美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

截至2021年12月31日的财政年度

或

1934年证券交易法

本财政年度的告一段落 十二月三十一日，2021

佣金文件编号000-21129

Aware，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

米德尔塞克斯收费公路40号, 贝德福德, 马萨诸塞州  01730

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

(781) 276-4000

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

根据该法第12(G)条登记的证券：无

根据证券法第405条的规定，用复选标记标明注册人是否为知名的经验丰富的发行人。是☐   不是☒

如果注册人不需要根据交易法第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记表示。是☐  不是☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义：

大型加速服务器_加速服务器_非加速文件管理器_X_较小的报告公司_X_新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。[  ]

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。 是☐ No ☒

截至2021年6月30日，根据纳斯达克全球市场上报告的收盘价，注册人的非关联公司持有的注册人普通股的总市值约为美元50,128,551.

截至2022年3月1日，注册人普通股的流通股数量为21,642,260.

Aware，Inc.

表格10-K

截至2021年12月31日止的年度

目录

项目1.业务

公司概述

Aware，Inc.(“Aware”、“We”、“Us”、“Our”或“Company”)是一家领先的全球身份验证公司，它使用经过验证和可信的自适应生物识别技术来验证和保护身份。Aware的软件产品解决了政府和商业企业在通过无摩擦和高度安全的用户体验了解、认证和保护个人方面面临的日益增长的挑战。Aware的算法基于世界上最多样化的数据集，可以根据每个客户的独特安全和要求进行量身定做。我们的产品组合使政府机构和商业实体能够使用生物识别技术进行注册、识别、身份验证和启用，生物识别技术包括指纹、面部、虹膜和声音等生理特征。

我们自1993年以来一直从事这项业务。我们全面的生物识别解决方案产品组合基于专为便于集成而设计的创新、强大的产品，包括客户管理和集成就绪的生物识别框架、平台、软件开发工具包(“SDK”)和服务。生物识别系统的主要政府应用包括边境控制、签证申请人筛选、执法、国防、情报、安全认证、访问控制和背景调查。主要的商业应用包括移动注册、用户身份验证、身份验证和安全交易启用。

我们的产品涵盖多种生物识别模式，包括指纹、面部、虹膜和语音，并提供可互操作、符合标准、经过现场验证的生物识别功能。我们的产品用于捕获、验证、格式化、压缩和解压缩生物识别图像，以及在生物识别系统中聚合、分析、处理、匹配和传输这些图像和模板。对于大型部署，我们可以提供项目管理和软件工程服务。我们通过使用系统集成商、原始设备制造商(“OEM”)、增值经销商(“VAR”)、合作伙伴以及直接面向最终用户客户的多方面分销战略，在全球范围内销售我们的生物识别软件产品和服务。

Aware于1986年在马萨诸塞州注册成立。我们的总部设在马萨诸塞州贝德福德的米德尔塞克斯收费公路40号，我们的电话号码是(781)276-4000。我们的网站地址是www.aware.com。除非特别注明，否则我们网站上的信息不属于本10-K表格。我们的股票在纳斯达克全球市场交易，代码是AWRE。

全球冠状病毒大流行(“新冠肺炎”)

2020年3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎这种新型冠状病毒株为全球大流行，并建议在全球范围内采取遏制和缓解措施。马萨诸塞州州长查理·贝克下令，自2020年3月24日中午起，所有不提供“新冠肺炎基本服务”的企业和组织关闭其实体工作场所和设施，禁止员工、客户和公众进入。当时，我们采取了必要的步骤，实现了全远程员工。我们在世界各地的许多客户也受到了类似的影响。随着时间的推移，马萨诸塞州的限制措施放松或重新收紧，与大流行的趋势保持一致。截至2021年12月31日，我们采用混合模式，一些员工进入办公室，另一些员工继续远程工作。

新冠肺炎在全球的爆发还在继续发展，新冠肺炎，特别是2021年出现的新变种(“达美航空”和“奥密克戎”)可能在多大程度上对我们的业务和我们服务的市场产生长期影响，将取决于未来的事态发展-这些事态发展具有高度的不确定性，无法自信地预测，例如美国和世界其他地区正在进行的疫苗接种工作的速度、疫情爆发的持续时间、美国和其他国家的旅行限制和社会疏远措施、企业关闭或商业中断。以及美国和其他国家为控制和治疗这种疾病而采取的行动的有效性。

我们正在继续监测情况，我们的主要重点是员工和客户的健康和安全。

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主营产品和服务

我们销售范围广泛的生物识别软件产品和解决方案，这些产品和解决方案执行的功能可满足客户所需的使用案例，满足客户提高安全性、数据保护合规性以及提高投资回报和效率的需求，包括：

我们的生物识别软件解决方案建立在强大的组件化产品之上，这些产品是客户可配置的，可以让他们进行控制，从而能够独特地满足他们特定客户的期望。这些解决方案和服务为客户提供了更快进入市场的机会，有助于减少他们的开发时间和面临的软件支持和维护风险。我们的解决方案和服务如下所述。

集成的框架和平台解决方案和服务

Knowi®移动框架

KNOMI移动生物识别认证框架建立在我们经过优化以在移动设备上运行的强化生物识别SDK组件和服务器之上，这些组件共同支持使用生物识别从移动设备进行强大的、多因素的、免密码的认证。Knowi提供多种生物识别模式选项，包括面部识别和语音身份验证，作为注册、入职或身份验证的手段。Knowi软件组件可以以不同的组合和配置使用，以支持以服务器为中心的体系结构、基于Web的体系结构或以设备为中心的体系结构 实施。Knowi主要作为永久许可证出售，也可以作为固定期限许可证出售，该许可证以订阅为基础的模式定价。

Aware ABIS™平台

Aware ABIS是一种自动生物识别系统(“ABIS”)，用于大规模生物识别和使用指纹、面部和虹膜识别的重复数据删除。利用Aware的ASTRA™和BioSP™产品，Aware ABIS是一个高度可扩展的平台，可以对大量的生物识别和其他身份数据执行一对多搜索或一对一匹配。利用高度分布式计算，AwareABIS还实现了对数据准备和质量保证功能至关重要的复杂过滤和链接操作，如身份解析和海量生物特征数据库(数千万条记录)的重复数据删除。该平台建立在Aware的几个成熟、高性能、经过现场验证的应用程序和算法之上。Aware ABIS主要作为永久许可证出售，也可以作为固定期限许可证出售，该许可证根据基于订阅的型号或生物识别系统的大小定价。

Afix产品套件

Aware的Afix系列产品用于小规模执法的生物识别。AFIX追踪器™支持指纹、掌纹和潜在指纹识别，旨在为15,000到200万个身份提供服务。AFIX追踪器是低至中等规模社区人口犯罪现场调查应用程序的理想选择。该产品提供基于细节点的搜索功能，可以配置为独立系统，也可以与基于服务器的集中式数据存储一起使用。Afix Tracker主要作为永久许可证出售，也可以作为固定期限许可证出售，该许可证以基于订阅的型号或生物识别系统的大小定价。

BioSP™-生物识别服务平台

BioSP是一个面向服务的平台，用于在Web服务体系结构中支持具有高级生物识别数据处理和管理功能的生物识别系统。它为大规模指纹识别、人脸识别和虹膜识别系统提供工作流、数据管理和格式化以及其他重要实用程序。BioSP非常适合需要在整个分布式网络中收集生物特征的应用程序，并且

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随后与其他系统组件进行数据的聚合、分析、处理、分发、匹配和共享。BioSP是模块化的、可编程的、可扩展的和安全的，能够管理事务工作流的所有方面,包括消息传递、提交、响应和日志记录。BioSP有 主要是作为永久销售许可，也可作为固定期限许可根据用户、交易或企业范围进行定价。

BioSP™生物识别服务平台-网络注册

WebEnroll是一种基于浏览器的生物识别注册和数据管理解决方案，是BioSP™的增强版本，它利用BioComponents™在浏览器中捕获传记数据、指纹和面部图像。每个生物组件执行高级生物特征图像自动捕获以及捕获设备硬件抽象。一旦图像被捕获，它们就被提交给BioSP，在那里使用可配置的工作流程和模块化软件应用程序来处理、路由和存储每笔交易。WebEnroll主要是作为永久许可证出售的，也可以作为固定期限许可证出售，该许可证根据用户、交易或企业范围进行定价。

Aware ID™

Aware ID^™是我们新的软件即服务(“SaaS”)产品，用于Aware基于云的生物识别应用编程接口(“API”)和交钥匙服务的自适应身份验证平台。Aware ID提供生物特征人脸和语音分析，用于活体验证和文档验证。该平台在基于云的捆绑包中使用专有的自适应身份验证技术，以提供全面的身份验证功能，以及针对自注册、访问控制/管理和交易身份验证的情景感知。这些服务可以单独使用，以增加已经到位的投资 或组合以提供更高的功能。AwareID平台建立在开放式架构和接口之上，以最大限度地提高与其他生物识别和/或数字身份应用程序和平台的互操作性和连接性。Aware ID以SaaS产品的形式提供，按使用情况定价。这一更广泛的SaaS产品包括以前称为Indigo的解决方案^™. 

FortressID™

Aware于2021年12月收购的堡垒身份云平台(FortressID)，用于复合生物识别的用户认证。堡垒身份生物识别认证器™及入职认证平台^™通过被动和主动生物识别为多种医疗设备(包括语音、指纹、面部和行为)提供多因素身份验证，以实现在线自注册和身份验证。FortressID还包括用于iOS和Android应用程序的移动SDK、用于启用Citrix的完全多模式、多因素生物识别用户身份验证的Citrix连接器，以及用于支持添加生物识别以加强或取代密码访问的Active Directory连接器。FortressID作为SaaS产品出售。展望未来，我们计划将FortressID过渡到AwareID产品。

软件产品

我们销售广泛的软件组件或“构建块”，例如SDK、API和应用程序，客户可以使用它们来简化系统或将其系统开发为更有效的解决方案。这些构建块实现了重要功能，包括：

BioComponents™将我们的产品作为应用程序与用户界面捆绑在一起。我们还将我们的软件作为构建块进行非捆绑许可，并将这些产品主要作为永久许可进行销售。

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在历史上，我们以永久或固定期限的许可证销售我们的软件产品。随着Aware ID和FortressI的引入D，我们已将SaaS产品整合到我们的产品线中。虽然我们在2021年没有确认SaaS产品的收入，但我们预计SaaS将成为一个重要的产品供应继续向前发展.

构建块：SDK、API、应用程序和子系统

生物特征搜索和匹配SDK

我们的软件开发工具包包括：i)多个软件库；ii)向客户展示如何使用库的示例应用程序；以及iii)文档。客户使用我们的SDK来设计和开发生物识别应用程序。NexA™是我们的生物识别搜索和匹配SDK系列，包括NexA|指纹™、NexA|Face™、NexA|Iris™和NexA|语音™。这些产品为指纹、面部、虹膜和语音识别或认证提供高性能的生物识别算法。这些产品中的算法将图像转换为生物识别模板，然后将其与数据库中存储的模板进行比较，以找到匹配的模板。

除了Nexa系列，我们还提供Aware XM™，这是一个可互操作的指纹匹配开发工具包，提供MINEX认证的、符合INCITS378标准的指纹细节点提取、模板生成和指纹身份验证。

生物识别注册SDK和API

我们的注册SDK和API套件执行对生物特征注册至关重要的功能，包括(I)图像捕获和硬件提取、(Ii)图像质量保证、(Iii)图像压缩、(Iv)移动注册、匹配和活性验证，以及(V)指纹卡处理。

影像产品

除了我们的生物识别软件产品外，我们还销售用于医疗和高级成像应用的产品。我们的主要成像产品是基于JPEG2000标准的WARE JPEG2000。JPEG2000标准是由联合图像专家组委员会于2000年制定的图像压缩标准和编码系统。我们的JPEG2000产品用于压缩、存储和显示图像。这些图像通常是医学图像。

软件维护

我们还向购买我们软件产品和解决方案的许多客户提供和销售软件维护。过去，软件维护通常通过合同提供，合同期限通常为一年，在此期间，客户有权在获得技术支持和软件更新时以固定费用获得这些支持和软件更新。软件维护也是基于订阅的解决方案的一部分，根据该解决方案，客户可以获得标准软件维护以及升级和产品增强功能。

服务

我们提供各种项目管理和软件工程服务，包括：i)项目计划和管理；ii)系统和架构设计；iii)软件设计、开发、定制、配置和测试；以及iv)软件集成和安装。服务与我们的产品和解决方案一起销售，并以固定费用提供。

服务项目交付内容可以包括：i)完整的客户软件解决方案；ii)由集成在较大系统中的软件产品组成的一个或多个子系统；iii)现有软件产品的定制配置版本；或iv)定制设计的软件产品。在某些情况下，服务合约产生的软件可能构成新的或改进的Aware软件解决方案和/或产品的基础。

我们的服务客户包括：i)政府机构；ii)大型跨国系统集成商；iii)具有特定市场、技术或地理焦点的小型系统集成商；以及iv)为其自身或其最终客户提供产品、解决方案和服务的商业合作伙伴或供应商。我们通过系统集成商或商业实体或合作伙伴直接或间接向最终用户提供服务。当我们向系统集成商提供服务时，他们通常作为主承包商与最终用户接触，并负责交付完整的解决方案，在这种情况下，我们通常作为分包商，分配总工作范围的子集。

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我们的服务项目范围各不相同。一个小项目可能涉及单个软件产品的配置和测试，花费一个小团队一个月或更少的时间。一个大型项目可能涉及交付由多个产品和子系统组成的更复杂的解决方案，需要一个更大的团队来执行计划和项目管理、系统设计、软件定制和集成，并且需要长达一年或更长时间。一些项目之后是用于改变或扩展初始系统的特点和功能的后续项目。

分配方法

我们通过三个主要分销渠道销售我们的产品、解决方案和服务：

主要客户

我们在2021年和2020年的所有收入都来自非关联客户。在2021年或2020年，没有客户占总收入的10%或更多。

竞争激烈的商业环境

相当多的老牌公司已经开发或正在开发和营销生物识别产品和应用的软件和硬件，这些产品和应用目前与我们的产品竞争或将直接与我们的产品竞争。我们相信，更多的竞争对手将进入生物识别市场，成为重要的长期竞争对手，因此，竞争将会加剧。与我们竞争的公司可能会推出价格具有竞争力的解决方案，提高性能或功能，或者采用我们尚未开发或实施的技术进步。我们目前的主要竞争对手包括：

我们预计生物识别市场的竞争在短期内将会加剧。许多现有和潜在的竞争对手比我们拥有更多的财务、营销和研究资源。此外，低成本的外国竞争对手已经表现出愿意以大幅降价出售他们的产品。为了在这种环境中有效地竞争，我们必须以具有竞争力的价格不断开发和销售新的和增强的解决方案和技术，并且必须拥有可用的资源来投资于重大的研究和开发活动。我们的竞争失败可能会导致我们的收入和市场份额下降。

知识产权

我们依靠保密协议和其他合同条款以及专利、商标、商业秘密和版权法来保护我们的所有权。我们有一个积极的计划，通过申请专利来保护我们的专有技术。截至2021年12月31日，我们拥有约84项美国和外国专利，约15项正在申请中的专利。我们的专利和专利申请主要涉及生物识别和图像压缩。

尽管我们已经为我们技术的某些方面申请了专利，但我们主要依靠商业秘密来保护我们的知识产权。我们试图通过与客户、供应商、员工和顾问达成协议，并通过安全措施来保护我们的商业秘密和其他专有信息。我们的每个员工都必须签署一份保密协议。虽然我们打算大力维护我们的权利，但我们不能保证这些措施一定会成功。此外，在某些外国，有效的知识产权保护可能无法获得或受到限制。

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第三方可以主张对我们重要的技术的独家专利、版权和其他知识产权。We 可能收到来自第三方的索赔，暗示我们可能有义务许可此类知识产权。如果我们被发现侵犯了任何第三方的专利，我们可能会受到重大损害赔偿或禁止我们开展业务的禁令。

员工

截至2021年12月31日，我们雇佣了81名员工，全部在美国，其中工程和研究部门49人，销售和营销部门20人，财务和行政部门12人。在这些员工中，66人在马萨诸塞州，总部设在马萨诸塞州以外。我们的员工中没有一个由工会代表。我们认为我们的员工关系很好。

我们相信，我们未来的成功将在很大程度上取决于我们的技术、销售、营销和高级管理人员的服务，以及我们留住高素质技术、销售、营销和管理人员的能力。我们不能保证我们能够留住我们的主要管理人员和员工，也不能保证我们将来能够吸引和留住更多的高素质人员。

可用的信息

我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、当前8-K表格报告、委托书以及根据经修订的1934年证券交易法第13(A)和15(D)条提交的报告修正案，在向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或提交该等报告后，在合理可行的范围内尽快在我们的网站www.aware.com上免费提供或通过我们的网站免费提供。美国证券交易委员会还保留了一个网站www.sec.gov，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告和其他信息。

我们的(I)公司治理原则、(Ii)审计委员会、薪酬委员会和提名委员会章程以及(Iii)道德准则的副本可在我们网站www.aware.com的投资者关系部分找到。

第1A项。风险因素

虽然我们预计新冠肺炎的影响将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响，但目前我们无法预测这些影响的程度或性质。

由于新冠肺炎的流行，我们在以下方面的能力一直受到限制：(I)与客户和潜在客户进行面对面的会议，(Ii)展示我们的软件解决方案，(Iii)参加通常会带来未来销售机会的贸易展和会议，或(Iv)会见潜在的战略合作伙伴。新冠肺炎疫情造成的这些影响对我们2021年和2020年的运营和财务业绩产生了不利影响，并可能至少在未来几个季度对我们的运营和财务业绩产生不利影响。

我们的运营和财务业绩将在多大程度上继续受到新冠肺炎疫情的影响，这将取决于我们无法控制的各种因素和后果，例如疫情的持续时间和范围；导致新冠肺炎的病毒新变种的出现的影响；企业和政府针对疫情采取的额外行动；以及抗击病毒的反应的速度和有效性，包括疫苗的开发和分发。新冠肺炎，以及大流行导致的地区和全球经济状况的动荡，也可能加剧我们在本10-K表格中描述的其他风险因素。

我们的经营业绩可能会在不同时期大幅波动，很难预测。

个别订单在我们任何一个季度的收入和经营业绩中都可能占到相当大的比例，而且很难预测收到这些订单的时间。未能完成订单或推迟或取消订单可能导致该季度的收入和净利润不足。我们目前和未来的费用水平是基于我们的内部运营计划和销售预测，我们的运营成本在很大程度上是固定的。因此，我们可能无法在任何季度充分降低成本，以充分弥补近期意外的收入缺口，即使是微小的缺口，也可能对该季度的财务业绩造成不成比例的不利影响。

我们的财务业绩可能会受到许多因素的负面影响，包括以下因素：

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由于这些因素，我们认为，对我们的收入水平和经营业绩进行逐期比较并不一定有意义。你不应该依靠我们的季度收入和经营业绩来预测我们未来的业绩。

我们很大一部分收入直接或间接来自政府客户，我们的业务可能会受到这些政府实体合同或财政政策变化的不利影响。

我们很大一部分收入直接或间接来自联邦、国际、州和地方政府。我们相信，我们业务的成功和增长将继续依赖于政府客户直接从我们或通过我们的渠道合作伙伴间接购买我们的产品和服务。政府合同政策或政府预算限制的变化可能会对我们的财务业绩产生不利影响。可能对我们的业务产生不利影响的因素包括：

这些因素和其他因素可能会导致政府客户或我们的渠道合作伙伴减少从我们那里购买产品和服务，这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

生物识别技术的重要商业市场可能不会发展，即使发展了，也不能保证我们的生物识别技术会成功。

我们增加收入的战略的一个组成部分包括向商业市场扩张。到目前为止，生物识别技术在这些市场上只得到了有限的接受和缓慢的采用。尽管最近的亮相

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诸如智能手机等流行消费产品上的生物识别读取器对生物识别作为认证和/或识别个人的手段的兴趣增加，生物识别技术的商业市场仍然在发展和演变的过程中。基于生物识别的解决方案与更传统的安全方法竞争，包括钥匙、卡、个人识别码、密码和安保人员。是否接受生物识别技术作为此类传统方法的替代方法取决于许多因素，包括：i)生物识别解决方案的性能和可靠性；ii)采用和集成生物识别解决方案所涉及的成本；iii)公众对隐私的关注；以及iv)潜在的隐私立法。

出于这些原因，我们不确定商业市场是否会对生物识别技术有很大的需求。此外，即使有很大的需求，也不能保证我们的生物识别产品将获得市场认可。

我们很大一部分收入来自第三方渠道合作伙伴。

我们未来的业绩有赖于通过系统集成商和OEM合作伙伴渠道继续成功分销我们的产品。包括VAR在内的系统集成商使用我们的软件产品作为他们向客户提供的生物识别系统的组件。OEM将我们的软件产品嵌入他们的技术设备或软件产品中。这些渠道合作伙伴通常向政府客户销售他们的产品和服务。

我们未能有效地管理与这些第三方的关系，可能会影响我们的销售、营销和支持活动的成功。此外，这些第三方的活动不在我们的直接控制范围内。以下任何事件的发生都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响：

如果生物识别市场没有经历显著增长，或者如果我们的产品在国内和国际上没有获得广泛接受，我们可能无法增长我们的业务。

我们的收入主要来自生物识别产品和服务的销售。我们无法准确预测未来的增长率或生物识别市场的规模。生物识别市场和我们的生物识别产品和服务市场的扩大取决于多个因素，例如：

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即使生物识别解决方案获得了广泛的市场接受，我们的解决方案也可能无法充分满足市场需求，也可能无法继续获得市场接受。如果生物识别解决方案总体上或我们的解决方案没有获得广泛的市场认可，我们可能无法实现预期的增长水平和收入，我们的运营结果将受到不利影响。

我们面临着来自其他生物识别解决方案提供商的激烈竞争。

相当多的老牌公司已经开发或正在开发和营销生物识别产品和应用的软件和硬件，这些产品和应用目前与我们的产品竞争或将直接与我们的产品竞争。我们相信，更多的竞争对手将进入生物识别市场，成为重要的长期竞争对手，因此，竞争将会加剧。与我们竞争的公司可能会推出价格具有竞争力的解决方案，提高性能或功能，或者采用我们尚未开发或实施的技术进步。我们目前的主要竞争对手包括：

我们预计生物识别市场的竞争在短期内将会加剧。许多现有和潜在的竞争对手比我们拥有更多的财务、营销和研究资源。此外，来自第三世界和其他国家的低成本外国竞争对手已经表现出愿意以大幅降价出售他们的产品。为了在这种环境中有效地竞争，我们必须以具有竞争力的价格不断开发和销售新的和增强的解决方案和技术，并且必须拥有可用的资源来投资于重大的研究和开发活动。我们的竞争失败可能会导致我们的收入和市场份额下降。

生物识别行业的特点是快速的技术变革和不断演变的行业标准，这可能会使我们现有的产品过时。

我们未来的成功将取决于我们为现有产品开发和引入各种新功能和增强功能的能力，以满足市场不断变化和复杂的需求。通常，生物识别行业的技术发展计划需要对技术的未来方向进行评估，这本身就很难预测。延迟推出新产品和增强功能，未能在技术替代方案中正确选择，或未能以具有竞争力的价格提供创新产品或增强功能，可能会导致客户放弃购买我们的产品，转而购买我们竞争对手的产品。我们可能没有足够的资源可供我们使用，或者可能没有充分跟上适当的要求，以便有效地在市场上竞争。

我们的软件产品可能存在错误、缺陷或错误，这可能会导致延迟或损失收入、昂贵的更正、对客户的责任以及对我们的索赔。

尽管进行了测试，但像我们这样的复杂软件产品可能包含错误、缺陷或错误，只有在客户安装和使用后才可能发现这些错误、缺陷或错误。我们开发和销售给客户的产品中的缺陷可能需要花费高昂的费用进行修正，并导致延迟或损失收入、客户的不良反应以及对我们或我们的产品和服务的负面宣传。对我们的任何产品不满意的客户也可以向我们索赔，即使不成功，辩护也可能很耗时，并可能导致代价高昂的诉讼和损害赔偿。这种说法可能会损害我们的声誉、财务业绩和竞争地位。

我们使用开源软件可能会对我们的业务产生不利影响。

软件行业在产品开发中越来越多地使用开放源码软件。我们还许可来自第三方的某些开源软件组件并将其集成到我们的软件中。开放源码软件许可协议可能要求这些组件中的软件代码或它们集成到其中的软件可以根据开放源码条款自由访问。我们未来可能希望在我们的产品中添加的许多功能可能会以开源软件的形式提供，我们的开发团队可能希望利用该软件来降低开发成本并加快开发过程。在我们仔细监控所有开放的使用

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使用开源软件，并尽量确保不会以要求我们向相关产品披露源代码的方式使用开源软件，这种使用可能会在不经意间发生。 如果我们被要求免费提供我们的软件，我们的业务可能会受到严重损害。

我们依赖第三方软件来开发和提供我们的解决方案，第三方软件中的重大缺陷可能会损害我们的业务。

我们依赖从第三方授权的软件来开发和提供我们的一些解决方案。此外，我们可能需要从第三方获得未来的许可证，才能使用与我们的解决方案相关的软件或其他知识产权。我们不能向您保证，这些许可证将以可接受的条款提供给我们，而不会大幅提高价格或根本不会。我们解决方案的开发和维护所需的任何此类软件或其他知识产权的使用权的任何丧失，都可能导致我们解决方案的提供延迟，直到我们开发出相同的技术，或者如果从其他公司获得，识别、获取和集成，这可能会损害我们的业务。第三方软件中的任何错误或缺陷都可能导致我们的解决方案出错或失败，这可能会损害我们的业务。

我们未来业务的一部分取决于市场对基于云的软件使用模式的需求和接受程度。

我们预计，销售基于云的服务将占我们收入的越来越大比例。因此，广泛接受和使用基于云的业务模式对我们未来的增长和成功至关重要。在软件采购的永久或固定期限许可模式下，软件用户通常在其硬件上运行应用程序。由于公司通常倾向于维护对其IT系统和基础设施的控制，因此可能会抵制通过第三方访问软件作为服务提供的功能的概念。如果基于云的软件解决方案市场停止增长或增长速度低于我们目前的预期，对我们服务的需求可能会受到负面影响。

我们的运营系统、网络和产品可能面临不断发展的网络安全或其他技术风险，这可能会导致公司或客户机密信息的泄露、Aware声誉的损害、Aware的额外成本、监管处罚和财务损失。

我们的产品、服务和系统可能用于关键公司、客户或第三方运营，或涉及敏感数据的存储、处理和传输，包括有价值的知识产权、其他专有或机密数据、受监管的数据以及员工、客户和其他人的个人信息。成功的违规、员工渎职或人为或技术错误可能导致对公司、客户或其他第三方数据或系统的未经授权访问、披露、修改、误用、丢失或破坏；敏感、受监管或机密数据(包括个人信息和知识产权)被盗；通过勒索软件、破坏性攻击或其他手段无法访问关键数据或系统；以及业务延迟、服务或系统中断或拒绝服务。

如果我们或与我们有业务往来的第三方成为成功的网络攻击的受害者或经历其他网络安全事件，包括丢失可单独识别的客户或其他敏感数据，我们可能会产生巨额成本并遭受其他负面后果，其中可能包括补救成本，如对被盗资产或信息的责任、系统损坏的修复、对客户或业务合作伙伴的激励，以努力在攻击后保持关系，以及诉讼和法律风险，包括州和联邦监管机构的监管行动。

我们的知识产权受到有限的保护。

由于我们是技术供应商，我们有能力保护自己的知识产权，并在不侵犯他人知识产权的情况下运营，这对我们的成功至关重要。我们认为我们的技术是专有的。我们依靠美国和世界范围内的专利、商业秘密、版权和商标法以及保密协议来保护我们的专有技术。我们不能向您保证我们将能够对第三方强制执行我们拥有的专利。 一些外国国家目前没有为知识产权提供有效的法律保护，因此，我们在这些国家防止未经授权使用我们的产品的能力有限。尽管我们作出了努力，但这些措施只能提供有限的保护。未经授权的第三方可能试图复制或反向工程我们产品的部分内容，或以其他方式获取和使用我们的知识产权。如果我们不能充分保护我们的知识产权，我们的竞争对手可能会获得我们的技术，从而损害我们的业务。

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在未来，我们可能会参与法律行动，以强制执行与我们的专利、版权或商业秘密相关的知识产权。任何这样的诉讼对我们来说都可能是昂贵和耗时的，即使我们获胜。此外，即使我们成功地保护了我们的专有信息，我们的竞争对手也可能独立开发出与我们的技术相当或更好的技术。因此，尽管我们做出了努力，我们可能无法阻止第三方侵犯或挪用我们的知识产权或以其他方式获得我们的技术。盗用我们的技术或开发具有竞争力的技术可能会严重损害我们的业务。

我们可能会被第三方起诉侵犯他们的所有权.

我们可能会受到指控，称我们的技术和产品侵犯了他人的知识产权。技术行业中越来越多的参与者，包括被称为非执业实体的公司，已经申请或获得了专利。其中一些专利持有者已经表明愿意根据专利侵权指控提起诉讼。第三方在过去曾对我们提出反对，并可能在未来对我们的业务至关重要的技术的专利、版权和其他知识产权提出反对。

知识产权可能是不确定的，涉及复杂的法律和事实问题。此外，无论是否有正当理由，提起诉讼或达成和解的知识产权索赔都可能既耗时又昂贵，并可能分散管理层对执行业务计划的注意力。如果我们被发现侵犯了他人的所有权，我们可能会受到重大损害赔偿或禁止我们开展业务的禁令。

如果我们不能吸引和留住关键人员，我们的业务可能会受到损害。

如果我们的任何关键员工离职，我们在招聘合格的继任者方面可能会面临巨大的困难，当任何继任者获得必要的培训和经验时，我们的生产率可能会下降。我们的雇佣关系是随意的，我们过去也曾让关键员工休假。我们不能向您保证一个或多个关键员工将来不会离开。我们打算继续招聘更多高素质的人员，包括软件工程师和销售人员，但未来可能无法吸引、同化或留住合格的人员。任何未能吸引、整合、激励和留住这些员工的行为都可能损害我们的业务。

我们的业务可能会受到政府法律法规的影响。

联邦、州和外国法律下的广泛监管已经对我们产生了不利影响，并可能以我们难以预测的方式进一步对我们产生不利影响。更具体地说，我们受到有关隐私和数据保护的监管环境变化的影响，这些变化可能会对我们的运营结果产生实质性影响。这些监管变更可能涉及新的监管问题/要求，例如欧盟一般数据保护条例(GDPR)、加州消费者隐私法案(CCPA)、伊利诺伊州生物特征隐私法案、德克萨斯州关于获取或使用生物特征识别符的法规(华盛顿州H.B.1493)、巴西的一般数据保护法(LGPD)以及管理生物特征数据的收集、使用和存储的任何其他州、联邦或外国法规。适用于我们的新/现有法规和政策的遵守或施加的潜在成本，或如果我们不遵守这些法规和政策，我们可能受到的罚款和处罚，可能会影响我们产品和服务的使用，并可能对我们的运营结果产生实质性的不利影响。

此外，我们的业务也可能受到以下不利影响：i)对我们从非国内供应商购买的商品和服务征收关税、关税和其他进口限制；或ii)对现有或潜在的客户或供应商实施经济制裁，或iii)对我们在国际上销售的产品实施出口限制。美国或其他地方当前或未来法律或法规的变化可能会严重损害我们的业务。

不利的经济状况可能会损害我们的业务。

经济状况的不利变化，包括经济衰退、通货膨胀、金融市场动荡、全球危机(如新冠肺炎)造成的变化、俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突及其带来的经济制裁、塔利班接管阿富汗或其他经济状况的变化，可能会损害我们的业务、经营结果和财务状况，原因如下：

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我们无法预测美国或其他国家是否或何时会出现这样的不利经济状况；如果确实发生了，我们也无法预测其时间、持续时间或严重程度。持续时间越长，我们在经营业务时面临的风险就越大。

我们可能没有意识到我们收购的预期好处。

我们可能会收购提供互补产品、服务和技术的公司，例如我们在2021年12月收购了FortressID，并在2020年11月收购了Afix。我们收购的最终成功在一定程度上取决于我们能否通过将收购的业务或资产整合到我们现有的业务中实现预期的协同效应、成本节约和增长机会。然而，独立业务或资产的收购和成功整合是一个复杂、昂贵和耗时的过程，我们实现的收益可能不会超过收购的成本。与收购和整合公司和其他资产相关的风险和困难包括，难以吸收被收购公司的运营和人员，实现被收购资产相对于支付价格的价值的挑战，管理层从我们正在进行的业务中分心，以及与出售被收购公司的产品相关的潜在产品中断。这些因素可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。此外，我们为未来的任何收购支付的对价可能包括我们的股票，这可能会导致现有股东和每股收益的稀释。

我们可能有额外的纳税义务。 

我们在美国要缴纳所得税。在确定我们的所得税拨备时，需要做出重大判断。在拟备税务条文和报税表的过程中，我们必须在最终的税务决定可能不明确的情况下作出计算。我们的纳税申报单受到美国国税局(IRS)和州税务机关的审查。不能保证这些检查的结果。如果最终确定的应缴税款超过了以前应计的金额，我们的经营业绩、现金流和财务状况可能会受到不利影响。

我们普通股的市场价格一直并可能继续受到广泛波动的影响，这可能会使股东很难在他们想要的时候或以他们认为有吸引力的价格转售普通股。

与其他科技公司一样，我们普通股的市场价格也是不稳定的，并受到各种因素的广泛波动，包括：

我们的股价也可能受到与我们的业绩无关的更广泛的市场趋势的影响。因此，我们普通股的购买者可能在任何给定的时间都无法以或高于他们支付的价格出售他们的股票。此外，经历过股票市场价格波动的公司往往会受到证券集体诉讼的影响。如果我们是这类诉讼的对象，可能会导致巨额费用，并分散管理层的注意力和资源。

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如果我们不能对财务报告保持有效的内部控制，投资者可能会对我们财务报表的可靠性失去信心，这可能会导致我们的普通股价格下跌。

作为一家上市公司，我们必须加强和测试我们的财务、内部和管理控制系统，以履行2002年萨班斯-奥克斯利法案规定的义务。根据萨班斯-奥克斯利法案和美国证券交易委员会的规则和规定，管理层在提交Form 10-K年度报告时需要对我们的财务报告内部控制进行评估。如果我们无法确定、实施和得出我们对财务报告实施有效的内部控制的结论，投资者可能会对我们财务报表的可靠性失去信心，这可能会导致我们的普通股价值下降。我们对财务报告内部控制的评估也可能会发现这些控制的弱点或其他问题，这些问题也可能导致投资者的不良反应。

我们必须在编制财务报表的过程中作出判断。

我们根据公认的会计原则和某些与我们的业务相关的关键会计政策编制财务报表。这些方针和政策的应用需要我们作出重大判断和估计。财务报表中包含的最重要估计涉及收入确认、坏账准备、企业合并中收购资产和承担负债的估值以及递延所得税资产的估值准备。如果我们的判断和估计与实际结果不同，我们可能不得不改变它们，这可能会对我们的财务状况和运营结果产生重大影响。

此外，在过去几年中，会计准则制定组织对会计准则进行了快速变化和不断变化的解释。新会计准则的实施要求我们对其进行恰当的解读和运用。如果我们目前的解释或应用后来被发现是不正确的，我们可能不得不重新陈述我们的财务报表，我们的股票价格可能会下跌。

项目1B。 未解决的员工意见

不适用。

项目2.属性

我们目前在马萨诸塞州贝德福德拥有约72,000平方英尺的办公空间，这里是我们的总部。该网站用于我们的研发、销售和市场营销以及管理活动。虽然我们目前拥有这个设施，但在2021年4月，我们与FDS Bedford，LLC签订了一份买卖协议，根据该协议，FDS Bedford，LLC可以选择购买该物业。有关本协议的更多信息，请参阅本年度报告中其他地方的Form 10-K中包含的我们已审计财务报表的附注10。

2022年3月，我们就马萨诸塞州伯灵顿约20,730平方英尺的可出租平方英尺签订了租约。我们预计将于2022年7月接管这处房产，并打算将其作为我们的总部。我们相信，这一设施将足以满足我们目前的需要，并将以合理的条件提供足够满足我们在可预见的未来的需要的额外空间。有关本协议的更多信息，请参阅本年度报告中其他地方的Form 10-K中包含的我们已审计财务报表的附注11。

项目3.法律诉讼

时不时地，我们会卷入与我们的业务行为相关的诉讼。我们不参与我们认为可能对我们或我们的业务产生实质性影响的任何诉讼或程序。

项目4.矿山安全披露

不适用。

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第二部分

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

我们的普通股是我们唯一的流通股类别，它在纳斯达克全球市场上交易，代码是AWRE。

截至2022年3月1日，我们大约有74名登记在册的股东。这一数字不包括以“被提名人”或“街头”名义持有我们股票的股东。我们在2021年或2020年没有支付任何股息。我们预计，我们将继续将任何收益进行再投资，为未来的运营提供资金，尽管如果董事会认为合适，我们也可能支付特别现金股息。

发行人购买股票证券

2020年5月4日，公司宣布，董事会已批准在2021年12月31日之前不时回购至多1000万美元的我们的普通股。我们在2021年没有根据这一计划回购任何股票。

第六项。[已保留]

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项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

行动的结果

下表列出了所示年度我们综合业务报表中的某些细目，以占总收入的百分比表示：

操作摘要

我们主要从事生物识别产品、解决方案和服务的开发和销售。我们的软件产品用于政府和商业系统和应用程序，并实现对确保生物特征登记、身份验证、身份识别和交易安全至关重要的广泛功能。生物识别系统的主要政府应用包括边境控制、签证申请人筛选、执法、国防、情报、安全认证、访问控制和背景调查。主要的商业应用包括：i)用于登录移动设备、计算机、网络和软件程序的用户注册和身份验证；ii)金融交易和购买的用户身份验证(在线和面对面)；iii)建筑物的物理访问控制；以及iv)潜在员工和客户的身份证明。我们通过使用系统集成商、OEM、VAR、合作伙伴的多方面分销战略，在全球范围内销售我们的生物识别软件产品和服务，并直接向最终用户客户销售。我们还从向原始设备制造商和系统集成商出售成像软件许可证中获得一部分收入，这些制造商和系统集成商将我们的软件整合到医疗成像产品和医疗系统中。

2020年11月，我们以约240万美元的现金代价收购了Radiant的Afix产品线的某些资产和承担了某些债务。收购AFIX为中小型执法机构和政府机构提供交钥匙人脸和指纹生物识别和法医分析软件，并扩展了我们的ABIS产品系列。

2021年12月，我们以250万美元现金收购了FortressID 100%的流通股。此外，购买对价包括一项或有对价安排，根据该安排，卖方有权根据2022年和2023年的收入目标获得最高400万美元的现金支付。或有对价的公允价值于2021年12月31日被确定为90万美元，并计入收购价格对价。对FortressID的收购扩大了公司围绕身份验证的产品范围，增强了其入职、验证和认证产品，以直接满足财务合规要求，使组织能够降低风险，遏制日益增加的欺诈行为。

财务结果摘要

我们使用收入和运营亏损来总结过去两年的财务结果，因为我们相信这些衡量标准是了解我们运营业绩的最有意义的方式。

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2021与20%相比20

2021年的收入和运营亏损分别为1690万美元和610万美元，而2020年的收入和运营亏损分别为1130万美元和940万美元。

2021年的收入高于2020年，主要是由于基于订阅的合同和固定费用许可合同的软件许可收入增加，以及与我们在2020年第四季度收购Afix相关的维护收入，以及与额外服务项目相关的服务收入。与2020年相比，2021年营业亏损减少的主要原因是收入增加，但营业费用增加部分抵消了这一影响。

软件许可证收入

软件许可收入包括销售生物识别和成像软件产品的收入。软件产品的销售取决于我们是否有能力赢得为生物识别系统项目直接或间接通过渠道合作伙伴提供软件的提案。

软件许可收入从2020年的500万美元增长到2021年的800万美元，增幅为58%。作为总收入的百分比，软件许可收入从2020年的45%增加到2021年的47%。软件许可收入增加了300万美元，这是由于基于订阅的合同增加了160万美元，固定费用许可合同增加了140万美元。

软件维护收入

软件维护收入包括销售软件维护合同的收入。软件维护合同使客户有权在合同期限内获得软件支持和软件更新(如果它们可用)。

软件维护收入从2020年的540万美元增长到2021年的670万美元，增幅为23%。作为总收入的百分比，软件维护收入从2020年的48%下降到2021年的40%。软件维护收入的美元增长主要是由于我们在2020年第四季度收购了Afix的软件维护收入。

我们的大多数客户在最初购买软件许可证时都会购买软件维护合同。由于我们的软件用于主动生物识别系统，我们的许多客户在随后几年继续续签维护合同，同时系统仍在运行。

服务和其他收入

服务收入包括我们为执行软件开发、集成、安装和定制服务而收取的费用。与软件许可收入类似，服务收入取决于我们直接与最终用户客户或与渠道合作伙伴合作赢得生物识别系统项目的能力。其他收入包括硬件费用，这些费用包括在我们的一些软件许可证中。当我们开始新项目和/或完成以前启动的项目时，服务和其他收入会波动。

服务和其他收入从2020年的80万美元增长到2021年的220万美元，增幅为162%。服务和其他收入占总收入的比例从2020年的7%上升到2021年的13%。服务和其他收入的美元增长主要是由于我们与系统集成商提供的额外服务。

服务成本和其他收入

服务成本和其他收入主要包括执行客户服务项目的工程成本。这些费用主要包括：i)工程工资、基于股票的薪酬、附带福利和设施；ii)工程顾问和承包商；iii)软件许可费；以及iv)硬件费用。

服务成本和其他收入从2020年的80万美元增加到2021年的120万美元，增幅为49%。与服务和其他收入相比，服务成本和其他收入的百分比从2020年的96%下降到2021年的55%，这导致毛利率从2020年的4%上升到2021年的45%。服务成本和其他收入的美元增长主要是由于与我们的Afix产品线的一个项目相关的第三方软件和硬件成本，以及工程成本在服务中的分配增加，以及与服务的有效合同增加导致的其他收入。

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G罗斯利润率关于服务业和其他收入 是 阿福作用：i)性质这个项目s；ii)完成项目任务所需的工程难度和工时；以及iii)我们需要多少是能够充电。毛利率在这些年里反映客户项目的盈利组合. WE预计服务毛利率和其他收入将在未来期间继续波动，基于大自然、复杂性和定价的未来的项目。

研发费用

研究和开发费用包括：i)工程人员的费用，包括工资、股票薪酬、附带福利和设施；ii)工程顾问和承包商；iii)其他工程费用，如用品、设备折旧、会费和会员费以及差旅费。为开发我们的技术和产品而产生的工程成本被归类为研发费用。如服务成本部分所述，为客户项目提供工程服务所发生的工程成本被归类为服务成本，不包括在研究和开发费用中。

工程总费用与研发费用和服务费用的分类如下(以千计)：

从2020年到2021年，工程总成本增长了6%。作为总收入的百分比，工程总成本从2020年的87%下降到2021年的62%。

与2020年相比，2021年的工程总成本增加了60万美元。支出增加的主要原因是员工成本上升。与2020年相比，我们在2021年的工程员工人数为49人，保持不变。我们相信，截至2021年12月31日，我们的工程组织已配备了足够的人员。

正如我们在本10-K表格的第一部分-业务中所描述的那样，我们打算推出新产品，使我们能够提供更完整的生物识别解决方案。我们相信这一战略将使我们能够将更多的软件销售到生物识别系统项目中，以增加我们的收入。我们倾向于在内部开发此类产品，但如果我们无法做到这一点，我们可能会从第三方购买或许可技术。我们预计，我们将继续把我们未来的研发活动重点放在改进现有产品和开发新产品上。我们预计，按美元绝对值计算，研发费用将增加，但占净收入的百分比将下降。

销售和营销费用

销售和营销费用主要包括：i)销售和营销人员的成本，包括工资、销售佣金、股票薪酬、附带福利、差旅和设施；以及ii)广告和推广费用。

销售和营销费用从2020年的540万美元增加到2021年的630万美元，增幅为18%。销售和营销费用占总收入的比例从2020年的48%下降到2021年的38%。销售和营销费用的美元增长主要是由于员工人数增加和与销售代理签约。我们希望扩大我们的销售和营销队伍，以应对更多的机会。

一般和行政费用

一般及行政开支主要包括：i)高级管理人员、董事及行政人员的费用，包括薪金、花红、董事薪酬、股票薪酬、附带福利及设施；ii)专业费用，包括法律及审计费；iii)上市公司开支；及iv)其他行政开支，如保险费及坏账拨备。

一般和行政费用从2020年的540万美元增加到2021年的620万美元，增幅为14%。一般和行政费用占总收入的比例从2020年的48%下降到2021年的37%。2021年一般和行政费用的增加主要是由于我们的员工相关成本上升

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2021年行政人员和专业服务。我们预计，按绝对美元计算，一般和行政费用将增加，但占净收入的百分比将下降，并可能根据一段时期内的具体活动而波动。

利息收入

利息收入从2020年的20万美元下降到2021年的4000美元，降幅为98%。美元下跌主要是由于我们货币市场账户的利率下降。

所得税

我们在美国需要缴纳所得税，我们在确定所得税拨备时使用估算值。我们使用资产负债法来核算所得税，并报告所得税。递延税项资产及负债按法定比率按资产及负债的财务报告及所得税基准之间的暂时性差异确认。

关于截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度所得税的讨论如下：

截至2021年12月31日的年度。截至2021年12月31日的一年，所得税优惠总额为30万美元。2021年的所得税优惠与我们的估值津贴的释放有关，这是作为FortressID收购的一部分记录的递延税款的结果。

截至2020年12月31日的年度。截至2020年12月31日的一年，所得税优惠总额为160万美元。2020年的所得税优惠主要是由于本年度税收损失的税收优惠，由于CARE法案的变化，这些税收损失可以结转回来。

流动资金和资本资源

近年来，我们用现金余额、运营产生的现金和出售专利资产获得的现金为公司提供资金。近年来，股权融资对我们来说并不是一个有意义的融资来源。经营、投资和融资活动的现金流如下所述。

经营活动的现金流

关于过去两年每年业务活动的现金流量的讨论如下：

截至2021年12月31日的年度。2021年，经营活动中使用的现金为620万美元。业务活动使用的现金主要是净亏损580万美元以及资产和负债变化230万美元的结果，但被折旧、摊销和基于股票的补偿等190万美元非现金项目的增加部分抵消。

截至2020年12月31日的年度。2020年，用于经营活动的现金为530万美元。业务部门使用的现金主要是净亏损760万美元的结果，但被80万美元的资产和负债变化以及150万美元的折旧、摊销和基于股票的补偿的非现金项目的增加部分抵消。

投资活动的现金流

关于过去两年每年投资活动的现金流量的讨论如下：

截至2021年12月31日的年度。 投资活动现金使用量为250万美元，主要是由于我们收购FortressID时使用了250万美元。

截至2020年12月31日的年度。 投资活动现金使用290万美元的主要原因是240万美元用于我们收购Afix产品套装，以及50万美元购买财产和设备。

融资活动的现金流

关于过去两年每年筹资活动的现金流量的讨论如下：

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截至20年12月31日的年度21. 融资活动现金提供10万美元的主要是因为这个普通股的发行oM股票授予那是.部分被现金抵消用于为因股票赠与而交出股票的员工缴纳所得税。

截至2020年12月31日的年度。 融资活动现金使用100万美元的主要原因是根据我们的股票回购计划，90万美元用于回购股票，10万美元用于为因股票授予而交出股票的员工支付所得税。

截至2021年12月31日，我们拥有3000万美元的现金和现金等价物。虽然我们不能向您保证我们将不需要额外的融资，或者如果需要，我们将提供此类融资，但我们相信，我们的现金和现金等价物将足以为我们的运营提供资金，至少在本10-K表格年度报告提交日期起12个月内，并满足我们已知的长期现金需求。这些资源是否足以满足我们在此期间之后的流动性需求，将取决于我们未来的增长、经营业绩以及支持我们运营所需的投资。如果我们需要额外的资本资源，我们可以利用可用资金或额外的外部融资。

到目前为止，通货膨胀还没有对我们的财务业绩产生实质性影响。然而，我们不能保证通胀不会对我们未来的财政业绩造成不利影响。

表外安排

我们目前没有与未合并实体达成任何安排，例如经常被称为结构性融资的实体、特殊目的实体或可变利益实体，这些实体通常是为了促进表外安排或其他合同上狭隘或有限的目的而设立的。因此，如果我们有这样的关系，我们就不会面临任何融资、流动性、市场或信用风险。

关键会计政策

公司的重要会计政策在本年度报告其他部分的财务报表附注2“重要会计政策摘要”中进行了讨论。我们已确定以下为我们的重要会计政策和估计，它们被定义为反映重大判断和不确定性的政策和估计，对我们的财务状况和经营结果的呈现最为普遍和重要，并可能在不同的假设、判断或条件下导致重大不同的结果。

收入确认。根据会计准则编纂(“ASC”)，主题606，与客户的合同收入(“ASC 606”)，收入在客户获得对承诺的货物和服务的控制权时确认。确认的收入数额反映了我们预期有权获得的对价，以换取这些商品和服务。此外，ASC 606要求披露因与客户签订合同而产生的收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性。

该标准的核心原则是，我们应该确认收入，以反映我们预期有权换取这些商品或服务的对价，以描述向客户转让承诺的商品或服务的金额。为了实现这一核心原则，我们采用了以下五步模式：

我们将收入归类为软件许可、软件维护或服务以及其他收入。软件许可证的收入在交付后的某个时间点确认，前提是满足所有其他收入确认标准。 我们在合同期内以直线方式确认软件维护收入。如果满足所有其他收入确认标准，则在使用输入法交付服务时(即产生的工作时数占预算总工作时数的百分比)，服务收入会随着时间的推移进行确认。

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除了独立销售软件许可、软件维护和软件服务外，我们合同的很大一部分还包括多项性能义务要求根据相对独立销售价格(SSP)将交易价格分配给每个不同的履约义务”)基础上。SSP是我们将承诺的商品或服务单独出售给客户的价格。SSP的最佳估计是商品的可观测价格。当我们销售时，R服务该商品或服务是分开的。合同规定的商品或服务的价格或价目表价格可以是该商品或服务的SSP。当我们单独销售每种商品和服务时，我们使用一系列金额来估计SSP，并需要根据各种商品和服务的相对SSP来确定是否需要分配折扣。在无法直接观察到SSP的情况下，例如当我们不单独销售产品或服务时，我们通常使用调整后的市场评估方法，使用可能包括市场状况和其他可观察到的投入的信息来确定SSP。由于按客户和环境对商品和服务进行分层，我们通常有多个针对单个商品和服务的SSP。在这些情况下，我们可能会使用客户性质和分销渠道等信息来确定SSP。  

当软件许可证和重要的定制工程服务一起销售时，它们被视为合并的性能义务，因为软件许可证通常高度依赖于相关的定制服务并与之相互关联，因此不是不同的性能义务。当使用输入法提供服务时(即产生的劳动时数占预算总劳动时数的百分比)，合并履约义务的收入随着时间的推移而确认。

在销售基于订阅的软件时，软件许可和软件维护通常被认为是不同的履行义务。交易价格根据相应的SSP分配给软件许可和软件维护。我们以固定费用或基于订阅的版税出售我们的软件订阅许可证，有时还需要最低保证金。如果金额是固定费用的形式，包括基于保证最低使用量的版税，则分配给软件许可证的收入将在交付后的某个时间点确认，前提是满足所有其他收入确认标准。任何不受保证最低限额限制的特许权使用费或赚取的超过最低限额的特许权使用费，在后续使用时确认为收入。分配给软件维护的收入在合同期限内确认。

我们的安排可以包括可变费用，例如选择购买以前交付的软件许可证的额外使用。该公司还可能向客户提供定价优惠，这是一种商业惯例，也会在合同中产生可变费用。对于客户购买以前交付的软件许可的额外使用而产生的可变费用，我们适用与知识产权许可相关的基于销售和使用的使用费指导，并确认基础销售或使用发生期间的收入。如果未来收入不太可能发生重大逆转，我们在确定总交易价格时会计入可变费用。吾等采用预期价值或最可能价值金额(以较适合特定情况者为准)估计变动代价，而估计乃基于向客户提供的过往价格优惠水平。

如果根据ASC 606-10-32-18中的实际权宜之计，从付款到相关货物或服务的转让之间的时间预期为一年或更短，则不对重大融资部分的对价金额进行调整。我们的收入安排通常是在这种权宜之计下进行的，因为付款通常在30至60天内到期。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们的合同中没有一份包含重要的融资部分。

商誉及无形资产减值。我们的商誉和无形资产来自我们之前的业务收购。具有无限使用年限的商誉和无形资产不摊销，但至少每年进行减值测试，或在情况表明其价值可能不再可收回时进行测试。除商誉外，我们不携带任何具有无限期使用寿命的无形资产。我们在第四季度进行年度商誉减值测试。为了评估商誉是否受损，我们首先审查定性因素，以确定是否有必要进行进一步的减值测试。如果基于定性评估，我们认为我们的报告单位的公允价值很可能少于其账面价值，我们将进行量化减值测试。账面价值超过公允价值将表明商誉可能受到损害。

我们定期重新评估我们的业务，并确定我们有一个运营部门和一个报告单位。如果我们的假设在未来发生变化，我们可能需要记录减值费用，以降低我们的商誉的账面价值。

如果存在减值指标，我们将资产预期产生的估计未贴现现金流与账面价值进行比较。现金流模型的关键假设涉及很大的主观性。如果

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当该等资产减值时，减值以该资产的账面金额超过其公允价值的金额计量。

截至2021年12月31日，我们拥有310万美元的商誉和320万美元的无形资产。长期资产估值中的减值可能会对我们的经营业绩和财务状况产生重大影响。到目前为止，没有商誉或无形资产的减值。

基于股票的薪酬。我们向员工和董事授予股票和股票期权。我们根据奖励的公允价值在授予日以股票为基础的薪酬成本计量，并以直线法将其确认为奖励的适用归属期间的费用。

对于股票奖励，我们通过使用授予日我们股票的公平市值来确定奖励的公允价值；前提是授予日授予的股票数量是固定的。

对于股票期权，我们使用布莱克-斯科尔斯估值模型来估计奖励的公允价值。这一估值模型考虑了授予的行使价，以及各种重大假设。用于估计股票期权公允价值的假设包括预期期限、预期期限内我们股票的预期波动率、预期期限内的无风险利率以及我们的预期年度股息收益率。

所得税。作为编制合并财务报表过程的一部分，我们被要求估计我们实际的当期税费。我们还必须估计由于税收和会计目的对某些项目的不同处理而造成的暂时性和永久性差异。这些差异导致递延税项资产和负债，这些资产和负债计入我们的综合资产负债表。然后，我们必须评估从未来的应税收入中收回递延税项资产的可能性，如果我们认为不太可能恢复，我们必须建立估值免税额。只要我们为已确认的递延税项资产在一段时期内建立估值准备或增加这一准备，我们必须在经营报表中将一项费用与税收拨备一起计入。相反，如果我们减少了之前已预留的递延税项资产期间的估值准备，我们必须在经营报表中将税收优惠包括在税收拨备中。

《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称《CARE法案》)于2020年3月27日签署成为法律。该法案包含具体的救济和刺激措施，包括允许将2018至2020年的净营业亏损提前五年结转，以抵消结转期间的应税收入。

在确定我们的所得税拨备、我们的递延税项资产以及根据我们的递延税项净资产记录的任何估值津贴时，需要有重大的管理层判断力。我们的递延税项资产主要涉及：i)与超额股票补偿福利有关的研发税项抵免结转；ii)净营业亏损结转；及iii)因某些项目在税务及会计方面的不同处理而产生的暂时性差异。截至2021年12月31日，我们总共有1,070万美元的递延税项资产，我们为这些资产记录了1,070万美元的估值津贴。

我们会继续评估日后所需的估值免税额。如有关税项资产可变现的证据在未来某个时间点发生变化，估值免税额将作出相应调整。

计提坏账准备。我们判断我们是否有能力收回未偿还的应收账款，并在收款出现问题时为应收账款拨备。拨备是根据对所有重大未付发票的具体审查作出的。如果我们为确定坏账准备而作出的判断不能反映未来收回未付应收账款的能力，则可能需要额外的坏账准备。

最近的会计声明

最近的会计声明。2021年10月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2021-08号，企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。ASU要求对合同资产和合同负债进行会计核算，就好像它们(“购买方”)与被购买方在同一时间和同一日期签订了原始合同。该指南将在2022年12月15日之后的报告期内生效，并允许及早采用。我们已选择不提前采用该准则，我们正在继续评估该准则对我们的合并财务报表的影响。

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2019年12月， FASB发布会计准则更新(ASU)第2019-12号，所得税(话题740)：简化所得税会计。发布ASU是为了降低财务报表用户报告信息的复杂性。我们于2020年1月1日采用了该标准。该标准的采用做不会对我们的财务报表造成任何调整。

2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，金融工具.信用损失(主题326)：金融工具信用损失的测量它改变了衡量金融工具信贷损失的方法和记录此类损失的时间。本指南将在2019年12月15日之后的报告期内生效，并允许提前采用。2019年11月，FASB发布了ASU 2019-10，金融工具-信贷损失(主题326)、衍生工具和对冲(主题815)和租赁(主题842)生效日期，这将我们作为一家较小的报告公司的生效日期推迟到2023财年。我们正在继续评估该准则对我们合并财务报表的影响。

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项目8.财务报表和补充数据

独立注册会计师事务所报告

致Aware，Inc.的股东和董事会

对财务报表的几点看法

我们审计了Aware，Inc.及其子公司(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表，截至2021年12月31日的两个年度的相关综合经营表、股东权益变化和现金流量，以及合并财务报表(统称为财务报表)的相关附注。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况，以及截至2021年12月31日的两个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们按照PCAOB的标准和美利坚合众国普遍接受的审计标准进行审计。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。该公司不需要，也不需要我们对其财务报告的内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的、已传达或要求传达给审计委员会的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的、已传达或要求传达给审计委员会的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

收入确认

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如财务报表附注2所述，当客户获得对承诺的货物和服务的控制权时，公司确认收入。已确认的收入数额反映了公司期望有权获得这些商品和服务作为交换。该公司为客户提供在一个安排中购买软件许可证、软件维护和相关专业服务组合的能力。公司必须确定哪些承诺是不同的履约义务，并根据其相对独立的销售价格将收入分配给被认为是不同的履约义务。分配给软件许可证的收入通常在交付后的某个时间点确认，分配给软件维护和专业服务的收入随着时间的推移确认，前提是满足所有其他收入确认标准。该公司在确定这些客户协议的收入确认时做出了重大判断，包括：

鉴于这些因素，在评估管理层在确定这些客户协议的收入确认方面的判断时，相关的审计工作是广泛的，需要高度的审计师判断。

处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对财务报表的总体意见。我们与公司对这些客户协议的收入确认相关的程序包括：

或有收购付款

如综合财务报表附注4所披露，于2021年，本公司完成对FortressID的收购，总收购价格为340万美元。这笔交易被视为一项业务合并。购买总价包括250万美元的现金对价外加估计为90万美元的或有对价安排的公允价值。或有对价要求在2022年实现收入目标时支付至多200万美元的现金，在2023年实现收入目标时再支付至多200万美元。本公司确定或有对价的公允价值，作为初始购买价格分配的一部分，并在每个报告期持续进行，直到或有对价期间确定为止。截至2021年12月31日，计入未来估计或有对价的负债为90万美元，这是公允价值等级中的第三级估计，这是因为在确定公允价值时使用了重大的不可观察的投入，并使用了关于市场参与者将用于定价这些负债的假设的管理层判断。

由于管理层需要进行重大估计以确定或有对价的公允价值，因此对公司或有收购付款的会计进行审计是复杂的。管理层用估计数来确定或有对价的公允价值的重要性主要是由于

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公允价值对基本假设的敏感性。重要的假设包括对付款的可能性和时间的估计、未来的销售预测以及基于估计的付款时间的适当贴现率。这些重大假设是前瞻性的，可能会受到未来经济和市场状况的影响。

鉴于这些因素，在评估管理层对确定或有收购付款公允价值的判断方面的相关审计工作是广泛的，需要高度的审计师判断。

处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对财务报表的总体意见。我们与公司或有收购付款相关的程序包括：

/s/ RSM US LLP

自2012年以来，我们一直担任本公司的审计师。

波士顿，马萨诸塞州

March 15, 2022

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Aware，Inc.

合并资产负债表

(单位：千，共享数据除外)

附注是综合财务报表的组成部分。

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Aware，Inc.

合并业务报表

(单位为千，每股数据除外)

附注是综合财务报表的组成部分。

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Aware，Inc.

合并现金流量表

(单位：千)

附注是综合财务报表的组成部分。

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Aware，Inc.

合并股东权益报表

(单位：千)

附注是综合财务报表的组成部分。

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