附件10.58

 

 

权证收购协议

随处可见

联合财务公司LVS VI LLC

FreightCar美国公司

日期:2021年12月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

权证收购协议

本认股权证收购协议(“协议”)于2021年12月30日(“生效日期”)由特拉华州的FreightCar America,Inc.(“本公司”)与特拉华州的有限责任公司(“投资者”)CO Finance LVS VI LLC之间签署。

背景

鉴于,特拉华州有限责任公司FreightCar North America,LLC、本公司、投资者、其中指定的其他贷款人以及作为贷款人的付款代理和其中指定的担保当事人的抵押品代理的美国银行全国协会是该特定信贷协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改)的当事方,该协议日期为2020年10月13日;

鉴于,信贷协议订约方正在订立信贷协议第4号修正案,其日期为生效日期(“该修正案”),根据该修正案,(A)根据该修正案,贷款人除其他事项外,将在生效日预付本金总额为15,000,000美元的额外定期贷款,以及(B)当事人同意对信贷协议的某些其他修正案,所有内容均在该修正案中描述;

鉴于作为本公司、投资者和/或投资者的关联公司愿意订立修订的条件,本公司希望向投资者发行作为附件A的形式的认股权证(“认股权证”),该认股权证可对普通股(“行使股”)股份(“行使股”)行使,每股面值为0.01美元,合计相当于在认股权证行使之日相当于公司未偿还普通股的5%(5%)。并应享有认股权证和本协议中规定的其他权利;和

鉴于,公司和投资者希望在此作出某些陈述和保证,并达成某些其他协议。

因此,考虑到本协定中所载的相互契诺和协定,现确认已收到并充分履行本协定,本协定各方拟在此具有法律约束力,同意如下:

第一条

定义和解释

第1.1节定义。本协议中使用的下列术语的含义如下:

“附属公司”指,就任何人而言,(I)由该第一人控制、控制或与其共同控制的任何其他人,以及(Ii)该第一人拥有超过50%经济权益的每个人。在本定义中,“控制”(包括“控制”、“受控制”和“受共同控制”的相关含义)应指直接或间接拥有指挥或导致指示的权力。

 

 

 

 

 

 

 

 


管理或政策(无论是通过证券所有权、合同或其他方式);但就本协议而言,公司及其子公司不应被视为投资者的关联公司。

“协议”的含义如前言所述。

“适用要求”指(I)与公司及其子公司的业务有关的所有合同义务,以及(Ii)适用于公司及其子公司的业务的所有法律要求。

“董事会”是指公司的董事会。

“营业日”是指除星期六、星期日或其他法律一般授权纽约市商业银行关闭的日子外的任何一天。

“结案”的含义见第2.2节。

“成交日期”是指交易各方签署并交付所有交易文件,且满足或放弃本合同第2.2、6.1和6.2节规定的所有条件后的第一个营业日,或双方可能同意的其他日期。

“普通股”具有演奏会中所阐述的含义。

“已发行普通股”是指在任何给定时间,(A)当时实际发行的普通股数量,加上(B)在行使期权时可实际发行的普通股数量,加上(C)根据董事会当时批准的任何股权激励计划为发行预留的普通股数量的总和(不重复),无论普通股股票实际上是否受未偿还期权或可转换证券的约束。加上(D)在转换或交换当时实际未偿还的可转换证券时可发行的普通股数量(将当时实际未偿还的行使期权时可发行的任何可转换证券视为实际未偿还股票),在每种情况下,无论期权或可转换证券在当时是否实际可行使,加上(E)根据本公司当时有效的任何合同、协议或安排可能发行的普通股数量,包括但不限于与任何收购、合资企业、商业关系或公司对另一人或实体的证券、业务、财产或其他资产的收购或许可,或根据公司就任何此类收购承担的任何员工福利计划,加上(F)由Alter Domus(US)LLC投资者根据该特定偿还协议可发行的普通股的最高数量,日期为2021年7月30日。, 及(G)根据信贷协议可发行的普通股(包括行使或转换可转换证券后可发行的普通股)的最高股数;但在任何给定时间被视为未偿还的普通股不包括由本公司或其任何全资附属公司拥有或持有或由其任何全资附属公司拥有或持有的普通股股份。

 

 

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“公司”的含义如前言所述。

“公司交付物”具有第2.2(B)(Ii)节规定的含义。

“合同”指在任何情况下对公司或其任何子公司具有法律约束力的任何书面或口头合同、协议、票据、债券、契约、抵押、担保、期权、租赁、许可证、承诺、安排、计划或其他书面文书。

“可转换证券”指可(直接或间接)转换为普通股或可交换为普通股的任何证券,但不包括期权,包括但不限于:(A)可根据当时有效的任何合同发行的可转换为普通股的证券,包括但不限于与公司收购、合资、商业关系或公司收购或许可证券、业务、根据本公司就任何该等收购而承担的任何雇员福利计划及(B)本公司与投资者根据日期为二零二零年十月十三日的该等认股权证收购协议条款发行的普通股认购权证。

“信贷协议”的含义与演奏会中所阐述的相同。

“披露明细表”具有第三条规定的含义。

“交易法”是指修订后的1934年证券交易法或任何后续法规,以及在此基础上颁布的规则和条例。

“行使股份”具有演奏会中所阐述的含义。

“公认会计原则”具有信贷协议中规定的含义。

“政府实体”是指国内或国外的任何国家、州、地方、县、教区或市政府,任何机构、董事会、局、委员会、法院、法庭、分部、部门或其他政府或监管机构或机构或准政府机构,在每种情况下,对公司或其任何财产、资产或业务或与本协议预期的交易有关的任何事项具有管辖权。

“国税法”系指修订后的1986年美国国税法。

“投资者”的含义如前言所述。

“投资者可交割产品”具有第2.2(B)(I)节规定的含义。

“法律要求”系指任何联邦、州、省、地方、市政、外国、国际、多国或其他法律、法规、条例、规则、指令、指南、公约、条例、法典、宪法、命令、条约或判决,或类似的规定或适用。

 

 

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任何政府实体的要求,在每种情况下,适用于本公司或其任何附属公司,或适用于本公司或其任何附属公司,或受本公司或其任何附属公司约束。

“留置权”具有信贷协议中赋予该词的含义。

“材料协议”的含义如第3.12节所述。

“期权”指认购、收购、购买或以其他方式发行普通股或可转换证券的任何认股权证或其他权利或期权。

“正常过程”是指与过去惯例一致的公司业务的正常过程。

“许可证”的含义如第3.8(B)节所述。

“人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、社团、股份公司、信托、合营企业、非法人组织、社团或者其他实体或者政府实体。

“优先股”是指公司的任何优先股,每股面值0.01美元,包括任何A系列优先股或B系列优先股。

“登记权协议”是指以本合同附件B的形式订立的登记权协议。

“必要持有人”指投资者、其关联公司或持有认股权证或认股权证的任何受让人,该认股权证或认股权证代表行使权股份,占已发行认股权证或认股权证的所有行使股的多数。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。

“美国证券交易委员会报告”系指根据证券法或交易法,包括根据交易法第13(A)或15(D)条,要求其提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件。

“证券法”系指经修订的1933年美国证券法以及美国证券交易委员会根据该法颁布的规则和条例。

“A系列优先股”是指公司的A系列有投票权优先股,每股票面价值0.01美元。

“B系列优先股”是指公司的B系列非投票权优先股,每股票面价值0.01美元。

“附属公司”就任何人而言,指任何其他人(个人除外),而该人(I)如属法团,则有权(不论是否发生任何或有事项)在其董事选举中投票的股本股份的总投票权的过半数是

 

 

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由该人或该人的一间或多间其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制,或(Ii)如一间有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体(法团除外)直接或间接地将该有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体(视属何情况而定)的大部分利润或亏损分配给该人或该人士的一间或多间附属公司或其组合,或该人士或该人士的一间或多间附属公司或其组合控制该普通合伙人、经理、管理成员、管理董事(或由上述任何一项组成的董事会或类似管理机构)的有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体。就本条例而言,凡提及任何人士的“附属公司”,只在该人士拥有一间或多间附属公司时才生效,除非另有说明,否则“附属公司”一词指的是本公司的附属公司。

“纳税申报表”是指就任何税收向税务机关提交或要求提交的所有报税表、声明、报告、表格、估算表、信息申报单和报表(包括其任何附表或其修正案)。

“税收”是指所有联邦、州、县、地方、外国和其他税收以及类似的政府评估(包括但不限于收入、利润、保费、估计、消费税、销售、使用、占用、毛收入、特许经营权、从价计算、遣散费、资本税、生产、转让、偷工减税或无人认领或遗弃的财产义务、预扣、就业、失业补偿、工资相关和财产税、进口税和其他政府收费和评估),无论是否全部或部分以净收入衡量,并包括与此相关的缺项、利息、税收或利息的增加和罚款。

“交易文件”系指本协议、本协议所附的附表和附件、授权书、注册权协议、修正案以及本协议项下明确考虑的任何其他文件或协议。

“授权书”的含义与演奏会中所阐述的相同。

第二条

认股权证的取得

第2.1节签发认股权证。在符合本协议所载条款及条件的情况下,本公司应于生效日期向投资者发出认股权证,以换取根据修订延长的第四项修订承诺(定义见修订)。

第2.2条结束。

(a)
认股权证的收购结束(“结束”)将于上午10点在谢泼德,穆林,里希特和汉普顿有限责任公司的办公室举行,地址为加利福尼亚州洛杉矶90071,希望南街333号,邮编:90071。太平洋时间在截止日期,或在双方书面商定的其他时间和地点。如果并在一定程度上,公司和投资者

 

 

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如果双方同意,闭幕可以通过交换传真或电子签名进行,而不需要缔约方举行实物会议。
(b)
在结束时,根据本协议中规定的条款和条件:
(i)
投资者应签署并向公司交付(A)由投资者正式签署的认股权证、(B)由投资者正式签署的注册权协议和(C)由投资者高级职员签署的证书,证明符合本协议第6.2节规定的条件(统称为“投资者可交付产品”);以及
(Ii)
本公司应签立并向投资者交付(A)本公司正式签立并以投资者名义登记的认股权证,(B)本公司及其其他各方正式签署的注册权协议,(C)本公司高级管理人员的证书,注明截止日期,(1)证明董事会通过的批准本协议和注册权协议拟进行的交易的决议,以及认股权证的发行,(2)证明本公司的公司注册证书和章程的当前版本,及(3)证明签署本协议、注册权协议、认股权证及代表本公司的相关交易文件的人士的签署及授权,及(D)由本公司行政总裁签署、日期为截止日期的证书,以证明本协议6.1节所列条件(统称为“本公司可交付项目”)已获满足。
第三条

公司的陈述和保证

本公司向投资者声明并保证,在符合根据本协议交付给投资者的披露明细表(“披露明细表”)中规定的限制和例外的情况下:

第3.1节组织。本公司及其附属公司(A)根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律正式注册成立或组织、有效存在及(如适用)信誉良好,(B)拥有所有必需的权力及权力,以及所有必需的政府许可证、授权、同意及批准,以拥有或租赁其资产及按目前进行的方式经营其业务,及(C)根据需要该等资格或许可证或(如适用)良好信誉的每个司法管辖区的法律,已妥为合资格及获发许可及(如适用)信誉良好;但在上文(B)及(C)项的情况下,如不能合理地预期有关失败会对本公司及其附属公司的整体业务、营运、财务状况或营运结果产生重大不利影响(“重大不利影响”),则属例外。

第3.2节授权;可执行性。本公司拥有签署和交付本协议、授权书、注册权协议、其他交易文件以及任何其他协议、证书、

 

 

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在此或由此预期的文书或文书,并履行其在本协议和本协议项下的义务。本公司签署、交付及履行本协议、认股权证、注册权协议、其他交易文件,以及据此拟订立的任何其他协议、证书、文书或文书,以及完成拟于此订立的交易,已获本公司采取一切必要的公司行动正式授权。本协议、认股权证、登记权协议、其他交易文件及在此或因此拟订立的任何其他协议,假设协议的其他各方妥为授权、签立及交付,构成本公司的有效及具约束力的义务,并可根据其各自的条款对本公司强制执行,但受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组或其他影响债权人权利的一般及一般衡平法原则的其他类似法律的限制除外。

第3.3节大写。于生效日期,(A)本公司获授权发行最多50,000,000股普通股及2,500,000股优先股,其中100,000股已指定为A系列优先股及100,000股已指定为B系列优先股;(B)本公司已发行及已发行普通股15,947,228股,无以库房形式持有的普通股,亦无已发行及已发行优先股。本公司已发行的股本已获正式授权及有效发行,已缴足股款且无须评估,并符合所有联邦及州证券法的规定。本公司的流通股并无违反本公司任何证券持有人的优先认购权或其他类似权利而发行。除根据本协议买卖认股权证所致,且除美国证券交易委员会报告所载者外,概无任何未偿还购股权、认股权证、认购权、催缴或任何性质的承诺,或可转换为或可行使或可交换的证券、权利或义务,或给予任何人士任何权利认购或收购任何普通股股份,或根据或可能约束本公司发行额外普通股的合约、承诺、谅解或安排。认股权证的发行和出售不会使本公司有义务向任何人(购买者除外)发行普通股或其他证券,也不会导致本公司证券的任何持有人有权调整任何该等证券项下的行使、转换、交换或重置价格。没有股东协议, 与本公司为一方的公司股本有关的投票协议或其他协议,或据本公司所知,公司任何股东之间或之间的投票协议或其他协议。

第3.4条附属公司。披露明细表第3.4节列出了一份真实、正确的本公司子公司名单。除披露附表第3.4节所述外,本公司直接或间接拥有其各附属公司所有已发行及流通股股本或其各附属公司的所有其他股权,且不受任何留置权(信贷协议所界定的准许股权留置权除外)的影响,且所有该等股份或股权均获正式授权及有效发行,并已缴足股款、不可评税及无优先购买权。

 

 

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第3.5节有效签发认股权证。认股权证(A)获本公司采取一切必要的企业行动正式授权,(B)于本公司根据本协议发行及交付时将有效发行,及(C)于发行时不受任何留置权或法定或合约优先购买权或股权持有人其他类似权利的规限,但于发行前已放弃的任何此等权利除外。根据(X)条款行使认股权证而可向投资者发行的行使权股份,在发行时将获得本公司所有必要的公司行动的正式授权,(Y)当本公司发行和交付时,将有效发行、全额支付和免税,且不存在留置权、产权负担或转让限制(本协议、认股权证、登记权利协议、公司的公司注册证书或章程以及适用的州和/或联邦证券法)和(Z)将不受发行时股东的任何法定或合同优先购买权或其他类似权利的约束。公司应在任何时候预留并可供发行足够数量的普通股,以满足投资者发行认股权证的任何要求。

第3.6条不违反。本公司并无违反或违反其公司注册证书或章程(或类似的组成文件)的任何规定。本公司签署、交付、履行和遵守本协议、认股权证、注册权协议、其他交易文件,以及本协议或本协议所涉及的任何其他协议、证书、文书或文书,本公司发行和交付认股权证以及在行使认股权证时行使股份以及完成本协议中预期的其他交易,因此(A)不会导致违反其公司注册证书或章程(或类似的组成文件)的规定。(B)不会与公司或其任何附属公司的任何重大合约下的任何终止、收回、加速或取消的权利冲突或构成违反或构成失责(或构成在发出通知或经过一段时间后会成为失责的事件),亦不会导致对公司或其任何附属公司的任何财产或资产产生或施加任何留置权或产权负担,或据公司所知暂停、撤销、减损或没收适用于公司的任何重大许可证、牌照、授权或批准,(C)据本公司所知,其业务或业务,或其任何资产或财产,不会导致违反适用于本公司或其任何附属公司的任何政府实体的任何法律要求或任何判决、命令或法令,或(D)据本公司所知,需要本公司或其任何附属公司的任何政府实体同意、批准、命令或授权,或向其登记、资格、声明或备案,(B), (C)及(D),但合理地预期不会产生重大不利影响的除外。

第3.7节诉讼。在任何政府实体或仲裁机构面前或由任何政府实体或仲裁机构对本公司或其任何附属公司的任何诉讼、诉讼、法律程序或调查待决或威胁,或任何影响本公司或其任何附属公司的未决判决、命令或法令,均不会个别或整体产生重大不利影响。本公司或其任何附属公司并无违反任何政府实体特别针对本公司或其任何附属公司的任何判决、命令或法令。这个

 

 

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本公司并非任何一方,亦不受任何政府实体特别针对本公司或其任何附属公司的任何命令、令状、强制令、判决或法令的规定所约束,除非合理地预期不会产生重大不利影响。

第3.8节遵守法律要求;许可;无违约。

(a)
本公司及其各附属公司均遵守适用于本公司或其任何附属公司的所有法律规定,或本公司或其任何附属公司的任何财产或资产受其约束或影响的所有法律规定,除非该等规定的倒闭不会产生重大不利影响。
(b)
本公司及其各附属公司拥有、租赁和经营其物业以及经营其业务所需的所有许可证、登记、许可证、授权、同意、证书、命令、许可、批准和特许经营权均为政府实体所要求的(“许可证”),该等许可证是完全有效的,且未发生任何违反、暂停、复议、施加处罚或罚款、施加附加条件或要求、根据任何该等许可证而违约(不论是否发出通知或失效或两者兼而有之),或导致任何权利终止、修订或取消的事件,不论是否发出通知或逾期,或两者兼而有之。且本公司及其各附属公司已于截止日期或之前履行及履行与该等许可证有关的所有责任,并遵守该等许可证的条款,除非任何该等不符合规定的情况不会造成重大不利影响。
(c)
自2020年1月1日以来,本公司及其各子公司已及时向任何政府实体提交了所有需要提交的报告、申请、声明、证明、文件、注册、备案、通知或提交,除非此类失败不会产生实质性的不利影响。所有这些报告在提交时都符合适用的要求,这种政府实体在每一种情况下都没有断言任何不足之处,除非任何不遵守规定的情况不会产生实质性的不利影响。

第3.9节财务报表;未披露的负债。自2019年1月1日起提交的《美国证券交易委员会》报告中以参考方式收录或并入的本公司综合财务报表,连同相关附注及附表,在各重大方面公平地呈列本公司及其附属公司截至所示日期的综合财务状况,以及本公司于指定期间的综合经营业绩、现金流量及股东权益变动,并已按照证券法及交易法(视何者适用而定)的要求及公认会计原则编制(除(I)对其中所述的会计准则及实务所作的调整或(Ii)如属未经审计的中期财务报表,在所涉期间,可能不包括脚注或可以是简明或摘要的说明)。自2019年1月1日以来以引用方式载于或并入《美国证券交易委员会》报告中的有关本公司及其附属公司的其他财务及统计数据,在所有重大方面均予准确及公平地列报

 

 

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按照与公司财务报表及账簿和记录一致的基础编制。

第3.10节税务事项。自2019年1月1日以来,本公司及其各附属公司已(A)提交或安排提交其须提交的所有重大税项报税表(或已就该等报税表及时提交延期),(B)已支付或导致须予支付的所有重大税项,但真诚地提出争议且本公司或适用附属公司已根据公认会计准则为其账面预留充足储备的税项除外,以及(C)遵守与扣缴物质税有关的所有适用要求,并及时收取或扣缴并向适当的政府实体支付所需如此收取或扣缴的所有重大金额。本公司及其附属公司已根据公认会计原则就所有尚未到期及应付的税项作出足够拨备。本公司或其任何附属公司并不知悉(或经适当查询后可合理地知悉)任何建议或待决的评税、亏损、审核或其他程序,而建议或待决的评税、亏损、审核或其他程序并无个别或合乎合理地预期会对个别或整体产生重大不利影响。本公司或其任何附属公司均从未“参与”财务条例第1.6011-4节所指的“须申报交易”。本公司或其任何附属公司均不是任何税收分享或类似协议的一方。

第3.11节不是美国房地产控股公司。在守则第897(C)(1)(A)(Ii)条规定的适用期间内的任何时间,本公司及其附属公司均不是亦不是守则第897(C)(2)节所指的美国房地产控股公司。

第3.12节协议。自2019年1月1日以来,本公司或其任何附属公司均未收到本公司或其任何附属公司根据本公司或其任何附属公司订立的任何重大协议(“重大协议”)项下任何一方违反或失责(或随时间推移或发出通知或两者均会导致该等违反或失责的任何条件)的书面通知,亦未曾收到该通知的威胁,但合理预期不会产生重大不利影响的情况除外。据本公司所知,任何重大协议的任何其他订约方并无重大违反或违反任何重大协议的任何重大条款,或已拒绝履行任何重大协议的任何重大条款,除非合理地预期不会产生重大不利影响。

第3.13节美国证券交易委员会报道。自2019年1月1日以来,本公司已及时提交所有美国证券交易委员会报告或已收到有效的延长提交时间,并已在任何此类延期到期前提交任何此类美国证券交易委员会报告。截至各自的备案日期,自2019年1月1日以来提交的美国证券交易委员会报告在所有实质性方面均符合证券法和交易法的要求,且所有此类美国证券交易委员会报告在提交时均未包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中所需陈述的重大事实,或根据陈述的情况而遗漏陈述所需陈述的重大事实,而不具有误导性。该公司不会

 

 

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美国证券交易委员会尚未解决美国证券交易委员会提出的任何保密信息处理请求或任何评论。

第3.14节经纪和寻找人。本公司或其任何附属公司并无聘用任何经纪或找寻人士,亦无就任何财务顾问费、经纪费、佣金或找寻人费用承担任何责任,亦无任何经纪或找寻人士直接或间接为本公司或其任何附属公司行事,而每项交易均与本协议或拟进行的交易有关。

第四条

投资者的陈述和担保

投资者向公司声明并保证:

第4.1节组织。投资者组织完善,根据特拉华州法律,作为有限责任公司有效存在且信誉良好,并拥有一切必要的权力及授权,以经营目前的业务,除非个别或整体而言,不会或合理地预期不会对投资者造成重大不利影响。

第4.2节授权。投资者拥有完全的有限责任公司或类似的权利、权力、授权及能力,以订立本协议、认股权证、注册权协议及据此拟订立的任何其他协议,并履行其在本协议及本协议项下的义务。投资者签署、交付及履行本协议、认股权证、注册权协议及据此拟订立的任何其他协议,以及完成拟于此订立的交易,已获投资者采取一切必要及适当的行动正式授权。本协议、认股权证、登记权协议及据此拟订立的任何其他协议已由投资者正式(或将会)正式签立及交付,而假若本协议、认股权证、登记权协议及据此拟订立的任何其他协议获得适当授权、签立及交付,则本协议、认股权证、登记权协议及拟订立的任何其他协议构成投资者的有效及具约束力的责任,可根据其各自的条款向投资者强制执行,惟有关责任可能受破产、无力偿债、欺诈性转易、重组或其他类似影响债权人权利的法律及一般衡平原则所限制。

第4.3条不违反。投资者签署、交付和履行本协议、认股权证、登记权协议以及由此或由此预期的任何其他协议、接收和接受认股权证以及完成本协议预期的其他交易,因此(A)不会与或违反其有限责任公司协议的任何规定,(B)不会违反或导致任何违反或构成任何租约、抵押、许可或两者项下的违约(或在通知或时间流逝时将成为违约的事件),或产生任何租约、抵押、许可证、契约或任何其他实质性协议,投资者是其中一方,或其财产可能受其约束或影响,或导致对任何财产或资产产生任何留置权或产权负担

 

 

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或(C)不会抵触或违反第(B)及(C)款中适用于投资者的任何法律或法规,但合理地预期不会对投资者造成重大不利影响。

第4.4节经纪和寻找人。投资者或其任何联营公司或其各自的任何高级职员或董事并无聘用任何经纪或找寻人,或就任何财务顾问费、经纪费用、佣金或找寻人费用承担任何责任,亦无任何经纪或找寻人直接或间接代表投资者或其任何联属公司或其各自的高级职员或董事,与本协议或拟进行的交易有关。

第4.5节证券事务。投资者是目前有效的证券法规则D规则501所指的“经认可的投资者”。于行使认股权证时可向投资者发行的认股权证及行使权股份应由投资者本身投资,而非作为代名人或代理人,亦不得旨在公开转售或分派证券法所指的该等认股权证或行使权股份。投资者目前无意出售、授予任何参与或以其他方式分派认股权证或行使股份。投资者承认,在行使认股权证时向投资者发行的认股权证和行权股份并未根据证券法注册,而是根据证券法中包含的豁免注册进行发行和出售,部分是基于本协议中投资者的陈述。

第五条

圣约

5.1节进一步保证。根据本协议规定的条款和条件,在本协议结束后,本协议各方应尽其商业上合理的努力,迅速采取或促使采取一切行动,并采取或促使采取一切行动,并协助和配合其他各方根据适用的法律要求或以其他方式采取一切必要、适当或可取的措施,以确保遵守本协议的条款、条款、目的和意图。

第5.2节授权证的行使。同时,作为投资者根据其条款行使认股权证的先决条件,投资者应按照认股权证的条款支付行权价。

第5.3节转让税。本公司须支付因发行认股权证及于认股权证行使时发行行使股份而应付的任何及所有文件、印花或类似发行或转让税。

 

 

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第六条

成交的先决条件

6.1节投资者承担义务的前提条件。投资者继续进行交易的义务取决于在交易结束日或之前满足下列每个条件,投资者可以免除这些条件中的任何一个:

(a)
陈述和保证。本文件所载本公司的陈述及保证,于作出当日及截至截止日期,于所有重大方面均属真实及正确(但对重要性有保留的陈述及保证除外,在此情况下,该等陈述及保证应属真实及正确),犹如于该日期及截至该日期作出的一样,但截至指定日期的陈述及保证除外,该等陈述及保证于该指定日期应属真实及正确。
(b)
性能。公司应已在所有实质性方面履行、满足和遵守本协议要求其在成交时或之前履行、满足或遵守的所有契诺、协议和条件。
(c)
修正案。完成修正案所设想的交易的所有先决条件均应已得到满足或放弃。
(d)
结账交付成果。公司应已按照第2.2(B)(Ii)节的规定交付公司交付的产品。

第6.2节公司履行义务的前提条件。公司继续进行关闭的义务取决于在关闭日期或之前满足以下各项条件,公司可免除这些条件中的任何一项:

(a)
陈述和保证。投资者在此作出的陈述及保证,于作出当日及截至成交日期的所有重大方面均属真实及正确(但在重要性方面有保留的陈述及保证除外,在此情况下,该等陈述及保证应属真实及正确),惟截至某一特定日期作出的陈述及保证除外,该等陈述及保证于指定日期应属真实及正确。
(b)
性能。投资者应已于成交日期或之前履行、满足及遵守本协议规定投资者须履行、满足或遵守的所有契诺、协议及条件。
(c)
投资者的可交割性。投资者应已按照第2.2(B)(I)节的规定交付其投资者可交割产品。

 

 

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第二条

生死存亡

第7.1节生存。本协议中规定的陈述和保证自作出之日起十八(18)个月内有效;但本协议第3.1节(组织)、第3.2节(授权)、第3.3节(资本化)、第3.4节(子公司)、第3.5节(有效发行认股权证)、第3.14节(经纪和发现者)、第4.1节(组织)、第4.2节(授权)、第4.4节(经纪和发现者)和第4.5节(证券事项)中的陈述和保证应继续有效,直至适用的诉讼时效到期。本协定中所载的契诺或协定自终止之日起继续有效,直至此类协定和契诺所规定的承诺期限届满为止。

第三条

其他

第8.1条董事、高级人员、业主等无须承担个人法律责任除本协议所述外,董事、高级管理人员、雇员、公司注册人、股东、控制人、经理、成员、普通合伙人、有限合伙人、委托人或本公司的其他代理人均不对投资者或本公司在本协议项下的任何义务或基于、关于或由于投资者或本公司在本协议项下的各自义务(视何者适用而定)提出的任何申索承担任何责任。

第8.2节通知。本协议规定或允许发出的所有通知和其他通信应以书面形式发出,并应被视为已在以下日期正式发出:(A)交付之日(如果是面对面交付);(B)在确认收到后通过电子传输;但下午5点之后交付的任何电子传输。(收件人所在地的当地时间)或在非营业日的一天,应在上午9:00确认收到后视为已送达。在下一个营业日(当地时间),(B)根据国家认可的隔夜速递服务的记录,在递送之日,(C)如果以挂号信或挂号信、要求的回执、预付邮资的方式递送,则在邮寄之日之后的第三(3)个营业日,或(D)在发件人收到预定收件人的确认电子邮件通知之日(如可用,通过“请求回执”功能,退回电子邮件或其他书面确认);只要在下午5:00之后发送的任何电子邮件通知(收件人所在地的当地时间)或在非营业日的一天,应在上午9:00确认收到后视为已送达。(收件人所在地的当地时间)在接下来的下一个营业日,在每一种情况下,本协议的任何一方应根据本条款第8.2条向另一方发出通知,通知另一方下列地址或其他地址:

如果是对公司:

FreightCar美国公司
南瓦克路125号

 

 

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套房1500

芝加哥,IL 60606

电子邮件:ceppel@freightcar.net

注意:副总裁兼首席财务官

连同一份副本(就本第8.2节而言不应构成通知):

温斯顿-施特劳恩律师事务所

瓦克西路35号

芝加哥,IL 60601

Facsimile No.: (312) 558-5700

电子邮件:odavid@winston.com和dsakowitz@winston.com

注意:奥斯卡·大卫,Esq.和David A.Sakowitz,Esq.

 

如果给投资者:

CO Finance LVS VI LLC
新港中心大道650号
加利福尼亚州纽波特海滩,92660
Telephone No.: (949) 720-6809
电子邮件:chris.appeyer@pimco.com
注意:克里斯·诺伊迈耶

连同一份副本(就本第8.2节而言不应构成通知):

谢泼德,穆林,里希特和汉普顿律师事务所
希望南街333号,43楼
加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90071
电子邮件:srosenberg@sheppardmullin.com
注意:Stacey L.Rosenberg,Esq.

第8.3节修订和豁免。如果本协议的任何条款是书面的,并且由本公司和必要的持有人正式签署和交付,则可以修改或放弃本协议的任何条款。本协议任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均不得视为放弃该等权利、权力或特权,亦不得因单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。本协议规定的权利和补救措施应是累积的,不排除法律规定的任何权利或补救措施。

第8.4节继承人和受让人。本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。投资者在本协议下的权利、权益和义务可转让给投资者拥有多数股权的认股权证的任何受让人,或由控制投资者的同一人或多人控制、建议或管理的任何其他投资实体,或该人的关联公司。

 

 

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第8.5节适用法律。本协议、授权证以及可能基于、引起或与本协议、授权证或本协议或授权证的谈判、执行或履行有关的所有索赔或诉讼因由(无论是在法律、合同、侵权或其他方面)应受纽约州国内法律的管辖和解释,而不影响任何可能导致适用纽约州以外任何司法管辖区的法律的法律选择或冲突的条款或规则(无论是纽约州还是任何其他司法管辖区)。为进一步说明上述情况,纽约州的国内法将控制本协议和授权书的解释和解释,即使根据该司法管辖区的法律选择或法律冲突分析,其他司法管辖区的实体法通常也会适用。

第8.6节同意司法管辖权;地点;放弃陪审团审判。

(a)
本协议各方不可撤销地同意并同意位于纽约市县的任何州或联邦法院对与本协议和授权书有关的所有事项以及拟进行的交易的专属个人管辖权,因此放弃所有因缺乏场地和法院不便而提出的反对意见,并不可撤销地同意所有此类法院的个人管辖权。
(b)
双方进一步同意,以挂号信或挂号信、回执请求的方式向第8.2节规定的地址邮寄任何此类法院所要求的任何程序,应构成针对他们的有效和合法的程序送达,而不需要通过法规或法院规则规定的任何其他方式送达。
(c)
本协议各方承认并同意,本协议项下可能产生的任何争议都可能涉及复杂和困难的问题,因此,在适用法律允许的最大范围内,对于因本协议或本协议拟进行的交易而直接或间接引起或与之相关的任何诉讼,本协议各方不可撤销且无条件地放弃由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方均证明并承认:(I)本协议的任何另一方的代表、代理人或代理人均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,本协议的该另一方不会寻求执行前述规定

 

 

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放弃,(Ii)IT了解并已考虑此类放弃的影响,(Iii)IT自愿作出此类放弃,以及(Iv)除其他事项外,本条款8.6(C)中的相互放弃和证明已诱使IT签订本协议和其他交易文件。

第8.7节整个协议。本协议、认股权证、登记权协议、修订本、其他交易文件及与此相关交付的任何协议、证书、文书或其他书面文件,连同本协议的证物及附表(包括披露附表)及其附件,构成本公司与投资者就本协议标的事项达成的完整协议,并取代本公司与投资者及/或其联属公司先前就本协议标的事项达成的所有口头及书面协议及谅解。

第8.8节标题和目录的效力。本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见,不影响本文件的编制。

第8.9节可分割性。如果根据适用的法律要求,本协议的一个或多个条款被认为是不可执行的,则该条款应被视为排除在本协议之外,本协议的其余部分应被解释为该条款已被排除,并应在法律要求允许的最大范围内根据其条款执行,双方应达成替代安排,以可执行的方式实施该等不可执行条款的经济效果。

第8.10节对应。本协议可以任何数量的副本签署,并可通过传真或电子格式在本协议上签字,每份副本应为原件,但当所有正本合并在一起时,将构成同一协议。就所有目的而言,以电子或传真方式传送的当事方的签名应被视为其原始签名。

第8.11节无第三方受益人。本协议中任何明示或暗示的内容均无意授予任何人(本协议双方除外)在本协议项下或因本协议而承担的任何权利、补救措施、义务或责任,而任何非本协议当事人(包括本协议任何一方的任何高管、高级管理人员、员工、法人、股东、控制人、经理、成员、普通合伙人、有限合伙人、委托人或其他代理人,以其自身身份或代表该当事人提起衍生诉讼)均不得就本协议或本协议拟进行的交易具有第三方受益人的地位。

第8.12节协议的执行。双方同意,如果本协议的任何条款未按照其特定条款履行或以其他方式违反,将发生不可弥补的损害。因此,双方同意,本协议各方有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议,并具体执行本协议中任何

 

 

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位于纽约市或县的州或联邦法院,这是本协议各方在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施之外的。此外,本协议的每一方都不可撤销地放弃任何基于任何其他补救措施的充分性的抗辩,无论是在法律上还是在衡平法上,这些补救措施可能被断言为阻止具体履行本协议任何条款或规定的补救措施或因此而提起的任何诉讼中的禁令救济。

第8.13节一般术语和用法。本协定中的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。除文意另有所指外,凡提及本协定的条款、章节、展品和附表,均应视为提及本协定的条款、章节、展品和附表。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“或”一词应视为指“和/或”。所有未在本协议中定义的会计术语应具有由GAAP确定的含义,并不时生效。在本协定中使用的“本协定”、“本协定”、“本协定”和“本协定”以及类似含义的词语指的是本协定的整体,而不是本协定的任何特定条款。

* * * * *

 

 

 

 

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本协议自生效之日起由各自的授权人员正式签署,特此为证。

 

FreightCar美国公司

作者:特伦斯·R·罗杰斯
姓名:特伦斯·R·罗杰斯
职务:财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

联合财务公司LVS VI LLC

作者:Christopher Neumeyer
姓名:克里斯托弗·纽梅耶
头衔:获授权人

 

 

 

 

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附件A

搜查令

[请参阅附件]

 

 

 

 

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附件B

注册权协议

[请参阅附件

 

SMRH:4880-9769-2423.5

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