招股章程副刊第21号 依据第424(B)(3)条提交
(截至2021年3月19日的招股说明书) 注册号码333-251034

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PURECYCLE Technologies,Inc.

25,000,000 Shares

普通股 股票

现提交本招股说明书附录,以更新和补充日期为2021年3月19日的招股说明书(经不时补充或修订的招股说明书)中包含的信息,以及我们于2022年3月17日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的8-K表格中包含的信息(?表格8-K?)。因此,我们已将8-K表格附于本招股说明书附录内。

招股章程及本招股说明书补充资料涉及不时转售最多25,000,000股本公司普通股,每股面值0.001美元(普通股),是根据与业务合并(定义见招股章程)订立的若干认购协议(PIPE投资)的条款发行的。如招股说明书所述,招股说明书中列名的出售证券持有人或其获准受让人(统称为出售股东)可不时出售最多25,000,000股与PIPE投资和业务合并结束相关而发行给 出售股东的普通股。

本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书一起提供或使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录 应与招股说明书一并阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息为准。

我们的普通股、权证和单位分别在纳斯达克资本市场上市,代码分别为:PCT、PCTTW和PCTTU。2022年3月16日,我们普通股的收盘价为每股9.86美元。

投资我们的证券涉及招股说明书第23页开始的风险因素部分中描述的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年3月17日。


美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前 报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期):2022年3月15日

PureCycle技术公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 001-40234 86-2293091

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

佛罗里达州奥兰多650号套房,哈泽尔廷国家大道5950号 32822
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

注册人电话号码,包括区号:(877) 648-3565

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

根据《交易法》规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12)

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的标题

交易

符号

上的每个交易所的名称

哪一个注册的

普通股,每股票面价值0.001美元 % 纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每股可行使一股普通股,每股面值0.001美元,行使价为每股11.5美元 PCTTW 纳斯达克股票市场有限责任公司
单位,每个单位由一股普通股、每股0.001美元面值和四分之三的认股权证组成 PCTTU 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐


项目5.02董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。

辞职

2022年3月15日,Richard Brenner通知PureCycle Technologies,Inc.(PureCycle Technologies,Inc.)董事会(The Board of PureCycle Technologies,Inc.)他从董事会辞职,自2022年3月15日起生效。Brenner先生辞职的决定并不是因为与公司或其管理层有任何分歧。

委任

自2022年3月15日起,董事会根据提名和公司治理委员会的建议,选举Allen W.Jacoby和Stephen F.Bouck为公司董事。雅各布先生当选为董事二类人,布克先生当选为董事三类人。

董事会认定,根据董事证券市场的上市标准,Jacoby先生和Bouck先生均符合独立纳斯达克的资格。董事会预计将任命Jacoby先生和Bouck先生分别在董事会的一个或多个委员会任职,但在提交本8-K表格时,董事会尚未决定Jacoby先生或Bouck先生将被任命为哪个委员会的成员。

Jacoby先生及Bouck先生担任本公司非雇员董事的报酬将与董事会不时厘定的向本公司其他非雇员董事提供的一般报酬一致。目前,非雇员董事通常获得(I)目标公平市价为100,000美元的限制性股票单位的年度授予;(Ii)65,000美元的年度现金薪酬;(Iii)担任非主席委员会成员的额外金额为7,500美元至15,000美元,以及(Iv)担任委员会主席的额外金额为15,000美元至30,000美元 。

雅各比先生或布克先生与任何其他人之间并无任何安排或谅解,因此雅各比先生或布克先生被选为董事。布克先生在根据S-K条例第404(A)项要求披露的任何交易中并无直接或间接重大利益关系。

2019年3月15日,雅各比先生的雇主密利肯公司(密利肯)与PureCycle签订了一份为期10年的独家供应协议(密利肯协议),根据该协议,密利肯将向PureCycle供应公司生产超纯再生树脂所需的某些添加剂。密利肯协议中没有具体说明定价,但该协议指出,定价将是合理的,反映行业条件,初始定价是真诚协商的。在公司位于俄亥俄州的Ironton工厂(Ironton设施)开始初步生产之前,不会根据 Milliken协议支付任何款项。Ironton设施的运营计划于2022年第四季度开始。尽管密利肯和PureCycle尚未就初始定价或具体数量达成一致,但根据当前的市场价格和条件以及PureCycle的预测运营时间表,该公司估计,根据密利肯协议,2022年所需添加剂的成本约为385,000.00美元。根据运营预测、截至本8-K的当前市场状况(包括严重的供应链中断和商品短缺),如果不计入定价或运营效率的变化,该公司估计,根据密利肯协议剩余期限(包括2022年)所需和将采购的添加剂将耗资约1.078亿美元。除密利肯协议外,Jacoby先生在根据S-K法规第404(A)项要求披露的任何交易中并无直接或间接重大利益。

项目9.01财务报表和物证。

(D) 个展品

展品编号 展品说明
99.1 宣布布伦纳先生辞去雅各布先生和布克先生的董事会职务的新闻稿
104 本报告的封面为Form 8-K,格式为内联XBRL。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

PURECYCLE Technologies,Inc.
由以下人员提供:

/s/劳伦斯·索玛

姓名:劳伦斯·索玛
职位:首席财务官

Date: March 17, 2022


附件99.1

**新闻稿**

PureCycle将顶级行业领先者加入董事会

公司告别创始董事会成员

奥兰多-马萨2022年3月17日-今天,PureCycle(纳斯达克:PCT)宣布任命两名新的董事会成员。Waste Connections公司前总裁Steven F.Bouck和Milliken&Company首席战略官兼企业发展高级副总裁Allen Jacoby于2022年3月15日加入PureCycle董事会。Bouck和Jacoby共同为董事会带来了50多年的相关经验,并将帮助PureCycle继续推进其使命和业务目标。根据董事上市规则独立标准,雅各布和布克均有资格成为独立纳斯达克。

PureCycle董事会主席兼首席执行官Mike Otworth表示:我们很高兴能通过Allen和Steven的加入来扩大我们的董事会,他们将为我们的替补席带来深厚的行业和回收知识。我们一直在努力确保我们的董事会代表我们行业内的不同经验,我们的两名新成员也不例外。他们都是久经考验的成功领导者,将很好地为PureCycle服务。

Waste Connections,Inc.前总裁Steven Bouck表示:我很感激有机会加入PureCycle董事会,并感到兴奋。加入一个创新和创业的组织是一项令人兴奋的新挑战,我期待着将我的金融和环境经验带给这个顶尖的团队。

Milliken&Company首席战略官兼企业发展高级副总裁艾伦·雅各比说,我已经准备好卷起袖子,开始与董事会其他成员合作,实现PureCycle将塑料垃圾转变为可再生资源的总体使命。PureCycle是塑料回收技术领域的领先者,我期待着帮助指导公司完成商业化。

布克现年65岁,在Waste Connections,Inc.工作了20多年,先是担任首席财务官,然后担任总裁,直到2018年离职。在加入Waste Connections Inc.之前,他通过在第一分析公司担任的职务,积累了丰富的金融服务经验,专注于环境行业。Bouck目前不在任何其他公开的公司董事会任职。

现年55岁的Jacoby拥有30多年的领导经验,曾在塑料和技术行业的研发、制造、战略和金融等高层职位任职。他在Milliken&Company工作了19年,从业务经理一直到现在的首席战略官和企业发展高级副总裁。雅各比目前没有在任何其他上市公司董事会任职。

PureCycle还宣布理查德·里克·布伦纳辞去PureCycle董事会的职务,从2022年3月15日起生效。布伦纳提交了从董事会辞职的申请,以便有更多的时间专注于他在PureCycle以外日益增长的业务义务。2021年3月,PureCycle在纳斯达克上市,布伦纳先生被任命为PureCycle上市公司董事会的首任成员。


奥特沃斯补充说,我们非常感谢里克的服务和对PureCycle的长期承诺。他给董事会带来的领导力和洞察力让我们受益匪浅。从我们公司的创立到上市,里克一直是一股积极的力量,我们对他的贡献表示感谢。

随着两项新任命和布伦纳的辞职,董事会目前由8名成员组成,其中6名成员已根据纳斯达克上市规则被视为独立。

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媒体 联系人:

安娜·法勒

邮箱:afarrar@purecycle.com

954.647.7059

关于PureCycle技术公司

PureCycle Technologies LLC是PureCycle Technologies,Inc.的子公司,拥有将宝洁公司(P&G)开发的唯一获得专利的溶剂型净化 回收技术商业化的全球许可证,用于将废聚丙烯(PP)回收到超纯树脂中。专有工艺可去除回收原料中的颜色、气味和其他污染物,从而生产出适用于任何PP市场的超纯聚丙烯。要了解更多信息,请访问purecycle.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述,包括关于Ironton设施和Augusta设施的陈述。此外,任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的表述,包括任何基本假设,均为前瞻性表述。前瞻性陈述通常由以下词语来标识: 计划、相信、预期、预期、意图、展望、估计、预测、项目、继续、可能、潜在、预测和其他类似的词语和表述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。

前瞻性陈述基于PCT管理层目前的预期,固有地受到环境及其潜在影响的不确定性和变化的影响,仅在该陈述发表之日发表。不能保证未来的事态发展将是预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他假设,这些风险、不确定性或其他假设可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定因素包括但不限于,在PCT关于Form 10-Q的季度报告《风险因素》一节中描述的那些 因素,在PCT提交给美国证券交易委员会的公开文件中讨论和确定的那些因素,以及以下内容:

PCT能够满足完成发售前的所有条件,并以 方式或完全不及时地完成交易;


PCT满足并继续满足在食品级应用中使用PCT超纯再生(UPR)树脂(定义如下)的适用法规要求的能力(包括在美国和国外);

PCT能够持续遵守适用于UPR树脂和PCT设施的众多法规要求(包括在美国和国外);

关于PCT战略和未来财务业绩的预期和变化,包括其未来的业务计划、扩展计划或目标、预期业绩和机会以及竞争对手、收入、产品和服务、定价、运营费用、市场趋势、流动性、现金流和现金使用、资本支出,以及PCT投资于增长计划的能力;

PCT能够及时且经济高效地在俄亥俄州劳伦斯县扩大并建造其第一个商业规模的回收设施;

PCT能够以及时和具有成本效益的方式完成其位于佐治亚州奥古斯塔的第一个美国集群设施的必要融资并完成其建设;

PCT在其塑料垃圾准备设施中对聚丙烯塑料垃圾进行分类和处理的能力;

PCT在宝洁公司许可证下保持排他性的能力(如下所述);

PCT商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功;

PCT承购安排的成功或盈利能力;

能够获得高聚丙烯含量的原料;

PCT未来的资本需求以及现金的来源和使用;

PCT为其运营和未来增长获得资金的能力;

与PCT的竞争对手和行业相关的发展和预测;


盈科是或可能成为当事人的任何法律或监管程序的结果,包括最近提起的证券集体诉讼和正在进行的美国证券交易委员会调查;

确认先前宣布的业务合并(业务合并)的预期收益的能力于2021年3月17日完成;

与企业合并相关的意外成本;

地缘政治风险和适用法律或法规的变化;

PCT可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;

劳动力短缺和流动率或员工和与员工相关的成本增加;

气候变化对公司的潜在影响,包括实物和过渡风险、更高的监管和合规成本、声誉风险以及以有吸引力的条件获得资本;

操作风险;以及

新冠肺炎大流行 (新冠肺炎),包括任何新的和正在出现的变种以及疫苗的效力和分发,以及地方、州、联邦和国际应对大流行的对策,可能对新冠肺炎的业务运营以及新冠肺炎的财务状况和运营结果产生不利影响。

如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者PCT管理层做出的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。

PCT或代表其行事的任何人的所有后续书面和口头前瞻性声明或其他事项均受本新闻稿中包含或提及的警示声明的明确限制。除适用法律或法规要求的范围外,PCT没有义务更新这些前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况,或反映意外事件的发生。