附件4.4
康卡斯特公司
高级船员证书
[], 2022
根据日期为2013年9月18日的《契约》第2.03节，由康卡斯特公司(名列其中的担保人)和受托人(受托人)康卡斯特公司(名列其中的担保人)和纽约梅隆银行(受托人)签署，并由本公司、名列其中的担保人和受托人之间签署的日期为2015年11月17日的第一份补充契约(经修订的契约)补充，并由康卡斯特有线通信有限责任公司和NBCUniversal Media，LLC(保证人)在无抵押和无从属的基础上担保，以下签署的公司高级人员特此证明，关于本公司的发行，[]本金总额为2051年到期的2.887%债券(2051期债券)，$[]本金总额为2056年到期的2.937%债券(2056年债券)和#美元[]本金总额为2.987%的2063年到期的票据(2063年到期的票据，连同2051年和2056年到期的票据)，票据的条款如下：
| 2.887% Notes due 2051 | ||
| 标题： |
2.887% Notes due 2051 | |
| 到期本金总额： |
$[] | |
| 本金支付日期： |
2051年11月1日 | |
| 利息： |
2.887% | |
| 赎回： |
本公司有权在2051年债券到期前的任何时间或不时赎回全部或部分2051年债券，提前通知发送至2051年债券持有人的注册地址最少15天(但不超过60天)，赎回价格为2051年5月1日(2051年5月1日)之前，赎回价格为(I)2051年债券本金的100%，及(Ii)由赎回日期至2051年票面赎回日期间该等票据本金的现值与预定支付的利息(不包括赎回日应累算的利息)的总和，每半年贴现至赎回日为止(假设360天的年度由12个30天的月份组成) | |
| 按国库率(定义见2051年债券)加15个基点计算。在2047年票面赎回日及之后，赎回价格将相当于该等票据本金的100%。在本款所述的每种情况下，赎回价格将包括到赎回日为止的应计和未付利息，并且在本款所述的每种情况下，受日期为的招股说明书的进一步描述的限制[], 2022. | ||
| 其他发行： |
2051年债券无需同时发行，该系列债券可根据该系列重新发行，本金不限。该系列的额外2051年票据可与当时未偿还的2051年票据合并，并与当时未偿还的2051年票据组成单一系列，目的包括确定记录持有人是否已批准或同意修订或豁免或加入指示受托人代表所有持有人采取某些行动的所需百分比；但如果此类额外的2051年票据不能与当时未偿还的2051年票据替代，则该额外的2051年票据将具有一个或多个单独的CUSIP号。 | |
| 转换： |
无 | |
| 偿债基金： |
无 | |
| 其他： |
2051年票据的条款应包括作为附件A的2051年到期票据形式中规定的其他条款。 | |
| 2.937% Notes due 2056 | ||
| 标题： |
2.937% Notes due 2056 | |
| 到期本金总额： |
$[] | |
| 本金支付日期： |
2056年11月1日 | |
| 利息： |
2.937% | |
| 赎回： |
本公司可选择在2056年期票据到期前的任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回日期为最少15天。 | |
| 但不超过60天，事先通知以2056年5月1日(2056年5月1日)之前(2056年5月1日)，赎回价格为(I)2056年债券本金的100%，及(Ii)该等债券的本金金额与从赎回日期至2056年债券赎回日应计利息(不包括赎回日应计利息)的现值之和，在每种情况下，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)按国库率(定义见2056年债券)加20个基点折现至赎回日。在2056年票面赎回日及之后，赎回价格将相当于此类票据本金的100%。在本款所述的每一种情况下，赎回价格将包括截至赎回日的应计和未付利息，在本款所述的每一种情况下，根据日期为日期的招股说明书的进一步描述[], 2022. | ||
| 其他发行： |
2056年发行的债券无需同时发行，该系列债券可根据该系列重新发行，本金不限。该系列的额外2056年票据可与当时未偿还的2056年票据合并，并与当时未偿还的2056年票据组成一个系列，目的包括确定记录持有人是否已批准或同意修订或豁免或加入指示受托人代表所有持有人采取某些行动的所需百分比；但如果此类额外的2056年票据不能与当时未偿还的2056年票据替代，则该额外的2056年票据将具有一个或多个单独的CUSIP号。 | |
| 转换： |
无 | |
| 偿债基金： |
无 | |
| 其他： |
2056年票据的条款应包括本合同附件B所附的2056年到期票据形式中规定的其他条款。 | |
| 2.987% Notes due 2063 | ||
| 标题： |
2.987% Notes due 2063 | |
| 到期本金总额： |
$[] | |
| 本金支付日期： |
2063年11月1日 | |
| 利息： |
2.987% | |
| 赎回： |
本公司有权在2063年债券到期前的任何时间或不时赎回全部或部分债券，提前通知发送至2063年债券持有人的注册地址最少15天(但不超过60天)，赎回价格为2063年5月1日(2063年5月1日)之前，赎回价格为(I)2063年债券本金的100%，及(Ii)由赎回日期至2063年票面赎回日期间该等票据本金的现值及预定支付的利息(不包括赎回日应计利息)的总和，每半年(假设一年360天，包括12个30天月)按国库率(定义见2063年票据)加20个基点贴现至赎回日。在2063年面值赎回日及之后，赎回价格将相当于该等票据本金的100%。在本款所述的每种情况下，赎回价格将包括到赎回日为止的应计和未付利息，并且在本款所述的每种情况下，受日期为[], 2022. | |
| 其他发行： |
2063年发行的债券无需同时发行，该系列债券可根据该系列重新发行，本金不限。本系列额外的2063年票据可以与当时未偿还的2063年票据合并，并与当时未偿还的2063年票据组成一个系列，目的包括确定记录持有人是否已批准或同意修订或豁免或加入指示受托人代表所有持有人采取某些行动的所需百分比；但如果此类额外的2063年票据不能与当时未偿还的2063年票据互换，则美国未偿还票据。 | |
| 出于联邦所得税的目的，此类额外的2063票据将有一个或多个单独的CUSIP编号。 | ||
| 转换： |
无 | |
| 偿债基金： |
无 | |
| 其他： |
2063年票据的条款应包括作为附件C的2063年到期票据形式中规定的其他条款。 | |
每一位这样的官员都阅读并理解了契约的规定和与之相关的定义。本高级职员证书中所作的陈述是基于对契约条款的审查以及公司的相关账簿和记录。根据该人员的意见，他已作出所需的审查或调查，使该人员能就该等契约与发行及认证票据有关的契诺及先决条件是否已获遵从一事，表达知情意见。该官员认为，这些契约和先例已得到遵守。
兹证明，以下签署的公司高级职员已于上述日期签署了本证书。
| 由以下人员提供： | ||
| 姓名：杰森·S·阿姆斯特朗 | ||
| 职务：执行副总裁兼财务主管 |
| 由以下人员提供： |
||
| 姓名：伊丽莎白·威德曼 | ||
| 职务：高级副总裁、高级副总法律顾问、助理秘书 |
[高级船员印章证书的签字页]
附件A
[2051年到期的票据格式]
在以最终登记形式全部或部分交换证券之前，这种证券不得转让，除非作为一个整体由托管机构转让给托管机构的一位代名人，或由托管机构的一位代名人转让给托管机构的另一位代名人，或由托管机构或任何此类被指定人转让给后续托管机构或该等后续托管机构的代名人。除非本证券由存托信托公司An New YORK Corporation(DTC)的授权代表提交给发行人或其代理人登记转让、交换或付款，且发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC的ANAUTHORIZED代表要求的其他名称(并且任何付款都支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，由或向任何人ISWRONGFUL转让、质押或其他有价值的或其他用途，只要注册所有人在此有利害关系。
康卡斯特公司
2.887% Note due 2051
| 不是的。[] |
CUSIP编号：20030N DS7 | |
| ISIN编号：US20030NDS71 | ||
|
$[] |
康卡斯特公司，宾夕法尼亚州的一家公司(发行者公司，终止任何后续公司)，收到了向放弃公司支付款项的承诺。或登记受让人，本金为$[] ([]百万美元)。
付息日期：5月1日和11月1日(各一个付息日期)，从[] 1, 2022.
利息记录日期：4月15日和10月15日(每个日期为InterestRecord日期)。
请参考本保函中包含的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与本地点所列条款相同的效力。
兹证明，本保函已由发行人亲笔签署，或由其正式授权人员加盖公司印章以传真方式签署。
| 康卡斯特公司 | ||
| 由以下人员提供： |
||
| 姓名：杰森·S·阿姆斯特朗 职务：执行副总裁兼财务主管 | ||
[康卡斯特公司印章]
证明人：
| 由以下人员提供： |
||
| 姓名：伊丽莎白·威德曼 职务：高级副总裁、高级副总法律顾问、助理秘书 | ||
这是在此指定的系列之一，并在所述义齿中被提及。
日期：[], 2022
| 纽约梅隆银行， 作为受托人 | ||
| 由以下人员提供： | ||
| 授权签字人 | ||
(与安全性相反)
康卡斯特公司
2.887% Notedue 2051
| 1.有趣。 |
康卡斯特公司是宾夕法尼亚州的一家公司(发行人)，承诺按上文所示的年利率支付本证券本金的利息。证券的现金利息将从最近支付利息的日期开始计算，如果没有支付利息，则从2021年8月19日开始计算。发行人每半年支付一次利息，自付息之日起付息[]1,2022年。利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。
发行人应按证券所承担的利率不时按要求支付逾期本金利息，并在合法范围内支付逾期利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)。
| 2. | 付款方式。 |
发行人须于紧接付息日期之前的利息记录日期，向在收市时为登记持有人的人士支付证券利息(违约利息除外)，即使该等证券在该利息记录日期之后及该付息日期之前有任何转让或交换。持有者必须将证券交给纽约梅隆银行(受托人)以收取本金付款。发行人应以美国货币支付本金和利息，该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币(美国法定货币)。然而，利息的支付和本金的任何部分(到期日或任何赎回或偿还日期的应付利息或本金的最终付款除外)应由付款代理人在纽约市时间上午11点(或发行人与付款代理人或发行人商定的其他时间)收到发行人的即时可用资金后支付，如持有人在上述付款日期前15天已向受托人递交书面指示，要求作出上述付款，并指定须如此付款的银行账户，而在支付本金的情况下，则向受托人交出该等款项，以换取与交回的证券本金金额相同的本金总额，则直接向持有人(以联邦基金电汇或其他方式)支付。
| 3. | 付钱的代理。 |
最初，受托人将担任付费代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。
| 4.义齿。 |
发行人根据日期为2013年9月18日的发行人、其中指名的担保人和受托人之间的契约发行证券，该证券经日期为2015年11月17日的第一份补充契约修订，由发行人、其中指名的担保人(担保人)和受托人(修订后的契约)修订。除非在此另有定义，否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。证券的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb条)(《美国法典》第77aaa-77bbb条)而成为契约一部分的那些条款(《美国法典》第77aaa-77bbb条)(《国际保险法》)，该条款自《契约》之日起生效，直至《信托投资法案》规定的《契约》合格之日为止，此后自《信托契约法案》规定的《契约》合格之日起生效。尽管本协议有任何相反规定，证券仍受所有此类条款的约束，证券持有人应向本公司和TIA提交其声明。在本契约条款与本担保条款不一致的情况下，应以本契约条款为准。这张票据是证券，票据是契约下的证券。
| 5. | 保证。 |
各担保人在无抵押的基础上，共同及个别地不可撤销、全面及无条件地保证按时足额支付(不论在到期日、赎回或其他情况下)证券的本金及利息及在证券项下应付的所有其他款项，并在符合契约所载的若干条款及条件下，全数及准时支付发行人在契约项下应付的所有其他款项。
| 6. | 面额；转让；交换。 |
该等证券为登记形式，不含息票，面额为2,000元或超过1,000元的倍数。持有人须根据契约登记转让或交换证券。除其他事项外，出票人可要求持有者提供适当的背书和转让文件，并支付某些转让税或与此相关的类似政府费用，如契约所允许的。发行人无需在发出赎回通知前十五(15)天内发行、认证、登记转让或交换任何证券或其部分，也无需登记转让或交换全部或部分选定赎回的任何证券。
| 7. | 被当作拥有人的人。 |
就所有目的而言，证券的登记持有人应被视为该证券的所有人。
| 8. | 无人认领的资金。 |
如果用于支付本金或利息的资金在两年内仍无人认领，受托人和支付代理人将应发行人的书面要求将资金偿还给发行人。
2
在此之后，受托人和该付款代理人对该等资金的所有责任即告终止。
| 9. | 法律上的失败和圣约的失败。 |
发行人及担保人可获解除各自在证券及契约下与证券有关的责任(若干条文除外)，并可获解除遵守证券及契约中所载有关证券的若干契诺的责任，在每种情况下，均须符合契约所指明的若干条件。
| 10. | 修正案；补编；豁免。 |
除若干例外情况外，经当时未偿还证券本金总额最少过半数持有人的书面同意，证券及契约中与该证券有关的条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或对某些规定的遵守，可在当时未偿还证券本金总额过半数持有人的反对下予以豁免。未经任何持有人通知或同意，各方当事人可修改或补充契约及证券，以消除任何含糊、缺陷或不一致之处，除其他事项外，提供无证书证券，以补充或取代经认证证券，或遵守证监会有关根据《税务条例》规定的契约资格的任何要求，或作出任何其他不会对证券持有人的权利造成不利影响的改变。
| 11. | 限制性契约。 |
本契约载有若干契诺，除其他事项外，限制发行人及担保人承担债务的能力，或订立售卖及回租交易，以及限制发行人合并或出售其全部或几乎所有资产的能力。这些限制受到一些重要的限制和例外情况的制约。发行人必须每年向受托人报告遵守这些限制的情况。
| 12. | 救赎。 |
发行人将有权在任何证券到期前的任何时间或不时，按适用的赎回价格向证券持有人的注册地址发出提前通知，赎回全部或部分证券，时间至少15天，但不超过60天。
·赎回价格是指(A)在2051年5月1日(票面赎回日)之前的任何时间，(I)该证券本金的100%和(Ii)该证券本金的现值与从赎回日到票面赎回日的预定利息(不包括赎回日应计的利息)的现值之和，在上述两种情况下，每半年一次(假设360天由12个30天组成)，按国库利率加15个基点折现；以及(B)如果在票面赎回日或之后赎回该证券，该证券本金的100%；此外，在每一种情况下，到赎回之日为止，应计利息和未付利息。
3
？就任何赎回日期而言，国库券利率是指在假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格的情况下，相等于该可比国库券的半年等值到期收益率或内插(按日计算)的年利率。
？可比国库券是指美国国库券或由独立投资银行家选定为实际或内插到期日与待赎回证券的剩余期限相当的证券，其计算方法犹如该等证券的到期日是在选择时将会使用的适用票面赎回日期(剩余寿命)一样，并按照惯常的财务惯例计算。
独立投资银行家指发行人委任的参考国库交易商之一。
？可比库藏价，就任何赎回日期而言，指(I)剔除最高及最低的该等参考库房交易商报价后，该赎回日期的库房交易商参考报价的平均值，或(Ii)如独立投资银行家获得少于四个该等参考库房交易商报价，则为所有该等参考库房交易商报价的平均值。
？参考国库交易商是指瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司和富国银行证券有限责任公司或其关联公司，它们都是主要的美国政府证券交易商及其各自的继任者；提供, 然而，，如果上述任何人不再是美国的一级美国政府证券交易商(一级国债交易商)，发行人将以另一名一级国债交易商取代。
？参考国库券交易商报价指就每名参考国库券交易商及任何赎回日期而言，由独立投资银行厘定的该参考国库券交易商于赎回日前第三个营业日纽约时间下午3：30以书面向独立投资银行所报出的可比国库券的买入及要价(在情况下以本金的百分比表示)的平均数。
于赎回日期及之后，该证券或其任何部分的利息将停止累算(除非发行人拖欠赎回价格及应计利息)。于赎回日期或之前，发行人将向受托人存入足够款项，以支付赎回日期将于该日期赎回的证券的赎回价格及(除非赎回日期为付息日期)应计利息。如果要赎回的证券少于全部，则将赎回的证券应由受托人以受托人认为公平和适当的方法选择(前提是由全球证券代表的证券将由托管机构按照其标准程序选择进行赎回)。
4
| 13. | 默认和补救措施。 |
如果违约事件(发行人或任何担保人的某些违约破产事件除外)发生且仍在继续，受托人或持有本金总额至少25%的未偿还证券的持有人可宣布所有证券立即到期并应支付，其方式和效力与契约所规定的相同。如果发行人或任何担保人的违约破产事件发生并仍在继续，所有证券应立即到期，并应立即按照契约规定的方式和效力支付，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。除本契约另有规定外，证券持有人不得强制执行本契约、本证券或担保。除非受托人已收到令其满意的赔偿，否则受托人没有义务强制执行本契约、证券或担保。在该等契约所规定的若干限制的规限下，持有当时未偿还证券本金总额的大多数持有人，可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合证券持有人的利益，则受托人可以不向证券持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。
| 14. | 受托人与发行商的交易。 |
契约下的受托人，以其个人或任何其他身份，可以成为证券的所有人或质权人，并可以以其他方式处理发行人，就好像它不是受托人一样。
| 15. | 没有针对他人的追索权。 |
发行人的股东、董事、高级管理人员、雇员或公司持有人、任何担保人或其任何继承人均不对证券、担保或契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每一证券持有人通过接受证券放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的部分对价。
| 16. | 身份验证。 |
在受托人在本证券上手动签署认证证书之前，本证券无效。
| 17. | 缩写和定义的术语。 |
习惯缩略语可用于担保持有人或受让人的名下，例如：Ten COM(=共同承租人)、Ten ENT(=整体承租人)、JT ten(=有生存权的共同承租人，而不是作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。
5
| 18. | CUSIP号码。 |
根据统一保安识别程序委员会公布的建议，发行人已安排在证券上印上CUSIP编号，以方便证券持有人。本公司并无就印制于证券上的该等号码的准确性作出任何陈述，只可信赖印制于本文件上的其他识别号码。
| 19. | 治理法律。 |
本契约及其抵押品由纽约州法律管辖。
6
作业表
我或我们将本保证金转让给
(打印或打印受让人或受让人的姓名、地址和邮政编码)
(填写受让人或受让人的社会保障或其他识别号码)
和不可撤销的appoint_________________________________________代理将本保证金转移到发行方的账簿上。代理人可以代替另一人代理他的职务。
| Dated: | 签署： | |||||
| (签名与本保证书另一面的名称完全相同) |
| 签名保证： | ||||||
| 认可签字担保计划(或受托人合理接受的其他签字担保计划)的参与者 |
7
换文日程表
已对本全球证券的一部分或另一全球证券的一部分进行了以下交换：
| 交换日期 |
数量 本金减少 这样的数量 全球安全 |
数量 增加 这 安防 |
本金 |
签署： |
8
附件B
[2056年到期的票据格式]
在以最终登记形式全部或部分交换证券之前，这种证券不得转让，除非作为一个整体由托管机构转让给托管机构的一位代名人，或由托管机构的一位代名人转让给托管机构的另一位代名人，或由托管机构或任何此类被指定人转让给后续托管机构或该等后续托管机构的代名人。除非本证券由存托信托公司An New YORK Corporation(DTC)的授权代表提交给发行人或其代理人登记转让、交换或付款，且发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC的ANAUTHORIZED代表要求的其他名称(并且任何付款都支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，由或向任何人ISWRONGFUL转让、质押或其他有价值的或其他用途，只要注册所有人在此有利害关系。
康卡斯特公司
2.937% Note due 2056
| 不是的。[] |
CUSIP编号：20030N DU2 | |
| ISIN编号：US20030NDU28 | ||
| $[] |
康卡斯特公司，宾夕法尼亚州的一家公司(发行者公司，终止任何后续公司)，收到了向放弃公司支付款项的承诺。或登记受让人，本金为$[] ([]百万美元)，2056年11月1日
付息日期：5月1日和11月1日(各一个付息日期)，从[] 1, 2022.
利息记录日期：4月15日和10月15日(每个日期为InterestRecord日期)。
请参考本保函中包含的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与本地点所列条款相同的效力。
兹证明，本保函已由发行人亲笔签署，或由其正式授权人员加盖公司印章以传真方式签署。
| 康卡斯特公司 | ||
| 由以下人员提供： | ||
| 姓名：杰森·S·阿姆斯特朗 | ||
| 职务：执行副总裁兼财务主管 | ||
| [康卡斯特公司印章] | ||
| 证明人： | ||
| 由以下人员提供： | ||
| 姓名：伊丽莎白·威德曼 | ||
| 职务：高级副总裁、高级副总法律顾问、助理秘书 | ||
这是在此指定的系列之一，并在所述义齿中被提及。
日期：[], 2022
| 纽约梅隆银行作为受托人 | ||
| 由以下人员提供： | ||
| 授权签字人 | ||
(与安全性相反)
康卡斯特公司
2.937% Notedue 2056
1.利息。
康卡斯特公司是宾夕法尼亚州的一家公司(发行人)，承诺按上文所示的年利率支付本证券本金的利息。证券的现金利息将从最近支付利息的日期开始计算，如果没有支付利息，则从2021年8月19日开始计算。发行人每半年支付一次利息，自付息之日起付息[]1,2022年。利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。
发行人应按证券所承担的利率不时按要求支付逾期本金利息，并在合法范围内支付逾期利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)。
2.付款方式。
发行人须于紧接付息日期之前的利息记录日期，向在收市时为登记持有人的人士支付证券利息(违约利息除外)，即使该等证券在该利息记录日期之后及该付息日期之前有任何转让或交换。持有者必须将证券交给纽约梅隆银行(受托人)以收取本金付款。发行人应以美国货币支付本金和利息，该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币(美国法定货币)。然而，利息的支付和本金的任何部分(到期日或任何赎回或偿还日期的应付利息或本金的最终付款除外)应由付款代理人在纽约市时间上午11点(或发行人与付款代理人或发行人商定的其他时间)收到发行人的即时可用资金后支付，如持有人在上述付款日期前15天已向受托人递交书面指示，要求作出上述付款，并指定须如此付款的银行账户，而在支付本金的情况下，则向受托人交出该等款项，以换取与交回的证券本金金额相同的本金总额，则直接向持有人(以联邦基金电汇或其他方式)支付。
3.付费代理。
最初，受托人将担任付费代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。
4.契约。
发行人根据日期为2013年9月18日的发行人、其中指名的担保人和受托人之间的契约发行证券，该证券经日期为2015年11月17日的第一份补充契约修订，由发行人、其中指名的担保人(担保人)和受托人(修订后的契约)修订。除非在此另有定义，否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。证券的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb条)(《美国法典》第77aaa-77bbb条)而成为契约一部分的那些条款(《美国法典》第77aaa-77bbb条)(《国际保险法》)，该条款自《契约》之日起生效，直至《信托投资法案》规定的《契约》合格之日为止，此后自《信托契约法案》规定的《契约》合格之日起生效。尽管本协议有任何相反规定，证券仍受所有此类条款的约束，证券持有人应向本公司和TIA提交其声明。在本契约条款与本担保条款不一致的情况下，应以本契约条款为准。这张票据是证券，票据是契约下的证券。
5.保证。
各担保人在无抵押的基础上，共同及个别地不可撤销、全面及无条件地保证按时足额支付(不论在到期日、赎回或其他情况下)证券的本金及利息及在证券项下应付的所有其他款项，并在符合契约所载的若干条款及条件下，全数及准时支付发行人在契约项下应付的所有其他款项。
6.面额；转让；交换。
该等证券为登记形式，不含息票，面额为2,000元或超过1,000元的倍数。持有人须根据契约登记转让或交换证券。除其他事项外，出票人可要求持有者提供适当的背书和转让文件，并支付某些转让税或与此相关的类似政府费用，如契约所允许的。发行人无需在发出赎回通知前十五(15)天内发行、认证、登记转让或交换任何证券或其部分，也无需登记转让或交换全部或部分选定赎回的任何证券。
7.被当作拥有人的人。
就所有目的而言，证券的登记持有人应被视为该证券的所有人。
8.无人认领的款项。
如果用于支付本金或利息的资金在两年内仍无人认领，受托人和支付代理人将应发行人的书面要求将资金偿还给发行人。在此之后，受托人和该付款代理人对该等资金的所有责任即告终止。
2
9.法律上的失败和圣约的失败。
发行人及担保人可获解除各自在证券及契约下与证券有关的责任(若干条文除外)，并可获解除遵守证券及契约中所载有关证券的若干契诺的责任，在每种情况下，均须符合契约所指明的若干条件。
10.修订；补编；豁免。
除若干例外情况外，经当时未偿还证券本金总额最少过半数持有人的书面同意，证券及契约中与该证券有关的条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或对某些规定的遵守，可在当时未偿还证券本金总额过半数持有人的反对下予以豁免。未经任何持有人通知或同意，各方当事人可修改或补充契约及证券，以消除任何含糊、缺陷或不一致之处，除其他事项外，提供无证书证券，以补充或取代经认证证券，或遵守证监会有关根据《税务条例》规定的契约资格的任何要求，或作出任何其他不会对证券持有人的权利造成不利影响的改变。
11.限制性公约。
契约载有若干契诺，除其他事项外，限制发行人及担保人产生保证债务的留置权的能力，或订立出售及回租交易的能力，以及发行人合并或出售其全部或几乎所有资产的能力。这些限制受到许多重要的限制和例外情况的制约。发行人必须每年向受托人报告遵守这些限制的情况。
12.救赎。
发行人将有权在任何证券到期前的任何时间或不时，按适用的赎回价格向证券持有人的注册地址发出提前通知，赎回全部或部分证券，时间至少15天，但不超过60天。
·赎回价格是指(A)在2056年5月1日(票面赎回日)之前的任何时间，(1)该证券本金的100%和(Ii)该证券本金的现值与从赎回日至票面赎回日应计的利息(不包括赎回日应计的利息)的现值之和，在上述两种情况下，每半年一次(假设360天由12个30天组成)，按国库利率加20个基点折现；以及(B)如果在票面赎回日或之后赎回，该证券本金的100%；此外，在每一种情况下，到赎回之日为止，应计利息和未付利息。
3
？就任何赎回日期而言，国库券利率是指在假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格的情况下，相等于该可比国库券的半年等值到期收益率或内插(按日计算)的年利率。
？可比国库券是指美国国库券或由独立投资银行家选定为实际或内插到期日与待赎回证券的剩余期限相当的证券，其计算方法犹如该等证券的到期日是在选择时将会使用的适用票面赎回日期(剩余寿命)一样，并按照惯常的财务惯例计算。
独立投资银行家指发行人委任的参考国库交易商之一。
？可比库藏价，就任何赎回日期而言，指(I)剔除最高及最低的该等参考库房交易商报价后，该赎回日期的库房交易商参考报价的平均值，或(Ii)如独立投资银行家获得少于四个该等参考库房交易商报价，则为所有该等参考库房交易商报价的平均值。
？参考国库交易商是指瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司和富国银行证券有限责任公司或其关联公司，它们都是主要的美国政府证券交易商及其各自的继任者；提供, 然而，，如果上述任何人不再是美国的一级美国政府证券交易商(一级国债交易商)，发行人将以另一名一级国债交易商取代。
？参考国库券交易商报价指就每名参考国库券交易商及任何赎回日期而言，由独立投资银行厘定的该参考国库券交易商于赎回日前第三个营业日纽约时间下午3：30以书面向独立投资银行所报出的可比国库券的买入及要价(在情况下以本金的百分比表示)的平均数。
于赎回日期及之后，该证券或其任何部分的利息将停止累算(除非发行人拖欠赎回价格及应计利息)。于赎回日期或之前，发行人将向受托人存入足够款项，以支付赎回日期将于该日期赎回的证券的赎回价格及(除非赎回日期为付息日期)应计利息。如果要赎回的证券少于全部，则将赎回的证券应由受托人以受托人认为公平和适当的方法选择(前提是由全球证券代表的证券将由托管机构按照其标准程序选择进行赎回)。
4
13.违约和补救措施。
如果违约事件(发行人或任何担保人的某些违约破产事件除外)发生且仍在继续，受托人或持有本金总额至少25%的未偿还证券的持有人可宣布所有证券立即到期并应支付，其方式和效力与契约所规定的相同。如果发行人或任何担保人的违约破产事件发生并仍在继续，所有证券应立即到期，并应立即按照契约规定的方式和效力支付，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。除本契约另有规定外，证券持有人不得强制执行本契约、本证券或担保。除非受托人已收到令其满意的赔偿，否则受托人没有义务强制执行本契约、证券或担保。在该等契约所规定的若干限制的规限下，持有当时未偿还证券本金总额的大多数持有人，可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合证券持有人的利益，则受托人可以不向证券持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。
14.受托人与发行人的交易。
契约下的受托人，以其个人或任何其他身份，可以成为证券的所有人或质权人，并可以以其他方式处理发行人，就好像它不是受托人一样。
15.不得向他人追索。
发行人的股东、董事、高级管理人员、雇员或公司持有人、任何担保人或其任何继承人均不对证券、担保或契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每一证券持有人通过接受证券放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的部分对价。
16.认证。
在受托人在本证券上手动签署认证证书之前，本证券无效。
17.缩写和定义术语。
习惯缩略语可用于担保持有人或受让人的名下，例如：Ten COM(=共同承租人)、Ten ENT(=整体承租人)、JT ten(=有生存权的共同承租人，而不是作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。
5
18.CUSIP号码。
根据统一保安识别程序委员会公布的建议，发行人已安排在证券上印上CUSIP编号，以方便证券持有人。本公司并无就印制于证券上的该等号码的准确性作出任何陈述，只可信赖印制于本文件上的其他识别号码。
19.依法治国。
本契约及其抵押品由纽约州法律管辖。
6
作业表
我或我们将本保证金转让给
(打印或打印受让人或受让人的姓名、地址和邮政编码)
(填写受让人或受让人的社会保障或其他识别号码)
和不可撤销的appoint_________________________________________代理将本保证金转移到发行方的账簿上。代理人可以代替另一人代理他的职务。
| Dated: | 签署： | |||||
| (签名与显示的名称完全相同 在本证券的另一边) |
| 签名保证： | ||||||||
| 认可签名担保的参与方 勋章计划(或其他签字担保人 受托人在程序上合理地接受) |
7
换文日程表
已对本全球证券的一部分或另一全球证券的一部分进行了以下交换：
| 日期 交易所 |
减少额 在本金 |
数量 在本金 这样的数量 全球安全 |
本金 这份全球报告 紧随其后 减少或 |
签署： |
8
附件C
[2063年到期的票据格式]
在以最终登记形式全部或部分交换证券之前，这种证券不得转让，除非作为一个整体由托管机构转让给托管机构的一位代名人，或由托管机构的一位代名人转让给托管机构的另一位代名人，或由托管机构或任何此类被指定人转让给后续托管机构或该等后续托管机构的代名人。除非本证券由存托信托公司An New YORK Corporation(DTC)的授权代表提交给发行人或其代理人登记转让、交换或付款，且发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC的ANAUTHORIZED代表要求的其他名称(并且任何付款都支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，由或向任何人ISWRONGFUL转让、质押或其他有价值的或其他用途，只要注册所有人在此有利害关系。
康卡斯特公司
2.987% Note due 2063
| 不是的。[] |
CUSIP编号：20030N DW8 | |
| ISIN编号：US20030NDW83 | ||
| $[] |
康卡斯特公司，宾夕法尼亚州的一家公司(发行者公司，终止任何后续公司)，收到了向放弃公司支付款项的承诺。或登记受让人，本金为$[] ([]百万美元)，2063年11月1日
付息日期：5月1日和11月1日(各一个付息日期)，从[] 1, 2022.
利息记录日期：4月15日和10月15日(每个日期为InterestRecord日期)。
请参考本保函中包含的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与本地点所列条款相同的效力。
兹证明，本保函已由发行人亲笔签署，或由其正式授权人员加盖公司印章以传真方式签署。
| 康卡斯特公司 | ||
| 由以下人员提供： | ||
| 姓名：杰森·S·阿姆斯特朗 | ||
| 职务：执行副总裁兼财务主管 | ||
[康卡斯特公司印章]
证明人：
| 由以下人员提供： | ||
| 姓名：伊丽莎白·威德曼 | ||
| 职务：高级副总裁、高级副总法律顾问、助理秘书 |
这是在此指定的系列之一，并在所述义齿中被提及。
日期：[], 2022
| 纽约梅隆银行作为受托人 | ||
| 由以下人员提供： | ||
| 授权签字人 | ||
(与安全性相反)
康卡斯特公司
2.987% Notedue 2063
| 1. | 利息。 |
康卡斯特公司是宾夕法尼亚州的一家公司(发行人)，承诺按上文所示的年利率支付本证券本金的利息。证券的现金利息将从最近支付利息的日期开始计算，如果没有支付利息，则从2021年8月19日开始计算。发行人每半年支付一次利息，自付息之日起付息[]1,2022年。利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。
发行人应在合法范围内按证券公司所承担的利率不时支付逾期本金的利息和逾期的利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)。
| 2. | 付款方式。 |
发行人须于紧接付息日期之前的利息记录日期，向在收市时为登记持有人的人士支付证券利息(违约利息除外)，即使该等证券在该利息记录日期之后及该付息日期之前有任何转让或交换。持有者必须将证券交给纽约梅隆银行(受托人)以收取本金付款。发行人应以美国货币支付本金和利息，该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币(美国法定货币)。然而，利息的支付和本金的任何部分(到期日或任何赎回或偿还日期的应付利息或本金的最终付款除外)应由付款代理人在纽约市时间上午11点(或发行人与付款代理人或发行人商定的其他时间)收到发行人的即时可用资金后支付，如持有人在上述付款日期前15天已向受托人递交书面指示，要求作出上述付款，并指定须如此付款的银行账户，而在支付本金的情况下，则向受托人交出该等款项，以换取与交回的证券本金金额相同的本金总额，则直接向持有人(以联邦基金电汇或其他方式)支付。
| 3. | 付钱的代理。 |
最初，受托人将担任付费代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。
| 4. | 契约。 |
发行人根据日期为2013年9月18日的发行人、其中指名的担保人和受托人之间的契约发行证券，该证券经日期为2015年11月17日的第一份补充契约修订，由发行人、其中指名的担保人(担保人)和受托人(修订后的契约)修订。除非在此另有定义，否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。证券的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb条)(《美国法典》第77aaa-77bbb条)而成为契约一部分的那些条款(《美国法典》第77aaa-77bbb条)(《国际保险法》)，该条款自《契约》之日起生效，直至《信托投资法案》规定的《契约》合格之日为止，此后自《信托契约法案》规定的《契约》合格之日起生效。尽管本协议有任何相反规定，证券仍受所有此类条款的约束，证券持有人应向本公司和TIA提交其声明。在本契约条款与本担保条款不一致的情况下，应以本契约条款为准。这张票据是证券，票据是契约下的证券。
| 5. | 保证。 |
各担保人在无抵押的基础上，共同及个别地不可撤销、全面及无条件地保证按时足额支付(不论在到期日、赎回或其他情况下)证券的本金及利息及在证券项下应付的所有其他款项，并在符合契约所载的若干条款及条件下，全数及准时支付发行人在契约项下应付的所有其他款项。
| 6. | 面额；转让；交换。 |
该等证券为登记形式，不含息票，面额为2,000元或超过1,000元的倍数。持有人须根据契约登记转让或交换证券。除其他事项外，出票人可要求持有者提供适当的背书和转让文件，并支付某些转让税或与此相关的类似政府费用，如契约所允许的。发行人无需在发出赎回通知前十五(15)天内发行、认证、登记转让或交换任何证券或其部分，也无需登记转让或交换全部或部分选定赎回的任何证券。
| 7. | 被当作拥有人的人。 |
就所有目的而言，证券的登记持有人应被视为该证券的所有人。
| 8. | 无人认领的资金。 |
如果用于支付本金或利息的资金在两年内仍无人认领，受托人和支付代理人将应发行人的书面要求将资金偿还给发行人。
2
在此之后，受托人和该付款代理人对该等资金的所有责任即告终止。
| 9. | 法律上的失败和圣约的失败。 |
发行人及担保人可获解除各自在证券及契约下与证券有关的责任(若干条文除外)，并可获解除遵守证券及契约中所载有关证券的若干契诺的责任，在每种情况下，均须符合契约所指明的若干条件。
| 10. | 修正案；补编；豁免。 |
除若干例外情况外，经当时未偿还证券本金总额最少过半数持有人的书面同意，证券及契约中与该证券有关的条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或对某些规定的遵守，可在当时未偿还证券本金总额过半数持有人的反对下予以豁免。未经任何持有人通知或同意，各方当事人可修改或补充契约及证券，以消除任何含糊、缺陷或不一致之处，除其他事项外，提供无证书证券，以补充或取代经认证证券，或遵守证监会有关根据《税务条例》规定的契约资格的任何要求，或作出任何其他不会对证券持有人的权利造成不利影响的改变。
| 11. | 限制性契约。 |
本契约载有若干契诺，除其他事项外，限制发行人及担保人承担债务的能力，或订立售卖及回租交易，以及限制发行人合并或出售其全部或几乎所有资产的能力。这些限制受到一些重要的限制和例外情况的制约。发行人必须每年向受托人报告遵守这些限制的情况。
| 12. | 救赎。 |
发行人将有权在任何证券到期前的任何时间或不时，按适用的赎回价格向证券持有人的注册地址发出提前通知，赎回全部或部分证券，时间至少15天，但不超过60天。
·赎回价格是指(A)在2063年5月1日(票面赎回日)之前的任何时间，(1)该证券本金的100%和(Ii)该证券本金的现值与赎回日至票面赎回日期间预定支付的利息(不包括赎回日应计的利息)的现值之和，两者均按国库利率加20个基点每半年贴现至赎回日(假设360天由12个30天组成)，以及(B)如果在票面赎回日或之后赎回，该证券本金的100%；此外，在每一种情况下，到赎回之日为止，应计利息和未付利息。
3
？就任何赎回日期而言，国库券利率是指在假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格的情况下，相等于该可比国库券的半年等值到期收益率或内插(按日计算)的年利率。
？可比国库券是指美国国库券或由独立投资银行家选定为实际或内插到期日与待赎回证券的剩余期限相当的证券，其计算方法犹如该等证券的到期日是在选择时将会使用的适用票面赎回日期(剩余寿命)一样，并按照惯常的财务惯例计算。
独立投资银行家指发行人委任的参考国库交易商之一。
？可比库藏价，就任何赎回日期而言，指(I)剔除最高及最低的该等参考库房交易商报价后，该赎回日期的库房交易商参考报价的平均值，或(Ii)如独立投资银行家获得少于四个该等参考库房交易商报价，则为所有该等参考库房交易商报价的平均值。
？参考国库交易商是指瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司和富国银行证券有限责任公司或其关联公司，它们都是主要的美国政府证券交易商及其各自的继任者；提供, 然而，，如果上述任何人不再是美国的一级美国政府证券交易商(一级国债交易商)，发行人将以另一名一级国债交易商取代。
？参考国库券交易商报价指就每名参考国库券交易商及任何赎回日期而言，由独立投资银行厘定的该参考国库券交易商于赎回日前第三个营业日纽约时间下午3：30以书面向独立投资银行所报出的可比国库券的买入及要价(在情况下以本金的百分比表示)的平均数。
于赎回日期及之后，该证券或其任何部分的利息将停止累算(除非发行人拖欠赎回价格及应计利息)。于赎回日期或之前，发行人将向受托人存入足够款项，以支付赎回日期将于该日期赎回的证券的赎回价格及(除非赎回日期为付息日期)应计利息。如果要赎回的证券少于全部，则将赎回的证券应由受托人以受托人认为公平和适当的方法选择(前提是由全球证券代表的证券将由托管机构按照其标准程序选择进行赎回)。
4
| 13. | 默认和补救措施。 |
如果违约事件(发行人或任何担保人的某些违约破产事件除外)发生且仍在继续，受托人或持有本金总额至少25%的未偿还证券的持有人可宣布所有证券立即到期并应支付，其方式和效力与契约所规定的相同。如果发行人或任何担保人的违约破产事件发生并仍在继续，所有证券应立即到期，并应立即按照契约规定的方式和效力支付，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。除本契约另有规定外，证券持有人不得强制执行本契约、本证券或担保。除非受托人已收到令其满意的赔偿，否则受托人没有义务强制执行本契约、证券或担保。在该等契约所规定的若干限制的规限下，持有当时未偿还证券本金总额的大多数持有人，可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合证券持有人的利益，则受托人可以不向证券持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。
| 14. | 受托人与发行商的交易。 |
契约下的受托人，以其个人或任何其他身份，可以成为证券的所有人或质权人，并可以以其他方式处理发行人，就好像它不是受托人一样。
| 15. | 没有针对他人的追索权。 |
发行人的股东、董事、高级管理人员、雇员或公司持有人、任何担保人或其任何继承人均不对证券、担保或契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每一证券持有人通过接受证券放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的部分对价。
| 16. | 身份验证。 |
在受托人在本证券上手动签署认证证书之前，本证券无效。
| 17. | 缩写和定义的术语。 |
习惯缩略语可用于担保持有人或受让人的名下，例如：Ten COM(=共同承租人)、Ten ENT(=整体承租人)、JT ten(=有生存权的共同承租人，而不是作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。
5
| 18. | CUSIP号码。 |
根据统一保安识别程序委员会公布的建议，发行人已安排在证券上印上CUSIP编号，以方便证券持有人。本公司并无就印制于证券上的该等号码的准确性作出任何陈述，只可信赖印制于本文件上的其他识别号码。
| 19. | 治理法律。 |
本契约及其抵押品由纽约州法律管辖。
6
作业表
我或我们将本保证金转让给
(打印或打印受让人或受让人的姓名、地址和邮政编码)
(填写受让人或受让人的社会保障或其他识别号码)
和不可撤销的appoint_________________________________________代理将本保证金转移到发行方的账簿上。代理人可以代替另一人代理他的职务。
| Dated: _______________________ | Signed:_____________________________ | |||||
| (签名与本保证书另一面的名称完全相同) | ||||||
| 签名保证： | ||||||
| 认可签字担保计划(或受托人合理接受的其他签字担保计划)的参与者 | ||||||
7
换文日程表
已对本全球证券的一部分或另一全球证券的一部分进行了以下交换：
| 交换日期 |
减少额 本全局本金 |
增加的数额 在本金 这样的数量 全球安全 |
本金 这份全球报告 在此之后 下降器 |
签署： |
8