依据第424(B)(5)条提交

注册号码333-257567

招股说明书副刊

(至招股说明书，日期为2021年7月13日)

上涨 至500,000,000美元

Hycroft 矿业控股公司

A类普通股

本招股说明书增刊和随附的招股说明书涉及不时通过或向作为销售代理或委托人的B.Riley Securities，Inc.(“代理人”)发行和销售A类普通股的股票，每股面值$0.0001 ，作为销售代理或委托人， 总销售价格高达500,000,000美元。此等销售(如有)将根据吾等与代理商于2022年3月15日订立的市场发行销售协议(“销售协议”)的条款进行。

根据本招股说明书附录及随附的招股说明书，我们普通股的销售(如有)可根据销售协议的条款 按照1933年《证券法》(下称《证券法》)下的第415条规则定义的“在市场上发行” 进行。在销售协议条款及条件的规限下，代理商将按照其正常交易及销售惯例，作出商业上合理的努力，代表吾等出售吾等指定的所有股份。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的价格，我们可以指示 代理商不要出售任何股票。

根据销售协议的条款，我们还可以将我们普通股的股份以代理人的身份出售给代理人，作为代理人自己的账户，价格是在出售时商定的 。如果我们将普通股出售给代理人作为委托人，我们将与代理人签订单独的条款协议 ，我们将在单独的招股说明书附录或定价附录中描述该协议。

我们的普通股在纳斯达克上挂牌交易，交易代码为“HYMC”。我们普通股的市场价格和交易量最近 经历了，并可能继续经历极端波动，这可能会导致我们普通股的购买者遭受重大损失 。例如，2022年至今，我们普通股的市场价格一直在波动，从2022年3月2日每股0.284美元的盘中低点 到2022年3月11日2.65美元的盘中高点，而我们普通股在纳斯达克上最后一次公布的销售价格是每股1.39美元。

2022年到目前为止，日成交量从大约78.900股到340,227,500股不等。在过去的七个工作日内，我们普通股的市场价格从2022年3月3日的0.288美元的盘中低点一直波动到2022年3月11日的2.65美元的盘中高点。 在这种情况下，我们警告您不要投资我们的A类普通股，除非您准备承担全部或大部分投资损失的风险。请参阅“Risk Faces - Risks Related 与本次发行和我们的普通股相关的风险。”

根据销售协议，我们将向代理商支付相当于通过代理商出售的普通股每股毛价3.0%的佣金。本招股说明书附录项下的任何销售所得的净收益 将按照本招股说明书附录中“收益的使用”一节中的说明使用。

投资我们的普通股涉及风险。 请参阅本招股说明书附录的S-9页和随附的招股说明书第6页开始的“风险因素”，以及我们在截至2020年12月31日的财年的10-K表格年度报告(经修订)、截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告 、我们于2022年3月15日提交的当前8-K表格报告和其他报告 以及我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中描述的那些，我们将这些报告和文件并入本文作为参考。

美国证券交易委员会、任何国家证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准该等证券，也未确定本招股说明书副刊及其相关招股说明书是否真实完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

B.莱利证券

本招股说明书补充日期为2022年3月15日

目录

招股说明书副刊

基本招股说明书

关于本招股说明书补充资料

本文档分为两部分。第一部分是 本招股说明书副刊，它描述了本次发行的具体条款和在此发售的股份，还对附带的基本招股说明书以及通过引用并入本招股说明书副刊和基本招股说明书的文件中包含的信息进行了补充和更新 。第二部分，基本招股说明书，给出了更一般的信息和披露。当我们仅指 招股说明书时，我们指的是两个部分的组合，当我们指随附的招股说明书时，我们指的是基本招股说明书。

如果基本招股说明书中包含或通过引用并入的信息 与本招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息之间存在任何不一致之处，您应仅依赖于本招股说明书附录中包含或以引用方式并入本招股说明书附录中的信息。 本招股说明书、随附的招股说明书以及通过引用并入各自的文件包括关于本公司、所发行股票的重要信息以及您在投资前应了解的其他信息。在投资我们的普通股之前，您应阅读本招股说明书附录 和随附的招股说明书以及本招股说明书附录中所述的合并文件，标题为“其中您可以找到更多信息”和“通过引用合并某些文件”，然后再投资我们的普通股。

您应仅依赖本招股说明书附录中包含或通过引用方式并入本招股说明书中的信息，以及随附的招股说明书和任何与本招股说明书 有关的免费撰写招股说明书，该招股说明书是由吾等或代表吾等准备的，或吾等已向阁下推荐的。我们没有授权任何其他 人员向您提供不同的信息，工程师也没有授权。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖 。对于其他人可能向您提供的任何其他信息 ，我们和代理商均不承担责任，也不能保证其可靠性。我们不会，代理商也不会在任何不允许出售这些股票的司法管辖区提出出售这些股票的要约。您应假定本招股说明书附录、随附的招股说明书、 由吾等或代表吾等准备的或经吾等向阁下推荐的与本次发售有关的任何自由撰写的招股说明书以及以参考方式并入其中的文件 仅在提供该等信息时的各自日期或较早日期属准确。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书附录中的信息以封面上的日期或提供该等信息的较早日期为准确。您不应假设本招股说明书附录中包含的信息在任何其他日期都是准确的。在本招股说明书附录中使用的术语“我们”、“我们”、“我们”或“公司”是指Hycroft矿业控股公司及其 合并子公司，除非另有说明或文意另有所指外。

在那里您可以找到更多信息

我们是一家报告公司 ，向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们已根据证券法以S-3表格形式向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，涉及我们在本招股说明书补编和随附的招股说明书下提供的证券。本招股说明书附录及随附的招股说明书并不包含注册说明书和注册说明书附件中所列的所有信息。有关本公司及我们根据本招股说明书增刊及随附的招股说明书提供的证券的更多信息，请参阅注册说明书以及作为注册说明书的一部分提交的证物和附表。关于本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的有关任何协议或任何其他文件内容的陈述，在每个情况下，该陈述都受到协议或文件全文的全面限定，其副本已作为注册声明的证物存档。 美国证券交易委员会维护一个互联网网站，其中包含报告、委托书和信息声明，以及 以电子方式提交给美国证券交易委员会的有关发行人的其他信息，在该网站上也可以获得我们的美国证券交易委员会备案文件。美国证券交易委员会的网站地址是http://www.sec.gov.

我们免费 在我们的网站www.hycroftmining.com、我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、 Form 8-K当前报告以及根据《交易所法案》第13(A)或15(D)节提交或提供的报告修订后，在合理可行的情况下尽快以电子方式将这些材料提交给证券和交易委员会或以其他方式将其提供给证券交易委员会。我们网站上的信息或可通过本网站访问的信息不是本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分，也不会被合并到本招股说明书附录或随附的招股说明书中，因此不应被视为本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。

本招股说明书附录，所附招股说明书或通过引用并入本文或其中的信息包含我们 已在美国证券交易委员会提交的各种文件中作为证据提交的某些协议的摘要。本招股说明书附录、随附的招股说明书或以引用方式并入本文或其中的信息中包含的对这些协议的描述并不声称是完整的，并受最终协议的约束，并通过参考最终协议而对其整体进行限定。

以引用方式将某些文件成立为法团

美国证券交易委员会允许我们在此招股说明书附录和随附的招股说明书中将我们提交的信息 通过引用合并到本招股说明书中，这意味着 我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书附录和随附的招股说明书的重要组成部分。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分，我们稍后向证监会提交的信息将自动 更新和取代本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息。对于本招股说明书附录和随附的招股说明书而言，以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述将被视为已修改或被取代，前提是本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含的陈述修改或取代了该陈述。

我们将以下所列文件以及我们根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交给美国证券交易委员会的任何未来文件并入本招股说明书补编中作为参考 在本招股说明书附录的日期与本招股说明书附录中所述证券的发售终止之间 。然而，我们不会通过引用的方式并入任何文件或其部分，无论是以下具体列出的或未来存档的文件或部分文件，包括我们的薪酬委员会报告 和绩效图表或根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何信息，或根据Form 8-K第9.01项提供的相关证据。

我们通过引用将之前提交给委员会的下列文件合并在一起：

我们随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本次发售终止前提交的所有报告和其他文件，包括但不包括向美国证券交易委员会提供而不是向其提交的任何信息，也将通过引用的方式并入本招股说明书 附录和随附的招股说明书，并被视为本招股说明书补编和随附招股说明书的一部分，自该等报告和文件提交之日起 。

您应仅依赖通过引用并入或在本招股说明书中提供的 信息。我们未授权其他任何人向您提供不同的 信息。您不应假设本招股说明书附录中的信息在除 本招股说明书附录的日期或通过引用并入本招股说明书附录的文件的日期以外的任何日期是准确的。

您可以通过写信或致电以下地址索取本招股说明书附录中通过引用方式并入的任何文件和随附的招股说明书的免费副本(证物除外， ，除非它们通过引用明确包含在文件中)：

Hycroft矿业控股公司

关注：投资者关系

水峡谷路4300号1单元

内华达州温尼穆卡，邮编89445

(775) 304-0260

您也可以通过我们的网站www.hycroftmining.com获取本招股说明书中引用的文件 。除上述特定注册文件 外，本公司网站上或通过本网站提供的任何信息均不应被视为包含在本招股说明书或注册说明书中。

有关前瞻性陈述的警告说明

本招股说明书附录、附带的招股说明书和通过引用并入本文的文件包含 经修订的1933年美国证券法第27A条、经修订的1934年美国证券交易法第21E条或1995年美国私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。除本文中包含的有关历史事实的声明以及我们的管理人员或代表的公开声明外，涉及我们管理层预期或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的所有声明均为前瞻性声明，包括但不限于 与本次发售、收益的使用、未来业务战略、计划和目标、竞争优势以及业务的扩张和增长有关的声明。“估计”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“ ”、“相信”、“目标”、“预算”、“可能”、“能”、“将”、“将会”、“ ”、“可能”、“应该”、“寻求”或“预定”以及类似的词语或表达，这些术语的否定或这些术语或类似语言的其他变体或任何关于战略或意图的讨论都是前瞻性的 表述。前瞻性陈述涉及公司预期或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展，这些活动、事件或发展基于当前的预期和假设。该等风险可能包括以下及发生一项或多项事件或情况，或与其他事件或情况同时发生，可能对本公司的业务、现金流、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。前瞻性声明包括但不限于：

这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性表述中明示或暗示的任何结果、业绩或成就大不相同。 请参阅我们在截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告(经修订)、我们的Form 10-Q季度报告(截至2021年9月30日)、我们于2022年3月15日提交的当前Form 8-K报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告和文件，以获取有关这些风险和其他风险的更多信息 。告诫您不要将不适当的确定性归因于前瞻性陈述。尽管我们试图确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的重要因素，但可能存在其他因素导致结果与预期、估计或预期的结果大不相同。虽然这些前瞻性陈述是基于公司认为合理的假设，但请注意，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，实际结果、业绩或成就可能与本招股说明书中的前瞻性陈述中所述或所暗示的大不相同。此外，即使我们的业绩、业绩或成就与本招股说明书中包含的前瞻性陈述一致，这些业绩、业绩或成就也可能不代表后续时期的业绩、业绩或成就。鉴于这些风险和不确定性, 告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。本招股说明书中作出的任何前瞻性陈述仅说明截至该 陈述之日，我们没有义务更新该等陈述或公开宣布对任何该等 陈述的任何修订结果，以反映未来的事件或发展。

致美国投资者有关矿产资源的警示

本文中包含的或通过引用并入本文的矿产资源评估，包括在2022年Hycroft TRS中，是根据法规S-K第1300节中规定的现代化规则的要求编制的，该规则于2021年1月1日开始广泛适用。这些披露在实质性方面与行业指南7中先前提出的要求不同，包括 矿产资源信息不被允许，并且矿产资源已根据S-K法规第1300分部分的规定进行计算。这些标准与行业指南7中的披露要求显著不同，因为此处包含的矿产资源信息可能无法与未 及早采用美国证券交易委员会颁布的现代化规则的美国公司披露的类似信息相比较。根据美国证券交易委员会标准，矿化，如矿产资源，不得 归类为“矿产储量”，除非在储量确定时已确定该矿化可以 以经济合法的方式生产或开采。“经济”一词在“美国证券交易委员会”的“行业指南”7中对矿产储量的定义中使用，是指在合理的投资和市场假设下，已建立或经可行性研究分析证明是可行和合理的有利可图的开采或生产。美国证券交易委员会《行业指南7》中对矿产储量的定义中使用的“合法”一词并不意味着采矿和加工所需的所有许可已经获得，或者其他法律问题已经完全解决。 然而，对于储量的存在，我们必须有一个基于适用法律法规的合理预期, 发放许可证或解决在特定矿藏开采和加工所需的法律问题将在 正常过程中完成，并在与我们当前采矿计划一致的时间框架内完成。术语“矿产资源”、“测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”是根据现代化规则进行定义和使用的。特此告诫您，不要想当然地认为这些类别的矿产(包括矿产资源)的任何部分或全部都会按照美国证券交易委员会的定义转化为矿产储量。请您 进一步注意，除矿产资源的任何部分(如适用)被归类为矿产储量外，矿产资源 没有显示出经济价值。推断出的矿产资源的存在存在高度的不确定性，即它们是否可以经济或合法开采。根据现代化规则，对推断矿产资源的估计可能不构成经济分析的基础。不能假设推断矿产资源的全部或任何部分将被升级到更高类别。必须完成大量勘探，以确定推断的矿产资源是否可以升级到更高的类别。因此，告诫您不要假设推断的矿产资源的全部或任何部分存在，不能认为它可以经济或合法地开采，或者它永远不会升级到更高的 类别。同样，告诫您不要认为所有或任何部分已测量或指示的矿产资源将 升级为矿产储量。

危险因素

投资我们的普通股 风险很高。潜在投资者在投资我们的普通股之前，应仔细考虑以下风险以及本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用纳入本文和其中的文件中包含的其他信息 。您还应考虑从本招股说明书附录的S-9页和随附的招股说明书的第6页开始，在“风险 因素”标题下讨论的风险、不确定性和假设，以及我们在截至2020年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告(经修订)、我们截至2021年9月30日的 季度报告10-Q表格、我们于2022年3月15日提交的当前8-K表格报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他报告和文件中描述的风险、不确定因素和假设，以及任何修订。对后续提交给美国证券交易委员会的文件中反映的风险因素进行补充或更新，我们 将其并入本文以供参考。如果实际发生以下任何风险，我们的业务可能会受到损害。下面介绍的风险和不确定性并非我们面临的唯一风险和不确定性。其他风险和不确定性，包括我们目前不知道的风险和不确定性，也可能对我们的业务、财务状况、现金流、前景和我们普通股的价格 产生不利影响。还请仔细阅读下面题为“关于前瞻性陈述的告诫”的章节。

与本次发行和我们的 普通股相关的风险因素

我们普通股的市场价格和交易量最近经历了，并可能继续经历极端波动，这可能会导致我们普通股的购买者 蒙受重大损失。

我们普通股的市场价格和交易量最近经历了，并可能继续经历极端波动，这可能会导致购买我们普通股的人 蒙受重大损失。例如，2022年至今，我们普通股的市场价格 从2022年3月2日每股0.284美元的盘中低点波动到2022年3月11日2.65美元的盘中高点，而我们普通股在纳斯达克上最后一次公布的销售价格是每股1.39美元。

2022年到目前为止，日成交量从大约78.900股到340,227,500股不等。在过去的七个工作日内，我们普通股的市场价格 从2022年3月3日的盘中低点0.288美元波动到2022年3月11日的2.65美元的盘中高点。

我们认为，最近的波动和我们目前的市场价格反映了与我们的基础业务、宏观或行业基本面无关的市场和交易动态，我们不知道这些动态将持续多久。在这种情况下，我们警告您不要投资我们的普通股，除非您准备承担全部或大部分投资损失的风险。

我们普通股市场价格的剧烈波动伴随着有关散户投资者强烈和非典型兴趣的报道，包括在社交媒体和在线论坛上。我们所经历的市场波动和交易模式给投资者带来了几个风险，包括：

投资者将立即感受到你购买的普通股每股账面价值的大幅稀释。

本次发行中出售的股票， 如果有，将不定期以不同的价格出售。然而，我们预计我们普通股的发行价将大幅 高于出售时我们已发行普通股的每股有形账面净值，投资者将在此次发行后支付大幅超过调整后每股有形账面净值的每股价格 ，并将在此次发行中购买的普通股的有形账面净值大幅稀释。请参见“稀释”。

我们普通股的每股报价可能高于本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值。假设总计186,835,628股我们的普通股(目前可供发行的最大股票数量)以每股1.39美元的价格出售， 我们的普通股最近一次在纳斯达克上公布的销售价格是2022年3月14日，净收益总计约2.52亿美元，扣除佣金和我们估计应支付的发售费用后，此次发行的新投资者将立即稀释 每股0.42美元。关于上述问题的更详细讨论，见下文题为“稀释”的一节。如果行使已发行股票期权，将进一步稀释新投资者的权益。此外，如果我们未来需要筹集额外的资本，并且我们发行额外的普通股或可转换或可交换为我们的普通股的证券 ，我们当时的现有股东可能会经历稀释，新证券可能拥有优先于本次发行中提供的普通股的权利 。

未来我们普通股的稀释可能会 对我们普通股的市场价格产生不利影响。

2022年3月14日，我们 达成最终协议，发行46,816,480股我们的普通股和46,816,480股认股权证，以私募方式购买我们 普通股的股份，这将大幅增加我们已发行和已发行普通股的数量 。此外，此次发行将使我们普通股的流通股增加最多186,835,628股(目前可供发行的最大股票数量)。对于 除了卖方认股权证以外，我们的未清偿认股权证的行使程度，参与此次发行的投资者将遭受进一步稀释 。未来，我们可能会发行更多普通股以筹集现金，以增强我们的流动性，为债务再融资，用于营运资本，为战略举措和未来收购提供资金，或用于其他 目的。我们还可以发行可转换为或可交换为我们普通股的证券，或代表收到我们普通股的权利的证券。我们还可以使用现金和普通股的股票或仅普通股的股票的组合来收购其他公司或其他资产的权益。我们可能会以低于投资者在此次发行中支付的每股价格的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，而在未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换为、可行使或可交换为我们普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。任何这些事件都可能稀释现有股东的所有权利益 , 减少我们的每股收益或对我们普通股的股价产生不利影响。请参阅 “稀释”。

由于对我们普通股股票的需求突然增加，大大超过了供应，和/或由于预期可能出现卖空而进行的集中投资者交易，导致了、目前可能正在导致、并可能再次导致我们普通股股票的极端价格波动。

投资者可以购买我们普通股的股票，以对冲现有的风险敞口或对我们普通股的价格进行投机。对我们普通股价格的猜测可能涉及多头和空头敞口。如果空头敞口合计超过公开市场上可供购买的普通股数量，做空敞口的投资者可能不得不支付溢价回购我们普通股的股票 ，以交付给我们普通股的贷款人。这些回购可能反过来大幅提高我们普通股的价格，直到我们的普通股有更多的股票可供交易或借入。这通常被称为“空头挤压”。随着最近我们股票的交易量和交易价格大幅增加，我们普通股未来可能被卖空者交易的比例可能会增加我们的普通股成为空头挤压目标的可能性，而且有广泛的价差猜测，我们目前的交易价格是空头挤压的 结果。空头挤压和/或预期空头挤压的集中投资者交易已经导致，可能正在导致，并可能再次导致我们普通股的股票价格波动，这些波动可能与我们的经营业绩或前景无关或 与我们的经营业绩或前景不成比例，一旦投资者购买了我们普通股的股票来弥补他们的空头头寸，或者如果投资者不再认为卖空是可行的，我们普通股的价格可能会迅速 下降。在空头挤压期间购买我们普通股股票的投资者可能会损失他们的投资的很大一部分。在这种情况下，我们告诫您不要投资我们的普通股。, 除非您准备承担损失全部或大部分投资的风险。

由第三方发布的公共媒体(包括博客、文章、在线论坛、留言板和社交媒体及其他媒体)中提供的信息可能包含与公司无关的声明，因此可能不可靠或不准确。

我们已经并可能继续收到由第三方发布或以其他方式传播的高度媒体报道，包括博客、文章、在线论坛、留言板以及社交媒体和其他媒体。这包括不能归因于我们的董事、管理人员或员工的声明的报道。在决定 是否购买我们的普通股时，您应仔细阅读、评估并仅依据本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何适用的自由撰写的招股说明书或提交给美国证券交易委员会的合并文件中包含的信息。第三方提供的信息可能不可靠或不准确，并可能对我们普通股的交易价格产生重大影响，从而可能导致您的投资损失。

我们的管理层将在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，并可能以您和其他股东可能不会批准的方式分配此次发行的净收益。

我们的管理层将在使用净收益方面拥有广泛的自由裁量权，包括用于“收益的使用”一节中所述的任何目的，您将没有机会在您的投资决策中评估净收益是否得到了适当的使用。由于将决定我们使用本次发行所得净收益的因素的数量和可变性，它们的最终用途可能与其当前的预期用途有很大差异 。如果我们的管理层未能有效地使用这些资金，可能会损害我们的业务。 在使用这些资金之前，我们可能会将此次发行的净收益投资于短期、投资级、有利息的投资。这些投资可能不会给我们的股东带来良好的回报。

本公司在此发行的普通股股票将在“公开发售”中出售，不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在此次发行中购买股票的投资者在不同的时间购买股票可能会支付不同的价格，因此可能会在投资结果中体验到不同的结果。 我们将根据市场需求酌情决定出售股票的时间、价格和数量，并且没有最低或 最高销售价格。投资者可能会因为以低于他们支付的价格的价格出售股票而经历股票价值的下降。

根据销售协议，我们将在任何时间或总计发行的实际股份数量 尚不确定。

在符合销售协议中的某些限制 并遵守适用法律的情况下，我们有权在销售协议期限内的整个 期间随时向代理商发送销售通知。代理商在发出销售通知后出售的股票数量将根据我们在销售期内普通股的市场价格和我们向代理商设定的限额而波动。由于每股售出股票的价格将在销售期内根据我们普通股的市场价格波动，因此在此 阶段无法预测最终将发行的股票数量。

市场利率的提高可能会导致 潜在投资者寻求更高的回报，从而减少对我们普通股的需求，这可能会导致我们的股票价格下跌 。

可能影响我们普通股价格的因素之一是我们普通股相对于市场利率的回报(即分派金额占我们普通股价格的百分比)。市场利率目前处于相对于历史利率的较低水平，市场利率的提高可能会导致我们普通股的潜在买家期望获得回报，而我们可能无法或选择不提供回报。 此外，更高的利率可能会增加我们的借款成本，并可能减少可用现金。因此，较高的市场利率可能会导致我们普通股的市场价格下跌。

我们普通股价格的波动 可能会使我们面临证券诉讼。

如上所述，与经验丰富的发行人相比，我们普通股的市场 具有显著的价格波动，我们预计在未来不确定的未来，我们的股票价格将继续比经验丰富的发行人更不稳定。在过去，原告经常在证券市场价格出现波动后对公司提起证券集体诉讼。我们未来可能会成为类似诉讼的目标。证券诉讼可能导致巨额成本和负债，并可能转移管理层的注意力和资源。

我们预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付股息。

我们目前计划将所有可用的资金，包括此次发行的收益和未来的现金流(如果有)投资于我们的业务发展和增长。 我们从未支付过股息或回购过我们普通股的股票，目前也没有这样做的计划。我们的债务协议包含限制我们支付股息、回购或赎回股本的能力的条款。因此，我们普通股市场价格的上涨 是您在可预见的未来唯一的潜在收益来源，您不应依赖对我们普通股的投资来获得股息收入。

收益的使用

此次发行的收益金额将取决于我们出售的普通股数量(如果有)以及它们的市场价格。 不能保证我们将能够根据销售协议出售任何股份或充分利用销售协议作为融资来源。我们打算 将本招股说明书附录提供的出售普通股所得款项净额用于一般企业用途，其中 可能包括偿还、再融资、赎回或回购现有债务、营运资本或资本支出以及 其他投资，其中可能包括额外的技术评估和研究、将2022年技术报告摘要中的初始评估提前到预可行性和/或可行性研究以及在Hycroft矿的额外勘探。

稀释

如果您在此次发行中投资我们的证券，您的所有权权益将被稀释，稀释程度为本次发行后每股公开发行价与我们普通股调整后每股有形账面净值之间的差额。

每股普通股的有形账面净值(或亏损)是通过将我们的有形账面净值(或亏损)除以给定日期我们普通股的流通股数量得出的。有形账面净值(或亏损)是我们的有形资产总额减去总负债。截至2021年9月30日，我们的有形账面净赤字约为2150万美元，或每股普通股亏损0.36美元。正如我们在2022年3月15日提交的8-K报告中所讨论的，我们 估计了截至2021年12月31日可减少我们的有形账面净赤字的费用范围。

根据本招股说明书补充资料，可出售的普通股总金额上限为5亿美元。在本次发行前我们以私募方式出售46,816,480股我们的普通股和46,816,480股认股权证，并以假设发行价1.39美元出售186,835,628股我们的普通股(目前可供发行的最大股数)后， 我们普通股的最后报告销售价格是2022年3月14日，扣除支付给代理商的费用和我们应支付的与此次发行相关的估计发售费用 截至2021年9月30日，我们的调整后有形账面净值约为2.86亿美元，或每股普通股0.97美元。(此产品没有声明的报价，因为它 是市场上的产品。因此，我们股票的收盘价自2022年3月14日起用于本次计算和讨论。因此，购买者支付的任何每股价格如果偏离所用的股票价格，都将改变各自的计算方式。 这意味着现有股东的有形账面净值立即增加约每股1.33美元，参与此次发行的投资者的有形账面净值立即稀释约每股0.42美元。下表说明了这一每股摊薄：

假设我们普通股的公开发行价为每股1.39美元，即我们普通股在纳斯达克2022年3月14日的收盘价，假设发行价增加1.00美元，将使我们普通股的每股有形账面净值增加0.62美元，并且不会稀释新投资者的股份，假设我们的普通股(目前可供发行的最大股份数量)为186,835,628 ，这是我们的普通股在2022年3月14日在纳斯达克上的收盘价 ，保持不变，不扣除我们因此次发行而应支付的承销折扣。假设公开发行价为每股1.39美元，即我们普通股在2022年3月14日在纳斯达克上的收盘价，每股减少1.00美元，将使我们普通股的每股有形账面净值减少0.61美元 ，并假设我们的普通股 股票(目前可供发行的最大股数)为186,835,628股，基于我们普通股在2022年3月14日在纳斯达克上的收盘价 ，那么对新投资者的稀释将增加0.36美元。保持不变，不扣除本公司就是次发行而须支付的估计承销折扣。

在行使我们的已发行认股权证的情况下，参与此次发行的投资者将遭受进一步稀释。此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金 。如果通过出售我们的普通股或其他同等或更高级别的股权证券来筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

配送计划

于2021年3月15日，吾等与代理商订立了《销售协议》，根据该协议，吾等可不时透过代理商或向代理商(作为销售代理或委托人)发行及出售总销售收入高达500,000,000美元的普通股股份。销售协议将作为根据交易法提交的报告的证据 提交，并通过引用并入本招股说明书附录。代理商可以以任何方式出售我们普通股的股票，该方式被视为根据《证券法》颁布的第415条规则所定义的“按市场发售”。如果销售不能达到或高于我们不时指定的价格 ，我们可以指示代理商不要出售我们普通股的股票。本公司或代理商可在发出通知后暂停发售本公司普通股，但须受其他条件限制。代理商不会从事任何稳定我们普通股价格的交易。

在销售协议的 期限内，我们将不时通知代理商要出售的股份数量、要求进行此类出售的日期、不得低于的最低价格以及在任何一天内可出售的股份数量的任何限制。吾等如此指示代理商后，除非代理商拒绝接受该通知的条款，或直至该通知按销售协议所允许终止或暂停为止，否则代理商应采取符合其正常交易 及销售惯例的商业合理努力，以出售该等股份至该等条款所指定的金额。代理商在销售协议项下的义务 受制于我们必须满足的一些惯例条件。代理商根据《销售协议》根据任何通知出售股份的义务 须受若干条件约束，代理商有权全权酌情放弃这些条件。

代理商将在代理商根据销售协议为我们出售普通股 股票的交易日后的下一个交易日开始前向我们提供书面确认。每份确认书将包括当日售出的股份数目、吾等就出售股份向代理商支付的赔偿总额 及出售股份所得款项净额。

出售本公司普通股股票的结算将在任何出售之日之后的第二个交易日或当时正常交易的行业惯例的较早日期进行，或在吾等与代理商就特定 交易商定的其他日期进行，以换取向吾等支付净收益。本招股说明书增刊预期的普通股销售将通过存托信托公司的设施或通过吾等与代理人商定的其他方式进行结算。 没有以代管、信托或类似安排接收资金的安排。

我们将向代理商支付相当于代理商出售普通股所得毛收入3.0%的佣金。吾等亦已同意支付与本次发售有关的各项 费用及开支，包括代理的若干法律开支，最高可达(I)提交销售协议所产生的总计75,000美元，及(Ii)此后每年(在有效注册 声明期间)与销售协议所述的更新有关的5,000美元。由于没有最低发行额作为完成此次发行的条件 ，因此目前无法确定我们获得的实际公开发行额、佣金和收益总额(如果有)。在本协议项下代表我们出售普通股时，代理人将被视为证券法所指的“承销商”，支付给代理人的赔偿将被视为承销佣金或折扣。 我们已同意为代理人提供特定责任的赔偿和贡献，包括证券法下的责任。

根据销售协议发售本公司普通股将于(I)根据销售协议出售本公司所有普通股股份或(Ii)代理商或吾等根据销售协议终止销售协议时终止，以较早者为准。

本销售协议的主要条款摘要并不是对其条款和条件的完整说明。请参阅“在哪里可以找到更多信息 ”。

代理商及其附属公司 未来可能会为我们及其附属公司提供各种投资银行和其他金融服务，他们可能会在未来 收取常规费用。在M规则要求的范围内，在本招股说明书附录及随附的招股说明书下进行发售期间，代理人将不会从事任何涉及我们普通股的做市或稳定活动。

法律事务

伊利诺伊州芝加哥的Neal，Gerber&Eisenberg LLP将为我们处理与此次发行相关的某些法律问题。与此次发售相关的某些法律问题 将由纽约Duane Morris LLP转交给代理商。

专家

Hycroft矿业控股公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的资产负债表以及截至2020年12月31日的两年期间各年度的相关经营报表、股东权益、现金流量和相关附注(统称为财务报表)已由独立注册会计师事务所Plante&Moran PLLC审计。如他们的报告所述，并已包括在注册说明书中，而本招股说明书是注册说明书的一部分， 依赖该报告并依赖该公司作为会计和审计专家的权威。

Ausenco Engineering
USA South Inc.、独立矿业咨询公司和Westland Engineering&Environmental Services，Inc.的员工已准备好《2022年Hycroft技术报告摘要》。准备《2022年Hycroft技术报告摘要》的每个人都是S-K规则第1300小节中定义的合格人员。所有合格人员或任何合格人员的雇主均不是公司的关联公司。

截至本公告日期，上述专家均未收到或将收到与此次发售相关的直接或间接权益。

招股说明书

$500,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

认购权

采购合同

采购单位
存托股份

单位

我们可能会不时在一个或多个产品中发行证券 ，总发行价最高可达500,000,000美元。本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及发行这些证券的一般方式 。我们将在本招股说明书的附录中提供这些证券的具体条款。招股说明书附录还将说明发行这些证券的具体方式，还可能补充、更新或修改本文档中包含的信息。在您投资之前，您应该阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录。

我们可能会以发售时确定的金额、价格和条款发售这些证券。证券可以直接出售给您、通过代理商或通过承销商和交易商。如果使用代理商、承销商或交易商销售证券，我们将在招股说明书附录中点名并说明他们的薪酬。

我们可以通过承销商、交易商或代理商或直接向购买者提供和出售这些证券，或通过这些方法中的任何一种组合。我们将在本招股说明书的附录中提供任何发售的具体条款和发售的证券。任何招股说明书附录也可添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。在作出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书附录，以及通过引用方式并入或被视为并入本招股说明书和任何招股说明书附录的任何文件。

本招股说明书不得用于完成任何证券销售 ，除非附有说明发行方法和条款的招股说明书附录。

我们的A类普通股，每股票面价值0.0001美元(“普通股”)在纳斯达克或纳斯达克上市，代码为“HYMC”。每份招股说明书副刊将注明其发行的证券是否将在任何证券交易所上市。

根据联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，上市公司的报告要求有所降低。投资我们的普通股涉及很高的风险。见招股说明书第6页开始的 “风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。

投资这些证券涉及重大风险。有关您在决定购买这些证券之前应仔细考虑的因素的讨论，请参阅任何随附的招股说明书附录和本招股说明书中引用的文件中包含的风险 因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2021年7月13日

目录

关于 本招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，在本招股说明书中称为“美国证券交易委员会”，采用“搁置”注册流程 。根据这一搁置登记程序，我们可以不时出售本招股说明书中描述的普通股、优先股、认股权证、债务证券、认购权、购买合同、购买单位或存托股份的任何组合， 在一次或多次发行中出售，初始发行价合计最高可达500,000,000美元。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明 。我们可能会不时提供一个或多个包含有关产品条款的特定信息的招股说明书补充资料 。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您 应阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书附录，以及从本招股说明书第25页开始的 标题“在哪里可以找到更多信息”下描述的其他信息。

您应仅依赖本招股说明书和任何招股说明书附录中包含的或通过引用并入本招股说明书的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或我们向美国证券交易委员会提交的任何相关免费书面招股说明书中包含或以引用方式并入的信息 不同的信息。我们对任何信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证，但本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或我们向美国证券交易委员会提交的任何相关免费书面招股说明书中包含或以引用方式并入的信息除外。本招股说明书或任何随附的招股说明书 附录均不构成要约出售或征求购买 随附的招股说明书附录中所述证券以外的任何证券的要约，也不构成在 任何情况下此类要约或要约购买此类证券是违法的。您应假定本招股说明书、任何招股说明书附录、以引用方式并入的文件以及任何相关自由编写的招股说明书中的信息仅在其各自的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了重大变化。

我们还注意到，我们在作为本招股说明书中引用的任何文件的证物提交的任何协议中作出的陈述、担保和契诺，完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在该等协议的各方之间分担风险，而不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外，此类陈述、担保或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，此类陈述、保证和契诺不应被视为准确地反映了我们当前的事务状态。

您应假定本招股说明书中的 信息仅在本招股说明书发布之日是准确的。

关于Hycroft矿业控股公司

如本招股说明书所用，除上下文另有要求或指示外，凡提及“Hycroft”、“公司”、“HYMC”、“我们”、“我们”、 及“我们”，均指Hycroft矿业控股公司及其附属公司。

概述

我们是一家总部位于美国的黄金生产商， 专注于以安全、对环境负责和具有成本效益的方式运营和开发我们的全资运营矿山--Hycroft矿山。金银销售占我们营业收入的100%，金银市场价格对我们的财务状况、经营业绩和现金流有重大影响。

我们主要执行办公室的邮寄地址是科罗拉多州丹佛市塔夫茨大道8181E号510室，邮编：80237。Hycroft的电话号码是(303)253-3267。

公司历史

于2020年5月29日，本公司(前身为Mudrick Capital Acquisition Corporation，前身为Mudrick Capital Acquisition Corporation)完成了由本公司、MUDS Acquisition Sub，Inc.(“Acquisition Sub”)和Hycroft Mining Corporation(“卖方”)之间于2020年1月13日订立的采购协议(日期为 )拟进行的交易。 根据采购协议，收购附属公司收购卖方直接附属公司的所有已发行及未偿还权益及实质上所有其他资产，并承担卖方实质上的所有负债。鉴于收购协议预期的资本重组交易(“资本重组交易”)已于 完成，本公司由Mudrick Capital Acquisition Corporation更名为Hycroft Mining Holding Corporation(“Hycroft”或“本公司”)。

卖方于2006年9月14日根据特拉华州法律注册为联合内华达黄金公司，并于2007年5月10日开始运营。卖方于2015年7月8日暂停Hycroft矿的采矿作业，以在卖方根据美国破产法第11章进行重组期间实现现金流最大化和支出最小化 ，并于2015年10月9日将其名称从联合内华达黄金公司更名为Hycroft矿业公司，以应对其重组和脱离破产程序。卖方继续加工和生产黄金和白银，但在2017年，由于收入不再覆盖生产成本，Hycroft矿被置于维护和维护模式 ，以最大限度地减少支出并节省现金。在维护和维护期间，金银生产是维护活动的副产品。

我们的业务

我们正在运营的Hycroft矿是一个露天堆浸作业，位于内华达州Winnemucca以西约54英里处。Hycroft矿的采矿作业于2019年重新开始。作为重启的一部分，卖方与M3工程技术公司(“M3工程”)、 与SRK Consulting(U.S.)，Inc.(“SRK”)一起完成了Hycroft技术报告摘要，堆浸可行性研究，该报告是根据S-K法规第(Br)1300节规定的采矿注册人财产披露现代化的要求编写的，其生效日期为2019年7月31日(“Hycroft技术报告”)，适用于我们专有的硫化矿石两阶段堆氧化和浸出流程。在截至2020年12月31日的年度内，我们售出了24,892盎司黄金和136,238盎司白银。截至二零二零年十二月三十一日，Hycroft矿已探明及可能的矿产储量为1,190万盎司黄金及4.785亿盎司白银，分别存在于氧化矿、过渡矿石及硫化矿石中。我们目前通过堆浸工艺操作回收 金和银，同时继续研究并使用我们专有的两阶段堆氧化和浸出工艺进行商业生产测试。

我们的物业

我们唯一的采矿资产--Hycroft矿山位于内华达州。

风险因素

投资我们的证券会带来很大的风险。发生一种或多种在标题为“风险因素单独或与其他事件或情况相结合，可能会对我们的业务、现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。您应仔细考虑本招股说明书及随附的任何招股说明书附录中所述的风险和不确定性，包括第1部分第1项第 1A项中描述的风险因素。Hycroft于2021年5月14日向美国证券交易委员会提交的经修订的截至2020年12月31日的Form 10-K/A年度报告的风险因素，通过引用并入本文，并可能被我们未来向美国证券交易委员会提交的其他报告 修订、补充或取代，包括任何随后提交的Form 10-Q季度报告或当前的Form 8-K报告，以及本招股说明书和任何适用的招股说明书补编中出现或通过引用并入的所有其他信息。在做出投资决定之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书和任何附带的与特定产品相关的招股说明书附录中包含或引用的其他信息 。

我们的业务、财务状况和经营结果 可能会受到任何或所有这些风险或其他风险和不确定性的重大不利影响 我们目前不知道，或者我们目前认为这些风险和不确定性对我们未来可能产生不利影响。

成为一家新兴成长型公司的意义

我们符合《2012年创业启动法案》(JumpStart Our Business Startups Act Of 2012)或《就业法案》(JOBS Act)中所定义的“新兴成长型公司”的资格。新兴成长型公司可以利用特定的降低要求，并免除通常适用于上市公司的某些其他重要要求。作为一家新兴的成长型公司：

我们可以在最多五个完整的会计年度或更早的时间内利用这些拨备，使我们不再是一家新兴的成长型公司。我们可能会选择利用这些减轻的负担中的一部分，但不是全部。如果我们的年收入超过10亿美元，非关联公司持有的普通股市值超过7亿美元，或者在三年内发行超过10亿美元的不可转换债务，我们将不再是一家新兴成长型公司。本公司已选择不选择退出延长的过渡期，这意味着当标准 发布或修订时，如果上市公司或私人公司有不同的申请日期，本公司作为一家新兴成长型公司， 可以在私人公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使 公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较 由于所用会计标准的潜在差异而选择不使用延长的过渡期 。

我们规模较小的报告公司状况

我们 目前也是一家“较小的报告公司”，也就是说，截至我们最近第二财季的最后一个工作日，我们的上市公司不到2.5亿美元，或年收入不到1亿美元。如果我们在不再是“新兴成长型公司”时仍被视为“较小的报告公司”，我们将被要求在提交给美国证券交易委员会的文件中提供的披露将会增加，但仍将少于不被视为 “新兴成长型公司”或“较小的报告公司”的情况。具体地说，与“新兴成长型公司”类似，“规模较小的报告公司”能够在其 文件中提供简化的高管薪酬披露；可能不受2002年萨班斯-奥克斯利法案第404(B)节的规定约束，该条款要求独立的注册会计师事务所提供关于财务报告内部控制有效性的证明报告；以及 在其美国证券交易委员会文件中具有某些其他减少的披露义务。

因此，我们向您提供的信息 可能与您从您持有股权的其他上市公司获得的信息不同。

有关前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书中的某些陈述，包括通过引用纳入本文的文件，可能构成 经修订的1933年证券法(“证券法”)第27A节、经 经修订的1934年证券交易法(“证券法”)第21E节、经 修订的“1995年私人证券诉讼改革法”(“PSLRA”)或美国证券交易委员会发布的新闻稿中所界定的“前瞻性”陈述，所有这些陈述都可能不时进行修订。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致公司或行业的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。有关 不是历史事实的陈述属于前瞻性陈述。

前瞻性陈述可以通过使用前瞻性语言来识别，例如，使用前瞻性语言，例如“计划”、“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“项目”、“可能”、“将会”、“将会”、“可能”、“应该”、“寻求”或“预定将”或其他类似词语， 这些条款的否定或这些条款的其他变体或类似的语言，或通过对策略或意图的讨论。 这些警示声明是根据证券法、交易法和PSLRA做出的，目的是 获得此类法律的“安全港”条款的好处。我们提醒投资者，我们所作的任何前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证或预示。可能导致有关我们的实际结果与前瞻性陈述大不相同的重要假设和其他重要因素包括但不限于影响我们业务的风险和不确定性 在本招股说明书“风险因素”一节中描述，在“第1A项”中描述。在提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的经修订的10-K/A表格年度报告中以及在Hycroft提交给美国证券交易委员会的其他文件中(通过引用并入本文作为参考)中的风险因素。可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的重要因素、风险和不确定性包括但不限于 ：

这些表述涉及已知和未知风险、 不确定性、假设和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性表述中明示或暗示的任何结果、业绩或成就大不相同。前瞻性陈述是基于当前预期的。尽管我们的管理层认为其预期是基于合理的假设，但我们不能保证这些预期将被证明是正确的。有关这些风险和其他 风险的更多信息，请参阅“风险因素”。潜在投资者被告诫不要将不必要的确定性归因于前瞻性陈述。尽管我们已尝试确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大相径庭的重要因素，但可能存在其他因素导致结果与预期、估计或预期的结果大不相同。不能保证我们的前瞻性陈述 将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与陈述中预期的大不相同。 本招股说明书、任何招股说明书附录或本文引用的文件中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出，除非法律另有要求，否则我们没有或承担任何义务来更新或修订任何前瞻性陈述 ，无论是由于新信息、后续事件或其他原因。

使用收益的

除非适用的招股说明书或其他发售材料另有说明，我们将把出售证券所得款项净额用于一般公司用途。

证券 我们可以提供

我们可不时以一项或多项发售方式发售及出售普通股、优先股、债务证券、认股权证、认购权、购买合约、购买单位、存托股份及首次公开发售总价不超过500,000,000美元的单位的任何组合。在本招股说明书中，我们将普通股、优先股、债务证券、认股权证、认购权、购买合同、购买单位、存托股份和我们可能共同发售的单位统称为“证券”。

法定股本

第二次修订和重新注册的公司证书授权发行最多4亿股普通股和1000万股优先股，每股票面价值0.0001美元。

普通股

投票权

除法律另有规定或任何系列优先股的指定证书另有规定外，根据第二次经修订及重新修订的公司注册证书，本公司普通股持有人拥有选举董事及所有其他需要股东行动的事项的投票权 ，并有权就股东须表决的事项享有每股一票投票权。普通股持有人将始终就根据第二次修订和重新修订的公司注册证书 提交公司普通股股东表决的所有事项 一起投票。

分红

在任何 优先股已发行股份持有人权利(如有)的规限下，第二份经修订及重新修订的公司注册证书规定，普通股持有人 有权收取董事会不时酌情宣布的从合法可用资金中拨出的股息及其他分派(如有)，并应按每股平均分享该等股息及分派。

编号 和选举董事

《第二次修订后的公司注册证书》和本公司修订后的《章程》规定，董事会将在每次股东年会上选举产生。 所有董事的任期为一年，将于下一次股东年会或其各自的继任者正式选出并具备资格之前届满。董事是在2021年5月24日举行的年度股东大会上当选为董事会成员的。

根据第二次修订和重新修订的公司注册证书 ，没有关于董事选举的累积投票，因此董事将由普通股持有人在股东会议上以多数票选出。

清算优先权

第二次修订和重新修订的公司注册证书规定，在公司发生自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人 将有权在债权人和优先股持有人的权利得到满足后，按比例获得公司可供分配给股东的所有剩余资产。

企业合并

第二次修订和重新发布的《公司注册证书》规定，本公司将不受《公司条例》第203条的管辖，并包括一项与《公司条例》第203条基本类似的条款，但不包括与保荐人及其各自的继承人和关联公司有关的投资基金，以及与Mudrick Capital、Whitebox、Highbridge、Aristeia和Wolverine以及其各自的继承人和关联公司有关的投资基金，不属于“有利害关系的股东”的定义。

优先购买权

普通股持有人将不拥有 优先认购权或其他认购权，也不会有适用于普通股的偿债基金或赎回条款。

董事的免职；董事会的空缺

第二份经修订及重订的《公司注册证书》及本公司经修订及重订的附例规定，在任何系列 本公司优先股持有人权利的规限下，董事只可由当时有权在董事选举中投票的 所有股份的多数投票权持有人的赞成票罢免。此外，在本公司任何系列优先股持有人权利的规限下，本公司董事会的任何空缺(无论如何发生)，包括因董事会人数增加而产生的空缺，只能由当时在任的本公司董事多数票(即使少于 法定人数)或由唯一剩余的董事填补，而不应由股东投票填补。

企业机会

第二次修订和重申的《公司注册证书》规定，在适用法律允许的范围内，公司机会原则或任何其他类似原则不适用于公司或其任何高级管理人员或董事，在适用该公司机会原则与他们可能具有的任何受托责任或合同义务相冲突的情况下。Mudrick Capital、Whitebox、Highbridge、Aristeia和Wolverine及其附属投资基金，包括其各自的合伙人、负责人、董事、高级管理人员、 成员、经理、股权持有人及/或雇员(包括担任本公司高级管理人员或董事的上述任何人士或董事) 并无任何受托责任避免直接或间接从事与本公司或其任何附属公司相同或类似的业务活动或业务，除非该等人士或实体 与本公司另有协议另有规定。

排他性论坛条款

第二个修订和重新修订的公司证书规定，特拉华州衡平法院是股东诉讼的独家论坛，但不包括任何股东诉讼，以强制执行证券法或交易法下的任何责任或义务，对其具有专属联邦 或同时存在的联邦和州司法管辖权。

公司注册证书或附例的修订

根据DGCL的要求，对第二次修订和重新发布的公司注册证书的任何修订必须首先得到当时在任董事的多数批准，如果法律或第二次修订和重新发布的公司注册证书要求，则之后必须获得有权就修订投票的已发行 股份的多数批准，以及有权就修订进行投票的每个类别的过半数流通股作为 一个类别。

本公司经修订及重订的附例 可由当时在任的本公司董事以过半数赞成票修订、更改或废除，亦可由一般有权在董事选举中投票的流通股的过半数赞成票修订、更改或废除。

优先股

我们可以根据第二份 修订和重新签署的公司注册证书以一个或多个系列发行优先股，并拥有我们 董事会可能授权的任何权利和优惠。我们将针对每个特定的优先股系列分发一份招股说明书补充资料。每份招股说明书 补编将描述与其相关的优先股系列：

任何或所有这些权利可能大于 普通股持有人的权利。董事会可以在没有股东批准的情况下发行有投票权和其他权利的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响，并可能产生反收购效果。 董事会能够在没有股东批准的情况下发行优先股，可能会延迟、推迟或阻止 控制权的变更或现有管理层的撤换。本公司于本公布日期并无已发行的优先股。

债务证券

我们可能会不时发行债务证券， 在一个或多个系列中。以下各段描述了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的一般条款和条款。 当我们提出出售特定系列的债务证券时，我们将在招股说明书附录中描述该证券的具体条款，包括与该系列相关的任何其他契诺或对现有契诺的更改。招股说明书附录还将说明本招股说明书中描述的一般条款和规定是否适用于特定系列的债务证券。

如果我们以低于本金的折扣价发行债务证券，那么，为了计算根据本招股说明书发行的已发行证券的初始发行价合计，我们将只包括债务证券的初始发行价，而不包括债务证券的本金金额。

我们已在下面汇总了适用于我们可能发行的债务证券的契约的重要条款，或指明了哪些重要条款将在相关的招股说明书补充资料中进行说明。与发行的任何特定证券相关的招股说明书附录将描述证券的具体条款，这些条款可能是对招股说明书中概述的一般条款的补充，也可能与之不同。我们已将契约的形式作为本招股说明书的一部分包含在我们的注册说明书中作为证物，并在此引入作为参考。 由于本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中的摘要并不包含您 可能会发现有用的所有信息，因此您应阅读与本招股说明书或任何适用的招股说明书 附录中描述的证券相关的文档。这些文件将作为本招股说明书的一部分作为注册说明书的证物提交，或通过引用我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告而被纳入。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。凡提及“债权证”，即指发行某一系列债务证券的债权证，包括任何适用的补充债权证。

一般信息

契约：

每次发行债务证券的招股说明书附录将提供以下条款(如适用)：

违约事件

除非适用的招股说明书另有说明 ，当我们提及契约中定义的与任何系列债务证券有关的“违约事件”时， 我们的意思是：

如果任何系列未偿还债务证券发生并持续发生违约事件，则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金25%或以上的受托人或持有人有权宣布该系列所有债务证券的本金已到期并立即支付。然而，如果撤销不会与任何判决或法令相冲突，并且如果与该系列 相关的所有现有违约事件已经治愈或放弃，则持有该系列未偿还债务证券的至少多数本金的持有人可以撤销和废除该声明及其后果，但因不支付该系列的本金或利息而加速的情况除外。

该契约还规定，任何系列未偿还债务证券的至少过半数本金的持有人，可代表所有持有人，代表 所有持有人，放弃对该系列债务证券的任何现有违约及其后果，但在支付本金或利息方面违约的事件除外。

该契约将要求受托人在获知已发生并仍在继续的违约后90天内向债务证券持有人发出通知。 然而，如果受托人认为为该系列债务证券持有人的利益着想，受托人可以不向该系列债务证券的持有人发出任何违约的通知，除非该系列债务证券的本金或利息(如有)违约。

任何系列债务证券的大部分未偿还本金的持有人将有权指示进行任何诉讼程序的时间、方法和地点， 受托人就该系列可获得的任何补救措施，受契约中规定的限制的限制。

修改、修订、补充及豁免

无需通知任何债务证券的任何持有人或征得其同意，我们和受托人可以修改、修改或补充一系列债券或债务证券：

该契约将规定，吾等和受托人 经持有该系列未偿还债务证券本金的持有人的书面同意，可修改、修订、补充或放弃该系列债务证券或与该系列有关的契约的任何条款。但是，未经条款被直接修改、修改、补充或放弃的债务担保的每个持有人同意，修改、修改、补充或放弃不得：

持有该系列未偿还债务证券本金总额的多数的持有人可代表该系列债务证券的所有持有人放弃根据特定系列债务证券的任何条款或与特定债务证券相关的契约的任何现有违约或遵守，但利息或本金违约的情况除外。

失败

该契约将允许我们终止本契约项下所有与任何特定系列债务证券有关的义务，但支付该系列债务证券的利息和本金以及某些其他义务的义务除外，方法是：

该契约还将允许我们终止本契约项下与任何特定系列债务证券有关的所有义务，包括在任何时间支付该系列债务证券的利息和本金的义务以及某些其他义务，方法是：

此外，该契约将允许吾等终止本契约项下与特定系列债务证券有关的所有债务，方法是向受托人交存资金或政府债务，以在到期或赎回日支付该系列债券的全部本金和利息 ，前提是该系列债务证券将在一年内到期并支付，或在存款后一年内被要求赎回 。

转让和交换

持有人只能根据契约转让或交换债务 证券。登记员除其他事项外，可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律规定或契约允许的任何税费。

关于受托人

该契约将包含对受托人的权利的限制，如果受托人成为我们的债权人，在特定情况下获得债权付款或将就任何此类债权而收到的财产变现为担保或其他权利。契约将允许受托人从事其他交易；但是，如果受托人 获得任何冲突的利益，它必须消除这种冲突或辞职。

不能向他人追索

该契约将规定，在适用契约中的任何义务、契约或协议下，或在针对我们或我们的继任者的任何过去、现在或未来的股东、员工、高级管理人员或董事的任何债务担保方面，没有追索权。

治国理政法

纽约州的法律将管辖债券和债务证券。

认股权证

我们可以发行认股权证购买普通股、优先股或债务证券。认股权证可以独立发行，也可以与我们的普通股、优先股或债务证券一起发行，并可附加于任何已发行证券或与任何已发行证券分开发行。每一系列认股权证将根据我们与作为认股权证代理的银行或信托公司签订的单独的 认股权证协议发行。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证相关的 代理，不会对任何认股权证持有人或受益的 权证持有人承担任何义务或与其建立任何代理或信托关系。与认股权证发行相关的权证协议副本将提交美国证券交易委员会。

与特定权证 发行有关的招股说明书附录将描述这些权证的条款，包括以下内容：

认购权

我们可以发行购买我们证券的权利。 购买或接受权利的人可以转让，也可以不转让。对于任何配股发行，吾等 可根据 与一个或多个承销商或其他人士订立备用承销、备用购买或其他安排，承销商或其他人士将购买在配股发行后仍未认购的任何已发行证券。 对于向吾等股本持有人配股，招股说明书将于吾等设定的配股权利收取记录日期或之后向该等持有人分发招股说明书副刊。

我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的附件，或者将参考我们向美国证券交易委员会提交的最新8-K表格、认购权表格、备用承销协议或其他协议(如果有)。与我们提供的任何 权利有关的招股说明书附录将包括与此次发行有关的具体条款，其中包括：

每项权利将使权利持有人 有权以适用的招股说明书补编中规定的行使价购买本金证券。对于适用的招股说明书附录中规定的权利，可在截止日期截止前的任何时间行使权利。 截止截止日期交易结束后，所有未行使的权利将失效。

持有人可行使 适用招股说明书附录所述的权利。于收到付款及于供股代理人的公司信托办事处(如有)或招股说明书附录所述的任何其他办事处收到已填妥及妥为签立的权利证书后，吾等将于行使权利时，在实际可行的范围内尽快将可购买的证券交回。如果在任何配股发行中未行使全部权利， 我们可将任何未认购的证券直接提供给股东以外的其他人士，或通过代理、承销商或交易商或 通过这些方法的组合，包括根据适用的招股说明书补充资料中所述的备用承销或购买安排。

采购合同和采购单位

我们可以为购买或出售我们发行的普通股、优先股或债务证券或上述证券的任何组合而签发购买合同。每份购买合同 将使其持有人有权购买或出售此类证券，并有义务在指定日期以指定的 购买价格出售或购买此类证券，该价格可能基于公式，所有这些都在适用的招股说明书附录中列出。购买合同可能要求我们定期向其持有人付款。这些付款可能是无担保的，也可能是根据与此类购买合同有关的招股说明书附录中规定的基础预付的。购买合同可以单独发行，也可以作为由购买合同和标的证券组成的单位的一部分发行，标的证券可能包括第三方的债务义务，如美国国债，购买合同持有人为保证其在购买合同下的义务而质押的债务。

与我们提供的任何购买合同或购买单位有关的招股说明书补充资料将描述购买合同、购买单位和任何适用的质押或托管安排的条款，包括以下一项或多项：

存托股份

我们可以选择提供我们优先股 股的部分权益，而不是优先股的全部股份。如果是这样的话，我们将允许存托股份发行，如招股说明书附录中所述，每股存托股份将代表一股优先股的零星权益。

存款协议

任何 存托股份的优先股股份将根据本公司与作为该系列的 存托人的银行或信托公司之间的单独存托协议进行存入。托管机构的主要办事处将设在美国，总资本和盈余至少为50,000,000美元。与一系列存托股份有关的招股说明书补编将包括存托人的名称和地址。 根据存托协议，存托股份的每个所有者将有权按其在该存托股份相关的优先股中的零星权益比例享有该优先股的所有权利和优惠，包括股息、投票权、赎回、转换、交换和清算权。

存托股份将由根据存托协议发行的一张或多张存托凭证来证明。

股息和其他分配

托管人将根据每个登记在册的存托股东在相关记录日期所拥有的存托股份数量，将优先股的所有现金股息或其他现金分配分配给该股东。托管人将只分配可以分配的金额，而不将一分钱的零头分配给任何托管股东，任何未如此分配的余额将被添加到托管机构收到的下一笔款项中，并被视为 分配给登记在册的托管股东的一部分。

如果有现金以外的分配， 托管机构将把财产分配给有资格登记的托管股东，除非托管机构确定进行这种分配是不可行的。在这种情况下，经我们批准，保管人可采用其认为公平和可行的方法进行分配，包括出售财产和将出售所得净额分配给有关持有人。

每份存款协议还将包含有关我们向相关系列优先股东提供的任何认购或类似权利将以何种方式提供给托管股东的条款 。

股票的撤回

在存托机构交回存托凭证后，相关存托股份的持有者将有权获得相关优先股系列的完整股数 以及这些存托股份所代表的任何金钱或其他财产。存托股东将有权根据适用的招股说明书附录中所述的基准获得相关优先股系列的全部股份，但这些全部优先股的持有者此后将无权获得存托股份以换取其股份。如果存托凭证持有人提交的存托股数超过相关优先股系列的全部股数的证据，则 该存托凭证将向该持有人提交一份新的存托收据，证明存托股数超出该存托股数。

赎回和清盘

与任何系列优先股相关的存托股份可以赎回的条款，以及在我们清算、解散或清盘时可分配的任何金额，将在适用的招股说明书附录中说明。

可兑换和可互换

一系列优先股的股票可以转换为我们的普通股、另一系列优先股或其他证券或财产的股票。转换或 交换可以是强制的，也可以是可选的。适用的招股说明书附录将具体说明所发行的优先股是否具有任何转换或交换功能，并将描述所有相关条款和条件。

投票

在收到任何系列优先股股东有权投票的任何会议的通知后，托管机构将把通知中包含的信息邮寄给登记在册的与该系列优先股有关的 托管股东。登记日期的每一存托股东将有权就如何投票该持有人的存托股份相关的优先股股份向存托机构作出指示。托管人 将根据这些指示对这些存托股份所涉及的优先股进行投票，我们将采取合理必要的 行动使托管人能够这样做。如果托管股东没有收到托管股东关于该优先股的具体指示，除非招股说明书补编中另有讨论，否则它将放弃对这些优先股的投票。

存款协议的修改和终止

我行和托管人可以修改证明存托股份的《存托收据单》和相关的存管协议。然而，任何重大影响存托股东权利的修订都不会生效，除非已发行存托股份的大多数持有人批准该修订 。只有在下列情况下，吾等或托管人才可终止存款协议：

托管押记

我们将支付每个托管人与优先股的初始存款和任何赎回相关的所有费用。存托股东将被要求支付任何其他 转移和其他税款和政府费用，以及存款协议中明确规定的任何其他费用。

标题

我们及各存托机构及我们各自的任何 代理人可将任何存托股份的登记持有人视为该股份的绝对拥有人，不论有关该存托股份的任何付款是否已逾期，以及即使有任何相反的通知，亦不论出于任何目的。

受托保管人的辞职及撤职

托管人可以随时通过向我们发出辞职通知来辞职，我们可以随时通过向任何托管人发出移除通知来将其移除。辞职或免职将在任命继任托管人并接受其任命后生效。该继任托管机构必须：

杂类

每个托管机构将向相关托管机构股东转发我们需要向任何系列优先股股东提供的所有报告和通信。

如果我们任何一方在履行任何存款协议项下的义务时受到法律或其无法控制的任何情况的阻止或拖延，吾等和托管机构均不承担任何责任。 我们的义务和每个托管机构在任何存款协议下的义务将仅限于真诚履行该协议项下的职责，并且托管机构将没有义务就任何托管股份或优先股提起任何法律诉讼或为其辩护，除非它们得到令人满意的赔偿。每个托管人可以依赖法律顾问或会计师的书面建议，或由提交优先股以供托管的人、托管股东或其他被认为有能力的人提供的信息，以及被认为是真实的文件。

单位

我们可能会不时以任何组合发行由本招股说明书中所述的一种或多种其他证券组成的单位。将发行每个单位，以便该单位的持有者也是该单位包含的每个证券的持有者。因此，一个单位的持有者将拥有 每个包括的证券的持有者的权利和义务。如果我们发行单位，它们可能会被根据一个或多个单位协议签发的单位协议或单位证书证明，这将是我们与单位持有人或单位持有人的代理人之间的合同。发行单位的单位协议可以规定，单位内的证券不得单独持有或转让。 任何时候或在指定日期之前的任何时间。我们鼓励您阅读与我们 可能提供的任何单位相关的招股说明书补充资料，以及包含单位条款的完整单位协议或单位证书(如果适用)。如果我们发放单位，与单位相关的单位协议和单位证书的表格(如果适用)将作为包括本招股说明书的登记 声明的证物，或作为美国证券交易委员会备案文件的证物，通过引用并入本招股说明书。

分销计划

我们可以不时以经修订的1933年《证券法》或《证券法》允许的任何方式出售我们的证券，包括以下任何一种或多种方式：

证券可以按固定价格出售，也可以按出售时的市价、与当时市价有关的价格或按协商价格出售，也可以按可变动的价格出售。

购买已发行证券的要约可由我们不时指定的代理商 征求。本招股说明书所涉及的已发行证券的要约或出售的任何代理人将在适用的招股说明书附录中注明名称，并列出吾等应支付的任何佣金。除非 在适用的招股说明书附录中另有规定，否则任何代理人在其委任期内将以合理的最大努力为基础行事。任何代理人均可被视为证券法中定义的已发行证券的承销商 。

我们将在招股说明书附录中列出发行我们证券的 条款，包括：

如果发行的证券是通过承销方式向公众出售的，无论是通过主承销商代表的承销团还是直接由主承销商 代表的承销团，我们将与一家或多家承销商签署承销协议，具体主承销商 以及任何其他承销商的姓名将在适用的招股说明书附录中列出。此外，交易条款 包括承销商和交易商的佣金、折扣和任何其他补偿(如果有)将在适用的招股说明书附录中阐明，承销商将使用该招股说明书附录转售已发售的证券。 如果承销商被用于出售已发售的证券，则承销商将以其自己的账户收购已发售的证券，并可能不时在一笔或多笔交易中转售，包括：

我们可能会授予承销商购买 额外发售的证券的选择权，以弥补超额配售(如果有的话)，并提供额外的承销折扣或 佣金，如适用的招股说明书附录中所述。如果我们授予任何超额配售选择权，超额配售选择权的条款将在适用的招股说明书附录中阐述。

我们可以授权代理商或承销商征集特定类型机构投资者的 要约，根据规定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同，以招股说明书 附录中规定的公开发行价向我们购买证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征求这些合同而必须支付的佣金。

我们可以赔偿代理人、承销商和交易商的特定责任，包括根据《证券法》产生的责任，或赔偿我们对他们 可能被要求就此类责任支付的款项。代理商、承销商或经销商，或其各自的关联公司，在正常业务过程中可能是我们或我们各自关联公司的客户，与我们或我们各自的关联公司进行交易或为其提供服务。

除非适用的招股说明书 附录中另有规定，否则每一类或每一系列证券都将是新发行的证券，除我们在纳斯达克资本市场交易的普通股外，没有建立交易市场。我们可以选择在任何交易所上市任何其他类别或系列的证券，如果是我们的普通股，则在任何额外的交易所上市。但是，除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则我们将没有义务这样做。一家或多家承销商可以在一类或一系列证券中做市，但承销商没有义务这样做，并可随时停止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能对任何发售证券的交易市场的流动性作出任何保证。

任何承销商均可根据经修订的1934年《证券交易法》 下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易 只要稳定交易的出价不超过规定的最高价格，就允许出价购买标的证券。银团回补 或其他空头回补交易涉及通过行使超额配售选择权或在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券在稳定或回补交易中被购买以回补空头时，惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回出售特许权 。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商 可以随时停止任何活动。

为遵守某些州的证券法(如果适用)，本招股说明书提供的证券将仅通过注册或许可的经纪商或交易商在这些州发售和销售。

法律事务

本招股说明书提供的证券发行的有效性已由伊利诺伊州芝加哥的Neal Gerber&Eisenberg LLP 为我们传递。任何承销商或代理人将在任何适用的招股说明书附录中被告知与招股说明书附录中将被点名的律师发行有关的其他问题。

专家

Hycroft矿业控股公司截至2020年12月31日及2019年12月31日的资产负债表及截至2020年12月31日止两年内各年度的相关营运报表、股东权益及现金流量，以及相关附注(统称“财务报表”)已由独立注册会计师事务所Plante&Moran PLLC审核，并已包括在注册报表内，本招股说明书是注册报表的一部分，本招股说明书乃依赖该等报告及该等公司作为会计及审计专家的权威。

M3 Engineering&Technology(br}Corporation和SRK Consulting(U.S.)，Inc.以及Steven Newman(RM-SME)和Richard F.DeLong(P.Geo)的员工准备了Hycroft技术报告 。编写Hycroft技术报告的每个人都是S-K法规第1300小节中定义的合格人员。 在发布Hycroft技术报告时，Steven Newman是公司可行性研究的负责人。Richard F.DeLong 是EM Strategy，Inc.的一名员工。除受雇于该公司的Steven Newman外，所有合格人员或任何合格人员的雇主均不是公司的附属公司。

截至本公告日期，上述 专家均未收到或将收到与此次发行相关的直接或间接权益。

此处 您可以找到详细信息

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书所提供证券的S-3表格登记声明 。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中包含的所有信息。有关我们和我们的证券的更多信息，请参阅注册声明及其附件。注册声明已以电子方式提交，可通过下列任何方式获取。每当我们在本招股说明书中提到我们的任何合同、协议或其他文件时，这些引用不一定都是完整的。如果合同或文件已作为注册声明或我们根据《交易法》提交的报告的 证物提交，您应参考已提交的合同或文件的副本。本招股说明书中与作为登记声明或报告的证物提交的合同或文件有关的每一项陈述，在所有方面都符合所提交的证物的要求。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上获取，也可以通过我们的网站www.hycroftmining.com/Investors访问。本招股说明书不包括在本招股说明书上找到的信息，或可从我们的网站访问的信息，或超链接到该网站的信息。您可以通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov查看注册声明的副本。

通过引用并入某些文档

美国证券交易委员会允许我们通过引用并入我们向其提交的信息和报告。这意味着我们可以通过参考其他文档向您披露重要信息。 我们通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代此信息。我们通过引用并入下列文件，除非这些文件中的信息与本招股说明书中包含的信息有所不同，以及根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交给美国证券交易委员会的所有未来文件(根据第9项或第12项被视为提供给美国证券交易委员会的部分除外)，直到我们终止发售这些证券：

如果本招股说明书中的任何陈述与在本招股说明书日期或之前通过参考方式合并的任何陈述不一致，则本招股说明书中的陈述将取代该合并陈述。除经修改或取代外，纳入的 声明不得被视为构成本招股说明书或注册说明书的一部分。 就本注册声明而言，以引用方式并入或被视为并入的文件中包含的任何声明应被视为被修改或被取代，前提是本文或任何其他随后提交的文件中包含的声明修改或取代了该声明。本招股说明书中包含的关于任何合同或其他文件内容的声明并不一定完整，在每一种情况下，我们都请您 参阅作为证据存档的每一份合同或文件的副本，这些文件是我们提交给美国证券交易委员会的各种文件的证据。

您可以通过写信或致电以下地址或电话号码，免费索取这些文件的副本：

Hycroft矿业控股公司：投资者关系
塔夫茨大道东8181号，510套房
科罗拉多州丹佛市
(303) 524-1947

您也可以通过电子邮件将您的请求发送到 Investors@hycroftmining.com。

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本招股说明书补充日期为2022年3月15日