分,外币交易损益则计入综合营业利润和其他净额。这些交易(损失)收益总计$(3.4),百万,$1.5百万美元和$(0.3)百万美元截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财年。
收入确认。SecureWorks的收入主要来自订阅服务和专业服务。订阅收入来自(I)Taegis软件即服务(“SaaS”)安全平台和(Ii)托管安全服务。专业服务通常包括事件响应以及安全和风险咨询解决方案。
如上所述,公司的主要业务活动是为客户提供技术驱动的信息安全解决方案。公司的首席运营决策者,也就是首席执行官,在综合的基础上做出运营决策、评估业绩和分配资源。没有部门经理对低于合并单位水平的业务和经营结果负责。因此,本公司被视为处于单一的可报告部门和运营单位结构中。
从2021财年开始,该公司开始将其订阅业务从非战略性的其他托管安全订阅服务过渡到其Taegis订阅解决方案。作为公司正在进行的转型的一部分,在2022财年第四季度初,该公司通知客户,从2023财年开始,其许多其他托管安全订阅服务将不再可供购买,因为其中许多服务提供了向其Taegis平台的自然过渡。与公司现有的许多其他托管安全订阅服务相关的续订预计不会延长到2023财年末。
下表按服务类型列出了收入(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
净收入: | | | | | | |
Taegis订阅解决方案 | | $ | 85,599 | | | $ | 32,149 | | | $ | 2,221 | |
托管安全服务 | | 323,348 | | | 395,788 | | | 417,268 | |
订阅费总收入 | | 408,947 | | | 427,937 | | | 419,489 | |
专业服务 | | 126,267 | | | 133,097 | | | 133,276 | |
净收入合计 | | $ | 535,214 | | | $ | 561,034 | | | $ | 552,765 | |
截至2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度的Taegis Subscription Solutions收入已与本期列报保持一致。
Taegis是一个云本地安全软件平台,部署为基于订阅的软件即服务(SaaS),旨在统一终端、网络和云环境中的检测和响应,以便为客户提供更好的安全结果和更简单的安全操作。Taegis产品目前包括两个应用,扩展检测和响应(“XDR”)和漏洞检测和响应(“VDR”)。这个二SaaS应用程序是单独的性能义务。它们都是能够在合同范围内区分开来的承诺,这主要是因为它们独立运作,并且可以彼此分开购买。客户无权占有该软件平台。SaaS应用程序的收入在协议期限内以直线方式确认,从向租户提供软件平台访问权限开始。客户还可以选择购买附加托管服务来补充XDR SaaS应用程序,称为托管检测和响应(“托管XDR”)订阅服务。托管XDR服务被确定为独立于SaaS应用程序的独特性能义务。虽然客户必须购买和部署XDR软件才能从托管XDR服务中获得任何实用程序,但客户可以单独购买XDR SaaS应用程序并从中受益。为了得出这两项承诺不能单独确定的结论,这两项承诺之间的相互关系/相互依存很可能必须是两个单独的产品之间的对等关系。ManagedXDR服务的性质是在合同期限内根据客户的特定需求随时准备或提供数量不详的服务。托管XDR服务期在合同上与相关软件应用程序捆绑在一起,并将在协议期限内以直线方式确认为可随时待命的义务。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
基于订阅的托管安全服务安排通常包括安全服务、前期安装费和维护,还可能包括提供相关的硬件设备。该公司使用其硬件设备提供访问公司反威胁平台所需的安全服务。需要硬件的安排通常不会将设备的所有权传递给客户。此外,任何相关的安装费都不能退还,也不能在协议范围内区分开来。因此,本公司已确定该等安排构成单一履约责任,其收入及任何相关成本于安排期限内按比例确认,反映本公司将服务控制权转移至客户的表现。
未达到相关收入确认标准的托管安全服务订阅安排和Taegis SaaS应用程序产品的发票金额将计入递延收入。
专业服务主要包括固定费用合同和定额合同。这些活动的收入在合同期限内使用输入法确认。
该公司报告的收入是扣除政府当局对特定创收交易征收的任何以收入为基础的税收后的净额。
当满足以下所有标准时,公司确认收入:
•与客户签订的一份或多份合同的标识-当(I)本公司与客户订立可强制执行的合约,(Ii)该合约具有商业实质且各方承诺履行,及(Iii)可识别付款条款,以及(Iii)可根据客户的支付意向及支付能力,收取本公司有权收取以换取将会转让的货品或服务的几乎所有代价时,与客户订立的合约即存在。出于会计目的,为专业服务和订阅式解决方案而订立的或同时签订的合同一般不会合并为单一合同,因为定价和服务都不是相互关联的。
•确定合同中的履行义务--合同中承诺的履约义务是根据将转让给客户的货物或服务确定的,这些货物或服务既可以是不同的,客户可以单独或与第三方或公司随时提供的其他资源一起受益于货物或服务,以及(Ii)合同上下文中的不同,即货物或服务的转让可以与合同中的其他承诺分开识别。当承诺的货物或服务不能区分时,公司将其作为合并履行义务进行会计处理。关于基于订阅的托管安保服务的典型合同,履约义务代表一系列不同的服务,这些服务将作为单一履约义务入账。对于包括基于订阅的SaaS应用程序的典型合同,每个合同通常被认为是不同的,并作为单独的性能义务进行核算。在典型的专业服务合同中,SecureWorks对每项服务都有单独的履约义务。在提供基于订阅的解决方案或专业服务安排时,该公司通常作为委托人,因此在毛收入的基础上确认收入。
•交易价格的厘定-交易总价主要是固定的,因为代价与客户购买的特定服务挂钩,这构成了在公司订阅服务的合同期限内交付解决方案的系列。对于专业服务合同,可变对价以重新安排罚款和费用偿还的形式存在;合同开始时不需要估计,因为可变对价分配给适用的期间。
•合同中履约义务的交易价格分配-本公司根据履约义务的独立销售价格为每项履约义务分配交易价格。独立销售价格是通过考虑公司可获得的所有信息来确定的,例如履约义务的历史销售价格、地理位置、总体战略定价目标、市场状况和与履约义务相关的内部批准的定价指导方针。
•当公司履行履行义务时或作为履行义务时,确认收入-该公司使用经过时间的产出方法来衡量合同期限内所有基于订阅的履约义务(包括托管安全服务和SaaS应用程序)的进展情况,并在此基础上按时间确认收入。对于本公司认定为不同于其基于订阅的安排的履约义务的任何升级安装服务,收入在一段时间内以服务期限内经过的小时数作为衡量进度的适当方法来确认。对于与专业服务安排有关的履约义务,公司使用基于时间(小时或天数)的输入法来确认一段时间内的收入,以衡量合同期限内的进展情况。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
递延收入(合同负债)。递延收入是指根据合同向客户开出的金额或从客户那里收到的尚未确认收入的付款。预计在一年内确认为收入的递延收入计入短期递延收入,其余部分计入长期递延收入。
该公司已确定,其合同一般不包括重要的融资部分。该公司发票条款的主要目的是为客户提供购买其解决方案的简化和可预测的方式,而不是从客户那里获得融资或向客户提供融资。这类条款的例子包括在订阅期开始时开具发票,并在合同期内按比例确认收入。
收入成本。收入成本主要包括薪酬和相关费用,包括维护反威胁平台、向客户提供支持服务以及履行其他关键职能的员工的工资、福利和绩效薪酬。其他费用包括设备折旧和作为基于订阅的解决方案的一部分提供给客户的硬件的维护协议相关费用。此外,收入成本包括摊销技术许可费和资本化的外部软件开发成本、支付给补充或支持解决方案产品的承包商的费用、维护费和间接费用分配。
研发成本。研究和开发成本在发生时计入费用。研究和开发费用包括持续开发解决方案产品的薪酬和相关费用,包括与威胁研究小组有关的部分费用,该小组的重点是识别系统漏洞、数据取证和恶意软件分析以及产品管理。此外,与新解决方案产品的开发和原型相关的费用也包括在研究和开发成本以及分配的管理费用中。该公司的解决方案产品通常是在内部开发的。
销售部和市场部。销售和营销费用包括薪酬和相关费用,包括工资、福利和绩效薪酬(包括销售和营销人员的销售佣金和相关费用)、营销和广告计划,如销售线索产生、客户宣传活动、其他品牌建设费用和分配的管理费用。广告费用按已发生费用计入费用。e $25.2百万,$19.2百万美元和美元13.3截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度分别为100万美元。
常规和管理。一般和行政费用主要包括人力资源成本一般事务、财务和会计、法律支助、管理信息系统和信息安全系统、设施管理和其他行政职能,但因将信息技术和设施费用分配给其他职能而被抵销。
软件开发成本。当应用程序开发开始时,为内部使用开发的合格软件成本被资本化,项目可能完成,软件将按预期使用。为了加快公司安全解决方案的交付,应用阶段通常在初步开发阶段完成之前开始。因此,在列报的任何期间,都没有对内部使用的软件开发费用进行重大资本化。
在确定软件或应用程序的技术可行性后,该公司将出售、租赁或以其他方式销售的与软件和应用程序相关的开发成本资本化。根据公司目前开发新软件的做法,在基本上所有产品开发和测试完成之前,才能确定底层软件或应用程序的技术可行性,这通常包括开发工作模型。与要出售、租赁或以其他方式营销的软件和应用程序相关的软件开发成本,迄今已资本化,总计约$6.1百万截至本财政年度止2022年1月28日.
所得税。当期所得税支出是本年度预计应缴纳的所得税金额。递延税项资产及负债是根据财务报表与资产及负债的税基之间的差额,采用预期差额将拨回的年度的现行税率入账。税率变动对递延税项资产及负债的影响于包括颁布日期在内的期间于综合经营报表中确认。本公司采用资产负债法计算所得税拨备,根据该方法,递延税项资产和负债通过确定因税务和会计目的对项目的不同处理而产生的暂时性差异来确认。该公司计入了将全球无形低税收(“GILTI”)计入美国应税收入作为期间成本的税务影响。本公司在适当情况下提供递延税项资产的估值免税额。在评估是否需要估值免税额时,本公司会考虑每个司法管辖区的所有可用证据,包括过去的经营业绩、对未来应课税收入的估计,以及持续税务筹划策略的可行性。倘若本公司确定全部或部分递延税项净资产日后不能变现,将对计入有关厘定期间收益的估值拨备作出调整。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
《所得税不确定因素会计指引》规定了所得税申报表中已采取或预期采取的不确定税收头寸的财务报表确认、计量、列报和披露的综合模式。本公司于财务报表中确认因不确定税务状况而产生的税务利益,只有当该状况经审核(包括基于技术上的是非曲直及考虑有关税务机关的行政惯例及先例而解决任何相关的上诉或诉讼程序)后,该状况才更有可能维持。
在财务报表所列期间,本公司没有单独提交联邦纳税申报单,因为本公司通常被包括在各自实体税务管辖范围内的其他戴尔实体的纳税分组中。所得税收益是使用单独报税法计算的,并进行了修改,以应用损失收益法。根据损益方法,当戴尔合并集团的其他成员使用或预期使用净营业亏损或其他税务属性时,这些属性被公司描述为已实现或可实现。
基于股票的薪酬。该公司的薪酬计划包括SecureWorks Corp.2016长期激励计划下的赠款,以及在IPO日期之前戴尔技术公司基于股票的薪酬计划下的赠款。根据该计划,该公司以及在首次公开募股之前,戴尔技术公司已授予股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位。与股票交易相关的补偿费用按授予日公允价值在财务报表中计量和确认。公司计划下的限制性股票奖励和限制性股票单位的公允价值基于授予当天纳斯达克全球精选市场报告的公司A类普通股的收盘价。每个期权奖励的公允价值在授予日使用Black-Scholes期权定价模型和单一期权奖励方法进行估计。这一模式要求,在授予之日,公司必须确定标的A类普通股的公允价值、授予的预期期限、预期波动率、无风险利率和预期股息收益率。公司在截至2022年1月28日的财政年度内发行的年度限制性股票和限制性股票单位的平均服务期为三年和大约26这类奖励中有%受到业绩条件的限制。与基于服务的奖励有关的基于股票的补偿费用根据没收进行调整,并在奖励的必要服务期限内采用直线基础确认,通常是三至四年了。与绩效奖励相关的基于股票的薪酬支出根据没收和绩效标准进行调整,并按分级归属基础确认。该公司根据对实际历史没收的分析,估计没收比率,以计算基于股票的补偿费用。
或有损失。SecureWorks可能会在正常业务过程中产生各种损失。当一项资产很可能已经减值或发生了一项负债,并且损失金额可以合理估计时,估计损失或有事项就应计。本公司定期评估现有信息,以确定是否应调整该等应计项目以及是否需要新的应计项目。关于或有损失的更多信息,见“附注8--承付款和或有事项”。
SecureWorks公司。
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最近采用的会计公告
债务-公司采用了《会计准则更新》(ASU)2020-04《参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响》。ASU 2020-04为将GAAP应用于合同修改、套期保值关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外,但必须满足某些标准,这些交易参考了伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将因参考利率改革而停止的其他参考利率。ASU 2020-04从2020年3月12日起对本公司生效,本公司将在2023年2月3日之前实施这些修订。采用这一标准更新对公司的综合财务报表没有任何影响。
所得税-本公司已通过ASU 2019-12《所得税(主题740):简化所得税的会计处理》,自2021年2月1日起生效。美国国税法第2019-12号简化了所得税的会计处理,取消了关于期间内税收分配办法、中期所得税计算方法和确认外部基差递延税项负债的第740号专题指导意见的某些例外情况。新指引还简化了特许经营税的会计处理,颁布了税法或税率的变化,并澄清了导致商誉税基上升的交易的会计处理,以及将综合所得税分配到不需要缴纳所得税的实体的单独财务报表中。该准则的采用对公司的综合财务报表没有实质性影响。
近期发布的会计公告
业务组合-2021年10月28日,财务会计准则委员会(FASB)发布了美国会计准则委员会(ASU)第2021-08号《企业合并(主题805):从与客户的合同中核算合同资产和合同负债》。指导意见要求在企业合并中收购的合同资产和合同负债(即递延收入)在收购之日由收购方根据ASC 606“与客户的合同收入”予以确认和计量。一般而言,这一新的指导意见将导致收购方以被收购方记录的相同金额确认合同资产和合同负债。该公司将在2023财年采用该标准,其合并财务报表将受到预期影响。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
NOTE 3 — 企业合并
以下披露信息涉及在公司财务报表中列报的比较期间发生的业务合并活动。在截至2022年1月28日的财政年度内,本公司并无进行任何业务合并交易。
2020年9月21日,本公司收购了全部流通股(代表100%的投票权),收购德尔维实验室公司(“德尔维”)约$15.4百万美元。Delve通过其自动化漏洞平台提供全面的漏洞评估解决方案。Delve的软件即服务解决方案由人工智能和机器学习提供支持,为客户提供有关其网络、终端和云中最高风险漏洞的更准确和可操作的数据。SecureWorks正在将漏洞发现和优先排序技术集成到其基于云的产品组合中,包括其Taegis软件平台和XDR应用程序,以扩大用户的可见性和洞察力。自收购之日起,Delve的财务业绩就已包含在公司的合并财务报表中,这是在公司的单一报告单元内进行的。下文所述与交易相关的商誉确认主要归因于产品和公司的Taegis软件平台未来增长带来的预期协同效应。出于税务目的,此次收购被视为一项资产交易,金额为1美元。9.1预计获得的100万商誉将可在税收方面扣除。交易成本约为$0.6百万美元,并作为本公司产生的支出。所收购的业务对本公司的综合财务报表并无重大影响,因此并未呈报过往及预计披露的资料。
下表汇总了在截至2021年1月29日完成的收购之日收购资产和承担的负债的公允价值对总收购价格的分配情况(以千计):
| | | | | | | | | |
| | | | | 收购的采购总价分配 |
收购的资产: | | | | | |
现金 | | | | | $ | 343 | |
应收账款和票据 | | | | | 101 | |
其他流动资产 | | | | | 608 | |
无形资产 | | | | | 6,200 | |
可确认资产总额 | | | | | 7,252 | |
商誉 | | | | | 9,108 | |
| | | | | 16,360 | |
承担的负债: | | | | | |
应付帐款 | | | | | 28 | |
应计负债和其他负债 | | | | | 688 | |
非流动负债 | | | | | 220 | |
承担的总负债 | | | | | 936 | |
购买注意事项 | | | | | $ | 15,424 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
交易中确认的无形资产是基于技术的资产,其既定使用年限为6好几年了。所购资产的价值是使用特许权使用费减免法估计的,这是一种收入法(第3级),该方法估计了资产所有人应节省的费用,否则这些费用应作为特许权使用费或许可费支付给通过使用该资产赚取的收入。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
NOTE 4 — 每股亏损
每股亏损是通过除以各自已发行普通股的加权平均数所表示的期间的净亏损来计算的,不包括基于股票的奖励可能具有反摊薄作用的任何摊薄影响。普通股摊薄净亏损的计算方法是将所有可能造成摊薄的普通股计算在内,包括行使股票期权时可发行的普通股、未归属的限制性普通股和限制性股票单位。该公司采用两级法计算每股收益。由于A类普通股和B类普通股在分红和收益方面享有相同的权利,因此两类股票的每股收益(基本和稀释后)是相同的。由于报告的所有期间都发生了亏损,所有潜在的普通股都被确定为反稀释。
下表列出了每股普通股亏损的计算方法(单位为千,但每股亏损金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
分子: | | | | | | |
净亏损 | | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | |
分母: | | | | | | |
加权平均流通股数量: | | | | | | |
基本版和稀释版 | | 82,916 | | | 81,358 | | | 80,563 | |
普通股每股亏损: | | | | | | |
基本版和稀释版 | | $ | (0.48) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.39) | |
加权平均反稀释股票期权、非既得性限制性股票和限制性股票单位 | | 5,020 | | | 6,347 | | | 5,826 | |
NOTE 5 — 合同余额和合同成本
向公司提供与托管安全服务相关的基于订阅的解决方案的承诺被视为单一履约义务,SaaS应用程序被视为单独的履约义务,平均合同期限约为两年截至2022年1月28日。与公司的安全和风险咨询专业服务合同相关的履约义务是与每项服务相关的单独义务。虽然该公司的各种专业服务解决方案拥有许多多年的客户关系,但这种安排通常是在合同期内作为一项单独的履约义务而构建的,并在不到一年.
递延收入余额不代表年度或多年、不可取消的订阅协议的合同总价值。该公司根据各种账单明细表向客户开具发票。在截至2022年1月28日的财年中,平均, 59% 本公司经常性收入的一部分是每年预付的,大约41%是按月或按季预付的。此外,该公司的许多专业服务项目都是在服务开始之前计费的。递延收入余额受到几个因素的影响,包括季节性、续签的复合效应、发票期限和发票开具时间。
在截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度内,公司递延收入的变化如下(单位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年1月29日 | | 截至2022年1月28日的财政年度内收到的预付款和账单 | | 在截至2022年1月28日的财政年度内确认的收入 | | 截至2022年1月28日 |
递延收入 | | $ | 178,027 | | | $ | 265,977 | | | $ | (267,936) | | | $ | 176,068 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年1月31日 | | 截至2021年1月29日的财政年度内收到的预付款和账单 | | 在截至2021年1月29日的财政年度内确认的收入 | | 截至2021年1月29日 |
递延收入 | | $ | 188,537 | | | $ | 250,257 | | | $ | (260,767) | | | $ | 178,027 | |
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
剩余履约义务
剩余的履约债务是分配给尚未确认的合同收入的交易价格,其中包括递延收入和将在未来期间开具发票并确认为收入的不可撤销合同。剩余的履约义务包括二这些要素包括:(1)通过合同期限为其服务已激活(“活跃”)的客户提供的剩余服务的价值;(2)与尚未安装的客户签订的订阅式解决方案的价值(“积压”)。在本公司确立开票的合同权利之前,积压不会计入收入、递延收入或合并财务报表的其他部分,届时,积压将视情况记为收入或递延收入。本公司适用ASC第606-10-50-14(A)段中的实际权宜之计,不披露最初预期期限为一年或更短的合同中剩余履约义务的信息。
该公司预计,由于几个因素,积压合同总价值的积压金额将每年发生变化,这些因素包括合同期限开始时的发票金额、公司客户协议的时间和期限、协议的发票周期不同以及客户财务状况的变化。因此,积压订单的波动并不总是未来收入的可靠指标。
截至2022年1月28日,公司预计将确认剩余的履约义务如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | | 预计在未来12个月内获得认可 | | 预计在12-24个月内获得认可 | | 预计在24-36个月内获得认可 | | 预计将在此后得到承认 |
履约义务--主动 | | $ | 269,469 | | | $ | 143,688 | | | $ | 86,817 | | | $ | 37,053 | | | $ | 1,911 | |
履约义务--积压 | | 7,869 | | | 2,543 | | | 2,543 | | | 2,537 | | | 246 | |
总计 | | $ | 277,338 | | | $ | 146,231 | | | $ | 89,360 | | | $ | 39,590 | | | $ | 2,157 | |
递延佣金和履约费用
该公司将其销售人员赚取的佣金费用和相关附带福利的很大一部分资本化。此外,该公司将安装和激活其管理的安全服务中使用的硬件和软件的某些成本资本化,主要与执行安装活动的人员的部分薪酬有关。这些递延成本按照与资产有关的货物或服务转移给客户的方式按系统摊销。
在截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度内,递延佣金总额和递延履行费用总额的余额变化情况如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年1月29日 | | 资本化金额 | | 已支出的金额 | | 截至2022年1月28日 |
递延佣金 | | $ | 57,888 | | | $ | 15,420 | | | $ | (19,330) | | | $ | 53,978 | |
延期履行成本 | | 11,009 | | | 1,774 | | | (5,186) | | | 7,597 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年1月31日 | | 资本化金额 | | 已支出的金额 | | 截至2021年1月29日 |
递延佣金 | | $ | 62,785 | | | $ | 16,376 | | | $ | (21,273) | | | $ | 57,888 | |
延期履行成本 | | 11,366 | | | 5,342 | | | (5,699) | | | $ | 11,009 | |
如“附注2-重要会计政策”所述,递延佣金在客户关系存续期内以直线方式确认,客户关系存续期的当前估计存续期为六年了,而延迟履行成本则在设备使用寿命估计为四年了。在2022财年第四季度,Secureworks宣布从2023财年第一天起停止销售许多托管安全服务产品。该公司将这些递延成本作为更广泛的资产组的一部分进行评估,以确定其减值和估计寿命的潜在变化。《公司》做到了不是没有记录递延佣金或递延履行成本的任何减值损失,也没有确定在截至2022年1月28日的财政年度内对费用确认模式的任何重大变化。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
NOTE 6 — 商誉和无形资产
商誉与戴尔技术公司对戴尔的收购有关,是指SecureWorks的收购价格超过收购资产和承担的负债的公允价值以及公司完成的后续业务合并的部分。商誉增加了$0.1截至2022年1月28日的财年,与截至2021年1月29日的财年相比,由于外币换算而产生的百万美元。因此,商誉总额为#美元。425.9截至2022年1月28日的百万美元和425.9截至2021年1月29日。
商誉和无限期无形资产在每个会计年度的第三财季进行年度减值测试,如果出现减值指标,则在更早的时候进行减值测试。该公司在2022财年第三季度完成了最新的年度减值测试,在报告单位层面对商誉以及在个人资产层面对公司无限生机的商号资产进行了“0步”定性评估。该公司拥有一报告单位。定性评估包括公司对可能影响公司单一报告单位和不确定寿命资产的相关事件和情况的考虑,包括宏观经济、行业和市场状况、公司的整体财务业绩以及公司A类普通股的市场价格趋势。经评估该等事件及情况的总和后,本公司认定报告单位及无限期无形资产的公允价值并不更有可能低于各自于年度减值日期的账面价值。此外,自执行定性评估以来,没有发生任何触发事件,表明在截至2022年1月28日的财政年度内可能出现减值。
无形资产
本公司于2022年1月28日及2021年1月29日的无形资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | 毛收入 | | 累计 摊销 | | 网络 | | 毛收入 | | 累计 摊销 | | 网络 |
| | (单位:千) |
客户关系 | | $ | 189,518 | | | $ | (119,435) | | | $ | 70,083 | | | $ | 189,518 | | | $ | (105,341) | | | $ | 84,177 | |
获得的技术 | | 141,784 | | | (113,937) | | | 27,847 | | | 141,784 | | | (99,262) | | | 42,522 | |
发达的技术 | | 8,123 | | | (2,439) | | | 5,684 | | | 2,037 | | | (1,035) | | | 1,002 | |
有限寿命无形资产 | | 339,425 | | | (235,811) | | | 103,614 | | | 333,339 | | | (205,638) | | | 127,701 | |
商号 | | 30,118 | | | — | | | 30,118 | | | 30,118 | | | — | | | 30,118 | |
无形资产总额 | | $ | 369,543 | | | $ | (235,811) | | | $ | 133,732 | | | $ | 363,457 | | | $ | (205,638) | | | $ | 157,820 | |
与有限寿命无形资产相关的摊销费用约为#美元。30.2百万,$28.7百万美元和美元28.2截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度分别为100万美元。摊销费用包括在综合经营报表的收入成本以及一般和行政费用中。有几个不是过去三个会计年度与无形资产有关的减值准备
截至2022年1月28日,未来五年及以后有限寿命无形资产的未来税前摊销费用估计如下(以千为单位):
| | | | | | | | |
财政年度结束 | | 2022年1月28日 |
2023 | | $ | 30,747 | |
2024 | | 26,636 | |
2025 | | 16,437 | |
2026 | | 15,413 | |
2027 | | 14,381 | |
此后 | | — | |
总计 | | $ | 103,614 | |
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
NOTE 7 — 债务
循环信贷安排
SecureWorks,Inc.是SecureWorks Corp.的全资子公司,是与戴尔公司的全资子公司签订的循环信贷协议的一方,根据该协议,该公司获得了$30百万优先、无担保循环信贷安排。该设施最初可用于一年制任期自2016年4月21日起,并按相同条款延长一年制条款。在2023财年第一季度,该设施进行了修订和重述。见“附注15-后续事件”。
在该设施下,最高可达$30百万的本金借款在任何时候都可能是未偿还的。贷款项下的金额可以在贷款期限内不时借入、偿还和再借入。根据该安排发放的贷款所得款项可用于一般企业用途。信贷协议包含惯例陈述、担保、契诺和违约事件。设施的未使用部分需缴纳以下承诺费:0.35%,在设施到期时到期。曾经有过不是截至2022年1月28日或2021年1月29日,信贷安排下的未偿还余额。
最高借款额度最高可再增加$30经贷款人和借款人双方同意,金额为100万美元。借款人将被要求全额偿还所有未偿还贷款,包括所有应计利息,该贷款将在SecureWorks Corp.控制权变更或SecureWorks公司不再是SecureWorks Corp.的直接或间接全资子公司的交易后终止。SecureWorks Corp.或其子公司不担保该贷款。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
NOTE 8 — 承付款和或有事项
购买义务-公司于2022年1月28日有各种购买义务,期间约为四年了与供应商或承包商合作,视公司运营需要而定。截至2022年1月28日,购买义务(千)如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 应支付的 |
| | 购买 | | |
财政年度结束 | | 义务 | | 总计 |
2023 | | $ | 36,775 | | | $ | 36,775 | |
2024 | | 44,611 | | | 44,611 | |
2025 | | 37,240 | | | 37,240 | |
2026 | | 40,000 | | | 40,000 | |
2027 | | 44,000 | | | 44,000 | |
2028年及以后 | | — | | | — | |
总计 | | $ | 202,626 | | | $ | 202,626 | |
法律或有事项 — 本公司不时涉及在正常业务过程中出现的索赔和法律程序。如果公司认为很可能已经发生了债务,并且能够合理地估计损失的金额,则应计负债。本公司至少每季度审查一次此类事项的状况,并根据需要调整其负债,以反映正在进行的谈判、和解、裁决、法律顾问的建议和其他相关信息。任何申索、诉讼、评估、调查或法律程序的结果,不论个别或集体,是否会对本公司的业务、财务状况、营运结果或现金流产生重大不利影响,将视乎多项因素而定,包括任何相关开支的性质、时间及数额、支付的和解金额、损害赔偿或其他补救或后果。只要获得新的资料,以及本公司对索赔、诉讼、评估、调查或法律程序的可能结果的看法发生变化,应计负债的变化将在作出此类决定的期间记录。截至2022年1月28日,本公司不认为存在任何个别或总体上会对其业务、财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响的事项。
以客户为中心的税收观念s—不同的政府实体(“税务机关”)要求本公司根据客户从本公司购买的服务向其客户收取所欠税款。适用每个税务机关关于哪些服务应缴纳每项税收以及如何对这些服务征税的规则涉及适用判决。税务机关定期进行审计,以核实合规情况,并包括根据适用法规保持开放的所有期间,通常范围为三至四年了。如果该公司被发现不遵守规定,这些审计可能导致对过去的税收、罚款和利息进行重大评估。在审计过程中,税务机关可质疑本公司对其规则的应用,如果本公司未能成功证明其立场,可能会对本公司造成重大财务影响。在编制财务报表及披露资料的过程中,本公司会考虑是否存在需要披露的资料或与该等或有事项有关的应计项目。
截至2022年1月28日,该公司正在接受多个州税务机关的审计,其中涉及我们某些服务的应税裁决。截至2022财年,该公司记录的估计负债为#美元8.0与这类事项有关的百万美元,其中#美元1.6百万美元不再受到上诉和$6.4100万人仍在上诉中。公司将继续对这些裁决提出上诉,但如果公司不能胜诉,可能有义务在审计的税期内支付额外的税款以及相关的罚款和利息,以及在税务审计期之后的时期的额外税款,包括罚款和利息。虽然戴尔确实为2015年8月1日之前的纳税期间的某些州税务问题提供了赔偿,但它并不涵盖当前估计负债的大部分。
弥偿-在正常业务过程中,公司同意就客户因代表公司提供的服务的第三方索赔而蒙受的某些损失,或因特定合同中定义的某些事件引起的第三方索赔而蒙受的某些损失,向客户作出赔偿。这种赔偿义务可能不受最大损失条款的约束。从历史上看,与这些赔偿相关的付款一直是无关紧要的。
浓度— 该公司主要通过其直销组织向各种规模的客户销售解决方案,并通过渠道合作伙伴进行销售。在截至2022年1月28日、2021年1月29日及2020年1月31日的财政年度内,本公司并无客户占其任何该等财政年度净收入的10%或以上。
SecureWorks公司。
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注9 — 租契
该公司记录了设施的运营租赁成本约为$5.4百万及$6.1截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度分别为100万美元。在截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度,经营租赁费用包括与可变租赁费用有关的费用#美元。0.3百万美元和美元0.7600万美元,其中主要包括水电费和公共区域费用。
在截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度,公司记录了设备租赁的运营租赁成本约为#美元0.3百万美元和美元1.6分别为100万美元。在2022年1月28日终了和2021年1月29日终了的财政年度,设备租赁包括短期租赁费用#美元。0.3百万美元和美元1.3分别为100万美元。设备租赁费用计入收入成本。
计入经营租赁负债的金额支付的现金为#美元。6.9百万美元和美元5.2在截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度内分别为100万美元。
与公司剩余经营租赁债务的计量有关的加权平均信息如下:
| | | | | | | | |
| | 2022年1月28日 |
加权平均剩余租期 | | 4.5年份 |
加权平均贴现率 | | 5.36 | % |
下表汇总了公司截至2022年1月28日的经营租赁负债到期日(单位:千):
| | | | | | | | |
财政年度结束 | | 2022年1月28日 |
2023 | | $ | 6,096 | |
2024 | | 5,755 | |
2025 | | 5,159 | |
2026 | | 4,562 | |
2027 | | 4,112 | |
此后 | | — | |
经营租赁支付总额 | | $ | 25,684 | |
扣除计入的利息 | | 2,856 | |
经营租赁负债总额 | | $ | 22,828 | |
该公司的租约的剩余租赁条款为4几个月后5年数,包括本公司合理确定将行使的续期或终止选择权。
NOTE 10 — 股东权益
2018年9月26日,公司董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司被授权回购至多$15截至2019年9月30日,公司A类普通股为100万股。2019年3月26日,董事会扩大了回购计划,授权回购至多额外的美元15截至2020年5月1日,该计划结束之日,该公司的A类普通股将达到100万股。在截至2021年1月29日和2022年1月28日的财政年度内,没有回购A类普通股。
NOTE 11 — 基于股票的薪酬和员工福利计划
关于此次IPO,公司董事会通过了SecureWorks Corp.2016年度长期激励计划(“2016计划”)。2016计划于2016年4月18日生效,并将在生效日期的10周年时到期,除非2016计划被董事会提前终止或与SecureWorks Corp.的控制权变更有关。17,500,000根据2016年计划的奖励发行的A类普通股。2016年计划规定授予期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、递延股票单位、非限制性股票、股息等价权、其他股权奖励和现金红利奖励。根据2016计划,本公司或其任何联属公司的雇员、高级管理人员或非雇员董事、为本公司或其任何联属公司提供服务的顾问和顾问,以及参与2016计划被董事会薪酬委员会认定为符合本公司最佳利益的任何其他个人,均可获得奖励。公司利用授权股份和未发行股份满足所有
SecureWorks公司。
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根据2016年计划发行的股票。在2022财年,对2016财年计划进行了修改,将可供发行的A类普通股总股份增加了5,000,000股份。截至2022年1月28日,大约有5,091,131根据2016计划,A类普通股可用于未来的授予。
股票期权
根据2016计划,每个期权的行权价格将由薪酬委员会确定,但行权价格不得低于100%(或,对于任何激励性股票期权10%股东,110%)A类普通股股票在授予期权之日的公平市值。期权的期限不得超过十年(或,对于任何激励性股票期权10%股东,五年)自授予之日起生效。薪酬委员会将决定可行使每项选择权的一个或多个时间,以及在退休、死亡、残疾或终止雇用后可行使选择权的时间段(如果有的话)。期权可以分期行使,薪酬委员会可能会加快期权的行使速度。
在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度内,不是股票期权授予员工或董事。公司认识到$0.2百万, $1.4百万美元和美元2.7分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财年,之前授予的期权的补偿支出为100万英镑。
股票期权的公允价值是根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型在授予之日估算的。这一模型需要输入主观假设,这些假设通常会对公允价值估计产生重大影响。预期期限是使用美国证券交易委员会简化方法估计的。无风险利率是指从估值之日起的连续复利、期限匹配、零息利率。波动率是同行公司经杠杆调整、期限匹配后的历史波动性。股息率假设与管理层根据公司在授予之日的业务计划进行股息分配的预期一致。
下表汇总了截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的会计年度的股票期权活动以及未偿还和可行使的期权。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数 的 选项 | | 加权的- 平均值 每股行权价 | | 加权的- 平均值 合同期限(年) | | 加权平均授予日期每股公允价值 | | 聚合内在价值1 |
| | | | | | | | | (单位:千) |
平衡,2019年2月1日 | 2,487,762 | | | $ | 14.00 | | | | | | | |
授与 | — | | | — | | | | | | | |
已锻炼 | (94,826) | | | 14.00 | | | | | | | |
取消、过期或没收 | (144,939) | | | 14.00 | | | | | | | |
平衡,2020年1月31日 | 2,247,997 | | | $ | 14.00 | | | | | | | |
授与 | — | | | — | | | | | | | |
已锻炼 | (104,921) | | | 14.00 | | | | | | | |
取消、过期或没收 | (367,511) | | | 14.00 | | | | | | | |
余额,2021年1月29日 | 1,775,565 | | | $ | 14.00 | | | | | | | |
授与 | — | | | — | | | | | | | |
已锻炼 | (1,417,105) | | | 14.00 | | | | | | | |
取消、过期或没收 | (196,535) | | | 14.00 | | | | | | | |
平衡,2022年1月28日 | 161,925 | | | $ | 14.00 | | | 4.3 | | $ | 6.17 | | | $ | 12.0 | |
| | | | | | | | | |
已归属和预期归属的期权,2022年1月28日 | 161,925 | | | $ | 14.00 | | | 4.3 | | $ | 6.17 | | | $ | 12.0 | |
| | | | | | | | | |
可行使期权,2022年1月28日 | 161,925 | | | $ | 14.00 | | | 4.3 | | $ | 6.17 | | | $ | 12.0 | |
(1) 合计内在价值是指按公司收盘价#美元计算的税前内在价值总额。14.07据纳斯达克全球精选市场2022年1月28日报道,如果截至2022年1月28日,所有现金期权都已行使,期权持有人本应收到这笔钱。
SecureWorks公司。
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归属期权的总公允价值为$。1.1百万,$2.6百万美元和美元3.6截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度分别为100万美元。于2022年1月28日,由于所有未行使的股票期权均可行使,因此不存在与股票期权相关的未确认的基于股票的薪酬支出。
在2013年戴尔技术公司收购戴尔的过程中,公司的薪酬计划包括戴尔技术公司2013年股票激励计划(The“2013年计划”)。根据2013年计划,购买戴尔技术公司C系列普通股股票的基于时间和业绩的期权授予二对公司的影响’的执行官员。于本公司首次公开招股结束时,所有未经授予的按时间计算的奖励均被没收,并32,000既得的基于时间的股票期权仍然未偿还,400,001根据授予条款,基于业绩的期权仍未授予和未偿还。在截至2020年1月31日的财年中,90,000行使期权的税前内在价值为#美元。3.8百万美元。戴尔技术公司通过行使这些股票期权获得的现金收益为$1.3百万美元,实现的税收优惠为0.9在截至2020年1月31日的财年中,在截至2021年1月29日的财年中,332,001行使期权的税前内在价值为#美元。16.1百万美元。戴尔技术公司通过行使这些股票期权获得的现金收益为$4.6百万美元,实现的税收优惠为3.9在截至2021年1月29日的财年中,在截至2022年1月28日的财年中,10,000行使期权的税前内在价值为#美元。1.0百万美元。戴尔技术公司通过行使这些股票期权获得的现金收益为$0.1百万美元,实现的税收优惠为0.2在截至2022年1月28日的财年中,截至2022年1月28日,有不是未偿还的股票期权。除所有先前归属于2019财年的未偿还股票期权外,本公司在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财年未确认任何相关薪酬支出。
限制性股票和限制性股票单位
根据2016年计划,限制性股票奖励(“RSA”)是对A类普通股的奖励,这些股票可能受到可转让限制和薪酬委员会在授予日期全权酌情决定的其他限制。这些限制(如果有)可能会在一段特定的时间内失效,或通过满足条件、分期付款或由公司薪酬委员会决定的其他方式失效。除非授予协议另有规定,否则接受限制性股票的受赠人将拥有股东对这些股票的所有权利,包括但不限于投票权和接受A类普通股股票的股息或分派的权利,但薪酬委员会可要求根据基础股票的归属或再投资于限制性股票的股票而扣留和累积任何股息。
根据2016年计划,限制性股票单位(“RSU”)代表受让人有权根据A类普通股的股票价值获得补偿金额,前提是符合归属标准或补偿委员会制定的其他条款和条件。如果符合归属标准或其他条款和条件,公司可以在符合适用授予协议的条款和条件的情况下,以现金、A类普通股股票或两者的组合来结算限制性股票单位。目前所有未完成的奖励协议都要求以A类普通股进行结算。
关于首次公开募股,公司向员工和董事发放了RSA和RSU。RSA和RSU的公允价值为#美元14.00每股及所有归属的平均服务期为四年了。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度内,公司向员工发放了额外的限制性股票奖励和限制性股票单位,加权平均公允价值为每股$19.81, $11.60和 $16.93, 分别为。公司在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度内发放的RSA和RSU的年度赠款可归属于三年。大致26%, 15%,以及50在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财年,这类奖励中有6%受到业绩条件的限制。中的4.72022年1月28日未偿还的RSA和RSU约为1百万美元是基于表现的奖励和3.7100万是以服务为基础的奖项。截至2022年1月28日的财年,大约186,963股票因与该财年业绩挂钩的业绩奖励而被没收。
公司确认了与RSA和RSU有关的补偿费用#美元。31.5百万,$23.0百万美元和美元16.8截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度分别为100万美元。截至2022年1月28日,与限制性股票奖励和限制性股票单位相关的未确认的基于股票的薪酬支出为$39.5百万美元,预计将在加权平均剩余必需期内确认2.0好几年了。
SecureWorks公司。
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下表汇总了截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度的限制性股票和限制性股票单位的活动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数 的 股票 | | 加权的- 平均值 授予日期 每股公允价值 | | 加权的- 平均值 合同期限(年) | | 聚合内在价值1 |
| | | | | | | (单位:千) |
平衡,2019年2月1日 | 3,346,478 | | | $ | 10.84 | | | | | |
授与 | 2,087,872 | | | 16.93 | | | | | |
既得 | (1,282,743) | | | 11.10 | | | | | |
没收 | (1,088,990) | | | 12.44 | | | | | |
平衡,2020年1月31日 | 3,062,617 | | | $ | 14.32 | | | | | |
授与 | 3,334,932 | | | 11.60 | | | | | |
既得 | (1,441,689) | | | 13.51 | | | | | |
没收 | (442,767) | | | 13.11 | | | | | |
余额,2021年1月29日 | 4,513,093 | | | $ | 12.68 | | | | | |
授与 | 3,119,246 | | | 19.81 | | | | | |
既得 | (1,894,276) | | | 12.71 | | | | | |
没收 | (1,039,567) | | | 16.69 | | | | | |
平衡,2022年1月28日 | 4,698,496 | | | $ | 16.52 | | | 1.0 | | $ | 66,108 | |
| | | | | | | |
预计将归属的限制性股票和限制性股票单位,2022年1月28日 | 3,985,251 | | | $ | 16.65 | | | 1.0 | | $ | 56,072 | |
(1) 合计内在价值代表以本公司为基础的税前内在价值总额’S收盘价为$#14.07据纳斯达克全球精选市场2022年1月28日报道,如果限制性股票和限制性股票单位截至2022年1月28日全部发行,限制性股票和限制性股票单位持有人本应收到这笔资金。
截至2022年1月28日,限制性股票和限制性股票单位约占4.7发行了100万股A类普通股,总内在价值为1美元。66.1基于公司2022年1月28日在纳斯达克全球精选市场报道的收盘价。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度内,SecureWorks的限制性股票和限制性股票单位的公允价值总额为$24.1百万,$19.5百万美元和美元14.2分别为百万美元,税前内在价值为29.2百万,$17.6百万美元和美元25.3分别为百万美元。
基于股票的薪酬费用
下表汇总了截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财年与股票期权、限制性股票和限制性股票单位相关的股票薪酬费用分类。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 1月28日, 2022 | | 1月29日, 2021 | | 1月31日, 2020 |
| | (单位:千) |
收入成本: | | | | | | |
订阅 | | $ | 218 | | | $ | 666 | | | $ | 766 | |
专业服务 | | 905 | | | 680 | | | 440 | |
收入总成本 | | $ | 1,123 | | | $ | 1,346 | | | $ | 1,206 | |
研发 | | 7,220 | | | 4,410 | | | 4,280 | |
销售和市场营销 | | 4,065 | | | 3,676 | | | 1,694 | |
一般和行政 | | 18,038 | | | 14,982 | | | 12,368 | |
基于股票的薪酬总支出 | | $ | 30,446 | | | $ | 24,414 | | | $ | 19,548 | |
与基于股票的薪酬支出相关的税收优惠为$4.2百万,$4.1百万美元和美元4.6截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度分别为100万美元。
SecureWorks公司。
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长期激励现金奖励
2017年3月,公司开始向某些员工发放长期现金奖励。一般来说,作为长期激励计划的一部分,获得现金奖励的员工不会获得股权奖励。在截至2021年1月29日的财政年度之前颁发的大部分现金奖励受到各种业绩条件的限制,并以相等的年度分期付款方式三年制句号。在截至2022年1月28日的财政年度内发放的现金奖励不受任何业绩条件的限制,并在三年制句号。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度,公司授予约$9.1百万,$8.7百万美元和美元7.2分别为百万美元和确认的美元6.4百万,$7.0百万美元和美元8.1相关补偿费用分别为百万美元。
员工福利计划
几乎所有员工都有资格参加符合《国税法》第401(K)节(“401(K)计划”)的固定缴款计划。从历史上看,到2020年5月31日,该公司与100每位参加者自愿供款的百分比(“401(K)雇主匹配”),最高供款限额为6参赛者薪酬的%,每年最高限额为$7,500,参与者立即获得对401(K)计划的所有捐款。自2020年6月1日起,该公司暂停了401(K)雇主匹配,作为预防措施,以保持针对新冠肺炎的财务灵活性。自2021年1月1日起,恢复了401(K)雇主匹配,雇主匹配政策或参与者资格要求没有变化。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度,本计划下的总支出为#美元10.1百万,$6.7百万美元和美元10.8分别为百万美元。在截至2022年1月28日的财年中,由于2021年1月恢复了401(K)雇主匹配缴费,公司的支出增加了。
NOTE 12 — 所得税和其他税
公司截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的会计年度的所得税和所得税优惠前亏损(以千计)和有效所得税税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| | | | | | |
所得税前亏损 | | $ | (55,906) | | | $ | (31,801) | | | $ | (51,324) | |
所得税优惠 | | $ | (16,115) | | | $ | (9,899) | | | $ | (19,658) | |
实际税率 | | 28.8 | % | | 31.1 | % | | 38.3 | % |
在随附的综合财务报表所列期间,本公司没有单独提交联邦纳税申报单,因为本公司通常被包括在各自实体税务管辖范围内的其他戴尔实体的税组中。所得税收益是使用单独报税法计算的,修改后的方法适用了损益法。在损益法下,当戴尔合并集团的其他成员使用净营业亏损或其他税务属性时,这些属性被描述为公司已实现的。
公司在截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度的有效所得税税率的变化主要是由于与股票薪酬单位归属相关的某些不可扣除项目的影响,以及与研究和开发抵免相关的额外福利的确认。公司在截至2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度的有效所得税税率的变化主要是由于所得税前亏损的改善、与股票薪酬归属相关的某些不可扣除项目的影响,以及对利用国家净营业亏损的额外收益的确认。
在截至2022年1月28日的整个财年中,美国财政部和国税局发布了初步和最终的监管指导意见,澄清了2017年减税和就业法案的某些条款,公司预计将发布更多监管指导意见和技术澄清。当发布额外的指导和技术澄清时,公司将在发布指导的那个季度确认相关的税务影响。该法案的GILTI条款于2017年12月22日签署成为法律,要求公司在其美国所得税申报单中包括超过外国子公司有形资产允许回报的收入。该公司已选择将GILTI作为本期成本计入所发生的年度。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
公司所得税收益与美国法定联邦税率的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| |
美国联邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
海外业务的影响 | (1.8) | | | (2.3) | % | | 0.5 | |
州所得税,扣除联邦税收优惠后的净额 | 4.3 | | | 8.9 | | | 3.2 | |
研发学分 | 8.8 | | | 7.2 | | | 6.5 | |
不可扣除/非应税项目 | 0.3 | | | (3.0) | | | (0.6) | |
美国税制改革 | — | | | — | | | 2.3 | |
基于股票的薪酬 | (3.8) | | | (0.7) | | | 5.4 | |
| | | | | |
总计 | 28.8 | % | | 31.1 | % | | 38.3 | % |
所得税的优惠包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| (单位:千) |
当前: | | | | | |
联邦制 | $ | (10,076) | | | $ | 1,543 | | | $ | (8,135) | |
州/地方 | (2,603) | | | (3,755) | | | (895) | |
外国 | 2,364 | | | 1,906 | | | 1,918 | |
当前 | (10,315) | | | (306) | | | (7,112) | |
延期: | | | | | |
联邦制 | (4,869) | | | (9,345) | | | (10,367) | |
州/地方 | (328) | | | 137 | | | (931) | |
外国 | (603) | | | (385) | | | (1,248) | |
延期 | (5,800) | | | (9,593) | | | (12,546) | |
所得税优惠 | $ | (16,115) | | | $ | (9,899) | | | $ | (19,658) | |
未计提所得税准备前的亏损包括以下几项:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| (单位:千) |
国内 | $ | (59,541) | | | $ | (35,064) | | | $ | (55,800) | |
外国 | 3,635 | | | 3,263 | | | 4,476 | |
所得税前亏损 | $ | (55,906) | | | $ | (31,801) | | | $ | (51,324) | |
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
公司递延税金净余额的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| (单位:千) |
递延税项资产: | | | |
递延收入 | $ | 2,373 | | | $ | 1,925 | |
信贷损失准备金 | 689 | | | 856 | |
信用结转 | 4,601 | | | 3,278 | |
亏损结转 | 5,632 | | | 5,459 | |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | 5,084 | | | 8,163 | |
租赁使用权资产 | 4,406 | | | 5,357 | |
CARE法案工资单延期 | 518 | | | 1,617 | |
其他 | 3,448 | | | 3,464 | |
递延税项资产 | 26,751 | | | 30,119 | |
估值免税额 | (5,533) | | | (5,285) | |
递延税项资产,扣除估值准备后的净额 | 21,218 | | | 24,834 | |
递延税项负债: | | | |
财产和设备 | (823) | | | (1,519) | |
购入的无形资产 | (32,082) | | | (38,318) | |
与营业和薪酬相关的应计项目 | (13,201) | | | (14,572) | |
租赁责任 | (3,220) | | | (3,862) | |
其他 | (1,480) | | | (1,727) | |
递延税项负债 | (50,806) | | | (59,998) | |
递延税项净负债 | $ | (29,588) | | | $ | (35,164) | |
递延税项净余额计入综合财务状况表内其他非流动资产及其他非流动负债。
截至2022年1月28日和2021年1月29日,该公司拥有5.5百万美元和美元5.3与净营业亏损相关的递延税项资产分别为100万美元,用于结转未包括在其他戴尔实体的州纳税申报单中。估值免税额的变动为#美元。0.2百万美元和美元0.7截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度分别为100万美元。这些净营业亏损结转在截至2022年1月28日的财年开始到期。由于这些净营业亏损结转的实现存在不确定性,本公司已为截至2022年1月28日和2021年1月29日的全部金额提供了估值准备金。由于该公司被包括在某些其他戴尔实体的纳税申报中,管理层已确定它将能够实现其递延税项资产的剩余部分。如果本公司的税务准备是采用单独报税法编制的,则截至2022年1月28日的财政年度的未经审计预计税前亏损、税项优惠和净亏损将为$55.9百万,$4.8百万美元和美元51.1这分别是由于确认了本应记录在某些递延税项资产上的估值免税额,以及2017年减税和就业法案中的某些属性,如果戴尔合并集团不利用这些属性,这些属性将会丢失。
截至2022年1月28日,该公司有累计的未分配海外收益,如果这些收益分配给总部位于美国的SecureWorks Corp.,将产生一定数额的当地预扣税和州税。2017年的减税和就业法案从根本上改变了美国对外国收入征税的方式。本公司已分析其全球营运资金及现金需求,以及可归因于汇回的潜在税务责任,并已决定可能会将先前被视为无限期再投资的若干未汇出外汇收益汇回国内。截至2022年1月28日和2021年1月29日,公司已记录的预扣税为$0.2百万美元和美元0.6100万美元,分别与某些可能汇回国内的未汇出外汇收入有关。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
本公司未确认税收优惠的期初和期末金额对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| (单位:千) |
开始未确认的税收优惠 | $ | 6,148 | | | $ | 6,134 | | | $ | 7,285 | |
与本年度税收状况有关的增加 | 107 | | | 21 | | | 27 | |
与前几年的税收状况有关的增加 | 256 | | | — | | | 13 | |
前几年的减税情况 | (2) | | | (7) | | | (1,191) | |
终止未确认的税收优惠 | $ | 6,509 | | | $ | 6,148 | | | $ | 6,134 | |
公司未确认的税收优惠净额为#美元4.2百万,$3.8百万美元和美元6.6百万美元包括上表所列数额,外加应计利息和罚款#美元0.3百万,$0.2百万美元和美元0.5分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日,以及与不确定税收状况的其他间接司法管辖权影响相关的税收优惠2.6截至2022年1月28日和2021年1月29日的100万美元计入综合财务状况表中的其他非流动负债。未确认的税收优惠净额如果确认,将增加公司的所得税优惠和实际所得税优惠比率。与所得税负债相关的利息和罚金包括在所得税费用中。该公司记录了利息和罚款#美元。0.1百万,$(0.3)百万元及$0.2截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度分别为100万美元。
在评估本公司不确定的税务状况和确定本公司的所得税拨备时,需要作出判断。公司预计未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会有重大变化。
本公司目前在国内和国外司法管辖区接受所得税审计。本公司正与该等司法管辖区的税务机关就税务事宜进行谈判,并在某些情况下进行有争议的法律程序。本公司相信,其已就可供审查的课税期间所载的所有事项提供充足的准备金。尽管该公司认为它已经为与这些审计有关的不确定性做了足够的准备,但如果公司遇到不利的结果,这些结果可能会对其经营结果、财务状况和现金流产生重大影响。
本公司在其经营的司法管辖区持有若干非所得税头寸,并已收到多个司法管辖区的若干非所得税评税。本公司相信,在该等事项中发生重大损失的可能性不大,并且不可能发生超过已累计金额的重大损失。该公司相信,它在这些非所得税诉讼问题上的立场是可以支持的,而且它最终将获胜。在正常业务过程中,公司与其非所得税有关的立场和结论可能受到质疑,并可能被评估。在取得新资料及本公司对其状况、可能的评估结果或诉讼变更的意见的范围内,本公司应计负债的估计变动将于作出该等厘定的期间记录。在所得税和非所得税审计的解决过程中,公司可能被要求向监管机构和税务机关提供抵押品担保或赔偿,直到问题得到解决。截至2022年1月28日,该公司正在接受多个州税务机关的审计,其中与我们某些服务的应税有关的裁决正在上诉中。有关或有损失的更多信息,请参阅:附注8-承付款和或有事项,基于客户的或有事项
本公司在2015财年之前的几年内不再接受税务检查。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
NOTE 13 — 精选财务信息
下表列出了截至2022年1月28日和2021年1月29日的应收账款、净额、其他流动资产、财产和设备、净额、应计和其他流动负债以及其他非流动负债的数额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 整合 |
| | | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | | | (单位:千) |
应收账款,净额: | | | | |
| 应收账款总额 | | $ | 89,742 | | | $ | 112,835 | |
| 信贷损失准备 | | (3,511) | | | (4,830) | |
| | 总计 | | $ | 86,231 | | | $ | 108,005 | |
其他流动资产: | | | | |
| 应收所得税 | | 11,639 | | | — | |
| 预付维护和支持协议 | | 8,547 | | | 7,898 | |
| 预付费其他 | | 5,854 | | | 9,451 | |
| | 总计 | | $ | 26,040 | | | $ | 17,349 | |
财产和设备,净值 | | | | |
| 计算机设备 | | $ | 32,250 | | | $ | 53,321 | |
| 租赁权改进 | | 23,841 | | | 25,449 | |
| 其他设备 | | 2,816 | | | 2,957 | |
| | 总资产和设备 | | 58,907 | | | 81,727 | |
| 累计折旧和摊销 | | $ | (50,481) | | | $ | (64,584) | |
| | 总计 | | $ | 8,426 | | | $ | 17,143 | |
其他非流动资产 | | | | |
| 预付维修协议 | | 2,461 | | | 3,391 | |
| 递延税项资产 | | 2,571 | | | 2,168 | |
| 递延佣金和履约费用 | | 61,575 | | | 68,897 | |
| 其他 | | 1,739 | | | 1,537 | |
| | 总计 | | $ | 68,346 | | | $ | 75,993 | |
应计负债和其他流动负债 | | | | |
| 补偿 | | $ | 60,203 | | | $ | 63,181 | |
| 应付关联方,净额 | | 3,088 | | | 13,807 | |
| 其他 | | 24,831 | | | 32,146 | |
| | 总计 | | $ | 88,122 | | | $ | 109,134 | |
其他非流动负债 | | | | |
| 递延税项负债 | | $ | 32,157 | | | $ | 37,403 | |
| 其他 | | 10,967 | | | 13,786 | |
| | 总计 | | $ | 43,124 | | | $ | 51,189 | |
国内和国外净收入的分配是根据公司客户的所在地进行的。在本报告所述期间,来自任何一个外国国家的净收入不占公司净收入的10%或更多。截至2022年1月28日和2021年1月29日,罗马尼亚的净财产和设备为14%和18分别占公司合并净资产和设备的百分比。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
下表列出了在美国和国际地点之间分配的净收入和财产、厂房和设备。该公司将国际收入定义为通过非美国实体签订的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 财政年度结束 |
| | | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
净收入 | | | | | | |
| 美国 | | $ | 359,707 | | | $ | 392,515 | | | $ | 412,511 | |
| 国际 | | 175,507 | | | 168,519 | | | 140,254 | |
| | 总计 | | $ | 535,214 | | | $ | 561,034 | | | $ | 552,765 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
财产和设备,净值 | | | | |
| 美国 | | $ | 6,767 | | | $ | 13,476 | |
| 国际 | | 1,659 | | | 3,667 | |
| | 总计 | | $ | 8,426 | | | $ | 17,143 | |
NOTE 14 — 关联方交易
已分配费用
在本报告所述期间,戴尔在正常业务过程中向SecureWorks提供了各种企业服务。戴尔向SecureWorks提供的服务成本受SecureWorks和Dell Inc.之间的共享服务协议管辖。根据与戴尔的共享服务协议,费用总额为$3.8百万,$4.0百万美元和美元9.1截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度分别为100万美元。管理层认为,分配费用的基础合理地反映了本公司在列报期间对所提供服务的利用情况或所获得的利益。
关联方安排
在本报告所述期间,涉及戴尔公司及其全资子公司的关联方交易和活动并不总是以与可能存在竞争的自由市场交易条件的公平交易中的条款相同的条款完成的。
本公司从戴尔公司及其子公司购买内部使用的计算机设备,这些设备在合并财务状况报表中的财产和设备中资本化。从戴尔和提供企业软件和存储设备的戴尔全资子公司EMC Corporation购买的计算机设备总计$0.7百万,$0.8百万美元和美元3.1百万分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度。
EMC之前一直持有VMware,Inc.(“VMware”)的多数股权,这是一家提供云和虚拟化软件及服务的公司。公司从戴尔、EMC和VMware购买的年度维护服务、软件许可证和内部使用的硬件系统总计$1.6百万,$2.8百万美元和美元3.4百万分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度。2021年11月1日,戴尔技术完成了将戴尔技术及其子公司(包括EMC)实益拥有的所有VMware普通股剥离给戴尔技术股东的工作。作为剥离交易的结果,VMware的业务从戴尔技术的剩余业务中分离出来,尽管戴尔技术的董事长、首席执行官和大股东迈克尔·S·戴尔将继续担任VMware的董事会主席。
该公司确认了与提供给VMware的解决方案相关的总收入$0.5百万和$0.4百万截至2022年1月28日和2021年1月29日的财政年度。2019年10月,VMware收购了Carbon Black Inc.,这是一家与该公司有现有商业关系的安全业务。该公司从碳黑购买的解决方案总计 $6.2百万,$5.5百万美元,以及$2.2百万英尺或分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度。
公司认识到$31千美元,0及$0.1百万英寸在分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度内,与提供给戴尔技术公司其他前子公司的安全解决方案相关的收入,包括RSA Security LLC、Pivotal Software,Inc.和Boomi,Inc.。本公司从这些其他子公司购买的总金额为$0.1百万截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度。戴尔技术公司在截至2022年1月28日的财年中完成了对Boomi,Inc.的出售。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
该公司还确认了与向SecureWorks普通股的主要受益者提供的解决方案有关的收入,这些受益者包括戴尔先生和戴尔先生的关联公司。公司从向戴尔先生、MSD Capital,L.P.(为管理戴尔先生及其家人的投资而成立的公司)、DFI Resources LLC(戴尔先生的附属实体)以及迈克尔和苏珊·戴尔基金会提供的解决方案中确认的收入总计$0.2百万,$0.2百万美元和美元0.4百万次雾R分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度。
该公司为其合同关系历来与戴尔而不是SecureWorks的某些客户提供解决方案,尽管该公司负有提供服务的主要责任。自2015年8月1日起,与首次公开募股相关的许多此类客户合同从戴尔转移到公司,形成了公司与最终客户之间的直接合同关系。对于其合同尚未转让或其合同随后根据经销商协议通过戴尔发起的客户,公司确认的收入约为y $61.7百万,$59.1百万美元和美元57.8百万分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度。此外,截至2022年1月28日,该公司约有0.6对戴尔的或有债务与戴尔代表公司签发的某些客户合同的未偿还履约保证金有关。这些或有债务不在公司财务报表中确认为负债。
作为公司的客户并代表公司的某些客户,戴尔还从公司购买解决方案。自截至2016年1月29日的财年第三季度起,就公司与戴尔的商业协议的生效日期,公司开始向戴尔收取这些服务的费用,以取代之前的成本回收安排。这样的收入总计为大约是$11.7百万,$18.6百万美元和美元27.2百万分别截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度。
由于上述关联方安排,本公司在截至2022年1月28日和2021年1月29日的综合财务状况报表中记录了以下关联方余额:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | (单位:千) |
应付关联方(应计负债和其他流动负债) | | $ | 3,088 | | | $ | 13,807 | |
根据与戴尔的经销商协议从客户那里获得的应收账款(以应收账款净额计算) | | $ | 7,700 | | | $ | 15,625 | |
净营业亏损税额分摊(应付)/根据与戴尔达成的协议应收(以应计和其他形式支付,以其他流动资产形式应收) | | $ | 10,693 | | | $ | (667) | |
NOTE 15 — 后续事件
公司的全资子公司SecureWorks,Inc.与戴尔公司的一家全资子公司延长了一项循环信贷协议,根据该协议,公司有30百万优先无担保循环信贷安排。在2022财年结束后,循环信贷协议进行了修订和重述,自2022年3月23日起生效,将到期日延长至2023年3月23日,并降低了适用的LIBOR加利率的年利率1.54加此税率的%1.23%。根据修订条款,如果LIBOR不再按现行基础公布,而这种情况不太可能是暂时的,则该安排将被修订,以替代基准利率取代LIBOR。经修订及重述的循环信贷协议在其他方面的条款与修订及重述前的融通条款大致相似。
附表二-估值及合资格账目
估值及合资格账目
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 余额为 | | 收费至 | | | | 余额为 |
| | | | 起头 | | 收入 | | 收费至 | | 结束 |
财政年度 | | 描述 | | 周期的 | | 陈述式 | | 津贴 | | 期间 |
| | | | | | | | | | |
Oracle Trade Receivables: | | | | | | | | | | |
2022 | | 信贷损失准备 | | $ | 4,830 | | | $ | (430) | | | $ | (889) | | | $ | 3,511 | |
2021 | | 信贷损失准备 | | $ | 5,121 | | | $ | 1,810 | | | $ | (2,101) | | | $ | 4,830 | |
2020 | | 信贷损失准备 | | $ | 6,160 | | | $ | 3,099 | | | $ | (4,138) | | | $ | 5,121 | |
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
无
第9A项。控制和程序
本报告包括根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第13a-14条规定的首席执行官和首席财务官的证明。见本报告存档的附件31.1和31.2。本项目9A包括关于这些证书中提到的控制和控制评估的信息。
信息披露控制和程序的评估
披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)旨在提供合理的保证,确保在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并且该等信息被积累并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。
在本报告的编写过程中,我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的监督和参与下,对截至2022年1月28日我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年1月28日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
管理’S关于财务报告内部控制的报告
管理层在首席执行官和首席财务官的监督下,负责建立和维持对财务报告的适当内部控制。对财务报告的内部控制(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条所界定的)是一个旨在根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证的程序。财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(A)与保存记录有关,以合理详细、准确和公平地反映资产的交易和处置;(B)提供合理保证,以记录必要的交易,以便根据公认会计原则编制财务报表;(C)提供合理保证,仅根据管理层和董事会的适当授权进行收支;以及(D)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权的资产收购、使用或处置。
在本报告的编写过程中,我们的管理层在首席执行官和首席财务官的监督下,根据下列标准对截至2022年1月28日的财务报告内部控制有效性进行了评估内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。作为评估的结果,管理层得出结论,我们对财务报告的内部控制自2022年1月28日起有效。
截至2022年1月28日,我们对财务报告的内部控制的有效性已由我们的独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所审计,这份报告包括在第8项-财务报表和补充数据中。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年1月28日的财政季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。在新冠肺炎疫情期间,我们的大多数员工都在远程工作,以保障自己的健康和安全。我们不断监测和评估新冠肺炎对我们内部控制的潜在影响,以最大限度地减少对其设计和运营有效性的影响。
SecureWorks公司。
合并财务报表附注(续)
对控制措施有效性的限制
我们的控制系统旨在为会计和财务报告的可靠性和完整性提供合理的、而不是绝对的保证。管理层不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止或发现所有错误和所有欺诈。无论控制系统的设计和运作有多好,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标能够达到。这些固有限制包括以下几点:
•决策中的判断可能是错误的,控制和流程故障可能会因为简单的错误或错误而发生。
•个人可以通过单独行动或相互串通,或者通过管理优先,来规避控制。
•任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设,不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其所述目标。
•随着时间的推移,由于条件的变化或相关政策或程序遵守程度的恶化,控制可能会变得不充分。
•控制系统的设计必须反映这样一个事实,即资源是有限的,控制的好处必须相对于其成本加以考虑。
项目9B。其他信息
我们的全资子公司SecureWorks,Inc.与戴尔公司的一家全资子公司签订了一项循环信贷协议,根据该协议,我们拥有3000万美元的优先无担保循环信贷安排。在2022财年结束后,循环信贷协议进行了修订和重述,自2022年3月23日起生效,将到期日延长至2023年3月23日,并将适用的LIBOR加1.54%的年利率降低至指定的基本利率加1.23%。经修订及重述的循环信贷协议在其他方面的条款与修订及重述前的融通条款大致相似。信贷安排及最近为延长贷款期限而对信贷安排作出的修订及重述,在本年度报表10-K表格所载的综合财务报表的“综合财务报表附注--附注7-债务”及“-附注15-后续事项”项下描述。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用
第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
我们已经通过了适用于我们的首席执行官和其他高级财务官的道德准则。该道德准则,即我们的高级财务官道德准则,可在我们网站www.secureworks.com的投资者页面上找到。在美国证券交易委员会规则要求的范围内,我们打算在美国证券交易委员会规则可能不时要求的任何期限内,在我们的网站上披露对本守则的任何修改以及为了任何高级财务官的利益而放弃本守则的任何规定。
有关本公司高管的信息,请参阅“第一部分--第1项--业务--关于我们高管的信息”,本第10项要求提供的其他信息是参考我们为2022年股东年会所作的最终委托书,称为“2022年委托书”,我们将在2022财年结束后120天或之前向美国证券交易委员会提交该委托书,该委托书将出现在2022年委托书中,包括出现在“提案1-董事选举”和“拖欠第16(A)条报告”标题下的2022年委托书中的信息。
以下列出了截至本报告日期,我们的董事会成员以及每个董事的主要职业。
| | | | | |
温迪·K·托马斯 总裁兼首席执行官 SecureWorks Corp. | 帕梅拉·戴利 退休的高级副总裁和 主席的高级顾问 通用电气公司的 |
迈克尔·S·戴尔 董事长兼首席执行官 戴尔技术公司 | 马克·J·霍金斯 前总裁兼首席财务官 Salesforce.com,Inc. (软件) |
凯尔·帕斯特 经营董事 银湖合伙人 (私募股权) | Yagyensh C.(布诺)Pati 合伙人 Centerview Capital Technology (投资) |
项目11.高管薪酬
本第11项所要求的信息参考2022年委托书,包括2022年委托书中出现在“提案1-董事选举-董事薪酬”和“高管薪酬”标题下的信息。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
本第12项所要求的信息通过参考2022年委托书并入本文,其中包括出现在《股权补偿计划信息》和《某些受益所有者和管理层的担保所有权》标题下的2022年委托书中的信息。
第13项:某些关系和关联交易,以及董事独立性
本第13项所要求的信息通过参考2022年委托书并入本文,包括出现在《建议1--董事选举》和《与相关人士的交易》标题下的2022年委托书中的信息。
项目14.首席会计师费用和服务
本项目14所要求的信息以2022年委托书的形式并入本文,包括2022年委托书中的信息,这些信息出现在标题为“提案2--批准独立注册会计师事务所的任命”的标题下。
第IV部
项目15.证物和财务明细表
以下文件作为本年度报告的10-K表格的一部分提交:
(1) 财务报表:以下财务报表作为本报告的一部分,在“第二部分--第8项财务报表和补充数据”下提交:
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独立注册会计师事务所报告 | |
截至2022年1月28日和2021年1月29日的综合财务状况报表 | |
截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度的综合业务报表 | |
截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度综合全面亏损表 | |
截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度合并现金流量表 | |
截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的财政年度股东权益合并报表 | |
合并财务报表附注 | |
附表二-估值及合资格账目 | |
(2) 财务报表明细表合并财务报表附注后“第二部分--第8项--财务报表和补充数据”下的财务报表附表如下:
附表二-估值及合资格账目
(3) 陈列品:
展品索引
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证物编号: | | 描述 |
3.1 | | SecureWorks Corp.(“本公司”)的重述注册证书(参照本公司于2016年4月22日向美国证券交易委员会(“本委员会”)提交的S-8表格注册说明书附件4.1(“表格S-8”))(注册号333-210866)。 |
3.2 | | 修订和重新定义了SecureWorks Corp.的章程(通过引用S-8表格的附件4.2并入)(注册号333-210866)。 |
4.1 | | 本公司A类普通股证书样本,每股面值$0.01(参照本公司于2015年12月17日向证监会提交的S-1表格注册说明书附件4.1(“S-1表格”))(注册号333-208596)。 |
4.2 | | 根据1934年《证券交易法》第12条登记的公司证券描述(参考公司截至2020年1月31日的10-K表格年度报告的附件4.2)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.1 | | 戴尔公司及其子公司与本公司(前身为SecureWorks Holding Corporation)之间的共享服务协议,自2015年8月1日起生效(通过引用S-1表格的附件10.1合并而成)(注册号333-208596)。 |
10.1.1 | | 2015年12月8日戴尔公司与其子公司之间的共享服务协议修正案1(通过引用S-1表格的附件10.1.1并入本公司)(注册号333-208596)。 |
10.1.2 | | 戴尔公司与其子公司之间的共享服务协议修正案#2,日期为2017年11月8日,戴尔公司与本公司之间的共享服务协议(通过引用公司截至2018年2月2日的财政年度Form 10-K年度报告的附件10.1.2并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.1.3 | | 戴尔公司与其子公司之间的共享服务协议修正案#3,日期为2018年7月11日,戴尔公司与本公司之间的共享服务协议(通过参考公司截至2018年8月3日的季度报告10-Q表的附件10.2并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.1.4 | | 戴尔公司与其子公司之间的共享服务协议修正案#4,日期为2019年5月29日,戴尔公司与本公司之间的共享服务协议(通过引用公司截至2019年5月3日的季度报告Form 10-Q的附件10.1并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.1.5†† | | 截至2022年2月1日,戴尔公司与其子公司之间的共享服务协议修正案5,戴尔公司与公司之间的共享服务协议. |
10.2 | | 《戴尔公司、本公司和戴尔公司的其他子公司之间的知识产权贡献协议》,自2015年8月1日起生效(通过引用S-1表的附件10.2并入)(注册号333-208596)。 |
10.3 | | 戴尔公司和本公司之间的专利许可协议,自2015年8月1日起生效(通过引用S-1表格中的附件10.3并入)(注册号333-208596)。 |
10.4 | | 戴尔公司和公司之间的许可协议,日期为2015年9月9日(通过引用S-1表的附件10.4并入)(注册号333-208596)。 |
10.5 | | 公司及其子公司与戴尔技术公司(前身为德纳利控股公司)之间的税务协议,自2015年8月1日起生效(注册编号333-208596),适用于公司本身及其子公司(通过引用S-1表格附件10.5并入)。 |
10.5.1 | | 2015年12月8日本公司及其子公司与戴尔技术公司之间的税务协议修正案1(通过引用S-1表格的附件10.5.1合并而成)(注册号333-208596)。 |
10.6 | | 修订并重新签署了戴尔技术公司、戴尔公司和本公司之间于2015年8月1日生效的员工事项协议(通过引用S-1表格附件10.6合并而成)(注册号333-208596)。 |
10.7+ | | 安全服务客户主服务协议,自2015年7月7日起生效,由SecureWorks,Inc.和Dell USA L.P.代表自身、Dell Inc.和Dell Inc.的子公司(通过引用S-1表中的附件10.7合并而成)(注册号333-208596)签订。 |
10.8 | | 戴尔公司和SecureWorks,Inc.之间的安全服务客户主服务协议和经销商协议的信函协议,自2015年8月1日起生效(通过引用S-1表的附件10.8合并)(注册号333-208596)。 |
10.8.1+ | | 戴尔美国公司和SecureWorks,Inc.之间的安全服务客户主服务协议第一修正案,自2017年11月3日起生效(通过引用合并到公司截至2018年2月2日的财政年度Form 10-K年度报告的附件10.8.1)(委员会文件第001-37748号)。 |
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证物编号: | | 描述 |
10.9+ | | 修订和重新签署了戴尔营销公司和SecureWorks,Inc.之间的主商业客户协议,自2015年8月1日起生效(通过引用S-1表的附件10.9并入)(注册号333-208596)。 |
10.9.1+ | | 修订和重新签署的戴尔营销公司和SecureWorks,Inc.之间的主商业客户协议,自2018年8月4日起生效(通过引用公司截至2018年11月2日的季度报告Form 10-Q的附件10.9.1并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.9.2 | | EMC Corporation于日期为2019年3月8日的经修订及重订的总商业客户协议(透过参考本公司截至2019年5月3日止季度报告Form 10-Q的附件10.2并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10+ | | 修订和重新签署的经销商协议,自2015年8月1日起生效,由SecureWorks,Inc.(SecureWorks,Inc.)自身及其子公司与戴尔公司(Dell Inc.)自身及其非公司子公司(通过引用S-1表格附件10.10并入)(注册号333-208596)签订。 |
10.10.1+ | | 修订和重新签署的经销商协议的第1号修正案,日期为2019年1月23日,戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.和SecureWorks,Inc.除外)对其自身及其子公司的修订和重新签署的经销商协议(通过引用公司截至2019年2月1日的财政年度Form 10-K年度报告的附件10.10.1并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10.2** | | 修订和重新签署的经销商协议第1号修正案,日期为2019年5月8日的戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通过引用公司截至2019年5月3日的季度报告Form 10-Q的附件10.5并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10.3** | | 修订和重新签署的经销商协议,日期为2019年5月21日,戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通过参考公司截至2019年8月2日的季度报告Form 10-Q的附件10.1并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10.4** | | 修订和重新签署的经销商协议,日期为2019年6月13日,戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通过参考公司截至2019年8月2日的季度报告Form 10-Q的附件10.2并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10.5** | | 修订和重新签署的经销商协议,日期为2019年7月30日,戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通过参考公司截至2019年8月2日的季度报告Form 10-Q的附件10.3并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10.6 | | 修订和重新签署的经销商协议,日期为2019年10月1日,戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通过引用公司截至2019年11月1日的季度报告Form 10-Q的附件10.1并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10.7** | | 修订和重新签署的经销商协议,日期为2019年10月23日,戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通过参考公司截至2019年11月1日的季度报告Form 10-Q的附件10.2并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10.8** | | 修订并重新签署了戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通过引用公司截至2021年1月29日的财政年度Form 10-K年度报告附件10.10.8并入)之间的修订和重新签署的经销商协议修正案6(截至2020年12月3日)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.10.9†† | | 戴尔公司与其子公司(SecureWorks,Inc.除外)、SecureWorks,Inc.(自身及其子公司)之间的修订和重新签署的经销商协议的信函协议,日期为2021年12月30日。 |
10.11 | | 注册权协议,日期为2015年8月3日,由本公司及其持有人签订(参照S-1表格附件10.22并入)(注册号333-208596)。 |
10.12 | | 注册权协议,截至2016年4月27日,公司、戴尔营销公司、Michael S.Dell、苏珊·利伯曼戴尔独立财产信托公司、MSDC Denali Investors,L.P.、MSDC Denali eiv,LLC、Silver Lake Partners III,L.P.、Silver Lake Technology Investors III,L.P.、Silver Lake Partners IV,L.P.、Silver Lake Technology Investors IV,L.P.和SLP Denali Co-Invest,L.P.(通过引用本公司于2016年4月27日提交给委员会的当前8-K表格报告的附件10.1)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.13†† | | SecureWorks,Inc.和Dell USA L.P.于2022年3月23日签署的第五份修订和重新签署的循环信贷协议。 |
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证物编号: | | 描述 |
10.14 | | 本公司、戴尔技术公司及其投资方之间的票据购买协议,日期为2015年6月30日,并于2015年7月31日修订(通过引用S-1表格附件10.21并入)(注册号333-208596)。 |
10.15 | | 教师广场有限责任公司和SecureWorks,Inc.之间的办公室租赁,日期为2012年4月20日,经修订(通过引用S-1表格附件10.23并入)(注册号333-208596)。 |
10.16 | | 付款和履约的无条件担保,由戴尔公司于2012年4月20日签订,受让人为教师会议有限责任公司(通过引用S-1表格的附件10.24合并而成)(注册号333-208596)。 |
10.17 | | 戴尔国际服务SRL和SecureWorks Europe SRL之间的转租协议,日期为2015年6月22日,经修订(通过引用S-1表的附件10.26并入)(注册号333-208596)。 |
10.18 | | 戴尔国际服务印度私人有限公司和SecureWorks印度私人有限公司之间的租约,日期为2015年8月8日(通过引用S-1表格的附件10.27并入)(注册号333-208596)。 |
10.19* | | 戴尔技术公司2013年股票激励计划(经修订和重述)(通过引用戴尔技术公司2018年12月28日提交给委员会的8-K表格当前报告的附件10.8并入)(委员会文件第001-37867号)。 |
10.20* | | 截至2017年10月6日修订和重述的戴尔技术公司2012年长期激励计划(以前称为戴尔公司2012年长期激励计划)(通过引用附件10.4并入戴尔技术公司截至2017年11月3日的季度报告10-Q表中)(委员会文件第001-37867号)。 |
10.21* | | 本公司与每一名董事及本公司行政人员(参照S-1表格附件10.20注册成立)(注册号333-208596)之间的赔偿协议表。 |
10.22* | | SecureWorks Corp.2016年长期激励计划,截至2021年6月21日修订并重述(通过引用附件10.1并入公司于2021年6月22日提交给委员会的当前8-K表格报告中)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.23* | | SecureWorks Corp.2016年长期激励计划下的高管非限制性股票期权协议表格(通过引用S-1表格的附件10.13并入)(注册号333-208596)。 |
10.24* | | SecureWorks Corp.2016年长期激励计划下董事非限制性股票期权协议表格(通过参考2016年3月22日提交给委员会的S-1表格修正案第1号附件10.13.1并入)(注册号333-208596)。 |
10.25* | | SecureWorks Corp.2016年长期激励计划下的高管限制性股票单位协议表(通过引用公司截至2021年4月30日的季度报告10-Q表的附件10.2并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.26* | | SecureWorks Corp.2016年长期激励计划下非雇员董事限制性股票单位协议表(在截至2021年7月30日的季度报告10-Q表格中引用附件10.5)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.27* | | SecureWorks Corp.2016年长期激励计划下的高管限制性股票协议表格(通过引用公司截至2021年4月30日的季度报告Form 10-Q的附件10.3并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.28* | | SecureWorks Corp.修订和重新启动了高管员工离职薪酬计划(通过引用公司截至2020年5月1日的季度报告Form 10-Q的附件10.6并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.29†† | | SecureWorks Corp.修订并重新调整了非员工董事薪酬政策,自2022年3月15日起生效 |
10.30* | | SecureWorks Corp.保护敏感信息、竞业禁止和竞业禁止协议的表格(通过引用该公司于2016年12月7日提交给委员会的当前8-K表格的附件10.1并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.31* | | SecureWorks Corp.2016年长期激励计划下的高管业绩限制性股票协议表(通过引用公司截至2021年4月30日的季度报告Form 10-Q的附件10.5并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.32* | | SecureWorks Corp.2016年长期激励计划下的高管绩效股票单位协议表(通过引用本公司截至2021年7月30日的季度报告Form 10-Q的附件10.4并入)(委员会文件第001-37748号)。 |
10.33* | | 修订和重新启动了SecureWorks Corp.奖励奖金计划(通过引用附件10.33并入公司截至2017年2月3日的财政年度Form 10-K年度报告)(委员会文件第001-37748号)。 |
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证物编号: | | 描述 |
10.34* | | 分离协议和解除协议,日期为2019年4月18日,由SecureWorks,Inc.为其本身、其子公司、其母公司和相关实体与Wayne Jackson(通过引用公司截至2019年5月3日的季度报告Form 10-Q季度报告的附件10.4并入)(委员会文件第001-37748号)签订。 |
10.35*†† | | SecureWorks Corp.2016长期激励计划下非雇员董事递延股票单位协议表。 |
10.36* | | SecureWorks Corp.和Michael R.Cote于2021年6月1日签署的分离协议和解除协议(通过参考2021年6月3日提交给委员会的公司当前8-K表格报告的附件10.1并入)(委员会文件第001-37748号) |
21.1†† | | SecureWorks Corp.的子公司。 |
23.1†† | | 经SecureWorks Corp.的独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所同意。 |
31.1†† | | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法,根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)对公司首席执行官进行认证。 |
31.2†† | | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法,根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)对公司首席财务官进行认证。 |
32.1††† | | 根据1934年《证券交易法》规则13a-14(B)或规则15d-14(B)或根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国联邦法典》第18编第1350条对公司首席执行官和首席财务官的证明。 |
101 .INS†† | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101 .SCH†† | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101 .CAL†† | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101 .DEF†† | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101 .LAB†† | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101 .PRE†† | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
104†† | | 封面交互数据文件(封面XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中,如图101所示)。 |
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+ | | 根据保密处理请求,本展品的某些部分已被遗漏。遗漏的信息已单独提交给美国证券交易委员会。 |
†† | | 与这份报告一起提交的。 |
††† | | 随本报告一起提供。 |
* | | 董事或高管参与的管理合同或薪酬计划或安排。 |
** | | 根据S-K条例第601(B)(10)(Iv)项,本展品的某些识别部分已被省略。 |
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| SecureWorks Corp.
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| 由以下人员提供: | /温迪·K·托马斯 |
| | 温迪·K·托马斯 |
| | 总裁兼首席执行官 |
| | (妥为授权的人员) |
日期:2022年3月23日
根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
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签名 | | 标题 | | 日期 |
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/温迪·K·托马斯 | | 总裁兼首席执行官 | | March 23, 2022 |
温迪·K·托马斯 | | (首席行政主任) | | |
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保罗·M·帕里什 | | 高级副总裁兼首席财务官 | | March 23, 2022 |
保罗·M·帕里什 | | (首席财务官) | | |
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/s/Christian Grant | | 副总裁兼首席会计官 | | March 23, 2022 |
克里斯蒂安·格兰特 | | (首席会计主任) | | |
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/s/Michael S.戴尔 | | 董事会主席 | | March 23, 2022 |
迈克尔·S·戴尔 | | | | |
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/s/Kyle Paster | | 董事 | | March 23, 2022 |
凯尔·帕斯特 | | | | |
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/s/帕梅拉·戴利 | | 董事 | | March 23, 2022 |
帕梅拉·戴利 | | | | |
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/s/Yagyensh C.Pati | | 董事 | | March 23, 2022 |
Yagyensh C.Pati | | | | |
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/s/Mark J.Hawkins | | 董事 | | March 23, 2022 |
马克·J·霍金斯 | | | | |
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