根据规则第433条提交
注册号码333-244226
March 21, 2022
保诚
U.S.$350,000,000
3.625% Notes due 2032
定价条款单
March 21, 2022
| 发行人： | 保诚(《发行者》) | |
| 预期发行评级*： | A2/A(穆迪/标普) | |
| 排名： | 高级无担保票据 | |
| 产品格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 本金总额： | U.S.$350,000,000 | |
| 交易日期： | March 21, 2022 | |
| 结算日期： | March 24, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | March 24, 2032 | |
| 可选赎回： | 在2031年12月24日(到期日之前三个月)(“面值赎回日”)之前，发行人可以赎回价格赎回全部或部分票据，赎回价格相当于： | |
| (1) | (A)剩余的预定本金和利息的现值之和，每半年按国库利率加25个基点减去(B)到赎回日应计的利息，并在赎回日之前贴现 | |
| (2) | 将赎回的票据本金的100%， | |
| 在任何一种情况下，另加其应计利息和未付利息以及到赎回日为止的额外金额(如有的话)。 | ||
| 于面值赎回日或之后，发行人可按赎回价格赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正在赎回的债券本金的100%，另加应计及未付利息，以及到赎回日为止的额外款项(如有的话)。 | ||
| 利率： | 年息3.625%(每半年) | |
| 付息日期： | 每年3月24日和9月24日，从2022年9月24日开始 | |
| 工作日： | 指除星期六或星期日外的每一天，这一天不是法律、法规或行政命令授权或要求纽约或英国伦敦的商业银行机构关闭的日子。 | |
| 工作日公约： | 遵循营业日惯例 | |
| 天数分数： | 30 / 360 | |
| 基准财政部： | 1.875%UST将于2032年2月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 96-08 / 2.301 % | |
| 与基准国库券的利差： | T+138 bps | |
| 再报价收益率： | 3.681%(半年度) | |
| 再要约价格： | 本金的99.535% | |
| 总收益： | U.S.$348,372,500 | |
1
| 承保折扣： | 0.45% | |
| 净收益(未计费用)： | U.S.$346,797,500 | |
| 收益的使用： | 偿还未偿债务 | |
| 形式及面额： | 纸币只会以全数登记形式发行，不包括票息，最低面额为2,000元，面额超过1,000元的任何整数倍均可发行。 | |
| CUSIP： | 74435KAB1 | |
| ISIN： | US74435KAB17 | |
| 雷： | 5493001Z3ZE83NGK8Y12 | |
| 预期上市时间： | 纽约证券交易所 | |
| 治国理政： | 将管辖票据和票据的契据将受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司， | |
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 | ||
| 摩根士丹利律师事务所 | ||
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*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会被修订或撤回。
保诚已向美国证券交易委员会提交了一份日期为2022年3月21日的初步招股说明书，以及一份日期为2020年8月11日的招股说明书。在投资前，投资者应阅读保诚向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书附录、随附的招股说明书和其他文件，以获取更完整的保诚和此次发行的信息。
与这些 证券相关的搁置登记声明已向美国证券交易委员会备案，并已生效。本次发行只能通过 一份初步招股说明书附录和一份随附的招股说明书进行。初步招股说明书附录(以及随附的招股说明书)的副本可从美国银行证券公司获得，地址：北学院街200号，北卡罗来纳州夏洛特，3楼，28255-0001，收件人：招股说明书部门，或致电1-800-294-1322，或发送电子邮件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com；瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，地址：美国北卡罗来纳州莫里斯维尔，路易斯·斯蒂芬斯大道27560，邮编：6933。注意：招股说明书部门，请致电1-800-221-1037，或发送电子邮件至usa.prospectus@Credit-suisse.com或摩根士丹利公司，地址：纽约瓦里克大街180号，2楼，纽约，邮编：10014。
本定价条款表不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约是违法的。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知 不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是由Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的 。
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