附件4.6
注册人根据第12条登记的证券的说明
修订后的1934年《证券交易法》
截至2021年12月31日,Global Partner Acquisition公司II(“我们”、“我们”、“我们”或“公司”)拥有根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12条注册的以下三类证券:(I)其单位,由1股A类普通股、1股可赎回认股权证的六分之一以及在某些情况下在初始业务合并赎回时间后获得的或有权利 、另一种可赎回认股权证的六分之一组成,每份完整认股权证 赋予持有人有权购买一股A类普通股(“单位”)、(Ii)其A类普通股每股面值0.0001美元及(Iii)其认股权证,每份完整认股权证可按每股11.5美元的价格就一股A类普通股行使。
我们是一家获开曼群岛豁免的公司,我们的事务受我们修订及重述的组织章程大纲及细则、公司法及开曼群岛普通法的管辖。根据本公司经修订及重述的组织章程大纲及细则,本公司获授权发行500,000,000股A类普通股及50,000,000股B类普通股,以及5,000,000股优先股,每股面值0.0001美元。以下说明 汇总了我们的证券的重要条款,这些条款在我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则中特别列出。 由于这只是一个摘要,它可能不包含对您重要的所有信息。
此处使用的已定义术语但未另行定义 应具有报告中此类术语的含义。
单位
每个单位包括一股A类普通股、六分之一的 一份可赎回认股权证(“可拆卸可赎回认股权证”),以及在若干情况下可于最初业务合并赎回时间后收到另一份可赎回认股权证六分之一的或有权利(统称为“可分派 可赎回认股权证”及连同可拆卸可赎回认股权证,统称为“可赎回认股权证”)。每份完整认股权证 使其持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,可按下文所述进行调整 。根据认股权证协议,认股权证持有人只能就公司A类普通股的整数股行使认股权证。
获得可分派可赎回认股权证的或有权利将 与我们的A类普通股保持联系,不会单独转让、转让或出售,也不会有任何证书或文书证明 。一旦我们的可分配可赎回认股权证发行,该等认股权证将可与我们的可拆卸可赎回认股权证 互换。可分配可赎回认股权证预计将在其分发之日起交易, 并将以与我们的可拆卸可赎回认股权证相同的股票代码进行交易。
普通股
登记在册的普通股东有权对持有的每股股份 就所有由股东投票表决的事项投一票。除下文所述外,A类普通股持有人和B类普通股持有人将在提交股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票,除非法律另有要求 。对于董事的任命没有累积投票权,因此,投票支持董事任命的股份超过50% 的持有人可以任命所有董事。如果董事会宣布,我们的股东有权从合法可用于此的资金中获得应计股息。在我们最初的业务合并之前, 只有我们方正股份的持有者才有权投票任命董事。在此期间,我们公开股份的持有者将无权对董事的任命进行投票。
我们将为我们的公众股东提供机会,在完成我们的初始业务合并后,以每股价格赎回其全部或部分公开发行的股票,以现金支付,相当于在完成我们的初始业务合并之前的两个工作日计算的存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,并且以前没有释放给我们 ,以支付我们的所得税(如果有)除以当时已发行的公开股票的数量,受此处描述的限制 。
我们的发起人和我们管理团队的每一名成员已与我们签订了一项协议,根据该协议,他们同意放弃对其持有的任何创始人股票和公开发行股票的赎回权,这与(I)完成我们最初的业务合并有关,以及(Ii)股东投票通过对我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则(A)的修正案,该修正案将修改我们义务的实质或时间 ,即向A类普通股持有人提供与我们的首次业务合并相关的赎回其股票的权利,或如果我们没有在首次公开募股结束后24个月内或在我们必须完成超过24个月的业务合并的任何延长时间内完成首次业务合并,则有权赎回100%的公开上市股票 股东投票以修订经修订及重述的组织章程大纲及章程细则(“延长期”) 或(B)有关A类普通股持有人权利或首次合并前业务活动的任何其他条款 。
若吾等寻求股东批准,吾等将仅在取得开曼群岛法律下的普通决议案(即亲自或受委代表并有权就该决议案投票并于股东大会上投票的普通股的多数 的赞成票)后才会完成初步业务 合并。
如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并 并且我们没有根据要约收购规则对我们的初始业务合并进行赎回,我们修订后的 和重述的组织章程大纲和章程细则规定,公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据 交易法第13节的定义)将被限制赎回其股份,赎回的股份数量将超过我们首次公开募股发行的股份的15%(“超额股份”)。未经我们事先同意。然而,我们不会限制我们的股东 投票支持或反对我们最初的业务合并的所有股份(包括多余股份)的能力。我们的股东无法赎回多余的股份,这将降低他们对我们完成初始业务合并的能力的影响,如果这些股东在公开市场上出售这些多余的股份,他们的投资可能会遭受重大损失。此外,如果我们完成最初的业务合并,这些股东将不会 获得关于超额股份的赎回分配。因此, 这些股东将继续持有超过15%的股份,并且为了处置这些股份,将被要求 在公开市场交易中出售他们的股份,可能会亏损。
若吾等寻求股东批准,吾等将仅在取得开曼群岛法律下的普通决议案(即亲自或受委代表并有权就该决议案投票并于股东大会上投票的普通股的多数 的赞成票)后才会完成初步业务 合并。
在企业合并后公司发生清算、解散或清盘的情况下,我们的股东有权按比例分享在偿还债务和为每一类优先于普通股的股份拨备后可分配给他们的所有剩余资产。 我们的股东没有优先认购权或其他认购权。没有适用于普通股的偿债基金条款, 除非我们将向我们的公众股东提供机会,以现金赎回他们的公众股票,每股价格等于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,而不是 之前发放给我们的,用于支付所得税(如果有)除以当时已发行的公开股票数量,在我们完成初始业务合并时,受报告中描述的限制。
认股权证
每份完整的可赎回认股权证使登记持有人有权在本公司首次业务合并完成后30天 开始的任何时间,按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,并可按下文所述进行调整,但下一段所述的除外。根据认股权证协议,认股权证持有人只能就整数股A类普通股行使认股权证。可赎回认股权证将在我们最初的业务合并完成后五年内到期,即纽约市时间下午5:00,或在赎回或清算后更早的时间 到期。
2
吾等将无义务根据可赎回认股权证的行使而交付任何A类普通股 ,亦无义务就有关认股权证的A类普通股进行结算,除非根据证券法就认股权证相关的A类普通股的登记声明 生效,且招股说明书是有效的,但须视乎吾等履行下文所述的登记义务,或获得有效的豁免登记。本公司将不会行使任何可赎回认股权证,而吾等亦无责任在行使认股权证时发行A类普通股 ,除非认股权证行使时可发行的A类普通股已根据认股权证登记持有人居住国家的证券法律登记、合资格或 视为获豁免。如果前两句中的 条件不符合可赎回认股权证,则该认股权证持有人将无权行使该认股权证,而该认股权证可能毫无价值及到期时毫无价值。在任何情况下,我们都不会被要求 以净现金结算任何认股权证。如果登记声明对已行使的认股权证无效,则包含该认股权证的单位的买方 将为该单位的A类普通股支付全部购买价 该单位。
我们同意,在可行的情况下,尽快但在任何情况下不迟于我们的初始业务合并结束后 个工作日,我们将尽我们商业上合理的努力向美国证券交易委员会 提交一份登记声明,根据证券法,在行使权证时可发行的A类普通股登记,我们将采取我们商业上合理的努力,使其在我们初始业务合并结束后 个工作日内生效。并维持该登记声明及与该等A类普通股有关的现行招股说明书的效力,直至认股权证协议所指定的认股权证届满或赎回为止;如果我们的A类普通股在行使认股权证时并非在国家证券交易所上市,且符合证券法第18(B)(1)条下的“担保证券”的定义,我们可以根据我们的 选择权,要求根据证券法第3(A)(9)条在“无现金基础上”行使其认股权证的公共认股权证持有人这样做,如果我们这样选择,我们将不会被要求提交或维护有效的登记声明,但 我们将根据适用的蓝天法律,在无法获得豁免的范围内,尽我们商业上合理的努力对股票进行注册或资格验证。如果涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股的登记声明在60年前未生效这是在我们的初始业务合并结束后的第二天,权证持有人可以根据证券法第3(A)(9)节或其他豁免,在有有效的注册声明和我们未能保持有效的注册声明的任何期间内,以“无现金基础”行使权证, 但我们将尽我们商业上合理的努力,根据适用的蓝天法律注册股票或使其符合资格,除非 豁免不可用。在此情况下,各持有人须交出该数目的A类普通股的认股权证,以支付行使价,该数目相等于(A)认股权证相关的A类普通股数目乘以(X)A类普通股数目乘以(B)认股权证的“公平市价”(定义见下文)减去认股权证的行使价 所得的超额,再乘以(Y)公平市价及(B)每份认股权证0.361的商数。本款所称公允市场价值,是指权证代理人收到行权通知之日前10个交易日内A类普通股的成交量加权平均价。
我们的可赎回认股权证包括我们的可拆卸可赎回认股权证 和我们的可分配可赎回认股权证。每个单位包括一个可拆卸的可赎回认股权证的六分之一,以及在某些情况下在初始业务合并赎回时间后获得一个可赎回权证的六分之一的或有权利 ,并可如下所述进行进一步调整。
在分配时,我们将进行以下分配:(I)如果没有公众股东赎回其与我们的初始业务合并相关的公众股票,则每位公众股东将获得每股持有的一份可分配可赎回认股权证的六分之一。(Ii)如果任何公众股东赎回与我们的初始业务合并相关的任何公开股票,则每位公众股东将获得每股持有的一份可分配可赎回认股权证的六分之一。然后(A)六分之一的可分配可赎回认股权证将分配给每股剩余 公众股份的持有人,(B)不会就任何已赎回的公众股份分配可分配可赎回认股权证。 行使赎回权的公众股东无权获得关于该等已赎回公众股份的任何可分配可赎回认股权证 。如果发生任何此类赎回,附在赎回的公开股份上的可分配可赎回认股权证将不会被重新分配,发行的可分配可赎回认股权证总数将少于5,000,000股。 分配时间将在紧接初始业务组合赎回时间之后、紧接我们初始业务组合结束之前 。
3
当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回权证。一旦认股权证可以行使,我们可以赎回未赎回的可赎回权证(私募认股权证除外):
➤ | 全部而非部分; |
➤ | 以每份认股权证0.01美元的价格计算; |
➤ | 向每个权证持有人发出至少30天的赎回书面通知 ; |
➤ | 当且仅当A类普通股 在吾等向认股权证持有人发出赎回通知日期前一个交易日的收市价等于或超过每股18.00美元(经行权时可发行股份数目或认股权证行权价格调整后调整)。 |
我们不会赎回上述认股权证,除非证券法下有关发行可在行使可赎回认股权证时发行的A类普通股的注册 声明随即生效,且有关该等A类普通股的最新招股说明书可在整个30天的赎回期间内获得 。如果认股权证可由我们赎回,我们可以行使赎回权,即使我们无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。
当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时赎回权证。一旦认股权证可以行使,我们可以赎回尚未赎回的认股权证 (私募认股权证除外):
➤ | 全部而非部分; |
➤ | 最少提前30天发出赎回通知,每份认股权证0.10美元,条件是持有人可以在赎回前以无现金方式行使认股权证,并获得根据赎回日期和我们A类普通股(定义如下)的“公平市值” 确定的该数量的股票,除非另有说明。 |
➤ | 当且仅当我们向认股权证持有人发出赎回通知的前一个交易日,我们的A类普通股的收盘价等于或超过每股公开股票10.00美元(根据行使时可发行的股票数量或权证行使价格的调整进行调整);以及 |
➤ | 如果在我们向权证持有人发出赎回通知之前的30个交易日内的任何20个交易日内,A类普通股的收盘价低于每股18.00美元(经行权时可发行股数或认股权证行权价格的调整后调整) ,则私募认股权证也必须同时按与未发行认股权证相同的条款赎回,如上文所述。 |
自发出赎回通知之日起至赎回或行使认股权证为止,持有人可选择以无现金方式行使其认股权证。下表中的数字代表 认股权证持有人根据我们的A类普通股在相应的赎回日期(br}假设持有人选择行使其认股权证而不是以每份认股权证0.10美元赎回)根据此赎回功能进行无现金赎回时将获得的A类普通股数量。为此目的, 根据紧接向认股权证持有人发出赎回通知之日起十个交易日内报告的A类普通股成交量加权平均价,以及相应的赎回日期在认股权证到期日之前 的月数而厘定,每份均载于下表。我们将不迟于上述10个交易日结束后的一个工作日向我们的权证持有人提供最终公平市场价值 。
根据认股权证协议,以上提及的A类普通股 应包括A类普通股以外的证券,如果我们不是我们最初业务合并中的幸存公司,则A类普通股已被转换或交换为A类普通股。如果我们 不是我们最初业务合并后的幸存实体,则在确定行使认股权证后将发行的A类普通股数量时,下表 中的数字将不会调整。
4
下表各栏标题所载股价将于权证行使时可发行股份数目或认股权证行权价调整之任何日期起调整 ,如下文标题“-反稀释调整”所述。如因行使认股权证而可发行的股份数目有所调整,则列标题内经调整的股价将等于紧接该项调整前的股价乘以分数,分数的分子为该项调整后认股权证的行权价格,而分母 为紧接该项调整前的认股权证价格。在这种情况下,下表中的股份数量应通过将该等股份金额乘以一个分数来调整,分数的分子是紧接调整前行使认股权证时可交付的股份数量,分母是行使经调整的 权证时可交付的股份数量。如果权证的行使价格被调整,(A)在根据下文标题“-反稀释调整”下的第五段 进行调整的情况下,各栏标题中调整后的股价将等于 未调整的股价乘以分数,其分子为“-反稀释调整”项下所载的市值及新发行价格中较高者 ,其分母为10.00美元及(B)如根据下文标题“-反稀释调整”第二段作出调整,则在该栏标题内经调整的股价将等于未经调整的股价减去根据该等行使价格调整而导致的认股权证行使价格的减幅 。
赎回日期 | A类普通股的公允市值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(至认股权证有效期) | ≤10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ≥18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
60个月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
57个月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54个月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51个月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48个月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45个月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42个月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39个月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36个月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33个月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30个月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27个月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24个月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21个月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18个月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15个月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12个月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9个月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6个月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3个月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0个月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
5
准确的公平市价及赎回日期可能未于上表列出 ,在此情况下,如公平市价介乎表中两个数值之间或赎回日期介乎表中两个赎回日期 之间,则就每份行使的认股权证发行的A类普通股数目将由公平市价较高及较低的股份数目与较早及较后的赎回日期(视何者适用而定)之间的直线插值法 以365或366天(视乎适用而定)计算。例如,如果在向认股权证持有人发出赎回通知之前的第三个交易日结束的10个交易日内,我们的A类普通股 股票的成交量加权平均价为每股11.00美元,此时距离认股权证到期还有57个月,持有人可以选择 就这一赎回功能,以0.277股A类普通股为每份完整认股权证行使其认股权证。 举个例子,如果我们的A类普通股在向认股权证持有人发出赎回通知的日期前的第三个交易日截止的10个交易日的成交量加权平均价格为每股13.5美元,而此时距离认股权证到期还有38个月 ,则持有人可以选择与此赎回功能相关的,行使认股权证,每份认股权证换取0.298股A类普通股。在任何情况下,每份认股权证将不能以无现金方式就每份认股权证超过0.361股A类普通股行使 。最后,如上表所示, 如果 认股权证资金不足且即将到期,我们将无法根据此赎回功能以无现金方式行使该等认股权证 ,因为任何A类普通股均不能行使该等认股权证。
行权时不会发行零碎的A类普通股。 如果持有人在行权时有权获得股份的零碎权益,我们将向下舍入到将向持有人发行的A类普通股数量的最接近整数 。如果在赎回时,认股权证可根据认股权证协议行使A类普通股以外的证券(例如,如果我们不是我们最初业务合并中尚存的公司),则可就该等证券行使认股权证。当认股权证可行使A类普通股以外的证券时,该公司(或尚存公司)将根据证券法作出商业上合理的努力,登记在行使认股权证时可发行的证券。
最大百分比程序。如果认股权证持有人选择受制于一项要求,即该持有人无权行使该认股权证,则该认股权证持有人可以书面通知吾等,条件是在行使该等权利后,该人(连同该人的关联公司)(据该认股权证代理人实际所知)将实益拥有超过9.8%(或持有人指定的其他金额)的A类普通股。
反稀释调整。如果已发行A类普通股的数量因A类普通股应支付的资本化或股份股息 或普通股拆分或其他类似事件而增加,则在该资本化或股份股息的生效日期、 拆分或类似事件时,每份认股权证可发行的A类普通股数量将与此类已发行普通股的增加比例 增加。向所有或几乎所有普通股持有人进行配股,使 持有者有权以低于“历史公允市值”(定义见下文)的价格购买A类普通股 ,将被视为若干A类普通股的股息,其乘积等于(I)在配股中实际出售的A类普通股数量(或在配股中出售的任何其他可转换为或可行使A类普通股的股权证券下可发行的)和(Ii)1减去(X)配股支付的每股A类普通股价格 及(Y)历史公平市价。为此目的,(I)如果提供的权利是可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券,在确定A类普通股的应付价格时,将考虑为此类权利收到的任何对价,以及在行使或转换时应支付的任何额外金额 及(Ii)“历史公允市价”是指A类普通股在适用交易所或适用市场以正常方式进行交易的前一个交易日止的10个交易日内报告的成交量加权平均价,但无权获得该权利。
此外,如果我们在认股权证未到期期间的任何时间,向所有或几乎所有A类普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产的形式进行分配, A类普通股(或认股权证可转换为的其他证券), 上述(A)除外,(B)任何现金股息或现金分配,当以每股为基础与 在截至该股息或分配宣布之日止的365天期间就A类普通股支付的所有其他现金股息和现金分配合并时,不超过0.50美元(经调整以适当反映任何其他调整 ,不包括导致行使价或在行使每份认股权证时可发行的A类普通股数量调整的现金股息或现金分配),但仅就等于或低于每股0.50美元的现金股息或现金分配总额 。(C)满足A类普通股持有人与拟议的初始业务合并有关的赎回权, (D)满足A类普通股持有人的赎回权利 股东投票修订我们修订和重述的组织章程大纲和组织章程细则(A),以修改我们义务的实质或时间,使A类普通股持有人有权在我们最初的业务合并中赎回他们的股份,或者如果我们没有在我们首次公开募股结束后24个月内完成我们的首次业务合并,或者(B)关于任何其他相关条款,赎回100%的我们的公开股票 A类普通股或首次合并前活动的持有人的权利,或(E)因未能完成初步业务合并而赎回本公司的公开股份,则认股权证行权价将于该事件生效日期后立即减去现金金额及/或就该事件就每股A类普通股支付的任何证券或其他资产的公平市价。
6
如果因A类普通股合并、合并、股份反向拆分或重新分类或其他类似事件而导致已发行A类普通股数量减少 ,则在该等合并、合并、股份反向拆分、重新分类或类似事件生效之日,因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量将与此类已发行A类普通股数量的减少比例相应减少。
如上文所述,只要于行使认股权证时可购买的A类普通股数目有所调整,则认股权证行使价格将作出调整,方法是将紧接该项调整前的认股权证行使价格 乘以一个分数(X),其分子将为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的A类普通股数目 ,及(Y)其分母为紧接该项调整后可购买的A类普通股数目 。
此外,如果(X)我们为完成我们最初的业务组合而额外发行A类普通股或股权挂钩证券 ,发行价或有效发行价低于每股普通股9.20美元(该等发行价或有效发行价将由我们的董事会真诚地确定),并且在向我们的保荐人或其关联公司进行此类发行的情况下,不考虑我们的保荐人或该等关联公司持有的任何方正股票, 发行前)(“新发行的 价格”),(Y)此类发行的总收益占股权收益总额的60%以上,以及在完成我们的初始业务组合之日可用于我们初始业务组合的资金的利息 (扣除赎回),以及(Z)我们A类普通股在完成初始业务组合的前一个交易日开始的20个交易日内的成交量加权平均交易价格(该价格,如果股票市值低于9.20美元/股,认股权证的行使价将调整为等于市值和新发行价格中较高的115% ,每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价格中较高的180%,而每股10.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价格中较高的一个。
如果对已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组(上文所述或仅影响此类A类普通股的面值), 或我们与其他公司或合并为另一公司的任何合并或合并(合并或合并除外,其中我们 是持续的公司,且不会导致我们已发行的A类普通股的任何重新分类或重组 ),或将吾等的全部资产或其他财产出售或转让给另一家公司或实体的情况下 或实质上与吾等被解散有关的全部资产或其他财产的情况下,认股权证持有人此后将有权 根据认股权证中指定的基础和条款和条件购买和接收认股权证,以取代在行使认股权证所代表的权利后立即可购买和应收的A类普通股或其他证券或财产(包括现金)的种类和金额合并或合并,或在任何该等出售或转让后解散时,认股权证持有人如在紧接该等事件发生前已行使认股权证,则该等认股权证持有人将会收到该等认股权证。但是,如果该等持有人有权在合并或合并时对应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权,则每份认股权证可行使的证券、现金或其他资产的种类和金额将被视为此类持有人在该合并或合并中肯定作出选择的类别和每股收受金额的加权平均数,并且如果投标, 已向该等持有人提出交换或赎回要约,并已接受该等要约(但公司就公司修订及重述的组织章程大纲及章程细则所规定的公司股东所持有的赎回权利而提出的要约、交换或赎回要约除外),或因公司赎回A类普通股(如建议的初始业务合并呈交公司股东批准,则为公司赎回A类普通股的结果),在下列情况下,在该要约或交换要约完成后,该要约的制定者,连同该庄家所属的任何集团(指交易法第13d-5(B)(1)条所指的集团)的成员,连同该庄家(指交易法第12b-2条所指的)的任何联营公司或联营公司,以及任何该等联属公司或联营公司的任何成员,实益拥有(指交易法第13d-3条所指的)超过50%的已发行及已发行A类普通股。权证持有人将有权获得该权证持有人作为股东实际享有的最高数额的现金、证券或其他财产,如果该权证持有人在该要约或交换要约到期前行使了该权证, 接受了该要约,并且该权证持有人持有的所有A类普通股都已根据该要约或交换要约购买了 , 须经调整(在该等投标或交换要约完成后)尽可能与认股权证协议所规定的调整相若。如果A类普通股持有者在此类交易中的应收对价不足70%应以A类普通股的形式支付给在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继承实体,或将在此类事件发生后立即如此上市交易或报价,且如果权证的注册持有人在此类交易公开后30天内正确行使权证,认股权证的行权价将根据认股权证的布莱克-斯科尔斯值(定义见认股权证协议),按认股权证协议中的规定下调。这种行权价格下调的目的是在权证行权期内发生特殊交易,而权证持有人因其他原因未能获得权证的全部潜在价值时,向权证持有人 提供额外价值。此等行权价格下调的目的,是当权证持有人在权证行权期内发生特别交易,而权证持有人在其他情况下未能获得权证的全部潜在价值时,可为权证持有人提供额外价值。
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认股权证是根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议 以登记形式发行的。认股权证协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下进行修改,目的是(I)纠正任何含糊之处或纠正任何错误,包括使认股权证协议的规定符合认股权证条款的描述,以及招股说明书所载的认股权证协议。(Ii)根据认股权证协议修订有关普通股派发现金股息的条文 或(Iii)就认股权证协议订约方认为必要或合宜且各方认为不会对认股权证登记持有人的权利造成不利影响的事项或问题增加或更改任何条文 ,惟须经当时已发行的至少50%的公共认股权证持有人批准 方可作出任何对登记持有人的利益造成不利影响的更改。您应查看认股权证协议的副本,该副本已作为我们当前提交的2021年1月15日提交的Form 8-K报告的证据,以获取适用于认股权证的条款和条件的完整描述。
权证持有人在行使认股权证并收取A类普通股之前,并不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。于认股权证行使后发行A类普通股 后,每位持有人将有权就所有由股东表决的事项,就每持有一股登记在案的股份投一票。
拆分单位后,不会发行零碎可赎回认股权证,而只会买卖整份认股权证。如果于行使认股权证时,持有人将有权获得股份的零碎权益 ,我们将于行使认股权证时将A类普通股的数目向下舍入至最接近的整数,以供认股权证持有人 发行。
或有权利
每股A类普通股将附带一项或有权利获得可分配的可赎回认股权证。根据或有权利协议的条款,每个或有权利的持有人将在分配时获得一份可赎回认股权证的六分之一,具体如下:(I)如果没有公众股东赎回与我们最初的业务合并有关的首次公开发行中发行的A类普通股(无论是在发行中获得的,还是在之后的 ),每持有一股公众股份,每名公众股东将获得六分之一的可分派可赎回认股权证,及(Ii)若任何公众股东赎回与我们最初业务合并有关的任何公众股份,则(A)一份可分派可赎回认股权证的六分之一将分派给每股未赎回公众股份的持有人 ,及(B)不会就任何已赎回的公众股份分派任何可分派可赎回认股权证 。行使赎回权的公众股东无权获得有关该等已赎回公众股份的任何可分派可赎回认股权证或任何或有权利,而该等普通股附带的或有权利于赎回后将变得一文不值。不得分配可赎回的零碎认股权证;零碎认股权证将 向下舍入为最接近的认股权证整数。因此,您必须以6的倍数持有或有权利,才能在企业合并结束时获得针对您的所有权利的可分配可赎回权证。获得可分配可赎回认股权证的或有权利将继续附属于我们的A类普通股,不能单独转让, 可转让 或可销售,不会有任何证书或文书证明。因此,您不得将或有权利与其附属的A类普通股分开 进行买卖。
或有权利持有人 无需支付额外对价,即可在分配时获得可分配的可赎回认股权证。或有权利持有人不拥有普通股持有人的权利或特权或任何投票权。或有权利协议的条款可由本公司和权利代理人在未经任何或有权利的任何持有人同意的情况下进行 修改,以消除任何含糊之处,或纠正、更正或补充其中所载的任何缺陷规定,或就或有权利协议项下产生的双方认为必要或适宜的事项或问题增加或更改任何其他有关规定。但是, 任何将对或有权利持有人的利益造成不利影响的修订,都需要得到当时未偿还或有权利持有人 的同意或投票,以证明他们对普通股的所有权。 您应该查看或有权利协议的副本,该协议将作为证据提交给2021年1月15日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告 ,以获取适用于或有权利的条款和条件的完整描述。
如果我们无法在要求的时间内完成初始业务合并,并且我们清算了信托账户中持有的资金,或有权利的持有人将不会收到关于其或有权利的任何此类资金,也不会从我们持有的信托账户以外的资产中获得关于该或有权利的任何分配 ,或有权利将一文不值。
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