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招股章程副刊第5号 | 依据第424(B)(3)条提交 |
| (至招股说明书，日期为2021年9月7日) | 注册号码333-258948 |
Cyxtera技术公司
最多20,197,323股A类普通股，可在行使认股权证时发行
最多160,309,118股A类普通股
多达8,576,940份认股权证
本招股说明书补充日期为2021年9月7日的招股说明书(经不时补充或修订，称为“招股说明书”)，构成本公司于2021年8月20日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的S-1表格注册说明书(注册号333-258948)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中的信息，包括Cyxtera Technologies，Inc.2021年第四季度和全年未经审计的业绩，如下所述。
招股说明书及招股说明书补充资料涉及吾等发行合共20,197,323股A类普通股，每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”)，包括(I)最多8,576,940股A类普通股，可于行使8,576,940份认股权证(“私募认股权证”)后以私募方式发行，与Starboard Value Acquisition Corp.，一家特拉华州公司(“SVAC”)的首次公开发售有关，以及与其持有人完成远期购买有关。及(Ii)最多11,620,383股A类普通股，该等A类普通股最多可由其持有人行使11,620,383股认股权证(“公开认股权证”及连同私募认股权证，“认股权证”)发行，该等认股权证最初是在SVAC首次公开发售时发行的。我们将获得行使任何现金认股权证的收益。
招股章程及招股章程补编亦涉及招股章程所指名的出售证券持有人(包括其受让人、受让人、质权人及其他权益继承人)(“出售证券持有人”)不时要约及出售(I)最多160,309,118股A类普通股及(Ii)最多8,576,940股认股权证。我们将不会收到出售证券持有人根据招股章程出售A类普通股或认股权证所得的任何收益。
吾等根据吾等与出售证券持有人之间的某些协议，根据出售证券持有人的登记权登记该等证券以供转售。我们对招股说明书所涵盖证券的登记并不意味着出售证券持有人将提供或出售A类普通股或认股权证的任何股份。出售证券持有人可以公开或通过私下交易的方式，以现行市场价格或协议价格发售、出售或分配其持有的全部或部分A类普通股或认股权证。我们在招股说明书题为“分销计划”的章节中提供了有关出售证券持有人如何出售A类普通股或认股权证的更多信息。
本招股章程增刊更新及补充招股章程内的资料，如无招股章程，包括对招股章程的任何修订或补充，本章程并不完整，除非与招股章程一并交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读，如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处，应以本招股章程增刊内的资料为准。
我们是《1933年证券法》(《证券法》)第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”，上市公司的报告要求有所降低。
我们的A类普通股在纳斯达克股票交易所挂牌上市，代码是“CYXT”。2022年3月21日，我们A类普通股的每股收盘价为11.45美元。
投资我们的证券涉及招股说明书第5页开始的“风险因素”部分所描述的风险。
美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准根据招股说明书发行的证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补编是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年3月22日。
CyXTERA科技公司
合并资产负债表
截至2021年12月31日和2020年
(未经审计，单位为百万，不包括股票信息)
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| 2021 | | 2020 |
| 资产： | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金 | $ | 52.4 | | | $ | 120.7 | |
| 应收账款，扣除0.3美元和1.4美元准备后的净额 | 18.3 | | | 33.5 | |
| 预付资产和其他流动资产 | 37.5 | | | 41.9 | |
| 应由关联公司支付 | — | | | 117.1 | |
| 流动资产总额 | 108.2 | | | 313.2 | |
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| 财产和设备，净值 | 1,530.8 | | | 1,580.7 | |
| 商誉 | 761.7 | | | 762.2 | |
| 无形资产净额 | 519.8 | | | 586.3 | |
| 其他资产 | 16.7 | | | 23.7 | |
| 总资产 | $ | 2,937.2 | | | $ | 3,266.1 | |
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| 负债和股东权益： | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 57.9 | | | $ | 48.9 | |
| 应计费用 | 65.3 | | | 88.4 | |
| 由于附属公司 | — | | | 22.7 | |
| 长期债务、资本租赁和其他融资义务的当期部分 | 50.3 | | | 65.0 | |
| 递延收入 | 60.7 | | | 60.2 | |
| 其他流动负债 | 10.0 | | | 6.8 | |
| 流动负债总额 | 244.2 | | | 292.0 | |
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| 长期债务，扣除当期部分 | 896.5 | | | 1,311.5 | |
| 资本租赁和其他融资债务，扣除当期部分 | 937.8 | | | 933.1 | |
| 递延所得税 | 29.9 | | | 77.8 | |
| 认股权证负债 | 64.7 | | | — | |
| 其他负债 | 158.2 | | | 93.9 | |
| 总负债 | 2,331.3 | | | 2,708.3 | |
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| 承付款和或有事项 | | | |
| 股东权益： | | | |
| 优先股，面值0.0001美元；授权股票10,000,000股；未发行和未发行 | — | | | — | |
| A类普通股，面值0.0001美元；授权发行500,000,000股；截至2021年12月31日和2020年12月31日，分别发行和发行166,207,190股和115,745,455股 | — | | | — | |
| 额外实收资本 | 1,816.5 | | | 1,504.6 | |
| 累计其他综合收益 | 10.8 | | | 16.7 | |
| 累计赤字 | (1,221.4) | | | (963.5) | |
| 股东权益总额 | 605.9 | | | 557.8 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 2,937.2 | | | $ | 3,266.1 | |
CyXTERA科技公司
合并业务报表
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度
(未经审计，以百万计，股票信息除外)
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| 2021 | | 2020 |
| 收入 | $ | 703.7 | | | $ | 690.5 | |
| 运营成本和支出： | | | |
| 不包括折旧和摊销的收入成本 | 390.5 | | | 390.5 | |
| 销售、一般和行政费用 | 112.8 | | | 115.5 | |
| 折旧及摊销 | 240.6 | | | 231.8 | |
| 重组、减值、场地关闭及相关费用 | 69.8 | | | — | |
| 交易相关成本 | 5.2 | | | — | |
| 从关联公司收回应收票据 | — | | | (97.7) | |
| 总运营成本和费用 | 818.9 | | | 640.1 | |
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| 营业收入(亏损) | (115.2) | | | 50.4 | |
| 利息支出，净额 | (164.9) | | | (169.4) | |
| 其他费用，净额 | (0.1) | | | (0.3) | |
| 权证负债的公允价值变动 | (25.5) | | | — | |
| 所得税前营业亏损 | (305.7) | | | (119.3) | |
| 所得税优惠(费用) | 47.8 | | | (3.5) | |
| 净亏损 | $ | (257.9) | | | $ | (122.8) | |
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| 每股亏损 | | | |
| 基本的和稀释的 | $ | (1.94) | | | $ | (1.06) | |
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| 加权平均流通股数 | | | |
| 基本的和稀释的 | 133,126,171 | | | 115,745,455 | |
CyXTERA科技公司
合并业务报表
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月
(未经审计，以百万计，股票信息除外)
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| Q4 2021 | | Q4 2020 |
| 收入 | $ | 178.4 | | | $ | 172.7 | |
| 运营成本和支出： | | | |
| 不包括折旧和摊销的收入成本 | 103.1 | | | 103.2 | |
| 销售、一般和行政费用 | 33.1 | | | 34.0 | |
| 折旧及摊销 | 60.0 | | | 59.4 | |
| 重组、减值、场地关闭及相关费用 | 1.4 | | | — | |
| 从关联公司收回应收票据 | — | | | (115.9) | |
| 总运营成本和费用 | 197.6 | | | 80.7 | |
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| 营业收入(亏损) | (19.2) | | | 92.0 | |
| 利息支出，净额 | (35.6) | | | (41.6) | |
| 其他费用，净额 | 1.1 | | | 1.8 | |
| 权证负债的公允价值变动 | (22.8) | | | — | |
| 所得税前营业损失(收入) | (76.5) | | | 52.2 | |
| 所得税费用 | 10.9 | | | 19.2 | |
| 净(亏损)收益 | $ | (65.6) | | | $ | 71.4 | |
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| 每股收益(亏损) | | | |
| 基本的和稀释的 | $ | (0.40) | | | $ | 0.62 | |
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| 加权平均流通股数 | | | |
| 基本的和稀释的 | 165,978,746 | | | 115,745,455 | |
CyXTERA科技公司
合并现金流量表
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度
(未经审计，单位：百万)
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| 2021 | | 2020 |
| 净亏损 | $ | (257.9) | | | $ | (122.8) | |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 240.6 | | | 231.8 | |
| 重组、减值、场地关闭及相关费用 | 2.0 | | | — | |
| 有利/不利租赁权益摊销净额 | 3.7 | | | 3.1 | |
| 清偿债务和摊销债务发行成本和费用的损失，净额 | 10.1 | | | 5.8 | |
| 从关联公司收回应收票据 | — | | | (97.7) | |
| 基于股权的薪酬 | 9.5 | | | 8.2 | |
| 坏账准备的冲销 | (1.2) | | | (5.5) | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | 25.5 | | | — | |
| 递延所得税 | (48.2) | | | 1.1 | |
| 非现金利息支出，净额 | 9.7 | | | 12.0 | |
| 营业资产和负债的变化，不包括收购和处置的影响： | | | |
| 应收账款 | 16.4 | | | 37.4 | |
| 预付资产和其他流动资产 | 3.6 | | | 15.0 | |
| 应由关联公司支付 | — | | | 0.8 | |
| 其他资产 | 6.5 | | | 4.3 | |
| 应付帐款 | (10.1) | | | (7.1) | |
| 应计费用 | (22.9) | | | 10.2 | |
| 由于附属公司 | (22.7) | | | (2.1) | |
| 其他负债 | 61.2 | | | 22.1 | |
| 经营活动提供的净现金 | 25.8 | | | 116.6 | |
| 投资活动的现金流： | | | |
| 从物业和设备购买 | (77.5) | | | (83.2) | |
| 从附属公司收到(预付给)的金额 | 117.1 | | | (19.4) | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | 39.6 | | | (102.6) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 发行长期债务和其他融资债务的收益 | 40.0 | | | 91.7 | |
| 资本重组收益，扣除发行成本 | 434.5 | | | — | |
| 出资 | 5.2 | | | — | |
| 售后回租融资收益 | 5.0 | | | 46.0 | |
| 偿还长期债务 | (461.7) | | | (10.3) | |
| 偿还资本租赁和其他融资义务 | (62.1) | | | (36.4) | |
| 资本赎回 | (97.9) | | | — | |
| 融资活动提供的现金净额(用于) | (137.0) | | | 91.0 | |
| 外币汇率对现金的影响 | 3.3 | | | 2.7 | |
| 现金净(减)增 | (68.3) | | | 107.7 | |
| 期初现金 | 120.7 | | | 13.0 | |
| 期末现金 | $ | 52.4 | | | $ | 120.7 | |
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| 补充现金流信息： | | | |
| 缴纳所得税的现金，净额 | $ | 4.5 | | | $ | 3.6 | |
| 支付利息的现金 | $ | 58.6 | | | $ | 157.4 | |
| 非现金购买财产和设备 | $ | 65.7 | | | $ | 55.3 | |
