根据规则第433条提交
注册说明书第333-255730号
日期:2022年3月22日
财富品牌家居和安全公司。
定价条款说明书
$450,000,000 4.000% Senior Notes Due 2032 (the 2032 Notes)
$450,000,000 4.500% Senior Notes Due 2052 (the 2052 Notes)
发行人: | 财富品牌家居和安全公司。 | |
证券: | 4.000厘优先债券,2032年到期
优先债券2052年到期,息率4.500 | |
本金金额: | 2032 Notes: $450,000,000
2052 Notes: $450,000,000 | |
到期日: | 2032 Notes: March 25, 2032
2052 Notes: March 25, 2052 | |
优惠券: | 2032 Notes: 4.000%
2052 Notes: 4.500% | |
面向公众的价格: | 2032年债券:本金的99.902%
2052年债券:本金的97.808% | |
到期收益率: | 2032 Notes: 4.012%
2052 Notes: 4.636% | |
与基准国库券的利差: | 2032注意事项:T+165 bps
2052笔记:T+203 bps | |
基准财政部: | 2032年债券:1.875厘,2032年2月15日到期
2052年债券:1.875厘,2051年11月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: | 2032 Notes: 95-23 / 2.362%
2052 Notes: 84-31 / 2.606% |
付息日期: | 2032年债券:每年3月25日及9月25日,由2022年9月25日开始
2052年债券:每年3月25日及9月25日,由2022年9月25日开始 | |
可选的赎回条款: | ||
完整的呼叫: |
2032年债券:T+25个基点(2031年12月25日之前的任何时间)
2052年债券:T+35个基点(2051年9月25日之前的任何时间) | |
标准杆呼叫: |
2032年票据:在2031年12月25日或之后的任何时间
2052年票据:2051年9月25日或之后的任何时间 | |
交易日期: | March 22, 2022 | |
结算日期: | T+3;2022年3月25日;根据1934年《证券交易法》第15c6-1条规则,除非交易各方另有明确约定,否则二级市场交易一般需要在两个工作日内结算。因此,由于债券最初将以延迟交收方式交收,有意在交收日前第二个营业日前进行交收的购买者须在进行交收时指定另一个交收周期,以防止未能如期交收,并应就该等事宜征询本身顾问的意见。 | |
付给发行人的净收益(扣除费用前): | 2032年债券:446,634,000元(本金的99.252%)
2052年债券:436,198,500元(本金的96.933%) | |
CUSIP/ISIN: | 2032 Notes: 34964C AF3 / US34964CAF32
2052 Notes: 34964C AG1 / US34964CAG15 |
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预期评级*: | 穆迪投资者服务:Baa3(正面) 标准普尔:BBB+(稳定) 惠誉:BBB(稳定) | |
最小面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限公司 摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司。 花旗全球市场公司。 | |
联席管理人: | 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大丰业资本(美国)有限公司 美国Bancorp投资公司 公民资本市场公司 PNC资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限公司 富国证券有限责任公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
* | 注:证券评级并非买卖或持有证券的建议,并可随时修订或撤回。 |
发行人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件,网址为www.sec.gov。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排在您要求的情况下向您发送招股说明书,方法是致电美国银行证券公司,免费电话:1-800-294-1322,拨打瑞士信贷证券(美国)有限责任公司免费电话:1-800-221-1037或致电摩根大通证券有限责任公司,收款地址为1-212-834-4533.
本定价条款说明书补充了Fortune Brands Home&Security,Inc.于2022年3月22日发布的与其2021年5月3日的招股说明书相关的初步招股说明书补充。
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