fhi-20220317

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期)：March 17, 2022

联合爱马仕公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

宾夕法尼亚州

001-14818

25-1111467

(国家或其他司法管辖区

(委员会文件编号)

(税务局雇主

成立为法团)

识别号码)

自由大道1001号

匹兹堡, 宾夕法尼亚州15222-3779

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

(412) 288-1900

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
B类普通股，无面值	FHI	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。


			新兴成长型公司			☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立实质性的最终协议。

2022年3月17日，联合爱马仕公司(Federated Hermes)与联邦爱马仕公司和购买者签订了一项票据购买协议(Note Purchase协议)，购买2032年3月17日到期的某些无担保优先票据，总金额为3.5亿美元(票据)。根据1933年证券法第4(A)(2)节的规定，这些债券是由少数经验丰富的机构投资者根据非公开发行购买的。花旗全球市场公司和PNC Capital Markets LLC担任与票据有关的牵头配售代理，Federated Hermes的某些子公司是根据票据购买协议和票据购买协议所欠债务的担保人。联合爱马仕将利用出售债券所得资金补充其运营现金流，为股票回购和潜在收购提供资金，偿还联合爱马仕的全部或部分现有债务，并用于其他一般公司用途。

债券的全部未偿还本金将于2032年3月17日到期，但须受若干有限条件下的若干提前还款规定所规限。联合爱马仕可在某些有限的情况下选择预付票据，包括在未经票据持有人同意的情况下强制预付全部金额。该批债券的未偿还本金按固定息率3.29厘计算(按360天年息计算，共12个30天月)，每半年派息一次，于每年3月17日及9月17日支付一次，直至本金悉数清还为止。票据购买协议并无提供进一步发行票据或借入任何其他款项的安排，亦不须支付与此相关的承诺费。

票据购买协议包括利息覆盖比率契约(综合利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)与综合利息支出)和杠杆比率契约(综合债务与综合EBITDA)，以及其他惯常条款和条件，例如陈述和保证、肯定和否定契约、报告要求和其他非金融契约。截至2022年3月17日，联邦爱马仕遵守了所有圣约。票据购买协议亦订有若干声明的违约事件及交叉违约条款，容许贷款人/交易对手在适用的宽限期内未能偿还票据时加快偿还。违约事件通常包括违反票据购买协议、未能支付所需款项、资不抵债、某些重大失实陈述，以及其他要求在规定的到期日之前偿还票据的程序，无论是自愿还是非自愿。任何此类加速的金额都将按违约率计息，并可能包括偿还时的额外补偿金额。

项目2.03设定登记人的直接财务债务或表外安排下的债务。

上面在第1.01项下提出的公开内容通过引用并入本文。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品：


			展品104						封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

联合爱马仕公司

(注册人)

日期

March 17, 2022

由以下人员提供：

托马斯·R·多纳休

首席财务官