美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
日程安排到
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
(第4号修正案)
赛纳公司
(主题公司(发行人)名称)
雪松收购 公司
(要约人)
的子公司
OC收购有限责任公司
(要约人的母公司)
的子公司
甲骨文公司
( 要约人的父母)
(提交人姓名)
普通股,每股面值0.01美元
(证券类别名称)
156782104
( 证券类别CUSIP编号)
布莱恩·S·希金斯
高级副总裁、副总法律顾问兼秘书
甲骨文公司
2300 Oracle Way
德克萨斯州奥斯汀,邮编78741
Telephone: (737) 867-1000
(被授权接收通知和代表立案人进行通信的人员的姓名、地址和电话号码)
副本发送至:
基思·A·弗莱姆
克里斯托弗·R·摩尔
蒂凡尼·P·波西尔
Hogan Lovells US LLP
坎贝尔大道4085号,100号套房
门洛帕克,加利福尼亚州94025
Telephone: (650) 463-4000
提交费的计算
交易估值* | 提交费的款额* | |
$28,477,199,240.00 | $2,639,836.37 |
* | 仅为计算申请费而估算。此计算基于以每股95.00美元的收购价购买Cerner Corporation(Cerner)所有已发行和已发行普通股的要约,每股面值0.01美元,以现金净额支付给卖方,不含利息,并需缴纳任何必要的预扣税 。这些股票包括:(1)截至2022年1月11日已发行和已发行的292,952,521股赛纳公司普通股;(2)3,262,118股赛纳公司普通股,可在行使已发行股票后发行 实至名归截至2022年1月11日的股票期权;(Iii)截至2022年1月11日已发行的限制性股票单位结算时可发行的Cerner普通股2,995,301股;及(Iv)截至2022年1月11日已发行的业绩单位结算时可发行的Cerner普通股550,052股。上述数字由发行人向要约人提供,截至2022年1月11日,即最新的实际可行日期。 |
** | 申请费是根据1934年修订的《证券交易法》和2021年8月23日发布的《2022年财政年度费率咨询1》中的规则0-11计算的,将交易额乘以0.0000927。 |
如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明以前支付抵消费用的申请。通过注册说明书编号或表格或时间表及其提交日期确定以前的申请。 |
之前支付的金额:2,639,836.37美元 | 申请方:雪松收购公司、OC收购有限责任公司和甲骨文公司 | |
注册表格编号:附表 | 提交日期:2022年1月19日 |
☐ | 如果申请仅与投标开始前的初步沟通有关,请选中该框。 |
勾选下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易:
第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
☐ | 发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
☐ | 非上市交易须遵守规则13E-3。 |
☐ | 根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。 |
如果提交文件是报告投标结果的最终修订,请选中以下框:☐
如果适用,请选中下面的相应框以指定所依赖的 个适当的规则规定:
☐ | 规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价) |
☐ | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本修正案第4号(本修正案)修订和补充了由特拉华州Cedar Acquisition Corporation(买方)于2022年1月19日提交给美国证券交易委员会(SEC)的《投标要约声明》(连同其任何修正案和补充)(连同其任何修正案和补充),该公司是特拉华州有限责任公司OC Acquisition LLC的全资子公司,而OC Acquisition LLC是特拉华州甲骨文公司(Oracle Corporation)的全资子公司。明细表涉及买方根据日期为2022年1月19日的收购要约(收购要约)和相关递送函中规定的条款和条件,按卖方现金净额每股95.00美元的收购价,购买特拉华州公司Cerner Corporation所有已发行和已发行的普通股,每股面值0.01美元(股份),不计利息,并受任何必要的预扣税款的约束。其副本 附于附表,分别作为证物(A)(1)(A)及(A)(1)(B)。
除本修正案另有规定外,附表中列出的信息保持不变,并通过引用与本修正案中的项目相关的范围并入本文。此处使用但未定义的大写术语具有以下附表中赋予它们的含义。
项目1至9和11。
现对购买要约及附表第1项至第9项和第11项作出修正和补充,其范围为通过引用并入要约中所载信息的这些项,增加以下案文:
·2022年3月15日,买方延长了报价的到期时间。该报价原计划于美国东部时间2022年3月16日午夜12:00到期。要约的到期日已延长至美国东部时间2022年4月13日午夜12点,除非进一步延期。是次要约的托管人美国股票转让信托有限责任公司已表示,截至美国东部时间2022年3月14日午夜12时,约29,587,409股已被有效投标及未有效退出要约,约占已发行股份的10.1%。
2022年3月15日,甲骨文发布新闻稿,宣布延长报价。新闻稿全文作为附件(A)(5)(M)附于附表,并以引用方式并入本文。
在标题为《监管审批》的第 节末尾增加一段新内容,标题为《澳大利亚根据第16条第3款获得的其他监管审批》某些法律事项;监管审批如下:
2022年3月10日,甲骨文向FIRB提交了申请。
在标题为监管批准和其他监管批准的部分的末尾增加一个新段落,以根据第16条 奥地利的规定处理某些法律事项;监管批准如下:
2022年3月4日,甲骨文向奥地利该部提交了申请。
在标题为监管批准和其他监管批准的章节末尾增加一段新的段落,以符合法国第16条下的某些法律事项;监管批准如下所述:
2022年3月9日,甲骨文向法国财政部提出申请。
在标题为监管批准和其他监管批准的章节末尾增加一段新的段落,以符合德国第16条下的某些法律事项;监管批准如下:
2022年3月3日,甲骨文向BMWi提交了申请。
在标题为监管批准和其他监管批准的部分末尾增加一段新的内容,说明罗马尼亚在第16条下的某些法律事项;监管批准如下:
?2022年3月4日,甲骨文向CSAT提交申请。
在标题为监管批准和其他监管批准的部分末尾增加一段新的内容,以确保西班牙在第16条之下的某些法律事项;监管批准如下所述:
2022年3月14日,甲骨文向西班牙该部提交了申请。
对附表的购买要约和展品的修订如下
所有对购买要约(附件(A)(1)(A))、递送函(附件(A)(1)(B))、保证交付通知(附件(A)(1)(C))、致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函(附件(A)(1)(D))以及致客户的信函(附件(A)(1)(D))中列出的所有对2022年3月16日午夜12:00的引用,以及致客户的信,供经纪商、交易商、商业银行、 经附表第2号修正案修订的信托公司及其他被提名人(附件(A)(1)(E))现予修订,并于2022年4月13日当日结束时以东部时间午夜12时取代。
项目12.展品
现修订和补充附表第(Br)项第12项,增加下列附件:
证物编号: | 描述 | |
(a)(5)(M) | 甲骨文公司于2022年3月15日发布的新闻稿,宣布延长报价。 | |
107 | 提交费表(通过引用第号修正案并入 1由Oracle Corporation于2022年2月4日提交)。 |
签名
经适当询问,并尽以下签署人所知和所信,每位签署人证明本声明所载信息真实、完整和正确。
日期:2022年3月15日
雪松收购公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布莱恩·S·希金斯 | ||
职务:高级副总裁兼秘书 | ||
OC收购有限责任公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布莱恩·S·希金斯 | ||
职务:法律部高级副总裁 | ||
甲骨文公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布莱恩·S·希金斯 | ||
职务:高级副总裁,助理 | ||
总法律顾问兼秘书 |