附件10.60

 

注册权协议

本登记权协议(“协议”)的生效日期为2021年12月30日(“生效日期”),由特拉华州的公司FreightCar America,Inc.(“公司”)和特拉华州的有限责任公司CO Finance LVS VI LLC(“投资者”)之间签署。

独奏会

A.投资者根据本公司与投资者于2021年12月30日订立的某项认股权证收购协议(“认股权证协议”),就本公司普通股(每股面值0.01美元)股份(“普通股”)可行使的认股权证(“认股权证”),合共相等于被视为未偿还普通股(“股份”)的百分之五(5.0%)。

B.关于认股权证协议拟完成的交易(“结束”),本公司希望与投资者订立本协议,以授予投资者下述登记权利。

协议书

本协议各方拟受法律约束,同意如下:

1.
定义

所有使用但未在此定义的大写术语应具有授权协议中赋予这些术语的含义。如本协议中所用,除非上下文要求不同的含义,否则下列术语具有所示含义:

“协议”的含义如前言所述。

“营业日”是指在纽约州授权或要求银行和其他金融机构关闭营业的任何一天。

“结束”具有独奏会中所阐述的含义。

“普通股”具有演奏会中所阐述的含义。

“公司”的含义如前言所述。

“催缴登记通知书”具有第2.1节规定的含义。

“征用登记声明”具有第2.1节中规定的含义。

“生效日期”的含义如前言所述。

 

 

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“交易法”系指经修订的1934年证券交易法及其下的“美国证券交易委员会”的规则和条例。

“FINRA”指金融业监管局,Inc.

“一般披露包”具有6.1(A)节中规定的含义。

“受赔偿方”具有第6.3节中所给出的含义。

“赔偿方”的含义如第6.3节所述。

“发起投资者”的含义如第3.2节所述。

“投资者”的含义如前言所述。

“获准受让人”,就任何投资者而言,指投资者拥有多数股权的任何其他人士,或由控制该投资者的同一人或多名人士控制、建议或管理的任何其他投资实体,或该人的关联公司。

“Piggyback注册声明”具有3.1节中给出的含义。

“可登记股份”是指投资者在本公司或公司的任何继承人持有的普通股(包括(X)在生效日期之前、当日或之后收购的任何普通股,(Y)在行使认股权证时获得的任何普通股,以及(Z)在行使认股权证时可发行的所有普通股(无论在提交适用的登记声明以登记该等须登记的股份时是否已行使认股权证)),不包括(A)已根据根据登记声明的任何要约或出售而处置的任何普通股,或已根据证券法第144条或第145条(或任何后续条款)出售,或在买方未收到“受限制证券”(该词为证券法第144条的目的定义)的任何其他交易中,(B)已转让给未以书面协议约定受本协议条款及条件约束的受让人,或(C)已不再属于在公认的国家证券交易所或自动报价系统上市及交易的本公司类别的证券。为免生疑问,本公司与投资者确认并同意认股权证所涉及的普通股股份应被视为本协议项下的所有目的的可登记股份。

“登记费用”指编制、印刷和分发任何登记声明和招股说明书及其所有修订和副刊所产生的所有费用,以及本公司根据本协议履行其登记义务所产生的任何和所有相关费用,包括:(A)所有登记、资格和备案费用;(B)与要求在任何证券交易所或市场上市的应登记股票有关的所有费用和开支;(C)必须向纳斯达克证券市场(或该等股票当时上市或报价的其他证券交易所或市场)或FINRA提交备案的费用和开支;(D)遵守证券或“蓝天”法律的费用和开支;(E)与在任何非美国注册有关的费用和开支。

 

 

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(F)公司律师的费用和支出,以及公司聘请的独立注册会计师的费用和开支(包括任何慰问信的费用、独立注册会计师交付慰问信或慰问信的相关费用,以及任何此类注册附带或要求的任何特别审计的费用);(G)公司的所有内部费用(包括执行法律或会计职责的高级人员和员工的所有工资和开支);(H)公司为编制任何注册说明书而聘请的任何人,包括特别专家的费用和开支;以及(I)一名代表投资者的法律顾问的合理费用和支出。

“注册声明”及“招股章程”指(视何者适用而定)任何要求注册声明及相关招股章程(包括任何初步招股章程)及/或任何Piggyback注册声明及相关招股章程(包括任何初步招股章程),视乎本公司用以履行投资者根据本协议所享有的登记权利而定,在每种情况下,包括以引用方式纳入其中的任何文件。

“规则144”指证券法或其任何后续规则下的规则144。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。

“证券法”系指经修订的1933年美国证券法和据此颁布的“美国证券交易委员会”的规则和条例。

“中止事件”具有第4节规定的含义。

“授权书协议”具有本协议摘要中所述的含义。

2.
要求登记权利

2.1请求权。投资者可随时及不时向本公司递交一份或多份书面通知(每份均为“催缴登记通知”),告知本公司有意将其部分或全部应登记股份登记出售。于接获任何要求登记通知后,本公司应在合理可行范围内尽快(但在任何情况下不得超过收到该通知后六十(60)个历日)提交登记说明书及相关招股章程,而该说明书及相关招股章程的形式及实质在所有重要方面均符合适用的美国证券交易委员会规则,规定投资者出售投资者要求登记的所有登记股份(每份为“要求登记说明书”),并同意(在第4及5.2条的规限下)采取商业合理努力,促使美国证券交易委员会在提交要求登记说明书后或在切实可行范围内尽快宣布该要求登记说明书生效。在第4条的规限下,本公司同意以商业上合理的努力使任何要求登记书持续有效(包括为此目的编制及提交任何必要的修订及补充文件),直至投资者完成出售根据该要求登记书登记转售的所有应登记股份之日,或根据规则144(或任何后续条文)投资者持有的所有应登记股份可于单一交易中自由买卖之较早日期。

 

 

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2.2包销发行。如投资者有意以包销方式派发任何催缴登记通知所涵盖的应登记股份,其须将此通知本公司作为该催缴登记通知的一部分。尽管本第2节另有规定,如果承销商告知本公司,承销商认为所有要求登记的应登记股票的分配将对所有待承销证券的分配产生重大和不利影响,则(A)本公司应向投资者交付一份承销商的书面意见,并说明其意见的理由,以及(B)应分配可包括在此类登记中的应登记股票的数量:(I)首先,分配给投资者;及(Ii)第二,拟在该项登记中登记证券的其他人(如有的话);但除非所有其他证券完全排除在该项承销之外,否则须列入承销的须予登记的股份数目不得减少。任何被排除或退出承销的可登记股票应从登记中撤回。

2.3承销商的选择。投资者有权选择一家或多家承销商来管理任何已包销的需求登记发行或根据需求登记声明进行的承销;条件是该承销商或承销商应为公司合理接受。

3.
附带或“搭载”登记

3.1背靠背权利。如果本公司建议根据证券法就其普通股的发售提交登记声明,不论是由本公司或由一个或多个出售证券持有人出售,则除(A)任何要求登记声明(在此情况下投资者参与该等要求登记声明的能力应受第2.1节管限)或(B)采用S-8表格或S-8表格的任何后续表格或与任何员工或董事福利、福利或补偿计划有关的登记声明外,(Ii)就交换要约或仅向本公司或其附属公司的现有证券持有人发售证券而言,或(Iii)与根据证券法第145条进行的交易有关时,本公司须于提交注册说明书前至少二十(20)个历日向投资者发出有关建议注册的书面通知。投资者有权在本公司收到上述通知后十(10)个历日内向本公司发出书面通知,要求将其全部或任何部分的应登记股份纳入该注册说明书。在第3.1、3.2及5.2节条文的规限下,本公司将把投资者要求纳入该等Piggyback注册表的所有该等应登记股份包括在内。就本协议而言,根据本协议第3.1节包括应登记股票的任何公司注册声明应称为“Piggyback注册声明”。

3.2权利行使的撤回。如果在发出任何证券注册意向的书面通知后的任何时间,在与该注册相关的任何Piggyback注册声明的生效日期之前,本公司或发起该注册的任何其他证券持有人(每个,“发起投资者”)出于任何理由决定不进行建议的注册,本公司可在其选择(或发起投资者的选择,视情况而定)时发出关于

 

 

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向投资者作出决定后,将解除其登记任何与该等登记有关的应登记股份的责任(但不免除支付与此相关而产生的登记开支的责任)。

3.3包销发行。如果根据本第3条进行的登记涉及包销发行,而主承销商书面通知本公司,其认为本公司和可登记股份持有人及任何其他人士拟纳入登记的证券数目,超过在不影响发售的情况下可在发售中出售的最大证券数目(包括出售证券的价格),则本公司应在登记中包括以下最大数目的证券:(A)首先,本公司拟出售的所有证券(如有的话);只要证券的登记是由本公司就拟为其本身账户登记出售的证券而发起的;(B)第二,投资者要求纳入登记的应登记股份的数目,而主承销商认为该等股份可在不产生上述不利影响的情况下出售;及(C)第三,普通股持有人(可登记证券持有人除外)要求纳入登记的证券,按其同意的方式在该等持有人之间分配。

3.4承销商的选择。除第2.3条适用的范围外,根据本条款第3条建议根据为持有可登记股份的投资者的账户进行的包销发售而登记及出售的可登记股份,须出售予本公司选定的潜在承销商;惟该等承销商须合理地为投资者所接受。

4.
暂停供股。尽管有第2或3节的规定,如果公司或其子公司的重大交易的谈判或完成尚未完成,或发生了另一事件,公司有权推迟注册声明的生效,并不时要求投资者不要根据该注册声明出售或暂停其有效性,在每种情况下,公司合理地相信哪些谈判、完成或事件将要求公司在该注册声明中额外披露重要信息,即公司具有保密的真正商业目的,并且预计该注册声明中将不会披露该信息,在公司的合理决定下,导致该注册声明不符合适用的披露要求(每种情况均为“暂停事件”);然而,公司不得在任何十二(12)个月期间延迟或暂停该注册声明超过两(2)次或超过三十(30)个连续历日,或超过一百二十(120)个历日。在接获本公司就任何暂停注册事项在任何注册说明书生效期间发生的任何书面通知后,或如因暂停注册事项而导致该注册说明书或有关招股章程载有任何关于重大事实的不真实陈述或遗漏陈述任何须在其内述明或作出陈述所需的重大事实,并顾及作出该等陈述的情况(就招股章程而言)不具误导性, 投资者同意在收到补充或经修订的招股章程(本公司同意立即准备)以纠正错误陈述或

 

 

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本公司并无收到任何生效后修订已生效的通知,或除非本公司另有通知,否则可能会恢复该等要约及出售。如本公司有此指示,投资者将向本公司交付招股章程,或在投资者全权酌情决定下,销毁投资者所拥有的所有涵盖须登记股份的招股章程副本。
5.
注册程序

5.1公司的义务。当本协议要求公司根据《证券法》登记应登记的股份时,公司应:

(a)
在美国证券交易委员会根据投资者可能以书面形式合理要求的司法管辖区的所有适用的国家证券或“蓝天”法律宣布适用的登记声明生效之前,尽商业上合理的努力对应登记的股票进行登记或对其进行资格限定,使各项登记或资格在根据本协议要求该登记声明保持有效的期间内保持有效,并采取任何其他合理必要或合理的类似行为和事情,使投资者能够完成投资者在每个该等司法管辖区所拥有的应登记股份的处置;但本公司不得被要求(I)具备在任何司法管辖区经营业务的一般资格,或在该司法管辖区注册为经纪商或交易商,但若非因本协议,则本公司不会被要求符合资格,(Ii)采取任何行动,使其在本不会被课税的任何司法管辖区被课税,或(Iii)采取任何行动,使其在当时不受其影响的任何司法管辖区接受一般法律程序文件的送达;
(b)
编制并向美国证券交易委员会提交关于该等登记声明及与该等登记声明相关使用的招股章程的必要修订及补充文件,以(I)使该等登记声明保持有效,及(Ii)遵守证券法中有关处置该等登记声明所涵盖的应登记股份的规定,每次修订及补充的时间均为上述适用条文所预期的时间;
(c)
按照证券法的要求,及时免费向投资者提供该注册说明书、其每次修订和补充(每一种情况下包括所有证物)和招股说明书(包括每一份初步招股说明书)的副本数量,通过引用纳入该注册说明书或招股说明书的文件,以及投资者可能合理要求的其他文件,以便于公开出售或以其他方式处置投资者拥有的可登记股票;
(d)
及时通知投资者:(I)该注册声明、任何生效前的修订、招股说明书或与之相关的任何招股说明书副刊或对该注册声明的任何生效后修订已提交,以及(Ii)在该注册声明或任何生效后修订已生效时,(Ii)美国证券交易委员会发出任何停止令暂停该注册声明的效力,或为此而发起或威胁提起任何诉讼,(Iii)任何国家证券交易所或市场对普通股的任何退市或待决的退市

 

 

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普通股随后上市或报价,及(Iv)本公司收到任何关于根据任何司法管辖区的证券或“蓝天”法律暂停任何可登记出售股份的资格的通知,或为此目的启动任何程序;
(e)
采取商业上合理的努力,防止发布任何暂停该注册声明有效性的命令,如果发布了暂停该注册声明有效性的任何此类命令,则应立即使用商业上合理的努力,以便尽早撤回该命令;
(f)
在本公司须维持适用登记声明的有效性的期间届满前,应立即通知投资者:(I)本公司知悉的任何事实的存在,或已导致或可合理预期导致(X)当时有效的该等登记声明的任何事件的存在,或(X)该登记声明载有重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述所需陈述的重大事实,或遗漏陈述其中任何陈述不具误导性的重要事实,或(Y)该注册说明书所包括的招股书载有对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述作出任何陈述所需的重大事实,并鉴于作出该等陈述的情况不具误导性,及(Ii)本公司合理地确定对该等注册说明书作出生效后的修订是适当的,或存在尚未向公众披露的情况,令在该等披露及修订生效前根据该注册说明书继续出售是不可取的;
(g)
如果发生导致本公司有义务根据第5.1(F)款通知投资者的任何事件或事件,除第4款另有规定外,本公司应准备并在证券法第172条规定的招股说明书交付要求的豁免范围内,向投资者提供合理数量的对该登记声明或相关招股说明书或通过引用纳入其中的任何文件的补充或生效后修订的副本,或提交任何其他所需文件,并应尽商业上合理的努力,使补充或修订在提交后在切实可行范围内尽快宣布生效。因此,(I)该等招股章程不得载有任何关于重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述须在其内陈述的重大事实或使其内的陈述不具误导性所需的重大事实,及(Ii)在其后交付予根据该等招股说明书出售的应登记股份的购买人时,该等招股章程不得包括对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述作出该等陈述所需的重大事实,以顾及作出该等陈述的情况而不具误导性;
(h)
采取商业上合理的努力,促使所有此类可登记股票在随后上市或报价的国家证券交易所或市场上市或报价,如果该国家证券交易所或市场的规则允许可登记股票的上市或报价;
(i)
如果参与发行可登记股票的任何投资者提出要求,应在提出要求后在切实可行的范围内尽快提出,但在任何情况下不得迟于提出要求后十五(15)个历日,在招股说明书附录或生效后的修订中纳入

 

 

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关于投资者的信息或投资者合理要求列入的、允许根据注册说明书出售应登记股份所合理需要的分配方法的信息,包括关于出售的应登记股份的数量、为此支付的购买价以及将在该等发行中出售的应登记股份的要约的任何其他重要条款的信息;但本公司无义务在任何该等招股说明书补充文件或生效后修订中加入任何所要求的资料,而该等资料并非《美国证券交易委员会》规则所要求的,且与本公司最近使用的与本公司首次或第二次发售股权证券有关的招股章程或招股章程补编相比,在范围上是不合理的;
(j)
在编制和提交任何注册说明书时,公司将允许投资者及其律师(I)有机会审查该注册说明书、其中包括或提交给美国证券交易委员会的每份招股说明书及其每一项修订或补充(不包括对与公司相关的信息做出任何重大变化的修订或补充)并提供意见;但本公司不得提交(I)投资者或主承销商或承销商(如有)合理地以书面反对的任何该等注册声明(包括可登记股份或其修订本或任何相关招股章程或其任何副刊),及(Ii)查阅本公司的账簿及纪录,以及与其高级人员、其律师及已核证其财务报表的独立会计师讨论本公司及其附属公司的业务的机会,而投资者及承销商各自的律师认为有需要进行证券法所指的合理尽职调查;及
(k)
提供转让代理和登记机构以及可登记股份的CUSIP编号,不迟于以下提交的第一份登记声明的生效日期;
(l)
与投资者合作,协助及时制备及交付根据适用的登记声明发售的应登记股份的证书,并使应登记股份的证书可以投资者合理要求的面额或金额(视属何情况而定)提供,并在美国证券交易委员会宣布包括应登记股份的登记声明生效后三(3)个营业日内,本公司应向应登记股份的转让代理(连同副本予投资者)交付或由本公司选定的法律顾问向应登记股份的转让代理交付适当的指示和意见;
(m)
以本公司、投资者及公开发售可登记股份的一名或多名主承销商合理满意的惯常形式及实质内容订立承销协议(如发行将全部或部分包销),惟投资者可选择要求该等承销商在该包销协议下承担责任之前的任何或全部条件为投资者责任之前的条件。投资者无须向本公司或承销商作出任何陈述、保证或与本公司或承销商达成协议,但有关投资者及其预期分销方法的陈述、保证或协议,以及法律规定或承销商合理要求的任何其他陈述或保证除外。公司应配合和参与可登记股票的销售,包括

 

 

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按照投资者和/或主承销商的合理要求,参加惯常的“路演”演示;
(n)
应投资者的要求,在根据本协议向承销商交付与登记相关的登记以供出售的日期,如果该等登记股份是通过承销商出售的,或如果该等登记股份不是通过承销商出售的,则在有关该等登记股份的登记声明生效之日,提供(I)代表公司的大律师就该登记的目的,以通常给予承销商(如有)的形式和实质向投资者提出的意见,及(Ii)该日期的慰问信,以独立注册会计师通常给予承销公开发行的承销商的形式和实质,向承销商(如有的话)和投资者提供的、认证了该注册说明书中所包含的公司财务报表的公司的独立注册会计师;
(o)
在合理可行的情况下,尽快向投资者提供一份涵盖至少十二(12)个月但不超过十八(18)个月的收益报表,从适用的注册报表生效日期后第一个财政季度的第一个月开始,该收益报表应满足证券法第11(A)节的规定,包括根据证券法颁布的第158条;以及
(p)
采取一切必要的其他合理行动,以加快和便利投资者根据适用的注册声明进行处置。

5.2投资者的义务。对于公司用来满足本协议条款的任何登记声明,投资者同意在编制该等登记声明方面与本公司进行合理合作,并且投资者同意,此类合作应包括(A)在十五(15)个历日内对公司根据美国证券交易委员会的规则和规定可能要求包括在该登记声明中的提供或核实有关投资者或应登记股票的信息(包括建议的出售方式)的任何书面请求作出回应;及(B)及时提供有关投资者建议分派应登记股份的资料,以及本公司就编制该等登记声明及相关招股章程而不时要求的任何其他资料。

5.3参与承销登记。投资者不得参与本协议项下的任何承销登记,除非投资者(A)同意根据适用的承销安排(包括一份令投资者合理满意的惯常形式的承销协议,规定本公司向承销商作出的陈述和保证,以及本公司本身为承销商及为承销商的利益而订立的其他协议)所规定的基准出售可登记股份,以及(B)按该等承销安排条款的合理要求,以惯常形式填写及签立所有问卷、授权书、赔偿及其他文件;然而,在第(A)和(B)款的情况下,如果承保安排的规定,或调查问卷、授权书、赔偿、承保协议或其他事项的条款或规定

 

 

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如果任何文件在任何方面对投资者的利益不如作为出售股东参与承销安排的任何其他人士或实体的利益,则本公司应采取商业上合理的努力促使承销安排各方修订安排,以便投资者从任何对该等其他人士或实体更有利的条款中获益。如投资者不同意包销安排的条款,投资者可向本公司及承销商发出书面通知,选择退出发售。

5.4报价和销售。投资者根据任何注册声明作出的所有要约及出售,须于根据上述适用条文规定该注册声明必须保持有效期间内完成,而非美国证券交易委员会的任何停止令、强制令或其他命令的标的。于该期限届满后,任何投资者将不会根据该注册声明提供或出售须注册股份。如本公司发出书面指示,投资者将于期满后退还或(由投资者全权酌情决定)销毁其拥有的所有未分发的适用招股章程副本。

6.
赔款;赔偿;贡献

6.1由公司作出弥偿。本公司同意对投资者和《证券法》第15条或《交易所法》第20条所指的投资者及其任何合伙人、成员、经理、高级管理人员、董事、受托人、雇员或代表进行赔偿,并使其不受损害:

(a)
根据《证券法》登记适用的可登记股份所依据的任何登记声明(或其任何修订)中所载有关重大事实的任何失实陈述或指称失实陈述所产生的一切损失、责任、申索、损害、判决及开支(包括向投资者支付的合理费用及律师费用),或遗漏或指称遗漏其中规定须述明的重要事实,或为使其中的陈述不具误导性或引致或基于任何“发行人自由书面招股章程”(证券法第433条所指,连同任何初步招股章程及在出售时向须登记股份购买人传达的任何初步招股章程及其他资料(该等词语在证券法第159(A)条中使用)、一般披露资料包或任何招股章程(或其任何修订或补充)所载的任何不真实陈述或指称的不真实陈述而引起或必需的),包括以引用方式并入其中的所有文件,或其中遗漏或被指控遗漏必要的重要事实,以使其中的陈述在考虑到作出陈述的情况下不具误导性;
(b)
针对公司违反或涉嫌违反证券法、交易法、任何州证券法或根据证券法、交易法或任何州证券法颁布的任何规则或法规的行为;
(c)
就所招致的一切损失、法律责任、申索、损害、判决及开支(包括向投资者支付律师的合理费用及支出),以及为解决任何诉讼、调查或法律程序而支付的总金额为限

 

 

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开始或威胁的任何政府机构或团体,或基于任何该等不真实陈述或遗漏、任何该等不真实陈述或遗漏或任何该等违反或指称违规行为的任何索偿,如该等和解是在公司书面同意下达成的(同意不得无理拒绝、附加条件或延迟);及
(d)
对任何政府机构或团体在调查、准备、抗辩或参与(作为证人或以其他方式)任何诉讼、仲裁、诉讼或调查或诉讼过程中合理招致的任何和所有费用(包括合理的费用和投资者律师的支出),在每个案件中,无论是否有一方,或任何基于任何此类不真实陈述或遗漏的索赔,任何被指控的不真实陈述或遗漏,或任何被指控的违规或被指控的违规行为,只要任何此类费用没有根据上述6.1(A)、(B)或(C)条得到赔偿;

然而,根据本条第6条规定的弥偿并不适用于投资者因下列原因而产生的任何损失、责任、申索、损害、判决或开支:(I)任何不真实的陈述或遗漏或被指称为不真实的陈述或遗漏,而这些陈述或遗漏是基于并严格遵守投资者在适用的注册说明书(或其任何修订)或招股章程(或其任何修订或补充)(该等资料,即“投资者资料”)中明确向本公司提供的书面资料,或(Ii)投资者未能交付本公司向投资者提交的经修订或补充招股章程(如法律规定须已交付),而该等损失、责任、申索、损害、判决或开支假若已交付则不会产生。

6.2由投资者作出弥偿。投资者同意赔偿公司及其每一位董事和高级职员(包括签署了适用的注册声明的每一位董事和高级职员),以及按照证券法第15节或交易所法第20节的含义控制本公司的每一位人士(如果有的话),并使其不受损害,如下:

(a)
对所有损失、责任、索赔、损害、判决和支出(包括律师的合理费用和支出),由于或基于注册声明(或其任何修订)所载投资者信息中关于重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述而产生或产生的所有损失、责任、索赔、损害、判决和支出,包括通过引用纳入其中的所有文件,或遗漏或指称遗漏须作为投资者资料一部分陈述的重要事实,或为使所包括的投资者资料不具误导性,或因任何“发行人自由书面招股章程”(证券法第433条所指)、一般披露方案或任何招股章程(或其任何修订或补充文件)所载的重大事实的任何不真实陈述或指称不真实陈述而产生误导,或为使投资者资料纳入其中而在投资者资料中遗漏或指称遗漏必要的重大事实,根据制作它们的情况,而不是误导;

 

 

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(b)
就所招致的一切损失、法律责任、申索、损害、判决和开支(包括律师的合理费用和支出),以及为了结任何由任何政府机构或团体展开或威胁的诉讼、调查或法律程序而支付的总金额,或任何基于任何该等与投资者资料直接相关的不真实陈述或遗漏,或任何指称的不真实陈述或遗漏,在每宗个案中,如该项和解是在投资者的书面同意下达成的(不得无理拒绝、附加条件或延迟);及
(c)
对任何政府机构或团体在调查、准备、抗辩或参与(作为证人或以其他方式)任何诉讼、仲裁、诉讼或调查或法律程序而合理招致的一切费用(包括合理的、有文件记录的、自付的费用和律师的费用和支出),在每个案件中开始或威胁的任何诉讼、仲裁、诉讼或调查或法律程序,无论是否一方,或任何基于任何该等不真实陈述或遗漏的索赔、任何被指控的不真实陈述或遗漏、或任何被指控的违规行为或被指控的违规行为,在每个案件中,与投资者信息直接相关。上述6.2(A)或(B)节规定的任何此类费用未得到赔偿的范围;

然而,根据第6.2节所提供的弥偿规定,投资者只须就以下直接相关的损失、责任、申索、损害、判决或开支负上法律责任:(I)依赖并严格遵守投资者资料而作出的任何失实陈述或遗漏或指称的失实陈述或遗漏,或(Ii)投资者未能交付本公司向投资者提供的经修订或补充招股章程(如法律规定须由投资者交付),而该等损失、责任、申索、损害或开支假若发生该等交付则不会发生。尽管本第6条另有规定,投资者及其任何核准受让人无须向本公司、其董事、高级管理人员或控制人士赔偿任何超过投资者或其核准受让人(视属何情况而定)根据作为弥偿申索标的之登记说明书出售投资者(或核准受让人)的可登记股份而收到的现金收益净额总额。

6.3赔偿诉讼的进行。本合同项下的受赔方(下称“受赔方”)应合理地及时向本合同项下的受赔方(下称“受赔方”)发出通知,告知本合同项下针对该受赔方的任何诉讼或程序,但未将此通知给赔方(A)并不免除其根据第6.1条或第6.2条的赔偿条款可能承担的任何责任,除非且仅限于赔方未以其他方式获悉此类行为,且受赔方未给予通知而导致被赔方丧失实质权利和抗辩能力,且(B)不得在任何情况下,除上述6.1或6.2节规定的赔偿义务外,解除赔偿方对任何受赔偿方的任何义务。如果补偿方在收到该通知后的一段合理时间内作出了这样的选择,则该补偿方可自费承担该诉讼或诉讼的抗辩责任,由该补偿方选择并经被补偿方批准的律师为其辩护,该律师的批准不得被无理拒绝或拖延;但条件是,该补偿方不会就任何该等诉讼或任何判决的登录达成和解、妥协或同意。

 

 

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未经受补偿方书面同意而继续进行,除非此类和解、妥协或同意(A)确保受补偿方无条件获释,(B)不包括关于或承认受补偿方或其任何关联方或其代表的过错、过失或没有采取行动的声明;(C)不对受补偿方或其任何关联方的业务施加任何限制;以及(D)仅涉及本合同项下可获赔偿的金钱损害;如果被补偿方合理地确定利益冲突是可取的,由被补偿方由单独的律师代表,或根据律师的意见,被补偿方可能有不同于或不同于被补偿方可获得的法律抗辩的法律辩护,则补偿方无权承担这种抗辩,而被补偿方有权单独聘请律师,费用由补偿方承担。如果由于前一句的第二个但书,补偿方无权为该诉讼或诉讼进行辩护,则补偿方的律师有权为补偿方进行辩护,而被补偿方的律师有权为被补偿方进行辩护,费用由补偿方承担,双方律师将相互合作,尽可能有效地为该诉讼或诉讼进行辩护。如果补偿方(X)无权就该诉讼承担抗辩责任,(Y)在收到本款第一句所指的通知后不承担抗辩责任, 或(Z)表明它将采取这种抗辩,但此后没有努力进行这种抗辩,在任何这种情况下,补偿方将为被补偿方支付合理的律师费用和费用。然而,在这种情况下,赔偿方将不对未经赔偿方书面同意而达成的任何和解承担责任,这种同意不得被无理地拒绝、附加条件或拖延。如果赔偿一方有权按照本款为该诉讼或诉讼进行辩护,并承担并努力进行辩护,则赔偿一方不承担此后因该诉讼或诉讼而为被补偿方支付的任何律师费用和开支。

6.4贡献。

(a)
在第6.1至6.3节中的赔偿协议因任何原因而被认为不能强制执行的情况下,公正和公平的分担,尽管根据其条款是适用的,但被补偿方和补偿方应对被补偿方和补偿方所发生的此类赔偿协议所考虑的性质的总损失、责任、索赔、损害和费用,按适当的比例分摊,以反映一方面被补偿方和另一方面补偿方的相对过错,以及与导致该等损失、责任、索赔、索赔、损失和费用的陈述或遗漏有关的情况损害赔偿或费用。赔偿方及受补偿方的相对过错应参考(其中包括)有关行动是否由补偿方或受补偿方作出或与其提供的资料有关,以及各方的相对意图、知识、获取资料的途径及纠正或防止该等行动的机会,以确定有关行动,包括有关重大事实或遗漏或被指称遗漏的任何不真实或被指称不真实的陈述;但为免生疑问,投资者所提供的唯一资料须为投资者资料。

 

 

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(b)
双方同意,如果根据本第6.4条规定的缴费以按比例分配或不考虑第6.4(A)条所述公平考虑的任何其他分配方法来确定,将是不公正或公平的。尽管有本第6.4节的规定,投资者不应被要求出资任何金额(连同投资者根据第6.2节支付的任何赔偿金额),超过投资者根据赔偿申索标的的注册说明书出售投资者的应登记股票而收到的现金收益净额总额。
(c)
尽管如此,任何犯有欺诈性失实陈述的人(根据证券法第11(F)条的含义)无权从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得捐款。就本节第6.4节而言,控制证券法第15条或交易所法第20条所指的投资者的每名人士(如有)及其任何合伙人、成员、高级职员、董事、受托人、雇员或代表应拥有与投资者相同的出资权,而本公司的每一名董事、签署适用登记声明的每名本公司高级职员以及根据证券法第15条或交易所法令第20条控制本公司的每名人士(如有)应拥有与本公司相同的出资权。
7.
费用。本公司将支付与根据第2或3节登记的每一股登记有关的所有登记费用。投资者应负责支付除登记费用、会计师和其他顾问以外的所有经纪和销售佣金、投资者律师的费用和支出,以及与投资者根据任何登记声明或其他方式出售或处置应登记股份有关的任何转让税。
8.
第144条报道。为了让投资者享受规则144和美国证券交易委员会的任何其他规则或条例的好处,该规则或条例允许投资者随时向公众出售公司的证券,而无需注册或根据注册声明,只要普通股根据交易法注册,公司同意:
(a)
提供并保持充分的最新公共信息,因为这些术语在规则144中得到了理解和定义;
(b)
及时向美国证券交易委员会提交证券法和交易法要求公司提交的所有报告和其他文件;以及
(c)
只要投资者拥有任何可登记的股票,应应以下要求向投资者提供一份书面声明:(I)公司已遵守规则144、证券法和交易法的报告要求,或有资格根据注册声明转售其证券的注册人,(Ii)本公司最新年度或季度报告及本公司如此提交的其他报告及文件的副本,及(Iii)为协助任何投资者遵守美国证券交易委员会的任何规则或法规而可能合理要求的其他资料,该等规则或法规准许无须注册或根据注册说明书出售任何该等证券。

 

 

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9.
其他

9.1豁免。本合同一方当事人的弃权,除非以被强制执行的一方正式签署的书面文书的形式作出,而且仅限于该文书中规定的范围,否则无效。本协议任何一方对本协议任何条款下的违约或违约的放弃,或任何一方一次或多次未能执行本协议任何条款或行使本协议项下的任何权利或特权,此后均不得解释为放弃任何后续类似性质的违约或违约,或放弃本协议项下的任何此类条款、权利或特权。

9.2通知。向本公司及投资者发出的通知应按认股权证协议第8.2节所载的各自地址发送,该认股权证协议经必要修改后并入本协议。

9.3公告和其他披露。本公司与投资者不得就本协议作出任何新闻稿、公告或其他披露(“披露”),除非该等披露经本公司与投资者双方书面同意;惟本公司及投资者可根据法律或投资者证券上市或报价所在的任何证券交易所或国家市场系统的规则或法规作出任何规定的披露;此外,如属法律、规则或法规规定的任何披露,披露方在作出披露前应尽一切合理努力与另一方磋商。

9.4标题和解释。本协议中的所有章节和小节标题仅为方便参考,并不打算限定本协议任何条款的含义、解释或范围。本公司和投资者特此否认在任何诉讼或仲裁中提出的任何抗辩或主张,即本协议中的任何含糊之处应被解释为对起草人不利。

9.5整个协议;修正案。本协议连同本协议以及本协议或本协议的任何相关证物和附表,构成本协议各方关于本协议及其标的的唯一和完整的协议,并取代双方先前关于本协议及其标的的所有协议和谅解。尽管有上述规定,如果本协议的条款和规定与授权协议的条款和规定有任何冲突,应以本协议的条款和条件为准。除本协议另有明文规定外,本协议的任何修订、修改或解除均属无效或具约束力,除非本公司及投资者以书面规定并妥为签署本协议。

9.6分配;继承人和受让人。未经公司事先书面同意,投资者不得转让本协议和根据本协议授予的权利;但是,根据本协议促使公司登记的权利可由投资者转让给投资者登记股份的许可受让人;此外,在每种情况下,受让人或受让人

 

 

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以书面形式同意受本协议的条款和条件约束。未经投资者事先书面同意,公司不得转让本协议和根据本协议授予的权利。违反本条款9.6的任何转让本协议或根据本协议授予的权利的企图从一开始就无效。除本协议另有规定外,本协议对本协议各方及其继承人、继承人、受遗赠人、被允许受让人、法定代表人、遗嘱执行人和管理人具有约束力,并使其受益。

9.7保留条款。如果本协议的任何规定或该规定对任何人或任何情况的适用无效,则本协议的其余部分或该规定对个人或情况的适用不应因此而受到影响。如果本协议的任何规定的实施将与任何适用法律的规定相抵触,则该规定无效。如果适用法律后来被修改或解释为使本协议中以前无效的任何规定有效,则该规定应被视为自该解释或修正生效之日起有效。

9.8对手方;交易所。本协议可一式多份签署,每份副本应构成一份正本,当所有副本合并在一起时,应构成一份协议。通过传真、电子邮件或其他形式的电子签名或传输(包括.pdf)签署和交换完全签署的协议(副本或其他)应足以约束双方遵守本协议的条款。

9.9陈述和保证。本协议的每一方,仅就其本身而言,声明并保证本协议已由其正式授权和签署,并已采取所有必要的公司行动,以便根据所有适用法律对其强制执行。本协议的每一方,仅就其自身而言,进一步声明并保证所有代表其签署本协议的人员均已获得正式授权。

9.10适用法律;程序和地点的送达;放弃陪审团审判。认股权证协议第8.5节和第8.6节作必要的修改后并入本协议。

9.11具体表现。双方同意,如果本协议的规定没有按照本协议的条款履行,将发生不可弥补的损害,投资者和本公司有权具体履行本协议的条款,以及任何其他法律或衡平法上的补救措施。

9.12没有第三方受益人。除第6款明确规定外,双方明确表示,除本协议各方外,任何人都无权或无权对本协议任何一方提起任何强制执行本协议任何条款的诉讼,本协议中规定的契诺、承诺和协议应仅为本协议各方或其各自的继承人、继承人、遗嘱执行人、管理人、法定代表人和允许受让人的利益而执行,且只能由其执行。

 

 

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9.13一般解释原则。就本协议而言,除另有明文规定或文意另有所指外:

(a)
本协议中定义的术语包括复数和单数,本协议中使用的任何性别或中性形式应被视为包括异性和中性形式;
(b)
本协议中未提及文件的“节”、“小节”、“段”和其他分节是指本协定的指定节、段和其他分节;
(c)
凡提及某一款而不再提及某一款,即指提及该款所载的同一款中所载的该段,且本条也应适用于其他分部;
(d)
“本协定”、“本协定”、“本协定”和其他类似含义的词语是指整个协定,而不是指任何特定的规定;
(e)
“包括”、“包括”或“包括”应视为后跟“但不限于”等字;
(f)
“人”一语是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、社团、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府部门、政治机关或者其他任何性质的实体;
(g)
凡提及美元或“$”时,应视为指美元。

9.14终止。本协议将终止,无效且不再具有进一步的效力和效力,双方的所有权利和义务应在以下较早的时间终止,任何一方不对此承担任何进一步的责任:(A)根据其条款终止认股权证协议的日期和时间,(B)双方共同书面协议终止本协议的日期和时间,或(C)没有未清偿的可登记证券的日期和时间;但本协议的第6和第7条应在任何终止(连同使其生效所需的任何其他规定)发生时终止。

9.15对后续登记权的限制。自生效日期起及之后,未经投资者事先书面同意,本公司不得与本公司任何证券持有人或准持有人订立任何协议,以(A)在投资者有机会将其希望纳入登记及发售的所有应登记股份纳入登记后,给予该持有人将证券纳入任何登记的权利,而非附属基础;或(B)容许该持有人或准持有人提出登记该持有人或准持有人所持有的任何证券的要求。

 

 

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[签名页如下]

 

 

 

 

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兹证明,本协议双方已于上文第一次写明的日期签署。

 

 

FreightCar美国公司

作者:特伦斯·R·罗杰斯

姓名:特伦斯·R·罗杰斯

职务:财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

CO Finance LVS VI LLC

作者:Christopher Neumeyer

姓名:克里斯托弗·纽梅耶

头衔:获授权人

 

 

 

 

 

 

 

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